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Macerados Anralima
Macerados Anralima
Macerados Anralima
FACULTAD DE NEGOCIOS
MACERADOS ANRALIMA
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
AUTORES
ASESOR
El proyecto está representado en 05 años a partir del 2020, por lo cual la inversión inicial
será de S/.183, 617 los cuales serán financiados el 60% de capital propio a través de los 4
accionistas, y el 40% restante a través de préstamo del BCP.
Se ha calculado una tasa interna de retorno del 90%, y un periodo de recuperación económico
de 1.55 años, y el primer año del proyecto se están generando utilidades de S/.27, 513 por lo
cual hace el proyecto sustentable y es viable para poner en marcha.
I
ABSTRACT
The product is aimed at people from 21 to 55 years of socio-economic level A and B, which
represent 29.4% of the total population of Metropolitan Lima. Consequently, there is a result
of 20% that is equivalent to 329,840 people who have consumption habits of the product,
with MACERADOS ANRALIMA as a differentiated service for events such as weddings,
social gatherings and catering.
The project is represented in 05 years from 2020, for which the initial investment will be S
/ .183, 617 which will be financed 60% of own capital through the 4 shareholders, and the
remaining 40% through loan from BCP.
It has been calculated an internal rate of return of 90%, and a period of economic recovery
of 1.55 years, and the first year of the project are generating profits of S / .27, 513 for which
the project is sustainable and is viable for start.
II
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………
1
2. CAPITULO 2: ASPECTOS GENERALES DEL
NEGOCIO………………………….. 2
2.1. Idea / nombre del
negocio………………………………………………………….. 2
2.2. Descripción del
servicio…………………………………………………………… 2
2.3. Equipo de
trabajo…………………………………………………………………... 3
3. CAPITULO 3: PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO………………………………….. 5
3.1 Análisis
externo……………………………………………………………………….. 8
3.1.1. Análisis
PESTEL……………………………………………………………… 8
3.1.2. Análisis de la industria – 5 fuerzas de
Porter…………………………………. 12
3.2. Análisis
interno…………………………………………………………………….. 14
3.3. Análisis
FODA…………………………………………………………………….. 16
3.4. Visión……………………………………………………………………………….
17
3.5. Misión………………………………………………………………………………
17
3.6. Estrategias
genéricas……………………………………………………………….. 17
3.7. Objetivos
estratégicos……………………………………………………………… 17
4. CAPITULO 4: INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO: 18
4.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de
hipótesis 18
4.2. Resultado de la
investigacion……………………………………………………… 20
III
4.3 Informe final: elaboracion de tendencias, patrones y
conclusiones……………….. 20
5. CAPITULO 5: PLAN DE
MARKETING……………………………………………… 26
5.1. Planteamiento de objetivos de
marketing………………………………………….. 26
5.2. Mercado
objetivo…………………………………………………………………... 26
5.3. Estrategias de
marketing…………………………………………………………… 30
5.3.1
Segmentacion……………………………………………………………………... 30
5.3.2 Posicionamiento…………………………………………………………………...
30
5.4. Desarrollo y estrategias de marketing
mix………………………………………… 31
5.4.1 Estrategia de
producto…………………………………………………………….. 31
5.4.2 Diseño de producto 31
5.5. Plan de ventas y proyeccion de demanda: 33
6. CAPITULO 6: PLAN DE
OPERACIONES…….……………………………………… 38
6.1. Politicas operacionales.
……………………………………………………………. 38
6.1.1
Calidad……………………………………………………………………………. 38
6.1.2
Procesos…………………………………………………………………………... 38
6.1.3
Planificacion……………………………………………………………………… 41
6.1.4
Inventarios………………………………………………………………………… 41
6.2. Diseño de
instalaciones…….………………………………………………………. 41
6.2.1 Localizacion de
instalaciones…………………………………………………….. 41
IV
6.2.2 Capacidad de
instalaciones……………………………………………………….. 42
6.2.3 Distribucion de las
instalaciones………………………………………………….. 44
6.3. Especificaciones tecnicas del
producto……………………………………………. 46
6.4. Mapa de procesos y
PERT…………………………………………………………. 48
6.5. Planeamiento de
produccion……………………………………………………….. 52
6.5.1 Gestion de compras y
stock………………………………………………………. 52
6.5.2 Gestion de la
calidad……………………………………………………………… 52
6.5.3 Gestion de los
proveedores……………………………………………………….. 52
6.5.4 Inversion en activos fijos vinculados al proceso
productivo……………………... 52
6.5.5 Estructura de costos y gastos
operativos…………………………………………. 52
7. CAPITULO 7: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 54
7.1. Objetivos
organizacionales………………………………………………………… 54
7.2. Naturaleza de la
organizacion……………………………………………………… 54
7.2.1
Organigrama……………………………………………………………………… 55
7.2.2 Diseño de puestos y
funciones……………………………………………………. 56
7.3. Politicas
organizacionales………………………………………………………….. 57
7.4. Gestion
humana……………………………………………………………………. 57
7.4.1 Reclutamiento, selección, contratacion e
induccion……………………………… 57
V
7.4.2 Capacitacion, motivacion y evaluacion del
desempeño…………………………... 58
7.4.3 Sistema de
remuneracion…………………………………………………………. 58
7.5. Estrucctura de gastos de
RRHH…………………………………………………… 58
8. CAPITULO 8: PLAN ECONOMICO
FINANCIERO…………………………………. 59
8.1
Supuestos…………………………………………………………………………...
59
8.2 Inversion en activos fijos e intangibles y
depreciacion……………………………. 60
8.3 Proyeccion de
ventas………………………………………………………………. 62
8.4 Proyeccion de costos y gastos
operativos…………………………………………. 65
8.4.1 Costo de
ventas…………………………………………………………………… 65
8.4.2 Gastos
operativos…………………………………………………………………. 66
8.5 Cálculo de capital de
trabajo……………………………………………………….. 68
8.6 Estructura y opciones de
financiamiento………………………………………….. 68
8.7 Estados
financieros………………………………………………………………… 70
8.8 Flujo
financiero……………………………………………………………………. 72
8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado
capital………………. 73
8.10 Indicadores de
rentabilidad………………………………………………………… 74
8.11 Analisis de
riesgo………………………………………………………………….. 75
8.11.1 Analisis de sensibilidad por
escenarios………………………………………….. 75
VI
8.11.2 Analisis de punto de
equilibrio………………………………………………….. 77
8.11.3 Principales riesgos del proyecto
(cualitativos)………………………………….. 78
9. CONCLUSIONES………………………………………………………………………
79
10. CONCLUSIONES
PERSONALES……………………………………………………. 80
11. RECOMENDACIONES………………………………………………………………..
83
Referencias
Bibliográficas…………………………………………………………………… 84
VII
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
VIII
Figura 24. Costo del producto, elaboración propia ............................................................. 35
Figura 25. Presupuesto de marketing, elaboración propia................................................... 37
Figura 26. Flujograma de procesos de atención de pedido, elaboración propia .................. 39
Figura 27. Estructuras socio económicas de la población por zonas geográficas, APEIM –
CPI 2018 ............................................................................................................................. 42
Figura 28. Proyección de capacidad unidades físicas según estante de botellas de 750ml.,
elaboracion propia ............................................................................................................... 43
Figura 29. Proyección de capacidad unidades físicas según estante de botellas de 4lt.,
elaboración propia ............................................................................................................... 44
Figura 30. Distribución de almacén 1, elaboración propia .................................................. 45
Figura 31. Distribución de almacén 2, elaboración propia .................................................. 46
Figura 32. Mapa de procesos estratégicos, elaboración propia ........................................... 48
Figura 33. Detalle de procesos estratégicos, elaboración propia ......................................... 49
Figura 34. Flujograma de procesos estratégicos, elaboración propia .................................. 50
Figura 35. PERT, elaboración propia .................................................................................. 51
Figura 36. Detalle de gastos operativos, elaboración propia ............................................... 52
Figura 37. Detalle de costos del producto, elaboración propia ........................................... 53
Figura 38. Detalles beneficios pyme, sunat ......................................................................... 54
Figura 39. Organigrama, elaboración propia ....................................................................... 55
Figura 40. Diseño de puestos, elaboración propia ............................................................... 56
Figura 41. Detalle de sueldo mensual, elaboración propia .................................................. 58
IX
INDICE DE TABLAS
X
1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día la mayoría vive una vida muy ajetreada, entre el trabajo, la casa, algunas personas
en los estudios, sin embargo, no dejan de disfrutar momentos con la familia y los amigos, es
por ello que se propone, gracias a los adelantos tecnológicos, un negocio poco explotado
como los macerados de pisco.
Existen macerados a base de hierbas y frutas, ambos tienen diferentes tiempos de maceración
y cuidados especiales. Las hierbas y frutas que se usan en los macerados son muy agradables
y con beneficios para la salud, sin embargo el consumo de alcohol es para tener cuidado
evitando el exceso.
Al no poder adquirir los macerados de pisco tan fácilmente, se podrán consumir productos
de calidad de una manera segura, económica y de fácil acceso mediante la tienda virtual
ofreciendo delivery sin costo adicional para poder pasar gratos momentos con la familia y
amigos.
1
2. CAPITULO 2: ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO:
La idea de negocio se debe a que el pisco es una de las bebidas emblemáticas del país, es un
licor a base de uvas, su consumo viene incrementándose año tras año. El cuarto domingo del
mes de julio se celebra el día del pisco desde el año 1999.
Hay varios cocteles a base de pisco como el pisco sour, coctel de algarrobina y chilcano.
Los macerados de pisco son valorados especialmente por los diversos sabores por ende hay
sabores que motivan su consumo ya sea por el factor de bajar de peso (kion y canela) y los
sabores de maracuyá y hoja de coca.
Al hacer la investigación se encontró que no se comercializan a gran escala. Esta es una gran
oportunidad para ingresar al mercado y posicionar los macerados de pisco en los 4 sabores.
