SKIN CARE IN INDIA - ANALYSIS

Country Report | Apr 2021

KEY DATA FINDINGS Market Sizes

Skin care maintains growth in 2020, as consumers value healthy skin and are Sales of Skin Care
attracted by new launches offering different benefits, with COVID-19 leading to Retail Value RSP - INR million - Current - 2006-2025
particularly strong growth for hand care and lip care
In 2020, skin care sees 4% retail current value growth, to reach INR151.7 billion 151.659 Forecast
250.000
Volume growth lags behind value growth in 2020, due to price rises across the board
in current terms
Hindustan Unilever duy trì vị trí dẫn đầu trong chăm sóc da vào năm 2020, mặc dù thị 200.000
phần giá trị đáng chú ý giảm xuống còn 34%.
Chăm sóc da dự kiến sẽ thấy CAGR giá trị hiện tại là 10% (5% CAGR theo giá không đổi 150.000
năm 2020) trong giai đoạn dự báo

TÁC ĐỘNG NĂM 2020 100.000

Chăm sóc da tương đối kiên cường trước những thách thức do COVID- 50.000
19 gây ra
Mặc dù chăm sóc da đã chứng kiến sự chậm lại của khối lượng bán lẻ và tốc độ tăng
0
trưởng giá trị hiện tại trong năm 2020 so với các năm khác của giai đoạn xem xét, nhưng 2006 2020 2025
đây là một trong những loại chăm sóc sắc đẹp và cá nhân vẫn khá kiên cường trước tác
động của đại dịch COVID-19. Điều này chủ yếu là do nhu cầu tương đối ổn định đối với
mặt nạ, cũng như duy trì sự tăng trưởng trong các loại lớn nhất, chất tẩy rửa mặt và kem
Hiệu suất bán hàng của chăm sóc da
dưỡng ẩm và phương pháp điều trị. Các sản phẩm được định vị là an toàn và điều trị
% Tăng trưởng giá trị bán lẻ RSP 2006-2025
thực hiện đặc biệt tốt, với chăm sóc da dermocosmetic có mức tăng trưởng trên trung
bình vào năm 2020. Sự thay đổi hướng tới sức khỏe làn da dự phòng tăng cường và ngôi
nhà trở thành một trung tâm chăm sóc sức khỏe. Mối quan tâm về sức khỏe làn da đã
tăng lên trong những năm qua, và cũng ngày càng ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày
3.6% Dự báo
25%
của người tiêu dùng. Một cuộc khảo sát của Euromonitor vào năm 2020 chỉ ra rằng
khoảng hai phần ba người tiêu dùng Ấn Độ cực kỳ hoặc vừa phải quan tâm đến các vấn
đề sức khỏe làn da, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu dưới một nửa. Hơn 20%
nữa, ngày càng có nhiều người tiêu dùng Ấn Độ mua các sản phẩm chăm sóc da để duy
trì làn da rõ ràng và khỏe mạnh.
15%
Nhu cầu của người tiêu dùng cả trong và sau lệnh phong tỏa để duy trì làn da khỏe mạnh
đã giúp danh mục này tiếp tục tăng trưởng vào năm 2020, bất chấp tác động kinh tế của
đại dịch. Thật vậy, ngay cả doanh số bán các sản phẩm chăm sóc da cao cấp cũng tăng tốt 10%
vào năm 2020, chứng kiến mức tăng trưởng hiện tại cao hơn một chút so với các sản
phẩm đại chúng. Mặc dù phát triển từ một cơ sở tương đối thấp, chăm sóc tay và chăm
sóc môi đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng giá trị hiện tại cao nhất trong năm 2020, với 5%
việc rửa tay liên tục vì lý do vệ sinh dẫn đến khô tay và nhiều người tiêu dùng muốn bổ
sung độ ẩm cho môi sau khi đeo khẩu trang. Trong khi đó, chăm sóc cơ thể chắc chắn /
chống cellulite là loại duy nhất chứng kiến sự suy giảm, vì các sản phẩm này đắt hơn 0%
nhiều so với các sản phẩm chăm sóc cơ thể có mục đích chung và nhiều người tiêu dùng 2006 2020 2025
đã cắt giảm chi tiêu cho các sản phẩm không thiết yếu như vậy do tác động kinh tế của
đại dịch COVID-19.

