‫المندوبية السامية للتخطيط‬

‫البحـث الثالث حولتأثير كـوفيد‪ -19-‬على نشاط المقاوالت‬

‫يـنـاـيـرـ ‪2021‬‬

‫تعرض هذه المذكرة نتائج البحث الثالث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيطحول تأثير األزمة الصحية‬
‫على المق اوالت‪ .‬تم إنج از النس ختين الس ابقين من البحث خالل ش هري أبري ل ويولي وز ‪ ،2020‬حيث‬
‫مكنالبحـث األول من قياس االنعكاسات الفورية لألزمة الصحية وكذا الحجر الصحي على تنظيم ووض عية‬
‫المقاوالت‪ ،‬أما الثاني فكان يهدف إلى تقييم مستوى استئناف النشاط بعد رف ع الحج ر وتحدي د القيـود ال تي‬
‫أربكــت العودة إلى المستوى الطبيعي لنشاط المقاوالت‪.‬‬

‫الهدف الرئيسي للبحـثفي نسخته الثالثة هو تقييم تطور نشاط المقاوالت خالل الفترة من يوليوز إلى ديسمبر‬
‫‪ ،2020‬ومقارنته مع نفس الفترة قبل األزمة‪ ،‬وذلك لالستفسار ح ول مس توى أداء المق اوالت ال تي تس عى‬
‫إلى استعادة الوتيرة الطبيعية لنشاطها‪.‬‬

‫كما يهدف البحـث إلى معرفة التحديات التي كان على المقاوالت مواجهته ا خالل النص ف الث اني من س نة‬
‫‪ 2020‬الستئناف النشاط وكذلك إلى تقييم فعالية اإلجراءات التي تهدف إلى دعم خزينة المقاوالتالمتضررة‬
‫من األزمة الصحية وتحديد االستراتيجيات التي تعتمدها المقاوالت للتكيف مع السياق الصحي الجديد‪.‬‬

‫تم إجراء هذا البحث خالل الفترة الممتدة ما بين ‪ 22‬و‪ 30‬ديسمبر ‪ 2020‬اعتمادا على تقنية تجميع البيانات‬
‫بمس اعدةاللوحات اإللكتروني ة واله اتف‪ ،‬وش مل عين ة من ‪3600‬مقاول ة منظم ة تمث ل مجم وع الوح دات‬
‫المنتمي ة لقطاعاتالص ناعات التحويلي ة والطاق ة والمع ادن والبن اء والص يدالبحري والتج ارة والخ دمات‬
‫التجارية غير المالية‪.‬‬

‫‪1‬‬
 ‫التأثير على نشاط المقاوالت‬ ‫‪.1‬‬

‫أكثر من ‪ ٪16‬من المقاوالت في حالة توقفنهائي أو مؤقت في نهاية سنة‪2020‬‬

‫في نهاي ة النص ف الث اني من س نة ‪ ،2020‬كش فت‬ ‫مبيان ‪ : 1‬نسبة المقاوالت حسب وضعية النشاط خالل النصف الثاني من سنة ‪2020‬‬

‫نت ائج البحـث أن ‪ ٪83.7‬من المق اوالت ص رحت‬ ‫مغلقة بشكل دائم‬
‫ال يزال قيد اإلغالق المؤقت‬
‫‪8.1%‬‬ ‫‪2.2%‬‬

‫أنها حافظت على أنش طتها‪ ،‬بينم ا الت زال ‪ ٪8.1‬من‬

‫توقف مؤقت بعد االستئناف‬
‫‪6.0%‬‬

‫المقاوالت في حالة توقف م ؤقت‪،‬و‪ ٪6.0‬اض طرت‬

‫إلى التوقف المؤقت من جديد بعد استئناف نش اطها‪،‬‬
‫كم ا أن ‪ ٪2.2‬أعلنت أنه ا أوقفت أنشطتهابش كل‬
‫نهائي‪.‬‬
‫المقاوالت النشطة‬
‫‪83.7%‬‬

‫وبالرغم من ذلك‪ ،‬فإن تحليل تطور المؤشرات المتعلقة بتوقف أنشطة المقاوالت يظهر بعض االنتعاش في‬
‫النشاط العام‪ ،‬بحيث سجلتنسبةالتوقف المؤقت للمقاوالت انخفاضًا بعد ‪ 9‬أشهر من بداي ة األزم ة الص حية‪،‬‬
‫حيث بلغت ‪ ٪54‬في أبريل و‪ ٪52‬في يوليوز لتصل إلى ‪ ٪14‬في ديسمبر ‪ .2020‬فيما سجل معدل النشاط‬
‫تطوراً إيجابيا ً من ‪ ٪43‬في أبريل إلى ما يقرب من ‪ ٪84‬في ديسمبر‪.‬‬

‫مبيان ‪ : 1.1‬تطور وضعية المقاوالت حسب حالة النشاط‬

‫بين أبريل وديسمبر ‪2020‬‬
‫)ا لمقاوالت‪(%‬‬
‫‪83.7%‬‬

‫‪54.3%‬‬
‫‪52.0%‬‬
‫‪46.7%‬‬
‫‪43.1%‬‬

‫‪14.1%‬‬

‫‪2.6%‬‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪2.2%‬‬

‫أبريل ‪20 -‬‬ ‫يوليوز‪20 -‬‬ ‫دسمبر‪20 -‬‬

‫مقاوالت نشطة‬ ‫توقف مؤقت‬ ‫توقف نهائي‬

‫حسب الفئة‪،‬ارتفعت نس بة المق اوالت النش طة في نهاي ة ‪ 2020‬إلى ‪ ٪87.5‬بالنس بة للمق اوالت الك برى‪،‬و‬
‫‪ ٪89.6‬ل دىالمقاوالت الص غرى والمتوس طةو‪ ٪81‬من المق اوالت الص غيرة ج دًا‪ .‬بالمقاب ل‪ ،‬بلغت‬
‫نسبةالمقاوالت التي صرحتبتوقف أنشطتها بشكل نهائي ما يقرب من ‪ ٪2.6‬بين المقاوالت الصغيرة جدًا و‬

‫‪2‬‬
‫‪ ٪1.3‬بالنس بة للمقاوالتالص غرى والمتوس طةو‪ ٪0.8‬منالمق اوالت الك برى‪.‬في حين بلغت نس بةالمقاوالت‬
‫الكبرى المتوقفة بشكل مؤقت خالل هذه الفترة ‪.٪11.7‬‬

‫يظهر تحليل نتائج البحث حسب الفئ ة وعم ر المقاول ةأن أك ثر من نص ف المق اوالت (‪ )٪51‬ال تي ت وقفت‬
‫مؤقتًا عن النشاطيقل عمرها عن ‪ 10‬س نوات‪ .‬وتص ل ه ذه النس بة إلى ‪ ٪61‬بينالمق اوالت الص غيرة ج دًاو‬
‫‪ ٪43‬بالنسبةللمقاوالت الكبرى‪.‬‬

