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Perfil del Mercado y Competitividad

Exportadora del Langostino

Perfil de Mercado de Langostino 1

I. Estructura Competitiva en Langostino

1. Perfil del Producto

Perfil de Mercado de Langostino 2

5 8.7% 2. Indonesia y Tailandia que ofertaron conjuntamente el 57. moluscos.9 China 3. actividad que concentró el 34. Evolución de la Producción Mundial de Langostinos 1990.1 1.5 Canadá 1.5% restante.7% 2. Principales Productores Mundiales de 2001 Langostinos 2001 Millones TM 4.9 2. A temperaturas de 28-30 ºC alcanzan unos 30 cm de largo en 8 a 10 meses.7 México Resto 2.2 millones TM.9 0.0 1. mientras que la extracción abarcó el 65.0 10.9 0.5 2.6 Viet Nam 2. el Pandalus Borealis y el Acetes Japonicus (ambas de aguas frías). impulsado principalmente por el dinamismo de la acuicultura (6.0 0. India. gusanos y animales muertos.4% Total Tailandia 3.8 28. En su medio natural se alimentan principalmente de pequeños peces.9 0.7% del total.5 2.9% anual). Existen diversas especies de langostinos (denominados también camarones en otros países).Generalidades Los langostinos son crustáceos macruros (abdomen alargado) de hábitos nocturnos y carnívoros.5 Acuicultura Indonesia India Extracción 10.9 1.4 2. En el 2001 la producción mundial de langostinos ascendió a 4.5% de la producción total.0 2.2 3.6% 1.7 2.1 3.6% 2.1 1.3 2.0 2.4%.0 0.9 EEUU 2.0% 4.5 1. creciendo sostenidamente desde 1990 a un ritmo anual de 4. Los productores más importantes fueron China.1% 0.3 1. siendo las más comercializadas los del género Penaeus (de aguas cálidas).9 1. Viven en las costas de los mares templados de todo el mundo.0 3.5% 0.0% 2.5 Malasia 27. generalmente a profundidades entre 1 y 25 metros.5% - 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Fuente: FAO Fishstat Plus Elaboración: MAXIMIXE Datos Históricos: FAO Fishstat Plus Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado de Langostino 3 .

3%) Langostino carnoso Penaeus chinensis China (99. Corea (0.9 Camarones Metapenaeus nep Metapenaeus spp Indonesia (95. Irán (9.5%). India (15.6%). el Penaeus spp langostino Penaeus vannamei se distribuye desde el extremo norte del Golfo de Penaeus merguiensis California (México) hasta Tumbes (Perú). la rentabilidad de su cultivo y a su gran importancia como generador de divisas. al aumento de la demanda mundial. Nicargua (42%) 0. Tailandia (6. Metapenaeus spp El langostino tiene una participación relevante en la culinaria mundial debido a la Penaeus indicus excelencia de su carne y su agradable sabor. Langostino jumbo Penaeus monodón 615. 0 100 200 300 400 500 600 700 El cultivo del langostino Penaeus vannamei en el Perú se ha intensificado debido. chinensis y vannamei.2%) 2.7%) 44.6 Langostino blanco sureño Penaeus schmitti Cuba (100%) 1. Honduras (10%).0 Langostino blanco de la India Penaeus indicus India (42. Brasil. India (13%). como el Macrobrachium. Brasil (16.1%) 20. Taiwán (8.5%). Dicha Macrobrachium rosenbergii especie es producida principalmente en América.4 Camarón azul Penaeus stylirostris El Salvador (51.5%).En acuicultura el género más importante es el Penaeus.1%).4%).7 Fuente: FAO Fishstat Plus Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado de Langostino 4 .5%). México.8%). Filipinas (2.3%). principalmente. En su forma silvestre. Australia (10.2%). destacando Ecuador.1%).6%).2%).2 Vietnam (8. Brasil (2.4 (6. vivir y desarrollarse en aguas dulces.7 Langostino japonés Penaeus japonicus Japón (78%). Penaeus chinensis La especie cultivada en el Perú es el Penaeus vannamei o langostino blanco.9%).5%).6%). Malasia (4.7%). Colombia Camarón patiblanco Penaeus vannamei 184. Venezuela (5. Taiwán (3. Existen especies de agua dulce de biología similar al género Penaeus. Indonesia (16. a la disminución de los volúmenes Fuente: FAO Fishstat Plus Elaboración: MAXIMIXE obtenidos por extracción.8%). Tailandia (6. Tailandia (2. cuyos adultos llegan a Penaeus monodón tener 25 cm y crecen rápidamente. Distribución de la Acuicultura de Langostinos por Especie y Pais: 2001 Producción Especie Nombre Científico Paises (miles TM) Tailandia (44.3%).6%) 13.2%) Langostinos Penaeus nep Penaeus spp Bangladesh (74. siendo las principales especies Producción Acuícola Mundial de Langostinos monodón. Bangladesh Langostino de río Macrobrachium rosenbergii 185. Se pretende alcanzar una mayor producción según la demanda y cotización internacionales.8 (3. Filipinas (6. México (26%). Algunas especies puede aclimatarse gradualmente a 2001 (miles TM) crecer. Vietnam (31.7%). Taiwán (3. Penaeus vannamei Colombia y Venezuela como importantes productores. siendo el ramo hotelero el que absorbe la Penaeus japonicus mayor parte del volumen producido.9%) Ecuador (32. Vietnam (25. Arabia Saudita (30.7%).7%) 306.4 Langostino banana Penaeus merguiensis Indonesia (57.3 China (69.5%).5%) 80.8%).

