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CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL PRII6-97
PROMOCION de la INVERSION PRIVADA en la EMPRESA
METALURGICA DE LA OROYA S.A. METALOROYA S.A.
BASES
y
MODELOS de CONTRATOS de:
* AUMENTO de CAPITAL
Y
« AUMENTO DE CAPITAL y TRANSFERENCIA de ACCIONES
CEPRI-CENTROMIN PERU S.A.
Lima, 26 de Marzo de 1997 BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE Pag. 2
LA INVERSION PRIVADA EN METALOROYA S.A.
HOUSE
BASES
1. INTRODUCCION
2. DE EL CONCURSO
3. ANEXOS BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE Pag. 3
LA INVERSION PRIVADAEN METALOROYA S.A.
1. INTRODUCCION 069829
1.1, ANTECEDENTES
12
Por Decreto Legislativo No. 674 de! 25 de setiembre de 1991, el Gobiemo Peruano
declaré de interés nacional la promocién de Ja inversién privada en las empresas que
conforman la Actividad Empresarial del Estado.
Mediante Resolucién Suprema No. 102-92-PCM se incluyé a la Empresa Minera del
Centro del Peri S.A. (CENTROMIN) en el proceso de promocién de Ia inversién
privada a que se refiere el Decreto Legislativo No. 674 y se constituyé el Comité
Especial en Centromin Pert S.A. (CEPRI).
Por Resolucién Suprema No. 016-96-PCM se ratificé el Acuerdo adoptado por la
Comisién de Promocién de la Inversién Privada (COPRI) que aprueba el nuevo plan de
promocién de la inversién privada en CENTROMIN y, por acuerdo de la COPRI
tomado en sesién del 17 de abril de 1996, se autoriz6 la constitucién de empresas en
base a las unidades operativas de CENTROMIN. Complementariamente, por
Resolucién Suprema N° 018-97-PCM, se ha ratificado el Acuerdo de la COPRI por el
que, ademés de l2 modalidad de transferencia del total o parte de sus acciones o actives,
se incluye la modalidad de aumento de capital y se amplia el plazo del Plan de
Promocién.
En virtud de dicho plan y con el propésito de promover la inversién privada en el
complejo metalirgico de La Oroya, se ha constituido la EMPRESA METALURGICA
DE LA OROYA SOCIEDAD ANONIMA - METALOROYA S.A. (en adelante LA
EMPRESA), y se ha convocado al Concurso Piblico Internacional PRI-16-97 (en
adelante EL CONCURSO) a fin de que una empresa privada, bien calificada técnica y
financieramente, (en adelante EL INVERSIONISTA), pueda ostentar una perticipacién
mayoritaria en el accionariado de LA EMPRESA mediante aportes de capital y,
opcionalmente, compra de acciones.
LA EMPRESA iniciard sus actividades a partir de la suscripcién por el ganador de la
Buena Pro (en adelante EL INVERSIONISTA) y por CENTROMIN, del Contrato de
Aumento de Capital o, alternativamente, de Aumento de Capital y Transferencia de
Acciones,-(en adelante EL CONTRATO).
BASE LEGAL Y LEGISLACION APLICABLE,
a, Decreto Legislative N° 674, el reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 070-
92-PCM y sus modificatorias.
b, Resolucién Suprema N° 102-92-PCM.
¢, Resolucién Suprema N° 016-96-PCM
. Resolucién Suprema N° 018-97-PCM
e. Texto Unico Ordenado de la Ley General de Mineria, D.S. N° 014-92-EM.
‘Son de aplicacién supletoria el Cédigo Civil, la Ley General de Sociedades y las demas
normas de derecho comiin peruano. BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE Pag. 4
LA INVERSION PRIVADA EN METALOROYA S.A.
1.3 CONSTITUCION DE LA EMPRESA 080830
14
LA EMPRESA se ha constituido con un capital social inicial de S/. 10,000 representado
por 10,000 acciones de un valor nominal de Un Sol.
En la fecha de la suscripcién de EL CONTRATO, CENTROMIN aportara a LA
EMPRESA los activos y transferiré los pasivos y el personal en planilla del complejo
metalirgico de La Oroya.
Los Estatutos de LA EMPRESA establecen que ésta iniciar& sus actividades como tal, a
partir de la suscripci6n de EL CONTRATO.
Informacién sobre estos rubros se encuentra en e! “Information Memorandum”, en la
sede central de CENTROMIN en Lima (“Data room”) y en sus oficinas de La Oroya.
MODALIDAD
a, La modalidad bajo la cual se promueva el crecimiento de la inversién privada en
LA EMPRESA, consiste en el aumento de su capital social, con el fin de que EL.
INVERSIONISTA, a través de un nuevo aporte dinerario, suscriba las acciones
con prima que se emitan y que le permitan obtener, como minimo, el 51% del
accionariado de LA EMPRESA.
b. Complementariamente, EL CONTRATO establece que LA EMPRESA se
compromete a efectuar, en un periodo de 5 afios contado a partir de la
suscripcién de EL CONTRATO, inversiones cuya suma no podré ser inferior a
Ja inversiOn minima referida en las presentes bases.
¢. EL INVERSIONISTA tiene la opcidn de incrementar la participacién sefialada
en a., mediante la compra de acciones que podré realizar en la fecha de
suscripcién de EL CONTRATO.
En relaci6n a los anteriores rubros es necesario anotar las siguientes condiciones:
d. El aporte més la prima y la participacién porcentual de EL INVERSIONISTA en el
accionariado de LA EMPRESA como consecuencia del aporte sefialado en a. y, de
ser el caso, de la compra de acciones sefialada en ¢., se determinaré en base al valor
que el mismo haya asignado al 100% del accionariado de propiedad de
CENTROMIN en LA EMPRESA, en su calidad de Postor Ganador de la Buena Pro
en El CONCURSO.
€. Concordantemente, las acciones que corresponderin a EL INVERSIONISTA, se
determinarin en base a dicho porcentaje y al capital social de LA EMPRESA a la
FECHA DE . La prima comespondiente 2i aporte seri pagada por EL
INVERSIONISTA a LA EMPRESA en la fecha de suscripcién de EL CONTRATO.
EI orden de méritos para el otorgamients de la Buena Pro, se establecerd,
exclusivamente, en funcién del valor que los postores asignen al 100% del accionariado
de LA EMPRESA en su propuesta econémica. Como se sefiala mas adelante en las
presentes Bases, dicho valor no podré ser inferior al Valor Base, que se comunicard
oportunamente. BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE Pag. 5
LA INVERSION PRIVADA EN METALOROYA S.A.
