INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

MATERIA: SOFTWARE DE APLICACIÓN EJECUTIVO

PROYECTO: MANUAL DE USUARIO DEL PROGRAMA OPEN ERP

Facilitador: Ing. Carlos Jesús López Pérez

Alumna: Yesica Zulema Vargas López

SEMESTRE: 2° GRUPO: “A”

STGO. PINOTEPA NACIONAL OAXACA, MAYO DE 2011

 INDICE

INTRODUCCION .................................................................................................................................................. 3

1.- VENTANA PRINCIPAL.................................................................................................................... 4

2.- DOCUMENTOS ABJUNTOS........................................................................................................... 7

3.- MODULOS........................................................................................................................................... 8

3.1.- BASES..................................................................................................................................... 8

3.1.1.- SOCIOS..................................................................................................................... 8

3.1.2.- SOLICITUDES..................................................................................................... 10

3.1.2.1.- ESTRUCTURA DE LAS SOLICITUDES..........................................11

3.2.- CRM....................................................................................................................................... 11

3.3.- RECURSOS HUMANOS................................................................................................... 12

3.3.1.- EMPLEADOS........................................................................................................ 12

3.3.2.- VACACIONES....................................................................................................... 12

3.4.- GESTION DE PROYECTO........................................................................................................ 13

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 INTRODUCCION

Open ERP es un sistema ERP y CRM. Tiene componentes separados en esquema

Cliente-servidor. Dispone de interfaces XML-RPC, y SOAP. Anteriormente se le conoció
como TinyErp. Entre sus características está n la contabilidad analítica, contabilidad
financiera, gestió n de almacenes/inventario, gestió n de ventas y compras,
automatizació n de tareas, campañ as de marketing, ayuda técnica (Helpdesk), y punto
de venta, dentro de la construcció n misma del software se hace uso intensivo de flujos
de trabajo que se puede integrar con los mó dulos haciendo la modificació n de
aprobació n y en general de cualquier proceso adaptable. El programa es Software
libre liberado bajo la GPL. Es multiplataforma, funciona sobre Linux y Windows, y la
interfaz de usuario está construida sobre Gtk+, también hay una alternativa
construida sobre Qt. Adicionalmente hay un cliente para ambiente Web llamado Etiny
que fue construido sobre TurboGears. OpenERP se describe así mismo como el ERP de
Có digo abierto má s destacado y sencillo que existe hasta el momento. Emplea a
Postgresql como Sistema manejador de bases de datos y ha sido programado con
Python, lo cual permite que su adecuació n e implantació n sea limpia y pueda tener
una curva bastante menor que otras soluciones.

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VENTANA PRINCIPAL

Ahora exploraremos la base de datos openerp con los mó dulos instalados para
darle una idea de la cobertura de la base de software Open ERP.

Al ejecutar por primera vez el programa nos manda la pagina principal de Open ERp
donde nos pide la una contraseñ a para acceder al programa. La contraseñ a seria
admin que es la que nos da al inicio cuando se instala el programa.

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Después de haber introducido la contraseña nos permite visualizar la página
principal.

Es esta pantalla podemos observar los módulos disponibles, dentro de los

módulos podemos ver las operaciones que podernos realizar en cada modulo

La barra de botones.

● El botó nuevo crea un nuevo recurso en la ventana activa. (“CTRL + n”)

● El botó guardar guarda el recurso activo. (“CTRL + s”)

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● El botó borrar elimina el recurso activo. (“CTRL + d”)
● El botó atrá s va al anterior recurso. (“CTRL + w”)
● El botó adelante va al siguiente recurso. (“CTRL + x”)
● El botó de vista cambia la vista actual (formulario o lista).
● El botó acció n ejecuta una acció n especial. Cada recurso tiene diferentes acciones.
(“CTRL + a”)
● El botó imprimir imprime la documentació n en un archivo PDF. Que está
seleccionada en formato de lista o un ú nico recurso en forma de formulario. (“CTRL
+p”)

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2. Formularios.

Se encuentran diversos tipos de formularios.

Campos sencillos.
En estos campos podemos encontrar desde caracteres, blocs de texto, nú meros, y
decimales, ...

Campos para datos.

