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  • PAS 55 - Parte 2

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    PU Mea a AVNER cele eet eae eee ca} PAS 55-2:2008 Gestidn de Activos Asset Management Parte 2: Directrices para la aplicacién de PAS 55-1 PAS 55-2:2008 Reconocimientos El desarrollo de estas Especificaciones Disponibles al Publico (Publicly Available Specification = PAS, por sus siglas en inglés) ha sido dirigida por el Instituto de Gestion de Activos (IAM), en colaboracién con el Instituto de Estandares Britanicos (British Standards Institute corganizaciones e individuos: Grupo Lider Review Panel ‘John Woodhouse Jefe del Proyecto, AM. Representantes de ls siguientes organizaciones que partciparon en el panel de rewsion para el desarrollo de este PAS + Aled Wiliams AML Halcrow National Grd + AMTSjbex + Hydro One Networks Inc OF Naw Shetty *Atkine Kem, atkins ‘Atlantic LNG Co de Trinidad —_* Lloyds Register “Mike Dixon | Tobago Logica EDF Energy + Prof Steven Mole Universidad de Leeds * BAE Systoms (Operations) Ltd + BC Transmission Corporation * London Underground ‘+ MIR Corporation Limited oceans “CE Electric UK + National Grd de Lioyas Register oP Power =Nars + Continuon += Network Rai! Equipo de Desarrollo EDF Energy Networks +8 Power + Mots Mustafa EON Central Networks + Office ofthe PPP Arbiter * Ursula Bryan SHON UK + Scottish Water National Ged ‘+ Exsent Netwerk + ScottishPower Energy Peter Jay + Fiogrid Oy] Redes The Woodhouse Partnership» Gas Transport Services BL, sTennet + Alex Thomson + Geometia +The Woodhouse Partners ‘The Woodhouse Partnership cup" ne ‘Tube Lines ‘Gutteridge Hoskins & Davey SUM Group (GHO) = Informacion sobre la publicacién y los derechos de autor La notificacién de los derechos de autor del BSI sentacion de the Institute of Asset que aparece en este documento indica la ultima Management. edicion del mismo, Las siguientes referencias al BSI se elacionan al trabajo realizado en este estandar: Historia de la Publicacion Publicado por primera vez como Parte 1 y Parte 2, Abril 2004 Primera edicidn (presente) fue publieada come Parte 1 y Parte 2, Septiembre 2008 Esta versién en espaol fue publicada por The ‘Woodhouse Partnership Limited 2009 en repre- Nr) accor Este documento es una traduccién al lenguaje cespatiol del PAS 55-2:2008 por The Woodhouse Partnership Limited con el permiso det British Standards Institution quien no asume ninguna responsabilidad sobre la precision de esta tra duccion. En cualquier caso de disputa el original cen Ingles debera ser tomado autoritaria, Estas especificaciones disponibles publicamente entran en efecto el 15 de septiembre, 2008. eet) BSI, por sus siglas en inglés), con la colaboracion de las siguientes Associates += Canadian Gas Assocation = crRIA + ENA Australia) +Health & Safety Executive ‘imernational Water Astciation ‘Nottingham University + Univesity of Manchester + ofgem + Office ofthe Rail Regulator + Royal Institution of Chartered Surveyors RWS * Southern African Maintenance ‘Association (SAMA) + Universidad de Leeds Fotogratias, Se agradece alas siguientes orga rizacones la contibucion de las fotogratas EOF Energy ‘+ Eurotunne! + Lloyd's Register ‘National Grid + Scottish Water + The Woodhouse Partnership + United Utilities ‘No se permite la repreduccin de ringuna de estas fotogratian, ‘© BSI de septiembre 2008 ISBN: 978-0-9563934-2-5 (©! Septiombre 2008 Reconocimiento Prolog 4 Requerimient vos 4.1 Requerimientos generales 4.2 Politica de gestion de activos 4.3 Estrategia, objetivos y planes de gestion de activos 4.4 Habilitadores y controles de la gestion de activos 45 Implementacién del pian o planes de gestion de activos 4 Mejora y evaluacién del desempeno 4.7 Revision de la gestion Bibliografi (© 8! Septiembre 2008 PAS 55-2:2008 Prologo Esta seccion de PAS 55 (PAS 55-2) contiene directrices para la aplicacion de PAS 55-1 Sirvase notar