5
000831
~ 1.5 DERECHO PREFERENCIAL DEL INVERSIONISTA.
: En EL CONTRATO se establece el derecho de preferencia que CENTROMIN otorga a
= EL INVERSIONISTA para adquirir hasta el 30% de sus acciones en:
a. la Empresa Minera Paragsha S.A. (mina Cerro de Pasco);
+ 0, alternativamente, en:
b. la Empresa de Electricidad de los Andes S.A, ELECTROANDES S.A.
a (Sistema de generacién de energia eléctrica de CENTROMIN)
EL INVERSIONISTA deberé manifestar su interés en mantener una u otra opcién, @
mas tardar en la fecha limite para presentar consultas en el concurso para la venta de las
acciones de la empresa que corresponda a su interés y, luego, confirmar su intencién de
ejercer la opcién dentro de los 10 dias naturales inmediatamente siguientes a la fecha de
Jos respectivos otorgamientos de la Buen Pro.
1.6 DERECHO PREFERENCIAL DE LOS TRABAJADORES
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 674 y su Reglamento, los trabajadores 0
- extrabajadores de CENTROMIN, que al 2 de diciembre de 1996 cuenten o hubieren
contado con mas de tres meses de antigtiedad y posean o hubieren poseido contrato de
trabajo a tiempo indeterminado, tienen derecho preferencial para adquirir acciones de
rf propiedad de CENTROMIN en LA EMPRESA, hasta limite del monto de sus
beneficios sociales y hasta el 10% del total de las mismas.
“ Se comunicara a dichos trabajadores 0 extrabajadores el precio de las acciones, una vez
otorgada la Buena Pro de EL CONCURSO, dindoles un plazo de aproximadamente un
mes, para comunicar los montos que decidan adquiric. BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE Pag. 6
LA INVERSION PRIVADA EN METALOROYA S.A,
= 000852
2, DE EL CONCURSO
2.1, GENERALIDADES
- 2.1.1 Sumario del Proceso
2.1.2 Direccién
2.1.3 Cronograma
2.1.4 Consultas sobre las Bases y el Modelo de Contrato
2.1.5. Informacién sobre LA EMPRESA y Visitas
2.2. DE LOS PARTICIPANTES
2.3. DE LAS PROPUESTAS
1
2.3.1 Presentacién
2.3.2 Contenido del SOBRE N° |
a“ 2.3.3, Contenido del SOBRE N° 2
2.3.4 Apertura de Sobres y Otorgamiento de la Buena Pro
2.3.5 Orden de Méritos para el Otorgamiento de la Buena Pro
2.3.6 Impugnaciones
2.4. SUSCRIPCION, MODIFICACION
¥ COSTOS DE EL CONTRATO
2.5. INTERPRETACION ¥ MODIFICACION
DE LOS DOCUMENTOS
2.6. SUSPENSION Y NULIDAD DE EL CONCURSO BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE Pag. 7
LA INVERSION PRIVADA EN METALOROYA S.A.
°
2
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Cs
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2.1 GENERALIDADES
2.1.1 SUMARIO DEL PROCESO
a. Obtencién de las Bases y Modelos de Contratos, y
© participacién en las das ruedas de consultas y respuestas
* suscripcién del “Acuerdo de Confidencialidad” para
obtener el “Information Memorandum”,
‘*- precalificacién para acceder a la informacién en el
“Data room" y visitar el complejo metaliirgico
‘+ precalificacién para participar en EL CONCURSO.
b. Presentacién de Propuestas: que, ademés de las credenciales y garantia de fiel
cumplimiento (Sobre N° 1), incluyen el valor que el postor asigna al 100% de las,
acciones representativas del capital social de LA EMPRESA (Sobre N° 2). Este
valor no podré ser inferior al Valor Base que se comunicard conjuntamente con las,
respuestas a la primera rueda de consultas.
€. Otorgamiento de la Buena Pro: al postor que asigne el mayor valor referido en b.
d. Suscripeién de EL CONTRATO, que incluye:
d, Aporte de capital, suscripcién de acciones y pago de la prima por EL
INVERSIONISTA en la oportunidad de la suscripcién de EL CONTRATO,
para ostentar una participacién mayoritaria en el accionariado de LA
EMPRESA, determinada en base al valor referido en c.
d, Compromiso de inversién de LA EMPRESA en un plazo de hasta cinco
afios, no menor al compromiso de inversién minimo, que se comunicard
conjuntamente con el Valor Base.
dy Transferencia y pago de acciones en la oportunidad de la suscripcién de EL
CONTRATO, en el caso que EL INVERSIONISTA decida incrementar su
participacién en el accionariado mediante la compra de acciones. De la misma
manera que para el aporte, la participacién resultante de la compra, también se
determinaré en base al valor referido en c.
2.1.2 DIRECCION
Los interesados en participar en EL CONCURSO enviarén sus comunicaciones
relacionadas con el mismo a:
CEPRI CENTROMIN PERU S.A.
Atn.: Ing. Juan Carlos Barcellos Milla
Presidente del CEPRI de Centromin Pera S.A.
AV. Javier Prado Este N° 2155
San Borja, Lima 41- PERU
Fax.: (511) 476 7715
Las comunicaciones y consultas breves sobre EL CONCURSO, podran hacerse al
Tel.: (511) 476 9264, a la atencién del Ing. Hugo Aragon, Gerente de Privatizacién. ~ -L Wt 7
BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE. Pag. 8
LA INVERSION PRIVADA EN METALOROYA S.A.
2.1.3
686834
Es indispensable que, tanto en las comunicaciones como en los sobres que las
contengan, se haga referencia al “Concurso N° PRI-16-97, METALOROYA S.A.” y
en los documentos suscritos, se indique el nombre y cargo de la persona que los
suscribe, asi como la direccién y ntimeros de facsimil y teléfono del remitente.
CRONOGRAMA
a. Puesta de las Bases a disposicién de los interesados:
A partir del 27 de enero de 1997.
b. Primera rueda de consultas sobre las Bases y el modelo de EL CONTRATO:
Se podrén recibir via facs{mil, hasta el 18 de febrero de 1997
Respuestas a la primera rueda de consultas, revisiones de las Bases y del
imodelo de EL CONTRAT'
Se remitiran via fax el 27 de febrero de 1997.
d. Valor Base del 100% de las acciones, la inversién minima y el Balance
Proyectado de LA EMPRESA
Se remitirén via fax el 5 de marzo de 1997
e. Segunda rueda de consultas sobre las Bases y el modelo de EL CONTRATO:
Se podrén recibir via facsimil, hasta el 19 de marzo de 1997.
f. Respuestas a la segunda rueda de consultas asi como, de ser el caso, nuevas
revisiones de las Bases y del modelo de EL CONTRATO:
Se remitiran via courier el 26 de marzo de 1997.
g. Recepcién de Solicitudes de Precalificacién:
Hasta el 24 de marzo de 1997.
h. Acceso a la informacién en la sede de CENTROMIN y visitas al complejo
metakirgico de La Oroya:
Hasta el 11 de abril de 1997.
i, Recepcién de los Sobres N° 1 y N° 2 y apertura de Sobres N° 1:
14 de abril de 1997.
