Virtual Workshop

by NielsenIQ Vietnam
Khóa 1:
Tổng quan về nghiên cứu thị trường và
vai trò trong chiến lược của doanh nghiệp

Trình bày: Phương Lâm Nguyễn - Consulting Lead - NielsenIQ

T7/2021
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Giới thiệu
tổng quan về NCTT

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.

Vậy NCTT là gì?

Điểm bắt đầu của NCTT

CHƯA PHẢI LÀ
chọn công cụ/dịch vụ nào
MÀ LÀ

XÁC ĐỊNH ĐƯỢC CÂU HỎI NÀO QUAN TRỌNG CẦN ĐƯỢC TRẢ LỜI

3
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
NCTT đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp quyết định trong nhiều giai đoạn

Xác định/
Lên ý Kế hoạch
đánh giá Đánh giá
tưởng & Phát triển marketing Tung sản
nhu cầu hoạt động
nghiên cứu sản phẩm và truyền phẩm
khách kinh doanh
tính khả thi thông
hàng

• Hành vi tiêu dùng• Ngành nào/ phân • Đánh giá mức độ • Hiểu được nhóm • Nên tung sản • Thị phần của sản
của khách hàng khúc/ đối tượng chấp nhận sản khách hàng mục phẩm ở những phẩm so với đối
• Nhận diện những khách hàng nào phẩm? (test sản tiêu để thiết kế thị trường nào, thủ?
mong đợi chưa tiềm năng? phẩm mẫu) thông điệp và lựa kênh nào, cửa • Độ phủ & sự ủng
được đáp ứng • Đánh giá ý tưởng • Nên bán với giá chọn kênh tiếp hàng nào? hộ của khách
sản phẩm bao nhiêu? cận • Đội ngũ bán hàng?
• Gia tăng sự nhận hàng nên phân
diện thương hiệu bổ ra sao?

4
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Quy trình cơ bản của một dự án NCTT

Khách hàng brief

(Business & Hoàn thiện
Phân tích
Research báo cáo
objectives)

Thiết kế dự án
Fieldwork Thuyết trình
NCTT

Proposal Set-up dự án Kết thúc dự án

5
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Phân biệt Mục tiêu kinh doanh vs. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu kinh doanh
(Business objective)
Điều doanh nghiệp mong muốn
đạt được?
Ví dụ
Một doanh nghiệp A chuyên sản xuất
bánh quy. Họ muốn quy mô doanh
nghiệp tăng gấp đôi vào cuối năm 2021
bằng cách đánh vào phân khúc cao cấp
của ngành hàng.
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Mục tiêu nghiên cứu
(Research objective)
Điều doanh nghiệp cần biết/ thực
hiện để đạt được mong muốn đó?
Ví dụ
Doanh nghiệp A cần hiểu về hành vi tiêu
dùng của khách hàng cho dòng sản
phẩm bánh quy cao cấp. Ngoài ra, cần
thu thập đánh giá của khách hàng về ý
tưởng sản phẩm mới của mình.
6
 Các loại hình nghiên cứu thị trường phổ biến hiện nay
● Desk research: thông tin từ các báo cáo
có sẵn, các website uy tín, trang thông
tin chính phủ v.v…
● Retail measurement: đo lường hiệu quả
hoạt động bán lẻ tại cửa hàng bán lẻ,
hiện nay tại VN có 2 ngành hàng chính
được đo lường theo phương pháp này là
FMCG và Dược.
● Consumer panel: đo lường hành vi &
thói quen mua hàng của người tiêu
dùng
● Consumer insight: nghiên cứu về hành
vi, nhận định, quan điểm, đánh giá, trải
nghiệm của người tiêu dùng.
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
● Social listening: nghiên cứu hành
vi, xu hướng trên phương tiện
truyền thông/ mạng xã hội
● Media measurement: đo lường
hành vi & thói quen tiếp cận các
kênh truyền thông
● Big data: đang dần được các
doanh nghiệp ứng dụng vào
nghiên cứu thị trường để có thể
hiểu khách hàng từ nhiều góc
nhìn khác nhau
7
 partner logo

Giới thiệu về
NielsenIQ Việt Nam

8
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Các giải pháp của NielsenIQ

