Professional Documents
Culture Documents
Ebook Indices
Ebook Indices
Découverte
des Indices
Guide de Trading
Guide de trading Découverte des Indices - Ebook gratuit
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 77% de comptes
d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez
comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Les CFD nécessitent un bon
niveau de connaissance et d’expérience en matière financière et s’adressent à une clientèle avertie du risque inhérent. Les CFD proposés par XTB
sont des instruments financiers négociés de gré à gré, directement avec XTB. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital
investi.
Un indice est un indicateur ou une mesure de quelque chose, et en finance, il
se réfère généralement à une mesure statistique de l'évolution d'un marché
des valeurs mobilières. Dans le cas des marchés financiers, les indices
boursiers et obligataires consistent en un portefeuille hypothétique de titres
représentant un marché particulier ou un segment de celui-ci. (Vous ne
pouvez pas investir directement dans un indice.) L'indice S & P 500 et l'indice
DAX sont des références communes pour les marchés boursiers américains
et allemands, respectivement.
Chaque indice lié aux marchés boursiers et obligataires a sa propre
méthodologie de calcul. Dans la plupart des cas, le changement relatif d'un
indice est plus important que la valeur numérique réelle représentant l'indice.
Par exemple, si le Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100 est à 6
670,40, ce nombre indique aux investisseurs que l'indice est près de sept
fois son niveau de base de 1 000. Cependant, pour évaluer l'évolution de
l'indice par rapport à la veille, les investisseurs doivent analyser le prix de
l'indice, souvent exprimé en pourcentage.
Les indices les plus populaires sont :
● S&P500 (indice boursier NYSE)
● Dow Jones (indice boursier NYSE)
● DAX (indice boursier Deutsche Boerse)
● FTSE (indice boursier LSE)
Il est important de se rappeler que vous ne pouvez pas échanger les indices.
Cela ne signifie pas, cependant, que vous ne pouvez pas du tout. Vous
pourriez le faire avec des CFD basés sur des indices. Mais tout d’abord,
qu’est ce qu’un CFD ?
Guide de trading Découverte des Indices - Ebook gratuit
Achat et vente
Quand vous faites des transactions sur des marchés financiers, on vous
fournit deux prix : le cours vendeur (sell) et le cours acheteur (buy).
Le cours vendeur est toujours plus petit que le cours acheteur et la
différence entre le prix vendeur et le prix acheteur s’appelle le spread, qui
représente le coût d’ouverture d’une position sur n’importe quel marché.
Par exemple, si votre ticket d’ordre sur la plateforme de trading vous propose
le DE30A (CFD sur DAX) à 13079.0/13080.2, alors, cela signifie que le prix
vendeur est de 13079.0 et le prix acheteur de 13080.2.
Guide de trading Découverte des Indices - Ebook gratuit
Spread
Le spread sur les marchés financiers est la différence entre le prix d'achat
(demande) et le prix de vente (cours acheteur) d'un instrument. Quand vous
placez un ordre sur le marché, le spread est aussi le coût principal de la
position. Plus le spread est large, plus le coût sera important. Vous pouvez
aussi voir le spread la distance minimale que le marché doit passer en votre
faveur avant de de réaliser un bénéfice.
Par exemple, on considère que le DE30 (CFD sur DAX) côte avec un prix
d’achat de 13100 et un prix de vente de 12999, donc, le spread est calculé en
soustrayant 12999 de 13100, ce qui donne comme résultat un spread de
0.00010 ou 1 pip (4ème décimale). Une fois votre ordre ouvert sur le DE30, il
faudra que le marché bouge au moins 1 pip en votre faveur pour que votre
Guide de trading Découverte des Indices - Ebook gratuit
position commence à générer du profit. C’est aussi la raison pour laquelle
votre opération est en négatif à l’ouverture, cela représente le spread.
Risk management
La gestion des risques est l'un des concepts clés pour le succès à long
terme sur les marchés financiers - c'est aussi l'un des aspects les plus
négligés ou sous-estimés de l’investissement. Mais pourquoi la gestion des
risques est-elle si importante et comment la mettre en œuvre dans vos
propres stratégies ?
Vous pourriez être le trader le plus talentueux au monde avec un oeil naturel
pour les opportunités d'investissement et encore épuiser votre compte avec
une mauvaise gestion des risques. Peu importe votre niveau ou votre
expérience, vous allez subir des pertes. Même les meilleurs traders dans le
monde souffrent sur leurs opérations - cela fait partie intégrante du trading.
C'est pourquoi la gestion des risques est importante pour votre trading.
Nous allons nous concentrer sur deux outils importants utilisés dans la
gestion des risques :
Stop Loss
Les traders avertis peuvent témoigner que l'une des clés de la réussite sur
les marchés financiers à long terme est la gestion du risque. L'utilisation d'un
stop loss est l'un des moyens les plus populaires pour un trader pour gérer
son risque.