Apertura de los Sobres N° 2 y Otorgamiento de la Buena Pro:
18 de abril de 1997.
k. Suscripeién de EL CONTRATO
30 de junio de 1997.
Las fechas previstas en este cronograma pueden ser modificadas por e! CEPRI, en
cuyo caso ello se comunicard mediante circular a los participantes. BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE Pag. 9
LAINVERSION PRIVADA EN METALOROYA S.A.
066835
2.1.4 CONSULTAS SOBRE LAS BASES Y EL MODELO DE EL CONTRATO.
215
En una primera rueds, los interesados que hayan recibide las presentes Bases,
pueden presentar consultas sobre estas Bases y sobre los modelos de EL.
CONTRATO, via facsimil o mediante carta a entregarse de 8:00 a.m. a 12:00 m y
de 2:00 p.m. a 4:00 p.m,, en la direccién de LA EMPRESA, hasta la fecha sefialada
en 2.1.3 b.
Todas las consultas, sin identificar a los interesados que las hubiesen formulado, ¥
sus respectivas respuestas, se remitiran via courier, en la fecha sefialada en 2.1.3 ¢.,a
todos los receptores de las Bases. En esta oportunidad, también se comunicaré el
Valor Base del 100% de las acciones de propiedad de CENTROMIN en LA
EMPRESA, asi como la inversion minima y el Balance Proyectado de la
EMPRESA. Asi mismo, de ser el caso, se comunicaran las revisiones de las Bases
y de los modelos de EL CONTRATO.
El cronograma incluye una segunda rueda de consultas y respuestas segiin se sefiala
2.1.3 d. y e. El procedimiento es ¢l mismo que el de la primera rueda.
En el caso que alguno de los interesados no recibiera las respuestas y demas
documentos antes referidos 0 lo recibiera con omisiones, deberd reclamarlo al
CEPRI. Cualquier incidencia negativa o deficiencia en alguna propuesta por falta de
este documento o por no haber presentado consulta dentro del plazo sefialado para
ello, no serd causal de impugnacion alguna,
En caso de discrepancia entre las Bases y las respuestas a las consultas, las altimas
prevaleceran sobre las primeras.
INFORMACION SOBRE LA EMPRESA Y VISITAS
a. Ademés del “Information Memorandum”, los participantes tienen acceso a la
informacién técnica, legal y de otra indole sobre LA EMPRESA, que existe en el
“Data room” de la sede central de CENTROMIN y que estard disponible hasta la
fecha seftalada en 2.1.3 g. Los participantes podran obtener fotocopias de tal
informacién.
b. Previa solicitud por escrito, los participantes podrin visitar el complejo
‘metalirgico de La Oroya, hasta la fecha antes indicada, Las coordinaciones del
‘casa, se realizardn con la Gerencia de Privatizacion de CENTROMIN. Los gastos
correspondientes correrén, por cuenta del participante.
¢. En el entendido que los participantes disponen del acceso total a la informacién
isponible con el fin de realizar su propia evaluacién de LA EMPRESA,
CENTROMIN, el CEPRI, la Comisién de Promocién de la Inversién Privada -
COPRI, incluyendo a sus miembros y asesores, 0 cualquier otra entidad del
Estado, no se responsabilizan por el uso que se dé a dicha informacién ni por las
decisiones que cada interesado tome en base a ella. BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE Pag. 10
LA INVERSION PRIVADA EN METALOROYA S.A.
b.
CC08sE
2.2 DE LOS PARTICIPANTES
EL CONCURSO esta abierto a compafiias peruanas y extranjeras, a titulo individual 0
como miembros de un consorcio, que cumplan los requisitos de precalificacién
establecidos por el CEPRI y que se indican en el Anexo A de las presentes Bases.
El proceso de precalificacién estaré abierto hasta la fecha sefialada en 2.1.3 f. El CEPRI
notificaré por escrito a los interesados la aprobacién o desaprobacién de sus solicitudes de
precalificacién,
Los precalificados podran participar en EL CONCURSO a titulo individual 0 como
miembros de un consorcio. En cualquier caso, en el consorcio deberé participar,
cuando menos, un precalificado y éste, 0 los precalificados que integren el
consorcio, deberén comprometerse a participar en no menos del 25% del
accionariado de LA EMPRESA, a efectos de suscribir EL CONTRATO. Los
consorciados asumen solidariamente el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de EL CONTRATO. La responsabilidad de los miembros del consorcio
respecto de todas las obligaciones que se deriven de su participacién en EL
CONCURSO, es igualmente solidaria.
Para el cumplimiento del aspecto técnico sefialado en el Anexo A, se podra considerar la
capacidad de produccién de una subsidiaria en la que el solicitante tenga una participacién
accionaria no menor al 67%,
Para el cumplimiento del requisito patrimonial sefialado en el mismo anexo, los
consorciados podrén sumar sus respectivos patrimonios.
En el caso de las empresas privadas, no obligadas a la elaboracién de las memorias que
incluyan los estados financieros a que se refiere el mismo anexo, para gestionar su
precalificacién, podran sustituir estos documentos por un informe, elaborado por un
auditor de prestigio internacional a satisfaccién del CEPRI, respecto del patrimenio de
dichas empresas, basado en la informacién financiera disponible de los tres ultimos
afios. Dicho informe serd tratado por el CEPRI con absoluta confidencialidad, debiendo
sin embargo tenerse en cuenta que el mismo seria accesible por las entidades que la ley
faculta para fiscalizar los procesos de promocién de la inversién privada o la actividad
empresarial del Estado.
Una subsidiaria de la empresa adjudicataria de la Buena Pro, puede suscribir EL
CONTRATO, en la medida que la adjudicataria sea propietaria de, por lo menos, el
67% de las acciones de la subsidiaria y asuma solidariamente con [2 subsidiaria las
obligaciones que surgen de dicho CONTRATO. BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE Pag. 11
LA INVERSION PRIVADAEN METALOROYA S.A.
