Professional Documents
Culture Documents
Get-Started-EDA-Workbook dịch
Get-Started-EDA-Workbook dịch
G ET
ST R T ED
MỘT
kiến
giáo trúc
dục dữ liệu giáo dục kiến trúc dữ liệu
Một sổ làm việc để hướng dẫn triển khai EDA của bạn
Machine Translated by Google
Bây giờ bạn có thể đã đọc về Đám mây giáo dục Salesforce.org và thậm chí có thể hoàn thành
các con đường mòn của Trailhead Education Cloud. Bạn đã biết rằng Đám mây Giáo dục là một bộ dựa trên CRM
các giải pháp và các sản phẩm được xây dựng có mục đích cho phép các tổ chức tạo chế độ xem 360 độ trong toàn
bộ hành trình giáo dục và bạn quan tâm đến việc triển khai nó cho tổ chức của mình. Câu hỏi tiếp theo là:
Kiến trúc dữ liệu giáo dục (EDA) là nền tảng của Đám mây giáo dục. Phát triển trong
cộng tác với các đối tác giáo dục và cộng đồng khách hàng của chúng tôi, EDA là một kiến trúc dữ liệu linh
hoạt được thiết kế để định cấu hình Salesforce cho giáo dục.
Vì vậy, chính xác chúng tôi muốn nói gì về "kiến trúc dữ liệu?" Về cơ bản, chúng ta đang nói về một loạt các
Giới thiệu
đối tượng tiêu chuẩn ngành được xây dựng trên Nền tảng Salesforce, mô hình hóa các mối quan hệ của sinh viên
cũng như các liên kết với các khóa học, hoạt động ngoại khóa và hơn thế nữa. Với EDA, các tổ chức
có thể tận dụng một ngôn ngữ và cấu hình chung trong toàn bộ vòng đời của người học mà không cần phải dành
nguồn lực để tùy chỉnh Salesforce cho giáo dục. Nó cũng bao gồm quản lý cảnh báo sớm bao gồm điểm chuyên cần,
điểm học kỳ, nhà tuyển dụng tiềm năng và hơn thế nữa.
Rất có thể bạn đang sử dụng một ứng dụng khác (hoặc thậm chí có thể là một số ứng dụng) để theo dõi dữ liệu
sinh viên của mình và bạn đang phân vân không biết nên giữ lại các hệ thống đó hay di chuyển mọi thứ. Hoặc tổ
chức của bạn thậm chí có thể đã sử dụng Salesforce cho các mục đích khác và bạn đang tự hỏi liệu có hợp lý khi
Mặc dù câu trả lời cho các câu hỏi như câu hỏi ở trên sẽ khác nhau giữa các tổ chức dựa trên các trường hợp sử
dụng cá nhân, sổ làm việc này sẽ giúp hướng dẫn bạn thông qua các yếu tố tạo nên
EDA và cung cấp thông tin giúp bạn đưa ra các quyết định quan trọng cần thiết trong quá trình Giáo dục
Bắt đầu với Sách bài tập Kiến trúc Dữ liệu Giáo dục 2
Machine Translated by Google
GIỚI THIỆU 2 Bộ kiến trúc K-12 là nền tảng để các trường học và học khu kết nối
con người, quy trình và dữ liệu. Được xây dựng trực tiếp trên EDA, Bộ công cụ kiến trúc
LƯU Ý VỀ BỘ KIT KIẾN TRÚC K-12 3
K-12 cho phép bạn truy cập không chỉ vào các chức năng trong EDA mà còn cả các đối tượng
được tạo sẵn, bố cục trang cũng như các báo cáo và trang tổng quan có thể tùy chỉnh để giải
NĂM BƯỚC ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN EDA 4
quyết những thách thức thường gặp ở các trường và học khu K-12. Vì sách bài tập này tập
CẦN CẦN NHỚ TRƯỚC KHI THỰC HIỆN 5 trung vào EDA vì nó liên quan đến các cơ sở giáo dục đại học, chúng tôi mời khách hàng K-12
sử dụng các tài nguyên này để tìm hiểu sâu hơn về Bộ công cụ kiến trúc K-12.
Hiểu mô hình dữ liệu EDA 5
Đầu tiên: Quản lý Lực lượng bán hàng cho các cơ sở giáo dục K-12
Khi nào không sử dụng EDA 13
KỊCH BẢN THỰC HIỆN CHUNG 15 Hội thảo trên web: Bắt đầu với Bộ công cụ kiến trúc K-12
Hội thảo trên web: Bộ công cụ kiến trúc K-12 Deep Dive
NGUỒN BỔ SUNG 21
Bắt đầu với Sách bài tập Kiến trúc Dữ liệu Giáo dục 3
Machine Translated by Google
BƯỚC 1 BƯỚC 4
Hiểu sâu hơn về EDA và Mô hình tài khoản Cài đặt EDA
Đọc Tài liệu EDA trong Trung tâm Sức mạnh của Chúng tôi Xem video về Cách cài đặt Kiến trúc Dữ liệu Giáo dục hoặc xem lại
các bước trong Tài liệu EDA trong Trung tâm Sức mạnh của Chúng tôi
Hoàn thành Kiến trúc dữ liệu giáo dục quản trị viên (EDA) đường mòn trên Trailhead
Đọc phần Hiểu mô hình dữ liệu EDA của sổ làm việc này Đăng ký dùng thử EDA nếu bạn không muốn cài đặt EDA vào tổ chức Nhà phát triển hoặc Hộp cát hiện có
Xem lại thời điểm không sử dụng EDA và các tình huống triển khai chung
Thực hiện chiến lược tích hợp của bạn hoặc nhập dữ liệu của bạn theo cách thủ công
các phần của sổ làm việc này
BƯỚC 5
BƯỚC 2
Khám phá phần Tùy chỉnh Phổ biến của sổ làm việc này
Tải xuống và xem lại Xây dựng chiến lược tích hợp sách điện tử
Kiểm tra các tùy chọn cho Kiến thức cơ bản về cấu hình Salesforce trong tài liệu của EDA ở
