SKIN CARE IN VIETNAM - ANALYSIS

Country Report | May 2021

KẾT QUẢ DỮ LIỆU CHÍNH Quy mô thị trường

Chăm sóc da chứng kiến sự sụt giảm tổng thể do chi tiêu tiêu dùng thấp hơn đối với Doanh số bán hàng chăm sóc da
các sản phẩm không thiết yếu do tác động tài chính của COVID-19 Giá trị bán lẻ RSP - tỷ đồng - Hiện tại - 2006-2025
Chăm sóc da giảm 7% giá trị hiện tại vào năm 2020, đạt 10,7 nghìn tỷ đồng
Chăm sóc da giảm 7% khối lượng trong năm 2020, đạt 66 triệu đơn vị; đơn giá danh
10.691 Dự báo
25.000
mục tổng thể không được ghi nhận
Shiseido Cosmetics Việt Nam Duy trì vị trí dẫn đầu về chăm sóc da vào năm 2020, với
16% giá trị công ty 20.000

Chăm sóc da dự kiến sẽ chứng kiến 14% giá trị hiện tại CAGR (10% giá trị không đổi
năm 2020) trong giai đoạn dự báo, đạt 20,5 nghìn tỷ đồng vào năm 2025 15.000

TÁC ĐỘNG NĂM 2020

10.000

Chăm sóc da thấy sự sụt giảm tổng thể do chi tiêu tiêu dùng thấp hơn
cho các sản phẩm không thiết yếu và cao cấp 5.000

Trong khi nền kinh tế Việt Nam đang chịu tác động tốt của COVID-19, vẫn có sự giảm chi
tiêu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm không thiết yếu và cao cấp trên nhiều
0
loại. Theo Tổng cục TDTT, trong tháng 9/2020, cả nước có 31,8 triệu người, độ tuổi từ 15 2006 2020 2025
trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi diễn biến của dịch COVID-19. Điều này bao gồm những
người bị mất việc làm, phải nghỉ làm, giảm giờ làm việc và do đó, giảm thu nhập của họ.
Kết quả là, người tiêu dùng bắt đầu tiết kiệm và chuyển từ chi tiêu cho hàng hóa xa xỉ và
Hiệu suất bán hàng của chăm sóc da
không thiết yếu, đi ngược lại xu hướng trong vài năm qua. Điều này đã ảnh hưởng đến
% Tăng trưởng giá trị bán lẻ RSP 2006-2025
việc chăm sóc da ở một mức độ đáng chú ý, với tất cả các danh mục phụ cho thấy giá trị
con số âm giảm vào năm 2020, chăm sóc môi hàng loạt thanh là loại phụ duy nhất trong
các số liệu tích cực nhỏ và với chăm sóc tay cao cấp cho thấy sự sụt giảm mạnh nhất. -6.8% Dự báo
40%
Hơn nữa, khi các trung tâm mua sắm và spa bị đóng cửa trong thời gian giãn cách xã hội
trên toàn quốc, điều này ảnh hưởng đến doanh số bán hàng thông qua một số kênh bán
hàng chăm sóc da mạnh nhất, đặc biệt là với các thương hiệu cao cấp như Shiseido 30%
(Shiseido Cosmetics Việt Nam Co Ltd), The History of Whoo và O HUI (cả hai đều từ LG
Vina Cosmetics Co Ltd).
20%
Tiếp thị kỹ thuật số, thương mại điện tử và các chương trình khuyến
mãi năng động chứng minh điều cần thiết cho doanh số bán hàng
chăm sóc da 10%

