III

Panorama Setorial
Cadeia Coureiro,
Calçadista e Artefatos
Série Cadernos da Indústria ABDI

Volume III
Brasília, 2008
© 2008 - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI
Série Cadernos da Indústria ABDI – Volume III
Qualquer parte desta obra pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.
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PANORAMA setorial: cadeia coureira, calçadista e artefatos. / Agência Brasileira de

Desenvolvimento Industrial; Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. – Brasília: ABDI, 2008.
88p.: il. (Série cadernos da indústria ABDI, v.3)
ISBN 978-85-61323-02-8
1. Indústria coureira. 2.Indústria de calçados. 3.Artefatos de couro. I. Agência Brasileira de

Desenvolvimento Industrial. II. Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. III.Série.
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Diretor
5
Sumário
Sumário
Lista de Tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09
Lista de Figuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Apresentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1. Panorama Setorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.1 A estrutura Internacional do Setor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.1.1 Distribuição da produção e consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.1.2 Fatores de competitividade na indústria de calçados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.1.2.1 Custos do trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.1.2.2 Escala de produção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.1.2.3 Diferenciação do produto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.1.3 Estratégica tecnológica do setor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.1.3.1 A pesquisa no setor de calçados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.1.3.2 As patentes e o estado atual da técnica na área . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.2 A Indústria de Calçados no Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.2.1 Composição básica do setor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1.2.2 Configuração espacial da produção de calçados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.2.2.1 A importância dos Arranjos Produtivos Locais/APLs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.2.2.2 Relocalização das empresas em direção à região Nordeste . . . . . . . . . . . . . . . 45
1.2.3 Inserção internacional e reestruturação produtiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
1.2.4 Cadeia Produtiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1.2.5 Características da Indústria Brasileira de Calçados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1.2.5.1 Vantagens comparativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
1.2.5.2 Vantagens competitivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1.2.5.3 Fraquezas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
1.3 A Indústria de Calçados no Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2. Considerações finais e próximas etapas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3. Anexo - Cenários para a indústria brasileira de calçados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Lista de Tabelas
Tabela 1.1 Principais países produtores de calçados – 2000 a 2005
(em milhões de pares) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tabela 1.2 Principais países exportadores de calçados – 2000 a 2005
(em milhões de pares)(em milhões de pares) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Tabela 1.3 Principais países consumidores de calçados – 2003 a 2005
(em milhões de pares) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Tabela 1.4 Principais países importadores de calçados – 2000 a 2005
Tabela 1.5 Origem das importações de calçados pelos Estados Unidos – 2006 . . . . . . . . .31
Tabela 1.6 Origem das importações de calçados pela União Européia– 2006 . . . . . . . . . .31
Tabela 1.7 Volume de emprego na atividade de Fabricação de Calçados,
Brasil, por região natural – 1995 a 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Tabela 1.8 Exportações brasileiras de calçados por estados selecionados
2000 a 2007 (em milhões US$) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Tabela 1.9 Produção, Exportação e Importação de calçados no Brasil 2000 a 2006
Tabela 1.10 Balança Comercial – Indústria de Calçados no Brasil – 1996 a 2006
(em milhões US$) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Tabela 1.11 Exportações brasileiras de calçados por tipo – 2000 a 2006
(em milhões US$) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Tabela 1.12 Exportações brasileiras de calçados por destino nos países selecionados
2000 a 2007 (em milhões US$) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Tabela 1.13 Importações brasileiras de calçados por tipo – 2000 a 2006
(milhões de US$) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Tabela 1.14 Importações brasileiras de calçados por origem – países
selecionados – 2000 a 2007 (em milhões US$) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Tabela 1.15 Balança Comercial – Indústria do Couro – Brasil – 1996 a 2006
(em milhões US$) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Tabela 1.16 Cenários para 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Lista de Figuras
Figura 1.1 Participação das Regiões no emprego na Fabricação de Calçados – em % . . . .47
Figura 1.2 Participação dos principais destinos das exportações de calçados . . . . . . . . . . . .58
Figura 1.3 Configuração Básica da Cadeia Produtiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Apresentação
13
A Cadeia Produtiva Coureiro, Calçadista e Artefatos está incluída nos
Apresentação
“Programas para Fortalecer a Competitividade”, área da Política de
Desenvolvimento Produtivo (PDP) focada em complexos produtivos com
potencial para exportar ou gerar efeitos de encadeamento sobre o
conjunto da estrutura industrial.
Secretaria Executiva da PDP, juntamente com o Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Ministério da Fazenda,
a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) desenvolve
com o setor um Programa de Competitividade Setorial, a exemplo do
que faz com outros setores industriais. O objetivo é contribuir para a
articulação, construção, coordenação, monitoramento e avaliação de
uma estratégia competitiva em um horizonte de 15 anos.
Para cada setor é elaborado um Estudo Prospectivo Setorial. A partir das

rotas estratégicas e tecnológicas elaboradas para o estudo, será definido
um Plano Executivo Setorial que terá como escopo medidas, projetos,
metas, cronograma e recursos para elevar o patamar competitivo do
setor produtivo envolvido.
Para a elaboração desse estudo, a ABDI contratou o Centro de Gestão e

Estudos Estratégicos (CGEE), entidade ligada ao Ministério da Ciência e
Tecnologia, especialista na elaboração de estudos e pesquisas
prospectivas na área de Ciência e Tecnologia e setores correlatos. A
metodologia empregada pelo Centro possibilitou uma ativa participação
do Comitê Gestor deste setor, fato fundamental para a delimitação e
construção das rotas tecnológicas e estratégicas.
Compõem o Comitê Gestor são a Associação Brasileira das Indústrias de

Calçados (Abicalçados), a Associação Brasileira das Indústrias de
Máquinas e Equipamentos para os Setores do Couro, Calçados e Afins
(Abrameq), a Associação Brasileira de Empresas de Componentes para
Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) e o Centro das Indústrias de
15
ESTUDO PROSPECTIVO SETORIAL - Cadeia coureiro, calçadista e artefatos
Curtumes do Brasil (CICB). Como representantes do setor público,

participam a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), a Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investimentos (APEX-Brasil), o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a
Financiadora de Projetos (FINEP) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresa (SEBRAE).
O Comitê também contribuiu diretamente para a elaboração deste

Panorama Setorial da Cadeia Produtiva Coureiro, Calçadista e Artefatos,
documento que traz uma análise sobre a estrutura internacional do
setor, os fatores de competitividade da indústria de calçados, estágio
tecnológico da cadeia, e a indústria de calçados no Brasil, bem como sua
inserção externa, vantagens e fraquezas.
16
Introdução
Este documento apresenta os principais resultados do desenvolvimento
Introdução
do Plano Estratégico Setorial da Cadeia Couro, Calçados e Artefatos.
Reúne, portanto, um conjunto de considerações sobre a dinâmica
competitiva da cadeia couro, calçados e artefatos, cujo objetivo é dar
subsídios ao estudo prospectivo, tecnológico e estratégico, dessa cadeia.
A compreensão da dinâmica setorial, tanto na dimensão internacional

como no panorama brasileiro, configura-se como um elemento
fundamental para a elaboração de estudos prospectivos setoriais. Nesse
sentido, este relatório trata exatamente dessa questão, a análise e a
compreensão do panorama setorial, no sentido de levantar os
elementos que exercem papel decisivo para a determinação da dinâmica
da indústria e das empresas.
O cenário internacional da cadeia couro, calçados e artefatos mostra a

importância da organização e da configuração da cadeia global para a
sua dinâmica competitiva. As grandes empresas internacionais
compradoras de calçados, que os distribuem para os grandes mercados
consumidores, especialmente Estados Unidos e Europa, têm procurado
aproveitar-se cada vez mais dos benefícios associados à organização
global da cadeia de suprimentos. Desse modo, são capazes de alocar os
processos de manufatura para os países e regiões que apresentem as
melhores condições de custos, especialmente dos custos do trabalho,
associadas a fatores qualificadores relacionados com outras
capacitações de produção, como as capacidades para atender os
quesitos de qualidade, uniformidade e prazo de entrega.
Essa forma de organização da cadeia global de suprimento exerce

impacto importante na dinâmica da indústria brasileira de calçados, já
que, desde meados da década de 1970, apresenta uma expressiva
inserção internacional. O ingresso da indústria brasileira de calçados nos
grandes mercados consumidores internacionais deu-se a partir dos
processos de busca de novas fontes de suprimentos por parte dos
21
grandes compradores internacionais. Nesse sentido, se por um lado a

indústria brasileira passou por um período de forte dinamismo, por
outro sua inserção internacional sempre foi muito dependente das
estratégias dos grandes compradores internacionais. Além disso,
durante seu período de mais elevado crescimento, a indústria brasileira
não foi capaz de acumular capacitações em áreas importantes como
desenvolvimento de produto, criação de marcas e estabelecimento de
canais de comercialização e distribuição.
É evidente que esses fatores exercem impacto significativo sobre a

dinâmica atual e futura da cadeia couro, calçados e artefatos. Nesse
sentido, é necessário que esses elementos sejam incorporados no estudo
prospectivo dessa indústria.
No presente documento sobre o panorama atual do setor coureiro,

calçadista e de artefatos, apresenta-se o retrato atual do setor no Brasil
22 e sua inserção nos mercados mundiais. São apresentadas informações
sobre estrutura internacional do setor incluindo a distribuição da
produção e consumo, países produtores e importadores, volumes
produzidos, estágio de desenvolvimento tecnológico e fatores de
competitividade. É apresentada a estrutura da cadeia produtiva atual e
demais características do setor no Brasil.
Além disso, o estudo apresenta um exercício, de cunho eminentemente

qualitativo, de montagem de cenários prospectivos da indústria para os
próximos 15 anos (Anexo 1).
1. Panorama Setorial
Nesse documento é apresentado o retrato atual da cadeia coureiro,
calçadista e artefatos com ênfase no sub-setor de calçados conforme
premissa estabelecida para o estudo. O sub-setor de calçados foi
escolhido pela sua importância e vulnerabilidade como também pelo seu
papel impulsionador para os outros sub-setores de couro e artefatos.
Os resultados apresentados nessa fase foram obtidos principalmente a

partir de busca em base de dados, base de patentes e a partir do
conhecimento de especialistas.
Inicialmente, apresenta-se a estrutura internacional do setor, onde são

analisados os volumes produzidos, a distribuição da produção e
consumo e os países produtores e importadores. Segue-se apresentando
a estrutura atual do setor no Brasil incluindo os fatores de
competitividade, o estágio de desenvolvimento tecnológico e pontos
fortes, vantagens comparativas e competitivas e pontos fracos numa
apresentação baseada em análise SWOT1.
1.1 A Estrutura Internacional do Setor

1.1.1 Distribuição da produção e consumo
A indústria mundial de calçados vem passando nos últimos anos por
transformações que revelam elementos importantes para a
competitividade do setor e trazem novos desafios aos produtores. O
crescimento da internacionalização é uma tendência, com efeitos
importantes sobre a participação dos diferentes países no comércio
internacional de calçados.
Compreender a organização e a configuração da cadeia global é

condição essencial para compreender essa dinâmica competitiva. As
grandes empresas internacionais compradoras de calçados, que os
distribuem para os maiores mercados consumidores, especialmente
27
Estados Unidos e Europa, têm procurado aproveitar cada vez mais os

benefícios associados à organização global da cadeia de suprimentos.
Desse modo, são capazes de alocar os processos de manufatura para os
países e regiões que apresentem as melhores condições de custos,
especialmente de custo do trabalho, associadas a outras capacitações de
produção, como as capacidades para atender aos quesitos de qualidade,
uniformidade e prazo de entrega. A atual configuração do mercado
setorial reflete esse processo de globalização.
O principal movimento da indústria de calçados na década de 1990 foi

o crescimento e a consolidação da Ásia como principal provedor
mundial desse produto. A China destaca-se hoje como grande produtor
mundial, responsável por uma participação significativa e crescente nos
grandes mercados internacionais. Em 2005, a China produziu 9 bilhões
de pares de calçados, o que correspondia à cerca de 62% da produção
mundial (Tabela 1.1). Essa expressiva produção divide-se entre o vasto
28 mercado consumidor interno chinês, avaliado em torno de 2,5 bilhões
de pares, e as exportações, que se aproximam de 7 bilhões2 (Tabela 1.2).
Depois da China, os maiores produtores foram Índia (909 milhões de
pares); Brasil (762 milhões); Indonésia (580 milhões); Vietnã (525
milhões) e Tailândia (264 milhões).
No que se refere ao mercado internacional, entre os principais