‫مبيان ‪ : 2‬توزيع المقاوالت حسب وضعية نشاطها‪ ،‬حسب الفئة‬

‫‪89.6%‬‬
‫‪87.5%‬‬
‫‪83.7%‬‬
‫‪81.0%‬‬

‫‪16.4%‬‬
‫‪14.1%‬‬
‫‪11.7%‬‬
‫‪9.0%‬‬
‫‪2.6%‬‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪0.8%‬‬ ‫‪2.2%‬‬

‫المقاوالت الصغيرة جدا‬ ‫المقاوالت الصغرى والمتوسطة‬ ‫المقاوالت الكبرى‬ ‫المجموع‬

‫مقاوالت نشطة‬ ‫توقف مؤقت‬ ‫توقف نهائي‬

‫ما يقرب من ‪ ٪ 30‬من مقاوالتالنقل والتخزين واإليواء والمطاعم في حالة توقف مؤقت عن النشاط‬

‫التزال فروع النقل والتخزين واإليواءوالمطاعمواألنشطة العقارية تواجه صعوباتالستئناف نش اطها بش كل‬
‫طبيعي‪ ،‬حيث تصل نسبة المقاوالتالمتوقفة مؤقتا عن النشاط في ه ذه الف روع إلى ‪ ٪31‬و‪ ٪27‬و‪ ٪25‬على‬
‫التوالي‪.‬‬

‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬بلغت نسبةالمقاوالت التي أعلنت التوق ف النه ائي ‪ ٪10‬في قط اع النس يج والجل د و‪٪7‬‬
‫في األنشطة العقارية‪.‬‬

‫‪3‬‬
 ‫مبيان ‪ :3‬توزيع المقاوالت حسب حالة نشاطها‪ ،‬حسب القطاع‬
‫المجموع‬ ‫‪83,7%‬‬ ‫‪14.1%‬‬ ‫‪2.2%‬‬
‫الصناعات المعدنية والميكانيكية‬ ‫‪90.2%‬‬ ‫‪5.5% 4.4%‬‬
‫الصناعات الكهربائية وااللكترونية‬ ‫‪91.6%‬‬ ‫‪8.4%‬‬
‫الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية‬ ‫‪92.4%‬‬ ‫‪6.9% 0.6%‬‬
‫صناعة النسيج والجلد‬ ‫‪77.0%‬‬ ‫‪13.3%‬‬ ‫‪9.7%‬‬
‫الصناعات الغذائية‬ ‫‪86.7%‬‬ ‫‪11.9%‬‬ ‫‪1.4%‬‬
‫خدمات لألفراد‬ ‫‪89.9%‬‬ ‫‪9.6% 0.5%‬‬
‫التعليم والصحة‬ ‫‪94.2%‬‬ ‫‪5.8%‬‬
‫أنشطة الخدمات المقدمة للمقاوالت‬ ‫‪79.0%‬‬ ‫‪17.1%‬‬ ‫‪4.0%‬‬
‫األنشطة العقارية‬ ‫‪68.0%‬‬ ‫‪24.9%‬‬ ‫‪7.1%‬‬
‫اإلعالم واإلتصال‬ ‫‪75.0%‬‬ ‫‪24.6%‬‬ ‫‪0.4%‬‬
‫اإليواء والمطاعم‬ ‫‪69.0%‬‬ ‫‪27.5%‬‬ ‫‪3.5%‬‬
‫النقل والتخزين‬ ‫‪67.4%‬‬ ‫‪30.5%‬‬ ‫‪2.1%‬‬
‫الصيد‬ ‫‪92.3%‬‬ ‫‪6.2% 1.5%‬‬
‫الصناعات اإلستخراجية‬ ‫‪75.6%‬‬ ‫‪24.4%‬‬
‫الطاقة‬ ‫‪87.6%‬‬ ‫‪7.9%‬‬ ‫‪4.5%‬‬
‫التجارة‬ ‫‪94.4%‬‬ ‫‪5.1%0.5%‬‬
‫البناء‬ ‫‪80.0%‬‬ ‫‪17.1%‬‬ ‫‪2.9%‬‬

‫مقاوالت نشطة‬ ‫توقف مؤقت‬ ‫توقف نهائي‬

‫ضا في أنشطتها خالل النصف الثاني من سنة ‪2020‬‬

‫‪ 17٪‬من المقاوالت لم تسجل انخفا ً‬
‫تظهر نتائج البحث أنه مقارنة بالنصف الثاني من سنة ‪،2019‬أعلنت ‪ ٪83‬من المقاوالت أنها ش هدتتراجعا‬
‫في نش اطها‪ ،‬بينم ا ع رفت‪ ٪12‬اس تقرار في مس توى نش اطها و‪ ٪5‬فق ط من المقاوالتس جلت ارتفاع ا في‬
‫النش اط خالل النص ف الث اني من س نة ‪ .2020‬وحس ب الفئ ة‪،‬ص رح ‪ ٪84‬من المق اوالت الص غيرة ج دا‬
‫والصغرى والمتوسطةبانخفاض نشاطها خالل نفس الفترة‪ ،‬بينما أعلن أقل من ‪ ٪5‬منها أن مستوى نشاطها‬
‫قد يكون عرف ارتفاعا‪.‬‬

‫بالنسبة للمقاوالت التي عرفت انخفاضًا في نشاطها (‪،)٪83‬فقد أظهرأك ثر من نص فها (‪ )٪54‬انكماش ا في‬
‫النشاط بنسبة ‪ ٪50‬أو أكثر خالل النصف الثاني من سنة ‪ 2020‬مقارن ة بـنفس الف ترة من ‪ .2019‬وتص ل‬
‫هذه النسبة ‪ ٪59‬بالنسبة للمقاوالت الصغيرة جدًا و‪ ٪34‬لدى المقاوالتالكبرى‪.‬‬

‫مبيان ‪ : 5‬مستوى التراجع السنوي لنشاط المقاوالت في النصف الثاني من سنة ‪،2020‬حسب الفئة‬ ‫مبيان ‪ : 4‬التطور السنوي لنشاط المقاوالت في النصف الثاني من سنة ‪ ،2020‬حسب الفئة‬
‫(ا لمقاوالت‪)%‬‬ ‫)ا لمقاوالت‪(%‬‬

‫ضا بنسبة‬
‫سجلتأغلبمقاوالت اإليواء والمطاعم انخفا ً‬ ‫‪84%‬‬ ‫‪83%‬‬ ‫‪83%‬‬
‫‪59%‬‬
‫‪ ٪50‬أو‪54%‬أكثر في نشاطها‬ ‫‪70%‬‬

‫‪45%‬‬
‫حسب القطاع‪،‬الت زال فروع اإليواءوالمطاعمتع اني من‬
‫اب‬
‫‪28%‬‬
‫منأرب‬ ‫‪٪‬‬‫‪86.3‬‬
‫‪ 33%‬ص رح ‪32%‬‬
‫د‬ ‫فق‬
‫‪30%‬‬
‫حية‪.‬‬
‫‪34%‬‬
‫أث ار األزم‪29%‬ة الص‬
‫أنشطتهمبنس بة ‪٪50‬‬
‫‪20%‬‬ ‫مقاوالتهذه الفروع بانخفاضمستوى‬ ‫‪24%‬‬