Guide de trading Découverte des Indices - Ebook gratuit
Jetons un coup d'oeil à l'exemple ci-dessus. Le trader a ouvert une position
longue sur l'EURUSD dans l'espoir que sa valeur augmentera au-dessus de
1.13961, ce qui est indiqué par la première ligne. Vous pouvez remarquer
une seconde ligne qui est un Stop Loss établi à 1.13160. Cela signifie que si
le marché tombe en dessous de ce niveau, la position du trader sera
automatiquement fermée à perte - et donc le trader est protégé de tout
mouvement de prix inférieur. Un Stop Loss vous aide à gérer vos risques et à
maintenir vos pertes à un niveau minimum acceptable et contrôlé.
Tandis que les ordres Stop Loss sont l'un des meilleurs moyens de s'assurer
que votre risque est géré et que les pertes potentielles sont maintenues à
des niveaux acceptables, ils ne fournissent pas une sécurité à 100%.
Guide de trading Découverte des Indices - Ebook gratuit
Les stop loss sont gratuits et ils protègent votre compte contre les
mouvements défavorables du marché, mais sachez qu'ils ne peuvent pas
garantir votre position à chaque fois. Si le marché devient soudainement
instable et présente des écarts au-delà de votre niveau de stop loss, il est
possible que votre position soit fermée à un niveau inférieur à celui
demandé. C’est ce qu’on appelle un slippage.
Les Stop Loss garantis, qui ne présentent aucun risque de slippage et
garantissent que si un marché bouge en votre défaveur, la position est
clôturée au niveau du Stop Loss que vous avez prédéfini. Ils sont disponibles
gratuitement avec un compte Basic.
Take Profit
Un ordre take profit est un ordre qui ferme votre transaction quand elle
touche un certain niveau de profit. Quand votre niveau de take profit est
atteint sur une transaction, la transaction est fermée à la valeur en cours du
marché. Il est important de pouvoir prendre ses gains de façon automatique
même lorsque votre ordinateur est éteint.
Stop Losses et Take Profit. La bonne gestion de vos fonds est une
partie essentielle de l’investissement avec succès sur le long terme.
Cela permet de maximiser les profits tout en minimisant les pertes.
Cela empêche également de prendre trop de risques.
Comme vous pouvez le voir, une considération appropriée de ces éléments
jouera un rôle important dans votre capacité à trader avec succès. Si vous
n'utilisez que deux des trois éléments ci-dessus, tôt ou tard, vous pourriez
connaître une perte qui aurait pu être évité. L'une des clés du trading est de
rester «vivant» aussi longtemps que vous le pouvez.
Alors, quels éléments constituent un bon money management ? Jetons un
coup d'oeil à quelques techniques qui peuvent aider à contrôler votre risque :
quelques minutes, ce qui représente la moitié de vos fonds et ne laisse
qu'une partie de votre argent pour reconstituer votre compte. Avant de
décider quel sera votre prochain coup - réduire vos pertes, ajouter un stop
loss pour éviter d'autres pertes ou réduire la taille de la position - un autre
mouvement de 50 pips contre vous se produit, entraînant une nouvelle perte
de 2 245 $. C'est une perte totale de 4 490 $ pour un mouvement de 100 pip
contre vous. Cet investissement est un exemple clair d'une position qui
n'utilise pas de stop loss et montre les risque pour votre compte
Les deux types d'analyse les plus courants en ce qui concerne les marchés
financiers sont l'analyse technique et fondamentale.
Analyse fondamentale
Contrairement à l'analyse technique, qui se concentre principalement sur
l'action des prix, les tendances et les modèles pour aider à déterminer le
mouvement des prix, les analystes fondamentaux considèrent toutes les
données disponibles pour les aider à déterminer la valeur relative d'un
marché. Ils recherchent ensuite les écarts entre le prix actuel du marché et
leur propre valorisation pour identifier les opportunités de trading.
Imaginons que vous voulez acheter une voiture. Vous en avez vu un que
vous aimez pour 10 000 $, mais vous ne savez pas si c'est un prix juste.
Ainsi, vous pourrez faire des recherches sur Internet, demander aux autres
leur opinion, comparer avec les prix proposés chez les concessionnaires
automobiles et faire des recherches générales pour déterminer si le prix est
«juste» et si la voiture en vaut l’investissement.
Guide de trading Découverte des Indices - Ebook gratuit
Ce que vous feriez dans ce scénario est essentiellement une analyse
fondamentale : vous considérez tous les facteurs fondamentaux en jeu pour
décider si le prix reflète la valeur réelle de l'actif.
du taux de croissance économique et de l'inflation. Pour donner
quelques exemples, si les emplois non agricole augmentent, cela
pourrait être interprété comme une bonne indication de la croissance
de l'économie. Si les augmentations des emplois non agricole se
produisent rapidement, cela pourrait indiquer que l'inflation pourrait
être augmentée. Si les emplois non agricole sont en dessous des
attentes, les traders FX pourraient potentiellement vendre du dollar en
prévision d'une monnaie qui faiblit. Si cela dépasse les attentes, la
valeur du dollar américain pourrait augmenter.