exportadores, percebe-se a presença expressiva de países asiáticos, com
o evidente destaque da China. Hong Kong aparece como o segundo
maior exportador, porém esse desempenho vincula-se quase que
exclusivamente à reexportação de calçados produzidos na China3.
Tabela 1.1 Principais países produtores de calçados - 2000 a 2005 (em milhões de pares)
País 2000 2001 2002 2003 2004 2005
China 6.442,0 6.628,0 6.950,0 7.800,0 8.100,0 9.000,0
Índia 715,0 740,0 750,0 780,0 850,0 909,0
Brasil 580,0 610,0 642,0 665,0 750,0 762,0
Continua
Tabela 1.1 continuação
Indonésia 499,0 487,6 509,0 511,0 564,0 580,0
Vietnã 303,0 320,0 360,0 416,6 445,2 525,0
Itália 390,0 375,2 335,0 303,4 281,0 250,2
Tailândia 267,0 273,1 270,0 268,0 260,0 264,0
Paquistão 241,0 242,0 245,0 250,0 250,0 251,0
México 285,0 217,0 194,0 192,0 243,9 197,0
Turquia 219,0 211,0 215,0 218,0 224,0 170,0
Espanha 203,0 209,3 197,9 171,0 147,4 126,6
Total 10.144,0 10.313,2 10.667,9 11.575,0 12.115,5 13.034,8
Fonte: Satra; extraído de Abicalçados.
Tabela 1.2 Principais países exportadores de calçados - 2000 a 2005 (em milhões de pares)
País 2000 2001 2002 2003 2004 2005
China 3.867,0 3.961,0 4.300,0 5.026,0 5.885,0 6.914,0
Hong Kong 1.023,0 1.667,0 771,7 743,3 744,6 741,0
Vietnã 362,0 353,7 333,0 393,0 420,2 472,7
Itália 277,0 291,8 322,2 297,6 311,0 249,0
Brasil 163,0 171,2 164,0 189,0 212,0 217,0
Total 5.692,0 6.444,7 5.890,9 6.648,9 7.572,8 8.593,7
T. Mundial 7.334,0 7.121,10 7.333,30 8.297,3 9.180,5 10.209,5
Em grande parte, os elevados volumes de exportação de calçados dos

países asiáticos estão relacionados à prática da subcontratação, em que
os produtores locais são subordinados às estratégias de comercialização
e de distribuição de grandes compradores internacionais, que
simplesmente “encomendam” seus pedidos junto aos produtores. Esses,
por seu turno, são capazes de fabricar os calçados a preços baixos e com
níveis aceitáveis de qualidade.
Entre os principais mercados consumidores (Tabela 1.3), destacam-se

os Estados Unidos, China, Índia, Japão e Brasil. China, Índia e Brasil,
estão também entre os produtores mais importantes no quadro
internacional.
29
Tabela 1.3 Principais países consumidores de calçados - 2003 a 2005 (em milhões de pares)
País 2003 2004 2005
EUA 1.977,1 2.130,7 2.241,9
China 2.025,5 2.223,9 2.096,5
Índia 714,0 796,5 852,4
Japão 600,0 620,0 650,3
Brasil 481,0 547,0 555,0
Total 4.002,6 4.354,6 4.338,4
T. Mundial 12.166,1 13.072,1 13.191,0
Nos Estados Unidos e no Japão, praticamente não há produção

doméstica e o elevado consumo é quase exclusivamente associado às
importações. A Tabela 1.4 apresenta os principais importadores.
Tabela 1.4 Principais países importadores de calçados - 2000 a 2005 (em milhões de pares)
30 País 2000 2001 2002 2003 2004 2005
EUA 1.746,0 1.784,6 1.895,7 1.968,1 2.124,0 2.252,0
Hong Kong 1.057,0 1.717,6 808,9 773,6 780,2 866,0
Japão 423,0 467,2 471,2 494,0 519,4 556,0
Alemanha 349,0 338,6 343,0 382,8 412,0 464,0
Reino Unido 280,0 391,0 315,0 338,0 391,0 424,0
Total 3.855,0 4.699,0 3.833,8 3.956,5 4.226,6 4.562,0
T. Mundial 7.334,0 7.121,10 6.477,90 8.019,2 8.679,8 8.873,9
Examinando os dados de origem das importações de calçados dos

Estados Unidos (Tabela 1.5), vê-se com clareza a importância da
China como o principal fornecedor para esse mercado, sendo
responsável, em 2006, por 85,9% do volume das compras externas
americanas. Em seguida, mas com volumes muitíssimo menores, os
principais fornecedores são o Vietnã (3,9%), Brasil (2,7%) a Indonésia
(1,9%) e Itália e Tailândia (1,1% cada).
Tabela 1.5 Origem das importações de calçados pelos Estados Unidos - 2006
País Valor % Volume % Preço médio
(em US$ milhões) (em milhões de pares)
China 13.415 73 1.913 85,9 7,01
Itália 1.100 6 25 1,1 44,20
Vietnã 950 5 86 3,9 11,06
Brasil 884 5 61 2,7 14,41
Indonésia 471 3 42 1,9 11,18
Tailândia 293 2 24 1,1 12,44
México 215 1 10 0,4 22,31
Espanha 198 1 5 0,2 36,75
Índia 152 1 10 0,4 14,88
Rep.Dominicana 100 1 8 0,4 12,15
Hong Kong 70 0 12 0,5 5,69
Taiwan 45 0 7 0,3 6,30
Filipinas 2 0 0 0,0 5,30
Outros 563 3 23 1,0 24,10
Total 18.458 100 2.226 100 8,29
Fonte: Depto. Comércio EUA; extraìda da Abicalçados
Tabela 1.6 Origem das importações de calçados pela União Européia - 2006
País Valor % Volume % Preço médio

(em milhões de Euros) (em milhões de pares)
China 5.250 43,7 1.451 68,0 3,62
Vietnã 2.056 17,1 254 11,9 8,09
Romênia 1.088 9,0 69 3,2 15,77
Índia 639 5,3 60 2,8 10,65
Indonésia 537 4,5 54 2,5 9,94
Brasil 376 3,1 31 1,5 12,13
Tailândia 262 2,2 27 1,3 9,70
Outros 1.816 15,1 187 8,8 9,71
Total 12.024 100 2.133 100 5,64
Fonte: Eurostat data
Situação semelhante se verifica nas importações de calçados pela

União Européia, onde a China responde por quase 68% das
compras totais (em pares de calçados – Tabela 1.6), seguida pelo
Vietnã (11,9%), Romênia (3,2%), Índia (2,8%), Indonésia (2,5%) e
31
Brasil (1,5%).O Brasil já ocupa um lugar de destaque nas

exportações para os Estados Unidos e União Européia
principalmente em termos de preço médio do calçado. Está em
segundo em preço médio em relação à União Européia e em quinto
em relação aos Estados Unidos. Em volume, ocupa o quarto e
quinto lugares respectivamente em relação aos Estados Unidos e
União Européia. A Romênia destaca-se como maior preço médio.
Esse resultado deve estar associado ao deslocamento da produção
de calçados dos centros tradicionais da Europa para o Leste
Europeu.
O quadro atual ainda permite associar a distribuição da produção com

algumas características qualitativas dos produtos. No caso da China,
maior produtor e maior exportador de calçados, o elevado volume de
vendas para os Estados Unidos e Europa se contrasta com um valor
médio bastante reduzido. Isso significa que o produto exportado pela
32 indústria chinesa ocupa, predominantemente, uma faixa de mercado de
calçados simples e baratos, com valor agregado mais baixo.
Dessa forma, em termos de valor, a participação nas importações dos

Estados Unidos é ligeiramente diferente da participação em termos de
volume. A China fornece o correspondente a 73% do valor total, mas
contra 85,9% do volume. Esses dados refletem o fato de que o
desempenho chinês está fortemente relacionado ao tipo de produto e à
escala das exportações, com um valor médio que, em 2006, foi dos
menores do mundo.
Deve-se ressaltar, no entanto, que a produção e a exportação de

calçados pela China incluem também produtos de maior valor
agregado. Destaca-se a produção de calçados esportivos, segmento em
que as grandes empresas internacionais (como Nike, Reebok e Adidas)
subcontratam a produção em regiões de baixos custos de trabalho4.
Além disso, há fortes indícios de que os produtos fabricados na China
têm apresentado melhorias nos quesitos de qualidade, design e
performance, o que os tem permitido entrar em faixas de mercado para
produtos de valor agregado mais alto.
Por sua vez, a indústria italiana ocupa uma faixa mais nobre do mercado,
em que o preço médio é o mais elevado entre todos os exportadores e
os volumes são reduzidos. Ou seja, a participação da Itália no comércio
mundial está associada à produção e à exportação de calçados de alto
valor agregado. Observe-se que para 1,1% do volume, esse país aufere
6% do valor das importações americanas (Tabela 1.5).
A indústria brasileira ocupa uma faixa intermediária do mercado, na qual

os calçados não atingem a sofisticação (e os preços) dos italianos, mas
também não concorrem diretamente com o calçado chinês. Em termos
de valor, o Brasil tem uma participação menor do que a Itália nas
importações americanas, embora participe com um volume de calçados
duas vezes maior. O preço médio dos calçados brasileiros é duas vezes
superior ao dos chineses, mas muito inferior que os italianos. Outro país
que tem apresentado um preço médio mais elevado, embora ainda
inferiores aos italianos, é a Espanha (Tabela 1.5).
A partir desses dados, a questão que se coloca é sobre as razões dessa

forma de divisão do mercado internacional de calçados. Para elucidá-la
é necessário verificar quais são e como se colocam os fatores que
contribuem ou determinam a competitividade setorial.
1.1.2 Fatores de competitividade na indústria de

calçados
1.1.2.1 Custos do trabalho

A produção de calçados ainda apresenta forte conteúdo artesanal, com
significativa intervenção do trabalhador em partes importantes do
33
processo produtivo. Isso faz com que a mão-de-obra exerça peso

relevante nos custos de produção.
Esse é um dos fatores que motivam as grandes empresas a

deslocar a produção, ou melhor, suas fontes de fornecimento,
para países e regiões que apresentem as melhores combinações
em termos de capacidades produtivas e baixos custos do trabalho,
condições estas muitas vezes propiciadas pelos favorecimentos
fiscais – que diminuem a carga de impostos – e por menores
obrigações sociais.
A grande expansão da produção nos países asiáticos, especialmente na

China, está fortemente relacionada ao custo do trabalho. A este fator
também se associam outros deslocamentos da indústria de calçados
para regiões como o Leste Europeu.
34 No Brasil, a partir de meados da década de 90, diversas empresas,

sobretudo as de grande porte, realizaram investimentos expressivos
em novas plantas na Região Nordeste do país, muitas vezes
transferindo capacidades produtivas que estavam instaladas nas
regiões produtoras tradicionais. Esse movimento será apresentado de
forma mais detalhada à frente, como parte da análise da indústria
brasileira de calçados.
A prática da subcontratação, em geral, guarda estreita relação com

a disponibilidade de mão-de-obra e, embora países da Ásia se
destaquem como alvos principais desses subcontratos, eles
ocorrem também em vários países de outras regiões, por motivos
semelhantes. Os produtores italianos, por exemplo, vêm adotando
estratégias de redução de seus custos de produção, principalmente
por meio da subcontratação da produção em países como Turquia
e Romênia, que apresentam custos mais reduzidos de trabalho
quando comparados à Itália. O recente crescimento das
exportações desses países é, em grande parte, explicado por esse
fenômeno.
1.1.2.2 Escala de produção

A expansão da indústria chinesa está ainda relacionada com as
economias de escala, com grandes unidades produtivas, possibilitadas
pelo amplo mercado interno e pelo crescimento das vendas nos grandes
mercados internacionais. Considera-se que uma das vantagens
competitivas mais importantes da indústria calçadista chinesa é
justamente a capacidade de atender grandes volumes de pedidos, a
custos relativamente baixos5.
Esse é um fator de competitividade muito importante para a indústria

asiática de calçados, principalmente quando comparado com as
escalas praticadas pelas indústrias italiana e brasileira6.
1.1.2.3 Diferenciação do produto

