STUDIJA – KOJI SU TO TRENUTNI IZAZOVI

U BH INDUSTRIJI?
105
kompanija
 OPĆI PODACI O
01
KOMPANIJAMA
Grane industrije?
4% 4%
1% 1%
4%
Metalna industrija
31% Drvna industrija
4%
PVC i ALU industrija
Prehrambena industrija
6%
Automobilska industrija
Tekstilna industrija
Namjenska industrija
7% Hemijska industrija
Građevinska industrija
Prerada plastičnih masa
Veleprodaja i trgovina
10% Elektroindustrija
17%
11%
Veličina kompanije (broj radnika)?
2% 5%

16% 27%

0 - 50
50 - 100
100 - 200
200 - 300
300 - 500
13% 500 - 1000
preko 1000

18%

19%
Veličina kompanije (prihod u 2021. godini - KM)?
14% 7%
8%

4% 0 - 100 000
100 000 - 500 000
17% 500 000 - 1 000 000
7% 1 000 000 - 2 000 000
2 000 000 - 5 000 000
5 000 000 - 10 000 000
10 000 000 - 20 000 000
20 000 000 - 50 000 000
preko 50 000 000
15%
13%

15%
Koja je struktura vlasništva Vaše kompanije?

0% 1%
27%

72%

Privatno većinski domaće vlasništvo Privatno većinski strano vlasništvo

Državno vlasništvo Privatno - državno vlasništvo
02 PRISTUP TRŽIŠTU
Procentualni izvoz u ukupnoj prodaji iznosi?

21%

0 - 10%
10 - 25%
7% 25 - 50%
54%
50 - 75%
75 - 100%

7%

11%
U koje zemlje najviše izvozite?
60
56

50

40
34
31
30

20

13 12
10 8
6
4 4 4
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0
Obim narudžbi se u 2022. godini u odnosu na 2021.godinu?

15%

11%

73%

Povećao Smanjio Ostao otprilike isti

Koliko se obim narudžbi povećao u 2022.godini?
3% 4%

29%
0 - 25%
25 - 50%
50 - 75%
75 - 100%

64%
Koliko se obim narudžbi smanjio u 2022.godini?
8%
0%
8%

0 - 25%
25 - 50%
50 - 75%
75 - 100%

84%
Koliko će u prosjeku narudžbe za prvih pola godine 2023. po
Vašoj procjeni popuniti Vaše mašinske i ljudske kapacitete?
9% 4% 4%
5%

3% 0 - 10%
15% 10 - 20%
4%
20 - 30%
5% 30 - 40%
40 - 50%
50 - 60%
60 - 70%
70 - 80%
13%
80 - 90%
20% 90 - 100%
preko 100%

18%
 UPRAVLJANJE
03 LANCEM
SNABDIJEVANJA
Koliko se cijena nabavnog materijala povećala u 2022.godini?
5% 3%

33%
17%

42%

0 - 25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - 100% preko 100%

Problemi sa pravovremenom dobavom sirovina trenutno su?

11%

50%

38%

Standardni Izraženi Veoma izraženi

Kako biste ocijenili komunikaciju proizvodnje i nabave?
19% 10%
0%

29% 43%

1 - Vrlo loša 2 - Loša 3 - Dobra 4 - Veoma dobra 5 - Odlična

Na koji se način odjelu nabave dostavlja zahtjev za nabavkom?
Chart Title
3%

36%

46%

4%
10%
ERP sistem Telefon Excel tabele E-mailom Usmeno
 OPREMA I
04
AUTOMATIZACIJA
Da li ste implementirali robote/automatizaciju?

34%

66%

Da Ne
Da li imate u planu implementirati robote?

32%

50%

19%

Da, u periodu od 2 godine Da, u periodu od 2 do 5 godina Ne

Koji su osnovni razlozi koji Vam otežavaju da implementirate
robote u Vašu proizvodnju?
Preskupi su 33%
Ne trebaju nam roboti 32%
Interno nemam kadrove koji to mogu iznjeti 20%
Nemamo izvor finansiranja 13%
Nemamo informacija i saznanja o robotima koje bi mogli kupiti 9%
Ne možemo naći pouzdanog partnera 6%
Dug period otplate investicije 1%
Nemoguće zamjeniti ručni rad u završnim procesima proizvodnje 1%
Kompleksnost sistema 1%
Složenost proizvodnje 1%
Nema ih 1%
Određene procese nije moguće ni robotizirati 1%
Trenutno nabavljamo savremenu opremu za proizvodnju nakon toga… 1%
Zbog specifičnosti proizvodnje roboti nam trenutno nebi unaprijedili… 1%
Šef ne vidi potrebu i ne možemo ga ubijediti jer on nije tehničko lice 1%
Nemamo novih projekata 1%
Procesi koji ne mogu osigurati full robotiku 1%
Proizvodnja još uvijek ne zahtjeva robotizaciju 1%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Koje benefite donosi robotizacija/automatizacija?