2 Producto congelado 1.0 Grasa 0. camarón blanco Distribución geográfica: Desde el extremo norte del Golfo de California (México) hasta Tumbes (Perú) Localización de la pesquería en el Perú: Tumbes y Piura Desembarques y artes de pesca: “trasmallo” y “arrastre doble” Características Físicas y Rendimientos del Penaeus Vannamei Composición Química y Nutricional del Penaeus Vannamei 1.3 Producto Rendimiento (%) Fuente: ITP Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado de Langostino Producto congelado (colas) 39 .1 Textura Firme (g) Calorías 89. Rendimientos Plomo (ppm) 1.4 Producto entero 690 Potasio (mg / 100g) 150.0 Peso de carne .3 Producto sin congelar 0.0 Componente Promedio (%) Cola (Exoesqueleto + patas) 65.8 Proteína 14.42 5 Fuente: ITP Elaboración: MAXIMIXE . Análisis Proximal Componente Promedio (%) Cabeza 35.cola 6 .45 Fierro (ppm) 20.3 4.06 Cadmio (ppm) 0. Composición Física 1.9 Producto congelado 942 Magnesio (mg / 100) 59.1 Producto sin congelar 1028 Calcio (mg / 100g) 88.97 Cobre (ppm) 2.Ficha técnica del Penaeus vannamei Nombre científico: Penaeus vannamei Nombre común: Langostino blanco. Características Físico Organolépticas Sales Minerales 1.8 Carne 40.5 2. Componentes Minerales 3. Estiba (m3/t) Microelemento Promedio (%) Producto entero 1.0 Humedad 83.2 Producto Coef.22 2. Densidad y Coeficiente de Estiba Macroelemento Promedio (%) Producto Densidad (Kg/m3) Sodio (mg / 100 g) 324.

I. Estructura Competitiva en Langostinos 2. ‘Cluster’ y Cadenas Productivas Perfil de Mercado de Langostino 6 .

Proveedores de Proveedores de Consumibles Maquinaria y Equipo Larvas de Producción Maquinaria y Equipo Larvas de Producción ALPE ALPE SNP SNP Pescadores Pescadores Langostineras Artesanales Langostineras FONDEPES Artesanales FONDEPES Plantas de Frío y Elaboradoras y IMARPE Plantas de Frío y Elaboradoras y IMARPE Empacado Conserveras Empacado Conserveras PRODUCE PRODUCE Trader Trader Mayoristas Distribuidores ADEX Mayoristas Distribuidores ADEX Locales Internacionales Locales Internacionales PROMPEX PROMPEX Minoristas Cadenas de Cadenas de Cadenas de Minoristas Cadenas de Cadenas de Cadenas de Locales Restaurantes Hoteles Supermercados Locales Restaurantes Hoteles Supermercados Leyenda Consumidor Insumos y Maquinaria Consumidor Local Consumidor Consumidor Local Extranjero Producción Extranjero Comercialización Perfil de Mercado de Langostino 7 . Proveedores de Proveedores de Consumibles Proveedores de Herramientas.Estado Actual del ‘Cluster’ de la Industria Langostinera Peruana Instituciones de Instituciones de Apoyo Apoyo Proveedores de Herramientas.

II.Dinámica Productiva Perfil de Mercado de Langostino 8 . Vocación Exportadora Peruana en Langostinos 1.

Producción de Langostinos: Panorama Reciente Por actividad de origen Part.9 2.0 4.3 9. Extractiva 22.2 7.5 23.6 9.3 Promedio: 29.9 61. Su desarrollo requiriere manejos y 30 acondicionamientos especiales en las áreas de cultivo y dietas Miles TM especiales a base de alimentos balanceados y raciones Acuicultura 25 complementarias.9 Extracción silvestre 63.0 1.3 29.6 efectos negativos generados por una serie de eventos que afectaron 15 su desempeño. A mediados del 2001 los 0 precios internacionales iniciaron un descenso abrupto por casi un 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 año.6 “mancha blanca” o “White Spot Síndrome Virus” (WSSV).3% Perfil de Mercado de Langostino 9 Fuente: PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE . donde las características ambientales son las óptimas Origen:1993-2003 para el desarrollo de la especie. % Var.7 2. causando la disminución de los márgenes de comercialización Datos Históricos: PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE del sector.7% 37. % 2002-03 2000-03 0 20 40 60 80 Acuicultura 36.6 3.1 6.7 5.3 6.3 Promedio: 37.5 47.1 4.3 Total 20 Actualmente la industria de langostinos viene recuperándose de los 15.9 4. La industria langostinera en el Perú está establecida principalmente Evolución de la Producción de Langostinos según Actividad de en Tumbes.6 4. tras lo cual 0.0 4.1 Fresco 22.2 En 1999 el sector fue afectado por la propalación del virus de la 5 3.5 la producción continuó descendiendo.2 0.9 infraestructura y mermó la producción de las granjas langostineras.1 29. A finales de 1998 el Fenómeno de El Niño dañó la 10. 10 9.7 Extracción silvestre según tipo de utilización 0 20 40 60 80 Congelado 77.La industria langostinera peruana viene recuperándose de los efectos devastadores de El Niño y el virus de la “mancha blanca” sufridos desde fines de 1998.