Ao mesmo tempo em que se verifica o deslocamento da produção,
principalmente na direção dos países asiáticos, observa-se na indústria
de calçados uma busca por maior diferenciação do produto, a partir de
investimentos expressivos em desenvolvimento de produto e design. As
empresas têm buscado combinar vantagens de custos com vantagens
mais duradouras e sustentáveis propiciadas pela inovação e pela
diferenciação do produto. Para isso, procuram incorporar atributos
diferenciados aos seus produtos, valorizando a qualidade, o design e a
sofisticação7.
Estratégias mais agressivas de desenvolvimento de produto e design

foram adotadas e puderam expandir-se graças ao lançamento de
novas coleções com maior número de modelos e em intervalos mais
curtos – acompanhando a indústria do vestuário no lançamento de
35
moda “meia-estação”. A incorporação de funcionalidades e atributos
diferentes aos calçados é outra forma importante de diferenciação do
produto.
Na esfera produtiva, as empresas buscam racionalizar os processos de

produção, utilizar equipamentos mais modernos (especialmente na
etapa do corte), adotar novas formas de organização produtiva e a
utilizar cada vez mais a subcontratação (às vezes, usando formas
espúrias de competitividade).
Na esfera comercial, as estratégias das firmas voltam-se para o

fortalecimento de suas marcas, por meio de vultosos gastos em
publicidade, e para a consolidação de canais de comercialização e
distribuição dos produtos. A importância da posse de ativos
comerciais, especialmente do acesso aos grandes mercados mundiais,
pode ser claramente verificada pela atuação dos compradores
36 globais. Outro exemplo importante é o das empresas de calçados
esportivos que, nas últimas décadas, passaram a realizar seus esforços
de promoção e publicidade em escala global8.
Portanto, pode-se observar que as vantagens competitivas estão cada

vez menos associadas ao processo de produção das mercadorias9. Como
se tem utilizado crescentemente a subcontratação, o processo de
concorrência intercapitalista e a construção de capacidades inovadoras
ficam cada vez mais associados à posse de ativos intangíveis,
especialmente nas esferas comercial e tecnológica, o que tem pautado
em grande parte os esforços tecnológicos das empresas do setor.
A capacidade de desenvolvimento de produto e design é o principal

fator de competitividade da indústria italiana e do êxito nos
segmentos superiores de mercado. Isso a transforma na principal
fonte de lançamento de produtos e de tendências de moda, que são
seguidas pelos produtores de todo o mundo, o que mostra a
importância dos esforços inovativos da indústria italiana, premiada
com a possibilidade de praticar níveis mais elevados de preço.
1.1.3 Estágio tecnológico do setor

Destacou-se acima a importância do trabalho-intensivo na indústria
de calçados. Isso, no entanto, não significa que o setor não tenha
incorporado novas técnicas e instrumentos no processo produtivo.
Houve intenso processo de reestruturação da produção de calçados,
com avanços expressivos na automatização de algumas tarefas que
compõem o processo de manufatura.
Para as tarefas de criação e modelagem, por exemplo, se incorporaram

equipamentos eletrônicos do tipo CAD/CAM, o que permitiu maior
agilidade no processo de desenvolvimento de novos produtos e design.
Quando acoplados ao processo de produção, especialmente na etapa
do corte da matéria-prima, esses equipamentos tornam possível
minimizar perdas e alcançar ganhos de produtividade.
Com relação aos materiais, as empresas de calçados fortaleceram

suas articulações com a indústria química, desenvolvendo e adotando
novos materiais, especialmente de matérias plásticas, em um típico
processo de aprendizado pela interação.
1.1.3.1 A pesquisa no setor de calçados

Progressos substanciais ocorreram ao longo dos últimos trinta anos.
Quando a boa forma física e os exercícios de corrida começaram a se
popularizar, a partir dos anos 70, as pesquisas tornaram-se atrativas para
os cientistas e para os produtores.
Um estudo feito pela Universidade de Calgary10, no Canadá, apresenta um

panorama da pesquisa no setor ao longo dos últimos trinta anos e uma
37
prospecção sobre temas que deverão ser objeto de estudo nos próximos
dez anos. Os principais resultados desse estudo mostram algumas das
tendências que deverão orientar os investimentos em P&D no setor.
Os trabalhos iniciais concentraram-se na análise cinemática do pé e das

extremidades inferiores, nas forças externas e internas, nos aspectos
energéticos dos calçados de corrida e na relação entre variáveis
biomecânicas e lesões.
Esses estudos estabeleceram variáveis como o movimento do calcanhar,

a inversão, a rotação da tíbia e a reação ao impacto e à força de reação
do solo. A maioria dos trabalhos foi relacionada à corrida, abordando os
conceitos de amortecimento, de controle e orientação do calcanhar.
Nesses conhecimentos se basearam sugestões para que os calçados de
corrida (e a maioria dos calçados esportivos) fossem fabricados de forma
a reduzir a carga de impacto e a controlar (ou reduzir) a eversão11 do pé
38 e a direcionar a inversão na partida. Essas funções reduziriam as lesões
relacionadas ao movimento. Testes foram desenvolvidos e usados para
classificar os calçados de corrida, quantificar o amortecimento e a
estabilidade do calcanhar, entre outras variáveis.
Os resultados dessas pesquisas e dos testes foram, em parte,

responsáveis pelos calçados esportivos desenvolvidos com construções
relativamente grandes, com compostos duplos no calcanhar (rigid heel
counters), estabilizadores do calcanhar e palmilhas laterais largas, que
podem ter sido responsáveis por novos problemas e lesões.
Dessa fase inicial de pesquisa, surgiram alguns resultados positivos,

como a apresentação de questões reais para o desenvolvimento de
pesquisas e o desenvolvimento de metodologias para quantificar
variáveis cinemáticas e cinéticas; por sua vez, também resultados
negativos se fizeram presentes. Entre eles, o fato de que o enfoque inicial
era puramente mecânico e descritivo, sem considerar reações biológicas
ou sensoriais; os resultados iniciais freqüentemente foram
superestimados, sendo, em parte, responsáveis por alguns “erros” na
construção dos calçados esportivos.
Ao longo dos últimos dez anos as pesquisas na área de calçados tiveram

um progresso substancial. As descobertas dos estudos iniciais deram
origem a novas pesquisas voltadas para questões mais realistas e os
resultados obtidos ampliaram substancialmente o conhecimento
científico. Além disso, em alguns casos, paradigmas antigos foram
questionados e novos foram propostos, amparados por evidências. As
novas propostas ou descobertas mais importantes incluíram:
• Os movimentos esqueléticos e de carga reais, como uma função das

necessidades de movimentos e dos calçados, foram determinadas in
vitro e, em alguns casos, in vivo durante caminhadas ou corridas.
• A conexão entre efeitos mecânicos e sensoriais.
• Os movimentos com os pés descalços foram estudados e imitados
nas construções de novos calçados.
• O velho paradigma da carga de impacto e a sobrecarga relacionada
foram questionados e um novo paradigma foi proposto para forças
de impacto.
• O paradigma relacionado à estabilidade do calçado foi questionado
por meio da construção de calçados instáveis com efeitos
surpreendentes relacionados à dor e ao desempenho.
• O conforto foi estabelecido como uma variável funcional importante
na pesquisa sobre calçados.
Entre os impactos positivos dos últimos dez anos de pesquisa, estão:
• Novas tecnologias foram desenvolvidas para quantificar os efeitos

produzidos pelos calçados, como por exemplo, a distribuição da
pressão, análise dos componentes principais, análise Wavelet para
dados eletromiográficos.
39
• O conforto foi estabelecido como uma variável importante.

• Novas metodologias de testes automatizados foram desenvolvidas.
• As pesquisas foram desenvolvidas pela academia, bem como pelas
empresas de calçados, e os resultados foram usados pelo setor
calçadista.
• A pesquisa deixou de focalizar apenas os calçados de corrida e
abrangeu os tênis para futebol e outros esportes.
• Os aspectos energéticos foram estudados em relação ao desempenho.
Entre os aspectos negativos, destacam-se:
• As pesquisas ainda foram, com freqüência, correlações

descritivas/ estatísticas e funcionais entre variáveis
biomecânicas, não apresentando resultados relacionados à
saúde ou ao desempenho.
• O desenvolvimento de lesões por esporte não foi abordado pelo viés
do entendimento da conexão funcional entre lesões e movimentos e
40 forças relacionados.
1.1.3.2 As patentes e o estado atual da técnica na área

Os principais resultados do estudo de text mining mostram que a área
calçadista não se caracteriza pelo uso intensivo de patentes, quando
comparada a outros setores. Em um período de 10 anos foram
identificadas somente 16.907 patentes, uma média de 1.690 patentes
por ano. No entanto, observa-se também que o número de publicação
de patentes apresenta tendências a crescimento.
Dois aspectos são importantes para compreender a dinâmica de

patenteamento da área calçadista: primeiro, o desenvolvimento da
tecnologia nessa área é composto pelo desenvolvimento de outras áreas
(materiais, medicina, esportes); segundo, a tendência de a proteção de
conhecimento ser feita principalmente pelo depósito de desenhos e
marcas nos escritórios de patentes de cada país.
Para a identificação dos países líderes feita a partir dos detentores de
tecnologias patenteadas, optou-se por incluir os 10 países líderes em
depósitos de patentes e também a atividade de patenteamento dos países
formadores do grupo – Brasil, Rússia, Índia e Coréia, além de Taiwan.
Os dez países líderes representam 92% dos depósitos de patentes dessa

área no mundo, sendo bastante forte a presença do Japão, que detém
27,2% dos depósitos de patentes, seguido dos Estados Unidos, com
21,94%, e da Alemanha, com 11,4%. Apesar de ocupar o 9º lugar no
ranking, o Brasil registrou apenas 254 patentes no período analisado,
mostrando um distanciamento muito grande daqueles países que
ocupam as primeiras posições. Entre os BRICs, a China apresenta um
número de patentes maior que o Brasil, cerca de três vezes mais.
No que se refere às empresas, o número de depósitos de patentes

efetuados pelas 20 empresas líderes representa menos de 15% do total
dos depósitos, o que aponta para uma dispersão de empresas
depositantes. As empresas Adidas (código SALO) e Achilles Corp.
(código KOKC), Nike (código NIKE) e Mizuno (código MISZ), são as
líderes em depósitos de patentes na área. Não há nenhuma empresa
brasileira no ranking dos maiores depositantes.
1.2 A Indústria de Calçados no Brasil

Nas últimas três décadas, a indústria brasileira de calçados se
fortaleceu, de modo particular, associada à dinâmica global do setor.
Ao longo dos anos noventa, ocorreram diversas mudanças
decorrentes da reconfiguração do ambiente competitivo
internacional e do ambiente institucional no Brasil. No que se refere
ao ambiente institucional, os aspectos que mais afetaram o setor
foram: a sobrevalorização cambial, na segunda metade da década; a
abertura de mercado – cujo impacto maior se deu nas etapas
anteriores da cadeia produtiva, como máquinas e equipamentos; a
41
promulgação da Constituição de 1988, que dotou os estados de

maior capacidade de concessão de incentivos fiscais.
Esses e outros aspectos serão abordados ao longo de quatro itens nos

quais se concentra esta análise da indústria de calçados no Brasil, a
seguir: Composição básica do setor, Configuração espacial da produção
de calçados, Inserção Internacional e Reestruturação produtiva e Cadeia
Produtiva.
1.2.1 Composição básica do setor

O setor couro e calçados no Brasil compõe-se por um significativo
número de empresas, bastante heterogêneas em suas estruturas e
nos processos produtivos empregados. Segundo dados do Ministério
do Trabalho (RAIS-4 MTE), havia, ao final de 1999, 9.488
estabelecimentos formalmente registrados apenas nos segmentos de
42 couro, calçados e artigos de couro12.
O grande predomínio era de microempresas (até 19 empregados

registrados), as quais perfaziam 70,1% do total de estabelecimentos.
De acordo com a mesma fonte, esses três segmentos empregavam
269.069 pessoas formalmente, sendo mais da metade (56,2%)
ocupada em empresas de calçados de couro. É necessário dizer que
os dados de emprego formal não são suficientes para refletir a
importância real da cadeia produtiva, devido ao grande número de
microempresas – que freqüentemente utilizam trabalho familiar ou
informal – e ao uso intenso de terceirização nos processos produtivos.
As empresas maiores, freqüentemente, coordenam redes de produção

das quais fazem parte as empresas menores. Entender a indústria de
calçados, portanto, é entender esse modo de organização em redes, em
que grandes e pequenas empresas se articulam, em geral, em uma
configuração regionalmente definida.
1.2.2 Configuração espacial da produção
de calçados
Quanto à organização espacial, há dois elementos que merecem
destaque: primeiro, é comum a ocorrência de aglomerações industriais,
tendo como exemplos os casos do Vale dos Sinos (RS) e Franca (SP);
segundo, se reproduz internamente, entre as regiões brasileiras, o
movimento que os grandes produtores mundiais fazem na direção de
países menos desenvolvidos que apresentem condições técnicas de
produção, mas com custos menores.
1.2.2.1 A importância dos Arranjos Produtivos