Povećanje produktivnosti 85%

Povećanje kvalitete proizvoda 53%

Mogućnost rada 24/7 49%

Sigurnost i zdravlje u radu 36%

Kvalitetnija radna mjesta 23%

Smatram da nema olakšanja 4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Da li vršite kontinuirani monitoring potrošnje električne
energije?
6%
7%

50%
38%

Mjesečna evidencija stanja mjernog brojila

Pasivna evidencija (nakon zaprimanja računa za el.energiju)
Posjedujemo napredna softverska rješenja za online monitoring potrošnje 24/7
Ne vršimo nikako
Da li ste čuli za kontinuirano praćenje stanja mašinske opreme
u stvarnom vremenu?

40%

60%

Da Ne
Smatrate li da je uređajima u vašem proizvodnom pogonu, koji su od
ključnog značaja, potrebno kontinuirano praćenje stanja opreme?

22%

78%

Da Ne
05 DIGITALIZACIJA
Da/Ne

Softveri Da Ne

ERP – Sistem za praćenje poslovanja 50% 50%

MES - Sistem za tehničku pripremu i praćenje proizvodnje 22% 78%

APS – Sistem za dinamičko planiranje proizvodnje 13% 87%

DMS – Sistem za upravljanje dokumentima 29% 71%

CRM – Sistem za upravljanje odnosa s klijentima 17% 83%

Digital HRM – Sistem za upravljanje ljudskim resursima 21% 79%

CMMS – Sistem za upravljanje održavanjem 17% 83%

QMS – Sistem za upravljanje kvalitetom 22% 78%

WMS – Sistem za upravljanje skladištem 21% 79%

PLM – Sistem za upravljanje životnim ciklusom proizvoda 9% 93%

Ne – u planu / nemamo ni u planu

Softveri Ne, ali imamo u planu Ne, niti imamo u planu

ERP – Sistem za praćenje poslovanja 71% 29%

MES - Sistem za tehničku pripremu i praćenje proizvodnje 58% 42%

APS – Sistem za dinamičko planiranje proizvodnje 58% 42%

DMS – Sistem za upravljanje dokumentima 68% 32%

CRM – Sistem za upravljanje odnosa s klijentima 68% 32%

Digital HRM – Sistem za upravljanje ljudskim resursima 57% 43%

CMMS – Sistem za upravljanje održavanjem 48% 52%

QMS – Sistem za upravljanje kvalitetom 67% 33%

WMS – Sistem za upravljanje skladištem 57% 43%

PLM – Sistem za upravljanje životnim ciklusom proizvoda 58% 42%

Digitalne tehnologije industrije 4.0
45%
41%
40%

35%

30% 28%

25% 24%
21%
20% 19% 19%

15%

10%
6%
5% 3% 3%

0%
Tehnologe za Internet stvari - Nismo nijednu, ali 3D printanje Big data i analitika Nismo nijednu Umjetna Digital twins Kolaborativni roboti
zaštitu od cyber Internet od things imamo u planu podataka inteligencija
kriminala
Koji je glavni razlog nedovoljnog nivoa digitalizacije?

Nemamo zaposlenika sa dovoljno vještina da ih koriste 49%

Nemamo informacije i saznanja o tehnologijama koje bi mogli

koristiti
40%

Preskupe su 40%

Tehnologije su previše složene 18%

Ne možemo naći pouzdanog partnera 16%

Ne trebaju nam tehnologije za poslovanje 12%

Sve te tehnologije su nesigurne 4%

Nisu dovoljno prilagodljive specifičnostima firmi 2%

Previše ostalih razvojnih projekata i nemogućnost posvećivanja

razvoju ditializacije
2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

 INDUSTRIJSKO
06 ODRŽAVANJE
Koje održavanje se najviše koristi u Vašoj kompaniji?

70%
63%
60%

50%

40%

30%
29%

20%

10% 8%

0%
Korektivno održavanje Preventivno održavanje Prediktivno održavanje
Najveći problemi po pitanju mašina i alata?

