SKIN CARE IN SINGAPORE - ANALYSIS

Country Report | Apr 2021

KẾT QUẢ DỮ LIỆU CHÍNH Quy mô thị trường

Chăm sóc da vẫn kiên cường khi đối mặt với COVID-19 Doanh số bán hàng chăm sóc da
Chăm sóc da tăng trưởng giá trị hiện tại là 3% để đạt doanh thu 740 triệu SGD vào năm Giá trị bán lẻ RSP - triệu SGD - Hiện tại - 2006-2025
2020
Đơn giá giảm chứng kiến sự tăng trưởng khối lượng vượt xa tăng trưởng giá trị hiện
740 Dự báo
1.000
tại trong chăm sóc da vào năm 2020
L'Oréal dẫn đầu về chăm sóc da với 12% giá trị cổ phần vào năm 2020
800
Trong giai đoạn dự báo, chăm sóc da dự kiến sẽ ghi nhận cagr giá trị hiện tại 5% (4%
2020 giá trị không đổi CAGR) để đạt doanh số 959 triệu SGD vào năm 2025.
600
TÁC ĐỘNG NĂM 2020
400
Chăm sóc da chứng tỏ khả năng phục hồi trước những thách thức do
COVID-19 gây ra
200
Trong số tất cả các loại làm đẹp và chăm sóc cá nhân, chăm sóc da có vị trí tốt hơn hầu
hết để quản lý thông qua cuộc khủng hoảng COVID-19 vào năm 2020, với nó được hưởng
lợi từ sự liên kết chặt chẽ với sức khỏe và sức khỏe. Danh mục này vẫn chủ yếu có khả
0
năng phục hồi, với chăm sóc tay và các sản phẩm khác được coi là "sạch" và "an toàn" 2006 2020 2025
được hưởng lợi từ sự thay đổi sang sức khỏe dự phòng khi chăm sóc da. Ngoài ra, việc
đóng cửa các thẩm mỹ viện và sự ẩn dật tại nhà được thấy trong thời gian phong tỏa
Circuit Breaker kéo dài hai tháng cũng thúc đẩy nhu cầu chăm sóc da. Nhiều người tiêu
Hiệu suất bán hàng của chăm sóc da
dùng đã tìm kiếm các sản phẩm để nuông chiều bản thân và có thể cung cấp một giải
% Tăng trưởng giá trị bán lẻ RSP 2006-2025
pháp thay thế tại nhà để sử dụng các phương pháp làm đẹp chuyên nghiệp trong các
thẩm mỹ viện. Người tiêu dùng cũng chọn chăm sóc da thay vì mỹ phẩm màu và nước
hoa, với mong muốn liên tục duy trì thói quen chăm sóc da tốt. Thương hiệu chăm sóc
da địa phương Zyu Skincare tận dụng xu hướng ẩn dật tại nhà và ra mắt bộ điều trị da
2.5% Dự báo
12%
mặt DIY trong năm 2020, được thiết kế để thay thế các phương pháp điều trị da mặt của
thẩm mỹ viện trong thời gian phong tỏa. Sản phẩm nhận được sự đón nhận tích cực từ
người tiêu dùng muốn nuông chiều bản thân khi ở nhà. 10%

Tăng mạnh doanh số bán hàng trực tuyến cho các sản phẩm chăm sóc 8%
da
6%
Việc đóng cửa các nhà bán lẻ truyền thống trong thời gian phong tỏa đã đẩy nhanh sự
chuyển đổi sang thương mại điện tử. Như vậy, các thương hiệu và nhà bán lẻ đã nhanh
chóng tập trung lại nỗ lực của họ vào việc tối ưu hóa trang web của họ hoặc đẩy sản 4%
phẩm thông qua các thị trường trực tuyến như Shopee và Lazada. Với các chương trình
khuyến mãi và quảng cáo tích cực, doanh số bán hàng trực tuyến để chăm sóc da đã
2%
chứng kiến sự gia tăng đột biến về doanh số trong năm 2020. Ví dụ, thương hiệu chăm
sóc da địa phương Skin Inc đã báo cáo sự gia tăng đột biến trong doanh số bán hàng trực
tuyến với khách hàng trung thành không thể mua sắm tại cửa hàng cho các loại serum và 0%
2006 2020 2025
thiết bị chăm sóc da của mình. Tương tự, Rooki Beauty cũng trải qua một sự gia tăng
đáng kể trong kinh doanh trực tuyến của mình, đặc biệt là trong thời gian phong tỏa.
Bên cạnh sự chuyển dịch phân phối từ kênh ngoại tuyến sang kênh trực tuyến, các
thương hiệu cũng nhanh chóng tận dụng không gian kỹ thuật số để thúc đẩy các chiến Doanh số chăm sóc da theo danh mục
lược tham gia của người tiêu dùng để duy trì thu hồi hàng đầu trong số người tiêu dùng. Giá trị bán lẻ RSP - SGD triệu - Hiện tại - 2020 Hiệu suất tăng trưởng
Một số thương hiệu đã giới thiệu các dịch vụ như tư vấn kỹ thuật số hoặc phát trực tiếp
trên các nền tảng xã hội khi họ tìm cách vượt lên trước đối thủ cạnh tranh. Ví dụ, Clarins Chăm sóc cơ thể
57,3
Singapore đã đưa ra sáng kiến "Clarins & Me", theo đó người tiêu dùng có thể đặt tư vấn
trực tuyến miễn phí tại nhà với một chuyên gia làm đẹp, người đưa ra các khuyến nghị Chăm sóc da mặt
624,6
và lời khuyên cá nhân. Nhiều người chơi sắc đẹp như Estée Lauder cũng thường xuyên
tổ chức các buổi livestream trên Facebook hoặc Instagram để quảng bá sản phẩm của họ Chăm sóc tay
5,5
và xây dựng sự tham gia của người tiêu dùng.
Bộ chăm sóc da / bộ dụng cụ
52,8
Sự xuất hiện của "maskne" thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm chăm
-5% 0% 15%
sóc da
CHĂM SÓC DA 740,2 CURRENTYEAR% %
Sau sự bùng phát của COVID-19, bắt buộc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng ở % CAGR2015-2020
CAGR2020-2025
Singapore, dẫn đến sự xuất hiện của cái gọi là "maskne". Đây là một kích ứng da gây ra GROWTH
bởi đeo mặt nạ dẫn đến mụn trứng cá xung quanh các khu vực của khuôn mặt được che
phủ bởi mặt nạ. Điều này đã dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp chăm
sóc da để chống lại vấn đề này, cùng với việc thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm

© Euromonitor Interna onal 2022 Page 1 of 2

chăm sóc da mới. Một ví dụ về điều đó là Skin Inc's Mask Liner, một lớp bổ sung làm Cảnh quan cạnh tranh
bằng vải nhẹ có nghĩa là được đeo dưới mặt nạ của bạn để ngăn chặn nó gây kích ứng
khuôn mặt của bạn. Sản phẩm hoạt động như một lá chắn hấp thụ dầu và mồ hôi được
sản xuất, do đó làm giảm khả năng lỗ chân lông bị tắc. Với việc đeo khẩu trang được Cổ phiếu công ty chăm sóc da
thiết lập để trở thành bình thường mới, ít nhất là trong tương lai ngắn hạn, dự kiến sẽ % Cổ phiếu (NBO) - Giá trị bán lẻ RSP - 2020
có thêm các giải pháp chăm sóc da được đưa ra để giúp giảm các trường hợp "maskne".
L'Oréal (S) Pte Ltd 12.3%
Procter &Gamble (S) Pte... 11.0%
PHỤC HỒI VÀ CƠ HỘI
Estée Lauder Mỹ phẩm P... 8.5%
Tập trung ngày càng tăng vào các dịch vụ chăm sóc da được cá nhân AmorePacific Singapore P... 6.0%
hóa Shiseido (S) Co Pte Ltd 4.3%
Sự bùng phát của COVID-19 đã thúc đẩy sự phát triển của công nghệ trong ngành công Beiersdorf (S) Pte Ltd 3.9%
nghiệp làm đẹp có thể giúp tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa hơn cho người tiêu dùng. Ví
Clarins Pte Ltd 3.8%
dụ, thương hiệu chăm sóc da dermocosmetic skinceuticals của L'Oréal đã ra mắt quầy
làm đẹp theo công nghệ tại hội trường làm đẹp BHG vào năm 2020. Quầy được trang bị Công ty TNHH TFS Singapore Pte 3.5%
công nghệ VR và AR tương tác, giáo dục người tiêu dùng về các sản phẩm của thương Body Shop (S) Pte Ltd, T... 3.1%
hiệu, chẳng hạn như Bức tường ba chiều cho phép người tiêu dùng bước vào không gian
3D với các sản phẩm khác nhau. Nó cũng có một trợ lý robot hỗ trợ AI có thể hỗ trợ Nu Skin Enterprises hát... 2.7%
người tiêu dùng với các chi tiết sản phẩm và cung cấp các tour du lịch nhỏ xung quanh cơ LD Waxson (S) Pte Ltd 2.7%
sở. Estée Lauder cũng thiết kế lại cửa hàng vật lý của mình trong ION Orchard để bao
Công ty TNHH Kosé Singapore Pte 2.2%
gồm các tính năng tương tác như màn hình kỹ thuật số có các sản phẩm của thương hiệu.
Sự ra đời của các công nghệ tiên tiến được thiết lập để thay đổi môi trường bán lẻ làm Johnson & Johnson Pte Trung úy... 1.8%
đẹp trong giai đoạn dự báo, tạo ra một môi trường cạnh tranh hơn nữa cho các thương Công ty TNHH Amway (S) Pte 1.8%
hiệu để cạnh tranh bên trong. Hơn nữa, bằng cách giới thiệu công nghệ có thể xác định
nhu cầu chăm sóc da cụ thể của người tiêu dùng sẽ được coi là một cách tốt để tăng Kao (S) Pte Ltd 1.1%
thêm giá trị và giữ lòng trung thành của người tiêu dùng. Công ty Dược phẩm Rohto... 1.0%
Công ty TNHH Chanel (S) Pte 1.0%
Thương mại điện tử được thiết lập để đặt cược một tuyên bố lớn hơn
trong chăm sóc da trong giai đoạn dự báo Elizabeth Arden (S) Pte... 0.8%
Nhãn riêng khác 0.2%
Sự bùng phát của COVID-19 đã tạo tiền đề cho thương mại điện tử phát triển mạnh
trong giai đoạn dự báo, khi ngày càng có nhiều người tiêu dùng trực tuyến mua hàng Khác 28.3%
chăm sóc da của họ. Theo Khảo sát Của Euromonitor's Voice of The Industry survey được
