BATTERY SAFETY GUIDE

1MFBTF3FBE#FGPSF1SPDFFEJOH
5)&#"55&3:*4/05$)"3(&%8)&/:065",&*50650'5)&#09
%0/053&.07&5)&#"55&3:1"$,8)&/5)&%&7*$&*4$)"3(*/(
:0638"33"/5:*4*/7"-*%"5&%*':0601&/035".1&38*5)5)&%&7*$&4065&3
$"4*/(
13*7"$:3&453*$5*0/4
4PNFDPVOUSJFTSFRVJSFGVMMEJTDMPTVSFPGSFDPSEFEUFMFQIPOFDPOWFSTBUJPOT BOETUJQVMBUFUIBUZPVNVTU
JOGPSNUIFQFSTPOXJUIXIPNZPVBSFTQFBLJOHUIBUUIFDPOWFSTBUJPOJTCFJOHSFDPSEFE"MXBZTPCFZUIF
SFMFWBOUMBXTBOESFHVMBUJPOTPGZPVSDPVOUSZXIFOVTJOHUIFSFDPSEJOHGFBUVSFPGZPVS1%"1IPOF
*/5&--&$56"-1301&35:3*()5*/'03."5*0/
$PQZSJHIUª)JHI5FDI$PNQVUFS$PSQ"MM3JHIUT3FTFSWFE
6TFS.BOVBM BOE&YU64#BSFUSBEFNBSLTBOEPSTFSWJDFNBSLTPG)JHI5FDI$PNQVUFS$PSQ
.JDSPTPGU .4%04 8JOEPXT 8JOEPXT/5 8JOEPXT4FSWFS 8JOEPXT.PCJMF 8JOEPXT91 8JOEPXT
7JTUB "DUJWF4ZOD 8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS *OUFSOFU&YQMPSFS 8JOEPXT-JWF .4/ )PUNBJM 0VUMPPL
&YDFM 1PXFS1PJOU 8PSE BOE8JOEPXT.FEJBBSFFJUIFSSFHJTUFSFEUSBEFNBSLTPSUSBEFNBSLTPG.JDSPTPGU
$PSQPSBUJPOJOUIF6OJUFE4UBUFTBOEPSPUIFSDPVOUSJFT
#MVFUPPUIBOEUIF#MVFUPPUIMPHPBSFUSBEFNBSLTPXOFECZ#MVFUPPUI4*( *OD
8J'JJTBSFHJTUFSFEUSBEFNBSLPGUIF8JSFMFTT'JEFMJUZ"MMJBODF *OD
NJDSP4%JTBUSBEFNBSLPG4%$BSE"TTPDJBUJPO
+BWB +.&BOEBMMPUIFS+BWBCBTFENBSLTBSFUSBEFNBSLTPSSFHJTUFSFEUSBEFNBSLTPG4VO.JDSPTZTUFNT *OD
JOUIF6OJUFE4UBUFTBOEPUIFSDPVOUSJFT
$PQZSJHIUª "EPCF4ZTUFNT*ODPSQPSBUFE
$PQZSJHIUª .BDSPNFEJB/FUIFSMBOET #7
.BDSPNFEJB 'MBTI .BDSPNFEJB'MBTI .BDSPNFEJB'MBTI-JUFBOE3FBEFSBSFUSBEFNBSLTBOEPSSFHJTUFSFE
USBEFNBSLTPG.BDSPNFEJB/FUIFSMBOET #7PS"EPCF4ZTUFNT*ODPSQPSBUFE
1%" $PQZSJHIUª +"5"":640'58"3& 1
-5%"MM3JHIUT3FTFSWFE
$PQZSJHIUª %JMJUIJVN/FUXPSLT *OD"MM3JHIUT3FTFSWFE
$PQZSJHIUª 5BP(SPVQ-JNJUFE"MM3JHIUT3FTFSWFE
-JDFOTFECZ26"-$0..*ODPSQPSBUFEVOEFSPOFPSNPSFPGUIFGPMMPXJOHQBUFOUT

"MMPUIFSDPNQBOZ QSPEVDUBOETFSWJDFOBNFTNFOUJPOFEIFSFJOBSFUSBEFNBSLT SFHJTUFSFEUSBEFNBSLTPS
TFSWJDFNBSLTPGUIFJSSFTQFDUJWFPXOFST
)5$TIBMMOPUCFMJBCMFGPSUFDIOJDBMPSFEJUPSJBMFSSPSTPSPNJTTJPOTDPOUBJOFEIFSFJO OPSGPSJODJEFOUBMPS
DPOTFRVFOUJBMEBNBHFTSFTVMUJOHGSPNGVSOJTIJOHUIJTNBUFSJBM5IFJOGPSNBUJPOJTQSPWJEFEiBTJTwXJUIPVU
XBSSBOUZPGBOZLJOEBOEJTTVCKFDUUPDIBOHFXJUIPVUOPUJDF)5$BMTPSFTFSWFTUIFSJHIUUPSFWJTFUIFDPOUFOU
PGUIJTEPDVNFOUBUBOZUJNFXJUIPVUQSJPSOPUJDF
/PQBSUPGUIJTEPDVNFOUNBZCFSFQSPEVDFEPSUSBOTNJUUFEJOBOZGPSNPSCZBOZNFBOT FMFDUSPOJDPS
NFDIBOJDBM JODMVEJOHQIPUPDPQZJOH SFDPSEJOHPSTUPSJOHJOBSFUSJFWBMTZTUFN PSUSBOTMBUFEJOUPBOZ
MBOHVBHFJOBOZGPSNXJUIPVUQSJPSXSJUUFOQFSNJTTJPOPG)5$

*NQPSUBOU)FBMUI*OGPSNBUJPOBOE4BGFUZ1SFDBVUJPOT 13&7&/5*0/0')&"3*/(-044
$"65*0/1FSNBOFOUIFBSJOHMPTTNBZPDDVSJGFBSQIPOFTPSIFBEQIPOFTBSFVTFEBUIJHIWPMVNFGPS
8IFOVTJOHUIJTQSPEVDU UIFTBGFUZQSFDBVUJPOTCFMPXNVTUCFUBLFOUPBWPJEQPTTJCMFMFHBMMJBCJMJUJFTBOE QSPMPOHFEQFSJPETPGUJNF
EBNBHFT"EEJUJPOBMTBGFUZJOGPSNBUJPODBOCFGPVOEJOUIF"QQFOEJYBUUIFFOEPGUIFVTFSNBOVBM
5VSOEPXOUIFWPMVNFCFGPSFVTJOHIFBEQIPOFTPSPUIFSBVEJPEFWJDFT"OFYDFTTJWFTPVOEWPMVNFMFWFM
3FUBJOBOEGPMMPXBMMQSPEVDUTBGFUZBOEPQFSBUJOHJOTUSVDUJPOT0CTFSWFBMMXBSOJOHTJOUIFPQFSBUJOH DPVMEDBVTFEBNBHFUPZPVSIFBSJOH
JOTUSVDUJPOTPOUIFQSPEVDU
5PSFEVDFUIFSJTLPGCPEJMZJOKVSZ FMFDUSJDTIPDL GJSF BOEEBNBHFUPUIFFRVJQNFOU PCTFSWFUIFGPMMPXJOH 4"'&5:*/"*3$3"'5
QSFDBVUJPOT %VFUPUIFQPTTJCMFJOUFSGFSFODFDBVTFECZUIJTQSPEVDUUPBOBJSDSBGUTOBWJHBUJPOTZTUFNBOEJUT
DPNNVOJDBUJPOTOFUXPSL VTJOHUIJTEFWJDFTQIPOFGVODUJPOPOCPBSEBOBJSQMBOFJTBHBJOTUUIFMBXJO
&-&$53*$"-4"'&5: NPTUDPVOUSJFT*GZPVXBOUUPVTFUIJTEFWJDFXIFOPOCPBSEBOBJSDSBGU SFNFNCFSUPUVSOPGGUIFQIPOFCZ
5IJTQSPEVDUJTJOUFOEFEGPSVTFXIFOTVQQMJFEXJUIQPXFSGSPNUIFEFTJHOBUFECBUUFSZPSQPXFSTVQQMZVOJU TXJUDIJOHUP'MJHIU.PEF
0UIFSVTBHFNBZCFEBOHFSPVTBOEXJMMJOWBMJEBUFBOZBQQSPWBMHJWFOUPUIJTQSPEVDU
&/7*30/.&/53&453*$5*0/4
4"'&5:13&$"65*0/4'031301&3(306/%*/(*/45"--"5*0/ %POPUVTFUIJTQSPEVDUJOHBTTUBUJPOT GVFMEFQPUT DIFNJDBMQMBOUTPSXIFSFCMBTUJOHPQFSBUJPOTBSFJO
$"65*0/$POOFDUJOHUPBOJNQSPQFSMZHSPVOEFEFRVJQNFOUDBOSFTVMUJOBOFMFDUSJDTIPDLUPZPVSEFWJDF QSPHSFTT PSJOQPUFOUJBMMZFYQMPTJWFBUNPTQIFSFTTVDIBTGVFMMJOHBSFBT GVFMTUPSFIPVTFT CFMPXEFDL
POCPBUT DIFNJDBMQMBOUT GVFMPSDIFNJDBMUSBOTGFSPSTUPSBHFGBDJMJUJFT BOEBSFBTXIFSFUIFBJSDPOUBJOT
5IJTQSPEVDUJTFRVJQQFEXJUIB64#DBCMFGPSDPOOFDUJOHUIFQSPEVDUUPBEFTLUPQPSOPUFCPPLDPNQVUFS DIFNJDBMTPSQBSUJDMFT TVDIBTHSBJO EVTU PSNFUBMQPXEFST1MFBTFCFBXBSFUIBUTQBSLTJOTVDIBSFBTDPVME
#FTVSFZPVSDPNQVUFSJTQSPQFSMZHSPVOEFE FBSUIFE
CFGPSFDPOOFDUJOHUIFQSPEVDUUPUIFDPNQVUFS DBVTFBOFYQMPTJPOPSGJSFSFTVMUJOHJOCPEJMZJOKVSZPSFWFOEFBUI
5IFQPXFSTVQQMZDPSEPGBEFTLUPQPSOPUFCPPLDPNQVUFSIBTBOFRVJQNFOUHSPVOEJOHDPOEVDUPSBOE
BHSPVOEJOHQMVH5IFQMVHNVTUCFQMVHHFEJOUPBOBQQSPQSJBUFPVUMFUXIJDIJTQSPQFSMZJOTUBMMFEBOE
&91-04*7&"5.041)&3&4
HSPVOEFEJOBDDPSEBODFXJUIBMMMPDBMDPEFTBOEPSEJOBODFT
8IFOJOBOZBSFBXJUIBQPUFOUJBMMZFYQMPTJWFBUNPTQIFSFPSXIFSFGMBNNBCMFNBUFSJBMTFYJTU UIFQSPEVDU
4"'&5:13&$"65*0/4'03108&34611-:6/*5 TIPVMECFUVSOFEPGGBOEUIFVTFSTIPVMEPCFZBMMTJHOTBOEJOTUSVDUJPOT4QBSLTJOTVDIBSFBTDPVMEDBVTF
BOFYQMPTJPOPSGJSFSFTVMUJOHJOCPEJMZJOKVSZPSFWFOEFBUI6TFSTBSFBEWJTFEOPUUPVTFUIFFRVJQNFOUBU
r 6TFUIFDPSSFDUFYUFSOBMQPXFSTPVSDF SFGVFMJOHQPJOUTTVDIBTTFSWJDFPSHBTTUBUJPOT BOEBSFSFNJOEFEPGUIFOFFEUPPCTFSWFSFTUSJDUJPOTPOUIF
"QSPEVDUTIPVMECFPQFSBUFEPOMZGSPNUIFUZQFPGQPXFSTPVSDFJOEJDBUFEPOUIFFMFDUSJDBMSBUJOHT VTFPGSBEJPFRVJQNFOUJOGVFMEFQPUT DIFNJDBMQMBOUT PSXIFSFCMBTUJOHPQFSBUJPOTBSFJOQSPHSFTT"SFBT
MBCFM*GZPVBSFOPUTVSFPGUIFUZQFPGQPXFSTPVSDFSFRVJSFE DPOTVMUZPVSBVUIPSJ[FETFSWJDFQSPWJEFS XJUIBQPUFOUJBMMZFYQMPTJWFBUNPTQIFSFBSFPGUFO CVUOPUBMXBZT DMFBSMZNBSLFE5IFTFJODMVEFGVFMJOH
PSMPDBMQPXFSDPNQBOZ'PSBQSPEVDUUIBUPQFSBUFTGSPNCBUUFSZQPXFSPSPUIFSTPVSDFT SFGFSUPUIF BSFBT CFMPXEFDLPOCPBUT GVFMPSDIFNJDBMUSBOTGFSPSTUPSBHFGBDJMJUJFT BOEBSFBTXIFSFUIFBJSDPOUBJOT
PQFSBUJOHJOTUSVDUJPOTUIBUBSFJODMVEFEXJUIUIFQSPEVDU DIFNJDBMTPSQBSUJDMFT TVDIBTHSBJO EVTU PSNFUBMQPXEFST
r )BOEMFCBUUFSZQBDLTDBSFGVMMZ
5IJTQSPEVDUDPOUBJOTB-JJPO1PMZNFSCBUUFSZ5IFSFJTBSJTLPGmSFBOECVSOTJGUIFCBUUFSZQBDLJT 30"%4"'&5:
IBOEMFEJNQSPQFSMZ%POPUBUUFNQUUPPQFOPSTFSWJDFUIFCBUUFSZQBDL%POPUEJTBTTFNCMF DSVTI
7FIJDMFESJWFSTJONPUJPOBSFOPUQFSNJUUFEUPVTFUFMFQIPOZTFSWJDFTXJUIIBOEIFMEEFWJDFT FYDFQUJOUIF
QVODUVSF TIPSUFYUFSOBMDPOUBDUTPSDJSDVJUT EJTQPTFPGJOmSFPSXBUFS PSFYQPTFBCBUUFSZQBDLUP
DBTFPGFNFSHFODZ*OTPNFDPVOUSJFT VTJOHIBOETGSFFEFWJDFTBTBOBMUFSOBUJWFJTBMMPXFE
UFNQFSBUVSFTIJHIFSUIBO$ '

"3/*/(%BOHFSPGFYQMPTJPOJGCBUUFSZJTJODPSSFDUMZSFQMBDFE5PSFEVDFSJTLPGGJSFPSCVSOT EPOPU
8 4"'&5:13&$"65*0/4'033'&910463&
EJTBTTFNCMF DSVTI QVODUVSF TIPSUFYUFSOBMDPOUBDUT FYQPTFUPUFNQFSBUVSFBCPWF$ '
PSEJTQPTF
r "WPJEVTJOHZPVSEFWJDFOFBSNFUBMTUSVDUVSFT GPSFYBNQMF UIFTUFFMGSBNFPGBCVJMEJOH

PGJOGJSFPSXBUFS3FQMBDFPOMZXJUITQFDJGJFECBUUFSJFT3FDZDMFPSEJTQPTFPGVTFECBUUFSJFTBDDPSEJOHUPUIF
MPDBMSFHVMBUJPOTPSSFGFSFODFHVJEFTVQQMJFEXJUIZPVSQSPEVDU r "WPJEVTJOHZPVSEFWJDFOFBSTUSPOHFMFDUSPNBHOFUJDTPVSDFT TVDIBTNJDSPXBWFPWFOT TPVOE
TQFBLFST 57BOESBEJP
r 6TFPOMZPSJHJOBMNBOVGBDUVSFSBQQSPWFEBDDFTTPSJFT PSBDDFTTPSJFTUIBUEPOPUDPOUBJOBOZNFUBM
r 6TFPGOPOPSJHJOBMNBOVGBDUVSFSBQQSPWFEBDDFTTPSJFTNBZWJPMBUFZPVSMPDBM3'FYQPTVSFHVJEFMJOFT
BOETIPVMECFBWPJEFE
4"'&5:13&$"65*0/4'03%*3&$546/-*()5
,FFQUIJTQSPEVDUBXBZGSPNFYDFTTJWFNPJTUVSFBOEFYUSFNFUFNQFSBUVSFT%POPUMFBWFUIFQSPEVDUPS */5&3'&3&/$&8*5).&%*$"-&26*1.&/5'6/$5*0/4
JUTCBUUFSZJOTJEFBWFIJDMFPSJOQMBDFTXIFSFUIFUFNQFSBUVSFNBZFYDFFE¡$ ¡'
TVDIBTPOBDBS 5IJTQSPEVDUNBZDBVTFNFEJDBMFRVJQNFOUUPNBMGVODUJPO5IFVTFPGUIJTEFWJDFJTGPSCJEEFOJONPTU
EBTICPBSE XJOEPXTJMM PSCFIJOEBHMBTTUIBUJTFYQPTFEUPEJSFDUTVOMJHIUPSTUSPOHVMUSBWJPMFUMJHIUGPS IPTQJUBMTBOENFEJDBMDMJOJDT
FYUFOEFEQFSJPETPGUJNF5IJTNBZEBNBHFUIFQSPEVDU PWFSIFBUUIFCBUUFSZ PSQPTFBSJTLUPUIFWFIJDMF
*GZPVVTFBOZPUIFSQFSTPOBMNFEJDBMEFWJDF DPOTVMUUIFNBOVGBDUVSFSPGZPVSEFWJDFUPEFUFSNJOFJGJU
JTBEFRVBUFMZTIJFMEFEGSPNFYUFSOBM3'FOFSHZ:PVSQIZTJDJBONBZCFBCMFUPBTTJTUZPVJOPCUBJOJOHUIJT
JOGPSNBUJPO
5VSOUIFQIPOF0''JOIFBMUIDBSFGBDJMJUJFTXIFOBOZSFHVMBUJPOTQPTUFEJOUIFTFBSFBTJOTUSVDUZPVUPEPTP
)PTQJUBMTPSIFBMUIDBSFGBDJMJUJFTNBZCFVTJOHFRVJQNFOUUIBUDPVMECFTFOTJUJWFUPFYUFSOBM3'FOFSHZ

$POUFOUT
)&"3*/("*%4
4PNFEJHJUBMXJSFMFTTQIPOFTNBZJOUFSGFSFXJUITPNFIFBSJOHBJET*OUIFFWFOUPGTVDIJOUFSGFSFODF ZPVNBZ
XBOUUPDPOTVMUZPVSTFSWJDFQSPWJEFS PSDBMMUIFDVTUPNFSTFSWJDFMJOFUPEJTDVTTBMUFSOBUJWFT
/0/*0/*;*/(3"%*"5*0/
5IJTQSPEVDUTIPVMECFPQFSBUFEJOUIFTVHHFTUFEOPSNBMDPOEJUJPOPOMZUPFOTVSFUIFSBEJBUJWFQFSGPSNBODF $IBQUFS (FUUJOH4UBSUFE
BOETBGFUZPGUIFJOUFSGFSFODF"TXJUIPUIFSNPCJMFSBEJPUSBOTNJUUJOHFRVJQNFOU VTFSTBSFBEWJTFEUIBUGPS (FUUJOHUP,OPX:PVS%FWJDFBOE*UT"DDFTTPSJFT
TBUJTGBDUPSZPQFSBUJPOPGUIFFRVJQNFOUBOEGPSUIFTBGFUZPGQFSTPOOFM JUJTSFDPNNFOEFEUIBUOPQBSUPGUIF
IVNBOCPEZCFBMMPXFEUPDPNFUPPDMPTFUPUIFBOUFOOBEVSJOHPQFSBUJPOPGUIFFRVJQNFOU #BUUFSZ*OGPSNBUJPO
4UBSUJOH6Q
(&/&3"-13&$"65*0/4
5IF5PEBZ4DSFFO
r )FFETFSWJDFNBSLJOHT
&YDFQUBTFYQMBJOFEFMTFXIFSFJOUIF0QFSBUJOHPS4FSWJDFEPDVNFOUBUJPO EPOPUTFSWJDFBOZQSPEVDU
4UBUVT*DPOT
ZPVSTFMG4FSWJDFOFFEFEPODPNQPOFOUTJOTJEFUIFEFWJDFTIPVMECFEPOFCZBOBVUIPSJ[FETFSWJDF 5IF4UBSUNFOV
UFDIOJDJBOPSQSPWJEFS
1SPHSBNT
r %BNBHFSFRVJSJOHTFSWJDF
6OQMVHUIFQSPEVDUGSPNUIFFMFDUSJDBMPVUMFUBOESFGFSTFSWJDJOHUPBOBVUIPSJ[FETFSWJDFUFDIOJDJBOPS
4FUUJOHT
QSPWJEFSVOEFSUIFGPMMPXJOHDPOEJUJPOT
r -JRVJEIBTCFFOTQJMMFEPSBOPCKFDUIBTGBMMFOJOUPUIFQSPEVDU
$IBQUFS &OUFSJOHBOE4FBSDIJOH*OGPSNBUJPO
r 5IFQSPEVDUIBTCFFOFYQPTFEUPSBJOPSXBUFS 6TJOHUIF)BSEXBSF,FZCPBSE
r 5IFQSPEVDUIBTCFFOESPQQFEPSEBNBHFE &OUFSJOH*OGPSNBUJPO
r 5IFSFBSFOPUJDFBCMFTJHOTPGPWFSIFBUJOH 6TJOH0OTDSFFO,FZCPBSE
r 5IFQSPEVDUEPFTOPUPQFSBUFOPSNBMMZXIFOZPVGPMMPXUIFPQFSBUJOHJOTUSVDUJPOT 6TJOH-FUUFS3FDPHOJ[FS
r "WPJEIPUBSFBT 6TJOH#MPDL3FDPHOJ[FS
5IFQSPEVDUTIPVMECFQMBDFEBXBZGSPNIFBUTPVSDFTTVDIBTSBEJBUPST IFBUSFHJTUFST TUPWFT PSPUIFS 6TJOH5SBOTDSJCFS
QSPEVDUT JODMVEJOH CVUMJNJUFEUP BNQMJmFST
UIBUQSPEVDFIFBU
6TJOH4ZNCPM1BE
r "WPJEXFUBSFBT
/FWFSVTFUIFQSPEVDUJOBXFUMPDBUJPO 6TJOH/PUFTUP%SBX 8SJUF BOE3FDPSE7PJDF/PUFT
r "WPJEVTJOHZPVSEFWJDFBGUFSBESBNBUJDDIBOHFJOUFNQFSBUVSF 4FBSDIJOH*OGPSNBUJPO
8IFOZPVNPWFZPVSEFWJDFCFUXFFOFOWJSPONFOUTXJUIWFSZEJõFSFOUUFNQFSBUVSFBOEPSIVNJEJUZ
SBOHFT DPOEFOTBUJPONBZGPSNPOPSXJUIJOUIFEFWJDF5PBWPJEEBNBHJOHUIFEFWJDF BMMPXTVöDJFOU $IBQUFS 6TJOH1IPOF'FBUVSFT
UJNFGPSUIFNPJTUVSFUPFWBQPSBUFCFGPSFVTJOHUIFEFWJDF
6TJOHUIF1IPOF
/05& 8IFOUBLJOHUIFEFWJDFGSPNMPXUFNQFSBUVSFDPOEJUJPOTJOUPBXBSNFSFOWJSPONFOUPSGSPNIJHI
UFNQFSBUVSFDPOEJUJPOTJOUPBDPPMFSFOWJSPONFOU BMMPXUIFEFWJDFUPBDDMJNBUFUPSPPNUFNQFSBUVSF .BLJOHB$BMM
CFGPSFUVSOJOHPOUIFQPXFS 3FDFJWJOHB$BMM
r "WPJEQVTIJOHPCKFDUTJOUPQSPEVDU
/FWFSQVTIPCKFDUTPGBOZLJOEJOUPDBCJOFUTMPUTPSPUIFSPQFOJOHTJOUIFQSPEVDU4MPUTBOEPQFOJOHT
4NBSU%JBMJOH
BSFQSPWJEFEGPSWFOUJMBUJPO5IFTFPQFOJOHTNVTUOPUCFCMPDLFEPSDPWFSFE *ODBMM0QUJPOT
r .PVOUJOH"DDFTTPSJFT "EEJUJPOBM%JBMJOH*OGPSNBUJPO
%POPUVTFUIFQSPEVDUPOBOVOTUBCMFUBCMF DBSU TUBOE USJQPE PSCSBDLFU"OZNPVOUJOHPGUIF
QSPEVDUTIPVMEGPMMPXUIFNBOVGBDUVSFSTJOTUSVDUJPOT BOETIPVMEVTFBNPVOUJOHBDDFTTPSZ
SFDPNNFOEFECZUIFNBOVGBDUVSFS
$IBQUFS 4FUUJOH6Q:PVS%FWJDF
r "WPJEVOTUBCMFNPVOUJOH
#BTJD4FUUJOHT
%POPUQMBDFUIFQSPEVDUXJUIBOVOTUBCMFCBTF 1FSTPOBMJ[JOH:PVS%FWJDF
r 6TFQSPEVDUXJUIBQQSPWFEFRVJQNFOU $VTUPNJ[JOH1IPOF4FUUJOHTBOE4FSWJDFT
5IJTQSPEVDUTIPVMECFVTFEPOMZXJUIQFSTPOBMDPNQVUFSTBOEPQUJPOTJEFOUJmFEBTTVJUBCMFGPSVTF
XJUIZPVSFRVJQNFOU
1SPUFDUJOH:PVS%FWJDF
r $MFBOJOH
0UIFS4FUUJOHT
6OQMVHUIFQSPEVDUGSPNUIFXBMMPVUMFUCFGPSFDMFBOJOH%POPUVTFMJRVJEDMFBOFSTPSBFSPTPMDMFBOFST
6TFBEBNQDMPUIGPSDMFBOJOH CVU/&7&3VTFXBUFSUPDMFBOUIF-$%TDSFFO

$IBQUFS 4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPO8JUI:PVS$PNQVUFS $IBQUFS(FUUJOH$POOFDUFE

"CPVU4ZODISPOJ[BUJPO $PNN.BOBHFS
4FUUJOH6Q8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSGPS8JOEPXT7JTUB $POOFDUJOHUPUIF*OUFSOFU
4FUUJOH6Q"DUJWF4ZODGPS8JOEPXT91 *OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF
4ZODISPOJ[JOH8JUI:PVS$PNQVUFS #MVFUPPUI
4ZODISPOJ[JOHWJB*OGSBSFEBOE#MVFUPPUI 6TJOH:PVS%FWJDFBTB.PEFN *OUFSOFU4IBSJOH

4ZODISPOJ[JOH.VTJDBOE7JEFP
$IBQUFS&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
$IBQUFS 0SHBOJ[JOH$POUBDUT "QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE 6TJOH$BNFSB
0UIFS*OGPSNBUJPO 6TJOH1JDUVSFT7JEFPT
$POUBDUT 6TJOH8JOEPXT.FEJB1MBZFS
$BMFOEBS
5BTLT
$IBQUFS.BOBHJOH:PVS%FWJDF
/PUFT "EEJOHBOE3FNPWJOH1SPHSBNT
.BOBHJOH.FNPSZ
$IBQUFS &YDIBOHJOH.FTTBHFT $IFDLJOH4ZTUFN*OGPSNBUJPO
.FTTBHJOH 3FTFUUJOH:PVS%FWJDF
5FYU.FTTBHFT #BUUFSZ4BWJOH5JQT
4FUUJOH6Q&NBJM"DDPVOUT
6TJOH&NBJM
$IBQUFS6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
8JOEPXT-JWF
$IBQUFS 8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&.BJMBOE 7PJDF4QFFE%JBM
.FFUJOH"QQPJOUNFOUT 6TJOH+BWB
4ZODISPOJ[JOH:PVS%FWJDFXJUIUIF&YDIBOHF4FSWFS
"QQFOEJY
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJM
" 4QFDJGJDBUJPOT
.BOBHJOH.FFUJOH3FRVFTUT
" 3FHVMBUPSZ/PUJDFT
'JOEJOH$POUBDUTJOUIF$PNQBOZ%JSFDUPSZ
" "EEJUJPOBM4BGFUZ*OGPSNBUJPO
&NBJM4FDVSJUZ
$IBQUFS 8PSLJOH8JUI%PDVNFOUTBOE'JMFT
.JDSPTPGU¡0GGJDF8PSE.PCJMF
.JDSPTPGU¡0GGJDF&YDFM.PCJMF
.JDSPTPGU¡0GGJDF1PXFS1PJOU.PCJMF
"EPCF3FBEFS-&
$PQZJOHBOE.BOBHJOH'JMFT
;*1
(FUUJOH 4UBSUFE
$IBQUFS
(FUUJOHUP,OPX:PVS%FWJDFBOE*UT"DDFTTPSJFT

(FUUJOH4UBSUFE

(FUUJOHUP,OPX:PVS%FWJDFBOE*UT

"DDFTTPSJFT
#BUUFSZ*OGPSNBUJPO

4UBSUJOH6Q
/P *UFN 'VODUJPO
5IF5PEBZ4DSFFO

.&44"(*/(#VUUPO
/PUJGJDBUJPO-&%
1SFTTUPBDDFTTZPVSNFTTBHFT
5IJT-&%TIPXTUIFGPMMPXJOH
r "CMJOLJOH#MVFMJHIUXIFOUIF#MVFUPPUITZTUFNJTQPXFSFEVQBOESFBEZUP
4UBUVT*DPOT USBOTNJUSBEJPGSFRVFODZTJHOBM
r "CMJOLJOH(SFFOMJHIUXIFO8J'JJTFOBCMFE
r 8IFOCPUI#MVFUPPUIBOE8J'JBSFFOBCMFE UIFJSMJHIUTXJMMCMJOLBMUFSOBUFMZ
5IF4UBSUNFOV &BSQJFDF -JTUFOUPQIPOFDBMMT
/PUJGJDBUJPO-&% 5IJT-&%TIPXTUIFGPMMPXJOH
r "TPMJE"NCFSMJHIUXIFOUIFCBUUFSZJTDIBSHJOHBTPMJE(SFFOMJHIUXIFOUIF
1SPHSBNT CVUUFSZJTGVMMZDIBSHFE
r "CMJOLJOH(SFFOMJHIUXIFOUIFEFWJDFJTDPOOFDUFEUP$%."OFUXPSL
4FUUJOHT

*/5&3/&5&91-03&3#VUUPO 1SFTTUPPQFO*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF
)BSEXBSF,FZCPBSE 5IJTJTB28&35:TUZMFLFZCPBSEKVTUMJLFUIFDPNQVUFSLFZCPBSE4MJEFUIFUPVDI
TDSFFOQBOFMUPUIFMFGUUPSFWFBMUIFLFZCPBSE
5PVDI4DSFFO 5BQUIFTDSFFOXJUIUIFTUZMVTUPXSJUF ESBX PSNBLFBTFMFDUJPO
-FGUBOE3JHIU40'5,&:4 1SFTTUPFYFDVUFUIFDPNNBOETIPXOPOTDSFFOBCPWFUIFCVUUPO
5"-,#VUUPO 1SFTTUPBOTXFSBOJODPNJOHDBMMPSHPUPUIFQIPOFEJBMFSTDSFFO
45"35#VUUPO 1SFTTUPPQFOUIF4UBSUNFOV
/"7*("5*0/$POUSPM&/5&3 1SFTTUIJTNVMUJEJSFDUJPOBMDPOUSPMVQ EPXO MFGU PSSJHIUUPNPWFUISPVHINFOVTBOE
QSPHSBNJOTUSVDUJPOTDBSSZPVUUIFTFMFDUJPOCZQSFTTJOHUIFDFOUFSPGUIJTDPOUSPM
0,#VUUPO 1SFTTUPDPOGJSNZPVSEBUBFOUSJFT PSUPFYJUUIFQSPHSBNJOVTF
&/%#VUUPO 1SFTTUPFOEBDBMMPSUPSFUVSOUPUIF5PEBZTDSFFO
(FUUJOH4UBSUFE (FUUJOH 4UBSUFE
/P *UFN 'VODUJPO

108&3#VUUPO r 1SFTTBOEIPMEUPUVSOPOUIFEFWJDF
r 1SFTTUPUVSOPGGUIFEJTQMBZUFNQPSBSJMZ5IJTTXJUDIFTZPVSEFWJDFUP4MFFQNPEF:PVDBOTUJMM
SFDFJWFDBMMTBOENFTTBHFTXIFOZPVSEFWJDFJTJO4MFFQNPEF
r 1SFTTBOEIPME GPSBCPVUTFDPOET
UPUVSOPGGUIFQPXFSDPNQMFUFMZ"MMGVODUJPOTJODMVEJOH
UIFQIPOFXJMMCFVOBWBJMBCMFGPSVTF
$0..."/"(&3 1SFTTUPPQFOUIF$PNN.BOBHFS$PNN.BOBHFSMFUTZPVFBTJMZUVSOPOPGGZPVSEFWJDFT
#VUUPO DPOOFDUJPOT TVDIBT#MVFUPPUI 8J'J FOBCMFA'MJHIU.PEFBOEDFMMVMBSEBUBDPOOFDUJPO
SJOHFS
QIPOF FUD

$".&3"#VUUPO 1SFTTUPMBVODIUIF$BNFSBQSFTTBHBJOUPUBLFBQIPUPPSWJEFPDMJQ EFQFOEJOHPOUIFTQFDJGJFE
DBQUVSFNPEF

4UZMVT 6TFUIFTUZMVTUPXSJUF ESBX PSTFMFDUJUFNTPOUIFUPVDITDSFFO
NJDSP4%$BSE4MPU *OTFSUBNJDSP4%NFNPSZDBSEGPSTUPSJOHEBUB
.JDSPQIPOF 4QFBLJOUPUIFNJDSPQIPOFEVSJOHBQIPOFDBMMPSWPJDFSFDPSEJOH
4USBQ)PMEFS "UUBDIBTUSBQGPSDBSSZJOHZPVSEFWJDF
*OGSBSFE1PSU &YDIBOHFGJMFTPSEBUBXJUIPUIFSJOGSBSFEFOBCMFEEFWJDFTXJSFMFTTMZ
3&4&5#VUUPO 8JUIUIFTUZMVT QSFTTUIF3&4&5CVUUPOUPTPGUSFTFUZPVSEFWJDF
4ZOD$POOFDUPS $POOFDUUIFTVQQMJFEQPXFSBEBQUFSUPDIBSHFUIFCBUUFSZPSUIF64#DBCMFUPTZODISPOJ[FEBUB
&BSQIPOF+BDL XJUIUIF1$:PVDBOBMTPQMVHJOUIFQSPWJEFETQMJUUFSDBCMFUPBMMPXUIFQPXFSBEBQUFSBOEZPVS
TUFSFPIFBETFUUPCFDPOOFDUFEUPUIFEFWJDFBUUIFTBNFUJNF
"DDFTTPSJFT

/P *UFN 'VODUJPO

+PH8IFFM 8IJMFPOUIF5PEBZTDSFFOPSVTJOHBQQMJDBUJPOT TDSPMMVQPSEPXOUPOBWJHBUFUISPVHINFOVT
PSQSPHSBNJOTUSVDUJPOTQSFTTUIFXIFFMUPDBSSZPVUBTFMFDUJPO%VSJOHBDBMMPSXIJMFQMBZJOH
NVTJD TDSPMMVQPSEPXOUPBEKVTUUIFTPVOEWPMVNF
0,#VUUPO 1SFTTUPDPOGJSNZPVSEBUBFOUSJFT PSUPFYJUUIFQSPHSBNJOVTF
/P "DDFTTPSZ 'VODUJPO
70*$&$0.."/% 1SFTTUPTUBSU7PJDF4QFFE%JBMQSFTTBOEIPMEUPSFDPSEBWPJDFOPUF
#VUUPO "$BEBQUFS 3FDIBSHFTUIFCBUUFSZ
64#4ZODDBCMF $POOFDUTZPVSEFWJDFUPB1$BOETZODISPOJ[FTEBUB
8-"/4XJUDI 4MJEFVQUPUVSO8J'JPO EPXOUPUVSO8J'JPGG
.JOJ64#4UFSFP 1SPWJEFTBWPMVNFDPOUSPMTMJEFSBOEB4FOE&OECVUUPO1SFTTUIF4FOE&OECVUUPOUPQJDL
$BNFSB 6TFUIFDBNFSBUPUBLFTUJMMQIPUPTBOESFDPSEWJEFPDMJQT IFBETFU VQBDBMMPSQVUBDBMMPOIPMEQSFTTBOEIPMEUIFCVUUPOUPFOEUIFDBMM
'MBTI-JHIU 8IFOUVSOFEPO JUJMMVNJOBUFTZPVSTVCKFDUBOEBMMPXTZPVUPDBQUVSFDMFBSQIPUPTPSWJEFPJO 4UZMVT "OFYUSBTUZMVTQFOJTQSPWJEFE
EBSLMJUFOWJSPONFOUT 1PVDI $PNFTXJUICFMUDMJQ4UPSFZPVSEFWJDFJOUIFQPVDIUPLFFQJUGSPNEVTUBOETDSBUDIFT
4QFBLFS 6TFEXIFOTQFBLFSNPEFIBTCFFOFOBCMFE BOEUPMJTUFOUPNFEJB 0OFUPUXP4QMJUUFS -FUTZPVDPOOFDUUIFTVQQMJFE"$BEBQUFSBOENJOJ64#TUFSFPIFBETFUUPZPVSEFWJDFBUUIF
#BUUFSZ$PWFS 1SFTTEPXOXBSEUPSFMFBTFUIFCBUUFSZDPWFS "EBQUFS TBNFUJNF
-BUDI 0OFUPUXP:4QMJUUFS -FUTZPVDPOOFDUUIFTVQQMJFE"$BEBQUFSBOEBTUBOEBSENNTUFSFPIFBETFUUPZPVS
$BCMF EFWJDFBUUIFTBNFUJNF
#BUUFSZ$PWFS "GUFSQSFTTJOHEPXOUIFDPWFSMBUDI SFNPWFUIFCBUUFSZDPWFSUPBDDFTTUIFCBUUFSZ
DPNQBSUNFOU 64#$SBEMF "MMPXTZPVUPSFDIBSHFZPVSEFWJDFBOEBTFDPOECBUUFSZ JGBWBJMBCMF
BOEUPVTF"DUJWF4ZOD
UPTZODISPOJ[FEBUBCFUXFFOZPVSEFWJDFBOEZPVS1$
t5PSFDIBSHFUIFEFWJDF PSCBUUFSZ
DPOOFDUUIFDSBEMFUPUIFFMFDUSJDBMPVUMFU
t5PTZODISPOJ[FEBUB DPOOFDUUIFDSBEMFUPUIF64#QPSUPOZPVS1$
5IF4QMJUUFS"EBQUFS 5IF64#$SBEMF
6TFUIFTVQQMJFE4QMJUUFS"EBQUFSXIFOZPVXBOUUPDIBSHFUIFCBUUFSZPOZPVSEFWJDF BOEBUUIFTBNFUJNF 6TFUIFTVQQMJFE64#DSBEMFUPDPOOFDUUPBOBWBJMBCMF64#QPSUPOZPVSEFTLUPQ1$UPSVO"DUJWF4ZOD BOEUP
VTFUIFTVQQMJFE64#TUFSFPIFBETFUGPSIBOETGSFFDPOWFSTBUJPOPSGPSMJTUFOJOHUPNVTJD SFDIBSHFZPVSEFWJDFXJUIUIFTVQQMJFE"$BEBQUFS
5PDPOOFDUUIF64#DSBEMFUPZPVS1$
$POOFDUUIF4QMJUUFS"EBQUFSUP
ZPVSEFWJDFT4ZODDPOOFDUPS
*OTFSUUIF64#DBCMFJOUP
BOBWBJMBCMF64#QPSUPO
$POOFDUUIF"$BEBQUFS ZPVS1$
UPUIFTQMJUUFSBEBQUFST
QPXFSDPOOFDUPS
$POOFDUUIFTVQQMJFE64#TUFSFPIFBETFU $POOFDUUIF64#DBCMF

UPUIFTQMJUUFSBEBQUFSTBVEJPDPOOFDUPS UPUIFDSBEMF
5IF:4QMJUUFS$BCMF
6TFUIFTVQQMJFE:4QMJUUFS$BCMFXIFOZPVXBOUUPDIBSHFUIFCBUUFSZPOZPVSEFWJDF BOEBUUIFTBNFUJNF
5PDIBSHFUIFCBUUFSZVTJOHUIF64#DSBEMF
VTFBTUBOEBSENNTUFSFPIFBETFUGPSIBOETGSFFDPOWFSTBUJPOPSGPSMJTUFOJOHUPNVTJD
1MVHUIFPUIFSFOEJOUP
BTUBOEBSEQPXFSPVUMFU
$POOFDUUIF:4QMJUUFS$BCMF *OTFSUUIFTVQQMJFE

UP11$T4ZODDPOOFDUPS "$BEBQUFSJOUPUIF
BEBQUFSQPSUPOUIF
DSBEMF

$POOFDUBNNTUFSFP 8IFOZPVDIBSHFUIFCBUUFSZCZVTJOHUIF64#DSBEMFBOEDPOOFDUJOHUPUIFQPXFSPVUMFU UIFDIBSHFUJNF
IFBETFUUPUIFTQMJUUFS FTUJNBUFT BQQSPYJNBUJPOT

DBCMFTBVEJPKBDL
r 4UBOEBSECBUUFSZ #53
CBUUFSZBMPOFIPVSTJOTUBMMFEJOEFWJDFIPVST
r &YUFOEFECBUUFSZ #5&
CBUUFSZBMPOFIPVSTJOTUBMMFEJOEFWJDFIPVST
$POOFDUUIF"$BEBQUFSUPUIF -&%JOEJDBUPSTPOUIF64#DSBEMF

TQMJUUFSDBCMFTQPXFSDPOOFDUPS
*DPO %FTDSJQUJPO
":&--08MJHIUJOEJDBUFTUIBUUIFDSBEMFJTDPOOFDUFEUPUIF1$WJBUIF64#DBCMF
":&--08MJHIUJOEJDBUFTUIBUUIFDSBEMFJTDPOOFDUFEUPUIFQPXFSPVUMFUWJBUIF"$BEBQUFS
"O".#&3MJHIUJOEJDBUFTUIBUUIFCBUUFSZJTDIBSHJOHJUMJHIUT:&--08XIFOUIFCBUUFSZJTGVMMZDIBSHFE
#BUUFSZ*OGPSNBUJPO 4UBSUJOH6Q

"MXBZTUVSOPGGZPVSEFWJDFCFGPSFJOTUBMMJOHPSSFQMBDJOHUIFCBUUFSZ'PMMPXUIFJOTUSVDUJPOTJOUIF2VJDL4UBSU 5VSOZPVSEFWJDFPOBOEPGG
(VJEFUPJOTUBMMUIFCBUUFSZ
5PUVSOPOZPVSEFWJDF QSFTTBOEIPMEUIF108&3CVUUPO8IFOZPVUVSOPOZPVSEFWJDFGPSUIFGJSTUUJNF B
:PVSEFWJDFDPOUBJOTBSFDIBSHFBCMF-JJPOQPMZNFSCBUUFSZ5IJTEFWJDFJTEFTJHOFEUPVTFPOMZNBOVGBDUVSFS 2VJDL4UBSU8J[BSEXJMMHVJEFZPVUISPVHIUIFTDSFFODBMJCSBUJPOQSPDFTTBOEUIFTFUVQPGSFHJPOBMTFUUJOHT
TQFDJGJFEPSJHJOBMCBUUFSJFTBOEBDDFTTPSJFT#BUUFSZQFSGPSNBODFEFQFOETPONBOZGBDUPST JODMVEJOHZPVS EBUFBOEUJNF BOEQBTTXPSE'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUUPVDITDSFFODBMJCSBUJPO TFFi$BMJCSBUFUIFEFWJDFw
XJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFSTOFUXPSLDPOGJHVSBUJPO TJHOBMTUSFOHUI UIFUFNQFSBUVSFPGUIFFOWJSPONFOUJO 'PSJOGPSNBUJPOBCPVUTFUUJOHBEFWJDFQBTTXPSE TFFi1SPUFDUJOH:PVS%FWJDFwJO$IBQUFS
XIJDIZPVPQFSBUFZPVSEFWJDF UIFGFBUVSFTBOEPSTFUUJOHTZPVTFMFDUBOEVTF JUFNTBUUBDIFEUPDPOOFDUJOH
QPSUT BOEZPVSWPJDF EBUB BOEPUIFSQSPHSBNVTBHFQBUUFSOT 5PUVSOPGGZPVSEFWJDF QSFTTBOEIPMEUIF108&3CVUUPOGPSBGFXTFDPOET"NFTTBHFXJMMUIFOCFEJTQMBZFE
QSPNQUJOHZPVXIFUIFSPSOPUUPUVSOPGGUIFEFWJDFDPNQMFUFMZ
8BSOJOH 5PSFEVDFSJTLPGGJSFPSCVSOT
r %POPUBUUFNQUUPPQFO EJTBTTFNCMF PSTFSWJDFUIFCBUUFSZQBDL
r %POPUDSVTI QVODUVSF TIPSUFYUFSOBMDPOUBDUT PSEJTQPTFPGJOGJSFPSXBUFS 4XJUDIJOHZPVSEFWJDFUP4MFFQNPEF
r %POPUFYQPTFUPUFNQFSBUVSFTBCPWFP$ P'

2VJDLMZQSFTTJOHUIF108&3CVUUPOUVSOTPGGUIFEJTQMBZUFNQPSBSJMZBOETXJUDIFTZPVSEFWJDFUP4MFFQ
r 3FQMBDFPOMZXJUIUIFCBUUFSZQBDLEFTJHOBUFEGPSUIJTQSPEVDU
NPEF4MFFQNPEFTVTQFOETZPVSEFWJDFUPBMPXQPXFSTUBUFXIJMFUIFEJTQMBZJTPGGJOPSEFSUPTBWFCBUUFSZ
r 3FDZDMFPSEJTQPTFPGVTFECBUUFSZBTTUJQVMBUFECZMPDBMSFHVMBUJPO
QPXFS
5PDIFDLUIFCBUUFSZQPXFS :PVSEFWJDFBMTPBVUPNBUJDBMMZHPFTJOUP4MFFQNPEFXIFOZPVMFBWFUIFEFWJDFJEMFBGUFSBDFSUBJOBNPVOUPG
UJNF
1PXFSPOZPVSEFWJDF
%PPOFPGUIFGPMMPXJOH 5PTQFDJGZUIFUJNFPVUQFSJPECFGPSFZPVSEFWJDFHPFTJOUP4MFFQNPEF
r 5BQUIFCBUUFSZMFWFMJDPO
POUIF5PEBZTDSFFO 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC1PXFS"EWBODFEUBC
r "MUFSOBUJWFMZ UBQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNTUBC 6OEFS0OCBUUFSZQPXFS NBLFTVSFUIF5VSOPGGEFWJDFJGOPUVTFEGPSDIFDLCPYJTTFMFDUFE
1PXFS 4FMFDUUIFCBUUFSZUJNFPVUQFSJPE UIFOUBQ0,
:PVXJMMTUJMMCFBCMFUPSFDFJWFNFTTBHFTBOEDBMMTXIFOZPVSEFWJDFJTJO4MFFQNPEF:PVSEFWJDFXBLFTVQ
BVUPNBUJDBMMZXIFOZPVQSFTT108&3BHBJOPSXIFOUIFSFBSFOFXJODPNJOHDBMMTNFTTBHFT
$BMJCSBUFUIFEFWJDF
#BUUFSZQPXFSJOGPSNBUJPO $BMJCSBUJOHUIFUPVDITDSFFOJOWPMWFTUBQQJOHUIFDFOUFSPGBDSPTTXJUIUIFTUZMVTBTUIFDSPTTNPWFTBSPVOE
UIFTDSFFO5IJTQSPDFTTFOTVSFTUIBUXIFOZPVUBQUIFTDSFFOXJUIZPVSTUZMVT UIFUBQQFEJUFNJTBDUJWBUFE
*GZPVSEFWJDFEPFTOPUBDDVSBUFMZSFTQPOEUPTDSFFOUBQT GPMMPXUIFTFTUFQTUPSFDBMJCSBUFJU
$IBSHFUIFCBUUFSZ 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC4DSFFO
/FXCBUUFSJFTBSFTIJQQFEQBSUJBMMZDIBSHFE#FGPSFZPVTUBSUVTJOHZPVSEFWJDF JUJTSFDPNNFOEFEUIBUZPV 0OUIF(FOFSBMUBC UBQ"MJHO4DSFFO UIFOGPMMPXUIFPOTDSFFOJOTUSVDUJPOTUPDPNQMFUFUIF
JOTUBMMBOEDIBSHFUIFCBUUFSZ4PNFCBUUFSJFTQFSGPSNCFTUBGUFSTFWFSBMGVMMDIBSHFEJTDIBSHFDZDMFT:PVDBO DBMJCSBUJPO
DIBSHFUIFCBUUFSZJOUXPXBZT
r $IBSHJOHZPVSEFWJDFTCBUUFSZCZVTJOHUIFQPXFSBEBQUFS .BOBHFTDSFFOTFUUJOHT
r $POOFDUJOHZPVSEFWJDFUPB1$WJBUIFQSPWJEFE64#4ZODDBCMF 5IFEFWJDFTEJTQMBZIBTUIFGPMMPXJOHPSJFOUBUJPONPEFT1PSUSBJU -BOETDBQF SJHIUIBOEFE
BOE
r $POOFDUUIF64#DSBEMFUPBOFMFDUSJDBMPVUMFUPSZPVS1$ BOEVTFUIFDSBEMFUPDIBSHFUIFCBUUFSZ -BOETDBQF MFGUIBOEFE
1PSUSBJUNPEFBMMPXTZPVUPHFUBCFUUFSWJFXPSBCFUUFSPQFSBUJPOPGDFSUBJO
QSPHSBNT XIJMF-BOETDBQFNPEFNBZCFPQUJNBMGPSWJFXJOHMFOHUIZGJMFT
8BSOJOH r%POPUSFNPWFUIFCBUUFSZGSPNUIFEFWJDFXIJMFZPVBSFDIBSHJOHJUVTJOHUIF"$PSDBSBEBQUFS
r 5PDIBOHFUIFPSJFOUBUJPO UBQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC4DSFFO BOETFMFDUUIFPSJFOUBUJPOZPV
r"TBTBGFUZQSFDBVUJPO UIFCBUUFSZTUPQTDIBSHJOHXIFOJUPWFSIFBUT
XBOU
-PXCBUUFSZ r 5PTNPPUIUIFFEHFTPGTDSFFOGPOUTGPSNBOZQSPHSBNT POUIF$MFBS5ZQFUBC TFMFDUUIF&OBCMF
$MFBS5ZQFDIFDLCPY
8IFOUIFMPXCBUUFSZXBSOJOHBQQFBST EPUIFGPMMPXJOH
r *NNFEJBUFMZTBWFZPVSDVSSFOUEBUB r 5PJODSFBTFUIFSFBEBCJMJUZPSUPTFFNPSFDPOUFOUPOUIFTDSFFO POUIF5FYU4J[FUBC BEKVTUUIFUFYU
TJ[FCZNPWJOHUIFTMJEFS
r 4ZODISPOJ[FXJUIZPVS1$PSDPOOFDUUIFQPXFSBEBQUFSUPDIBSHFUIFCBUUFSZ
r 5VSOPõZPVSEFWJDF
5IF5PEBZ4DSFFO *DPO %FTDSJQUJPO

Y355BWBJMBCMF
5IF5PEBZTDSFFOEJTQMBZTJNQPSUBOUJOGPSNBUJPO TVDIBTVQDPNJOHBQQPJOUNFOUT OVNCFSPGOFXNFTTBHFT &7%0BWBJMBCMF
BOEZPVSUBTLT:PVDBOUBQBOJUFNPOUIF5PEBZTDSFFOUPPQFOUIFBTTPDJBUFEQSPHSBN
%BUBDPOOFDUJPOJTBDUJWFBOEUSBOTNJUUJOHEBUB
r 5PBDDFTTUIF5PEBZTDSFFO UBQ4UBSU5PEBZ
%BUBDPOOFDUJPOJTBDUJWFCVUJEMF
r 5PDVTUPNJ[FUIF5PEBZTDSFFOEJTQMBZ JODMVEJOHUIFCBDLHSPVOEJNBHF UBQ4UBSU4FUUJOHT
1FSTPOBMUBC5PEBZ 3PBNJOH
$POOFDUJPOJTBDUJWF
5BQUPPQFOUIF4UBSUNFOV $POOFDUJPOJTOPUBDUJWF
5BQUPWJFXDPOOFDUJWJUZTUBUVT
*OEJDBUFTUIFSBEJPTJHOBMTUSFOHUI5BQUPDPOGJHVSFUIFQIPOF 4ZODISPOJ[BUJPOJOQSPHSFTT
TFUUJOHT
4ZODISPOJ[BUJPOFSSPS
5BQUPBEKVTUEFWJDFSJOHFSWPMVNF
%JTQMBZTUIFDVSSFOUUJNF5BQUPDIFDLUIFDVSSFOUEBUFBOE "DUJWF4ZODOPUJGJDBUJPO
VQDPNJOHBQQPJOUNFOUT5BQBOEIPMEUPDIBOHFUIFDMPDLNPEFUP
"OBMPHPS%JHJUBM 8J'JGVODUJPOFOBCMFE CVUEFWJDFOPUDPOOFDUFEUPBXJSFMFTTOFUXPSLZFU
%JTQMBZTUIFDVSSFOUEBUF5BQUPTFUVQEBUF UJNF BMBSN BOENPSF
8JSFMFTTOFUXPSL T
EFUFDUFE
5BQUPTFUPXOFSJOGPSNBUJPO
:PVSEBZBUBHMBODFXJUISFNJOEFST5BQUPPQFOUIFSFMBUFEQSPHSBN $POOFDUJOHUPXJSFMFTTOFUXPSL BSSPXTNPWJOH

NFTTBHFT UBTLT BOEBQQPJOUNFOUT $POOFDUFEUPXJSFMFTTOFUXPSL

-JWF4FBSDIBMMPXTZPVUPRVJDLMZBOEFGGJDJFOUMZTFBSDIUIF8FC 4ZODISPOJ[JOHWJB8J'J
UISPVHI*OUFSOFU&YQMPSFS
7JCSBUJPONPEF
5BQ UPMPDLUIFEFWJDF5IFJDPODIBOHFTUP
4PVOEPO
5BQ6OMPDLPOUIF5PEBZTDSFFOUPVOMPDLBHBJO
*OEJDBUFTUIFCBUUFSZTUBUVT5BQUPPQFOUIF1PXFS4FUUJOHTTDSFFO 4PVOEPGG
5BQUPUPHHMFUIFTDSFFOCFUXFFOQPSUSBJUBOEMBOETDBQFPSJFOUBUJPO "MBSN
5BQUPPQFO$PNN.BOBHFS %FWJDFJTMPDLFE
5BQUPPQFOUIF#BDLMJHIU4FUUJOHTTDSFFO
5BQUPPQFO$BMFOEBSPSWJFX/PUJGJDBUJPO %FWJDFJTVOMPDLFE
5BQUPPQFO$POUBDUT #BUUFSZJTGVMMZDIBSHFE
#BUUFSZQPXFSJTWFSZMPX
#BUUFSZDIBSHJOH
4UBUVT*DPOT 1PSUSBJUNPEF
5IFGPMMPXJOHBSFTPNFPGUIFTUBUVTJDPOTUIBUZPVNBZTFFPOUIFEFWJDF -BOETDBQFNPEF
#MVFUPPUITUFSFPIFBETFUEFUFDUFE
*DPO %FTDSJQUJPO
/FXFNBJMPSUFYUNFTTBHFT 4FSJBM64#DPOOFDUJPOBDUJWF
/FXWPJDFNBJM
/FX.4/NFTTBHF
5IFSFBSFNPSFOPUJGJDBUJPOT5BQUIFJDPOUPWJFXBMM
4QFBLFSQIPOFPO
7PJDFDBMMJOQSPHSFTT
.JTTFEDBMM
.BYJNVNTJHOBMTUSFOHUI
/PTJHOBM
1IPOFJTUVSOFEPGG
/PQIPOFTFSWJDF
4FBSDIJOHGPSQIPOFTFSWJDF
5IF4UBSUNFOV 1SPHSBNTTDSFFO

5IF4UBSUNFOV MPDBUFEBUUIFUPQMFGUDPSOFSPGUIF5PEBZTDSFFO EJTQMBZTBMJTUPGQSPHSBNT:PVDBOTUBSUB *DPO %FTDSJQUJPO
QSPHSBNCZTDSPMMJOHUISPVHIUIFQSPHSBNTMJTUBOEUIFOQSFTTJOH&/5&3 PSCZUBQQJOHBQSPHSBNXJUIUIF (BNFT1MBZUXPQSFJOTUBMMFEHBNFT#VCCMF#SFBLFSBOE4PMJUBJSF
TUZMVT
"DUJWF4ZOD4ZODISPOJ[FJOGPSNBUJPOCFUXFFOZPVSEFWJDFBOEB1$PSUIF&YDIBOHF4FSWFS

5BQUPTXJUDIUPUIF5PEBZTDSFFO "EPCF3FBEFS-&7JFX1%' 1PSUBCMF%PDVNFOU'PSNBU
GJMFTPOZPVSEFWJDF
5BQUPTUBSUBQSPHSBN5IFJUFNTEJTQMBZFEJO
UIF4UBSUNFOVDBOCFDVTUPNJ[FECZUBQQJOH $BMDVMBUPS1FSGPSNCBTJDBSJUINFUJDBOEDBMDVMBUJPOT TVDIBTBEEJUJPO TVCUSBDUJPO NVMUJQMJDBUJPO BOE
4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC.FOVT EJWJTJPO
5BQUPTUBSUBSFDFOUMZVTFEQSPHSBN $BNFSB4OBQQIPUPTPSTIPPUWJEFPDMJQTXJUIBDDPNQBOZJOHBVEJP
5BQUPWJFXBOETFMFDUNPSFQSPHSBNTUIBUBSF
JOTUBMMFEPOZPVSEFWJDF 'JMF&YQMPSFS0SHBOJ[FBOENBOBHFGJMFTPOZPVSEFWJDF
5BQUPDIBOHFEFWJDFTFUUJOHT
5BQUPTFFB)FMQUPQJDGPSUIFDVSSFOUTDSFFO *OUFSOFU4IBSJOH$POOFDUZPVSOPUFCPPLDPNQVUFSUPUIF*OUFSOFUVTJOHZPVSEFWJDFTEBUBDPOOFDUJPO