En este caso, el proceso de elaboración del macerado de pisco es artesanal y se detectó que
en este mercado existe mucha competitividad, pero en ningún caso se tiene una presencia
fuerte en las distintas redes sociales. Es por ello, que se generará estrategias de marketing
digital para dar a los macerados de la empresa un posicionamiento superior al de la
competencia en el mercado.
2
Una forma de diferenciar algunos eventos de otros, ya que están acostumbrados a
bebidas clásicas, como Pisco Sour, Chilcano entre otras.
Es una idea nacionalista, dado que se busca difundir en la localidad las diferentes
variaciones del producto bandera del Perú, haciendo de que sea un producto
comercial, más no exclusivo.
Es una idea escalable, ya que se proyecta la difusión en Lima Metropolitana y
después abarcar diferentes ciudades del Perú, para a un largo plazo poder llegar a la
exportación.
JEFA DE VENTAS
Nombre: Manuela Fernanda Bocanegra Seminario
Estudios: idioma ingles (básico) ICPNA, Administración Bancaria
(IFB) y actualmente Administración de empresas (EPE UPC).
Experiencia Laboral: relacionada a atención al cliente y parte
administrativa
Habilidades: poder de convencimiento (ventas)
GERENTE COMERCIAL
Nombre: Ricardo Antonio Orrego Dunstan
Estudios: Idioma Ingles (Euroidiomas), Administración de empresas
(Universidad Garcilaso De La Vega) Gerencia de Producto, Gestión
Estratégica de Promociones de Ventas, Administración y Organización,
Gerencia de Ventas (ESAN) y actualmente la carrera de Marketing (UPC).
Experiencia laboral: 36 años de experiencia en la industria farmacéutica en las
áreas de marketing, negociación y ventas.
Habilidades: capacidad de comunicación, orientación al logro, dirección de
personas, administración de proyectos, desarrollo de nuevos negocios,
perseverancia, excelentes negociaciones.
JEFE DE AMINISTRACION Y FINANZAS
3
Nombre: Lizeth Katherine Contreras Sivirichi
Estudios: Idioma Ingles (Euroidiomas), Contabilidad (ISTP Argentina) y
actualmente la carrera de Administración de empresas (UPC).
Experiencia laboral: 8 años de experiencia en el área contable, financiero y
talento humano de empresas aeronáuticas, aduanas, comercializadores
servicios entre otras, nacionales e internacionales, ventas al por mayor en
mercados complicados como mercado central.
Habilidades: Comunicativa, Asertiva, Buen manejo de equipo de trabajo,
proactiva en trabajos bajo presión, Innovación, perseverancia.
JEFE DE OPERACIONES
Nombre: Raúl Javier Yntusca Chuctaya
Estudios: Idioma Ingles (Euroidiomas), y actualmente la carrera de
Administración de empresas (UPC).
Experiencia laboral: 10 años de experiencia en el área de trámite
documentario y archivo del Ministerio de Educación actualmente.
Habilidades: Comunicativo, Buen manejo de equipo de trabajo,
Innovación y perseverancia.
4
3. CAPITULO 3: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO:
Modelo de Negocio Macerados de Pisco
5
SEGMENTOS DEL CLIENTE:
Los planeadores de eventos, que son los principales clientes tienen para comercializar al
por mayor, para que tengan una variación en cuanto a la degustación de tragos en los
eventos que realizan, así ellos puedan otorgar un toque distinto a la competencia.
Los comentarios positivos y negativos que hará tomar mejores decisiones, mediante las
redes sociales, así mismo hacer encuestas online para conocer el grado de satisfacción del
producto.
CANALES:
6
PROPUESTA DE VALOR
Otra propuesta de valor, es en colaborar con localidades afectadas por los desastres
naturales ocurridos en el sur del Perú, comprando los diferentes insumos.
ACTIVIDADES CLAVES:
Las ventas por Delivery o por vía página web: facilitara en brindar información
clara y concisa sobre los macerados disponibles.
Ofrecer el producto al gusto del cliente: De esta manera brindaremos los cuatro
sabores en dos presentaciones.
Calidad del producto asegurado: permitirá brindar información sobre el producto
mediante las etiquetas de los macerados.
Logística de adquisición y exposición del macerado de pisco: permitirá facilitar los
macerados de acuerdo a los pedidos de los clientes
RECURSOS CLAVES:
7
SOCIOS CLAVES:
ESTRUCTURA DE COSTOS:
FUENTES DE INGRESOS:
La fuente de ingreso serán por el margen de ventas fuera de los costos, por las ventas
online al por mayor y menor de macerado de pisco con sabores de canela, maracuyá, kion
y hoja de coca, con una presentación de 750 ml. y 4 litros
Político (P)
1
https://larepublica.pe/politica/1321783-falta-estabilidad-politica-juridica-afecta-inversiones
8
Por lo cual, La Cámara de Comercio de Lima (CCL) señaló que las autoridades de los
poderes del Estado, los medios de comunicación y la ciudadanía en general deben
recuperar la prudencia, la serenidad, la capacidad de diálogo y la mesura a fin de defender
la estabilidad política, social y macroeconómica del Perú.2
Por otra parte, la corrupción judicial tiene un costo para el Perú que superaría los 4,000
millones de soles; además de afectar la competitividad y el desarrollo del país, advirtió el
presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez. Además,
Explicó que esta conducta nociva hace más riesgosos y menos productivos los
emprendimientos. Asimismo, subrayó que reduce la creación de empleo debido a que
genera incertidumbre jurídica, inestabilidad política e inseguridad pública.3
Económico (E)
Según el Banco Mundial elevó de 3.5% a 3.9% la proyección del crecimiento del
Producto Bruto Interno (PBI) peruano para el presente año, con lo cual será el cuarto país
con mayor expansión en América del Sur y el sexto en América Latina.
Por otra parte, para el 2019 el Banco Mundial mantuvo su proyección de crecimiento del
PBI de Perú en 3.8%. De cumplirse estos estimados, ello implicaría una ligera
desaceleración respecto al resultado de este año.4
Según Especialistas y fuentes del INEI y BCRP que a nivel nacional, el principal motor
de crecimiento para el 2019 dependerá de la inversión privada con el 6.5%, a comparación
del 5.5% de este año. Al desvanecer el impulso público por el cambio de autoridades sub-
nacionales, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha proyectado que la inversión
privada (6.5%), las importaciones (4.7%) y las exportaciones (4.6%) serán los principales
factores de crecimiento.5
2
https://andina.pe/agencia/noticia-ccl-inestabilidad-politica-afecta-dinamica-economica-e-inversiones-728181.aspx
3
https://elperuano.pe/noticia-corrupcion-afecta-a-inversiones-68451.aspx
4
https://gestion.pe/economia/pbi-peru-creceria-ano-2019-estimo-banco-mundial-246266
5
https://infomercado.pe/gobierno-regional-piura-tres-retos-para-el-nuevo-gobernador-segun-la-camco/
9
Por lo cual, la producción de Pisco crecerá por encima de 7% este año como resultado de
la llegada de la bebida bandera a nuevos mercados y el reconocimiento de la
denominación de origen de países como la India que "abre una gran oportunidad", aseguró
el Ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes.6
Tecnológico (T)
A medida que el peruano se familiariza con canales digitales y una oferta más variada,
también adopta ciertas actitudes. Para IPSOS Perú, la conexión alcanza al 41% de la
población nacional urbana (72% en Lima), lo que equivale a 13 millones de habitantes
que se conectan a internet por lo menos 6 veces por semana, asimismo el uso de celulares
se ha extendido a niveles impensados, con amplia oferta post- pago de diversas empresas
6
https://gestion.pe/economia/produccion-pisco-crecera-7-2019-factores-impulsaran-resultado-257603
7
https://gestion.pe/economia/ipsos-tasa-crecimiento-anual-poblacion-peruana-1-01-226591
8
https://peru21.pe/economia/ingreso-promedio-mensual-s-1-685-6-lima-cierre-2018-453283
10
de telefonía local; lo que permite que las campañas y estrategias de las marcas lleguen de
forma más directa al consumidor.9
Las ventas por Internet siguen creciendo tanto en el Perú como en el mundo. Según lo
señala Ipsos Perú, el e-commerce superaría los tres mil 600 millones de soles en ventas;
es decir abarcaría hasta un 16 por ciento del mercado peruano. Para Omar Azañedo Sayán,
gerente Trade Center de AmCham Perú, la compra en el futuro, sería a través de un canal
Retail sin cajeros y con tecnología disponible para encargarse de la lista de compras tal y
como está ocurriendo en Estados Unidos.
En esa línea, y ante estas tecnologías disruptivas que surgen día a día, es imprescindible
actualizar todo conocimiento comercial sobre hábitos de consumo, puntos de contacto y
nuevas formas de pago.10
El 19 de diciembre del año pasado se publicó la ley que regula el plástico de un solo uso
y los recipientes o envases descartables y a mediados de abril se cumple el primer plazo
establecido en dicha norma para ir reduciendo el consumo de plásticos.
Legal (L)
9
https://www.jcmagazine.com/caracteristicas-del-consumidor-peruano-2018/
10
https://peru21.pe/economia/ventas-internet-peru-preparado-seguir-tendencia-mundial-408310
11
https://gestion.pe/economia/empresas/gestion-aleja-plastico-261879
11
Según la Agencia Peruana de Noticias - ANDINA menciona que “El presidente de la
República, Martín Vizcarra, sostuvo que debe diferenciar la situación de la constructora
brasileña Odebrecht y de las otras empresas que operan en el Perú, las cuales pueden dar
fe que en el Perú existe estabilidad jurídica y promoción de las inversiones”.12
Se sabe que el pisco por ser licor bandera del Perú, es utilizado en diferentes tragos
comerciales, como un chilcano, pisco sour, entre otros; es muy bien aceptado por los
consumidores de edad adulta, entonces el lanzamiento de una derivación del pisco, en una
presentación como macerado, sería muy bien aceptado por la localidad limeña. Con esto
se puede deducir que existen potenciales futuros consumidores de macerados a base de
pisco que puede crecer con el tiempo, y es por eso que el poder de negociación con los
consumidores seria bajo, ya que los compradores no pueden influenciar en el precio final
del producto, y la baja existencia de proveedores que venden macerados con calidad
12
https://andina.pe/agencia/noticia-presidente-vizcarra-asegura-que-el-peru-hay-seguridad-juridica-para-inversiones-743465.aspx
12
certificada, no los ayudaría a conseguir muchas ofertas de precio y tendrían que limitarse
en consumirlos en bares conocidos, pagando un precio alto por solo un trago.
