‫المندوبية السامية للتخطيط‬

‫البحـث الرابع حول تأثير كـوفيد‪-19-‬على نشاط المقاوالت‬

‫‪-‬فبراير ‪-2022‬‬

‫في إطار برنامجها لرصد‪ ‬وتقييم التأثير السوسيو اقتصادي لألزمة الص حية في المغ رب‪ ،‬ق امت المندوبي ة‬
‫السامية للتخطيط بإنجاز البحث النوعي الرابع لدى المقاوالت بهدف‪ ‬وضع تق ييم آلث ار الوب اء على تط ور‬
‫أيض ا إلى‬
‫أنشطة المقاوالت خالل عام ‪ ،2021‬ومقارنتها بما كانت عليه قب ل األزمة‪ .‬ويه دف ه ذا البحث ً‬
‫رصد تصور أرباب المقاوالت فيما يتعلق بآفاق االستثمار والتشغيل خالل عام ‪.2022‬‬

‫تم إجراء هذا البحث خالل الفترة الممتدة ما بين ‪ 17‬و‪ 20‬يناير ‪ 2022‬اعتمادا على تقنية تجمي ع البيان ات‬
‫بمساعدة اللوحات اإللكترونية والهاتف‪ ،‬وش مل عين ة من ‪ 2300‬مقاول ة منظم ة تمث ل مجم وع الوح دات‬
‫المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلي ة والطاق ة والمع ادن والبن اء والص يد البح ري والتج ارة والخ دمات‬
‫التجارية غير المالية‪.‬‬
‫تعرض ه ذه الم ذكرة النت ائج الرئيس ية له ذا البحث موزع ة حس ب فئة المق اوالت (‪( )1‬المق اوالت الص غيرة‬
‫جدًا‪ ،‬المقاوالت الصغرى والمتوسطةوالمقاوالتالكبرى) وحسبال قطاع وفقًا للتصنيف المغ ربي لألنش طة (‬
‫‪.)NMA2010‬‬
‫وضعية المقاوالت خالل سنة ‪2021‬‬ ‫‪.I‬‬
‫مستوى النشاط‬
‫توقف ما يقرب من ثلث المقاوالت عن نشاطها‪ ،‬بمتوسط ‪ 143‬يو ًما خالل سنة ‪2021‬‬
‫ك ان اس تئناف النش اط خالل س نة ‪ 2021‬ص عبًا‬
‫بعض الشيء بالنسبة لـ ‪ ٪28‬من المقاوالت التي‬
‫اضطرت إلى تعليق نش اطها لم دة ‪ 143‬ي وم في‬
‫المتوسط خالل نفس الس نة‪ .‬ه ذا التوقف ك ان‬
‫أط ول ش يئا ما بالنس بة لـ ‪ ٪30‬من المق اوالت‬
‫ًدا‪ ،‬حيث بلغ ‪ 158‬يومًا في‬ ‫غيرة ج‬ ‫الص‬
‫المتوس ط‪ ،‬مقابل ‪ 116‬يومًا لـ ‪ ٪27‬من‬
‫المق اوالت الص غرى والمتوس طة و‪ 107‬يومًا‬
‫بالنسبة ل‪ ٪14‬من المقاوالت الكبرى‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫تم تصنيف المقاوالت على أساس عدد المستخدمين ورقم المعامالت وفقًا لميثاق المقاوالت الصغيرة والمتوسطة "قانون‪ "53.00‬لسنة ‪2002‬‬

‫‪1‬‬
‫تمكنت مق اوالت التعليم والص حة (‪ )٪94‬والطاق ة (‪ )٪84‬والتج ارة (‪ )٪83‬من مزاول ة أنش طتها بش كل‬
‫مستمر دون توقف خالل س نة‪ .2021‬بينم ا ت وقفت مق اوالت قطاع ات اإلي واء (‪ )٪52‬والفن ون والترفي ه‬
‫وأنشطة العروض (‪ )٪49‬والبناء (‪ )٪37‬عن نشاطها في نفس السنة لفترة ‪ 250‬و‪ 186‬و‪ 169‬يو ًما في‬
‫المتوسط على التوالي‪.‬‬

