GT lipides

SIADAPERITIFS A CROQUER
19 février 2008

1
Sommaire

Les Apéritifs à croquer (AAC)

 Marché français et européen
 Données de consommation
 Matières premières utilisées
 Matières grasses utilisées
 Compositions lipidiques
 Contribution des apéritifs à
croquer aux apports quotidiens
en énergie et lipides
 Optimisation nutritionnelle des
apéritifs à croquer
 Engagements nutritionnels de la
profession
2
Apéritifs à croquer :
Plus de 250 variétés réparties en 4
différentes catégories

 Crackers, Bretzels et
gaufrettes

 Tuiles, soufflés et
tortillas

 Graines : cacahuètes,
pistaches, noix de
cajou…

 Chips
3
Apéritifs à croquer
Un marché stable depuis 8 ans

 Le marché français des Apéritifs à Croquer (d’après panel

distributeurs) :
► Valeur : 910 millions d’euros
► Volume : 123 000 tonnes
► Ventes annuelles moyennes per capita : 1,94 kg/an/habitant

29,5%
40 27% Crakers, bretzel et
25% gaufrettes
35

30  36,3 Tuiles et soufflés (y

en milliers de tonnes

33,1 compris tortillas)

25

20 Graines (cacahuètes,
pistaches, noix de
15 22,7 30,9 cajou,…)

10
Chips
5

0
2006
Sources : La Collective des Apéritifs à croquer d’après panel distributeurs
4
Apéritifs à croquer
La consommation des français : bien loin
derrière le Royaume Unis et les Pays Bas

Des consommations très variables selon les pays européens, liées

à des habitudes alimentaires et des modes de consommation
différentes

5
Les AAC contribuent faiblement aux
apports nutritionnels journaliers :
moins de 1% chez l'enfant

 Contribution des AAC chez les enfants (en %) :

Chez les enfants, les AAC
Energie (kcal/j) 0,5 % apportent seulement 0,5 % des
apports quotidiens en énergie.
Lipides (g/j) 0,9 %  22ème rang des aliments contributeurs

Acides gras saturés (g/j) 0,6 %  23ème rang des aliments contributeurs
Sources enquête CREDOC CCAF-2004

Chez les enfants, les Apéritifs à croquer apportent seulement 0,9 % des
apports quotidiens en lipides.
Ils se placent au 22ème rang des aliments contributeurs lipides et ne font
donc pas partie des 15 premières familles d’aliments contributeurs.

 Pas listé parmi les familles d’aliments

contributeurs en lipides de l’étude INCA 2

6
Les AAC contribuent faiblement aux
apports nutritionnels journaliers :
moins de 0,7% chez l’adulte

 Contribution des AAC chez les adultes (en %) :

Energie (kcal/j) 0,4 %

Lipides (g/j) 0,7 %  23ème rang des aliments contributeurs

Acides gras saturés (g/j) 0,64 %  Pas référencé parmi les 30 familles
d’aliments contributeurs

Chez les adultes, les Apéritifs à croquer apportent seulement

0,7 % des apports quotidiens en lipides.
Ils se placent ainsi au 23ème rang des aliments contributeurs
lipides.

7
Une faible consommation d’AAC avec
en moyenne 5,5 g/j chez les enfants

Consommation moyenne d’Apéritifs à Croquer (g/j) Taux de consommateurs (%)

6,1 34%
5,5 32%

1,9 2,0

Enfants Adultes Apéritifs à

croquer

Tous Seuls conso Enfants Adultes

• 34% des enfants sont consommateurs d’Apéritifs à Croquer, ils en

consomment en moyenne 5,5 g/j,
• 32% des adultes sont consommateurs d’Apéritifs à Croquer, ils en
consomment en moyenne 6 g/j.