Xem lại Trình tự nhập dữ liệu được đề xuất cho EDA trong tài liệu của EDA
Trung tâm sức mạnh của chúng tôi
trong Trung tâm Sức mạnh của Chúng tôi
Khám phá cách mở rộng EDA với Salesforce AppExchange bằng cách đọc EDA
Xem lại phần Các điểm tích hợp chung của sổ làm việc này
Phần Sáng kiến sẵn sàng trong sổ làm việc này
BƯỚC 3
Tải xuống các đối tượng EDA trên bản đồ với dữ liệu hiện có của bạn dưới dạng tệp .csv hoặc Excel
Quyết định đối tượng nào bạn cần trong kiến trúc của mình và dữ liệu hiện có (nếu có) để ánh xạ tới các
đối tượng đó
Bắt đầu với Sách bài tập Kiến trúc Dữ liệu Giáo dục 4
Machine Translated by Google
Bất kỳ quyết định thiết kế nào bạn đưa ra trong giai đoạn lập kế hoạch triển khai đều nên bắt đầu
Trước
với sự hiểu biết thấu đáo về mô hình dữ liệu EDA và những đối tượng của nó được sử dụng phổ biến nhất. Mặc dù
bạn có thể tạo các đối tượng tùy chỉnh bổ sung để nâng cao mô hình này, nhưng bạn nên cố gắng
sử dụng càng nhiều đối tượng hiện có càng thích hợp cho tổ chức của bạn. Đây là điều quan trọng để có đầy đủ
tận dụng chức năng Đám mây Giáo dục, đặc biệt nếu bạn định di chuyển dữ liệu từ một hoặc
nhiều ứng dụng kế thừa hơn. Ngoài ra, các cải tiến sản phẩm của Salesforce.org được xây dựng trên EDA, vì vậy
Thực hiện
mô hình dữ liệu càng chặt chẽ càng tốt sẽ giúp việc tận dụng các công cụ và tính năng mới dễ dàng hơn
Bắt đầu với Sách bài tập Kiến trúc Dữ liệu Giáo dục 5
Machine Translated by Google
sử dụng mọi đối tượng trong mô hình dữ liệu. Một số được yêu cầu,
chẳng hạn như Tài khoản và Danh bạ, nhưng những thứ khác là tùy chọn
và có thể không hữu ích tại tổ chức cụ thể của bạn. Nếu có đối tượng
không phù hợp với quy trình của bạn, bạn có thể
chọn bỏ qua chúng hoặc điều chỉnh khả năng hiển thị của chúng thành
ẩn chúng hoàn toàn. Đây là kiến trúc của bạn để xây dựng!
Một vài trang tiếp theo chứa danh sách các đối tượng EDA cùng
Xem phiên bản mới nhất của Mô hình dữ liệu EDA tại đây, và phiên bản mới nhất của Mô hình dữ liệu bộ kiến trúc K-12 tại đây.
Bắt đầu với Sách bài tập Kiến trúc Dữ liệu Giáo dục 6
Machine Translated by Google
LIÊN KẾT
Tổng quan về đối tượng EDA
Mối quan hệ giữa Liên hệ và Tổ chức.
Để biết danh sách hiện tại của tất cả các đối tượng dành riêng cho sản phẩm của chúng tôi, hãy xem Từ điển dữ liệu EDA và K-12
• Đôi khi được sử dụng để theo dõi lịch sử giáo dục bằng cách thiết lập các tổ chức hoặc chương trình giáo dục trước đây của
CÁC CÔNG DỤNG THƯỜNG GẶP KHÁC
Từ điển dữ liệu bộ kiến trúc. CÁC CÔNG DỤNG THƯỜNG GẶP KHÁC
nghiên cứu như Tài khoản và Liên hệ liên quan đến chúng.
TÀI KHOẢN • Điền vào mối quan hệ nhiều-nhiều giữa Tài khoản và Danh bạ.
Một thực thể được liên kết với một hoặc nhiều Liên hệ riêng lẻ trong tổ chức EDA của bạn. Tài khoản thường được sử dụng để
SỰ KIỆN THAM DỰ
đại diện cho các lĩnh vực nghiên cứu chính và cũng có thể đại diện cho các nhóm và tổ chức, cả nội bộ và bên ngoài
Lưu trữ thông tin về việc đi học của học sinh.
tổ chức của bạn.
cũng được sử dụng để lưu trữ các nhóm sinh viên và các loại hồ sơ khác trong một Sinh viên tích hợp • Bạn có thể không muốn sử dụng đối tượng này nếu việc tham dự không bắt buộc tại cơ sở của bạn hoặc không
• Không điền dữ liệu liên quan đến cơ sở vật chất. Sử dụng đối tượng Cơ sở thay thế. Tuy nhiên, nếu cơ sở
Đặc điểm của hoặc thông tin xác thực do Liên hệ được liên kết nắm giữ. Ví dụ: bản ghi Thuộc tính có
thuộc sở hữu của bên thứ ba và bạn cần lưu trữ thông tin liên hệ của chủ sở hữu để liên lạc
Loại bản ghi thông tin xác thực có thể chỉ ra rằng một giảng viên có Chứng chỉ giảng dạy nhiều môn học.
mục đích, bạn có thể sử dụng Bản ghi tài khoản.
• Điều này tương tự với danh sách cặp tên / giá trị cho phép các giá trị bổ sung được liên kết với một Liên hệ được
ĐỊA CHỈ được xác định và điền dữ liệu mà không yêu cầu các trường riêng biệt của chúng.
Thông tin địa chỉ cho một Tài khoản hoặc Liên hệ. Cho phép nhiều địa chỉ theo mùa và theo mùa.
• Điền vào dữ liệu liên quan đến gửi thư, thanh toán hoặc các địa chỉ khác, bao gồm cả các địa chỉ theo mùa (trên
Lưu trữ thông tin về những người có liên quan trong một Trường hợp đại diện cho một sự kiện hành vi.
khuôn viên trường, ngoài khuôn viên trường, v.v.).