58 0. Tilapia especies ocupando un lugar importante en las exportaciones no tradicionales.PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE El Niño 7000 1/ Derechos Para el Cultivo de Langostinos 6000 Áreas 5000 Tipo de derecho \ Nº de Distribución Otorgadas tipo de desarrollo Resoluciones (% de Has) (Has) 4000 Autorizaciones 3000 Maricultura 2000 Mayor escala 42 46661. Información recopilada al 27 de enero 2004 Fuente: DNA .4% se comercializaron como productos frescos.52 Total 50 47011.6% del total producido.6% se destinaron a congelados y el Concha de 12.7 mil TM ante la recuperación de la Langostino acuicultura.PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE Maricultura Menor escala 2 246.1% 1.00 Trucha Langostino Concha de abanico Concesiones Fuente: DNA .4% Evolución de la Producción Acuícola de Langostinos Frente a Otras Especies: Trucha 25.PRODUCE Elaboración: MAXIMIXE . del cual el 87. En el 2002 la 1.4% restante. abanico 49. Cosecha de recursos hidrobiológicos de la actividad acuícola según especies: 2002 (%) Otras La industria langostinera es una de las principales actividades de maricultura.00 0.66 0.25 Menor escala 4 52. la producción acuícola nacional.11 99.8% 1993-2002 Fenómeno TM Mancha Blanca Fuente: DNA .00 Perfil de Mercado de Langostino 10 1/. por volumen y tecnología.11 1000 Continental 0 Mayor escala 1 49.5% concentró el 61.31 0. La extracción silvestre 22. La acuicultura de langostinos lideró por muchos años.66 100.2% producción de langostinos ascendió a 6.11 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Menor escala 1 2. la cual representó el 38.

Principales Empresas Productoras de Langostinos Area Otorgada Empresa / Razón Social Depto. Piura Piura Castilla Menor escala 49.7 13-07-29 Maricultura Julio Vargas Elias Tumbes Zarumilla Zarumilla Menor escala 30.) (Has Vigencia Otorgada Descripción Empresa Departamento Provincia Distrito Tipo Area Otorgada (Has Vigencia Descripción Acquatumbes S.A.0 27-09-25 Maricultura Acuacultura Técnica Integrada del Perú S.A.8 27-09-95 Maricultura Criador El Guamito S.7 09-03-08 Maricultura Baikal S.L.5 04-08-27 Maricultura Acquatumbes S. Tumbes Zarumilla Zarumilla Menor escala 18.C. Las Diatomeas S. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 38.R.3 15-07-11 Maricultura Ecoacuícola S. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 184.C. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 154.0 27-09-25 Maricultura Isla Bella S.4 27-09-25 Maricultura Natural Farm S.0 20-12-25 Maricultura Isla Bella S.C.A.L.A. Tumbes Tumbes Corrales Mayor escala 68. Tumbes Tumbes Tumbes Mayor escala 186. Tumbes Tumbes Corrales Mayor escala 30.A. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 59.0 27-09-05 Maricultura Ronaldo Rosillo Pérez Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 137.2 09-12-28 Maricultura Langostinera Santa Rosa S. Provincia Distrito Tipo de Desarrollo Vigencia Descripción Empresa / Razón Social Departamento Provincia Distrito Tipo de de Desarrollo Desarrollo Area (Has. Tumbes Tumbes Corrales Mayor escala 81.A. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 115.3 14-03-30 Maricultura Slava S. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 75.A.C.A. Tumbes Tumbes Corrales Mayor escala 67.A.0 24-03-12 Maricultura FONDEPES Piura Sechura Sechura Menor escala 126. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 147. Tumbes Zarumilla Aguas Verdes Mayor escala 324.R.A.7 30-03-30 Maricultura Langostinera Rio Chico S.R.A. Tumbes Contralmirante Villar Zorritos Menor escala .0 27-09-28 Maricultura Langostinera Santa Elena S.A. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 234. Tumbes Tumbes Tumbes Mayor escala 52. Tumbes Zarumilla Zarumilla Menor escala 22. Tumbes Tumbes Tumbes Mayor escala 53.3 23-09-07 Maricultura Acuafarm S.C. Tumbes Tumbes Corrales Mayor escala 252.8 27-09-25 Maricultura Virazón S.5 26-03-18 Maricultura Borsalino S. Tumbes Tumbes Corrales Mayor escala 52.0 27-09-25 Maricultura Empresa Langostinera La Bocana S. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 55.0 23-12-11 Maricultura Fuente: DNA . Tumbes Tumbes La Cruz Mayor escala 159.A.6 27-09-05 Maricultura Domingo Rodas S.A. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 102.3 10-04-31 Maricultura Langostinera Feguza S.A. 14-11-25 Maricultura Congelados y Exportación S. Tumbes Tumbes Corrales Mayor escala 77. Tumbes Contralmirante Villar Zorritos Mayor escala 79.PRODUCE Elabora Perfil de Mercado de Langostino 11 .A.A.R.L.A.0 03-01-06 Maricultura Victoria S.1 24-11-07 Maricultura Acuafarm S.C.L.0 22-03-32 Maricultura Cultivo Comercial del Langostino S.A. Tumbes Tumbes Tumbes Mayor escala 200.L.0 31-12-03 Maricultura Aaron S.8 20-12-25 Maricultura Domingo Rodas S. Tumbes Tumbes Corrales Mayor escala 163.R.0 01-10-03 Maricultura Bonifacio Alberto Zapata Saavedra Tumbes Tumbes Pampas de Hospital Menor escala 4.7 empty Maricultura Palo Santos S.3 06-10-25 Maricultura Corporación Refrigerados Yni S.0 27-09-25 Maricultura Acquatumbes S.7 01-12-04 Maricultura Natural Farm S.R. Tumbes Tumbes Corrales Mayor escala 73. Tumbes Tumbes Tumbes Mayor escala 54.0 01-10-07 Maricultura Acuafarm S.1 27-09-25 Maricultura Cultivos Marycielo S.0 27-09-25 Maricultura Langostinera Santa Cruz S.0 24-03-28 Maricultura Langostinera Latimar S.6 10-09-33 Continental Pascal Pie Paris Piura Piura Castilla Menor escala 0.5 04-08-27 Maricultura Acquatumbes S.R.7 27-09-25 Maricultura Langostinera Cardalito S.5 16-08-25 Maricultura Corporación Refrigerados Yni S. Tumbes Tumbes Tumbes Mayor escala 59.L.C.A.A. Tumbes Tumbes Tumbes Mayor escala 76.A.L. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 115.A.A.R. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 88.A. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 67.A.L.L.A.2 20-12-17 Maricultura FONDEPES Tumbes Tumbes Tumbes Menor escala 120.A. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 55.3 04-08-33 Maricultura Inversiones Silma S.0 02-06-10 Maricultura La Fragata S.A. Tumbes Tumbes Tumbes Mayor escala 30.A.L.A. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 65.5 27-09-25 Maricultura Biologia Tecnica S.R. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 105.R.6 29-01-08 Maricultura Paracas S.0 31-07-06 Maricultura Langostinera Santa Cruz S. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 78. Tumbes Tumbes Tumbes Mayor escala 106.A. Tumbes Tumbes Tumbes Mayor escala 45.A. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 394.0 27-09-25 Maricultura P. Tumbes Tumbes Tumbes Mayor escala 53.3 27-09-25 Maricultura Virazón S.A.L.A.0 27-09-25 Maricultura Hector Manuel García Barrantes Tumbes Contralmirante Villar Zorritos Mayor escala 110.1 30-09-04 Maricultura Empresa Langostinera Atayasa S.A.5 27-09-25 Maricultura Corporación Refrigerados Yni S.E.9 01-09-03 Maricultura San Francisco S. Tumbes Zarumilla Zarumilla Mayor escala 76.