thực hiện vào tháng 7 năm 2020, hơn 60% người được hỏi trong ngành làm đẹp và chăm
sóc cá nhân nghĩ rằng sẽ có sự gia tăng vĩnh viễn trong hành vi mua sắm trực tuyến của
người tiêu dùng trên toàn cầu. Với suy nghĩ này, đã có sự hợp tác ngày càng tăng giữa
các thương hiệu và thị trường trực tuyến để tạo điều kiện mua sắm trực tuyến để chăm Chia sẻ thương hiệu của Skin Care
sóc da, đặc biệt là đối với các phân khúc người tiêu dùng trẻ tuổi như Millennials và thế % Cổ phiếu (LBN) - Giá trị bán lẻ RSP - 2020
hệ Z. Ví dụ, thương hiệu Olay của Proctor &Gamble đã hợp tác với thị trường trực tuyến
SK-II 9.5%
Shopee trong năm 2020 để khởi động một chiến dịch trực tuyến nhắm vào millennials
am hiểu kỹ thuật số. Điều này bao gồm sự ra mắt của dòng Olay Retinol24 trong Ngày Shiseido 3.9%
siêu thương hiệu của Shopee. Các thị trường trực tuyến cũng đã tận dụng sự gia tăng Lancôme 3.9%
đột biến trong chi tiêu trực tuyến để nhắm mục tiêu nhiều người tiêu dùng hơn. Ví dụ,
Shopee đã ra mắt nền tảng Shopee Premium độc quyền trong năm 2020 để nhắm đến Clarins 3.8%
những người mua sắm giàu có hơn. Nền tảng mới quản lý một loạt các sản phẩm làm Kiehl's 3.3%
đẹp và thời trang từ các thương hiệu xa xỉ như Sulwhasoo và Paula's Choice để người
tiêu dùng có thể truy cập trực tiếp vào các sản phẩm đích thực từ các thương hiệu này. Cửa hàng cơ thể 3.1%
Estée Lauder 2.9%
Sự hiện diện ngày càng tăng của các thương hiệu làm đẹp sạch mong Tinh chất sinh học 2.7%
đợi
Nu Skin 2.7%
Các sản phẩm làm đẹp sạch tiếp tục nhận được sự đón nhận tích cực trong năm 2020 nhờ L'Oréal Dermo-Expertise 2.4%
phong trào hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Như vậy, ngày càng có nhiều
thương hiệu làm đẹp sạch đang cố gắng mở rộng phạm vi tiếp cận của họ để nhắm mục Cửa hàng mặt 2.3%
tiêu nhiều người tiêu dùng hơn. Thương hiệu làm đẹp sạch địa phương MISEICO được Laneíge 2.2%
ra mắt vào năm 2020 với việc cung cấp các sản phẩm chăm sóc da tự nhiên, không tàn ác
La Mer 1.8%
và thuần chay 100% phù hợp với mọi giới tính, tông màu da và chủng loại. Nó nhắm đến
những người tiêu dùng đang tìm kiếm các thói quen làm đẹp hiệu quả nhưng tối giản hỗ Artistry 1.8%
trợ sức khỏe làn da của họ. Glowfully là một thương hiệu chăm sóc da địa phương khác Sulwhasoo 1.6%
cung cấp các sản phẩm làm đẹp sạch không sử dụng các thành phần có hại, chẳng hạn
như paraben, phthalates, sulphates và formaldehyde. Bên cạnh các thương hiệu trong Nivea Visage 1.6%
nước, các thương hiệu quốc tế với định vị sạch và hữu cơ như thương hiệu K-beauty Olay 1.5%
thuần chay Aromatica cũng đang có kế hoạch mở rộng sang Singapore. Với số lượng
Innisfree 1.4%
ngày càng tăng của người tiêu dùng sành điệu chú ý nhiều hơn đến nội dung của các sản
phẩm chăm sóc da của họ, có thể dự kiến rằng xu hướng làm đẹp sạch và tự nhiên sẽ Nhãn riêng khác 0.2%
tiếp tục ảnh hưởng đến chăm sóc da về bán hàng, tiếp thị và phát triển sản phẩm mới.
Khác 47.5%

Xu hướng 5 năm
Tăng tỷ lệ Giảm tỷ trọng Không thay đổi

© Euromonitor Interna onal 2022 Page 2 of 2