+BWB%PXOMPBEBOEJOTUBMM+BWBBQQMJDBUJPOT TVDIBTHBNFTBOEUPPMT POZPVSEFWJDF
.FTTFOHFS5IJTJTUIFOFYUHFOFSBUJPOPG.4/.FTTFOHFS.PCJMF:PVDBOTJHOJOVTJOHZPVS)PUNBJMPS
8JOEPXT-JWF.BJMBEESFTT BEEFNPUJDPOTXIFOTFOEJOHJOTUBOUNFTTBHFT USBOTGFSGJMFT BOENPSF
1SPHSBNT /PUFT$SFBUFIBOEXSJUUFOPSUZQFEOPUFT ESBXJOHT BOESFDPSEJOHT
5IFGPMMPXJOHBSFTPNFPGUIFQSPHSBNTUIBUBSFBMSFBEZJOTUBMMFEPOZPVSEFWJDF
1JDUVSFT7JEFPT7JFX PSHBOJ[F BOETPSUQJDUVSFBOEWJEFPGJMFTPOZPVSEFWJDFPSBTUPSBHFDBSE$BQUVSFE
QIPUPTBSFTUPSFEJOUIF.Z1JDUVSFTGPMEFS BOEWJEFPDMJQTBSFTBWFEJOUIF.Z7JEFPTGPMEFSPGZPVSEFWJDF
1SPHSBNTJOUIF4UBSUNFOV
4FBSDI4FBSDIDPOUBDUT EBUB BOEPUIFSJOGPSNBUJPOPOZPVSEFWJDF
*DPO %FTDSJQUJPO
5BTLT,FFQUSBDLPGZPVSUBTLT
0GGJDF.PCJMF6TFUIFDPNQMFUFTVJUFPG.JDSPTPGU¥0GGJDFBQQMJDBUJPOTGPSZPVSNPCJMFEFWJDF
&YDFM.PCJMF$SFBUFOFXXPSLCPPLTPSWJFXBOEFEJU.JDSPTPGU¥&YDFM¥XPSLCPPLT 5FYU.FTTBHFT3FUSZ3FTFOE4.4NFTTBHFTUIBUGBJMFEEFMJWFSZ
1PXFS1PJOU.PCJMF7JFX.JDSPTPGU¥1PXFS1PJOU¥TMJEFTBOEQSFTFOUBUJPOT
7PJDF4QFFE%JBM3FDPSEWPJDFUBHTTPUIBUZPVDBOEJBMBQIPOFOVNCFSPSMBVODIQSPHSBNTTJNQMZCZ
8PSE.PCJMF$SFBUF WJFX BOEFEJU.JDSPTPGU¥8PSEEPDVNFOUT TQFBLJOHBXPSE
$BMFOEBS,FFQUSBDLPGZPVSBQQPJOUNFOUTBOEDSFBUFNFFUJOHSFRVFTUT 7PJDF4QFFE%JBM4XJUDI&OBCMFPSEJTBCMF7PJDF4QFFE%JBMUPCFMBVODIFEXIFOUIF70*$&$0.."/%
CVUUPOJTQSFTTFE
$POUBDUT,FFQUSBDLPGZPVSGSJFOETBOEDPMMFBHVFT 8JOEPXT-JWF.PCJMF6TFUIJTNPCJMFWFSTJPOPG8JOEPXT-JWF5.UPGJOEJOGPSNBUJPOPOUIFXFC*UBMTPMFUT
ZPVTJHOJOUPZPVS8JOEPXT-JWFBDDPVOUTPUIBUZPVDBOBDDFTTZPVS-JWF.BJMNFTTBHFTBOETFOESFDFJWF
*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF#SPXTF8FCBOE8"1TJUFTBTXFMMBTEPXOMPBEOFXQSPHSBNTBOEGJMFTGSPNUIF JOTUBOUNFTTBHFTJO-JWF.FTTFOHFS
*OUFSOFU
8JOEPXT.FEJB1MBZFS.PCJMF1MBZCBDLBVEJPBOEWJEFPGJMFT
.FTTBHJOH4FOEBOESFDFJWFFNBJM ..4 BOEUFYUNFTTBHFT
;*1&OBCMFZPVUPTBWFNFNPSZBOEGSFFVQTUPSBHFTQBDFPOZPVSEFWJDFCZDPNQSFTTJOHGJMFTJOUIF
1IPOF.BLFBOESFDFJWFDBMMT TXJUDICFUXFFODBMMT BOETFUVQDPOGFSFODFDBMMJOH DPOWFOUJPOBM;*1GPSNBU
)FMQ4FF)FMQUPQJDTGPSUIFDVSSFOUTDSFFOPSQSPHSBN
4FUUJOHT *DPO %FTDSJQUJPO

&SSPS3FQPSUJOH&OBCMFPSEJTBCMFUIFEFWJDFTFSSPSSFQPSUJOHGVODUJPO8IFOUIJTGVODUJPOJTFOBCMFEBOEB
:PVDBOBEKVTUUIFEFWJDFTFUUJOHTUPTVJUUIFXBZZPVXPSL5PTFFBMMBWBJMBCMFTFUUJOHT UBQ4UBSU4FUUJOHT QSPHSBNFSSPSPDDVST UFDIOJDBMEBUBBCPVUUIFTUBUFPGUIFQSPHSBNBOEZPVSDPNQVUFSXJMMCFMPHHFEJOBUFYU
UIFOUBQUIF1FSTPOBM 4ZTUFN BOE$POOFDUJPOTUBCTMPDBUFEBUUIFCPUUPNPGUIFTDSFFO GJMFBOEEFMJWFSFEUP.JDSPTPGUTUFDIOJDBMTVQQPSUJGZPVDIPPTFUPTFOEJU
&YUFSOBM(144FUUIFBQQSPQSJBUF(14DPNNVOJDBUJPOQPSUT JGSFRVJSFE:PVNBZOFFEUPEPUIJTXIFOUIFSF
1FSTPOBMUBC BSFQSPHSBNTPOZPVSEFWJDFUIBUBDDFTT(14EBUBPSZPVIBWFDPOOFDUFEB(14SFDFJWFSUPZPVSEFWJDF4FF
)FMQGPSEFUBJMT
*DPO %FTDSJQUJPO
,FZ-PDL-PDLUIFCVUUPOTPOZPVSEFWJDFFYDFQUGPSUIF108&3CVUUPOXIFOUIFEFWJDFJTJO4MFFQNPEF5IJT
#VUUPOT"TTJHOBQSPHSBNPSGVODUJPOUPBIBSEXBSFCVUUPO FOTVSFTZPVXJMMOPUTXJUDIUIFEFWJDFPOCZBDDJEFOUBOEDPOTVNFVOOFDFTTBSZQPXFS
.FNPSZ$IFDLUIFEFWJDFNFNPSZBMMPDBUJPOTUBUVTBOENFNPSZDBSEJOGPSNBUJPO:PVDBOBMTPTUPQDVSSFOUMZ
*OQVU4FUPQUJPOTGPSFBDIPGUIFJOQVUNFUIPET SVOOJOHQSPHSBNT
-PDL4FUBQBTTXPSEGPSZPVSEFWJDF 1PXFS$IFDLUIFSFNBJOJOHCBUUFSZQPXFS:PVDBOBMTPTFUUIFUJNFPVUGPSUVSOJOHPGGUIFEJTQMBZ TXJUDIJOH

EFWJDFUP4MFFQNPEF
UPDPOTFSWFCBUUFSZQPXFS
.FOVT4FUXIBUQSPHSBNTXJMMBQQFBSJOUIF4UBSUNFOV 3FHJPOBM4FUUJOHT4FUUIFSFHJPOBMDPOGJHVSBUJPOUPVTF JODMVEJOHUIFGPSNBUGPSEJTQMBZJOHOVNCFST

DVSSFODZ EBUF BOEUJNFPOZPVSEFWJDF
0XOFS*OGPSNBUJPO&OUFSZPVSQFSTPOBMJOGPSNBUJPOPOZPVSEFWJDF
3FNPWF1SPHSBNT3FNPWFQSPHSBNTUIBUZPVJOTUBMMFEPOZPVSEFWJDF
1IPOF$VTUPNJ[FQIPOFTFUUJOHTTVDIBTSJOHUPOF PQUJPOBMQIPOFTFSWJDFT BOENPSF

4DSFFO$IBOHFUIFTDSFFOPSJFOUBUJPO SFDBMJCSBUFUIFTDSFFO BOEDIBOHFUIFTDSFFOUFYUTJ[F
4MJEJOH4PVOE4FMFDUBTMJEFJOBOETMJEFPVUTPVOEGPSUIFIBSEXBSFLFZCPBSE 8JOEPXT6QEBUF-JOLUP.JDSPTPGUTXFCTJUFBOEVQEBUF8JOEPXT.PCJMF¥POZPVSEFWJDFXJUIUIFMBUFTU
TFDVSJUZQBUDIFTPSGJYFT
4PVOET/PUJGJDBUJPOT&OBCMFTPVOETGPSFWFOUT OPUJGJDBUJPOT BOENPSF BOEBMMPXTZPVUPTFUUIFUZQFPG
OPUJGJDBUJPOGPSEJGGFSFOUFWFOUT
5PEBZ$VTUPNJ[FUIFBQQFBSBODFBOEUIFJOGPSNBUJPOUPCFEJTQMBZFEPOUIF5PEBZTDSFFO
$POOFDUJPOTUBC
*DPO %FTDSJQUJPO
7PJDF4QFFE%JBM$SFBUFWPJDFUBHTGPSWPJDFEJBMJOHDPOUBDUTBOE4*.DPOUBDUTBTXFMMBTGPSMBVODIJOH
QSPHSBNT #FBN4FUZPVSEFWJDFUPSFDFJWFJODPNJOH#MVFUPPUICFBNT
#MVFUPPUI5VSO#MVFUPPUIPO TFUZPVSEFWJDFUPWJTJCMFNPEF BOETDBOGPSPUIFS#MVFUPPUIEFWJDFT

4ZTUFNUBC
$PNN.BOBHFS.BOBHFZPVSEFWJDFTDPOOFDUJPOT JODMVEJOH#MVFUPPUIBOEDFMMVMBSEBUBDPOOFDUJPO
UVSOUIF
*DPO %FTDSJQUJPO
QIPOFPOPSPGG TXJUDIUPSJOHFSWJCSBUJPONPEF BOEFOBCMFPSEJTBCMFUIF%JSFDU1VTIGVODUJPO
"CPVU5IJTJTXIFSFZPVDBOTFFCBTJDJOGPSNBUJPOTVDIBTUIF8JOEPXT.PCJMF¥WFSTJPOBOEUZQFPGQSPDFTTPS
$POOFDUJPOT4FUVQPOFPSNPSFUZQFTPGNPEFNDPOOFDUJPOTGPSZPVSEFWJDF TVDIBTQIPOFEJBMVQ
VTFEPOZPVSEFWJDF:PVDBOBMTPTQFDJGZBOBNFGPSZPVSEFWJDF
#MVFUPPUI BOENPSF TPUIBUZPVSEFWJDFDBODPOOFDUUPUIF*OUFSOFUPSBQSJWBUFMPDBMOFUXPSL
#BDLMJHIU4FUUIFCBDLMJHIUUJNFPVUBOECSJHIUOFTT 64#UP1$4FUUIF64#DPOOFDUJPOCFUXFFOZPVSEFWJDFBOE1$ BOEIFMQTXJUIQSPCMFNTDPOOFDUJOH

"DUJWF4ZOD
$FSUJGJDBUFT4FFJOGPSNBUJPOBCPVUDFSUJGJDBUFTUIBUBSFJOTUBMMFEPOZPVSEFWJDF
8J'J4DBOGPSBWBJMBCMFXJSFMFTTOFUXPSLT
$MFBS4UPSBHF5BQUIJTJDPOPOMZXIFOZPVOFFEUPSFNPWFBMMZPVSEBUBBOEGJMFTGSPNUIFNFNPSZBOESFTFU
ZPVSEFWJDFUPGBDUPSZEFGBVMUTFUUJOHT 8JSFMFTT-"/4FFJOGPSNBUJPOBCPVUUIFBDUJWFXJSFMFTTOFUXPSL BOEBMMPXTZPVUPDVTUPNJ[F8J'JTFUUJOHT
$MPDL"MBSNT4FUUIFEFWJDFDMPDLUPUIFEBUFBOEUJNFPGZPVSMPDBMFPSUPBWJTJUJOHUJNF[POFXIFOZPVSF
USBWFMJOH"MBSNTDBOBMTPCFTFUBUTQFDJGJFEEBZTBOEUJNFTPGBXFFL
$VTUPNFS'FFECBDL4FOEGFFECBDLUPUIF$VTUPNFS&YQFSJFODF*NQSPWFNFOU1SPHSBNPG.JDSPTPGU
%FWJDF*OGPSNBUJPO4FFJOGPSNBUJPOBCPVUUIFGJSNXBSFWFSTJPO IBSEXBSF JEFOUJUZ BOEUIFEVSBUJPOPGDBMMT

NBEFPOZPVSEFWJDF
&ODSZQUJPO"MMPXGJMFTPOZPVSTUPSBHFDBSEUPCFFODSZQUFE&ODSZQUFEGJMFTXJMMCFSFBEBCMFPOMZPOZPVS
EFWJDF
&OUFSJOHBOE4FBSDIJOH*OGPSNBUJPO
$IBQUFS
6TJOHUIF)BSEXBSF,FZCPBSE
:PVSEFWJDFQSPWJEFTZPVXJUIB28&35:LFZCPBSE XIJDIJTTJNJMBSUPBTUBOEBSELFZCPBSEPOZPVS1$
&OUFSJOHBOE4FBSDIJOH 4MJEFUIFTDSFFOQBOFM
*OGPSNBUJPO
UPUIFMFGUUPSFWFBMUIF
LFZCPBSE
-FGU40'5,&: 4IJGU,FZ 3JHIU40'5,&:

'VODUJPO,FZ
$BQT-PDL
-&%
-&%
6TJOHUIF)BSEXBSF,FZCPBSE
&OUFSJOH*OGPSNBUJPO
6TJOH0OTDSFFO,FZCPBSE
6TJOH-FUUFS3FDPHOJ[FS
6TJOH#MPDL3FDPHOJ[FS 'VODUJPO,FZ
8IFOZPVTMJEFPQFOUIFIBSEXBSFLFZCPBSE UIFTDSFFOBVUPNBUJDBMMZDIBOHFTUPMBOETDBQFWJFX5IFTDSFFO
DIBOHFTCBDLUPQPSUSBJUWJFXXIFOZPVDMPTFUIFIBSEXBSFLFZCPBSE
6TJOH5SBOTDSJCFS :PVDBOEPUIFGPMMPXJOHXJUIUIF28&35:LFZCPBSE
r 5PUZQFMPXFSDBTFMFUUFST QSFTTUIFLFZTVTJOHZPVSUIVNCTPSmOHFST
6TJOH4ZNCPM1BE r 5PUVSOPO$BQT-PDLNPEFTPUIBUZPVDBOUZQFBMMVQQFSDBTFMFUUFST QSFTTUIF'VODUJPO,FZ

mSTU UIFOQSFTT 5IF4IJGU,FZ$BQT-PDL-&%MJHIUTVQUPJOEJDBUFUIBU$BQT-PDLNPEFJTFOBCMFE
6TJOH/PUFTUP%SBX 8SJUF 5PUVSOPõ$BQT-PDLNPEF QSFTTUIFTFCVUUPOTBHBJO
r 5PUZQFBTJOHMFVQQFSDBTFMFUUFS QSFTT BOEUIFOQSFTTUIFEFTJSFEMFUUFS
BOE3FDPSE7PJDF/PUFT r 5PFOUFSBOVNCFSPSTZNCPM MBCFMFEJODPMPSPOUIFLFZT
QSFTT BOEUIFOQSFTTUIF
DPSSFTQPOEJOHLFZ
4FBSDIJOH*OGPSNBUJPO r 5PPQFOUIF4ZNCPM1BE QSFTT BOEUIFOQSFTT
r 1SFTTUIF-FGU3JHIU40'5,&:
UPQFSGPSNUIFDPNNBOETIPXOJOUIFMBCFMBCPWFUIFLFZ
r 1SFTT UPWFSJGZZPVSEBUBFOUSJFTPSFYJUUIFQSPHSBNJOVTF
r 1SFTT UPPQFOUIF4UBSUNFOV
r 1SFTTUIFBSSPXLFZT GPSEJSFDUJPOBMNPWFNFOU
r 5PUZQFBDDFOUFEDIBSBDUFST MJLFÈ Í Î Ð Ó Ø à FUD
QSFTTUIFMFUUFSLFZmSTU UIFOIPME BOEBUUIF
TBNFUJNFQSFTTUIFTQBDFCBS TFWFSBMUJNFTVOUJMZPVmOEUIFDPSSFDUDIBSBDUFSZPVOFFE
&OUFSJOHBOE4FBSDIJOH*OGPSNBUJPO &OUFSJOHBOE4FBSDIJOH*OGPSNBUJPO
&OUFSJOH*OGPSNBUJPO 6TJOH-FUUFS3FDPHOJ[FS

8IFOZPVTUBSUBQSPHSBNPSTFMFDUBGJFMEUIBUSFRVJSFTUFYUPSOVNCFST UIF*OQVU1BOFMJDPOCFDPNFT 8JUI-FUUFS3FDPHOJ[FS ZPVDBOXSJUFJOEJWJEVBMMFUUFST OVNCFST BOEQVODUVBUJPO XIJDIBSFUIFO
BWBJMBCMFPOUIFNFOVCBS DPOWFSUFEJOUPUZQFEUFYU
5BQUIF*OQVU4FMFDUPSBSSPX UIBUBQQFBSTOFYUUPUIF*OQVU1BOFMJDPO
UPPQFOBNFOVXIFSFZPV
DBOTFMFDUBUFYUJOQVUNFUIPEBOEDVTUPNJ[FJOQVUPQUJPOT"GUFSTFMFDUJOHBUFYUJOQVUNFUIPE UIF 5PVTF-FUUFS3FDPHOJ[FS
DPSSFTQPOEJOH*OQVU1BOFMJTUIFOEJTQMBZFEBOEZPVDBOVTFJUUPFOUFSUFYU5PUPHHMFCFUXFFOTIPXJOHBOE 'SPNBQSPHSBN UBQUIF*OQVU4FMFDUPSBSSPX BOEUBQ-FUUFS3FDPHOJ[FS
IJEJOHUIF*OQVU1BOFM TJNQMZUBQUIF*OQVU1BOFMJDPO
8SJUFDIBSBDUFST OVNCFST BOETZNCPMTJOUIFEFTJHOBUFEXSJUJOHBSFB
r &OUFSDBQJUBMMFUUFSTCZXSJUJOHJOUIF"#$ MFGU
BSFBPGUIFCPY
r &OUFSMPXFSDBTFMFUUFSTCZXSJUJOHJOUIFBCD NJEEMF
BSFBPGUIFCPY
r &OUFSOVNCFSTCZXSJUJOHJOUIF SJHIU
BSFBPGUIFCPY
*OQVU1BOFM r &OUFSQVODUVBUJPOBOETZNCPMTCZUBQQJOHJOFJUIFSBSFBPGUIFCPYBOEUIFOXSJUJOHUIFEFTJSFE
,FZCPBSE
DIBSBDUFS
/PUF -FUUFS3FDPHOJ[FSJTBWBJMBCMFXIFOUFYUFOUSZJTQPTTJCMF
5JQ 'PSIFMQXJUIXSJUJOHDIBSBDUFST UBQUIFRVFTUJPONBSLOFBSUIFXSJUJOHBSFB
6TJOH#MPDL3FDPHOJ[FS
*OQVU4FMFDUPS
BSSPX 8JUI#MPDL3FDPHOJ[FS ZPVVTFBTJOHMFTUSPLFUPXSJUFMFUUFST OVNCFST TZNCPMT BOEQVODUVBUJPO XIJDI
*OQVU1BOFMJDPO BSFUIFODPOWFSUFEJOUPUZQFEUFYU
*DPO *OQVUNFUIPE 5PVTF#MPDL3FDPHOJ[FS

0OTDSFFO,FZCPBSE 'SPNBQSPHSBN UBQUIF*OQVU4FMFDUPSBSSPX BOEUBQ#MPDL3FDPHOJ[FS
-FUUFS3FDPHOJ[FSPS#MPDL3FDPHOJ[FS 8SJUFDIBSBDUFST OVNCFST BOETZNCPMTJOUIFEFTJHOBUFEXSJUJOHBSFB

r &OUFSMFUUFSTCZXSJUJOHJOUIFBCD MFGU
BSFBPGUIFCPY
4ZNCPM1BE
r &OUFSOVNCFSTCZXSJUJOHJOUIF SJHIU
BSFBPGUIFCPY
5SBOTDSJCFS r &OUFSTZNCPMTBOEQVODUVBUJPOCZUBQQJOHJOFJUIFSBSFBPGUIFCPYBOEUIFOXSJUJOHUIFEFTJSFE
DIBSBDUFS
/PUF 4PNFUFYUJOQVUNFUIPETNBZOPUCFBWBJMBCMFJODFSUBJOMBOHVBHFWFSTJPOTPGUIFEFWJDF
/PUF #MPDL3FDPHOJ[FSJTBWBJMBCMFXIFOUFYUFOUSZJTQPTTJCMF
5JQ 'PSIFMQXJUIXSJUJOHDIBSBDUFSTXJUI#MPDL3FDPHOJ[FS UBQUIFRVFTUJPONBSLOFBSUIFXSJUJOHBSFB
6TJOH0OTDSFFO,FZCPBSE
5IFPOTDSFFO,FZCPBSEJTBWBJMBCMFXIFOUFYUFOUSZJTQPTTJCMF:PVDBOFOUFSUFYUCZUBQQJOHLFZTPOUIF 6TJOH5SBOTDSJCFS
LFZCPBSEUIBUBSFEJTQMBZFEPOUIFTDSFFO
5SBOTDSJCFSJTBIBOEXSJUJOHSFDPHOJUJPOQSPHSBNUIBUBMMPXTZPVUPXSJUFJODVSTJWF QSJOU PSBDPNCJOBUJPO
5PFOUFSUFYUVTJOHUIFPOTDSFFO,FZCPBSE PGCPUI5SBOTDSJCFSXPSLTUSBOTQBSFOUMZJOUIFCBDLHSPVOEPGQSPHSBNT SFDPHOJ[JOHXPSETXJUIJUT
JOUFHSBUFEEJDUJPOBSZ8IFO5SBOTDSJCFSJTUVSOFEPO JUJOUFSQSFUTTUZMVTNPWFNFOUBOZXIFSFPOUIFTDSFFOBT
*OBQSPHSBN UBQUIF*OQVU4FMFDUPSBSSPX BOEUBQ,FZCPBSE
IBOEXSJUJOHJOQVU'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUVTJOH5SBOTDSJCFS TFF)FMQPOZPVSEFWJDF
&OUFSUFYUCZUBQQJOHLFZTPOUIFPOTDSFFO,FZCPBSE
5PTUBSU5SBOTDSJCFS
5PJODSFBTFPSEFDSFBTFUIFTJ[FPGUIFLFZCPBSELFZT 4UBSUBQSPHSBNUIBUBDDFQUTVTFSJOQVU TVDIBT8PSE.PCJMF
5BQUIF*OQVU4FMFDUPSBSSPX UIFOUBQ0QUJPOT
5BQUIF*OQVU4FMFDUPSBSSPX BOEUBQ5SBOTDSJCFS5IF5SBOTDSJCFSJOUSPEVDUPSZTDSFFOBQQFBST
*OUIF*OQVUNFUIPEMJTU TFMFDU,FZCPBSE
4FMFDU-BSHFLFZTPS4NBMMLFZT
&OUFSJOHBOE4FBSDIJOH*OGPSNBUJPO &OUFSJOHBOE4FBSDIJOH*OGPSNBUJPO
5PXSJUFVTJOH5SBOTDSJCFS 5PCSPXTFUISPVHIUIFQBHFTPGTZNCPMT UBQ POUIF4ZNCPM1BETDSFFO

*OBQSPHSBN QPTJUJPOUIFDVSTPSXIFSFZPVXBOUUFYUUPBQQFBS 5BQBTZNCPMUPTFMFDUJUBOEDMPTFUIF4ZNCPM1BE5IFTFMFDUFETZNCPMXJMMUIFOCFJOTFSUFEJOZPVS
EPDVNFOU
6TFUIFTUZMVTUPXSJUFBOZXIFSFPOUIFTDSFFO5IFIBOEXSJUJOHXJMMCFDPOWFSUFEUPUFYUTIPSUMZBGUFS
ZPVMJGUUIFTUZMVTGSPNUIFTDSFFO
5PFOUFSQVODUVBUJPOBOETZNCPMT 6TJOH/PUFTUP%SBX 8SJUF BOE3FDPSE7PJDF/PUFT

5SBOTDSJCFSDPNFTXJUIBOPOTDSFFOLFZCPBSEUIBUQSPWJEFTBOFBTZXBZUPBEEQVODUVBUJPOPSBTQFDJBM
6TJOH/PUFT ZPVDBOESBXEJSFDUMZPOUIFTDSFFO PSXSJUFPOUIFTDSFFOBOETBWFOPUFTJOZPVSPXO
TZNCPMUPFYJTUJOHUFYU
IBOEXSJUJOH:PVDBOBMTPDSFBUFBTUBOEBMPOFSFDPSEJOH WPJDFOPUF
PSZPVDBOBEEBSFDPSEJOHUPBOPUF
r 'SPNBQSPHSBN UBQ POUIF5SBOTDSJCFSUPPMCBS 'PSNPSFJOGPSNBUJPOPOXIBUZPVDBOEPXJUI/PUFT TFFi/PUFTwJO$IBQUFS
5IFLFZCPBSESFNBJOTWJTJCMFVOUJMZPVUBQUIFCVUUPOBHBJO
5JQT r 5PSFQPTJUJPOUIFLFZCPBSE UBQBOEIPMEUIFUJUMFCBS UIFOESBHUPUIFEFTJSFEMPDBUJPO
r 8IFOOPUFYUJTTFMFDUFE ZPVDBOBMTPPQFOUIFLFZCPBSECZEPJOHUIF HFTUVSF'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUVTJOH 4FBSDIJOH*OGPSNBUJPO
5SBOTDSJCFSHFTUVSFT TFF)FMQPOZPVSEFWJDF
:PVDBOTFBSDIGPSGJMFTBOEPUIFSJUFNTTUPSFEJO.Z%PDVNFOUTGPMEFSPSPOBOJOTUBMMFETUPSBHFDBSEPGZPVS
5PFEJUUFYU EFWJDF:PVDBOTFBSDICZGJMFOBNFPSCZXPSETMPDBUFEJOUIFJUFN'PSFYBNQMF ZPVDBOTFBSDIJOFNBJM
NFTTBHFT OPUFT BQQPJOUNFOUT DPOUBDUT BOEUBTLT BTXFMMBTJOPOMJOF)FMQ
*OBQSPHSBN ESBXBMJOFBDSPTTUIFUFYUZPVXBOUUPFEJU
"GUFSZPVMJGUUIFTUZMVTGSPNUIFTDSFFO UIFMJOFXJMMEJTBQQFBSBOEUIFTFMFDUFEUFYUXJMMCFIJHIMJHIUFE 5PTFBSDIGPSBGJMFPSBOJUFN
%PFJUIFSPGUIFGPMMPXJOH 5BQ4UBSU1SPHSBNT4FBSDI
r 3FXSJUFUIFUFYU *OUIF4FBSDIGPSmFME ZPVDBO
r 6TFHFTUVSFTUPDBQJUBMJ[FMFUUFST JOTFSUBTQBDF BOETPPO'PSJOGPSNBUJPOBCPVUVTJOH5SBOTDSJCFS r &OUFSUIFmMFOBNF XPSE PSPUIFSJOGPSNBUJPOZPVXBOUUPTFBSDIGPS
HFTUVSFT TFF)FMQPOZPVSEFWJDF
r 5BQUIFEPXOBSSPXJDPO
BOEGSPNUIFMJTU TFMFDUPOFJUFNUIBUZPVIBWFMPPLFEGPSCFGPSF
*OUIF5ZQFmFME ZPVDBOUBQUIFEPXOBSSPXJDPO
BOETFMFDUBEBUBUZQFGSPNUIFMJTUUPIFMQ
OBSSPXZPVSTFBSDI
6TJOH4ZNCPM1BE
5BQ4FBSDI5IFTZTUFNUIFOTUBSUTTFBSDIJOHUIFNBUDIFEmMFTJOUIF.Z%PDVNFOUTGPMEFSBOE
4ZNCPM1BEQSPWJEFTBDPNQSFIFOTJWFMJTUPGDPNNPOTZNCPMTTVDIBTQBSFOUIFTFT CSBDLFUT DVSSFODZTJHOT TVCGPMEFST
BOENPSF BTXFMMBTQVODUVBUJPONBSLTBOETQFDJBMDIBSBDUFST *OUIF3FTVMUTMJTU UBQUIFJUFNZPVXBOUUPPQFO
5BQBTZNCPMUPTFMFDUJU6TFUIF
/BWJHBUJPO$POUSPMPSQSFTTUIF /PUF 5IFTUPSBHFDBSETZNCPM PS
JTEJTQMBZFEOFYUUPUIFOBNFTPGGJMFTTBWFEPOBTUPSBHFDBSE
BSSPXLFZT PO
UIFIBSEXBSFLFZCPBSEUPOBWJHBUF
UISPVHIUIFBWBJMBCMFTZNCPMT UIFO
QSFTT&/5&3UPTFMFDUBTZNCPM
5BQUPEJTQMBZUIFQSFWJPVTQBHF
PGTZNCPMT
5BQUPEJTQMBZUIFOFYUQBHFPG
TZNCPMT
5BQUPDMPTFUIF4ZNCPM1BEXJUIPVU
TFMFDUJOHBOZTZNCPM
5IJTJOEJDBUFTUIFDVSSFOUQBHFBOEUIF
UPUBMOVNCFSPGTZNCPMQBHFT
5PPQFOUIF4ZNCPM1BEBOETFMFDUBTZNCPM
$SFBUFPSPQFOBEPDVNFOU TVDIBTB8PSEEPDVNFOU
5PPQFOUIF4ZNCPM1BE
r 5BQUIF*OQVU4FMFDUPSBSSPX UIFOUBQ4ZNCPM1BEPS
r 6TJOHUIFIBSEXBSFLFZCPBSE QSFTT BOEUIFOQSFTT
6TJOH1IPOF'FBUVSFT
$IBQUFS
6TJOHUIF1IPOF
-JLFBTUBOEBSENPCJMFQIPOF ZPVDBOVTFZPVSEFWJDFUPNBLF SFDFJWF BOELFFQUSBDLPGDBMMTBOETFOEUFYU
NFTTBHFT:PVDBOBMTPEJBMEJSFDUMZGSPN$POUBDUT
5IF1IPOFTDSFFO
6TJOH1IPOF'FBUVSFT 'SPNUIF1IPOFTDSFFO ZPVDBOBDDFTT$BMM)JTUPSZ 4QFFE%JBM BOE1IPOFTFUUJOHT5PPQFOUIF1IPOF
TDSFFO EPPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 1SFTTUIF5"-,CVUUPO

5"-,CVUUPO
6TJOHUIF1IPOF r %JSFDUMZEJBMUIFQIPOFOVNCFSCZQSFTTJOHOVNFSJDLFZTPOUIFIBSEXBSFLFZCPBSE
r 5BQ4UBSU1IPOF
.BLJOHB$BMM 5VSOUIFQIPOFGVODUJPOPOBOEPGG
*ONBOZDPVOUSJFT ZPVBSFSFRVJSFECZMBXUPUVSOPGGZPVSQIPOFXIJMFPOCPBSEBOBJSDSBGU
3FDFJWJOHB$BMM 5PUVSOPGGUIFQIPOFGVODUJPO EPPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 5BQUIF4JHOBMJDPO
UIFOUBQ$PNN.BOBHFS PSUBQUIF$PNN.BOBHFSJDPO
POUIF5PEBZ
4NBSU%JBMJOH TDSFFO0OUIF$PNN.BOBHFSTDSFFO UBQUIF1IPOFCVUUPO
UPUVSOPõUIFQIPOFGVODUJPO
5PSFTVNFDBMMGVODUJPO UVSOPOUIFQIPOFGVODUJPOCZUBQQJOHUIF1IPOFCVUUPO
BHBJOPO
*ODBMM0QUJPOT UIF$PNN.BOBHFSTDSFFO
r 0QFO$PNN.BOBHFS UIFOUBQUIF'MJHIU.PEFCVUUPO
UPFOBCMFnJHIUNPEF5IJTUVSOTPõ
BMMXJSFMFTTSBEJPTPOZPVSEFWJDF XIJDIJODMVEFUIFQIPOFGVODUJPO #MVFUPPUI BOE8J'J
"EEJUJPOBM%JBMJOH*OGPSNBUJPO 5PSFTVNFDBMMGVODUJPO EJTBCMFnJHIUNPEFCZUBQQJOHUIF'MJHIU.PEFCVUUPO
BHBJO5IJT
BMTPSFTUPSFTUIFQSFWJPVTTUBUFPG#MVFUPPUIBOE8J'J
"EKVTUUIFEFWJDFWPMVNF
5BQUIF4QFBLFSJDPO

6OEFS7PMVNF EPUIFGPMMPXJOH
r "EKVTUUIFQIPOFWPMVNF
PSEFWJDFWPMVNF

CZNPWJOHUIFTMJEFSUPUIFEFTJSFEWPMVNFMFWFM
r 5BQ0O 7JCSBUF PS0GGUPDIBOHFCPUIUIFTZTUFNBOE
SJOHFSWPMVNFTFUUJOHT
/PUFT r 5PBEKVTUUIFDPOWFSTBUJPOQIPOFWPMVNF ZPVNVTUEPJUEVSJOH
BDBMM"EKVTUJOHUIFWPMVNFBUBOPUIFSUJNFXJMMBGGFDUUIFSJOH
OPUJGJDBUJPO BOE.1TPVOEMFWFMT
r 8IFOZPVBDUJWBUF7JCSBUFNPEF TPVOEXJMMBVUPNBUJDBMMZCFNVUFE
BOEZPVSEFWJDFXJMMWJCSBUFXIFOBOJODPNJOHDBMMJTSFDFJWFE5IF
7JCSBUFJDPO
XJMMBQQFBSJOUIFUJUMFCBSUPJOEJDBUFUIBU7JCSBUF
NPEFJTBDUJWBUFE 7PMVNFBEKVTUNFOU
6TJOH1IPOF'FBUVSFT 6TJOH1IPOF'FBUVSFT
.BLJOHB$BMM .BLFBDBMMGSPN4QFFE%JBM

6TF4QFFE%JBMUPDBMMGSFRVFOUMZVTFEOVNCFSTXJUIBTJOHMFUBQ'PSFYBNQMF JGZPVBTTJHOBDPOUBDUUPUIF
8JUIZPVSEFWJDF ZPVDBONBLFBDBMMGSPN1IPOF $POUBDUT 4QFFE%JBM BOE$BMM)JTUPSZ MPDBUJPOJO4QFFE%JBM ZPVDBOTJNQMZUBQBOEIPME POUIF1IPOFTDSFFOUPEJBMUIFDPOUBDUTOVNCFS
#FGPSFZPVDBODSFBUFB4QFFE%JBMFOUSZ UIFOVNCFSNVTUBMSFBEZFYJTUJO$POUBDUT
.BLFBDBMMGSPN1IPOF
5BQ4UBSU1IPOF PSQSFTTUIF5"-,CVUUPO
5PDSFBUFB4QFFE%JBMFOUSZ
0OUIF1IPOFTDSFFO UBQUIFEFTJSFEQIPOFOVNCFS BOEUBQ5BML 0OUIF1IPOFTDSFFO UBQ.FOV4QFFE%JBM
5BQ.FOV/FX
-PDBUJPO4FUUJOHJOEJDBUPS 5BQBDPOUBDU4FMFDUUIFQIPOFOVNCFSUIBUZPVXBOUUPBEEUP4QFFE%JBM
7PJDF1SJWBDZOPUJGJDBUJPOJOEJDBUPS *OUIF-PDBUJPOCPY TFMFDUBOBWBJMBCMFMPDBUJPOGPSUIFOFX4QFFE%JBMFOUSZ
#BUUFSZ1PXFSJOEJDBUPS
/PUF -PDBUJPOJTHFOFSBMMZSFTFSWFEGPSZPVSWPJDFNBJM BOE4QFFE%JBMXJMMEFTJHOBUFUIFOFYUBWBJMBCMFMPDBUJPOCZ
EFGBVMU*GZPVXBOUUPQMBDFBQIPOFOVNCFSJOBQPTJUJPOUIBUJTBMSFBEZPDDVQJFE UIFOFXOVNCFSXJMMSFQMBDF
UIFOVNCFSUIBUJTBMSFBEZUIFSF
5JQT r 5PDSFBUFB4QFFE%JBMFOUSZGSPN$POUBDUT UBQBOEIPMEUIFDPOUBDUOBNF UBQ"EEUP4QFFE%JBM UIFOTFMFDU
UIFQIPOFOVNCFSGPSXIJDIUPDSFBUFB4QFFE%JBMBOEBOBWBJMBCMFMPDBUJPOGPSUIFOFX4QFFE%JBMFOUSZ
5BMLCVUUPO
r 5PEFMFUFB4QFFE%JBMFOUSZ JOUIF4QFFE%JBMMJTU UBQBOEIPMEUIFEFTJSFEFOUSZ BOEUBQ%FMFUF

1IPOFTDSFFO
3FDFJWJOHB$BMM
8IFOZPVSFDFJWFBQIPOFDBMM BNFTTBHFXJMMBQQFBS HJWJOHZPVUIFPQUJPOUPFJUIFSBOTXFSPSJHOPSFUIF
5JQT r *GZPVUBQBXSPOHOVNCFS UBQUIF#BDLBSSPX
UPFSBTFFBDITVCTFRVFOUEJHJUPGBOVNCFS5PFSBTF
UIFFOUJSFOVNCFS UBQBOEIPMEUIF#BDLBSSPX JODPNJOHDBMM
r 5IFJDPOTPOUIFVQQFSSJHIUPGUIF1IPOFTDSFFOJOEJDBUFUIFCBUUFSZQPXFSMFWFMBOEPQUJPOBMQIPOFTFSWJDFT
'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUPQUJPOBMQIPOFTFSWJDFT TFF$IBQUFS 5PBOTXFSPSSFKFDUBOJODPNJOHDBMM
r 5PBOTXFSUIFDBMM UBQ"OTXFS PSQSFTT5"-,
POUIFEFWJDF
.BLFBDBMMGSPN$POUBDUT
r 5PSFKFDUUIFDBMM UBQ*HOPSF PSQSFTT&/%
POUIFEFWJDF
5BQ4UBSU$POUBDUT UIFOEPPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 5BQUIFEFTJSFEDPOUBDUJOUIFDPOUBDUTMJTU BOEUBQUIFQIPOFOVNCFSUIBUZPVXBOUUPDBMM 5PFOEBDBMM
r 5BQBOEIPMEUIFEFTJSFEDPOUBDU BOEPOUIFTIPSUDVUNFOV UBQ$BMM8PSL $BMM)PNF PS$BMM.PCJMF 0ODFBOJODPNJOHPSPVUHPJOHDBMMJTJOQSPHSFTT ZPVDBOUBQ&OEPSQSFTT&/%
POUIFEFWJDFUP
IBOHVQ
r 1SFTT/"7*("5*0/VQPSEPXOPSSPMMUIF+PH8IFFMUPTFMFDUBDPOUBDU BOEQSFTT5"-,UXJDF PODFUP
TFOEUIFOVNCFSUPUIF1IPOFLFZQBE BOEPODFUPEJBMUIFOVNCFS

5PDIPPTFPOFPGUIFOVNCFSTPGBDPOUBDUUPEJBM
#ZEFGBVMU UIFNPCJMFUFMFQIPOFOVNCFS N
PGBDPOUBDUJTEJBMFEXIFOZPVNBLFBDBMMGSPN$POUBDUT
)PXFWFS ZPVDBOTQFDJGZUIBUBEJGGFSFOUQIPOFOVNCFSJTEJBMFEJOTUFBE
5BQ4UBSU$POUBDUT
1SFTT/"7*("5*0/VQPSEPXOUPTFMFDUBDPOUBDU
1SFTT/"7*("5*0/MFGUPSSJHIU5IFMFUUFSTSFQSFTFOUJOHUIFOVNCFSXJMMDIBOHFBTZPVTDSPMMUISPVHI
UIFN
.BLFBDBMMGSPN$BMM)JTUPSZ
0OUIF1IPOFTDSFFO UBQ$BMM)JTUPSZ
4DSPMMUPUIFEFTJSFEDPOUBDUPSQIPOFOVNCFS BOEUBQ$BMM
4NBSU%JBMJOH .BLFBDBMMPSTFOEBUFYUNFTTBHFVTJOH4NBSU%JBMJOH

#FHJOFOUFSJOHUIFmSTUGFXOVNCFSTPSDIBSBDUFST
4NBSU%JBMJOHJTBQSPHSBNUIBUNBLFTJUFBTZGPSZPVUPEJBMBQIPOFOVNCFS8IFOZPVTUBSUFOUFSJOH
OVNCFSTPSDIBSBDUFST 4NBSU%JBMJOHXJMMBVUPNBUJDBMMZTFBSDIBOETPSUUIFDPOUBDUFOUSJFTJO$POUBDUTBOE *OUIF4NBSU%JBMJOHQBOFM CSPXTFUIFMJTUCZUBQQJOHUIFBSSPXT
UIFQIPOFOVNCFSTJO$BMM)JTUPSZ JODMVEJOHJODPNJOH PVUHPJOH BOENJTTFEDBMMT
:PVDBOUIFOTFMFDUUIF
QSFTTJOH/"7*("5*0/VQPSEPXO PSSPMMJOHUIF+PH8IFFMUPTFMFDUUIFEFTJSFEDPOUBDUPS
EFTJSFEOVNCFSPSDPOUBDUGSPNUIFGJMUFSFEMJTUUPEJBM QIPOFOVNCFS8IFOBDPOUBDUJTTFMFDUFE JUFYQBOETUPBMTPTIPXUIFDPSSFTQPOEJOHQIPOFOVNCFS
5IFIJHIMJHIUFEJUFNXJMMNPWFPOFMJOFXIFOZPVQSFTT/"7*("5*0/VQPSEPXOPSSPMMUIF+PH8IFFM
4UBSU4NBSU%JBMJOH UIFIJHIMJHIUFEJUFNXJMMTDSPMMPOFQBHFXIFOZPVUBQUIFBSSPXT
0QFOUIF1IPOFTDSFFO UIFOVTFUIF1IPOFLFZQBEPSIBSEXBSFLFZCPBSEUPFOUFSUIFQIPOFOVNCFSPS %PPOFPGUIFGPMMPXJOH
DPOUBDUOBNFZPVXBOUUPDBMM
r 8IFOUIFDPSSFDUDPOUBDUJTTFMFDUFE UBQ5BMLPSQSFTTUIF5"-,CVUUPO
UPNBLFBWPJDFDBMM
8IFOZPVTUBSUFOUFSJOHBOVNCFSPSMFUUFS UIF4NBSU%JBMJOHQBOFMXJMMBQQFBSBVUPNBUJDBMMZPOUIF1IPOF
r 5PDBMMBEJGGFSFOUQIPOFOVNCFSBTTPDJBUFEXJUIUIFTFMFDUFEDPOUBDU UBQBOEIPMEUIFTFMFDUFE
TDSFFO:PVDBODIBOHFUIFQBOFMTJ[FBDDPSEJOHUPZPVSOFFETCZUBQQJOHUIFBSSPXJDPO DPOUBDU BOEUBQUIFQIPOFOVNCFSZPVXBOUUPDBMM
5BQUPFYQBOEPSNJOJNJ[F
UIF4NBSU%JBMJOHQBOFM
5BQBOEIPMEUIFDPOUBDUUPQPQVQUIFTIPSUDVUNFOV

r 5PTFOEBUFYUNFTTBHFUPUIFTFMFDUFEDPOUBDU UBQBOEIPMEUIFDPOUBDU BOEUBQ4FOE5FYU
.FTTBHF
.JOJNJ[FE4NBSU%JBMJOHQBOFM &YQBOEFE4NBSU%JBMJOHQBOFM
5JQ 5PWJFXPSFEJUJOGPSNBUJPOBTTPDJBUFEXJUIUIFTFMFDUFEDPOUBDU UBQUIFDPOUBDUTOBNFPOUIFTIPSUDVUNFOV
5JQTPOVTJOH4NBSU%JBMJOH 4FUVQ4NBSU%JBMJOH
4NBSU%JBMJOHTUBSUTMPPLJOHGPSOVNCFSTPSDPOUBDUTUIBUNBUDIUIFTFRVFODFZPVIBWFFOUFSFE#FMPXBSF 0OUIF1IPOFTDSFFO UBQ.FOV4NBSU%JBMJOH0QUJPOT
TPNFUJQTPOIPXUPVTF4NBSU%JBMJOHUPRVJDLMZGJOEBEFTJSFEQIPOFOVNCFSPSDPOUBDU
0OUIF0QUJPOTUBC TFMFDUUIF&OBCMF4NBSU%JBMJOHDIFDLCPY
5PGJOEBQIPOFOVNCFS r 4FMFDUUIF"VUPNBUJDBMMZFYQBOETFMFDUFEDPOUBDUDIFDLCPYUPFOBCMFBDPOUBDUTOBNFBOE
QIPOFOVNCFSUPCFEJTQMBZFEXIFOUIFDPOUBDUJTTFMFDUFEJOUIFNBUDIJOHMJTU
r 4JNQMZFOUFSUIFGJSTUPOFPSUXPEJHJUTUPGJOEBQIPOFOVNCFSJO$BMM)JTUPSZ
r 4FMFDUUIF&OBCMFESBHTDSPMMDIFDLCPYUPTDSPMMJOUIFNBUDIFEMJTUCZESBHHJOH
r &OUFSUIFGJSTUUISFFEJHJUTPSNPSFJGZPVXBOUUPmOEBQIPOFOVNCFSGSPNUIFTBWFEDPOUBDUTPOZPVS
EFWJDF r 4FMFDUUIF&OBCMFEPVCMFDMJDLGPSEJBMJOHDIFDLCPYUPNBLFBWPJDFDBMMCZEPVCMFUBQQJOHUIF
JUFNJOUIFNBUDIFEMJTU
5PGJOEBDPOUBDUOBNF r 4FMFDUUIF&YQBOEQBOFMXIFOVTJOHIBSEXBSFLFZCPBSEDIFDLCPYUPBVUPNBUJDBMMZFYQBOE
UIF4NBSU%JBMJOHQBOFMXIFOZPVBSFVTJOHUIFTMJEJOHLFZCPBSEUPJOQVU
:PVDBOKVTUFOUFSUIFGJSTUMFUUFSPGBDPOUBDUTGJSTUOBNFPSTVSOBNF4NBSU%JBMJOHXJMMTFBSDIGPSUIFMFUUFS
TUBSUJOHGSPNUIFGJSTUDIBSBDUFSPGBDPOUBDUOBNFBTXFMMBTGSPNUIFDIBSBDUFSUIBUBQQFBSTBGUFSBTQBDF r *O4DSPMMVOJU ZPVDBOTFUUIFBNPVOUPGTDSPMMJOHXIFOUBQQJOHUIFBSSPXT

EBTI PSVOEFSTDPSFJOBDPOUBDUOBNF'PSFYBNQMF JGZPVUBQOVNCFSiwXIJDIJTBTTPDJBUFEXJUI<B C D>
POUIF1IPOFLFZQBE DPOUBDUOBNFTTVDIBTUIFGPMMPXJOHXJMMCFDPOTJEFSFENBUDIFTi#FO.JMMFSw i(FPSHF
"EBNTw i+PIO$BSUFSw i$BSUFS &MMFOw i%JYPO "MMBOw i5IPNBT@$MBSLw i+BOF$BNQCFMMw
*GUIFNBUDIJOHMJTUJTMPOHBOEZPVXBOUUPOBSSPXEPXOUIFTFBSDIGVSUIFS FOUFSBOPUIFSMFUUFS6TJOHUIF
TBNFFYBNQMFBCPWF JGZPVDPOUJOVFUPUBQiwXIJDIJTBTTPDJBUFEXJUI<E F G > UIFNBUDIJOHMJTUXJMMCF
OBSSPXFEEPXOUPUIFGPMMPXJOHOBNFTi#FO.JMMFSw i(FPSHF"EBNTw i$BSUFS &MMFOw i%JYPO "MMBOw
*ODBMM0QUJPOT
5PQVUBDBMMPOIPME
:PVSEFWJDFOPUJGJFTZPVXIFOZPVIBWFBOPUIFSJODPNJOHDBMM BOEHJWFTZPVUIFDIPJDFPGSFKFDUJOHPS
BDDFQUJOHUIFDBMM*GZPVBSFBMSFBEZPOBDBMMBOEBDDFQUUIFOFXDBMM ZPVDBODIPPTFUPTXJUDICFUXFFOUIF
UXPDBMMFST PSTFUVQBDPOGFSFODFDBMMCFUXFFOBMMUISFFQBSUJFT
5BQ"OTXFSUPUBLFUIFTFDPOEDBMM BOEQVUUIFmSTUPOFPOIPME
5PFOEUIFTFDPOEDBMMBOESFUVSOUPUIFmSTUDBMM UBQ&OEPSQSFTT&/%
POUIFEFWJDF
5PTXJUDICFUXFFOUXPDBMMT
r 1SFTT5"-,
POZPVSEFWJDF
5PUVSOPOBOEPGGUIF4QFBLFSQIPOF
5IFCVJMUJO4QFBLFSQIPOFPOZPVSEFWJDFBMMPXTZPVUPUBMLIBOETGSFFPSMFUTPUIFSQFPQMFMJTUFOUPUIF
DPOWFSTBUJPO
r %VSJOHBDBMM UBQ4QFBLFS0O PSQSFTTBOEIPME5"-,
VOUJMUIFTQFBLFSQIPOFUVSOTPO5IF
TQFBLFSQIPOFJDPO
BQQFBSTJOUIFUJUMFCBS
r 5PUVSOPõUIFTQFBLFSQIPOF UBQ4QFBLFS0GG PSQSFTTBOEIPME5"-,
BHBJOVOUJMUIF
TQFBLFSQIPOFUVSOTPõ
8BSOJOH 5PBWPJEEBNBHFUPZPVSIFBSJOH EPOPUIPMEZPVSEFWJDFBHBJOTUZPVSFBSXIFOUIF4QFBLFSQIPOFJT

UVSOFEPO
5PNVUFBDBMM
:PVDBOUVSOPGGUIFNJDSPQIPOFEVSJOHBDBMM TPUIBUZPVDBOIFBSUIFDBMMFSCVUUIFDBMMFSDBOOPUIFBSZPV
r %VSJOHBDBMM UBQ.VUF
r 8IFOUIFNJDSPQIPOFJTUVSOFEPõ UIFNVUFJDPO
BQQFBSTPOUIFTDSFFO5BQ6ONVUFUPUVSOPO
UIFNJDSPQIPOFBHBJO
"EEJUJPOBM%JBMJOH*OGPSNBUJPO
.BLFBOFNFSHFODZDBMM
r &OUFSUIFJOUFSOBUJPOBMFNFSHFODZOVNCFSGPSZPVSMPDBMF BOEUBQ5BML
.BLFBOJOUFSOBUJPOBMDBMM
5BQBOEIPME POUIF1IPOFLFZQBEVOUJMUIFTJHOBQQFBST5IFSFQMBDFTUIFJOUFSOBUJPOBMQSFmY
PGUIFDPVOUSZUIBUZPVBSFDBMMJOH
&OUFSUIFGVMMQIPOFOVNCFSZPVXBOUUPEJBM BOEUBQ5BML5IFGVMMQIPOFOVNCFSJODMVEFTDPVOUSZ
DPEF BSFBDPEF XJUIPVUUIFMFBEJOH[FSP JGBOZ
BOEQIPOFOVNCFS
4FUUJOH6Q:PVS%FWJDF
$IBQUFS
#BTJD4FUUJOHT
0XOFSJOGPSNBUJPO
)BWJOHPXOFSJOGPSNBUJPOEJTQMBZFEPOUIF5PEBZTDSFFONBLFTJUFBTJFSGPSTPNFPOFUPSFUVSOZPVSEFWJDFUP
4FUUJOH6Q:PVS%FWJDF ZPVJGJUJTMPTU
5PFOUFSPXOFSJOGPSNBUJPO
5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC0XOFS*OGPSNBUJPO
0OUIF*EFOUJGJDBUJPOUBC FOUFSZPVSQFSTPOBMJOGPSNBUJPO
5JQ *GZPVEPOUTFFPXOFSJOGPSNBUJPOPOUIF5PEBZTDSFFO UBQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC5PEBZ0OUIF
*UFNTUBC TFMFDUUIF0XOFS*OGPDIFDLCPY
5PEJTQMBZPXOFSJOGPSNBUJPOXIFOUIFEFWJDFJTUVSOFEPO
:PVDBOTFUZPVSEFWJDFUPEJTQMBZUIFANZJOGPTDSFFOXIFOJUJTUVSOFEPO5IJTTDSFFOTIPXTZPVSDPNQMFUF
QFSTPOBMJOGPSNBUJPO
#BTJD4FUUJOHT 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC0XOFS*OGPSNBUJPO

0OUIF0QUJPOTUBC TFMFDUUIF*EFOUJGJDBUJPOJOGPSNBUJPODIFDLCPY
1FSTPOBMJ[JOH:PVS%FWJDF *GZPVXBOUBEEJUJPOBMUFYUEJTQMBZFE UBQUIF/PUFTUBCBOEFOUFSUIFUFYU GPSJOTUBODF3FXBSEJG

GPVOE

0OUIF0QUJPOTUBC TFMFDUUIF/PUFTDIFDLCPY
$VTUPNJ[JOH1IPOF4FUUJOHTBOE4FSWJDFT 5BQ0,
1SPUFDUJOH:PVS%FWJDF 5JNFBOEEBUF
5PTFUUIFUJNFBOEEBUF
0UIFS4FUUJOHT 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC$MPDL"MBSNT5JNFUBC
4FMFDUUIFDPSSFDUUJNF[POFBOEDIBOHFUIFEBUFPSUJNF
/PUF %VSJOHTZODISPOJ[BUJPO UIFUJNFPOZPVSEFWJDFJTVQEBUFEXJUIUIFUJNFPOZPVS1$'PSJOGPSNBUJPOBCPVU

TZODISPOJ[JOHXJUIUIF1$ TFF$IBQUFS
5PTFUUIFUJNFBOEEBUFGPSBEJGGFSFOUMPDBUJPO
*GZPVWJTJUPSDPNNVOJDBUFXJUITPNFPOFJOBQBSUJDVMBSUJNF[POFPGUFO ZPVDBOTFMFDUJUBTZPVSWJTJUJOH
UJNF[POF
5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC$MPDL"MBSNT5JNFUBC
5BQ7JTJUJOH
4FMFDUUIFDPSSFDUUJNF[POFBOEDIBOHFUIFUJNFPSEBUF
4FUUJOH6Q:PVS%FWJDF 4FUUJOH6Q:PVS%FWJDF
3FHJPOBMTFUUJOHT 5PTFUPQUJPOTGPSEJTQMBZJOHUBTLTPOUIF5PEBZTDSFFO
*GZPVIBWFBMBSHFOVNCFSPGUBTLT ZPVNBZXBOUUPTQFDJGZUIFLJOEPGUBTLTUIBUBSFEJTQMBZFEPOUIF5PEBZ
5IFTUZMFJOXIJDIOVNCFST DVSSFODZ EBUFT BOEUJNFTBSFEJTQMBZFEJTTQFDJGJFEJOSFHJPOBMTFUUJOHT
TDSFFO
5PDIBOHFSFHJPOBMTFUUJOHT 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC5PEBZ
5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC3FHJPOBM4FUUJOHT
5BQUIF*UFNTUBC
0OUIF3FHJPOUBC TFMFDUZPVSSFHJPOGSPNUIFMJTU
4FMFDU5BTLTBOEUBQ0QUJPOT
/PUF 5IJTEPFTOPUDIBOHFUIF0QFSBUJOH4ZTUFNMBOHVBHFPGZPVSEFWJDF %PBOZPGUIFGPMMPXJOH
5IFSFHJPOZPVTFMFDUEFUFSNJOFTXIJDIPQUJPOTXJMMCFBWBJMBCMFPOUIFPUIFSUBCT r 6OEFS%JTQMBZOVNCFSPG TFMFDUUIFUZQFPGUBTLTZPVXBOUUPBQQFBSPOUIF5PEBZTDSFFO
5PDVTUPNJ[FTFUUJOHTGVSUIFS UBQUIFBQQSPQSJBUFUBCTBOETFMFDUUIFEFTJSFEPQUJPOT r *OUIF$BUFHPSZMJTU TFMFDUXIFUIFSUPEJTQMBZPOMZUBTLTBTTJHOFEUPBTQFDJGJDDBUFHPSZPSUP
EJTQMBZBMMUBTLT
1FSTPOBMJ[JOH:PVS%FWJDF $VTUPNJ[FUIF4UBSUNFOV

5IF5PEBZTDSFFOTIPXTZPVSVQDPNJOHBQQPJOUNFOUT BDUJWFUBTLT BOEJOGPSNBUJPOBCPVUJODPNJOH :PVDBODIPPTFXIJDIJUFNTBQQFBSJOUIF4UBSUNFOV
NFTTBHFT:PVDBODVTUPNJ[FUIF5PEBZTDSFFOPOZPVSEFWJDF
5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC.FOVT
5PDVTUPNJ[FUIF5PEBZTDSFFO 4FMFDUUIFDIFDLCPYFTPGUIFJUFNTZPVXBOUUPBQQFBSJOUIF4UBSUNFOV:PVDBOTFMFDUVQUPTFWFO
5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC5PEBZ JUFNT
0OUIF"QQFBSBODFUBC TFMFDUUIFEFTJSFEUIFNFGPSUIFCBDLHSPVOEPGUIF5PEBZTDSFFO 5JQ :PVDBOBMTPDSFBUFGPMEFSTBOETIPSUDVUTUPBQQFBSPOUIF4UBSUNFOV$POOFDUZPVSEFWJDFXJUIZPVS1$ UIFO
JO8JOEPXT&YQMPSFSPGZPVS1$ EPVCMFDMJDL.Z8JOEPXT.PCJMF#BTFE%FWJDF8JOEPXT4UBSU.FOV
0OUIF*UFNTUBC TFMFDUUIFJUFNTZPVXBOUUPBQQFBSPOUIF5PEBZTDSFFO
BOEDSFBUFUIFGPMEFSTBOETIPSUDVUTUIBUZPVXBOU:PVXJMMTFFUIFBEEFEJUFNTBGUFSZPVTZODISPOJ[F'PSNPSF
5JQ 5PDIBOHFUIFPSEFSPGJUFNTEJTQMBZFEPOUIF5PEBZTDSFFO UBQUIFJUFN BOEUBQ.PWF6QPS.PWF%PXO JOGPSNBUJPOBCPVUTZODISPOJ[JOHXJUIUIF1$ TFF$IBQUFS
5PBEEBDVTUPNCBDLHSPVOEJNBHF
:PVDBOVTFPOFPGZPVSPXOQJDUVSFTBTUIFCBDLHSPVOEJNBHFPOUIF5PEBZTDSFFO#FBXBSFUIBUQJDUVSFT
DBOBGGFDUUIFSFBEBCJMJUZPGUFYUPOUIF5PEBZTDSFFO
$VTUPNJ[JOH1IPOF4FUUJOHTBOE4FSWJDFT
5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC5PEBZ :PVDBODVTUPNJ[FQIPOFTFUUJOHT TVDIBTUIFSJOHUZQFBOESJOHUPOFUPCFVTFEGPSJODPNJOHDBMMT BOEUIF
LFZQBEUPOFUPCFVTFEXIFOFOUFSJOHQIPOFOVNCFST:PVDBOBMTPDVTUPNJ[FQIPOFTFSWJDFT
4FMFDUUIF6TFUIJTQJDUVSFBTUIFCBDLHSPVOEDIFDLCPY BOEUBQ#SPXTFUPWJFXBMJTUPGZPVS
QJDUVSFmMFT 5PBDDFTTQIPOFTFUUJOHTBOETFSWJDFT
5BQUIFmMFOBNFPGUIFQJDUVSFZPVXBOUUPVTF r 5BQ4UBSU1IPOF UIFOUBQ.FOV0QUJPOTPOUIF1IPOFTDSFFOPS
5BQ0, r 5BQ4UBSU4FUUJOHT1IPOF
5PTFUPQUJPOTGPSEJTQMBZJOHBQQPJOUNFOUTPOUIF5PEBZTDSFFO
*GZPVIBWFBMBSHFOVNCFSPGBQQPJOUNFOUT ZPVNBZXBOUUPTQFDJGZUIFLJOEPGBQQPJOUNFOUTUIBUBSF 3JOHFSBOEUPOFTFUUJOHT
EJTQMBZFEPOUIF5PEBZTDSFFO
5PDIBOHFUIFSJOHUPOF
5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC5PEBZ 0OUIF1IPOFTDSFFO UBQ.FOV0QUJPOT1IPOFUBC
5BQUIF*UFNTUBC *OUIF3JOHUPOFMJTU UBQUIFTPVOEZPVXBOUUPVTF
4FMFDU$BMFOEBSBOEUBQ0QUJPOT
5JQ 5PVTFDVTUPNXBW NJE NQ PSXNBGJMFTBTSJOHUPOFT VTF"DUJWF4ZODPOZPVS1$UPDPQZUIFGJMFTUPUIF
%PBOZPGUIFGPMMPXJOH 8JOEPXT3JOHTGPMEFSPOZPVSEFWJDF/FYU TFMFDUUIFTPVOEGSPNUIF3JOHUPOFMJTU
r 4FMFDU/FYUBQQPJOUNFOUUPTIPXPOMZUIFOFYUBQQPJOUNFOUJOZPVSTDIFEVMF PS6QDPNJOH
5PDIBOHFUIFSJOHUZQF
BQQPJOUNFOUTUPTIPXNVMUJQMFBQQPJOUNFOUT
:PVDBODIBOHFUIFXBZZPVBSFOPUJGJFEPGJODPNJOHDBMMT'PSFYBNQMF ZPVDBODIPPTFUPCFOPUJGJFECZB
r $MFBSUIF%JTQMBZBMMEBZFWFOUTDIFDLCPYJGZPVEPOPUXBOUUPEJTQMBZBMMEBZFWFOUT SJOH BWJCSBUJPO PSBDPNCJOBUJPOPGCPUI
0OUIF1IPOFTDSFFO UBQ.FOV0QUJPOT1IPOFUBC
*OUIF3JOHUZQFMJTU UBQUIFEFTJSFEPQUJPO
,FZQBEUPOF 1SPUFDUJOH:PVS%FWJDF