Se considera el poder de negociación con los clientes BAJO porque no pueden negociar
con las empresas con respecto al precio ya que no es un producto de consumo masivo y
de venta en miles de establecimientos.
Los proveedores saben de la calidad del producto que venden por esa razón se considera
que es un poder ALTO.
La amenaza de los nuevos competidores ante los productos es alta, ya que en si los
macerados son productos diferenciados y casi exclusivos para algunas personas; no
existen barreras para el ingreso de este tipo de derivados de licor, es por ello que cualquier
tipo de licor lanzado al mercado, es un gran competidor para la empresa, porque a las
personas les gusta experimentar diferentes opciones que se lanzan al mercado, pudiendo
reemplazar algún bebida distinta o más económica, naciendo nuevos competidores para
la empresa.
13
necesidad principal del producto que ofertamos, ya que en el mercado actual ya existen
productos derivados de pisco que están ofertados por marcas ya conocidas (Piscano,
Chilcano de Tabernero, entre otras) con precios muy diversos y presentaciones
personales, brindando a los compradores diferentes opciones de consumo, es por ello que
la empresa busca la forma de diferenciar y ofrecer una experiencia innovadora.
La rivalidad entre los competidores suele ser el resultado de las primeras fuerzas
anteriores, y con ello podríamos determinar que la rivalidad seria media para los
macerados, ya que si bien los clientes y proveedores no tienen la fuerza necesaria para
afectar los que serían los ingresos o costos, en el mercado actual existen productos que
podrían competir directamente con los macerados, y salir al mercado nuevos productos
que pueden satisfacer la necesidad de los clientes, influyendo en la demanda; es por ello
que se debe basar en la diferenciación, buscando competir con los productos sustitutos
ofreciendo calidad, servicio, y un precio justo; ofreciendo una experiencia innovadora y
placentera al consumidor, que desee compartir esa experiencia recomendando el producto
y volviéndolo a consumir.
Esta herramienta permite visualizar la empresa de forma según las diferentes áreas que la
componen, para poder determinar qué actividades generan valor al producto y en que
debemos mejorar para ofrecer un producto y servicio óptimo, determinando una ventaja
ante la competencia:
14
1. Almacen para la conservacion del macerado.
Infraestructura de
2. Bienes, anaqueles para el empaque y distribucion del macerado.
la empresa
3. Oficina Administrativa y de ventas.
1. Personal operativo con energia para un trabajo eficaz.
Gestion de RRHH 2. Capacitacion de manipulacion de productos para evitar contaminacion cruzada.
3. Reuniones constantes para evaluar la situacion del proyecto y buscar mejoras o innovacion.
1. Uso adecuado de las redes sociales y pagina web.
Desarrollo de
2. Contratar un comunicador que pueda hacerse cargo de los medios digitales.
tecnologia
3. Mantenimiento de los sistemas de almacen y pagina web.
15
3.3. ANÁLISIS FODA:
Fortalezas Debilidades
Análisis Interno Pisco de buena calidad Marca desconocida para los usuarios.
4 sabores en 2 presentaciones(750 ml y 4l.): Canela, maracuya, kion y hoja de coca
Políticas comerciales adecuadas y atractivas para los clientes
Atención y servicio orientados al consumidor
Análisis externo
16
3.4. VISIÓN
“Ser en 5 años la empresa líder de macerados de pisco y reconocida a nivel nacional por
su calidad y buen precio”.
3.5. MISIÓN:
“Producir y comercializar macerados de pisco de los 4 sabores que son tendencia: kion y
canela por que ayuda a bajar de peso y maracuyá y hoja de coca por sus propiedades
curativas, de excelente calidad a buen precio y entregado a los lugares específicos que
soliciten los clientes”.
Lograr que los clientes dejen una recomendación en la página del Facebook después
de realizada la compra colocando 5 estrellas por el producto y servicio brindado los
primeros 3 meses.
Velar por el servicio post venta: satisfacción plena del producto contactando a al
cliente para saber qué le pareció los macerados o si tiene alguna recomendación
dentro de las 24 horas de realizada la venta.
17
4. CAPITULO 4: INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO:
Siendo el pisco el principal insumo para el producto, es muy importante resaltar que la
producción de pisco aumento en el 2018 en un 12.8%, siendo valorizado en 6.9 millones
de litros en ese año.
13
https://andina.pe/agencia/noticia-produce-produccion-pisco-crecio-128-el-2018-741205.aspx
14
https://www.produce.gob.pe/index.php/k2/noticias/item/776-ministra-schol-en-el-2017-el-consumo-nacional-de-pisco-alcanzo-
su-pico-mas-alto-en-los-ultimos-diez-anos
18
El pisco es considerado la tercera bebida principal de preferencia de consumo a nivel de
Lima Metropolitana, después de la cerveza y el Vino, siendo su consumo por persona un
0.3 litros en promedio anual, que generalmente realiza en Bodegas y bares alrededor de
la ciudad, el cual presenta la bebida en sus diferentes derivados como en Pisco Sour,
Chilcanos y en varias ocasiones, en macerados de pisco. 15
15
https://gestion.pe/economia/pisco-consumo-nacional-pisco-alcanzo-pico-mas-alto-ultimos-diez-anos-2017-226404
19
4.2. RESULTADO DE LA INVESTIGACION:
Gracias a la investigación también logramos obtener otros sabores que pensamos ofrecer
más adelante ya que por el momento solo serían 4 pero hay otros sabores que se ha notado
interés en los consumidores.
1
2
14
Con esta pregunta a la muestra obtuvimos que un 70% de los consumidores de macerados
de pisco lo consumen una vez al mes por lo menos.
20
DISTRIBUCION DE CONSUMIDORES SEGÚN
EVENTOS
14
12
10
0
REUNIONES REUNIONES SOCIALES CUMPLEAÑOS FIESTAS
FAMILIARES
Con esta pregunta se nota que la bebida se consume muchísimo más en reuniones
familiares, la muestra arroja que es un 60% de los consumidores de macerados de pisco
lo hacen en una reunión familiar.
21
DISTRIBUCION DE CONSUMIDORES SEGÚN SU
PREFERENCIA EN SABORES
10
8
6
4
2
0 Series1
CANELA Y CLAVO…
LIMA
COCA
HUACATAY
CHICHA MORADA
COCO
ARANDANOS
MANZANA
CANELA
CIRUELA
HIERBABUENA
HIERBA LUISA
LIMON
NARANJA
FRESA
KION
CAMU CAMU
EUCALIPTO
MARACUYA
En la ilustración 9 muestra que los consumidores prefieren el sabor de maracuyá por ser
agradable.
NIVEL DE ALCOHOL
AROMA
PRECIO
CALIDAD
CONSISTENCIA
SABOR
0 5 10 15 20
22
Como se puede observar casi el 100% de los entrevistados tienen como prioridad a la
hora de elegir un macerado de pisco que tenga un sabor agradable
6
9
Con este resultado evaluamos que son pocas las personas que conocían los beneficios de
los insumos a usar en el macerado, esto puede deberse al poco interés que le dan a este
tipo de información, es por ello, que debemos dar a conocer los beneficios del consumo
de los macerados.
DISTRIBUCION DE CONSUMIDORES
SEGÚN PREFERENCIA DE TAMAÑO
16.5
16
16
15.5
15
14.5
14
14
13.5
13
750 4 LITROS
23
En este grafico estadístico se nota que dependerá del tipo de reunión, debido a que muchos
dijeron que ambas presentaciones serían de su agrado, dependiendo de la cantidad de
invitados a sus reuniones, igual obtuvimos que la presentación de 750 ml tuviera mayor
éxito ya que también mencionaban que por un tema de probar varios sabores comprarían
en esa presentación.
2 5
3
1
8
1
Esta pregunta demuestra que muchas personas ven ese tema con poca anticipación, antes
uno programaba las compras, ahora se hacen un día antes, incluso sin planificarlo esto
sería un factor preocupante para la empresa a la hora de decidir que stock manejara para
cubrir con todos los pedidos a tiempo sin perder una venta.
CARAMBOLA
UÑA DE GATO
SANDIA
BERRIES
MUÑA
FRESA
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Figura 14. Distribución de consumidores según nuevos sabores que quieren probar,
Elaboración propia
24
Los macerados que quisieran probar porque les gusta el sabor o por un tema de curiosidad
son varios, predomina el de fresa, seguido de la hoja de coca y canela con bastante
aceptación.
Conclusiones:
Los consumidores que se ha entrevistado mencionan que no ven el tema de la compra con
mucho tiempo de anticipación, la mayoría refiere que uno a dos días antes de su reunión
realiza la compra, lo cual, es poco favorable considerar cual sería el stock adecuado
porque los clientes harían sus pedidos aproximadamente dos días antes y para poder cubrir
y abastecer el pedido debemos de tener los sabores deseados en stock en el tamaño que
lo soliciten.
Otro factor importante es dar a conocer los beneficios de los insumos, debido a que
muchos no se conocen y sería un plus para el consumo de los macerados.
25
5. CAPITULO 5: PLAN DE MARKETING
Es la herramienta necesaria para que la empresa pueda ser competitiva; se debe realizar junto
con el plan estratégico si tienen una relación consecuente podríamos asegurar el éxito de la
empresa.
Un plan de marketing abarca los pasos a seguir determinando etapas que permiten tener la
noción del tiempo que se tiene que emplear en cada una, que es lo que se debe de hacer, cuanto
se debe de invertir, en que se debe de invertir ya sea de manera económica, tecnológica, etc.