Source : CREDOC - Enquête CCAF 2004

8
Une faible consommation d’AAC avec
en moyenne 5,5 g/j chez les enfants

 Chez les consommateurs (1/3 de la population):

► La
consommation moyenne d'un adulte (6,1 g/jour)
équivaut à :
• environ 10 biscuits extrudés
• un peu moins de 2 biscuits salés
• 6 crackers
• 10 cacahuètes
• 5 à 6 Chips de taille moyenne

► La
consommation moyenne d'un enfant (5,5 g/jour)
équivaut à :
• 1 biscuit salé et demi
• 5 crackers
9
Une consommation très raisonnable
même chez les grands consommateurs
avec 13 g/j

Chez les grands consommateurs (8 % des français), la consommation

est de 13 g/jour, soit un paquet standard de biscuits apéritifs par
semaine

Consommation d’Apéritifs à Croquer (g/j)

13,0 13,3

5,5 6,1
4,0 4,5

1,4 1,6

Enfants Adultes
Seuls conso Petits Moyens Grands
Petits consommateurs : le 1/4 de la population consommatrice d’AAC qui en consomme le moins
Grands consommateurs : le 1/4 de la population consommatrice d’AAC qui en consomme le plus
Source : CREDOC - Enquête CCAF 2004 10
Une consommation qui
change avec l’âge

Consommation d’AAC (g/j)

Enfants : 59% des quantités consommées sont des
0,7 Chips chips
1,1
0,5
Adultes : 37% des consommations en crackers, bretzels
Graines et gaufrettes et 2 fois plus de graines que les enfants
0,3

0,8 1,8
0,5
Crackers-tuiles

Enfants Adultes
1,2 1,2

1,0 0,8
0,9
0,8
0,5 0,5 0,6
0,5 0,6
Avec l'âge : moins
0,4
0,5
0,4
de chips, plus de 0,2
0,3
0,2

graines et de
crackers-tuiles au 3-6 ans 7-11
ans
12-14 ans 15-24 ans 25-49 ans 50 ans et plus

fil de l'âge
Crackers-tuiles Graines Chips

Source : CREDOC - Enquête CCAF 2004

11
Une répartition des actes de
consommation qui évolue avec l'âge
Nombre d’actes de consommation par semaine et par
âge selon le type d’Apéritifs à croquer

Un acte de consommation
de chips toutes les 2
semaines et demi chez les
0,38
0,36 adolescents consommateurs
0,33

0,28
Une
0,19
0,22
consommation
0,20 0,19 de crackers
0,14
0,12
0,15 0,15
0,19 toutes les 6 à
0,11
7 semaines
0,10 0,12
0,09
chez les seniors
0,06
consommateurs

3-6 ans 7-11 ans 12-14 ans 15-24 ans 25-49 ans 50 ans et plus

Crackers-tuiles Graines Chips

Source : CREDOC - Enquête CCAF 2004

12
Une répartition horaire
structurée au cours des repas

Les apéritifs à croquer sont majoritairement consommées au déjeuner et au

dîner avec 73% des quantités consommées chez les enfants en cumulant ces
deux moments de la journée.
Cette consommation est de 80% chez les adultes

1 8 ,0 % Répartition de la consommation chez les enfants (% actes)

1 6 ,0 %

1 4 ,0 %

1 2 ,0 %

1 0 ,0 %

8 ,0 %

6 ,0 %

4 ,0 %

2 ,0 %

0 ,0 %
0

0
30

h3

h3

h3
h3

h3

h3

h3

h3

h3

h3

h3

h3

h3

h3
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
h-

h-

h-

h-

h-

h-

h-

h-

h-

h-

h-

h-

h-
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
% apéritifs enfants % crackers-tuiles enfants % graines enfants % chips enfants

Source : CREDOC - Enquête CCAF 2004

13
Une consommation accompagnée
dans 90 % des cas

Répartition de la consommation selon la convivialité (% actes)

Apéritifs à
Adultes 11% 89%

croquer
Enfants 9% 91%
Crackers-

Adultes 6% 94%
tuiles

Enfants 5% 95%

Adultes 7% 93%
Graines

Enfants 8% 92%

Adultes 21% 79%

Chips

Enfants 11% 89%

Seul Pas seul

Une forte convivialité des actes de consommation d'apéritifs à croquer :