• Điền vào dữ liệu liên quan đến hành vi cần được tham khảo hoặc báo cáo về sau.
ỨNG DỤNG
• Các vấn đề về hành vi theo dõi là tùy chọn trong EDA.
Theo dõi thông tin về đơn đăng ký của một sinh viên tiềm năng cho tổ chức của bạn, từ nộp hồ sơ đến
quyết định.
PHẢN ỨNG HÀNH VI
• Cung cấp thông tin về đơn đăng ký của một sinh viên tiềm năng cho cơ sở giáo dục của bạn, từ bản đệ trình Lưu trữ thông tin về phản ứng đối với một sự kiện hành vi.
• Không điền vào mối quan hệ giữa các địa chỉ liên hệ. Sử dụng đối tượng Mối quan hệ để thay thế.
• Các vấn đề về hành vi theo dõi là tùy chọn trong EDA.
• Bạn có thể hoàn toàn không muốn sử dụng đối tượng này nếu bạn đang sử dụng công cụ tuyển sinh và tuyển sinh của bên thứ ba.
Bắt đầu với Sách bài tập Kiến trúc Dữ liệu Giáo dục 7
Machine Translated by Google
thông tin như Lớp học và Chương trình học của Người liên hệ (nếu có).
TRƯỜNG HỢP
nhân viên và nếu bạn muốn cung cấp các tùy chọn tự phục vụ cho sinh viên hoặc giảng viên, bạn có thể sử dụng Web-To-Case hoặc • Tạo ra các mối quan hệ từ nhiều đến nhiều giữa Sản phẩm của khóa học và các địa chỉ liên hệ có liên quan, cộng với
• Các trường hợp là “vật chứa” cho nhiều loại thông tin liên quan đến dịch vụ và tư vấn khác nhau. ƯU ĐÃI KHÓA HỌC
• Điền vào các phiên bản khóa học riêng lẻ (ví dụ: Khoa học Máy tính 101: Giới thiệu về Lập trình /
TIẾP XÚC
• Cũng có thể được sử dụng để theo dõi các sự kiện hành vi và hồ sơ Tham gia Hành vi có liên quan. LỊCH ƯU ĐÃI KHÓA HỌC
• Điền dữ liệu liên quan đến các cá nhân. Tham gia Cung cấp khóa học cho Khối thời gian và cung cấp một cách để chỉ định ngày và địa điểm cho một Khóa học.
• Đưa ra các mối quan hệ giữa các dịch vụ khóa học và các khối thời gian.
LIÊN HỆ NGÔN NGỮ
• Không điền dữ liệu về chính lịch biểu (sử dụng Đối tượng Khối thời gian).
Kết hợp một Ngôn ngữ và một Liên hệ để lưu trữ thông tin chi tiết về sự thông thạo ngôn ngữ của một Liên hệ.
• Theo dõi Ngôn ngữ Liên hệ là Tùy chọn trong EDA. Vị trí của một lớp hoặc tài sản tài sản khác. Có thể hữu ích khi lên lịch cho các lớp học hoặc trường học khác
KHÓA HỌC
• Trong khi Cơ sở vật chất được sử dụng theo truyền thống để lưu trữ các địa điểm khóa học, chúng cũng có thể được sử dụng cho sinh viên
Khóa học học thuật được cung cấp bởi một Bộ phận hoặc Trường học (tổ chức Tài khoản cấp bằng tại cơ sở của bạn).
nhà ở (yêu cầu một đối tượng tiếp giáp bổ sung giữa Cơ sở vật chất và Danh bạ - xem phần chung
các tùy chỉnh được ghi chú sau trong sổ làm việc này).
• Cung cấp thông tin về khóa học cấp cao (ví dụ: “Khoa học Máy tính 101: Giới thiệu về
Lập trình ”). • Đưa ra một hệ thống phân cấp các vị trí (ví dụ: một tòa nhà là cơ sở chính và một bài giảng riêng lẻ
Lập trình, Mùa xuân năm 2021 ”). Sử dụng Đối tượng Cung cấp Khóa học cho thông tin này.
Bắt đầu với Sách bài tập Kiến trúc Dữ liệu Giáo dục 8
Machine Translated by Google
NGÔN NGỮ
• Điền vào mối quan hệ giữa các khóa học và các bằng cấp hoặc chứng chỉ mà chúng có liên quan.
CÁC CÔNG DỤNG THƯỜNG GẶP KHÁC
CÁC CÔNG DỤNG THƯỜNG GẶP KHÁC
Lưu trữ thông tin ngôn ngữ.
Sinh viên Liên hệ đăng ký tham gia chương trình học do Bộ hoặc Trường cung cấp (tổ chức Tài khoản cấp bằng tại cơ sở của bạn).
• Đưa ra các mối quan hệ giữa sinh viên và các chương trình mà họ đang theo học.
DẪN ĐẦU
Đại diện cho một khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng tiềm năng. Khách hàng tiềm năng là một phần của mô hình dữ liệu Salesforce cốt lõi, không phải là mô hình EDA tiêu chuẩn;
KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH
tuy nhiên, chúng được liệt kê ở đây vì chúng vẫn có các trường hợp sử dụng phổ biến trong các cơ sở giáo dục.
Liên kết các Khóa học với một Chương trình Học thuật để tạo ra một con đường cho sinh viên theo dõi. Một Chương trình Học thuật có thể liệt kê
• Có thể là một sinh viên tương lai và / hoặc một đối tác kinh doanh tiềm năng hoặc nhà tài trợ tùy thuộc vào
nhiều Khóa học, và một Khóa học có thể được liên kết với nhiều Chương trình Học thuật.