080837
2.3 DE LAS PROPUESTAS
2.3.1 PRESENTACION
2.3.2
La presentacién de la propuesta significa que el postor ha estudiado detenidamente las
Bases y todos los antecedentes e informacién disponible respecto de LA EMPRESA, no
se admitird, por lo tanto, con posterioridad a su presentacién, reclamo accién de
cualquier especie, sea éste técnico, legal, registral 0 de otro orden, por la informacion
obtenida de CENTROMIN, el CEPRI, la COPRI, incluyendo miembros y asesores, 0
cualquier otra entidad del Estado, ni por otro concepto.
a, Lugar, Fecha y Hora
Las propuestas se presentarén en el Auditorio del Ministerio de Energia y Minas,
sito en la Av, Las Artes N° 260, San Borja, en la fecha sefialada para ello en el
acdpite 2.1.3 h., alas 11:00 a.m.
b. Idioma
Los documentos de las propuestas serdn presentados en castellano, exceptuéndose de
este requisito las garantias bancarias que, alternativamente, pueden presentarse en
idioma inglés en la forma de “stand-by letter of credit”.
Asimismo, se permitiré la presentacién de apéndices, memoria anual, u otra
informacién preimpresa, en idioma inglés.
¢. Validez de la Propuesta
Las propuestas tendrén una validez no menor de noventa (90) dias calendario,
contados a partir de la fecha de presentacién.
d. Forma
Los documentos que conforman la propuesta, en original y copia (o por duplicado
en el caso de los apéndices o informaecién preimpresa), sern entregados en dos
sobres cerrados, marcados como “Sobre N° 1” y “Sobre N° 2”, segiin se indica en
los numerales 2.3.2 y 2.3.3 que, ademas del nombre y direccién del participante,
Ilevarén la inscripeién; “CONCURSO N° PRI-16-97, METALOROYA S.A.”
CONTENIDO DEL SOBRE N° 1 (CREDENCIALES Y GARANTIA)
El “Sobre N° 1” contendra los siguientes documentos:
a. Carta de presentacién segiin modelo incluido como Anexo B en las presentes
Bases.
b. Declaracién jurada simple de no encontrarse impedido de contratar con el Estado
Peruano, segiin el modelo incluido como Anexo C en las presentes Bases.
¢. Garantia de fiel cumplimiento de las obligaciones que asume el postor en virtud de
su participacién en EL CONCURSO, incluyendo la firma de EL CONTRATO, en
caso de obtener la Buena Pro.
La garantia consistiré en una fianza bancaria, emitida por un bance local a favor de
CENTROMIN, por un monto de Un Millon de Délares de los Estados Unidos de
‘Norteamérica (US$ 1’000,000.00), cuya vigencia cubra el periodo de noventa (90)
dias contados a partir de la fecha de la apertura de los Sobres No. 2. Tendra BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE Pag. 12
LA INVERSION PRIVADA EN METALOROYA S.A.
e
00088
cardcter irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusién, solidaria, segiin el
modelo incluido como Anexo D en las presentes Bases. La garantia también
puede tener la forma de “stand by letter of credit” emitida por cualquiera de los
Bancos mencionados en la circular N° 004-97-EF/90 del BCR (ver Anexo F), con
cardcter irrevocable, avisada y confirmada por un banco local, ambas de
realizacién automatica.
La carta fianza o “stand by letter of credit” del postor que obtenga la Buena Pro, le
serd devuelta tan pronto cumpla la suscripcién de EL CONTRATO. Las demas
cartas fianza o “stand by letter of credit”, excepto las que hubiesen sido devueltas
en los actos de apertura de los Sobres N° 1 0 2 segtin se refiere en los acépites
2.3.4 d. y h., podrin ser recabadas en las oficinas de la Gerencia de Privatizacién,
a partir del dia itil inmediatamente siguiente a la suscripcién de EL CONTRATO.
Una copia del modelo revisado de EL CONTRATO, (recibido por el postor),
rubricado en todas sus hojas por el. representante acreditado por el precalificado
(ver Anexo B), en sefial de aceptacién de sus términos.
Las personas juridicas constituidas en el pais presentaran una declaracién jurada
que la empresa se ha constituido de acuerdo a ley, indicando lugar y fecha del
otorgamiento 4, la escritura de constitucién y estatuto, asi como nombre del
Notario ante el cual se otorg6, con indicacién de su inscripcién en los Registros
Piblicos o Registros Publicos de Mineria.
El postor ganador de la Buena Pro presentard, al tiempo de la celebracién de EL
CONTRATO, la documentacién legal de constitucién ¢ inscripcién de la empresa,
asi como los poderes de quien(es) suscribiré(n) EL CONTRATO, debidamente
inscritos en los Registros Publicos.
Las personas juridicas constituidas en el extranjero, presentaran una
declaracién jurada de que la empresa se ha constituido de acuerdo a la ley de su
pais y que se encuentra vigente. El postor ganador de la Buena Pro presentard al
tiempo de la celebracién de EL CONTRATO, la documentacién legal de la
constitucién e inscripcién de la empresa en el registro que corresponda de acuerdo
con la ley del pais de su constitucién, asi como los poderes de quien suscribiré EL
CONTRATO, legalizados ante el Cénsul peruano y el Ministerio de Relaciones
Exteriores e inscrito en los Registros Publicos.
Personas que se asocien para participar en EL CONCURSO.
‘Ademés de los documentos anteriormente referidos, segin corresponda, estas
personas presentaran el compromiso de asociacién, indicando el compromiso de
participacién en el accionariado de LA EMPRESA observando lo sefialado en 2.2
¢. El postor favorecido con la Buena Pro, debera formalizar el contrato de
asociacién y presentarlo al tiempo de celebracién de EL CONTRATO. BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE Pag. 13
LA INVERSION PRIVADA EN METALOROYA S.A.
000839
2.3.3 CONTENIDO DEL SOBRE N° 2 (PROPUESTA ECONOMICA)
El “Sobre N° 2” contendrd la propuesta econémica con indicacién del valor que el
postor asigna al 100% (cien por ciento) de las acciones representativas del capital
social de LA EMPRESA. Este valor no podra ser inferior al Valor Base que se
comunicaré en la fecha sefialada en 2.1.3. €. El modelo de propuesta econémica se
muestra en el Anexo E de las presentes Bases.
2.3.4 APERTURA DE SOBRES Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
a, El acto piblico de Recepcién de Propuestas, en la fecha sefialada en 2.1.3. h., serd
dirigido por el Presidente del CEPRI 0 por quien lo represente, Dard fe del acto
un Notario Piblico.
b. A su ingreso a la sala de la subasta, se entregaré a los interesados en participar, un
formato para que anoten el nombre de su empresa, 10 doblen en cuatro y lo
depositen en el anfora dispuesta con tal fin.
