TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

Supply Chain Management

ThS. Trần Thị Thu Hương

BM Logistics KD - Khoa KDTM
 CHƯƠNG 3: MUA HÀNG & QL NGUỒN CUNG

1. ChiÕn l-îc nguån cung trong QT cung øng

• Vai trß & tÇm quan träng cña mua hµng
Néi dung chÝnh

• Quan ®iÓm vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn QT cung øng

• ChiÕn l-îc nguån cung
• C¨n cø x¸c ®Þnh chiÕn l-îc nguån cung

2. Thuª ngoµi trong chuçi cung øng

• Kh¸i niÖm, lîi thÕ & rñi ro
• C¨n cø cña quyÕt ®Þnh thuª ngoµi
• Quy tr×nh lùa chän ®èi t¸c
• Thuª ngoµi DV Logistics
1.1 TẠI SAO MUA HÀNG LẠI QUAN TRỌNG?

Trung t©m c¾t gi¶m chi phÝ hîp lý

§¶m b¶o SX-KD nhÞp nhµng, liªn tôc
Trung t©m t-¬ng t¸c trong néi bé DN
Vai trß “canh cöa”

R&D, thiết kế
Nhµ Mua hàng Marketing
cung Sản xuất Kh¸ch
Tài chính KT hµng
cÊp QL chất lượng
1.1 TẠI SAO MUA HÀNG LẠI QUAN TRỌNG?

Lĩnh vực SX-KD Tỷ trọng CP vật liệu

trong giá thành SP

 Bình quân  52%

 Công nghiệp hóa dầu  74%
 Vận tải  63%
 Công nghiệp xe hơi  61%
 Công nghiệp gỗ  61%
 Chế biến thực phẩm  60%
 Công nghiệp giấy  55%
 Thiết bị điện  49%
 Máy tính, đồ điện tử  44%
1.2 QUAN ĐIỂM & Q.TRÌNH PT CỦA QT CUNG ỨNG

Qu¶n trÞ cung øng ChiÕn l-îc • §¸p øng KH cao nhÊt
víi tæng CF thÊp nhÊt
(Supply management) (Strategic)
• X©y dùng quan hÖ

Mua hµng ChiÕn thuËt Tæng chi phÝ

(Procurement) (Tactical) thÊp nhÊt

Mua s¾m T¸c nghiÖp Gi¸ thÊp nhÊt

(Purchasing) (Operational) cho 1 ®v sp
1.2 QUAN ĐIỂM & Q.TRÌNH PT CỦA QT CUNG ỨNG

Mua s¾m (bËc t¸c nghiÖp)

 Đáp ứng y/cầu của bộ phận SX-KD

 Tìm nguồn cung có giá thấp nhất
 Đặt hàng & đưa ra yêu cầu sp/dv chi tiết
 Thực hiện hđ & g.quyết vướng mắc
 Thống kê và theo dõi số liệu
 Triển khai & giám sát
Dễ thay đổi NCC
 CNTT hỗ trợ đắc lực
1.2 QUAN ĐIỂM & Q.TRÌNH PT CỦA QT CUNG ỨNG

Mua hµng (bËc chiÕn thuËt)

 Thực hiện nghiên cứu chuyên sâu

tt vật liệu và phương án thay thế,

 XĐ tổng chi phí sở hữu h2 thấp nhất:

CP mua, dự trữ, vận chuyển
 Lựa chọn, đàm phán, thương lượng với NCC

 Đảm bảo nguồn cung liên tục, đều đặn

Procurement
 Xây dựng quan hệ với NCC
1.2 QUAN ĐIỂM & Q.TRÌNH PT CỦA QT CUNG ỨNG

QT cung øng (bËc chiÕn l-îc)

 Xây dựng q.hệ gắn bó & tích hợp với NCC

 Đặt quan hệ trước để mua hàng
 Tìm kiếm cơ hội và xác định thách thức
trên thị trường nguồn cung
 Tham gia năng động vào quá trình
hoạch định chiến lược phối hợp
 Tìm cách nâng cao giá trị từ q.hệ cung ứng
NCC th.gia sớm vào q.trình thiết kế, sx
Giảm tính phức tạp trong nguồn cung
Chia sẻ thông tin, chia sẻ cơ hội
1.3 CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG

• CL nhiÒu nhµ cung cÊp:

C¸c d¹ng
Tïy thuéc sè l-îng & q.hÖ

T¹o søc Ðp CT gi÷a c¸c NCC

Tr¸nh rñi ro chiÕn l-îc
• CL Ýt nhµ cung cÊp: nguån cung
PT mèi q.hÖ ®èi t¸c dµi h¹n
hîp t¸c víi nhau ®Ó ®¸p øng KH cuèi cïng

• CL liªn minh KH-NCC (Keiretsu):

NCC trë thµnh mét bé phËn tÝch hîp
trong liªn minh cña DN

• TÝch hîp däc:

Mua quyÒn së h÷u nguån cung
KiÓm so¸t chÆt chÏ
1.3 CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG

CL nhiÒu
nhµ cung cÊp

• NhiÒu nguån cho 1 mÆt hµng

• MT c¹nh tranh, gi¸ thÊp, dvô tèt, rñi ro Ýt
• TËp trung vµo gi¸ c¶, lîi Ých ng¾n h¹n
• Quan hÖ ®èi lËp, Ýt cëi më
• §a d¹ng mÆt hµng
• Giao hµng t¹i kho
• Giao dÞch riªng lÎ
1.3 CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG

CL Ýt
nhµ cung cÊp

• Vµi nguån cho 1 mÆt hµng

• Quan hÖ hîp t¸c, dµi h¹n, æn ®Þnh
• Lîi thÕ nhê qui m«
• Hîp ®ång cung øng chän läc
• Giao hµng th-êng xuyªn (JIT)
• L« hµng nhá cho mét lÇn giao hµng
• Giao hµng t¹i ®Þa ®iÓm sö dông vËt liÖu
• KiÓm tra vËt liÖu t¹i x-ëng nhµ CC
1.3 CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG

CL liªn minh
KH-NCC
• Hîp ®ång cung øng ®éc quyÒn
• Môc tiªu chung & x¸c ®Þnh râ rµng
• TÝch hîp hÖ thèng
• Phô thuéc & thÝch nghi
• Chia sÎ ®Çu t- & lîi Ých
• Th-êng xuyªn trao ®æi & t-¬ng t¸c
• NCC gi÷ vai trß q.träng trong thµnh c«ng cña DN
tham dù sím, ngay tõ kh©u thiÕt kÕ sp
1.3 CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG

Sè l-îng NCC &

møc ®é quan hÖ

Quan hÖ Quan hÖ §èi t¸c Liªn minh

giao dÞch t¸c nghiÖp chiÕn thuËt chiÕn l-îc

Nhiều NCC Số NCC chọn lọc Ít NCC 1 NCC

• Q.hÖ dµi h¹n

• Q.hÖ ng¾n h¹n • G¾n bã, lîi Ých 2 bªn
• TËp trung CF, gi¸ c¶ • Chia sÎ nguån lùc, rñi ro
• C¸nh tay nèi dµi • Cïng ho¹ch ®Þnh
• L.®¹o c.cao tham dù
• Giao tiÕp cëi më
1.3 CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG

Lùa chän
Yªu cÇu
NCC
chµo hµng
T×m hiÓu
chi tiÕt
Tham quan
nhµ m¸y

DS NCC
tiÒm
n¨ng

Hîp ®ång
cung øng
1.3 PHÁT TRIỂN QUAN HỆ VỚI NCC

§Ó sx ®-îc sp næi tiÕng thÕ giíi, b¹n cÇn cã ý t-ëng,

thiÕt kÕ & quy c¸ch phÈm chÊt ®Æc biÖt,
nh-ng trªn tÊt c¶, b¹n cÇn cã nh÷ng nhµ cung cÊp tèt!
Good Supplier = Invaluable Resource
• ®óng chÊt l-îng
• ®ñ sè l-îng
• kÞp thêi gian
• th¸i ®é phôc vô tèt
• hîp t¸c thiÕt kÕ sp, dvô KH
• ¸p dông c«ng nghÖ míi...