Locais/APLs
Na indústria brasileira de calçados, a exemplo de experiências
internacionais como a italiana, destaca-se a formação de Sistemas Locais
de Produção (que no Brasil são chamados de APLs – Arranjos Produtivos
Locais). Esse processo se dá em função das amplas possibilidades de
segmentação das diversas etapas do processo produtivo de calçados, o
que estimula o surgimento de um vasto conjunto de pequenas empresas
especializadas.
Os benefícios da aglomeração das empresas são estímulos fortes à

manutenção de atividades nesses sistemas locais de produção. Por esse
motivo, deve se analisar com mais detalhes o papel desses sistemas e as
formas de promoção e incentivos aos Arranjos Produtivos Locais/APLs,
que constituem uma parte da política industrial brasileira.
A concentração geográfica traz um conjunto de benefícios associados à

aglomeração das empresas e pelas interações entre elas. Essa é uma
característica que pode conferir competitividade às empresas. O fato de
que quase todas as exportações brasileiras se originarem dessas
aglomerações reforça essa tese. Tal competitividade, por sua vez, decorre
43
de um modelo de organização que facilita a difusão de técnicas e,

eventualmente, a constituição de estratégias tecnológicas de cooperação.
No Brasil, observam-se aglomerações de empresas que configuram

importantes pólos produtores de calçados.
Os dois principais e mais tradicionais sistemas locais de produção

encontram-se no Vale dos Sinos, no Estado do Rio Grande do Sul, e em
Franca, no Estado de São Paulo. De modo aparentemente contraditório ao
movimento de deslocamento da produção em direção a regiões de custos
salariais mais baixos, os pólos produtores tradicionais permanecem
exercendo papel relevante na dinâmica do setor coureiro calçadista.
O pólo mais importante em termos do volume de produção e do

emprego é o Vale dos Sinos, onde se localizam as cidades de Novo
Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom, Sapiranga, Dois Irmãos, Parobé,
44 Estância Velha, Igrejinha, Três Coroas, entre outras. Os produtores de
calçados e de indústrias correlatas ocupam uma vasta área geográfica,
que compreende diversos municípios. Esse sistema local é especializado,
principalmente, na fabricação de calçados femininos, mas nele
encontram-se também outros segmentos, como calçados masculinos,
infantis e esportivos. Por ser a maior aglomeração de empresas
produtoras de calçados, e de outros produtos correlacionados, do Brasil,
o Vale dos Sinos foi chamado de supercluster13, por conta de suas
dimensões e sua complexidade. Segundo dados da RAIS, a região
contava em 2005 com cerca de 120.000 empregos formais na cadeia
couro-calçados.
Em segundo lugar, destaca-se a cidade de Franca, no Estado de São

Paulo, com uma clara especialização na produção de calçados
masculinos de couro. Assim como no caso anterior, neste caso encontra-
se a cadeia couro-calçados completa: fornecedores de matéria-prima,
componentes, insumos e máquinas e equipamentos. Os dados da RAIS
de 2005 apontavam aproximadamente 20.000 empregos formais na
indústria local, em cerca de 400 empresas.
Além desses dois pólos principais, destacam-se outras duas cidades

paulistas: Birigui, grande produtora de calçados infantis, que emprega
formalmente 16.000 trabalhadores; e Jaú, que se destaca na produção
de calçados femininos e emprega cerca de 5.500 trabalhadores formais
(RAIS, 2005).
Outras aglomerações de empresas de calçados, de menor extensão,

podem ser encontradas. Uma delas, localizada em Nova Serrana (MG),
tem apresentado elevado dinamismo – estimativas locais apontam que
a cidade é responsável por 55% da produção doméstica de calçados
esportivos. Outro pólo encontra-se na cidade de São João Batista (SC),
especializado na produção de calçados femininos. Na Região Nordeste
do Brasil, destacam-se os pólos de Juazeiro do Norte (CE) e de Campina
Grande (PB), embora apresentem dimensões mais reduzidas em relação
aos demais.
1.2.2.2 Relocalização das empresas em direção à Região

Nordeste
O movimento de relocalização das atividades industriais da cadeia
couro, calçados e de artefatos não é um fenômeno recente. Desde
meados da década de 70, diversas empresas passaram a direcionar parte
de sua produção para a Região Nordeste do Brasil14.
A reestruturação das indústrias nos anos 90, em virtude das mudanças

do padrão competitivo desses setores, fortaleceu esse processo. As
motivações principais para esse deslocamento das empresas são o custo
da mão-de-obra – por exemplo, Ceará, Paraíba e Bahia, no caso de
calçados e artefatos – e maior disponibilidade de matéria-prima – como
nos estados do Centro-Oeste – no caso de curtumes.
45
Outro atrativo importante são os incentivos fiscais, da Superintendência

para o Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e dos governos
estaduais. Os incentivos concedidos pela Sudene tornavam muito baixo
o custo do capital investido e reduzia de maneira significativa a
imobilização de recursos necessários ao processo de investimento. Boa
parte dos investimentos realizados por empresas do setor nessa região
se beneficiou desses incentivos.
Por parte dos governos estaduais, os incentivos fiscais concedidos aos

novos investimentos são acordados em negociação direta entre a empresa
e o governo do estado no qual se instala a unidade produtiva e se realizam
por meio da devolução do imposto indireto pago pela empresa15.
Com esse processo, na Região Nordeste, o volume de emprego na

fabricação de calçados apresentou um incremento superior a cinco vezes
entre 1995 a 2005 (Tabela 1.7 e Figura 1.1).
46 Tabela 1.7 Volume de emprego na atividade de Fabricação de Calçados, Brasil, por região natural 1995 a 2005
Região 1995 1997 1999 2001 2003 2005
Sudeste 62.072 51.337 57.813 62.651 69.021 80.224
Sul 118.801 106.011 112.511 134.791 135.102 134.092
Nordeste 14.477 24.372 40.166 49.937 66.361 81.597
Centro Oeste 1.025 904 1.043 1.396 1.525 2.584
Norte 84 63 49 54 115 162
Total 196.459 182.687 211.582 248.829 272.124 298.659
Fonte: RAIS/TEM - Inclui todo o grupo 193
Observa-se um significativo crescimento da participação da Região

Nordeste na geração de emprego na fabricação de calçados no Brasil.
De 7% do emprego total em 1995, essa região passou para 27% em
2005, quando foi a segunda maior região empregadora de mão-de-
obra nessas atividades. Por outro lado, a maior queda de participação foi
da Região Sul, refletindo o deslocamento da produção de uma das
regiões produtoras mais tradicionais, em especial do Vale dos Sinos,
para o Nordeste.
Figura 1.1 Participação das Regiões no emprego na Fabricação de Calçados (em %)
No Nordeste, os estados que mais receberam investimentos foram o

Ceará e a Bahia, que possuem esquemas agressivos de oferta de
incentivos fiscais às empresas16.
Destaca-se o Estado do Ceará que, ao longo da década de 1990,

apresentou um crescimento expressivo na sua participação no emprego
do setor. Em 1990, de acordo com dados da RAIS, este estado respondia
por apenas 0,7% do total da mão-de-obra empregada no setor,
participação que passou a 6,3% em 1997.
A importância dos investimentos, especialmente no Ceará, é percebida

quando se verifica a origem das exportações brasileiras de calçados, nas
quais esse estado vem apresentando participação crescente nas vendas
externas (Tabela 1.8).
47
Tabela 1.8 Exportações brasileiras de calçados por estados selecionados 2000 a 2007 (em milhões de US$)
Região 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Rio Grande do Sul 1.292 1.317 1.165 1.147 1.274 1.310 1.257 725
São Paulo 135 133 116 146 222 238 214 117
Ceará 81 106 111 167 186 205 238 172
Bahia 5 9 17 28 51 56 62 44
Paraíba 17 27 24 32 38 36 42 25
Minas Gerais 6 12 5 12 17 17 16 11
Santa Catarina 6 7 7 8 10 10 9 5
Paraná 1 2 1 3 6 8 5 5
Pernambuco 1 1 1 2 4 5 8 6
Espírito Santo 1 1 - 1 2 2 2 1
Outros 2 1 2 3 4 5 10** 7**
Total 1.547 1.616 1.449 1.549 1.814 1.892 1.863 1.117
Inclui todo o capítulo 64, exceto 64.04 - "Partes de calçados"
*Jan/Jul 2007
** A importante diferença nos anos de 2006 e 2007 se deve ao aumento da exportação de calçados pelo estado de Sergipe, refletindo
48 ainda mais o processo de deslocamento para o Nordeste.
É importante ressaltar que as empresas que estabeleceram unidades

produtivas na Região Nordeste são, em geral, grandes empresas que
têm capacidade de manter elevadas economias de escala e de escopo
relacionadas com a integração dos processos de produção, de
comercialização e de distribuição. Têm, ainda, maior poder de barganha
junto às instituições locais; capacidade de gestão dessa cadeia não
localizada; capacidade de influenciar a decisão de alguns de seus
fornecedores, que acabam adotando uma estratégia do tipo follow
sourcing, semelhante à verificada na indústria automobilística. Muitas
dessas empresas, inclusive, foram responsáveis por estabelecer fortes
estímulos para atrair fornecedores de matéria-prima e, sobretudo,
componentes.
Note-se que as atividades produtivas transferidas para a Região

Nordeste, em geral, restringem-se à manufatura, enquanto outras
funções corporativas permaneceram nas regiões de origem,
normalmente, onde se encontra a sede da empresa17. Assim, as grandes
empresas têm mantido nas regiões tradicionais suas funções
corporativas superiores, como a gestão e o desenvolvimento de
produto. Essa característica denota claramente a estratégia de busca de
redução dos custos de trabalho, pelo deslocamento das atividades de
maior demanda de mão-de-obra para regiões em que os salários são
mais reduzidos – uma vez mais, reproduzindo o modelo global. Isso sem
subestimar a importância dos incentivos fiscais, já destacados.
Para as empresas de pequeno e médio porte, o deslocamento para regiões

de menores custos do trabalho não parece ser uma opção razoável. A
estrutura produtiva localizada é capaz de proporcionar às pequenas
empresas diversos benefícios que não estariam disponíveis se elas
estivessem atuando isoladamente. Para elas, os atrativos dos custos de
trabalho e incentivos fiscais não compensam os benefícios da
aglomeração, que têm efeitos positivos sobre a competitividade e que as
empresas deixariam de obter deslocando-se para regiões mais longínquas.
Essa tendência, por sua vez, reduz os ganhos de aglomeração

característicos do setor, o que pode vir a afetar o seu desempenho futuro.
Indiscutivelmente, o processo de deslocamento da indústria de calçados
no Brasil reduziu a importância dos pólos produtores tradicionais em
termos da produção e do emprego. Porém, esses pólos continuam
exercendo papel muito importante na dinâmica do setor e continuam
sendo responsáveis por parcelas significativas da produção e do emprego.
1.2.3 Inserção internacional e reestruturação produtiva

Segundo o Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), baseado
em dados da Secretaria de Comércio Exterior/MDIC (Secex), em 2000, a
exportação física direta de couro (número de peles exportadas) era
estimada em cerca de 52,7%, e as exportações indiretas de peles em
49
21,7%18 – na forma de calçados e outros artigos de couro. Diante disso,

pode-se afirmar que aproximadamente 74% das peles produzidas no
Brasil são exportadas direta ou indiretamente – o que configura um dos
setores industriais brasileiros mais abertos ao comércio exterior.
No segmento de calçados, o desempenho das exportações não se

assemelha ao do segmento de couro, nem à importância do país como
o terceiro país maior produtor de calçados. No entanto, a importância
relativa do mercado externo para a indústria brasileira de calçados é
grande e se mostra pelo fato de que parte expressiva da produção –
cerca de 25% – destinada às exportações.
Em tal contexto, a organização da cadeia global de suprimentos exerce

impactos importantes sobre a dinâmica da indústria brasileira de
calçados.
50 A partir de fins da década de 60, aproveitando o movimento de

descentralização produtiva mundial em direção a países que
apresentassem custos de trabalho mais reduzidos, a indústria brasileira
de calçados passou a ocupar espaço importante no mercado
internacional; desde meados da década de 70, a participação na cadeia
global de produção e comercialização de calçados cresceu
significativamente, e o Brasil tornou-se um dos principais fornecedores
para os grandes mercados consumidores internacionais.
Essa inserção internacional deu-se a partir da busca de novos

fornecedores por parte dos grandes compradores internacionais. No
entanto, se por um lado esse processo proporcionou à indústria
brasileira um período de forte dinamismo, por outro, deixou-a
dependente das estratégias externas dos compradores globais. Além
disso, durante seu período de maior crescimento, a indústria de calçados
não foi capaz de acumular alguns dos mais importantes fatores de
competitividade setorial, como capacitações no desenvolvimento de
produtos, criação de marcas e estabelecimento de canais de
comercialização e distribuição.
Nesse contexto, o acirramento da concorrência internacional a partir dos

anos 90, particularmente pelo crescimento da participação dos países
asiáticos, afetou diretamente a indústria brasileira de calçados, que teve
seus principais mercados-destino disputados pelos novos produtores. O
impacto da concorrência deu-se também no aumento das importações,
ainda que mais localizadas no segmento de calçados esportivos.
Porém, os produtores brasileiros têm demonstrado elevada capacidade

de “imitação” dos produtos lançados no mercado internacional,
fornecidos a custos relativamente mais baixos (em comparação com os
similares italianos) e com elevados padrões de qualidade. Além disso,
uma competência importante da indústria nacional é a sua flexibilidade,
dado que os produtores são capazes de atender a volumes relativamente
baixos de pedidos. Portanto, a inserção da indústria brasileira no mercado
internacional relaciona-se com elevadas capacidades técnico-produtivas,
mas que não são acompanhadas pelo domínio de capacidades
tecnológicas ou comerciais.
A indústria brasileira de calçados ocupa uma faixa intermediária do