‘A Ia hora sefialada para la presentacién de las propuestas, se aleanzaré el énfora al
sefior Notario, quien extraerd, uno a uno, los formatos depositados y solicitaré a
los interesados a quienes correspondan los formatos extraidos, que le entreguen en
mesa, los sobres conteniendo sus propuestas. Una vez abierta el anfora, no se
permitira que se deposite ningtin formato adicional y tampoco se aceptaré la
presentacién de los sobres de aquellos interesados que, de ser el caso, no hubiesen
cumplido con depositar el formato,
d. Una vez extraidos todos los formatos depositados en el anfora y recibidas las
propuestas correspondientes en mesa, el sefior Notatio procederd a la apertura de
los “Sobres N° 1” a fin de verificar la existencia de los documentos solicitados;
quedando los “Sobres N* 2” bajo su custodia. El Presidente det CEPRI 0 su
reptesentante, verificard que cada propuesta corresponda a un precalificade 0
consorcio, segiin lo sefialado en 2.2 e.; y, en caso que no fuera asi, la propuesta
respectiva se considerard eliminada y se le devolveré la Garantia de Fiel
‘Cumplimiento contenida en el “Sobre N° 1” conjuntamente con el “Sobre N° 2,
sin abrir,
es En el caso de encontrarse alguna(s) deficiencias en el contenido de algin
“Sobre N? 1°, el postor respective tendré oportunidad de subsanarla(s),
presentando en la fecha sefialada para la apertura de los “Sobres N° 2”, la
n que el caso Tequiera, en un sobre cerrado marcado “Sobre N* 1-
Subsanacién”. Se entendera por deficiencias subsanables, aquellas que
pudieran darse en los documentos presentados en el “Sobre N® 1” en relacién a
lo solicitado en las Bases. La omisién de alguno de estos documentos no es
subsanable y determinard la eliminacién del postor.
f. Finalizada la apertura de los “Sobres N° 1”, el sefior Notario levantara el acta
correspondiente, con la relacién de los postores participantes y, de ser el caso, de
Jos incidentes que se presentaran. BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE Pag. 14
LA INVERSION PRIVADA EN METALOROYA S.A.
23.5
2.3.6
090840
g. La apertura de los “Sobres N° 2” sera realizada en acto piiblico, dirigido por el
Presidente del CEPRI, 0 quien lo represente; con la presencia de un Notario
Pablico, en la fecha sefialada en 2.1.3. i.
h. En dicha fecha, los “Sobres No, 1-Subsanacién” que fueran presentados, serén
abiertos previamente a la apertura de los “Sobres No. 2°. Los postores cuyas
subsanaciones se encuentren conformes y aquellos cuyos “Sobres No. 1” no
hubieran sido materia de alguna observacién, se consideraran postores habiles
para la apertura de sus respectivos “Sobres No. 2°. Los postores que no
cumplan con subsanar las deficiencias que pudieran haberse determinado en el
contenido del “Sobre No. 1°, quedardn eliminados de EL CONCURSO y se les
devolverd la Garantia de Fiel Cumplimiento de la oferta contenida en este sobre,
conjuntamente con los “Sobres No. 2” sin abris
i, Bl sefior Notario abrird los “Sobres N° 2” conteniendo las propuestas econémicas
y leeré el valor que cada postor hébil asigna al 100% de las acciones de LA
EMPRESA. Los postores habiles que asignaran a dicho 100% de las acciones
un valor inferior al Valor Base, referido en 2.3.3, quedardn eliminados; en cuyo
caso, se procederd a ejecutar la respectiva Garantia de Fiel Cumplimiento,
El CEPRI procederd a otorgar la “Buena Pro” en mesa al postor habil que ocupe
el primer lugar en el Orden de Méritos, determinado segtin se indica en el numeral
23.5.
k. Una vez otorgada la “Buena Pro”, el sefior Notario levantaré un acta que
contendré, de ser el caso, la relacién de postores eliminados y la razén de su
eliminacién; la relacién de los postores hébiles y sus respectivas ofertas y el
nombre del postor habil a quien se hubiera otorgado la “Buena Pro”,
De ser el caso, el serior Notario agregaré las observaciones de los postores y/o
postores habiles que las hicieran, los que deberin suscribir el acta, ya que, no se
tendrén por formuladas aquellas hechas por quienes no cumplieran con este
requisite.
ORDEN DE MERITOS PARA OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:
El Orden de Méritos para el otorgamiento de la Buena Pro, se establecera ordenando
de mayor a menor el valor asignado por los postores habiles al 100% de las acciones
de LA EMPRESA.
En caso de empate, se daré 30 minutos para que los postores tengan la oportunidad
de presentar una segunda propuesta. Si el(los) postor(es) no presentara(n) una nueva
oferta, se entenderd que se ratifica(n) en su primera oferta, por tanto, no se
ejecutara(n) la(s) garantia(s). De mantenerse el empate, se procedera a determinar el
ganador por sorteo.
IMPUGNACIONES
a. Podrén impugnar el otorgamiento de la “Buena Pro” los postores habiles, para fo
cual deberdn dejar constancia de su reclamacién al momento de suscribirse el acta
y, @ més tardar en el dia habil siguiente a la fecha del otorgamiento de la Buena Pro,
entregar al CEPRI una carta fianza emitida por un banco local con cardcter BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE. Pag. 15
LA INVERSION PRIVADA EN METALOROYA S.A.
; 000841
irrevocable, incondicionada, sin beneficio de excusién, solidaria 0 una carta de
- crédito bajo la forma de stand by letter of credit, emitida por cualquiera de los
bancos mencionados en la circular No. 033-9-EF-90 del Banco Central de
Reserva, con cardcter irrevocable, avisada y confirmada por un banco local, ambas
in automética, vilidas por un plazo no menor a treinta (30) dias de la
presentacién de la impugnacién, emitidas a favor de CENTROMIN, por el monto
de US $ 100,000 (Cien Mil Délares de los Estados Unidos de Norteamérica).
b. Los postores habiles que presenten impugnaciones, tendran un plazo de tres (3) dias
hébiles a partir de la entrega de cualquiera de las garantias sefialadas en el literal a.,
para fundamentar su reclamacién.
. Las impugnaciones seran resueltas por el CEPRI dentro de un plazo de tres (3) dias
hébiles contados a partir de la fecha en que se reciba la fundamentacién,
Si la impugnacién fuera declarada fundada, la fianza 0 la carta de crédito ser
= devuelta al impugnante, sin intereses.