:PVDBODIBOHFUIFUPOFZPVIFBSXIFOFOUFSJOHBQIPOFOVNCFSPOUIFLFZQBE*GTFUUP-POHUPOFT UIF
UPOFJTIFBSEDPOUJOVPVTMZGPSBTMPOHBTUIFOVNCFSPOUIFLFZQBEJTQSFTTFE6TFUIJTTFUUJOHJGZPVBSF :PVDBOQSFWFOUVOBVUIPSJ[FEBDDFTTUPZPVSEFWJDFCZVTJOHQBTTXPSEQSPUFDUJPO5PLFFQZPVSEBUBNPSF
IBWJOHUSPVCMFBDDPNQMJTIJOHUBTLTUIBUSFMZPOUPOFTGSPNZPVSQIPOFTVDIBTBDDFTTJOHNFTTBHFTGSPNBO TFDVSF ZPVDBOTFUZPVSEFWJDFUPQSPNQUGPSBQBTTXPSEFWFSZUJNFUIFEFWJDFJTUVSOFEPOPSXIFOZPVS
BOTXFSJOHNBDIJOF*GTFUUP4IPSUUPOFT UIFUPOFJTIFBSEPOMZGPSPOFPSUXPTFDPOET*GTFUUP0GG OPUPOF EFWJDFIBTCFFOJEMFBGUFSBTQFDJGJFEBNPVOUPGUJNF
XJMMCFIFBSE
5PQSPUFDUZPVSEFWJDFXJUIBQBTTXPSE
'SPNUIF1IPOFLFZQBE UBQ.FOV0QUJPOT1IPOFUBC 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC-PDL
*OUIF,FZQBEMJTU UBQUIFPQUJPOZPVXBOU 4FMFDUUIF1SPNQUJGEFWJDFVOVTFEGPSDIFDLCPY BOEJOUIFCPYUPUIFSJHIU TFMFDUIPXMPOHZPVS
EFWJDFNVTUCFJEMFCFGPSFBQBTTXPSEJTSFRVJSFE*OUIF1BTTXPSEUZQFCPY TFMFDUUIFUZQFPG
QBTTXPSEZPVXPVMEMJLFUPVTF&OUFSUIFQBTTXPSEBOE JGOFDFTTBSZ DPOmSNUIFQBTTXPSE
0QUJPOBMQIPOFTFSWJDFT
*GZPVSEFWJDFJTDPOmHVSFEUPDPOOFDUUPBOFUXPSL VTFBOBMQIBOVNFSJDQBTTXPSEGPSJODSFBTFE
0QUJPOBMQIPOFTFSWJDFTDBOCFFBTJMZBDUJWBUFEBOEVTFEPOZPVSEFWJDFJGQSPWJEFECZZPVSXJSFMFTTTFSWJDF
TFDVSJUZGPSZPVSEFWJDF
QSPWJEFS4PNFPGUIFTFTFSWJDFTNBZOPUCFBWBJMBCMFPOZPVSEFWJDF$POUBDUZPVSTFSWJDFQSPWJEFSGJSTUUPBTL
BCPVUUIFBWBJMBCJMJUZPGUIFTFTFSWJDFT 0OUIF)JOUUBC FOUFSBQISBTFUIBUXJMMIFMQZPVSFNFNCFSZPVSQBTTXPSE CVUEPFTOPUBMMPXPUIFST
UPHVFTTZPVSQBTTXPSE
5PFOBCMFPQUJPOBMQIPOFTFSWJDFT 5IFIJOUXJMMCFEJTQMBZFEBGUFSUIFXSPOHQBTTXPSEJTFOUFSFEGPVSUJNFT
5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC1IPOF4FSWJDFTUBC 5BQ0,5IFOFYUUJNFUIFEFWJDFJTUVSOFEPO ZPVXJMMCFQSPNQUFEUPFOUFSZPVSQBTTXPSE
4FMFDUUIFTFSWJDFZPVXBOUUPVTF UIFOUBQ(FU4FUUJOHT
/PUFT r &BDIUJNFBXSPOHQBTTXPSEJTFOUFSFE UIFEFWJDFSFTQPOTFUJNFHFUTMPOHFSVOUJMUIFEFWJDFBQQFBSTUPCFOPU
4FMFDUEFTJSFEPQUJPOTGPSUIFTFSWJDF UIFOUBQ0, SFTQPOEJOH
r *GZPVGPSHFUZPVSQBTTXPSE ZPVNVTUGPMMPXUIFJOTUSVDUJPOTJOUIJTVTFSNBOVBMUPDMFBSUIFNFNPSZCFGPSF
5IFGPMMPXJOHBSFTPNFPGUIFPQUJPOBMQIPOFTFSWJDFTUIBUZPVNBZGJOEPOZPVSEFWJDF'PSNPSF ZPVDBOBDDFTTZPVSEFWJDF
JOGPSNBUJPOBCPVUIPXUPDVTUPNJ[FUIFTFUUJOHTPGFBDITFSWJDF TFF)FMQPOZPVSEFWJDF
5PDIBOHFZPVSQBTTXPSE
1IPOF4FSWJDFT 6TBHF 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC-PDL:PVXJMMCFQSPNQUFEUPFOUFSZPVSDVSSFOUQBTTXPSE
-PDBUJPO4FUUJOH "MMPXUIFNPCJMFQIPOFOFUXPSLUPEFUFDUZPVSDVSSFOUMPDBUJPOWJBZPVSEFWJDFTCVJMUJO(14 *OUIF1BTTXPSECPY FOUFSZPVSOFXQBTTXPSE
DIJQ5IJTJTFTQFDJBMMZVTFGVMJOUJNFTPGFNFSHFODZ
0OUIFVQQFSSJHIUPGUIF1IPOFTDSFFO POFPGUIFTFJDPOTXJMMCFTIPXO 5BQ0,
0/ ZPVSMPDBUJPODBOCFEFUFDUFE

0'' ZPVSMPDBUJPODBOOPUCFEFUFDUFEFYDFQUCZ
/FUXPSL4FSWJDF $IPPTFXIFUIFSPSSFTUSJDUZPVSEFWJDFUPQIPOFDBMMTGSPNZPVSIPNFOFUXPSLPOMZ 0UIFS4FUUJOHT

55:.PEF "MMPXUIFVTFPGB55: UFMFUZQFXSJUFS
EFWJDFXJUIUIF1%"QIPOFGPSVTFSTXIPBSFWJTVBMMZ
PSIFBSJOHJNQBJSFE %FWJDFOBNF
5JNF4ZODISPOJ[BUJPO $IPPTFXIFUIFSPSOPUUPTZODISPOJ[FUIFUJNFPOZPVSEFWJDFXJUIUIFNPCJMFOFUXPSL
5IFEFWJDFOBNFJTVTFEUPJEFOUJGZUIFEFWJDFJOUIFGPMMPXJOHTJUVBUJPOT
1MVT$PEF%JBMJOH 5IJTBMMPXTFBTZEJBMJOHXIFONBLJOHJOUFSOBUJPOBMDBMMT
r 4ZODISPOJ[JOHXJUIB1$
5JQ 'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUIPXUPDVTUPNJ[FUIFTFUUJOHTPGPQUJPOBMQIPOFTFSWJDFT TFF)FMQPOZPVSEFWJDF r $POOFDUJOHUPBOFUXPSL
r 3FTUPSJOHJOGPSNBUJPOGSPNBCBDLVQ
/PUF *GZPVTZODISPOJ[FNVMUJQMFEFWJDFTXJUIUIFTBNF1$ FBDIEFWJDFNVTUIBWFBVOJRVFOBNF
5PDIBOHFUIFEFWJDFOBNF
5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC"CPVU
5BQUIF%FWJDF*%UBC
&OUFSBOBNF
/PUF 5IFEFWJDFOBNFNVTUCFHJOXJUIBMFUUFS DPOTJTUPGMFUUFSTGSPN"UP; OVNCFSTGSPNUP BOEDBOOPUDPOUBJO

TQBDFT6TFUIFVOEFSTDPSFDIBSBDUFSUPTFQBSBUFXPSET
%JTQMBZTFUUJOHT 8PSEDPNQMFUJPOPQUJPOT
5PBEKVTUCSJHIUOFTT 8PSEDPNQMFUJPOIFMQTZPVFOUFSUFYUGBTUFSCZTVHHFTUJOHXPSETBTZPVFOUFSMFUUFSTVTJOHUIFPOTDSFFO
LFZCPBSEPSUIFIBOEXSJUJOHSFDPHOJUJPONFUIPET:PVDBOTFUUIFOVNCFSPGTVHHFTUFEXPSETUPEJTQMBZ
5BQUIF#BDLMJHIUJDPO
POUIF5PEBZTDSFFO PSUBQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC#BDLMJHIU XIFOUPTIPXUIFXPSEMJTU BOENPSF
0OUIF#SJHIUOFTTUBC NPWFUIFTMJEFSSJHIUUPJODSFBTFUIFCSJHIUOFTT PSMFGUUPEFDSFBTFUIF 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC*OQVU8PSE$PNQMFUJPOUBC
CSJHIUOFTT
.BLFTVSFUIF4VHHFTUXPSETXIFOFOUFSJOHUFYUDIFDLCPYJTTFMFDUFE
5PTFUUIFCBDLMJHIUUPEJNBGUFSBUJNFEFMBZ
5IFTVHHFTUFEXPSEMJTUTIPXTPOFXPSECZEFGBVMU:PVDBODIBOHFUIFOVNCFSPGXPSETUPEJTQMBZJO
5BQUIF#BDLMJHIUJDPO
POUIF5PEBZTDSFFO PSUBQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC#BDLMJHIU UIFTVHHFTUFEMJTU
5BQUIF#BUUFSZQPXFSUBC PSUIF&YUFSOBMQPXFSUBC 5BQ0,
4FMFDUUIF5VSOPGGCBDLMJHIUJGEFWJDFJTOPUVTFEGPSDIFDLCPY BOETQFDJGZUIFUJNFEFMBZ
5PJODSFBTFPSEFDSFBTFUIFTJ[FPGUFYUPOUIFTDSFFO "MBSNTBOEOPUJGJDBUJPOT
5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC4DSFFO5FYU4J[FUBC :PVDBOTFUVQUIFDPSSFDUEBUF UJNF BOESFHJPOBMTFUUJOHTBDDPSEJOHUPZPVSVTF
.PWFUIFTMJEFSUPJODSFBTFPSEFDSFBTFUIFUFYUTJ[F 5PTFUBOBMBSN
5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC$MPDL"MBSNT"MBSNTUBC
#VUUPOTFUUJOHT 5BQ%FTDSJQUJPOBOEFOUFSBOBNFGPSUIFBMBSN
5PSFBTTJHOQSPHSBNTPSTIPSUDVUTUPQSPHSBNCVUUPOT 5BQUIFEBZPGUIFXFFLGPSUIFBMBSN:PVDBOTFMFDUNVMUJQMFEBZTCZUBQQJOHFBDIEFTJSFEEBZ
:PVSEFWJDFNBZDPNFXJUIQSPHSBNTBMSFBEZBTTJHOFEUPIBSEXBSFCVUUPOT:PVDBODVTUPNJ[FUIFTFCVUUPOT 5BQUIFUJNFUPPQFOBDMPDLBOETFUUIFUJNFGPSUIFBMBSN
UPPQFOUIFQSPHSBNTZPVVTFNPTU PSUPQFSGPSNDFSUBJOTIPSUDVUTTVDIBTDIBOHJOHUIFTDSFFOPSJFOUBUJPO
PQFOJOHUIF5PEBZTDSFFO PSPQFOJOH*OQVU1BOFM 5BQUIFBMBSNJDPO
UPTQFDJGZUIFUZQFPGBMBSNZPVXBOU:PVDBODIPPTFBnBTIJOHMJHIU B
TJOHMFTPVOE BSFQFBUJOHTPVOE PSWJCSBUJPO
5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC#VUUPOT
*GZPVDIPPTFUPQMBZBTPVOE UBQUIFMJTUOFYUUPUIF1MBZTPVOEDIFDLCPYBOEUBQUIFTPVOEZPV
"MJTUPGCVUUPOTBOEUIFJSDVSSFOUBTTJHONFOUTBSFEJTQMBZFEPOUIF1SPHSBN#VUUPOTUBC XBOU
5BQUIFCVUUPOZPVXBOUUPSFBTTJHO5PIFMQZPVJEFOUJGZUIFCVUUPOT UIFSFBSFOVNCFSTBOEJDPOT
SFQSFTFOUJOHUIFPSJHJOBMGVODUJPOPGUIFCVUUPO 5PDIPPTFIPXUPCFOPUJGJFEBCPVUFWFOUTPSBDUJPOT
5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC4PVOET/PUJGJDBUJPOT
*OUIF"TTJHOBQSPHSBNCPY UBQUIFQSPHSBNPSTIPSUDVUZPVXBOUUPBTTJHO
0OUIF4PVOETUBC DIPPTFIPXZPVXBOUUPCFOPUJmFECZTFMFDUJOHUIFBQQSPQSJBUFDIFDLCPYFT
5BQ0,
0OUIF/PUJGJDBUJPOTUBC JO&WFOU UBQBOFWFOUOBNFBOEDIPPTFIPXZPVXBOUUPCFOPUJmFECZ
5PBEKVTUUIFTQFFEGPSTDSPMMJOH TFMFDUJOHUIFBQQSPQSJBUFDIFDLCPYFT:PVDBODIPPTFGSPNTFWFSBMPQUJPOT TVDIBTBTQFDJBMTPVOE B
1SFTTJOHBOEIPMEJOH/"7*("5*0/VQPSEPXO 6Q%PXODPOUSPM
TDSPMMTUISPVHIUIFJUFNTJOBMJTU'PMMPX NFTTBHF PSBnBTIJOHMJHIU
UIFTFTUFQTUPTFUUIFTDSPMMJOHTQFFE
5JQ 5VSOJOHPGGTPVOETBOEUIFGMBTIJOHMJHIUIFMQTDPOTFSWFCBUUFSZQPXFS
5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC#VUUPOT6Q%PXO$POUSPMUBC
%PPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 6OEFS%FMBZCFGPSFGJSTUSFQFBU NPWFUIFTMJEFSUPTIPSUFOPSMFOHUIFOUIFUJNFUIBUFMBQTFT
CFGPSFTDSPMMJOHCFHJOT
r 5PDIBOHFUIFUJNFJUUBLFTUPTDSPMMGSPNPOFJUFNUPUIFOFYU VOEFS3FQFBUSBUF NPWFUIFTMJEFS
UPBEKVTUUIFTQFFE
4ZODISPOJ[JOH *OGPSNBUJPO 8JUI :PVS $PNQVUFS
$IBQUFS
"CPVU4ZODISPOJ[BUJPO
:PVDBOUBLFJOGPSNBUJPOGSPNZPVSDPNQVUFSXIFSFWFSZPVHPCZTZODISPOJ[JOHUIFNUPZPVSEFWJDF5IF
GPMMPXJOHUZQFTPGJOGPSNBUJPODBOCFTZODISPOJ[FECFUXFFOZPVSDPNQVUFSBOEZPVSEFWJDF
r .JDSPTPGU0VUMPPL¡JOGPSNBUJPO XIJDIJODMVEF0VUMPPLFNBJM DPOUBDUT DBMFOEBS UBTLT BOEOPUFT
4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPO r .FEJB TVDIBTQJDUVSFT NVTJDBOEWJEFP

r 'BWPSJUFT XIJDIBSFUIFCPPLNBSLFEMJOLTUPZPVSGBWPSJUFXFCTJUFT
r 'JMFT TVDIBTEPDVNFOUTBOEPUIFSmMFT
8JUI:PVS$PNQVUFS 8BZTUPTZODISPOJ[F
#FGPSFZPVDBOTZODISPOJ[F DIFDLGJSTUJGUIFTZODISPOJ[BUJPOTPGUXBSFJTBMSFBEZJOTUBMMFEPOZPVSDPNQVUFS
'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFFi4FUUJOH6Q8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSwJGZPVIBWFB8JOEPXT7JTUB
DPNQVUFS PSTFFi4FUUJOH6Q"DUJWF4ZODwJGZPVBSFVTJOH8JOEPXT91¥
:PVDBOTZODISPOJ[FZPVSEFWJDFXJUIZPVSDPNQVUFSCZVTJOHPOFPGUIFGPMMPXJOHNFUIPET
r $POOFDUBOETZODISPOJ[FVTJOHUIFTVQQMJFE64#TZODDBCMF
"CPVU4ZODISPOJ[BUJPO 6QPODPOOFDUJOHUIFTZODDBCMFUPZPVSEFWJDFBOEZPVSDPNQVUFS UIFTZODISPOJ[BUJPOQSPDFTTTUBSUT
BVUPNBUJDBMMZ
4FUUJOH6Q8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS r $POOFDUBOETZODISPOJ[FVTJOHJOGSBSFE
6TFZPVSEFWJDFTJOGSBSFEQPSUUPDSFBUFBEJSFDUDPOOFDUJPOCFUXFFOUIFEFWJDFBOE1$RVJDLMZ"MJHO
4FUUJOH6Q"DUJWF4ZOD UIFJOGSBSFEQPSUTBOETUBSUUIFDPOOFDUJPOGSPNZPVSEFWJDF'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFFi4ZODISPOJ[JOH
WJB*OGSBSFEBOE#MVFUPPUIwMBUFSJOUIJTDIBQUFS
r $POOFDUBOETZODISPOJ[FVTJOH#MVFUPPUI
4ZODISPOJ[JOH8JUI:PVS$PNQVUFS :PVNVTUmSTUTFUVQB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQCFUXFFOZPVSEFWJDFBOEZPVSDPNQVUFSCFGPSF
ZPVDBOTZODISPOJ[FJOGPSNBUJPOUISPVHI#MVFUPPUI'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUTFUUJOHVQB
4ZODISPOJ[JOHWJB*OGSBSFEBOE#MVFUPPUI #MVFUPPUIQBSUOFSTIJQ TFF$IBQUFS'PSJOGPSNBUJPOBCPVUTZODISPOJ[JOHUISPVHI#MVFUPPUI TFF
i4ZODISPOJ[JOHWJB*OGSBSFEBOE#MVFUPPUIwMBUFSJOUIJTDIBQUFS
5SZUPTZODISPOJ[FGSFRVFOUMZJOPSEFSUPLFFQJOGPSNBUJPOVQUPEBUFJOCPUIZPVSEFWJDFBOEZPVSDPNQVUFS
4ZODISPOJ[JOH.VTJDBOE7JEFP /PUF :PVDBOBMTPTZODISPOJ[F0VUMPPLFNBJM DPOUBDUT DBMFOEBS BOEUBTLTPOZPVSEFWJDFXJUIUIF&YDIBOHF4FSWFS
BUZPVSXPSL'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUTFUUJOHVQZPVSEFWJDFUPTZODISPOJ[FXJUIUIF&YDIBOHF4FSWFS TFF
$IBQUFS
4FUUJOH6Q8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSGPS8JOEPXT7JTUB
.JDSPTPGU8JOEPXT.PCJMF¡%FWJDF$FOUFSJTUIFSFQMBDFNFOUGPS.JDSPTPGU¥"DUJWF4ZOD¥PO8JOEPXT
7JTUB
4FUVQTZODISPOJ[BUJPO
8IFOZPVDPOOFDUZPVSEFWJDFUPZPVS1$BOETUBSU8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSGPSUIFGJSTUUJNF ZPV
BSFBTLFEUPDSFBUFB8JOEPXT.PCJMFQBSUOFSTIJQXJUIZPVSEFWJDF'PMMPXUIFTUFQTCFMPXUPDSFBUFB
QBSUOFSTIJQ
$POOFDUZPVSEFWJDFUPZPVS1$5IF8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSXJMMPQFO
0OUIFMJDFOTFBHSFFNFOUTDSFFO DMJDL"DDFQU
0OUIF8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFST)PNFTDSFFO DMJDL4FUVQZPVSEFWJDF
/PUF $IPPTF$POOFDUXJUIPVUTFUUJOHVQZPVSEFWJDFJGZPVPOMZXBOUUPUSBOTGFSNFEJBGJMFT DIFDLGPSVQEBUFT
BOEFYQMPSFZPVSEFWJDFCVUOPUTZOD0VUMPPLJOGPSNBUJPO
4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPO8JUI:PVS$PNQVUFS 4ZODISPOJ[JOH *OGPSNBUJPO 8JUI :PVS $PNQVUFS
4FMFDUUIFJOGPSNBUJPOUZQFTUIBUZPVXBOUUPTZODISPOJ[FUIFODMJDL/FYU
4FUUJOH6Q"DUJWF4ZODGPS8JOEPXT91
5IF(FUUJOH4UBSUFE%JTDUIBUDPNFTXJUIZPVSEFWJDFDPOUBJOT.JDSPTPGU"DUJWF4ZODPSMBUFS'PMMPXUIF
TUFQTJOUIJTTFDUJPOUPJOTUBMMBOETFUVQ"DUJWF4ZODPO8JOEPXT91PSPUIFSDPNQBUJCMF8JOEPXTTZTUFNT
/PUF 'PSBMJTUPGDPNQBUJCMF8JOEPXTTZTUFNT QMFBTFHPUPIUUQXXXNJDSPTPGUDPNXJOEPXTNPCJMFBDUJWFTZOD
BDUJWFTZODNTQY
*OTUBMM"DUJWF4ZOD
*OTFSUUIF(FUUJOH4UBSUFE%JTDJOUPUIFEJTDESJWFPOZPVS1$
"DUJWF4ZODJTBWBJMBCMFJO&OHMJTIBOETFWFSBMPUIFSMBOHVBHFT4FMFDUUIFEFTJSFEMBOHVBHFUIFODMJDL
/FYU
$MJDL4FUVQBOE*OTUBMMBUJPO
4FMFDUUIF"DUJWF4ZODDIFDLCPYBOEDMJDL*OTUBMM
3FBEUIFMJDFOTFUFSNTBOEDMJDL"DDFQU
8IFOJOTUBMMBUJPOJTDPNQMFUF DMJDL%POF
&OUFSBEFWJDFOBNFBOEDMJDL4FU6Q
0OUIF(FUUJOH4UBSUFEXJUI8JOEPXT.PCJMFTDSFFO DMJDL$MPTF
8IFOZPVGJOJTIUIFTFUVQXJ[BSE 8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSTZODISPOJ[FTZPVSEFWJDFBVUPNBUJDBMMZ
/PUJDFUIBU0VUMPPLFNBJMTBOEPUIFSJOGPSNBUJPOXJMMBQQFBSPOZPVSEFWJDFBGUFSTZODISPOJ[BUJPO
4FUVQTZODISPOJ[BUJPO
'PMMPXUIFTUFQTCFMPXUPTFUVQBTZODISPOJ[BUJPOQBSUOFSTIJQ
6TF8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS
$POOFDUZPVSEFWJDFUPZPVS1$5IF4ZODISPOJ[BUJPO4FUVQ8J[BSEBVUPNBUJDBMMZTUBSUTBOEHVJEFTZPV
5PPQFO8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS DMJDL4UBSU"MM1SPHSBNT8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSPO UPDSFBUFBTZODISPOJ[BUJPOQBSUOFSTIJQ$MJDL/FYUUPQSPDFFE
ZPVS8JOEPXT7JTUBDPNQVUFS
5PTZODISPOJ[FZPVSEFWJDFXJUIZPVS1$ DMFBSUIF4ZODISPOJ[FEJSFDUMZXJUIBTFSWFSSVOOJOH
0O8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS ZPVDBOEPUIFGPMMPXJOH .JDSPTPGU&YDIBOHFDIFDLCPYUIFODMJDL/FYU
r $MJDL.PCJMF%FWJDF4FUUJOHTUP 4FMFDUUIFJOGPSNBUJPOUZQFTUIBUZPVXBOUUPTZODISPOJ[FUIFODMJDL/FYU
DIBOHFTZODISPOJ[BUJPOTFUUJOHT
4FMFDUPSDMFBSUIF"MMPXXJSFMFTTEBUBDPOOFDUJPOTDIFDLCPYBDDPSEJOHUPZPVSQSFGFSFODF
r 8IFOZPVDMJDL1JDUVSFT .VTJDBOE
7JEFPOFXQJDUVSFTWJEFPDMJQTBSF $MJDL'JOJTI
BWBJMBCMFGPSJNQPSU BXJ[BSEHVJEFT 8IFOZPVGJOJTIUIFXJ[BSE "DUJWF4ZODTZODISPOJ[FTZPVSEFWJDFBVUPNBUJDBMMZ/PUJDFUIBU0VUMPPLFNBJMT
ZPVUPUBHBOEUSBOTGFSQIPUPTGSPN BOEPUIFSJOGPSNBUJPOXJMMBQQFBSPOZPVSEFWJDFBGUFSTZODISPOJ[BUJPO
ZPVSEFWJDFUPUIF1IPUP(BMMFSZPO
ZPVS8JOEPXT7JTUB1$
r $MJDL1JDUVSFT .VTJDBOE7JEFP
"EENFEJBUPZPVSEFWJDFGSPN
8JOEPXT.FEJB1MBZFSUPTZODISPOJ[F
NVTJDBOEWJEFPmMFTVTJOH8JOEPXT
.FEJB1MBZFS'PSNPSFJOGPSNBUJPO
TFFi8JOEPXT.FEJB¥1MBZFS.PCJMFwJO
$IBQUFS
8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS
r $MJDL'JMF.BOBHFNFOU#SPXTF
UIFDPOUFOUTPGZPVSEFWJDFUPWJFX
EPDVNFOUTBOEmMFTGSPNZPVSEFWJDF
/PUF 4FF8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS)FMQGPSNPSFJOGPSNBUJPO
4ZODISPOJ[JOH8JUI:PVS$PNQVUFS 4ZODDPOOFDUJPOQSPCMFN

5IFEFTLUPQ.JDSPTPGU"DUJWF4ZODBOEMBUFSWFSTJPOTVUJMJ[FBOFUXPSLUZQFPGDPOOFDUJPOXJUI8JOEPXT
$POOFDUBOETZODISPOJ[FZPVSEFWJDFXJUIZPVS1$VTJOHUIF64#DBCMF JOGSBSFEPS#MVFUPPUIDPOOFDUJPO .PCJMFQPXFSFEEFWJDFT TJODFUIJTBMMPXTGBTUFSEBUBUSBOTGFSUIBOBTFSJBM64#DPOOFDUJPO8IFOUIF1$JT
DPOOFDUFEUPUIF*OUFSOFUPSBMPDBMOFUXPSL JOTPNFDBTFT UIF1$NBZEJTDPOOFDUUIFDPOOFDUJPOXJUIZPVS
EFWJDFJOGBWPSPGUIF*OUFSOFUPSOFUXPSLDPOOFDUJPO
4UBSUBOETUPQTZODISPOJ[BUJPO
*GUIJTIBQQFOT UBQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOTUBC64#UP1$ UIFODMFBSUIF&OBCMFBEWBODFE
:PVDBONBOVBMMZTZODISPOJ[FFJUIFSGSPNZPVSEFWJDFPS1$
OFUXPSLGVODUJPOBMJUZDIFDLCPY5IJTNBLFTZPVS1$VUJMJ[FBTFSJBM64#DPOOFDUJPOXJUIZPVSEFWJDF
'SPNZPVSEFWJDF 5IF64#UP1$
JDPOBQQFBSTPOUIF5PEBZ4DSFFOXIFOTFSJBM64#DPOOFDUJPOJTVTFE
5BQ4UBSU1SPHSBNT"DUJWF4ZOD
5BQ4ZOD
5PFOETZODISPOJ[BUJPOCFGPSFJUDPNQMFUFT UBQ4UPQ 4ZODISPOJ[JOHWJB*OGSBSFEBOE#MVFUPPUI
5JQ 5PEFMFUFBQBSUOFSTIJQXJUIPOF1$DPNQMFUFMZ UBQ.FOV0QUJPOT UBQUIFDPNQVUFSOBNF UIFOUBQ%FMFUF :PVDBODPOOFDUZPVSEFWJDFUPUIF1$BOETZODISPOJ[FXJSFMFTTMZWJBJOGSBSFE *3
PS#MVFUPPUI
5PTZODISPOJ[FXJUIBDPNQVUFSWJBJOGSBSFE
4FUVQZPVSDPNQVUFSUPTZODISPOJ[FUISPVHIJOGSBSFECZGPMMPXJOHUIFTFTUFQT
'SPN8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS
$MJDL4UBSU"MM1SPHSBNT8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS 'PS8JOEPXT7JTUB
$MJDL BUUIFMPXFSMFGUPGUIF8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS B 0QFO8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSPOZPVS1$

C $MJDL.PCJMF%FWJDF4FUUJOHT$POOFDUJPO4FUUJOHT
5PFOETZODISPOJ[BUJPOCFGPSFJUDPNQMFUFT DMJDL
D 4FMFDUUIF"MMPXDPOOFDUJPOTUPPOFPGUIFGPMMPXJOHDIFDLCPY UIFOTFMFDU*OGSBSFE1PSU *3

'SPN"DUJWF4ZODPOZPVS1$
'PS8JOEPXT91
8IFOZPVDPOOFDUZPVSEFWJDFUPZPVS1$ "DUJWF4ZODBVUPNBUJDBMMZPQFOTPOZPVS1$BOETZODISPOJ[FT
B 0QFO"DUJWF4ZODPOZPVS1$
r 5PNBOVBMMZTUBSUTZODISPOJ[BUJPO DMJDL
C $MJDL'JMF$POOFDUJPO4FUUJOHT
r 5PFOETZODISPOJ[BUJPOCFGPSFJUDPNQMFUFT DMJDL
D 4FMFDUUIF"MMPXDPOOFDUJPOTUPPOFPGUIFGPMMPXJOHDIFDLCPY UIFOTFMFDU*OGSBSFE1PSU *3

-JOFVQUIFJOGSBSFE *3
QPSUTPGZPVSEFWJDFBOEZPVSDPNQVUFSTPUIBUUIFZBSFVOPCTUSVDUFEBOE
$IBOHFXIJDIJOGPSNBUJPOJTTZODISPOJ[FE XJUIJODMPTFSBOHF
:PVDBODIBOHFUIFJOGPSNBUJPOUZQFTBOEUIFBNPVOUPGJOGPSNBUJPOUPTZODISPOJ[FGPSFBDIUZQFFJUIFSPO 0OZPVSEFWJDF UBQ4UBSU1SPHSBNT"DUJWF4ZOD
ZPVSEFWJDFPSZPVS1$'PMMPXUIFTUFQTCFMPXUPDIBOHFTZODISPOJ[BUJPOTFUUJOHTPOZPVSEFWJDF
5BQ.FOV$POOFDUWJB*3
/PUF #FGPSFDIBOHJOHTZODISPOJ[BUJPOTFUUJOHTPOZPVSEFWJDF EJTDPOOFDUJUGSPNZPVS1$
5PTZODISPOJ[FXJUIBDPNQVUFSWJB#MVFUPPUI
*O"DUJWF4ZODPOZPVSEFWJDF UBQ.FOV0QUJPOT
4FUVQ8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSPS"DUJWF4ZODPOZPVS1$UPTZODISPOJ[FUISPVHI#MVFUPPUI4FF
4FMFDUUIFDIFDLCPYGPSBOZJUFNTZPVXBOUUPTZODISPOJ[F*GZPVDBOOPUTFMFDUBDIFDLCPY ZPVNJHIU UIFQSPHSBNT)FMQGPSJOTUSVDUJPOT
IBWFUPDMFBSUIFDIFDLCPYGPSUIFTBNFJOGPSNBUJPOUZQFFMTFXIFSFJOUIFMJTU
0OZPVSEFWJDF UBQ4UBSU1SPHSBNT"DUJWF4ZOD
5PDIBOHFTZODISPOJ[BUJPOTFUUJOHTGPSBOJOGPSNBUJPOUZQF GPSJOTUBODF &NBJM TFMFDUJUBOEUBQ
5BQ.FOV$POOFDUWJB#MVFUPPUI.BLFTVSFUIF#MVFUPPUIGVODUJPOPGCPUIZPVSEFWJDFBOEUIF
4FUUJOHT
DPNQVUFSBSFUVSOFEPO BOEUIFZBSFXJUIJODMPTFSBOHF
:PVDBOUIFOTFUUIFEPXOMPBETJ[FMJNJU TQFDJGZUIFUJNFQFSJPEPGJOGPSNBUJPOUPEPXOMPBE BOENPSF
*GUIJTJTUIFmSTUUJNFZPVIBWFDPOOFDUFEUPUIJTDPNQVUFSWJB#MVFUPPUI ZPVNVTUmSTUDPNQMFUFUIF
/PUFT r 4PNFJOGPSNBUJPOUZQFTTVDIBT'BWPSJUFT 'JMFTBOE.FEJBDBOOPUCFTFMFDUFEJO"DUJWF4ZOD0QUJPOTPOZPVS #MVFUPPUIXJ[BSEPOZPVSEFWJDFBOETFUVQB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQCFUXFFOZPVSEFWJDFBOEUIF
EFWJDF:PVDBOPOMZTFMFDUPSDMFBSUIFTFJUFNTGSPNZPVS1$T8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSPS"DUJWF4ZOD DPNQVUFS'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUDSFBUJOHB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQ TFFi#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQTw
JO$IBQUFS
r "1$DBOIBWFTZODQBSUOFSTIJQTXJUINBOZEJGGFSFOU8JOEPXT.PCJMFQPXFSFEEFWJDFT CVUBEFWJDFDBOIBWF
TZODQBSUOFSTIJQTXJUIBUNPTUUXP1$TPOMZ5PFOTVSFUIBUZPVSEFWJDFXJMMTZODISPOJ[FQSPQFSMZXJUICPUI1$T /PUFT r 5PQSFTFSWFCBUUFSZQPXFS UVSOPGG#MVFUPPUIXIFOOPUJOVTF
TFUVQUIFTFDPOE1$VTJOHUIFTBNFTZODISPOJ[BUJPOTFUUJOHTZPVVTFEPOUIFGJSTU1$
r 5PDPOOFDUBOETZODISPOJ[FZPVSEFWJDFXJUIBDPNQVUFSWJB#MVFUPPUI ZPVSDPNQVUFSNVTUIBWFB#MVFUPPUI
r 0VUMPPLFNBJMDBOCFTZODISPOJ[FEXJUIPOMZPOFDPNQVUFS BEBQUFSPSEPOHMF
4ZODISPOJ[JOH.VTJDBOE7JEFP
*GZPVXBOUUPDBSSZZPVSNVTJDPSPUIFSEJHJUBMNFEJBBMPOHXJUIZPVXIJMFZPVUSBWFM TFUVQ.JDSPTPGU
8JOEPXT.FEJB1MBZFSPOZPVSDPNQVUFSUPTZODISPOJ[FNVTJDBOEWJEFPXJUIZPVSEFWJDF
0UIFSUIBOTFMFDUJOHUIF.FEJBJOGPSNBUJPOUZQFUPCFTZODISPOJ[FE BMMNFEJBTZODISPOJ[BUJPOTFUUJOHTNVTU
CFTFUJO8JOEPXT.FEJB1MBZFS#FGPSFNFEJBDBOCFTZODISPOJ[FE ZPVNVTUEPUIFGPMMPXJOH
r *OTUBMM8JOEPXT.FEJB1MBZFS7FSTJPOPOUIF1$ 8JOEPXT.FEJB1MBZFSXPSLTPOMZJO8JOEPXT
91PSMBUFSWFSTJPOT

r $POOFDUZPVSEFWJDFUPUIF1$XJUIB64#DBCMF*GZPVSEFWJDFJTDVSSFOUMZDPOOFDUFEVTJOH#MVFUPPUIPS
JOGSBSFE ZPVNVTUFOEUIBUDPOOFDUJPOCFGPSFNFEJBDBOCFTZODISPOJ[FE
r 4FUVQBTZODQBSUOFSTIJQCFUXFFOZPVSEFWJDFBOEZPVS1$T8JOEPXT.FEJB1MBZFS
'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVU8JOEPXT.FEJB1MBZFSPOZPVSEFWJDF TFFi6TJOH8JOEPXT.FEJB1MBZFSwJO
$IBQUFS
0SHBOJ[JOH$POUBDUT "QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE0UIFS*OGPSNBUJPO
$IBQUFS
$POUBDUT
$POUBDUTJTZPVSBEESFTTCPPLBOEJOGPSNBUJPOTUPSBHFGPSUIFQFPQMFBOECVTJOFTTFTZPVDPNNVOJDBUFXJUI
4UPSFQIPOFOVNCFST FNBJMBEESFTTFT IPNFBEESFTTFT BOEBOZPUIFSJOGPSNBUJPOUIBUSFMBUFTUPBDPOUBDU
TVDIBTBCJSUIEBZPSBOBOOJWFSTBSZEBUF:PVDBOBMTPBEEBQJDUVSFPSBTTJHOBSJOHUPOFUPBDPOUBDU
0SHBOJ[JOH$POUBDUT
'SPNUIFDPOUBDUMJTU ZPVDBORVJDLMZDPNNVOJDBUFXJUIQFPQMF5BQBDPOUBDUJOUIFMJTUGPSBTVNNBSZPG
DPOUBDUJOGPSNBUJPO'SPNUIFSF ZPVDBODBMMPSTFOEBNFTTBHF
*GZPVVTF0VUMPPLPOZPVS1$ ZPVDBOTZODISPOJ[FDPOUBDUTCFUXFFOZPVSEFWJDFBOE1$
"QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE "EE/FX$POUBDUT

5PBEEBDPOUBDUPOZPVSEFWJDF
0UIFS*OGPSNBUJPO 5BQ$POUBDUTPOUIF5PEBZTDSFFO

5BQ/FX BOEUIFOFOUFSUIFDPOUBDUJOGPSNBUJPO
*OUIF'JMFBTmFME DIPPTFIPXZPVXBOUUIFDPOUBDUOBNFUPBQQFBSJOUIF$POUBDUTMJTU
5PBEEBQIPUPPGUIFDPOUBDU UBQ4FMFDUBQJDUVSF BOEUIFOTFMFDUUIFQJDUVSFmMFPSUBQ$BNFSBUP
$POUBDUT UBLFBQIPUPPGUIFDPOUBDU5IJTQIPUPBQQFBSTPOUIF1IPOFTDSFFOXIFOZPVSFDFJWFBDBMMGSPNUIF
DPOUBDU
$BMFOEBS 5PBTTJHOBSJOHFSUPUIFDPOUBDU UBQUIF3JOHUPOFmFME TDSPMMUISPVHIUIFMJTUPGUPOFT BOEUIFOTFMFDU

BEFTJSFEUPOF
8IFOZPVBSFmOJTIFE UBQ0,
5BTLT 5JQT r *GTPNFPOFXIPJTOPUJOZPVSMJTUPGDPOUBDUTDBMMTZPV ZPVDBODSFBUFBDPOUBDUGSPN$BMM)JTUPSZCZUBQQJOH
BOEIPMEJOHBQIPOFOVNCFSBOEUIFOUBQQJOH4BWFUP$POUBDUTGSPNUIFTIPSUDVUNFOV
/PUFT r 5PTBWFBQIPOFOVNCFSUIBUJTDPOUBJOFEJOBNFTTBHF UBQUIFQIPOFOVNCFS UIFOUBQ.FOV4BWFUP
$POUBDUT
r *OUIFMJTUPGDPOUBDUJOGPSNBUJPO ZPVMMTFFXIFSFZPVDBOBEEBQJDUVSFPSBTTJHOBSJOHUPOFUPBDPOUBDU
5PDIBOHFDPOUBDUJOGPSNBUJPO
5BQ4UBSU$POUBDUT
5BQUIFDPOUBDU
5BQ.FOV&EJUBOEFOUFSUIFDIBOHFT
8IFOmOJTIFE UBQ0,
0SHBOJ[FBOE4FBSDI
5PHSPVQTJNJMBSDPOUBDUT
:PVDBOHSPVQTJNJMBSDPOUBDUTGPSFBTJFSNBOBHFNFOUCZBTTJHOJOHUIFNUPDBUFHPSJFT
$SFBUFBOFX0VUMPPLDPOUBDU PSTFMFDUBOFYJTUJOH0VUMPPLDPOUBDUUPFEJU
5BQ$BUFHPSJFT
4FMFDUBQSFTFUDBUFHPSZTVDIBT#VTJOFTTPS1FSTPOBM PSUBQ/FXUPDSFBUFZPVSPXODBUFHPSZ
8IFOmOJTIFE UBQ0,
5PWJFXDPOUBDUTCZDBUFHPSZ UBQ.FOV'JMUFS BOEUIFOTFMFDUUIFEFTJSFEDBUFHPSZ
0SHBOJ[JOH$POUBDUT "QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE0UIFS*OGPSNBUJPO 0SHBOJ[JOH$POUBDUT "QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE0UIFS*OGPSNBUJPO
5PXPSLXJUIUIFDPOUBDUMJTU $BMFOEBS

5IFSFBSFTFWFSBMXBZTUPVTFBOEDVTUPNJ[FUIFDPOUBDUMJTU)FSFBSFBGFXUJQT
5BQ4UBSU$POUBDUT 6TF$BMFOEBSUPTDIFEVMFBQQPJOUNFOUT JODMVEJOHNFFUJOHTBOEPUIFSFWFOUT:PVSBQQPJOUNFOUTGPSUIF
EBZDBOCFEJTQMBZFEPOUIF5PEBZTDSFFO*GZPVVTF0VUMPPLPOZPVS1$ ZPVDBOTZODISPOJ[FBQQPJOUNFOUT
*OUIFDPOUBDUMJTU EPBOZPGUIFGPMMPXJOH CFUXFFOZPVSEFWJDFBOE1$:PVDBOBMTPTFU$BMFOEBSUPSFNJOEZPVPGBQQPJOUNFOUTXJUIBTPVOEPS
r *O/BNFWJFX ZPVDBOTFBSDIGPSBDPOUBDUCZFOUFSJOHBOBNFPSOVNCFS PSCZVTJOHUIF GMBTIJOHMJHIU GPSFYBNQMF
BMQIBCFUJDBMJOEFY5PTXJUDIUP/BNFWJFX UBQ.FOV7JFX#Z/BNF :PVDBOMPPLBUZPVSBQQPJOUNFOUTJOTFWFSBMEJGGFSFOUWJFXT %BZ 8FFL .POUI :FBS BOE"HFOEB
5PTFF
r 5PTFFBTVNNBSZPGJOGPSNBUJPOBCPVUBDPOUBDU UBQUIFDPOUBDU'SPNUIFSFZPVDBOBMTPNBLFB EFUBJMFEBQQPJOUNFOUJOGPSNBUJPOJOBOZWJFX UBQUIFBQQPJOUNFOU
DBMMPSTFOEBNFTTBHF
r 5PTFFBMJTUPGBWBJMBCMFBDUJPOTGPSBDPOUBDU UBQBOEIPMEUIFDPOUBDU $SFBUF"QQPJOUNFOUT
r 5PTFFBMJTUPGDPOUBDUTFNQMPZFECZBTQFDJGJDDPNQBOZ UBQ.FOV7JFX#Z$PNQBOZ UIFO 5PTDIFEVMFBOBQQPJOUNFOU
UBQUIFDPNQBOZOBNF
5BQ$BMFOEBSPOUIF5PEBZTDSFFO
5PGJOEBDPOUBDUPOZPVSEFWJDF 5BQ.FOV/FX"QQPJOUNFOU
5IFSFBSFTFWFSBMXBZTUPGJOEBDPOUBDUXIFOZPVSDPOUBDUMJTUJTMPOH
&OUFSBOBNFGPSUIFBQQPJOUNFOU
5BQ4UBSU$POUBDUT
%PPOFPGUIFGPMMPXJOH
*GZPVBSFOPUJO/BNFWJFX UBQ.FOV7JFX#Z/BNF
r *GJUJTBTQFDJBMPDDBTJPOTVDIBTBCJSUIEBZPSBXIPMFEBZFWFOU TFUUIF"MM%BZPQUJPOUP:FT
%PPOFPGUIFGPMMPXJOH
r *GUIFSFJTBUJNFGSBNFGPSUIFBQQPJOUNFOU TFMFDUUIFTUBSUBOEFOEEBUFTBOEUJNF
r #FHJOFOUFSJOHBOBNFPSQIPOFOVNCFSJOUIFQSPWJEFEUFYUCPYVOUJMUIFDPOUBDUZPVXBOUJT
4QFDJGZUIFUZQFPGDBUFHPSZGPSZPVSBQQPJOUNFOU TPUIBUJUDBOCFHSPVQFEXJUIPUIFSSFMBUFE
EJTQMBZFE5PTIPXBMMDPOUBDUTBHBJO UBQUIFUFYUCPYBOEDMFBSUIFUFYU PSUBQUIFBSSPXUPUIF
BQQPJOUNFOUT5BQ$BUFHPSJFT BOEUIFOTFMFDUBQSFTFUDBUFHPSZ #VTJOFTT )PMJEBZ 1FSTPOBM PS
SJHIUPGUIFUFYUCPY
4FBTPOBM
PSUBQ/FXUPDSFBUFZPVSPXODBUFHPSZ
r 6TFUIFBMQIBCFUJDBMJOEFYEJTQMBZFEBUUIFUPQPGUIFDPOUBDUMJTU
8IFOZPVBSFmOJTIFE UBQ0,UPSFUVSOUPUIFDBMFOEBS
r 'JMUFSUIFMJTUCZDBUFHPSJFT*OUIFDPOUBDUMJTU UBQ.FOV'JMUFS UIFOUBQBDBUFHPSZZPVWF
BTTJHOFEUPBDPOUBDU5PTIPXBMMDPOUBDUTBHBJO TFMFDU"MM$POUBDUT /PUFT r "MMEBZFWFOUTEPOPUPDDVQZCMPDLTPGUJNFJO$BMFOEBSJOTUFBE UIFZBQQFBSJOCBOOFSTBUUIFUPQPGUIF
DBMFOEBS
r 5PDBODFMBOBQQPJOUNFOU UBQUIFBQQPJOUNFOUBOEUBQ.FOV%FMFUF"QQPJOUNFOU
4IBSF$POUBDU*OGPSNBUJPO 5JQ 5PIBWFUIFUJNFFOUFSFEBVUPNBUJDBMMZJO%BZWJFX UBQUIFUJNFTMPUGPSUIFOFXBQQPJOUNFOU BOEUBQ.FOV
:PVDBORVJDLMZTFOEDPOUBDUJOGPSNBUJPOUPBOPUIFSNPCJMFQIPOFPSEFWJDFUISPVHI#MVFUPPUICFBNJOH /FX"QQPJOUNFOU
5BQ$POUBDUTPOUIF5PEBZTDSFFO BOEUIFOTFMFDUBDPOUBDU

5PTFUBEFGBVMUSFNJOEFSGPSBMMOFXBQQPJOUNFOUT
5BQ.FOV4FOE$POUBDU#FBN :PVDBOIBWFBSFNJOEFSBVUPNBUJDBMMZUVSOFEPOGPSBMMOFXBQQPJOUNFOUTZPVTDIFEVMF
4FMFDUBEFWJDFXIFSFUPCFBNUIFDPOUBDUUP 5BQ$BMFOEBSPOUIF5PEBZTDSFFO
/PUF #FGPSFZPVDBOCFBN NBLFTVSF#MVFUPPUIJTUVSOFEPOBOETFUUPWJTJCMFNPEFPOZPVSEFWJDFBOEUIFUBSHFU 5BQ.FOV5PPMT0QUJPOT"QQPJOUNFOUTUBC
NPCJMFEFWJDF:PVDBOBMTPCFBNDPOUBDUJOGPSNBUJPOUPZPVS1$'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFFi6TJOH#MVFUPPUIwJO
4FDUJPO 4FMFDUUIF4FUSFNJOEFSTGPSOFXJUFNTDIFDLCPY
4FUUIFUJNFZPVXBOUUPCFBMFSUFE
5BQ0,UPSFUVSOUPUIFDBMFOEBS
7JFX"QQPJOUNFOUT 5BTLT

#ZEFGBVMU $BMFOEBSEJTQMBZTBQQPJOUNFOUTJO"HFOEBWJFX:PVDBOBMTPMPPLBUZPVSBQQPJOUNFOUTJO%BZ
8FFL .POUI BOE:FBSWJFXT 6TF5BTLTUPLFFQUSBDLPGUIJOHTZPVOFFEUPEP"UBTLDBOPDDVSPODFPSSFQFBUFEMZ SFDVSSJOH
:PVDBOTFU
SFNJOEFSTGPSZPVSUBTLTBOEZPVDBOPSHBOJ[FUIFNVTJOHDBUFHPSJFT
5IFIJHIMJHIUFEIPVSTIFSF :PVSUBTLTBSFEJTQMBZFEJOBUBTLMJTU0WFSEVFUBTLTBSFEJTQMBZFEJOSFE
JOEJDBUFUIFUJNFPGZPVS
BQQPJOUNFOUT 5PDSFBUFBOEDBUFHPSJ[FBUBTL
5BQ4UBSU1SPHSBNT5BTLT
5BQUPWJFXBQQPJOUNFOU
EFUBJMT 5BQ.FOV/FX5BTL FOUFSBTVCKFDUGPSZPVSUBTL BOEmMMJOJOGPSNBUJPOTVDIBTTUBSUBOEEVFEBUFT
QSJPSJUZ BOETPPO
4QFDJGZUIFUZQFPGDBUFHPSZGPSZPVSUBTL TPUIBUJUDBOCFHSPVQFEXJUIPUIFSSFMBUFEUBTLT5BQ
$BUFHPSJFT UIFOTFMFDUBQSFTFUDBUFHPSZ #VTJOFTT )PMJEBZ 1FSTPOBM PS4FBTPOBM
PSUBQ/FXUP
DSFBUFZPVSPXODBUFHPSZ
8IFOmOJTIFE UBQ0,

5JQ :PVDBOFBTJMZDSFBUFBTIPSU UPEPUZQFUBTL4JNQMZUBQUIF5BQIFSFUPBEEBOFXUBTLCPY FOUFSBTVCKFDU BOE
r 5PTFFEFUBJMFEBQQPJOUNFOUJOGPSNBUJPOJOBOZWJFX UBQUIFBQQPJOUNFOU UBQUIF&OUFSCVUUPOPOUIFPOTDSFFOLFZCPBSE*GUIFUBTLFOUSZCPYJTOPUBWBJMBCMF UBQ.FOV0QUJPOTBOE
TFMFDUUIF4IPX5BTLTFOUSZCBSDIFDLCPY
r 5PWJFXBQQPJOUNFOUTCZDBUFHPSZ UBQ.FOV'JMUFS BOEUIFOTFMFDUUIFEFTJSFEDBUFHPSZ
r 5PDIBOHFUIFEFGBVMUWJFXUIBU$BMFOEBSVTFTUPEJTQMBZBQQPJOUNFOUT UBQ.FOV5PPMT0QUJPOT 5PDIBOHFUIFQSJPSJUZPGBUBTL
(FOFSBMUBC5BQUIF4UBSUJOCPY BOEUIFODIPPTFUIFDBMFOEBSWJFX #FGPSFZPVDBOTPSUUBTLTCZQSJPSJUZ ZPVOFFEUPTQFDJGZBQSJPSJUZMFWFMGPSFBDIUBTL
r 8IFOJO.POUIWJFX ZPVXJMMTFFUIFGPMMPXJOHJOEJDBUPST 5BQ4UBSU1SPHSBNT5BTLT
.PSOJOHBQQPJOUNFOU "GUFSOPPOPSFWFOJOHBQQPJOUNFOU 5BQUIFUBTLZPVXBOUUPDIBOHFUIFQSJPSJUZGPS
"MMEBZFWFOU #PUINPSOJOHBOEBGUFSOPPOFWFOJOHBQQPJOUNFOUT 5BQ&EJU BOEJOUIF1SJPSJUZCPY UBQBQSJPSJUZMFWFM
5BQ0,UPSFUVSOUPUIFUBTLMJTU
4FOE"QQPJOUNFOUT
/PUF "MMOFXUBTLTBSFBTTJHOFEB/PSNBMQSJPSJUZCZEFGBVMU
5PTFOEBNFFUJOHSFRVFTU
6TF$BMFOEBSUPTDIFEVMFNFFUJOHTWJBFNBJMXJUIDPOUBDUTXIPVTF0VUMPPLPS0VUMPPL.PCJMF 5PTFUBEFGBVMUSFNJOEFSGPSBMMOFXUBTLT
:PVDBOIBWFBSFNJOEFSBVUPNBUJDBMMZUVSOFEPOGPSBMMOFXUBTLTZPVDSFBUF
5BQ4UBSU1SPHSBNT5BTLT
4DIFEVMFBOFXBQQPJOUNFOU PSPQFOBOFYJTUJOHPOFBOEUBQ.FOV&EJU
5BQ.FOV0QUJPOT
5BQ"UUFOEFFT UBQ"EE3FRVJSFE"UUFOEFFPS"EE0QUJPOBM"UUFOEFF BOEBEEUIFDPOUBDUTZPV
XBOUUPJOWJUF 4FMFDUUIF4FUSFNJOEFSTGPSOFXJUFNTDIFDLCPY
:PVDBOTQFDJGZJGBOBUUFOEFFJTSFRVJSFEPSPQUJPOBMPOMZJGZPVSEFWJDFJTDPOOFDUFEUPB.JDSPTPGU 5BQ0,UPSFUVSOUPUIFUBTLMJTU
&YDIBOHFTFSWFS0UIFSXJTF BMMBUUFOEFFTBSFEFTJHOBUFEBTSFRVJSFE'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFF
/PUF 5IFOFXUBTLTNVTUIBWFEVFEBUFTTFUJOPSEFSGPSUIFSFNJOEFSUPUBLFFGGFDU
4FDUJPO
8IFOIBWFmOJTIFEBEEJOHBUUFOEFFT UBQ%POF 5PTIPXTUBSUBOEEVFEBUFTJOUIFUBTLMJTU
5BQ0,UPTFOE 5BQ4UBSU1SPHSBNT5BTLT
5JQ 5PDIPPTFUIFFNBJMBDDPVOUUPVTFGPSTFOEJOHNFFUJOHSFRVFTUT UBQ.FOV5PPMT0QUJPOT"QQPJOUNFOUT 5BQ.FOV0QUJPOT

UBC5BQUIF4FOENFFUJOHSFRVFTUTWJBCPYBOEDIPPTFUPTFOEWJBZPVS0VUMPPL&NBJM 101*."1PS 4FMFDUUIF4IPXTUBSUBOEEVFEBUFTDIFDLCPY
8JOEPXT-JWFBDDPVOU
5BQ0,
/PUFT r *GZPVSFTFOEJOHUIFNFFUJOHSFRVFTUVTJOHZPVS0VUMPPL&NBJMBDDPVOU JUXJMMCFTFOUUPUIFBUUFOEFFTUIF
OFYUUJNFZPVTZODISPOJ[FZPVSEFWJDFXJUIZPVS1$PS&YDIBOHF4FSWFS
r 8IFOBUUFOEFFTBDDFQUZPVSNFFUJOHSFRVFTU UIFNFFUJOHJTBVUPNBUJDBMMZBEEFEUPUIFJSTDIFEVMFT8IFO
UIFJSSFTQPOTFTBSFTFOUCBDLUPZPV ZPVSDBMFOEBSJTVQEBUFEBTXFMM
5PMPDBUFBUBTL *GUIF*OQVU4FMFDUPSBSSPXJTOPUEJTQMBZFE UBQUIF*OQVU.FUIPEJDPO

8IFOZPVSMJTUPGUBTLTJTMPOH ZPVDBOEJTQMBZBTVCTFUPGUIFUBTLTPSTPSUUIFMJTUUPRVJDLMZGJOEBTQFDJGJD 8IFOmOJTIFE UBQ0,UPSFUVSOUPUIFOPUFMJTU
UBTL
/PUFT r 5PTFMFDUIBOEXSJUUFOUFYU UBQBOEIPMEOFYUUPUIFXSJUJOH"TTPPOBTEPUTBQQFBS BOECFGPSFUIFZGPSNB
5BQ4UBSU1SPHSBNT5BTLT DPNQMFUFDJSDMF RVJDLMZESBHBDSPTTUIFXSJUJOH
*OUIFUBTLMJTU EPPOFPGUIFGPMMPXJOH r *GBMFUUFSDSPTTFTUISFFSVMFEMJOFT JUJTUSFBUFEBTBESBXJOHSBUIFSUIBOUFYU
r 4PSUUIFMJTU5BQ.FOV4PSU#Z BOEUBQBTPSUPQUJPO 5PESBXJOBOPUF
r 'JMUFSUIFMJTUCZDBUFHPSZ5BQ.FOV'JMUFS BOEUBQUIFDBUFHPSZZPVXBOUEJTQMBZFE 5BQ4UBSU1SPHSBNT/PUFT
*OUIFOPUFMJTU UBQ/FX
5PESBXPOUIFTDSFFO VTFUIFTUZMVTMJLFBQFO
"TFMFDUJPOCPYBQQFBSTBSPVOEZPVSESBXJOH
8IFOmOJTIFE UBQ0,UPSFUVSOUPUIFOPUFMJTU
/PUF 5PTFMFDUBESBXJOH GPSFYBNQMF UPDPQZPSEFMFUFJU
UBQBOEIPME
UIFESBXJOHCSJFGMZ8IFOZPVMJGUUIFTUZMVT UIFESBXJOHJTTFMFDUFE
5BQPOFPGUIFTF
DBUFHPSJFT
%SBXJOHPOUIFTDSFFO