Zastarjelost opreme 52%

Nedostatak stručnog kadra 50%

Nedostatak vremena za redovno održavanje ili remont mašine 46%

Nedovoljna obučenost radnika 40%

Nemogućnost nabavke rezervnih dijelova 25%

Veliki broj neplaniranih zastoja 23%

Nedovoljan broj procedura za rad 8%

Nedostatak mašinskih kapaciteta 6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

 UPRAVLJANJE
07 KVALITETOM
Greške u proizvodnji uzrokuju...
100%

90% 88%

80%

70%

60% 55%

50%
40%
40%
33%
30%

20%

10% 5%
2%
0%
Ljudi Materijal Mašine Metode rada Okruženje Rukovodstvo
Da li imate implementiran ijedan od sistema upravljanja kvalitetom?

IFS FOOD 2%

IATF 2%

HACCP 2%

TQM 5%

Six Sigma 17%

Lean Menadžment 33%

ISO 9000 64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

U kojoj mjeri svi uposlenici kompanije smatraju da je i kvalitet njihov zadatak?

2%
14%
25%

14%

46%

1 - Nikako 2 - U maloj mjeri

3 - Smatraju ali nisu zainteresovani za poboljšanje kvaliteta 4 - Smatraju i povremeno učestvuju u akcijama za poboljšanje kvaliteta
5 - Smatraju i redovno učestvuju u akcijama za poboljšanje kvaliteta
 ORGANIZACIJA I
08
PROCESI
Da li pratite ključne pokazatelje performansa?
13%
23%

35%

29%

Nemamo definisane ključne pokazatelje performansa (KPI)

Pratimo putem formulara (printana verzija) u proizvodnji
Imamo digitalizovane formulare za praćenje
Imamo definisane KPI ali ih ne pratimo redovno i formalno
Koliko često koristite Lean alate u proizvodnji?
4%
11%

30%

28%

27%

1 - Ne koristimo nikako 2 - Vrlo rijetko 3 - Često 4 - Veoma često 5 - Svakodnevno

Koje Lean alate ste implementirali?

5S 39%

Standardizirani rad/procedure 33%

Kaizen - proces stalnih poboljšanja 30%

Nijedan 29%

Visual management 24%

A3 ili 8D metoda 17%

Poka Yoke 12%

Kanban/Just in time/Pull 11%

OEE - Overall Equipment Effecctivness 9%

SMED 9%

TPM - Total Productive Maintenance 8%

VSM - Value stream mapping 5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Da li ste do sada primjenjivala Pull princip?
8%

49%
26%

16%

Da Ne, ali imamo u planu Ne, niti imamo u planu Ne znamo šta je Pull
Na skali industrijskih revolucija gdje se Vaša kompanija nalazi?

2%
11%
34%

30%

24%
2.0 - Standardizirani rad, podjela rada po vrsti posla, jasne norme i radna upustva
2.0/3-0 - Između druge i treće industrijske revolucije
3.0 - CNC mašine, roboti, kompjuteri, digitalizacija, ERP, dokumentacija i upustva u digitalnoj formi
3.0/4.0 - Između treće i četvrte industrijske revolucije
4.0 - Internet od things (povezanost svih mašina, materijala, ljudi),samoorganizirajuća proizvodnja
09 RADNA SNAGA
Od ukupnog broja radnika koliki postotak su proizvodni
radnici?
5%

11%
33%

50%

0 - 25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - 100%

Fluktuacija radne snage tokom 2022. godine u odnosu na
2020/2021.godinu je?
3%

22%
27%

22%
25%

0 - 5% 5 - 10% 10 - 20% 20 - 50% preko 50%

Glavni razlog napuštanja proizvodnih radnika?

Niske plate 70%

Loš sistem države 68%

Uslovi rada nisu prilagođeni željama uposlenika 33%

Nezadovoljstvo menadžmentom 26%

Nemaju mogućnost napretka 24%

Nepotizam 13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Da li vam je teško pronaći rukovodeće i stručne uposlenike?

5%

23%

31%

20%

21%
1 - Ne možemo nikako pronaći uposlenike 2 - Veoma teško
3 - Teško 4 - Poprilično teško
5 - Nemamo problem s pronalaskom uposlenika
Da li vam je teško pronaći proizvodne radnike?
19% 4%

27%

23%

27%

1 - Ne možemo nikako pronaći uposlenike 2 - Veoma teško

3 - Teško 4 - Poprilično teško
5 - Nemamo problem s pronalaskom uposlenika
Koju kategoriju kvalifikovanih uposlenika Vam je trenutno
najteže pronaći?
CNC operater 10%
Inžinjer 10%
Mehaničar 8%
Zavarivač 8%
Šivač 6%
Bravar 6%
Tapetar 5%
Brusač 2%
Vozač 2%
Metalostrugar 2%
Metalobrusač 2%
Livac 1%
Tehnolog 1%
Farbar 1%
Lakirer 1%
Stolar 1%
Viljuškarista 1%
Građevinski radnik 1%
Montažer 1%
Staklar 1%
Operater površinske zaštite 1%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
Da li vam je teško zadržati rukovodeće i stručne uposlenike?

