GUIA PASO A PASO

PLANTILLA CONTROL DE VENTAS E INVENTARIO

Hola, es un placer presentarte como utilizar nuestra Plantilla de Control de Ventas.

La Plantilla posee Macros para hacer que funcionen ciertas opciones.

Seguramente te va a salir un aviso de Microsoft o Incluso de tu Antivirus, no te preocupes, es normal.

Solo debes darle donde dice “HABILITAR MACROS”.

También es importante que después de descargar la plantilla, te dirijas hasta la carpeta en donde la
guardaste, que seguramente sea en la carpeta de “Descargas” y hagas clic derecho sobre el archivo y
luego marques la casilla que dice “Desbloquear” y le des en Aceptar.
PASO 1: “Configuración”

El primer paso consiste en registrar los nombres de los distintos Métodos de Pago que se ofrecen y los
nombres de las cuentas de Egresos.

Ya por defecto, vienen agregados los Métodos de Pago y Nombres de Cuentas de Egresos que se usan
generalmente. Puedes modificarlos o añadir algún otro.
PASO 2: “Lista de Productos”
Para ir a la Hoja de Productos debes hacer clic en “PRODUCTOS”.

En esta Hoja es donde vamos a registrar todos los productos que tenemos para la venta.

Solo debes rellenar el nombre del producto, el costo variable y el precio de venta.

La ganancia y el porcentaje de ganancia se calculan automáticamente con sus fórmulas ya

establecidas.
RECUERDA QUE DEBES REGISTRAR ES EL COSTO VARIABLE DE CADA PRODUCTO.

El Costo Variable se refiere al Costo de Materia Prima Utilizada para elaborar el producto.

Si usaste nuestra Plantilla para Cálculo de Costos, es el Total Materia Prima. Ese valor es el que
tienes que registrar aquí en Costos Variables.

Para los productos que no son elaborados por ti, simplemente debes registrar el costo unitario.
“Inventario”
Para ir a la Hoja de Inventario debes hacer clic en el botón correspondiente:

En esta hoja apareceran todos los Productos que hayas registrado anteriormente en la Seccion de
Productos.

Aquí se muestra el costo de cada producto, la cantidad de unidades que han entrado y salido del
Inventario, la cantidad existente al momento y su valor monetario.

Como se puede observar, el color de la celda donde se indica cuantas unidades hay existencia, cambia
de acuerdo a dicha cantidad.
Entre 0.001 y 10 Unidades es Rojo.

Entre 11 y 20 Unidades es Amarillo.

De 21 Unidades en adelante es Verde.

Estos valores se pueden modificar de acuerdo a tus propios requerimientos.

PASO 3: “Registrar Entradas”

Para registrar entrada de mercancía al Inventario es muy sencillo.

Solo debes ir a la sección correspondiente:

Luego completar los campos: Fecha, Producto, Cantidad y hacer clic en el botón “Registrar”
PASO 4: “Registrar Salidas”
Esta sección se utiliza más que todo para hacer ajustes de inventario.

Funciona muy similar la sección de Entradas.

Aquí solo debes rellenar la fecha, el producto, motivo, cantidad y hacer clic en el botón “Registrar”

PASO 5: “Registrar Egresos”

En esta hoja es donde vas a registrar todos los Egresos del Negocio.

Tanto los gastos diarios, como los costos fijos y la publicidad.

PASO 6: “Ventas”
En esta hoja es donde vamos a registrar las Ventas.

Para seleccionar los productos tienes 2 opciones:

1) Hacer clic en cualquiera de las celdas correspondientes a los productos y automáticamente se

desplegara una lista con todos los productos que hayas registrado previamente..

2) Hacer clic en el Icono de la lupa:

Se abrirá una ventana en la cual puedes escribir y automáticamente se van filtrando los resultados y
luego solo debes hacer doble clic al producto que deseas facturar.

Posteriormente debes elegir la cantidad y hacer clic en aceptar.

Después de seleccionar todos los productos y cantidades de la venta, debes seleccionar el método de
pago.

Y luego, solo debes hacer clic en el botón “Registrar”

PASO 7: “Reportes”
En la parte inferior del menú, tenemos unos botones que nos llevan a las hojas de Reporte, que son 3:

1) Reporte General.
2) Reporte de Ventas.
3) Reporte de Egresos.

En cada una de estas hojas, encontraremos los distintos reportes con sus gráficos y encontraras una
especie de calendario, el cual te sirve para ver el reporte del día o rango de días, meses o años
seleccionado.

El color naranja indica que el Año, Mes o Día se encuentra seleccionado, es decir, en la siguiente
imagen están seleccionados los años 2022 y 2023.

En la siguiente imagen hemos seleccionado el Año 2022 y el Mes de Agosto.

En el caso de que quieras ver las estadísticas de un solo día, solo debes dar clic en el día que quieres.

También puedes elegir varios días, ya sea haciendo clic en un día y arrastrando el mouse hasta los otros
días o también haciendo clic a un día y luego presionar la tecla “Ctrl” y hacer clic en los demás días que
quieres.
Para volver a seleccionar todo, podemos quitar los filtros haciendo clic en el embudo que aparece en la
parte superior derecha de cada recuadro.

PASO 8: “Registros”
Por último, tenemos los Registros de Ventas, Entradas, Salidas y Egresos.

En estas hojas es donde se encuentran los registros de cada una de las operaciones que hemos
realizado, es decir, es la base de datos.

Si necesitas modificar algún valor que registraste erróneamente o deseas eliminar algún registro, en
estas hojas es donde lo debes hacer.
Espero que ésta Guía te haya sido de bastante ayuda.

Cualquier duda o consulta adicional que tengas, puedes contactarme directamente

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Jesús Velásquez.
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