• Cung cấp dữ liệu về các yêu cầu để đạt được bằng cấp hoặc chứng chỉ hoặc để hoàn thành
• Đưa ra những “nghi phạm” mà bạn không có đủ dữ liệu để lưu trữ dưới dạng các địa chỉ liên hệ chính thức (
chương trình đào tạo.
tại đó bạn chuyển đổi chúng là một quyết định kinh doanh có thể khác nhau dựa trên dữ liệu cụ thể mà bạn
• Bạn có thể không muốn sử dụng đối tượng này nếu bạn đang sử dụng giải pháp tuyển sinh và tuyển sinh của bên thứ ba
Mối quan hệ giữa hai Danh bạ.
sử dụng các đối tượng của chính nó để xử lý dữ liệu này.
• Điền thông tin mối quan hệ và mối quan hệ qua lại giữa các địa chỉ liên hệ.
CƠ HỘI • Không điền thông tin về mối quan hệ giữa Danh bạ và Tài khoản. Sử dụng
Thể hiện một giao dịch liên quan đến doanh thu tiềm năng, chẳng hạn như một khoản đóng góp, tài trợ hoặc khả năng tài trợ. Đối tượng liên kết thay thế.
Cơ hội là một phần của mô hình dữ liệu Salesforce cốt lõi, không phải là mô hình EDA tiêu chuẩn; tuy nhiên, chúng được liệt kê
ở đây vì chúng vẫn có các trường hợp sử dụng chung trong các cơ sở giáo dục. THUẬT NGỮ
Khoảng thời gian của năm học khi tổ chức của bạn đang hoạt động. Ví dụ: học kỳ, ba tháng, hoặc
• Cũng có thể đại diện cho một sinh viên tương lai hoặc cơ hội khác có giá trị liên quan.
• Điền thông tin về thời hạn (tức là Mùa thu năm 2020, mùa xuân năm 2021, v.v.). Có thể là bất kỳ khoảng thời gian nào.
• Bạn có thể không muốn sử dụng đối tượng này nếu bạn đang sử dụng giải pháp tuyển sinh và tuyển sinh của bên thứ ba
Bắt đầu với Sách bài tập Kiến trúc Dữ liệu Giáo dục 9
Machine Translated by Google
LỚP HỌC KỲ
• Điền vào một khoảng thời gian cụ thể, vì nó liên quan đến lịch trình cung cấp khóa học (tức là các ngày Thứ Ba từ CÁC
CÁCH SỬ DỤNG THÔNG THƯỜNG KHÁC
CÁC CÔNG DỤNG THƯỜNG GẶP KHÁC
Lưu trữ điểm của học sinh cho một giai đoạn xếp loại cụ thể trong một Học kỳ. 9-11h sáng và thứ 5 từ 10h-12h).
• Chỉ sử dụng Chặn thời gian trên Dịch vụ cung cấp khóa học nếu bạn không muốn sử dụng Lịch trình cung cấp khóa học
• Điền các loại số, chữ cái và tỷ lệ phần trăm.
đối tượng, theo dõi cùng một loại dữ liệu. Sử dụng cái này hoặc cái kia, không phải cả hai.
• Lưu ý rằng trường điểm trên Đối tượng kết nối khóa học chỉ là số, vì vậy hãy điều chỉnh cho phù hợp
nếu bạn đang sử dụng các định dạng khác. Bạn có thể không muốn sử dụng đối tượng này nếu thời gian được theo dõi với Lịch trình cung cấp khóa học.
• Bạn có thể không muốn sử dụng đối tượng này nếu điểm học kỳ chỉ được theo dõi trong Học sinh của bạn
TRIGGER XỬ LÝ
Hệ thống thông tin.
Lưu trữ các lớp sẽ chạy, theo thứ tự và cho người dùng nào, để đáp ứng với DML được thực hiện trên một đối tượng.
KIỂM TRA Việc thực thi lớp cũng có thể được kiểm soát bằng cách sử dụng trường Bộ lọc và Giá trị bộ lọc.
• Điền vào mối quan hệ nhiều-nhiều giữa học sinh và bài kiểm tra. • Đánh giá trình kích hoạt nào có thể bị vô hiệu hóa trong quá trình di chuyển dữ liệu.
• Bạn có thể không muốn sử dụng đối tượng này nếu các bài kiểm tra và điểm kiểm tra chỉ được theo dõi trong Học sinh của bạn
Điểm của một phần của một bài kiểm tra cụ thể hoặc điểm tổng hợp.
• Bạn có thể không muốn sử dụng đối tượng này nếu các bài kiểm tra và điểm kiểm tra chỉ được theo dõi trong Học sinh của bạn
Bắt đầu với Sách bài tập Kiến trúc Dữ liệu Giáo dục 10
Machine Translated by Google
Mô hình Tài khoản Hộ gia đình được thiết kế để đại diện cho hộ gia đình mà một sinh viên Liên hệ thuộc
Mô hình tài khoản EDA
đến. Thay vì các mối quan hệ 1-1 giữa các tài khoản và địa chỉ liên hệ, Tài khoản hộ gia đình có thể chứa
mối quan hệ với nhiều Địa chỉ liên hệ ngoài học sinh, chẳng hạn như cha mẹ hoặc người giám hộ, anh chị em, và
Quyết định mô hình tài khoản bạn sẽ sử dụng trong EDA là một quyết định quan trọng đầu tiên khi thiết kế
các thành viên khác trong một hộ gia đình chung. Mô hình Hộ gia đình cũng cho phép theo dõi hồ sơ địa chỉ cho
hoặc xây dựng tổ chức EDA vì nó là nền tảng của kiến trúc dữ liệu. Trong mô hình tài khoản EDA, mỗi sinh viên
toàn bộ Hộ gia đình.