‫‪15%‬‬
‫‪12%‬‬
‫أو أكثر مقارنة بالنصف الثاني من سنة ‪،2019‬فيماأعلن‬ ‫‪11%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪4%‬‬

‫‪ ٪9‬منهم انخفاضابنسبة ‪ ٪30‬إلى ‪.٪49‬‬

‫المقاوالتالصغيرة جدا‬ ‫المقاوالتالصغرى والمتوسطة‬ ‫المقاوالتالكبرى‬ ‫المجموع‬ ‫المقاوالتالصغيرة جدا‬ ‫المقاوالتالصغرى والمتوسطة‬ ‫المقاوالتالكبرى‬ ‫المجموع‬

‫‪٪‬انخفاض أقل من ‪30‬‬ ‫‪٪‬انخفاض من ‪ ٪30‬إلى ‪49‬‬ ‫انخفاض بنسبة ‪ ٪50‬فأكثر‬ ‫إرتفاع‬ ‫انخفاض إستقرار‬
‫‪4‬‬
 ‫ويهم االنخف اض في النش اط ب أكثر من ‪ ٪50‬ك ذلك قط اع البن اء (‪ ،)٪68.7‬وف روع األنش طة العقاري ة (‬
‫‪ )٪63.0‬وكذا األنشطة المرتبطة بصناعة النسيج والجلد (‪.)٪58.7‬‬

‫مبيان ‪ : 6‬مستوى التراجع السنوي لنشاط المقاوالت في النصف الثاني من سنة ‪ ،2020‬حسب القطاع‬
‫(ا لمقاوالت‪(%‬‬
‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬
‫‪90%‬‬ ‫‪90%‬‬
‫‪80%‬‬ ‫‪80%‬‬
‫‪70%‬‬ ‫‪70%‬‬
‫‪60%‬‬ ‫‪60%‬‬
‫‪50%‬‬ ‫‪50%‬‬
‫‪40%‬‬ ‫‪40%‬‬
‫‪30%‬‬ ‫‪30%‬‬
‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬
‫‪10%‬‬ ‫‪10%‬‬
‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬
‫ال‬

‫ال‬

‫أن‬
‫ال‬
‫صنا‬
‫ال‬

‫شط‬
‫صن‬

‫صنا‬
‫صنا‬
‫ال‬

‫ا‬
‫اإل‬

‫األ‬

‫ال‬
‫الن‬

‫خد‬
‫صنا‬

‫إلع‬

‫ال‬
‫صنا‬

‫الت‬
‫ال‬

‫تع‬
‫ال‬

‫ا‬

‫يو‬
‫لبن‬

‫قل‬

‫ة ال‬

‫مج‬
‫ا‬

‫نش‬
‫صيد‬

‫عا‬

‫ط‬

‫ما‬
‫عا‬

‫جا‬
‫عا‬

‫ليم‬
‫ع‬

‫الم‬
‫اء‬
‫اء‬
‫عا‬

‫اقة‬

‫ط‬

‫تل‬
‫ة‬
‫ع‬

‫ت ال‬

‫و‬

‫م‬
‫خد‬
‫ت ال‬

‫تا‬

‫رة‬

‫ة ال‬
‫ال ت‬
‫تا‬

‫وع‬
‫الن‬
‫ا‬

‫وا‬

‫وال‬
‫وا‬
‫ت ال‬

‫ما‬

‫ألف‬
‫خز‬
‫س‬

‫لم‬
‫لم‬
‫كي‬

‫إلت‬
‫ك‬

‫عقا‬

‫ص‬
‫ت ال‬
‫إلس‬

‫يج‬

‫راد‬
‫ه‬

‫طا‬
‫عد‬
‫م يا‬
‫غ ذا‬

‫ص‬
‫ين‬
‫ربا‬

‫رية‬

‫حة‬
‫عم‬
‫نية‬
‫وال‬
‫تخ‬

‫ئية‬

‫مق‬
‫ال‬
‫ئية‬

‫ئية‬
‫را‬

‫دم‬
‫جلد‬

‫وا‬
‫و‬

‫وا‬
‫جية‬

‫شب‬

‫لم‬

‫ة لل‬
‫الل‬

‫يك‬
‫ه ال‬

‫مقا‬
‫كت‬

‫اني‬
‫كي‬

‫وال‬
‫رو‬

‫كية‬
‫م يا‬

‫نية‬

‫ت‬
‫ئية‬

‫‪٪‬انخفاض أقل من ‪30‬‬ ‫‪٪‬انخفاض من ‪ ٪30‬إلى ‪49‬‬ ‫انخفاض بنسبة ‪ ٪50‬وأكثر‬

‫ال يعلم‬ ‫نسبة المقاوالت التي شهدت انخفاضا في النشاط‬

‫المبادالت الخارجية‬ ‫‪.2‬‬

‫الصادرات‪ :‬انخفاض في المبيعات الخارجية ألكثر من ‪ ٪80‬من المقاوالت المصدرة‬

‫تظهر آثار األزم ة الناتج ة عن انتش ار ف يروس‬ ‫مبيان ‪ : 7‬التطور السنوي لحجم الصادرات في النصف الثاني من سنة ‪ ،2020‬حسب الفئة‬
‫(ا لمقاوالت‪(%‬‬
‫أيض ا على المب ادالت‬ ‫كوفي د‪ً -19-‬‬ ‫‪93.5%‬‬

‫الخارجي ة‪،‬حيث أعلنت ‪ ٪81.3‬من المق اوالت‬ ‫‪78.5%‬‬

‫‪81.3%‬‬

‫انخفاض ا في حجم‬
‫ً‬ ‫المص درة أنه ا ع رفت‬ ‫‪69.5%‬‬

‫مبيعاتها نحو الخ ارج خالل الفص ل الث اني من‬

‫س نة ‪ ،2020‬مقارن ة ب الفترة نفس ها من س نة‬
‫‪.2019‬حس ب الفئ ة‪ ،‬لوح ظ ه ذا االنخف اض‬ ‫‪25.3%‬‬
‫‪17.5%‬‬
‫بنسب متباينة‪ ٪93.5 ،‬بين المقاوالت الصغيرة‬ ‫‪14.5%‬‬

‫‪3.9%‬‬ ‫‪3.9%‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪4.2%‬‬

‫‪2.6%‬‬
‫ج دًا‪ ٪78.5 ،‬بين المق اوالت الص غرى‬ ‫المقاوالت الصغيرة جدا‬ ‫المقاوالت الصغرى والمتوسطة‬ ‫المقاوالت الكبرى‬ ‫مجموع‬

‫والمتوس طة و‪ ٪69.5‬بالنس بة للمق اوالت‬ ‫انخفاض‬ ‫إستقرار‬ ‫إرتفاع‬

‫مبيان ‪ : 8‬التوقعات حول تطور الصادرات خالل االثني عشر شهرًا القادمة‬
‫الكبرى‪.‬‬