Tiếp thị kỹ thuật số, như đã thấy trong các lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc cá nhân khác,
cũng có liên quan trong chăm sóc da. Năm 2020, Facebook được đánh giá là mạng xã hội 0%
phổ biến nhất cho các công ty tiếp cận khách hàng, do báo cáo 68 triệu người dùng
Facebook hoạt động vào cuối năm 2020. Do đó, mạng xã hội này, cùng với TikTok, đã trở
thành kênh hiệu quả cho các công ty hàng đầu quảng cáo sản phẩm của họ và nâng cao -10%
danh tiếng thương hiệu. Ví dụ, các công ty như Shiseido Cosmetics Việt Nam Co Ltd, 2006 2020 2025
Estée Lauder Việt Nam Co Ltd và L'Oréal Vietnam Co Ltd đã nắm lấy con đường tiếp thị
này và chạy livestream với các chuyên gia chăm sóc da hoặc người nổi tiếng khác nhau,
tư vấn chăm sóc da miễn phí cho người tiêu dùng và cũng giới thiệu sản phẩm. Cả hai
thương hiệu chăm sóc da đại chúng và cao cấp cũng thường xuyên chạy các chiến dịch Doanh số chăm sóc da theo danh mục
quảng cáo, với mức giảm giá lên đến 50%, hoặc quà tặng miễn phí như túi xách hoặc các Giá trị bán lẻ RSP - tỷ đồng - Hiện tại - 2020 Hiệu suất tăng trưởng
sản phẩm chăm sóc da khác khi mua hàng. Các chiến dịch như vậy thu hút những người
tiêu dùng nhạy cảm với giá cả, những người vẫn muốn tự điều trị cho mình các sản phẩm Chăm sóc cơ thể
519,2
chăm sóc da.
Chăm sóc da mặt
9.811,3
Phù hợp với xu hướng quảng cáo và khuyến mãi trực tuyến, thương mại điện tử cũng
đang bùng nổ, với Shopee và Lazada được coi là hai trang web mua sắm trực tuyến phổ Chăm sóc tay
79,2
biến nhất tại Việt Nam. Ngoài sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của thương mại
điện tử, các nhà bán lẻ chuyên gia làm đẹp cũng đang chứng kiến sự bùng nổ về mức độ Bộ chăm sóc da / bộ dụng cụ
281,0
phổ biến, với nhiều người chơi mới xuất hiện trong kênh này. Ví dụ như Beauty Box,
Beauty Garden và Nuty. Sự phát triển của kênh này cũng sẽ giúp phục hồi chăm sóc da -20% 0% 20%
sau đại dịch. CURRENTYEAR% %
CHĂM SÓC DA 10.690,6
% CAGR2015-2020
CAGR2020-2025
Shiseido duy trì vị trí hàng đầu, với quốc tế vững chắc ở vị trí cực GROWTH

Shiseido Cosmetics Việt Nam Duy trì vị trí dẫn đầu về chăm sóc da trong năm 2020, nhờ
sức mạnh của thương hiệu hàng đầu cùng với năng lực tài chính mạnh mẽ, toàn cầu.
Người chơi cũng tích cực với các hoạt động tiếp thị của mình, chẳng hạn như tạo chiến

© Euromonitor Interna onal 2022 Page 1 of 2

dịch và livestream trực tuyến thay cho các lễ hội chăm sóc da trước đây trong các trung Cảnh quan cạnh tranh
tâm mua sắm. Tuy nhiên, có tiềm năng tăng trưởng cho các thương hiệu khác trong
chăm sóc da, do đó cạnh tranh được thiết lập để tăng lên. Điều đó cho thấy, dự kiến các
thương hiệu quốc tế sẽ tiếp tục thống trị, với Unilever Việt Nam International Co Ltd, Cổ phiếu công ty chăm sóc da
L'Oréal Vietnam Co Ltd và Estée Lauder Vietnam Co Ltd đều duy trì vị trí cực. Điều này là % Cổ phiếu (NBO) - Giá trị bán lẻ RSP - 2020
do thực tế là nhiều người tiêu dùng Việt Nam tin rằng các sản phẩm nước ngoài cung
Mỹ phẩm Shiseido Vietn... 15.6%
cấp chất lượng tốt hơn so với các lựa chọn thay thế địa phương và do đó sẽ phải trả giá
cao hơn cho chất lượng cao hơn. Unilever Việt Nam Interna... 12.1%
Công ty TNHH L'Oréal Việt Nam 11.9%
PHỤC HỒI VÀ CƠ HỘI Công ty TNHH Mỹ phẩm LG Vina 8.0%