Sự biến mất của các thuật ngữ liên quan đến làn da trắng và sự xuất Doanh số chăm sóc da theo danh mục
hiện của các sản phẩm Ayurvedic Giá trị bán lẻ RSP - INR triệu - Hiện tại - 2020 Hiệu suất tăng trưởng

Vào năm 2020, một sự thay đổi đáng chú ý bởi những người chơi chăm sóc da tránh xa Chăm sóc cơ thể
21.468,1
các tài liệu tham khảo để làm trắng / làm sáng theo hướng phát sáng / rạng rỡ. Tác động
của phong trào Black Lives Matter (BLM) đã lan rộng và các công ty đang trở nên có trách Chăm sóc da mặt
129.543,6
nhiệm hơn với các loại kem "công bằng" của họ, tạo ra một khuôn mẫu nhất định cho vẻ
đẹp. Trong bối cảnh này, mặc dù Fair &Lovely từ Hindustan Unilever vẫn là thương hiệu Chăm sóc tay
647,7
hàng đầu về kem dưỡng ẩm và phương pháp điều trị ở Ấn Độ vào năm 2020, nhưng nó
đang trải qua một bài tập đổi thương hiệu để thay thế từ "Fair" bằng "Glow", do đó trở Bộ chăm sóc da / bộ dụng cụ
-
thành Glow & Lovely. Tiếp theo là nhiều người chơi khác, với Johnson &Johnson quyết
định ngừng sản xuất và bán các dòng sản phẩm Neutrogena Fine Fairness và Clean -10% 0% 20%
&Clear Fairness và Emami đánh giá tương lai của thương hiệu Emami Fair &Handsome. CHĂM SÓC DA 151.659,3 CURRENTYEAR% %
Nhiều công ty dự kiến sẽ làm theo, với sự thay đổi trong tin nhắn có khả năng chuyển % CAGR2015-2020
CAGR2020-2025
sang ánh sáng và rạng rỡ. GROWTH

Ayurveda tiếp tục đạt được động lực trong chăm sóc da vào năm 2020, được thúc đẩy bởi
đại dịch. Cuộc khủng hoảng làm tăng mức độ căng thẳng và lo lắng giữa người tiêu dùng
do tác động của việc tự cô lập. Do đó, trọng tâm không chỉ là khỏe mạnh về thể chất, mà

© Euromonitor Interna onal 2022 Page 1 of 3

còn bao gồm cả sức khỏe tinh thần, với Ayurveda nhấn mạnh tầm quan trọng của mối Cảnh quan cạnh tranh
quan hệ giữa tâm trí và cơ thể. Các thương hiệu làm đẹp Ayurvedic thời đại mới không
chỉ tập trung vào hỗn hợp, chế biến và đóng gói các thành phần, mà còn truyền bá nhận
thức về tầm quan trọng của chế độ ăn uống, thiền định, chu kỳ giấc ngủ và yoga như một Cổ phiếu công ty chăm sóc da
phần của thói quen hàng ngày của người tiêu dùng. Cách tiếp cận này có thể sẽ hấp dẫn % Cổ phiếu (NBO) - Giá trị bán lẻ RSP - 2020
người tiêu dùng Ấn Độ, vì nhận thức của họ về sức khỏe bao gồm chế độ ăn uống cân
Công ty TNHH Hindustan Unilever 33.6%
bằng, giấc ngủ và sức khỏe tinh thần. Mặc dù ban đầu được chấp nhận bởi các thương
hiệu khởi nghiệp và mới nổi, nó cũng đã chuyển sang dòng chính. Trong những thời Himalaya Drug Co, The 7.2%
điểm chưa từng có này, người tiêu dùng đang ngày càng tìm kiếm các thành phần sạch, L'Oréal India Pvt Ltd 5.6%
an toàn, trị liệu và tự nhiên, có thể là trong thực phẩm hoặc các sản phẩm làm đẹp của
họ, và vẻ đẹp Ayurvedic là tất cả về việc sử dụng các công thức thực vật hoặc thực vật trị Công ty TNHH Nivea Ấn Độ 3.8%
liệu. Do đó, các công ty hàng đầu đang khám phá và tung ra các dòng Ayurvedic hoặc Johnson & Johnson (Ấn Độ... 3.8%
mua lại các thương hiệu khởi nghiệp Ayurvedic. Chẳng hạn, công ty chăm sóc sắc đẹp tự
nhiên Lotus Herbals đã mua lại thương hiệu Ayurvedic SoulTree vào tháng 9 năm 2020. Lotus Herbals Pvt Ltd 2.9%
Công ty TNHH Oriflame Ấn Độ Pvt 2.3%
Hindustan Unilever vẫn giữ vị trí dẫn đầu hoàn toàn, nhưng tỷ lệ cổ Quest Retail Pvt Ltd 2.1%
phiếu của nó trượt do cạnh tranh
Công ty TNHH Emami 2.0%
Năm 2020, Hindustan Unilever duy trì vị trí dẫn đầu về chăm sóc da về giá trị. Công ty có Procter &Gamble Home Pr... 1.7%
sự hiện diện mạnh mẽ trên nhiều kênh phân phối dựa trên cửa hàng và không phải cửa
Amway India Enterprises... 1.6%
hàng, cho phép nó thâm nhập vào cả khu vực thành thị và nông thôn. Nó cũng có mặt
trong nhiều loại, bao gồm chăm sóc da mặt, chăm sóc tay và chăm sóc cơ thể, với một Công ty TNHH Piramal Enterprises 1.4%
loạt các thương hiệu, bao gồm Fair &Lovely (được đổi tên thành Glow &Lovely), Pond's,
Công ty TNHH Zydus Wellness 1.0%
Vaseline, Dove và Lakmé. Tuy nhiên, công ty đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh về thị
phần giá trị trong năm 2020. Điều này là do mất thị phần trên tất cả các thương hiệu của Công ty TNHH Elca Cosmetics Pvt 0.7%
mình, mặc dù Fair &Lovely đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất, có khả năng là do Mạng lưới đòn bẩy Hindustan 0.5%
phong trào BLM trong năm nay. Hầu hết phần này thuộc về những người chơi nhỏ nhất,
bao gồm dưới "những người khác", chứng kiến sự gia tăng cổ phiếu lớn, đạt hơn một Công ty TNHH Thẩm mỹ Shiseido 0.5%
phần tư doanh số. Những người chơi này bao gồm những người cung cấp một cái gì đó Công ty TNHH Modicare 0.5%
khác nhau trong chăm sóc da, chẳng hạn như các sản phẩm tự nhiên và Ayurvedic, hoặc
Công ty TNHH 3-N-Products Pvt 0.5%
những người cung cấp các sản phẩm cơ bản với giá rẻ nhất, cả hai đều thu hút các nhóm
người tiêu dùng khác nhau vào năm 2020. Những người có thể đủ khả năng đã chọn các Công ty TNHH CavinKare Pvt 0.4%
sản phẩm tự nhiên và những người có thu nhập thấp bị ảnh hưởng bởi đại dịch đã chọn Khác 27.9%
các lựa chọn rẻ nhất. Sự phân cực này cũng góp phần vào sự suy giảm của Unilever.

