Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • TBIG 29jan2021 KI Transaksi Material

    Uploaded by

    puspita
    16 views26 pages
    TBIHG

    Original Title

    TBIG-29Jan2021-KI-Transaksi-Material

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document
    TBIHG

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    16 views26 pages

    TBIG 29jan2021 KI Transaksi Material

    Uploaded by

    puspita
    TBIHG

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 26
    RaUev ON eM Was ce WTC De NG eit ecg) BA cease SLO iru MTC LT er tr) REINA SUCRE eo anes ul ec ar INFORMAS| INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN, 1ika anda mengalami kesulitan untuk memahami informas! ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebalknya anda berkonsultas! dengan perantara pedagang efek, manajer investasl, Konsultan hukum, aluntan atau penasihat profesional lainnya. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggungjawab ates Kelengkapan ddan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan >: TOWER = BERSAMA Iv GROUP PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ("Perseroan”) Kegiatan Usaha PenyediaJasa Infastruktur Telekomunikasi Teritegrasi melalui Entitas Anak Pada saat ini kegiatan usaha utama Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada Entitas Anak, Berkedudukan dl Jakarta Selatan, Indonesia, Kantor Pusat: ‘The Convergence Indonesia, Lantai 11 Kewasan Rasuna Epicentrum JIL H.R. Rasuna Seid Jakarta Selatan 12340, Indonesia Telp. (62-21) 2924 8900 Fax. (62-21) 2157 2015 mal: corporete.secretary@tower-bersama.com Website: wun. tower-bersama.com PT Tower Bersama, yang 98% sahamnya dimilki oleh Perseroan merencanakan untuk membeli sebanyak-banyaknye 3,000 menara telekomunikasi, yang dikategorikan sebagai Transaks! Material sehingga Perseroan harus memperoleh terlebih dahulu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Kewangan No. 17/POIK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. ‘Transaks! In tidak mengandung Benturan Kepentingan dan bukan merupekan suatw Transaksi Afllai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK04/2020 tanggal 2 Jull 2020 tentang Transaks! Alilasi dan Transeksi Senturan Kepentingan. RUPSLB untuk menyetujui Rencana Transaksi akan diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2021 pada Pk. 10.00 WB -Selesai keterbukaan Informas! ini diterbitkan pads tanggal 28 Januari 2021 DEFINISI BAB! BAB It BAB Il BAB IV BAB V BABVI BAB VII Pr Tower Bersama infrastructure, Tbk DAFTAR ISL KETERANGAN TENTANG PERSEROAN KETERANGAN TENTANG LATAR BELAKANG RENCANA TRANSAKSI URAIAN SINGKAT MENGENAI RENCANA TRANSAKSI 1. Obyek Transaksi 2. Nilai Rencana Transaksi 3. Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi 4, Pokok-pokok Perjanjian antara Pembeli dan Penjual 5. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Rencana Transaksi 6, Dampak Rencana Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAMBAHAN INFORMASI ‘Gedung The Convergence Indonesia [FC) Lt 2 Neawasan Rasune Epcentrum, Boulevard Barat Fag £46221 571 2304 alart Selatan 12940 900 VL TOWER = BERSAMA AN Group Halaman 2 3 10 16 23 24 25 “VL Tower Perseroan Pembeli dan Penjual terkait dengan Rencana Transaksi, sebagaimana diubah dengan Variasi Perjanjian Jual Beli Bersyarat tertanggal 4 Januari 2021. berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tok, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu Perusahaan Terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. = BERSAMA 4 sroup DEFINISI Entitas Anak bererti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di ee Indonesia. 1BsT _ berarti PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu Perusahaan Terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan dan peraturan perundang-undangan Negara Republik indonesia i | Pembeli berarti TB. Penjual berarti IBST. Perjanjian Jual Beli Aset | berarti Perjanjian Jual Beli Aset Gersyarat yang dibuat dan Bersyarat ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2020 oleh dan antara POJK No. 42/2020 berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/P0JK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tetang Transsksi Afiiasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. POJK No. 17/2020 berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/PO1K.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. POAK No. 15/2020 erarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/P0JK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Rencana Transaksi berarti rencana Pembeli untuk membeli dan mengambil alih dari 7 Penjual sebanyak-banyaknya 3,000 menara telekomunikasi. | RUPS berarti Rapat Umum Pemegang Saham. | RUPSLB berarti RUPS Luar Biasa, | 1B berarti PT Tower Bersara, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu erseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang 98% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, Pt. Tower Sersome Infrastructure, Thk ‘Gecung The Convergence indonesia (Tt 12, Kawasan Rasuna Epicentrum, Boulevard Barat LHR Rasa Sai, kara Selatan 12940 Telp 45221 2928 8600 Fay 246221571 2306 ) Tower = BERSAMA 4 \ Group [ BAB) RETERANGAN TENTANG PERSEROAN | Perseroan didirikan sesuai dengan Akta Pendirian No. 14 tanggal 8 November 2004, yang dibuat di hadapan Dewi Himijati Tandika, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 Novernber 2004, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 2564/8H.09.03/XIl/2004 tanggal 14 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan Nomor 616. ‘Anggaran daser Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir terhadap anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pemyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 43 tanggal 18 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta No. 43/2020"), yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03- 0233270 tanggal_2 Juni 2020 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU- (0087844.