Gia t¨ng gi¸ trÞ & t¹o thuËn lîi

cho qu¸ tr×nh SX-KD cña DN
1.3 PHÁT TRIỂN QUAN HỆ VỚI NCC

Thị trường & Cấu trúc Thành công

MT cạnh tranh mạng cung ứng của NCC

Quan hệ NCC-KH
CHIẾN LƯỢC • Quan hệ dài hạn
NGUỒN CUNG • Sự tham gia của NCC
• Đội tác nghiệp giữa 2 bên

Công nghệ Tích hợp Thành công của

thông tin hđ logistics doanh nghiệp

Quan hÖ t-¬ng t¸c & bÒn v÷ng

1.3 PHÁT TRIỂN QUAN HỆ VỚI NCC

Đôi bên cùng NCC

tiến bộ đột phá đặc biệt
Lîi Ých thu ®-îc

Đôi bên cùng NCC

đổi mới tốt

Khối lượng lớn NCC

Giá ưu đãi truyền thống

BH+d.vụ tốt NCC

đạt y.cầu
Bán hàng

NCC Tập trung Tập trung Tập trung Liên tục

ko đạt y.cầu
vào sp, vào sp & vào quy cải tiến &
Tăng CF do ngắn hạn dịch vụ trình & hệ điều chỉnh
CL kém thống
giá biến
động,
giao hàng §Çu t- cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng quan hÖ
ko ổn định
1.3 PHÁT TRIỂN QUAN HỆ VỚI NCC

C¹nh tranh mua nguyªn liÖu n«ng s¶n, thñy s¶n:

Cuéc chiÕn gay g¾t gi÷a
th-¬ng nh©n Trung Quèc & DN ViÖt Nam,
c¶ trªn biÓn & trªn bê

Bµi häc g× cho DN ViÖt Nam?

• Gi¸ c¶ & søc m¹nh tµi chÝnh

• §iÓm thu mua b¸m s¸t tõng hé g® trong vïng nguyªn liÖu
• T¹o thuËn tiÖn tèi ®a cho NCC, nhá còng nh- lín
• Khai th¸c quy ®Þnh -u ®·i trong “H§ TM tù do TQ-ASEAN”
• Ph-¬ng ph¸p qu¶n lý tèt
1.4 CĂN CỨ XĐ CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG

Tïy thuéc nhiÒu

CL nguån cung nµo yÕu tè
& mèi quan hÖ nµo • Lo¹i h×nh h2 cÇn mua ®Çu vµo
lµ thÝch hîp? • Møc ®é rñi ro cña q® mua
• QuyÒn lùc & th¸i ®é cña NCC
• N¨ng lùc cña nh©n sù bp mua
• Kh¶ n¨ng duy tr× nguån cung
æn ®Þnh mµ ko t¨ng nguy c¬ rñi ro

Ma trËn Kraljic
Kraljic model purchasing portfolio management
(Harvard Business Review, 1983)
1.4 CĂN CỨ XĐ CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG

• TÇm quan träng cña q® • Møc ®é ®éc quyÒn

Ph©n lo¹i h2 ®Çu • CF vËt t-/tæng CF • Møc ®é phøc t¹p
vµo cÇn mua • §ãng gãp gi¸ trÞ gia t¨ng • Tèc ®é thay ®æi CN
• §ãng gãp lîi nhuËn • Rµo c¶n th©m nhËp

Cao

T¸c ®éng lîi nhuËn

MÆt hµng MÆt hµng
®ßn bÈy chiÕn l-îc

MÆt hµng MÆt hµng

®¬n gi¶n then chèt

ThÊp
ThÊp Cao
Rñi ro nguån cung
1.4 CĂN CỨ XĐ CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG

Cao MH ®ßn bÈy MH chiÕn l-îc

Ph©n lo¹i h2
®Çu vµo
cÇn mua  Rñi ro thÊp, gi¸ trÞ cao  Rñi ro cao, gi¸ trÞ cao
T¸c ®éng lîi nhuËn  VËt t- th-êng  Ph¶i lu«n s½n cã
 Nguån cung c¹nh tranh  VËt t- thiÕt yÕu
 DÞch vô logistics  ThiÕt bÞ, m¸y mãc