que los términos y definiciones estan contenidos en PAS 55-1, y no se repiten en esta parte. El estilo de la presentacin es similar al adoptado en BS EN ISO 9004 y OHSAS 18002. Los requerimientos especificados en PAS 55-1 se reproducen en las casillas delineadas y las directrices asociadas aparecen por debajo de estas casillas. Consultas Este PAS ha sido desarrollado consultando con un gran numero de organizaciones ¢ individuos internacionales provenientes de un amplio rango de industrias que son activas y competentes en el campo de la gestion de activos (ver Reconocimientos) Informacién para la Publicacién Este PAS entra en efecto el 15 de Septiembre de 2008, Este PAS ha sido preparado y publicado por BSI, que retiene la propiedad y los derechos de autor sobre la misma. BSI se reserva el derecho de retirar o enmendar este PAS en el momento de recibir cualquier consejo de una autoridad en el tema que sea apropiado de hacerse. Este PAS serd revisado a intervalos que no excedan dos afios, y cualquier enmienda que surja de esta revision sera publicada como un PAS enmendado y anunciado como un Estandar Actualizado. Este PAS no sera considerado como un Estandar Britanico. ‘Sustitucion PAS 55-1:2008 y PAS 55-2: 2008 sustituyen a PAS 55- 1:2004 y PAS 55-2:2004, los cuales permaneceran obsolescentes hasta el lero. de marzo, 2010, cuando seran retirados. NOTA Un esténdar es declarado obsolescente cuando el contenido del mismo, que es reemplazado por nuevas disposiciones (en forma de un nuevo estindar), mantiene todavia una necesidad 0 relevancia comercial (para una tecnologia, industria o proceso especifico). Este documento €5 susttuido pero no retirado. Informacion sobre PAS 55:2008 PAS 55-1:2004 y PAS 55-2:2004 han sido totalmente revisados de la manera siguiente: La revision de PAS 55-1:2004 introduce los siguientes ‘cambios principales * La palabra “infraestructura” ha sido retirada del titulo de PAS; + El Prélogo y la Introduccién han sido revisados; * La Figura 1 ha sido transferida y adaptada de PAS 55- 2:2004; * Las Figuras 2, 4 y 6 han sido revisadas y las Figuras 3 y 5 son nuevas; + Se han agregado nuevas definiciones y las existentes, han sido revisadas; * Los objetivos y las metas de la gestion de activos son, conocidos ahora conjuntamente como objetivos de la gestion de activos, y su definicion ha sido revisada de acuerdo a esto (ver 3.5); + La seccién sobre el plan o planes de gestion de activos (ver 43.3) ha sido ampliada para identificar mas laramente los reauerimientos necesarios para ‘optimizar los planes y la interaccion entre las fases de! ciclo de vida; + Los requerimientos para la preparacién y respuesta a una emergencia han sido ampliados para que incluyan la planificacion de la continuidad y la seccién ha recibido un nuevo nombre: “Planificacién por contingencia" (ver 4.3.4); + Se ha creado una nueva seccién llamada "Habilitadores y controles de la gestién de actives", (ver 4.4) para consolidar los requerimientos genéricos de: estructura, autoridad y responsabilidades; conciencia del adiestramiento y las competencias; comunicacién, participacién y consulta; documentacién del sistema de gestion de activos; gestion de la informacion; manejo del riesgo; requerimientos legales y otros requerimientos: y manejo del cambio; *Se han incluido nuevos requerimientos para la Comunicacién, participacién y consultas (ver 4.4.4); + La gestion de la informacion (ver 44.6) une los requerimientos para el "Control del documento, datos € informacion” y el “Sistema de informacién de la gestion de activos’ (© BS Septiembre 2008 + La Gestion 0 Manejo del Cambio se discute en una clausula separada (ver 4.4.9); * Los requerimientos que aparecian anteriormente en "Control Operacional" han sido divididos entre “Implementacion del plan o planes de gestion de activos", “Gestion del cambio” y “Documentacién de! sistema de gestion de activos"; + La “Implementaci6n del plan o planes de gestion de activos” ha sido ampliada para abordar las fases del ciclo de vida de los activos manejados (ver 4.5); +'Se han introducidos nuevos requerimientos para la Evaluacién de Regulaciones (ver 4.6.3) + El término "Verificacién y accién correctiva" ha sido renombrado “Evaluacién y mejora del desempefi (ver 4.6), con la estructura de las sub clausulas adaptadas para aquellas descritas en PAS 99 y la Guia 180 72; y; *Se han introducido nuevos requerimientos para la Revision de la Gerencia (sirvase ver 4.7). Ademas de los cambios arriba descritos realizados en el PAS 55- 1:2004, la revision del PAS 55-2:2004 presenta los siguientes cambios principales: * La introduccién ha sido revisada; * Las Figuras 1, 2 y 3 del PAS 55-2:2004 han sido revisadas y aparecen ahora como Figuras 1, 2 y 4 en el PAS 55-2:2008. Las Figuras 3 y 5 son nuevas adiciones al PAS 55-2:2008, *Se han introducide nuevas directrices para la Planificacion de Contingencia (ver 4.3.4) y *Se han introducido nuevas directrices para la Evaluacion de Regulaciones (ver 4.6.3). (© 831 Septiembre 2008 PAS 55-2:2008 Convenciones para la presentacion Se han reproducido los requerimientos de PAS 55-1 en las casillas destacadas. Las directrices explicativas, ‘omentarios e informacién general son presentadas en ina letra tipo Romana (es decir, recta). Las notas suplementarias y las directrices adicionales son presentadas en un tipo de letra italica, mas pequefia. La palabra “deberia” es utilizada para expresar las recomendaciones ofrecidas dentro de PAS 55-2. La palabra “puede” (es permitido) se utiliza en el texto para expresar permiso, es decir, como una alternativa a la recomendacion primaria de la clausula. La palabra “puede” (poder hacer algo) se utiliza para expresar una posibilidad, es decir una consecuencia de una accion o un evento, En todo el texto de este PAS se proporcionan notas y comentarios. Las notas proporcionan referencias ¢ informacién adicional pero no forman parte de las recomendaciones. Los comentarios proporcionan informacién adicional. Consideraciones legales y contractuales Esta publicacion no esta destinada para que incluya todas las disposiciones necesarias de un contrato. Los usuarios son responsables de aplicarlos correctamente. El cumplimiento con este PAS no puede conferir inmunidad de obligaciones legales. PAS 55-1 define Gestion de Activos como: rdinadas y sistematicas 2 anizacio sptima y iclos de vida con el propésito de estratégico organizacional. Feta definician de gestian de activas tiene significativamente un alcance mayor que simplemente el mantenimiento 0 cuidado de los activos fisicos y esta ‘mas cerca al propésito central de una organizacién. Una buena gestién de activos considera y optimiza las prioridades conflictivas entre el uso y cuidado de los activos, las oportunidades de desempeno a largo y corto alcance y las inversiones de capital y los costos operacionales subsiguientes, los riesgos y desempeno. La gestion del “ciclo de vida” de los activos es también algo mas que simplemente tomar en cuenta los costos de capital y los costos operacionales sobre las suposiciones predeterminadas durante la "vida" del activo. Si se optimiza verdaderamente la gestion de activos a lo largo de la vida se incluyen las exposiciones al riesgo, los atributos del desempefio y se toma en cuenta la vida econémica del activo como resultado del proceso de optimizacion (dependiendo del diseno, utilizacién, mantenimiento, obsolescencia y otros factores). PAS 55-2:2008 0.2 Dimensiones de la gestion unificada de activos La gestién de activos es una visién holistica que puede unificar las diferentes partes de una organizacién en conjunto can la busqueda de abjetivas estratagicos. PAS 55:1 identifica los principios y atributos claves de una gestidn de activos exitosa (ver Figura 1). Estos pueden explicarse de la siguiente manera + holistica: observando el panorama completo, es decir, las implicaciones combinadas del manejo de todos los aspectos (esto incluye la combinacién de los diferentes tipos de activos, sirvase ver la Figura 3, las interdependencias funcionales y las contribuciones de los activos dentro de los sistemas de activos, sirvase ver la Figura 4, y las diferentes fases del ciclo de vida de los activos y las actividades correspondientes), en lugar de tener un enfoque dividido; + sistematica: un enfoque metédico, promoviendo decisiones y acciones consistentes, que pueden auditarse y repetirs; + sistémica: considerando los activos en su contexto de sistema de activos y optimizando el valor de los sistemas de activos (incluyendo un desempeno sustentable, los costos y riesgos) en lugar de optimizar los activos individuales de manera aislada; + basada en el riesgo: enfocdndose en los recursos y gastos, estableciendo prioridades apropiadas a los riesgos identificados (ver 4.8.7) y los costos y beneficios asociados; + Optima: estableciendo el compromiso con el mejor valor (ver 4.3.3.2) entre los factores que compiten entre si, tales como el desempeno, costes y riesgo ‘asociados con los activos a través de sus ciclos de vida; + sustentable: considerando las consecuencias a largo plazo para asegurar que las disposiciones adecuadas sean hechas para los requerimientos y obligaciones futuros (tales como la sostenibilidad ambiental econémica) desempeno del sistema, responsabilidad con la sociedad y otros objetivos a largo plazo); + integrada: reconociendo las interdependencias y efectos combinados vitales para el éxito. Esto requiere de una combinacion de los atributos dados arriba, coordinados para ofrecer un abordaje unido y un valor neto. © 851 Septiembre 2008 Figura 1 — Principios y atributos claves de la gestion de activos basado Cmaterselo PAS 55-2:2008 0.3 Habilitadores para una buena gestion de activos Los siguientes elementos habilitadores son considerades como esenciales. para la implementacion exitosa de estos principios: ‘una estructura organizacional que facilite la yplementacion de estos principios con una direccién clara y liderazgo; sconciencia del personal, competencias, ‘compromiso y coordinacién entre las funciones; ‘informacion y conocimientos adecuados de la condicion, desempeno, riesgos y costos del activo y las interrelaciones entre estos elementos. PAS 55-1 indica que una buena gestién de activos requiere de direccion y guias coherentes por parte de la ‘gerencia superior y aportes de empleados competentes y apropiadamente autorizados. A menos que se suministre una direccién claramente articulada y un conjunto de prioridades es muy dificil determinar como manejar mejor los activo. Las prioridades y los mensajes en conflicto, y/o la falta de comprensin de tales aspiraciones por parte del personal, 0 la falta de colaboracion a través de funciones para poder aportarlas, pueden conllevar a un trabajo ineficiente e inefectivo, y a desperdicios de esfuerzos y recursos, asi como frustracién y falta de motivacién. Para algunas ‘organizaciones esto podria requerir un cambio en la cultura, nuevos comportamientos y maneras de pensar. Existen, por lo tanto, un nimero de “habilitadores” importantes para una buena gestion de activos (que se cexplica més adelante en 4.4). Estos tienen una influencia significativa sobre la efectividad y eficiencia de un sistema de gestién de activos e incluyen + estructura, autoridad y responsabilidades; ‘subcontratacién de las actividades de gestién de activos; + adiestramiento, conciencia y competencias; * comunicacién, participacién y consulta; + documentacién del sistema de gestién de activos; + gestion de informacion; + manejo de! riesgo; + requerimientos legales y otros requerimientos; + manejo del cambio. 