Actualmente una empresa que desee tener éxito y ser competitiva tiene que contar con el plan
de marketing adecuado a la idea de negocio y al entorno.
Los objetivos de marketing están relacionados a las metas que queremos alcanzar con los
productos: macerados de pisco.
Ser una de las empresas de macerados de pisco reconocidas por su calidad en el año 2021.
OBJ 1
Incrementar en 8% las ventas de los macerados de pisco ampliando la carta de sabores al
cierre del primer año de ventas. OBJ 2
Lograr que las redes sociales capten la atención del público objetivo y consigan el interés
por comprar los macerados y luego hacerse clientes frecuentes (3000 likes en la página
de Facebook en los primeros 6 meses como mínimo). OBJ 3
Dar visibilidad al nombre de la marca MACERADOS ANRALIMA dentro del primer
año, para obtener un mínimo de 5087 litros de macerados de pisco en ventas en el primer
semestre. OBJ 4
26
Según la compañía peruana de estudio de mercado y opinión publica S.A.C., efectuó una
investigación poblacional en el año 2018 en el cual indican que existen alrededor de
5867,800.00 personas que están dentro de la edad de 18 y 55 años, lo cual definiríamos como
el mercado total.16
16
http://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201805.pdf
27
5.2.2 TAMAÑO DE MERCADO DISPONIBLE (SAM)
Si bien el producto será comercializado al por mayor a planificadores de eventos, tales como
matrimonios, corporativos, entre otros; también se considera la venta online al por menor para
algunos consumidores que deseen probar el macerado, por lo cual se ha planteado que el
consumidor principal debe tener una edad de 18 años a 55 años, residir dentro de lima
metropolitana y pertenecer al nivel socio económico A y B, que son los que podrían costear el
macerado.
Según la compañía peruana de estudio de mercado y opinión publica S.A.C., efectuó una
investigación poblacional en el año 2018 en el cual indican que existen alrededor de
1649,200.00 personas de nivel socio económico A y B, y están dentro de la edad de 18 y 55
años, lo cual definiríamos como el mercado Disponible.17
Figura 17. Hogares y población por sexo y grupos de edad según nivel socioeconómico, de
APEIM - CPI – 2018
NIVEL
RANGOS DE EDAD SOCIOECONOMICO
A/B
De 18 A 24 330,600.00
De 25 A 39 670,800.00
De 40 A 55 647,800.00
TOTAL SAM 1,649,200.00
17
http://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201805.pdf
28
5.2.3 TAMAÑO MERCADO OPERATIVO “TARGET” (SOM)
Según las entrevistas a profundidad, se tiene un resultado de 20% de personas que si tiene
hábitos de consumo de macerados de pisco ya que por lo menos lo compran una vez al mes,
que es lo esperado ya que el macerado es una bebida alcohólica que no debe ser consumido sin
responsabilidad ni frecuentemente por persona.
Entonces como resultado de mercado objetivo, se tiene a 329,840 personas del nivel
socioeconómico A y B, en un rango de edad de 18 a 55 años, que está dispuesto a consumir el
producto y que ya lo consume en otra marca.
NIVEL
TASA DE
RANGOS DE EDAD SOCIOECONOMICO TARGET
CONVERSION
A/B
De 18 A 24 330,600.00 0.2 66,120.00
De 25 A 39 670,800.00 0.2 134,160.00
De 40 A 55 647,800.00 0.2 129,560.00
TOTAL 1,649,200.00 329,840.00
Figura 19. Tasa de conversión por nivel socioeconómico y edad, Elaboración propia
Según Raúl Pérez (ministro de la producción) el consumo nacional de pisco en el 2018 aumento
en un 5% en comparación al 2017, lo cual se ha visto que de forma anual aumenta un promedio
de 7.8% así que estimamos un crecimiento del 8% para lo que sería el año 2019, y por lo cual
se puede deducir que existe una tendencia positiva para el proyecto de MACERADOS
ANRALIMA.18
18
https://elcomercio.pe/economia/peru/pisco-tercera-bebida-mayor-consumo-peru-443902
29
5.3. ESTRATEGIAS DE MARKETING:
Según Kotler y Armstrong (2013) para tener éxito en el competitivo mercado actual, las
empresas deben estar centradas en el cliente. Deben ganarle clientes a los competidores, y
mantenerlos y hacerlos crecer al entregar un mayor valor. Pero antes de satisfacer a los clientes,
la empresa debe primero entender sus necesidades y deseo.
5.3.1 SEGMENTACION
Según Kotler y Armstrong (2013) el mercado consiste en muchos tipos de clientes, productos
y necesidades. El mercadólogo debe determinar que segmentos ofrecen las mejores
oportunidades. Los consumidores pueden ser agrupados y atendidos de varias maneras con
base a (a) factores geográficos, (b) demográficos, (c) pictográficos y (d) conductuales.
5.3.2 POSICIONAMIENTO:
30
Los clientes potenciales son personas de consumo en eventos como matrimonios, reuniones
sociales y catering enfocado en las edades de 18 a 55 años, por lo cual la empresa tiene que
ofrecer un producto distinto que cautiven y encanten más de lo que ha logrado la competencia
en la actualidad.
El producto escogido según nuevos sabores que quieren probar son fresa, hoja de coca y canela
por lo cual tendremos en cuenta las curiosidades de los clientes sobre la degustación de estos
productos que se incluirá en los sabores adicionalmente y por otra parte, con respecto a las dos
presentaciones de macerado prefieren más el de maracuyá, de la cual tendremos dos tamaños
de 750 ml. Prioritariamente y de 4 litros.
Se ha determinado con mayor énfasis luego de realizar las entrevistas a profundidad que
comprarían sin pensarlo dos veces de maracuyá por su sabor y se ha establecido para iniciar
los sabores de: maracuyá, coca, canela y kion.
Estos sabores también han sido elegidos por los beneficios de estos insumos, mediante la
publicidad en redes sociales, por lo cual se dará a conocer estos beneficios para aquellos que
no conocen y para los conocedores demostrarles que los macerados son de buena calidad, sabor
y aroma.
Macerados de pisco, como línea de productos para comenzar tendremos 4 sabores que son:
maracuyá, hoja de coca, canela y kion en dos presentaciones que serán de 750 ml y de 4 litros
se ha decidido estos tamaños debido a las respuestas en las entrevistas a profundidad.
En lo que respecta al servicio se atiende mediante delivery sin costo adicional y los canales de
atención serán: vía telefónica, celular, WhatsApp, redes sociales para empezar ya que
pensamos implementar el canal de venta por App de esta manera se abarca casi todos los
medios de comunicación con los posibles clientes de manera total.
El logotipo está inspirado en el maracuyá y la canela por ser llamativos de esta manera
esperamos captar la atención del público objetivo.
31
Figura 20. Etiqueta del producto, Elaboración propia
Para utilizar la estrategia de precio de lanzamiento, los macerados tendrán un precio por
lanzamiento de 62 soles la presentación de 750 ml y a 227 soles la presentación de 4 litros esta
promoción de precio será por 3 meses los cuales queremos aprovechar al máximo para que los
clientes se puedan fidelizar con la empresa; no por el precio sino por la calidad de los
macerados luego de este periodo el costo será de 65 soles la presentación de 750 ml y la de 4
litros a 230 soles.
Analizando el precio en el mercado se ha establecido los precios para estar uniforme con la
competencia con respecto a la calidad. Después de 3 meses se tiene el precio especial, por lo
que se utiliza la estrategia de precios psicológicos debido a que queremos fijar los precios de
acuerdo a la calidad del producto que por el precio sea fácil de identificar que vendemos calidad
y no cantidad.
32
ayuda a que cuando otra persona ingrese vea el comentario y recomendaciones de los clientes
que lo adquirieron, de esta manera garantizamos la calidad de los macerados la atención será
de manera respetuosa esperando que el cliente pueda hacer la recomendación de la empresa
con sus contactos.
La distribución será a los clientes directamente, previo pedido mediante la tienda virtual.
Contaremos con un almacén para garantizar el abastecimiento.
Se tiene en cuenta el consumo del producto según la temporada, es alta, en verano, época del
año que se celebra el día del pisco, del chilcano, el consumo se incrementa. Posteriormente la
demanda disminuye, considerando en la temporada baja realizar alguna promoción.
Para realizar la proyección anual en unidades por presentación se tomó en cuenta las
preferencias de los encuestados por los diferentes sabores y las estaciones del año.
33
ventas enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre TOTAL PRESENTACION ML
Macerado canela 750 ml 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 37 750 27,750
Macerado canela 4 Litros 13 13 13 13 13 11 11 11 11 12 12 12 145 4000 580,000
Macerado hoja de coca 750 ml 13 13 13 13 13 11 11 11 11 12 12 12 145 750 108,750
Macerado hoja de coca 4 Litros 49 49 49 49 49 47 47 47 47 48 48 48 577 4000 2,308,000
Macerado kion 750 ml 7 7 7 7 7 5 5 5 5 6 6 6 73 750 54,750
Macerado kion 4 Litros 25 25 25 25 25 23 23 23 23 24 24 24 289 4000 1,156,000
Macerado maracuya 750 ml 31 31 31 31 31 29 29 29 29 30 30 30 361 750 270,750
Macerado maracuya 4 Litros 119 119 119 119 119 117 117 117 117 118 118 118 1417 4000 5,668,000
10,174,000
Figura 22. Proyección de ventas por litros, Elaboración propia
Pensamos vender 10,174 litros de macerado de pisco de acuerdo a los sabores y presentaciones.
PROYECCION
ANUAL
DEMANDA
ventas TOTAL AÑO COSTO SOLES
Macerado canela 750 ml 37 15.76 S/583.12
Macerado canela 4 Litros 145 57.71 S/8,367.95
Macerado hoja de coca 750 ml 145 15.76 S/2,285.20
Macerado hoja de coca 4 Litros 577 57.71 S/33,298.67
Macerado kion 750 ml 73 15.76 S/1,150.48
Macerado kion 4 Litros 289 57.71 S/16,678.19
Macerado maracuya 750 ml 361 15.76 S/5,689.36
Macerado maracuya 4 Litros 1417 57.71 S/81,775.07
S/149,828.04
La inversión anual será de S/. 149,828.94 soles basada en los costos que se ha obtenido de
manera tercerizada en ambas presentaciones (tamaño) en los 4 sabores para vender.