5JQ 5PGJMUFSZPVSUBTLTGVSUIFS UBQ.FOV'JMUFS"DUJWF5BTLTPS$PNQMFUFE5BTLT

3FDPSEBWPJDFOPUF
:PVDBODSFBUFBTUBOEBMPOFSFDPSEJOH WPJDFOPUF
PSZPVDBOBEEBSFDPSEJOHUPBOPUF
5PDSFBUFBWPJDFOPUF
/PUFT 5BQ4UBSU1SPHSBNT/PUFT
%PPOFPGUIFGPMMPXJOH
/PUFTIFMQTZPVUPRVJDLMZDBQUVSFUIPVHIUT RVFTUJPOT SFNJOEFST UPEPMJTUT BOENFFUJOHOPUFT:PV r 5PDSFBUFBTUBOEBMPOFSFDPSEJOH SFDPSEGSPNUIFOPUFMJTU
DBODSFBUFIBOEXSJUUFOBOEUZQFEOPUFT SFDPSEWPJDFOPUFT DPOWFSUIBOEXSJUUFOOPUFTUPUFYUGPSFBTZ
SFBEBCJMJUZ BOETFOEOPUFTUPPUIFST r 5PBEEBSFDPSEJOHUPBOPUF DSFBUFPSPQFOBOPUF
*GZPVEPOPUTFFUIF3FDPSEJOHUPPMCBS UBQ.FOV7JFX3FDPSEJOH5PPMCBS
&OUFSJOGPSNBUJPOJO/PUFT 5BQUIF3FDPSEJDPO
UPCFHJOSFDPSEJOH
5IFSFBSFTFWFSBMXBZTUPFOUFSJOGPSNBUJPOJOBOPUF:PVDBOFOUFSUZQFEUFYUCZVTJOHUIFPOTDSFFO )PMEZPVSEFWJDFTNJDSPQIPOFOFBSZPVSNPVUIPSPUIFSTPVSDFPGTPVOE
LFZCPBSEPSIBOEXSJUJOHSFDPHOJUJPOTPGUXBSF:PVDBOVTFUIFTUZMVTUPXSJUFPSESBXEJSFDUMZPOUIFTDSFFO 5BQUIF4UPQJDPO
XIFOmOJTIFESFDPSEJOH
5PTFUUIFEFGBVMUJOQVUNPEFGPS/PUFT *GZPVBSFBEEJOHBSFDPSEJOHUPBOPUF UBQ0,UPSFUVSOUPUIFOPUFMJTUXIFOmOJTIFE
*GZPVGSFRVFOUMZBEEESBXJOHTUPZPVSOPUFT ZPVNBZGJOEJUIFMQGVMUPTFU8SJUJOHBTUIFEFGBVMUJOQVUNPEF *GZPVBSFSFDPSEJOHJOBOPQFOOPUF BOJDPOXJMMBQQFBSJOUIFOPUF
*GZPVQSFGFSUZQFEUFYU TFMFDU5ZQJOH
*GZPVBSFDSFBUJOHBTUBOEBMPOFSFDPSEJOH UIFSFDPSEJOHXJMMBQQFBSJOUIFOPUFMJTU
5BQ4UBSU1SPHSBNT/PUFT 5JQ 5PRVJDLMZDSFBUFBSFDPSEJOH QSFTTBOEIPMEUIF70*$&$0.."/%CVUUPO UIFOZPVDBOCFHJOUPSFDPSEBGUFSB
*OUIFOPUFMJTU UBQ.FOV0QUJPOT CFFQTPVOE3FMFBTFUIFCVUUPOXIFOZPVBSFGJOJTIFE
*OUIF%FGBVMUNPEFCPY UBQPOFPGUIFGPMMPXJOH 5PDIBOHFSFDPSEJOHGPSNBUT

r 8SJUJOHJGZPVXBOUUPESBXPSFOUFSIBOEXSJUUFOUFYUJOBOPUF 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC*OQVU
r 5ZQJOHJGZPVXBOUUPDSFBUFBUZQFEOPUF 5BQUIF0QUJPOTUBC BOETFMFDUUIFEFTJSFEGPSNBUZPVXBOUJOUIF7PJDFSFDPSEJOHGPSNBUMJTU
5BQ0, 5BQ0,
5PDSFBUFBOPUF /PUF :PVDBOBMTPDIBOHFSFDPSEJOHGPSNBUTGSPNXJUIJO/PUFT*OUIFOPUFMJTU UBQ.FOV0QUJPOT(MPCBM*OQVU
0QUJPOTMJOL BUUIFCPUUPNPGUIFQBHF
UIFOUBQUIF0QUJPOTUBC
5BQ4UBSU1SPHSBNT/PUFT*OUIFOPUFMJTU UBQ/FX
5BQUIF*OQVU4FMFDUPSBSSPXOFYUUPUIF*OQVU.FUIPEJDPOPOUIFNFOVCBS UBQUIFJOQVUNFUIPE
ZPVXBOU BOEFOUFSZPVSUFYU
&YDIBOHJOH.FTTBHFT
$IBQUFS
.FTTBHJOH
.FTTBHJOHJTXIFSFZPVSUFYUNFTTBHFTBOEZPVS
FNBJMBDDPVOUTBSFMPDBUFE8IFOZPVSFDFJWF
OFXNFTTBHFT ZPVDBOPQFOUIFNGSPNUIF5PEBZ
/FXNFTTBHFT
TDSFFO4JNQMZUBQUIFUZQFPGNFTTBHFUIBUZPV
&YDIBOHJOH.FTTBHFT XBOUUPPQFO
5PTFMFDUBNFTTBHJOHBDDPVOU
r 5BQ4UBSU.FTTBHJOH5IF"DDPVOU1JDLFSTDSFFOUIFOBQQFBSTXIFSFZPVDBOTFMFDUBOBDDPVOUPS
.FTTBHJOH r 8IJMFZPVBSFJOBNFTTBHFMJTUPGBDFSUBJOBDDPVOU GPSFYBNQMF5FYU.FTTBHFT UBQ.FOV(P5PUP
TXJUDIUPPUIFSUZQFTPGNFTTBHJOHBDDPVOUT
5FYU.FTTBHFT 5PDPOGJHVSFNFTTBHFBDDPVOUTFUUJOHT
r 5BQ.FOV0QUJPOTPOUIF"DDPVOU1JDLFSTDSFFOPS
4FUUJOH6Q&NBJM"DDPVOUT r 5BQ.FOV5PPMT0QUJPOTXIJMFZPVSFJOBNFTTBHFMJTU
6TJOH&NBJM
5FYU.FTTBHFT
4FOETIPSUUFYUNFTTBHFTVQUPDIBSBDUFSTMPOHUPPUIFSNPCJMFQIPOFT'PSRVJDLFSBOEFBTJFSUZQJOH
VTFUIFTMJEJOHLFZCPBSEUPFOUFSZPVSNFTTBHF
5PDPNQPTFBOETFOEBNFTTBHF
5BQ4UBSU.FTTBHJOH
0OUIF"DDPVOU1JDLFSTDSFFO UBQ5FYU.FTTBHFT
5BQ.FOV/FX
&OUFSUIFNPCJMFQIPOFOVNCFSPGPOFPSNPSF
SFDJQJFOUT TFQBSBUJOHUIFNXJUIBTFNJDPMPO5P
BDDFTTQIPOFOVNCFSTGSPN$POUBDUT UBQ5P
&OUFSZPVSNFTTBHF5PRVJDLMZBEEDPNNPO
NFTTBHFT UBQ.FOV.Z5FYUBOEUBQBEFTJSFE
NFTTBHF
5PDIFDLUIFTQFMMJOH UBQ.FOV4QFMM$IFDL
5BQ4FOE
5JQT r 5PFOUFSTZNCPMT UBQ4IJGUVTJOHUIFPOTDSFFOLFZCPBSE5PBDDFTTNPSFTZNCPMT VTFUIF4ZNCPM1BE4FF
$IBQUFSGPSEFUBJMT
r *GZPVXBOUUPCFOPUJGJFEXIFOZPVSUFYUNFTTBHFJTSFDFJWFECZUIFSFDJQJFOU CFGPSFTFOEJOHZPVSUFYU
NFTTBHF UBQ.FOV.FTTBHF0QUJPOTUIFOTFMFDUUIF3FRVFTUNFTTBHFEFMJWFSZOPUJGJDBUJPODIFDLCPY
5PBMXBZTSFDFJWFBOPUJGJDBUJPO UBQ.FOV5PPMT0QUJPOTJOUIFUFYUNFTTBHFMJTU UBQ5FYU.FTTBHFT UIFO
TFMFDUUIF3FRVFTUEFMJWFSZOPUJGJDBUJPOTDIFDLCPY
&YDIBOHJOH.FTTBHFT &YDIBOHJOH.FTTBHFT
5PSFQMZUPPSGPSXBSEBUFYUNFTTBHF "GUFS"VUP4FUVQmOJTIFT UBQ/FYU

4FMFDUPSPQFOUIFNFTTBHF /PUF *G"VUP4FUVQJTVOTVDDFTTGVM TFMFDU*OUFSOFUFNBJMGSPNUIF:PVSFNBJMQSPWJEFSMJTUPOUIFOFYUTDSFFO
5BQ3FQMZ PS.FOV3FQMZ"MM PS.FOV'PSXBSE :PVXJMMBMTPCFBTLFEUPFOUFSFNBJMTFSWFSTFUUJOHTEVSJOHUIFTFUVQQSPDFTT4FFi5PTQFDJGZFNBJMTFSWFS
TFUUJOHTwGPSEFUBJMT
5PBVUPNBUJDBMMZSFTFOEUFYUNFTTBHFTUIBUGBJMFEEFMJWFSZ &OUFSZPVSOBNF:PVDBOBMTPFEJUUIF"DDPVOUEJTQMBZOBNFmFMEUPTQFDJGZUIFOBNFPGZPVS*41PS
*GUFYUNFTTBHFTXFSFOPUTVDDFTTGVMMZTFOUEVFUPOFUXPSL FNBJMQSPWJEFS5BQ/FYU
QSPCMFNPSMPTTPGTJHOBMDPWFSBHF UIFZXJMMCFRVFVFEJOUIF5FYU
&OUFSZPVSMPHJOOBNFJGJUEPFTOPUTIPXBVUPNBUJDBMMZJOUIF6TFSOBNFmFME"MTPFOUFSZPVS
.FTTBHFT3FUSZQSPHSBNBOEBVUPNBUJDBMMZSFTFOU8IJMFUFYU
QBTTXPSE BOETFMFDUUIF4BWFQBTTXPSEDIFDLCPY5BQ/FYU
NFTTBHFTSFNBJORVFVFE ZPVDBODIPPTFUPEFMFUFTPNFPSBMMPG
UIFNCZGPMMPXJOHUIFTFTUFQT "UUIJTQPJOU FNBJMTFUVQJTDPNQMFUF*OUIF"VUPNBUJD4FOE3FDFJWFMJTU DIPPTFIPXGSFRVFOUZPV
XBOUFNBJMNFTTBHFTUPCFBVUPNBUJDBMMZTFOUBOEEPXOMPBEFEPOZPVSEFWJDF
5BQ4UBSU1SPHSBNT5FYU.FTTBHFT3FUSZ
%PPOFPGUIFGPMMPXJOH /PUF 5BQ3FWJFXBMMEPXOMPBETFUUJOHTUPTFMFDUEPXOMPBEPQUJPOT TFUUIFFNBJMGPSNBUBT)5.-PSQMBJOUFYU
BOENPSF'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFFi5PDVTUPNJ[FEPXOMPBEBOEGPSNBUTFUUJOHTw
r 5PEFMFUFBUFYUNFTTBHF TFMFDUUIFNFTTBHFUIFOUBQ
.FOV%JTNJTT 5BQ'JOJTI
r 5PEFMFUFBMMRVFVFEUFYUNFTTBHFT UBQ.FOV 5PTQFDJGZFNBJMTFSWFSTFUUJOHT

%JTNJTT"MM *G"VUP4FUVQJTVOTVDDFTTGVM DPOUBDUZPVS*41PSFNBJMQSPWJEFSGPSUIF*ODPNJOHNBJMTFSWFSBOE0VUHPJOH
NBJMTFSWFSTFUUJOHTTPZPVDBOFOUFSUIFNPOZPVSEFWJDF
0UIFSPQUJPOTUIBUZPVDBOTFMFDUJODMVEFUIFGPMMPXJOH
r 4FMFDUUIF0VUHPJOHTFSWFSSFRVJSFTBVUIFOUJDBUJPODIFDLCPY JGSFRVJSFECZZPVSQSPWJEFS
4FUUJOH6Q&NBJM"DDPVOUT r *GUIFPVUHPJOHFNBJMTFSWFSSFRVJSFTBEJõFSFOUVTFSOBNFBOEQBTTXPSEGPSTFOEJOHFNBJM DMFBSUIF
6TFUIFTBNFVTFSOBNFBOEQBTTXPSEGPSTFOEJOHFNBJMDIFDLCPY:PVXJMMCFQSPNQUFEUPFOUFS
UIFTFJOGPSNBUJPO
5ZQFTPG&NBJM"DDPVOUT
r 5BQ"EWBODFE4FSWFS4FUUJOHT UIFOTFMFDUUIF3FRVJSF44-DIFDLCPYFTJGZPVSFNBJMQSPWJEFS
#FGPSFZPVDBOTFOEBOESFDFJWFFNBJM ZPVOFFEUPTFUVQZPVSFNBJMBDDPVOUPOZPVSEFWJDF:PVDBOTFUVQ
VTFTBO44-DPOOFDUJPOGPSNPSFTFDVSFEFNBJM'SPNUIF/FUXPSLDPOOFDUJPOMJTU TFMFDUUIFEBUB
UIFGPMMPXJOHUZQFTPGFNBJMBDDPVOUTPOZPVSEFWJDF
DPOOFDUJPOUIBUZPVVTFGPSDPOOFDUJOHUPUIF*OUFSOFU
r 0VUMPPLFNBJMUIBUZPVTZODISPOJ[FXJUIZPVS1$PSZPVSDPNQBOZT&YDIBOHF4FSWFS
5PDVTUPNJ[FEPXOMPBEBOEGPSNBUTFUUJOHT
r &NBJMBDDPVOUUIBUZPVIBWFGSPNBO*OUFSOFU4FSWJDF1SPWJEFS *41
#FGPSFZPVUBQ'JOJTIXIFOTFUUJOHVQZPVS101PS*."1FNBJMBDDPVOU ZPVDBOUBQ3FWJFXBMMEPXOMPBE
r 8PSLBDDPVOUUIBUZPVBDDFTTVTJOHB71/DPOOFDUJPO TFUUJOHTUPDIPPTFEPXOMPBEPQUJPOT NFTTBHFGPSNBU BOEPUIFSTFUUJOHT
r 0UIFSXFCCBTFEFNBJMBDDPVOUTTVDIBT(NBJM¥ :BIPP¥.BJM1MVT FUD 0QUJPOT %FTDSJQUJPO
"VUPNBUJD4FOE3FDFJWF :PVDBOTFMFDUBUJNFJOUFSWBMGPSDPOOFDUJOHUPUIF*OUFSOFUBVUPNBUJDBMMZUPTFOEBOE
&NBJM4FUVQ8J[BSE SFDFJWFNFTTBHFT
%PXOMPBENFTTBHFT 4FUUIFOVNCFSPGEBZTPGNFTTBHFTUIBUZPVXBOUUPCFEPXOMPBEFEUPZPVSEFWJDF
8JOEPXT.PCJMFT&NBJM4FUVQ8J[BSEMFUTZPVFBTJMZTFUVQZPVSQFSTPOBMBOEXPSLFNBJMBDDPVOUT:PVDBO
BEEBOFNBJMBDDPVOUGSPNBO*OUFSOFU4FSWJDF1SPWJEFS *41
PSPUIFSFNBJMQSPWJEFSBTXFMMBTXFCCBTFE 4FOESFDFJWFXIFO*DMJDL #ZEFGBVMU NFTTBHFTBSFJNNFEJBUFMZEFMJWFSFEXIFOZPVUBQ4FOE*GZPVQSFGFSUP
BDDPVOUTTVDIBT(NBJM¥ :BIPP¥.BJM1MVT "0-¥ FUD 4FOE TBWFPVUHPJOHNFTTBHFTUPUIF0VUCPYGPMEFSGJSTU DMFBSUIFDIFDLCPY *OUIJTDBTF
ZPVXJMMOFFEUPNBOVBMMZTFOENFTTBHFTCZUBQQJOH.FOV4FOE3FDFJWF

/PUF 'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUTFUUJOHVQZPVSDPNQBOZ0VUMPPLFNBJMBDDPVOU TFF$IBQUFS 6TFBVUPNBUJDTFOE 5IJTBMMPXTZPVSEFWJDFUPEBUBSPBNXIFOUIFSFJTBTFUUJNFJOUFSWBMGPSDPOOFDUJOHUP
SFDFJWFTDIFEVMFXIFO UIF*OUFSOFUBVUPNBUJDBMMZ4JODFUIJTNBZSFTVMUJOIJHIFSDPOOFDUJPODPTUT ZPVNBZ
5PTFUVQB101PS*."1FNBJMBDDPVOU SPBNJOH XBOUUPMFBWFUIFDIFDLCPYDMFBSFE
4FUVQB101PS*."1FNBJMBDDPVOUPOZPVSEFWJDFJGZPVIBWFBOFNBJMBDDPVOUGSPNBO*OUFSOFUTFSWJDF 8IFOEFMFUJOHNFTTBHFT $IPPTFXIFUIFSUPEFMFUFNFTTBHFTGSPNUIFNBJMTFSWFSXIFOZPVEFMFUFUIFNPO
QSPWJEFS *41
PSPUIFSFNBJMQSPWJEFS PSBXFCCBTFEBDDPVOUTVDIBT(NBJM :BIPP.BJM1MVT FUD:PVDBO ZPVSEFWJDF
BMTPBEEB&YDIBOHJOH.FTTBHFTXPSLBDDPVOUUIBUZPVBDDFTTVTJOHB71/TFSWFSDPOOFDUJPOBTB101 .FTTBHFGPSNBU 4FMFDU)5.-PS1MBJO5FYU
*."1BDDPVOU
.FTTBHFEPXOMPBEMJNJU 4FMFDUUIFFNBJMEPXOMPBETJ[F*GZPVIBWFMBSHFWPMVNFTPGFNBJM VTFBMPXFSTJ[FPS
5BQ4UBSU.FTTBHJOH TFMFDUUPEPXOMPBEIFBEFSTPOMZ
0OUIF"DDPVOU1JDLFSTDSFFO UBQ/FX&NBJM"DDPVOU
&OUFSZPVSFNBJMBEESFTTBOETFMFDUUIF5SZUPHFUFNBJMTFUUJOHTBVUPNBUJDBMMZGSPNUIF*OUFSOFU
DIFDLCPY#ZTFMFDUJOHUIFPQUJPO UIFEFWJDFBUUFNQUTUPEPXOMPBEFNBJMTFSWFSTFUUJOHTTPUIBUZPV
EPOPUOFFEUPFOUFSUIFNNBOVBMMZ5BQ/FYU
6TJOH&NBJM r 5IFTJ[FDPMVNOJOUIFNFTTBHFMJTUEJTQMBZTUIFMPDBMTJ[FBOETFSWFSTJ[FPGBNFTTBHF&WFOXIFOBOFOUJSF

NFTTBHFIBTCFFOEPXOMPBEFE UIFTFOVNCFSTNBZEJGGFSCFDBVTFUIFTJ[FPGBNFTTBHFDBOWBSZCFUXFFOUIF
TFSWFSBOEUIFEFWJDF
"GUFSTFUUJOHVQFNBJMBDDPVOUTPOZPVSEFWJDF ZPVDBOTUBSUTFOEJOHBOESFDFJWJOHFNBJMNFTTBHFT
5PSFDFJWFBUUBDINFOUT
$SFBUFBOETFOENFTTBHFT "OBUUBDINFOUBQQFBSTCFMPXUIFTVCKFDUPGUIFNFTTBHF5BQQJOHUIFBUUBDINFOUPQFOTUIFBUUBDINFOUJGJU
IBTCFFOGVMMZEPXOMPBEFEPSNBSLTJUGPSEPXOMPBEUIFOFYUUJNFZPVTFOEBOESFDFJWFFNBJM
5PDPNQPTFBOETFOEBNFTTBHF
/PUFT r *GUIFSFBSFNVMUJQMFBUUBDINFOUTJOUIFNFTTBHF BMMBUUBDINFOUTBSFEPXOMPBEFE
5BQ4UBSU.FTTBHJOHUIFOTFMFDUBOFNBJMBDDPVOUGSPNUIF"DDPVOU1JDLFSTDSFFO
r 'PSJOGPSNBUJPOBCPVUTFUUJOHZPVSEFWJDFUPBVUPNBUJDBMMZEPXOMPBEGJMFBUUBDINFOUT TFFi$VTUPNJ[FFNBJM
5BQ.FOV/FX TFUUJOHTw
&OUFSUIFFNBJMBEESFTTPGPOFPSNPSFSFDJQJFOUT TFQBSBUJOHUIFNXJUIBTFNJDPMPO5PBDDFTT r *GZPVSDPNQBOZJTSVOOJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFS UIFBUUBDINFOUEPXOMPBETJNNFEJBUFMZ XJUIPVU
BEESFTTFTGSPN$POUBDUT UBQ5P XBJUJOHVOUJMUIFOFYUUJNFZPVTZODISPOJ[F'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUXPSLJOHXJUIDPNQBOZFNBJMT TFF
$IBQUFS
&OUFSZPVSNFTTBHF5PRVJDLMZBEEDPNNPONFTTBHFT UBQ.FOV.Z5FYUBOEUBQBEFTJSFE
NFTTBHF 5PSFQMZUPPSGPSXBSEBNFTTBHF
5PDIFDLUIFTQFMMJOH UBQ.FOV4QFMM$IFDL 0QFOUIFNFTTBHFBOEUBQ.FOV3FQMZ .FOV3FQMZ"MM PS.FOV'PSXBSE
5BQ4FOE &OUFSZPVSSFTQPOTF5PRVJDLMZBEEDPNNPONFTTBHFT UBQ.FOV.Z5FYUBOEUBQBEFTJSFE

NFTTBHF
5JQT r 5PFOUFSTZNCPMT UBQ4IJGUVTJOHUIFPOTDSFFOLFZCPBSE5PBDDFTTNPSFTZNCPMT VTFUIF4ZNCPM1BE4FF
$IBQUFSGPSEFUBJMT 5PDIFDLUIFTQFMMJOH UBQ.FOV4QFMM$IFDL
r 5PTFUUIFQSJPSJUZ UBQ.FOV.FTTBHF0QUJPOT 5BQ4FOE

r *GZPVBSFXPSLJOHPGGMJOF FNBJMNFTTBHFTBSFNPWFEUPUIF0VUCPYGPMEFSBOEXJMMCFTFOUUIFOFYUUJNFZPV 5JQ 8IFOFWFSZPVSFQMZUPBMMUIFSFDJQJFOUTPGBO0VUMPPLFNBJM ZPVSPXOFNBJMBEESFTTXJMMBMTPCFBEEFEUPUIF
DPOOFDU SFDJQJFOUMJTU:PVDBODVTUPNJ[F"DUJWF4ZODTPUIBUZPVSFNBJMBEESFTTXJMMCFFYDMVEFE5PEPTP UBQ.FOV
0QUJPOTJO"DUJWF4ZOD TFMFDUUIF&NBJMJUFN UBQ4FUUJOHT UIFOUBQ"EWBODFE*OUIF.ZFNBJMBEESFTTFTUFYU
5PBEEBOBUUBDINFOUUPBNFTTBHF CPY FOUFSZPVSFNBJMBEESFTT
*OBOFXNFTTBHF UBQ.FOV*OTFSUBOEUBQUIFJUFNZPVXBOUUPBUUBDI1JDUVSF 7PJDF/PUF PS'JMF
5PWJFXBOESFQMZUP)5.-FNBJMT
4FMFDUUIFmMFZPVXBOUUPBUUBDI PSSFDPSEBWPJDFOPUF :PVDBOSFDFJWF WJFXBOESFQMZUP)5.-FNBJMTGSPNBOZUZQFPGFNBJMBDDPVOU5IF)5.-GPSNBUJTSFUBJOFE
XJUIPVUMBZPVUTIJGUJOHPSSFTJ[JOH
'JMUFSUIF*OCPYNFTTBHFMJTU /PUF )5.-FNBJMTVQQPSUJO0VUMPPL.PCJMFJTBWBJMBCMFPOMZJGZPVSDPNQBOZJTVTJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFS
8IFOUIF*OCPYPOZPVSEFWJDFJTGVMMPGNFTTBHFT JUNBZCFIBSEUPCSPXTFBOEMPDBUFBEFTJSFENFTTBHF 4FUUIFNFTTBHFGPSNBUUP)5.-5PmOEPVUIPXUPTFUUIFNFTTBHFGPSNBU TFFi$VTUPNJ[FFNBJM
:PVDBOGJMUFSZPVS*OCPYUPPOMZEJTQMBZUIFNFTTBHFTUIBUDPOUBJOBQBSUJDVMBSTFOEFSPSTVCKFDUZPVBSF TFUUJOHTw
TFBSDIJOHGPS
5BQ4UBSU.FTTBHJOH TFMFDUZPVSFNBJMBDDPVOU BOEPQFOBO)5.-FNBJMUIBUZPVSFDFJWFE
5PGJMUFSZPVS*OCPY &OUFSUIFTFOEFSOBNFPSFNBJMTVCKFDUZPVXBOUUPMPPLGPSVTJOHUIFPOTDSFFO
LFZCPBSE"TZPVUBQLFZT UIFNFTTBHFMJTUOBSSPXTEPXOUPUIFDPOEJUJPOTZPVIBWFTFU 5BQUIF5BQUPTDSPMMSJHIUPQUJPOUPCFBCMFUPTDSPMMTJEFXBZTBOEHFUBDPNQMFUFIPSJ[POUBMWJFXPG
UIFNFTTBHF
'PSFYBNQMF UBQQJOHi4 wUIFOi"wOBSSPXTUIFMJTUUPPOMZUIFFNBJMTUIBUDPOUBJOTFOEFSOBNFTBOEFNBJM
TVCKFDUTUIBUTUBSUXJUIi4"w 5BQ(FUUIFSFTUPGUIJTNFTTBHFUIBUTTIPXOBUUIFCPUUPNPGUIFNFTTBHFUPEPXOMPBEBOEWJFX
UIFXIPMFNFTTBHF
*GUIFFNBJMEPFTOPUEPXOMPBEJNNFEJBUFMZ UBQ.FOV4FOE3FDFJWF
7JFXBOESFQMZUPNFTTBHFT
*GJNBHFTEPOPUJNNFEJBUFMZBQQFBSPOUIFNFTTBHF UBQ*OUFSOFUQJDUVSFTCMPDLFEUIFOUBQ
5PSFBEBOJODPNJOHNFTTBHF %PXOMPBE*OUFSOFUQJDUVSFT
#ZEFGBVMU POMZUIFGJSTUGFXLJMPCZUFTPGBNFTTBHFBSFTIPXOXIFOZPVPQFOBOESFBEBOJODPNJOH 5BQ.FOVBOEDIPPTFXIFUIFSUPSFQMZUPUIFTFOEFS T
PSGPSXBSEUIFNFTTBHF
NFTTBHF5PEPXOMPBEBOESFBEBOFOUJSFFNBJM EPPOFPGUIFGPMMPXJOH
&OUFSZPVSSFTQPOTFUIFOUBQ4FOE
r 4DSPMMEPXOUPUIFFOEPGUIFNFTTBHFBOEUBQ(FUUIFSFTUPGUIJTNFTTBHFPS
5JQ &NBJMDBODPOUBJOIZQFSMJOLTUPXFCQBHFT
r 5BQ.FOV%PXOMPBE.FTTBHF
5IFNFTTBHFXJMMCFEPXOMPBEFEUIFOFYUUJNFZPVUBQ.FOV4FOE3FDFJWFUPTFOEBOESFDFJWFFNBJM
/PUFT r *GZPVSDPNQBOZJTSVOOJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFS UIFNFTTBHFEPXOMPBETJNNFEJBUFMZ XJUIPVU
XBJUJOHVOUJMUIFOFYUUJNFZPVTZODISPOJ[F'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUXPSLJOHXJUIDPNQBOZFNBJMT TFF
$IBQUFS
%PXOMPBENFTTBHFT 5PBVUPNBUJDBMMZSFDFJWFBUUBDINFOUTPO*."1FNBJMT
5BQ4UBSU.FTTBHJOH
5IFNBOOFSJOXIJDIFNBJMNFTTBHFTBSFTZODISPOJ[FE TFOUBOEEPXOMPBEFEUPZPVSEFWJDFEFQFOETPOUIF
UZQFPGFNBJMBDDPVOUZPVIBWF 5BQ.FOV0QUJPOT
5PTFOEBOESFDFJWFFNBJMGPSBO0VUMPPLBDDPVOU 5BQUIFOBNFPGZPVS*."1BDDPVOU

5BQ4UBSU1SPHSBNT"DUJWF4ZOD 5BQ/FYUVOUJMZPVSFBDI4FSWFSJOGPSNBUJPO UIFOUBQ0QUJPOT
$POOFDUZPVSEFWJDFUPZPVS1$VTJOHUIF64#DBCMF JOGSBSFEPS#MVFUPPUI 5BQ/FYUUXJDF UIFOTFMFDUBEPXOMPBETJ[FGSPNUIF%PXOMPBEBUUBDINFOUTTNBMMFSUIBOMJTUCPY
0UIFSXJTF DPOOFDUXJSFMFTTMZJGZPVBSFTZODISPOJ[JOH0VUMPPLFNBJMXJUIUIF&YDIBOHF4FSWFS'PS 5PTUPSFBUUBDINFOUTPOBTUPSBHFDBSE
NPSFJOGPSNBUJPO TFF$IBQUFS
5BQ4UBSU.FTTBHJOH
4ZODISPOJ[BUJPOBVUPNBUJDBMMZCFHJOT BOEZPVSEFWJDFTFOETBOESFDFJWFT0VUMPPLFNBJM
5BQ.FOV5PPMT0QUJPOT4UPSBHFUBC
5JQ :PVDBOBMTPNBOVBMMZTZODISPOJ[FBOZUJNFCZUBQQJOH4ZODJO"DUJWF4ZODPS.FOV4FOE3FDFJWFJO0VUMPPL
4FMFDUUIF4UPSFBUUBDINFOUTPOTUPSBHFDBSEDIFDLCPY
.PCJMF
5PTFOEBOESFDFJWFFNBJMGPSB101*."1BDDPVOU
*GZPVIBWFBOFNBJMBDDPVOUXJUIBO*41PSBXPSLBDDPVOUUIBUZPVBDDFTTVTJOHB71/TFSWFSDPOOFDUJPO
ZPVTZODISPOJ[F TFOEBOESFDFJWFNFTTBHFTUISPVHIBSFNPUFFNBJMTFSWFS#FGPSFTFOEJOHBOE
EPXOMPBEJOHNFTTBHFT ZPVGJSTUOFFEUPDPOOFDUUPUIF*OUFSOFUPSZPVSDPNQBOZOFUXPSL
5BQ4UBSU.FTTBHJOHBOEUBQZPVS101PS*."1FNBJMBDDPVOU
5BQ.FOV4FOE3FDFJWF5IFNFTTBHFTPOZPVSEFWJDFBOEFNBJMTFSWFSBSFTZODISPOJ[FEOFX
NFTTBHFTBSFEPXOMPBEFEUPUIFEFWJDF*OCPYGPMEFS NFTTBHFTJOUIFEFWJDF0VUCPYGPMEFSBSFTFOU
BOENFTTBHFTUIBUIBWFCFFOEFMFUFEGSPNUIFTFSWFSBSFSFNPWFEGSPNUIFEFWJDF*OCPYGPMEFS
$VTUPNJ[FFNBJMTFUUJOHT
5PDIBOHFUIFEPXOMPBETJ[FBOEGPSNBUGPS0VUMPPLFNBJM
%JTDPOOFDUZPVSEFWJDFGSPNUIFDPNQVUFS
5BQ.FOV0QUJPOT TFMFDU&NBJM UIFOUBQ4FUUJOHT
0OUIF&NBJM4ZOD0QUJPOTTDSFFO
r6OEFS%PXOMPBETJ[FMJNJU TFMFDUUIFEFTJSFEFNBJMTJ[F
r6OEFS.FTTBHFGPSNBU TFMFDU)5.-PS1MBJOUFYU
$MPTF"DUJWF4ZODBOESFDPOOFDUZPVSEFWJDFUPUIFDPNQVUFS
5PDIBOHFUIFEPXOMPBETJ[FBOEGPSNBUGPS101*."1FNBJM
5BQ.FOV0QUJPOTPOUIF"DDPVOU1JDLFSTDSFFO PSUBQ.FOV5PPMT0QUJPOTXIJMFZPVSFJOB
NFTTBHFMJTU
5BQZPVSFNBJMBDDPVOU
,FFQUBQQJOH/FYUVOUJMZPVTFFUIF.FTTBHFEPXOMPBEMJNJUPQUJPO
4FMFDUUIFEFTJSFEFNBJMTJ[F
6OEFS.FTTBHFGPSNBU TFMFDU)5.-PS1MBJOUFYU
5BQ'JOJTI
5PBVUPNBUJDBMMZSFDFJWFBUUBDINFOUTPO0VUMPPLFNBJMT
5BQ.FOV0QUJPOT
5BQ&NBJM4FUUJOHT UIFOTFMFDU*ODMVEFñMFBUUBDINFOUT
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJMBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
$IBQUFS
4ZODISPOJ[JOH:PVS%FWJDFXJUIUIF&YDIBOHF4FSWFS
5PLFFQVQUPEBUFXJUIZPVSDPNQBOZFNBJMXIJMFZPVSFPVUPGUIFPGGJDF ZPVDBODPOOFDUZPVSEFWJDF
UPUIF*OUFSOFUXJSFMFTTMZBOETZODISPOJ[FJUXJUIZPVSDPNQBOZT&YDIBOHF4FSWFS:PVDBOBMTPBDDFTTZPVS
DPNQBOZBEESFTTCPPLBOZUJNF:PVSDPNQBOZNVTUIBWFBNBJMTFSWFSUIBUJTSVOOJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF
4FSWFSXJUI&YDIBOHF"DUJWF4ZOD
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&.BJM 4FUVQBO&YDIBOHF4FSWFSDPOOFDUJPO
BOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT #FGPSFZPVDBOTUBSUUPTZODISPOJ[FXJUIPSBDDFTTJOGPSNBUJPOGSPNUIF&YDIBOHF4FSWFS ZPVOFFEUP

TFUVQBO&YDIBOHF4FSWFSDPOOFDUJPOPOZPVSEFWJDF(FUUIFGPMMPXJOHJOGPSNBUJPOGSPNZPVSOFUXPSL
BENJOJTUSBUPSBOEFOUFSUIFNPOZPVSEFWJDF
r &YDIBOHF4FSWFSOBNF NVTUCFUIF0VUMPPL8FC"DDFTTTFSWFSOBNF
r %PNBJOOBNF
r 6TFSOBNFBOEQBTTXPSEUIBUZPVVTFBUXPSL
5PTFUVQBO&YDIBOHF4FSWFSDPOOFDUJPOPOZPVSEFWJDF
4ZODISPOJ[JOH:PVS%FWJDFXJUI 5BQ4UBSU.FTTBHJOH/FX&NBJM"DDPVOU
&OUFSZPVSFNBJMBEESFTT$MFBSUIF5SZUPHFUFNBJMTFUUJOHTBVUPNBUJDBMMZGSPNUIF*OUFSOFUDIFDL
UIF&YDIBOHF4FSWFS CPY BOEUIFOUBQ/FYU
4FMFDU&YDIBOHFTFSWFSJOUIF:PVSFNBJMQSPWJEFSMJTU BOEUIFOUBQ/FYU
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJM 5BQ/FYUBHBJO
*O4FSWFSBEESFTT FOUFSUIF&YDIBOHF4FSWFSOBNF BOEUBQ/FYU
.BOBHJOH.FFUJOH3FRVFTUT &OUFSZPVSVTFSOBNF QBTTXPSE BOEEPNBJO BOEUBQ/FYU
5JQ 5PDIBOHFUIFSVMFTGPSSFTPMWJOHTZODISPOJ[BUJPODPOGMJDUT UBQ"EWBODFE
'JOEJOH$POUBDUTJOUIF$PNQBOZ%JSFDUPSZ 4FMFDUUIFDIFDLCPYFTGPSUIFUZQFTPGJOGPSNBUJPOJUFNTUIBUZPVXBOUUPTZODISPOJ[FXJUIUIF
&YDIBOHF4FSWFS
&NBJM4FDVSJUZ 5PDIBOHFTZODISPOJ[BUJPOTFUUJOHTGPSBOJOGPSNBUJPOUZQF GPSFYBNQMF &NBJM TFMFDUUIFUZQFPG
JOGPSNBUJPOBOEUBQ4FUUJOHT
5BQ'JOJTI
/PUF *GZPVIBWFQSFWJPVTMZTZODISPOJ[FEFNBJMXJUIZPVS1$ PQFO"DUJWF4ZODPOZPVSEFWJDFBOEUBQ.FOV"EE
4FSWFS4PVSDFUPTFUVQBO&YDIBOHF4FSWFSDPOOFDUJPO8IFOZPVSFQSPNQUFEUPTFMFDUJOGPSNBUJPOUZQFTGPS
TZODISPOJ[BUJPO ZPVOFFEUPDMFBSUIF&NBJMDIFDLCPYVOEFS8JOEPXT1$GJSTUCFGPSFZPVDBOTFMFDUUIF&NBJM
DIFDLCPYVOEFS&YDIBOHF4FSWFS
5JQ 5PDIBOHF&YDIBOHF4FSWFSTFUUJOHT PQFO"DUJWF4ZODBOEUBQ.FOV$POGJHVSF4FSWFS
4UBSUTZODISPOJ[BUJPO
#FGPSFZPVTUBSUTZODISPOJ[JOHXJUIUIF&YDIBOHF4FSWFS NBLFTVSF8J'JJTFOBCMFEPSZPVSEFWJDFIBTCFFO
TFUVQXJUIBEBUBDPOOFDUJPOUPUIF*OUFSOFU'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUDPOOFDUJPOT TFF$IBQUFS
"GUFSZPVGJOJTITFUUJOHVQBO&YDIBOHF4FSWFSDPOOFDUJPO ZPVSEFWJDFBVUPNBUJDBMMZTUBSUTTZODISPOJ[BUJPO
:PVDBONBOVBMMZTUBSUTZODISPOJ[BUJPOBOZUJNFCZUBQQJOH4ZODJO"DUJWF4ZOD
/PUF *GZPVDPOOFDUZPVSEFWJDFUPZPVSPGGJDFDPNQVUFSWJBB64# JOGSBSFEPS#MVFUPPUIDPOOFDUJPO ZPVDBOVTFUIJT
DPOOFDUJPOUPUIF1$UPiQBTTUISPVHIwUPUIFOFUXPSLBOEEPXOMPBE0VUMPPLFNBJMTBOEPUIFSJOGPSNBUJPOUP
ZPVSEFWJDF
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJMBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT 8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJMBOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT
8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJM 4DIFEVMFE4ZODISPOJ[BUJPO

*GZPVEPOPUXBOUUPVTF%JSFDU1VTI ZPVDBOTFUBSFHVMBSTDIFEVMFGPSTZODISPOJ[JOH0VUMPPLFNBJMBOE
:PVSEFWJDFHJWFTZPVJOTUBOUBDDFTTUPZPVSDPNQBOZFNBJMBOEMFUTZPVNBOBHFZPVSNFTTBHFTNPSF JOGPSNBUJPO4FUIPXPGUFOUPTZODISPOJ[FEVSJOH1FBLUJNFT XIJDIVTVBMMZSFGFSUPZPVSXPSLJOHIPVST

FBTJMZ%JSFDU1VTI 'FUDI.BJM 3FNPUFFNBJMTFBSDI BOEFNBJMGMBHTBSFKVTUTPNFPGUIFUPPMTZPVDBOVTFUP XIFOFNBJMWPMVNFJTIJHI BTXFMMBT0GGQFBLUJNFTXIFOFNBJMWPMVNFJTMPX
NBOBHFZPVSFNBJM
*O"DUJWF4ZODPOZPVSEFWJDF UBQ.FOV4DIFEVMF
/PUF 4PNFNFTTBHJOHGFBUVSFTEFQFOEPOUIF.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFSWFSTJPOVTFEJOZPVSDPNQBOZ1MFBTFDIFDL
XJUIZPVSOFUXPSLBENJOJTUSBUPSGPSUIFBWBJMBCJMJUZPGUIFTFGFBUVSFT 4FMFDUBTIPSUFSUJNFJOUFSWBMJOUIF1FBLUJNFTCPYGPSZPVUPCFBCMFUPSFDFJWFFNBJMTNPSF
GSFRVFOUMZ
4FMFDUBMPOHFSJOUFSWBMJOUIF0GGQFBLUJNFTCPY
"VUPNBUJD4ZODISPOJ[BUJPO5ISPVHI%JSFDU1VTI
5JQ 5PTFUUIFEBZTBOEIPVSTUIBUNBLFVQZPVSQFBLBOEPGGQFBLUJNFT UBQ"EKVTUQFBLUJNFTUPGJUZPVSTDIFEVMF
%JSFDU1VTIUFDIOPMPHZ QVTIFNBJMGFBUVSF
FOBCMFTZPVUPSFDFJWFOFXFNBJMTPOZPVSEFWJDFBTTPPOBT
UIFZBSSJWFJOZPVS*OCPYPOUIF&YDIBOHF4FSWFS8JUIUIJTGFBUVSF JUFNTTVDIBTDPOUBDUT DBMFOEBSBOEUBTLT
BSFBMTPJNNFEJBUFMZVQEBUFEPOUPZPVSEFWJDFXIFOUIFTFJUFNTIBWFCFFODIBOHFEPSOFXFOUSJFTIBWF *OTUBOU%PXOMPBE5ISPVHI'FUDI.BJM
CFFOBEEFEPOUIF&YDIBOHF4FSWFS5PNBLF%JSFDU1VTIXPSL ZPVOFFEUPIBWFBEBUBDPOOFDUJPOPOZPVS
EFWJDF 5IF'FUDI.BJMGFBUVSFEPXOMPBETBOFOUJSFFNBJMNFTTBHFJNNFEJBUFMZXJUIPVUUIFOFFEGPSZPVUPQFSGPSN
BGVMM4FOE3FDFJWFBDUJPO5IJTMJNJUTUIFEPXOMPBEUPKVTUUIFFNBJMNFTTBHFUIBUZPVXBOUBOEIFMQTTBWF
:PVOFFEUPQFSGPSNBGVMMTZODISPOJ[BUJPOCFUXFFOZPVSEFWJDFBOEUIF&YDIBOHF4FSWFSGJSTUCFGPSF%JSFDU EBUBDPTU
1VTIDBOCFFOBCMFE
/PUF 'FUDI.BJMXPSLTGPSZPVSEFWJDFPOMZJGZPVSDPNQBOZJTVTJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFSPSIJHIFS
3FRVJSFNFOU 5IF%JSFDU1VTIGFBUVSFXPSLTGPSZPVSEFWJDFPOMZJGZPVSDPNQBOZJTVTJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF
4FSWFS4FSWJDF1BDL 41
XJUI&YDIBOHF"DUJWF4ZODPSIJHIFSWFSTJPO 5BQ4UBSU.FTTBHJOH0VUMPPL&NBJM
5BQBOFNBJMNFTTBHFUPPQFOJU
5PFOBCMF%JSFDU1VTIWJB$PNN.BOBHFS
0OUIF5PEBZTDSFFO UBQUIF$PNN.BOBHFSJDPO
#ZEFGBVMU POMZUIFmSTUGFXLJMPCZUFTPGUIFNFTTBHFBSFTIPXO5PEPXOMPBEUIFXIPMFNFTTBHF
TDSPMMUPUIFCPUUPNPGUIFNFTTBHF BOEUIFOUBQ(FUUIFSFTUPGUIJTNFTTBHF
0OUIF$PNN.BOBHFSTDSFFO UBQUIF.JDSPTPGU%JSFDU1VTICVUUPO5IFCVUUPO XJMMUVSOUP
XIJDIJOEJDBUFTUIBUZPVXJMMSFDFJWFFNBJMTBTUIFZBSSJWF "i%PXOMPBEJOHNFTTBHFwOPUJDFBQQFBST8BJUGPSUIFSFNBJOEFSPGUIFNFTTBHFCPEZUPCF
8IFOUIFCVUUPOJTJOUIF TUBUF ZPVOFFEUPNBOVBMMZSFUSJFWFZPVSFNBJMT EPXOMPBEFE
5JQ 'PSJOGPSNBUJPOBCPVUDIBOHJOHFNBJMTZODPQUJPOTTVDIBTUIFJOJUJBMEPXOMPBETJ[FMJNJUGPSFNBJM TFF
5PFOBCMF%JSFDU1VTIWJB"DUJWF4ZOD i$VTUPNJ[JOH&NBJM4FUUJOHTwJO4FDUJPO
*O"DUJWF4ZODPOZPVSEFWJDF UBQ.FOV4DIFEVMF
4FMFDU"TJUFNTBSSJWFJOUIF1FBLUJNFTBOE0GGQFBLUJNFTCPYFT
4FBSDIGPS&NBJMPOUIF&YDIBOHF4FSWFS
:PVDBOBDDFTTNFTTBHFTUIBUBSFOPUBWBJMBCMFPOZPVSEFWJDFCZTFBSDIJOHZPVS.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFS
NBJMCPY5IFTFBSDISFTVMUTXJMMCFEPXOMPBEFEBOEEJTQMBZFEJOB4FBSDI3FTVMUTGPMEFS
/PUF :PVSDPNQBOZNVTUCFVTJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFSPSIJHIFS
5BQ4UBSU.FTTBHJOH0VUMPPL&NBJM
5BQ.FOV5PPMT4FBSDI4FSWFS
*OUIF-PPLGPSUFYUCPY FOUFSUIFTFBSDILFZXPSE
$IPPTFUIFEBUFSBOHFGPSNFTTBHFTUPTFBSDI
'SPNUIF-PPLJOMJTU DIPPTFXIFUIFSUPTFBSDIGSPNZPVS
JOCPYPSPVUCPYPOMZPSUPTFBSDIBMMGPMEFST
5BQ4FBSDI
/PUF 8IFOCPUI8J'JBOEUIFEBUBDPOOFDUJPOBSFBDUJWFBUUIFTBNFUJNF UIF%JSFDU1VTIGFBUVSFXJMMBMXBZTPQUGPS
UIFEBUBDPOOFDUJPO GPSXIJDIZPVDPVMECFDIBSHFEQFSZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFSTTFSWJDFQMBO
'MBH:PVS.FTTBHFT 7JFXB%PDVNFOU-JOLFEUPBO&NBJM.FTTBHF
'MBHTTFSWFBTSFNJOEFSTUPZPVSTFMGUPGPMMPXVQPOJNQPSUBOUJTTVFTPSSFRVFTUTUIBUBSFJOEJDBUFEJOUIF 8IFOZPVSFDFJWFBOFNBJMNFTTBHFUIBUDPOUBJOTBMJOLUPBEPDVNFOUTVDIBTB1%'PS.JDSPTPGU0GGJDF
NFTTBHFT'MBHHJOHNFTTBHFT XIJDIIBTCFFOBVTFGVMGFBUVSFPOEFTLUPQ0VUMPPL&NBJM DBOBMTPCFEPOF EPDVNFOUMPDBUFEPO4IBSF1PJOUPSBOJOUFSOBMGJMFTFSWFS ZPVDBOWJFXUIFEPDVNFOUPOZPVSEFWJDF
JO0VUMPPL.PCJMFPOZPVSEFWJDF:PVDBOGMBHSFDFJWFENFTTBHFTPOZPVSEFWJDF
/PUF :PVDBOWJFXUIFEPDVNFOUPOMZJGZPVIBWFB.JDSPTPGU0VUMPPLBDDPVOUUIBUTZODISPOJ[FTXJUI.JDSPTPGU
/PUF 'MBHTBSFFOBCMFEPOMZJGFNBJMNFTTBHFTBSFTZODISPOJ[FEXJUI.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFSPSIJHIFS'MBHT &YDIBOHF4FSWFSPSMBUFS&YDIBOHF4FSWFSNVTUBMTPCFTFUVQUPBMMPXBDDFTTUP4IBSF1PJOUEPDVNFOU
BSFEJTBCMFEPSIJEEFOJGFNBJMNFTTBHFTBSFTZODISPOJ[FEXJUIFBSMJFSWFSTJPOTPG.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFS MJCSBSJFTPSJOUFSOBMGJMFTFSWFST
5BQ4UBSU.FTTBHJOH
5PGMBHPSVOGMBHBNFTTBHF
5BQ4UBSU.FTTBHJOH0VUMPPL&NBJM 4FMFDUBOFNBJMBDDPVOU BOEUIFOPQFOBNFTTBHFXJUIBMJOLUPB4IBSF1PJOUEPDVNFOU
4FMFDUBNFTTBHF PSPQFOBNFTTBHF 5BQUIFMJOLUPPQFOBOEWJFXUIFEPDVNFOU
5BQ.FOV'PMMPX6QBOETFMFDUPOFPGUIFGPMMPXJOHPQUJPOT
.BOBHJOH.FFUJOH3FRVFTUT
r 4FU'MBH.BSLUIFNFTTBHFXJUIBSFEnBHUPJOEJDBUF
UIBUJUOFFETGPMMPXVQBDUJPO 8IFOZPVTDIFEVMFBOETFOENFFUJOHSFRVFTUTGSPNZPVSEFWJDF ZPVDBOJOWJUFBUUFOEFFTUPZPVSNFFUJOH
BOEDIFDLUIFJSTUBUVTUPLOPXBCPVUUIFJSBWBJMBCJMJUZ
r $PNQMFUF'MBH.BSLUIFNFTTBHFXJUIBDIFDLNBSLUP
JOEJDBUFUIBUUIFJTTVFPSSFRVFTUJOUIFFNBJMJTBMSFBEZ 8IFOZPVSFDFJWFBNFFUJOHSFRVFTU ZPVDBOSFQMZCZBDDFQUJOHPSEFDMJOJOHUIFSFRVFTU5IFNFFUJOH
DPNQMFUFE SFRVFTUBMTPDMFBSMZJOEJDBUFTXIFUIFSPSOPUUIFSFBSFDPOGMJDUJOHPSBEKBDFOUNFFUJOHT
r $MFBS'MBH3FNPWFUIFnBHUPVONBSLUIFNFTTBHF /PUF :PVSDPNQBOZNVTUCFVTJOH.JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFSPSIJHIFS
5PSFQMZUPBNFFUJOHSFRVFTU
8IFOZPVSFDFJWFBNFFUJOHSFRVFTU BOPUJmDBUJPOXJMMCFEJTQMBZFEPOUIF5PEBZTDSFFO0QFOUIF
SFRVFTU

5BQ"DDFQUUPSFQMZBOEBDDFQUUIFNFFUJOHSFRVFTU PSUBQ.FOV%FDMJOFJGZPVDBOOPUBUUFOEUIF
/PUF &NBJMNFTTBHFSFNJOEFSTBSFEJTQMBZFEPOZPVSEFWJDFJGUIFNFTTBHFTBSFGMBHHFEXJUISFNJOEFSTBOE NFFUJOH
TZODISPOJ[FEGSPNUIF&YDIBOHF4FSWFS
5JQ #FGPSFSFTQPOEJOH ZPVDBODIFDLZPVSBWBJMBCJMJUZEVSJOHUIFUJNFPGUIFSFRVFTUFENFFUJOHCZUBQQJOH7JFX
ZPVSDBMFOEBS*GUIFUJNFPGUIFNFFUJOHDPOGMJDUTXJUIZPVSPUIFSBQQPJOUNFOUT Bi4DIFEVMJOH$POGMJDUw
0VUPG0GGJDF"VUPSFQMZ OPUJDFBQQFBSTBUUIFUPQPGUIFFNBJM
0VUMPPL.PCJMFBMMPXTZPVUPSFUSJFWFBOEDIBOHFZPVSPVUPGPGGJDFTUBUVT+VTUMJLFEFTLUPQ0VUMPPL&NBJM $IPPTFXIFUIFSUPFEJUZPVSSFTQPOTFFNBJMCFGPSFTFOEJOHBOEUIFOUBQ0,

0VUMPPL.PCJMFBVUPNBUJDBMMZTFOETBOBVUPSFQMZNFTTBHFXIFOZPVSFOPUBWBJMBCMF
5PTFOEPVUPGPGGJDFBVUPSFQMZNFTTBHFT
5BQ.FOV5PPMT0VUPG0îDF
'SPNUIF*BNDVSSFOUMZMJTU TFMFDU0VUPGUIF0îDF
&OUFSZPVSBVUPSFQMZNFTTBHFBOEUIFOUBQ%POF

*GZPVBDDFQUFEUIFNFFUJOHSFRVFTU JUXJMMBVUPNBUJDBMMZCFBEEFEBTBOBQQPJOUNFOUJO$BMFOEBSPO
ZPVSEFWJDF
5PWJFXUIFMJTUPGNFFUJOHQBSUJDJQBOUT
5BQBNFFUJOHSFRVFTUUIBUZPVQSFWJPVTMZTFOU BOEUIFOUBQ"UUFOEFFT5IFMJTUPGSFRVJSFEBOE
PQUJPOBMBUUFOEFFTXJMMCFMJTUFE

/PUFT r 'PSJOGPSNBUJPOBCPVUDSFBUJOHBNFFUJOHSFRVFTU TFFi5PTFOEBNFFUJOHSFRVFTUwJO4FDUJPO

&NBJM4FDVSJUZ
r *GZPVTFMFDUBNFFUJOHUIBUZPVIBWFPSHBOJ[FE UIFMJTUTIPXTXIPIBTBDDFQUFEPSEFDMJOFEUIFNFFUJOH
r 5PWJFXBOBUUFOEFFTDPOUBDUJOGPSNBUJPO UBQUIFBUUFOEFFTOBNF*GUIFBUUFOEFFJTJODMVEFEJOZPVS$POUBDUT 8JOEPXT.PCJMFQSPUFDUTZPVS0VUMPPLFNBJMTUISPVHI4FDVSF.VMUJQVSQPTF*OUFSOFU.BJM&YUFOTJPO
MJTU ZPVXJMMTFFUIFDPOUBDUJOGPSNBUJPOJNNFEJBUFMZ*GUIFBUUFOEFFJTOPUJOZPVS$POUBDUTMJTU UBQ$PNQBOZ 4.*.&
XIJDIBMMPXTZPVUPEJHJUBMMZTJHOBOEFODSZQUZPVSNFTTBHFT
%JSFDUPSZUPWJFXUIFDPOUBDUJOGPSNBUJPO
%JHJUBMMZTJHOJOHBNFTTBHFBQQMJFTZPVSDFSUJGJDBUFXJUIUIFBVUIPSJ[BUJPOLFZUPUIFNFTTBHF5IJTQSPWFTUP
UIFSFDJQJFOUUIBUUIFNFTTBHFJTGSPNZPVBOEOPUGSPNBOJNQPTUPSPSBIBDLFS BOEUIBUUIFNFTTBHFIBT
OPUCFFOBMUFSFE
'JOEJOH$POUBDUTJOUIF$PNQBOZ%JSFDUPSZ &ODSZQUJPOQSPUFDUTUIFQSJWBDZPGZPVSNFTTBHFCZDPOWFSUJOHJUGSPNQMBJO SFBEBCMFUFYUJOUPDJQIFS
TDSBNCMFE
UFYU0OMZUIFSFDJQJFOUXIPIBTUIFBVUIPSJ[BUJPOLFZDBOEFDJQIFSUIFNFTTBHF
*OBEEJUJPOUPDPOUBDUTTUPSFEPOZPVSEFWJDF ZPVDBOBDDFTTDPOUBDUJOGPSNBUJPOGSPNZPVSPSHBOJ[BUJPOT
$PNQBOZ%JSFDUPSZ#ZIBWJOHPWFSUIFBJSBDDFTTUPUIF$PNQBOZ%JSFDUPSZ ZPVDBOFBTJMZTFOEFNBJM 3FRVJSFNFOU 4.*.&FODSZQUJPOBOEEJHJUBMTJHOBUVSFTGPS8JOEPXT.PCJMFCBTFEEFWJDFTBSFBWBJMBCMFPOMZXJUI
NFTTBHFTBOENFFUJOHSFRVFTUTUPBOZPOFJOZPVSDPNQBOZ &YDIBOHF4FSWFS41PSBMBUFSWFSTJPOUIBUTVQQPSUT4.*.&*GZPVSDPNQBOZJTOPUVTJOH
POFPGUIFTFQSPEVDUT PSZPVIBWFOPUDPNQMFUFEZPVSGJSTUTZODISPOJ[BUJPOXJUIUIF&YDIBOHF
3FRVJSFNFOU "DDFTTUPUIF$PNQBOZ%JSFDUPSZJTBWBJMBCMFPOMZJGZPVSPSHBOJ[BUJPOJTSVOOJOH.JDSPTPGU 4FSWFS UIFTFPQUJPOTBSFVOBWBJMBCMF
&YDIBOHF4FSWFS41PSIJHIFS BOEZPVIBWFDPNQMFUFEZPVSGJSTUTZODISPOJ[BUJPOXJUIUIF
&YDIBOHF4FSWFS /PUF :PVDBOFODSZQUBNFTTBHFXJUIPSXJUIPVUBDFSUJGJDBUF)PXFWFS UPSFBEBOFODSZQUFENFTTBHF ZPVOFFEBWBMJE
DFSUJGJDBUFUPEFDSZQUJU
4ZODISPOJ[FXJUI&YDIBOHF4FSWFSJGZPVIBWFOFWFSEPOFTP
%PBOZPGUIFGPMMPXJOH 5PJOEJWJEVBMMZTJHOBOEFODSZQUBOFXNFTTBHF
r *O$POUBDUT UBQ.FOV$PNQBOZ%JSFDUPSZ 5BQ4UBSU.FTTBHJOH0VUMPPL&NBJM
r *OBOFXFNBJMNFTTBHF UBQUIF5PCPY PSUBQ.FOV"EE3FDJQJFOU

BOEUIFOUBQ$PNQBOZ 5BQ.FOV/FXUPDSFBUFBOFXNFTTBHF
%JSFDUPSZ 5BQ.FOV.FTTBHF0QUJPOT
'SPNUIF4FDVSJUZMJTU TFMFDUXIFUIFSUPFODSZQUPOMZ TJHOUIFNFTTBHFPOMZ PSEPCPUI
5BQ0,
5PWFSJGZUIFEJHJUBMTJHOBUVSFPOBTJHOFENFTTBHFZPVSFDFJWF
0QFOUIF0VUMPPLFNBJMNFTTBHFUIBUIBTCFFOEJHJUBMMZTJHOFE
"UUIFUPQPGUIFNFTTBHF UBQ7JFX4JHOBUVSF4UBUVT
5BQ.FOV$IFDL$FSUJGJDBUF5PWJFXUIFEFUBJMTPGUIFDFSUJGJDBUFJOUIFNFTTBHF UBQ.FOV7JFX
$FSUJGJDBUF
/PUF 5IFSFDBOCFTFWFSBMSFBTPOTXIZBEJHJUBMTJHOBUVSFJTOPUWBMJE'PSFYBNQMF UIFTFOEFSTDFSUJGJDBUFNBZ
IBWFFYQJSFE JUNBZIBWFCFFOSFWPLFECZUIFDFSUJGJDBUFBVUIPSJUZ PSUIFTFSWFSUIBUWFSJGJFTUIFDFSUJGJDBUFJT
VOBWBJMBCMF$POUBDUUIFTFOEFSUPSFQPSUUIFQSPCMFN
r *OBOFXNFFUJOHSFRVFTUVTJOH$BMFOEBS UBQ"UUFOEFFTBOEUIFOUBQ$PNQBOZ%JSFDUPSZBUUIF 5PEJHJUBMMZTJHOBOEFODSZQUBMMNFTTBHFT

UPQPGUIFMJTU
:PVDBOTFUVQ"DUJWF4ZODUPEJHJUBMMZTJHOBOEFODSZQUBMMPVUHPJOHNFTTBHFT:PVNVTUPCUBJOBWBMJE
&OUFSBQBSUJBMPSGVMMDPOUBDUOBNFBOEUBQ4FBSDI*OUIFTFBSDISFTVMUTMJTU UBQBDPOUBDUUPTFMFDUJU DFSUJGJDBUFUPTJHOBOEFODSZQUFNBJMNFTTBHFTTVDDFTTGVMMZ
/PUFT r :PVDBOTBWFBDPOUBDUGSPNUIF$PNQBOZ%JSFDUPSZUPZPVSEFWJDFCZTFMFDUJOHUIFDPOUBDUBOEUIFOUBQQJOH 5BQ4UBSU1SPHSBNT"DUJWF4ZOD
.FOV4BWFUP$POUBDUT
5BQ.FOV0QUJPOT
r :PVDBOTFBSDIPOUIFGPMMPXJOHJOGPSNBUJPOBTMPOHBTUIBUJOGPSNBUJPOJTJODMVEFEJOUIF$PNQBOZ%JSFDUPSZ
'JSTUOBNF -BTUOBNF &NBJMOBNF %JTQMBZOBNF &NBJMBEESFTT PS0GGJDFMPDBUJPO 4FMFDUUIF&NBJMJOGPSNBUJPOUZQF BOEUBQ4FUUJOHT0OUIF&NBJM4ZOD0QUJPOTTDSFFO UBQ
"EWBODFE

%PPOFPSCPUIPGUIFGPMMPXJOH
r 5PTJHOBMMZPVSPVUHPJOHFNBJMNFTTBHFTTPUIBUSFDJQJFOUTDBOCFDFSUBJOUIBUUIFNFTTBHFT
XFSFTFOUCZZPVBOEIBWFOPUCFFOBMUFSFEJOBOZXBZ TFMFDUUIF4JHOBMMPVUHPJOHFNBJM
NFTTBHFTDIFDLCPY
r 5PFODSZQUBMMZPVSPVUHPJOHFNBJMNFTTBHFTTPUIBUUIFDPOUFOUTPGZPVSNFTTBHFTBSFQSPUFDUFE
GSPNCFJOHWJFXFECZBOZPOFPUIFSUIBOUIFJOUFOEFESFDJQJFOUT TFMFDUUIF&ODSZQUBMMPVUHPJOH
FNBJMNFTTBHFTDIFDLCPY
5BQ$IPPTF$FSUJGJDBUFUPTFMFDUBDFSUJmDBUFGPSTJHOJOHPSFODSZQUJOHPVUHPJOHFNBJMNFTTBHFT
:PVDBOTFMFDUDFSUJmDBUFTUPTJHOPSFODSZQUFNBJMNFTTBHFTJOEJWJEVBMMZJGZPVEPOPUDIPPTFUPTJHO
PSFODSZQUBMMPVUHPJOHFNBJM'PSJOGPSNBUJPOBCPVUTJHOJOHBOEFODSZQUJOHJOEJWJEVBMNFTTBHFT TFF
i5PJOEJWJEVBMMZTJHOBOEFODSZQUBOFXNFTTBHFw
4FU1FSNJTTJPOTPOBO&NBJM.FTTBHF
"OPUIFSXBZPGQSPUFDUJOHZPVSFNBJMNFTTBHFTJTUPTFOENFTTBHFTXJUISFTUSJDUFEQFSNJTTJPOTVTJOH
*OGPSNBUJPO3JHIUT.BOBHFNFOU *3.