Si fuera declarada improcedente o infundada y el otorgamiento de la “Buena Pro”
quedara firme, se ejecutard la garantia. Lo mismo ocurrira en el caso que el
impugnante se desistiese.
d. Las resoluciones, del CEPRI que declaren improcedente o infundadas las
impugnaciones podrén ser apeladas, dentro del dia habil siguiente a aquel en que se
hhubiese comunicado Ia resolucién correspondiente. Para tal efecto, en la misma
fecha de la apelacién, el participante debera entregar al CEPRI una nueva y
adicional garantia, con los mismos requisitos y caracteristicas que las sefialadas en
a. a favor de CENTROMIN, por el monto de US $ 200,000 (Dos cientos Mil
= Délares de los Estados Unidos de Norteamérica).
€. En los casos en que las apelaciones fueran declaradas improcedentes por la COPRI
© que ésta confirmara la resolucién del CEPRI, se ejecutaran ambas garantias. Lo
mismo sucederd si el apelante se desistiese de la apelacién. Caso contratio las
garantias serdn devueltas sin intereses.
2.4 SUSCRIPCION, MODIFICACION Y COSTOS DE EL CONTRATO
e a, Suscripeién de EL CONTRATO
La suscripcion de EL CONTRATO se realizard en la fecha sefialada para ello bajo el
acdpite 2.1.3 j. de las presentes Bases. En el supuesto caso que EL CONTRATO no
a se suscribiera en esta fecha por causas imputables al postor, el CEPRI se reserva el
derecho de prorrogar la fecha de suscripcién o, altemativamente, de revocar la
- adjudicacién de la “Buena Pro”, en cuyo caso CENTROMIN ejecutard la Garantia
de Fiel Cumplimiento de la Propuesta referida en 2.3.2. e. y otorgard la “Buena Pro”
al postor que ocupe el segundo lugar en el Orden de Méritos de fas propuestas, quien
oS deberé extender su fianza por 90 dias adicionales. De ser necesario, el CEPRI podré
repetir este procedimiento, a menos que no exista otro postor habil, en cuyo caso
declararé la Subasta desierta BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE Pag. 16
LA INVERSION PRIVADA EN METALOROYA S.A.
b. Modificacién de EL CONTRATO
El CEPRI se reserva el derecho de aceptar, a su criterio, las modificaciones al
modelo de EL CONTRATO sugeridas por el postor para mejorar la redaccién 0
adecuarla a circunstancias particulares, pero no aceptaré modificaciones sustantivas
de sus condiciones.
¢. Costos dei CONTRATO
Seri de cargo de EL INVERSIONISTA todos los gastos, impuestos, derechos, tasas
y gravamenes derivados de la suscripcién de EL CONTRATO,
2.5 INTERPRETACION Y MODIFICACION
DE LOS DOCUMENTOS DE EL CONCURSO
Cualquier asunto no considerado en las presentes Bases serd resuelto por el CEPRI, que es
la entidad rectora de este proceso y, como tal, el tinico autorizado para su interpretacién,
teniendo facultades para introducir modificaciones y/o variar los plazos contenidos en ellas.
Tales modificaciones se efectuaran por medio de circulares, que serdn comunicadas por
facsimil a los participantes, y que formarén parte de las presentes Bases.
2.6 SUSPENSION Y NULIDAD DE EL CONCURSO
El CEPRI se reserva el derecho de suspender, declarar nulo 0 dejar sin efecto EL
CONCURSO, sin expresién de causa, en cualquier etapa en que se encuentre, bastando para
ello una comunicacién dirigida a los participantes. Tal determinacién no da derecho a
reclamo alguno por parte de éstos 0 a interponer accién judicial en relacién con sus
eventuales derechos, contra CENTROMIN, la COPRI, el CEPRI, incluyendo sus miembros
y asesores 0 cualquier otra entidad del Estado. -f BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE Pag. 17
LA INVERSION PRIVADA EN METALOROYA S.A.
000843
ANEXOS A LAS BASES
* REQUISITOS PARA PRECALIFICACION
* MODELOS DE CARTAS
* CIRCULAR N° 004-97-EF/90. .
(RELACION DE BANCOS DE PRIMERA CATEGORIA) BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE Pag. 18
LA INVERSION PRIVADA EN METALOROYA S.A.
000844
Anexo A
REQUISITOS PARA PRECALIFICACION,
Los requisitos a que se refiere el inciso a. del numeral 2.2 de las Bases, son:
‘+ Enel aspecto téenico, operar o haber implementado procesos
metaliigicos de una capacidad de produccién de, por lo
‘menos, 50,000 toneladas anuales; y,
* Enel aspecto financiero, tener un patrimonio neto no menor a
USS 50’000,000.- -
Los interesados en gestionar su precalificacién, ademas de suscribir el Acuerdo de
Confidencialidad cuyo formato podran solicitar a la Gerencia de Privatizacion, deberén
hacer Ilegar a esta misma Gerencia, sus tres tltimas memorias anuales, incluyendo los
tespectivos estados financieros, en los que sé muestre que cumplen los requisitos antes
mencionados.
En el caso que, por haber solicitado autorizacién para acceder a la informacién de
Centromin ya hubiesen suscrito el referido Acuerdo de Confidencialidad, no es necesario
suscribirlo nuevamente,
Si la empresa interesada ha sido precalificada anteriormente para la privatizacién de
Centromin de manera integral, se considera que esta precalificada para EL CONCURSO de
privatizacién de METALOROYA S.A.
Gerencia de Privatizacién,
Centromin Pera S.A.
Av. de la Poesia N° 155
San Borja, Lima 41 - Pera
Atencién Ing. Hugo Aragén
Tel.: (511) 476 9264
Fax. (511) 476 9729 BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE Pag. 19
LA INVERSION PRIVADA EN METALOROYA S.A.
060845
Anexo B
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION
9+ FECHA*O®
Sefiores
CEPRI CENTROMIN PERU S.A.
Av. Javier Prado Este N® 2155
San Borja, Lima 41
PERU
Atn. Ing. Juan Carlos Barcellos Milla
Presidente
Ref.: Concurso N° PRI-16-97, METALOROYA S.A.
De nuestra consideracién:
De acuerdo con la convocatoria publicada por el Comité Especial de Promocién de la
Inversién Privada de CENTROMIN PERU S.A., sometemos a su consideracién la propuesta
claborada por nuestra ***F/RMA/CONSORCIO***, la que tiene una validez de noventa
(90) dias contados a partir de su presentacién:
El Consorcio (de ser el caso) esté integrado por ...