là một Liên hệ và có một Tài khoản vùng chứa được liên kết. EDA cung cấp hai loại thùng chứa
Mô hình tài khoản quản trị là mô hình tài khoản mặc định trong EDA. Bạn có thể nghĩ về một
[TÊN LIÊN HỆ] HỘ GIA ĐÌNH
Tài khoản quản trị làm đại diện cấp tài khoản của một Liên hệ. Đó là mối quan hệ 1-1 giữa cả hai, đáp ứng
TIẾP XÚC
Thuộc về lý thuyết
Mẹ Trung học phổ thông
Hộ gia đình
Cố vấn
Bắt đầu với Sách bài tập Kiến trúc Dữ liệu Giáo dục 11
Machine Translated by Google
Mỗi mô hình tài khoản đều có những ưu và nhược điểm, vì vậy hãy đảm bảo bạn đã suy nghĩ kỹ về các quy trình của mình
trước khi lựa chọn. Cũng cần lưu ý rằng có thể sử dụng các mô hình khác nhau ở các điểm khác nhau của HÀNH CHÍNH HỘ GIA ĐÌNH
vòng đời của sinh viên. Có thể hợp lý khi sử dụng Tài khoản quản trị để hỗ trợ các quy trình liên quan
để tuyển dụng, tuyển sinh và các sinh viên đã đăng ký tích cực và sau đó chuyển đổi Danh bạ sinh viên của bạn thành
Mô hình mặc định
Mô hình Tài khoản Hộ gia đình khi họ trở thành cựu sinh viên.
không có cách tiếp cận sai. Ví dụ: một số tổ chức chọn mô hình Tài khoản quản trị
vì họ thấy việc quản lý đơn giản và dễ dàng hơn - một tài khoản cho mỗi địa chỉ liên hệ. Khác
Hỗ trợ nhiều
các tổ chức chọn mô hình Tài khoản Hộ gia đình vì khả năng theo dõi nhiều địa chỉ liên hệ Địa chỉ liên hệ trên mỗi tài khoản
cùng nhau trong một tài khoản - hãy nghĩ đến việc quản lý địa chỉ hộ gia đình và các khoản tín dụng đóng góp được chia sẻ. Khác
sử dụng phương pháp kết hợp chẳng hạn như sử dụng Tài khoản quản trị cho học sinh, đặt các địa chỉ liên hệ gia đình
Hỗ trợ hộ gia đình
(cha mẹ, anh chị em, v.v.) vào Tài khoản hộ gia đình và liên kết học sinh với hộ gia đình đó bằng Chi nhánh hoặc Mối quan hệ. Theo dõi bản ghi địa chỉ
Vậy bạn đã quyết định như thế nào? Bắt đầu bằng cách suy nghĩ về các mục tiêu của bạn khi sử dụng Salesforce tại tổ chức của bạn.
Nếu bạn vẫn cần trợ giúp để quyết định, có các tài nguyên được liệt kê trong phần Các bước cuối cùng ở cuối phần này
• Bạn có muốn khả năng nhóm các liên hệ và quản lý dữ liệu của họ (chẳng hạn như địa chỉ) như một đơn vị không?
• Bạn có thể hình dung một ca sử dụng cho cả hai mô hình tài khoản không? Tài khoản quản trị và hộ gia đình
Tài khoản (một tài khoản phải là mô hình tài khoản chính)
Bắt đầu với Sách bài tập Kiến trúc Dữ liệu Giáo dục 12
Machine Translated by Google
Khi nào không sử dụng EDA Nếu tổ chức của bạn đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào được nêu ở trên, EDA có thể không phải là công cụ phù hợp với bạn.
Và hoàn toàn ổn nếu điều đó xảy ra. Về lâu dài, sẽ tốt hơn nếu xây dựng một giải pháp
Trong khi EDA giúp các tổ chức tự động hóa các quy trình liên quan đến vòng đời sinh viên của họ, vẫn có một số trường hợp mà điều đó thực sự hiệu quả với bạn hơn là cố gắng biến dữ liệu và quy trình của bạn thành một thứ không bao giờ xảy ra.
Salesforce có thể phù hợp với một tổ chức (hoặc một bộ phận trong một tổ chức), nhưng EDA không phù hợp. Các tình huống này
Bạn vạch ra các quy trình của mình và nhận ra rằng cần phải tùy chỉnh EDA rất nhiều để Nói chung, EDA không được triển khai và sử dụng hoàn toàn bên ngoài, và vì lý do chính đáng. Không có hai trường học nào
để tự động hóa chúng mà kết quả cuối cùng sẽ không giống như phiên bản được phân phối tiêu chuẩn .... hoạt động theo cùng một cách. EDA có nghĩa là một mô hình dữ liệu nền tảng cung cấp cho các Tổ chức ở mọi hình dạng và quy mô
và quy trình của bạn không thể thay đổi được. Bất kỳ loại hoạt động chuyển đổi nào liên quan đến quyền truy cập vào chức năng cốt lõi mà họ cần để bắt đầu, đồng thời cho phép họ tận dụng tính linh hoạt của nền tảng
Việc triển khai hệ thống mới và di chuyển dữ liệu lớn sẽ yêu cầu một số thay đổi quy trình liên quan có thể khiến người Salesforce bằng cách thêm các trường, đối tượng và tự động hóa bổ sung .
dùng hơi khó chịu lúc đầu. Câu hỏi bạn sẽ muốn hỏi
chính bạn là liệu các quy trình hiện tại của bạn có thực sự không thể thay đổi được hay không hoặc nếu một Thay đổi về tổ chức
Điều đó nói rằng, có những tùy chỉnh phổ biến mà chúng tôi đã thấy ở một số trường khác nhau
Chiến lược quản lý để giúp dễ dàng giới thiệu các quy trình mới cho người dùng của bạn là những gì
thực sự cần thiết. thực hiện để giải quyết các trường hợp sử dụng tương tự. Chúng tôi đã liệt kê chúng trong bảng trên trang tiếp theo.
2. Các kịch bản theo hướng dữ liệu Có nhiều mức độ nỗ lực (LOE) khác nhau để đứng lên. Một số có thể được xử lý bởi nhân viên nội bộ của bạn, trong khi những
Bạn xem qua bảng mô hình dữ liệu ở trên và xác định rằng bạn không sử dụng người khác rất có thể sẽ yêu cầu bạn làm việc với một đối tác triển khai. Tuy nhiên, một lưu ý quan trọng là bạn không nhất
phần lớn các đối tượng và sẽ phải thêm nhiều đối tượng tùy chỉnh đến mức sẽ dễ dàng hơn thiết phải triển khai tất cả các tùy chỉnh này và bạn cũng không cần phải triển khai tất cả chúng cùng một lúc.
chỉ cần sử dụng tổ chức Salesforce tiêu chuẩn và xây dựng mô hình dữ liệu của riêng bạn.