64 % que permiten controlar y alejar epidemias.40 15 . cultivos por los de tilapia y policultivos (tilapia – langostinos).5 .03 .5 mil Cabe mencionar que en los sistemas intensivos. los empresarios langostineros optaron por nuevos sistemas de cultivo más seguros A raíz de la proliferación del virus de la mancha blanca.0.8 millones Los sistemas intensivos y bioseguros son las técnicas preferidas dado TIR 22. Método Anterior Método Nuevo Los “sistemas bioseguros“ trabajan con semillas que no contienen el (Bioseguro) virus de la “mancha blanca”. Aunado a ello pueden ser implementadas en áreas que no son necesariamente aledañas al Inversión y Rendimientos de Métodos de Cultivo de Langostinos litoral.5 a US$ 2 millones si bien implican una mayor productividad también son costosos de ser Producción Anual de Langostinos por Modulo 400 a 600 TM implementados. por lo que en el Inversión Total US$ 1. La implementación de dichos sistemas bordean los US$ 75 mil por Ha.8 millones implementando “sistemas bioseguros”. pero sin obtener buenos resultados económicos y biológicos.1 Tipo de alimentación Natural Ambos Balanceado Balanceado Recambio de agua (% día) 5 . SNP Elaboración: MAXIMIXE una mayor supervivencia y por ende una mayor producción respecto a los sistemas convencionales.40 15 . en el 2000 Desarrollo de Proyecto Langostinero Intensivo y Bioseguro algunas empresas langostineras optaron por la sustitución de sus Area de cada Módulo 25 Has. Retorno (US$ por hectárea cosecha) 5.5 5 .1 . los langostinos logran Fuente: ALPE. manteniendo parámetros necesarios para evitar (Incluyendo capital de trabajo) la muerte del langostino.30 Talla del langostino (g) 10 .10 10 .Tras sufrir los efectos de diversos virus.20 30-40 40-50 Sistema de aireación No Variable Sí Sí Rendimiento (TM / Has / Año ) Hata 1 TM 0. mediante la utilización de sistemas de oxigenación y aguas del subsuelo o previamente tratadas. siendo lento Inversión por hectárea US$ 15 mil US$ 75 mil el recambio de aguas.2 mil TM por Ha. “intensivos” y “extensivos” que Venta Anual de Langostinos US$ 1.5 mil 38. y se puede obtener un rendimiento Cosecha (kilos por hectárea cosecha) 1000 Kg 7000 Kg de 4. Margen Mínimo sobre operación 22% VAN US$ 0. Características de los Sistemas de Cultivo Extensivo Semi intensivo Intensivo Superintensivo Densidad de siembra / Ha Hasta 25 mil 25 a 200 mil + de 200 mil + de 500 mil Densidad de cultivo / m2 2-6 langostinos 7-25 langostinos 15-20 langostinos 50-250 langostinos Origen de Post-larvas Natural Ambos Laboratorio Laboratorio Superficie de las piscinas (Has) Variable 2 . aseguran la producción y Fuente: PROMPEX Elaboración: MAXIMIXE calidad del producto y reducen costos.50 15 .5 0. ALPE Elaboración: MAXIMIXE .15 10 .25 Perfil de Mercado de Langostino 12 Fuente: ADEX.25 0.7 millones 2001 se empezó la reconversión de procesos productivos Inversión Operativa inicial US$ 0.

Dinámica Exportadora Perfil de Mercado de Langostino 13 . II. Vocación Exportadora Peruana en Langostinos 2.