Canal de venta: Tienda virtual, la venta será por medio de la tienda virtual, captando
clientes por las redes sociales como Facebook, Instagram.
Producto: Descripción: macerados a base de canela, hoja de coca, kion y maracuyá en
presentaciones de 750 ml y 4 litros.
Promoción: Comercialización a consumidores de pisco, planeadores de eventos,
matrimonios y catering.
Marketing directo: Mediante avisos dirigidos en Facebook para el público objetivo con
la intención de crear e incrementar la demanda y cautivar a los consumidores.
Costos de producción: los macerados serán elaborados con un tercero, lo cual ayudara a
buscar la eficiencia en costos.
34
ventas COSTO
Macerado canela 750 ml 15.76
Macerado canela 4 Litros 57.71
Macerado hoja de coca 750 ml 15.76
Macerado hoja de coca 4 Litros 57.71
Macerado kion 750 ml 15.76
Macerado kion 4 Litros 57.71
Macerado maracuya 750 ml 15.76
Macerado maracuya 4 Litros 57.71
Se ha estimado que el presupuesto de marketing será el 10% de las ventas proyectadas como
máximo para el 1er año que vendría a ser el costo de ventas el cual asciende a S/. 43, 373.64
soles, está incluido la publicidad agresiva en redes. Además, se considera el pago para el
Community manager, el diseño y mantenimiento de página web, Facebook, internet entre otras.
OBJETIVO 1: Ser una de las empresas de macerados de pisco reconocidas por su calidad en
el año 2021.
Para lo cual se considera tener una activación en alguna feria con temática “día del pisco” en
el mes de Julio y estar presencialmente en un centro comercial con un módulo de
emprendimiento al menos 4 meses durante el año.
Se utilizara la publicidad de Facebook e Instagram para poder inyectar a más personas mediante
el Social Media Marketing, y usar el Google AdWords para publicidad en diferentes páginas
web.
OBJETIVO 3: Lograr que las redes sociales capten la atención del público objetivo y consigan
el interés por comprar los macerados y luego hacerse clientes frecuentes, como un mínimo de
3000 seguidores en el primer año en la página de Facebook e Instagram.
35
seguidores, resolviendo dudas e incentivando a la compra; asimismo se encomendaran a
diseñadores gráficos Free lance con respecto a los diseños publicitarios.
Se asociara con influencers de Lima, para que mediante sus redes sociales, motive a sus
seguidores a consumir el producto, asimismo se le entregaran packs de productos para que
organicen sorteos el día de la madre, fiestas patrias, día del padre y navidad .Se otorgara código
de descuento 5% para los meses de ventas relativamente bajos.
36
Figura 25. Presupuesto de Marketing, Elaboración propia
37
6. CAPITULO 6: PLAN DE OPERACIONES
El plan de operaciones es el conglomerado de todos los aspectos técnicos y que tienen que ver
con la organización que están relacionados a la elaboración de los productos o servicios a
brindar.
6.1.1 CALIDAD:
El principal objetivo es ofrecer un producto 100% agradable y de calidad para los consumidores,
por esa razón se tiene una comunicación con los posibles clientes mediante varios canales de
atención como lo son: teléfono, celular, WhatsApp, correo electrónico y redes sociales.
Se asegura la tercerización de los macerados elaborados de primera calidad y que cuenten con
las normas de control de sanidad y que cuenten con todas las autorizaciones sanitarias.
6.1.2 PROCESOS:
38
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
Atención de pedido de macerado de Pisco
Área de Área de
Inicio Área de Recepción Área de Almacén Área de oficina Área de Almacén Área de Recepción Delivery Fin
descarga/carga descarga/carga
Inicio Recepción de
los pedidos de
los clientes por
medio de los
canales
Proveedor de
macerado de verificación de Recepción del
Pisco inventario en almacén para
la base de Despacho de
Descarga de realizar el
datso para la solicitud de
la solicitud de control y
atender el los clientes
pedido supervisión de
pedido calidad
Entrega al
solicitud de cliente el
Carga del de transporte del
pedido pedido de
pedido pedido
macerado de
Realizar el
pisco
cobro de la
venta al cliente
Recepción del
de acuerdo al
proveedor para
realizar el modo de pago solicitud de
control y que haya pedido
elegido
supervisión de
calidad
Traslado de
pedido a
almacén
Realizar el rechaza
do?
Si
pago de la
compra al
proveedor de
acuerdo al
No
modo de pago
que haya
elegido colocar cajas y inventariar
botellas en pedido en
estanterias base de dato
rechaz
Si ado? No
base de
datos
Fin
39
Tabla 1 : Procesos de atención de pedido
PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE
proveedores 1) Se descarga las cajas y nivel socio
Solicitud de pedido de Solicitud de pedido de
de macerado botellas de macerado de económico de AB de
750ml por la empresa 750 ml por el cliente
de pisco Pisco de 750 ml y 4 litros lima metropolitana
Se recepciona para
solicitud de 4 litros por la realizar el conteo y Solicitud de pedido de 4 Planeadores de
empresa supervisar el control de litros por el cliente Eventos:
calidad
Realizar el pago de la
personal para descarga, personal para descarga,
compra al proveedor de
recepción, almacenaje y recepción, almacenaje y matrimoniales
acuerdo al modo de pago
despacho despacho
que haya elegido
Se traslada los pedidos en
catering
carritos hacia el almacén
Se colocan las cajas en
sus respectivas eventos corporativos
estanterías
Se realiza el inventario del
pedido en base de datos
con su respectiva
ubicación en la estantería.
2) Recepción de los
Pedidos de los clientes por
los canales de Facebook,
Instagram, website,
Twitter, vía telefónica
verificación de inventario
en la base de datos para
atender el pedido
Realizar el cobro de la
venta al cliente de acuerdo
al modo de pago que haya
elegido
Inventariar pedido en la
base de datos
Se Despacha la solicitud
de pedido del cliente
Se recepciona para
realizar el conteo y
supervisar el control de
calidad para su salida
Se carga el pedido
solicitado
Se transporta el pedido
por Delivery
entrega al cliente el pedido
de macerado de Pisco
40
6.1.3 PLANIFICACION:
El interés es lograr que las empresas de catering y personas que organizan las reuniones en casa,
tengan como primera alternativa de elección y para poder lograrlo y garantizar el éxito en este
ámbito, por lo cual es muy importante brindar una atención y calidad de primera.
Se propone crecer en un 12% anual debido a una noticia importante que tiene que ver con el
producto principal que es el pisco en esa noticia hace referencia que aproximadamente crecerá
el consumo en un 8 %, pero debido a más investigaciones se puede crecer un 12%.
6.1.4 INVENTARIOS:
Para cubrir el plan de ventas y poder atender a los clientes se hace un seguimiento exhaustivo
del inventario físico y virtual del almacén. El fabricante nos garantiza una atención rápida por
alguna venta especial para evitar los quiebres de stock.
Se ha encontrado el almacén ideal en lo que respecta a ubicación para poder atender los pedidos
de los potenciales clientes; así mismo cuenta con el tamaño adecuado para poder contar con un
stock necesario cubrir las ventas solicitadas.
El almacén estará ubicado en el distrito de Lince, debido que los alquileres son más cómodos
que otros distritos y por lo cual está cerca de los distritos de mayor porcentaje para el consumo
de los macerados, distritos de Lima moderna con un 76.8% y Lima Centro con un 33.1%, es
donde se encuentra los niveles socio económicos AB más altos que los otras zonas, según la
información presentada por APEIM 2019.19
19
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
41
Figura 27. Estructuras socioeconómicas de la población por zonas geográficas, APEIM- CPI
2018
El almacén será alquilado y tendrá que ser acondicionado para el almacenamiento del producto
de macerado de pisco de dos presentaciones que serán de 750 ml y de 4 litros.
Por otra parte, también contaremos con la localización por medio de la tienda virtual, captando
clientes por las redes sociales como Facebook, Instagram para realizar las ventas y ser
atendidos por delivery.
El local alquilado permite almacenar un stock de 55 botellas de 750 ml. y 206 botellas de 4
litros por mes, debido a que es la mayor demanda propuesta durante el año, según el plan de
ventas y proyección de demanda. De esta manera, se colocan los macerados en estantes
metálicos para su conservación.
42
750 ML
MAYOR DEMANDA SEGÚN DATOS
DOS MESES
MENSUAL
55 BOTELLAS 110 BOTELLAS
MACERADO DE PISCO
PESO DE CONTENIDO CAJA BOTELLA
750 ML 1 6
ESTANTERIA METALICA
ALTO LARGO FONDO NIVELES
2.4 1.13 0.38 5
CAJA
ALTO LARGO FONDO
0.35 0.25 0.35
Figura 28. Proyección de capacidad unidades físicas según estante de botellas de 750ml.,
Elaboracion propia
43
4 LITROS
MAYOR DEMANDA SEGÚN DATOS
DOS MESES
MENSUAL
206 412 BOTELLAS
MACERADO DE PISCO
PESO DE CONTENIDO CAJA BOTELLA
4 LITROS 1
ESTANTERIA METALICA
ALTO LARGO FONDO NIVELES
2.4 1.13 0.38 5
BOTELLA
ALTO DIAMETRO FORMA
0.31 0.23 CILINDRICA
Figura 29. Proyección de capacidad unidades físicas según estante de botellas de 4Lt.,
Elaboración Propia
44
De esta manera, el área aproximada como mínimo del local tendrá 61 m2 con sus respectivas
áreas. Para un stock de 2 meses que sería de 19 cajas de 750 ml y 412 botellas de 4 litros el
área de almacenaje como principal necesidad es de 41 m2.
