1=LeLe) 4 AGRONEGOCIO PaO Cer Ret Rails PCr Ure to Coit tetteSUMARIO QB wer 08 17 21 Agro, Industria e Comércio Exterior Agronegécio ea atencdo ao cambio Solucées inteligentes em cambio: A 05 11 19 24 Agro - tipo exportacao Como comercar a importar e exportar Como proteger-se da volatilidade ConclusdoPARE © POR UM MINUTO O QUE ESTA FAZENDO E TENTE DIMENSIONAR A IMPORTANCIA, DO AGRONEGOCIO PARA O BRASIL. DIFICIL, NAO E? Afinal, estamos falando de um setor econémico vital, tormado por diversas cadeias produtivas, que vo muito além da atividade agricola € pecudria em si. Ele constitui 0 primario, o comeco, e abraca 0 depois, como um sistema integrado: criam-se animais e colheitas com a ajuda de técnicas sofisticadas, que direcionam operacées; fabricantes desenvolvem tecnologia para manejar a producao; pesquisas relacionadas ao campo e a biotecnologia so impulsionadas. Essa dinamica revela uma das facetas mais particulares do setor - quando escolhem trabalhar com o agro, empresas esto investindo: tanto em producéo quanto em elementos, que viabilizam ou melhoram a sua execugao. Uma oportunidade e tanto para, por que nao, extrapolar as fronteiras clo pais e crescer. Nao é mesmo?EEPORISSO QUE ESTAMOS AQUI, PARA ENRIQUECER UMA CONVERSA DE QUAL VOCE,COMO EMPRESARIA (0) DEVE PARTICIPAR.Agro - tipo exportacao no Brasi O agronegécio no Brasil é um dos mais representativos do mundo. Somos um importante parceiro comercial no cenério global, mesmo em cenérios de crise como o que estamos vivendo agora. Para que voce tenha uma ideia, no primeiro bimestre de 2021, a balanga comercial brasileira registrou saldo positive de US$ 170 milhées, ou seja, nds exportamos mais do que importamos; na analise setorial, as exportacdes do agro apresentam resultado proximo da estabilidade (0.4%), quando comparado ao mesmo perfodo do ano anterior (pré-pandemia), alcancando US$, 12,08 bilhées. Jd as importacdes aumentaram 10% no periods, registrando US$ 2,52 bilhées (8.1% do total nacional) Podemos dizer que o comércio exterior brasileiro so nao foi deficitario nos primeiros meses do ano devido ao bom desempenho do agronegécio.Os principais grupos nas exportacdes do agronegécio brasileiro No primeiro bimestre de 2021, esses cinco agregados representaram mais de 71% das vendas externas setoriais do pals Carnes (US$ 2,43 bilhées) ‘Complexo Soja (US$ 2,17 bilhes) Produtos Florestais (US$ 1,67 bilhao) ‘Complexo Sucroalcooleiro (US$ 1,38 bilh3o) Café (US$ 963,34 milhdes)Alguns destaques relacionados a doi dos principais grupos nas exportacdes do primeiro bimestre de 2021: Temos uma previsao de novo recorde para a safra 2020-2021 de soja — 1351 milhdes de tonelacas, uma vez que @ sua comercializac3o € favorecida por fatores como: a desvalorizagdo do real frente ao dolar, tornando 0 produto muito mais competitivo; o maior excedente da produc nacional; e o aumento de 3.1% da demands internacional, em especial da China. Além disso, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a estimative € de crescimento de 40,8% da producéo brasileira do complexo sucroalcooleiro € novamente queda na producao tallandesa (-4,8%), mostrando que ndo so a recuperagio do setor no Brasil, com niveis de crescimento observados nas safras anteriores a 2017-2018, como também que 0 Pais teré condicdes de voltar a atender a ‘demanda internacional da commoditie.Agro, Industria e Comércio Exterior Corrigir 0 superavit da balanca comercial brasileira, agregando valor a nossa producdo, 6 uma questao bastante discutida em féruns de comércio internacional. Diversos paises compram nossa matéria-prima para concluir localmente sua fabricacdo, enquanto para conseguirmos importar bens com valor agregado para produzitmos em nossas industrias, precisamos exportar toneladas e mais toneladas de produtos primérios. De acordo com dados do governo, em 2020, as exportacdes brasileiras no setor da agropecudria cresceram 6%, por exemplo, enquanto constatamos uma queda de 1.3% na exportacdo de produtos da industria de transtormagaoInduistria de transformacao é aquela que transforma um material primario em um produto final ou intermedisiio, que sera destinado a outra industria de transformacao. Este é um importante setor da economia brasileira. Veja 0 exemplo do café: de acordo com a Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas (Cocapec), apesar de ser 0 maior produtor € exportador de café do mundo, o Brasil ainda esta engatinhando no processo de agregar valor a0 gréo antes de ser exportado. O sumério executive do Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento (Mapa), indica que, em 2018, 0 Brasil exportou 34,1 milhdes de sacas de café (60 kg) - cerca de nove a cada dez foram de café verde (em gros nfo torrados). A comercializacéio de café torrado e soltivel é pouco superior a 10% do total >Isso significa que 0 cultivo e a producao de catés especiais podem alavancar o mercado e agregar valor a um dos produtos mais De ene aed tradicionais da lavoura brasileira. A expansao que vender. E uma oportunidade de expandir potencial ocorrerd se o Pats vender mais ca Dee ae eee Ls industrializado € reverter a tendéncia de Seger ke cect) comoditizaciio das exportacdes. © aumento de consumidor, algo que o destaque do que é produtos industrializados pode ajudar ainda na Cee ee ne ee geragao de emprego e renda, além de eee tee et carey proporcionar faturamento e lucro maiores para Coro aici 05 prdprios produtores. Agora, jé imaginou isso em uma escala maior? Se 0 Brasil aumentasse a exportacdo de seus Produtos industrializados como um todo, apenas do café soltivel?Como comegar a importar e exportar Em se tratando de agronegécio, ter um negocio préprio e saber como gerencié-lo da melhor maneira, muitas vezes, implica em abrir as possibilidades de comércio para além das fronteiras nacionais, Nada mais natural do que uma empresa ~ seja ela de pequeno, médio ou grande porte ~ investir em importagées € exportagées na intencéio de impulsionar os lucros, ainda mais em cenarios de crise global. Caso vocé queira investir em importacdes (na compra de produtos, bens ou servicos do exterior), ou em exportacdes (promovendo a venda de produtos nacionais para outros parses), com custos mais acessiveis, € necessério entender como esses processos funcionam.Seton tee erMieeeeener © = Primeiro, e antes de iniciar qualquer atividade de comércio exterior, tenha em mente que a sua empresa deve estar regularizada e habilitada da maneira correta. Isso significa, basicamente, ter um CNP) ativo e regular, além de incluir ne objeto social da empresa toda e qualquer atividade referente a importacao € & exportagao, Apés essa etapa, vocé tera de solicitar acesso para usar 0 chamado Siscomex, ou Sistema Integrado de ‘Comercio Exterior (http:/Avww.siscomex.gov.br/). E por meio desse sistema eletronico facilitador que o gaverno controla e integra todo o fluxo de comércio exterior no Brasil, incluinda cambio e, consequentemente, 0 acompanhamento das etapas referentes a importacées e exportacées. O acesso € petmitide gracas ao chamacio RADAR, sigla para Registro e Rastreamento da Atuacao dos Intervenientes Aduaneiro. A partir do momento em que a empresa jd estiver legalizada, ser necessdrio providenciar uma senha, ou habilitacao ne RADAR, comparecendo a uma unidade da Receita Federal. Recomenda-se, muitas vezes, a contratag’o de um despachante aduaneiro, devidamente habilitado no Siscomex, que pode te auxiliar em todos os processos de importacdo ¢ agindo, claro, de acordo coma leiNo caso das importacdes, existem algumas regras a serem sequidas caso elas tenham valor acima de USS 3 mil. Entre essas regras esta a identificacdo e cotacdo do chamado cddigo NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) de cada mercadoria, o que vai permitir que cargas tributarias e outros tratamentos administrativos dos produtos sejam discriminados. Para obter 0 NCM, que consiste em um Cédigo de olto digitos presente na Fatura Comercial (uma espécie de nota fiscal da empresa exportadora), entre em contato com o fornecedor e exija cotacao € informacdes sobre pedide minimo, de acordo com o produto. E recomendavel, ainda, que vocé tenha nocao sobre 0 uso dos chamadbs Incoterms (International Commercial Terms ou Termos Intemacionais de Comercio), normas tesponséveis por regulamentar € padronizar aspectos variados sobre comércio internacional, Apesar de 0 uso dos Incoterms néo ser obrigatério na hora de exportar ou importar, so eles que definem, por exemplo, em um contrat de compra e venda de mercadorias quais vao ser os custos € demais obrigacdes entre vendedores e compradores. Além disso, 05 