Nền tảng Salesforce ban đầu được thiết kế để hỗ trợ các tình huống Business to Business, chẳng hạn như
như cho phép các công ty sử dụng khách hàng tiềm năng và cơ hội để quản lý đường ống bán hàng của họ và theo dõi các giao
dịch dài hạn với các công ty khác. Với một vài trường hợp ngoại lệ, các cơ sở giáo dục
thường làm việc trực tiếp với sinh viên, điều này sẽ được coi là một doanh nghiệp nhiều hơn đối với người tiêu dùng
mô hình trong không gian thương mại. Một trong những lợi ích chính của EDA là nó giúp chuyển đổi mô hình B2B của
Salesforce truyền thống thành mô hình B2C, một mô hình rất phù hợp cho hầu hết các trường học.
Tuy nhiên, nếu tổ chức của bạn tập trung vào việc học tập của công ty hoặc nếu bạn có cách sử dụng tương tự
trường hợp phù hợp hơn với mô hình kinh doanh B2B truyền thống, sau đó là EDA và
mô hình tài khoản có thể không phù hợp và bạn có thể muốn cân nhắc sử dụng
Bắt đầu với Sách bài tập Kiến trúc Dữ liệu Giáo dục 13
Machine Translated by Google
Khi bạn xem xét các mục trong bảng, hãy chọn
những mục bạn muốn TÙY CHỈNH LOE CÁI NÀY ĐỂ LÀM GÌ? CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
bình thường, cùng với những hệ thống khác mà Thêm trường tùy chỉnh vào trang Bản ghi liên hệ.
Tạo tính nhất quán dữ liệu, đồng bộ hóa với SIS và Lưu ý: Sử dụng trường này trong tích hợp liên quan đến một
cuối cùng bạn muốn có ngay cả khi chúng không được TẠO LĨNH VỰC ID SINH VIÊN Thấp
các ứng dụng khác, v.v. số phức tạp bổ sung mà chuyên gia tích hợp xử lý tốt nhất.
yêu cầu vào ngày 1. Và nếu có bất kỳ điều gì còn lại
dường như không áp dụng cho tập hợp các trường hợp
sử dụng cụ thể của bạn , bạn có thể bỏ qua chúng Quy ước đặt tên tài khoản được tìm thấy trong Cài đặt EDA. Tìm
CẬP NHẬT ĐẶT TÊN TÀI KHOẢN Cập nhật các quy ước đặt tên tài khoản tự
Thấp hiểu thêm: Tùy chỉnh Tên Tài khoản Quản trị và Hộ gia đình.
ngay bây giờ và truy cập lại nếu Ý KIẾN động để rõ ràng và dễ sử dụng.
Thêm trường “Chữ cái” tùy chỉnh vào trang bản ghi Kết nối Khóa
Theo dõi điểm chữ cái thay vì điểm số, đồng bộ
Bạn đã thực hiện các tùy chỉnh khác chưa? SỬ DỤNG CÁC LỚP CHỮ, NHƯ học và sử dụng các công thức để chuyển đổi tự động giữa các
Trung bình hóa với SIS và các ứng dụng khác, v.v.
CÓ CƠ HỘI ĐẾN CÁC LỚP SỐ loại chữ cái và số nếu cần.
Chúng tôi muốn tìm hiểu thêm! Gửi email cho chúng tôi với
Thêm một trường văn bản hoặc danh sách chọn vào đối tượng Đăng ký
Theo dõi các khu vực tập trung học tập ngoài Chương trình. Ngoài ra, hãy sử dụng các tài khoản có loại bản ghi để
THEO DÕI SỰ TẬP TRUNG Thấp
chuyên ngành và trẻ vị thành niên. theo dõi nồng độ cùng với trường tra cứu bổ sung trên đối tượng Đăng
ký Chương trình.
Trong khi đối tượng cơ sở theo truyền thống được sử dụng Tạo một đối tượng kết nối giữa đối tượng tiếp xúc và đối tượng
để lưu trữ các vị trí liên quan đến lớp học, nó cũng có thể cơ sở cùng với một loại bản ghi mới trên đối tượng cơ sở để giúp
THEO DÕI NHÀ Ở CỦA SINH VIÊN Trung bình
được sử dụng để lưu trữ dữ liệu nhà ở sinh viên với một tùy tách các cơ sở liên quan đến nhà ở khỏi các cơ sở liên quan đến
chỉnh nhỏ. lớp học.
Bắt đầu với Sách bài tập Kiến trúc Dữ liệu Giáo dục 14
Machine Translated by Google
Chung
Cho dù bạn là thương hiệu mới đối với Salesforce, chuyển sang EDA từ Salesforce hoặc một công cụ khác hay
tối ưu hóa các tổ chức hiện có, thì cách tiếp cận triển khai của bạn sẽ khác nhau. Tìm hiểu cách tiếp cận
Thực hiện
tốt nhất việc triển khai của bạn bằng cách sử dụng các bảng trên trang tiếp theo.
Bắt đầu với Sách bài tập Kiến trúc Dữ liệu Giáo dục 15
Machine Translated by Google
Machine Translated by Google
Các điểm tích hợp chung Danh sách các tích hợp phổ biến
Mặc dù EDA có thể hoạt động như một ứng dụng độc lập, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng việc tích hợp nó với
CÔNG CỤ TỰ ĐỘNG MARKETING
các ứng dụng khác có thể thêm một lượng giá trị đáng kể.
Chúng bao gồm các công cụ như Marketing Cloud và Pardot, cũng như một số công cụ của bên thứ ba. Những công cụ này được sử dụng
để gửi thông tin liên lạc đến nhiều loại thành phần khác nhau được liên kết với tổ chức.