ALMACÉN
ESTANTERIA METALICA
45
CARGA Y DESCARGA
TOTAL 2.1
MAS 1 COCHE 3
REDONDEO 4
OFICINA Y COMEDOR M2
6
MACERADOS ANRALIMA
Los macerados son bebidas alcohólicas en base a pisco con maracuyá, kion, canela y hoja de
coca; estos insumos se dejan macerar por 30 días aproximadamente. El pisco que se utiliza en
los macerados es el Quebranta por no tener aroma y contar con el grado alcohólico necesario
para los macerados que cuentan con un control de calidad que garantiza que estén libres de
impurezas.
Características sensoriales:
El sabor será el de la fruta y el nivel de pisco necesario que garantice la calidad de los macerados.
Grado alcohólico:
Entre 30 % y 38 %
Características químicas:
Esteres: 315
Metanol: 78.34
Las etiquetas especificaran el sabor del macerado, la fecha de producción, el proveedor, el grado
alcohólico.
La base para el negocio de la venta de macerados de pisco son las herramientas digitales,
resaltando la página web, Facebook, el registro de ventas, inventarios, atenciones y reposición
de stock.
El manejo de las redes estará a cargo de un CM. De esta manera, se asegura de que los anuncios
de Facebook estén correctamente segmentados y que llegue al público objetivo.
47
6.4. MAPA DE PROCESOS y PERT
PROCESOS ESTRATÉGICOS
R
Gestión de Gestión de Gestión de Finanzas Gestión de
E Marketing y y Recursos Logistica y S
Q ventas Administración Humanos Operaciones A
U T
E I
R PROCESOS ESTRATÉGICOS S
I F
M Recepción de A
I inventario de pedido
macerado de pisco Almacenamiento C
E de macerado de pisco
de proveedor C
N
T Recepción de I
Despacho del pedido Delivery y entrega O
O solicitud de pedido
de macerado de pisco del pedido al cliente N
S del cliente
D D
E E
L L
C PROCESOS DE SOPORTE C
L L
ADMINISTRACIÓN
I COMERCIAL VENTAS OPERACIONES I
Y FINANZAS
E E
N N
T Marketing, Atención de T
Adquisición de control, calidad y
soporte y pedidos,facturación
E bienes y servicios mantenimiento E
delivery y cobro
48
PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE
1) Se descarga las cajas y nivel socioecomico de
proveedores de Solicitud de pedido de Solicitud de pedido de
botellas de macerado de Pisco de AB de lima
macerado de pisco 750ml por la empresa 750 ml por el cliente
750 ml y 4 litros metropolitana
Se recepciona para realizar el
solicitud de 4 litros por la Solicitud de pedido de 4 Planeadores de
conteo y supervisar el control de
empresa litros por el cliente Eventos:
calidad
Realizar el pago de la compra al
personal para descarga, personal para descarga,
proveedor de acuerdo al modo de
recepción, almacenaje y recepcion, almacenaje y matrimoniales
pago que haya elegido
despacho despacho
Se traslada los pedidos en carritos
catering
hacia el almacén
Se colocan las cajas en sus
eventos corporativos
respectivas estanterias
se realiza el inventario del pedido
en base de datos con su
respectiva ubicación en la
estanteria.
2) Recepción de los Pedidos de
los clientes por los canales de
facebook, Instagram, website,
twitter, vía telefónica
verificación de inventario en la
base de datos para atender el
pedido
Realizar el cobro de la venta al
cliente de acuerdo al modo de
pago que haya elegido
Inventariar pedido en la base de
datos
Se Despacha la solicitud de
pedido del cliente
Se recepciona para realizar el
conteo y supervisar el control de
calidad para su salida
Se carga el pedido solicitado
Se transporta el pedido por
Delivery
entrega al cliente el pedido de
macerado de Pisco
49
FLUJOGRAMA DE PROCESOS
Atención de pedido de macerado de Pisco
Área de Área de
Inicio Área de Recepción Área de Almacén Área de of icina Área de Almacén Área de Recepción Delivery Fin
descarga/carga descarga/carga
Inicio Recepción de
los pedidos de
los clientes por
medio de los
canales
Proveedor de
macerado de verif icación de Recepción del
Pisco inventario en almacén para
la base de Despacho de
Descarga de realizar el
datso para la solicitud de
la solicitud de control y
atender el los clientes
pedido supervisión de
pedido calidad
Entrega al
solicitud de cliente el
Carga del de transporte del
pedido pedido de
pedido pedido
Realizar el macerado de
cobro de la pisco
Traslado de
pedido a
almacén
Realizar el rechaza
do?
Si
pago de la
compra al
proveedor de
acuerdo al No
modo de pago
que haya
elegido colocar cajas y inventariar
botellas en pedido en
estanterias base de dato
rechaz
Si ado? No
base de
datos
Fin
50
PERT
PROYECTO VENTA DE MACERADO DE PISCO
Unidad de tiempo HORAS
N° Actividades Identificador Actividades Predecesora Tiempo Optimista (To) Tiempo más Probable ™ Tiempo Pesimista (Tp) Tiempo Esperado (Te)
1 A Recepción de macerado de pisco del proveedor - 1 2 3 2.00
2 B Almacenamiento del macerado de pisco A 1 2 3 2.00
3 C Inventario de pedido de macerado de pisco A-B 1 2 3 2.00
4 D recepcion de solicitud de macerado de pisco C 1 2 3 2.00
5 E Despacho del pedido de macerado de pisco C-D 2 3 4 3.00
6 F delivery y entrega del pedido del cliente E 3 4 5 4.00
Total 15.00
0 2 2 4 2 6 8 3 11 11 4 15
INICIO A C E F FIN
40 4 6 6 2 8 8 0 11 11 0 15
2 2 4 6 2 8
B D
4 2 6 6 0 8
51
6.5. PLANEAMIENTO DE PRODUCCION:
Precio
No. CC Descripción Cantidad Total con IGV Total sin IGV IGV
Unitario
1 administrativo LUZ Y AGUA 1 500 500 424 76
2 administrativo INTERNET Y TELEFONO 1 350 350 297 53
3 administrativo ALQUILER 1 1500 1,500 1,271 229
4 administrativo GASTOS VARIOS 1 300 300 254 46
5 venta GASTO DE MARKETING 1 4265 4,265 3,614 651
6 venta Comisión IZY PAY 1 2010 2,010 1,703 307
7 administrativo Gastos bancarios 1 230 230 230
8 administrativo UTILES DE ESCRITORIO 1 300 300 254 46
9 administrativo Gastos notariales 1 200 200 200
52
Proyeccion de Costo mensual
Calculo de costos mensuales sin IGV (Ref. Año1)
No. Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 Macerado canela 750 ml 67 67 67 67 67 34 34 34 34 50 50 50 620.22
2 Macerado canela 4 litros 763 763 763 763 763 646 646 646 646 705 705 705 8,513.22
3 Macerado Hoja de Coca 750 ml 218 218 218 218 218 184 184 184 184 201 201 201 2,430.59
4 Macerado Hoja de Coca 4 litros 2,877 2,877 2,877 2,877 2,877 2,759 2,759 2,759 2,759 2,818 2,818 2,818 33,876.75
5 Macerado Kion 750 ml 117 117 117 117 117 84 84 84 84 101 101 101 1,223.68
6 Macerado Kion 4 litros 1,468 1,468 1,468 1,468 1,468 1,350 1,350 1,350 1,350 1,409 1,409 1,409 16,967.73
7 Macerado Maracuya 750 ml 520 520 520 520 520 486 486 486 486 503 503 503 6,051.34
8 Macerado Maracuya 4 litros 6,987 6,987 6,987 6,987 6,987 6,869 6,869 6,869 6,869 6,928 6,928 6,928 83,194.71
13,016.59 13,016.59 13,016.59 13,016.59 13,016.59 12,412.80 12,412.80 12,412.80 12,412.80 12,714.69 12,714.69 12,714.69 152,878.24
53
7. CAPITULO 7: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS
Los objetivos organizacionales están estrechamente relacionados con los propósitos como
empresa para poder garantizar el control de calidad en los macerados, contaremos con
estándares de control inquebrantables.
Para lograr los objetivos de venta se sigue el plan propuesto, de esta manera llegaremos al
público objetivo mediante los influencers y crearemos expectativa sobre los macerados.
Parte del objetivo es lograr la sinergia de las habilidades que tiene cada uno para que el proyecto
en mención supere las expectativas.
Se ha decidido para iniciar el emprendimiento ser una PYME mencionamos este detalle por que
a medida del crecimiento de la empresa iremos cambiando la naturaleza de la organización
pensando en la mejora de los colaboradores.
54
7.2.1 ORGANIGRAMA:
El organigrama está compuesto por la gerencia general y tres responsables de marketing &
ventas, administración & finanzas con RR.HH y logística & operaciones, además, un asesor
para la estrategia de negocio.
GERENCIA GENERAL
ASESOR de
ESTRATEGIA de
NEGOCIO
RESPONSABLE de
RESPONSABLE de
RESPONSABLE de ADMINISTRACIÓN y
LOGISTICA y
MARKETING y VENTAS FINANZAS +
OPERACIONES
RECURSOS HUMANOS
55
7.2.2 DISEÑO DE PUESTOS Y FUNCIONES:
56
7.3. POLITICAS ORGANIZACIONALES:
Desarrollo del talento humano: como parte del crecimiento queremos contar con el crecimiento
profesional de cada uno de los responsables; quiere decir que contaremos con cursos gratuitos
en temas específicos relacionados a un mejor control de calidad en todos los aspectos del
negocio.
Ética: todos los participantes de esta organización tienen como valores principales la honestidad,
trabajo en equipo e innovación. Estos valores permiten a la empresa tener una misma dirección
para alcanzar el éxito.
Seguridad: cumplir con las señalizaciones del almacén para poder garantizar la integridad de los
miembros de la organización.
En la parte de selección, se considera contar con los proveedores que garanticen un producto de
alta calidad para poder obtener mayores ventas.
En la contratación se cuenta con los socios y un almacenero que inicia el proyecto, debido a que
no se necesita un mayor personal para poder atender las necesidades de la empresa.