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 2 Juni 2020. Berdasarkan Akta No. 43/2020, para pemegang saham dalam RUPS Perseroan telah menyetujui: perubahan dan penyusunan kembali anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 15/2020 dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusafaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnye jasa penunjang telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat metakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu konstruksi sentral telekorunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel. Perseroan saat ini sedang tidak terlibat dalam perkara material baik di Pengadilan maupun sengketa lain diluar Pengadilan yang mungkin dapat bernengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, Permodalan dan Susunan Pemmegang Saham Perseroan, Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikelvarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut: PE Tomer Dersoms infrastructure, Th Gedung The Convergence Indonesia (Te). 11 Kawasan fasuna Epleentrum, Boulevard Barat ILA. Rasunw Sad, Jakarta Selatan 12980 Telp = +62 21 2824 6500 Feu £46221 5717340 SM Tower =, ~ BERSAMA 4\ Group Keterangan i PEPE ‘Nilai Nominal Rp20 per Sahar Shak suara Tamiah hee Junio Nominal opi) ‘oda bar 72.100600.00 2.02 000000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Hee Pt wahana anger selaera 7.755.071.058 sssausan1860 358, br revident Catal done 5.702.760.5820 115935210600 2673 WinatoKatone 138719815 27343963008 EéwinSoevadiee 7.481.820 1.423636.600 033 ar Way ong 5.359.905 1.357298.100 032 usr Puane 3.025.000 Toostomo =a terman see bul 4.625.000 250000 age Helmy Yesman Santos 3.125.000 2.500.000 oot ural praca 1.850.000 ooo oat Nesterattlepeiltandbowahs8)—_—_7.808535,772 rssomn7isaao 3608 Hi 088 95 “ez.h.a7as00 10090 Sham yang dbelitembol saham teasuri@) 1.025.948 500 20618910000 sunich Model Dtempotan don Detar Panuh 72656595 758.159.968.900 ‘Seham Dalom Portepel 49.443 600.555, ‘988.872.011.100 Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Berdasarkan Akta No. 43/2020, yang tel lah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0233282 tanggal 2 Juni 2020 dan didaftarkan pada Daftar Persero: 2 Juni 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Direks Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur independen an dengan No, AHU-0087844.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: : Edwin Soeryadjaya Winato Kartono Ludovicus Sensi Wondabio : Wahyuni Bahar : Herman Setya Budi : Hardi Wijaya Liong, : Budianto Purwahjo Helmy Yusman Santoso : Gusandi Sjamsudin Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJ Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Pt. Tower Bersama Infrastructure, Tbk Gedung The Convergence indonesi TE) At. 13, awasan Rasuna Eplentrum, Boulevard Barat, LHR Rasuna Sai, Jakarta Selatan 12940, Telp : +82 212824 8800 aw :46221571 7208, i No, 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Perusahaan Publik. Zl SV TowER = BERSAMA 4 \ croup ‘Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS Tahunan yang mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun kelima berikutnya, dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan dalam RUPS Tahunan Perseroan, Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris di atas berlaku 5 (lima) thun sejak ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tertanggal 18 Mei 2020. Komite Audit Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesual dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2020, dengan susunan anggota sebagai berikut: ketua + Ludovicus Sensi Wondabio (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan) Anggota : Agung Nugroho Soedibyo Anggota ‘Agustino Sunarko Masa jabatan anggota Komite Audit sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2025 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit sebelum masa jabatannya berakhir. Komite Audit melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Mandat Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit, yang secara periodik diperbaharui untuk memastikan bahwa tugas Komite Audit tetap relevan dan sesuai dengen persyaratan yang beriaku. Sekretaris Perusahaan Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi 157/TBG-TBI- 001/FAL/02/VIl/2010 tanggal 8 Juli 2010, dan penunjukkan Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan Peraturan OJK No, 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahean Publik. Pada tanggal Keterbukaan Informasi Sekretaris Perusahaan adalah : Nama : Helmy Yusman Santoso ‘Alamat Kantor + The Convergence Indonesia, Lantai 11 Kawasan Rasuna Epicentrum JL, H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan 12940 Indonesia No. Telp. 2 62-21-2924 8900 No. Fax 62-21-2157 2015 Email : corporate.secretar PI Tower Bersama tnrastucture, Tok ‘Geelung The Convergence Indonesz (TE). 