mercado: não possui a capacidade inovativa da indústria italiana nem a
capacidade para produzir a custos baixos como os chineses. Nesse
sentido, a situação da indústria de calçados brasileira frente à
concorrência internacional reflete bem a visão atual colocada pela ABDI:
“Indústria ameaçada ´por baixo´ pela concorrência de produtores que
se apóiam em baixos salários (em especial, a China) e ´por cima´ por
produtores que têm alto potencial de inovação e criação de produtos e
serviços (principalmente, a Itália)”19.
As mudanças mais recentes no panorama internacional do setor

provocaram uma expressiva reestruturação da indústria brasileira, que se
51
manifestou especialmente com a busca de novas formas de inserção

internacional, desta feita, mais autônomas. Empreenderam-se também
processos vultosos de reestruturação produtiva, com vistas ao
incremento da produtividade e à criação de condições de competição
frente à nova situação concorrencial. Destacam-se as estratégias de
desverticalização produtiva, pois diversas empresas passaram a se
concentrar em algumas atividades principais e recorreram a práticas de
subcontratação produtiva, muitas vezes com a utilização de formas de
evasão de impostos e encargos sociais com o intuito do rebaixamento
de custos.
Na área tecnológica e de desenvolvimento de produto, as empresas

procuraram reduzir o tempo de vida útil de suas linhas de produto,
promovendo com maior freqüência novos lançamentos, o que exigiu
esforços mais expressivos em atividades de desenvolvimento e design.
Isso requereu também maior flexibilidade produtiva, já que as atividades
52 de manufatura precisaram se adaptar a um novo padrão competitivo
com linhas de produto mais reduzidas e tempo de vida útil mais curto.
Visando acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos no setor, o Brasil

criou em 1972 o Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e
Artefatos (IBteC), anteriormente designado Centro Tecnológico do Couro,
Calçados e Afins (CTCCA), é uma entidade de direito privado, sem fins
lucrativos, localizada na cidade de Novo Hamburgo (RS/BR). O Instituto
está subdividido em Núcleos de Competências, conforme seguem: Núcleo
de Biomecânica, Núcleo de Controle de Qualidade, Núcleo de
Relacionamento com o Mercado e o Núcleo Administrativo Financeiro.
O Núcleo Biomecânico realiza projetos de pesquisa, com a

participação de empresas e de outros centros de tecnologia, no Brasil
e no Exterior. Os projetos desenvolvidos visam agregar valor ao
calçado, como forma de diferencial competitivo, sejam com a
certificação, estudo de tendências ou as avaliações dos atributos do
calçado, este diferencial pode ser conforto, segurança, design e
moda. O trabalho do núcleo proporciona vantagem competitiva às
empresas do setor coureiro/calçadista, por meio do desenvolvimento
de novos materiais, melhorias nas linhas de produção, orientação
para investimentos em automação industrial e a capacitação dos
recursos humanos.
Para compreender melhor a história recente da indústria brasileira de

calçados do ponto de vista da sua inserção internacional, é
importante analisar seu comportamento em termos de mercado.
Como mostra a Tabela 1.9, parte significativa da produção no Brasil é
destinada a mercados externos, embora não se possa esquecer o
mercado interno, as possibilidades que ele apresenta e/ou poderá
apresentar, e o papel que exerce na sustentação setorial.
Tabela 1.9 Produção, Exportação e Importação de calçados no Brasil - 2000 a 2006 (em milhões de pares)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Produção 580 610 642 665 755 725 796
Exportação 160 171 164 189 219 190 180
Importação 6 6 5 5 9 17 19
Fonte: Abicalçados.
O aumento das exportações de calçados fez com que empresas

brasileiras se consolidassem como grandes fornecedoras,
principalmente de calçados de couro, ao mercado internacional,
exercendo papel significativo na configuração da cadeia global de
produção e distribuição desses produtos. Isso permitiu inclusive o
desenvolvimento expressivo de funções técnico-produtivas,
imprimindo dinamismo ao setor.
Porém, como se viu, o forte avanço dos países asiáticos, em particular da

China, nos grandes mercados consumidores mundiais, desde meados
da década de 90, representa uma ameaça para a posição da indústria
brasileira.
53
Na década de 90, após atingir um nível mais alto em 1993, as

exportações de calçados caíram, paulatinamente, até atingir o patamar
de US$ 1,3 bilhão em 1998 e 1999. Mesmo com o estímulo cambial de
1999 e 2001, as exportações de calçados não recuperaram os níveis do
início da década, oscilando entre U$ 1,4 bilhão e US$ 1,6 bilhão (Tabela
1.10). Esse desempenho ficou muito aquém da expectativa tanto de
empresários como das autoridades governamentais, para os quais o
estímulo cambial poderia ter impactos positivos muito mais amplos
sobre as vendas externas.
Na década de 2000, as exportações voltaram a crescer, mantendo-se em

patamares elevados até o período recente. Em 2005, as exportações se
aproximaram do patamar histórico de US$ 2 bilhões. Os fatores que
explicam o comportamento das exportações brasileiras são diversos.
Em primeiro lugar, é preciso ressaltar o funcionamento da cadeia global

54 de produção e distribuição de calçados. Os responsáveis pela
organização da cadeia são os grandes compradores globais. Eles
determinam para onde será alocada a produção dos calçados,
encomendando seus produtos de acordo com as melhores condições
encontradas, em termos de qualidade, uniformidade, tempo de entrega
e, sobretudo, preço.
Tabela 1.10 Balança Comercial - Indústria de Calçados no Brasil - 1996 a 2006 (em milhões US$)
Ano Exportações Importações Saldo
1990 1.107 26,0 1.081,0
1991 1.177 40,0 1.137,0
1992 1.409 19,0 1.390,0
1993 1.846 6,0 1.840,0
1994 1.537 89,6 1.447,4
1995 1.414 211,5 1.202,5
1996 1.567 211,6 1.355,4
1997 1.523 206,3 1.316,7
Continua
Continuação
1998 1.330 116,8 1.213,2
1999 1.278 54,8 1.223,2
2000 1.547 48,6 1.498,4
2001 1.617 56,6 1.560,4
2002 1.451 50,1 1.400,9
2003 1.552 54,0 1.498,0
2004 1.814 72,2 1.741,8
2005 1.892 122,4 1.769,6
2006* 1.863 116,6 1.746,4
Fonte: SECEX - MDIC
*dados de janeiro a outubro de 2006.
Muitos desses compradores possuem “escritórios de exportação” no

Brasil, especialmente nas duas principais regiões produtoras de calçados,
o Vale dos Sinos e Franca. Ali, encontra boas condições no que se refere
à produção de calçados, de modo particular calçados de couro, principal
produto de exportações da indústria brasileira de calçados. Como
mostra a Tabela 1.11, cerca de 80% das exportações de calçados são de
cabedal20 de couro.
Tabela 1.11 Exportações brasileiras de calçados por tipo - 2000 a 2006 (em milhões US$)
Tipo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Injetados 10 11 8 22 21 23 6
Plásticos montados 130 166 128 171 240 244 285
Cabedal couro 1.338 1.380 1.266 1.281 1.456 1.509 1.451
Cabedal têxtil 57 50 38 69 86 100 109
Outros 12 8 9 6 11 15 13
Total 1.547 1.615 1.449 1.549 1.814 1.891 1.854
Fonte: : MDIC-SECEX, extraído de Abicalçados
Devido a essa forma de inserção na cadeia global, a participação da

indústria brasileira de calçados no mercado internacional está
fortemente vinculada com as variações cambiais, o que tem especial
55
importância em um setor onde a competitividade das empresas é muito

dependente do binômio câmbio-salário.
Muitas empresas, especialmente as de pequeno e médio porte que

destinavam sua produção ao mercado externo, não conseguiram
sobreviver a essa conjuntura, por não encontrar alternativa à situação
altamente deteriorada das vendas ao mercado internacional.
Ao longo dos anos 90, houve um forte redirecionamento das vendas

para o mercado doméstico, como resposta ao acirramento da
concorrência no mercado internacional e à política de sobrevalorização
cambial em boa parte da década a partir de 1994. De modo particular,
as empresas maiores conseguiram reverter parte da produção para o
mercado interno, no qual elas são capazes de praticar preços mais
elevados e auferir margens mais elevadas de rentabilidade. A expansão
da demanda doméstica contribuiu para criar um ambiente favorável ao
56 êxito dessa estratégia nos anos 90.
Um fator de fundamental importância para compreender o

redirecionamento de parte das exportações é a capacidade de controle
dos ativos comerciais no mercado doméstico. A posse de marcas
consolidadas, a existência de canais de comercialização e o lançamento
de novos produtos permitem que a empresa pratique preços bem mais
elevados no mercado interno do que quando elas estão vinculadas a
esquemas globais de comercialização.
Por sua vez, há empresas de grande porte que conseguiram manter o

volume exportado por meio de ganhos de produtividade, particularmente
derivados do aumento físico da produção e da redução de custos – muitas
vezes relacionada – com o pagamento de salários mais baixos.
As empresas procuraram ainda diversificar os mercados externos a que

atendiam. De modo particular, buscaram elevar suas vendas externas
para países nos quais não se encontravam os grandes compradores
globais. A Tabela 1.12 e a Figura 1.2 mostram os principais países de
destino das exportações de calçados brasileiros.
Tabela 1.12 Exportações brasileiras de calçados por destino nos países selecionados-2000 a 2007 (em milhões US$)
País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Estados Unidos 1.078,79 1.103,68 1.022,94 995,07 1.027,18 948,79 853,6 446,58
Reino Unido 100,66 94,36 100,74 105,54 136,07 179,46 200,78 120,13
Argentina 123,38 132,82 15,76 72,23 104,65 112,74 125,21 81,24
México 9,3 21,68 38,51 50,33 68,67 57,66 44 21,73
Espanha 2 5,09 7,04 18,5 37,75 52,41 52,83 35,57
Canadá 33,51 30,15 37,14 36,26 50,32 51 53,79 29,43
Itália 1,2 2,06 2,24 4,6 13,87 40,26 55,05 58,97
Chile 20,41 19,67 20,14 25,41 34,4 33,34 34,28 17,62
Outros 177,5 205,82 204,39 241,14 341,09 415,89 443,57 306,35
Total 1.546,74 1.615,34 1.448,90 1.549,08 1.814,001.891,55 1.863,12 1.117,67
Fonte: MDIC-SECEX, extraído de Abicalçados
* dados de janeiro a julho de 2007
Observa-se uma diminuição no valor das exportações brasileiras para os

Estados Unidos, compensada pelo aumento no valor das exportações, no
período de 2000 a 2006, para países como o Reino Unido (100%), Itália
(4.587%), Espanha (2.641%), México (473%) e outros (249%). O
crescimento do valor das exportações para os demais países – exceto a
Argentina –, entre 2000 e 2006, foi da ordem de US$ 539,74 milhões,
contra uma queda de US$ 225,19 milhões nas exportações para os
Estados Unidos. O crescimento obtido por essa diversificação não apenas
permitiu superar as perdas no mercado americano, mas ainda garantiu o
crescimento do valor total das exportações na ordem de 20%.
Esse processo de diversificação de mercados acentuou-se de forma

significativa em 2003 e, de modo especial, em 2004. Merece ainda
ressaltar o fato de que alguns dos países para os quais o Brasil conseguiu
57
aumentar o volume de exportações são produtores de calçados e em uma

faixa de calçados de maior valor agregado, como a Itália e a Espanha.
Além disso, é importante notar o fato de que tal crescimento deu-se, em

sua maior parte, para países que não estavam entre os maiores
compradores tradicionais do Brasil, como México, Espanha e Itália. Têm
crescido também as exportações para países da América do Sul, como o
Chile, Paraguai, Peru e Bolívia. No caso da Argentina, os últimos anos
mostram uma retomada, após a crise naquele país, com os valores de
2005 já se igualando aos do início da década.
58
Figura 1.2 Participação dos principais destinos das exportações de calçados