MH ®¬n gi¶n MH then chèt

 Rñi ro thÊp, g.trÞ thÊp  Rñi ro cao, gi¸ trÞ thÊp

 S½n cã & dÔ thay thÕ  VËt t- kÜ thuËt
 VËt t- gi¸n tiÕp  Khan hiÕm
 V¨n phßng phÈm  Khã thay thÕ
ThÊp

ThÊp Cao
Rñi ro nguån cung
1.4 CĂN CỨ XĐ CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG

Cao MH ®ßn bÈy MH chiÕn l-îc

 §-êng, ®Ëu t-¬ng  D©y chuyÒn chÕ biÕn,

 Chai, lon
T¸c ®éng lîi nhuËn
chiÕt rãt Tetra Pak
 V.chuyÓn thñy, s¾t, bé  Hép, bÞch giÊy Tetra Pak

MH ®¬n gi¶n MH then chèt

 M¸y tÝnh
 ThiÕt bÞ vp  H-¬ng liÖu
 V¨n phßng phÈm
ThÊp

ThÊp Cao
Rñi ro nguån cung
1.4 CĂN CỨ XĐ CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG

Cao MH ®ßn bÈy MH chiÕn l-îc

 Lèp xe  D©y chuyÒn l¾p r¸p

 Thïng xe  Đéng c¬
T¸c ®éng lîi nhuËn

 Khung xe  HÖ thèng phanh

§éng ®Êt, sãng thÇn MH ®¬n gi¶n MH then chèt

sù cè h¹t nh©n NB
(3/2011)  G-¬ng, kÝnh  Tói khÝ
 ¾c qui  Chip ®iÖn tö
 èc, vÝt  Pin
lµm ®×nh trÖ
ThÊp
CN « t« toµn cÇu
ThÊp Cao
Rñi ro nguån cung
1.4 CĂN CỨ XĐ CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG

Cao MH ®ßn bÈy MH chiÕn l-îc

 Sö dông nhiÒu NCC  Q.®Þnh cÊp cao

 Kh.th¸c quyÒn chän mua  X.dùng liªn minh
T¸c ®éng lîi nhuËn

 X.®Þnh qui m« & gi¸ tèi -u  NCC toµn cÇu

MH ®¬n gi¶n MH then chèt

• Con gièng
• Thøc ¨n
 NCC ®Þa ph-¬ng  Ph.¸n ngõa rñi ro
• Thuèc thó y
 L-ít gi¸  §é tin cËy cña NCC
 Quy tr×nh mua  Q.hÖ hîp t¸c
®¬n gi¶n & tù ®éng hãa  ChÊp nhËn gi¸ cao
ThÊp nÕu cÇn thiÕt
ThÊp Cao
Rñi ro nguån cung
1.4 CĂN CỨ XĐ CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG

CL nhiÒu NCC CL Ýt NCC

• NhiÒu nguån cho 1 mÆt hµng
• MT CT, gi¸ thÊp, dvô tèt, rñi ro Ýt
• TËp trung gi¸ c¶, lîi Ých ng¾n h¹n
• Quan hÖ ®èi lËp, Ýt cëi më
• §a d¹ng mÆt hµng
• Giao hµng t¹i kho
• Giao dÞch riªng lÎ
• Mét hoÆc vµi nguån cho 1 MH
• Quan hÖ hîp t¸c, dµi h¹n, æn ®Þnh
• Lîi thÕ nhê qui m«
• Hîp ®ång cung øng chän läc
• Giao hµng th-êng xuyªn (JIT)
• L« hµng nhá cho 1 lÇn giao hµng
• Giao hµng t¹i ®Þa ®iÓm sö dông VL

• Møc ®é phøc t¹p vÒ c«ng nghÖ cña MH

• §Æc ®iÓm cña thÞ tr-êng cung øng
• N¨ng lùc cña c¸c nhµ cung cÊp
• Quan ®iÓm qu¶n trÞ mua hµng & cung øng cña DN
2.1 KHÁI NIỆM THUÊ NGOÀI TRONG CCU

• sö dông ®vÞ bªn ngoµi

• tæ chøc & triÓn khai
• mét phÇn hoÆc toµn bé
• ho¹t ®éng trong SC

• CNTT : thiÕt kÕ hÖ thèng, cËp nhËt....