11 ‘awosan Rasuna epienteum, Soulevard Barat JLH.R. Rasina Sad, akara Selatan 12980 Teip 662.21 2920 6800 Fou 296221571 2244 V0 Tower <= BERSAMA 4 \ croup Ikthisar Data Keuangan Ikhtisar data keuangan kensolidasian Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020 yang telah direviu oleh Akuntan Publik Sutomo, SE, Ak, MIM, CPA, CA, SAS dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, sebagaimana yang dinyatakan dalam laporannya No. 158/5.1053/STM.2/09.20 tangeal 23 Oktober 2020 yang diterbitkan kembali dengan laporan No. 179/5.1053/STM.2/09.20 tanggal 30 Desember 2020, dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Sutomo, SE, Ak, MM, CPA, CA, SAS dari Kantor Akuntan Publik Tenubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian, sebagaimana yang dinyatakan dalam laporannya No. 00316/2.1068/AU.1/06/0007- 1/1/N1/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang diterbitkan kembali dengan laporan No. 00791/2.1068/AU.1/06/0007-1/1/ViI/2020 tanggal 1 Juli 2020. Ikthtisar data keuangan konsolidasian Perseroan adalah sebagai berikut: (dalam sutoan Rupiah) POSISI KEUANGAN '30 September 2020 31 Desember 2019 (REVIU) {aupr) Aset et ee ‘set lancar _ 2.436.038 2.376.740 ‘Aset tidak ancar ae 31,830,262 28.494.970 [dumiah Aset 34,266,320 30.871.710 Labilitas dan ekuitas ["Tiabittas jangka pendek 8.687.824 4.513.623 Liabilites janeka panjane 19.016.330 20,834,803 Jumlah labilitas, 27.664.154 [Hluitas 6.602.166 ([Gumiah Tiabilitas dan ek 4.266.320 (dolar satoan Rupiah) Periode 9 (Sembilan) Bulan yang | Tahun yang | LAPORAW LABA RUG! KOMPREHENSIF Berakhir 30 September (REVIU) | berakhir pada | 2020 2019 tanggal 31 Desember 2019 | auorr) Pendapatan 3.937.290 | 3.469.387 4.598.742 Laba kotor 3i0e526 [2815506 3.735.288 [taba dari operast 2.804.316 | 2.093.696 3.366.854 EOITOA 7 3.400.372 | 2.956.402 | 4.010.586 [[Laba sebelum pajak penghasian 1.056.728 390.005 3.222.595 | Laba bersih periode/tahun berjalan 791.903 644.601 | 866.121 | Penghasilan komprehensif tahun berjalan 1.697.115 895.433 2,398,818 {aba bersih yang diatribusikan kepada | = Pemilikenttas induk 707.488 e11.982 819.454 | = Kepentingan non-pengendal 44.438 32.729 46,567 | sumiah 791.903, 644.691 866.121 | Laba komprehensif yang diatribusikan kepada Pemilikentitas indul 1.603.638 841.468 2.285.137 ~ Kepentingan non-pengendalt 93.477 53.965 113.681 sumiaty 1.697.115 395.433, Pt. Tower Gersama Infrastructure, Tbk Gedung The Convergence indonesia (Fe) 8 awasan Rasuna Epicentrum, Boulevard 3 16..Rasuna Sag Jakara Selaran 17840 Telp : 462 212524 9500 fee :662.21571 2348, <) Tower = BERSAMA 4 \ croup Periode 9 (Sembilan) Bulan | Tahun yang berakhir RASIO KEUANGAN* yang Beralthir 30 September | pada tanggal 31, 2020 Dos] | Desember 2049 See am) ae Ta asi Utangterhadap Ast (OAR) oF os a7 asi Utangterhadap Ekta (OER) 37 37 a2 Labo Bes / Total Ast (ROA) 23%) 2% Laba Bersih / Total Ekuitas (ROE) 12,0% 16,19% 15,7% Laba Kotor / Pendapatan 81,2% 81,2% 80,8% EBITDA / Pendapatan (EBITDA Marjin) 86,5% 85,2% 85,4% {aba dar Opers /Pendapatan 733% | use Tar Tabs bran per stam dsr yang dapat atabsan kepada pemezeng soham bisa entss induk(alei | 3588 | 2a.an 928 penuh) Keterangan tentang Entitas Anak dengan kepemilikan langsung dan tidak langsung. Entitas Anak dengan Kepemilikan Langsung 2 > PT Telenet Jakarta Penyedia jasa infrastruktur | 1999 Telah 9,50 Internuse Selatan__| telekomunitas! beroperasi PT United ‘akarta | Penyedia jasa inrastraktur | 2008 Telah Ba7se 160,00 Towering Selatan__| telekomunikas! beroperasi 1 Jakarta | Penyedia jase infrastruktur | 2008 Telah 16.289.757 98,00 Selatan__| telekomunikas! beroperasi PT TowerOne | Jakarta | Perusahaan lnvestaat 2006 Telah 311921 39,50 Selatan beroperasi Pr iiaka Bersama | Jakarta | Penyediajesa infrastruktur | 2009 Telah Ts 300,00 Selatan___| telekomunias! beroperast PT MetrieSolusi | Jakarta | Perusahaan Investasl 15 Telah 3.605.803 100,00 Integrasi Selatan beroperasi PT SolusiMenara | Jakarta | Penyediajasa infrastruktur | 2012 Telah eaiaae 700,00 Indonesia Selatan _| telekomunikas! beroperast BG Global Pte Ltd | Singapura | Perusahaan nvestas 2018 Telah $:262.315 400,00 beroperash PT Menara Takara | Penyedla ava lfrastruktar ‘Bolum 6083 100,00 Bersama Terpadu_| Selatan _| telekernunikasi boeroperas PT Gihon Takarta” | Penyedia asa infrastruktur | 2001 Telah 856305 8048 Telekomunikasi | Sarat | telekomunikesi beroperasi Indonesia Tbk PT Viel Takata | Penyedia jaca ifrestrultur | 1955 Telah 372364 508 Telekomunikasi | Selatan | telekomunikasi bberoperast Infrastruktur Tok PT Tower Bersama infrastructure, Tbk 4 ‘Gedung The Convergence Indonesia (TI) tt 1 awasan Rasuna Epicontrum, Boulevard Barat LHR Rasuna Sad akara Selatan 12900 ‘alp 462.21 2024 6800 Pec Fou £46223 571 2344 rol lel aL TOWER 7 t BERSAMA GROUP Entitas Anak dengan Kepemilikan Tidak Langsung a. PT Batavia PT United Takarta | Penyedia jase 2006 Telah 187.463 100,00 Towerindo Towerindo dan | Selatan | infrastruktur beroperasi 18 telekomunilasi PTPimaMeda | 78 Takarta | Penyedt jasa 72008 Telah 250.100 3100500 Seloras Selatan | infrastruktur beroperasi telekomunikasi PraliTelekom | PT Tower One | Jakarta | Penyedla jasa 7008 Telah 318.666 300,00 Selatan | infrastrukwr beroperas! telekomunikas PT SoluSindo | PT/MetricSohsi | Jakarta | Penyediajasa 1338 Tela 3.475.108 3578 Kreasipratama | integrasi Selatan | infrastruktur beroperasi telekomunikas PrMitayasa | TedanPTSol | Jakarta | Penyediajasa 7008 Telah Toae Sa 700,00 Sarana informasi | Sindo Kreasi itan | infrastuktur beroperasi Pratame telekomunitas| PrTowerinds | 78 “akarta | Pervedie asa 2008 Tela Se586i 100,00 Konvergensi Selatan | infrastuktur beroperas! telekomunikas PT laringan Pinar | TS Jakarta | Penyetia jase 2016 Telah aaa71 wae Indonesia Pusat | infrastruktur beroperasi telekornunikas TowerBerrama | TSG GlobalPte | Singapura | Perusahaan 2 Telah THe 300500 Singapore Ptetd | Utd Investas beroperasi PT Selaras Karya | PT United Takarta | Penyedla asa Beium is 75,00 Makemur Towerindo | Selatan | infrastruktur beroperesi telekomunitas| PFGhoa lima | PF Gihon Garten | Penvedie jase : Belum 127 3300 saya “Telakomunikasi