Alguns fatores, complementares entre si, podem explicar, pelo
menos em parte, a queda da participação dos Estados Unidos.
Primeiro ressalta-se o acirramento da concorrência no mercado
internacional, que resultou em maior diversificação de fontes de
suprimento para o mercado estadunidense, em detrimento da
indústria brasileira. Segundo, a valorização da taxa de câmbio no
Brasil, que deteriorou os termos de troca para os produtores
brasileiros, pode ter contribuído de forma importante para esse
processo21.
Nos casos dos Estados Unidos e do Reino Unido, principais destinos

das exportações brasileiras de calçados, o sistema de comercialização
predominante é por meio dos grandes compradores globais.
No caso dos novos mercados, principalmente dos países sul-americanos,

as empresas brasileiras conseguiram reproduzir os esquemas de
comercialização e os canais de distribuição utilizados no mercado
doméstico. Em outras palavras, conseguiram atuar independente dos
grandes compradores internacionais. O formato da produção e
comercialização de calçados para os mercados doméstico e sul-
americano é fundamentalmente distinto daquele que rege as vendas
destinadas ao mercado estadunidense22.
O esquema de vendas pulverizadas dá às empresas um maior poder

de barganha na relação comercial. Nesse sentido, nas negociações
com os compradores, os produtores brasileiros são capazes de obter
condições que atendam melhor a seus interesses, seja em termos do
tipo de produto ofertado e seus atributos, seja no que se refere aos
preços.
Quanto às importações de calçados realizadas pelo Brasil, muito

menos expressivas que as exportações, observam-se fortes oscilações.
No entanto, é possível que essas compras externas estejam
59
alcançando um novo patamar, em virtude principalmente das

compras de calçados esportivos das grandes marcas internacionais,
cuja produção tem sido crescentemente centralizada em países
asiáticos, como China e Vietnã. Os dados da Tabela 1.13 reforçam
essa impressão.
Em termos do tipo de calçado importado, destacam-se os de “cabedal

têxtil” e “plásticos montados”, formações tipicamente encontradas na
fabricação de tênis23. A categoria “cabedal de couro” fica em terceiro
lugar, com uma diferença importante dos anteriores. No ano de 2006,
essas participações foram de 34,7%, 34%, e 22%, respectivamente.
Além disso, é importante observar que o caso desses três produtos mais
importantes da pauta setorial de importações houve um crescimento
significativo no valor das importações, de modo particular a partir de
2003/2004.
Tabela 1.13 Importações brasileiras de calçados por tipo - 2000 a 2006 (milhões de US$)
60
Tipos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Injetados 1 - - - 1 1 1
Plásticos montados 10 12 8 9 23 37 48
Cabedal couro 5 7 6 6 10 18 31
Cabedal têxtil 23 26 26 29 29 52 49
Outros 5 5 5 4 4 7 12
Total 44 50 45 48 67 115 141
Fonte: MDIC-SECEX, extraído de Abicalçados
A Tabela 1.14 mostra que o principal país de origem das importações

brasileiras de calçados é a China, seguida de longe por outros países
asiáticos como Vietnã, Indonésia e Tailândia, que são os principais
fornecedores desse tipo de calçados para o mercado mundial, inclusive
para o Brasil. O crescimento da participação chinesa e vietnamita no
quadro das importações brasileiras é impressionante, principalmente
nos três últimos anos.
Tabela 1.14 Importações brasileiras de calçados por origem/países selecionados-2000 a 2007 (em milhões US$)
País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
China 19,14 17,58 25,68 30,60 45,85 78,78 87,85 75,18
Vietnã 5,08 3,98 3,99 4,91 4,83 17,27 30,79 15,85
Indonésia 6,53 5,32 3,20 3,02 4,43 6,05 6,54 8,87
Tailândia 3,42 4,80 2,17 0,59 0,79 3,51 3,16 1,72
Itália 1,92 7,00 2,42 2,51 2,71 3,28 5,42 3,92
Hong Kong 3,00 4,25 1,77 1,51 0,71 2,14 2,49 0,82
Outros 4,52 7,86 5,72 4,62 5,95 4,45 4,46 5,83
Total 43,61 50,79 44,95 47,76 65,27 115,48 140,71 112,19
* dados de janeiro a julho de 2007
A situação refletida nas duas tabelas anteriores é claramente relacionada

às importantes mudanças na configuração da produção de calçados
esportivos como parte da reorganização da cadeia global. Até um
passado bastante recente, as grandes empresas internacionais de
calçados esportivos licenciavam a fabricação de seus produtos para
empresas nacionais. Embora essa prática ainda seja verificada no Brasil,
motivada especialmente pela existência de tarifas de importação (TEC –
Tarifa Externa Comum) de 20% para a maioria dos produtos que se
enquadram como calçados esportivos, a fabricação de tênis tem se
concentrado cada vez mais nos países asiáticos, como já visto neste
documento.
Além disso, há empresas brasileiras que encerraram algumas atividades

produtivas no país e passaram a subcontratar produtos do exterior. Isso
tem efeitos danosos, com retração da produção doméstica, a
conseqüente redução do emprego, e o incremento das importações24.
Na indústria do couro, a balança comercial mostra tendência

semelhante à da indústria de calçados, com significativo crescimento do
61
saldo total, dado o aumento das exportações a partir do ano 2000,

como mostra a Tabela 1.15. Neste caso, o valor das importações têm se
mantido relativamente estáveis, e o país tem se consolidado como
nitidamente exportador.
Tabela 1.15 Balança Comercial - Indústria de couros - Brasil - 1996 a 2006 (em milhões de US$)
Ano Exportações Importações Saldo

1996 719,3 215,5 503,8
1997 792,9 236,9 556,1
1998 729,1 214,5 514,6
1999 660,5 185,3 475,2
2000 819,3 230,2 589,1
2001 949,4 237,6 711,8
2002 1.065,5 182,6 882,9
2003 1.172,9 179,0 993,9
2004 1.425,7 213,6 1.212,1
62 2005 1.540,1 216,6 1.323,4
2006* 1.625,7 221,9 1.403,8
Fonte: SECEX - MDIC
* dados de janeiro a outubro de 2006
O substancial crescimento das exportações de couro nos últimos anos

– que, em 2006, de janeiro a outubro, ultrapassaram a marca de US$
1,6 bilhão – vincula-se, sobretudo, ao aumento das vendas externas
de couro semi-acabado (chamado de wet-blue), mesmo com a
existência de uma alíquota de exportação da ordem de 7%,
estabelecida com o intuito de estimular a agregação de valor ao
couro no Brasil25.
A partir do panorama do setor coureiro, calçadista e de artefatos – sua

configuração externa e interna; a dinâmica setorial e, em especial da
indústria de calçados; as principais tendências organizativas e
tecnológicas, entre outros fatores – foram analisadas as perspectivas da
indústria brasileira de calçados. Para uma análise adequada dessas
perspectivas, é necessário considerar as fortalezas e debilidades da
indústria brasileira frente aos desafios colocados. Ao mesmo tempo,
devem ser avaliadas as possibilidades para aproveitar as oportunidades
existentes no país e que se colocam em função da estrutura e dinâmica
internacional do setor.
1.2.4 Cadeia produtiva

O setor coureiro, calçadista e de artefatos tem início na atividade
pecuária, cujos diferentes sistemas de criação podem resultar em peles
de qualidades distintas, impondo restrições ou oferecendo vantagens ao
processamento do couro e seus derivados.
Na configuração mais comum do fluxo produtivo, o couro salgado é

fornecido pelos frigoríficos aos curtumes, que podem processá-lo total
(couros acabados) ou parcialmente (wet blue ou semi-acabados – crust).
Os curtumes abastecem as empresas nacionais – com destaque para a
indústria de artigos de couro e, sobretudo, a de calçados – assim como
o mercado externo.
De grande importância na cadeia são os segmentos de máquinas e

equipamentos, indústria química e de componentes, que atendem
às demandas das indústrias de couro, calçados e artefatos de couro.
Finalmente, deve-se destacar a crescente importância da demanda
de couro para uso nas indústrias moveleira, automotiva e
aeronáutica.
A Figura 1.3, a seguir, apresenta, de forma esquemática, a configuração

atual da cadeia produtiva da indústria de couros, calçados e de
artefatos. Os elementos principais dessa cadeia são: peles e couros;
máquinas para curtumes e fábrica de calçados; insumos e componentes
diversos; calçados; e artefatos de couro.
63
64 Figura 1.3 Configuração básica da Cadeia Produtiva

Fonte: Renato Garcia - adaptado pelo Comitê Gestor
1.2.5 Características da indústria brasileira de calçados

Baseado no documento preparado pelo Prof. Ênio Klein
apresentamos abaixo as principais características da indústria
brasileira de calçados, organizada de maneira semelhante à
ferramenta SWOT, empregada em estudos de planejamento
estratégico. Essas características nos levam a conclusão que são
extremamente sólidos os fundamentos da nossa indústria, o que a
confirma como um dos líderes mundiais no setor.
1.2.5.1 Vantagens comparativas

• Tradição secular com couro e suas manufaturas
• Abundância de couro: bovinos, caprinos, répteis, sapos, peixes, de
avestruz
• Grande mercado interno (segundo maior mercado no Ocidente) –
Crescimento vegetativo + elasticidade demanda/renda
• Sociedade brasileira sensível à moda:
• Corte Portuguesa no Rio
• Africanos – Carnaval – Praia
• Mulher brasileira grande consumidora
• Aceitação do luxo no vestuário
• Localização geográfica favorável dos parques fabris em várias regiões
produtoras no interior do país – RS/SP/MG/SC/CE/PB/BA
• Atuação nas mais diversas linhas/construções:
• Feminino casual
• Masculino
• Infantil
• Prática de esportes (Olimpikus, Rainha, Topper, Dalponte)
• Segurança
• Ponto de irradiação de tecnologia – Vale do Rio dos Sinos –
Consolidado ao longo de meio século
1.2.5.2 Vantagens competitivas

• Competência Exportadora (35 anos), com diversidade de mercados
• Competência Importadora (30 anos)
• Relocalização no Nordeste: Logística mais apurada
• Jovens executivos (bi e trilíngües) substituem sapateiros fabricantes
• Vários cursos superiores em todos os APLs
• Negociação intercultural
• Grande mobilidade internacional dos executivos
• Conscientização sobre:
•Marca
•Design
•Distribuição
• Eficiente cadeia de suprimentos: formas, saltos, solados, peças
metálicas, adesivos, matrizes.
65
• Apoio de entidades mesoinstitucionais:

•Localizadas no Vale, mas com atuação nacional: ABICALÇADOS,
IBTeC, ASSINTECAL, AICSUL, ABRAMEQ, ABQTIC, CICB, ABECA
•Regionais (SENAI/SEBRAE) também com atuação nacional
•Universidades também passam a apoiar mais diretamente o
setor
•Governos Estaduais e Governo Federal (Finep. BNDEs)
•Sindicatos com fortíssima atuação nos novos APLs
•Conectividade Global do Setor
1.2.5.3 Fraquezas
• Deficiente infra-estrutura rodo e portuária
• Rigidez na legislação trabalhista
• Altas taxas de juros
• Alta carga tributária
66 • Tributos incidentes sobre exportações
• Burocracia na obtenção de recursos para P&D
• Morosidade no judiciário – Excesso de legislação
• Dificuldade na preparação das coleções outono-inverno em:
• Design
• Construções
1.3 Principais Aspectos Observados

Elencamos abaixo os principais aspectos observados no Panorama
Setorial.
1. A produção mundial de pares de calçados alcançou a marca de 14,5
bilhões de pares em 2005.
2. O maior produtor e exportador de calçados é a China com 9 e 6,9
bilhões de pares respectivamente em 2005.
3. O principal país consumidor e importador de calçados é os Estados
Unidos da América com 2.2 bilhões de pares em 2005.
4. A União Européia importou 2,1 bilhões de pares em 2006.
5. O preço médio do calçado importado pelos EUA é 8,29 dólares e do
calçado importado pela UE é 5,64 Euros.
6. A Itália tem o maior preço médio de calçado importado pelos EUA
com 44,2 dólares. A Romênia tem o maior preço médio de calçado
importado pela UE com 15,77 Euros.
7. O Brasil ocupa um lugar de destaque nas exportações para os Estados
Unidos e União Européia principalmente em termos de preço médio
do calçado. Está em segundo em preço médio em relação à União
Européia e em quinto em relação aos Estados Unidos. Em volume,
ocupa o quarto e quinto lugares respectivamente em relação aos
Estados Unidos e União Européia.
8. Deslocamento da produção para regiões com menor custo da mão-
de-obra.
9. Indústria Asiática apresenta uma vantagem competitiva de economia
de escala na produção de calçados.
10. Investimentos expressivos em desenvolvimento de produto e design.
Associação com a moda.
11. Fortalecimento de marcas. Importância da posse de ativos
comerciais.
12. Automação processo produtivo.
13. Novos materiais, associação com indústria química especialmente no
caso de materiais plásticos.
14. Conforto estabelecido como variável funcional importante.
15. Pequeno número de registro de patentes pelo setor.
16. Empresas líderes de patentes são da área de calçados esportivos;
Aspectos diretamente relacionados a indústria no Brasil:

17. Extremamente sólidos os fundamentos da indústria nacional de
calçados.
18. Em 1999, haviam 9.488 estabelecimentos formalmente registrados;
19. Em 2001, havia cerca de 200 mil empregados.
20. Predomínio de microempresas (até 19 empregados registrados).
67
21. Trabalho informal e uso intenso da terceirização nos processos

produtivos.
22. Setor organizado em torno de APLs.
23. Pólos produtores: Vales dos Sinos – RS e Franca – SP.
24. Relocalização das grandes empresas para o Nordeste. Atrativo:
incentivos fiscais e custo da mão-de-obra.
25. Diversificação das exportações.
26. Políticas públicas ineficazes: estímulo cambial e taxação do couro.
27. Em 2005, a exportação brasileira atingiu a marca de 1,89 bilhão de
dólares se aproximando do patamar histórico de 2 bilhões de dólares.
28. Em 2005, as importações de calçados foram de 122,4 milhões de
dólares.
29. Aumento das importações de calçados esportivos.
30. Em 2005, as exportações de couro foram de 1,5 bilhão de dólares e
as importações foram de 216 milhões.
68
31. Exportações de couro principalmente na forma de wet-blue.
2. Considerações finais
70 e próximas etapas
A configuração da cadeia produtiva da indústria brasileira de calçados
Considerações finais e próximas etapas

indica a importância da configuração e da organização da cadeia global
de produção, já que as grandes empresas internacionais têm adotado
estratégias de localização de suas funções corporativas, aí incluída a
atividade manufatureira, que procuram extrair o benefício máximo das
capacitações espalhadas por diversas partes do mundo. Nesse sentido, a
cadeia global de produção de couro, calçados e de artefatos tornou-se
crescentemente global, com o partilhamento das atividades da firma em
direção a diversas partes do mundo.
Nesse contexto, assistiu-se ao crescimento e à consolidação da Ásia, com

grande destaque para a China, como grande produtor mundial,
responsável por participação significativa e crescente nos grandes
mercados internacionais. A indústria brasileira de calçados tem
participação importante nesse cenário, visto que parte expressiva de sua
produção, de cerca de 25%, é destinada ao mercado externo.
Porém, o acirramento da concorrência no mercado internacional

representa uma ameaça importante para a dinâmica da indústria
brasileira, tanto no que se refere às perdas de participação das
exportações, que já vem ocorrendo nos últimos anos, quanto no que diz
respeito a um eventual incremento expressivo das importações.
A partir dessas considerações concernentes ao panorama da cadeia

couro, calçados e artefatos, as próximas etapas deste projeto envolverão
a definição prospectiva de áreas portadoras de futuro, que representem
oportunidades de desenvolvimento tecnológico da indústria brasileira.
Vale ressaltar que as definições da visão de futuro da cadeia couro,
calçados e de artefatos e os fatores portadores de futuro serão objetos
de discussão junto ao Comitê Gestor.
73
Notas
1
SWOT - Strengths, Weakness, Opportunity and Treats: Ferramenta de Planejamento Estratégico utilizada para avaliar
os pontos fortes, fracos, as oportunidades e as ameaças.
2
Vale ressaltar que os dados apresentados são de produção física, mensurada em pares de calçados, e não em valor, o
que seria mais adequado. Como o perfil da produção chinesa é de calçados mais simples e baratos, sua participação em
valores seria um tanto reduzida.
3
Prova disso é que Hong Kong também aparece com destaque na lista dos principais importadores de calçados.
4
Um exemplo desse fenômeno diz respeito ao fato de que a Nike, uma das líderes globais no mercado de calçados espor-
tivos, deslocou toda a produção do seu último lançamento mundial (o chamado Nike-Shox) para a China, a partir de
onde todos os mercados mundiais são atendidos. E é importante ressaltar que esse produto está longe de se configurar
como um produto de baixo valor agregado.
5
SCHMITZ, H.; KNORRINGA, P. (2000). Learning from global buyers. IDS Discussion Paper, n. 100.
6
Ressaltam-se exceções importantes de empresas brasileiras que atuam com plantas de elevada capacidade produtiva e
também se apropriam dos benefícios das elevadas escalas das atividades de manufatura, além de outras operações, como
comercialização e distribuição.
7
HIRATUKA, C.; GARCIA, R. (2001) Design e Competitividade na Indústria de Calçados: Considerações a partir da aglo-
meração de produtores de Franca. Perspectiva Econômica, v.36, n.144, pág. 49-64, abr/jun.
8
O caso da empresa estadunidense Nike, mais uma vez, é bastante ilustrativo desse ponto. Um dos produtos mais impor-
tantes, que alavancou as vendas da empresa, foi o Nike Air, que tinha como principal garoto-propaganda o jogador de
basquete dos Estados Unidos Michael Jordan, considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos.
9
74 Esse é um processo que pode ser observado não apenas na indústria de calçados, mas em vários outros setores.
10
NIGG, B.M.; STEFANYSHYN, D.; COLE, G.; BOYER, K. Footwear research: past, present and future. Disponível em:
www.staffs.ac.uk/isb-fw/ISBFootwear.Abstracts05/Nigg_Keynote.pdf. Acesso em: 04/11/2007.
11
Eversão: movimento no qual se vira a planta do pé para a parte lateral da perna. Músculos envolvidos são: extensor
longo dos dedos e fibular longo e curto, a amplitude de movimento é de 0 - 30º. Inversão: movimento no qual se vira a
planta do pé para a perna, músculos envolvidos são: tibial anterior e posterior, a amplitude de movimento é de 0 - 45º.
Supinação: acontece quando leva seu peso para a borda externa dos pés levantando o arco e a base do dedão. A supi-
nação sem a sustentação de peso acontece quando senta com as pernas estendidas para a frente e vira as solas dos pés
uma de direção a outra. Pronação: acontece quando você levanta a borda externa dos pés enquanto de pé, despencan-
do seus arcos. Na postura sentada, pronação acontece quando você empurra para a frente a borda interna de seu cal-
canhar e a base do dedão.
12
Os dados da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego – RAIS/MTE não discriminam
as empresas de máquinas e equipamentos e de componentes, não estando, portanto, incluídas nesta cifra.
13
SCHMITZ, H. (1999). Global competition and local cooperation in the Sinos Valley, Brazil. World Development, v. 27, n.
9, sep.
14
Na indústria de calçados, uma empresa pioneira na instalação de unidade industrial na Região Nordeste do Brasil foi a
São Paulo Alpargatas, que iniciou suas atividades na planta de Campina Grande, no Estado da Paraíba, na década de
1970.
15
Havia uma “quarta” razão que motivou diversas empresas a estabelecer suas unidades na Região Nordeste: a prática espú-
ria de formas de evasão de encargos sociais por meio da criação de “cooperativas” de trabalho, em que os trabalhadores não
eram contratados pelo regime de trabalho tradicional, mas por peça fabricada, o que dava a empresa maior flexibilidade e
redução de custos. No entanto, diversas ações do Ministério Público praticamente impediram práticas como essa.
16
Entre as empresas que estabeleceram unidades na Região Nordeste, encontram-se: Grendene, Azaléia, Dakota,
Ramarim, Via Uno, Paquetá, Piccadilly, Bibi, Democrata, Agabe, Samello, entre outras. Tratam-se empresas grandes para
os padrões do setor.
17
Um exemplo típico desse movimento é o da empresa Grendene, que possuía em 2004 cerca de 14.000 funcionários,
distribuídos em diversas unidades no Estado Rio Grande do Sul - na cidade de Farroupilha, sua região de origem -, e no
Ceará, nas cidades de Fortaleza, Sobral e Crato. A maior de suas unidades fica na cidade de Sobral, no interior do Ceará,
onde estão empregados 11.000 funcionários. Já na unidade de Farroupilha, que continua sendo a sede da empresa, estão
alocados cerca de mil funcionários, nas atividades de desenvolvimento de produto e na gestão da empresa e de sua
cadeia de suprimentos.
18
Considera-se que uma unidade de couro bovino permite a produção de 20 calçados de couro.
19
Apresentação da ABDI em reunião no CGEE.
20
Parte superior do calçado.
21
Como esse tipo de operação é mais elástica-preço, a influência de variações cambiais tende a ser ainda mais expressi-
va.
22
Para o caso do fornecimento de calçados para o mercado argentino, deve-se fazer uma ressalva: a existência de uma
cota de importação de calçados brasileiros de 13 milhões de pares anuais desde 2004 fez com que a participação dos
calçados brasileiros naquele mercado caísse significativamente em favor do crescimento dos calçados provenientes da
Ásia, notadamente da China (VALOR, 07 ago. 2006).
23
Não existe nas denominações de produtos de comércio exterior, tanto na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM),
como no Sistema Harmonizado (SH), uma classificação para os calçados esportivos, já que essa é uma classificação pelo
uso e não pelo material utilizado. Assim, não é possível identificar claramente qual o montante do comércio desse pro-
duto.
24
Uma das empresas brasileiras que tem adotado essa estratégia e a Azaléia, líder nos segmentos em que atua. Após
fechar algumas unidades produtivas na Região do Vale dos Sinos, a empresa passou a encomendar calçados na China,
subcontratando empresas locais (VALOR, 23 fev. 2006).
25
A Revista Courobusiness, publicação especializada no setor de couros, compilou os dados de exportações de couro da
SECEX, que apontam que 58% das exportações totais de couro são de wet-blue, enquanto que 31% são de couro aca-
bado (Revista Courobusiness, n. 48, set-out/2006).
75
3. Anexo
Cenários para a Indústria
Brasileira de Calçados
77
3. Anexo - Cenários para a Indústria Brasileira de Calçados
3.1 Levantamento de informações e análise
preliminar do setor*
Considerando que a cadeia é composta dos seguintes sub-setores:
• Peles e couros
• Máquinas para curtumes e fábrica de calçados
• Insumos e componentes diversos
• Calçados
• Artefatos de couro
Cada um com particularidades e complexidades distintas, vem

inicialmente procurar um consenso quanto à metodologia a ser
empregada, apresentando e aprofundando tão-somente o sub-setor
calçados, por ser ele o mais importante, o mais vulnerável e onde se
pode mais facilmente visualizar as oportunidades e as ameaças.
O sub-setor calçados também foi escolhido, pois ele é o grande

“puxador” do desempenho dos demais. Assim, a partir do mapa
tecnológico do setor calçados, mais facilmente elaboramos os demais e
a cadeia como um todo.
3.2 Características do setor calçadista

Nesta etapa 1 faremos a análise preliminar das características do setor
calçadista e que são válidas para qualquer região do mundo e
constantes ao longo da revolução industrial.
1.2.1 Velha economia

• Uso e produção remonta há vários milênios e em todas as civilizações
• Produção artesanal e especializada antecede à Revolução Industrial
• Produção em série: início do século XX (Bata copia sistema Fordista)
• Mecanização e automação limitadas aos diversos tipos de calçados.
* Esse exercício de construção de cenários foi conduzido por Ênio Klein.
79
3.2.2 Concorrência perfeita

• Aberta a novos entrantes
• Milhares de produtores
• Dezenas de milhares de distribuidores
• Milhões de consumidores
• Ausência de monopólios ou oligopólios
• Raros casos de empresas com mais de 10% do mercado
3.2.3 Mão-de-obra do chão de fábrica

• Intensiva: tanto masculina como feminina (labour intensive)
• Baixa remuneração
• Sem perspectiva de carreira profissional para a maioria dos
trabalhadores
• Realização do ser humano fora do ambiente de trabalho (animais
80
domésticos, horta, futebol, bocha, igreja)
• Trabalhadores ideais originários de áreas rurais
3.2.4 Localização
• Concentração em pequenas cidades do interior (APLs, Clusters)
• Constante deslocamento para áreas menos desenvolvidas
• Não pode competir com outros setores industriais ou de serviços
• Promove desenvolvimento devido à renda familiar: considerável
massa salarial em pequenas comunidades
3.2.5 Setor calçados acompanha processo

de globalização
• A partir da II Guerra Mundial: Gatt – SGP e acordos bi e multilaterais
facilitam e estimulam o comércio internacional
• A partir da abertura chinesa de 1979, indústria de calçados de Taiwan

migra para a China Continental
• China na OMC
• Em países altamente desenvolvidos (anglo-saxônicos, nórdicos):
• Penetração das importações chega perto de 100% do consumo
• Países de OCDE – penetração de 75%
• Países Golfo Pérsico – 75%
3.2.6 Concorrência perfeita também se verifica na

distribuição, com centenas de milhares de pontos de
venda
• Lojas independentes – Artigos esportivos – Lojas temáticas –
Venda porta-a-porta – Venda por catálogo – Via Internet
• Cadeia de lojas
• Lojas de departamentos – Grande varejo
• Grandes supermercados
• Força do grande varejo pressiona preços e provoca
deslocamento (outsourcing) da fabricação para a Ásia
• Conseqüência assustadora
•60% produção mundial da China
•80% produção mundial na Ásia
3.3 Proposta de Metodologia Inicial