/PUF 5IJTXPSLTPOMZXJUIB.JDSPTPGU0VUMPPLFNBJMBDDPVOUBOEJGZPVSDPNQBOZJTVTJOH3.44FSWFS41
$SFBUFBNFTTBHF BOEUIFOUBQ.FOV.FTTBHF0QUJPOT
*O1FSNJTTJPOT EPPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 5PBMMPXBOZPOFUPSFBEUIFNFTTBHF TFMFDU6OSFTUSJDUFEBDDFTT
r 5PQSFWFOUUIFNFTTBHFGSPNCFJOHGPSXBSEFE QSJOUFE PSDPQJFE TFMFDU%POPUGPSXBSE
5BQ0,
5JQ "O*3.QSPUFDUFENFTTBHFSFDFJWFEPOZPVSEFWJDFDBOPOMZCFSFQMJFEUPPSGPSXBSEFEJGUIFNFTTBHFQFSNJUTJU
8PSLJOH8JUI%PDVNFOUTBOE'JMFT
$IBQUFS
.JDSPTPGU¡0GGJDF8PSE.PCJMF
.JDSPTPGU¡0GGJDF8PSE.PCJMFJTBTUSFBNMJOFEWFSTJPOPG.JDSPTPGU8PSE8PSEEPDVNFOUTDSFBUFEPOZPVS
1$DBOCFPQFOFEBOEFEJUFEPOZPVSEFWJDF:PVDBOBMTPDSFBUFBOEFEJUEPDVNFOUTBOEUFNQMBUFTJO8PSE
.PCJMFBOETBWFUIFNBTEPD SUG UYU BOEEPUGJMFT
8PSLJOH8JUI%PDVNFOUT
:PVDBOIBWFPOMZPOFEPDVNFOUPQFOBUBUJNF8IFOZPVPQFOBTFDPOEEPDVNFOU UIFGJSTUPOFJTTBWFE
BOEDMPTFEBVUPNBUJDBMMZ
5PDSFBUFB8PSEGJMF
BOE'JMFT 5BQ4UBSU0îDF.PCJMF8PSE.PCJMF

*O8PSE.PCJMF UBQ/FX:PVXJMMTFFFJUIFSBCMBOLEPDVNFOUPSUFNQMBUF EFQFOEJOHPOXIBUZPV
IBWFTFMFDUFEBTUIFEFGBVMUUFNQMBUF
&OUFSUFYUBTEFTJSFE
5BQ.FOV BOEUIFODIPPTFXIFUIFSUPTFUUIFGPOU QBSBHSBQIBMJHONFOUBOEJOEFOUBUJPO JOTFSUUIF
EBUF EPBTQFMMJOHDIFDL BOENPSF
8IFOZPVBSFmOJTIFE UBQ0,UPTBWFBOEDMPTFUIFmMF
8PSE.PCJMF 8IFOZPVDMPTFBOFXMZDSFBUFEEPDVNFOU JUJTBVUPNBUJDBMMZOBNFEBGUFSUIFGJSTUTFWFSBMXPSETJOUIF

EPDVNFOUBOEQMBDFEJOUIF8PSE.PCJMFEPDVNFOUMJTU:PVDBOFBTJMZSFOBNFUIFEPDVNFOUXJUIBNPSF
NFBOJOHGVMOBNFBOENPWFJUUPBOPUIFSGPMEFSPSBTUPSBHFDBSE
&YDFM.PCJMF /PUF 8PSE.PCJMFEPFTOPUGVMMZTVQQPSUTPNFGFBUVSFTPG.JDSPTPGU8PSETVDIBTSFWJTJPONBSLTBOEQBTTXPSE
QSPUFDUJPO4PNFEBUBBOEGPSNBUUJOHNBZCFMPTUXIFOZPVTBWFUIFEPDVNFOUPOZPVSEFWJDF5PTFFBDPNQMFUF
1PXFS1PJOU.PCJMF MJTUPGGFBUVSFTUIBUBSFOPUTVQQPSUFEJO8PSE.PCJMF TFF)FMQPOZPVSEFWJDF
"EPCF3FBEFS-& .JDSPTPGU¡0GGJDF&YDFM.PCJMF

.JDSPTPGU¡0GGJDF&YDFM.PCJMFNBLFTJUFBTZGPSZPVUPPQFOBOEFEJU&YDFMXPSLCPPLTBOEUFNQMBUFT
$PQZJOHBOE.BOBHJOH'JMFT DSFBUFEPOZPVS1$:PVDBOBMTPDSFBUFOFXXPSLCPPLTBOEUFNQMBUFTPOZPVSEFWJDF
5PDSFBUFBO&YDFMGJMF
;*1 5BQ4UBSU0îDF.PCJMF&YDFM.PCJMF
*O&YDFM.PCJMF UBQ/FX:PVMMTFFFJUIFSBCMBOLXPSLTIFFUPSUFNQMBUF EFQFOEJOHPOXIBUZPVWF
TFMFDUFEBTUIFEFGBVMUUFNQMBUF
5BQBDFMMUPTFMFDUJU6TJOHUIFPOTDSFFOLFZCPBSE FOUFSZPVSEBUBBOEUIFOUBQUIF&OUFSLFZ
5BQ.FOV BOEUIFODIPPTFXIFUIFSUPJOTFSUDFMMT DIBSUT TZNCPMTPSGVODUJPOT GPSNBUSPXTBOE
DPMVNOT BOENPSF
8IFOZPVBSFmOJTIFE UBQ0,UPTBWFBOEDMPTFUIFmMF
5JQT r 8PSLJOGVMMTDSFFONPEFUPTFFBTNVDIPGZPVSXPSLCPPLBTQPTTJCMF
r 5BQ7JFX;PPNBOETFMFDUBQFSDFOUBHFTPUIBUZPVDBOFBTJMZSFBEUIFXPSLTIFFU
/PUF &YDFM.PCJMFEPFTOPUGVMMZTVQQPSUTPNFGFBUVSFTTVDIBTGPSNVMBTBOEDFMMDPNNFOUT4PNFEBUBBOEGPSNBUUJOH
NBZCFMPTUXIFOZPVTBWFUIFXPSLCPPLPOZPVSEFWJDF5PTFFBDPNQMFUFMJTUPGGFBUVSFTUIBUBSFOPUTVQQPSUFE
JO8PSE&YDFM TFF)FMQPOZPVSEFWJDF
8PSLJOH8JUI%PDVNFOUTBOE'JMFT 8PSLJOH8JUI%PDVNFOUTBOE'JMFT
.JDSPTPGU¡0GGJDF1PXFS1PJOU.PCJMF r 5BQUIFTQBDFCFUXFFOUIFBSSPXLFZTBOEUIFTDSPMMCBSXJUIZPVSTUZMVTUPNPWFPOFTDSFFOUPXBSET

UIFEFTJSFEQPTJUJPO
8JUI.JDSPTPGU¡0GGJDF1PXFS1PJOU.PCJMF ZPVDBOPQFOBOEWJFXTMJEFTIPXQSFTFOUBUJPOTDSFBUFEPO r 5BQBOEESBHUIFTDSPMMCBSUBCUPRVJDLMZTDSPMMUISPVHIQBHFTBOEKVNQUPBEFTJSFEQBHFOVNCFS
ZPVS1$4MJEFTIPXTJOQQUBOEQQTGPSNBUDSFBUFEVTJOH1PXFS1PJOUhBOEMBUFSDBOCFWJFXFEJO
r 5BQ5PPMT(P5PBOETFMFDUBOPQUJPOUPHPUPBTQFDJmDQBHFJOBNVMUJQBHF1%'mMF
1PXFS1PJOU.PCJMF
.BOZQSFTFOUBUJPOFMFNFOUTCVJMUJOUPUIFTMJEFTIPXTTVDIBTTMJEFUSBOTJUJPOTBOEBOJNBUJPOTXJMMQMBZ 5PFOMBSHFPSSFEVDFUIFEJTQMBZTJ[F
CBDLPOUIFEFWJDF*GUIFQSFTFOUBUJPOJTTFUVQBTBUJNFETMJEFTIPX POFTMJEFXJMMBEWBODFUPUIFOFYU 0QFOB1%'mMFZPVXBOUUPWJFX
BVUPNBUJDBMMZ-JOLTUP63-TBSFBMTPTVQQPSUFE
5BQ5PPMT;PPN
'FBUVSFTOPUTVQQPSUFEJO1PXFS1PJOU.PCJMFJODMVEF
4FMFDU*OPS0VUUPFOMBSHFPSSFEVDFUIFEJTQMBZTJ[F0UIFSXJTF TFMFDU'JU4DSFFOPS'JU8JEUI
r /PUFT/PUFTXSJUUFOGPSTMJEFTXJMMOPUCFWJTJCMF
4FMFDU5PUPTFUBOBSCJUSBSZ[PPNSBUJP
r 3FBSSBOHJOHPSFEJUJOHTMJEFT1PXFS1PJOU.PCJMFJTBWJFXFSPOMZ
5PDVTUPNJ[FQBHFWJFXBOEPSJFOUBUJPO
r 4PNFGJMFGPSNBUT'JMFTDSFBUFEJOQQUGPSNBUFBSMJFSUIBO1PXFS1PJOUhBOE)5.-mMFTJOIUN
BOENIUGPSNBUTBSFOPUTVQQPSUFE 0QFOB1%'mMFZPVXBOUUPWJFX
5BQ5PPMT7JFX
5PTUBSUBTMJEFTIPXQSFTFOUBUJPO
4FMFDUBOPQUJPOUPTVJUZPVSWJFX
5BQ4UBSU0îDF.PCJMF1PXFS1PJOU.PCJMF
*OUIFQSFTFOUBUJPOMJTU UBQUIFTMJEFTIPXZPVXBOUUPWJFX 5PGJOEUFYUJOB1%'GJMF
5BQUIFDVSSFOUTMJEFUPBEWBODFUPUIFOFYUTMJEF 0QFOB1%'mMFZPVXBOUUPWJFX
5POBWJHBUFCFUXFFOTMJEFT UBQ /FYUPS1SFWJPVT PSUBQ(PUP4MJEFBOEUBQUIFTMJEFZPVXBOUUP 5BQ5PPMT'JOE5FYU

WJFX &OUFSUIFUFYUUPCFTFBSDIFE
*GUIFQSFTFOUBUJPOJTTFUVQBTBUJNFETMJEFTIPX TMJEFTXJMMBEWBODFBVUPNBUJDBMMZ $IPPTFTFBSDIQBSBNFUFST TVDIBT.BUDIDBTF 8IPMFXPSE #BDLXBSET BOEUBQ'JOE
/PUFT r *GZPVIBWF[PPNFEJOUPTFFBTMJEFJONPSFEFUBJM ZPVDBOOPUOBWJHBUFUPBOPUIFSTMJEFVOUJMZPV[PPNPVU /PUF "EPCF3FBEFS-&PGGFSTZPVUIFGPMMPXJOHBEWBODFGFBUVSFT
r 5BQQJOH/FYUPS1SFWJPVTNBZQMBZBOBOJNBUJPOPOBTMJEFSBUIFSUIBOOBWJHBUFUPBOPUIFSTMJEF r *UEJTQMBZTBCPPLNBSLQBOFGPSUIF1%'GJMFTUIBUDPOUBJOCPPLNBSLT5BQUIFCPPLNBSLTUPHPUPBTQFDJGJD
TFDUJPOQBHFXJUIJOUIFGJMF
5PTUPQBTMJEFTIPX
r *UTVQQPSUTQBTTXPSEQSPUFDUFE1%'GJMFTXJUIVQUPCJUFODSZQUJPO8IFOZPVPQFOBQBTTXPSEQSPUFDUFE
r *OB1PXFS1PJOU.PCJMFQSFTFOUBUJPO UBQ &OE4IPX 1%'GJMF ZPVXJMMCFQSPNQUFEUPFOUFSUIFQBTTXPSECFGPSFUIFGJMFDBOCFPQFOFE
5PVTFUIFUPPMCBS
:PVDBOBMTPVTFUIF"EPCF3FBEFS-&UPPMCBSUPBDDFTTUIFNPTUDPNNPOMZVTFEGVODUJPOT5IFGPMMPXJOH
"EPCF3FBEFS-& UBCMFMJTUTUIFUPPMCBSDPOUSPMT
"EPCF3FBEFS-&BMMPXTZPVUPPQFOBOEWJFX1PSUBCMF%PDVNFOU'PSNBU 1%'
GJMFT5IFTFGJMFTVTVBMMZIBWF 5IJT$POUSPM %PFT5IJT
BQEGGJMFFYUFOTJPO
'JUTUIFFOUJSFQBHFUPUIFTDSFFO
5PPQFOB1%'GJMFPOZPVSEFWJDF
'JUTUIFQBHFXJEUIUPUIFTDSFFO
5BQ4UBSU1SPHSBNT"EPCF3FBEFS-&
%JTQMBZTUIFGJSTUQBHF
5BQ0QFO
#SPXTFUPBGPMEFSBOEUBQUIF1%'mMFZPVXBOUUPWJFX %JTQMBZTUIFQSFWJPVTQBHF
/PUF 5PPQFOBOPUIFS1%'GJMF UBQ.FOV0QFO5BQ#SPXTF TFMFDUUIFEFTJSFEGJMF BOEUBQ0QFO:PVDBOBMTPPQFO %JTQMBZTUIFOFYUQBHF

B1%'GJMFGSPN'JMF&YQMPSFS
%JTQMBZTUIFMBTUQBHF
5POBWJHBUFUISPVHIB1%'GJMF
:PVDBOEPBOZPGUIFGPMMPXJOH %JTQMBZTUIFUFYUTFBSDITDSFFO
r 5BQUIF6Q %PXO 3JHIU BOE-FGUBSSPXLFZTPOUIFIPSJ[POUBMBOEWFSUJDBMTDSPMMCBSTUPNPWFUPUIF ;PPNTPVU

EFTJSFEEJSFDUJPOPGUIFQBHF
;PPNTJO
r 1SFTT/"7*("5*0/VQ EPXO SJHIU BOEMFGUUPNPWFVQPSEPXOBQBHFPSTDSPMMUISPVHIUIFQBHFT
$PQZJOHBOE.BOBHJOH'JMFT 4UPSFGJMFTUPBTUPSBHFDBSE

:PVDBODPQZGJMFTCFUXFFOZPVSEFWJDFBOE1$VTJOH8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSPS"DUJWF4ZOD PSDPQZ 5PDPQZGJMFTUPBTUPSBHFDBSE
GJMFTUPBTUPSBHFDBSEUIBUJTJOTFSUFEPOZPVSEFWJDF:PVDBOBMTPFGGJDJFOUMZNBOBHFZPVSGJMFTBOEGPMEFST .BLFTVSFUIFTUPSBHFDBSEJTQSPQFSMZJOTFSUFEJOUPZPVSEFWJDF
VTJOH'JMF&YQMPSFS 5BQ4UBSU1SPHSBNT'JMF&YQMPSFSBOEOBWJHBUFUPUIFBQQSPQSJBUFGPMEFS
5BQBOEIPMEUIFmMFZPVXBOUUPDPQZ BOEUBQ$PQZ
$PQZGJMFTVTJOH8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSPS"DUJWF4ZOD 5BQUIFGPMEFSMJTU MBCFMFE.Z%PDVNFOUTCZEFGBVMU
BOEUBQ4UPSBHF$BSE
6TJOH8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSPS"DUJWF4ZOD ZPVDBODPQZGJMFTGSPNZPVS1$UPZPVSEFWJDFBOEWJDF
5BQ.FOV&EJU1BTUF
WFSTB
5PBVUPNBUJDBMMZTBWFGJMFTPOBTUPSBHFDBSE
5PDPQZBGJMFCFUXFFOZPVSEFWJDFBOEUIF1$
*OUIF8PSE.PCJMF &YDFM.PCJMF BOE/PUFTQSPHSBNT ZPVNBZGJOEJUIFMQGVMUPTBWFBMMOFXEPDVNFOUT
$POOFDUZPVSEFWJDFUPUIF1$
OPUFT BOEXPSLCPPLTEJSFDUMZPOBTUPSBHFDBSE
$MJDL'JMF.BOBHFNFOU#SPXTFJO8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSPSDMJDL&YQMPSFJO"DUJWF4ZODPO
'SPNUIFQSPHSBNmMFMJTU UBQ.FOV0QUJPOT
ZPVS1$5IJTPQFOTUIF.PCJMF%FWJDFGPMEFSGPSZPVSEFWJDF
8JUIBTUPSBHFDBSEJOTFSUFEJOZPVSEFWJDF JOUIF4BWFUPCPY TFMFDUUIFBQQSPQSJBUFTUPSBHFDBSEUP
#SPXTFZPVSEFWJDFGPSmMFTUIBUZPVXBOUUPDPQZUPZPVS1$
BVUPNBUJDBMMZTBWFOFXmMFTPOUIFTUPSBHFDBSE
5PDPQZBmMFGSPNZPVSEFWJDFUPZPVS1$
5BQ0,
B *OUIF.PCJMF%FWJDFGPMEFS HPUPUIFmMFUIBUZPVXBOUUPDPQZ
/PUF *OUIFGJMFPSOPUFMJTU BTUPSBHFDBSETZNCPM JTEJTQMBZFEOFYUUPUIFOBNFTPGGJMFTTBWFEPOBTUPSBHFDBSE
C 3JHIUDMJDLUIFmMF UIFODMJDL$PQZ
D -PDBUFUIFEFTUJOBUJPOGPMEFSPOZPVS1$3JHIUDMJDLUIFGPMEFS UIFODMJDL1BTUF
5PDPQZBmMFGSPNZPVS1$UPZPVSEFWJDF ;*1
B 0OZPVS1$ OBWJHBUFUPUIFGPMEFSUIBUDPOUBJOTUIFmMFZPVXBOUUPDPQZ 5IJTGFBUVSFBMMPXTZPVUPTBWFNFNPSZBOEJODSFBTFUIFTUPSBHFDBQBDJUZPGZPVSEFWJDFCZDPNQSFTTJOHGJMFT
C 3JHIUDMJDLUIFmMF UIFODMJDL$PQZ JOUIFDPOWFOUJPOBM;*1GPSNBU:PVDBOWJFXBOEFYUSBDUBSDIJWFGJMFTSFDFJWFEGSPNWBSJPVTTPVSDFT:PVDBO
BMTPDSFBUFOFX[JQGJMFTPOZPVSEFWJDF
D 3JHIUDMJDLUIFEFTUJOBUJPOGPMEFSVOEFS.PCJMF%FWJDF UIFODMJDL1BTUF
$PQZJOHBGJMFSFTVMUTJOTFQBSBUFWFSTJPOTPGBGJMFPOZPVSEFWJDFBOE1$#FDBVTFUIFGJMFTBSFOPU
TZODISPOJ[FE DIBOHFTNBEFUPPOFGJMFXJMMOPUBGGFDUUIFPUIFS*GZPVXBOUUPGJMFDIBOHFTUPCF 4UBSU;*1BOE0QFO[JQGJMFT
BVUPNBUJDBMMZVQEBUFEPOZPVSEFWJDFBOE1$ ZPVDBOTZODISPOJ[FGJMFTCFUXFFOZPVSEFWJDFBOE1$'PS :PVDBOVTF;*1UPFJUIFSBSDIJWFGJMFTPSPQFOBOFYJTUJOHBSDIJWFGJMFPOZPVSEFWJDF&BDIUJNFZPVTUBSU;*1
NPSFJOGPSNBUJPOBCPVUTZODISPOJ[JOHXJUIBDPNQVUFS TFF$IBQUFS POZPVSEFWJDF JUTFBSDIFTGPSGJMFTUIBUIBWFUIF[JQGJMFFYUFOTJPO BOEEJTQMBZTUIFTFGJMFTPOUIF"SDIJWF-JTU
TDSFFO
6TF'JMF&YQMPSFS 5PTUBSU;*1POZPVSEFWJDF
'JMF&YQMPSFSMFUTZPVCSPXTFUIFDPOUFOUTPGGPMEFSTPOZPVSEFWJDF5IFSPPUGPMEFSPOUIFEFWJDFJTOBNFE r 5BQ4UBSU1SPHSBNT;*1
.Z%FWJDF.Z%FWJDFJTTJNJMBSUP.Z$PNQVUFSPOUIF1$BOEDPOUBJOTUIF.Z%PDVNFOUT 1SPHSBN'JMFT
5FNQ 4UPSBHF$BSE BOE8JOEPXTGPMEFST BNPOHPUIFST 5PPQFOB;*1GJMFBOEFYUSBDUGJMFT
0QFOBmMFVTJOHBOZPGUIFGPMMPXJOH
5PVTF'JMF&YQMPSFS
r 4FMFDUBGJMFBOEUBQ'JMF0QFO"SDIJWF
5BQ4UBSU1SPHSBNT'JMF&YQMPSFS
r 5BQBOEIPMEBGJMFBOEUBQ0QFO"SDIJWF
5BQBGPMEFSPSmMFUPPQFOJU
r %PVCMFUBQBGJMF
5PSFUVSOUPBOVQQFSMFWFMGPMEFS UBQUIF%PXOBSSPX
BOETFMFDUUIFGPMEFS
/PUF :PVDBOOPUTFMFDUNVMUJQMF;*1GJMFT
5PEFMFUF SFOBNF PSDPQZBmMFRVJDLMZ UBQBOEIPMEUIFmMFUIFODIPPTFUIFEFTJSFEPQFSBUJPOGSPN
UIFTIPSUDVUNFOV5PTFMFDUNVMUJQMFmMFT UBQBOEESBHPWFSUIFEFTJSFEmMFT 5IFmMFTDPOUBJOFEJOUIF[JQmMFBSFUIFOEJTQMBZFE4FMFDUmMFTCZEPJOHPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 5BQUPTFMFDUBGJMF
r 5PTFMFDUTFWFSBMGJMFT UBQ.FOV"DUJPOBOENBLFTVSF.VMUJ4FMFDU.PEFJTTFMFDUFE4FMFDU
GJMFTCZUBQQJOHFBDIGJMF 5BQBTFMFDUFEGJMFUPEFTFMFDUJU
r 5PTFMFDUBMMGJMFT UBQ.FOV"DUJPO4FMFDU"MM
5BQ.FOV"DUJPO&YUSBDU
$IPPTFBGPMEFSJOXIJDImMFTXJMMCFFYUSBDUFEUP UIFOUBQ&YUSBDU
5PDSFBUFB[JQBSDIJWF
5BQ/FXPS'JMF/FX"SDIJWF
0OUIF4BWF"TTDSFFO FOUFSB[JQmMFOBNFBOEDIPPTFBGPMEFSJOXIJDIUPTBWFUIF[JQmMF:PVDBO
BMTPDIPPTFXIFUIFSUIF[JQmMFXJMMCFTBWFEPOUIFEFWJDFTNBJONFNPSZPSBTUPSBHFDBSE
5BQ4BWF
5BQ.FOV"DUJPO"EE
%PVCMFUBQUIFGPMEFSUIBUDPOUBJOTUIFmMFTZPVXBOUUPBSDIJWF
4FMFDUmMFTCZEPJOHPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 5BQUPTFMFDUBGJMF
r 5PTFMFDUTFWFSBMGJMFT UBQBOEIPMEPOUIFTDSFFO UIFOTFMFDU.VMUJ4FMFDU.PEF4FMFDUGJMFTCZ
UBQQJOHFBDIGJMF 5BQBTFMFDUFEGJMFUPEFTFMFDUJU
r 5PTFMFDUBMMGJMFT UBQBOEIPMEPOUIFTDSFFO UIFOUBQ4FMFDU"MM

5BQ"EE
5BQ.FOV'JMF$MPTF"SDIJWF
"GUFSDMPTJOHUIF[JQmMF ZPVDBOUBQ'JOEPS.FOV'JMF'JOE"SDIJWFUPTFBSDIGPSBMM[JQGJMFTBOE
EJTQMBZUIFNPOUIF"SDIJWF-JTUTDSFFO
(FUUJOH$POOFDUFE
$IBQUFS
$PNN.BOBHFS
$PNN.BOBHFSBDUTMJLFBDFOUSBMTXJUDIFSUIBUMFUTZPVFOBCMFPSEJTBCMFQIPOFGFBUVSFTBTXFMMBTNBOBHF
ZPVSEBUBDPOOFDUJPOTFBTJMZ
5PPQFO$PNN.BOBHFS
(FUUJOH$POOFDUFE r 5BQUIF$PNN.BOBHFSJDPO
POUIF5PEBZTDSFFO
4JNQMZUBQUIFDPSSFTQPOEJOHCVUUPOUPFOBCMFPSEJTBCMFBGFBUVSF

$PNN.BOBHFS
$POOFDUJOHUPUIF*OUFSOFU
5BQUPUPHHMFCFUXFFOFOBCMJOHPSEJTBCMJOHGMJHIUNPEF'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUGMJHIUNPEF TFF5VSOUIF
*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF QIPOFGVODUJPOPOBOEPGGJO$IBQUFS
5BQUPUPHHMFCFUXFFOUVSOJOHPOPSPGG#MVFUPPUI5BQ4FUUJOHT#MVFUPPUIUPDPOGJHVSF#MVFUPPUIPOZPVS
EFWJDF4FF6TJOH#MVFUPPUIGPSEFUBJMT
#MVFUPPUI 5BQUPEJTDPOOFDUBDUJWFEBUBDPOOFDUJPOT:PVDBOOPUSFDPOOFDUEBUBDPOOFDUJPOTJO$PNN.BOBHFS
5BQUPUPHHMFCFUXFFOFOBCMJOHPSEJTBCMJOHUIFQIPOFGVODUJPO5BQ4FUUJOHT1IPOFUPDVTUPNJ[FQIPOF
6TJOH:PVS%FWJDFBTB.PEFN
TFUUJOHT
5BQUPUPHHMFCFUXFFOBVUPNBUJDBMMZSFDFJWJOH BTJUFNTBSSJWF
PSNBOVBMMZSFUSJFWJOH0VUMPPLFNBJMT'PSNPSF
*OUFSOFU4IBSJOH

JOGPSNBUJPO TFF$IBQUFS
5BQUPUPHHMFCFUXFFOUVSOJOHPOUIFQIPOFhTSJOHFSPSTFUUJOHUIFQIPOFUPWJCSBUJPONVUFNPEF
5BQUPPQFO"DUJWF4ZODTPZPVDBOTZODISPOJ[FUIFEFWJDFBOEDPNQVUFS'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUUIF
DPOGJHVSBUJPOTFUUJOHTGPS"DUJWF4ZOD TFF$IBQUFS
(FUUJOH$POOFDUFE (FUUJOH$POOFDUFE
$POOFDUJOHUPUIF*OUFSOFU 5PTBWFCBUUFSZQPXFSXIJMFDPOOFDUFEUPBXJSFMFTTOFUXPSL

5BQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOTUBC8JSFMFTT-"/UPPQFO
:PVSEFWJDFJTQSFDPOGJHVSFEUPDPOOFDUUPUIF*OUFSOFUVTJOHZPVSTFSWJDFQSPWJEFSTEBUBOFUXPSL)PXFWFS UIF8JSFMFTT-"/4FUUJOHTTDSFFO
ZPVDBOBMTPVTF8J'JPSEJBMVQUPDPOOFDUZPVSEFWJDFUPUIF*OUFSOFUPSZPVDPNQBOZOFUXPSL 0OUIF1PXFS.PEFUBCPGUIF8JSFMFTT-"/4FUUJOHTTDSFFO
NPWFUIF1PXFS4BWF.PEFTMJEFSUPBQPTJUJPOUIBUPQUJNJ[FT
QFSGPSNBODFXJUIUIFMFBTUQPXFSDPOTVNQUJPO
8J'J
'PSFYBNQMF NPWFUIFTMJEFSUPUIFMFGU #FTU1FSGPSNBODF
UP
8J'JQSPWJEFTXJSFMFTT*OUFSOFUBDDFTTPWFSEJTUBODFTPGVQUPNFUFST5PBDDFTTUIF*OUFSOFUWJB8J'JPO
IBWFUIFPQUJNBM8-"/QFSGPSNBODFNPWFUPUIFSJHIU #FTU
ZPVSEFWJDF ZPVOFFEBDDFTTUPBXJSFMFTTOFUXPSLPSIPUTQPU
#BUUFSZ
UPPCUBJOUIFNBYJNVNCBUUFSZVTBHF
/PUF 5IFBWBJMBCJMJUZBOESBOHFPGZPVSEFWJDFT8J'JTJHOBMEFQFOETPOUIFOVNCFS JOGSBTUSVDUVSF BOEPUIFSPCKFDUT
UISPVHIXIJDIUIFTJHOBMQBTTFT
5PUVSO8J'JPOBOEPGG
"UUIFMPXFSMFGUTJEFPGZPVSEFWJDF TMJEFUIF8-"/4XJUDIVQXBSEUPUVSO8J'*PO EPXOXBSEUPUVSO8J'J
5PDIFDLUIFXJSFMFTT-"/TUBUVT
PGG5IFJDPOTPOUIFTXJUDISFQSFTFOUUIFGPMMPXJOH :PVDBODIFDLUIFDVSSFOUXJSFMFTTDPOOFDUJPOTUBUVTGSPNUIFGPMMPXJOHUISFFTDSFFOTPGZPVSEFWJDF
r 5JUMFCBS8IFOZPVFOBCMF8J'JPOZPVSEFWJDF UIF8J'J0/JDPO
XJMMBQQFBSPOUIFUJUMFCBS
8J'JJTUVSOFEPO
"GUFS8J'JJTUVSOFEPO ZPVSEFWJDFTDBOTGPSBWBJMBCMFXJSFMFTTOFUXPSLTBOEUIFXJSFMFTTTJHOBMJDPO
8J'JJTUVSOFEPGG
BQQFBSTPOUIFUJUMFCBS5IFBSSPXTJOUIJTJDPOXJMMNPWFCBDLBOEGPSUIXIJMFZPVSEFWJDFJT
TDBOOJOHGPSBXJSFMFTT-"/TJHOBM0ODFZPVSEFWJDFTVDDFTTGVMMZDPOOFDUTUPBXJSFMFTT-"/ UIFBSSPXT
5PDPOOFDUUPBXJSFMFTTOFUXPSLPSIPUTQPU
TUPQNPWJOH
"GUFS8J'JIBTCFFOUVSOFEPO ZPVSEFWJDFUIFOTDBOT
GPSBWBJMBCMFXJSFMFTTOFUXPSLTPSIPUTQPUTJOZPVSBSFB r 8JSFMFTT-"/TDSFFO.BJOUBC)FSF JUTIPXTUIFOBNFPGUIFXJSFMFTTOFUXPSLUIBUZPVSEFWJDFJT
5IFOFUXPSLOBNFTPGUIFEFUFDUFEXJSFMFTTOFUXPSLT DVSSFOUMZDPOOFDUFEUP5IFDPOmHVSBUJPOBOETJHOBMRVBMJUZPGUIFXJSFMFTTOFUXPSLBSFBMTPTIPXO
XJMMCFEJTQMBZFEPOBQPQVQNFTTBHFXJOEPX5BQ r $POGJHVSF8JSFMFTT/FUXPSLTTDSFFO5BQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOTUBC8J'J8JSFMFTTUBC
UIFEFTJSFEXJSFMFTT-"/ UIFOUBQ0, 5IJTTDSFFOEJTQMBZTUIFXJSFMFTTOFUXPSLTDVSSFOUMZBWBJMBCMF
r 5PDPOOFDUUPBXJSFMFTTOFUXPSLJOUIFMJTU TDSPMMUPUIFOBNFPGUIFEFTJSFEXJSFMFTTOFUXPSL
UIFOUBQ$POOFDU
0OUIFOFYUQPQVQNFTTBHFXJOEPX UBQ5IF r 5BQBXJSFMFTTOFUXPSLJOUIFMJTUUPWJFXPSDIBOHFJUTDPOOFDUJPOTFUUJOHT

*OUFSOFUJGUIFXJSFMFTT-"/DPOOFDUTZPVSEFWJDFUP r :PVDBOBMTPBEEOFXXJSFMFTTOFUXPSLT JGBWBJMBCMF CZUBQQJOH"EE/FX
UIF*OUFSOFU0UIFSXJTF UBQ8PSLJGUIFXJSFMFTT-"/
DPOOFDUTZPVSEFWJDFUPBQSJWBUFOFUXPSL
%JBMVQ
8IFOZPVBSFOPUXJUIJOUIFDPWFSBHFPGBXJSFMFTTOFUXPSLPSIPUTQPU VTFQIPOFEJBMVQUPDPOOFDUZPVS
EFWJDFUPUIF*OUFSOFU4FUUJOHTGPSDPOOFDUJOHUPZPVSTFSWJDFQSPWJEFSTY355&7%0OFUXPSLBSFBMSFBEZ
QSFDPOGJHVSFEPOZPVSEFWJDF BOEZPVSEFWJDFJTSFBEZUPDPOOFDUUPUIF*OUFSOFU1MFBTFEPOPUDIBOHFUIFTF
*GUIFXJSFMFTT-"/JTTFDVSFECZBOFUXPSLLFZ FOUFS TFUUJOHTBTUIJTNBZDBVTFZPVSEBUBDPOOFDUJPOUPTUPQXPSLJOH
UIJTLFZ UIFOUBQ$POOFDU
5PTFUVQBOFXEJBMVQDPOOFDUJPOUPZPVS*41
/FYUUJNFZPVVTFZPVSEFWJDFUPEFUFDUXJSFMFTT *GZPVOFFEUPVTFBOPUIFSEJBMVQDPOOFDUJPOGSPNBO*41 *OUFSOFU4FSWJDF1SPWJEFS
ZPVDBONBOVBMMZBEEJU
OFUXPSLT ZPVXJMMOPUTFFUIFQPQVQNFTTBHF UPZPVSEFWJDF
XJOEPXTBHBJO BOEZPVXJMMOPUCFQSPNQUFEUPFOUFS
UIFOFUXPSLLFZPGUIFQSFWJPVTMZBDDFTTFEXJSFMFTT 5PFTUBCMJTIBEJBMVQDPOOFDUJPOPOZPVSEFWJDF ZPVOFFEUIFTBNFTFUUJOHTUIBUZPVOPSNBMMZVTFXIFOZPV
OFUXPSL VOMFTTZPVQFSGPSNBIBSESFTFUXIJDIXJMM EJBMVQGSPNZPVSDPNQVUFS5IJTJODMVEFTUIF*41TFSWFSQIPOFOVNCFS ZPVSVTFSOBNFBOEQBTTXPSE
FSBTFDVTUPNTFUUJOHTPOZPVSEFWJDF
5BQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOTUBC$POOFDUJPOT
/PUF 8J'JOFUXPSLTBSFTFMGEJTDPWFSBCMF XIJDINFBOTOPBEEJUJPOBMTUFQTBSFSFRVJSFEGPSZPVSEFWJDFUPDPOOFDUUP 6OEFS$%."/FUXPSL PSVOEFSZPVSXJSFMFTTTFSWJDFQSPWJEFSTOBNF
UBQ"EEBOFXNPEFN
B8J'JOFUXPSL*UNBZCFOFDFTTBSZUPQSPWJEFBVTFSOBNFBOEQBTTXPSEGPSDFSUBJODMPTFEXJSFMFTTOFUXPSLT DPOOFDUJPO
IPXFWFS
0OUIF.BLF/FX$POOFDUJPOTDSFFO FOUFSBOBNFGPSUIFDPOOFDUJPO
*OUIF4FMFDUBNPEFNMJTU TFMFDU$FMMVMBS-JOF UIFOUBQ/FYU
&OUFSUIF*41TFSWFSQIPOFOVNCFS UIFOUBQ/FYU
&OUFSZPVSVTFSOBNF QBTTXPSE BOEBOZPUIFSJOGPSNBUJPOSFRVJSFECZZPVS*41
5BQ'JOJTI
*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF
*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMFJTBGVMMGFBUVSFE*OUFSOFUCSPXTFS PQUJNJ[FEGPSVTFPOZPVSEFWJDF
5PTUBSU*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF
r 5BQ4UBSU*OUFSOFU&YQMPSFS
5PTFUB)PNFQBHF
*OUIFBEESFTTCBSPOUPQPGUIF*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMFTDSFFO FOUFSUIFEFTJSFE8FCQBHFBEESFTT
5BQ UPPQFOUIF8FCQBHF
5BQ.FOV5PPMT0QUJPOT(FOFSBMUBC
%PPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 5PVTFUIFEJTQMBZFEQBHFBTUIF)PNFQBHF UBQ6TF$VSSFOU
/PUFT r 5PWJFXIFMQJOGPSNBUJPOGPSBOZTDSFFO UBQUIF)FMQJDPO
r 5PVTFUIFEFGBVMU)PNFQBHF UBQ6TF%FGBVMU
r 5PNPEJGZZPVSDPOOFDUJPOTFUUJOHT UBQ.BOBHFFYJTUJOHDPOOFDUJPOTPOUIF$POOFDUJPOTTDSFFO BOE 5JQ 5PHPUPZPVS)PNFQBHF UBQ.FOV)PNF
DPNQMFUFUIFDPOOFDUJPOXJ[BSE
5PUSBOTGFSGBWPSJUFTGSPNZPVS1$
8PSLOFUXPSLDPOOFDUJPOT :PVDBOUSBOTGFSUIFGBWPSJUFTZPVIBWFTUPSFEPOZPVS1$UPZPVSEFWJDFCZTZODISPOJ[JOHUIF*OUFSOFU
&YQMPSFSGBWPSJUFTPOZPVS1$XJUIZPVSEFWJDF
"7JSUVBM1SJWBUF/FUXPSL 71/
DPOOFDUJPOBMMPXTZPVUPBDDFTTZPVSDPNQBOZOFUXPSLUISPVHIZPVSEFWJDFT
*OUFSOFUDPOOFDUJPO8IFSFBTBQSPYZDPOOFDUJPOMFUTZPVBDDFTTUIF*OUFSOFUVTJOHBOFYJTUJOHDPOOFDUJPOUP *O"DUJWF4ZODPOZPVS1$ POUIF5PPMTNFOV DMJDL0QUJPOT BOETFMFDU'BWPSJUFT
ZPVSDPSQPSBUFPS8"1OFUXPSL *O*OUFSOFU&YQMPSFSPOZPVS1$ DMJDL'BWPSJUFT"EEUP'BWPSJUFTBOETBWFPSNPWFGBWPSJUFMJOLTUP
5PTFUVQBDPOOFDUJPOUPBQSJWBUFOFUXPSL UIF.PCJMF'BWPSJUFTTVCGPMEFSJOUIF'BWPSJUFTMJTU
0CUBJOUIFGPMMPXJOHJOGPSNBUJPOGSPNZPVSOFUXPSLBENJOJTUSBUPS $POOFDUZPVSEFWJDFUPZPVS1$*GTZODISPOJ[BUJPOEPFTOPUTUBSUBVUPNBUJDBMMZ DMJDL4ZOD
r 4FSWFSQIPOFOVNCFS 5PBEEBGBWPSJUF
r 6TFSOBNFBOEQBTTXPSE *O*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF HPUPUIFQBHFZPVXBOUUPBEE
r %PNBJO BOEPUIFSSFRVJSFETFUUJOHT TVDIBT*1BEESFTT
5BQBOEIPMEUIFQBHF BOEUBQ"EEUP'BWPSJUFT
5BQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOTUBC$POOFDUJPOT $POmSNPSDIBOHFUIFOBNF BOETFMFDUBGPMEFSGPSTUPSJOHUIFGBWPSJUF
*O.Z8PSL/FUXPSL GPMMPXUIFJOTUSVDUJPOTGPSFBDIUZQFPGDPOOFDUJPO 5BQ"EE
$PNQMFUFUIFDPOOFDUJPOXJ[BSE UIFOUBQ'JOJTI 5PEFMFUFBGBWPSJUFPSGPMEFS
*O*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF UBQ.FOV'BWPSJUFT"EE%FMFUFUBC
4UBSUBEBUBDPOOFDUJPO 4FMFDUUIFJUFNZPVXBOUUPEFMFUF BOEUBQ%FMFUF
"GUFSBEBUBDPOOFDUJPOIBTCFFOTFUVQPOZPVSEFWJDF ZPVDBOOPXDPOOFDUZPVSEFWJDFUPUIF*OUFSOFU5IF
5PDIBOHFUIFTJ[FPGUFYUPO8FCQBHFT
DPOOFDUJPOJTTUBSUFEBVUPNBUJDBMMZXIFOZPVCFHJOVTJOHBQSPHSBNUIBUSFRVJSFTBO*OUFSOFUDPOOFDUJPO'PS
FYBNQMF XIFOZPVTUBSU*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMFUPCSPXTFUIF*OUFSOFU ZPVSEFWJDFDPOOFDUTBVUPNBUJDBMMZ r *O*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF UBQ.FOV;PPN BOEUBQUIFTJ[FZPVXBOU
5PNBOVBMMZTUBSUBEBUBDPOOFDUJPO 5PDIBOHFIPX8FCQBHFTGJMMUIFTDSFFO
*GZPVIBWFNPSFUIBOPOFEBUBDPOOFDUJPOTPOZPVSEFWJDF ZPVDBONBOVBMMZTUBSUBDPOOFDUJPO *O*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF UBQ.FOV7JFX
5BQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOTUBC$POOFDUJPOT 5BQPOFPGUIFGPMMPXJOH
5BQ.BOBHFFYJTUJOHDPOOFDUJPOT r 0OF$PMVNO"SSBOHFTUIFDPOUFOUJOUPPOFDPMVNOUIBUJTBTXJEFBTUIFTDSFFO5IJTNFBOTUIBU

ZPVXJMMSBSFMZIBWFUPTDSPMMIPSJ[POUBMMZ
5BQBOEIPMEUIFOBNFPGUIFEFTJSFEDPOOFDUJPO UIFOUBQ$POOFDU
r %FGBVMU.BJOUBJOTBMBZPVUTJNJMBSUPXIBUZPVTFFPOBEFTLUPQDPNQVUFS CVUJUNBLFT
5PEJTDPOOFDUBEBUBDPOOFDUJPO JUFNTTNBMMFSBOEBSSBOHFTUIFDPOUFOUTPUIBUZPVDBOTFFNPTUPGJUXJUIPVUIBWJOHUPTDSPMM
r 1SFTTBOEIPME&/%
POZPVSEFWJDFGPSBUMFBTUUISFFTFDPOETPS IPSJ[POUBMMZ
r 5BQUIF$PNN.BOBHFSJDPO
POUIF5PEBZTDSFFO UIFOUBQUIF%BUB$POOFDUJPOCVUUPO r %FTLUPQ,FFQTUIFTBNFMBZPVUBOETJ[FBTPOBEFTLUPQDPNQVUFS XIJDIXJMMSFRVJSFCPUI

IPSJ[POUBMBOEWFSUJDBMTDSPMMJOH
5PDMFBSUIF)JTUPSZMJTU 5PUVSO#MVFUPPUIPOBOENBLFZPVSEFWJDFWJTJCMF
*O*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF UBQ.FOV5PPMT0QUJPOT.FNPSZUBC 0OZPVSEFWJDF UBQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOTUBC#MVFUPPUI
5BQ$MFBS)JTUPSZ 4FMFDUUIF5VSOPO#MVFUPPUIBOE.BLFUIJTEFWJDFWJTJCMFUPPUIFSEFWJDFTDIFDLCPYFT
5PTBWFBQJDUVSFGSPNB8FCQBHF 5BQ0,

*O*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF UBQBOEIPMEUIFQJDUVSF BOEUBQ4BWF*NBHF
%PPOFPGUIFGPMMPXJOH #MVFUPPUIQBSUOFSTIJQT
r 5PTBWFUIFQJDUVSFJO.Z1JDUVSFTPOZPVSEFWJDF UBQ:FT "#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQJTBSFMBUJPOTIJQUIBUZPVDSFBUFCFUXFFOZPVSEFWJDFBOEBOPUIFS#MVFUPPUIFOBCMFE
EFWJDFJOPSEFSUPFYDIBOHFJOGPSNBUJPOJOBTFDVSFNBOOFS$SFBUJOHBQBSUOFSTIJQCFUXFFOUXPEFWJDFT
r 5PTBWFUIFQJDUVSFJOBOPUIFSMPDBUJPO TVDIBTBTUPSBHFDBSE UBQ4BWF"T JOWPMWFTFOUFSJOHUIFTBNF#MVFUPPUIQBTTDPEFPOCPUIEFWJDFT
5PEFMFUFUFNQPSBSZ*OUFSOFUGJMFT $SFBUJOHBQBSUOFSTIJQCFUXFFOUXPEFWJDFTJTBPOFUJNFQSPDFTT0ODFBQBSUOFSTIJQJTDSFBUFE UIFEFWJDFT
:PVSEFWJDFUFNQPSBSJMZTUPSFT8FCQBHFTUIBUZPVGSFRVFOUMZWJTJUPSIBWFWJTJUFESFDFOUMZUPTQFFEVQUIF DBOSFDPHOJ[FUIFQBSUOFSTIJQBOEFYDIBOHFJOGPSNBUJPOXJUIPVUFOUFSJOHBQBTTDPEFBHBJO.BLFTVSFUIBU
EJTQMBZPGUIFTF8FCQBHFTXIFOZPVBDDFTTUIFN:PVNBZXBOUUPEFMFUFUIFTFGJMFTUPGSFFTUPSBHFTQBDF POUIFUXPEFWJDFT #MVFUPPUIJTUVSOFEPOBOEJOWJTJCMFNPEF
*O*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF UBQ.FOV5PPMT0QUJPOT.FNPSZUBC 5PDSFBUFB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQ

5BQ%FMFUF'JMFT"MMQBHFTTUPSFEPOZPVSEFWJDF JODMVEJOHPGGMJOFGBWPSJUFTDPOUFOU XJMMCFEFMFUFE 0OZPVSEFWJDF UBQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOTUBC#MVFUPPUI
0OUIF%FWJDFTUBC UBQ"EEOFXEFWJDF:PVSEFWJDFTFBSDIFTGPSPUIFS#MVFUPPUIEFWJDFTBOE
5PTFUVQ*OUFSOFUTFDVSJUZTFUUJOHT
EJTQMBZTUIFNJOUIFCPY
$PPLJFTBSFTNBMMGJMFTDPOUBJOJOHJOGPSNBUJPOBCPVUZPVSJEFOUJUZBOEQSFGFSFODFTTPUIBUBQBHFDBOUBJMPS
JOGPSNBUJPOUPZPVSOFFET5IFQBHFTFOETUIFGJMF BOEJUJTTUPSFEPOZPVSEFWJDF 5BQUIFEFTJSFEEFWJDFOBNFJOUIFCPY
*O*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF UBQ.FOV5PPMT0QUJPOT4FDVSJUZUBC 5BQ/FYU
5PQSFWFOU*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMFGSPNBDDFQUJOHBOZDPPLJFT DMFBSUIF"MMPXDPPLJFTDIFDLCPY 4QFDJGZBQBTTDPEFUPFTUBCMJTIBTFDVSFDPOOFDUJPO5IFQBTTDPEFDBOCFVQUPDIBSBDUFST
4FMFDUUIFDIFDLCPYFTGPSUIFPUIFSTFDVSJUZPQUJPOTZPVXBOU BOEUBQ0, 5BQ/FYU

8BJUGPSUIFQBJSFEEFWJDFUPBDDFQUUIFQBSUOFSTIJQ5IFSFDFJWJOHQBSUZOFFETUPFOUFSUIFTBNF
QBTTDPEFUIBUZPVTQFDJmFE
#MVFUPPUI 5IFOBNFPGUIFQBJSFEEFWJDFJTUIFOEJTQMBZFE:PVNBZFEJUBOEFOUFSBOFXOBNFGPSUIBUEFWJDF
4FMFDUUIFDIFDLCPYFTPGTFSWJDFTUIBUZPVXBOUUPVTFGSPNUIFQBJSFEEFWJDF
#MVFUPPUIJTBTIPSUSBOHFXJSFMFTTDPNNVOJDBUJPOTUFDIOPMPHZ%FWJDFTXJUI#MVFUPPUIDBQBCJMJUJFTDBO
FYDIBOHFJOGPSNBUJPOXJUIJOBEJTUBODFPGBCPVUNFUFSTXJUIPVUSFRVJSJOHBQIZTJDBMDPOOFDUJPO:PVDBO 5BQ'JOJTI
FWFOCFBNJOGPSNBUJPOUPBEFWJDFJOBEJGGFSFOUSPPN BTMPOHBTJUJTXJUIJOUIF#MVFUPPUITJHOBMDPWFSBHF
SBOHF 5PBDDFQUB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQ
&OTVSFUIBU#MVFUPPUIJTUVSOFEPOBOEJOWJTJCMFNPEF
#MVFUPPUIDBOCFVTFEJOUIFGPMMPXJOHXBZT
r #FBNJOGPSNBUJPO TVDIBTmMFT BQQPJOUNFOUT UBTLT BOEDPOUBDUDBSET CFUXFFOEFWJDFTUIBUIBWF 5BQ:FTXIFOQSPNQUFEUPFTUBCMJTIBQBSUOFSTIJQXJUIUIFPUIFSEFWJDF
#MVFUPPUIDBQBCJMJUJFT &OUFSBQBTTDPEF UIFTBNFQBTTDPEFUIBUJTFOUFSFEPOUIFEFWJDFSFRVFTUJOHUIFQBSUOFSTIJQ
UP
r 4ZODISPOJ[FJOGPSNBUJPOCFUXFFOZPVSEFWJDFBOEDPNQVUFSWJB#MVFUPPUI FTUBCMJTIBTFDVSFDPOOFDUJPO5IFQBTTDPEFNVTUCFCFUXFFOBOEDIBSBDUFST
r 6TFB#MVFUPPUIFOBCMFEIFBETFU PSPUIFS#MVFUPPUIFOBCMFEIBOETGSFFEFWJDFTVDIBTBDBSLJU
XJUI 5BQ/FYU
ZPVSEFWJDFGPSIBOETGSFFQIPOFDPOWFSTBUJPOT
5BQ'JOJTI:PVDBOOPXFYDIBOHFJOGPSNBUJPOXJUIUIFQBJSFEEFWJDF
r 6TFB#MVFUPPUITFSWJDF0ODFZPVDPOOFDUUPBOPUIFSEFWJDFPSDPNQVUFSVTJOH#MVFUPPUI ZPVDBO
MPDBUFBOEVTFBOZPGUIFTFSWJDFTBWBJMBCMFPOUIBUEFWJDF 5PSFOBNFB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQ
5BQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOTUBC#MVFUPPUI
#MVFUPPUINPEFT 5BQBOEIPMEUIFQBSUOFSTIJQPOUIF%FWJDFTUBC
#MVFUPPUIPOZPVSEFWJDFPQFSBUFTJOUISFFEJGGFSFOUNPEFT 0OUIFTIPSUDVUNFOV UBQ&EJU
r 0O#MVFUPPUIJTUVSOFEPO:PVSEFWJDFDBOEFUFDUPUIFS#MVFUPPUIFOBCMFEEFWJDFT CVUOPUWJDFWFSTB &OUFSBOFXOBNFGPSUIFQBSUOFSTIJQ
r 0GG#MVFUPPUIJTUVSOFEPõ*OUIJTNPEF ZPVDBOOFJUIFSTFOEOPSSFDFJWFJOGPSNBUJPOVTJOH#MVFUPPUI 5BQ4BWF
:PVNJHIUXBOUUPUVSO#MVFUPPUIPõBUUJNFTJOPSEFSUPDPOTFSWFCBUUFSZQPXFS PSJOTJUVBUJPOTXIFSF
VTJOHBXJSFMFTTEFWJDFJTQSPIJCJUFE TVDIBTPOCPBSEBOBJSDSBGUBOEJOIPTQJUBMT 5PEFMFUFB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQ
r 7JTJCMF#MVFUPPUIJTUVSOFEPO BOEBMMPUIFS#MVFUPPUIFOBCMFEEFWJDFTDBOEFUFDUZPVSEFWJDF 5BQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOTUBC#MVFUPPUI
/PUF #ZEFGBVMU #MVFUPPUIJTUVSOFEPGG*GZPVUVSOJUPO UIFOUVSOPGGZPVSEFWJDF #MVFUPPUIBMTPUVSOTPGG8IFOZPV 5BQBOEIPMEUIFQBSUOFSTIJQPOUIF%FWJDFTUBC
UVSOPOZPVSEFWJDFBHBJO #MVFUPPUIBVUPNBUJDBMMZUVSOTPO
5BQ%FMFUF
$POOFDUB#MVFUPPUIIBOETGSFFPSTUFSFPIFBETFU 5PCFBNJOGPSNBUJPOGSPNZPVSEFWJDFUPBDPNQVUFS
5VSOPO#MVFUPPUIPOZPVSEFWJDF BOENBLFZPVSEFWJDFWJTJCMF'PSJOGPSNBUJPOBCPVUUIJT TFFi5P
'PSIBOETGSFFQIPOFDPOWFSTBUJPOT ZPVDBOVTFB#MVFUPPUIIBOETGSFFIFBETFUTVDIBTBDBSLJUXJUIZPVS
UVSO#MVFUPPUIPOBOENBLFZPVSEFWJDFWJTJCMFw
EFWJDF
4FU#MVFUPPUIPOZPVSDPNQVUFSUPWJTJCMFNPEF DSFBUFB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQ UIFOFOBCMFZPVS
:PVSEFWJDFBMTPTVQQPSUT"%1 "EWBODFE"VEJP%JTUSJCVUJPO1SPGJMF
XIJDIJTGPSTUFSFPBVEJPPWFS
DPNQVUFSUPSFDFJWF#MVFUPPUICFBNT
#MVFUPPUI5IJTNFBOTUIBUZPVDBOVTFB#MVFUPPUITUFSFPIFBETFUXJUIZPVSEFWJDFGPSIBOETGSFFQIPOF
DPOWFSTBUJPOTBTXFMMBTGPSMJTUFOJOHUPTUFSFPNVTJD.BLFTVSFUIBUZPVSTUFSFPIFBETFUBMTPTVQQPSUT"%1 *GZPVSDPNQVUFSIBT8JOEPXT7JTUBPS8JOEPXT9141BOEZPVSDPNQVUFST#MVFUPPUIBEBQUFSJT
TVQQPSUFECZZPVS8JOEPXTWFSTJPO EPUIFGPMMPXJOHTUFQT
+VTUMJLFXIFODPOOFDUJOHUPBOZ#MVFUPPUIEFWJDF ZPVBMTPOFFEUPFOUFSBQBTTDPEFXIFODPOOFDUJOHUPB
#MVFUPPUIIBOETGSFFPSTUFSFPIFBETFU5IFQBTTDPEFJTGJYFEBOEDBOOPUCFDIBOHFEPOB#MVFUPPUIIFBETFU B 0OZPVSDPNQVUFS PQFO#MVFUPPUI%FWJDFTGSPNUIF$POUSPM1BOFMUIFODMJDLUIF0QUJPOTUBC
#FGPSFZPVDPOOFDUJUUPZPVSEFWJDF DIFDLGPSUIFQSPQFSQBTTDPEFJOUIFNBOVGBDUVSFSTEPDVNFOUBUJPO
C 'PS8JOEPXT7JTUB TFMFDU"MMPX#MVFUPPUIEFWJDFTUPGJOEUIJTDPNQVUFS
5PDPOOFDUB#MVFUPPUIIBOETGSFFPSTUFSFPIFBETFU 'PS8JOEPXT91 TFMFDU5VSOEJTDPWFSZPOBOE"MMPX#MVFUPPUIEFWJDFTUPDPOOFDUUPUIJT
.BLFTVSFUIBUCPUIZPVSEFWJDFBOEUIF#MVFUPPUIIFBETFUBSFUVSOFEPOBOEXJUIJODMPTFSBOHF DPNQVUFS
BOEUIBUUIFIFBETFUJTWJTJCMF3FGFSUPUIFNBOVGBDUVSFSTEPDVNFOUBUJPOUPmOEPVUIPXUPTFUUIF
D $SFBUFB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQCFUXFFOZPVSEFWJDFBOEDPNQVUFS'PSJOGPSNBUJPOBCPVUDSFBUJOH
IFBETFUJOWJTJCMFNPEF
BQBSUOFSTIJQ TFFi#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQTw
5BQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOTUBC
E *OUIF0QUJPOTUBCPG#MVFUPPUI%FWJDFT TFMFDU4IPXUIF#MVFUPPUIJDPOJOUIFOPUJGJDBUJPO
5BQ#MVFUPPUI%FWJDFTUBC"EEOFXEFWJDF:PVSEFWJDFTFBSDIFTGPSPUIFS#MVFUPPUIFOBCMFE BSFB
EFWJDFTBOEEJTQMBZTUIFNJOUIFMJTU
F 5PFOBCMFZPVSDPNQVUFSUPSFDFJWF#MVFUPPUICFBNT SJHIUDMJDLUIF#MVFUPPUIJDPOBUUIFCPUUPN
5BQUIFOBNFPGUIF#MVFUPPUIIFBETFU UIFOUBQ/FYU SJHIUPGZPVSDPNQVUFSTDSFFOBOETFMFDU3FDFJWFB'JMF
&OUFSUIFQBTTDPEFPGUIF#MVFUPPUIIFBETFU UIFOUBQ/FYU /PXZPVBSFSFBEZUPCFBN0OZPVSEFWJDF UBQBOEIPMEBOJUFNUPCFBN5IFJUFNDBOCFBO
BQQPJOUNFOUJOZPVSDBMFOEBS BUBTL BDPOUBDUDBSE PSBmMF
.BLFTVSFUIF)BOET'SFFDIFDLCPYJTTFMFDUFE
5PCFBNBDPOUBDU UBQ.FOV4FOE$POUBDU#FBN
*GZPVIBWFB#MVFUPPUITUFSFPIFBETFU BMTPNBLFTVSFUIF8JSFMFTT4UFSFPDIFDLCPYJTTFMFDUFE
5PCFBNPUIFSUZQFTPGJOGPSNBUJPO UBQ.FOV#FBN<UZQFPGJUFN>
5BQUIFEFWJDFOBNFUPXIJDIZPVXBOUUPTFOEUIFCFBN
*GZPVCFBNFEBO0VUMPPLJUFNBOEJUJTOPUBVUPNBUJDBMMZBEEFEUP0VUMPPL TFMFDU'JMF*NQPSUBOE
&YQPSUJO0VUMPPLUPJNQPSUJU
5PCFBNJOGPSNBUJPOUPB#MVFUPPUIFOBCMFEEFWJDFTVDIBTBOPUIFS8JOEPXT.PCJMFQPXFSFEEFWJDF GPMMPX
TUFQTUPJOUIFBCPWFQSPDFEVSF
5JQT r 5IFEFGBVMUGPMEFSPOZPVSDPNQVUFSXIFSFCFBNFEJUFNTBSFTUPSFENBZCF$=%PDVNFOUTBOE4FUUJOHT=ZPVS@
VTFSOBNF=.Z%PDVNFOUTJO8JOEPXT91PS$=6TFST=ZPVS@VTFSOBNF=.Z%PDVNFOUTJO8JOEPXT7JTUB
r 'PSZPVSEFWJDFUPSFDFJWF#MVFUPPUIBOEJOGSBSFECFBNT UBQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOTUBC#FBNBOE
NBLFTVSFUIF3FDFJWFBMMJODPNJOHCFBNTDIFDLCPYJTTFMFDUFE