4 4.8 8. Así. 0 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 El Perú exporta fundamentalmente colas de langostinos.0 0.4 16. cuyos precios en el mercado externo son en promedio mayores a los de los langostinos enteros.1 30 24.1% anualmente.2% Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE Datos Históricos: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado de Langostino 14 .5 A partir del 2001 el sector langostinero experimentó los primeros resultados del 15.5 29.4% Otros 0. representando apenas el 23.7 12 En el 2003 las exportaciones de la industria langostinera peruana se situaron en Millones US$ FOB 69.4 y conservas 5.1 exportaciones de langostinos crecieron 31.6 3.0 Preparaciones Langostinos enteros 37.2 2 10 1.1% Colas de langostinos 29. en el período 2001-2003 las 20 9.0 Colas de 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 langostinos 0 100 200 300 400 500 600 Colas Enteros Promedio 76.3% Promedio 31. sus principales mercados de destino Evolución de la Exportación de Langostinos: 1993-2003 80 70.0 US$ 16 millones.2 reflejando la caída del precio promedio de exportación (-14%) en línea con la 0.0 598.3% del total exportado en 1998 70 10 Miles TM cuando el sector se encontraba en pleno apogeo.3 proceso de reconversión industrial.4 3.9 caída de los precios internacionales. 40 37.8 4.7 4.7 6 32.4 2. 7. como 7.7 8 50 consecuencia de los efectos negativos de el Fenómeno de El Niño y el virus WSSV.5 6.0 0. Cabe destacar que en 1999 y 60 2000 las exportaciones descendieron en promedio 68.3% en volúmenes. congelados. siendo EEUU el principal demandante. Perú exporta fundamentalmente colas de langostinos hacia EEUU y langostinos enteros hacia España.0 Participación Promedio Crecimiento Promedio (%) Langostinos 9.7 Preparaciones y conservas Otros 7. con o sin Datos Históricos: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE caparazón.1 4 3. Evolución del precio promedio de exportación de langostinos: 1997-2003 (US$ / Kg) Exportaciones de Langostinos por Rubros: 2001-2003 10.5 4.0 enteros 23.1 11.8% en valores y 53.0 32.

.7 2.5 716.6 271.5 .1 Eco .1 3 515.0 842.7 Latimar S.A.4 1 860.8 2 709. .4 30.2 54.1 719.3 274.1 1 764.A. % -12.4 241.6 185. . . .2 82. .8 70 737.9 492.1 1 261.2 3 068.A.A.A. 702.2 563.1 Empacadora Nautilius S. 18.L.2 2.0 1 820. 3 269. . 241.7 Natural Farm S.C.3 112.3 .2 16 483.7 17.1 .3 3 157.0 31.4 536.4 Criador El Guamito S. .C. .A. .2 594. - Congelados y Exportaciónn S. 425.9 3. 55. 471.3 . .0 309. .8 -78.3 -53.3 645.7 672. 72.4 2 656. 119. .8 1 757. - Langostinera Victoria S. . . .7 -100.7 1.7 7 199.1 106.2 744.7 990.0 9. - Langostinera Cardalito S.1 .9 785.4 956. .5 .6 290. . .8 .4 15 966.5 589. .9 41.4 2 370.8 4 955. .1 1 824. 69. .5 654. 50.8 8.5 1 417. .8 Virazón S.0 46 699. .0 69 133. .7 9 416. 377.9 452.4 Langostinera La Bocana S. .4 2. .0 2.0 -58.7 .0 10.5 . .4 21.5 García Barrantes Héctor Manuel .1 1.A. 80.0 1. .9 . .7 526. 14.6 543. . . 642. 131.0 .C.6 220.7 516.8 -36.3 .0 1 628. 238.8 165.1 290. % Crecimiento Promedio 2003 1998-2000 2001-2003 Corporación Refrigerados INY S.3 278.8 55 647. .A.5 396.4 400. .6 Domingo Rodas S.8 255. - San Francisco S. .0 .8 . . .6 120.L.A.A.8 60.0 311.3 4.A.1 3.1 724.5 1. 1 148. 131.6 1.0 Total 32 472.3 446. .7 3 615. .4 1 761.1 362. .8 5 348. - Inversiones Silma S. 33.4 304.1 520. .2 332. - Cultivo Comercial del Langostino S. - Langostinera Borsalino S.C. 63.Acuicola S.A.6 4.R.9 -30.L.C. .6 36.0 1 138.4 3.6 592.C.A.7 Industrial Pesquera Santa Mónica S.9 448. . 127.5 La Fragata S.0 1.4 133. Evolución de las Exportaciones de Langostinos Según Principales Empresas 1996-2003 (miles US$ FOB) Destino 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Part. .4 . .3 1 244.5 1 905. . .4 1 325. . 109.1 6.R.4 15 069.7 609.0 - Paracas S.1 4 416. .9 .7 16. .8 1 469.7 344. 1 855. .9 32 660. - Resto 25 283. .C.0 -53.2 4.A.A.7 11.C. .7 .0 30.4 Datos Históricos: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado de Langostino 15 .A.9 42.8 1 520. .8 1 193. 86.8 -67.4 643.0 376.1 2 773.6 .4 100. 8 395.R.6 377.1 .5 3.2 179.7 810.9 -54. - Doble A S. .8 -25.0 599.1 1. 1 105. 297.5 15. 57.8 Var.C. .A.8 801.9 2. .1 42. 188. 468.