telekomunikasi beroperasi Indonesia Toke tumum Pr Permata Kavya | PT Visi Jakarta | Penyedia jaca | 2013 Telah 351588 3595 Perdana Telekomunikasi | Selotan | infrastruktur beroperasi Infrasteuktur telekomunikas ‘Tok Pr. Tower Bersam Infrastructure, Thk Gedung The Convergence Indonesia (FC) Lt 12 awasen RasunaEpicentrum, Boulevard Barat JUHA Rasuna Sag Jokara Selatan 12840 Tp: 462.21 2924 8800 Fox 246221571 2348 7, Tower = BERSAMA “] GROUP BAB Il KETERANGAN TENTANG LATAR BELAKANG RENCANA TRANSAKSI ] Keterbukaan Informasi ini disampaikan sehubungan dengan Rencana Transaksi yang akan ditaksanakan oleh salah satu Entitas Anak yaitu TB selaku Pembeli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Aset Bersyarat. Dikarenakan TB merupakan Perusahaan Terkendali yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan dan TB bukan merupakan suatu Perusahaan Terbuka, maka untuk memenuhi Pasal 30 huruf @ POJK No. 17/2020, Perseroan wajib melakukan prosedur Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020. Rencana Transaksi yang akan dilakukan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, dimana nilai transaksi sebesar setara Rp 3.975.000.000.000,- (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah). Dengan demikian nilai Rencana Transaks! mencapai sebesar 60,2% (enam puluh koma dua persen) dari nila! ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 September 2020 yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, sebagaimana yang dinyatakan dalam laporannya No. 158/5.T053/STM.2/09.20 tanggal 23 Oktober 2020 yang diterbitkan kembali dengan laporan No. 179/5.T053/STM.2/09.20 tanggal 30 Desember 2020, yang tercatat sebesar Rp 6.602.166,000.000,- (enam triliun enam ratus due miliar seratus enam puluh enam juta Rupiah). Karena nilai Rencana Transaksi tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan sebagaimana diterangkan diatas, Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material yang hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 POJK No. 17/2020. Keterbukaan Informasi ini dilakukan dalam rangke memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 POJK No, 17/2020, dalam rangka memperoleh persetujuan Rencana Transaksi yang akan dimohonkan persetujuan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 9 Maret 2021, Pk. 10.00 WIE - selesai, t-Tower Sersama Infrastructure, Tbk {Gedung The Convergence Indonesi TO) 12 Xawasan Rasuna Epcentrum, Boulevard Barat ILM, Rasua Sad Jakarta Selatan 12980 ‘ep +462 212928 8900 Fave £46221 5717344 BAB IIl_URAIAN SINGKAT MENGENAI RENCANA TRANSAKSI OBYEK TRANSAKSt Sebanyak-banyaknya 3.000 menara telekomunikasi milik IBST 2, NILAI RENCANA TRANSAKS? NNilai Rencana Transaksi adalah sebesar Rp 3.975,000.000.000,- (tiga trliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah}. Dengan demikian nilai Rencana Transaksi mencapai sebesar 60,2% (enam puluh koma dua persen} dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 September yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, sebagaimana yang dinyatakan dalam laporennya No. 158/5.1053/STM,2/09.20 tanggal 23 Oktober 2020 yang diterbitkan kembali dengan laporan No. 179/5.1053/STM.2/09.20 tanggal 30 Desember 2020, yang tercatat’ sebesar Rp 6.602.166.000.000,- {enam triliun enam ratus dua millar seratus enam puluh enam juta Rupiah). Karena nilai Rencana Transaksi tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan sebagaimana diterangkan diatas, maka Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material yang hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB Perseroan sebagalmana dlatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 POJK No. 17/2020. 3. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI a. TB selaku Pembeli Keterangan Umum TB adalah suatu perseroan terbatas yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didiriken berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 4 Juli 2006, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.€., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-20821 HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 Jull 2006, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 6357/BH.09.05/VIlI/2006 tanggal 3 Agustus 2006 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 29 Desember 2006, Tambahan No. 13530. Anggaran dasar TB telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir terhadap anggaran dasar TB sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 168 tanggal 23 Desember 2019, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.6,, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0108308.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 23 Desember 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0249370.H.01.11, TAHUN 2019 tanggal 23 Desember 2019 (“Akta No. 168/2019”. Berdasarkan Akta No. 168/2019, para pemegang saham 18 telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar TB, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha TB adalah sebagai berikut da guiviaksud dan tujuan dari TB iala: PT Tower Gersama infastustere, TOR ‘eins The Convergence indonesia (TC) tk. 1 awasanRasuna Epeentru, Boulevard Barat Ju Rasuna Sa, sara Selatan 12540 Telp + 452212524 8900 fae 5462215712348 TOWER = BERSAMA 4 \ Group Konstruksi Sentral Telekomunikasi (42217); Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (46523); Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (46599); Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (61100); Internet Service Provider (61921); dan Jasa Sistem Komunikasi (61922). 