Em se tratando de um estudo prospectivo de longo prazo, 15
anos, não há como fugir inicialmente da elaboração de
cenários.
Este exercício deve contar com a colaboração de grande número

de intervenientes, de caráter multidisciplinar, mas sobretudo com
os agentes econômicos responsáveis pela ação a ser
desenvolvida.
81
Mas para estabelecer um ponto de partida baseado em dados

reais, decidimos, motivados pela larga experiência no setor,
apresentar quatro cenários para o ano de 2021. E também
achamos que esta metodologia possa facilitar o trabalho dos
especialistas da área acadêmica e dos responsáveis do CGEE.
Para elaborar os CENÁRIOS de 2021 partimos de dados concretos do

ano 2005 e que constituem a referência básica em torno da qual devem
girar os fatos econômicos, tecnológicos e sociológicos da:
•Demanda Brasileira de Calçados, fixada em 550 milhões de pares.
E é a partir deste dado concreto que se propõe projetar o ano de 2021,

pois tudo leva a crer que a Indústria Brasileira de Calçados, pelos seus
sólidos fundamentos, estará em condições de plenamente atender a
esta Demanda, e ainda conseguir exportar.
82
Procuramos vincular a demanda externa, bastante imprevisível, a
percentuais próximos ao verificado em 2005, em que 25% (dado histórico
nos últimos anos) da produção era destinada ao exterior. Assim, nos dois
Cenários mais prováveis mantém-se o mesmo percentual e nos dois
Cenários extremos, o Mercado Externo (tanto na exportação como na
importação) passa a ter uma importância muito grande.
E a partir da discussão e do consenso do Grupo Gestor em torno destes

cenários para o Setor Calçados, que com mais objetividade se pode
elaborar o PES para toda a cadeia coureiro-calçadista.
Os cenários propostos são os seguintes:

Cenário grande salto (1) – Bastante otimista
Cenário passo a frente (2) – Otimista
Cenário passo a passo (3) – Status quo
Cenário passo atrás (4) – Pessimista
Tabela 1.16 Cenários para 2021
Base % Grande % Passo % Passo a % Passo %

2005 S/PT salto S/PT à frente S/PT Passo S/PT atrás S/PT
População brasileira 186 216 216 216 216
Consumo pares
per capita/ano 3,0 3,4 3,35 3,25 3,15
Total demanda
brasileira 558 734 723 702 680
Importação 8 10 15 35 70
Produção pares
p/ mercado interno 550 76 634 50 708 65 667 76 610 85
Produção pares
p/ exportação 180 24 634 50 381 35 210 24 107 15
Produção Total (PT) 730 100 1268 100 1089 100 877 100 717 100
População e pares, em milhões
3.3.1 Cenário grande salto (c1)

O Brasil se afirma como o maior produtor e exportador do Ocidente,
com presença dominante nas Américas, Europa e África. As exportações
para o Oriente estão em crescimento, a Indústria Brasileira se torna um
GLOBAL PLAYER, com produção total bem acima da marca de 1 bilhão
de pares anuais, atrás apenas da Índia e da China.
Neste cenário
• Todos os APLs já consolidados atingem o máximo de sua capacidade,

ampliam a sua produção pela relocalização de plantas industriais, em
busca de mais mão-de-obra, em sua própria região.
• Há transferência de tecnologia (gestão, design, produção limpa) para
todos os APLs.
• APLs aumentam sua participação na exportação e diminuem a
informalidade.
• Há crescimento da produção de todos os tipos de calçados, com
destaque para os de prática esportiva.
83
• Chuteiras com marcas brasileiras serão utilizadas por duas Seleções

Nacionais, na Copa do Mundo de 2018.
• Quase todas as principais marcas de calçados esportivos têm
produção no Brasil, especialmente no Nordeste.
• Também grandes marcas de calçados casuais (tipo lifestyle) voltam a
produzir mais no país (Clarks, Ecco, Rockport, Bass, Hushpuppies,
Geox) e outras novas vêm iniciar a terceirização, principalmente no
Vale do Rio dos Sinos (Mephisto, Birkenstock, Catterpillar, Camel
Active, Vagabond)
• Brasil ocupa espaços em calçados de mais valor agregado, ocupando
o vazio deixado por Portugal, Itália, Espanha e França.
• Os calçados brasileiros voltam a utilizar mais couros (tradicionais e
também exóticos).
• De três multinacionais brasileiras, já temos de 10 a 15 grandes
empresas com produtos e marcas globais.
• A Governança de cadeias de distribuição já ocorre em mais de duas
84 dezenas de países.
• A importação se mantém estável, ocupando nichos específicos e
acontece com respeito à legislação tributária.
• O Brasil concentra a aplicação do maior número de patentes do Setor
e procura tirar vantagem pelo respeito à legislação pertinente.
3.3.2 cenário passo a frente (c2)
• A Indústria Brasileira chega a 1 bilhão de pares anuais

produzidos, marca atingida graças à duplicação das exportações
de seus níveis atingidos em 1993, 2004 e 2008. Apesar do
crescimento, as exportações representam em torno de 1/3 da
produção nacional.
• Há otimismo e renovação das lideranças empresariais nos vários
pólos e planos de investimento não apenas na produção, mas
também na comercialização para o mercado externo.
• As multinacionais brasileiras dobram em número e destinam acima

da metade de sua produção aos diversificados mercados externos.
• Em muitos países, várias empresas brasileiras já obtêm a Governança
dos canais de distribuição.
• O Made in Brazil se consolida no mundo Ocidental, acompanhado
de outros setores brasileiros no campo da moda/estilo de vida (jóias,
vestuário, cosméticos, adereços e artefatos diversos).
• Os APLs espalhados por todo o Brasil atingem a mesma capacitação
tecnológica do Vale do Rio dos Sinos.
• A indústria brasileira está próxima da Produção Limpa e passa a ser
exemplo para os países asiáticos. O ecodesign já é quase uma
unanimidade e passa s ser um valor agregado muito bem aceito pelas
exigentes sociedades européias.
• Pelo menos dez Instituições Universitárias brasileiras tem-se
concentrado no setor coureiro-calçadista, colaborando para o
upgrading, tanto em gestão como em produtos.
• O setor começa a utilizar marcas e patentes incorporando-as em seu
processo de inovação.
3.3.3 Cenário passo a passo (c3)

(o mesmo do mesmo)
Neste cenário
• Repetem-se os indicadores de 2005 no que diz respeito ao

percentual exportado, 24% da produção.
• O aumento da produção decorre do crescimento vegetativo da
população brasileira e de um pequeno aumento no consumo per
capita.
• Continua o declínio da exportação indireta (via agentes) com a
conseqüente redução da participação do Vale do Rio dos Sinos nas
exportações brasileiras.
85
• O destaque na exportação está nos produtos primavera/verão/praia,

o que favorece os pólos calçadistas do Nordeste.
• Os APLs existentes consolidam-se mas mantém elevada a economia
informal.
• O Brasil não acompanha o desenvolvimento tecnológico dos
calçados atléticos e também não evolui no marketing esportivo.
• Também não há maior destaque para marcas Brasileiras no Mercado
Internacional.
• As três multinacionais brasileiras aumentam sua base de produção no
exterior.
• Mais empresas brasileiras passam a instalar fábricas ou terceirizam no
exterior com vistas tanto à exportação como para eventual
importação ao Brasil.
• A inovação limita-se quase tão-somente às questões da moda (estilo)
e ao lançamento mais freqüente das novas coleções.
86 3.3.4 Cenário passo atrás (c4)

• A demanda doméstica quase repete o cenário anterior e a pequena
diferença está na redução de consumo per capita
• A diferença com o cenário anterior está refletida nos números
referentes à exportação (declínio de mais de 100 milhões de pares) e
no aumento da importação que ultrapassa 10% da demanda interna
• Neste cenário pessimista, com redução de produção de 160 milhões
de pares em relação ao Cenário Passo a Passo, pela primeira vez há
perda considerável nos dois mercados (interno e externo), revelando
graves problemas estruturais
• Há desânimo e desistência por parte dos empresários aos quais não
resta outra solução que a falência ou, o menos constrangedor,
simples fechamento de fábricas
• Há também a opção pelo caminho mais fácil, isto é, o fabricante
fecha sua fábrica no Brasil, desistindo de produzir aqui e passa a
importar de países limítrofes onde há vantagens de custo. Ele
aproveita sua rede de vendas e seu bom relacionamento com a rede

de lojistas
• Este procedimento ocorreu em todos os países desenvolvidos e é o
primeiro indicador de uma crescente penetração das importações.
Como exemplo recente e próximo podemos citar a BATA do Chile que
de maior fabricante do país passou em pouco tempo a ser o maior
importador
• Esperamos que o PES em elaboração pela ABDI produza ações
fortalecedoras do setor e que este cenário jamais se perpetue
• Este cenário pode ser agravado em função do aumento da
porosidade de nossas fronteiras e o aumento de calçados
contrabandeados, subfaturados, com marcas piratas ou não
• Também este cenário pode consolidar-se com a informalidade, tanto
na produção como na comercialização brasileiras
• Neste cenário, os 4 Cs que atuam contra o calçadista brasileiro
• Custo Brasil
• China
• Contrabando
• Câmbio
Podem atingir o seu mais alto potencial de destruição da indústria e

teríamos o catastrófico 5° cenário, Salto para trás.
3.4 Metodologia
Também para discussão com o CGEE e os especialistas acadêmicos,
sugerimos que não deixássemos de contemplar os seguintes tópicos, a
seguir:
• Externalidades
• Eficiência coletiva
• Governança da cadeia produtiva
• Conhecimentos tácito x conhecimento codificado
87
• Efeito spill over (transbordamento)

• Cooperação x rivalidade nos clusters
• Gestão das self-help institutions
• Formas de ação fomentadora por parte do Setor Público (ver OIT
Hubert Schmitz)
88

III

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Panorama Setorial

Série Cadernos da Indústria ABDI

Supervisão Projeto gráfico e revisão

Equipe técnica do CGEE

PANORAMA setorial: cadeia coureira, calçadista e artefatos. / Agência Brasileira de

88p.: il. (Série cadernos da indústria ABDI, v.3)

1. Indústria coureira. 2.Indústria de calçados. 3.Artefatos de couro. I. Agência Brasileira de

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

Maria Luisa Campos Machado Leal

Jorge Luís Ferreira Boeira

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos

Márcio de Miranda Santos

Antônio Carlos Filgueira Galvão

Fernando Cosme Rizzo Assunção

Secretaria Executiva da PDP, juntamente com o Banco Nacional de

Para cada setor é elaborado um Estudo Prospectivo Setorial. A partir das

Para a elaboração desse estudo, a ABDI contratou o Centro de Gestão e

Compõem o Comitê Gestor são a Associação Brasileira das Indústrias de

Curtumes do Brasil (CICB). Como representantes do setor público,

O Comitê também contribuiu diretamente para a elaboração deste

A compreensão da dinâmica setorial, tanto na dimensão internacional

O cenário internacional da cadeia couro, calçados e artefatos mostra a

Essa forma de organização da cadeia global de suprimento exerce

grandes compradores internacionais. Nesse sentido, se por um lado a

É evidente que esses fatores exercem impacto significativo sobre a

No presente documento sobre o panorama atual do setor coureiro,

Além disso, o estudo apresenta um exercício, de cunho eminentemente

Os resultados apresentados nessa fase foram obtidos principalmente a

Inicialmente, apresenta-se a estrutura internacional do setor, onde são

1.1 A Estrutura Internacional do Setor

Compreender a organização e a configuração da cadeia global é

Estados Unidos e Europa, têm procurado aproveitar cada vez mais os

O principal movimento da indústria de calçados na década de 1990 foi

No que se refere ao mercado internacional, entre os principais

Fonte: Satra; extraído de Abicalçados.

Em grande parte, os elevados volumes de exportação de calçados dos

Entre os principais mercados consumidores (Tabela 1.3), destacam-se

Nos Estados Unidos e no Japão, praticamente não há produção

Examinando os dados de origem das importações de calçados dos

País Valor % Volume % Preço médio

Situação semelhante se verifica nas importações de calçados pela

Brasil (1,5%).O Brasil já ocupa um lugar de destaque nas

O quadro atual ainda permite associar a distribuição da produção com

Dessa forma, em termos de valor, a participação nas importações dos

Deve-se ressaltar, no entanto, que a produção e a exportação de

A indústria brasileira ocupa uma faixa intermediária do mercado, na qual

A partir desses dados, a questão que se coloca é sobre as razões dessa

1.1.2 Fatores de competitividade na indústria de

1.1.2.1 Custos do trabalho

processo produtivo. Isso faz com que a mão-de-obra exerça peso

Esse é um dos fatores que motivam as grandes empresas a

A grande expansão da produção nos países asiáticos, especialmente na

34 No Brasil, a partir de meados da década de 90, diversas empresas,

A prática da subcontratação, em geral, guarda estreita relação com

1.1.2.2 Escala de produção

Esse é um fator de competitividade muito importante para a indústria

1.1.2.3 Diferenciação do produto

Estratégias mais agressivas de desenvolvimento de produto e design

Na esfera produtiva, as empresas buscam racionalizar os processos de

Na esfera comercial, as estratégias das firmas voltam-se para o

Portanto, pode-se observar que as vantagens competitivas estão cada

A capacidade de desenvolvimento de produto e design é o principal

1.1.3 Estágio tecnológico do setor