* Tổng hợp những kết quả từ Cung cấp hiểu biết về chân
khảo sát nghiên cứu & hành vi dung, hành vi, thái độ, nhận
mua hàng thực tế để đưa ra định, đánh giá người tiêu
bức tranh toàn diện về hành vi dùng
khách hàng (hiện chưa có ở
VN) Consumer Customized
Intelligence Intelligence

Intelligent Retail
Analytics Intelligence

Sử dụng mô hình để cung Cung cấp cái nhìn toàn

cấp giải pháp phân tích diện về thị trường bán lẻ &
chuyên sâu các hoạt động thúc đẩy
bán hàng diễn ra tại điểm
bán lẻ

9
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Ví dụ thực tế các câu hỏi trả lời được từ dịch vụ của NielsenIQ

Câu hỏi Giải pháp

- Công ty muốn đánh giá sản phẩm mới - thức uống năng lượng vị cà phê trước khi ra mắt thị trường?
Customized
Intelligence
- Công ty muốn biết đâu là nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu cho sản phẩm tín dụng mới ra mắt?

- Công ty muốn biết quy mô thị trường hạt nêm tại Việt Nam và thị phần của top công ty đầu ngành?
Retail Intelligence
- Công ty muốn khu vực nào nên tập trung để mở rộng độ phụ bán hàng?

- Công ty xác định vị trí tiềm năng để mở cửa hàng mới?

Intelligent Analytics
- Công ty muốn ước tính tăng trưởng thị trường trong 1-2 năm tới?

10
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Cơ hội nghề nghiệp
với ngành NCTT và
NielsenIQ

11
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Các vị trí chính tại NielsenIQ
Data collection
LÀ BỘ PHẬN TẠO NÊN
NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO CHO
NHỮNG PHÂN TÍCH THỊ
TRƯỜNG
• Gạn lọc & tuyển chọn đối
tượng thu thập thông tin.
• Sử dụng công nghệ để thu
thập thông tin.
• Giám sát và kiểm tra chất
lượng thu thập.
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Data processing
LÀ BỘ PHẬN ĐẢM BẢO SỰ
CHÍNH XÁC, ĐÁNG TIN CẬY
CỦA DỮ LIỆU
• Kiểm tra và lọc dữ liệu thô để
đảm bảo chất lượng đạt độ
tin cậy tiêu chuẩn.
• Sắp xếp và xử lý dữ liệu.
• Tạo cơ sở dữ liệu (database).
• Chạy báo cáo tiêu chuẩn.
Client services
LÀ BỘ PHẬN TRỰC TIẾP TIẾP
XÚC, NHẬN & GIẢI ĐÁP CÁC YÊU
CẦU TỪ KHÁCH HÀNG
• Đề xuất giải pháp và tư vấn
khách hàng dựa trên những dữ
liệu sẵn có hoặc cần thực hiện.
• Phân tích dữ liệu để trả lời
những câu hỏi của khách
hàng.
• Đảm bảo sự hài lòng của khách
hàng.
12
Cơ hội phát triển sự nghiệp tại NielsenIQ

Phát triển ngang (luân chuyển

giữa các bộ phận)
Cải tiến và tối ưu hóa các
Phát triển dọc (thăng tiến trên
quy trình
các cấp bậc của một bộ phận)

Công tác ngắn hạn/dài hạn

Nhà lãnh đạo
tại các quốc gia khác

13
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Quiz

14
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Đáp án Quiz
Câu hỏi (1 điểm/ câu hỏi) Giải thích

1. Vì sao cần thực hiện nghiên cứu thị trường (NCTT)?

A. Giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro Nghiên cứu thị trường là hoạt động thu thập thông tin về thị trường,
B. Có định hướng rõ ràng để đưa quyết định kinh doanh phân tích dữ liệu nhằm trả lời vấn đề kinh doanh, và giúp doanh
C. Đánh giá hiệu quả kinh doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp.
D. Tất cả phương án trên

Đâu là điểm bắt đầu của NCTT?