• dÞch vô logistics
• gia c«ng, l¾p r¸p s¶n phÈm
• trung t©m ch¨m sãc KH
• nghiªn cøu & ph¸t triÓn SP
• v.v.
2.1 KHÁI NIỆM THUÊ NGOÀI TRONG CCU

TT thuª ngoµi
toµn cÇu
Ngµnh Khèi l-îng (Tû $) Tû träng (%)

C«ng nghÖ th«ng tin 450 57

Logistics 268 53

SX, l¾p r¸p 255 51

DÞch vô kh¸ch hµng 61 25

ThiÕt kÕ kü thuËt, R&D 40 32

Tæ chøc nguån nh©n lùc 19 35

Tµi chÝnh, kÕ to¸n 18 33

Marketing & b¸n hµng 18 30

Source: Logistics Quarterly, July 2010

2.1 KHÁI NIỆM THUÊ NGOÀI TRONG CCU

Q.hÖ trùc tiÕp víi • tËp hîp c¸c h®, kü n¨ng, lîi thÕ
n¨ng lùc cèt lâi •Sù thµnh th¹o vÒ chuyªn m«n
• Ph©n biÖt DN víi c¸c ®èi thñ
c¹nh tranh cña nã

Giá trị Tính

khan hiếm

Năng lực
cốt lõi

Chi phí Tính

sao chép thay thế
2.1 KHÁI NIỆM THUÊ NGOÀI TRONG CCU

Kh¸ch hµng chê mua s¶n phÈm I-phone

2.1 KHÁI NIỆM THUÊ NGOÀI TRONG CCU

- 13 TT phân phối
- 8 TT kho vận
- 1500 nhân viên

Chi phÝ HiÖu suÊt HiÖu qu¶ §¸p øng

Tù lµm/Thuª ngoµi
Gia công HT thông tin Kho bãi Vận chuyển
R&D Chăm sóc KH QT dự trữ Đóng gói
2.2 LỢI THẾ & RỦI RO CỦA THUÊ NGOÀI

Giảm CF t.nghiệp
& vốn đầu tư
Tăng KNQL, 9%
48%
Tập trung
n.lực cốt lõi
• Gi¶m CF sx-kd & vèn ®Çu t- Tăng l.hoạt 17%


& tốc độ
• TËp trung vµo n¨ng lùc cèt lâi 13%

• T¨ng tÝnh linh ho¹t & tèc ®é

• T¨ng kü n¨ng qu¶n lý
• ChÊt xóc t¸c cho ®æi míi...
Yªu cÇu


• Gi¶m kh¶ n¨ng kiÓm so¸t ngµy cµng cao
• Quy tr×nh t¸c nghiÖp bÞ gi¸n ®o¹n vÒ QTCCU
• Dß rØ d÷ liÖu & th«ng tin nh¹y c¶m
• Chi phÝ hîp t¸c qu¸ cao
2.3 CĂN CỨ CỦA QUYẾT ĐỊNH THUÊ NGOÀI

Ph©n tÝch ®iÓm hßa vèn cho thuª ngoµi SX

Chi phÝ

Ph-¬ng ¸n thuª ngoµi

$5500 Ph-¬ng ¸n tù lµm

$100,000

Tù lµm
khi nµo?

• Qui m« ®ñ lín
Sè l-îng • T¨ng tr-ëng cao
• ThÞ tr-êng æn ®Þnh
• Ko cã NCC tèt
2.3 CĂN CỨ CỦA QUYẾT ĐỊNH THUÊ NGOÀI

Thêi gian chiÕm lÜnh

thÞ tr-êng
• 1980: Minnetonka giíi thiÖu Sotfsoap
• Xµ phßng b¸nh >< Xµ phßng n-íc
• §ãng b×nh nhùa, cã b¬m xÞt dÔ dµng
• Kh«ng ph¶i lµ ph¸t minh míi
• Xµ phßng n-íc ®-îc cÊp b»ng s¸ng chÕ 1865
• Ko b¶o vÖ ®-îc b»ng SHTT, rÊt dÔ copy
• Cty thuª ngoµi SX bao b×
• Nhanh chãng ký H§ cung øng ®éc quyÒn
• ChiÕm lÜnh thÞ tr-êng xµ phßng n-íc
• 1897: B¸n th-¬ng hiÖu & CSSX cho Colgate
2.3 CĂN CỨ CỦA QUYẾT ĐỊNH THUÊ NGOÀI