25.7 139.8 .8 -54.9 2.7 559. - China .0 . 0.0 -92. 0.8 87.0 12.5 -55.2 . - Canadá 14.0 69 133.8 4 714.4 .9 .7 39.7 4 071.9 335.4 5 991.3 .1 Reino Unido .7 180. - Bolivia 12. 0.2 6 644.9 57. 0.3 -61.3 43 206.0 Italia 0.3 243.5 19.1 38.2 26.8 60.1 70.5 .1 6. .2 . .1 .3 149.7 9 416.8 -78. .8 .1 2 039.1 1 184.2 403.3 -53.4 952.7 México . .3 .1 140. 297.0 1 808.8 70 737.8 . 0.5 469. - Colombia 37. 70. 104. .4 Datos Históricos: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado de Langostino 16 .0 .3 350. % -12. - Resto 475.4 48.0 1.0 19.2 2.3 210.1 -61. .2 53.9 0. 111. .8 504.0 - Rep.6 45 850.7 0. .2 4 270.8 . - Japan 59.1 . 0.4 12. .1 16 012.1 0. 0.0 . 0.8 0.3 2.7 118. 1 477. . - Brasil 35.8 1 451.0 .4 2.1 .0 106.4 -35.0 .1 0.4 203. 158. .2 16 483. . 1.0 30.3 160.4 0.2 -81. . . .4 100. - Venezuela . .7 32. 65.0 .9 305.0 .3 112. .1 1 940.7 1 709. Dominicana .5 0.9 32 660.1 .0 .4 123. .8 44.7 43. % Crecimiento Promedio 2003 1998-2000 2001-2003 EEUU 16 991. -66.1 7 204.0 -46. .4 15 069. 22. 53.3 5 296.0 .8 Var. 0.1 . .9 .7 Guadalupe .4 6.6 290.0 9.5 141.0 0.5 Total 32 472. . - Polonia . .0 .5 España 2 389. . - Bélgica 2 405. . 18.3 240.0 0. . .4 - Chile .2 9 470.2 51.5 10 566.6 -24.0 -53.0 .9 27. 0.3 656.5 0.8 -70.7 7 199.5 .6 84.9 131. - Holanda 3 354. 1.6 615.5 159.0 31.8 99.7 1 307.3 711.2 Francia 6 696.9 Taiwán . 4.7 2 085. .3 46. 1.6 382. .0 -57.4 6 251.6 1 910.0 115.3 9 645.8 1.0 .0 .9 340. 7 674. Evolución de las Exportaciones de Langostinos Según Principales Destinos 1996-2003 (miles US$ FOB) Destino 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Part.7 0. . 0.2 408.8 421. 84.5 2.7 2 031.6 31.4 282.4 Ecuador .1 350.8 71. .6 2 171.4 32.0 0.0 0.7 155.5 0. 0.

4% Resto 0.4% EEUU 6.5% Ecuador España Guadalupe EEUU 3. dada la alta tecnología que usa -10 (desarrollada por las empresas del sector). intensivos 50 has (no hay capital de trabajo). Dinámica de las Exportaciones de Langostinos* 10 Ahora en Perú hay una viabilidad técnica. Antes por has. en el nuevo tipo de tecnología se puede usar otras áreas. Se puede tener 3000 adicionales.2% 1. modelo de gestión biológico de alta seguridad Crec.7% México 2.8% * Tamaño de las burbujas: Exportaciones promedio en el período 2001- Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE 2003: Principales Destinos de Exportación Según Productos Colas de Langostinos Langostinos Enteros Francia Países España 8. pues puede vaciar la basura Langostinos orgánica rápidamente con la tecnología. -60 -70 Cultivos extensivos hay 700 has .5% Canadá 0. Inversión US$ 100 mil por has. 2 TM al año. Crec.9% Bajos 11. osea puede hacer 3 o 4 cosechas al año.6% Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado de Langostino 17 .2 TM de -30 langostinos.5% Resto 0.5% 81. Prom.6% 0. 1998-2000: -53% que permite producir más. 2001-2003: 31. se busca joint ventures.8% Bélgica 74. Prom.etc. Hay una 28 30 32 34 36 38 40 buena perspectiva en EEUU pues hay una tendencia a imponer restricciones a Chile. ahora 1 has produce 40 TM con 0 métodos intensivos. -20 Colas de langostinos Se logró el récord de producción mundial en tres meses y medio produjo 16.4% 7. 3000 has de langostinos. -40 enteros -50 Acceso de financiamiento bajo. aunque la inversión es costosa.

Análisis de la Competencia Perfil de Mercado de Langostino 18 . Análisis de la Demanda de Exportaciones de Langostinos 1. III.

Dinamismo de la Producción Acuícola Mundial de Langostinos según Principales Especies 1993-2001 Evolución de la Producción Acuícula Mundial de Principales Especies de Langostinos 1990-2001 (miles TM) 45 Miles TM Macrobrachium 40 Crec.7%. Monodón -5 - 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 -10 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Fuente: FAO Fishstat Plus Elaboración: MAXIMIXE Crec. 0 Brasil. Promedio 1994-1997 = 4.7%. Colombia y Venezuela.3% 700 35 600 30 500 25 20 400 15 Penaeus spp Penaeus monodón 300 Penaeus chinensis P. principalmente debido a la mayor producción de México y Brasil que 120 contrarrestó la merma de la producción ecuatoriana como consecuencia 100 del virus de la mancha blanca. Promedio 1998-2001 = 9.7%).9% y 31.Ecuador es el principal competidor directo del Perú porque produce la misma especie: Penaeus vannamei y tiene mayor área potencial para el cultivo La producción acuícola del Penaeus vannamei representa alrededor del Evolución de la Producción Acuícola de Penaeus Vannamei 13% de la producción acuícola mundial de langostinos. Merguiensis Penaeus spp 0 100 Penaeus merguiensis P.7% Fuente: FAO Fishstat Plus Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado de Langostino 19 . menor al promedio mundial (9. Chinensis 10 Metapenaeus Macrobrachium rosenbergii 200 5 Penaeus vannamei P. en similar período. en por Principales Países 1990-2001 los últimos años su cultivo creció en menor proporción frente a otras Miles TM especies. como es el caso del Penaeus chinensis (cultivada casi en su 60 México totalidad por China) y el Macrobrachium (especie de agua dulce de Brasil 40 Colombia biología similar al del género Penaeus). cuyas cosechas crecieron 30. Venezuela 20 Los principales cultivadores de Penaeus vannamei son Ecuador. Vennamei P. que concentran cerca del 90% del total de 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 la producción acuícola mundial de vannamei. Así. en el lapso 1998-2001 la producción de vannamei se 140 incrementó sólo 1. Dichos países son los Fuente: FAO Fishstat Plus Elaboración: MAXIMIXE principales competidores directos del Perú en el mercado internacional. México. No obstante. respectivamente. 80 Otras especies fueron adquiriendo mayor relevancia en el mercado Ecuador mundial.

