Báo cáo cập nhật tình hình thị

trường FMCG Việt Nam

ầ ế
ị ố ệ
 TIÊU ĐIỂM CHÍNH
1 2 3 4 5
CÁC CHỈ SỐ XU HƯỚNG NGÀNH HÀNG KÊNH TIÊU ĐIỂM
CHÍNH FMCG TIÊU BIỂU MUA SẮM

Kinh tế Việt Nam tiến Cả thị trường Thành thị và Thức uống có ga và Thức Kênh bán lẻ hiện dại duy Hàng nhãn riêng: Hứa
triển khả quan cùng với Nông thôn đều chuyển uống lúa mạch dạng nước trì tăng trưởng tốt. hẹn sẽ phát triển?
chỉ số CPI bình ổn. biến tích cực. là những ngành hàng nổi
bật lần lượt tại Thành thị
và Nông thôn.
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH
Kinh tế Việt Nam tiến triển tích cực từ Quý 3. Cả tổng cung và cầu đều được dự đoán tiếp tục cải thiện trong quý
cuối năm với sự tăng trưởng mạnh về nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Chỉ số CPI bình quân 11 tháng duy trì ổn
định, tuy nhiên trong tháng 12 dự đoán có thể tăng nhẹ do nhu cầu nhiều hơn trong dịp lễ.

+3.61% +7.46% +10.8%

YTD 11’17 so với cùng kỳ
Q3’17 so với cùng kỳ YTD 11’17 so với cùng kỳ

5.22
CPI GDP Doanh thu bán lẻ
2.62
7.46 hàng tiêu dùng

Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17

+2.47% +6.40% +9.4%

YTD 11’16 so với cùng kỳ Q3’16 so với cùng kỳ YTD 11’16 so với cùng kỳ
Nguồn: Tổng cục thống kê

3
 XU HƯỚNG FMCG Thị trường FMCG ở Thành thị 4 TP tăng trưởng tốt. Trong khi đó,
ở Nông thôn thị trường cải hiện nhẹ dù bị ảnh hưởng bởi thiên
tai trong 2 tháng vừa qua. Kinh tế nhiều triển vọng và nhu cầu
BỨC TRANH TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG FMCG (%)
10 trong nước gia tăng được mong đợi sẽ thúc đẩy tăng trưởng
FMCG vào cuối năm 2017.
6.1

5
3.0

2.9
Tăng trưởng Tăng trưởng
0
Thành
giá trị% khối lượng%
thị

12 w/e P10'17

12 w/e P11'17
Q1'15

Q2'15

Q3'15

Q4'15

Q1'16

Q2'16

Q3'16

Q4'16

Q1'17

Q2'17

Q3'17
5.4
-5
4 TP 2.9 4.3
1.7 2.3 2.3

% Tăng trưởng Giá trung bình * Giá trị Khối lượng**

10 Một năm tính đến P11’17 2015 vs YA 2016 vs YA 2017 vs YA

5 3.5

2.9 Nông 8.1 6.5

3.2 4.6
0 thôn 1.7 1.6
0.8
12 w/e P10'17

12 w/e P11'17
Q1'15

Q2'15

Q3'15

Q4'15

Q1'16

Q2'16

Q3'16

Q4'16

Q1'17

Q2'17

Q3'17

-5
*: Để tính % thay đổi giá trung bình, chúng tôi tính mức đóng góp của giá trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số
này lại và xem nó trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước.
**: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành
Nguồn: Kantar Worldpanel | Households panel | Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam |
hàng, cộng tất cả các số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước.
FMCG không bao gồm quà tặng | 12 tuần kết thúc vào 05/11/2017