Bounceback dự kiến phù hợp với sự phục hồi kinh tế và các tiêu chuẩn Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam C... 5.9%

chăm sóc cá nhân cao hơn Estée Lauder Việt Nam Co... 5.0%
CTCP AmorePacific Việt Nam 3.9%
Chăm sóc da dự kiến sẽ phục hồi trở lại và cho thấy tốc độ tăng trưởng khỏe mạnh trong
giai đoạn dự báo, chủ yếu nhờ vào hiệu quả kinh tế lành mạnh dự kiến ở Việt Nam, cùng Rohto-Mentholatum Vietna... 3.0%
với mức sống cao hơn. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê trong tháng 12/2020, nền Công ty TNHH Nu Skin Việt Nam 2.0%
kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng dương 2% vào cuối năm
2020 và tiếp tục tăng 6% vào năm 2021, chủ yếu nhờ các quy định thích hợp khác nhau do Nippon Menard Cosmetic C... 1.7%
Chính phủ hoàn thành để giúp nền kinh tế phục hồi. Những yếu tố này sẽ giúp tăng chi Procter & Gamble Việt Nam... 1.6%
tiêu của người tiêu dùng và góp phần vào tốc độ tăng trưởng chăm sóc da trong giai
Nestlé SA 1.3%
đoạn dự báo. Hơn nữa, nhận thức ngày càng tăng và sự phổ biến của các sản phẩm chăm
sóc da, cộng với xu hướng cao cấp dự kiến, cũng sẽ giúp thúc đẩy doanh số bán hàng Công ty TNHH Amway Việt Nam 1.2%
trong danh mục tiến lên phía trước. Kanebo Cosmetics Inc 1.2%

Đầu tư vào thương mại điện tử và tiếp thị kỹ thuật số sẽ tiếp tục trong Pierre Fabre SA, Laborat... 1.1%

giai đoạn dự báo Clarins SA 0.9%

Dermalogica Việt Nam Co L... 0.8%
Thương mại điện tử dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn dự báo, đặc biệt là
khi chính phủ Việt Nam đã đưa ra các quy định mới để tăng giá trị bán hàng của kênh, Đặng Dương Comestic Co L... 0.7%
với tốc độ tăng trưởng mục tiêu 25% mỗi năm trong 5 năm tới. Các công ty hàng đầu như Body Shop (Việt Nam) Cổ L... 0.7%
Shiseido Cosmetics Việt Nam Co Ltd, L'Oréal Việt Nam Co Ltd và Estée Lauder Việt Nam
Co Ltd sẽ tiếp tục đầu tư vào các nền tảng trực tuyến, từ tăng tương tác với khách hàng Khác 21.4%
trên Facebook hoặc TikTok, đến quan hệ đối tác với các công ty thương mại điện tử như
Sociolla, cùng với chiến lược liên tục chạy livestream với các chuyên gia chăm sóc da nổi
tiếng và người nổi tiếng, để nâng cao hình ảnh thương hiệu.

Chống lão hóa sẽ tăng trưởng mạnh mẽ do dân số già trong nước Chia sẻ thương hiệu của Skin Care
% Cổ phiếu (LBN) - Giá trị bán lẻ RSP - 2020
Người chống lão hóa dự kiến sẽ phục hồi mạnh mẽ và tiếp tục tăng trưởng trong giai
đoạn dự báo. Theo báo cáo nghiên cứu của Bộ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2020, Shiseido 15.3%
dân số cao tuổi của Việt Nam dự kiến sẽ tăng gấp đôi từ 7% năm 2019 lên 16% trong 17 Ao 10.3%
năm tới. Như vậy và do nhu cầu cao hơn trong danh mục này, ngày càng có nhiều công ty
Lancôme 5.2%
quốc tế và trong nước dự kiến sẽ đầu tư hơn nữa vào việc tung ra các sản phẩm chống
lão hóa mới để thu hút khách hàng. Trong khi đó, các thương hiệu như Shiseido và Estée Nivea 3.1%
Lauder sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện của họ trên các nền tảng trực tuyến, với các Estée Lauder 3.0%
buổi livestream từ các chuyên gia chăm sóc da, trò chơi nhỏ trên Facebook và các
chương trình khuyến mãi và chiến dịch thường xuyên. O HUI 3.0%
Cửa hàng mặt 2.5%
Nu Skin 2.0%
Clinique 1.9%
Vichy 1.9%
L'Oréal Dermo-Expertise 1.8%
Đàn ông Nivea 1.8%
Menard 1.7%
Lịch sử của Whoo 1.7%
Olay 1.6%
Laneíge 1.5%
Sulwhasoo 1.4%
Cetaphil 1.3%
Kiehl's 1.3%
Khác 37.6%

Xu hướng 5 năm
Tăng tỷ lệ Giảm tỷ trọng Không thay đổi

© Euromonitor Interna onal 2022 Page 2 of 2