‫سجلت أربع من كل خمس مقاوالت انخفاضا في نشاطها خالل سنة ‪ ،2021‬مقارنة بفترة ما قبل الجائحة‬
‫س جلت ‪ ٪43‬من المق اوالت انخفاض ا في النش اط‬
‫يفوق ‪ ٪50‬أو أكثر خالل عام مقارنة بفترة م ا قب ل‬
‫الوباء ‪ ٪27 ،2021‬صرحت بانخفاض بين ‪ ٪10‬و‬
‫‪ ٪50‬فيما صرحت ‪ ٪10‬بانخفاض بأقل من ‪.٪10‬‬
‫وصرح أك ثر من نص ف المق اوالت الص غيرة ج دا‬
‫بانخفاض في النش اط بنس بة ‪ ٪50‬أو أك ثر في ع ام‬
‫‪ 2021‬مقاب ل نس بة ‪ ٪31‬للمق اوالت الص غرى‬
‫والمتوسطة و‪ ٪13‬بالنسبة للمقاوالت الكبرى‪.‬‬
‫بالنس بة لقط اع اإلي واء‪ ،‬ص رحت أغلب المق اوالت‬
‫بانخف اض في النش اط وأعلن ‪ ٪86‬عن انخف اض‬
‫بنس بة ‪ ٪50‬أو أك ثر خالل ع ام ‪ 2021‬مقارن ة‬
‫ب الفترة م ا قب ل كوفيد‪ .‬كم ا أن ال تراجع في النش اط‬
‫ب أكثر من ‪ ٪50‬يبقى مهم ا ك ذلك في قط اعي‬
‫المطاعم (‪ )٪65‬والفنون والترفيه وأنشطة العروض (‪.)٪75‬‬

‫‪2‬‬
‫شهد عام ‪ 2021‬نم ًوا نسبيًا في نشاط ‪ ٪7‬من المقاوالت‪ ،‬مقارنة بالفترة التي س بقت األزم ة‪ .‬حس ب الفئ ة‪،‬‬
‫أعلنت مقاولة واحدة من أصل كل خمس مقاوالت ك برى عن زي ادة في نش اطها مقاب ل ‪ ٪7‬من المق اوالت‬
‫الصغرى والمتوسطة‪.‬‬
‫سجلت مقاولة واحدة من كل مقاولتين انخفاضًا في السيولة مقارنة بفترة ما قبل األزمة‬
‫أك ثر من نص ف المق اوالت س جلت انخفاض ا‬
‫في الس يولة‪ .‬ه ذه النس بة بلغت ‪ ٪54‬ل دى‬
‫المق اوالت الص غيرة ج دا و‪ ٪51‬بالنس بة‬
‫للمقاوالت الصغرى والمتوس طة و‪ ٪43‬ل دى‬
‫المقاوالت الكبرى‪.‬‬
‫وق د لوح ظ ت دهور مس توى الس يولة في ج ل‬
‫المق اوالت العامل ة في قط اع اإلي واء (‪)٪98‬‬
‫وفي ‪ ٪88‬من المقاوالت العاملة في قطاع ات‬
‫المطاعم والفنون والترفيه وأنشطة الع روض‪.‬‬
‫كم ا أظه ر قط اع الطاق ة وقط اع التعليم‬
‫والص حة ص مودا أك بر في مواجه ة ه ذه‬
‫األزم ة‪ ،‬حيث تمكنت ‪ ٪43‬و‪ ٪48‬من‬
‫المق اوالت على الت والي من الحف اظ على‬
‫مستوى السيولة لديها‪.‬‬