5BQ'JOJTI
/PUF *GUIF#MVFUPPUIIFBETFUCFDPNFTEJTDPOOFDUFE UVSOUIFIFBETFUPOBOESFQFBUTUFQTUPBCPWF5BQBOEIPME
UIFOBNFPGUIF#MVFUPPUIIFBETFUBOEUBQ4FUBT)BOETGSFFPSUBQ4FUBT8JSFMFTT4UFSFP
#FBNJOGPSNBUJPOVTJOH#MVFUPPUI
:PVDBOCFBNJOGPSNBUJPO TVDIBTDPOUBDUT DBMFOEBSJUFNT BOEUBTLT BTXFMMBTGJMFTGSPNZPVSEFWJDFUPZPVS
DPNQVUFSPSUPBOPUIFS#MVFUPPUIFOBCMFEEFWJDF
/PUFT r *GZPVSDPNQVUFSEPFTOPUIBWFCVJMUJO#MVFUPPUIDBQBCJMJUZ ZPVOFFEUPDPOOFDUBOEVTFB#MVFUPPUIBEBQUFS
PSEPOHMFPOZPVSDPNQVUFS
r #FGPSFCFBNJOHJUFNTUPZPVSDPNQVUFS PQFO#MVFUPPUI$POGJHVSBUJPOPS#MVFUPPUI4FUUJOHTJOUIF$POUSPM
1BOFMBOEDIFDLJGUIFSFTBOPQUJPOGPSTFUUJOHBMPDBUJPOGPSTBWJOHCFBNFEJUFNT
6TJOH:PVS%FWJDFBTB.PEFN *OUFSOFU4IBSJOH

'PS8JOEPXT7JTUB
B$MJDL4UBSU$POUSPM1BOFM/FUXPSLBOE*OUFSOFU/FUXPSLBOE4IBSJOH$FOUFS
*OUFSOFU4IBSJOHDPOOFDUTZPVS1$PSOPUFCPPLDPNQVUFSUPUIF*OUFSOFUCZVTJOHZPVSEFWJDFTEBUB
DPOOFDUJPO:PVDBODIPPTFUPDPOOFDUWJB64#PS#MVFUPPUI
MJDL.BOBHFOFUXPSLDPOOFDUJPOTBOEUIFOVOEFS1FSTPOBM"SFB/FUXPSL EPVCMFDMJDL
C$
#MVFUPPUI/FUXPSL$POOFDUJPO
'PMMPXUIFQSPDFEVSFCFMPXUPTFUVQZPVSEFWJDFBTB64#NPEFN5PMFBSOIPXUPTFUVQZPVSEFWJDFBTB
D*OUIF#MVFUPPUI1FSTPOBM"SFB/FUXPSL%FWJDFTEJBMPHCPY TFMFDUZPVSQIPOF BOEUIFODMJDL
#MVFUPPUINPEFN TFFi5PVTFZPVSEFWJDFBTB#MVFUPPUINPEFNw
$POOFDU
5JQT r .BLFTVSFZPVIBWFTVCTDSJCFEUPB%BUBQMBOBOEIBWFTFUVQBQIPOFEJBMVQNPEFNDPOOFDUJPOPOZPVS 'PS8JOEPXT91
EFWJDF*GZPVSEFWJDFIBTOPUCFFOTFUVQXJUIBEBUBDPOOFDUJPOZFU UBQ.FOV$POOFDUJPO4FUUJOHTPOUIF
*OUFSOFU4IBSJOHTDSFFO B5BQ4UBSU$POUSPM1BOFM/FUXPSL$POOFDUJPOT
r *GZPVXBOUUPVTFB64#4ZODDBCMFDPOOFDUJPO ZPVNVTUGJSTUJOTUBMM.JDSPTPGU"DUJWF4ZODWFSTJPOPSMBUFSPO C6OEFS1FSTPOBM"SFB/FUXPSL DMJDLUIF#MVFUPPUI/FUXPSL$POOFDUJPOJDPO
UIFDPNQVUFS
D6OEFS/FUXPSL5BTLT DMJDL7JFX#MVFUPPUIOFUXPSLEFWJDFT
r *GZPVXBOUUPVTFB#MVFUPPUIDPOOFDUJPO NBLFTVSFZPVSDPNQVUFSIBTCVJMUJO#MVFUPPUIDBQBCJMJUZ*GZPVS
DPNQVUFSEPFTOPUIBWF#MVFUPPUI ZPVDBODPOOFDUBOEVTFB#MVFUPPUIBEBQUFSPSEPOHMFPOZPVSDPNQVUFS E*OUIF#MVFUPPUI1FSTPOBM"SFB/FUXPSL%FWJDFTEJBMPHCPY TFMFDUZPVSEFWJDF BOEUIFODMJDL
$POOFDU
r #FGPSFVTJOH*OUFSOFU4IBSJOH EJTBCMF"DUJWF4ZODPOZPVSDPNQVUFS
0OUIF*OUFSOFU4IBSJOHTDSFFOPOZPVSEFWJDF DIFDLUIBUBDPOOFDUFENFTTBHFJTEJTQMBZFE JOEJDBUJOH
5PTFUVQZPVSEFWJDFBTB64#NPEFN UIBUZPVSDPNQVUFSIBTCFFOTVDDFTTGVMMZDPOOFDUFEUPUIF*OUFSOFUVTJOHZPVSEFWJDFBTB#MVFUPPUI
0OZPVSEFWJDF UBQ4UBSU1SPHSBNT*OUFSOFU4IBSJOH NPEFN
*OUIF1$$POOFDUJPOMJTU TFMFDU64#
5PFOEUIF*OUFSOFUDPOOFDUJPO
*OUIF/FUXPSL$POOFDUJPOMJTU TFMFDUUIFOBNFPGUIFDPOOFDUJPOUIBUZPVSEFWJDFVTFTUPDPOOFDUUP r 0OUIF*OUFSOFU4IBSJOHTDSFFO UBQ%JTDPOOFDU
UIF*OUFSOFU
1MVHJOUIF64#DBCMFCFUXFFOZPVSEFWJDFBOEUIFDPNQVUFS
5BQ$POOFDU
5PVTFZPVSEFWJDFBTB#MVFUPPUINPEFN
'PSUIFDPNQVUFSUPVTFUIF*OUFSOFUDPOOFDUJPOPGZPVSEFWJDF BDUJWBUF*OUFSOFU4IBSJOHPOZPVSEFWJDF BOE
UIFOTFUVQB#MVFUPPUI1FSTPOBM"SFB/FUXPSL 1"/
CFUXFFOUIFDPNQVUFSBOEZPVSEFWJDF
0OZPVSEFWJDF UVSOPO#MVFUPPUIBOETFUJUUPWJTJCMFNPEF
*OJUJBUFB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQGSPNZPVSEFWJDFCZGPMMPXJOHUIFTUFQTJOi5PDSFBUFB#MVFUPPUI
QBSUOFSTIJQiJOUIJTTFDUJPO
5BQ4UBSU1SPHSBNT*OUFSOFU4IBSJOH
4FMFDU#MVFUPPUI1"/BTUIF1$$POOFDUJPO
'SPNUIF/FUXPSL$POOFDUJPOMJTU TFMFDUUIFOBNFPGUIFDPOOFDUJPOUIBUZPVSEFWJDFVTFTUP
DPOOFDUUPUIF*OUFSOFU
5BQ$POOFDU
0OZPVSDPNQVUFS TFUVQB#MVFUPPUI1FSTPOBM"SFB/FUXPSL 1"/
XJUIZPVSEFWJDF
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
$IBQUFS
6TJOH$BNFSB
5BLJOHQIPUPTBOEDBQUVSJOHWJEFPDMJQTBMPOHXJUIBVEJPJTFBTZXJUIUIFCVJMUJODBNFSBPOZPVSEFWJDF
5PPQFOUIF$BNFSBTDSFFO
r 1SFTTBOEIPMEUIF$".&3"CVUUPOPOZPVSEFWJDFPS
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
$".&3"CVUUPO

r 5BQ4UBSU1SPHSBNT$BNFSBPS
r 5BQ4UBSU1SPHSBNT1JDUVSFT7JEFPT$BNFSBJDPO
6TJOH$BNFSB 5PFYJUUIF$BNFSB
r 5BQUIF&YJUJDPO

6TJOH1JDUVSFT7JEFPT
$BQUVSFNPEFT
6TJOH8JOEPXT.FEJB1MBZFS 5IF$BNFSBQSPHSBNPOZPVSEFWJDFBMMPXTZPVUPDBQUVSFQJDUVSFTBOEWJEFPDMJQTCZVTJOHWBSJPVTCVJMUJO
NPEFTXJUIGMFYJCJMJUZ5IF$BNFSBJTTFUUPUIF1IPUPDBQUVSFNPEFCZEFGBVMU5IFVQQFSMFGUDPSOFSPGUIFTDSFFO
EJTQMBZTUIFBDUJWFDBQUVSFNPEF
$VSSFOUDBQUVSFNPEF
5PDIBOHFUIFDBQUVSFNPEF
r 5BQ PS POUIFTDSFFO
r 1SFTT/"7*("5*0/MFGUPSSJHIU
5IFBWBJMBCMFDBQUVSFNPEFTBSFBTGPMMPXT
r 1IPUP$BQUVSFTTUBOEBSETUJMMJNBHFT
r 7JEFP$BQUVSFTWJEFPDMJQT XJUIPSXJUIPVUBDDPNQBOZJOHBVEJP
r $POUBDUT1JDUVSF$BQUVSFTBTUJMMJNBHFBOEHJWFTZPVUIFPQUJPOUPJNNFEJBUFMZBTTJHOJUBTB1IPUP*%
GPSBDPOUBDU
r 1JDUVSF5IFNF$BQUVSFTTUJMMJNBHFTBOEQMBDFTUIFNXJUIJOGSBNFT
r 1BOPSBNB$BQUVSFTBTFRVFODFPGTUJMMJNBHFTDPOUJOVPVTMZJOPOFEJSFDUJPO BOEBMMPXTTUJUDIJOHPGBMM
UIFJNBHFTUPDSFBUFBQBOPSBNJDWJFXPGBTDFOFSZ
&YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB &YQFSJFODJOH.VMUJNFEJB
r 4QPSUT$BQUVSFTBTFRVFODFPGTUJMMJNBHFT PS
BVUPNBUJDBMMZ 3FNBJOJOHJOGPSNBUJPOJOEJDBUPS*O1IPUP $POUBDUT1JDUVSF 1JDUVSF5IFNF 1BOPSBNB 4QPSUT BOE
#VSTUNPEFT UIJTTIPXTUIFSFNBJOJOH BWBJMBCMFTIPUTPGQJDUVSFTCBTFEPODVSSFOUTFUUJOHT*O7JEFP
r #VSTU$BQUVSFTBTFRVFODFPGTUJMMJNBHFT NBYJNVN
BTMPOHBTUIF$".&3"CVUUPOPOUIFEFWJDF
NPEF UIJTTIPXTUIFSFNBJOJOHEVSBUJPOUIBUDBOCFSFDPSEFE8IJMFSFDPSEJOHWJEFP UIJTTIPXTUIF
PSUIF&/5&3CVUUPOPOUIF/"7*("5*0/JTLFQUQSFTTFE
SFDPSEFEEVSBUJPO
'JMFGPSNBUTTVQQPSUFE ;PPNDPOUSPM5BQQJOHUIFVQEPXOBSSPX
PSUBQQJOH POUIFTDSFFOBMMPXTZPVUP
6TJOHUIFBWBJMBCMFDBQUVSFNPEFT UIFDBNFSBJOZPVSEFWJDFDBQUVSFTGJMFTJOUIFGPMMPXJOHGPSNBUT [PPNJOPS[PPNPVU
$BQUVSFUZQF 'PSNBU $BNFSB4FUUJOHT5BQUIF5PPMJDPO

UPPQFOUIF$BNFSB4FUUJOHTTDSFFO
4UJMMJNBHF +1&( 7JFXFS5BQUIF7JFXFSJDPO
UPPQFOUIF1JDUVSFT7JEFPTTDSFFO
7JEFP ) HQ
#SJHIUOFTT5BQQJOHUIFNJOVTQMVTJDPO
EFDSFBTFTPSJODSFBTFTUIFCSJHIUOFTTMFWFM
(11 H
.1&( NQ
.FUFSJOH.PEF5BQUPUPHHMFUIFNFUFSJOHNPEFCFUXFFO$FOUFS"SFB
BOE"WFSBHF

.PUJPO+1&( BWJ
'MBTI-JHIU5BQUPUVSOPOPSPõUIFnBTIMJHIUUIBUJTMPDBUFEBUUIFCBDLPGZPVSEFWJDF5VSOPOUIF
1BOPSBNB4QPSUT#VSTU +1&( nBTIMJHIUXIFOUBLJOHTIPUTJOEBSLMJUFOWJSPONFOUT
8IJUF#BMBODF5BQUPUPHHMFBNPOHUIFEJõFSFOUXIJUFCBMBODFTFUUJOHT"VUP
%BZMJHIU

/JHIU
*ODBOEFTDFOU
BOE'MVPSFTDFOU

$BNFSBDPOUSPMT
4FMGUJNFS5BQUPTFUUIF4FMGUJNFSUPTFDPOET TFDPOET PSPõXIFOJOUIF1IPUPPS$POUBDUT
5IF$".&3"CVUUPO &/5&3CVUUPO BOE+PH8IFFMDBOBMMCFVTFEBTUIFTIVUUFSSFMFBTF 1JDUVSFNPEF8IFOZPVQSFTTUIF&/5&3CVUUPOPSUIF$".&3"CVUUPOUPDBQUVSFBTUJMMJNBHF
r 1SFTTUPUBLFBQIPUP PSUPUBLFTIPUTGPSBQJDUVSFUIFNFPSQBOPSBNB JUTUBSUTUPDPVOUEPXO BOEUIFODBQUVSFTBTUJMMJNBHFBGUFSUIFBTTJHOFEUJNF TFDPOETPS
TFDPOET

r 1SFTTUPTUBSUSFDPSEJOHWJEFPQSFTTBHBJOUPTUPQSFDPSEJOH

r 5PUBLFDPOTFDVUJWFTIPUTJO4QPSUTNPEF QSFTTTIPSUMZ UIFONPWFZPVSEFWJDFUPGPMMPXUIFNPWFNFOU
PGZPVSTVCKFDU
r 1SFTTBOEIPMEXIFOUBLJOHDPOTFDVUJWFTIPUTJO#VSTUNPEF
1SFTT/"7*("5*0/VQPSEPXOUPJODSFBTFPSEFDSFBTFUIF[PPNMFWFM4FFi;PPNJOHwJOUIJTDIBQUFSGPSNPSF
EFUBJMT
0OTDSFFODPOUSPMTBOEJOEJDBUPST

7JEFPNPEF
3FDPSEJOHJOEJDBUPS5IJTTIPXTBSFE CMJOLJOHJOEJDBUPSXIJMFWJEFPSFDPSEJOHJTJOQSPHSFTT

1IPUPNPEF
.PEF4XJUDIJOHDPOUSPM5BQQJOHUIFMFGUSJHIUBSSPX
POUIFTDSFFOBMMPXTZPVUPTXJUDIUIF
DBQUVSFNPEF
3FTPMVUJPO5IFSFTPMVUJPOJDPO
JOEJDBUFTUIFDVSSFOUSFTPMVUJPO5BQUP
UPHHMFBNPOHUIFEJõFSFOUSFTPMVUJPOT 1JDUVSF5IFNFNPEF
4UPSBHF5BQUPUPHHMFCFUXFFOTBWJOHDBQUVSFEQIPUPTPSWJEFPDMJQTPOUIFEFWJDFNFNPSZ
PS 1SPHSFTTJOEJDBUPS*O1JDUVSF5IFNF 1BOPSBNB 4QPSUT BOE#VSTUNPEFT UIJTTIPXTUIFUPUBM
POUIFNFNPSZDBSE
OVNCFSPGDPOTFDVUJWFTIPUT
5FNQMBUF4FMFDUPSJDPO*O1JDUVSF5IFNFNPEF UBQ UPUPHHMFBNPOHUIFEJõFSFOUUFNQMBUFT $BQUVSFNPEF $BQUVSFTJ[FTFUUJOH ;PPNSBOHF

1BOPSBNB -BSHF Y
YUPY
.FEJVN Y
YUPY
4NBMM Y
YUPY
4QPSUT -BSHF Y
YUPY
.FEJVN Y
YUPY
4NBMM Y
YUPY
#VSTU -BSHF Y
YUPY
.FEJVN Y
YUPY
4NBMM Y
YUPY

1BOPSBNBNPEF
5IF3FWJFXTDSFFO
4UPQ5IF4UPQJDPO
BQQFBSTPOMZJO1BOPSBNBNPEF5BQUIJTJDPOJGZPVXBOUUPTUPQDBQUVSJOH
"GUFSUBLJOHBTUJMMJNBHFPSSFDPSEJOHBWJEFPDMJQ ZPVDBOWJFXUIFJNBHFPSWJEFPDMJQPOUIF3FWJFXTDSFFO
UIFSFNBJOJOHTIPUTBOETUBSUDPNQPTJOHUIFQBOPSBNB
:PVDBOBMTPUBQUIFGPMMPXJOHJDPOTBUUIFCPUUPNPGUIF3FWJFXTDSFFO
&YJU5BQUIF&YJUJDPO
UPFYJUUIF$BNFSBQSPHSBN
;PPNJOH
#FGPSFDBQUVSJOHBTUJMMJNBHFPSBWJEFPDMJQ ZPVDBO[PPNJOUPNBLFUIFPCKFDUJOGPDVTNPWFDMPTFSPS
[PPNPVUUPNBLFUIFPCKFDUNPWFGBSUIFSBXBZ
5P[PPNJO
r 1SFTT/"7*("5*0/VQPOZPVSEFWJDFPS
r 5BQUIFUSJBOHVMBS6QBSSPXBCPWFUIF;PPN3BUJPJOEJDBUPS 1IPUP 7JEFP 1JDUVSF5IFNF BOE $POUBDUT1JDUVSFNPEF 4QPSUTBOE#VSTUNPEFT
8IFOUIF[PPNJOHMJNJUJTSFBDIFE ZPVXJMMIFBSBCFFQ 1BOPSBNBNPEFT
5P[PPNPVU *DPO 'VODUJPO

r 1SFTT/"7*("5*0/EPXOPS #BDL (PCBDLUPUIFMJWF$BNFSBTDSFFO
r 5BQUIF%PXOBSSPXCFMPXUIF;PPN3BUJPJOEJDBUPS
%FMFUF 3FNPWFUIFDBQUVSFEJNBHFPSWJEFP
5IFDBNFSB[PPNSBOHFGPSBQJDUVSFPSBWJEFPDMJQEFQFOETPOUIFDBQUVSFNPEFBOEDBQUVSFTJ[F5IF
4FOE 4FOEWJBFNBJM
GPMMPXJOHJTBTVNNBSZ
7JFXUIFJNBHFJOUIF1JDUVSFT7JEFPTQSPHSBN PSQMBZUIFDBQUVSFEWJEFPJO8JOEPXT
$BQUVSFNPEF $BQUVSFTJ[FTFUUJOH ;PPNSBOHF 7JFX .FEJB1MBZFS
1IPUP . Y
/P[PPNJOHBWBJMBCMF
"TTJHOUP$POUBDUT "TTPDJBUFUIFQIPUPUPBTFMFDUFEDPOUBDU
. Y
YUPY
-BSHF Y
YUPY "GUFSZPVIBWFUBLFOQIPUPTJO4QPSUTPS#VSTUNPEF UIFUPUBMOVNCFSPGDPOTFDVUJWFTIPUT
#SPXTF JTTIPXOJOUIFMPXFSSJHIUDPSOFSPGUIF3FWJFXTDSFFO5BQUIFVQEPXOBSSPXUPCSPXTF
.FEJVN Y
YUPY UISPVHIUIFTFRVFODFPGQIPUPT
4NBMM Y
YUPY
7JEFP .FEJVN Y
YUPY 5PDIBOHFUIFEJTQMBZEVSBUJPOPGUIF3FWJFXTDSFFO
4NBMM Y
YUPY 5BQ UPPQFOUIF$BNFSB4FUUJOHTTDSFFO
$POUBDUT1JDUVSF -BSHF Y
YUPY 0OUIF$BNFSB4FUUJOHTTDSFFO UBQ 5IF"EWBODFENFOVUIFOBQQFBST
.FEJVN Y
YUPY
5BQ3FWJFX%VSBUJPO UIFOUBQUIFEFTJSFEUJNFMFOHUIGPSEJTQMBZJOHDBQUVSFTPOUIF3FWJFXTDSFFO
4NBMM Y
YUPY
1JDUVSF5IFNF %FUFSNJOFECZUIFDVSSFOU %FQFOETPOUIFTJ[FPGUIFUFNQMBUF
UFNQMBUF DVSSFOUMZMPBEFE
$BNFSBTFUUJOHT r .FUFSJOH.PEF4FMFDUBNFUFSJOHNPEFUPBMMPXUIFDBNFSBUPNFBTVSFUIFBNPVOUPGMJHIUJOUIF
DFOUFSBOEBSPVOEUIFJNBHFBOEDBMDVMBUFUIFCFTUmUFYQPTVSFWBMVFCFGPSFDBQUVSJOH$IPPTFFJUIFS
7DSWKH5PPMLFRQ WRDFFHVVWKH&DPHUD6HWWLQJVVFUHHQ7KH&DPHUD6HWWLQJVVFUHHQDOORZV $FOUFS"SFBUPNFBTVSFMJHIUVTJOHUIFDFOUFSBSFBPGUIFJNBHFPS"WFSBHFUPNFBTVSFMJHIUVTJOHUIF
\RXWRFRQILJXUHWKHFDSWXUHVHWWLQJV BSFBBMMBSPVOEUIFJNBHF
r 4UPSBHF4FMFDUXIFSFZPVXBOUUPTBWFZPVSmMFT:PVDBOFJUIFSTBWFUIFmMFTUPUIFNBJONFNPSZPS
UPBTUPSBHFDBSE
$BQUVSF.PEFNFOV
r .PEF4XJUDICFUXFFOEJõFSFOUDBQUVSFNPEFTTVDIBT1IPUP 7JEFP $POUBDUT1JDUVSF BOENPSF'PS
NPSFJOGPSNBUJPOBCPVUUIFTFNPEFT TFFi$BQUVSFNPEFTwFBSMJFSJOUIJTDIBQUFS
"EWBODFENFOV
$BNFSB4FUUJOHTTDSFFOJO1IPUPNPEF
8IFOZPVUBQUIFJDPOTBUUIFCPUUPNPGUIF$BNFSB4FUUJOHTTDSFFO EJGGFSFOUNFOVTXJMMBQQFBS4PNF
NFOVTBOEPQUJPOTNBZCFBWBJMBCMFPOMZJODFSUBJODBQUVSFNPEFT
:PVDBOFJUIFSUBQPOTDSFFOPSQSFTTUIF/BWJHBUJPO$POUSPMUPOBWJHBUFUIF$BNFSB4FUUJOHTTDSFFO
4FMGUJNFSNFOV 5BQUIFMFGUSJHIUJDPOJOUIJTCBSUP
TXJUDICFUXFFOUIFNFOVQBHFTJO
r 4FMGUJNFS4FMFDUUIF4FMGUJNFSPQUJPOGPSDBQUVSJOHJNBHFT0GG TFDPOET PSTFDPOET4FMFDUJOH
UIF"EWBODFENFOV
TFDPOETPSTFDPOETEFMBZTUIFDBQUVSJOHCZUIFTQFDJmFEUJNFBGUFSZPVQSFTTUIF$".&3"CVUUPO
UIF&/5&3CVUUPO PS+PH8IFFM
r $BQUVSF'PSNBU4FMFDUUIFEFTJSFEmMFGPSNBU
5FNQMBUFNFOV r 4IVUUFS4PVOE$IPPTFXIFUIFSPSOPUZPVXBOUUIFDBNFSBUPNBLFBTIVUUFSTPVOEXIFOZPVQSFTT
r 5FNQMBUF4FMFDUBUFNQMBUF JO1JDUVSF5IFNFNPEFPOMZ
UIF$".&3"CVUUPO UIF&/5&3CVUUPO PS+PH8IFFMUPUBLFQIPUPTPSSFDPSEWJEFPDMJQT
r (SJE 1IPUPNPEFPOMZ
$IPPTFXIFUIFSPSOPUUPTIPXBHSJEPOUIF$BNFSBTDSFFO4IPXJOHBHSJE
1BOPSBNB4FUUJOHTNFOV IFMQTZPVGSBNFBOEDFOUFSZPVSTVCKFDUNPSFFBTJMZBOEBDDVSBUFMZ
r %JSFDUJPO$IPPTFJOXIBUEJSFDUJPOJNBHFTXJMMCFTUJUDIFEJOBQBOPSBNB
r 4UJUDI$PVOU4FMFDUUIFEFTJSFEOVNCFSPGTOBQTIPUTUPCFUBLFOBOETUJUDIFEJOUPBQBOPSBNB
r "VUP4UJUDI8IFOUIF"VUP4UJUDIJT0O UIFDBNFSBBVUPNBUJDBMMZTUJUDIFTTOBQTIPUTJOUPPOFTJOHMF
mMF*G"VUP4UJUDIJT0í UIFTOBQTIPUTBSFTBWFEBTTFQBSBUFmMFT
(SJE
4QPSUT4FUUJOHTNFOV
r 4OBQTIPUT4FMFDUUIFOVNCFSPGDPOTFDVUJWFTIPUTUPDBQUVSF JO4QPSUTNPEF

'MBTI-JHIUNFOV
r 'MBTI-JHIU4FUUIJTPQUJPOUP0OUPUVSOPOUIFnBTIMJHIU MPDBUFEBUUIFCBDLPGZPVSEFWJDF
TPUIBU
ZPVDBOTIPPUQIPUPTPSWJEFPDMJQTJOBMPXMJHIUFOWJSPONFOU5IFnBTInJHIUJTBWBJMBCMFGPSVTFJOBMM r ,FFQ#BDLMJHIU$IPPTFXIFUIFSUPUVSOUIFCBDLMJHIUPOPSPõXIJMFVTJOHUIFDBNFSB5IJTPWFSSJEFT
DBQUVSFNPEFTFYDFQUJO4QPSUTBOE#VSTUNPEFT ZPVSEFWJDFCBDLMJHIUTFUUJOHTXIJMFZPVBSFVTJOHUIFDBNFSB
"NCJFODFNFOV r 3FWJFX%VSBUJPO4FUBUJNFMFOHUIGPSEJTQMBZJOHUIFDBQUVSFEJNBHFWJEFPPOUIF3FWJFXTDSFFO
CFGPSFBVUPNBUJDBMMZTBWJOHJUBOESFUVSOJOHUPUIFMJWF$BNFSBTDSFFO4FMFDU/P-JNJUJGZPVEPOPU
r 8IJUF#BMBODF4FMFDUBXIJUFCBMBODFTFUUJOHUZQFTVDIBT'MVPSFTDFOU /JHIU FUDUPTVJUZPVSMJHIUJOH
XBOUUPJNQPTFBUJNFMJNJU4FMFDU/P3FWJFXUPJNNFEJBUFMZSFUVSOUPUIFMJWF$BNFSBTDSFFOBGUFS
FOWJSPONFOU
DBQUVSJOH
r &GGFDU$IPPTFBTQFDJBMFõFDUTVDIBT(SFZTDBMF 4FQJB FUD UPBQQMZUPZPVSQIPUPTPSWJEFPDMJQT
r 'MJDLFS"EKVTUNFOU8IFOUBLJOHJOEPPSTIPUT nJDLFSPOUIFDBNFSBTDSFFONBZCFDBVTFECZ
JODPOTJTUFODJFTCFUXFFOUIFWFSUJDBMTDBOSBUFPGUIFDBNFSBEJTQMBZBOEUIFnJDLFSGSFRVFODZPG
$BQUVSF4FUUJOHTNFOV
nVPSFTDFOUMJHIUJOH5PSFEVDFnJDLFS ZPVDBODIBOHFUIFnJDLFSBEKVTUNFOUTFUUJOHUPUIFQSPQFS
r 3FTPMVUJPO4FMFDUUIFEFTJSFEJNBHFPSWJEFPTJ[F GSFRVFODZ )[PS)[
PGUIFDPVOUSZXIFSFZPVSEFWJDFJTCFJOHVTFE
r 2VBMJUZ4FMFDUUIF+1&(JNBHFRVBMJUZMFWFMGPSBMMDBQUVSFETUJMMJNBHFT:PVDBODIPPTFGSPN#BTJD r 3FDPSEXJUI"VEJP4FMFDU0OUPSFDPSEBVEJPXJUIUIFDBQUVSFEWJEFPDMJQT5IJTJTTFMFDUFECZEFGBVMU
/PSNBM 'JOF BOE4VQFS'JOF *GZPVTFMFDU0GGBOEUIFODBQUVSFBWJEFPDMJQ JUXJMMIBWFOPBVEJP
r 1SFGJY4QFDJGZIPXUPOBNFDBQUVSFEJNBHFTBOEWJEFPDMJQT8IFO%FGBVMUJTTFMFDUFE UIFmMFOBNF
PGFBDIOFXDBQUVSFEmMFJTTFUUPi*."(&wPSi7*%&0wGPMMPXFECZBTFRVFOUJBMOVNCFS GPSFYBNQMF
6TJOH1JDUVSFT7JEFPT
*."(&@KQH:PVNBZBMTPDIPPTFUPOBNFmMFTVTJOHFJUIFSUIFDVSSFOU%BUFPS%BUF5JNFBTUIF
5IF1JDUVSFT7JEFPTQSPHSBNDPMMFDUT PSHBOJ[FT BOETPSUTJNBHFTBOEWJEFPDMJQTJOUIFGPMMPXJOHGPSNBUT
QSFmY
POZPVSEFWJDF
r $PVOUFS#ZEFGBVMU UIFOFXMZDBQUVSFEJNBHFPSWJEFPmMFTBSFOBNFEXJUIBQSFmYBOETPNF
TFRVFOUJBMOVNCFST TVDIBT BOETPPO5PSFTFUUIFOVNCFSJOHUPiwGPSZPVSDBQUVSFEmMFT 'JMF5ZQF 'JMF&YUFOTJPOT
UBQ3FTFU *NBHF CNQ KQH HJG
r 3FDPSEJOH-JNJU4QFDJGZUIFNBYJNVNUJNFPSmMFTJ[FGPSSFDPSEJOH (*'BOJNBUJPO HJG
r 5FNQMBUF'PMEFS JO1JDUVSF5IFNFNPEFPOMZ
#ZEFGBVMU UFNQMBUFTBSFTUPSFEJOUIF=.Z%PDVNFOUT= 7JEFP BWJ XNW NQ HQH
5FNQMBUFTGPMEFSPOUIFEFWJDFT.BJO.FNPSZ*GZPVUSBOTGFSSFETPNFUFNQMBUFTUPBTUPSBHFDBSE
:PVDBOWJFXUIFQJDUVSFTBTBTMJEFTIPX CFBNUIFN TFOEUIFNWJBFNBJM FEJUUIFN PSTFUUIFNBTUIF
WJB'JMF&YQMPSFS
TFUUIJTPQUJPOUP.BJO$BSEUPTQFDJGZUIBUUFNQMBUFTBSFMPDBUFEJOCPUIUIFNBJO
CBDLHSPVOEPOUIF5PEBZTDSFFO
NFNPSZBOEUIFTUPSBHFDBSE
r "EKVTU5IJTPQUJPOBMMPXTZPVUPBEKVTUUIFDBNFSBEJTQMBZQSPQFSUJFT TVDIBT$POUSBTU 4BUVSBUJPO 5PPQFO1JDUVSFT7JEFPT
)VF BOE4IBSQOFTT r 5BQ4UBSU1SPHSBNT1JDUVSFT7JEFPT
5PDPQZNFEJBGJMFTUPZPVSEFWJDF
r $PQZQJDUVSFTBOE(*'BOJNBUJPOmMFTGSPNZPVS1$PSBTUPSBHFDBSEUPUIF.Z1JDUVSFTGPMEFSPOZPVS
EFWJDF
r $PQZWJEFPmMFTUPUIF.Z7JEFPTGPMEFS
'PSJOGPSNBUJPOBCPVUDPQZJOHGJMFT TFFi$PQZJOHBOE.BOBHJOH'JMFTwJO$IBQUFS

5PWJFXQJDUVSFT
5IFJNBHFTJOUIF.Z1JDUVSFTGPMEFSBQQFBSBTUIVNCOBJMTCZEFGBVMU
4FMFDUBOJNBHFBOEUBQ7JFX

*GZPVDBOOPUGJOEUIFEFTJSFEJNBHFJOUIFEFGBVMU.Z1JDUVSFTGPMEFS HPUPBOPUIFSGPMEFSCZUBQQJOH
*OUIFTVCNFOV UBQPOFPGUIFQSPQFSUJFTUPBEKVTU UIF%PXOBSSPX

"MUFSOBUJWFMZ QSFTT/"7*("5*0/VQPSEPXOUPTFMFDUBQSPQFSUZ
5PJODSFBTFEFDSFBTFUIFWBMVF UBQUIFQMVTNJOVTJDPOPSQSFTT/"7*("5*0/MFGUPSSJHIU %PXOBSSPX
5IFMJWF$BNFSBTDSFFOPOUIFCBDLHSPVOEJNNFEJBUFMZEJTQMBZTUIFFGGFDUPGDIBOHFT
5BQUPTBWFUIFTFUUJOHTBOEDMPTFUIFTVCNFOV .FEJBJDPO
5BQUPSFTFUBMMQSPQFSUJFTUPUIFJSEFGBVMU
5BQUPDMPTFUIFTVCNFOVXJUIPVUBQQMZJOHBOETBWJOHUIFDIBOHFT
5BQUPWJFXUIFTFMFDUFEJNBHF
5PQMBZ(*'BOJNBUJPOGJMFT
4FMFDUB(*'BOJNBUJPOmMFBOEUBQ7JFX
5IF(*'"OJNBUJPOQSPHSBNUIFOPQFOTBOEQMBZTUIFBOJNBUJPO
5PQMBZWJEFPTXJUIBVEJP 5PTFOEQJDUVSFTBOEWJEFPDMJQTWJBFNBJM
#ZEFGBVMU UIFDPOUFOUTPGUIF.Z1JDUVSFTGPMEFSXJMMCFTIPXO 'JSTU TFUVQ.FTTBHJOHUPTFOEBOESFDFJWFNFTTBHFT
5PGJOEUIFWJEFPDMJQTUIBUZPVDBQUVSFE UBQUIFEPXOBSSPX
OFYUUPUIF.Z1JDUVSFTGPMEFSBOE *O1JDUVSFT7JEFPT TFMFDUUIFJUFNZPVXBOUUPTFOE
UBQ.Z%PDVNFOUT/FYU UBQ.Z7JEFPT7JEFPDMJQTBSFEJTQMBZFEBTUIVNCOBJMTCZEFGBVMU XIJDI
5BQ.FOV4FOE
BQQFBSXJUIBNFEJBJDPO

"OFXNFTTBHFJTDSFBUFEXJUIUIFJUFNBUUBDIFE
5BQUPTFMFDUBWJEFPBOEQMBZJUJO8JOEPXT.FEJB1MBZFS
&OUFSUIFSFDJQJFOUOBNFBOETVCKFDU BOEUBQ4FOE5IFNFTTBHFXJMMCFTFOUUIFOFYUUJNFZPV
5PWJFXTMJEFTIPXT TZODISPOJ[FZPVSEFWJDF
:PVDBOWJFXZPVSQJDUVSFTBTBTMJEFTIPXPOZPVSEFWJDF1JDUVSFTBSFTIPXOJOGVMMTDSFFOWJFXXJUI
/PUFT r 1JDUVSFTBOEWJEFPDMJQTBSFTBWFEBVUPNBUJDBMMZCFGPSFUIFZBSFTFOU
TFDPOEJOUFSWBMTCFUXFFOTMJEFT
r 5BQ.FOV#FBNUPCFBNBTFMFDUFENFEJBGJMFVTJOHJOGSBSFEPS#MVFUPPUI
r 5BQ.FOV1MBZ4MJEF4IPX
/PUF :PVDBOTQFDJGZIPXQJDUVSFTBSFTDBMFEUPPQUJNJ[FUIFJSEJTQMBZJOBTMJEFTIPX5BQ.FOV0QUJPOT UIFOUBQ 5PBTTJHOQJDUVSFTUPDPOUBDUT
1PSUSBJUQJDUVSFTPS-BOETDBQFQJDUVSFTPOUIF4MJEF4IPXUBC :PVDBOBTTJHOBQJDUVSFUPBDPOUBDUTPUIBUZPVDBOFBTJMZJEFOUJGZUIFDPOUBDUBUBOZQPJOUPGUJNF
5BQBOZXIFSFPOUIFTDSFFOUPEJTQMBZUIF4MJEF4IPXUPPMCBS XIJDIZPVDBOVTFUPTUPQPSQBVTFUIFTMJEF *O1JDUVSFT7JEFPT TFMFDUUIFQJDUVSFZPVXBOUUPBTTJHOUPBDPOUBDU
TIPX SPUBUFUIFWJFX BOENPSF
5BQ.FOV4BWFUP$POUBDU
5PTPSUQJDUVSFTBOEWJEFPDMJQT 5BQUIFDPOUBDU PSOBWJHBUFBOEUBQ4FMFDUUPDIPPTFUIFDPOUBDUGSPNZPVS$POUBDUTMJTU
r 0OUIF1JDUVSFT7JEFPTTDSFFO UBQUIFTPSUMJTU MBCFMFE%BUFCZEFGBVMU
BOETFMFDUUIFJUFNZPVXBOU
UPTPSUCZ /BNF %BUF PS4J[F
5PDVTUPNJ[FNPSFJNBHFTFUUJOHT
*O1JDUVSFT7JEFPT TFMFDUUIFQJDUVSFGPSXIJDIZPVXBOUUPDPOmHVSFGVSUIFSTFUUJOHT
5PEFMFUFBQJDUVSFPSWJEFPDMJQ
5BQ.FOV0QUJPOT5IF0QUJPOTTDSFFOBQQFBST BMMPXJOHZPVUP
%PBOZPGUIFGPMMPXJOHUPSFNPWFBQJDUVSFPSBWJEFPDMJQ
r 3FTJ[FBQJDUVSFTPUIBUJUDBOCFTFOUGBTUFSUISPVHIFNBJM
r 4FMFDUBQJDUVSFPSWJEFPDMJQPOUIF1JDUVSFT7JEFPTTDSFFO BOEUBQ.FOV%FMFUF
r 4FUUIFEJSFDUJPOPGSPUBUJPOGPSUIF3PUBUFGVODUJPO
r 5BQBOEIPMEUIFUIVNCOBJMPGUIFQJDUVSFZPVXBOUUPEFMFUF UIFOUBQ%FMFUF
r $POGJHVSFUIFWJFXTFUUJOHTEVSJOHTMJEFTIPXTBOEBDUJWBUFTDSFFOTBWFSPQUJPOT
5BQ:FTUPDPOGJSNUIFEFMFUJPO
5PFEJUBQJDUVSF
:PVDBOSPUBUF DSPQ BOEBEKVTUUIFCSJHIUOFTTBOEDPMPSDPOUSBTUPGZPVSQJDUVSFT 6TJOH8JOEPXT.FEJB1MBZFS
*O1JDUVSFT7JEFPT UBQUIFQJDUVSFZPVXBOUUPFEJU
:PVDBOVTF.JDSPTPGU8JOEPXT.FEJB1MBZFS.PCJMFUPQMBZEJHJUBMBVEJPBOEWJEFPGJMFTUIBUBSFTUPSFE
5BQ.FOV&EJU BOEEPBOZPGUIFGPMMPXJOH POZPVSEFWJDFPSPOBOFUXPSL TVDIBTPOB8FCTJUF5IFGPMMPXJOHGJMFGPSNBUTBSFTVQQPSUFECZ8JOEPXT
r 5PSPUBUFBQJDUVSFEFHSFFTDMPDLXJTF UBQ3PUBUF .FEJB1MBZFS.PCJMF
r 5PDSPQBQJDUVSF UBQ.FOV$SPQ/FYU UBQBOEESBHUPTFMFDUUIFBSFBUPDSPQ5BQJOTJEFUIF 7JEFP'JMF'PSNBUT4VQQPSUFE 'JMF&YUFOTJPOT

CPYUPDSPQ PSUBQPVUTJEFUIFCPYUPDBODFMDSPQQJOH r8JOEPXT.FEJB7JEFP XNW BTG
r.1&(4JNQMF1SPGJMF NQ
r 5PBEKVTUUIFCSJHIUOFTTBOEDPOUSBTUMFWFMTPGBQJDUVSF UBQ.FOV"VUP$PSSFDU
r) HQ
/PUF 5PVOEPBOFEJU UBQ.FOV6OEP5PDBODFMBMMVOTBWFEFEJUTZPVNBEFUPUIFQJDUVSF UBQ3FWFSUUP4BWFE r.PUJPO+1&( BWJ
r(11 H
5PTFUBQJDUVSFBTUIF5PEBZTDSFFOCBDLHSPVOE
"VEJP'JMF'PSNBUT4VQQPSUFE 'JMF&YUFOTJPOT
*O1JDUVSFT7JEFPT TFMFDUUIFQJDUVSFZPVXBOUUPTFUBTUIFCBDLHSPVOE
r8JOEPXT.FEJB"VEJP XNB
5BQ.FOV4FUBT5PEBZ#BDLHSPVOE r.1 NQ
r.*%* NJE NJEJ SNJ
*O5SBOTQBSFODZMFWFM TFMFDUBIJHIFSQFSDFOUBHFGPSBNPSFUSBOTQBSFOUQJDUVSF PSBMPXFS r".3/BSSPX#BOE BNS
QFSDFOUBHFGPSBNPSFPQBRVFQJDUVSF r".38JEF#BOE BXC
5BQ0, r""$ NB
r(11 HDQ
5PPQFO8JOEPXT.FEJB1MBZFS.PCJMF
r 5BQ4UBSU1SPHSBNT8JOEPXT.FEJB
"CPVUUIFDPOUSPMT 4ZODISPOJ[FWJEFPBOEBVEJPGJMFT
6TFUIFMBUFTUWFSTJPOPG.JDSPTPGU8JOEPXT.FEJB1MBZFSPOZPVS1$UPTZODISPOJ[FEJHJUBMNFEJBGJMFTGSPN
ZPVS1$UPZPVSEFWJDF5IJTFOTVSFTUIBUQSPUFDUFEGJMFTBOEBMCVNBSU GPSTLJOT
BSFDPQJFEUPZPVSEFWJDF
DPSSFDUMZ
5PTZODISPOJ[FDPOUFOUUPZPVSEFWJDFBVUPNBUJDBMMZ
0OZPVS1$ TUBSU8JOEPXT.FEJB1MBZFSBOEUIFODPOOFDUZPVSEFWJDFUPZPVS1$
5BQBOEESBHUPKVNQUPBOZ
QBSUPGUIFWJEFPPSBVEJP *OUIF%FWJDF4FUVQ8J[BSE UZQFBOBNFGPSZPVSEFWJDFBOEDMJDL'JOJTI
0OUIFMFGUNPTUQBOF SJHIUDMJDLZPVSEFWJDFBOETFMFDU4FU6Q4ZOD
.VUF6ONVUF /PUF :PVDBOBMTPTZODZPVSTUPSBHFDBSEJGZPVIBWFPOFJOTUBMMFEPOZPVSEFWJDF5PTZOD SJHIUDMJDL
'VMMTDSFFO
4UPSBHF$BSE
0OUIF%FWJDF4FUVQEJBMPHCPY TFMFDU4ZODUIJTEFWJDFBVUPNBUJDBMMZBOEUIFOTFMFDUUIFQMBZMJTU T

*ODSFBTF7PMVNF
UIBUZPVXBOUUPTZODCFUXFFOZPVS1$BOEEFWJDF
7JTJU8JOEPXT.FEJBDPN
%FDSFBTF7PMVNF $MJDL'JOJTI
5IFGJMFTCFHJOTZODISPOJ[JOHUPZPVSEFWJDF5IFOFYUUJNFZPVDPOOFDUZPVSEFWJDFUPZPVS1$XIJMF
4LJQUPUIFCFHJOOJOHPGUIFDVSSFOU 4LJQUPUIFOFYUGJMF 8JOEPXT.FEJB1MBZFSJTSVOOJOH TZODISPOJ[BUJPOXJMMTUBSUBVUPNBUJDBMMZ
GJMFPSUPUIFQSFWJPVTGJMF 1MBZ1BVTF
5PTZODISPOJ[FDPOUFOUNBOVBMMZUPZPVSEFWJDF
*GZPVIBWFOPUTFUVQTZODISPOJ[BUJPOCFUXFFOZPVSEFWJDFBOE1$ GPMMPXTUFQTUPJOi5P
"CPVUUIFTDSFFOTBOENFOVT TZODISPOJ[FDPOUFOUUPZPVSEFWJDFBVUPNBUJDBMMZw
$MJDLUIF4ZODUBCPOUIF8JOEPXT.FEJB1MBZFSPGZPVS1$4FMFDUB1MBZMJTUPSB-JCSBSZPOUIFMFGU
8JOEPXT.FEJB1MBZFS.PCJMFIBTUISFFQSJNBSZTDSFFOT
QBOFMPGUIF8JOEPXT.FEJB1MBZFS
r 1MBZCBDLTDSFFO5IFEFGBVMUTDSFFOUIBUEJTQMBZTUIFQMBZCBDLDPOUSPMT TVDIBT1MBZ 1BVTF /FYU
'SPNUIF$POUFOU-JTU ESBHUIFNFEJBmMFTUIBUZPVXBOUUPTZODUPZPVSEFWJDFBOEESPQUIFNUPUIF
1SFWJPVT BOE7PMVNF
BOEUIFWJEFPXJOEPX:PVDBODIBOHFUIFBQQFBSBODFPGUIJTTDSFFOCZ
4ZOD-JTU
DIPPTJOHBEJõFSFOUTLJO
1MBZMJTUTBOE-JCSBSZ-JTU $POUFOU-JTU 4ZOD-JTU
r /PX1MBZJOHTDSFFO5IFTDSFFOUIBUEJTQMBZTUIF/PX1MBZJOHQMBZMJTU5IJTTQFDJBMQMBZMJTUJOEJDBUFTUIF
DVSSFOUmMFCFJOHQMBZFEBOEBOZmMFTUIBUBSFiRVFVFEVQwUPQMBZOFYU
r -JCSBSZTDSFFO5IFTDSFFOUIBUMFUTZPVRVJDLMZmOEZPVSBVEJPmMFT WJEFPmMFT BOEQMBZMJTUT*UDPOUBJOT
DBUFHPSJFTTVDIBT.Z.VTJD .Z7JEFPT .Z57 BOE.Z1MBZMJTUT
"UUIFCPUUPNPGFBDITDSFFO ZPVDBOPQFOB.FOV5IFDPNNBOETPOUIJTNFOVWBSZ EFQFOEJOHVQPO
XIJDITDSFFOZPVBSFWJFXJOH'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUUIFDPNNBOETJOUIFTFNFOVT TFF)FMQPOZPVS
EFWJDF
"CPVUMJDFOTFTBOEQSPUFDUFEGJMFT
4PNFNFEJBGJMFTIBWFBTTPDJBUFEMJDFOTFTUIBUQSPUFDUUIFNGSPNCFJOHVOMBXGVMMZEJTUSJCVUFEPSTIBSFE
*GZPVXBOUUPDPQZBQSPUFDUFEGJMFGSPNZPVS1$UPZPVSEFWJDF VTFUIF8JOEPXT.FEJB1MBZFSPOZPVS1$UP
TZODISPOJ[FUIFGJMFUPZPVSEFWJDF5IJTXJMMFOTVSFUIBUUIFMJDFOTFJTDPQJFEBMPOHXJUIUIFQSPUFDUFEGJMF
/PUF :PVDBOWJFXUIFQSPUFDUJPOTUBUVTGPSBGJMFCZDIFDLJOHJUTGJMFQSPQFSUJFT UBQQJOH.FOV1SPQFSUJFT

$MJDL4UBSU4ZODUPTUBSUTZODISPOJ[JOHUIFTFMFDUFEmMFTUPZPVSEFWJDF
/PUFT r 6TF8JOEPXT.FEJB1MBZFSPSMBUFSPOZPVS1$UPTZODISPOJ[FNFEJBGJMFTUPZPVSEFWJDF
r "VEJPGJMFTDPQZGBTUFSJG8JOEPXT.FEJB1MBZFSJTDPOGJHVSFEUPBVUPNBUJDBMMZTFUUIFRVBMJUZMFWFMGPSBVEJPGJMFT
DPQJFEUPZPVSEFWJDF'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFFUIF8JOEPXT.FEJB1MBZFS)FMQ
1MBZNFEJB
5PQMBZJUFNTPOZPVSEFWJDF
6TFUIFMJCSBSZPO8JOEPXT.FEJB1MBZFS.PCJMFUPGJOEBOEQMBZTPOHT WJEFPT BOEQMBZMJTUTUIBUBSFTUPSFE
POZPVSEFWJDFPSSFNPWBCMFTUPSBHFDBSE
*GZPVBSFOPUPOUIF-JCSBSZTDSFFO UBQ.FOV-JCSBSZ
0OUIF-JCSBSZTDSFFO UBQUIF-JCSBSZBSSPX OFBSUIFUPQPGUIFTDSFFO
UIFOUBQUIFNFEJBTUPSBHF
UIBUZPVXBOUVTF GPSFYBNQMF 4UPSBHF$BSE
*ONPTUDBTFT 8JOEPXT.FEJB1MBZFS.PCJMFBVUPNBUJDBMMZVQEBUFTUIFMJCSBSZ)PXFWFS ZPVDBO
NBOVBMMZVQEBUFUIFMJCSBSZUPFOTVSFUIBUJUDPOUBJOTOFXmMFTUIBUZPVSFDFOUMZDPQJFEUPZPVSEFWJDF
PSTUPSBHFDBSE5BQ.FOV6QEBUF-JCSBSZUPNBOVBMMZVQEBUFUIFMJCSBSZMJTU
4FMFDUBDBUFHPSZ GPSFYBNQMF .Z.VTJDPS.Z1MBZMJTUT

5BQBOEIPMEUIFJUFNUIBUZPVXBOUUPQMBZ TVDIBTBTPOH BMCVN PSBSUJTUOBNF
UIFOUBQ1MBZ
/PUFT r 5PQMBZBGJMFUIBUJTTUPSFEPOZPVSEFWJDFCVUJTOPUJOBMJCSBSZ POUIF-JCSBSZTDSFFO UBQ.FOV0QFO'JMF5BQ
BOEIPMEUIFJUFNUIBUZPVXBOUUPQMBZ TVDIBTBGJMFPSBGPMEFS
UIFOUBQ1MBZ
r 5PQMBZBNFEJBGJMFGSPNUIF*OUFSOFUPSBOFUXPSLTFSWFS UBQ.FOV-JCSBSZUIFOUBQ.FOV0QFO63-
6TFQMBZMJTUT
"QMBZMJTUJTBMJTUPGEJHJUBMNFEJBGJMFTUIBUQMBZJOBTQFDJGJFEPSEFS#ZVTJOHQMBZMJTUT ZPVDBOHSPVQBVEJPBOE
WJEFPGJMFTUPHFUIFSGPSDPOWFOJFOUQMBZCBDL
*O8JOEPXT.FEJB1MBZFSPOZPVS1$ ZPVDBODSFBUFBQMBZMJTUPGNFEJBGJMFTBOETZODISPOJ[FJUXJUIZPVS
EFWJDF'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUTZODISPOJ[JOHNFEJB TFFi4ZODISPOJ[FWJEFPBOEBVEJPGJMFTwFBSMJFSJOUIJT
DIBQUFS
*O8JOEPXT.FEJB1MBZFS.PCJMFPOZPVSEFWJDF ZPVSQMBZMJTUTBSFBWBJMBCMFJOUIF-JCSBSZVOEFSUIF.Z
1MBZMJTUTDBUFHPSZ5IFSFJTBMTPBUFNQPSBSZQMBZMJTU DBMMFE/PX1MBZJOH XIJDIMJTUTUIFDVSSFOUMZQMBZJOHGJMF
BTXFMMBTBOZGJMFTUIBUIBWFCFFORVFVFEVQUPQMBZOFYU:PVDBODSFBUFBOFXQMBZMJTUPOZPVSEFWJDFCZ
TBWJOHUIFDVSSFOU/PX1MBZJOHQMBZMJTUBOECZHJWJOHJUBOFXOBNF
5PTBWFBOFXQMBZMJTU
*GZPVBSFOPUPOUIF-JCSBSZTDSFFO UBQ.FOV-JCSBSZ
5BQUPTFMFDUBDBUFHPSZ GPSFYBNQMF .Z.VTJDPS.Z1MBZMJTUT

4FMFDUBNFEJBmMFUIBUZPVXBOU UIFOUBQ.FOV2VFVF6Q5IJTBEETUIFmMFUPUIF/PX1MBZJOHMJTU
3FQFBUUIJTTUFQVOUJMZPVIBWFBEEFEBMMEFTJSFENFEJBmMFTUPUIF/PX1MBZJOHMJTU
/PUF :PVDBOOPUTFMFDUNVMUJQMFGJMFTTJNVMUBOFPVTMZ
"GUFSBEEJOHUIFNFEJBmMFT UBQ.FOV/PX1MBZJOH
0OUIF/PX1MBZJOHTDSFFO UBQ.FOV4BWF1MBZMJTU
&OUFSUIFQMBZMJTUOBNFUIFOUBQ%POF
5PQMBZCBDLUIFQMBZMJTUZPVDSFBUFE UBQ.Z1MBZMJTUTJOUIF-JCSBSZ TFMFDUZPVSQMBZMJTU UIFOUBQ1MBZ
5SPVCMFTIPPUJOH
*GZPVFODPVOUFSBQSPCMFNXIJMFVTJOHUIF8JOEPXT.FEJB1MBZFS BOVNCFSPGSFTPVSDFTBSFBWBJMBCMFUP
IFMQZPVUSPVCMFTIPPUUIFJTTVF
'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFFUIF5SPVCMFTIPPUJOH8JOEPXT.FEJB1MBZFS.PCJMFQBHFBUUIF.JDSPTPGU8FCTJUF
IUUQXXXNJDSPTPGUDPNXJOEPXTXJOEPXTNFEJBQMBZFSXJOEPXTNPCJMFUSPVCMFTIPPUJOHBTQY

.BOBHJOH:PVS%FWJDF
$IBQUFS
"EEJOHBOE3FNPWJOH1SPHSBNT
#FGPSFZPVQVSDIBTFBEEJUJPOBMQSPHSBNTGPSZPVSEFWJDF NBLFTVSFUIBUUIFZBSFDPNQBUJCMFXJUIZPVS
EFWJDF
5PBEEQSPHSBNT
.BOBHJOH:PVS%FWJDF %PXOMPBEUIFQSPHSBNUPZPVS1$ PSJOTFSUUIF$%PSEJTLUIBUDPOUBJOTUIFQSPHSBNJOUPZPVS1$

:PVNBZTFFBTJOHMFFYFmMF B[JQmMF B4FUVQFYFmMF PSTFWFSBMWFSTJPOTPGmMFTGPSEJõFSFOUEFWJDF
UZQFTBOEQSPDFTTPST#FTVSFUPTFMFDUBQSPHSBNEFTJHOFEGPSZPVSEFWJDFBOEQSPDFTTPSUZQF
3FBEBOZJOTUBMMBUJPOJOTUSVDUJPOTPSEPDVNFOUBUJPOUIBUDPNFTXJUIUIFQSPHSBN.BOZQSPHSBNT
QSPWJEFTQFDJBMJOTUBMMBUJPOJOTUSVDUJPOT
$POOFDUZPVSEFWJDFUPUIF1$
%PVCMFDMJDLUIFFYFmMF
5PSFNPWFQSPHSBNT
:PVDBOPOMZSFNPWFQSPHSBNTUIBUZPVJOTUBMMFE1SPHSBNTUIBUDPNFXJUIZPVSEFWJDFDBOOPUCFSFNPWFE
5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC3FNPWF1SPHSBNT
"EEJOHBOE3FNPWJOH1SPHSBNT *OUIF1SPHSBNTJOTUPSBHFNFNPSZMJTU TFMFDUUIFQSPHSBNZPVXBOUUPSFNPWF BOEUBQ3FNPWF
5BQ:FT*GBOPUIFSDPOmSNBUJPONFTTBHFBQQFBST UBQ:FTBHBJO
.BOBHJOH.FNPSZ
$IFDLJOH4ZTUFN*OGPSNBUJPO .BOBHJOH.FNPSZ
:PVNBZOFFEUPTUPQBQSPHSBNJGJUCFDPNFTVOTUBCMFPSUIFQSPHSBNNFNPSZJTMPX
3FTFUUJOH:PVS%FWJDF 5PTFFIPXNVDINFNPSZJTBWBJMBCMF
r 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC.FNPSZ
#BUUFSZ4BWJOH5JQT r 0OUIF.BJOUBC UIFBNPVOUPGNFNPSZBMMPDBUFEUPmMFBOEEBUBTUPSBHFWFSTVTQSPHSBNTUPSBHFJT
EJTQMBZFE BTXFMMBTUIFBNPVOUPGNFNPSZJOVTFWFSTVTUIFBWBJMBCMFNFNPSZ
5PTFFBWBJMBCMFTUPSBHFDBSENFNPSZ
:PVDBOTFFIPXNVDINFNPSZJTBWBJMBCMFPOBTUPSBHFDBSEUIBUJTJOTFSUFEJOZPVSEFWJDF
5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC.FNPSZ
5BQUIF4UPSBHF$BSEUBC
5PGSFFVQQSPHSBNNFNPSZ
5SZUIFGPMMPXJOHUPGSFFNFNPSZPOZPVSEFWJDF
r $MPTFQSPHSBNTZPVBSFOPUDVSSFOUMZVTJOH
r .PWFFNBJMBUUBDINFOUTUPBTUPSBHFDBSE
r .PWFmMFTUPBTUPSBHFDBSE5BQ4UBSU1SPHSBNT'JMF&YQMPSFS5BQBOEIPMEUIFmMF BOEUBQ$VU
#SPXTFUPUIFTUPSBHFDBSEGPMEFSBOEUBQ.FOV&EJU1BTUF
r %FMFUFVOOFDFTTBSZmMFT5BQ4UBSU1SPHSBNT'JMF&YQMPSFS5BQBOEIPMEUIFmMF BOEUBQ%FMFUF
r %FMFUFMBSHFmMFT5PmOEZPVSMBSHFTUmMFT UBQ4UBSU1SPHSBNT4FBSDI*OUIF5ZQFMJTU UBQ-BSHFS
UIBO,# BOEUBQ4FBSDI
r *O*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF EFMFUFUFNQPSBSZ*OUFSOFUmMFTBOEDMFBSIJTUPSZJOGPSNBUJPO'PSNPSF
JOGPSNBUJPO TFFi*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMFwJO$IBQUFS
r 3FNPWFQSPHSBNTZPVOPMPOHFSVTF
r 3FTFUZPVSEFWJDF
.BOBHJOH:PVS%FWJDF .BOBHJOH:PVS%FWJDF
5PDMPTFBQSPHSBN
5BQQJOHUIF CVUUPOJOBQSPHSBNNBZKVTUDMPTFUIFQSPHSBNTDSFFO*OUIJTDBTF UIFQSPHSBNDPOUJOVFTUP
SVOJOUIFCBDLHSPVOE:PVDBOFOESVOOJOHQSPHSBNTNBOVBMMZCZGPMMPXJOHUIFTFTUFQT
5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC.FNPSZ3VOOJOH1SPHSBNTUBC
*OUIF3VOOJOH1SPHSBNT-JTU UBQUIFQSPHSBNZPVXBOUUPDMPTF BOEUBQ4UPQ
3&4&5CVUUPO
5JQ *ONPTUQSPHSBNT ZPVDBOBMTPUBQUIFLFZCPBSETIPSUDVU$UMRPOUIFPOTDSFFOLFZCPBSEUPDMPTFUIFQSPHSBN
:PVDBOBMTPQFSGPSNBIBSESFTFU BMTPLOPXOBTBGVMMSFTFU
"IBSESFTFUTIPVMECFQFSGPSNFEPOMZJGBTPGU
SFTFUEPFTOPUTPMWFBTZTUFNQSPCMFN"GUFSBIBSESFTFU UIFEFWJDFJTSFTUPSFEUPJUTEFGBVMUTFUUJOHTUIF
XBZJUXBTXIFOZPVGJSTUQVSDIBTFEJUBOEUVSOFEJUPO"OZQSPHSBNTZPVJOTUBMMFE EBUBZPVFOUFSFE BOE
TFUUJOHTZPVDVTUPNJ[FEPOZPVSEFWJDFXJMMCFMPTU0OMZ8JOEPXT.PCJMFTPGUXBSFBOEPUIFSQSFJOTUBMMFE
QSPHSBNTXJMMSFNBJO
8BSOJOH :PVSEFWJDFXJMMCFTFUCBDLUPGBDUPSZEFGBVMUTFUUJOHT1MFBTFFOTVSFBOZBEEJUJPOBMJOTUBMMFEQSPHSBNTBOE
PSVTFSEBUBIBWFCFFOCBDLFEVQCFGPSFBIBSESFTFUJTQFSGPSNFE
5PQFSGPSNBIBSESFTFU
1SFTTBOEIPMEUIF-FGU40'5,&:BOEUIF3JHIU40'5,&: BOEBUUIFTBNFUJNF VTFUIFTUZMVTUPQSFTT
$UMR UIF3&4&5CVUUPOBUUIFCPUUPNDFOUFSQBSUPGZPVSEFWJDF
-FGU40'5,&: 3JHIU40'5,&: 3&4&5CVUUPO