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas TB dapat melaksanakan kegiatan Usaha sebagai berikut a. Menjalankan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun buri kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokel dan jarak jauh; b, Menjalankan usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perdagangan telepon dan kornunikasi; ©. Menjalankan usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sempai dengan 46594, seperti perdagangan besar furnitur kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk Keperiuan industri, perkakas mesin berbagai jenis untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran; 4d. Menjalankan kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelt, engoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang ‘menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasiltas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyedizan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan Jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum; fe. Menjalankan usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet; dan f. Menjelankan kegiatan jasa sistem komunikasi, seperti jasa VSAT (Very Small Aperture Terminal). VSAR adalah suatu sistem yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gembar, data, informasi dan paket. Yang menggunakan fasilitas VSAT adalah RPUU, Radio Trunking, STBS dan lainnya. pangs Aneel t Tower Sersama Infrastructure, Tbk 1 Convergence ndonesla TCH Lt, 12 awasan Ravuna Epientrum, Bowievacd Bara ALU.R Rasuna Sai, kart Selatan 12949 Telp :¥62 21 2920 4800 aw 2462235722348 Gedung Tower = BERSAMA 2 Group Susunon Pengurus Susunan pengurus TB pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris : Herman Setya Budi Direksi Direktur Budianto Purwahjo Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Soham Struktur permodalan dan susunan pernegang saham TB pada saat keterbukaan informasi ini adalah sebagai berikut Nila NOMINAL KETERANGAN JUMLAHSAHAM | ‘gp 1.000.000,-Per Saham | —_™ 300.000 300,000,000.000 | ‘Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh_ - 1 Perseroan 136.269 136.268.000.000 | 98,00 2 PT Provident Captalindonesa 2781 2.781.000.9000 | 2,00 surah focal Otempatean dan OisetorPanuh 139.050 _ 139,050.000.000 | 200,00 Sahar Oslom Portepel [60.550 160.950 000.000 IBST selaku Penjual Keterangan Umum 18ST adalah suatu perseroan terbatas yang tunduk pada hukum Negara Republik indonesi berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta No.7 tanggal 28 April 2006, dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-00873.HT.O1.01-TH.2006 tanggal 22 September 2006, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 090515155266 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No. 029/8H.09.05/1/2007 tanggal $ lanuari 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 9 Februari 2007, Tamoahan No. 1337. ‘Anggaran dasar IBST telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir terhadap anggaran dasar |BST sebagaimana dimuat dalam Akta No. 73 tanggal 14 Oktober 2019, dibuat dihadapan Yulia, $.H., Notaris di Jakarta, mengenal perubahan anggaran dasar IST, yang telah disetujui oleh Menkurham berdasarkan Surat Keputusan No. Surat No, AHU- 0082788.AH.01.02,Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik indonesia No. 10 tanggal 4 Februari 2020, Tambahan No. 5280. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar IBST, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IBST adalah berusaha dalam bidang: a. Konstruksi Sentral Telekomuntkasi (Kode KBLI 42217); Tower Bersams infrastructure, Thk dung The Convergence indonesia (TC). 11 Kewasan Rasuna Epeentrum, Boulevard Bat LHR Rasuna Sod, alata Selatan 12840 Yelp 462 23 7524 8800 46221 572 2344 wl TOWER 7 V GrouP b.Instalasi Telekomunikasi (Kode KBLI 43212); Perdagangan Peralatan Telekomunikasi (Kode KBLI 46523); Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (Kode KBLI 61100); Internet Service Provider (Kode KBLI 61921}; Jasa interkoneksi internat (Nap) (Kode KBLI 61924); Jasa Penyediaan Konten Melalul Jaringan Bergerak seluler Atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas (Kode KBL| 61925); Jasa Multimedia Lainnya (Kode KBL 61929); Aktivitas Pengelolaan Data (Kode KBLI 63111); Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (Kode KBLI 68100); Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209) Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: |. Kegiatan usaha utama Perusahaan, sebagai berikut: 1. Konstruksi Sentral Telekomunikasi; 2. Instalasi Telekomunikasi; 3, Perdagangan Peralatan Telekomunik: 4, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel; 5. Internet Service Provider |, Kegiatan usaha penunjang Perusahaan, sebagel berikut: 1. Jasa Interkoneksi internet (NAP); 2. Jasa Penyediaan Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler Atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas; 3. Jasa Multimedia Lainnya, kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924; 4, Aktivitas Pengelolaan Data; Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; 6. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya ‘Susunan Pengurus Susunan pengurus IBST pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Farida Bau Komisaris : Soebiantoro Komisaris Independen Drs. Kanaka Puradiredja Direksi Direktur Utama + Andrie Toe Direktur : Hermansyah Direktur Jozef ignasius Munaba Struktur Permodalon dan Susunan Pemegang Saham Struktur permodalan dan susunan pemegang saham IBST pada saat keterbukean informasi ini adalah sebagai berikut sc Tower =, = BERSAMA 4 \ croup aa OTA KeTERANGAN ee ee Teds bn 7.000.006.0001 500 000 000.00 Tod tempat dan Dar PanuR 1 pratt Torana set sssavoiss | arzsesaseo00 | 61as 2 erDien Sworn Sertosa Tk 14-760.000 srasocnnano | 830 3 rineves mos Mobites 200 too00 | 000 4 osartat(eperion el bowsh soormss: | 200087208500 | 2062 | umiah modal Diempotian don Osetor Peruh | x380soas77 | osas2.sasoo__|_ 10000 Soham babe Portege tseo.os.o73[entsarssesoo—[ 4. POKOK-POKOK PERJANIAN ANTARA PEMBELI DAN PENIUAL ‘Sehubungan dengan Rencana Transaksi, TB dan IBST telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Aset Bersyarat pada tanggal 21 Desember 2020, dengan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut: Para Pihok 1. TB sebagai Pembeli; dan 2. 