A. Xác định câu hỏi nghiên cứu
Như slide bài giảng.
B. Chọn công cụ/ dịch vụ
C. Xác định kinh phí/phạm vi nghiên cứu

3. NCTT giúp ích cho doanh nghiệp ở những giai đoạn kinh doanh nào?
A. Xác định/ đánh giá nhu cầu khách hàng
B. Phát triển và tung sản phẩm mới Như slide bài giảng.
C. Kế hoạch marketing và truyền thông
D. Xuyên suốt các giai đoạn kinh doanh

4. Loại hình nghiên cứu nào có thể dùng để nghiên cứu hành vi người
Tất cả các loại hình này đều có thể nghiên cứu hành vi NTD với nhiều
tiêu dùng? góc độ khác nhau, ví dụ như:
A. Desk research + Desk research: báo cáo sẵn có về xu hướng NTD
B. Social listening + Social listening: cho biết NTD đang thảo luận sôi nổi về chủ đề gì
C. Consumer insights + Consumer insight: cho biết mức độ NTD về sản phẩm
D. Big data + Dữ liệu lớn (Big data): một doanh nghiệp thương mai điện tử tổng
hợp thông tin trực tuyến người dùng để tìm hiểu xu hướng NTD
E. Tất cả phương án trên 15
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Đáp án Quiz
Câu hỏi (1 điểm/ câu hỏi) Giải thích

Consumer insight cung cấp hiểu biết về chân dung, hành

5. Dịch vụ nghiên cứu người tiêu dùng (Consumer Insights) có thể giúp doanh
nghiệp tìm hiểu thị trường những giai đoạn nào? (Có thể chọn nhiều đáp án)
A. Xác định/ đánh giá nhu cầu khách hàng
B. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh bán lẻ tại cửa hàng
C. Phát triển sản phẩm mới
D. Ước tính tăng trưởng thị trường trong tương lai
vi, thái độ, nhận định, đánh giá người tiêu dùng. Qua đó,
dịch vụ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về xác định/
đánh giá nhu cầu khách hàng, cũng như những đặc
điểm/ tính năng sản phẩm mới.
Câu B sẽ cần dịch vụ Retail Intelligence (Đo lường bán lẻ),
Câu D sẽ cần dịch vụ Intelligence Analytics (Phân tích
chuyên sâu)

6. Dịch vụ đo lường bán lẻ (Retail Intelligence) có thể giúp doanh nghiệp có những Retail Intelligence cung cấp cái nhìn toàn diện về thị
thông tin nào trong nhóm các thông tin sau? (Có thể chọn nhiều đáp án) trường bán lẻ thông qua việc đánh giá nỗ lực của nhà
A. Người tiêu dùng có yêu thích sản phẩm của tôi hay không sản xuất, sức mua người tiêu dùng, và mức độ ủng hộ
B. Sức mua của người tiêu dùng của nhà bán lẻ. Qua đó, dịch vụ này giúp doanh nghiệp
C. Thông tin khách hàng tiềm năng thúc đẩy bán hàng diễn ra tại điểm bán lẻ.
D. Mức độ ủng hộ của nhà bán lẻ Câu A & C sẽ cần dịch vụ Consumer Insight để trả lời

7. Những vị trí nào trong công ty nghiên cứu thị trường tiếp xúc với dữ liệu đã được
xử lý? (Có thể chọn nhiều đáp án) Data processing trong quá trình làm việc sẽ tiếp nhận dữ
liệu thô và cho ra dữ liệu đã được xử lý. Sau đó, dữ liệu
A. Data processing
này sẽ được chuyển đến bộ phận Client service để phân
B. Data collection
tích và trả lời theo mục tiêu nghiên cứu từ khách hàng.
C. Client services Data collection chỉ tiếp xúc với dữ liệu thô.
D. Cả 3 vị trí trên

