Professional Documents
Culture Documents
QTSP PNJ Nhóm 1
QTSP PNJ Nhóm 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN TẠI VIỆT NAM
2. PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM
2.1. Phân tích đặc điểm thị trường của ngành trang sức tại Việt Nam
Năm 2020, tiêu dùng trang sức của Việt Nam giảm tới hơn 41% so với cùng kỳ năm
ngoái. Đây là thách thức đối với PNJ nhưng cũng mở ra cơ hội lớn để doanh nghiệp này gia
tăng thị phần, khi nhiều doanh nghiệp trang sức nhỏ không thể chống cự được ảnh hưởng của
dịch Covid-19, cùng với đó là cơ hội tiếp cận mặt bằng ở vị trí thuận lợi với giá thuê tốt. Chỉ
số tiêu dùng trang sức của Việt Nam đạt 7.9 tấn, giảm tới 41.45% so với cùng kỳ năm ngoái
do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Mặc dù vậy, để thị trường vàng trang sức phát triển, nhiều ý kiến cho rằng, ngoài sự
đầu tư bài bản của doanh nghiệp thì ngay tại các trung tâm thương mại cũng nên có sự phân
bổ diện tích hợp lý hơn, thị trường hiện nay có quá nhiều các cửa hàng vàng bạc trang sức
nhỏ lẻ, với mật độ dày đặc nhưng chất lượng không đồng đều, gây hoang mang cho người
dùng. Cụ thể kinh doanh vàng trang sức cần được các nhà vận hành trung tâm thương mại coi
là một lĩnh vực bán lẻ như các ngành thời trang khác, thay vì chỉ có một diện tích nhỏ như
hiện nay, bởi lĩnh vực này có mức tăng trưởng và doanh thu tương đối lớn.
Thêm vào đó, tầng lớp trung lưu - giàu có đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam
(ước tính chiếm 1/3 dân số vào năm 2020), đây là những người tiêu dùng có tư duy hiện đại,
nhu cầu thể hiện bản thân cao và là đối tượng khách hàng của các chuỗi bán lẻ trang sức thời
trang. Thị trường trang sức trong nước phát triển trên tất cả các phân khúc bao gồm vàng,
bạch kim, bạc và đá quý, trong đó vàng là sự lựa chọn ưa chuộng của đa số khách hàng. Việt
Nam là một thị trường rộng lớn với hơn 90 triệu dân, một thị trường đầy tiềm năng cho các
sản phẩm trang sức. Có thể nói các công ty như PNJ, SJC, DOJI,… đang đáp ứng khá tốt nhu
cầu của đại đa số mọi người.
1 So sánh sản Thiết kế đẹp, khấu Thiên về vàng miếng, Thiết kế đa dạng.
phẩm hao ít, uy tín hàng uy tín cao - Không có trang
đầu. Chất lượng gia - Thương hiệu tương
công đối già, chất lượng sức bạc ở phân
phục vụ không được khúc thấp.
- Giá cao đánh giá cao
Không ngừng mở
rộng sản xuất kinh
doanh và phát
SJC với tầm nhìn triển bền vững để
Tăng trưởng vững chiến lược dài hạn, trở trở thành một Tập
chắc thành một tập đoàn đoàn hàng đầu
Mục tiêu Phát triển năng lực kinh tế đầu ngành của Việt Nam và khu
3
chiến lược Việt Nam, là một vực trong các lĩnh
Làm giàu tài nguyên thương hiệu không chỉ vực Vàng bạc, Đá
Chuẩn bị tương lai quốc gia mà vươn ra quý, Trang sức
tầm quốc tế. cũng như các lĩnh
vực Bất động sản,
Đầu tư, Thương
mại và Dịch vụ
- Mạnh về
marketing, là doanh
nghiệp dẫn đầu thị - Vốn nhà nước ổn - Vốn điều lệ lớn
Tiềm lực trường, hệ thống cửa định nhất
4
công ty hàng dày đặc
- Quy mô công ty
lớn
2.5.3. Xã hội
Tuy nền kinh tế có bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh nhưng chúng ta luôn cố gắng
vượt qua để có thể giúp nền kinh tế nước nhà. Một khi nền kinh tế trong nước phát triển, đời
sống con người được nâng cao, thì nhu cầu vật chất hay nhu cầu hưởng thụ về mặt tinh thần
đều sẽ được nâng cao. Con người hiện đại thì họ ngày càng có xu hướng tự làm đẹp cho bản
thân hơn. Tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng trang sức của người dân rất cao và được ưa chuộng.
