Professional Documents
Culture Documents
-2008-BUCURESTI
CUPRINS
1.Introducere………………………………………………………..-3-
2.Analiza ofertei…………………………………………………….-4-
3.Analiza cererii……………………………………………………..-7-
4.Distributia berii…………………………………………………..-10-
5.Preturile si tarifele………………………………………………-11-
6.Promovarea produsului………………………………………..-12-
Bibliografie…………………………………………………………-15-
2
1.Introducere
3
2.Analiza ofertei
Cota de
Producatori Marci Vanzari(hl)
piata(%)
1.Brau Union Craiova, Ciuc, Gambrinus, 3.700.000 25,5
Golden
Brau,Hategana,Harghita,
Kaiser,Silva,Schlossgold
2.Compania de Timisoreana, Club XXI, 3.000.000 20,68
Bere Keller,Ursus,Pilsner,Urquell,
Romana(subsidiar Aurora Brasov
a SAB Miller)
3.Interbrew Bergenbier,Caraiman,Noroc 2.000.000 13,79
, Hopfen Konig,Efes,Stella
Artois,Leffe,Hoegaarden
4.European Drinks Ciucas,Burger 1.600.000 11,03
5.Bere Mures Neumarkt 1.000.000 6,89
6.Tuborg Carlsberg,Skol,Tuborg 900.000 6,2
Alti producatori 2.300.000 15,91
Total 14.500.000 100
4
Filiala SAB Miller din România a încheiat anul 2006 cu vânzari de 122 de
milioane de euro si o cota de piata de 24%. Marcile avand cea mai mare crestere
sunt Timisoreana Lux (103%) si Ursus Premium (58%). Compania SAB Miller
este cotata între primii trei mari producatori de bere la nivel mondial. Profitul brut
aferent anului financiar 2006 a fost de 2,1 miliarde dolari, la o cifra de afaceri de
14,5 miliarde dolari. Din punctul de vedere al cresterilor înregistrate de companie
în 2004, cele mai bune rezultate din Europa au fost obtinute de Polonia, Rusia si
România.Vanzarile Timisoreana au crescut cu 70 la suta, in primele opt luni ale
anului, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor furnizate
de Ursus Breweries, producatorul marcii. Timisoreana a fost relansata la nivel
national in mai 2002 si s-a bucurat de promotii succesive care au contribuit la
cresterea anuala impresionanta a vanzarilor, de cel putin 50 la suta pe an.
”Timisoreana a fost lansata la nivel national intr-un moment in care
competitorii incercau sa castige un plus de prestigiu dand nume germane noilor
beri lansate de ei. Nu am ales aceasta cale de castig usor. Perseverenta in
strategie da roade. Timisoreana este tot mai apreciata de toti romanii”, a declarat
Mihai Barsan, senior brand manager Timisoreana. Timisoreana are o cota de 20
la suta la nivel national, in 2006 vanzarile de Timisoreana Lux crescand cu 60 la
suta. Ursus Breweries, subsidiar SABMiller, este al doilea producator de bere de
pe piata romaneasca cu o cota de piata anula estimata la 24 la suta. Ursus
Breweries detine patru fabrici de bere, cu o capacitate totala de trei milioane de
hectolitri si circa 1.300 de angajati. Marcile Ursus Breweries sunt: Ursus,
Timisoreana, Ciucas, Peroni si Pilsner Urquell.
In anul financiar aprile 2006 - martie 2007, compania a inregistrat o
crestere a volumului vanzarilor de 15 la suta fata de anul anterior si o cifra de
afaceri de 122 milioane euro. In aceeasi perioada, cea mai putenica crestere
vanzarilor a inregistrat-o Timisoreana Lux, cu un procent de 103 la suta si Ursus
Premium , cu un procent de 58 la suta.
5
In ciuda competitiei stranse si a aglomeratiei de marci care o
caracterizeaza, piata romaneasca de bere continua sa aiba un potential mare de
dezvoltare fapt confirmat si de diferentele insemnate de consum de bere pe cap
de locuitor inregistrate pe piata autohtona in comparatie cu alte tari din Europa
Centrala si de Est. Astfel, daca in Romania consumul de bere pe cap de locuitor
se situeaza la aproximativ 60 l pe an, in Polonia acesta este de 73 l pe an, in
Austria de 108 l pe an, in Ungaria de 76 l pe an, in Croatia de 82 l pe an iar in
Cehia de 163 l pe an.
Producatorii locali
6
in care locuiesc. Cu toate acestea "in urmatorii ani este posibil sa asistam la o
scadere a volumului vanzarilor micilor producatori, si ca urmare este posibil ca ei
sa nu mai poata face fata concurentei. In consecinta, marcile slabe vor fi
eliminate, iar pe termen mediu, numai brandurile cele mai puternice vor putea fi
active pe fiecare segment", explica presedintele Brau Union.
