Nuestro modelo de gestión

Evaluamos con el cliente su perfil de inversión, lo que supone definir el nivel de riesgo que está dispuesto a
asumir, el horizonte temporal de su inversión así como sus necesidades a cubrir.

Además, dentro de la estructura de CJ Asesores Patrimoniales existe un área de gestión cuya función principal es
analizar y gestionar de acuerdo a la estrategia más conveniente y definida, así como cuidar el seguimiento y la
condición de cada instrumento de inversión con el tiempo.

Priorizamos la preservación y la protección del patrimonio

En CJ Asesores Patrimoniales nos regimos por un modelo basado en ahorro - inversiones diversificadas y plazos,
los cuales se ajustan comprendiendo las necesidades desde el punto de vista Financiero, Fiscal y Legal de
nuestros clientes.

Enfoque integral del patrimonio

En CJ Asesores Patrimoniales entendemos la protección del patrimonio de nuestros clientes de manera integral,
en todas sus vertientes. Por ello, analizamos los intereses reales de los clientes alianzas que nos permiten
diversificar aspectos como el negocio, la fiscalidad, el patrimonio inmobiliario, el patrimonio financiero y los
pasivos, siempre con la transparencia ante el cliente de los costos que esto conllevaría el contratar estos
servicios extraordinarios.

Planeación patrimonial

Con este objetivo, presentamos estrategias y un perfilamiento que ayude a alinear su objetivo de inversión.
Gracias a la profesionalidad y a los rigurosos métodos de inversión, hemos obtenido resultados sostenidos en el
tiempo.

1) Primera entrevista con el cliente

Iniciamos la relación con una entrevista con el fin de conocer las expectativas del cliente.

2) Análisis del cliente

Analizamos y definimos el perfil de riesgo del cliente y sus características personales.

3) Definición de objetivos

La gestión de patrimonio y los objetivos financieros deben ser plenamente coherentes con las necesidades
vitales y las expectativas empresariales, familiares y de ocio de cada cliente.