Theo phong tục tại Việt Nam, người Việt thường hay có xu hướng dùng trang sức vàng như
một món quà trong các dịp quan trọng. Bên cạnh đó, thói quen chung của người châu Á thích
tiết kiệm thì họ hay tích trữ vàng, trang sức. Do đó, đây cũng là những lợi thế giúp ngành nữ
trang vàng của công ty PNJ vẫn tăng trưởng trong khi nền kinh tế tương đối khó khăn.
2.5.4. Công nghệ
Công ty PNJ đang sở hữu xí nghiệp chuyên sản xuất trang sức lớn nhất Việt Nam trên
mặt bằng 3,500 m2 bao gồm 6 tầng với hơn 1,000 công nhân làm việc. Toàn bộ máy móc sản
xuất của PNJ đều sử dụng công nghệ từ Italia và Đức, hai cường quốc trong ngành công
nghiệp sản xuất nữ trang. Mỗi năm xí nghiệp cung cấp 4 triệu sản phẩm, cung cấp cả dịch vụ
ODM, OEM và phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu.
Năm 2019, PNJ vận hành hệ thống ERP nổi tiếng nhất thế giới - SAP 4HANA. Ðây
chính là công cụ đắc lực giúp PNJ quản trị và sử dụng tối đa tiềm năng các nguồn lực, tạo sức
mạnh toàn diện cho doanh nghiệp trên cơ sở tăng cường năng lực sản xuất, quản trị chuỗi
cung ứng, quản trị chiến lược, marketing… nhằm duy trì vị thế số 1 tại thị trường Việt Nam.
2.5.5. Tự nhiên
Với 1 doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng trang sức thì việc tìm kiếm được nguồn
tài nguyên có lẽ là quan trọng bậc nhất vì các nguồn nguyên liệu để có thể sản xuất được
trang sức thì đều là kim loại quý và đều có hạn. Việc thiếu thốn nguồn nguyên liệu sẽ đe dọa
đến nguồn nhập khẩu nguyên liệu đầu vào và làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động phát
triển của công ty.
Công ty PNJ được coi là doanh nghiệp hàng đầu trong việc kinh doanh các sản phẩm
nữ trang. Vì thế hệ thống cửa hàng và đại lý kinh doanh sản phẩm nữ trang của công ty nằm ở
những vị trí thuận lợi, mật độ dân số cao, các trung tâm thương mại lớn.
Ngoài những yếu tố trên thì vấn đề thiên tai, khí hậu cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến
việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu và quá trình vận chuyển sản phẩm.
2.5.6. Dân số
Hiện nay, Việt Nam là đất nước có dân số lớn, trên 90 triệu dân và vẫn tiếp tục tăng
cao. theo kết quả TĐT năm 2020, tổng số dân của Việt Nam là 97,757,118 người. Trong đó,
dân số nam là 48,805,131 người, chiếm 49.9%; dân số nữ là 48,95,.987 người, chiếm 50.1%.
Hình 6 Tỉ lệ giới tính của Việt Nam năm 2020
Qua số liệu thống kê thì ta thấy số lượng nữ ở nước ta nhiều hơn nam nên số lượng
khách hàng mua nữ trang cũng sẽ tăng. Đây được xem là một lợi thế cơ bản để ngành trang
sức vàng của công ty PNJ phát triển mạnh hơn nữa khi nhu cầu của người dân ngày một
nhiều.
6.2.2. Xác định vai trò và mối quan hệ của các sản phẩm
Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của PNJ nhằm mang lại thông điệp, ý nghĩa giúp cho
mỗi khách hàng có thể dễ dàng và tìm kiếm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu, mục đích
khi họ đến với PNJ. Từ đó tạo nên những dòng sản phẩm với điểm mạnh cũng như đặc điểm
riêng biệt và tạo điểm nhấn đặc biệt với mỗi người tiêu dùng Việt.
Với thương hiệu PNJ, sự đa dạng hóa sản phẩm giúp khách hàng của PNJ có thể giúp
khách hàng tạo điểm nhấn riêng biệt trước đám đông và đem đến sự tự tin bằng những sản
phẩm PNJ đẳng cấp, chất lượng. PNJ luôn muốn khẳng định việc thương hiệu đặt lợi ích
khách hàng lên hàng đầu, không ngừng nâng cao sự thỏa mãn khách hàng, duy trì và cải tiến
chất lượng để đem đến những sản phẩm tốt hơn nữa.