POF aernerenee
Para efectos de la suscripcién de los documentos materia de la propuesta, de los contratos
respectivos (en el caso nuestra *** FIRMA/CONSORCIO*** sea declarada ganador) y, de
ser el caso, para suscribir los recursos de impugnacién, hemos acreditado a (nombre del
representante 0 representantes faculiados para actuar en nombre de las empresas
integrantes del Consorcio)
***Las empresas integrantes del Consorcio***, nos sometemos para efectos de EL
CONCURSO a las reglas previstas en sus Bases, a la legistacién peruana y a los Jueces y
Tribunales de la ciudad de Lima, para cualquier controversia que sobre EL CONCURSO, su
desarrollo y resultado pudiere surgir.
Firma del (de los) funcionario(s) autorizado(s) del precalificado o de los integrantes del
Consorcio, de ser el caso, con indicacién de (de los) nombre(s) y cargo(s). BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE Pag. 20
LA INVERSION PRIVADAEN METALOROYA S.A.
000846
Anexo C
MODELO DE DECLARACION JURADA
84 FECHA*#*
Sefiores
CEPRI CENTROMIN PERU S.A.
Av. Javier Prado Este N° 2155
San Borja, Lima 41
PERU
Atn. Ing, Juan Carlos Barcellos Milla
Presidente
Ref. Concurso N° PRI-16-97 METALOROYA S.A.
De nuestra consideracién:
En relacién al Concurso de la Referencia, declaramos con efecto de Declaracién Jurada:
Que los datos y las informaciones que consignamos en la propuesta por nosotros presentada,
y que hemos revisado, son veridicos; por lo cual, damos nuestra expresa aceptacién sin
restriccién alguna, respecto a que si alguna informacién estuviese incompleta y/o
discordante con lo real, el CEPRI - CENTROMIN PERU S.A., en adelante el CEPRI, estara
plenamente facultado para declarar dicha propuesta invalida en cualquier etapa de EL
CONCURSO de Ia referencia o en cualquier etapa posterior a ella, sin derecho o reclamo
ylo indemnizacién aiguna.
A MO, NO estamos incursos en incompatibilidades previstas en la Ley N° 23835 del 18-
05-84, que impiden contratar con CENTROMIN y/o el Estado Peruano, y no tenemos
proceso contencioso, administrativo y/o judicial con CENTROMIN y/o el Estado Peruano,
y estamos plenamente conformes con esta Declaracién Jurada, en raz6n de la imposibilidad
Gel CEPRI de obtener certeza absoluta de tal situacién durante el proceso y/o después de
adjudicada la “Buena Pro”, y/o incluso después de suscrito el respectivo Contrato de
Transferen
Nombre, Cargo, y firma del representante acreditado (ver Anexo B). BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE Pag. 21
LA INVERSION PRIVADA EN METALOROYA S.A.
600847
Anexo D
MODELO DE CARTA FIANZA
6 KECHAS**
Sefiores
CENTROMIN PERU S.A.
Av, Javier Prado Este N° 2155
San Borja, Lima 41
PERU
Ref: Concurso N° PRI-16-97. METALOROYA S.A.
Muy sefiores nuestros:
Por la presente otorgamos fianza solidaria, incondicionada, imevocable, sin beneficio de
excusién y de realizacién automética ante ustedes a favor de la Empresa Minera del Centro del
Peri S.A., Centromin Peri S.A., hasta por la suma de délares de los Estados
Unidos de Norteamérica (USS ..), para garantizar el fiel cumplimiento de las
obligaciones que asume ***F/RMA/CONSORCIO*** en virtud de su participacién en EL
CONCURSO, incluyends Ia suscripcién de EL CONTRATO y los pagos y aportes que de ¢1
se deriven, en caso de obtener !a Buena Pro. La presente fianza es vilida por un perfodo de
noventa (90) dias, contados a partir del... yeque venceré el. las 12.00 horas.
Toda obligacién del Banco con respecto a esta garantia cesar a los quince dias del
vencimiento de la fianza y cualquier recurso contra él, para ser vilido debera ser notificado
formalmente antes de esa fecha, de conformidad con el articulo 1898° del Cédigo Civil
Peruano,
La presente fianza puede hacerse efectiva mediante requerimiento por escrito en nuestras
oficinas, sitas en .... Lima, Pera.
Para el honramiento de la fianza a favor de ustedes bastard requerimiento de Centromin Pert
S.A, por conducto notarial y toda demora de nuestra parte en honrarla, devengara un interés
equivalente a la tasa méxima del Libor de 3 meses, publicada por REUTER, més un margen
de 3%, a partir de la fecha en que sea solicitado el honramiento de la fianza
Atentamente,
Firma y Sello del Funcionario autorizado del Banco,
En el caso de presentar una “STAND BY LETTER OF CREDIT”, esta deberd ser emitida
por cualquiera de los bancos mencionados en la circular N° 004-97-EF/90 del Banco Central
de Reserva (ver Anexo F), con caricter irrevocable, avisada y confirmada por un banco
local, de realizacién automatica, emitida a favor de CENTROMIN, por el mismo plazo ¥
monto de la “Carta Fianza” (ver 2.3.2 ¢. de las Bases). Los eventos garantizados y los que
acarrean la ejecucién de la “Stand by Letter of Credit”, serén exactamente los mismos que
los sefialados en el modelo de “Carta Fianza” BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE
LA INVERSION PRIVADA EN METALOROYA S.A.
MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA
“** FECHA
Sefiores
CEPRI CENTROMIN PERU S.A.
Av, Javier Prado Este N° 2155
San Borja, Lima 41
PERU -
Atn. Ing. Juan Carlos Barcellos Milla, Presidente
Ref: Concurso N° PRI-16-97
EMPRESA METALURGICA DE LA OROYA S.A. - METALOROYA S.A,
De nuestra consideraci6n:
Por la presente, nosotros, *** FIRMA/CONSORCIO***, manifestamos que:
1. Asignamos al 100% del accionariado de propiedad de Centromin Peri S.A. en la
Empresa Metalirgica de La Oroya S.A METALOROYA S.A. un valor de
USS .. so Délares de los Estados Unidos de Norteamérica)
2. Dicho valor se utilizaré como base para determinar la participacién porcentual en el
accionariado de METALOROYA S.A. que nos corresponderd, tanto por los aportes
destinados @ incrementar el capital social, como por la compra directa de acciones de
esta empresa.
Atentamente,
Firma del funcionario acreditado 0 del (de los) fucionario(s) auorizado(s) del
precalificado o de los integrantes del Consorcio, de ser el caso, con indicacién de (de
los) nombre(s) y cargo(s). BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE. Pag. 23
LA INVERSION PRIVADA EN METALOROYA S.A.