0% 12%

45%

17%

26%

1 - Ne možemo nikako zadržati uposlenike 2 - Veoma teško

3 - Teško 4 - Poprilično teško
5 -Nemamo problem sa zadržavanjem uposlenika
Da li vam je teško zadržati proizvodne radnike?
2%
24%
20%

28% 25%

1 - Ne možemo nikako zadržati uposlenike 2 - Veoma teško

3 - Teško 4 - Poprilično teško
5 -Nemamo problem sa zadržavanjem uposlenika
Prosječna plata u 2022.godini se povećala/smanjila?
12%

0%

90%

Povećala Smanjila Ostala ista

Koliko se prosječna plata povećala?
3% 2%
13%

25%

0 - 5%
5 - 10%
10 - 15%
15 - 20%
25% 20 - 30%
preko 30%

32%
Prosječna neto primanja proizvodnih radnika?
7%
0% 13%

600 - 800
800 - 1 000
33% 1 000 - 1 200
24% 1 200 - 1 500
1 500 - 2 000
preko 2 000

23%
Prosječna neto primanja stručnih uposlenika?
6% 4%
10% 6%

15%
14% 800 - 1 000
1 000 - 1 200
1 200 - 1 500
1 500 - 2 000
2 000 - 2 500
2 500 - 3 000
preko 3 000

45%
Da li redovno vršite ankete zadovoljstva uposlenika?

23%

39%

38%

Da, redovno Da, ali ne baš redovno Ne

Prosječna ocjena ankete zadovoljstva uposlenika?

7%
1%
9%

29%

54%

1 2 3 4 5
Glavni izazovi – radna snaga?

Nestručnog radnog kadra 58%

Fluktuacija/Odliv 52%

Demotivisanost uposlenika 46%

Nezadovoljstvo uposlenika 35%

Nesigurrnost zapošljavanja zbog radnih kriza 20%

Starosna struktura - veliki broj radnika je pred penzionisanjem 1%

Sumnjičavost u probnom periodu rada 1%

Većina ljudi želi otići iz ove zemlje 1%

Odgovornost 1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Kako spriječiti egzodus radne snage?

Povećati plate 87%

Omogućiti uposlenicima lični napredak 62%
Mjeriti zadovoljstvo i motivaciju 52%
Uvesti edukacije uposlenika 49%
Uvesti češće Tim bilding-e 41%
Omogućiti uposlenicima rad na naprednim i izazovnim projektima 36%
Poboljšati uslove rada (HTZ oprema, radna temperatura zraka prilagođena… 32%
Radnike uključuemo u proces donošenja odluka 28%
Exit intervju je obavezan 17%
Ukinuti prekovremeni rad 17%
Popraviti stanje u državi, eliminisati političke neizvjesnosti 1%
Poboljštati okruženje, zabava, sport, kultura 1%
Ostvariti međusobno povjerenje 1%
Ne možemo uticati jer je razlog napuštanja firme nezadovoljstvo državom 1%
Kompanije ne mogu ništa učiniti. Ljudi su na poslu 8 sati a 16 u "drugom,… 1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
09 NAJVEĆI IZAZOVI
Trenutni najveći izazovi?

Nedostatak stručnog kadra 56%

Kašnjenje sirovina od dobavljača 44%
Nedostatak sirovina 27%
Kašnjenje isporuke kupcima 24%
Neadekvatna organizacija procesa unutar kompanije 22%
Nedostatak tržišta/prometa 21%
Neprofitabilni poslovi 19%
Nedostatak mašinskih kapaciteta 16%
Nedostatak izvora finansiranja 15%
Nekonkurentnost na tržištu 13%
Zastarjela oprema i nepovoljna starosna struktura 1%
Dugi rokovi naplate 1%
Stalne promjene na tržištu nabavke, državno uređenje, nema financijske i… 1%
Nestabilnost kupaca 1%
Nelojalna konkurencija i manjak državne zaštite od iste 1%
Formiranje novih odjela 1%
Poslovno preživjeti u ovakvom nesigurnom i korumpiranom poslovnom… 1%
Nedostatak stručnog kadra 1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
HVALA NA PAŽNJI!