La inducción no lo llevarían los socios de la empresa, debido a su amplia experiencia que tienen
en atención al público y en la parte administrativa. De esa forma, se puede cumplir con los
objetivos de la empresa de manera satisfactoria, sin embargo, siempre se coordinara con la
empresa.
57
7.4.2 CAPACITACION, MOTIVACION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO:
El sistema de capacitación estará basada en buscar como reconocer los macerados que son de
mejor calidad para así poder asegurar con el mejor proveedor y poder brindar la mejor
experiencia de consumo.
La evaluación del desempeño se podrá ver reflejada en las ventas de los macerados. Además,
se puede verificar en las métricas de Facebook como se encuentran las ventas. Con respecto, a
las redes sociales se mantiene de manera correcta porque hay un control; y si aumenta es porque
se brinda la mejor experiencia a la hora de compartir en familia o amistades.
58
8. CAPITULO 8: PLAN ECONOMICO FINANCIERO:
8.1 SUPUESTOS:
Se considera los siguientes supuestos para la elaboración del plan financiero de este proyecto:
El actual proyecto tiene una duración de 5 años en moneda nacional, siendo el 2019 el
año 0 iniciando en octubre.
Mes 1 comienza en enero 2020 y termina en el mes 12 del 2024.
La depreciación de activos serán en cuanto al inciso b) del artículo 22° del Reglamento
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
Se buscara financiamiento externo del 40% total de la inversión.
La tasa de interés del crédito es 15.4% y es fija
El número de socios del proyecto es de 4 y aportan en partes iguales con 15%.
El incremento de ventas será de un 12% anual y del costo de venta 3%.
La información financiera se presenta mensual por el primer año y anual del año 2 en
adelante.
La política de cobranza y pago es 100% al contado.
El precio regular de venta del macerado será de S/. 62.00 el tamaño 750 ml, y el macerado
de 4 litros S/. 227.00 soles.
Los costos de venta del macerado serán de S/. 15.76 el tamaño de 750 ml, y el macerado
de 4 litros S/. 57.71 soles, añadiendo S/. 1.00 (promedio) por costo del delivery ofrecido
como valor agregado.
Los socios se acogerán a los beneficios PYME, en cuanto a los beneficios sociales a los
trabajadores.
Las pérdidas del ejercicio y crédito Fiscal IGV, afectaran periodos siguientes.
59
8.2 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES Y DEPRECIACION:
Para el inicio de esta inversión se está estimando los siguientes activos fijos e intangibles desde
el año 0:
Los activos fijos se estarán depreciando según al inciso b) del artículo 22° del Reglamento del
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, que indica que los muebles y enseres tiene un
porcentaje de depreciación de 10% :
Total
Descripción Vida % Depreciación Año Año Año Año Año
No. Valor Mensual Año
del activo útil Deprec. anual 00 02 03 04 05
01
Dado que el proyecto se pondrá en marcha en el mes de enero del 2020, se ha considera
empezar las actividades pre-operativas desde el mes de octubre del 2019, para lo cual se han
estipulado distintos gastos entre activos menores a ¼ de UIT, a gastos de constitución y de
habilitación del local alquilado:
60
Tabla 4: Gastos pre-operativos
Gastos Pre-Operativos
Gastos iniciales al proyecto del año 0
61
8.3 PROYECCION DE VENTAS:
Se ha estimado las ventas de 10174 litros en el primer año, que hacen una referencia de 499,447.46 nuevos soles sin IGV, que irá aumentando
un 12% anualmente:
62
Tabla 6: Proyección de ventas mensual
Proyección de ventas mensual
Calculo de ingresos mensuales sin IGV (Ref. Año1)
Total Año
No. Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
1
1 Macerado canela 750 ml 210 210 210 210 210 105 105 105 105 158 158 158 1,944.07
2 Macerado canela 4 litros 2,501 2,501 2,501 2,501 2,501 2,116 2,116 2,116 2,116 2,308 2,308 2,308 27,894.07
3 Macerado Hoja de Coca 750 ml 683 683 683 683 683 578 578 578 578 631 631 631 7,618.64
4 Macerado Hoja de Coca 4 litros 9,426 9,426 9,426 9,426 9,426 9,042 9,042 9,042 9,042 9,234 9,234 9,234 110,999.15
5 Macerado Kion 750 ml 368 368 368 368 368 263 263 263 263 315 315 315 3,835.59
6 Macerado Kion 4 litros 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 4,425 4,425 4,425 4,425 4,617 4,617 4,617 55,595.76
7 Macerado Maracuyá 750 ml 1,629 1,629 1,629 1,629 1,629 1,524 1,524 1,524 1,524 1,576 1,576 1,576 18,967.80
8 Macerado Maracuyá 4 litros 22,892 22,892 22,892 22,892 22,892 22,508 22,508 22,508 22,508 22,700 22,700 22,700 272,592.37
42,518.64 42,518.64 42,518.64 42,518.64 42,518.64 40,559.32 40,559.32 40,559.32 40,559.32 41,538.98 41,538.98 41,538.98 499,447.46
63
Tabla 7: Proyección de Ingresos por año
Proyección de ingresos
Calculo de ingresos por año sin IGV
64
8.4 PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS:
13,016.59 13,016.59 13,016.59 13,016.59 13,016.59 12,412.80 12,412.80 12,412.80 12,412.80 12,714.69 12,714.69 12,714.69 152,878.24
Fuente: Elaboración Propia
65
Tabla 10: Detalle de costo de ventas anual
66
Tabla 12: Gastos operativos
Fuente: Proyección de gastos operacionales por año
Calculo de Gastos operacionales por año sin IGV
Se ha calculado la planilla de 4 trabajadores con sueldos de 3000 cada uno, considerando 2 con
asignación familiar:
Tabla 13: Detalle de planilla mensual
Calculo de planilla mensual
Calculo de planilla por 4 trabajadores
Asignación total renta de Total Total a
sueldo ONP Essalud
familiar ingreso 5ta descuento pagar
12,800 192 12,992 1,689 1,613 3,302 9,690 1,169
Fuente: Elaboración Propia
Los pagos de sueldos e impuestos, se considera dentro del flujo de su año de origen.
Las provisiones de CTS y Gratificaciones serán mensuales, y depositadas en la fecha
correspondiente según ley (mayo, Julio, noviembre, Diciembre) según corresponda.
67
8.5 CÁLCULO DE CAPITAL DE TRABAJO:
68
Tabla 17: Cuadro de amortización de préstamo
AÑO 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Capital 73,240 71,544 69,828 68,091 66,333 64,554 62,754 60,932 59,089 57,223 55,335 53,424
Amortización 1,676 1,696 1,716 1,737 1,758 1,779 1,800 1,822 1,844 1,866 1,888 1,911
Interés 900 879 859 838 818 797 775 754 732 710 687 664
Cuota 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575
Escudo tributario 265 259 253 247 241 235 229 222 216 209 203 196
AÑO 2 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24
Capital 51,490 49,533 47,552 45,548 43,519 41,466 39,389 37,287 35,159 33,006 30,827 28,622
Amortización 1,934 1,957 1,981 2,004 2,028 2,053 2,077 2,102 2,128 2,153 2,179 2,205
interés 641 618 595 571 547 523 498 473 448 422 396 370
Cuota 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575
Escudo tributario 189 182 175 168 161 154 147 140 132 125 117 109
AÑO 3 Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36
Capital 26,390 24,131 21,846 19,533 17,192 14,823 12,426 9,999 7,544 5,059 2,545 0
Amortización 2,232 2,258 2,286 2,313 2,341 2,369 2,397 2,426 2,455 2,485 2,515 2,545
interés 344 317 290 262 235 206 178 149 120 91 61 31
Cuota 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575
Escudo tributario 101 93 85 77 69 61 53 44 35 27 18 9
69
8.7 ESTADOS FINANCIEROS:
Activos No Corrientes
Crédito fiscal 7,101 - - - - -
Inmueble, maquinaria y
8,898 8,898 8,898 8,898 8,898 8,898
equipo
Depreciación -890 -1,780 -2,669 -3,559 -4,449
Total Activos No
15,999 8,008 7,119 6,229 5,339 4,449
Corrientes
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Tributos por pagar
Obligaciones financieras
74,916 53,424 28,622 -
DCP
TOTAL PASIVO Y
100,999 107,020 166,372 268,592 450,614 688,466
PATRIMONIO
70
Tabla 19: Estado de ganancias y pérdidas
MACERADOS ANRALIMA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO
Expresado en soles
- - -
Costo de ventas 0 152,878 -157,465 162,189 167,054 -172,066
Utilidad Bruta 0 346,569 401,917 464,318 534,634 613,824
- - -
Gastos Operacionales 198,269 -198,269 198,269 198,269 -198,269
Gastos de Administración -82,618.03 -69,281 -54,101 -54,101 -54,101 -54,101
Gastos de Venta 0 -29,692 -23,186 -23,186 -23,186 -23,186
Utilidad Operativa -82,618.03 49,327 126,361 188,763 259,078 338,269
Se puede notar que en el año 0 se cuenta con una pérdida de 84,086.97 por los gastos
operacionales. A partir del año 1 se genera utilidades y es por ello que se le está aplicando la
tasa de renta anual del 29.5%
Tabla 20: Flujo de Caja económico
MACERADOS ANRALIMA - FLUJO DE CAJA
Expresado en soles
2019 2020 2021 2022 2023 2024
VENTAS 589,348 660,070 739,278 827,992 927,350
(-) COSTO DE VENTAS -180,396 -185,808 -191,382 -197,124 -203,038
UTILIDAD BRUTA 408,952 474,262 547,896 630,868 724,313
(-) PLANILLA -116,280 -116,280 -116,280 -116,280 -116,280
(-) BENEFICIOS SOCIALES -28,333 -28,333 -28,333 -28,333 -28,333
(-) IMPUESTOS POR PAGAR -92,050 -113,017 -124,249 -136,906 -151,160
(-) GASTOS OPERATIVOS -115,860 -90,270 -90,270 -90,270 -90,270
(-) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN -890 -890 -890 -890 -890
EBIT 55,538 125,471 187,873 258,188 337,379
(-) IMPUESTO A LA RENTA (29.5%) -11,512 -35,214 -54,749 -76,165 -99,527
(+) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 890 890 890 890 890
FLUJO DE CAJA OPERATIVO - FEO 44,915 91,147 134,014 182,912 238,742
71
8.8 FLUJO FINANCIERO
En el flujo de caja financiero, se considera el préstamo bancario:
72
8.9 TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y COSTO PROMEDIO PONDERADO
CAPITAL
Se aplicó el COK resultante en la fórmula de WACC, los cual dio un resultado de 49.34%,
5*15% = 0.75
COK = = 75%
WACC
73
8.10 INDICADORES DE RENTABILIDAD
ANALISIS ECONOMICO
ANALISIS FINANCIERO
74
8.11 ANALISIS DE RIESGO
75
Pesimista: Ventas disminuyen un 12% a un 4% correlativamente a partir del segundo
año, y el costo de ventas aumentan de 3% a 11%.