$IFDLJOH4ZTUFN*OGPSNBUJPO
*GZPVXBOUUPGJOEPVUBCPVUUFDIOJDBMEFUBJMTBCPVUZPVSEFWJDFTVDIBTUIFUZQFPSTQFFEPGUIFQSPDFTTPS
NFNPSZTJ[F FUD ZPVDBODIFDLVOEFS4FUUJOHTGPSEFWJDFJOGPSNBUJPO
3FMFBTFUIFTUZMVT CVUDPOUJOVFQSFTTJOHUIFUXPTPGULFZCVUUPOT3FMFBTFUIFNPOMZXIFOZPVTFF
5PGJOEUIFPQFSBUJOHTZTUFNWFSTJPOOVNCFS UIFGPMMPXJOHNFTTBHFPOZPVSEFWJDFTDSFFO
r 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC"CPVU
5IFWFSTJPOPGUIFPQFSBUJOHTZTUFNPOZPVSEFWJDFJTTIPXOOFBSUIFUPQPGUIF"CPVUTDSFFO
5PHFUEFUBJMFEEFWJDFJOGPSNBUJPO
r 5BQ4UBSU4FUUJOHT4ZTUFNUBC"CPVU
5IF7FSTJPOUBCEJTQMBZTJNQPSUBOUEFWJDFJOGPSNBUJPO JODMVEJOHUIFUZQFPGQSPDFTTPSBOEUIFBNPVOUPG
NFNPSZUIBUJTJOTUBMMFE
'R\RXZDQWWRHUDVHDOO
XVHUGDWDDQGUHVWRUHWR
3FTFUUJOH:PVS%FWJDF PDQXIDFWXUHGHIDXOW"
0DDBTJPOBMMZ ZPVNBZOFFEUPSFTFUZPVSEFWJDF"TPGU PSOPSNBM

SFTFUPGZPVSEFWJDFDMFBSTBMMBDUJWF <(6 4:(57<5!
QSPHSBNNFNPSZBOETIVUTEPXOBMMBDUJWFQSPHSBNT5IJTDBOCFVTFGVMXIFOZPVSEFWJDFJTSVOOJOHTMPXFS
UIBOOPSNBM PSBQSPHSBNJTOPUQFSGPSNJOHQSPQFSMZ"TPGUSFTFUJTBMTPOFDFTTBSZBGUFSUIFJOTUBMMBUJPOPG 12 4:(57<;!
TPNFQSPHSBNT*GBTPGUSFTFUJTQFSGPSNFEXIFOQSPHSBNTBSFSVOOJOH VOTBWFEXPSLXJMMCFMPTU
5PQFSGPSNBTPGUSFTFU
r 6TFUIFTUZMVTUPQSFTTUIF3&4&5CVUUPOGPVOEBUUIFCPUUPNDFOUFSQBSUPGZPVSEFWJDF:PVSEFWJDF
SFTUBSUTBOEEJTQMBZTUIF5PEBZTDSFFO

.BOBHJOH:PVS%FWJDF .BOBHJOH:PVS%FWJDF
4MJEFPQFOUIFIBSEXBSFLFZCPBSE UIFOQSFTT3UPEPBIBSE

SFTFU
8IFOUIFSFTUPSBUJPOQSPDFTTJTDPNQMFUF QSFTTUIF4QBDF#BS
POUIFIBSEXBSFLFZCPBSEUPSFTUBSUZPVSEFWJDF
5HVWRUH«&RPSOHWHG
3UHVV63$&(WRERRW
#BUUFSZ4BWJOH5JQT
)PXMPOHZPVSCBUUFSZQPXFSMBTUTEFQFOETPOCBUUFSZUZQFBOEIPXZPVVTFZPVSEFWJDF)FSFBSFBGFXUJQT
POTBWJOHCBUUFSZQPXFS
r 8IFOUIFEFWJDFJTOPUJOVTF QSFTT108&3UPTXJUDIPõUIFEJTQMBZ
r 5BQUIFCBUUFSZJDPO
POUIF5PEBZTDSFFO0OUIF"EWBODFEUBCPGUIF1PXFSTFUUJOHTTDSFFO
ZPVDBOTQFDJGZXIFOZPVSEFWJDFBVUPNBUJDBMMZUVSOTPõUIFEJTQMBZUPDPOTFSWFCBUUFSZQPXFS'PS
PQUJNVNDPOTFSWBUJPO TQFDJGZNJOVUFTPSMFTT
r 6TFUIF"$BEBQUFSUPQMVHZPVSEFWJDFJOUPFYUFSOBMQPXFSXIFOFWFSQPTTJCMF FTQFDJBMMZXIFOVTJOHB
TUPSBHFDBSEPSXIFOVTJOHBNPEFNPSPUIFSQFSJQIFSBMT
r "EKVTUUIFCBDLMJHIUTFUUJOHT'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFFi5PTFUUIFCBDLMJHIUUPEJNBGUFSBUJNFEFMBZw
JO$IBQUFS
r 8IFOZPVBSFPVUPGSBOHFPGXJSFMFTTOFUXPSLT UVSO8J'JPõ4FBSDIJOHGPSOFUXPSLTDPOTVNFTBMPUPG
QPXFS'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFFi8J'JwJO$IBQUFS
r 5VSO#MVFUPPUIPõXIFOZPVBSFOPUVTJOHJU'PSNPSFJOGPSNBUJPO TFFi#MVFUPPUIwJO$IBQUFS
r -PXFSUIFWPMVNF
r $MPTFCBUUFSZJOUFOTJWFQSPHSBNT TVDIBTUIF$BNFSB XIFOZPVBSFEPOFVTJOHUIFN.BLFTVSFUIF
QSPHSBNTBSFFOEFEBOEBSFOPUDPOUJOVPVTMZSVOOJOHJOUIFCBDLHSPVOE'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVU
FOEJOHSVOOJOHQSPHSBNT TFFi5PDMPTFBQSPHSBNwJOUIJTDIBQUFS
r *GZPVIBWFFOBCMFEBVUPNBUJDTZODISPOJ[BUJPOCFUXFFOZPVSEFWJDFBOEZPVSFNBJMTFSWFS UIFOZPV
TIPVMEJODSFBTFUIFTZODJOUFSWBMEVSJOHPõQFBLIPVSTPSXIFOZPVEPOUQMBOPOSFDFJWJOHBMPUPG
NFTTBHFT
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
$IBQUFS
8JOEPXT-JWF
8JOEPXT-JWFHJWFTZPVUIFGVMM*OUFSOFUFYQFSJFODFPOZPVSEFWJDF*UIFMQTZPVUPGJOEJOGPSNBUJPO QVSTVF
ZPVSJOUFSFTUT BOEHFUJOUPVDIXJUIGSJFOETBOEGBNJMZPOUIF*OUFSOFUNPSFFBTJMZ
8JOEPXT-JWFPGGFSTUIFGPMMPXJOHLFZGFBUVSFT
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT r -JWF4FBSDI#BS XIJDIMFUTZPVTFBSDIGPSJOGPSNBUJPOPOUIF8FC

r -JWF.FTTFOHFS UIFOFYUHFOFSBUJPOPG.4/.FTTFOHFS.PCJMF
r -JWF.BJM UIFOFYUHFOFSBUJPOPG)PUNBJM
r -JWF$POUBDUT ZPVSBEESFTTCPPLGPSTUPSJOH-JWF.BJM -JWF.FTTFOHFS BOE)PUNBJMDPOUBDUT
4FU6Q8JOEPXT-JWF
5IFGJSTUUJNFZPVVTF8JOEPXT-JWF TJHOJOCZVTJOHZPVS8JOEPXT-JWF*% XIJDIJTZPVS8JOEPXT-JWF.BJM
PS)PUNBJMBEESFTTBOEQBTTXPSE
5BQ4UBSU1SPHSBNT8JOEPXT-JWF
8JOEPXT-JWF 5BQ4JHOJOUP8JOEPXT-JWF

0OUIFOFYUTDSFFO UBQUIFMJOLTUPSFBEUIF8JOEPXT-JWF
5FSNPG6TFBOEUIF.JDSPTPGU1SJWBDZ4UBUFNFOU"GUFS
7PJDF4QFFE%JBM SFWJFXJOHUIFN UBQ"DDFQU
&OUFSZPVS8JOEPXT-JWF.BJMPS)PUNBJMBEESFTTBOE
6TJOH+BWB QBTTXPSE TFMFDUUIF4BWFQBTTXPSEDIFDLCPY BOEUIFOUBQ
/FYU
$IPPTFXIFUIFSUPTIPXUIF8JOEPXT-JWFTFBSDICBSBOE
BQQMJDBUJPOTPOUIF5PEBZTDSFFO BOEUIFOUBQ/FYU
4FMFDUUIFJOGPSNBUJPOZPVXBOUUPTZODPOMJOFXJUIZPVS
EFWJDF
5BQ/FYU
"GUFSTZODISPOJ[BUJPOJTDPNQMFUF UBQ%POF
0OUIFNBJOJOUFSGBDFPG8JOEPXT-JWF ZPVXJMMTFFBTFBSDICBS OBWJHBUJPOCBS BOEBOBSFBZPVDBO
DVTUPNJ[FUPTIPXZPVSQJDUVSF
-JWF4FBSDI#BS
4XJUDICFUXFFO8JOEPXT-JWF
.FTTFOHFS -JWF.BJM BOE4ZOD
TUBUVT
"DDFTT8JOEPXT-JWF
.FTTFOHFSTFUUJOHT
"DDFTTBOEDIBOHF
TFUUJOHT
6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT 6TJOH0UIFS"QQMJDBUJPOT
*GZPVDIPTFUPEJTQMBZUIFTFBSDICBSBOE8JOEPXT-JWFBQQMJDBUJPOTPOUIF5PEBZTDSFFOXIFOZPVXFSF -JWF.FTTFOHFS
TFUUJOHVQ8JOEPXT-JWF ZPVMMTFFUIFNPOUIF5PEBZTDSFFO
-JWF.FTTFOHFSMFUTZPVTFOEBOESFDFJWFJOTUBOUNFTTBHFTPOMJOF8JUIUIJTNPCJMFWFSTJPOPG8JOEPXT-JWF
.FTTFOHFS ZPVFOKPZNBOZPGUIFTBNFDPPMGFBUVSFTUIBUZPVHFUGSPNUIFEFTLUPQWFSTJPO XIJDIJODMVEF
UIFGPMMPXJOH
r *OTUBOUNFTTBHJOHWJBUFYUBOEWPJDF
-JWF4FBSDI#BSBOE8JOEPXT
-JWFBQQMJDBUJPOT r .VMUJQMFDPOWFSTBUJPOT
r "CJMJUZUPBEEFNPUJDPOT
r $POUBDUMJTUXJUIQSFTFODF
r 4FOEJOHBOESFDFJWJOHmMFTJODMVEJOHQIPUPT
r "CJMJUZUPDIBOHFTUBUVTPSEJTQMBZOBNF
r 7JFXJOHDPOUBDUTCZPOMJOFTUBUVT HSPVQT BOENPSF
r 4FOEJOHNFTTBHFTFWFOXIFOBDPOUBDUJTP÷JOF
5PTIPXPSIJEFUIJTJOGPSNBUJPO PQFO8JOEPXT-JWFBOEUBQ.FOV0QUJPOT5PEBZTDSFFOPQUJPOT
/PUF #FGPSFZPVDBOVTF8JOEPXT-JWF.FTTFOHFS.PCJMF ZPVSEFWJDFNVTUCFDPOOFDUFEUPUIF*OUFSOFU'PS
JOGPSNBUJPOBCPVUTFUUJOHVQBO*OUFSOFUDPOOFDUJPO TFFi$POOFDUJOHUPUIF*OUFSOFUwJO4FDUJPO
-JWF4FBSDI#BS 5PPQFO8JOEPXT-JWF.FTTFOHFS.PCJMF
6TFUIF-JWF4FBSDI#BSUPFBTJMZGJOEJOGPSNBUJPOPOUIF*OUFSOFU*UJTJOUFHSBUFEJOUPUIF8JOEPXT-JWF %PPOFPGUIFGPMMPXJOH
JOUFSGBDF
r 5BQ4UBSU1SPHSBNT.FTTFOHFSPS
5PGJOEJOGPSNBUJPOPOUIF*OUFSOFU r 0O8JOEPXT-JWFPSUIF5PEBZTDSFFO UBQUIFMFGUPSSJHIUBSSPXVOUJMZPVTFF.FTTFOHFS BOEUIFOUBQ
&OUFSZPVSLFZXPSETJOUIFTFBSDICBS JU
5BQ PS4FBSDI*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMFUIFOMBVODIFTBOEEJTQMBZTMJOLTUPSFMBUFE8FCTJUFT5IF
5PTJHOJOBOEPVU
MJOLTBSFPSHBOJ[FECZDBUFHPSZ
5PTJHOJO UBQ4JHOJOPOUIFNFTTFOHFSTDSFFO
*GUIJTJTZPVSmSTUUJNFTJHOJOHJO BNFTTBHFBQQFBSTUIBUZPVSNFTTFOHFSDPOUBDUTXJMMCFBEEFEUPUIF
$POUBDUTMJTUPOZPVSEFWJDF5BQ0,UPBEEUIFN
4JHOJOHJONBZUBLFTFWFSBMNJOVUFT EFQFOEJOHPOZPVSDPOOFDUJPOTQFFE
5PTJHOPVU UBQ.FOV4JHO0VU:PVSTUBUVTDIBOHFTUP0ðJOF
5PBEEB8JOEPXT-JWFDPOUBDUJOUIFNFTTFOHFS
5BQ.FOV"EEOFXDPOUBDU
&OUFSUIFFNBJMBEESFTTPGUIFDPOUBDUBOEUIFOUBQ0,
5PBEEB8JOEPXT-JWFDPOUBDUJO$POUBDUT
5BQ$POUBDUTPOUIF5PEBZTDSFFO
r -PDBM"MMPXTZPVUPQFSGPSNBMPDBMTFBSDIXIFOZPVSFUSZJOHUPMPDBUFBTQFDJGJDQMBDFPSTUSFFU 5BQ/FXBOEUIFOUBQ8JOEPXT-JWF

BEESFTT *OUIF*.CPY FOUFSUIFFNBJMBEESFTTPGUIFDPOUBDU XIJDIDBOCFB8JOEPXT-JWF*%PSBOZPUIFSF
r 8FC4IPXTUIFSFTVMUTGSPNUIF8FCTFBSDI XIJDIBSFMJOLTUPBMMSFMBUFE8FCTJUFT NBJMBEESFTT
r .BQ4IPXTMJOLTUP8FCTJUFTDPOUBJOJOHNBQT 5JQ :PVDBOGJMMJOPUIFSJOGPSNBUJPOBCPVUUIFDPOUBDU JGEFTJSFE5IJTJTOPUBCTPMVUFMZOFDFTTBSZJGZPVXJMM

DPNNVOJDBUFXJUIUIFDPOUBDUPOMZUISPVHI8JOEPXT-JWF.FTTFOHFSPS-JWF.BJM
r /FXT4IPXTSFMBUFEMJOLTUPOFXTBSUJDMFT
5BQ0,
r 4QBDFT4IPXTSFMBUFEMJOLTUPJOUFSFTUT QIPUPT BOEBMMLJOETPGJOGPSNBUJPOTIBSFEJO8JOEPXT
'PMMPXUIFSFNBJOJOHJOTUSVDUJPOTUPBEEUIFOFXDPOUBDUUPZPVS8JOEPXT-JWFDPOUBDUTMJTU
-JWF4QBDFT
4DSPMMUISPVHIUIFDBUFHPSJFTBOEUBQBMJOLUPHPUPUIF8FCTJUFXIFSFUIFJOGPSNBUJPOUIBUZPVXBOU
JTMPDBUFE
5PEFMFUFBDPOUBDU 5PQFSTPOBMJ[FUIF.FTTFOHFS
*OUIFNFTTFOHFS TFMFDUUIFDPOUBDUBOEUBQ.FOV$POUBDUPQUJPOT3FNPWFDPOUBDU 8IJMFJOUIF$POUBDUTMJTU ZPVDBOEPUIFGPMMPXJOH
$IPPTFXIFUIFSUPCMPDLUIFDPOUBDU r 5BQ.FOV$IBOHFTUBUVTUPTFUZPVSDVSSFOUTUBUVT TVDIBT#VTZ 0VUUPMVODI FUD
TPUIBUZPVS
DPOUBDUTXJMMLOPXXIFUIFSZPVSFBWBJMBCMF
$IPPTFXIFUIFSUPBMTPEFMFUFUIFDPOUBDUGSPNZPVSEFWJDFT$POUBDUTMJTU
r 5BQ.FOV$IBOHFBQQFBSBODFUPDIBOHFZPVSEJTQMBZOBNF BEEBQFSTPOBMNFTTBHF BOEBEEZPVS
5BQ0,
QJDUVSF
5PTFOEJOTUBOUNFTTBHFT r 5BQ.FOV4PSUCZUPPSHBOJ[FDPOUBDUTCZPOMJOFTUBUVT HSPVQT OBNF PSFNBJMBEESFTT:PVDBO
:PVDBOTFOEJOTUBOUNFTTBHFTXJUIFNPUJDPOT BOEFWFOUBMLCZTFOEJOHBWPJDFDMJQ8IJMFDIBUUJOH ZPVDBO BMTPIJEFP÷JOFDPOUBDUTGSPNUIF$POUBDUTMJTU
TFOEBOESFDFJWFGJMFTEJSFDUMZGSPNBNFTTBHFXJOEPX:PVDBOBMTPTUBSUDPOWFSTBUJPOTXJUITFWFSBMDPOUBDUT
r 5BQ0QUJPOTUPTFFNPSFTFUUJOHT
BOETXJUDICFUXFFOUIFJSNFTTBHFTDSFFOT PSZPVDBOJOWJUFQBSUJDJQBOUTUPKPJOJOBDPOWFSTBUJPO
*OUIFDPOUBDUTMJTU TFMFDUBDPOUBDU BOEUIFOUBQ4FOE*.UPPQFOBNFTTBHFTDSFFO
7PJDF4QFFE%JBM
:PVSEJTQMBZOBNF
:PVDBOSFDPSEWPJDFUBHTTPUIBUZPVDBOEJBMBQIPOFOVNCFSPSMBVODIQSPHSBNTTJNQMZCZTQFBLJOHB
XPSE
8JOEPXT-JWFDPOUBDUT
$SFBUFBWPJDFUBHGPSBQIPOFOVNCFS
5BQ4UBSU$POUBDUTUPPQFOUIF$POUBDUTMJTU
%PPOFPGUIFGPMMPXJOH
r 5BQBOEIPMEUIFEFTJSFEDPOUBDU UIFOUBQ"EE7PJDF5BH
r 4FMFDUUIFEFTJSFEDPOUBDU UIFOUBQ.FOV"EE7PJDF5BH

r 5BQUIFEFTJSFEDPOUBDUUPPQFOUIFDPOUBDUTEFUBJMFETDSFFO UIFOUBQ.FOV"EE7PJDF5BH
4FOEBOJOTUBOUNFTTBHF4FFi5PTFOEBOJOTUBOUNFTTBHFXJUIFNPUJDPOwPOUIFOFYUQBHFGPSEFUBJMT
4FMFDUUIFQIPOFOVNCFSUIBUZPVXBOUUPDSFBUFBWPJDFUBH UIFOUBQUIF3FDPSECVUUPO

5PTUBSUBDPOWFSTBUJPOXJUIBOPUIFSDPOUBDU UBQ UPHPCBDLUPUIF$POUBDUTMJTU BOEUIFOTFMFDU
BOPUIFSDPOUBDUBOEUBQ4FOE*.BHBJO"OPUIFSNFTTBHFTDSFFOPQFOT
5PTXJUDIGSPNPOFNFTTBHFTDSFFOUPBOPUIFS UBQUIFEJTQMBZQJDUVSFPGUIFDPOUBDUZPVXBOUUPUBML
UP 4FMFDUUIFEFTJSFE
QIPOFOVNCFS
1JDUVSFTPGDPOUBDUTZPVSF
UBMLJOHUP

5PFOEBDPOWFSTBUJPOXJUIUIFDVSSFOUDPOUBDU UBQ.FOV&OEDPOWFSTBUJPO
5PFOEBMMBDUJWFDPOWFSTBUJPOT UBQ.FOV&OEBMMDPOWFSTBUJPOT
5PTFOEBOJOTUBOUNFTTBHFXJUIFNPUJDPO
4FMFDUBDPOUBDUBOETUBSUBDPOWFSTBUJPO
&OUFSZPVSUFYUNFTTBHFJOUIFUFYUFOUSZBSFBPGUIFNFTTBHFTDSFFO
5PBEEBOFNPUJDPO UBQ.FOV"EEFNPUJDPOBOEUIFOUBQBOJDPOGSPNUIFMJTUPGFNPUJDPOT 5BQUIF3FDPSECVUUPO
UPTUBSUSFDPSEJOH
5BQ4FOE
8IFODPNQMFUFE B7PJDF5BHJDPO
XJMMCFEJTQMBZFEPOUIFSJHIUPGUIFJUFN
5JQ 5PTFOEBGJMF UBQ.FOV4FOE:PVDBODIPPTFUPTFOEBQJDUVSF WPJDFDMJQ PSBOZGJMF5PJOWJUFPOFPSNPSF
DPOUBDUTUPUIFDPOWFSTBUJPO UBQ.FOV0QUJPOT"EEQBSUJDJQBOU 8IFOZPVDSFBUFBWPJDFUBHGPSUIFJUFN ZPVDBOEPPOFPGUIFGPMMPXJOH
5PTFOEBWPJDFDMJQ r 5BQUIF3FDPSECVUUPO
UPSFCVJMEUIFWPJDFUBH
4FMFDUBDPOUBDUBOETUBSUBDPOWFSTBUJPO r 5BQUIF1MBZCVUUPO
UPQMBZUIFWPJDFUBH
5BQ7PJDFDMJQBOEUIFOTUBSUUBMLJOH r 5BQUIF%FMFUFCVUUPO
UPEFMFUFUIFWPJDFUBH
"GUFSZPVIBWFTQPLFOBNFTTBHF UBQ4FOE 5JQ 5PFOTVSFWPJDFSFDPHOJUJPOBDDVSBDZ QMFBTFSFDPSEZPVSWPJDFJOBRVJFUQMBDF
$SFBUFWPJDFUBHGPSBQSPHSBN 5PJOTUBMMGSPNZPVSEFWJDF
:PVDBODPQZ.*%MFUT.*%MFUTVJUFTGSPNUIF1$UPZPVSEFWJDFVTJOHUIF64#TZODDBCMF JOGSBSFE PS
5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC7PJDF4QFFE%JBM
#MVFUPPUIDPOOFDUJPO$PQZUIFNUPUIFSPPUGPMEFSPSBOZTVCGPMEFSPOZPVSEFWJDF
5IF"QQMJDBUJPOUBCEJTQMBZTBMJTUPGBMMJOTUBMMFEQSPHSBNTPOZPVSEFWJDF5IFQSPDFEVSFGPSDSFBUJOH
0OUIF+BWBTDSFFO UBQ.FOV*OTUBMM-PDBM'JMFT5IFQSPHSBNUIFOTFBSDIFTGPS.*%MFUT.*%MFU
BWPJDFUBHGPSBQSPHSBNJTUIFTBNFBTUIFQSPDFEVSFGPSDSFBUJOHBWPJDFUBHGPSBQIPOFOVNCFS
TVJUFTPOZPVSEFWJDFBOEEJTQMBZTUIFNJOBMJTU
"GUFSZPVIBWFDSFBUFEBWPJDFUBHGPSBQSPHSBN ZPVDBOUIFOMBVODIUIFQSPHSBNCZTBZJOHUIF
'SPNUIFMJTU UBQUIF.*%MFU.*%MFUTVJUFUIBUZPVXBOUUPJOTUBMM
SFDPSEFEWPJDFUBHBGUFSQSFTTJOHUIF70*$&$0.."/%CVUUPO
$POmSNUPTUBSUUIFJOTUBMMBUJPO
.BLFBDBMMPSMBVODIQSPHSBNTVTJOHWPJDFUBHT 4FMFDUSPPUPSBGPMEFSXIFSFUPJOTUBMMUIF.*%MFUTVJUFUP UIFOUBQ0,
1SFTTUIF70*$&$0.."/%CVUUPO 5PSVOB.*%MFU.*%MFUTVJUF

"GUFSBiCFFQwTPVOE TBZUIFSFDPSEFEWPJDFUBHUIBUZPVIBWFBTTJHOFEUPUIFQIPOFOVNCFSZPV %PPOFPGUIFGPMMPXJOH
XBOUUPDBMMPSUIFQSPHSBNZPVXBOUUPMBVODI5IFTZTUFNXJMMSFQFBUUIFWPJDFUBHBOEUIFOEJBMPVU r "GUFSJOTUBMMBUJPOPGUIF.*%MFU.*%MFUTVJUFJTDPNQMFUF UBQ:FT
PSMBVODIUIFQSPHSBNBVUPNBUJDBMMZ
r 0OUIF+BWBTDSFFO PQFOUIFGPMEFSUIBUDPOUBJOTUIF.*%MFU.*%MFUTVJUF4FMFDUUIF.*%MFU.*%MFU
/PUF *GUIFTZTUFNDBOOPUSFDPHOJ[FZPVSWPJDFUBH QMFBTFTQFBLDMFBSMZBOESFEVDFUIFTVSSPVOEJOHOPJTF UIFOUSZ TVJUFUIFOUBQ-BVODI
BHBJO
5PTUPQSVOOJOHB.*%MFU.*%MFUTVJUF
5PWJFXBOEUFTUUIFWPJDFUBHTZPVIBWFDSFBUFE
r 5BQ&YJUPS2VJUJGQSFTFOUFEPOUIF.*%MFU.*%MFUTVJUFTTDSFFOPSNFOV
5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC7PJDF4QFFE%JBM
5IF7PJDF5BHUBCEJTQMBZTBMJTUUIBUDPOUBJOTBMMUIFWPJDFUBHTZPVIBWFDSFBUFE4FMFDUBOJUFNJOUIF
MJTU BOEZPVDBOEPPOFPGUIFGPMMPXJOH .BOBHF.*%MFUT.*%MFUTVJUFT
r 5BQUIF3FDPSECVUUPO
UPSFCVJMEUIFWPJDFUBH :PVDBOPSHBOJ[F.*%MFUT.*%MFUTVJUFTJOUPGPMEFSTGPSFBTZJEFOUJGJDBUJPO NPWFUIFNGSPNPOFGPMEFSUP
BOPUIFS SFOBNFPSVQEBUFUIFN BOENPSF*GUIFEFWJDFNFNPSZJTGVMM VOJOTUBMMTPNF.*%MFUT.*%MFUTVJUFT
r 5BQUIF1MBZCVUUPO
UPQMBZUIFWPJDFUBH UPGSFFVQNFNPSZTQBDF
r 5BQUIF%FMFUFCVUUPO
UPEFMFUFUIFWPJDFUBH
5PDSFBUFGPMEFST
5BQ.FOV/FX'PMEFS
6TJOH+BWB &OUFSBGPMEFSOBNFUIFOUBQ$SFBUF
5PNPWFB.*%MFUUPBOPUIFSGPMEFS
.*%MFUTBSF+BWBBQQMJDBUJPOTTVDIBTHBNFTBOEUPPMTUIBUDBOSVOPONPCJMFEFWJDFT XIJMFB.*%MFUTVJUFJTB
DPMMFDUJPOPGPOFPSNPSF.*%MFUT5IF+BWBQSPHSBNMFUTZPVEPXOMPBE JOTUBMMBOENBOBHF.*%MFUTPS.*%MFU 5BQBOEIPMEB.*%MFU.*%MFUTVJUFUIFOUBQ.PWF"MUFSOBUJWFMZ ZPVDBOUBQ.FOV"DUJPOT.PWF
TVJUFTPOZPVSEFWJDF:PVSEFWJDFTVQQPSUT+BWB.JDSP&EJUJPO +.& 5BQUIFEFTUJOBUJPOGPMEFS
5PPQFOUIF+BWBQSPHSBN 5PSFOBNFB.*%MFUPSGPMEFS
r 5BQ4UBSU1SPHSBNT+BWB 5BQBOEIPMEB.*%MFU.*%MFUTVJUFUIFOUBQ3FOBNF"MUFSOBUJWFMZ ZPVDBOUBQ.FOV"DUJPOT
3FOBNF
*OTUBMMBOEMBVODI.*%MFUT.*%MFUTVJUFT &OUFSBOFXOBNF UIFOUBQ4BWF
5IFSFBSFUXPXBZTUPJOTUBMMB.*%MFU.*%MFUTVJUF 5PVQEBUFB.*%MFU.*%MFUTVJUF
5PEPXOMPBEBOEJOTUBMMWJB*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF r 5BQBOEIPMEB.*%MFU.*%MFUTVJUFUIFOUBQ6QEBUF"MUFSOBUJWFMZ ZPVDBOUBQ.FOV"DUJPOT
6QEBUF+BWBXJMMTFBSDIGPSVQEBUFTGPSUIFTFMFDUFE.*%MFU.*%MFUTVJUFXIFSFJUXBTJOTUBMMFEGSPN
0OUIF+BWBTDSFFO UBQ.FOV*OTUBMM#SPXTFSUPPQFO*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF
CFGPSF
-PDBUFUIF.*%MFU.*%MFUTVJUFXIJMFDPOOFDUFEUPUIF*OUFSOFU
5PWJFXJOGPSNBUJPOBCPVUB.*%MFU.*%MFUTVJUF
4FMFDUUIF.*%MFU.*%MFUTVJUFUPEPXOMPBE
r 5BQ.FOV"DUJPOT*OGP
*OGPSNBUJPOBCPVUUIF.*%MFU.*%MFUTVJUFJTUIFOEJTQMBZFE5BQ$POUJOVF
r *GUIF.*%MFU.*%MFUTVJUFJTQSPUFDUFECZ%3. %JHJUBM3JHIUT.BOBHFNFOU
UBQ.FOV"DUJPOT
$POmSNUPTUBSUEPXOMPBEJOH 1SPUFDUJPOUPWJFXTUBUVTBOEVTBHFSJHIUT
4FMFDUSPPUPSBGPMEFSXIFSFUPJOTUBMMUIF.*%MFUTVJUFUP UIFOUBQ0,
5PVOJOTUBMM.*%MFUT
#FGPSFZPVVOJOTUBMMB.*%MFU NBLFTVSFUIBUJUJTOPUSVOOJOH
5BQBOEIPMEUIF.*%MFU BOEUBQ6OJOTUBMM
5BQ0,UPDPOmSN
/PUF 5PVOJOTUBMMBMM.*%MFUTBOEGPMEFSTGSPNUIFDVSSFOUGPMEFS UBQ.FOV6OJOTUBMM"MM
5PTFU.*%MFUQFSNJTTJPOTFUUJOHT
'PSFBDI.*%MFUBMSFBEZJOTUBMMFE +BWBBMMPXTZPVUPJOEJWJEVBMMZTFUQFSNJTTJPOPQUJPOTUPQFSGPSNDFSUBJO
BDUJPOT".*%MFUDBOCFFOBCMFEUPQFSGPSNUIFTFBDUJPOT
"DUJPO %FTDSJQUJPO
-PDBMDPOOFDUJPO &OBCMFTB.*%MFUUPBDDFTTEFWJDFDPOOFDUJPOTTVDIBTWJB#MVFUPPUI
-PDBUJPOJOGPSNBUJPOBDDFTT %FUFSNJOFTXIFUIFSB.*%MFUDBOBDDFTTMPDBUJPOSFMBUFEJOGPSNBUJPO
3FDPSEJOH &OBCMFTB.*%MFUUPSFDPSEBVEJPBOEJNBHFT
.FTTBHJOH &OBCMFTB.*%MFUUPTFOEBOEPSSFDFJWF4.4..45IJTVTFTBJSUJNFBOENBZJODVS
DPTUT
/FUBDDFTT &OBCMFTB.*%MFUUPBDDFTTUIF*OUFSOFU5IJTVTFTBJSUJNFBOENBZJODVSDPTUT
"VUPTUBSU &OBCMFTB.*%MFUUPCFTUBSUFEBVUPNBUJDBMMZUPIBOEMFBOJODPNJOHFWFOU*GUIFSFJT
BOPUIFS.*%MFUSVOOJOH JUNBZCFJOUFSSVQUFE
3FBEVTFSEBUB "MMPXTB.*%MFUUPSFBEEBUBPOUIFEFWJDFNFNPSZPSTUPSBHFDBSE
/PUF 4PNFBDUJPOTNBZOPUCFBWBJMBCMFGPSDFSUBJO.*%MFUT
:PVDBOTFUQFSNJTTJPOPQUJPOTGPSQFSGPSNJOHFBDIBDUJPOCZGPMMPXJOHUIFTFTUFQT
5BQBOEIPMEB.*%MFUUIFOUBQ4FDVSJUZ"MUFSOBUJWFMZ ZPVDBOUBQ.FOV"DUJPOT4FDVSJUZ
'PSFBDIBDUJPO DIPPTFPOFPGUIFGPMMPXJOHQFSNJTTJPOPQUJPOT
r "MXBZT&OBCMFTB.*%MFUUPQFSGPSNUIFBDUJPO
r /FWFS1SPIJCJUTB.*%MFUUPQFSGPSNUIFBDUJPO
r 1SPNQU"TLTGPSZPVSDPOGJSNBUJPOXIFOFWFSB.*%MFUBUUFNQUTUPQFSGPSNUIFBDUJPO
5BQ4BWF
/PUF $IBOHFTUPQFSNJTTJPOTFUUJOHTGPSB.*%MFUJOBNVMUJ.*%MFUTVJUFXJMMBGGFDUUIFTFUUJOHTGPSUIFXIPMFTVJUF
"QQFOEJY
"QQFOEJY
" 4QFDJGJDBUJPOT
4ZTUFN*OGPSNBUJPO
1SPDFTTPS 26"-$0..¥.4. .)[
.FNPSZ 30..#FNCFEEFE/"/%'MBTI
3"..#4%3".
'JHVSFTBSFUIFUPUBM30.BOE3".NFNPSZBWBJMBCMFGPSVTFBOETUPSBHF4JODFUIFNFNPSZJT
TIBSFECZUIF0QFSBUJOH4ZTUFN BQQMJDBUJPOT BOEEBUB UIFBDUVBMBWBJMBCMFNFNPSZJTMFTTUIBO
XIBUJTXSJUUFO

0QFSBUJOH4ZTUFN 8JOEPXT.PCJMF¥1SPGFTTJPOBM
1PXFS
#BUUFSZ 3FDIBSHFBCMF-JUIJVNJPOQPMZNFSCBUUFSZ N"I
$IBSHJOH5JNF 6QUPIPVST
"$"EBQUFS 7PMUBHFSBOHFGSFRVFODZ7"$
)[
%$PVUQVU7BOE"
"4QFDJGJDBUJPOT %JTQMBZ
-$%5ZQF wUSBOTNJTTJWF5'5-$%XJUICBDLMJHIU-&%T UPVDITFOTJUJWFTDSFFO
"3FHVMBUPSZ/PUJDFT 3FTPMVUJPO YEPUQJYFMTXJUI,DPMPST
"MJHONFOU 1PSUSBJUBOE-BOETDBQF
""EEJUJPOBM4BGFUZ*OGPSNBUJPO
$FMMVMBS3BEJP.PEVMF
'VODUJPOBMJUZ $%."Y&7%0Y355BOE*4"#WPJDFPSEBUB
.PEF %VBMCBOE BOE.)[
*OUFSOBM"OUFOOB :FT
1IZTJDBM
%JNFOTJPOT NN -
YNN 8
YNN 5
8FJHIU H XJUICBUUFSZ
$BNFSB.PEVMF
5ZQF .FHBQJYFMDPMPS$.04DBNFSBXJUIGMBTIMJHIU
3FTPMVUJPO 1IPUPY 69("
Y 49("
Y 7("
Y 27("
Y 227("
7JEFPY $*'
Y 27("
Y 2$*'
Y
%JHJUBM;PPN 6QUPY
$POOFDUJPOT
*OGSBSFE *S%"4*3
*01PSU )5$&YU64#5.BOQJONJOJ64#BOEBVEJPKBDLJOPOF
&YU64#JTBQSPQSJFUBSZDPOOFDUJPOJOUFSGBDFUIBUJTUSBEFNBSLFECZ)5$

$BS"OUFOOB 'PSDPOOFDUJOHUPBOFYUFSOBMQIPOFBOUFOOB .)[BOE.)[
$POOFDUPS
8JSFMFTT #MVFUPPUI¥ 8J'J¥
$POOFDUJPOT
"QQFOEJY "QQFOEJY
$POUSPMTBOE-JHIUT " 3FHVMBUPSZ/PUJDFT

/BWJHBUJPO#VUUPOT rXBZ/BWJHBUJPO$POUSPM
r'JWFQSPHSBNCVUUPOT$".&3" $0..."/"(&3 .&44"(*/( */5&3/&5&91-03&3.0#*-&
70*$&$0.."/% 3FHVMBUPSZ"HFODZ*EFOUJGJDBUJPOT
r5XPQIPOFGVODUJPOT5"-,BOE&/%
r45"35.&/6CVUUPO 'PSSFHVMBUPSZJEFOUJGJDBUJPOQVSQPTFT ZPVSQSPEVDUJTBTTJHOFEBNPEFMOVNCFSPG5*5"
r5XP0,CVUUPOT '$$*%/.5*5"*$"5*5"
r5XPTPGULFZT
r+PH8IFFM 5PFOTVSFDPOUJOVFESFMJBCMFBOETBGFPQFSBUJPOPGZPVSEFWJDF VTFPOMZUIFBDDFTTPSJFTMJTUFECFMPXXJUI
r108&3CVUUPO ZPVS5*5"
r3&4&5CVUUPO
r8-"/TXJUDI 5IF#BUUFSZ1BDLIBTCFFOBTTJHOFEBNPEFMOVNCFSPG53*/
)BSEXBSF,FZCPBSE 28&35:LFZCPBSEXJUIUXPBEEJUJPOBMTPGULFZT BOEBOBNCJFOUTFOTPSUIBUEFUFDUTMPXMJHIUBOE 5IJTQSPEVDUJTJOUFOEFEGPSVTFXJUIBDFSUJGJFE$MBTT-JNJUFE1PXFS4PVSDF SBUFE7PMUT%$ NBYJNVN
BVUPNBUJDBMMZJMMVNJOBUFTUIFLFZCPBSE "NQQPXFSTVQQMZVOJU
-&%T 5IFMFGU-&%TIPXTUIFGPMMPXJOH
t "CMJOLJOH#MVFMJHIUGPS#MVFUPPUITZTUFNOPUJGJDBUJPOPGQPXFSFEVQBOESFBEZUPUSBOTNJUSBEJP
GSFRVFODZTJHOBM 'FEFSBM$PNNVOJDBUJPOT$PNNJTTJPO/PUJDF
t "CMJOLJOH(SFFOMJHIUGPS8J'JTUBUVT
t 8IFOCPUI#MVFUPPUIBOE8J'JBSFFOBCMFE UIFJSMJHIUTCMJOLBMUFSOBUFMZ
%&$-"3"5*0/0'$0/'03.*5:
5IFSJHIU-&%TIPXT(SFFOBOE"NCFSMJHIUTGPS$%."TUBOECZBOEOFUXPSLTUBUVT OPUJGJDBUJPO
BOECBUUFSZDIBSHJOHTUBUVT 654UBSDPNIFSFCZEFDMBSFTUIBUUIJTXJSFMFTTEFWJDF 5*5" NBOVGBDUVSFECZ)JHI5FDI$PNQVUFS$PSQ
JTJODPNQMJBODFXJUIUIFFTTFOUJBMSFRVJSFNFOUTBOEPUIFSSFMFWBOUQSPWJTJPOTPG%JSFDUJWF&$"DPQZ
"VEJP PGUIFPSJHJOBMEFDMBSBUJPOPGDPOGPSNJUZDBOCFGPVOEBUUIFGPMMPXJOH*OUFSOFUBEESFTTIUUQXXXEBOHFS
DPNDPOTVNFSTQIQ
.JDSPQIPOF #VJMUJO%VBM )BOETGSFF
4QFBLFS 5IJTXJSFMFTTEFWJDF 5*5" NBOVGBDUVSFECZ)JHI5FDI$PNQVUFS$PSQ DPNQMJFTXJUIQBSUPGUIF
)FBEQIPOF .18"78."""$""$DPEFD '$$3VMFT0QFSBUJPOJTTVCKFDUUPUIFGPMMPXJOHUXPDPOEJUJPOT
5IJTEFWJDFNBZOPUDBVTFIBSNGVM
JOUFSGFSFODF BOE
UIJTEFWJDFNVTUBDDFQUBOZJOUFSGFSFODFSFDFJWFE JODMVEJOHJOUFSGFSFODFUIBUNBZDBVTF
VOEFTJSFEPQFSBUJPO3FTQPOTJCMF1BSUZ)JHI5FDI$PNQVUFS$PSQ
&YQBOTJPO4MPUT
.FNPSZ$BSE4MPU NJDSP4%5. 5IJTFRVJQNFOUIBTCFFOUFTUFEBOEGPVOEUPDPNQMZXJUIUIFMJNJUTGPSB$MBTT#EJHJUBMEFWJDF QVSTVBOU
UP1BSUPGUIF'$$3VMFT5IFTFMJNJUTBSFEFTJHOFEUPQSPWJEFSFBTPOBCMFQSPUFDUJPOBHBJOTUIBSNGVM
JOUFSGFSFODFJOBSFTJEFOUJBMJOTUBMMBUJPO5IJTFRVJQNFOUHFOFSBUFT VTFT BOEDBOSBEJBUFSBEJPGSFRVFODZ
FOFSHZBOE JGOPUJOTUBMMFEBOEVTFEJOBDDPSEBODFXJUIUIFJOTUSVDUJPOT NBZDBVTFIBSNGVMJOUFSGFSFODF
UPSBEJPDPNNVOJDBUJPOT)PXFWFS UIFSFJTOPHVBSBOUFFUIBUJOUFSGFSFODFXJMMOPUPDDVSJOBQBSUJDVMBS
JOTUBMMBUJPO*GUIJTFRVJQNFOUEPFTDBVTFIBSNGVMJOUFSGFSFODFUPSBEJPPS57SFDFQUJPO XIJDIDBOCF
EFUFSNJOFECZUVSOJOHUIFFRVJQNFOUPOBOEPGG UIFVTFSJTFODPVSBHFEUPUSZUPDPSSFDUUIFJOUFSGFSFODFCZ
POFPSNPSFPGUIFGPMMPXJOHNFBTVSFT
r 3FPSJFOUPSSFMPDBUFUIFSFDFJWJOHBOUFOOB
r *ODSFBTFUIFTFQBSBUJPOCFUXFFOUIFFRVJQNFOUBOESFDFJWFS
r $POOFDUUIFFRVJQNFOUJOUPBOPVUMFUPOBDJSDVJUEJõFSFOUGSPNUIBUUPXIJDIUIFSFDFJWFSJT
DPOOFDUFE
r $POTVMUUIFEFBMFSPSBOFYQFSJFODFESBEJPPSUFMFWJTJPOUFDIOJDJBOGPSIFMQ.PEJGJDBUJPOTOPUFYQSFTTMZ
BQQSPWFECZUIFNBOVGBDUVSFSDPVMEWPJEUIFVTFSTBVUIPSJUZUPPQFSBUFUIFFRVJQNFOU
'$$3'&910463&*/'03."5*0/
*O"VHVTU UIF'FEFSBM$PNNVOJDBUJPOT$PNNJTTJPO '$$
PGUIF6OJUFE4UBUFTXJUIJUTBDUJPOJO
3FQPSUBOE0SEFS'$$BEPQUFEBOVQEBUFETBGFUZTUBOEBSEGPSIVNBOFYQPTVSFUPSBEJPGSFRVFODZ
FMFDUSPNBHOFUJDFOFSHZFNJUUFECZ'$$SFHVMBUFEUSBOTNJUUFST5IPTFHVJEFMJOFTBSFDPOTJTUFOUXJUIUIF
TBGFUZTUBOEBSEQSFWJPVTMZTFUCZCPUI64BOEJOUFSOBUJPOBMTUBOEBSETCPEJFT5IFEFTJHOPGUIJTEFWJDF
DPNQMJFTXJUIUIF'$$HVJEFMJOFTBOEUIFTFJOUFSOBUJPOBMTUBOEBSET
"QQFOEJY "QQFOEJY
#0%:803/01&3"5*0/ 4PMVUJPOT "5*4

5IF6BOE65NBSLTBSFSFGFSFODFEJO4FDUJPOPGUIF'$$3VMFT5IF)"$SBUJOHBOE
NFBTVSFNFOUQSPDFEVSFBSFEFTDSJCFEJOUIF"NFSJDBO/BUJPOBM4UBOEBSET*OTUJUVUF "/4*
$TUBOEBSE
:PVS5*5"1%"QIPOFXBTUFTUFEGPSUZQJDBMCPEZXPSOPQFSBUJPOTXJUIUIFCBDLPGUIFEFWJDFLFQU
DNGSPNUIFCPEZ5PDPNQMZXJUI'$$3'FYQPTVSFSFRVJSFNFOUT BNJOJNVNTFQBSBUJPOEJTUBODFPG
DNNVTUCFNBJOUBJOFECFUXFFOUIFVTFSTCPEZBOEUIFCBDLPGUIFEFWJDF JODMVEJOHUIFBOUFOOB5IJSE 'PSJOGPSNBUJPOBCPVUIFBSJOHBJETBOEEJHJUBMXJSFMFTTQIPOFT
QBSUZCFMUDMJQT IPMTUFSTBOETJNJMBSBDDFTTPSJFTDPOUBJOJOHNFUBMMJDDPNQPOFOUTTIPVMEOPUCFVTFE#PEZ '$$)FBSJOH"JE$PNQBUJCJMJUZBOE7PMVNF$POUSPM
XPSOBDDFTTPSJFTUIBUDBOOPUNBJOUBJODNTFQBSBUJPOEJTUBODFCFUXFFOUIFVTFSTCPEZBOEUIFCBDLPG IUUQXXXGDDHPWDHCESPIFBSJOHIUNM
UIFEFWJDF BOEIBWFOPUCFFOUFTUFEGPSUZQJDBMCPEZXPSOPQFSBUJPOTNBZOPUDPNQMZXJUI'$$3'FYQPTVSF (BMMBVEFU6OJWFSTJUZ 3&3$
MJNJUTBOETIPVMECFBWPJEFE IUUQUBQHBMMBVEFUFEV%JH8JSFMFTT,4%JH8JSFMFTTIUN
8IFODBSSZJOHUIFEFWJDFPOZPV UVSOJOHUIFEJTQMBZJOUPXBSETUIFCPEZXJMMNJOJNJ[F3'FYQPTVSFBOE
NBYJNJ[FBOUFOOBFGGJDJFODZ
4"3*OGPSNBUJPO
.PEJGJDBUJPOT 4"38LH!H 64"
5IF'$$SFRVJSFTUIFVTFSUPCFOPUJGJFEUIBUBOZDIBOHFTPSNPEJGJDBUJPOTNBEFUPUIFEFWJDFUIBUBSF
5)*4.0%&-%&7*$&.&&545)&(07&3/.&/543&26*3&.&/54'03&910463&503"%*08"7&4
OPUFYQSFTTMZBQQSPWFECZ)JHI5FDI$PNQVUFS$PSQPSBUJPONBZWPJEUIFVTFSTBVUIPSJUZUPPQFSBUFUIF
FRVJQNFOU 'PSCPEZXPSOPQFSBUJPO UIJTQIPOFIBTCFFOUFTUFEBOENFFUTUIF'$$3'FYQPTVSFHVJEFMJOFTXIFO
VTFEXJUIUIF)JHI5FDI$PNQVUFS$PSQBDDFTTPSJFTTVQQMJFEPSEFTJHOBUFEGPSUIJTQSPEVDU6TFPGPUIFS
BDDFTTPSJFTNBZOPUFOTVSFDPNQMJBODFXJUIUIF'$$3'FYQPTVSFHVJEFMJOFT
'$$)FBSJOH"JE$PNQBUJCJMJUZ )"$
3FHVMBUJPOTGPS8JSFMFTT%FWJDFT :PVSXJSFMFTTNPCJMF$%."QIPOFJTBSBEJPUSBOTNJUUFSBOESFDFJWFS*UJTEFTJHOFEBOENBOVGBDUVSFEOPUUP
0O+VMZ UIF64'FEFSBM$PNNVOJDBUJPOT$PNNJTTJPO '$$
3FQPSUBOE0SEFSJO85%PDLFU FYDFFEUIFFNJTTJPOMJNJUTGPSFYQPTVSFUPSBEJPGSFRVFODZ 3'
FOFSHZTFUCZUIF'FEFSBM$PNNVOJDBUJPOT
NPEJGJFEUIFFYDFQUJPOPGXJSFMFTTQIPOFTVOEFSUIF)FBSJOH"JE$PNQBUJCJMJUZ"DUPG )"$"DU
$PNNJTTJPOPGUIF64(PWFSONFOU5IFTFMJNJUTBSFQBSUPGDPNQSFIFOTJWFHVJEFMJOFTBOEFTUBCMJTI
UPSFRVJSFEJHJUBMXJSFMFTTQIPOFTCFDPNQBUJCMFXJUIIFBSJOHBJET5IFJOUFOUPGUIF)"$"DUJTUPFOTVSF QFSNJUUFEMFWFMTPG3'FOFSHZGPSUIFHFOFSBMQPQVMBUJPO5IFHVJEFMJOFTBSFCBTFEPOUIFTBGFUZTUBOEBSET
SFBTPOBCMFBDDFTTUPUFMFDPNNVOJDBUJPOTTFSWJDFTGPSQFSTPOTXJUIIFBSJOHEJTBCJMJUJFT QSFWJPVTMZTFUCZCPUI64BOEJOUFSOBUJPOBMTUBOEBSETCPEJFT
8IJMFTPNFXJSFMFTTQIPOFTBSFVTFEOFBSTPNFIFBSJOHEFWJDFT IFBSJOHBJETBOEDPDIMFBSJNQMBOUT
VTFST r "NFSJDBO/BUJPOBM4UBOEBSET*OTUJUVUF "/4*
*&&&$
NBZEFUFDUBCV[[JOH IVNNJOH PSXIJOJOHOPJTF4PNFIFBSJOHEFWJDFTBSFNPSFJNNVOFUIBOPUIFSTUP r /BUJPOBM$PVODJMPO3BEJBUJPO1SPUFDUJPOBOE.FBTVSFNFOU /$31
3FQPSU
UIJTJOUFSGFSFODFOPJTF BOEQIPOFTBMTPWBSZJOUIFBNPVOUPGJOUFSGFSFODFUIFZHFOFSBUF
r *OUFSOBUJPOBM$PNNJTTJPOPO/PO*POJ[JOH3BEJBUJPO1SPUFDUJPO *$/*31

5IFXJSFMFTTUFMFQIPOFJOEVTUSZIBTEFWFMPQFEBSBUJOHTZTUFNGPSXJSFMFTTQIPOFT UPBTTJTUIFBSJOHEFWJDF
VTFSTGJOEQIPOFTUIBUNBZCFDPNQBUJCMFXJUIUIFJSIFBSJOHEFWJDFT/PUBMMQIPOFTIBWFCFFOSBUFE r .JOJTUSZPG)FBMUI $BOBEB
4BGFUZ$PEF5IFTUBOEBSETJODMVEFBTVCTUBOUJBMTBGFUZNBSHJOEFTJHOFE
1IPOFTUIBUBSFSBUFEIBWFUIFSBUJOHPOUIFJSCPYPSBMBCFMMPDBUFEPOUIFCPY UPBTTVSFUIFTBGFUZPGBMMQFSTPOT SFHBSEMFTTPGBHFBOEIFBMUI
5IFSBUJOHTBSFOPUHVBSBOUFFT3FTVMUTXJMMWBSZEFQFOEJOHPOUIFVTFSTIFBSJOHEFWJDFBOEIFBSJOHMPTT 5IFFYQPTVSFTUBOEBSEGPSXJSFMFTTNPCJMF$%."QIPOFFNQMPZTBVOJUPGNFBTVSFNFOULOPXOBTUIF
*GZPVSIFBSJOHEFWJDFIBQQFOTUPCFWVMOFSBCMFUPJOUFSGFSFODF ZPVNBZOPUCFBCMFUPVTFBSBUFEQIPOF 4QFDJGJD"CTPSQUJPO3BUF PS4"35IF4"3MJNJUTFUCZUIF'$$JT8LH5FTUTGPS4"3BSFDPOEVDUFEXJUI
TVDDFTTGVMMZ5SZJOHPVUUIFQIPOFXJUIZPVSIFBSJOHEFWJDFJTUIFCFTUXBZUPFWBMVBUFJUGPSZPVSQFSTPOBM UIFEFWJDFUSBOTNJUUJOHBUJUTIJHIFTUDFSUJGJFEQPXFSMFWFMJOBMMUFTUFEGSFRVFODZCBOET"MUIPVHIUIF4"3
OFFET JTEFUFSNJOFEBUUIFIJHIFTUDFSUJGJFEQPXFSMFWFM UIFBDUVBM4"3MFWFMPGUIFEFWJDFXIJMFPQFSBUJOHDBOCF
XFMMCFMPXUIFNBYJNVNWBMVF5IJTJTCFDBVTFUIFEFWJDFJTEFTJHOFEUPPQFSBUFBUNVMUJQMFQPXFSMFWFMT
.3BUJOHT1IPOFTSBUFE.PS.NFFU'$$SFRVJSFNFOUTBOEBSFMJLFMZUPHFOFSBUFMFTTJOUFSGFSFODFUP TPBTUPVTFPOMZUIFQPXFSSFRVJSFEUPSFBDIUIFOFUXPSL*OHFOFSBM UIFDMPTFSZPVBSFUPBXJSFMFTTCBTF
IFBSJOHEFWJDFTUIBOQIPOFTUIBUBSFOPUMBCFMFE.JTUIFCFUUFSIJHIFSPGUIFUXPSBUJOHT5*5"JT TUBUJPOBOUFOOB UIFMPXFSUIFQPXFSPVUQVU#FGPSFBEFWJDFNPEFMJTBWBJMBCMFGPSTBMFUPUIFQVCMJD JUNVTU
SBUFE. CFUFTUFEBOEDFSUJGJFEUPUIF'$$UIBUJUEPFTOPUFYDFFEUIFMJNJUFTUBCMJTIFECZUIFHPWFSONFOUBEPQUFE
)FBSJOHEFWJDFTNBZBMTPCFSBUFE:PVSIFBSJOHEFWJDFNBOVGBDUVSFSPSIFBSJOHIFBMUIQSPGFTTJPOBMNBZ SFRVJSFNFOUGPSTBGFFYQPTVSF5IFUFTUTBSFQFSGPSNFEJOQPTJUJPOTBOEMPDBUJPOT FH BUUIFFBSBOEXPSOPO
IFMQZPVGJOEUIJTSBUJOH)JHIFSSBUJOHTNFBOUIBUUIFIFBSJOHEFWJDFJTSFMBUJWFMZJNNVOFUPJOUFSGFSFODF UIFCPEZ
BTSFRVJSFECZUIF'$$GPSFBDINPEFM
OPJTF5IFIFBSJOHBJEBOEXJSFMFTTQIPOFSBUJOHWBMVFTBSFUIFOBEEFEUPHFUIFS"TVNPGJTDPOTJEFSFE 5IFIJHIFTU4"3WBMVFGPSUIJTNPEFMEFWJDFXIFOUFTUFEGPSVTFBUUIFFBSJT8,H!HBOEXIFOXPSO
BDDFQUBCMFGPSOPSNBMVTF"TVNPGJTDPOTJEFSFEGPSCFTUVTF POUIFCPEZ BTEFTDSJCFEJOUIJTVTFSHVJEF JT8,H!H #PEZXPSONFBTVSFNFOUTEJGGFSBNPOH
EFWJDFNPEFMT EFQFOEJOHVQPOBWBJMBCMFBDDFTTPSJFTBOE'$$SFRVJSFNFOUT
8IJMFUIFSFNBZCFEJGGFSFODFT
CFUXFFOUIF4"3MFWFMTPGWBSJPVTEFWJDFTBOEBUWBSJPVTQPTJUJPOT UIFZBMMNFFUUIFHPWFSONFOUSFRVJSFNFOU
GPSTBGFFYQPTVSF
5IF'$$IBTHSBOUFEBO&RVJQNFOU"VUIPSJ[BUJPOGPSUIJTNPEFMEFWJDFXJUIBMMSFQPSUFE4"3MFWFMTFWBMVBUFE
BTJODPNQMJBODFXJUIUIF'$$3'FYQPTVSFHVJEFMJOFT4"3JOGPSNBUJPOPOUIJTNPEFMEFWJDFJTPOGJMFXJUI
*OUIFBCPWFFYBNQMF JGBIFBSJOHBJENFFUTUIF.MFWFMSBUJOHBOEUIFXJSFMFTTQIPOFNFFUTUIF.MFWFM
UIF'$$BOEDBOCFGPVOEVOEFSUIF%JTQMBZ(SBOUTFDUJPOPGIUUQTHVMMGPTTGDDHPWQSPEPFUDGFBT
SBUJOH UIFTVNPGUIFUXPWBMVFTFRVBM.5IJTTIPVMEQSPWJEFUIFIFBSJOHBJEVTFSXJUIiOPSNBMVTBHFw
SFQPSUT(FOFSJD4FBSDIDGNBGUFSTFBSDIJOHPO'$$*%/.5*5"
XIJMFVTJOHUIFJSIFBSJOHBJEXJUIUIFQBSUJDVMBSXJSFMFTTQIPOFi/PSNBMVTBHFwJOUIJTDPOUFYUJTEFGJOFEBTB
TJHOBMRVBMJUZUIBUJTBDDFQUBCMFGPSOPSNBMPQFSBUJPO "EEJUJPOBMJOGPSNBUJPOPO4QFDJGJD"CTPSQUJPO3BUFT 4"3
DBOCFGPVOEPOUIF$FMMVMBS5FMFDPNNVOJDBUJPOT
*OUFSOFU"TTPDJBUJPO $5*"
XFCTJUFBTIUUQXXXQIPOFGBDUTOFU
5IF.NBSLJTJOUFOEFEUPCFTZOPOZNPVTXJUIUIF6NBSL5IF5NBSLJTJOUFOEFEUPCFTZOPOZNPVT
XJUIUIF65NBSL5IF.BOE5NBSLTBSFSFDPNNFOEFECZUIF"MMJBODFGPS5FMFDPNNVOJDBUJPOT*OEVTUSJFT
"QQFOEJY "QQFOEJY
*OUIF6OJUFE4UBUFTBOE$BOBEB UIF4"3MJNJUGPSNPCJMF$%."QIPOFVTFECZUIFQVCMJDJT8BUUTLH *$4UBUFNFOU