termos servem para explicitar direitos e deveres de importadores e exportadores, o que torna necessario que cada Incoterm seja colocado especificamente de acordo com o preco de compra ou venda de cada produto, s Incoterms sao atualizados a cada dez anos, mas versdes antigas ou recentes dos termos no anulam as outras.Relembrando rapidamente as definigées: Matéria-prima: sustancia principal que se utiliza na fabricagdo de outro item, a qualidade do que esta em estado bruto, que precisa ser trabalhado, lapidado’. Insumo: cada um dos elementos (matéria-prima, equipamento, capital, horas de trabalho, entre outros} necessarios para produzir uma mercadoria ou prestar um servico® Produto industrializado: € o resultado da industrializacao de algo; que jé foi modificado, aperfeicoado ou, de qualquer forma, atterado seu funcionamento®.Qe eA eR Procure entender, em detalhes, como a sua empresa funciona atualmente e trace um plano para compreender como vacé deseja que ela atue em um futuro préximo. Para isso, faca uma autoavaliacao ou entéio conte com 0 servico de uma assessoria especializada, Dentro dessa autoavaliacéo, um dos pilares mais importantes caso vocé realmente queira importar ou exportar, considere fatores como conformidade fiscal (ou compliance), além da capacidade econémica que a sua empresa possui. Informe seus funcionarios sobre esse plano e, se necessatio, invista na criac3o ou contratacéio de um departamento especializado em importacdes ou exportacdes dentro do seu negécio, que deve contar com profissionais treinados em comércio exterior.6 4, Informe-se e pesquise ‘Contar com profissionais especializados dentro da sua empresa é um sonho que, em alguns casos, & deixado para um segundo momento. E nao hé problema nisso! Contande ou néo com especialistas internos, € importante pesquisar e se informar sobre os paises para os quais vocé deseja vender ou comprar, conhecer ~ mesmo que precise viajar para isso — quem sao seus compradores ou vendedores em potencial antes mesmo de fechar negécio ¢ va a feiras ~ seja como visitante ou expositor Alie-se a parceiros especializados em cambio, como o Travelex Bank, isso facilitard a sua entrada no segmento. Além disso, existem diversas entidades governamentais € no governamentais que ‘oferecem apoio a voce, empreendedor: as camaras de comércio (Amcham, Camara Brasil-China, entre ‘outras). a Agéncia Brasileira de Promocdo de Exportacées ¢ Investimentos (APEX). 0 Servico Brasileiro de Apoio as Micro ¢ Pequenas Empresas (SEBRAE) € © proprio Ministério do Desenvolvimento, Induistria e Comércio (DIC)Agronegocio e a atengao ao cambio eS enue geo tT Pee Res Ce Recor ar Sa em er por exemplo. Mas, acima de tudo, eet Pee Re ae eta Rs ee) De eee Pee one hen: Mcgee secteter end cilar em um piscar de olhos. Isso torna Oras meme eee incipalmente no que diz respeito ao cmbio. coro eer Ce cambio, certo?Aqui no Brasil, o agronegscio vive uma realidade bastante particular. Como nenhum outro setor, ele vem conseguindo aproveitar vantagens potencializadas pela alta do délar - acentuada pelas crises sanitaria e econémica de 2020 geradas pelo novo coronavirus. 0 PIB do agronegécio fechou 2020 com a expansao recorde de 24,31%, na comparacao com 0 ano anterior® Aaclaptagao ao cenérrio desafiador do “novo normal” néo 6 encarada como novidade. Afinal, comida é essencial, em tempos de recessao ou nao. Entretanto, o rearranjo evidencia 0 que muitos produtores do agro insistem em ignorar: a importancia de acompanhar ¢ entender a movimentacao do cdmbio, Se por um lado 0 agronegécio est ganhando ainda mais relevancia na economia brasileira - mesmo em um contexto mundial hostil -, empresdrios do meio tém uma oportunidade interessante de planejar os préximos passos com seguranca. Por exemplo, é possivel contar com instrumentos de protecao para reduzir os efeitos da volatilidadComo proteger-se da volatilidade Apesar de 0 cémbio estar garantindo margens aos produtores de todo o Pais de forma irrestrita, © agronegécio deve adotar a protecdo cambial para se prevenir contra possfveis perdas. Em outras palavras, é um bom momento para a busca de protegdo cambial diante da intensa volatilidade do mercado. Trabalhar na politica de risco cambial poupa companhias da apreciagsio do délar oscilante. Para i350, & necessario revisitar as pratticas ¢ incluir instrumentos financeiros disponiveis no mercado - ha uma série deles, Negocios de qualquer porte podem buscar alguma alternativa de protecio cambial, de acordo com as suas necessidades com custos de transagao acessiveis. E valido salientar que as opcdes variam de acordo com o valor, a moeda e 0 prazo da operacdo. Na prética, agente financeiro iré operacionalizar um hedge cambial (conjunto de ferramentas utilizadas para a protecao cambial) para fixar 0 cémbio em determinado valor da moeda estrangeira.Taare Mao Re Cents. eC) en Ce ueon ee Reka oe tee eo Gn A Rete LNCS Meo Ee Mae eninge errr ceed cars PERE oe eat ee Planejar estrategicamente nao s6 a entrada, mas a permanéncia em novos mercades é¢, inclusive, uma chance para empresas ligadas a0 agronegécio ‘aumentarem seu faturamento. As instituigées financeiras costumam oferecer solucdes bastant= amigaveis para atender as necessidades em moeda estrangeira de empresas brasileiras, Servicos desse tipo podem ser contratados 2 qualquer tempo - seja no fechamento do negscio, na fase de producae ou em outro momento. Porém, deve-se levar em consideracio que o abjetive do acordo € preservar a margem de lucro da operacéio: o praza deve ser ajustada de acordo > com 0 vencimento do com jomisso.Solug6es inteligentes em cambio A protecao cambial é uma ferramenta que da robustez a estratégia do setor. Empresas que realizam protecdo cambial para seus volumes de importacéo exportagao com antecedéncia ganham vantagens competitivas consideraveis em relacdo aos competidores, porque tém custos relativamente estabilizados conseguem ainda prever seu fluxo de caixa Abaixo, veja as opgdes de protecao cambial disponiveis no Travelex Bank: Cambio Futuro Um bom exemplo de produto bancario com finalidade de protecdo é 0 Cambio Futuro de Importacdo. Pensada para empresas importadoras, essa modalidade visa preservar as operacées de cambio do seu negécio, travando a taxa cambial no momento exato da contratacdo e garantindo o valor total da operagdo e possiveis oscilacées do mercado, com liquidacgao acima de dois dias Uteis. Sua empresa nao precisa obrigatoriamente desembolsar o valor total em reais no fechamento da operacio, permitindo assim que voce consiga planejar melhor sas operacdes financeiras e garanta previsibilidade de seu fluxo de caixa, Essas aces, em conjunto, te levardo a obter um resultado melhor.Trava de Exportacao O recurso da Trava de Exportacio permite que sua empresa garanta uma taxa de cambio favoravel 8s suas exportacdes, se protegendo da variacéo cambial € garantindo uma maior previsibilidade de caixa. O beneficia é certo: essa perspectiva permite um melhor planejamento das suas operacées de exportacao, ji que a sua empresa saberd 0 quanto receberd na data escolhida para realizar a liquidagao da operacao. Cambio Pronto ‘Além das operacées de protecSo cambial descritas acima, é importante mencionar que vocé também pode optar pelo Cambio Pronto que, em resumo, a acdo de compra ou venda de moeda estrangeira a vista para pagamento de compromissos ou recebimentos do exterior, sem risco de crédito, Isso ocorre por meio da contratagéo de cambio para liquidacdo em até dois dias tes. ‘Adotar 0 cémbio pronto possibilita que taxas de conversao mais competitivas sejam praticadas. E. como dito anteriormente, vocé pode contratar a operacio no momento mais conveniente para a sua empresa.Além das opcées de protecdo cambial ou cdmbio pronto mencionadas acima, no Travelex Bank vocé também encontra outros servicos importantes para que a sua importaco ou exportacéo seja bem-sucedida e sem dores de cabeca, como € 0 caso da Carta de Crédito de Exportacao (LC). Veja: Carta de Crédito de Exportacao (LC) Por meio desta modalidade de pagamento de exportacdo, o importador compromete-se, por meio de seu banco, a realizar 0 pagamento ao exportador desde que todos os termos e condigdes estabelecidos previamente na Carta de Crédito sejam cumpridos. Neste caso, mesmo que o importadior no faca o pagamento, o exportaclor brasileiro terd a garantia de que o banco do importador, no exterior, honrard o pagamento. Claro, se os documentos forem enviados sem discrepancias.CONCLUSAO De Oe cae ec Pe aan Resa cre cet kena ein Seared ‘em cambio do Travelex Bank, o banco de cambio da ee E acre acct ORCC ee ase} eG eee iat Maris