76
8.11.2 ANALISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO.
Tabla 26: Punto de equilibrio
Análisis de Punto de equilibrio
Calculo de punto de equilibrio por año
AÑO 1 AÑO 2
Precio Costo
Tipo de servicio Precio unitario Costo unitario Costo Fijo Tipo de servicio unitario unitario Costo Fijo
Macerado 750 ml 52.54 16.76 Macerado 750 ml 52.54 16.76
227961 221455
Macerado 4 Lt. 227.00 58.71 Macerado 4 Lt 227.00 58.71
P.E Macerado 750 ml 6371 P.E Macerado 750 ml 6189
P.E macerado 4 Lt 1355 P.E macerado 4 Lt 1316
Se necesitan vender 6371 botellas de 750ml y 1355 de 4 litros para poder llegar a recuperar lo Se necesitan vender 6184 botellas de 750ml y 1316 de 4 litros para poder
invertido durante el año 1 llegar a recuperar lo invertido durante el año 2
AÑO 3 AÑO 4
Precio Costo
Tipo de servicio Precio unitario Costo unitario Costo Fijo Tipo de servicio unitario unitario Costo Fijo
Macerado 750 ml 52.54 16.76 Macerado 750 ml 52.54 16.76
221455 221455
Macerado 4 Lt 227.00 58.71 Macerado 4 Lt 227.00 58.71
P.E Macerado 750 ml 6189 P.E Macerado 750 ml 6189
P.E macerado 4 Lt 1316 P.E macerado 4 Lt 1316
Se necesitan vender 6184 botellas de 750ml y 1316 de 4 litros para poder llegar a recuperar lo Se necesitan vender 6184 botellas de 750ml y 1316 de 4 litros para poder
invertido durante el año 3 llegar a recuperar lo invertido durante el año 4
AÑO 5
Tipo de servicio Precio unitario Costo unitario Costo Fijo
Macerado 750 ml 52.54 16.76
221455
Macerado 4 Lt 227.00 58.71
P.E Macerado 750 ml 6189
P.E macerado 4 Lt 1316
Se necesitan vender 6184 botellas de 750ml y 1316 de 4 litros para poder llegar a recuperar lo
invertido durante el año 5
Fuente: Elaboración Propia
77
8.11.3 PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO (cualitativos):
Fallas con los pedidos al proveedor: Que el proveedor presente inconvenientes para
cumplir con el pedido que hagamos ya sea que no pueda cumplir en las fechas pactadas
o que no pueda proveer el producto por que tenga un stock insuficiente.
Que el proveedor quiebre y se tiene que conseguir otro: Que el proveedor no pueda
seguir trabajando con la MACERADOS ANRALIMA porque no administro de una
manera eficiente y por ende haya quebrado.
Que la calidad del proveedor baje y no perjudique a los clientes fidelizados por la
calidad que ofrecemos: El proveedor sin previo aviso cambie de insumos por otros de
menor calidad y MACERADOS ANRALIMA se perjudique con la desconfianza de
los clientes, presentando un reclamo por la variación de la calidad.
Incrementación del costo de los insumos, por lo cual sube los precios: Debido a este
posible riesgo podríamos perder clientes al haber incrementado los precios debido a la
variación de costos de los insumos.
Los productos sustitutos (bebidas alcohólicas): Los clientes pueden optar por consumir
otras bebidas más económicas o también por un tema de probar nuevos productos.
Nuevos competidores con mejores precios y puedan lograr captar a los clientes.
78
9. CONCLUSIONES:
1). El presente proyecto tiene un costo de oportunidad del inversionista del 75% y la tasa
interna de Retorno es de 186%, lo cual cubre y supera el costos de oportunidad, así que el
proyecto es viable.
2). El posible impacto de los riesgos en el entorno podría generar pérdidas de ventas
3). Los consumidores de macerados de pisco no cuentan con muchas alternativas donde
adquirirlos.
4). El consumo de macerados ha ido aumentando año tras año por ende, se considera que es
un negocio rentable.
79
10. CONCLUSIONES PERSONALES:
Gracias a las investigaciones realizadas para alcanzar la culminación del proyecto pude
ahondar en temas diversos, como propiedades e investigar sobre los tipos de pisco y que
cada uno se caracteriza por algo especial.
Con las entrevistas a profundidad pude darme cuenta que actualmente hay muchas personas
que pueden consumir productos en general sin conocer los beneficios o problemas que
podrían ocasionar los productos que consumen. Debido a esta situación, sé que en redes
sociales brindando constante información de utilidad, se puede conseguir que los clientes
vayan aumentando con el tiempo; ya que no solo queremos conseguir ventas, sino que
incentivar a que puedan consumir productos con beneficios medicinales sin que sean
químicos, sino todo lo contrario, productos naturales.
Muchas personas tienen curiosidad en probar nuevos productos y si sabemos cómo dirigir la
parte de marketing y ventas se puede superar las expectativas del proyecto.
Con el pasar de los meses se nota que muchas personas pueden llegar a consumir productos
tan solo porque se los recomendaron y no por que los necesitan. Por eso, se está seguro que
la proyección de venta es la adecuada y se puede superar los cálculos realizados de manera
positiva.
Las ventas por internet cada vez aumentan de manera significativa por un tema de comodidad
de los clientes, ya sea porque no tienen el tiempo necesario para ir a comprar sus productos
o por que no deseen salir de casa, para todas aquellas personas está enfocado en los
macerados de pisco.
Con los días festivos se nota que el incremento de consumo de bebidas de celebración es
positivo para la empresa debido a que podríamos conseguir mayores ventas si logramos
enfocar de manera indicada el foco de atención.
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Ricardo Antonio Orrego Dunstan
Este trabajo de investigación permite dar cuenta de las deficiencias de muchas empresas con
relación al marketing, la importancia que tiene el marketing para que el desarrollo de una
empresa sea exitoso, sin embargo muchas empresas no toman el interés que merece el área
de marketing, por esta razón la empresa ha enfocado mucho en esta área, por lo tanto
contaremos con un Community Manager para el manejo de redes sociales y también
contaremos con los influencers más notables para que pueda la marca ser conocida en un
tiempo record y de esa manera podamos cumplir los objetivos planteados en el presente
trabajo de investigación.
Por otra parte, se nota que hay muchos proveedores de macerados y que al haber una cantidad
prudencial se puede elegir el mejor y sobre todo evaluar que sea el más responsable y el que
tenga la mejor calidad para que de esa forma podamos cumplir con uno de los objetivos,
logrando diferenciar ante la competencia.
Otro punto que se considera, es contar con las ventas por internet y por delivery sin costo
adicional. De esa manera, se logra captar clientes que estén satisfechos no solo con el
producto, sino con el servicio personalizado, dando la importancia que el cliente merece, no
todos los clientes buscan solo un buen producto, sino la mejor atención porque después de
un día de estrés esperan ser bien tratados; y que mejor manera que comprando lo que busca
sin tener que salir de su domicilio y disfrutar de un buen macerado de sabor agradable y
medicinal.
Por otra parte, MACERADOS ANRALIMA se dedicara a la venta por medio online y en el
local y su respectiva entrega por delivery como servicio diferenciado
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Por consiguiente, se utiliza la estrategia de precio de lanzamiento de los macerados que
tendrán un precio de 62 soles la presentación de 750 ml y a 227 soles la presentación de 4
litros esta promoción de precio será por 3 meses, luego de este periodo el costo será de 65
soles la presentación de 750 ml y la de 4 litros a 230 soles.
Con respecto a los ingresos, se percibe durante los 5 periodos de la siguiente manera: en el
primer periodo se tiene un ingreso de 499,447.46 soles y para el segundo periodo se cuenta
con 559,381.15 soles. En el tercer periodo hay una cantidad de 626,506.89 soles y por
consiguiente 701,687.72 soles para el cuarto periodo. Finalmente, para el quinto periodo es
de 785,890.24 soles. De esta manera, se ve que los ingresos han ido creciendo durante estos
cinco periodos.
El proyecto está representado en 05 años a partir del 2020, por lo cual la inversión inicial
será de 183,617 soles los cuales serán financiados el 60% de capital propio a través de los 4
accionistas, y el 40% restante a través de préstamo del BCP.
Por último, las debilidades que se tiene es la marca, porque es nueva en el mercado, lo que
conllevaría a mayores costos de publicidad y promoción del producto. Además, se tiene poca
relación con distribuidores de macerados de pisco para poder elegir el producto a menor
precio.
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11. RECOMENDACIONES:
1). Se recomienda en disminuir los costos fijos, para que el impacto del gasto no sea tan
agresivo con el efectivo disponible.
3) Se ofrece los macerados vía delivery para la comodidad de los consumidores y que los
puedan recibir donde los necesiten.
4). El aumento de la población podría ocasionar que no contemos con el stock suficiente
para los consumidores, se recomienda analizar el inventario al detalle la cantidad de
macerados que tendremos de stock de manera semanal.
5). Se recomienda dar seguimiento a los procesos de los proveedores para poder estar seguros
de la calidad del producto.
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