PHỤC HỒI VÀ CƠ HỘI

Tăng trưởng cao hơn được thiết lập để tiếp tục, với chăm sóc tay và Chia sẻ thương hiệu của Skin Care
% Cổ phiếu (LBN) - Giá trị bán lẻ RSP - 2020
môi hoạt động đặc biệt tốt
Công bằng và đáng yêu 21.0%
Mặc dù chăm sóc da duy trì tăng trưởng vào năm 2020, khối lượng bán lẻ và tốc độ tăng
trưởng giá trị hiện tại được thiết lập để tăng lên khoảng tỷ lệ trước COVID-19 một lần Thảo dược Himalaya 7.2%
nữa từ năm 2021 và trong phần còn lại của giai đoạn dự báo. Khi tác động tồi tệ nhất của Ao 5.2%
virus đi vào giữa và cuối năm 2021, cùng với tiêm chủng, người tiêu dùng dự kiến sẽ lấy
lại niềm tin trong chi tiêu và chăm sóc da sẽ là một trong những loại đầu tiên được Garnier Skin Naturals 4.0%
hưởng lợi, vì người tiêu dùng đánh giá cao làn da khỏe mạnh. Các màn trình diễn tốt Chăm sóc đặc biệt Vaseline 3.7%
nhất sẽ tiếp tục được nhìn thấy bằng cách chăm sóc tay và chăm sóc môi theo giá trị hiện
tại, do COVID-19. Kem dưỡng ẩm và phương pháp điều trị được thiết lập để chứng kiến Nivea 3.3%
sự tăng trưởng chậm nhất trong giai đoạn dự báo, là loại lớn nhất và trưởng thành nhất. Làm sạch và rõ ràng 3.1%
Tuy nhiên, tăng trưởng vững chắc dự kiến sẽ tiếp tục khi nhiều người tiêu dùng hiểu
Thảo dược sen 2.9%
tầm quan trọng của sức khỏe làn da và sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm
như vậy khi tác động kinh tế của đại dịch qua đi. Lakmé 2.3%