Doanh thu trang sức cưới của chiến dịch “Hạnh phúc vàng” năm 2021
Quý I II III IV
Chu kỳ sống của các sản phẩm trang sức cưới thuộc bộ sưu tập Hạnh phúc vàng năm 2021:
- Thời gian PNJ tung ra thị trường
+ Đội ngũ nhân viên công ty đã bắt đầu nghiên cứu ra kế hoạch cho bộ sưu tập vào
khoảng tháng 10 năm 2020.
+ Sau thời gian nghiên cứu thì vào khoảng tháng 3 năm 2021 thì công ty đã cho ra
mắt sản phẩm trang sức cưới thuộc bộ sưu tập Hạnh phúc vàng.
- Giai đoạn phát triển: Sau khi ra mắt được 1 khoảng thời gian thì từ khoảng tháng 5
đến 7 năm 2021 chính là giai đoạn phát triển của bộ sưu tập này.
- Giai đoạn đỉnh cao: Khi khách hàng đã được 1 khoảng thời gian để có thể biết đến
và hiểu sâu về chiến dịch “Heart2heart" thì khoảng từ tháng 8 - 12 năm 2021 chính là thời kì
đỉnh cao của chiến dịch.
- Giai đoạn suy tàn: Sau khi trải qua thời kì đỉnh cao thì sẽ đến thời kì suy tàn của 1
chiến dịch rơi vào khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2022 đến 4 năm 2022
Top Of Mind
Thương hiệu
Số lượng KH Tỉ lệ (%)
DOJI 11 20.37%
PNJ 31 57.40%
SJC 6 11.11%
Khác 2 3.70%
Khi nhắc đến sản phẩm trang sức vàng, bạc, khách hàng liên tưởng nhiều nhất đến
PNJ với tỉ lệ 57.40%, DOJI ở vị trí số 2 với tỉ lệ 20.37%, SJC là 11.11% đứng vị trí thứ 3,
Bảo Tín Minh Châu là 7.41% và còn lại là các thương hiệu khác chiếm 3.07%. Dẫn đầu thị
trường trang sức là 2 nhãn hiệu PNJ và DOJI.
Mức độ nhận biết thương hiệu
Có tới 54/54 khách hàng tham gia khảo sát lựa chọn “Có” với câu hỏi: “Bạn có biết
đến thương hiệu trang sức PNJ không?” Bên cạnh đó, có tới 51/54 người biết logo của PNJ.
Điều đó cho thấy mức độ nhận biết thương hiệu PNJ trong khách hàng mục tiêu là rất cao.
PNJ là doanh nghiệp kinh doanh trang sức bằng vàng, bạc, đá quý hàng đầu châu Á. Hiện tại,
doanh nghiệp đang nằm trong top 16/500 công ty nữ trang lớn nhất trên thế giới. Doanh
nghiệp đã có mặt khá lâu trên thị trường Việt Nam, cùng với những hoạt động có hiệu quả,
thương hiệu đã làm rất tốt khi đem đến sự nhận biết về thương hiệu trong khách hàng.
7.1.1. Đánh giá định hướng chiến lược sản phẩm của PNJ
Ưu điểm:
Nhờ vào việc tập trung phát triển ngành trang sức, PNJ dễ dàng xác định mục tiêu và
hướng đi cho mình, dẫn đến công tác quản lý các nguồn lực, thúc đẩy sự sáng tạo để liên tục
đổi mới các dòng sản phẩm trang sức, từ đó phát triển hình ảnh trang sức cao cấp trên thị
trường, bao phủ nhiều phân khúc sử dụng trang sức và tiếp tục làm giàu giá trị thương hiệu,
tài sản quan hệ khách hàng, quan hệ đối tác, tài nguyên nguồn nhân tài và lãnh đạo.
Kết quả là PNJ đã lội ngược dòng một cách ngoạn mục và giành thắng lợi đột phá.
Doanh nghiệp không chỉ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, đảm bảo sự tăng trưởng dương
trong khi thị trường chung tăng trưởng âm, mà còn vươn đến vị thế mới – Doanh nghiệp xuất
sắc nhất ngành kim hoàn châu Á – Thái Bình Dương. Qua đó, PNJ đã góp phần quan trọng
nâng cao vị thế, uy tín ngành kim hoàn Việt Nam, thúc đẩy hợp tác quốc tế, tiến một bước
quan trọng trên tiến trình gia tăng tầm ảnh hưởng sâu, rộng trên thị trường trang sức quốc tế.