‫‪3‬‬
 ‫وضعية الشغل‬
‫خفضت مقاولتان من كل خمس عدد العاملين خالل سنة ‪2021‬‬
‫ع رفت ‪ ٪39‬من المق اوالت انخفاضا في ع دد‬
‫العاملين لديها خالل س نة ‪ 2021‬مقارنة ب الفترة‬
‫ال تي س بقت األزمة الص حية بينما ص رحت ‪٪5‬‬
‫بارتف اع‪ ،‬و‪ ٪56‬باس تقرار في ع دد الع املين‬
‫خالل ه ذه الف ترة‪ .‬حسب الفئة‪ ،‬ص رحت ‪٪24‬‬
‫من المق اوالت الك برى بتقليص في ع دد عمالها‬
‫مقابل ‪ ٪34‬من المقاوالت الصغرى والمتوسطة‬
‫و‪ ٪43‬من المقاوالت الصغيرة جدا‪.‬‬
‫بلغت نس بة المق اوالت ال تي ق امت بتقليص ع دد‬
‫عماله ا إلى النص ف أو أك ثر ‪ ٪21‬خالل س نة‬
‫‪ 2021‬مقارن ة ب الفترة م ا قب ل األزم ة الص حية‪ .‬وتش كل ه ذه‬
‫النس بة ‪ ٪28‬ل دى المق اوالت الص غيرة ج دا‪ ،‬و‪ ٪10‬ل دى‬
‫المق اوالت الص غرى والمتوس طة‪ ،‬و‪ ٪5‬بالنس بة للمق اوالت‬
‫الكبرى‪ .‬تمثل نسبة المقاوالت العاملة في قطاعي اإليواء والبن اء‬
‫والتي قامت بتقليص عدد عامليها إلى أك ثر من النص ف ‪ ٪47‬و‬
‫‪ ٪30‬على التوالي‪.‬‬

‫‪4‬‬
 ‫خفضت مقاولة واحدة من كل أربع مقاوالت أجور موظفيها‬
‫ارب من ‪ 24%‬من‬ ‫خفضت ما يق‬
‫المق اوالت مس توى تعويض ات عمالها‬
‫خالل س نة ‪ .2021‬حسب الفئ ة‪ ،‬بلغت‬
‫ه ذه النس بة ‪ 27%‬ل دى المق اوالت‬
‫الص غيرة ج دا‪ ،‬و‪ 20%‬بالنس بة‬
‫للمق اوالت الص غرى والمتوس طة‪ ،‬و‪%‬‬
‫‪ 10‬لدى المقاوالت الكبرى‪ .‬في المقابل‬
‫تمكنت ‪ 69%‬من المقاوالت من الحفاظ‬
‫على مس توى أج ور الع املين ل ديها‪ ،‬في‬
‫حين اس تطاعت ‪ 8%‬من الرفع منه‬
‫مقارنة بمستوى األجور ما قبل الوباء‪.‬‬

‫لجأت أكثر من ثمان مقاوالت من أصل عشرة تعمل في قطاع اإليواء ( ‪ )٪82‬إلى خفض مستوى رواتب‬
‫عمالها‪ %60 ،‬من هاته المقاوالت قامت بخفضه بنسبة ‪ %10‬أو أكثر و ‪ %22‬منه ا قلص ته بأق ل من‬
‫‪.٪10‬‬

‫أكثر من ثلث العاملين في مقاوالت التابعة لقطاع اإليواء في بطالة جزئية‬

‫‪5‬‬
‫خالل س نة ‪ 12% ،2021‬من اليد العاملة اش تغلت عن بعد (‪ %17‬من المق اوالت)‪ ،‬و‪ %3‬في بطالة‬
‫جزئي ة‪ ،‬في حين ‪ 83%‬اش تغلوا حض وريا‪ .‬ويختلف ه ذا التوزيع حسب فئ ات المق اوالت‪ ،‬حيث يس تعمل‬
‫العمل عن بعد أكثر في المقاوالت الكبرى (‪ 16%‬من العمال) مقارنة بالمقاوالت الص غيرة ج دا (‪ %6‬من‬
‫العمال)‪ .‬وتشمل البطالة الجزئية ‪ %6‬من العاملين بالمقاوالت الصغيرة جدا مقابل نس بة ‪ %2‬من الع املين‬
‫في المقاوالت الكبرى‪.‬‬

‫تعتبر نسبة العمال في بطالة جزئية مرتفعة في قطاع اإليواء (‪ .)34%‬وتعتبر هذه النس بة ض عيفة ج دا في‬
‫قطاع ات الص ناعة الغذائية (‪ )0.3%‬والطاقة (‪ )0.3%‬والتج ارة (‪ .)0.7%‬كما ينتشر العم ل عن بعد‬
‫بشكل خاص في قطاعي اإلعالم واالتصال (‪ 39%‬من اليد العاملة) واألنشطة العقارية (‪ ،)23%‬وهو أقل‬
‫اعتمادا في الصناعات المعدنية والميكانيكية (‪ )8%‬وصناعات النسيج والجلد (‪.)7%‬‬

