Số: /2017/ CV-SHS Hà Nội, ngày tháng năm 2017

V/v: Đề xuất cung cấp dịch vụ tư vấn

phát hành cổ phiếu

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) xin gửi lời chào trân trọng
tới Quý Công ty và lời cảm ơn chân thành vì đã quan tâm tới dịch vụ tư vấn của SHS.
SHS được thành lập bởi những cổ đông là các tập đoàn kinh tế và tài chính lớn
trong nước như Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam, Tập đoàn Công
nghiệp Cao su Việt Nam; Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập
đoàn T&T, … Số vốn điều lệ hiện tại của SHS là 1.000 tỷ đồng và là một trong những
Công ty chứng khoán có số vốn lớn nhất tại Việt Nam hiện nay.
Được sự hậu thuẫn của những cổ đông sáng lập, SHS đã và đang tập trung phát
triển đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên
giàu kinh nghiệm, có trình độ cao và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm
mục đích mang đến cho khách hàng những dịch vụ tiện ích nhất, an toàn nhất và hiệu quả
nhất, qua đó đảm bảo mang đến cho SHS sức mạnh vượt trội. Sức mạnh của SHS đã
được khẳng định qua thị phần giá trị giao dịch môi giới trên cả 2 sàn chứng khoán: Số 1
tại HNX (Hà Nội) và Top 5 tại HOSE (Thành phố Hồ Chí Minh) trong Quý IV năm
2016.
Với đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, SHS đã và đang cung cấp dịch
vụ tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Với dịch vụ tư vấn phát
hành thêm cổ phần, SHS đã thực hiện tư vấn phát hành thêm cổ phần cho nhiều doanh
nghiệp lớn như Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Tổng công ty Kỹ thuật Dầu khí
Việt Nam, Công ty Cổ phần Miền Đông, Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng,…
Được biết Quý Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước,
vừa thực hiện chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần từ tháng 11/2016. Qua nhiều
năm phát triển, đến nay Quý Công ty là một trong 5 doanh nghiệp hàng đầu trên toàn
quốc về công suất cấp nước.
Qua trao đổi được biết, Quý Công ty đang có nhu cầu phát hành thêm cổ phần tăng
vốn điều lệ để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và tăng năng lực tài chính. Công ty
Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội là một trong những công ty chứng khoán uy tín
hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán bày tỏ mong muốn được trở thành đơn vị tư vấn

1
luôn đồng hành cùng Quý Công ty trong suốt tiến trình này. Trên tinh thần đó, chúng tôi
kính đề nghị được phối hợp và hỗ trợ Quý Công ty thực hiện các công việc sau:
1. Tư vấn phát hành cổ phiếu
- Tư vấn xây dựng phương án phát hành thêm cổ phiếu;
- Tư vấn trình tự và thủ tục liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu;
- Rà soát các điều kiện liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu;
- Soạn thảo các tài liệu, hồ sơ xin phép Cơ quan có thẩm quyền về việc phát hành cổ
phiếu;
- Thay mặt Quý Công ty nộp hồ sơ xin phép phát hành thêm cổ phiếu lên Uỷ ban
Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); theo dõi quá trình xét duyệt hồ sơ và phối hợp
với Quý Công ty thực hiện giải trình khi có yêu cầu;
- Hỗ trợ Quý Công ty trong việc công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại
chúng liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu theo quy định;
- Tổng hợp kết quả đợt phát hành và báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền về kết
quả phát hành theo quy định;
- Hỗ trợ Quý Công ty về việc công bố thông tin về kết quả phát hành thêm cổ phiếu
theo quy định.
2. Phí tư vấn
Với khối lượng công việc dự kiến nêu trên, SHS xin đề xuất mức phí tư vấn là
130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng, chưa bao gồm VAT). Mức phí trên
chưa bao gồm chi phí trả cho UBCKNN, phí công bố thông tin và các chi phí phát sinh
(nếu có).
Chúng tôi rất mong nhận được sự tin tưởng lựa chọn của Quý Công ty và mong
muốn được làm việc lâu dài cùng Công ty.
Trân trọng cảm ơn./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.TV.

VŨ ĐỨC TIẾN