Thành tựu này đã chứng minh sức mạnh nội tại của PNJ. Đặc biệt, nền tảng Văn Hóa Doanh
Nghiệp mà PNJ dày công xây dựng, không ngừng tái tạo, đổi mới đã phát huy sức mạnh, trở
thành bệ đỡ vững vàng, từ đó củng cố và phát triển năng lực ứng biến linh hoạt, giúp doanh
nghiệp hóa giải những rủi ro từ bối cảnh phức tạp như những biến động địa chính trị ảnh
hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, bán lẻ, nhanh nhạy nắm bắt và đón đầu khuynh
hướng tiêu dùng đang ảnh hưởng sâu sắc bởi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và trào lưu số
hóa cuộc sống.
Đặc biệt, doanh nghiệp cũng đã chứng minh được tầm nhìn chiến lược khi sớm xây
dựng và phát triển vững mạnh chuỗi cung ứng, chủ động được nguồn cung, đáp ứng tốt nhất
nhu cầu khách hàng, góp phần quan trọng giúp PNJ gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Nhược điểm:
Mức độ rủi ro sẽ rất lớn khi thị trường kinh doanh giảm sút hoặc doanh nghiệp kinh
doanh không thành công trên thị trường. Tuy nhiên, PNJ đã thật sự thành công trong lĩnh vực
của mình nên doanh nghiệp chỉ cần duy trì vị thế của mình trên thị trường bằng cách cung
cấp cho khách hàng đa dạng các loại trang sức và liên tục đổi mới dòng sản phẩm của mình.
Tóm lại, PNJ cần cảnh giác với những xu hướng, những thay đổi quan trọng để có
hướng điều chỉnh phương hướng kinh doanh và tìm cách đạt được mục tiêu phát triển thông
qua việc tăng mức độ hoạt động trong ngành kinh doanh này.
7.2.1. Giải pháp định hướng chiến lược sản phẩm của PNJ
Định hướng theo chiến lược chuyên môn hóa thì PNJ dễ bị tổn hại do những thay đổi
trong ngành hoặc những thay đổi môi trường bên ngoài. Ví dụ như yếu tố chính trị - pháp
luật, công ty cần phải luôn xem xét và cập nhật các điều kiện kinh doanh sản xuất vàng để
luôn tuân thủ đúng các quy định và ràng buộc bởi hệ thống pháp luật của nhà nước. Tiếp
theo, yếu tố kinh tế là xem xét những tác động nào ảnh hưởng đến nền kinh tế, đặc biệt là sự
ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19 đã tác động đến kinh tế và xu hướng tiêu dùng, điều này ảnh
hưởng tiêu cực đến tâm lý tiêu dùng - tâm lý “tiết kiệm” đặc biệt là ngành hàng xa xỉ như
trang sức, đá quý. Vì thế PNJ phải đưa ra những chiến lược quan trọng để thu hút khách hàng
khi nền kinh tế bắt đầu mở cửa lại, dần trở về trạng thái bình thường mới. Ngoài ra, PNJ phải
nắm bắt các xu hướng công nghệ ví dụ như sự hỗ trợ của các phần mềm 3D, quá trình lên
mẫu, tính toán các thông số kỹ thuật được rút ngắn thời gian, tạo điều kiện cho sự xuất hiện
liên tục các mẫu trang sức mới, phong phú và đa dạng, sắc sảo hơn. Chế tác kim hoàn theo
công nghệ 3D đã được đối thủ cạnh tranh trực tiếp DOJI sử dụng và có nhiều đột phá với các
sản phẩm trang sức bằng vàng ta (vàng 24K) - đây là điều mà PNJ cần lưu ý.
Thêm vào đó, hiện nay, số lượng các doanh nghiệp vàng ngoại có mặt trên thị trường
Việt Nam chưa nhiều, song vàng nội đang phải cạnh tranh vàng nhập ngoại ở các cửa hàng
vàng nhỏ lẻ, đặc biệt về mẫu mã và giá của mặt hàng này lại khá cạnh tranh so với nữ trang
của doanh nghiệp lớn. Chẳng hạn, doanh nghiệp kinh doanh nữ trang trong nước đang gặp
khó khăn trong cạnh tranh với một số mặt hàng như vàng trắng của Trung Quốc đang lưu
hành trên thị trường cả về mẫu mã và chi phí. Vì thế, yếu tố đổi mới, sáng tạo và giá cả cạnh
tranh rất quan trọng để các doanh nghiệp nội dẫn dắt thị trường, không để mất “miếng bánh
ngon” ngay trên “sân nhà”.