Một vài trang tiếp theo chứa danh sách các điểm tích hợp phổ biến cùng với dữ liệu thường là
trao đổi giữa các ứng dụng. • Những người cụ thể mà bạn muốn giao tiếp có thể bao gồm sinh viên tương lai, sinh viên hiện tại,
phụ huynh, giảng viên, nhân viên và cựu sinh viên cũng như các liên hệ từ các đối tác và nhà tài trợ của công ty.
Quá trình xây dựng mỗi tích hợp sẽ khác nhau giữa các ứng dụng tùy thuộc vào những gì
• Một số công cụ sẽ cho phép bạn đồng bộ thông tin bổ sung, chẳng hạn như các khóa học đã hoàn thành, ứng dụng
mỗi tùy chọn hỗ trợ. Một số có sẵn trình kết nối Salesforce được tạo sẵn. Những người khác có thể yêu cầu
trạng thái hoặc các khoản đóng góp của cựu sinh viên để giúp thu hẹp hơn nữa đối tượng được nhắm mục tiêu của bạn.
một công cụ ETL và những công cụ khác có thể yêu cầu chuyển tệp hoặc mã tùy chỉnh.
Nói chuyện với một đối tác hoặc Nhóm Dịch vụ EDU của Salesforce.org của chúng tôi để tìm hiểu thêm về nơi Education
Đây thường là một hệ thống trung tâm được sử dụng để lưu trữ đăng ký khóa học, điểm số, transcrpits, bài kiểm tra tiêu chuẩn
Cloud phù hợp với cảnh quan độc đáo của trường đại học của bạn và những tùy chọn nào có sẵn để cho phép nó chia sẻ dữ liệu và
điểm số và các dữ liệu liên quan đến học sinh khác.
• Mặc dù SIS có thể là một hệ thống hồ sơ, nhưng nó thường được coi là một công cụ hỗ trợ văn phòng hơn
trong khi các phần của Education Cloud có thể là sinh viên hoặc phụ huynh phải đối mặt, do đó, mặc dù một lượng lớn dữ
liệu cần được đồng bộ hóa giữa cả hai (Sinh viên, Khóa học, Cung cấp khóa học, Chương trình, Kế hoạch chương trình, v.v.),
Các hệ thống này được sử dụng để duy trì Sổ Cái của Trường Đại học và các thông tin tài chính liên quan khác.
• Tích hợp với các ứng dụng tài chính thường được thực hiện để hỗ trợ các quy trình liên quan đến Tạm
ứng (ví dụ: điều chỉnh các khoản đóng góp đã cam kết với các khoản thanh toán).
• Ngoại trừ một số trường hợp rất cụ thể (Giáo dục Cao cấp, Chuyên nghiệp và Thường xuyên), các khoản thanh
toán cho khóa học thường được ghi trực tiếp trong SIS và sau đó được đồng bộ hóa với hệ thống tài chính
từ đó.
Được sử dụng để theo dõi việc tham dự các sự kiện trực tiếp cũng như các sự kiện trực tuyến, chẳng hạn như hội thảo trên web.
Bắt đầu với Sách bài tập Kiến trúc Dữ liệu Giáo dục 17
Machine Translated by Google
OTHE
• Dữ liệu liên hệ thường được đồng bộ hóa từ Salesforce với công cụ Quản lý sự kiện. ỨNG TUYỂN VÀ TUYỂN SINH
• Dữ liệu liên quan đến việc tham dự, cho cả bản thân sự kiện và có khả năng cho các phiên cụ thể trong sự kiện Kết nối tuyển sinh giúp hợp lý hóa việc xét đơn đăng ký từ K-12 trở lên thông qua trực quan hóa dữ liệu và
được đồng bộ hóa trở lại với Salesforce và có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm cả việc cung cấp tín dụng hướng tới giao tiếp ứng dụng mạnh mẽ hơn. Các tính năng như kế hoạch hành động được cá nhân hóa, danh sách kiểm tra động và chatbot
việc hoàn thành một khóa học hoặc để sử dụng trong phân khúc đối tượng cho các hoạt động truyền thông tiếp thị trong tương lai. hỗ trợ giúp xây dựng sự tham gia của ứng viên mạnh mẽ hơn và trải nghiệm sinh viên được cá nhân hóa hơn. Có một
số lượng giải pháp của bên thứ ba nếu bạn quyết định không sử dụng Admissions Connect.
Hệ thống quản lý học tập được sử dụng để cung cấp tài liệu khóa học. Chúng thường thấy nhất trong Trực tuyến cần có hồ sơ liên hệ cho học sinh (hoặc khi nào chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành liên hệ) để đảm bảo nhất quán
Các kịch bản học tập nhưng chúng cũng có thể được sử dụng để cung cấp tài liệu cho các khóa học trực tiếp. các quy trình.
• Tối thiểu, một LMS cần thông tin về các dịch vụ khóa học cụ thể mà bất kỳ tài liệu nào
ỨNG DỤNG TƯ VẤN BÊN THỨ BA
được liên kết với cùng với danh sách học sinh có thể truy cập chúng.
Có nhiều ứng dụng bên ngoài mà các nhóm thành công của sinh viên có thể sử dụng cho các hoạt động tư vấn khác nhau
• Nó cũng có thể hữu ích khi bao gồm thông tin về Khoa và Nhân viên, và tùy thuộc vào dữ liệu cơ bản
từ bằng cấp và lập kế hoạch nghề nghiệp đến các vấn đề kết quả học tập.
mô hình được LMS sử dụng, cũng có thể có các yêu cầu khác (ví dụ: Khóa học, Lớp, v.v.).
• Thông tin về Sinh viên và Khóa học có thể được gửi đến công cụ tư vấn.
Kho dữ liệu doanh nghiệp thường được sử dụng làm vị trí trung tâm để lưu trữ dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, Báo cáo.
nơi nó có thể được kết hợp, loại bỏ trùng lặp và làm sạch để chuẩn bị cho báo cáo và phân tích nâng cao.