Promedio 1998-2001 = 1. se busca adoptar sistemas intensivos que reduzcan la interaccion con el medio circundante y permitan un mejor control sobre las variables que afectan la tasa de crecimiento y supervivencia. dependiendo cada vez menos de larvas silvestres.Ecuador Ecuador tiene una capacidad de producción mucho mayor a la del Perú debido al gran área disponible habilitada para el cultivo (aproximadamente 100 mil Ha). Promedio 1994-1997 = 12. La industria langostinera ecuatoriana puso en marcha diversos programas de domesticación y mejoramiento genético.1% 80 Nicaragua 60 Costa Rica 40 Ecuador Venezuela Perú 20 Bélice Brasil México Panamá 0 Colombia -20 EEUU -40 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 Crec. Dinamismo de la Producción Acuícola Mundial de Penaeus Vannamei Según Países 1994-2001 * 100 Crec. consistentes en pequeños estanques que utilizan agua de pozos donde se da un control estricto sobre las variables críticas de producción. varios productores ecuatorianos iniciaron sistemas de cultivos intensivos en tierras altas. Para combatir dicha enfermedad. Asimismo.7% * Tamaño de las burbujas: Producción promedio en el período 1998-2001 Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado de Langostino 20 . Actualmente la industria langostinera ecuatoriana viene recuperándose de la debacle sufrida en 1999 a causa del virus de la mancha blanca que hizo descender su producción a niveles de 1987.

8 Retroceso México 48 014 26.0 12. Prom.4 Muy dinámico 22.3 Retroceso Suriname 368 0.7 Estancado Fuente: FAO Fishstat Plus Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado de Langostino 21 .5 14. su experiencia en el proceso y comercio de marisco.4 18.2 . Prom.7 Muy dinámico Taiwán 5 809 3.9 78.México Es uno de los paises latinoamericanos con mayor potencial para el cultivo del langostino debido a su extensa línea de costa.5 Dinámico 5.9 Muy dinámico Saint Kitts y Nevis 5 0.2 .9 Retroceso Perú 731 0. Dinámica de los Productores de Penaeus Vannamei: 1994-2001 2001 1994-1997 1998-2001 TM Part. aunque altamente dependiente de las importaciones de nauplios. .5 12.8 Muy dinámico Brasil 30 430 16.4 19.5 Dinámico -33. los empresarios están orientando sus esfuerzos para lograr un mayor posicionamiento en el mercado estadounidense. la mano de obra relativamente barata. .9 Dinámico 28.7 Muy dinámico 38.5 Retroceso 14. No obstante. una clase media emergente. Los primeros esfuerzos del gobierno por promover el cultivo de langostino fueron dirigidos a las cooperativas.7 33.9 Retroceso Panamá 1 212 0. Actualmente promueve la participación del capital extranjero en el sector.0 36.7 Estancado Ecuador 60 000 32.3 Muy dinámico Costa Rica 1 800 1.2 Muy dinámico 13.4 Muy dinámico -15.0 10. especialmente EEUU a través del Tratado de Libre Comercio.1 Muy dinámico -6.7 9.5 Muy dinámico 70. su proximidad al mercado norteamericano.0 Muy dinámico EEUU 3 564 1.9 -20. % Crec. principalmente por el sector turístico. Tipología Total 184 353 100.1 Muy dinámico 1. a los stocks silvestres de langostino. - Bahamas 13 0.8 Muy dinámico Venezuela 10 512 5.5 Retroceso 31. - Nicaragua 5 435 2. y el gran flujo de turistas que recibe.0 -40.5 Retroceso 89. . Colombia La industria colombiana enfrenta con éxito la falta de aprovisionamiento de post-larvas tras desarrollar una industria de laboratorios. restringiendo la inversión privada. a su clima tropical. Tipología Crec.0 7.5 -1. La mayor parte de la producción del langostino tropical es absorbida por el mercado interno.4 Muy dinámico Colombia 12 000 6.7 Muy dinámico Bélice 4 460 2.7 Muy dinámico -41. .