600849
Anexo F
CIRCULAR N° 004-97-EF/90
RELACION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE PRIMERA CATEGORIA
Lima, 9 de enero de 1997
De conformidad con lo establecido en los Articulos 191° , 195°, 205°, 211° y 216° de la Ley
General del Sistema de Seguros y Orgénica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley
No 26702), por la presente se actualiza la relacién de instituciones financieras de primera
categoria, la cual sustituye a la comunicada mediante Circular No 004-97-EF/90 de 95-10-3.
Cabe precisar que dentro del concepto de instituciones financieras de primera categoria
estén incluidas las matrices mencionadas en la relacién adjunta, asi como todas sus
sucursales, También lo estén sus subsidiarias que sean bancos comerciales, en cuyo capital
la matriz tiene participacién de al menos dos tercios. En este sentido, y para mayor
informacién, se ha considerado en la presente relacién algunas de las pi
subsidiarias (no es una lista completa de dichas subsidiarias).
cipales
Atentamente,
JAVIER DE LA ROCHA MARIE
Gerente General
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
RELACION DE BANCOS DE PRIMERA CATEGORIA
ALEMANIA
BAYERISCHE HYPOTHEKEN-UND WECHSEL-BANK AKTIENGESELLSCHAFT
(AG) (HYPO-BANK)
BAYERISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE
BAYERISCHE- VEREINSBANKAKTIENGESELLSCHAFT (AG)
BREMER LANDESBANK
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT (AG)
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (AG)
DEUTSCHE PFANDBRIEF-UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT (AG)
DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT (AG)
DRESDNER BANK LATEINAMERICA AKTIENGESELLSCHAFT (AG)*
9. HAMBURGISCHE LANDESBANK-GIROZENTRALE
10. LANDESBANK BERLIN GIROZENTRALE
1. LANDESBANK HESSEN-THURINHGEN GIROZENTRALE (HELABA)
12. LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ GIROZENTRALE
13. LANDESBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN GIROZENTRALE
14, LANDESGIROKASSE.
15, NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE
16. SUDWESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-ZENTRALBANK AKTIENGESSELSCHAFT
(AG) (SGZ-BANK)
17, SUDWESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE
18. WESTDEUTSCHE LANDESBANK GORIZENTRALE (WESTLB)
BANQUE EUROPEENNE POUR L’AMERIQUE LATINE* BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE. Pag. 24
LA INVERSION PRIVADA EN METALOROYA S.A. RAG Th
000850
AUSTRALIA
19. ADVANCE BANK AUSTRALIA LIMITED
20. AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED
21. COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
22. NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED
23. ST.GEORGE BANK LIMITED
24, WESTPAC BANKING CORPORATION
AUSTRIA
25. CREDITANSTALT-BANKVEREIN
BELGICA
26. BACOB BANK SOCIETE EN COMMANDITE (SC)
27. BANK BRUSSELS LAMBERT
28. BANQUE PARIBAS BELGIQUE SOCIETE ANONYME (SA)
29. GENERALE BANK
30. KREDIETBANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (NV)
CANADA
31. BANK OF MONTREAL
32. CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
33. NATIONAL BANK OF CANADA
34. ROYAL BANK OF CANADA.
35. THE BANK OF NOVA SCOTIA
36. THE TORONTO-DOMINION BANK.
DINAMARCA
37. DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB (A/S)
38. JYSKE BANK AKTIESELSKAB (A/S)
39. UNIBANK AKTIESELSKAB (A/S)
EE.UU
40. AMERICAN NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY OF CHICAGO
41, BANK OF AMERICA ILLINOIS
42. BANK OF AMERICA NATIONAL TRUST & SAVINGS ASSOCIATION
43. BANK ‘OF AMERICA NW
44. BANKERS TRUST COMPANY
45. CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION (NA)
46. FCC NATIONAL BANK
47. FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO.
48, MARINE MIDLAND BANK
49. MICHIGAN NATIONAL BANK
50. MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
51. NATIONSBANK, NATIONAL ASSOCIATION (NA) (SOUTH)
52, NATIONSBANK OF TEXAS, NATIONAL ASSOCIATION (NA)
53. NATIONSBANK, NATIONAL ASSOCIATION (NA)
54, NBD BANK
55. THE BANK OF NEW YORK
56. THE CHASE MANHATTAN BANK
57. UNION BANK OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION (NA) BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE Pag. 25
LA INVERSION PRIVADA EN METALOROYA S.A.
ESPANA
58. BANCO BILBAO VIZCAYA
59. BANCO POPULAR ESPANOL
60. BANCO SANTANDER
61. CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA “LA CAIXA”
62. CAJA DE MADRID
63. CORPORACION BANCARIA DE ESPANA (ARGENTARIA)
FRANCIA
64. BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR
65. BANQUE NATIONALE DE PARIS SOCIETE ANONYME (SA)
66. CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES
67. CREDIT AGRICOLE
CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE*
68. COMPAGNIE PARISIENNE DE REESCOMPTE
69. CREDIT COMMERCIALE DE FRANCE SOCIETE ANONYME (SA)
70. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
71, CREDIT LOCAL DE FRANCE
72. SOCIETE GENERALE
HOLANDA
73. ABN AMRO BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (NV)
74. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (NV)
75. GENERALE BANK NEDERLAND NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (NV)
76. ING BANK NAAMLOZE VEENNOOTSCHAP (NV)
77. RABOBANK NEDERLAND (COOPERATIEVE CENTRALE RAIFEISSEN-BOERENLEENBANK
BUTTENGEWONE AANSPRAKELIKHEID (BA))
HONG KONG
78, HANG SENG BANK LIMITED
79. HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
IRLANDA,
80, AIB GROUP
81. BANK OF IRELAND
ISRAEL
82. BANK HAPOALIM BM
ITALIA
83, BANCA COMMERCIALE ITALIANA SOCIETA PERAZIONI (SpA)
BANCA COMMERCIALE ITALIANA (SUISSE)*
BANCA COMMERCIALE ITALIANA (FRANCE) SOCIETE ANONYME (SA)*
BANQUE SUDAMERIS*
84, BANCO AMBROSIANO VENETO SOCIETA PER AZIONI (SpA)
85. CREDITO ITALIANO SOCIETA PER AZIONI (SpA)
86, CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBLICHE (CRDIOP) SOCIETA PER AZIONI (SpA)
87. ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO SOCIETA PER AZIONI (SpA)
88. ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO SOCIETA PER AZIONI (SpA)
89. ROLO BANCA 1473
JAPON
90. THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LIMITED, BASES DEL CONCURSO PRI-16-97 PROMOCION DE Pag. 26
LA INVERSION PRIVADA EN METALOROY
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