Sự phát triển của chăm sóc da sẽ được hỗ trợ bởi các nhà bán lẻ làm đẹp trực tuyến, Cửa hàng cơ thể 2.1%
ngoại tuyến và đa kênh, sẽ tiếp tục mang lại các thương hiệu chăm sóc da quốc tế mới Olay 1.7%
cho đất nước, chẳng hạn như Nykaa với Mario Badescu vào đầu năm 2021. Trong khi đó,
Hội chợ Emami & Đẹp trai 1.6%
các nhà bán lẻ thời trang trực tuyến như Myntra và các công ty thương mại điện tử như
Amazon.in đang tiếp tục mở rộng các dịch vụ sản phẩm chăm sóc da của họ, với Myntra Lactocalamine 1.4%
hợp tác với Bath &Body Works từ năm 2021 để tăng cường danh mục đầu tư của mình. Bao giờ Yuth 1.0%
Nhà bán lẻ chuyên gia làm đẹp trực tuyến và ngoại tuyến Sephora cũng đang có kế
hoạch mở rộng sang các thành phố hạng hai và hạng ba ở Ấn Độ. Đàn ông Garnier 1.0%
Neutrogena 0.7%
Tăng trưởng hơn nữa cho thương mại điện tử do mua sắm trực tuyến Đàn ông công bằng và đáng yêu 0.7%
tự tin hơn
Artistry 0.6%
Thương mại điện tử đã chứng kiến sự gia tăng thị phần phân phối vào năm 2020. Điều Quan điểm 0.6%
này một phần là do người tiêu dùng muốn duy trì an toàn ở nhà, và một phần do nhà
bán lẻ chuyên gia làm đẹp đa kênh Nykaa.com nằm trong số ít các công ty có được giấy Khác 36.1%
chứng nhận bán các sản phẩm chăm sóc cá nhân và làm đẹp "thiết yếu" trong thời gian Xu hướng 5 năm
phong tỏa. Trong khi mỹ phẩm màu không được coi là "thiết yếu", công ty đã có thể bán Tăng tỷ lệ Giảm tỷ trọng Không thay đổi
các mặt hàng thiết yếu như chăm sóc da và các sản phẩm chăm sóc tóc trên trang web
của mình và cung cấp các đơn đặt hàng trực tuyến. Thương mại điện tử sẽ tiếp tục đóng
một vai trò quan trọng trong việc thực hiện chăm sóc da trong giai đoạn dự báo. Khi nền
kinh tế mở cửa và người tiêu dùng bắt đầu ghé thăm các cửa hàng dựa trên cửa hàng
một lần nữa, có thể có sự sụt giảm nhẹ trong tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử
vào năm 2021. Tuy nhiên, với việc cách ly giao tiếp xã hội trở thành một lối sống, ít nhất
là cho đến khi phần lớn dân số được tiêm chủng, việc có sự hiện diện trực tuyến sẽ vẫn
rất quan trọng, vì nhiều người tiêu dùng, bao gồm cả các thế hệ lớn tuổi, trở nên thoải
mái và thành thạo mua sắm trực tuyến. Theo Khảo sát người tiêu dùng kỹ thuật số của
Euromonitor, trực tuyến và điện thoại là những lựa chọn ưa thích của người Ấn Độ để
khám phá và mua các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe và cá nhân vào năm 2020.

© Euromonitor Interna onal 2022 Page 2 of 3

Các sản phẩm chăm sóc da giàu vitamin có khả năng có cơ hội phát
triển
Cơ hội sẽ tồn tại cho các sản phẩm chăm sóc da với tuyên bố vitamin trong giai đoạn dự
báo. Theo Khảo sát sắc đẹp của Euromonitor, về con đường mua trong chăm sóc da, số
lượng người Ấn Độ muốn có các sản phẩm chăm sóc da có chứa thêm vitamin tăng mạnh
từ năm 2019 đến năm 2020. Nhiều thương hiệu làm đẹp đã có các sản phẩm như kem
dưỡng ẩm hoặc kem chống lão hóa làm nổi bật hàm lượng vitamin C hoặc E trên nhãn.
Tuy nhiên, với việc chăm sóc da phù hợp mạnh mẽ với sức khỏe và sức khỏe, điều này
sẽ tạo cơ hội cho các công ty tung ra các dòng sản phẩm truyền vitamin bao gồm kem
dưỡng ẩm, serum, toner, mặt nạ, chất tẩy rửa và kem chống lão hóa. Ví dụ, Wow Skin
Science đã ra mắt các sản phẩm chăm sóc da truyền vitamin C vào tháng 7 năm 2020, vì
vitamin này được biết là chữa lành và bảo vệ da, trong khi ITC Charmis ra mắt dòng sản
phẩm Deep Radiance vào tháng 12 năm 2020, bao gồm sữa rửa mặt vitamin C.

© Euromonitor Interna onal 2022 Page 3 of 3