8LH
BWFSBHFEPWFSPOFHSBNPGUJTTVF5IFTUBOEBSEJODPSQPSBUFTBTVCTUBOUJBMNBSHJOPGTBGFUZUPHJWF
BEEJUJPOBMQSPUFDUJPOGPSUIFQVCMJDBOEUPBDDPVOUGPSBOZWBSJBUJPOTJONFBTVSFNFOUT 0QFSBUJPOJTTVCKFDUUPUIFGPMMPXJOHUXPDPOEJUJPOT
/PSNBMDPOEJUJPOPOMZUPFOTVSFUIFSBEJBUJWFQFSGPSNBODFBOETBGFUZPGUIFJOUFSGFSFODF"TXJUIPUIFS 5IJTEFWJDFNBZOPUDBVTFJOUFSGFSFODFBOE

NPCJMFSBEJPUSBOTNJUUJOHFRVJQNFOU VTFSTBSFBEWJTFEUIBUGPSTBUJTGBDUPSZPQFSBUJPOPGUIFFRVJQNFOUBOE 5IJTEFWJDFNVTUBDDFQUBOZJOUFSGFSFODF JODMVEJOHJOUFSGFSFODFUIBUNBZDBVTFVOEFTJSFEPQFSBUJPOPG
GPSUIFTBGFUZPGQFSTPOOFM JUJTSFDPNNFOEFEUIBUOPQBSUPGUIFIVNBOCPEZCFBMMPXFEUPDPNFUPPDMPTF UIFEFWJDF
UPUIFBOUFOOBEVSJOHPQFSBUJPOPGUIFFRVJQNFOU
*NQPSUBOU/PUF
*$3BEJBUJPO4UBUFNFOU
'$$&OIBODFE &
3VMFT 5IJTFRVJQNFOUDPNQMJFTXJUI*$SBEJBUJPOFYQPTVSFMJNJUTTFUGPSUIGPSBOVODPOUSPMMFEFOWJSPONFOU&OE
VTFSTNVTUGPMMPXUIFTQFDJmDPQFSBUJOHJOTUSVDUJPOTGPSTBUJTGZJOH3'FYQPTVSFDPNQMJBODF
#"$,(306/%
5IJT$MBTT#EJHJUBMBQQBSBUVTDPNQMJFTXJUI$BOBEJBO*$&4
5IF'FEFSBM$PNNVOJDBUJPOT$PNNJTTJPO '$$
SFRVJSFTXJSFMFTTDBSSJFSTUPUSBOTNJUTQFDJGJDMBUJUVEFBOE
MPOHJUVEFMPDBUJPO "VUPNBUJD-PDBUJPO*EFOUJGJDBUJPO"-*
JOGPSNBUJPOBTXFMMBTiwDBMMTUP1VCMJD4BGFUZ
"OTXFSJOH1PJOUT 14"1T
UPJEFOUJGZUIFMPDBUJPOPGUIFDBMMFSJODBTFPGFNFSHFODZ
8&&&/PUJDF
(FOFSBMMZ UIFSVMFTSFRVJSFUIBUDBSSJFSTJEFOUJGZBO&DBMMFSTMPDBUJPOXJUIJONFUFSTPGUIFBDUVBM
5IF%JSFDUJWFPO8BTUF&MFDUSJDBMBOE&MFDUSPOJD&RVJQNFOU 8&&&
XIJDIFOUFSFEJOUPGPSDFBT&VSPQFBOMBX
MPDBUJPOGPSQFSDFOUPGDBMMTBOEXJUIJONFUFSTPGUIFBDUVBMMPDBUJPOGPSQFSDFOUPGDBMMT
POUI'FCSVBSZ SFTVMUFEJOBNBKPSDIBOHFJOUIFUSFBUNFOUPGFMFDUSJDBMFRVJQNFOUBUFOEPGMJGF
5*5"T"-*$"1"#*-*5: 5IFQVSQPTFPGUIJT%JSFDUJWFJT BTBGJSTUQSJPSJUZ UIFQSFWFOUJPOPG8&&& BOEJOBEEJUJPO UPQSPNPUFUIF

SFVTF SFDZDMJOHBOEPUIFSGPSNTPGSFDPWFSZPGTVDIXBTUFTTPBTUPSFEVDFEJTQPTBM
5IF5*5"JTBO"-*DBQBCMF1%"QIPOFFRVJQQFEXJUIB(14 (MPCBM1PTJUJPOJOH4ZTUFN
SFDFJWFS
5IF8&&&MPHP TIPXOBUUIFMFGU
POUIFQSPEVDUPSPOJUTCPYJOEJDBUFTUIBUUIJTQSPEVDUNVTUOPUCFEJTQPTFEPGPSEVNQFE
TVQQPSUJOHBTBUFMMJUFCBTFE(14"-*DBQBCMFOFUXPSLUPDPNQMZXJUIUIF'$$T"-*SFRVJSFNFOUT XJUIZPVSPUIFSIPVTFIPMEXBTUF:PVBSFMJBCMFUPEJTQPTFPGBMMZPVSFMFDUSPOJDPSFMFDUSJDBMXBTUFFRVJQNFOUCZSFMPDBUJOH
5IFOFUXPSLDPNQMJBODFXJUIUIFBCPWF'$$SFRVJSFNFOUTJTEFQFOEFOUPO B
UIFVTFPGEJHJUBMUFDIOPMPHZ PWFSUPUIFTQFDJGJFEDPMMFDUJPOQPJOUGPSSFDZDMJOHPGTVDIIB[BSEPVTXBTUF*TPMBUFEDPMMFDUJPOBOEQSPQFSSFDPWFSZPGZPVS
FMFDUSPOJDBOEFMFDUSJDBMXBTUFFRVJQNFOUBUUIFUJNFPGEJTQPTBMXJMMBMMPXVTUPIFMQDPOTFSWJOHOBUVSBMSFTPVSDFT.PSFPWFS
CZUIFXJSFMFTTOFUXPSL C
(14TBUFMMJUFTJHOBMTCFJOHBCMFUPSFBDIUIFIBOETFU TVDIUSBOTNJTTJPOTEPOPU QSPQFSSFDZDMJOHPGUIFFMFDUSPOJDBOEFMFDUSJDBMXBTUFFRVJQNFOUXJMMFOTVSFTBGFUZPGIVNBOIFBMUIBOEFOWJSPONFOU'PS
BMXBZTXPSLJOEPPST GPSFYBNQMF
BOE D
IBOETFUTJHOBMTSFBDIJOHXJSFMFTTiCBTFTUBUJPOTw BUNPTQIFSJDBOE NPSFJOGPSNBUJPOBCPVUFMFDUSPOJDBOEFMFDUSJDBMXBTUFFRVJQNFOUEJTQPTBM SFDPWFSZ BOEDPMMFDUJPOQPJOUT QMFBTFDPOUBDU
FOWJSPONFOUBMDPOEJUJPOTNBZDBVTFWBSJBUJPOTJOIBOETFUSFDFJWJOHTJHOBMTUSFOHUI
ZPVSMPDBMDJUZDFOUFS IPVTFIPMEXBTUFEJTQPTBMTFSWJDF TIPQGSPNXIFSFZPVQVSDIBTFEUIFFRVJQNFOU PSNBOVGBDUVSFSPG
UIFFRVJQNFOU
"MTPUIFUSBOTNJTTJPOPGUIF"-*JOGPSNBUJPOJTTVCKFDU JOQBSU UPTZTUFNDPOTUSBJOUTXJUIJOUIFXJSFMFTT
OFUXPSLUPXIJDIUIF&TJHOBMJTUSBOTNJUUFEBOEPWFSXIJDI654UBSDPNIBTOPDPOUSPM
'JOBMMZ DVTUPNFSTBSFBEWJTFEUIBUUIF5*5"T"-*DBQBCJMJUZJTUPCFVTFEGPS&QVSQPTFTPOMZ 3P)4$PNQMJBODF
'PSNPSFJOGPSNBUJPOBCPVUQMBDJOHFNFSHFODZDBMMT TFF$IBQUFS 5IJTQSPEVDUJTJODPNQMJBODFXJUI%JSFDUJWF&$PGUIF&VSPQFBO1BSMJBNFOUBOEPGUIF$PVODJMPG
+BOVBSZ POUIFSFTUSJDUJPOPGUIFVTFPGDFSUBJOIB[BSEPVTTVCTUBODFTJOFMFDUSJDBMBOEFMFDUSPOJD
FRVJQNFOU 3P)4
BOEJUTBNFOENFOUT
$PNQMJBODFXJUI0UIFS'$$3FHVMBUJPOT
01&3"5*/(130$&%63&4
/FWFSWJPMBUFBOZPGUIFGPMMPXJOH3VMFTBOE3FHVMBUJPOTPGUIF'$$XIFOVTJOHZPVSEFWJDF4VDIWJPMBUJPOT
BSFQVOJTIBCMFCZGJOF JNQSJTPONFOUPSCPUI
r /FWFSVTFPCTDFOF JOEFDFOU PSQSPGBOFMBOHVBHF
r /FWFSVTFZPVSEFWJDFUPTFOEGBMTFEJTUSFTTDBMMT
r /FWFSXJSFUBQPSPUIFSXJTFJOUFSDFQUBQIPOFDBMM VOMFTTZPVIBWFmSTUPCUBJOFEUIFDPOTFOUPGUIF
QBSUJFTQBSUJDJQBUJOHJOUIFDBMM
r /FWFSNBLFBOZBOPOZNPVTDBMMTUPBOOPZ IBSBTT PSNPMFTUPUIFSQFPQMF
r /FWFSDIBSHFBOPUIFSBDDPVOUXJUIPVUBVUIPSJ[BUJPO UPBWPJEQBZNFOUGPSTFSWJDF
r /FWFSXJMMGVMMZPSNBMJDJPVTMZJOUFSGFSFXJUIBOZPUIFSSBEJPDPNNVOJDBUJPOT
r /FWFSSFGVTFUPZJFMEUIFMJOFXIFOJOGPSNFEUIBUJUJTOFFEFEGPSBO&NFSHFODZ$BMM"MTP OFWFSUBLF
PWFSBMJOFCZTUBUJOHGBMTFMZUIBUJUJTOFFEFEGPSBOFNFSHFODZ
"QQFOEJY "QQFOEJY
" "EEJUJPOBM4BGFUZ*OGPSNBUJPO 1"$&.",&34

5IF)FBMUI*OEVTUSZ.BOVGBDUVSFST"TTPDJBUJPOSFDPNNFOETUIBUBNJOJNVNTFQBSBUJPOPGTJY w
JODIFTCF
5IJTTFDUJPOQSPWJEFTNPSFTBGFUZJOGPSNBUJPOJOBEEJUJPOUPUIFJOGPSNBUJPOBUUIFCFHJOOJOHPGUIF NBJOUBJOFECFUXFFOBIBOEIFMEXJSFMFTTQIPOFBOEBQBDFNBLFSUPBWPJEQPUFOUJBMJOUFSGFSFODFXJUIUIF
VTFSNBOVBM QBDFNBLFS5IFTFSFDPNNFOEBUJPOTBSFDPOTJTUFOUXJUIUIFJOEFQFOEFOUSFTFBSDICZBOESFDPNNFOEBUJPOT
PG8JSFMFTT5FDIOPMPHZ3FTFBSDI
/FWFSDPNFDMPTFSUIBOTJY
JODIFTUPBQFSTPOXJUIBIFBSUQBDFNBLFSJNQMBOUXIFOVTJOHZPVSEFWJDF
8IFO%SJWJOH %PJOHTPDPVMESFTVMUJOJOUFSGFSFODFXJUIUIFGVODUJPOPGUIFQBDFNBLFS
%P/PU6TF5IF1$'VODUJPOT0G:PVS1PDLFU1$8IJMF%SJWJOH0S8BMLJOH 1FSTPOTXJUIQBDFNBLFST
/FWFSVTFUIFQFSTPOBMDPNQVUFSGVODUJPOTPGZPVSEFWJDFXIJMFESJWJOHBOBVUPNPCJMFPSBOZPUIFS r 4IPVME"-8":4LFFQUIFQIPOFNPSFUIBOTJYJODIFTGSPNUIFJSQBDFNBLFSXIFOUIFQIPOFJT
NPWJOHWFIJDMF"MXBZTQVMMPVUPGUSBöDBOEDPNFUPBTUPQJOBMFHBMMZQFSNJTTJCMFBOETBGFMPDBUJPO UVSOFE0/
CFGPSFVTJOHZPVSEFWJDF'BJMVSFUPEPTPDPVMESFTVMUJOTFSJPVTCPEJMZJOKVSZJOBUSBöDBDDJEFOU
r 4IPVMEOPUDBSSZUIFQIPOFJOBCSFBTUQPDLFU
8IFOESJWJOH
r 4IPVMEVTFUIFFBSPQQPTJUFUIFQBDFNBLFSUPNJOJNJ[FUIFQPUFOUJBMGPSJOUFSGFSFODF
r "MXBZTTFDVSFZPVSEFWJDFJOJUTMFBUIFSQPVDI
/PUF5IJTJTOPUOFDFTTBSZJGUIF1%"QIPOFJTOPUIFMEUPUIFFBS
r /FWFSQMBDFZPVSEFWJDFPOUIFQBTTFOHFSTFBUPSBOZQMBDFFMTFJOUIFDBSXIFSFJUDBOCFDPNFB
r *GZPVIBWFBOZSFBTPOUPTVTQFDUUIBUJOUFSGFSFODFJTUBLJOHQMBDF UVSOUIFQIPOF0''JNNFEJBUFMZ
QSPKFDUJMFEVSJOHBDPMMJTJPOPSTUPQ
r "OBJSCBHJOGMBUFTXJUIHSFBUGPSDF%0/05QMBDFPCKFDUT JODMVEJOHFJUIFSJOTUBMMFEPSQPSUBCMF )&"3*/("*%4
XJSFMFTTFRVJQNFOU JOUIFBSFBPWFSUIFBJSCBHPSJOUIFBJSCBHEFQMPZNFOUBSFB*GJOWFIJDMF
XJSFMFTTFRVJQNFOUJTJNQSPQFSMZJOTUBMMFEBOEUIFBJSCBHJOGMBUFT TFSJPVTJOKVSZDPVMESFTVMU 4PNFEJHJUBMXJSFMFTTQIPOFTNBZJOUFSGFSFXJUITPNFIFBSJOHBJET*OUIFFWFOUPGTVDIJOUFSGFSFODF ZPVNBZ
XBOUUPDPOTVMUZPVSTFSWJDFQSPWJEFS PSDBMMUIFDVTUPNFSTFSWJDFMJOFUPEJTDVTTBMUFSOBUJWFT
/FWFSTUPSFPSUSBOTQPSUGMBNNBCMFMJRVJET HBTFTPSFYQMPTJWFNBUFSJBMTJOUIFTBNFDPNQBSUNFOUPGZPVS
BVUPNPCJMFBTUIFEFWJDFPSBOZPGJUTBDDFTTPSJFT BTQPTTJCMFTQBSLJOHJOUIFEFWJDFDPVMEDBVTFJHOJUJPOPS 'PSNPSFSFHVMBUPSZJOGPSNBUJPOBCPVUIFBSJOHEFWJDFT TFFi'$$)FBSJOH"JE$PNQBUJCJMJUZ )"$

FYQMPTJPO 3FHVMBUJPOTGPS8JSFMFTT%FWJDFTw
/FWFSVTFZPVSEFWJDFXIJMFXBMLJOH6TBHFXIJMFXBMLJOHDPVMESFTVMUJOCPEJMZJOKVSZDBVTFECZJOBUUFOUJPO
UPBVUPNPCJMFUSBGGJDPSPUIFSQFEFTUSJBOIB[BSET 05)&3.&%*$"-%&7*$&4
*GZPVVTFBOZPUIFSQFSTPOBMNFEJDBMEFWJDF DPOTVMUUIFNBOVGBDUVSFSPGZPVSEFWJDFUPEFUFSNJOFJGJU
6TJOH5IF1IPOF'VODUJPO0G:PVS1PDLFU1$8IJMF%SJWJOH*T&YUSFNFMZ%BOHFSPVT JTBEFRVBUFMZTIJFMEFEGSPNFYUFSOBM3'FOFSHZ:PVSQIZTJDJBONBZCFBCMFUPBTTJTUZPVJOPCUBJOJOHUIJT
5BMLJOHPOPSVTJOHZPVS1%"QIPOFXIJMFESJWJOHJTFYUSFNFMZEBOHFSPVTBOEJTJMMFHBMJOTPNFTUBUFT JOGPSNBUJPO
3FNFNCFS TBGFUZDPNFTmSTU$IFDLUIFMBXTBOESFHVMBUJPOTPOUIFVTFPGQIPOFTJOUIFBSFBTXIFSF
ZPVESJWF"MXBZTPCFZUIFN )041*5"-4"/%)&"-5)$"3&'"$*-*5*&4
*GZPVNVTUVTFUIFQIPOFGVODUJPOXIJMFESJWJOH QMFBTF 5VSOZPVSEFWJDF0''JOIFBMUIDBSFGBDJMJUJFTXIFOBOZSFHVMBUJPOTQPTUFEJOUIFTFBSFBTJOTUSVDUZPVUPEPTP
r (JWFGVMMBUUFOUJPOUPESJWJOH%SJWJOHTBGFMZJTZPVSGJSTUSFTQPOTJCJMJUZ )PTQJUBMTPSIFBMUIDBSFGBDJMJUJFTNBZCFVTJOHFRVJQNFOUUIBUDPVMECFTFOTJUJWFUPFYUFSOBM3'FOFSHZ
r 6TFIBOETGSFFPQFSBUJPOBOEPSPOFUPVDI TQFFEEJBMJOH BOEBVUPBOTXFSNPEFT

&-&$530/*$%&7*$&4*/7&)*$-&4
r 1VMMPGGUIFSPBEBOEQBSLCFGPSFNBLJOHPSBOTXFSJOHBDBMM
3'TJHOBMTNBZBGGFDUJNQSPQFSMZJOTUBMMFEPSJOBEFRVBUFMZTIJFMEFEFMFDUSPOJDTZTUFNTJONPUPSWFIJDMFT
8"3/*/( 'BJMVSFUPGPMMPXUIFTFJOTUSVDUJPOTDPVMEMFBEUPTFSJPVTQFSTPOBMJOKVSZBOEQPTTJCMFQSPQFSUZEBNBHF $IFDLXJUIUIFNBOVGBDUVSFSPSJUTSFQSFTFOUBUJWFSFHBSEJOHZPVSWFIJDMF:PVTIPVMEBMTPDPOTVMUUIF
NBOVGBDUVSFSPGBOZFRVJQNFOUUIBUIBTCFFOBEEFEUPZPVSWFIJDMF
1045&%'"$*-*5*&4
8IFO6TJOH:PVS%FWJDF/FBS0UIFS&MFDUSPOJD%FWJDFT
5VSOZPVSEFWJDF0''XIFSFQPTUFEOPUJDFTTPSFRVJSF
:PVSXJSFMFTTIBOEIFMEQPSUBCMF1%"QIPOFJTBMPXQPXFSSBEJPUSBOTNJUUFSBOESFDFJWFS8IFOJUJT0/ JU
SFDFJWFTBOEBMTPTFOETPVUSBEJPGSFRVFODZ 3'
TJHOBMT
.PTUNPEFSOFMFDUSPOJDFRVJQNFOUJTTIJFMEFEGSPN3'FOFSHZ)PXFWFS DFSUBJOFMFDUSPOJDFRVJQNFOUNBZ 5VSO0GG:PVS%FWJDF#FGPSF'MZJOH
OPUCFTIJFMEFEBHBJOTUUIF3'TJHOBMTGSPNZPVSXJSFMFTT1%"QIPOFUIFSFGPSF VTFPGZPVS1%"QIPOFNVTU
CFSFTUSJDUFEJODFSUBJOTJUVBUJPOT "*3$3"'5
*OBEEJUJPO UIFDPNQVUFSQPSUJPOPGZPVSEFWJDFQSPEVDFTMPXMFWFMTPG3'FOFSHZEVFUPUIFHFOFSBUJPOPG '$$SFHVMBUJPOTQSPIJCJUVTJOHUIFUSBOTNJUUJOHBOEQIPOFGVODUJPOTPGZPVSEFWJDFXIJMFJOUIFBJS*O
EJHJUBMUJNJOHQVMTFTCZJUTDMPDLPTDJMMBUPSDJSDVJUT:PVSEFWJDFIBTCFFOFRVJQQFEXJUIJOUFSOBMTIJFMEJOH BEEJUJPO NPTUBJSMJOFSFHVMBUJPOTQSPIJCJUUIFPOCPBSEVTFPGQPSUBCMF1$T BOEBMMPUIFSQPSUBCMFFMFDUSPOJD
UPNJOJNJ[FTUSBZFNJTTJPOTPG3'FOFSHZ)PXFWFS VTFPGUIFDPNQVUFSGVODUJPOTPGZPVSEFWJDFNVTUCF EFWJDFTUIBUDPVMEQPUFOUJBMMZFNJUTUSBZ3'FOFSHZ
QBSUJDVMBSMZEVSJOHUBLFPGGTBOEMBOEJOHT UPQSFWFOUBOZ
SFTUSJDUFEJODFSUBJOTJUVBUJPOT QPTTJCMFJOUFSGFSFODFXJUIUIFSFDFQUJPOPGTJHOBMTCZBJSCPSOFFMFDUSPOJDOBWJHBUJPOBMEFWJDFT
"QQFOEJY "QQFOEJY
5VSOZPVSEFWJDF0''CFGPSFCPBSEJOHBOBJSDSBGU"MXBZTSFRVFTUBOEPCUBJOQSJPSDPOTFOUBOEBQQSPWBMPGBO %POPUVTFUIFEFWJDFXJUIBEBNBHFEBOUFOOB*GBEBNBHFEBOUFOOBDPNFTJOUPDPOUBDUXJUIUIFTLJO B

BVUIPSJ[FEBJSMJOFSFQSFTFOUBUJWFCFGPSFVTJOHZPVSEFWJDFBCPBSEBOBJSDSBGU"MXBZTGPMMPXUIFJOTUSVDUJPOTPG NJOPSCVSONBZSFTVMU1MFBTFDPOUBDUZPVSMPDBMEFBMFSGPSSFQMBDFNFOUBOUFOOB
UIFBJSMJOFSFQSFTFOUBUJWFXIFOFWFSVTJOHZPVSEFWJDFBCPBSEBOBJSDSBGU UPQSFWFOUBOZQPTTJCMFJOUFSGFSFODF
XJUIBJSCPSOFFMFDUSPOJDFRVJQNFOU
#BUUFSZ4BGFUZ
:PVSEFWJDFVTFTBSFNPWBCMFBOESFDIBSHFBCMFMJUIJVNJPOCBUUFSZ1MFBTFDPOUBDUDVTUPNFSTFSWJDFGPS
5VSO0GG:PVS%FWJDFJO%BOHFSPVT"SFBT BTTJTUBODFTIPVMEZPVOFFEBSFQMBDFNFOUCBUUFSZ
#-"45*/("3&"4 %0T
5PBWPJEJOUFSGFSJOHXJUICMBTUJOHPQFSBUJPOT UVSOZPVSEFWJDF0''XIFOJOBiCMBTUJOHBSFBwPSJOBSFBTQPTUFE r 0OMZVTFUIFCBUUFSZBOEDIBSHFSBQQSPWFECZUIFNBOVGBDUVSFS
i5VSOPGGUXPXBZSBEJPw0CFZBMMTJHOTBOEJOTUSVDUJPOT
r 0OMZVTFUIFCBUUFSZGPSJUTPSJHJOBMQVSQPTF
105&/5*"--:&91-04*7&"5.041)&3&4 r 5SZUPLFFQCBUUFSJFTJOBUFNQFSBUVSFCFUXFFO¡' ¡$
BOE¡' ¡$

5VSOZPVSEFWJDF0''XIFOJOBOZBSFBXJUIBQPUFOUJBMMZFYQMPTJWFBUNPTQIFSFBOEPCFZBMMTJHOTBOE r *GUIFCBUUFSZJTTUPSFEJOUFNQFSBUVSFTBCPWFPSCFMPXUIFSFDPNNFOEFESBOHF HJWFJUUJNFUPXBSN
JOTUSVDUJPOT4QBSLTJOTVDIBSFBTDPVMEDBVTFBOFYQMPTJPOPSGJSFSFTVMUJOHJOCPEJMZJOKVSZPSFWFOEFBUI VQPSDPPMEPXOCFGPSFVTJOH
"SFBTXJUIBQPUFOUJBMMZFYQMPTJWFBUNPTQIFSFBSFPGUFO CVUOPUBMXBZT DMFBSMZNBSLFE5IFZJODMVEFGVFMJOH r $PNQMFUFMZESBJOUIFCBUUFSZCFGPSFSFDIBSHJOH*UNBZUBLFPOFUPGPVSEBZTUPDPNQMFUFMZESBJO
BSFBTTVDIBTHBTTUBUJPOTCFMPXEFDLPOCPBUTGVFMPSDIFNJDBMUSBOTGFSPSTUPSBHFGBDJMJUJFTWFIJDMFTVTJOH
r 4UPSFUIFEJTDIBSHFECBUUFSZJOBDPPM EBSL BOEESZQMBDF
MJRVFGJFEQFUSPMFVNHBT TVDIBTQSPQBOFPSCVUBOF
BSFBTXIFSFUIFBJSDPOUBJOTDIFNJDBMTPSBSUJDMFT TVDI
BTHSBJO EVTU PSNFUBMQPXEFSTBOEBOZPUIFSBSFBXIFSFZPVXPVMEOPSNBMMZCFBEWJTFEUPUVSOPGGZPVS r 1VSDIBTFBOFXCBUUFSZXIFOJUTPQFSBUJOHUJNFHSBEVBMMZEFDSFBTFTBGUFSGVMMZDIBSHJOH
WFIJDMFTFOHJOF
r 1SPQFSMZEJTQPTFPGUIFCBUUFSZBDDPSEJOHUPMPDBMSFHVMBUJPOT
%0/5T
(FOFSBM4BGFUZ r %POUBUUFNQUUPEJTBTTFNCMFUIFCBUUFSZoJUJTBTFBMFEVOJUXJUIOPTFSWJDFBCMFQBSUT
:PVSQPDLFU1$JTBIJHIRVBMJUZQJFDFPGFRVJQNFOU#FGPSFPQFSBUJOH SFBEBMMJOTUSVDUJPOTBOEDBVUJPOBSZ r %POUFYQPTFUIFCBUUFSZUFSNJOBMTUPBOZPUIFSNFUBMPCKFDU FH CZDBSSZJOHJUJOZPVSQPDLFUPSQVSTF
NBSLJOHTPOUIFQSPEVDU CBUUFSZBOEBEBQUFSDIBSHFS XJUIPUIFSNFUBMMJDPCKFDUTTVDIBTDPJOT DMJQTBOEQFOT
5IJTDBOTIPSUDJSDVJUBOEDSJUJDBMMZEBNBHF
'BJMVSFUPGPMMPXUIFEJSFDUJPOTCFMPXDPVMESFTVMUJOTFSJPVTCPEJMZJOKVSZBOEPSQSPQFSUZEBNBHFEVFUP UIFCBUUFSZ
CBUUFSZMJRVJEMFBLBHF GJSFPSSVQUVSF r %POUMFBWFUIFCBUUFSZJOIPUPSDPMEUFNQT0UIFSXJTF JUDPVMETJHOJmDBOUMZSFEVDFUIFDBQBDJUZBOE
%0/05VTFPSTUPSFUIJTFRVJQNFOUJOBQMBDFXIFSFJUXJMMCFFYQPTFEUPIJHIUFNQFSBUVSFT TVDIBTOFBSBO MJGFUJNFPGUIFCBUUFSZ
PQFOGMBNFPSIFBUFNJUUJOHFRVJQNFOU r %POUEJTQPTFPGUIFCBUUFSZJOUPBmSF
%0/05ESPQZPVSEFWJDFPSTVCKFDUJUUPTFWFSFTIPDL8IFOOPUVTJOH MBZEPXOUIFVOJUUPBWPJEQPTTJCMF -JUIJVNJPOCBUUFSJFTBSFSFDZDMBCMF8IFOZPVSFQMBDFUIFSFNPWBCMFCBUUFSZ QMFBTFSFRVFTUUIFSFQBJSDFOUFS
EBNBHFEVFUPJOTUBCJMJUZ UPSFDZDMFUIFCBUUFSZJOBDDPSEBODFXJUI3#3$TUBOEBSET8IFOEJTQPTJOHPGUIFCBUUFSZCZZPVSTFMG QMFBTF
%0/05FYQPTFUIJTFRVJQNFOUUPSBJOPSTQJMMFECFWFSBHFT DBMM3#3$BU
GPSQSPQFSEJTQPTBMUJQT
%0/05VTFVOBVUIPSJ[FEBDDFTTPSJFT /FWFSUPVDIBOZGMVJEUIBUNJHIUMFBLGSPNUIFCVJMUJOCBUUFSZ4VDIMJRVJEXIFOJODPOUBDUXJUIUIFFZFTPS
TLJO DPVMEDBVTFJOKVSZUPUIFTLJOPSFZFT4IPVMEUIFMJRVJEDPNFJOUPDPOUBDUXJUIUIFFZFT JSSJHBUFUIF
%0/05EJTBTTFNCMFUIFEFWJDFPSJUTBDDFTTPSJFT*GTFSWJDFPSSFQBJSJTSFRVJSFE SFUVSOVOJUUPBOBVUIPSJ[FE FZFTUIPSPVHIMZXJUIDMFBOXBUFSBOEJNNFEJBUFMZTFFLNFEJDBMBUUFOUJPO*OUIFFWFOUUIFMJRVJEDPNFTJOUP
654UBSDPNDFMMVMBSTFSWJDFDFOUFS*GUIFVOJUJTEJTBTTFNCMFE UIFSJTLPGFMFDUSJDTIPDLPSGJSFNBZSFTVMU DPOUBDUXJUIUIFTLJOPSDMPUIJOH XBTIJUBXBZJNNFEJBUFMZXJUIDMFBOXBUFS
/FWFSBMMPXNFUBMMJDPCKFDUT TVDIBTTUBQMFTBOEQBQFSDMJQT UPHFUJOUPUIFJOTJEFPGZPVSEFWJDF
/FWFSUPVDIUIFMJRVJEUIBUNJHIUMFBLGSPNBCSPLFOMJRVJEDSZTUBMEJTQMBZ$POUBDUXJUIUIJTMJRVJEDPVME
DBVTFBTLJOSBTI*GUIFDSZTUBMEJTQMBZMJRVJETIPVMEDPNFJOUPDPOUBDUXJUIUIFTLJOPSDMPUIJOH XBTIJU "EBQUFS$IBSHFS
JNNFEJBUFMZXJUIDMFBOXBUFS
6TFUIF$PSSFDU&YUFSOBM1PXFS4PVSDF
*OUIFFWFOUUIBUUIFEFWJDFFNJUTBOVOVTVBMPEPSPSTPVOEPSHFOFSBUFTTNPLF JNNFEJBUFMZEJTDPOOFDUUIF
"QSPEVDUTIPVMECFPQFSBUFEPOMZGSPNUIFUZQFPGQPXFSTPVSDFJOEJDBUFEPOUIFFMFDUSJDBMSBUJOHTMBCFM
"$BEBQUFSGSPNUIFQPXFSPVUMFU UIFOEFUBDIUIFCBUUFSZ
*GZPVBSFOPUTVSFPGUIFUZQFPGQPXFSTPVSDFSFRVJSFE DPOTVMUZPVSBVUIPSJ[FETFSWJDFQSPWJEFSPSMPDBM
QPXFSDPNQBOZ'PSBQSPEVDUUIBUPQFSBUFTGSPNCBUUFSZQPXFSPSPUIFSTPVSDFT SFGFSUPUIFPQFSBUJOH
JOTUSVDUJPOTUIBUBSFJODMVEFEXJUIUIFQSPEVDU
"OUFOOB4BGFUZ
5IF"$"EBQUFS$IBSHFSEFTJHOFECZ654UBSDPNGPSUIJTVOJUSFRVJSFTUIFVTFPGBTUBOEBSE7"$QPXFS
6TFPOMZUIFTVQQMJFEPSBOBQQSPWFESFQMBDFNFOUBOUFOOB6OBVUIPSJ[FEBOUFOOBT NPEJGJDBUJPOT PS TPVSDFGPSEFWJDFPQFSBUJPO
BUUBDINFOUTDPVMEJNQBJSDBMMRVBMJUZ EBNBHFZPVSEFWJDF PSSFTVMUJOWJPMBUJPOPG'$$SFHVMBUJPOT1MFBTF
DPOUBDUZPVSMPDBMEFBMFSGPSSFQMBDFNFOUBOUFOOB /FWFSBUUFNQUUPEJTBTTFNCMFPSSFQBJSBO"$BEBQUFSDIBSHFS/FWFSVTFBO"$BEBQUFSDIBSHFSJGJUIBTB
EBNBHFEPSXPSOQPXFSDPSEPSQMVH"MXBZTDPOUBDUB654UBSDPNBVUIPSJ[FETFSWJDFDFOUFS JGSFQBJSPS
SFQMBDFNFOUJTSFRVJSFE
"QQFOEJY "QQFOEJY
/FWFSBMUFSUIF"$DPSEPSQMVHPOBO"$BEBQUFSDIBSHFS*GUIFQMVHXJMMOPUGJUJOUPUIFBWBJMBCMFPVUMFU IBWF
BQSPQFSPVUMFUJOTUBMMFECZBRVBMJGJFEFMFDUSJDJBO
/FWFSBMMPXBOZMJRVJETPSXBUFSUPTQJMMPOBO"$BEBQUFSDIBSHFSXIFOJUJTDPOOFDUFEUPBO"$QPXFS
TPVSDF
"MXBZTVTFUIFBVUIPSJ[FE654UBSDPN"$BEBQUFSDIBSHFSUPBWPJEBOZSJTLPGCPEJMZJOKVSZPSEBNBHFUP
ZPVSDFMMVMBSQIPOFPSCBUUFSZ
/FWFSBUUFNQUUPDPOOFDUPSEJTDPOOFDUUIF"$BEBQUFSDIBSHFSXJUIXFUIBOET"MXBZTVOQMVHUIF"$
BEBQUFSDIBSHFSGSPNUIFQPXFSTPVSDFCFGPSFBUUFNQUJOHBOZDMFBOJOH"MXBZTVTFBTPGUDMPUIEBNQFOFE
XJUIXBUFSUPDMFBOUIFFRVJQNFOU BGUFSJUIBTCFFOVOQMVHHFE
)BOEMJOHUIFDPSEPOUIJTQSPEVDUPSDPSETBTTPDJBUFEXJUIBDDFTTPSJFTTPMEXJUIUIJTQSPEVDU XJMMFYQPTFZPV
UPMFBE BDIFNJDBMLOPXOUPUIF4UBUFPG$BMJGPSOJBUPDBVTFCJSUIEFGFDUTPSPUIFSSFQSPEVDUJWFIBSN8BTI
IBOETBGUFSIBOEMJOH
"MXBZTEJTDPOOFDUUIFUSBWFMDIBSHFSPSEFTLUPQDIBSHFSGSPNUIFQPXFSTPVSDFXIFOJUJTOPUJOVTF

BATTERY SAFETY GUIDE

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

BATTERY SAFETY GUIDE

Uploaded by

Copyright:

Available Formats



$IBQUFS 4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPO8JUI:PVS$PNQVUFS  $IBQUFS(FUUJOH$POOFDUFE 

   /P *UFN 'VODUJPO

/P *UFN 'VODUJPO

 $POOFDUUIFTVQQMJFE64#TUFSFPIFBETFU  $POOFDUUIF64#DBCMF

 $POOFDUUIF:4QMJUUFS$BCMF  *OTFSUUIFTVQQMJFE

 $POOFDUUIF"$BEBQUFSUPUIF -&%JOEJDBUPSTPOUIF64#DSBEMF

 #BUUFSZ*OGPSNBUJPO  4UBSUJOH6Q

 5IF5PEBZ4DSFFO *DPO %FTDSJQUJPO

 5IF4UBSUNFOV 1SPHSBNTTDSFFO

 4FUUJOHT *DPO %FTDSJQUJPO

-PDL4FUBQBTTXPSEGPSZPVSEFWJDF 1PXFS$IFDLUIFSFNBJOJOHCBUUFSZQPXFS:PVDBOBMTPTFUUIFUJNFPVUGPSUVSOJOHPGGUIFEJTQMBZ TXJUDIJOH

.FOVT4FUXIBUQSPHSBNTXJMMBQQFBSJOUIF4UBSUNFOV 3FHJPOBM4FUUJOHT4FUUIFSFHJPOBMDPOGJHVSBUJPOUPVTF JODMVEJOHUIFGPSNBUGPSEJTQMBZJOHOVNCFST

1IPOF$VTUPNJ[FQIPOFTFUUJOHTTVDIBTSJOHUPOF PQUJPOBMQIPOFTFSWJDFT BOENPSF

#MVFUPPUI5VSO#MVFUPPUIPO TFUZPVSEFWJDFUPWJTJCMFNPEF BOETDBOGPSPUIFS#MVFUPPUIEFWJDFT

#BDLMJHIU4FUUIFCBDLMJHIUUJNFPVUBOECSJHIUOFTT 64#UP1$4FUUIF64#DPOOFDUJPOCFUXFFOZPVSEFWJDFBOE1$ BOEIFMQTXJUIQSPCMFNTDPOOFDUJOH

%FWJDF*OGPSNBUJPO4FFJOGPSNBUJPOBCPVUUIFGJSNXBSFWFSTJPO IBSEXBSF JEFOUJUZ BOEUIFEVSBUJPOPGDBMMT

-FGU40'5,&: 4IJGU,FZ 3JHIU40'5,&:

 &OUFSJOH*OGPSNBUJPO  6TJOH-FUUFS3FDPHOJ[FS

*DPO *OQVUNFUIPE 5PVTF#MPDL3FDPHOJ[FS

-FUUFS3FDPHOJ[FSPS#MPDL3FDPHOJ[FS  8SJUFDIBSBDUFST OVNCFST BOETZNCPMTJOUIFEFTJHOBUFEXSJUJOHBSFB

5PXSJUFVTJOH5SBOTDSJCFS  5PCSPXTFUISPVHIUIFQBHFTPGTZNCPMT UBQ  POUIF4ZNCPM1BETDSFFO

5PFOUFSQVODUVBUJPOBOETZNCPMT  6TJOH/PUFTUP%SBX 8SJUF BOE3FDPSE7PJDF/PUFT

 .BLJOHB$BMM .BLFBDBMMGSPN4QFFE%JBM

 4NBSU%JBMJOH .BLFBDBMMPSTFOEBUFYUNFTTBHFVTJOH4NBSU%JBMJOH

8BSOJOH 5PBWPJEEBNBHFUPZPVSIFBSJOH EPOPUIPMEZPVSEFWJDFBHBJOTUZPVSFBSXIFOUIF4QFBLFSQIPOFJT

#BTJD4FUUJOHT  5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC0XOFS*OGPSNBUJPO

1FSTPOBMJ[JOH:PVS%FWJDF  *GZPVXBOUBEEJUJPOBMUFYUEJTQMBZFE UBQUIF/PUFTUBCBOEFOUFSUIFUFYU GPSJOTUBODF3FXBSEJG

/PUF %VSJOHTZODISPOJ[BUJPO UIFUJNFPOZPVSEFWJDFJTVQEBUFEXJUIUIFUJNFPOZPVS1$'PSJOGPSNBUJPOBCPVU

 1FSTPOBMJ[JOH:PVS%FWJDF $VTUPNJ[FUIF4UBSUNFOV

,FZQBEUPOF  1SPUFDUJOH:PVS%FWJDF

/FUXPSL4FSWJDF $IPPTFXIFUIFSPSSFTUSJDUZPVSEFWJDFUPQIPOFDBMMTGSPNZPVSIPNFOFUXPSLPOMZ  0UIFS4FUUJOHT

/PUF *GZPVTZODISPOJ[FNVMUJQMFEFWJDFTXJUIUIFTBNF1$ FBDIEFWJDFNVTUIBWFBVOJRVFOBNF

/PUF 5IFEFWJDFOBNFNVTUCFHJOXJUIBMFUUFS DPOTJTUPGMFUUFSTGSPN"UP; OVNCFSTGSPNUP BOEDBOOPUDPOUBJO

4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPO r .FEJB TVDIBTQJDUVSFT NVTJDBOEWJEFP

 4ZODISPOJ[JOH8JUI:PVS$PNQVUFS 4ZODDPOOFDUJPOQSPCMFN

 $MJDL BUUIFMPXFSMFGUPGUIF8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS B 0QFO8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSPOZPVS1$

"QQPJOUNFOUT 5BTLT BOE "EE/FX$POUBDUT

0UIFS*OGPSNBUJPO  5BQ$POUBDUTPOUIF5PEBZTDSFFO

$BMFOEBS  5PBTTJHOBSJOHFSUPUIFDPOUBDU UBQUIF3JOHUPOFmFME TDSPMMUISPVHIUIFMJTUPGUPOFT BOEUIFOTFMFDU

5PXPSLXJUIUIFDPOUBDUMJTU  $BMFOEBS

 5BQ$POUBDUTPOUIF5PEBZTDSFFO BOEUIFOTFMFDUBDPOUBDU

7JFX"QQPJOUNFOUT  5BTLT

5JQ 5PDIPPTFUIFFNBJMBDDPVOUUPVTFGPSTFOEJOHNFFUJOHSFRVFTUT UBQ.FOV5PPMT0QUJPOT"QQPJOUNFOUT  5BQ.FOV0QUJPOT

5PMPDBUFBUBTL  *GUIF*OQVU4FMFDUPSBSSPXJTOPUEJTQMBZFE UBQUIF*OQVU.FUIPEJDPO

5JQ 5PGJMUFSZPVSUBTLTGVSUIFS UBQ.FOV'JMUFS"DUJWF5BTLTPS$PNQMFUFE5BTLT

 *OUIF%FGBVMUNPEFCPY UBQPOFPGUIFGPMMPXJOH 5PDIBOHFSFDPSEJOHGPSNBUT

5PSFQMZUPPSGPSXBSEBUFYUNFTTBHF  "GUFS"VUP4FUVQmOJTIFT UBQ/FYU

r 5PEFMFUFBMMRVFVFEUFYUNFTTBHFT UBQ.FOV 5PTQFDJGZFNBJMTFSWFSTFUUJOHT

 6TJOH&NBJM r 5IFTJ[FDPMVNOJOUIFNFTTBHFMJTUEJTQMBZTUIFMPDBMTJ[FBOETFSWFSTJ[FPGBNFTTBHF&WFOXIFOBOFOUJSF

 5BQ4FOE  &OUFSZPVSSFTQPOTF5PRVJDLMZBEEDPNNPONFTTBHFT UBQ.FOV.Z5FYUBOEUBQBEFTJSFE

r 5PTFUUIFQSJPSJUZ UBQ.FOV.FTTBHF0QUJPOT  5BQ4FOE

5PTFOEBOESFDFJWFFNBJMGPSBO0VUMPPLBDDPVOU  5BQUIFOBNFPGZPVS*."1BDDPVOU

BOE.FFUJOH"QQPJOUNFOUT #FGPSFZPVDBOTUBSUUPTZODISPOJ[FXJUIPSBDDFTTJOGPSNBUJPOGSPNUIF&YDIBOHF4FSWFS ZPVOFFEUP

5JQ 5PDIBOHF&YDIBOHF4FSWFSTFUUJOHT PQFO"DUJWF4ZODBOEUBQ.FOV$POGJHVSF4FSWFS

 8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJM 4DIFEVMFE4ZODISPOJ[BUJPO

 4FMFDUBNFTTBHF PSPQFOBNFTTBHF  5BQUIFMJOLUPPQFOBOEWJFXUIFEPDVNFOU

0VUMPPL.PCJMFBMMPXTZPVUPSFUSJFWFBOEDIBOHFZPVSPVUPGPGGJDFTUBUVT+VTUMJLFEFTLUPQ0VUMPPL&NBJM  $IPPTFXIFUIFSUPFEJUZPVSSFTQPOTFFNBJMCFGPSFTFOEJOHBOEUIFOUBQ0,

/PUFT r 'PSJOGPSNBUJPOBCPVUDSFBUJOHBNFFUJOHSFRVFTU TFFi5PTFOEBNFFUJOHSFRVFTUwJO4FDUJPO

r *OBOFXFNBJMNFTTBHF UBQUIF5PCPY PSUBQ.FOV"EE3FDJQJFOU

r *OBOFXNFFUJOHSFRVFTUVTJOH$BMFOEBS UBQ"UUFOEFFTBOEUIFOUBQ$PNQBOZ%JSFDUPSZBUUIF 5PEJHJUBMMZTJHOBOEFODSZQUBMMNFTTBHFT

BOE'JMFT  5BQ4UBSU0îDF.PCJMF8PSE.PCJMF

8PSE.PCJMF 8IFOZPVDMPTFBOFXMZDSFBUFEEPDVNFOU JUJTBVUPNBUJDBMMZOBNFEBGUFSUIFGJSTUTFWFSBMXPSETJOUIF

$IBQUFS 4ZODISPOJ[JOH*OGPSNBUJPO8JUI:PVS$PNQVUFS $IBQUFS(FUUJOH$POOFDUFE

/P *UFN 'VODUJPO

/P *UFN 'VODUJPO

$POOFDUUIFTVQQMJFE64#TUFSFPIFBETFU $POOFDUUIF64#DBCMF

$POOFDUUIF:4QMJUUFS$BCMF *OTFSUUIFTVQQMJFE

$POOFDUUIF"$BEBQUFSUPUIF -&%JOEJDBUPSTPOUIF64#DSBEMF

#BUUFSZ*OGPSNBUJPO 4UBSUJOH6Q

5IF5PEBZ4DSFFO *DPO %FTDSJQUJPO

5IF4UBSUNFOV 1SPHSBNTTDSFFO

4FUUJOHT *DPO %FTDSJQUJPO

-PDL4FUBQBTTXPSEGPSZPVSEFWJDF 1PXFS$IFDLUIFSFNBJOJOHCBUUFSZQPXFS:PVDBOBMTPTFUUIFUJNFPVUGPSUVSOJOHPGGUIFEJTQMBZ TXJUDIJOH

.FOVT4FUXIBUQSPHSBNTXJMMBQQFBSJOUIF4UBSUNFOV 3FHJPOBM4FUUJOHT4FUUIFSFHJPOBMDPOGJHVSBUJPOUPVTF JODMVEJOHUIFGPSNBUGPSEJTQMBZJOHOVNCFST

1IPOF$VTUPNJ[FQIPOFTFUUJOHTTVDIBTSJOHUPOF PQUJPOBMQIPOFTFSWJDFT BOENPSF

#MVFUPPUI5VSO#MVFUPPUIPO TFUZPVSEFWJDFUPWJTJCMFNPEF BOETDBOGPSPUIFS#MVFUPPUIEFWJDFT

#BDLMJHIU4FUUIFCBDLMJHIUUJNFPVUBOECSJHIUOFTT 64#UP1$4FUUIF64#DPOOFDUJPOCFUXFFOZPVSEFWJDFBOE1$ BOEIFMQTXJUIQSPCMFNTDPOOFDUJOH

-FGU40'5,&: 4IJGU,FZ 3JHIU40'5,&:

&OUFSJOH*OGPSNBUJPO 6TJOH-FUUFS3FDPHOJ[FS

DPO OQVUNFUIPE 5PVTF#MPDL3FDPHOJ[FS

-FUUFS3FDPHOJ[FSPS#MPDL3FDPHOJ[FS 8SJUFDIBSBDUFST OVNCFST BOETZNCPMTJOUIFEFTJHOBUFEXSJUJOHBSFB

5PXSJUFVTJOH5SBOTDSJCFS 5PCSPXTFUISPVHIUIFQBHFTPGTZNCPMT UBQ POUIF4ZNCPM1BETDSFFO

5PFOUFSQVODUVBUJPOBOETZNCPMT 6TJOH/PUFTUP%SBX 8SJUF BOE3FDPSE7PJDF/PUFT

.BLJOHB$BMM .BLFBDBMMGSPN4QFFE%JBM

4NBSU%JBMJOH .BLFBDBMMPSTFOEBUFYUNFTTBHFVTJOH4NBSU%JBMJOH

#BTJD4FUUJOHT 5BQ4UBSU4FUUJOHT1FSTPOBMUBC0XOFS*OGPSNBUJPO

1FSTPOBMJ[JOH:PVS%FWJDF *GZPVXBOUBEEJUJPOBMUFYUEJTQMBZFE UBQUIF/PUFTUBCBOEFOUFSUIFUFYU GPSJOTUBODF3FXBSEJG

/PUF %VSJOHTZODISPOJ[BUJPO UIFUJNFPOZPVSEFWJDFJTVQEBUFEXJUIUIFUJNFPOZPVS1$'PSJOGPSNBUJPOBCPVU

1FSTPOBMJ[JOH:PVS%FWJDF $VTUPNJ[FUIF4UBSUNFOV

,FZQBEUPOF 1SPUFDUJOH:PVS%FWJDF

/FUXPSL4FSWJDF $IPPTFXIFUIFSPSSFTUSJDUZPVSEFWJDFUPQIPOFDBMMTGSPNZPVSIPNFOFUXPSLPOMZ 0UIFS4FUUJOHT

/PUF *GZPVTZODISPOJ[FNVMUJQMFEFWJDFTXJUIUIFTBNF1$ FBDIEFWJDFNVTUIBWFBVOJRVFOBNF

/PUF 5IFEFWJDFOBNFNVTUCFHJOXJUIBMFUUFS DPOTJTUPGMFUUFSTGSPN"UP; OVNCFSTGSPNUP BOEDBOOPUDPOUBJO

4ZODISPOJ[JOH8JUI:PVS$PNQVUFS 4ZODDPOOFDUJPOQSPCMFN

$MJDL BUUIFMPXFSMFGUPGUIF8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFS B 0QFO8JOEPXT.PCJMF%FWJDF$FOUFSPOZPVS1$

0UIFS*OGPSNBUJPO 5BQ$POUBDUTPOUIF5PEBZTDSFFO

$BMFOEBS 5PBTTJHOBSJOHFSUPUIFDPOUBDU UBQUIF3JOHUPOFmFME TDSPMMUISPVHIUIFMJTUPGUPOFT BOEUIFOTFMFDU

5PXPSLXJUIUIFDPOUBDUMJTU $BMFOEBS

5BQ$POUBDUTPOUIF5PEBZTDSFFO BOEUIFOTFMFDUBDPOUBDU

7JFX"QQPJOUNFOUT 5BTLT

5JQ 5PDIPPTFUIFFNBJMBDDPVOUUPVTFGPSTFOEJOHNFFUJOHSFRVFTUT UBQ.FOV5PPMT0QUJPOT"QQPJOUNFOUT 5BQ.FOV0QUJPOT

5PMPDBUFBUBTL GUIFOQVU4FMFDUPSBSSPXJTOPUEJTQMBZFE UBQUIF*OQVU.FUIPEJDPO

5JQ 5PGJMUFSZPVSUBTLTGVSUIFS UBQ.FOV'JMUFS"DUJWF5BTLTPS$PNQMFUFE5BTLT

*OUIF%FGBVMUNPEFCPY UBQPOFPGUIFGPMMPXJOH 5PDIBOHFSFDPSEJOHGPSNBUT

5PSFQMZUPPSGPSXBSEBUFYUNFTTBHF "GUFS"VUP4FUVQmOJTIFT UBQ/FYU

r 5PEFMFUFBMMRVFVFEUFYUNFTTBHFT UBQ.FOV 5PTQFDJGZFNBJMTFSWFSTFUUJOHT

6TJOH&NBJM r 5IFTJ[FDPMVNOJOUIFNFTTBHFMJTUEJTQMBZTUIFMPDBMTJ[FBOETFSWFSTJ[FPGBNFTTBHF&WFOXIFOBOFOUJSF

5BQ4FOE &OUFSZPVSSFTQPOTF5PRVJDLMZBEEDPNNPONFTTBHFT UBQ.FOV.Z5FYUBOEUBQBEFTJSFE

r 5PTFUUIFQSJPSJUZ UBQ.FOV.FTTBHF0QUJPOT 5BQ4FOE

5PTFOEBOESFDFJWFFNBJMGPSBO0VUMPPLBDDPVOU 5BQUIFOBNFPGZPVS*."1BDDPVOU

5JQ 5PDIBOHF&YDIBOHF4FSWFSTFUUJOHT PQFO"DUJWF4ZODBOEUBQ.FOV$POGJHVSF4FSWFS

8PSLJOH8JUI$PNQBOZ&NBJM 4DIFEVMFE4ZODISPOJ[BUJPO

4FMFDUBNFTTBHF PSPQFOBNFTTBHF 5BQUIFMJOLUPPQFOBOEWJFXUIFEPDVNFOU

0VUMPPL.PCJMFBMMPXTZPVUPSFUSJFWFBOEDIBOHFZPVSPVUPGPGGJDFTUBUVT+VTUMJLFEFTLUPQ0VUMPPL&NBJM $IPPTFXIFUIFSUPFEJUZPVSSFTQPOTFFNBJMCFGPSFTFOEJOHBOEUIFOUBQ0,

/PUFT r 'PSJOGPSNBUJPOBCPVUDSFBUJOHBNFFUJOHSFRVFTU TFFi5PTFOEBNFFUJOHSFRVFTUwJO4FDUJPO

r *OBOFXFNBJMNFTTBHF UBQUIF5PCPY PSUBQ.FOV"EE3FDJQJFOU

BOE'JMFT 5BQ4UBSU0îDF.PCJMF8PSE.PCJMF

8PSE.PCJMF 8IFOZPVDMPTFBOFXMZDSFBUFEEPDVNFOU JUJTBVUPNBUJDBMMZOBNFEBGUFSUIFGJSTUTFWFSBMXPSETJOUIF

1PXFS1PJOU.PCJMF MJTUPGGFBUVSFTUIBUBSFOPUTVQQPSUFEJO8PSE.PCJMF TFF)FMQPOZPVSEFWJDF

"EPCF3FBEFS-& .JDSPTPGU¡0GGJDF&YDFM.PCJMF

.JDSPTPGU¡0GGJDF1PXFS1PJOU.PCJMF r 5BQUIFTQBDFCFUXFFOUIFBSSPXLFZTBOEUIFTDSPMMCBSXJUIZPVSTUZMVTUPNPWFPOFTDSFFOUPXBSET

5POBWJHBUFCFUXFFOTMJEFT UBQ /FYUPS1SFWJPVT PSUBQ(PUP4MJEFBOEUBQUIFTMJEFZPVXBOUUP 5BQ5PPMT'JOE5FYU

/PUF 5PPQFOBOPUIFS1%'GJMF UBQ.FOV0QFO5BQ#SPXTF TFMFDUUIFEFTJSFEGJMF BOEUBQ0QFO:PVDBOBMTPPQFO %JTQMBZTUIFOFYUQBHF

$PQZJOHBOE.BOBHJOH'JMFT 4UPSFGJMFTUPBTUPSBHFDBSE

r 5PTFMFDUBMMGJMFT UBQBOEIPMEPOUIFTDSFFO UIFOUBQ4FMFDU"MM

$POOFDUJOHUPUIF*OUFSOFU 5PTBWFCBUUFSZQPXFSXIJMFDPOOFDUFEUPBXJSFMFTTOFUXPSL

0OUIFOFYUQPQVQNFTTBHFXJOEPX UBQ5IF r 5BQBXJSFMFTTOFUXPSLJOUIFMJTUUPWJFXPSDIBOHFJUTDPOOFDUJPOTFUUJOHT

5BQ4UBSU4FUUJOHT$POOFDUJPOTUBC$POOFDUJPOT 5BQPOFPGUIFGPMMPXJOH

5BQ.BOBHFFYJTUJOHDPOOFDUJPOT r 0OF$PMVNO"SSBOHFTUIFDPOUFOUJOUPPOFDPMVNOUIBUJTBTXJEFBTUIFTDSFFO5IJTNFBOTUIBU

5PTBWFBQJDUVSFGSPNB8FCQBHF 5BQ0,

OOUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF UBQ.FOV5PPMT0QUJPOT.FNPSZUBC 5PDSFBUFB#MVFUPPUIQBSUOFSTIJQ

OOUFSOFU&YQMPSFS.PCJMF UBQ.FOV5PPMT0QUJPOT4FDVSJUZUBC 5BQ/FYU

5PQSFWFOU*OUFSOFU&YQMPSFS.PCJMFGSPNBDDFQUJOHBOZDPPLJFT DMFBSUIF"MMPXDPPLJFTDIFDLCPY 4QFDJGZBQBTTDPEFUPFTUBCMJTIBTFDVSFDPOOFDUJPO5IFQBTTDPEFDBOCFVQUPDIBSBDUFST

4FMFDUUIFDIFDLCPYFTGPSUIFPUIFSTFDVSJUZPQUJPOTZPVXBOU BOEUBQ0, 5BQ/FYU

6TJOH:PVS%FWJDFBTB.PEFN *OUFSOFU4IBSJOH

$BQUVSFUZQF 'PSNBU $BNFSB4FUUJOHT5BQUIF5PPMJDPO

3FDPSEJOHJOEJDBUPS5IJTTIPXTBSFE CMJOLJOHJOEJDBUPSXIJMFWJEFPSFDPSEJOHJTJOQSPHSFTT

5FNQMBUF4FMFDUPSJDPO*O1JDUVSF5IFNFNPEF UBQ UPUPHHMFBNPOHUIFEJõFSFOUUFNQMBUFT $BQUVSFNPEF $BQUVSFTJ[FTFUUJOH ;PPNSBOHF

r 5PDSPQBQJDUVSF UBQ.FOV$SPQ/FYU UBQBOEESBHUPTFMFDUUIFBSFBUPDSPQ5BQJOTJEFUIF 7JEFP'JMF'PSNBUT4VQQPSUFE 'JMF&YUFOTJPOT

.BOBHJOH:PVS%FWJDF %PXOMPBEUIFQSPHSBNUPZPVS1$ PSJOTFSUUIF$%PSEJTLUIBUDPOUBJOTUIFQSPHSBNJOUPZPVS1$

0DDBTJPOBMMZ ZPVNBZOFFEUPSFTFUZPVSEFWJDF"TPGU PSOPSNBM

4MJEFPQFOUIFIBSEXBSFLFZCPBSE UIFOQSFTT3UPEPBIBSE