Contenido

1- Entorno Económico

2- La Industria Automotriz en México

3- La Industria de Autopartes en México

4- La Industria Terminal en México

5- Electromovilidad
2
1 Entorno Económico

3
 Ranking
Mundial 2020

15
#

4
 Oriente Medio y
Asia Central
2021 4.2%
2022 4.3%
EE.UU. 2023 3.6%
2021 5.6%
2022 4.0%
2023 2.6% Zona del
Euro
2021 5.2% Asia Emergente
2022 3.9% y en Desarrollo
2023 2.5% 2021 7.2%
México 2022 5.9%
2021 5.3% 2023 5.8%
2022 2.8%
2023 2.7%
África
Subsahariana
América Latina y 2021 4.0%
El Caribe 2022 3.7%
2021 6.8% 2023 4.0%
2022 2.4%
2023 2.6%

5
6
Año Ranking
2020 9
2019 13
2018 15
2017 13
IED 2020
MMD

28
$

7
8
9
10
 Ranking
Mundial 2020

10
#

11
 Participación
81.9%
en NA

6.5%

12
 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y
‘87 demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos,

‘84 reactores nucleares, calderas; partes de estas
máquinas o aparatos

Maquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes;

aparatos de grabación o reproducción de sonido,
‘85 aparatos de grabación o reproducción de imágenes y
sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos
aparatos

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o

cinematografía, de medida, control o precisión;
‘90 instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y
accesorios de estos instrumentos o aparatos

Combustibles minerales, aceites minerales y

‘27 productos de su destilación; materias bituminosas;
ceras minerales

‘39 Plástico y sus manufacturas

13
 La Industria Automotriz
2 en México

14
 4° Productor de autopartes
en el mundo
Productor de vehículos ligeros
7°
1° Principal proveedor de
EEUU en autopartes
Exportador de vehículos
ligeros, carga y pasaje 4°
+2,000
Empresas productoras de
autopartes en el país
Productor de vehículos
de carga 4°
Centros de investigación y
26 desarrollo, con más de
15 mil ingenieros
Exportador de
Tractocamiones 1°
+2 Millones de empleos
+2 M generados por el Sector
Automotor
Principales Estados con
producción de autopartes
Generador de Inversión
Extranjera Directa en México 1°
15
 18.3%

8.4%
8.0%

3.5%

16
 75%

Participación
Total

17
4to. Lugar
Mundial

18
 Concepto Var %
Afectación
COVID-19

19
 La Industria de Autopartes
3 en México

20
 (+)20.15% (+)6.83% (+)1.97% (+)0.79%
97,228
94,788
103,250 104,067
101,254
78,884
51,269

21
 Millones de Dólares
Grupo 2020 2021 Dif
Partes Eléctricas $ 17,446 $ 20,574 17.9%
Transmisiones, Embragues y sus Partes $ 6,920 $ 8,049 16.3%
Partes para Motor $ 6,230 $ 7,792 25.1%
Telas, Alfombras y Asientos Automotores $ 5,773 $ 6,637 15.0%
Accesorios y Partes de Uso Automotor $ 5,390 $ 6,531 21.2%
Motores a Gasolina $ 5,244 $ 5,968 13.8%
Suspensión, Dirección y sus Partes $ 3,849 $ 4,668 21.3%
Estampados y sus Partes $ 3,621 $ 4,345 20.0%
Motores a Diesel $ 1,959 $ 2,370 21.0%
Frenos y sus Partes $ 1,797 $ 2,331 29.7%
Carrocerías $ 1,456 $ 2,059 41.4%
Productos Automotores de Hule $ 1,434 $ 1,710 19.3%
Llantas y Neumáticos Automotores $ 1,021 $ 1,581 54.9%
Vidrios, Cristales y Parabrisas Automotores $ 726 $ 975 34.4%
Aceites, Lubricantes y Líquidos Automotores $ 678 $ 922 36.0%
Enfriamiento $ 176 $ 210 19.4%
Otros $ 15,165 $ 18,056 19.1%
TOTAL $ 78,884 $ 94,778 20.1%

22
 Zona Norte 51.8%
Coahuila 16.8%
Chihuahua 12.2%
Nuevo León 11.3%
Tamaulipas 6.0%
Baja California 2.8%
% de Participación

Sonora 2.7%

Estados 45.8%
Guanajuato 11.0%
Querétaro 6.6%
Edo. México 6.0%
Puebla 6.0%
San Luis Potosí 5.1%
Aguascalientes 4.9%
Jalisco 3.2%
Morelos 1.5%
Ciudad de México 0.8%
Tlaxcala 0.7%
23
24
25
 Estado %
Nuevo León 33.3 %
Chihuahua 19.3 %
Guanajuato 14.2 %
Coahuila 6.8 %
San Luis Potosí 6.0 %
Morelos 5.0 %
Jalisco 2.8 %
Puebla 2.5 %
Tamaulipas 2.3 %
Resto de Estados 7.7 %

26
27
 (+)25.70%

(+)29.09%

28
104%

29
30
 La Industria Terminal
4 en México

31
32
(-)2.00%

33
 (+)2.11%
(+)9.23%
(+)12.06%
(+)16.77%

34
 Estado Vehículos %
Guanajuato 713,093 23.6%
Aguascalientes 505,639 16.8%
Coahuila 467,425 15.5%
Puebla 431,908 14.3%
Nuevo León 219,400 7.3%
Sonora 159,554 5.3%
San Luis Potosí 152,797 5.1%
Estado de México 131,290 4.4%
Baja California 126,767 4.2%
Morelos 105,667 3.5%
Hidalgo 2,895 0.1%

35
36
(+)0.94%

37
 (+)21.82%

(+)21.38%

38
39
(+)30.84%

40
5 Electromovilidad

41
42
 Desarrollo de componentes
eléctricos
Pueden innovar utilizando sus
habilidades para atender el
mercado de vehículos eléctricos.
Proveedores de sistemas de
enfriamiento
Pueden potenciar su cartera
de gestión térmica para
vehículos eléctricos.
Sistemas de escape y
tratamiento de residuos
Podrían desarrollar
operaciones de chapa y
galvanoplastia.
Proveedores de tanques de
combustible
Podrían fabricar tanques que
almacenen fluidos de enfriamiento
en sistemas de gestión térmica.

Proveedores de sistemas HVAC

Componente del tren motriz de
precisión Pueden introducir sistemas
innovadores de gestión del calor
Manufactura de precisión de
que sean eficientes y, por lo tanto,
componentes del tren de potencial
mejoren el rango de vehículos
eléctrico.
eléctricos

Proveedores de bombas de tren Componentes de transmisión y motor

motriz de combustión interna
Proveedores de fundición y forja
Pueden aventurarse en sistemas Serían testigos de la obsolescencia a
de enfriamiento, electrónica y Pueden alinear su cartera hacia gran escala.
baterías. suspensiones, sistemas de freno y en
carcasas de motores. 43
Francisco N. González
Presidente Ejecutivo
presidenciaejecutiva@ina.com.mx

Industria Nacional de Autopartes, A.C.

INA Industria Nacional de Autopartes A.C.

@inaoficialmx

INA Industria Nacional de Autopartes A.C.

www.ina.com.mx