3.Analiza cererii
Femei
18%
Femei
43%
Bărbaţi
Bărbaţi 57%
82%
7
Consumatorul de bere îmbuteliată
Berea este unul din singurele produse al cărui consum a crescut după
1989. Asociaţia Producătorilor de Bere din România (APBR) spune că în acest
an în ţară s-au consumat 12 milioane de hectolitri de bere şi că, faţă de 1989,
consumul de bere a crescut cu 11,1%. Cu toate acestea, România se afla la un
nivel mediu sau submediu comparativ cu situaţia existentă pe plan european.
Statisticile Asociaţiei Producătorilor de Bere arată că cei mai mari
consumatori de bere sunt patronii, în casele acestora consumându-se în medie
13,75 litri/om/an. Aceasta în timp ce în gospodăriile ţăranilor se consumă pe an 4
litri de bere. În cealaltă parte a clasamentului se află pensionarii si şomerii cu 4,9
litri/an şi respectiv 4,46 litri.
În acelaşi timp, în casele salariaţilor se consumă anual 8,5 litri de bere de
persoană.
8
Consumul berii în funcţie de
statutul social
15
10
13,75
5 8,5
4 4,9 4,46
0
ni
i
ni
ti
i
ar
er
ia
ra
ro
on
m
r
Ta
la
t
Pa
So
si
Sa
n
Pe
Datele producătorilor de bere mai spun că aproximativ 80% dintre
necăsătoriţi sunt consumatori de bere, procentul fiind mai mic cu 2 procente în
cazul persoanelor căsătorite.
Aceleaşi date ale Asociaţiei Producătorilor de Bere arată că 78,67% din
totalul populaţiei consumă bere, în sezonul cald 43,3% dintre români degustând
zilnic această băutură. În acelaşi timp, doar 6,59% din populaţie consumă bere
rar în perioada de vară. Bucureştenii şi locuitorii de la sate sunt vara cei mai fideli
consumatori de bere. Aceştia consumă zilnic bere în anotimpul cald în proporţie
de 43,7, respectiv 56,5%.
De asemenea, aproximativ 45% din rândul consumatorilor de bere cu
studii superioare vara consumă bere în fiecare zi, procentul licenţiaţilor care
degustă săptămânal această băutură, în aceeaşi perioadă, crescând la 50%.
Vara, aproximativ jumătate dintre consumatorii de bere de până la 40 de ani se
răcoresc în fiecare zi cu bere, numărul acestora reducându-se până la 16,7% în
sezonul rece.
Printre cei mai fideli consumatori de bere se număra patronii, în 13% din
gospodăriile lor consumându-se zilnic bere chiar şi în perioada de iarnă. De
asemenea, peste 12% din salariaţii consumatori savurează în fiecare zi bere în
sezonul rece, în timp ce în cazul liber profesioniştilor procentul se dublează.
În topul preferinţelor tipurilor de bere se situează de departe berea blondă,
aproape 70% dintre români optând pentru aceasta. Urmează berea brună cu
14,24% si cea fără alcool cu 1,6%. Totuşi, 15,8% dintre români nu au preferinţe,
consumând toate tipurile de bere.
Opţiunile pentru culoarea berii diferă uşor şi ele în funcţie de sex. Astfel,
berea blondă este preferata a 72% dintre bărbaţii consumatori de bere, în timp
ce doar 60% dintre femei o preferă. Se pare că galben-auriul berii are trecere
mai mare la persoanele necăsătorite, 70% dintre acestea optând pentru acest tip
de bere.
Consumatorii de bere cu studii superioare apreciază şi ei în proporţie de
66% berea blondă, în timp ce cei cu studii medii - în proporţie de 73%. Totuşi 15
% dintre consumatori se dovedesc a nu fi pretenţioşi în ceea ce priveşte tipul
berii. Dintre aceştia se remarcă persoanele de peste 60 de ani, care consumă
9
bere fără a fi interesaţi de culoare sau gust în proporţie de 17%, liber
profesioniştii - 18% si 18,5% din cei cu studii superioare.
Din totalul consumului de produse alimentare şi al băuturilor alcoolice,
ponderea cea mai mare, 90% revine produselor alimentare. Consumul băuturilor
alcoolice, care „deţine" 8,8 procente, arată că berea deţine 5,3% din această
grupă, devansând vinul, cu 2,3% şi băuturile distilate cu 1,2%. Dacă se are în
vedere consumul de băuturi exprimat în echivalent alcool 100%, berea şi vinul se
află pe aceeaşi poziţie, cu un consum de 28,9%. În acelaşi context, băuturile
spirtoase devansează vinul cu un procent de 42,2%.
Motivele care-i îndeamnă pe români să bea bere sunt legate mai mult de
sezon şi de faptul că se pliază bine în consumul cu alte produse decât de preţ.
Astfel, 51,4% dintre băutorii de bere sunt de părere că berea este agreată în
consum, 14,6% că nu este dăunătoare sănătăţii şi 23,57% că berea este o
necesitate de sezon.
Cei mai mulţi dintre cei care apreciază că berea nu este dăunătoare
sănătăţii comparativ cu alte băuturi se numără din rândul celor cu studii
superioare şi medii, în proporţie de 16,7% respectiv 13%. De asemenea şi liber
profesioniştii (26,9%), dar şi pensionarii (19,7%) văd în bere un produs puţin
nociv sănătăţii.