● PIB - Le produit intérieur brut est une mesure de tous les biens et
services produits au cours d'une période donnée. Les banquiers
centraux et les investisseurs se penchent sur la croissance du PIB
pour voir si l'économie se renforce. Au fur et à mesure que l'économie
augmente, les entreprises génèrent des profits plus élevés et les gens
gagnent plus, ce qui pourrait mener à une hausse du marché boursier
et à une monnaie plus forte.
Analyse Technique
Alors que l'analyse fondamentale se concentre sur l'information économique
d'une entreprise, d’un produit ou d'une devise, l'analyse technique se
concentre sur le graphique pour prédire les mouvements futurs d’un prix.
L’analyse technique est l’une des méthodes les plus utilisées aujourd’hui par
les traders afin d’identifier les opportunités de trading. Elle se base sur trois
principes :
1. Le marché reflète absolument tout
2. Les prix bougent selon les tendances
3. L’histoire se répète
L’histoire se répète
Le fondement de l’analyse technique est la croyance que l’histoire se répète.
Par exemple, si l’EURUSD avait augmenté avant les réunions de la FED, un
trader aurait acheté la paire avant que la décision sur les taux d’intérêt aux
Etats Unis soit prise. Par conséquent, les analystes techniques utilisent les
données historiques du prix pour les aider à prédire dans quelle direction
vont se diriger les prix. C’est ici qu’interviennent les niveaux de support et de
résistance.
Les graphiques ont tendance à créer des formes similaires à celles passées
et l'analyse des modèles passés aide les analystes techniques à prévoir les
mouvements futurs du marchés. Ce principe met l'accent sur la conviction
de l'analyste technique que le trading est fortement lié à la probabilité et que
l'analyse des formes historiques donne un avantage à l'analyste avant
d'ouvrir un ordre. Ces formes sont connues sous le nom de modèles de prix :
Guide de trading Découverte des Indices - Ebook gratuit
Prévoir le futur
L'analyse technique prévoit les mouvements de prix futurs en se basant sur
l'examen des mouvements de prix passés. Les analystes techniques
estiment que si le DAX était en hausse récemment, il pourrait gagner
davantage à l'avenir, car il est à la hausse. Il existe de nombreuses
techniques différentes pour identifier les tendances, mais tout comme les
prévisions météorologiques, les résultats de l'analyse technique ne couvrent
pas toutes les éventualités possibles. Au lieu de cela, l'analyse technique
peut aider les investisseurs à anticiper ce qui est susceptible de se produire
avec les prix au fil du temps.
Guide de trading Découverte des Indices - Ebook gratuit
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 77% de comptes d'investisseurs de détail
perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez
vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Les CFD nécessitent un bon niveau de connaissance et d’expérience en matière financière et s’adressent
à une clientèle avertie du risque inhérent. Les CFD proposés par XTB sont des instruments financiers négociés de gré à gré, directement avec XTB. Avec le Compte Risque
Limité, le risque de pertes est limité au capital investi.
X-Trade Brokers DM S.A. (France) est la succursale de Paris de la société X-Trade Brokers DM S.A. - 32 rue de la Bienfaisance - 75008, Paris (France), immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 522 758 689. Conformément aux dispositions de l'article L.621-9 du Code monétaire et financier, X-Trade
Brokers DM S.A. (France) est contrôlée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). X-Trade Brokers DM S.A. est une entreprise d'investissement polonaise dument agréée et
autorisée par la Polish Financial Services Authority (KNF) à exercer, sous le contrôle de cette dernière et de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR), son
activité sur le territoire français, par l'intermédiaire de sa succursale de Paris, sous le N° 11533 LS. Pour plus d'informations sur les activités que X-Trade Brokers DM S.A. est
autorisée à exercer en France, nous vous invitons à consulter le registre des agents financiers de l'Autorité de Contrôle Prudentiel consultable sur le site Regafi. X-Trade
Brokers DM S.A. fournit uniquement un service d’exécution d’ordre. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensés sont fournis à titre indicatif et ne doivent pas
être interprétés comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. X-Trade Brokers ne peut
être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son
compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est
sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou
privées.
X-Trade Brokers DM S.A. (France) étant autorisé à exercer son activité sur le seul territoire français, les informations relatives à la commercialisation de contrats financiers
négociés de gré à gré figurant sur ce site ne s'adressent pas aux résidents de la Belgique et ne sont pas destinées à être diffusées auprès de personnes se trouvant dans un
pays ou une juridiction où la diffusion de telles informations serait contraire à la loi ou à la réglementation locale.