‫المجموع‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪25%‬‬

‫في ظل هذا السياق ال ذي يتسمبالشك‪ ،‬تب دو رؤي ة رؤس اء‬
‫المقاوالت المص درة متش ائمة بعض الش يء بش أن تط ور‬
‫المقاوالت الكبرى‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫مبيعاتهم في الخ ارجفي أف ق االث ني عش ر ش هرًا القادم ة‪.‬‬
‫انخفاض ا في‬
‫ً‬ ‫حيث أن ‪٪40‬منأربــاب المق اوالتيتوقعون‬
‫المقاوالت الصغرى والمتوسطة‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪28%‬‬
‫ص ادراتهم‪ ،‬فيم ا يتوق ع ‪ ٪22‬زي ادة طفيف ة خالل نفس‬
‫الفترة‪.‬‬
‫المقاوالت الصغيرة جدا‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪21%‬‬
‫‪5‬‬

‫انخفاض قوي‬ ‫انخفاض طفيف‬ ‫مستقر‬ ‫زيادة صغيرة‬ ‫زيادة كبيرة‬ ‫غير متأكد‬
 ‫الواردات‪ :‬ما يقرب من ‪ ٪80‬من المقاوالت المستوردة خفضت إمداداتها‬

‫مبيان ‪ : 9‬التطور السنوي لحجم الواردات في النصف الثاني من سنة ‪ ،2020‬حسب الفئة‬
‫وقد ل وحظت آث ار األزم ة الص حية ك ذلك‬
‫)ا لمقاوالت‪(%‬‬
‫على مس توى حجم ال واردات من الس لع‬
‫‪83.2%‬‬
‫‪78.3%‬‬ ‫‪79.4%‬‬
‫والخ دمات خالل الف ترة من يولي وز إلى‬
‫‪69.3%‬‬
‫ديس مبر ‪ ،2020‬حيث ص رحت ‪٪79.4‬‬
‫من مجم وع المق اوالت ال تي تس تورد من‬
‫انخفاض ا‬
‫ً‬ ‫الخارج أن حجم وارداتها عرف‬
‫‪25.2%‬‬ ‫مقارنة بالفترة نفسها من السنة ‪.2019‬وقد‬
‫‪18.2%‬‬
‫‪11.7%‬‬
‫‪13.8%‬‬ ‫لوحظ هذا االنخف اض بش كل ج د ملم وس‬
‫‪5.1%‬‬ ‫‪5.5%‬‬ ‫‪6.9%‬‬
‫‪3.5%‬‬
‫بين المق اوالت الص غيرة ج دا حس ب‬
‫المقاوالت الصغيرة جدا‬ ‫المقاوالت الصغرى والمتوسطة‬ ‫المقاوالت الكبرى‬ ‫المجموع‬
‫‪ ٪83.2‬منه ا‪،‬تليه ا المق اوالت الص غرى‬
‫انخفاض‬ ‫إستقرار‬ ‫إرتفاع‬
‫والمتوس طة بنس بة ‪ ٪78.3‬ثم المق اوالت‬
‫الكبرى ب ‪.٪69.3‬‬

‫الصعوبات الرئيسية التي تواجه المبادالت الخارجية‪ :‬تكلفة النقل والقيود المرتبطة باألزمة الصحية‬

‫تتمثل الصعوبات المتعلقة بتدفق الصادرات والواردات بشكل رئيسي في زيادة تك اليف النق ل والقي ود ذات‬
‫الصلة للحد من انتشار فيروس كورونا‪،‬كما صرح بذلك على التوالي ‪ ٪54.9‬و‪ ٪53.7‬منالمقاوالت‪.‬‬

‫مبيان ‪ : 10‬الصعوبات المرتبطة بالمبادالت الخارجية حسب أرباب المقاوالت المصدرة‬

‫زيادة تكاليف النقل‬ ‫‪54.9%‬‬

‫قيود النقل المرتبطة بفيروس كورونا‬ ‫‪53.7%‬‬

‫إغالق البنية التحتية المستخدمة في تصدير أو استيراد السلع و ‪ /‬أو الخدمات‬ ‫‪37.1%‬‬

‫دول المقصد أو المنشأ تغيير قيودها الحدودية‬ ‫‪32.7%‬‬

‫آخر‬ ‫‪9.8%‬‬

‫‪6‬‬
 ‫االنعكاس على وضعية الشغل‬ ‫‪.3‬‬

‫ما يقرب من ‪ ٪38‬من المقاوالت خفضت يدها العاملة في نهاية سنة ‪2020‬‬

‫وحس ب نت ائج البحث‪ ،‬ص رحت ‪ ٪37.5‬من‬

‫مبيان ‪ : 11‬التطور السنوي للشغل في النصف الثاني من سنة ‪ ،2020‬حسب الفئة‬
‫المقاوالت المنظم ة أن حجم ي دها العامل ة ق د‬ ‫)ا لمقاوالت‪(%‬‬

‫يكون عرف انخفاضًا في النص ف الث اني من‬ ‫‪64.7%‬‬

‫‪60.5%‬‬
‫‪58.7%‬‬
‫س نة ‪2020‬مقارن ة ب الفترة نفس ها من س نة‬ ‫‪55.0%‬‬

‫‪ ،2019‬في حين أن ‪ ٪2‬من المق اوالت ق د‬

‫‪41.9%‬‬
‫تكون عرفت زيادة في عدد عمالها خالل هذه‬ ‫‪39.3%‬‬
‫‪37.5%‬‬
‫‪33.4%‬‬
‫الفترة‪.‬‬

‫حس ب الفئ ة‪ ،‬بلغت نس بةالمقاوالت الك برى‬

‫التي قد تكون قلص ت ع دد عماله ا ‪،٪41.9‬و‬
‫‪ ٪33.4‬من المقاوالتالص غرى والمتوس طةو‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪3.1%‬‬ ‫‪2.0%‬‬

‫‪ ٪39.3‬بالنسبة للمقاوالت الصغيرة جدًا‪.‬‬ ‫المقاوالت الصغيرة جدا‬ ‫المقاوالت الصغرى والمتوسطة‬ ‫المقاوالت الكبرى‬ ‫مجموع‬

‫إرتفاع‬ ‫انخفاض إستقرار‬

‫بلغتنس بة انخف اض ع دد الع املين ‪ ٪50‬ف أكثر‬
‫مبيان ‪ : 12‬مستوى االنخفاض السنوي للشغل في النصف الثاني من سنة ‪ ،2020‬حسب الفئة‬ ‫بالنسبة ل ‪ ٪43‬من بين المقاوالت التي صرحت بانخف اض‬
‫)ا لمقاوالت‪(%‬‬
‫في الي د العامل ة (‪ )٪37.5‬خالل النص ف الث اني من س نة‬
‫مجموع‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪ 2020‬مقارن ة بمس توى التش غيل لنفس الف ترة من س نة‬
‫‪ ،2019‬وترتف ع ه ذه النس بة إلى أك ثر من نص ف‬

‫المقاوالت الكبرى‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪5%‬‬

‫المقاوالتالص غيرة ج دا‪ ،‬و‪ ٪27‬بالنس بة للمقاوالتالص غرى‬
‫والمتوسطة‪،‬و‪ ٪11‬بالنسبة للمقاوالت الكبرى‪.‬‬