1BST sebagai Penjual. Pokok Perjaniian: 1. TB bermaksud untuk melakukan pembelian sebanyak-banyaknya 3.000 menara telekomunikasi yang dimiliki oleh IBST. 2. Atas rencana pembelian tersebut, TB akan melakukan pembayaran dalam Rupiah dalam bentuk tunai atau dengan wire transfer. Obyek dan Nilai Rencana Transaksi Obyek Rencana Transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Aset bersyarat adalah sebanyak- banyaknya 3.000 menara telekomunikasi yang dimiliki oleh IBST dengan nilai transaksi sebesar Rp 3.975.000.000.000,- {tiga trifiun sembilan ratus tujuh pulub lima miliar Rupiah), 5. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas dengan status sebagai Perusahaan Terbuke, yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah dengan melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 22 (dua puluh dua) Entitas Anak yang bergerak dibidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi dan investasi Rencana Transaksi ini melengkapi strategi utama Perseroan yang berfokus pada pertumbuhan organik. Rencana Transaksi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kinerja keuangan Konsolidasian Perseroan pada masa yang akan datang dikarenakan menara-menara tersebut telah _memiliki kontrak jangke panjang dengan operator telekomunikasi Indonesia dan memiliki prospek pertumbuhan kolokasi, Selanjutnya, dengan adanya kontribusi positif terhadap Kinerja keuangan konsolidasian Perseroan hal tersebut dapat memberikan nilai tambah begi seluruh pemegang saham Perseroan Gedung The Convergence indonesia (CH Lt 14 Kawasan Rasuna Epentrum, Coulevard Barat LH. Ran Sed, Jakarta Selian 12940 Telp +482 21 7824 8800 fee :46221 5712344 Pt. Tomer Sersams Infrastructre, Th " <0 Tower < BERSAMA 4 \ Group Alasan dilakukannya Rencana Transaksi adalah untuk melengkapi strategi utama Perseroan yang berfokus pada pertumbuhan organik, Dengan dilakukannya Rencana Transaksi ini, Perseroan dapat mengembangkan usahanya dan melakukan ekspansi usahanya di bidang infrastruktur telekomunikasi sehingga dapat memberikan manfaat terbaik khususnya kepada seluruh pemegang sham Perseroan, ‘Manfaat yang diharapken akan diperoleh Perseroan dengan dilakukannya Rencana Transaksi ini antara lain sebagai berikut: = Memperkuat posisi Perseroan di sektor penyedia jesa infrastruktur telekomunikasi ~ Peningkatan nilai aset Perseroan - _ Meningkatkan prospek pertumbuhan kolokasi = Meningkatan pendapatan serta laba Perseroan di masa yang akan datang = Meningkatan daya tarik investasi Perseroan. 6. DAMPAK RENCANA TRANSAKS! PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN Dengan dilakukannya pembelian menara telekomunikasi oleh TB, maka akan meningkatkan aset dan liabilitas TB mengingat TB akan menggunakan pinjaman bank untuk membiayai Rencana Transaksi ini, Aset menara telekomunikast ini telah memiliki kontrak jangka panjang dengan operator telekormunikasi yang secara langsung akan meningkatkan pendapatan TB, Laporan keuangan TB dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan sehingga dampak Rencana Transaksi terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal 30 September 2020 dengan asumsi biaya transaksi sebesar Rp 10 miliar dan seluruh nilai transaksi dan biaya transaksi akan dibiayai melalui pinjarian bank adalah sebagai berikut © Jumlah aset konsolidasian Perseroan meningkat sebesar Rp 3,985 trliun (11,696) menjadi sebesar Rp 38,2 triliun, Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari kenaikan aset tetap Perseroan. © Jumlah liabilitas Konsolidasian Perseroan meningkat sebesar Rp 3,985 triliun (14,49) menjadi sebesar Rp 31,6 triliun, Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari penarikan pinjaman bank oleh TS. Kenaikan tesebut ini dapat berubah tergantung dengan jumiah penarikan pinjaman bank olen TB, Pr Tower Sersama Infrastructure, Thk ‘Gedung The Convergence Indonesia 1) tt 1 owasan Rasuna Eplentrum, 6ovlevar Barat LHR Rasuna Seg, akara Selatan 22940 Yelp 452 21 7824 8800 Faw 2462215712304 NL Tower = BERSAMA ]\ GROUP BAB IV__RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN ‘A. Ringkasan Laporan Penilaian Properti No. 00001/0070-00/P1/06/00168/1/1/2021 Tanggal 15 Januari 2021 1, Identitas Pihak Berdasarkan permintaan dari PT TOWER BERSAMA, yang ditindaklanjuti dengan Surat Penawaran Kami No. EL:P/KIPP-MPR/2020/XIl/21/001 tanggal 21 Desember 2020 dari Kantor Jasa Penilai Publik (KIPP) ~ Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan yang selanjutnya disebut “kami” sebagai pihak independen berdasarkan ijin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 231/KM.1/2009 tanggal 16 Maret 2009 dan jin Penilai No. P8-01.09.00168 telah ditunjuk oleh PT TOWER BERSAMA ("Pemberi Tugas”), yang bergerak dibidang Penyedia Jasa Menara Telekomunikasi untuk mengungkapkan pendapat kami atas Nilai Pasar properti milik PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk (selanjutnya disingkat menjadi “PT IBST") dimaksud pada tanggal 30 September 2020. Peniiai adalah Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo Pakpahan & Rekan {KJPP MPR) sebagai penilai eksternal yang bersifat independen. Dalam hal ini Penilai tidak mempunyai potensi benturan kepentingan dengan pemberi tugas, pengguna laporan dan/atau objek penilaian. Adapun Penilai telah memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian. Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan penilaian ini adalah PT T8, yang beralamat di ‘The Convergence Indonesia, Lantai 11, Il. Epicentrum Boulevard Barat, Jakarta 12940 ~ Indonesia. Laporan Penilaian ini akan digunakan juga oleh : OTORITAS JASA KEUANGAN (QIK). 2. Obiek Penilaian Penilaian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh Nilai Pasar atas properti/aset operasional berupa : 3.000 Menara Telekornunikasi (termasuk equipment yang melekat pada Menara Telekomunikasi, namun tidak termasuk tanah) milik Perseroan yang berlokasi di beberapa wilayah Indonesia, diantaranya adalah : DKI Jakarta, Banten, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, NAD, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan Maluku. 3. Tujuan Penilaian Maksud dari laporan penilaian ini adalah untuk memperoleh pendapat independen atas perkiraan nilai pasar {market value} dari “Obyek Penilaian” pada tanggal efektif penilaian. Hasil penilaian ini akan digunakan untuk tujuan Jual Beli dan mendukung penyusunan Laporan Opini Kewajaran yang dilakukan oleh Penilai Bisnis 4. Asumsi dan Kondisi Pembatas ‘Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan adalah a. Seluruh tower merupakan satu kesatuan usaha sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Aset Bersyarat; b. Operator tower mampu bekerja dan mengelola tower secara optimal seperti lazimnya operator tower pada umumnya; ©. Tidak ada perubahan peraturan pemerintah untuk usaha tower secara signifikan; 1 ToworBersams infrastructure, Tbk Gedung The Convergence ndonesi (TL. 11 KawasanRasuna 2ncenrum, Goulevaré 331 LHR Rasa Sid, Jakarta Selatan 12840 Telp #462 2129246500 Foe 1462 21571 7344 SV Tower = BERSAMA J croup Pembayaran sewa oleh tenant dilakukan secara tunai dan tepat waktu; Nilai sewa tanah dilokasi sudah mencerminkan Nilai Pasar Sewa pada umumnya; ‘Umur ekonomis tower diasumsikan 30 tahun dengan maintenance secara berkala; Proyeksi pendapatan tower disesualkan dengan data yang diperoleh dari Pemberi Tugas dan kondisi pasar eksisting; hh, Proyeksi telah disusun dengan menggunakan asumsi-asumsi yang berlaku untuk industri sejenis; i, Berdasarkan data berupa master list yang diperoleh dari Pemberi Tugas, Perseroan sudah memiliki perjanjian dengan para operator dengan masa kontraknya antara 4 sampai dengan 20 tahun. Sesuai dengan rencana jangka panjang dan kebijakan manajemen, proyeksi keuangan dibuat berdasarkan sisa kontrak eksisting ditambah perpanjangan 1 (satu) kali kontrak untuk setiap operator, sesuai dengan masa kontrak eksisting dan sise mur ekonomis; j. Dalam penilaian keyakinan terhadap proyeksi disusun berdasarkan hasil diskusi dengan pihak Manajemen; k. Kesimpulan nilai untuk tower sudah termasuk Kontrak-kontrak tenant atau pendapatan yang melekat pada properti tersebut seperti sewa tower, operating infrastruktur tower dan pendapatan lainnya serta izin yang melekat seperti izin mendirikan bangunan; |. Kami tidak melakukan verifikasi atas dokumen kepemilikan properti yang dinilai, maka kami berasumsi bahwa status properti dalam kondisi kepemilikan yang sah, bebas dari sengketa, dan tidak dijadikan jaminan hutang atau hipotik; m. Dalam menyusun laporan kami mendasarkan pada data dan informasi fainnya yang diberikan Pemberi Tugas. Kebenaran, kelengkapan dan ketepatan dari data dan informasi lainnya sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemberi Tugas. Kami berasumsi bahwe semua data dan keterangan yang disampaikan oleh pemberi tugas adalah benar, tidak menyesatkan dan tidak ada yang disembunyikan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan direksi (surat representasi); 1. Dalam penilaian ini kami menggunakan data yang kami peroleh dari pendapat konsultan independen untuk penugasan yang sebanding dalam menentukan umur ekonomis dan kondisi Menara Telekomunikasi yang dinilai (laporan konsultan independen mengenai umur ekonomis untuk masing-masing menara telekomunikasi yang dinilal, terlampir); ©. Laporan harus digunakan secara keseluruhan yang tak terpisahkan dan penggunaanya terbatas pada maksud dan tujuan penilaian ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku untuk maksud dan tujuan berbeda, P. Menara telekomunikasi serta peralatan penunjang Iain yang tercakup dalam penilaian berada pada kondisi berjalan (going concern); 4. Nilai dicantumkan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas. r. Apabila tidak ada persetujuan yang disepakati bersama sebelumnya, kami tidak diwajibkan untuk memberikan kesaksian kepada pengadilan ataupun badan pemerintah lainnya sehubungan dengan properti yang dinilai; 5. Penilaian ini dilakukan dalam kondisi pasar yang tidak menentu yang disebabkan oleh mewabahnya COVID-19 di dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan harga bisa berubah dalam waktu yang relatif singkat; t. Laporan penilsian ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Penilai dan stempel perusahaan {corporate seal) dari KIPP Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan. Pt Tower Bersama infrastructure, Tbk Geaing The Convergence ndonesie(Tei Lt 1 awasan Rasuna Epientrum, Goulevard Barat J.P. Rasuna Sad Jokara Selatan 12840 ‘lp +62 212920 8800 Fae 146221 571 2304 5. Pendekatan dan Metode Penilaian Berdasarkan Peraturan Nomor VIILC.