"Nguồn của Sự thật." Các hệ thống này được sử dụng để theo dõi thông tin cư trú cho sinh viên đang ở trong khuôn viên trường, cùng với
giá cả và tính khả dụng cho các lựa chọn nhà ở sinh viên khác nhau do trường đại học cung cấp.
CÔNG CỤ BI / ANALYTICS
• Các hệ thống này thường đã được tích hợp với hệ thống Thông tin Sinh viên, vì vậy việc tích hợp trực tiếp
Các công cụ tạo báo cáo nâng cao và trực quan hóa dữ liệu khi mối quan hệ giữa các yếu tố dữ liệu
với Salesforce có thể không cần thiết. Nếu một sinh viên đang ở trong khuôn viên trường, thông tin địa chỉ trong hồ sơ
được phân tích quá phức tạp đối với các báo cáo tiêu chuẩn có sẵn trong Salesforce hoặc khi dữ liệu từ nhiều liên lạc của họ phải được cập nhật để phản ánh điều đó (có thể đến từ SIS nếu nó đồng bộ).
các hệ thống cần được kết hợp thành một báo cáo duy nhất. Các công cụ BI bên ngoài cũng cho phép bạn tận dụng
các tính năng bổ sung như báo cáo dựa trên AI hoặc hình ảnh hóa nâng cao. HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÀI CHÍNH
Các hệ thống này được sử dụng để theo dõi sự sẵn có của hỗ trợ tài chính, tiêu chí trình độ, người nộp đơn và giải thưởng.
• Thông tin Liên hệ của Học sinh có thể được đồng bộ hóa qua lại.
• Các chi tiết tiền tệ thực tế của bất kỳ loại gói hỗ trợ tài chính nào thường được gửi trực tiếp đến
Hệ thống thông tin và kế toán dành cho sinh viên của trường đại học và không nhất thiết phải được gửi đến
Salesforce nhưng một dấu hiệu cho thấy giải thưởng tài chính đã được trao cùng với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào (tức
là duy trì điểm trung bình cụ thể) có thể hữu ích để gửi đến Salesforce để cố vấn sinh viên dễ dàng truy cập.
Bắt đầu với Sách bài tập Kiến trúc Dữ liệu Giáo dục 18
Machine Translated by Google
kiến sẵn sàng cho EDA mới là phản ứng của chúng tôi đối với cộng đồng giáo dục, cung cấp một nơi duy nhất để
xem ứng dụng nào được tự chứng nhận để hoạt động với EDA. Sáng kiến mới này bao gồm các tiêu chuẩn và hướng
dẫn dành cho các đối tác ISV và thể hiện cam kết của đối tác trong việc cung cấp các giải pháp hoạt động với
Sáng kiến
EDA ở các mức độ phức tạp khác nhau: Sẵn sàng cho EDA và Hỗ trợ bởi EDA. Xem Trang sẵn sàng về EDA trên
Bắt đầu với Sách bài tập Kiến trúc Dữ liệu Giáo dục 19
Machine Translated by Google
Chúc mừng! Bạn đã đến cuối sổ làm việc. Bây giờ bạn có thể nói với chính mình, "Tôi vẫn chưa sẵn sàng!" hoặc "Tôi cần
thêm trợ giúp." Đừng bao giờ sợ hãi! Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nếu bạn đang tìm kiếm thêm thông tin và hỗ trợ để triển
khai EDA.
1. Đăng ký Hội thảo trên web trực tiếp Bắt đầu với EDA Accelerator, có sẵn cả trong
định dạng trực tiếp và theo yêu cầu. Khách hàng của Premier Success Plan có tùy chọn đăng ký
để được theo dõi 1: 1 với chuyên gia Salesforce.org được chứng nhận sau hội thảo trên web.
2. Đi đến Trung tâm Sức mạnh của Chúng tôi một cộng đồng trực tuyến dành cho khách hàng của Salesforce.org,
các đối tác được chứng nhận và nhân viên. Trong Trung tâm, bạn có thể đặt câu hỏi, cộng tác và học hỏi từ
3. Đi tới Toàn bộ Tài liệu về Sản phẩm EDA trong Trung tâm Sức mạnh của Chúng tôi. Tài liệu được sắp xếp
theo chủ đề, có thể tìm kiếm và bao gồm mọi thứ từ cài đặt đến tùy chỉnh. Chắc chắn đánh dấu tài nguyên này!
các công cụ giúp bạn tìm và làm việc với đối tác trong việc triển khai EDA của bạn. Nếu bạn cần
trợ giúp trong việc chọn đối tác, hãy xem lại “Cách
5. Kết nối với Dịch vụ Thành công của Salesforce.org để tiếp cận các chuyên gia, chuyên gia và tài nguyên được chứng
nhận cho mọi giai đoạn trong hành trình EDA của bạn. Khi bạn làm việc với Dịch vụ thành công của Salesforce.org, bạn
có quyền truy cập vào kiến thức chuyên môn luôn cập nhật và thông tin chi tiết theo hướng dữ liệu để hoạch định lộ
CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ CHỜ ĐỢI ĐƯỢC XEM BẠN XÂY DỰNG GÌ bằng EDA!
Bắt đầu với Sách bài tập Kiến trúc Dữ liệu Giáo dục 20
Machine Translated by Google
Thử nghiệm EDA: Thử nghiệm kiến trúc dữ liệu giáo dục
Phiên huấn luyện chuyên gia: Bắt đầu: Kiến trúc dữ liệu giáo dục
Tài liệu sản phẩm: Trình tự nhập dữ liệu được đề xuất cho EDA
Tài nguyên
Cộng đồng Trailblazer: IdeaExchange
Bảng tính: Lập bản đồ các đối tượng EDA với dữ liệu hiện có của bạn
Có đề xuất để cải thiện sổ làm việc này? Gửi email cho Keri Fadden, kfadden@salesforce.com.
Bắt đầu với Sách bài tập Kiến trúc Dữ liệu Giáo dục 21