• 91 % des actes de consommation se font accompagnés chez les enfants
• 89 % chez les adultes.
Source : CREDOC - Enquête CCAF 2004 14
Composition nutritionnelle
des graines salées

 Les graines oléagineuses sont des fruits à coque

naturellement riches en lipides : de 47 à 72 % dont 80%
d’AG Insaturés
Energie
kcal/100 Lipides AGS AGMI AGPI
g g/100g g/100g g/100g g/100g
Mélange apéritif de graines salées et raisins secs 423 30 4,8 15,7 7,8
Cacahuète, grillée, salée 554 47,3 7,64 18,7 18,8
Pistache, rôtie, salée 569 48,6 6,16 32,8 7,35
Noix de cajou, salée 598 48,9 10,1 28,9 9,1
Amande 593 52,9 4,27 35,3 10,5
Noix de pécan 697 72 6,18 40,8 21,6
Source : Base de donnée AFSSA/CIQUAL 2007 (En cours de publication)

15
Biscuits salés, tuiles, soufflés :
Une très grande variété de produits auxquels
correspond une diversité de compositions nutritionnelles…

 Les apéritifs à croquer sont des aliments « plaisir »

principalement consommées au moment de l’apéritif.
 Selon la technologie utilisée on distinguera les tuiles, les
biscuits salés, et les soufflés.

 Les biscuits, tuiles et soufflés sont principalement

fabriqués à partir d’ingrédients céréaliers (72% des
matières premières utilisées) auxquels sont ajoutés des
matières grasses (13%) et du sel.
16
72% des matières premières
utilisées sont des produits céréaliers

 Matières premières utilisées en en 2006 dans la fabrication

des biscuits salés, tuiles, soufflés :

12,2 % MGV non hydrogénées *

(5 370 tonnes) 6% Produits céréaliers
(31 660 tonnes)
0,5 % MGV hydrogénées
13%
(240 tonnes)
Produits végétaux
0,1 % Margarine (2 370 tonnes)
(80 tonnes)
4% Produits laitiers
< 0,05% Beurre concentré
(1 530 tonnes)
(20 tonnes)
5%
Matières grasses
(5 700 tonnes)

Divers (2 400 tonnes)

* huile de tournesol, 72%
de palme, d’arachide
et d’olive. Source : L’Alliance 7 (enquête de branche complémentaire)
17
Composition nutritionnelle des
Biscuits salés, tuiles, et soufflés

 Composition nutritionnelle moyenne :

Energie Glucides Lipides AGS AGMI AGPI
kcal/100g g/100g g/100g g/100g g/100g g/100g

Biscuit soufflé, à base de maïs 530 59,1 27,6 13,1 8,2 4

Biscuit soufflé, à base de P de terre 457 56,9 23 8,58 9 2,4
Crackers, garni ou fourré, au fromage 546 50,7 33,1 19,6 8,95 2,6
Crackers, nature 475 71 17,5 10,3 4,6 1,6
Chips de maïs ou tortilla chips 485 57,8 25 9,9 11,1 2,91

Source : Base de donnée AFSSA/CIQUAL 2007 (En cours de publication)

 Il existe des références allégées ou avec des teneurs et des

compositions en lipides optimisées :
Energie Glucides Lipides AGS AGMI AGPI
kcal/100g g/100g g/100g g/100g g/100g g/100g

Crackers, allégé en matière grasse 401 68,5 9,6 2 4 1,1

Source : Base de donnée AFSSA/CIQUAL 2007 (En cours de publication)