4
 TĂNG TRƯỞNG FMCG THEO NGÀNH HÀNG
Các ngành hàng Phi Thực phẩm giữ vững đà tăng trưởng, đặc biệt là các sản phẩm Chăm sóc cá nhân. Ngành hàng Thức uống trở lại
dẫn đầu tăng trưởng ở Thành thị. Sữa, và các sản phẩm từ Sữa tăng nhẹ tại Nông thôn một phần nhờ tăng trưởng của các ngành hàng
như Sữa chua ăn hay Váng sữa. Dù vậy, lượng tiêu dùng của ngành hàng này ở khu vực Thành thị và Thực phẩm đóng gói ở Nông thôn
vẫn còn chưa phục hồi.
Tăng trưởng giá trị % Tăng trưởng khối lượng* % 12 w/e P11’17 so với cùng kỳ

SỮA VÀ SP THỨC UỐNG THỰC PHẨM SP CHĂM SÓC SP CHĂM SÓC

TỪ SỮA ĐÓNG GÓI CÁ NHÂN GIA ĐÌNH

-6 21 4 18 4
Thành thị
-5 17 1 8 0
4 TP

2 4 -2 15 11

Nông thôn 1 2 -3 8 5

*: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại
trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước.
Nguồn: Kantar Worldpanel | Households panel | Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng | 12 tuần kết thúc vào 05/11/2017

5
 NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU
Tại Thành thị, Nước ngọt có ga và Nước tăng lực bắt đầu thu hút lại người mua từ đầu năm 2017, chủ yếu là nhờ các thương hiệu dẫn đầu
ngành hàng. Thức uống lúa mạch dạng nước phát triển tốt tại thị trường Nông thôn, không chỉ mở rộng mạng lưới người mua mà còn gia
tăng sản lượng tiêu dùng. Thành công của ngành hàng này được cho là nhờ đẩy mạnh hệ thống phân phối, gần như có mặt ở khắp các
cửa hàng tạp hóa tại Nông thôn.
12w/e P11’17 so với cùng kỳ
Thành thị 4 TP Nông thôn
Thức uống Tăng trưởng Tăng trưởng Thức uống lúa
có ga Tỷ lệ hộ mua Khối lượng/ hộ Khối lượng/ hộ Tỷ lệ hộ mua khối lượng mạch dạng nước
khối lượng

+19% +3.2pts +8% +26% +2.4pts +51%

55% tổng hộ gia đình 16% tổng hộ gia đình
Thành thị 4 TP Nông thôn

Tỷ lệ hộ mua – Rolling 12 w/e Nước ngọt có ga Nước tăng lực Rolling 12 w/e Tỷ lệ hộ mua Khối lượng/ hộ
60 16
14
50
12
40 10
30 8
6
20
4
10 2
0 0
P11'15 P1'16 P11'16 P1'17 P11'17 P11'15 P11'16 P11'17

Nguồn: Kantar Worldpanel | Households Panel | Thành thị 4 TP & Nông thôn | Tổng FMCG không bao gồm quà tặng | 12 tuần kết thúc vào 05/11/2017

6
 KÊNH MUA SẮM
Kênh hiện đại giữ vững tăng trưởng từ loại hình quy mô nhỏ đến lớn và cả kênh mua sắm trực tuyến. Trong đó, kênh siêu thị mini / cửa
hàng tiện lợi và mua sắm online đang ngày càng quen thuộc với người mua và gia tăng thị phần ở Thành thị. Trong khi đó, cứ 5 người ở
Nông thôn thì đã có 1 người mua sắm tại kênh cửa hàng bách hóa vì chủng loại sản phẩm đa dạng hơn, nhiều lựa chọn hơn. Đây dường
như là tín hiệu tốt cho sự phát triển hơn nữa của kênh mua sắm này tại Nông thôn.

7 4 10
4 2 2

13 3
6
33 % THỊ PHẦN VỀ GIÁ TRỊ 16 12 4 8

13 33 15

Thành thị 12 w/e P11’17

4 TP 8
7 Nông thôn
10

27 69
10
12 w/e P11’16
66
26

CỬA HÀNG TIỆM TẠP CHỢ TRUYỀN CỬA HÀNG SIÊU THỊ/ SIÊU THỊ MINI/
KHÁC
BÁCH HÓA HÓA NHỎ THỐNG CHUYÊN DOANH ĐẠI SIÊU THỊ CỬA HÀNG TIỆN LỢI

TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ %

(12w/e P11’17 so với cùng kỳ)

CỬA HÀNG TIỆM TẠP CHỢ TRUYỀN CỬA HÀNG SIÊU THỊ/ SIÊU THỊ MINI/ CỬA HÀNG TIỆM TẠP CHỢ TRUYỀN
BÁCH HÓA HÓA NHỎ THỐNG CHUYÊN DOANH ĐẠI SIÊU THỊ CỬA HÀNG TIỆN LỢI BÁCH HÓA HÓA NHỎ THỐNG

6% 1% 0% 18% 9% 23% 20% 2% 10%

=
Nguồn: Kantar Worldpanel | Households panel | Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng | 12 tuần kết thúc vào 05/11/2017

7
 TIÊU ĐIỂM CỦA THÁNG
Tiềm năng cho Hàng nhãn riêng?
Trong khi Hàng nhãn riêng (HNR) chiếm khoảng 20-30% thị phần tại các nước Âu, Mỹ, thì tại Việt Nam sự phát triển của HNR vẫn còn bị giới hạn.
Nguyên nhân chủ yếu là do kênh bán lẻ hiện đại chưa phát triển mạnh, các sản phẩm HNR còn thiếu đa dạng và truyền thông chưa hiệu quả. Tuy
nhiên với sự phát triển mạnh mẽ của những kênh hiện đại quy mô nhỏ và tăng cường đầu tư từ các đại gia bán lẻ, liệu HNR có hứa hẹn phát triển
trong tương lai?

Hàng nhãn riêng (HNR) 10 ngành hàng tiêu biểu trong HNR Ai là người mua HNR?
(Dựa trên tỷ lệ người mua ngành hàng có mua HNR)

Thị phần Tỷ lệ hộ mua Tỷ lệ người mua HNR so với tỷ lệ người mua FMCG
Giấy vệ sinh 23%
Giấy hộp
Hộ GĐ thu nhập
23%
2.4% 39% Khăn ăn 21%
trung bình thấp
(7.5-13.5 mln/month)
113
trong kênh bán tổng số người
lẻ hiện đại mua trong kênh Trà lá 20%
bán lẻ hiện đại Hộ GĐ thu nhập cao
Nước lau sàn 19% (>20 mln/month)
114
Nước giặt 17%
Thị phần theo ngành
7% Hộ GĐ có 5 thành viên 106
hàng trong HNR Thực phẩm đông lạnh 17%

30% Nước rửa chén 16%

Sp chăm sóc gia đình 63% Hộ GĐ có trên 6 thành viên
Bột giặt 16% 109
Thực phẩm đóng gói
Khác Dầu ăn 15%

Nguồn: Kantar Worldpanel | Households Panel | Thành thị 4 TP Việt Nam | Một năm kết thúc vào 05/11/2017

8
 Vài nét về Kantar Worldpanel

Kantar Worldpanel là chuyên gia toàn cầu trong việc nghiên cứu hành
vi của người mua hàng.

Thông qua việc quan sát thị trường liên tục, thực hiện các phân tích
cao cấp và đưa ra các giải pháp phù hợp, Kantar Worldpanel truyền
cảm hứng cho các quyết định thành công của các thương hiệu lớn,
các nhà bán lẻ, các nhà phân tích thị trường và các tổ chức chính phủ
trên toàn thế giới.

Với hơn 60 năm kinh nghiệm, cùng đội ngũ 3.500 nhân viên, và sự
hiện diện tại hơn 60 quốc gia, Kantar Worldpanel biến hành vi mua
hàng thành lợi thế cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực đa dạng như hàng
tiêu dùng nhanh, sản phẩm cho em bé và các lĩnh vực khác.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập

www.kantarworldpanel.com.vn

Liên hệ
Nguyễn Thị Như Ngọc
Associate Marketing Manager
Email: nhungoc.nguyenthi@kantarworldpanel.com
Tel: +84 28 3930663 | Mob: +84 (0)988 445 401
Kantar Worldpanel Vietnam | 58 Võ Văn Tần, Q.3, Tp. HCM, Việt Nam