‫المقاوالت الصغرى والمتوسطة‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫حسب القط اع‪ ،‬فق دلجأت مق اوالت البناءبنس بة ‪ ٪56‬وتل ك‬
‫العاملة في اإلي واء والمط اعم بنس بة ‪ ٪64‬إلى تقليص ع دد‬
‫المقاوالت الصغيرة جدا‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫العمال لديها بأكثر من ‪ ٪50‬خالل النص ف الث اني من س نة‬
‫‪ 2020‬مقارنة بنفس الفترة من سنة ‪.2019‬‬
‫ال يعلم أكثر ‪٪ 50٪‬من ‪ ٪30‬إلى ‪٪ 49‬من ‪ ٪10‬إلى ‪٪ 29‬أقل من ‪10‬‬

‫‪7‬‬
 ‫االنعكاسات على االستثمارات المستقبلية‬ ‫‪.4‬‬

‫أربعة من كل خمس مقاوالت ال تتوقع أي مشروع استثمار خاللسنة ‪.…2021‬‬

‫مبيان ‪ : 14‬توقعات االستثمار خالل سنة ‪ ،2021‬حسب الفئة‬
‫)ا لمقاوالت‪(%‬‬
‫لق دكان ألزم ة كوفي د‪19-‬ت أثير كب ير على‬
‫‪84.6%‬‬
‫‪81.1%‬‬
‫معنوياتأرب اب المقاوالتورؤيتهمالمس تقبلية فيم ا‬
‫‪74.2%‬‬
‫‪72.2%‬‬ ‫يخص االستثمار‪ ،‬حيث أن ما يقرب من ‪ ٪81.1‬من‬
‫المق اوالت ال تتوق ع أي اس تثمار خاللس نة ‪،2021‬‬
‫ويتوقع ‪ ٪3.9‬انخفاضًا في مستوى االستثمار‪ ،‬بينم ا‬
‫يتوقع ‪ ٪6.4‬ارتفاعاخالل نفسالسنة‪.‬‬

‫حسب الفئة‪ ،‬فإن‪ ٪10.9‬من المقاوالتالكبرى متفائل ة‬

‫‪12.2%‬‬
‫‪14.2%‬‬
‫‪10.9%‬‬
‫وتتوقع زيادة في مستوى االستثمار في سنة ‪.2021‬‬
‫‪8.3%‬‬ ‫‪8.6%‬‬
‫‪6.7%‬‬ ‫‪6.4%‬‬
‫وتمثل هذه النس بة ‪ ٪8.3‬بالنس بة للمقاوالتالص غرى‬
‫‪5.4%‬‬ ‫‪5.2%‬‬
‫‪3.3%‬‬ ‫‪2.7%‬‬ ‫‪3.9%‬‬

‫المقاوالتالصغيرة جدا‬ ‫المقاوالتالصغرى والمتوسطة‬ ‫المقاوالتالكبرى‬ ‫المجموع‬

‫والمتوسطةو‪ ٪5.4‬لدى المقاوالت الصغيرة جدًا‪.‬‬
‫ال يتوقع أي استثمارخالل ‪2021‬‬ ‫انخفاض إستقرار‬ ‫إرتفاع‬

‫وحس ب القط اع‪،‬يتوق ع م ا يق رب من ‪ ٪19‬من المق اوالت العامل ة في قط اع الطاق ة ارتفاع ا في مس توى‬
‫استثماراتها خاللسنة ‪ .2021‬وتشكل ه ذه النس بة ‪ ٪12‬و‪ ٪11‬على الت والي بالنس بة لمق اوالت الص ناعات‬
‫الغذائيةومقاوالتالصناعات الكيماوية وشبه الكيميائية‪.‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬فإن نسبة المقاوالت التي ال تتوق ع‬
‫أي مشروع استثمار تتجاوز ‪ ٪80‬في صناعات النس يج‪ ،‬والص ناعات الكهربائي ة وااللكتروني ة‪ ،‬واإلي واء‬
‫والمطاعم‪ ،‬واألنشطة العقارية‪.‬‬

‫مبيان ‪ : 15‬توقعات االستثمار خالل سنة ‪ ،2021‬حسب القطاع‬

‫)ا لمقاوالت‪(%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪10%‬‬
‫ال‬

‫ال‬

‫أ‬
‫ال‬

‫نش‬
‫صن ا‬

‫‪0%‬‬
‫صن ا‬

‫صن ا‬
‫ال‬

‫صن ا‬
‫ال‬

‫ا‬
‫صن ا‬

‫ا‬

‫طة‬
‫األ‬

‫الت‬

‫خد‬
‫إلع‬
‫الن‬

‫إلي‬
‫صن‬

‫ال‬
‫عا‬

‫ال‬
‫ال‬

‫ال‬

‫ا‬

‫عل‬
‫عا‬

‫قل‬

‫نش‬

‫مج‬
‫عا‬

‫لب ن‬

‫تج‬

‫و‬
‫ص‬

‫طا‬

‫ما‬
‫ع‬

‫ال م‬

‫ال‬

‫يم‬
‫عا‬

‫ا‬

‫ت‬

‫اء‬
‫ت‬

‫خد‬
‫اء‬

‫طة‬
‫ةا‬
‫عا‬

‫تل‬
‫ت‬

‫مو‬
‫ا‬
‫قة‬
‫يد‬

‫و‬
‫رة‬
‫ت‬

‫الت‬

‫و‬
‫ال‬

‫وال‬
‫ل‬
‫ت‬

‫ما‬
‫وا‬
‫الك‬

‫ع‬
‫نس‬

‫ال‬

‫الع‬
‫كي‬

‫الم‬

‫أل ف‬
‫خز‬
‫مع‬

‫ت‬
‫إلت‬
‫اإل‬

‫ص‬
‫هر‬
‫مي ا‬
‫يج‬
‫الغ‬

‫ق‬
‫طا‬

‫ار‬

‫راد‬
‫دن‬
‫ست‬

‫ين‬

‫صا‬

‫حة‬
‫با ئ‬

‫الم‬
‫ذ ائ‬

‫ئي‬

‫عم‬
‫ية‬

‫ية‬
‫وا‬
‫خر‬

‫قد‬
‫ة‬

‫ية‬
‫ية‬

‫ل‬
‫ل‬

‫و ال‬
‫ج لد‬

‫وش‬

‫مة‬
‫اج‬

‫و‬

‫مي‬
‫اال‬
‫ية‬

‫لل‬
‫به‬

‫كا ن‬

‫مق‬
‫لك‬
‫الك‬

‫او‬
‫تر‬

‫يك‬
‫يم‬

‫ال‬
‫ون‬

‫ية‬

‫ت‬
‫يا ئ‬

‫ية‬
‫ية‬

‫إرتفاع‬ ‫إستقرار‬ ‫انخفاض‬ ‫ال يتوقع أي استثمار خالل ‪2021‬‬

‫االنعكاسات على الخزينة‬ ‫‪.5‬‬

‫ما يقربمن نصف المقــاوالت تعاني صعوبات على مستوى الخزينة‬

‫‪8‬‬
 ‫مبيان ‪ : 16‬وضعية احتياطي الخزينة عند المقاوالت‪ ،‬حسب الفئة‬
‫وفقً ا لنت ائج البحث‪ ،‬أعلنت ‪ ٪40‬من‬
‫)ا لمقاوالت‪(%‬‬
‫المقاوالت أنه ا ال تت وفر على أي احتي اطي‬
‫في الخزينة‪ ،‬و‪ ٪8‬لديها احتي اطي يكفيألق ل‬
‫مجموع‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪15%‬‬
‫من ش هر‪ .‬وحس ب الفئ ة‪ ،‬تت وفر ‪ ٪25‬من‬
‫المقاوالت الكبرى على سيولة تكفيها ألك ثر‬
‫المقاوالت الكبرى‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪19%‬‬
‫من ‪ 6‬أشهر‪ ،‬وتمث ل ه ذه النس بة ‪ ٪14‬ل دى‬
‫المقاوالت الصغرى والمتوسطة و‪ ٪11‬لدى‬
‫المقاوالت الصغرى والمتوسطة‬ ‫‪41%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫المقاوالت الصغيرة جدا‪.‬‬