Rappel : consommation moyenne d’AAC = 6 g/j

18
Composition nutritionnelle des
Biscuits salés, tuiles, et soufflés

 Les biscuits salés, tuiles et soufflés sont pauvres en eau (de

1,5 à 5%), ce qui explique leur forte densité énergétique (450
à 550 kcal/100 g).
 L’ingrédient principal étant les céréales, les biscuits, tuiles et
soufflés pour l’apéritif sont riches en glucides complexes (45 à
65%) et ont par ailleurs de faibles teneurs en sucres (0 à 8g).
 Les teneurs en lipides sont variées selon les produits (de 17 à
33g pour 100g).
 De nouvelles recettes allégées en matières grasses présentent
des teneurs inférieures à 10g pour 100g.
 Les faibles quantités consommées (6g par jour chez les
adultes consommateurs), ne placent pas les apéritifs à croquer
parmi les aliments contributeurs aux apports quotidiens en
lipides dans la population française.
19
Composition nutritionnelle
des chips
 Les chips sont fabriquées à partir de pommes de terre, d’huiles
végétales et de sel
► Elles sont riches en glucides complexes : 50 à 70%
► Teneur en matière grasses variable de 8 à 39 g/100g
► Faible teneur en sucres : 0,5 à 6 g/100g
► Elles sont source de fibres, de potassium.
► Le procédé de fabrication de chips chasse 98% de l’eau
Energie Lipides AGS AGMI AGPI
Kcal/100g g/100g g/100g g/100g g/100g
Chips classiques 530 34 15 14 4

 Exemples de chips allégées ou avec des teneurs et

compositions en lipides optimisées :
Energie Lipides AGS AGMI AGPI
Kcal/100g g/100g g/100g g/100g g/100g
Chips à teneur réduite en AGS 530 34 3,4 27 3,4
Chips allégés en matières grasses 395 8 1 5,6 1,2
20
Les Apéritifs à croquer :
Des teneurs très faibles en acides gras trans

 La profession a réduit de manière très

significative les teneurs en acides gras trans
dans les Biscuits, tuiles, soufflés et chips par la
modification des matières grasses utilisées :
► En 2006, 95% des matières grasses utilisées par la
profession sont des matières grasses non
hydrogénées.
► Ainsil’ensemble des produits ont été reformulés ces
dernières années pour réduire les teneurs en AGT
dans les apéritifs à croquer :
Teneur en AGT des apéritifs à croquer bien inférieure
à 0,5g/100 g (entre 0,1 et 0,2 pour la plupart).
21
Les marges de manœuvre
identifiées par la profession

 Le secteur des apéritifs à croquer est un secteur très

dynamique : de nombreuses reformulations et de nouvelles
recettes…
 Pistes d’optimisations des teneurs en lipides :
► Reformulation de produits ou création de nouvelles références
Allégées ou à teneur réduites en lipides totaux
• Réduction du taux de matières grasses en remplaçant le procédé de
friture des chips par la cuisson au four. Le taux de lipides peut alors
être réduit jusqu’à 70%
► Modification des matières grasses utilisées pour réduire la
proportion d’AGS ou la teneur en AGT
• Utilisation d’huile de tournesol en remplaçant de l’huile de palme pour
réduire de façon très significative (de 30 à 70%) la teneur en AGS au
profit des AGMI.
• Développement de recette à base de 100 % huile d’olive et de recette
à base de mélange colza/oléine de palme
22
Les marges de manœuvre
identifiées par la profession

 Autres pistes d’optimisations nutritionnelles :

► Réduction des teneurs en sel (ex : teneur réduite de 25%
depuis les années 90)

 Travail sur les portions :

► Développement des portions individuelles
► Accord européen de portions de référence de 25 et 30g sur
les emballages

23
Les attentes des
consommateurs

 Contrainte majeure pour les Apéritifs à Croquer =

Demande du consommateur et caractéristiques
organoleptiques :
► Pour répondre aux demandes de certains consommateurs,
les fabricants d’apéritifs à croquer ont commercialisé ces
dernières années des produits allégés, offrant ainsi le choix à
chaque consommateur de choisir des produits classiques ou
des produits allégés.
► Alléger un produit revient à modifier l’ensemble de ses
paramètres (goût, texture,…) et conduit à un nouveau
produit.
► Or, les apéritifs à croquer sont avant tout des aliments plaisir
consommés à un moment bien particulier : l’apéritif, moment
de convivialité et de détente par excellence où l’on se
retrouve en famille ou entre amis pour partager, échanger et
se faire plaisir.
24
Les attentes des
consommateurs