16
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Đáp án Quiz
Câu hỏi (1 điểm/ ý - Tổng điểm 6 cho câu 8)
8. Xác định đâu là mục tiêu nghiên cứu (RO)? Đâu là mục tiêu kinh doanh (BO)?
A/ Xác định kênh bán hàng tiềm năng, kênh truyền thống hay kênh hiện đại (RO)
B/ Gia tăng hiệu quả truyền thông đối với nhóm khách hàng cao cấp. (BO)
C/ Công ty X muốn giữ vị trí tiên phong trong ngành hàng nước ngọt có gaz. (BO)
D/ Xác định độ lớn của ngành hàng và tốc độ tăng trưởng ngành hàng snack (RO)
E/ Ngân hàng A muốn cải thiện trải nghiệm khách hàng dịch vụ e-banking (BO)
F/ Công ty F muốn hiểu sự khác biệt về hành vi của người tiêu dùng tại khu vực
nông thôn so với thành thị (RO)
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Giải thích
Theo định nghĩa, mục tiêu kinh doanh trả lời câu hỏi điều
doanh nghiệp mong muốn đạt được. Mục tiêu nghiên
cứu cho biết điều doanh nghiệp cần biết/ thực hiện để
đạt được mong muốn đó.
Do đó, các câu B, C, E là mục tiêu kinh doanh, nêu rõ
mong muốn của doanh nghiệp về giữ vững thị phần, cải
thiện truyền thông và trải nghiệm khách hàng.
Những câu còn lại A, D, F là mục tiêu nghiên cứu vì chỉ ra
loại thông tin doanh nghiệp cần thu thập thêm để đạt
được các mục tiêu kinh doanh của mình.
17
Đáp án Quiz
Câu hỏi (1 điểm/ câu hỏi)
9. Dịch vụ đo lường bán lẻ có thể giúp doanh nghiệp những gì trong việc phát triển
và đánh giá hiệu quả kinh doanh sản phẩm sữa bột cao cấp? (Có thể chọn nhiều
đáp án)
A. Đâu là khoảng giá chính trong dòng sữa bột cao cấp?
B. Đâu là đối thủ cạnh tranh và khu vực bán hàng chính của phân khúc
cao cấp?
C. Ước tính tốc độ tăng trưởng trong 5 năm tới của phân khúc cao cấp?
D. Ai là đối tượng mua hàng chính trong phân khúc cao cấp?
10. Doanh nghiệp C tại Việt Nam muốn thâm nhập thị trường sản phẩm cho trẻ
em, nhưng hiện chưa có sản phẩm. Đâu là câu hỏi nghiên cứu cần được ưu tiên?
A. Đâu là khu vực bán hàng nên tập trung?
B. Quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng của ngành hàng sp trẻ em
những năm gần đây?
C. Đâu là hương vị, bao bì được ưa chuộng trong ngành hàng?
D. Ai là đối tượng mua hàng chính trong phân khúc cao cấp?
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Giải thích
Retail Intelligence có thể cung cấp bức tranh toàn cảnh
về ngành hàng sữa bột, chỉ ra được mức giá nào chính
trong phân khúc cao cấp. Ngoài ra, vì đo lường toàn bộ
thị trường, dịch vụ này còn cho thấy bức tranh về đối thủ
và tình hình hoạt động theo khu vực địa lý.
Đáp án C & D sẽ lần lược được trả lời thông qua
Intelligent Analytics và Consumer Insight.
Doanh nghiệp cần ưu tiên tìm hiểu quy mô và tiềm năng
tăng trưởng của thị trường sản phẩm cho trẻ em trước
khi thâm nhập vào một thị trường này. Từ đó, giúp doanh
nghiệp giảm thiểu rủi ro tham gia vào một thị trường
quá ngách hoặc ít tiềm năng tăng trưởng.
Sau khi đã có câu trả lời đây là ngành hàng tiềm năng để
thâm nhập, doanh nghiệp C sẽ cần biết thêm thông tin ở
câu A, C, D để phát triển và tung sản phẩm.
18
 About NielsenIQ
Arthur C. Nielsen, who founded Nielsen in 1923, is the original name
in consumer intelligence. After decades of helping companies look
to the future, we are setting the foundation for our future by
becoming NielsenIQ. We continue to be the undisputed industry
leaders as evidenced by our experience and unmatched integrity. As
we move forward, we are focused on providing the best retail and
consumer data platform, enabling better innovation, faster delivery,
and bolder decision-making. We are unwavering in our
commitment to these ideals and passionate about helping clients
achieve success. For more information, visit: niq.com

19
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.