‫حسب أقدمية المقاول ة‪ ،‬تظه ر نت ائج البحث‬

‫المقاوالت الصغيرة جدا‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫أن ‪ ٪44‬من المقاوالت التي يقل عمرها عن‬
‫‪ 10‬سنوات ال تتوفر على أية سيولة‪ .‬وتمث ل‬
‫ال يوجد سيولة‬ ‫أقل من شهر‬ ‫من ‪ 1‬إلى ‪ 3‬أشهر‬ ‫غير متأكد أكثر من ‪ 6‬شهور من ‪ 4‬إلى ‪ 6‬شهور‬ ‫هذه النسبة ‪ ٪38‬ل دى المق اوالت الص غرى‬
‫والمتوسطة و‪ ٪36‬لدى المقاوالت الكبرى التي تنتمي لنفس الفئة العمرية‪.‬‬
‫تختلف انعكاسات األزمة على الخزينة حسب القطاع‪ .‬ففي النصف الثاني من سنة ‪ ،2020‬صرح ‪ ٪54‬من‬
‫أرباب مقاوالت قط اع اإلي واء والمط اعم أنهم ال يت وفرون على أي احتي اطي في الخزين ة و‪ ٪9‬يت وفرون‬
‫على سيولة تكفي ألقل من شهر‪ .‬كما تظهر آثار األزمة بشكل واض ح على قط اع البن اء حيث أن ‪ ٪46‬من‬
‫المقاوالت ال تتوفر على أياحتياطي في الخزينة و‪ ٪12‬لديها احتياطي يكفي ألقل من شهر‪.‬‬

‫وعلى العكس من ذلك‪ ،‬فإن مقاوالت قطاع الطاقة وقطاع التعليم والصحة ك انت أك ثر مرون ة في مواجه ة‬
‫هذه األزمة‪ ،‬حيث تتوفر ‪ ٪24‬و‪ ٪27‬من مقاوالت هذين القطاعين على التوالي على احتياطي كافي ألك ثر‬
‫من ‪ 6‬أشهر‪.‬‬

‫‪9‬‬
 ‫مبيان ‪ : 17‬وضعية احتياطي الخزينة عند المقاوالت‪ ،‬حسب القطاع‬
‫)ا لمقاوالت‪(%‬‬

‫مجموع‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪15%‬‬

‫الصناعات الغذائية‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪22%‬‬
‫صناعة النسيج والجلد‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪18%‬‬
‫الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪21%‬‬
‫الصناعات الكهربائية وااللكترونية‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪19%‬‬
‫الصناعات المعدنية والميكانيكية‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪22%‬‬
‫خدمات لألفراد‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪8%‬‬
‫التعليم والصحة‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪20%‬‬
‫أنشطة الخدمات المقدمة للمقاوالت‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪14%‬‬
‫األنشطة العقارية‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪26%‬‬
‫اإلعالم واإلتصال‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪25%‬‬
‫اإليواء والمطاعم‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪9%‬‬
‫النقل والتخزين‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪14%‬‬
‫الصيد‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪14%‬‬
‫الصناعات اإلستخراجية‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪10%‬‬
‫الطاقة‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪11%‬‬
‫التجارة‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪16%‬‬
‫البناء‬ ‫‪46%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪13%‬‬

‫ال يوجد سيولة‬ ‫أقل من شهر‬ ‫من ‪ 1‬إلى ‪ 3‬أشهر‬ ‫من ‪ 4‬إلى ‪ 6‬شهور‬ ‫أكثر من ‪ 6‬شهور‬ ‫غير متأكد‬

‫تخشى ما يقارب من نصف المقاوالت من وضعيةعدم القدرة على تسديد الديون (‪)insolvabilité‬‬

‫مبيان ‪ : 18‬مخاطرعدم القدرة على تسديد الديون‬

‫في نهاي ة النص ف الث اني من س نة ‪ ،2020‬يتوق ع‬ ‫)ا لمقاوالت‪(%‬‬

‫حوالي ربع أرباب المقاوالت مخاطر شديدة فيع دم‬ ‫المجموع‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪32%‬‬

‫الق درة على تس ديد ال ديون‪،‬مقاب ل ‪ ٪32‬ممن ال‬

‫المقاوالت الكبرى‬
‫يتوقع ون أي مخ اطر‪ .‬وتمثله ذه الص عوبة‪،‬على‬
‫‪13%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪45%‬‬

‫وجهالخص وص‪ ،‬بالنس بة لم ا يق ارب نص ف‬

‫المقاوالت الصغرى والمتوسطة‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪30%‬‬

‫المقاوالت الص غيرة ج دا والص غرى والمتوس طة‬

‫خطرًا شديدًا إلى مجازفة معقولة إلى حد ما‪ ،‬مقابل‬ ‫المقاوالت الصغيرة جدا‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪32%‬‬

‫الكبرى‪.‬‬ ‫‪ ٪5‬لدى المقاوالت‬ ‫‪3‬‬

‫خطر شديد‬ ‫مجازفة معقولة الى حد ما‬ ‫ال يوجد خطر خطر قليل‬

‫‪10‬‬
 ‫اإلجراءات المواكبة‬ ‫‪.6‬‬

‫استفادت نسبة ضعيفة من المقاوالت من التدابير المواكبة‬

‫في مواجهة وباء كوفي د‪ ،19-‬اتخ ذ المغ رب مجموع ة من اإلج راءات المواكب ة ل دعم النس يج االقتص ادي‬
‫وضمان استمرارية المقاوالت‪ .‬همت ه ذه اإلج راءات على وج ه الخص وص‪ ،‬تأجي ل اس تحقاق الق روض‬
‫بالنسبة للمقاوالت التي تواجه صعوبات مالية‪ ،‬وتأجيل المواعيد الضريبية وكذا تدابير الدعم األخ رى ال تي‬
‫تهدف إلى الحفاظ على الشغل وعلى خزينة المقاوالت‪.‬‬

‫التدابير التمويلية‬

‫حسب القطاع‪ ،‬صرحت ‪ ٪25.8‬من مقاوالت قطاع الصناعات الكيماوية وشبه الكيميائية أنها اس تفادت من‬
‫ق روض بض مان الدولة‪ ،‬و‪ ٪24.8‬لقط اع المع ادن مقاب ل ‪ ٪12.2‬ل دى مق اوالت اإلي واء والمط اعم‪.‬‬
‫وإجماالً‪،‬أعلنت ‪ ٪16‬من المقاوالت أنها استفادت من قروض بضمان الدولة‪.‬‬