Cabe Langostinos (millones US$) destacar que el langostino se cultiva en dicho continente desde hace más de cinco siglos.A nivel mundial. Indonesia y China). además. China. Vietnam. -15 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 Crec. razón por la cual. India e -10 Inglaterra.8% del total. Holanda (10) 281 Ecuador (11) 257 Groenlandia (12) 228 Dinamismo de las Exportaciones Mundiales de Langostinos Según Bangladesh (13) 211 Principales Países 1997-2002 * Malasia (14) 196 30 Brasil (15) 192 25 Vietnam Perú (45) 15 Crec. Bélgica. Promedio 2000-2002 = 1. México (9) 301 Perú ocupó el lugar 45 de la lista (0. los países asiáticos poseen una amplia experiencia en el Tailandia (1) 1 727 cultivo del crustáceo.7% * Tamaño de las burbujas: Valor promedio de las exportaciones en el período 2000-2002 Fuente: COMTRADE. Entre los mayores oferentes cuyas Indonesia exportaciones crecieron por encima del promedio destacaron -5 EEUU Tailandia Vietnam. FAO Elaboración: MAXIMIXE Perfil de Mercado de Langostino 22 .7%. FAO Elaboración MAXIMIXE 15 Holanda Canadá 10 Australia Noruega Inglaterra 5 México Malasia China Ecuador India En el período 2000-2002 las exportaciones crecieron a un 0 ritmo anual de 1. Canadá. India. Ecuador y Brasil. Argentina. que abarcaron en conjunto el 10. México. dado que 2002: Ranking Mundial de Principales Exportadores de poseen una industria langostinera altamente desarrollada y competitiva.15% de las exportaciones mundiales). concentrando en conjunto el Argentina (7) 354 49.1% del total de las exportaciones. etc) Indonesia (4) 789 China (5) 610 En el 2002 los cinco primeros países que lideraron el ranking de exportadores fueron Dinamarca (6) 398 asiáticos (Tailandia. Asia es la principal región exportadora de langostinos. conformando el grupo de países con “crecimiento Bangladesh Groenlandia Dinamarca sostenido” (Primer Cuadrante). desarrollando. Malasia. Entre los paises latinoamericanos destacaron Canadá (8) 324 Argentina. alta inversión en investigación y desarrollo. CCI. CCI. otros factores competitivos (adecuada Vietnam (2) 974 infraestructura.6% 20 0 500 1000 1500 2000 Argentina Bélgica Fuente: COMTRADE. Promedio 1997-1999 = -0. eficiente integración del India (3) 906 cluster de la industria langostinera.

Estrategias 1. IV. Análisis Estratégico Perfil de Mercado de Langostino 23 .

con tenología propia funciones claramente delimitadas Mercado Interno o Dificultad en acceso a financiamiento y alto o Capacidad adquisitiva limitada costo del capital o Bajo consumo per cápita o Coordinación entre el sector privado y público o Desaprovechamiento del potencial de Perfil de Mercado de Langostino 24 o Infraestructura y gestión deficientes de puertos demanda del turista extranjero . etc) empacado. mientras que Europa Industrias Relacionadas y de demanda langostinos enteros o Ausencia de laboratorios reproductores o Buena imagen del “camarón blanco” (Hatcherys) Apoyo o Existencia de especies sustitutas en o Sistemas de información medianamente Europa desarrollados o Bajo nivel de precios internacionales o Existencia de profesionales especializados o Alto nivel de integración con industrias de o Riesgo de sobreproducción mundial (biólogos. aprovechando oportunidades de o Abundancia de mano de obra Estructura y abundancia de recursos hidrobiológicos relativamente barata Rivalidad o Ausencia de inversiones extranjeras o Experiencia en el manejo de cultivos o Concentración de las exportaciones en pocos o Relativa cercanía al principal mercado mercados (EEUU) o Los insumos son locales en su mayoría Factores de Condiciones Producción de Demanda Mercados Externos o Alta dependencia de los mercados de EEUU y España o EEUU demanda principalmente colas de Factores Especializados langostinos. técnicos. Diamante de Competitividad Factores Básicos o La mayor parte de la producción de acuicultura es a mayor escala o Las larvas son importadas en su o Alta especialización en exportación de colas mayoría desde Ecuador de langostinos congeladas o Condiciones climáticas favorables en la o Proceso de reconversión productiva iniciada zona norte (Tumbes y Piura) en el 2001 o Disponibilidad de áreas aún no Estrategia de o Las empresas optan por diversificar su explotadas Empresas. elaboradoras y o Acciones de organizaciones o Desarrollo de cultivos intensivos en conserveras ambientalistas convivencia con el virus de la mancha o Alto nivel de integración con proveedores o Creciente demanda mundial por blanca o Alto nivel de integración con brokers alimentos sanos y ecológicos o Transmisión de know how y desarrollo de o Organismos e instituciones organizados. producción. plantas de frío.

FODA Fortalezas Debilidades o Disponibilidad de zonas de cultivo o Altos costos en acondicionamiento de zonas de cultivo o Planificación de la producción e incremento de la o Producción sensible a alteraciones climatológicas productividad o Baja capacidad de inversión o Condiciones climáticas favorables en la zona norte (Piura y Tumbes) o Alta sensibilidad al desenvolvimiento de la economía o Experiencia en el cultivo o Alto nivel de informalidad o Disponibilidad de la especie más demandada (Vannamei) o Disponibilidad de insumos alimenticios o Inversión privada en el sector o Desarrollo de proyectos de investigación o Amplia disponibilidad de profesionales calificados o Relativa eficiencia en la transmisión de know how y desarrollo de tecnología propia Perfil de Mercado de Langostino 25 .

Opotunidades Amenazas o Descenso de precios de importación de langostinos para o Medidas proteccionistas en mercado de EEUU reproducción o Menor demanda externa por campañas ambientalistas o Apoyo del gobierno promocionando la inversión o Incremento de la oferta asiática de langostinos o Lenta recuperación producción ecuatoriana o Mayor competencia en mercado de EEUU o Bajo consumo per cápita en mercado interno o Lenta recuperación de la cotización internacional o Mayor abastecimiento de insumos como harina de pescado o Aparición de nuevas epidemias o Mayor acceso a créditos o Sobreproducción mundial o Progresiva recuperación de la demanda en EEUU o Incremento del costo de insumos como harina de o Restricción de ingreso a EEUU de producto de la India pescado o Proyectos de reactivación en zonas fronterizas (Ecuador. o Mayor oferta de productos de China en la Unión Perú) Europea o Reconversión de procesos productivos o Posible calentamiento marino a fines de año o Creciente demanda mundial por alimentos sanos y ecológicos Perfil de Mercado de Langostino 26 .

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