Sirven para insertar datos.

Campos de relación única [Unique-relation fields].

este campo indica una relació n capo de una a otra fila. Si teclea una parte de la fila y
presiona ENTER OpenERP busca el recurso.

Campos de relación múltiple [Multi-relation fields].

En un artículo es para integrar un formulario en lista de las categorías. Podemos

cancelar, modificar o eliminar los enlaces.
-Versió n formulario-
En el poden crear diferentes campos en un formulario.

2.1. Documentos adjuntos.

En el botó de adjuntar podemos asociar diferentes documentos al que esta

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3. Módulos.
Poden seleccionar diferentes mó dulos para instalar.
3.1. Base.
El mó dulo Base incluye procesos para manejar usuarios, socios [partners], proyectos y
requerimientos. También permite el intercambio de informació n de ambos socios y
entre los empleados.

3.1.1. Socios
Socios son clientes, proveedores o posibles clientes. Cada socio se representa por un
registro. Cada registro contiene una lista de contactos e informació n individual, como
nú mero de teléfono, email, ... los socios se pueden dividirse en categorías.
(Ventas, ...) de un socio son adjuntados a su registre.

Editor de socio.
El editor de socio está dividido en dos partes: tareas a la izquierda y un menú de
acciones a la derecha. Entre estas dos partes es posible trabajar la informació n de las
tareas de la izquierda.

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Cuadro de tareas
● General: nos muestran informació n sobre el socio.
● Informació n extra: nos muestra los aspectos, entre las relaciones econó micas de los
socio (deuda, crédito,...).
● Historial de rendimiento: nos muestra los diferentes rendimientos que han
producido los socios.
● Propietarios.

3.1.2. Solicitudes
Las solicitudes son mensajes internos que se envían dentro de la empresa.

Las solicitudes tienen dos funciones: recordar evidentemente la de solicitud de

informació n. La primera funció n sirve para enviar un mensaje recordando
advenimiento un día en concreto per enviar un mensaje para recordarlo que el día 30
tenemos que entregar un diagrama. Que reenvié un recordatorio.

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3.1.2.1. Estatus de una solicitud.
Una solicitud tiene diferentes estatus:
● En borrador: la solicitud encara no es enviada.
● En espera: se espera una respuesta después de haber enviado la solicitud.
● Activa: La solicitud está siendo procesada.

3.2. CRM.
Este mó dulo permite gestionar las relaciones entre clientes, posibles clientes y
proveedores.
OpenERP ofrece diferentes funciones CRM, como pueden ser:
● Gestió n de los componentes de má rqueting
● Segmentació n avanzada de los socios
● Seguimiento de las solicitudes de los clientes

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● Oportunidades de compra/venda
● envío de correos en combinació n con Word o OpenOffice

3.3. Recursos humanos.

3.3.1. Empleados
Un empleado es como un socio. Es posible conectar un socio a un usuario de
OpenERP.
Es posible inserta las horas semanales, los días de vacaciones, las categorías, ...

3.3.2. Vacaciones.
En este apartado podemos insertar las vacaciones de los empleados. Cada empleado
tiene una lista de vacaciones, en cada línea en un período de vacaciones. Cada período
tiene una descripció n, un dato y hora de inicio y fin y el tipo de vacaciones.

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Es posible insertar las horas semanales, los días de vacaciones y categorías, ...

3.4. Gestión de proyectos.

OpenERP incluye un modulo para gestionar los proyectos.
El modulo permite portar el complemento del proyecto, advierte al cliente cuando una
cosa afecta o cancela y genera solicitudes entre usuarios de OpenERP.

En la primera fila ponemos escribir las prioridades bá sicas de el proyecto: el nú mero,

directo del proyecto (que ha de ser un usuario de OpenERP).

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En la pestañ a informació n sobre el socio toma el socio que se va a encargar del
proyecto y diferentes aspectos del complemento de aquel proyecto como la lista de
precios aplicada o el tipo de factura que se aplica, hay tres tipos de facturació n
disponibles: por horas usadas, por horas planeadas o por proyecto, las horas son
calculadas por la suma de los subproyectos y tareas. A la pestañ a de tareas podemos
ver las tareas que tiene un proyecto.

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