‫وتمث ل المق اوالت ال تي أعلنت‬ ‫مبيان ‪ : 19‬نسبة المقاوالت التي استفادت من اإلجراءات المرتبطة بالتمويل‪ ،‬حسب الفئة‬

‫اس تفادتها من تأجي ل اس تحقاق‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪28%‬‬

‫الق روض نس بة ‪ ،٪18‬وتص ل ه ذه‬ ‫‪24%‬‬

‫‪21%‬‬

‫النس بة إلى ‪ ٪28‬ل دى المق اوالت‬ ‫‪18%‬‬

‫الك برى و‪ ٪24‬ل دى المق اوالت‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪16%‬‬

‫‪13%‬‬

‫الص غرى والمتوس طة و‪ ٪15‬ل دى‬

‫‪8%‬‬

‫المق اوالت الص غيرة ج دًا‪ .‬حس ب‬ ‫‪6%‬‬

‫‪3%‬‬
‫القطاع‪ ،‬استفادت واحدة من كل خمس‬ ‫‪2%‬‬

‫مق اوالت من تأجي ل اس تحقاقات‬ ‫المقاوالت الصغيرة جدا‬ ‫المقاوالت الصغرى والمتوسطة‬ ‫المقاوالت الكبرى‬ ‫مجموع‬

‫تأجيل استحقاق القرض‬ ‫قروض بضمان الدولة‬ ‫اتفاقيات التمويل في إطار الشراكات واالتفاقيات وعقود البرامج‬
‫الق روض في قط اع التج ارة والنق ل‬
‫والتخزين والصناعات الكهربائية واإللكترونية والصناعات المعدنية والميكانيكية‪.‬‬

‫صرح أرباب المقاوالت المستفيدة من هذه التدابير التمويلي ة ب أنهم راض ون إلى ح د م ا‪ .‬حيث يعتق د ‪٪50‬‬
‫منهم أن هذه اإلجراءات ساهمت في تحسين وضعية مق اوالتهم‪ .‬وحس ب الفئ ة‪ ،‬يُع د ه ذا االنطب اع ض عيفًا‬
‫نسبيا لدى المقاوالت الصغيرة جدا (‪ )٪44‬مقارنة بالمقاوالت الصغرى والمتوسطة والمق اوالت الك برى (‬
‫‪.)٪58‬‬

‫‪11‬‬
 ‫مبيان ‪ : 20‬تصور المقاوالت المستفيدة من إجراءات التمويل حول حالة النشاط‪ ،‬حسب القطاع‬
‫مجموع‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪23%‬‬
‫الصناعات المعدنية والميكانيكية‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪14%‬‬
‫الصناعات الكهربائية وااللكترونية‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪24%‬‬
‫الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪7%‬‬
‫صناعة النسيج والجلد‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪34%‬‬
‫الصناعات الغذائية‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪18%‬‬
‫خدمات لألفراد‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪22%‬‬
‫التعليم والصحة‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪34%‬‬
‫أنشطة الخدمات المقدمة للمقاوالت‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪25%‬‬
‫األنشطة العقارية‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪79%‬‬
‫‪ 2%‬اإلعالم واإلتصال‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪75%‬‬
‫اإليواء والمطاعم‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪34%‬‬
‫النقل والتخزين‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪15%‬‬
‫الصيد‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬
‫‪ 2%‬الصناعات اإلستخراجية‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪68%‬‬ ‫‪17%‬‬
‫الطاقة‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪20%‬‬
‫التجارة‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪23%‬‬
‫البناء‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪18%‬‬

‫تحسن قوي‬ ‫​تحسن متوسط‬ ‫تحسن طفيف‬ ‫ال يوجد تحسن‬

‫بالنسبة للمق اوالت ال تي لم تس تفد من أي منه ذه الت دابير التمويلي ة (‪ ،)٪67.2‬تعتق د ‪ ٪24‬منه ا أن الس بب‬
‫الرئيسي يكمن في تعقيد اإلجراءات‪ ،‬يليها نقص المواكبة (‪.)٪18‬‬

‫حس ب الفئ ة‪ ،‬تش ير أك ثر من رب ع المق اوالت الص غيرة ج دا إلى أن تعقي د اإلج راءات يش كل عائق ا أم ام‬
‫االس تفادة من ه ذه الت دابير التمويلي ة في س ياق هذهاألزم ة‪ ،‬مقاب ل ‪ ٪20‬بالنس بة للمق اوالت الص غرى‬
‫والمتوسطة و‪ ٪12‬بالنسبة للمقاوالت الكبرى‪.‬‬

‫مبيان ‪ : 21‬أسباب عدم استفادة المقاوالت من أي تدابير تمويلية‬

‫)ا لمقاوالت‪(%‬‬

‫‪26%‬‬
‫‪24%‬‬

‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪18%‬‬ ‫‪18%‬‬
‫‪16%‬‬ ‫‪16%‬‬

‫‪12%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪12%‬‬

‫‪11%‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪10%‬‬

‫‪6%‬‬

‫المقاوالت الصغيرة جدا‬ ‫المقاوالت الصغرى والمتوسطة‬ ‫المقاوالت الكبرى‬ ‫المجموع‬

‫نقص فى التواصل‬ ‫نقص المواكبة‬ ‫عدم القدرة على تسديد الديون‬ ‫تعقيد اإلجراءات‬

‫اإلجراءات الضريبية‬

‫كشفت نتائج البحث أن ‪ ٪13.7‬من المقاوالت اس تفادت من تأجي ل المواعي د الض ريبية في س ياق األزم ة‪،‬‬
‫وترتفع هذه النسبة إلى ‪ ٪17.6‬بالنسبة للمقاوالت الكبرى‪ ،‬و‪ ٪15.8‬لدى المقاوالتالص غرى والمتوس طة و‬
‫‪ ٪12.6‬بينالمقاوالت الصغيرة جدًا‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫من جه ة أخ رى‪ ،‬تبل غ نس بة المق اوالت المتوق ف نش اطها مؤقتً ا وال تي اس تفادت من التخفي ف الض ريبي‬
‫‪ ٪12.8‬بالنسبة لتأجيل المواعيد الضريبية و‪ ٪8.8‬فيما يتعلق باإلعفاء‪ ‬وتخفيض الرسوم والضرائب‪.‬‬

‫مبيان ‪ : 22‬نسبة المقاوالت التي استفادت من اإلجراءات الضريبية‪ ،‬حسب الفئة‬ ‫مبيان ‪ : 1.22‬نسبة المقاوالت التي استفادت من اإلجراءات الضريبية حسب وضعية نشاطها‬