Cao
• Quy m«
Tầm quan trọng của tác nghiệp

• Møc ®é æn ®Þnh
Tæ chøc Thuª ngoµi
néi bé kiÓu
liªn minh CL

T×m kiÕm Sö dông

®èi t¸c lùc l-îng
kh¸c bªn ngoµi • N¨ng lùc qu¶n lý
• Tµi s¶n, CN, dvô
ThÊp
ThÊp Cao
Năng lực của đối tác
2.4 QUY TRÌNH LỰA CHỌN ĐỐI TÁC THUÊ NGOÀI

Tiềm năng
dịch vụ
của đối tác

1. Đánh giá
2. Đánh giá 4. Xây dựng 5. Triển khai
chiến lược 3. Lựa chọn
các quy trình & liên tục
& nhu cầu đối tác
phương án tác nghiệp hoàn thiện
thuê ngoài

Nhu cầu &

ưu tiên
của DN
2.4 QUY TRÌNH LỰA CHỌN ĐỐI TÁC THUÊ NGOÀI

1. Đánh giá • Rµ so¸t l¹i hÖ thèng logistics néi bé

chiến lược
• X¸c ®Þnh “lç hæng” gi÷a môc tiªu & thùc tr¹ng
& nhu cầu
thuê ngoài • X¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ viÖc thuª ngoµi

2. Đánh giá • X©y dùng c¸c ph-¬ng ¸n thuª ngoµi

các • §¸nh gi¸ -u, nh-îc ®iÓm
phương án • Lùa chän ph-¬ng ¸n phï hîp môc tiªu & nguån lùc

• TiÒm n¨ng dvô cña ®èi t¸c

3. Lựa chọn
• Nhu cÇu cña doanh nghiÖp
đối tác
• So s¸nh, thö nghiÖm & lùa chän chÝnh thøc
2.4 QUY TRÌNH LỰA CHỌN ĐỐI TÁC THUÊ NGOÀI

• Quy tr×nh thèng nhÊt & kÕt nèi nhÞp nhµng (SOW)
4. Xây dựng
quy trình • X¸c ®Þnh râ:
tác nghiệp - ph-¬ng thøc giao tiÕp
- møc ®é kiÓm so¸t cña 2 bªn
- møc ®é ®iÒu chØnh cÇn cã
- quy m« & ®Çu t- cho hđ ®.chØnh

5. Triển khai • C©n ®èi lîi Ých cña 2 bªn

& liên tục • Gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng c¸c v-íng m¾c
hoàn thiện
• Hoµn thiÖn t¸c nghiÖp
2.5 THUÊ NGOÀI DỊCH VỤ LOGISTICS

• VchuyÓn ®Çu ra
• Dvô l-u kho
• VchuyÓn ®Çu vµo
• TËp kÕt & gom hµng
• Giao nhËn hµng ho¸
• Qu¶n trÞ dù tr÷
• KiÓm to¸n vËn ®¬n & th.to¸n
• M«i giíi vt¶i & thñ tôc h¶i quan...
2.5 THUÊ NGOÀI DỊCH VỤ LOGISTICS

• Gi¶i ph¸p tæng thÓ

Ph©n lo¹i NCC • T- vÊn & thiÕt kÕ
DV logistics • C¶i tiÕn quy tr×nh

• DÞch vô tÝch hîp trän gãi

• Hîp t¸c liªn tôc

• DÞch vô ®¬n lÎ
• Quan hÖ giao dÞch
2.5 THUÊ NGOÀI DỊCH VỤ LOGISTICS

Ph©n lo¹i NCC

DV logistics

Dvụ log bên thứ 4 Đvị dvụ log

Doanh nghiệp
(4PL) 1990s – TK 21 3PL

Dịch vụ
4PL
CNTT

Dvụ log bên thứ 3 Đvị dvụ log

Doanh nghiệp
(3PL) 80s – 90s 3PL

Tự cung ứng dvụ log Logistics

Doanh nghiệp
70s – 80s nội bộ
QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

Question and Answer