 Les données économiques (Nielsen) montrent que

les produits apéritifs allégées ou positionnés
"équilibre" sont :
► Un petit marché représentant moins de 2% en valeur du
marché des tuiles, graines, crackers et extrudés
► Un segment de marché en décroissance de - 4% sur un
marché en croissance (+2.1% en valeur)
 Le segment « équilibre » perd des acheteurs : en 1
an le taux de pénétration a chuté de 2,2 points ce
qui représente environ 530 000 acheteurs.
 Toutes les marques nationales sont en recul
 Certains produits ont du être arrêtés
Source: Nielsen en CAM p13 07 base distri et conso.
25
Les freins et contraintes à
prendre en compte
 Contraintes technologiques :
► Contrairement à certains aliments dans lequels il est possible
de remplacer les matières grasses par de l’eau, la fabrication
d’AAC allégé comprend des limites technologiques liées au
fait que ce sont des produits très pauvres en humidité.
► L’allégement en matières grasses (25% de lipides en moins
que le produit de référence) nécessite une augmentation de
la part des autres ingrédients :
• Dans le cas des biscuits, tuiles et soufflés : la proportion de farine
• Dans le cas des chips : la proportion de pomme de terre.
► Ainsi, en moyenne, une diminution de 33 % des lipides
conduit à des produits allégés plus riches en glucides
complexes avec environ 10% de calories en moins que les
produits référents.
► Pour alléger les calories de 25%, il faudrait réduire de 70%
les matières grasses.
26
Les freins et contraintes à
prendre en compte

 Contrainte à l’optimisation lipidique des graines :

► Produit naturel

 Contrainte réglementaire pour les chips :

► La définition des chips est réglementée et seuls les produits
frits à l’huile peuvent utiliser cette dénomination.
► Or toute reformulation pour baisser la teneur en lipides
implique la mise en œuvre d’un autre procédé que la friture.
► Il est donc nécessaire d’élargir cette définition pour que les
produits reformulés et fabriqués à base de pomme de terre
puissent continuer à bénéficier de l’appellation chips.

27
Une information nutritionnelle
en toute transparence

 La grande majorité des produits contiennent un

étiquetage nutritionnel de type :
► Type II
► Type I + sodium

 Une information complémentaire de plus en plus

fréquente sous l’impulsion des recommandations
professionnelles françaises et européennes (engagement
de l’European Snack Association au sein de la Plateforme
européenne de la Commission)
► Un étiquetage à la portion est de plus en plus fréquent,
► L’indication de la contribution d’une portion aux besoins
quotidiens dans le tableau d’étiquetage nutritionnel et/ou
sur le devant des emballages par certaines entreprises
28
Conclusion

 Une consommation très modérée en France (5,5 g/j en

moyenne chez les enfants consommateurs) qui contribue
à moins de 1% des apports quotidiens en lipides chez les
enfants.
 Une consommation principalement au cours des repas
(73 % chez les enfants et 80% chez les adulte) et
accompagnée dans 90% des cas.
 Une profession qui a déjà reformulé ses produits pour
optimiser la qualité des lipides utilisés (baisse des AGS
et AGT).
 Des innovations sur les quantités de lipides qui ne
trouvent pas leurs consommateurs (2 % du marché /
segment en décroissance).
 Des optimisations très significatives des teneurs en sel
des produits durant ces dernières années.
29
Les Adhérents du SIAD

 Les entreprises adhérentes à la division « Apéritifs à

croquer » du SIAD :
► BOEHLI
► DELACRE
► GENERAL MILLS LANDES
► INTERSNACK FRANCE
► LOCMARIA
► LU
► MILLCREPES
► PEPSICO
► PROCTER & GAMBLE
► ROUGIE & CIE

 Biscuits, tuiles, soufflés, graines

30
Les Adhérents du FNTPT

 Les entreprises adhérentes à la Fédération Nationale

des Transformateurs de Pommes de Terre (FNTPT)
pour l’activité « chips » :
► PEPSICO
► ALTHO
► SIBELL
► INTERSNACK FRANCE

 Chips

31