‫‪17.6%‬‬ ‫‪13.9%‬‬
‫الصعوبات واالستراتيجيات المعتمدة‬ ‫‪.7‬‬
‫‪13.7%‬‬

‫يشـكل ضعف الطلب والصعوبات المالية اهم العوائق‬

‫‪15.8%‬‬ ‫‪12.8%‬‬

‫‪13.7%‬‬
‫‪12.6%‬‬
‫التي تواجهها المقاوالت‬
‫‪8.8%‬‬

‫يبرز تحليل الصعوبات الرئيسية التي واجهها أربــاب‬

‫‪9.2%‬‬
‫‪8.2%‬‬
‫‪5.8%‬‬
‫‪5.3%‬‬

‫المقاوالتخالل الفصل الثاني من سنة ‪ 2020‬بانضعف‬

‫‪4.6%‬‬
‫‪5.8%‬‬

‫الطلبيش كل الع ائق االب رز الس تئناف النش اط بشــكل‬

‫طبيعــيبالنسـبة ألك ثر من ‪ ٪80‬من المق اوالت‬
‫المقاوالتالصغيرة جدا‬ ‫المقاوالتالصغرى والمتوسطة‬ ‫المقاوالتالكبرى‬ ‫المجموع‬ ‫المقاوالتالنشطة‬ ‫المقاوالتفيحالةتوقف مؤقت‬ ‫المجموع‬

‫المنظمة‪.‬وتعتبر هذه الصعوبة العائق الرئيسي بالنسبة‬

‫تأجيل المواعيد الضريبية‬ ‫اإلعفاء وتخفيض الرسوم والضرائب‬ ‫تأجيل المواعيد الضريبية‬ ‫اإلعفاء وتخفيض الرسوم والضرائب‬

‫ل ‪ ٪98‬من المقاوالت العاملة في مجال اإليواء والمطاعمو‪ ٪89‬من مقاوالت صناعات النسيج والجلد‪.‬‬

‫مبيان ‪ : 23‬الصعوبات الرئيسية الستئناف النشاط الطبيعي للمقاوالت‪ ،‬حسب الفئة‬

‫انخفاض الطلب‬

‫صعوبات مالية‬

‫قيود إدارية مرتبطة باألزمة الصحية‬

‫اضطرابات السالسل اللوجيستيكية‬

‫ارتفاع تكلفة المواد الخام والوسيطة‬

‫صعوبات التوريد‬

‫تدبير المشاكل الصحية ( القناع ‪ ،‬الجل ‪ ،‬التباعد ‪ ،‬إلخ )‬

‫محدودية الموارد البشرية ( بما في ذلك اليد العاملة)‬

‫بؤر العدوى‬

‫‪0%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪90%‬‬

‫المجموع‬ ‫المقاوالت الكبرى‬ ‫المقاوالت الصغرى والمتوسطة‬ ‫المقاوالت الصغيرة جدا‬

‫باإلض افة إلى ذل ك‪ ،‬تظه ر الص عوبات المالي ة كع ائق رئيس ي أم ام ‪ 7‬مق اوالت من أص ل ‪ ،10‬خاص ة‬
‫المقاوالت الصغيرةجدا والصغرى والمتوسطة (‪.)٪72‬وبالتالي‪ ،‬فإن الصعوبات المالي ة تش كل عائق ا أم ام‬
‫مقاوالت جميع ف روع األنش طة‪ ،‬وال س يما تل ك العامل ة ب اإليواء والمط اعم (‪ )٪83.6‬وص ناعات النس يج‬
‫والجلد (‪ .)٪80.7‬‬

‫تدابير التكيف‪ :‬تقليص ساعات العمل‪ ،‬الحل الرئيسي الذي تم اعتماده‬

‫في النصف الثاني من سنة ‪،2020‬اتخذت المقاوالت مجموعة من استراتيجيات التكيف لمواجه ة اس تمرار‬
‫االزم ة الص حية‪ .‬وي أتي التخفيض الم ؤقت لس اعات العم ل على رأس ه ذه االس تراتيجيات‪ ،‬حيث تعتم ده‬
‫‪ ٪39.5‬من المقاوالت‪ ،‬يليه تعديل في عدد العمالبنسبة ‪ ٪24.4‬وكذلك العمل عن بعد بنسبة ‪.٪22.9‬‬

‫‪13‬‬
‫حسب الفئة‪ ،‬اعتمدت ما يقرب من ‪ ٪55‬من المقاوالتالكبــرى العم ل عن بُع د للتكي ف م ع الس ياق الجدي د‬
‫لألزمة‪،‬وتبلغهذه النسبة ‪ ٪29‬لدىالمقاوالت الصغرى والمتوسطة و‪ ٪19‬بالنسبة للمقاوالت الصغيرة جدًا‪.‬‬

‫مبيان ‪ :24‬استراتجيات التكيف مع سياق األزمة الصحية‪ ،‬حسب الفئة‬

‫تقليص مؤقت في ساعات العمل‬

‫تسريح العمال‬

‫العمل عن بعد‬

‫تخفيض تكاليف الرواتب‬

‫تطوير التجارة عن بعد ( اإلنترنت ‪ ،‬الهاتف ‪ ،‬إلخ )‬

‫رقمنة الخدمات الداخلية والخارجية‬

‫تنويع سلسلة التوريد‬

‫إدخال منتجات و ‪ /‬أو خدمات جديدة في السوق‬

‫تحديث معدات تكنولوجيا المعلومات‬

‫‪0%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪6 0%‬‬

‫مجموع‬ ‫المقاوالت الكبرى‬ ‫المقاوالت الصغرى والمتوسطة‬ ‫المقاوالت الصغيرة جدا‬

‫حسب القطاع‪ ،‬أكدت ‪ ٪65‬من المقاوالت العاملة في قط اع اإلعالم واالتص ال أنه ا اعتم دتالعمل عن بع د‬
‫لض مان اس تمرارية نش اطها‪ ،‬يليه ا قط اع الطاق ة (‪ )٪47‬وأنش طة الخ دمات المقدم ة للمق اوالت (‪.)٪44‬‬
‫مبيان ‪ : 25‬نسبة المقاوالت التي اعتمدت العمل عن بعد ‪ ،‬حسب القطاع‬

‫المجموع‬ ‫‪23%‬‬
‫الصناعات المعدنية والميكانيكية‬ ‫‪20%‬‬
‫الصناعات الكهربائية وااللكترونية‬ ‫‪43%‬‬
‫الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية‬ ‫‪25%‬‬
‫صناعة النسيج والجلد‬ ‫‪41%‬‬
‫الصناعات الغذائية‬ ‫‪12%‬‬
‫خدمات لألفراد‬ ‫‪13%‬‬
‫التعليم والصحة‬ ‫‪39%‬‬
‫أنشطة الخدمات المقدمة للمقاوالت‬ ‫‪44%‬‬
‫األنشطة العقارية‬ ‫‪26%‬‬
‫اإلعالم واإلتصال‬ ‫‪65%‬‬
‫اإليواء والمطاعم‬ ‫‪6%‬‬
‫النقل والتخزين‬ ‫‪18%‬‬
‫الصيد‬ ‫‪21%‬‬
‫الصناعات اإلستخراجية‬ ‫‪17%‬‬
‫الطاقة‬ ‫‪47%‬‬
‫التجارة‬ ‫‪16%‬‬
‫البناء‬ ‫‪17%‬‬

‫‪14‬‬