Printre motivaţiile de consum săptămânal al berii se numără şi
acceptabilitatea ca preţ. Astfel, doar 5,8% dintre consumatori găsesc berea ca
fiind acceptabilă ca preţ, şomerii fiind printre cei mai mulţumiţi de preţul berii,
respectiv 14,2%. În acelaşi timp, 1,9% dintre cei care consumă zilnic bere
apreciază faptul că aceasta se găseşte permanent în reţeaua comercială şi
25,5% spun că este o necesitate de sezon.
4.Distributia berii
In privinta distributiei, exista doua canale principale prin care berea poate
ajunge la consumatorul final: magazinele si „horeca” (hoteluri, restaurante,
cafenele). In domeniul distributiei, marii producatori nationali pot realiza
importante economii la costurile logistice, intrucat dispun de mari capacitati de
productie.
Berea este achizitionata in special din hipermarketuri, mai mult de 50%
din totalul vanzarilor de bere inregistrandu-se aici. Si asta datorita faptului ca
magazinele mici si “horeca” se aprovizioneaza din hipermarketuri. Acestea sunt
urmate de magazinele mici, de maxim 40 de metri patrati,de baruri si
terase,restaurante si hoteluri. Au crescut in preferintele romanilor pachetele de
cadouri(la doua sticle achizitionate,consumatorii primesc un pahar gratuit) si
astfel ei se indreapta spre hipermarketuri sau magazine mici pentru a achizitiona
bere.
10
Consumul de bere in Romania se face preponderent acasa, releva
statisticile furnizate de producatorii independenti de bere din tara noastra. Astfel,
in proportie de doua treimi berea vanduta in Romania se bea acasa si doar 35%
se vinde prin baruri si restaurante. Tendinta este apropiata de cea inregistrata in
tarile nordice si profund diferita fata de situatia contabilizata in centrul si vestul
Europei. Cei mai mari amatori de bere bauta la carciuma sunt irlandezii (cu 76%
din consumul total), ...
Se stie ca berea este un produs puternic afectat de sezonalitate, cu varfuri
de vanzari in verile caniculare. Schimbarile climatice ale Romaniei din ultimii ani
au contribuit, printre altele, la modificarea obiceiurilor de consum. Astfel ca, in
comparatie cu celelalte bauturi alcoolice, cu vanzari relativ constante de-a lungul
anului, cum este cazul vinului, consumul de bere este influentat de mai multi
factori: functionarea sezoniera a teraselor, iesirile prelungite la iarba verde,
petrecerea concediilor si a timpului liber in spatii deschise etc.
Producatorii continua sa fie optimisti; ei stiu ca de Sarbatori au toate
sansele sa recupereze din pierderile inregistrate in vara.
Mihai Albu, director general la Interbrew Romania, ne informeaza ca, la
sfarsitul anului trecut, consumul de bere pe piata locala era de 67 de litri/ cap de
locuitor, estimandu-se ca, in urmatorii patru ani, cifra sa creasca pana la 78 litri
/an/locuitor. In tarile din jurul nostru, consumul variaza de la 81 de litri in Ungaria,
la 160 de litri, in Cehia.
Dupa cresterea de 3% la care am asistat anul trecut pe piata berii, in
primele noua luni din acest an consumul casnic l-a depasit pe cel din aceeasi
perioada a anului trecut cu 12%, in volum. In perioada mentionata, lider pe piata
berii a continuat sa fie Brau Union Romania, care, impreuna cu European Food,
Ursus Breweries, Interbrew si Tuborg URBB acopera 82% din volum.Pe o piata
cu o concurenta puternica, berea Burger (European Food) continua sa fie cea
mai bine vanduta marca. Pentru perioada analizata, ambalajul PET a ajuns sa
detina prima pozitie pe piata (47%, ca volum al vanzarilor de bere pentru acasa),
devansand modalitatea clasica de ambalare, la sticla, aflata pe un trend
descrescator.
Familiile cu cel putin trei persoane sunt cele mai mari consumatoare de
bere (66%, ca volum). Acest segment de gospodarii reprezinta jumatate din
numarul familiilor din Romania. Cea mai mare cantitate de bere consumata
(23%) se inregistreaza in gospodariile in care varsta capului familiei este intre 40
si 49 de ani.
5.Preturile si tarifele
11
Dinamica pretului mediu de vanzare a berii in perioada 2002-2004
R=[√(15614/13821)-1]*100=6,28
MARCI PRET(LEI)
HEINEKEN 21900
TUBORG 15700
URSUS 12400
CALSBERG 22600
SILVA 14900
TIMISOREANA 10900
6.Promovarea produsului
12
Prietenii si berea
13
distrezi romaneste"; o bere germana care, prin ambalaj (exclusiv PET de 2l),
concureaza cu Bucegi, Timisoreana, Burger...
14
Bibliografie
15
16