‫‪6‬‬
‫سجلت مقاولتان من أصل خمس حاالت غياب في صفوف العمال بسبب اإلصابة بالفيروس التاجي‬
‫سجلت ما يقارب ‪ 41%‬من المق اوالت ح االت‬
‫غي اب في ص فوف عمالها بس بب اإلص ابة‬
‫ب الفيروس الت اجي‪ ،‬حيث أش ارت ‪ 35%‬منها‬
‫إلى حاالت غياب ف اقت ‪ .30%‬أص اب الوب اء‬
‫‪ 72%‬من المق اوالت الك برى‪ ،‬و‪ 57%‬من‬
‫المقاوالت الص غرى والمتوس طة‪ ،‬و‪ 31%‬من‬
‫المقاوالت الصغيرة جدا‪.‬‬
‫س جلت المق اوالت المنظمة في قط اع الطاقة‬
‫أعلى مع دل (‪ )84%‬غياب ات بس بب اإلص ابة‬
‫ب الفيروس الت اجي‪ ،‬تليه ا قطاع ات الص ناعات‬
‫المعدنية والميكانيكية (‪ )67%‬والص ناعات‬
‫الكهربائية واإللكترونية (‪.)67%‬‬

‫‪7‬‬
 ‫التدابير الوقائية‬
‫تعتمد غالبية المقاوالت تدابير وقائية في أماكن العمل‬
‫تمثل نسبة المقاوالت التي ألزمت ارتداء القناع الواقي على عمالها في مقر العمل ‪ .76%‬وتصل هذه النسبة‬
‫إلى ‪ 94%‬في المق اوالت الك برى‪ ،‬و ‪ 77%‬بالنس بة للمق اوالت الص غرى والمتوس طة و‪ 74%‬بالنس بة‬
‫للمقاوالت الصغيرة جدا‪ .‬توفر ك ذلك أغلبية المق اوالت (‪ )95%‬المطهر الكح ولي لعماله ا‪ .‬كما أن ارت داء‬
‫األقنعة الواقية إلزامي في قطاعات التعليم والصحة (‪ )97%‬والصناعات الكهربائية واإللكترونية (‪)96%‬‬
‫والطاقة (‪ )93%‬والنقل (‪ .)89%‬ويعتبر أقل إلزامية في قطاعي البناء (‪ )65%‬واألنش طة العقارية (‪%‬‬
‫‪.)61‬‬

‫‪8‬‬
 ‫اآلفاق‬ ‫‪.II‬‬
‫توقـعــــات االستثمـــار‬
‫أزيد من سبع مقاوالت من بين عشرة ال تتوقع أي مشروع استثمار خالل سنة ‪2022‬‬
‫تع تزم ما يق ارب ‪ ٪29‬من المق اوالت إنج از‬
‫مش اريع اس تثمارية خالل س نة ‪ ،2022‬حيث‬
‫تتوقع ‪ ٪13‬من المق اوالت زي ادة في مس توى‬
‫اس تثماراتها وتع تزم ‪ ٪12‬الحف اظ على نفس‬
‫المس توى بينما تتوقع ‪ ٪3‬من المق اوالت‬
‫انخفاضا في اس تثماراتها خالل نفس الس نة‪.‬‬
‫حسب الفئ ة‪ ،‬يتوقع ربع المق اوالت الك برى‬
‫زي ادة في مس توى االس تثمار خالل س نة‬
‫‪ .2022‬وتمثل ه ذه النس بة ‪ ٪17‬بالنس بة‬
‫للمقاوالت الصغرى والمتوس طة و‪ ٪11‬ل دى‬
‫المقاوالت الصغيرة جدا‪.‬‬
‫تتوقع ما يق ارب ‪ ٪45‬من المق اوالت العاملة في قط اع الطاقة زي ادة في اس تثماراتها خالل س نة ‪.2022‬‬
‫وتمثل هذه النسبة ‪ ٪24‬لدى المقاوالت العاملة في قط اع الص ناعات االس تخراجية و‪ ٪14‬ل دى مق اوالت‬
‫الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية و‪ ٪13‬بالنسبة لصناعة النسيج والجلد و‪ ٪9‬لدى الصناعات المعدنية‬
‫والميكانيكية‪ .‬فيما يخص قطاع اإليواء والمط اعم ف إن أك ثر من ‪ ٪80‬من المق اوالت ال تتوقع أي مش روع‬
‫استثماري خالل سنة ‪.2022‬‬
‫خالل س نة ‪ ،2022‬يتوقع ‪ ٪46‬من أرب اب المق اوالت توجيه جه ودهم االس تثمارية نحو اقتن اء اآلالت‬
‫والمعدات‪ ،‬ويرغب ‪ ٪32‬منهم االستثمار في تطوير منتجات وخدمات جديدة بينما يود ‪ ٪24‬االستثمار في‬
‫تحديث معدات تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬

‫تعتزم ‪ ٪41‬من المق اوالت‪ ،‬ال تي ت رغب في االس تثمار خالل س نة ‪ ،2022‬اللج وء للقروض المص رفية‬
‫لتمويل استثماراتها المستقبلية‪ .‬حسب الفئة‪ ،‬تمثل هذه النسبة ‪ ٪34‬بالنسبة للمقاوالت الصغيرة جدا‪ ،‬و‪٪51‬‬
‫لدى المقاوالت الصغرى والمتوسطة‪ ،‬و‪ ٪44‬بالنسبة للمقاوالت الكبرى‪.‬‬
‫‪9‬‬
 ‫التشغيل‬
‫تعتزم ما يقارب نصف المقاوالت الكبرى الرفع من عدد العمال لديها خالل سنة ‪2022‬‬
‫صرحت مقاولة واحدة من أصل خمس مق اوالت أنه ا تع تزم اللج وء إلى تش غيل الي د العامل ة خالل س نة‬
‫‪ .2022‬وتصل هذه النسبة إلى ‪ %46‬بالنسبة للمقاوالت الك برى‪ ،‬و‪ %25‬بالنس بة للمق اوالت الص غرى‬
‫والمتوسطة‪ ،‬و ‪ %18‬بالنسبة للمقاوالت الص غيرة ج دا‪ .‬وتخط ط ثلث المق اوالت الك برى (‪ )%29‬إلى‬
‫الزيادة في اليد العاملة بنسبة ‪ %5‬أو أكثر من عدد العمال لديه حاليا‪.‬‬

‫بلغت نسبة المقاوالت التي تعتزم تشغيل العمال في سنة ‪ %41 2022‬في صناعات النسيج والجلد‪ ،‬و‬
‫‪ %38‬في الصناعات االستخراجية‪ ،‬و‪ %34‬في قطاع البناء‪ .‬وتبقى المقاوالت العاملة في قط اع اإلي واء‬
‫والمطاعم (‪ )%12‬أقل حماسا للتوظيف في سنة ‪.2022‬‬
‫استئناف النشاط‬
‫‪ 60٪‬من المقاوالت تتوقع العودة إلى المستوى الطبيعي للنشاط اعتبارًا من سنة ‪2023‬‬
‫ما يق رب من ‪ ٪60‬من المق اوالت ال تي‬
‫ش هدت تب اطًؤ ا في النش اط تتوقع الع ودة‬
‫إلى مستوى نشاطها الط بيعي خالل س نة‬
‫أو أك ثر‪ .‬حسب الفئ ة‪ ،‬يعتقد أك ثر من‬
‫نصف المق اوالت الك برى (‪ )٪56‬أنه‬
‫بإمك انهم الع ودة إلى النش اط الط بيعي‬
‫خالل فترة ال تزيد عن سنة واحدة‪ ،‬مقابل‬
‫‪ ٪39‬من المق اوالت الص غيرة ج دا‬
‫والص غرى والمتوس طة‪ .‬كما تتوقع‬
‫المق اوالت العاملة في اإلي واء (‪)٪71‬‬

‫‪10‬‬
‫والمطاعم (‪ )٪65‬والنقل والتخزين (‪ )٪60‬العودة إلى مستوى نش اطها الط بيعي خالل ع ام أو أك ثر‪ .‬فيما‬
‫يتعلق بمقاوالت البناء (‪ )٪54‬والمقاوالت العاملة في صناعة النسيج والجلد (‪ )٪35‬فهي تعتقد أن بإمكانها‬
‫العودة إلى الوتيرة الطبيعية خالل فترة ال تتجاوز سنة واحدة‪.‬‬

‫‪11‬‬