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal, Penilai Properti dalam menggunakan Pendekatan Penilaian, Metode Penilaian, dan prosedur penilaian, Penilai wajib memilih dan _menerapkan Pendekatan Penilaian, Metode Penilaian, dan prosedur penilaian yang sesuai dengan maksud dan tujuan peniiaian, definisi Nilai yang dicari, dan karakteristik penilaian. Pendekatan penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut a. Pendekatan Data Pasar (IMarket Data Approach) Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach) adalah Pendekatan Penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis, dengan obyek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian. b, Pendekatan Pendapatan (Income Approach) Pendekatan Pendapatan (Income Approach) adalah Pendekatan Penilaian yang didasarkan pada pendapatan dan biaya dari obyek penilaian per periode tertentu, yang dapat dihasilkan oleh obyek penilaian, yang kemudian dikapitalisasikan. ¢. Pendekatan Biaya (Cost Approach) Pendekatan Biaya (Cost Approach) adalah Pendekatan Penilaian untuk mendapatkan indikasi Nilai obyek penilaian berdasarkan Biaya Reproduksi Baru (Reproduction Cost New) atau Biaya Pengganti Baru (Replacement Cost New), pada Tanggal Penilaian (Cut Off Date) setelah dikurangi dengan Penyusutan. Untuk hasil akhir atau kesimpulan rekonsiliasi nilai yang didapat dari 3 pendekatan diatas, digunakan Metode Rata-Rata Tertimbang (Gross Weighted Method) yaitu dengan menetapkan faktor tertimbang (Weighting Factor} berdasarkan besarnya Indikasi Nilai didapatkan dari pendekatan yang digunakan, dengan cara menjumlahkan Indika: didapatkan dari masing-masing pendekatan dan membagi indikasi pendekatan dengan jumlah keseluruhan indikasi Nilai yang didapatkan, kemudian mengalikan faktor tertimbang dengan Indikasi Nilai yang didapatkan dari masing-masing pendekatan. Nilai dari Metode Rata-Rata Tertimbang (Gross Weighted Method) diperoleh dengan cara menjumlahkan Indikasi Nilai yang didapatkan. 6. Kesimpulan Nitai Setelah melalui proses penilaian, mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh pada nilai serta asumsi-asumsi dan kondisi pembatas, pernyataan dan catatan yang dimuat dalam laporan penilaian ini, maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar dari properti/aset operasional milik PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp. 4.063.506.000.000,-( EMPAT TRILIUN EMAM PULUH TIGA MILIAR LIMA RATUS ENAM JUTA RUPIAH ) PL Tower Bersama infrastructure, Tbk ‘Gedirg The Convergence indonesia (TE) 18.1 Kawasan fasuna Epcentrum, Bovlovard Brat LH. Rasuna Sad Jakarta Selatan 12040 ‘ep :+62:21 2924 6900 fox :46221571 7348 SV Tower = BERSAMA {\ croup b. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Ref. No: 00001/0070-00/8S/06/00313/1/1/2021 tertanggal 28 Januari 2021, Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020, untuk memastikan Kewajaran Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh PT Tower Bersama infrastructure Tbk (“Perseroan’), Perseroan telah meminta Konsultan Penilai Independen, Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan ("KIPP-MPR"), penilai independen yang terdaftar di OJK, untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran Ref. No: 00001/0070- 00/8S/06/00313/1/1/2021 tertanggal 28 Januari 2021 perihal Pendapat Kewajaran atas Rencana Perseroan Melakukan Pembelian Tower Sebanyak-banyaknya 3.000 Tower Kepada Pihak Ketiga (non berelasi). Selanjutnya Rencana Perseroan melakuken Pembelian Tower Sebanyak-banyaknya 3.000 Tower Kepada Pihak Ketiga (non berelasi) tersebut disebut sebagai “Rencana Transaksi.” Ringkasan Pendapat Kewajeran yang dilakukan oleh KIPP-MPR adalah sebagai berikut: a) Identitas Pihak + PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("Perseroan’) Perseroan didirikan di Jakarta pada tahun 2004. Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar, Perseroan menjalenkan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, meliputi jasa komunikesi satelit, penyedia jasa internet, operator telepon selular, serta pembangunan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi. Perseroan telah melakukan pencatatan saham di Bursa Efek indonesia (BEI) pada tanggal 26 Oktober 2010 dengan kode TBIG. Bisnis utama Perseroan dan entitas anak adalah menyewakan ruang pada sites sebagai tempat pemasangan antena dan peralatan lain untuk transmisi sinyal nirkabel (wireless) termasuk sites shelter-only dalam skema perjanjian kontrak jangka panjang dengan perusahaan operator telekomunikasi nirkabel. Perseroan juga menyediakan peralatan akses ke jeringan Repeater and In Building System (“I8S") untuk dapat menjangkau system telekomunikasi di pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran di daerah-daerah perkotaan. Sebagai salah satu perusahaan menara independen terkemuka, Persefoan mampu memposisikan dengan baik dalam mengambil bagian pertumbuhan permintaan untuk menara telekornunikasi. Sejak berdiri, Perseroan mengalami pertumbuhan baik organic maupun non organic tethadap jumlah Menara telekomunikasi yang dimiliki. Pada tanggal 31 Desember 2013 Perseroan telah memiliki 10.134 sites dan meningkat menjadi 16.093 sites dengan 31.703 total tenant atau penyewa per 30 September 2020. PT Tower Bersama ("TB") TB adalah suatu perseroan terbatas yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 4 Juli 2006, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-20821 HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 Juli 2006, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 6357/BH.09.05/ViIl/2006 tanggal 3 Agustus 2006 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik indonesia No. 104 tanggal 29 Desember 2006, Tambahan No. 13530. 1. Tower Sersam Infrastructure, Tbk ‘Gera The Convergence indonesia (Tl) 11 & Nowasan Ravuna Epieontrum, Douievacd Barat LHR Rasuna Soi, shart Selatan 12940 ‘elp 462 282524 2800 Foe 2492215712344

    You might also like