0.4 Toma de decisiones en gestién de activos Una buena toma de decisiones es tambien vital para la gestion unificada de activos. Esto requiere una informacion adecuada sobre los activos y sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas asociadas. 5 importante comprender la relacién existente entre las actividades de gestion de activos y su efecto real 0 potencial sobre los costos a largo y corto plazo, los riesgos, el desempefto y los ciclos de vida del activo (0 la sostenibilidad del sistema de activos). Unicamente en ese momento se pueden tomar decisiones bacadas on la informaci6n sobre la mezcla éptima de las actividades del ciclo de vida (tales como diseno’seleccién, adquisicion, mantenimiento, renovacién, modificacion/mejora, desincorporacién 0 descarte). Segin lo permitan los recursos, tiempo o presupuesto, ‘en algunas organizaciones habra mas tareas potenciales que realizar. La optimizacién y jerarquizacién de tareas y planes son un estilo de vida en tales organizaciones. Hey numerosas herramientas y metodologias asociadas con la gestion de activos que estan ampliamente disponibles y que son empleadas por las organizaciones Dichas herramientas incluyen la ingenieria de valor, los costos de los ciclos de vida, el mantenimiento centrado en la confiabilidad, la inspeccién basada en riesgos, el mantenimiento productivo total, la optimizacién de costos y riesgos, etc. Sin embargo, es esencial para las organizaciones reconocer que una buena gestion de activos no puede lograrse tnicamente a través del uso de estas herramientas y no existe ninguna herramienta que pueda abordar, controlar 0 resolver todos los problemas. 0.5 Riesgos relacionados al activo Donde sea posible, los requerimientos del desempefio y los riesgos significativos, tales como una fala del activo, deben ser cuantificados en términos financieros para ermitir una comparacién entre iguales y para poder establecer adecuadamente los gastos asociados. En algunos casos. por ejemplo. podria ser mas rentable Permitir que un activo continue operando hasta que falle, mientras que en otros casos podria ser mas apropiado aumentar el gasto de mantenimiento o la inversién de capital. No siempre es posible adjudicar un valor monetario directo sobre los riesgos o desempefios asociados con los gastos relacionados a los activos. Sin embargo las organizaciones pueden hacer esto indirectamente volteando la pregunta y preguntando, por ejemplo: "{Cuanto estariamos preparados a pagar para evitar dans a nuestra reputacién?". 0.6 Sustentable Dentro de este contexto global lo que tiene una mayor importancia es la idea de un desarrollo sustentable. En este sentido el desarrollo sostenible tiene que ver con el aseguramiento de un enfoque apropiado a largo plazo de la actividad econdmica, la responsabilidad ambiental y el progreso social. Esto se establece mas completamente en BS 8900. Las razones existentes de una mayor importancia pueden encontrarse en las fuertes conexiones entre una ion efectiva de activos y una sostenibilidad a largo (© B51 Septiembre 2008 plazo en varias manifestaciones: + La gestion efectiva de la infraestructura de una nacion es un componente subyacente de las economias exitosas. La economia sufrira sin desarrollo apropiado en el tiempo de la infraestructura + Las organizaciones que gestionan activos pueden tener un gran impacto sobre el ambiente. Esto es verdad desde el punto de vista de la materia prima consumida (bien sea si son recursos tales como, agua, combustibles fésiles u otra materia prima utilizada) o las emisiones liberadas en la construccién y operacion de estos activos (ambos en forma de materiales de desecho y gases de invernadero que podrian contribuir a cambios climaticos). + Los actives fisicos de infraestructura proporcionan la base fundamental para el desarrollo de una sociedad, generando energia y calor, agua y sanidad, y las estructuras de construccién y medios de transporte que permiten que la sociedad florezca. Como tales, los activos fisicos son habilitadores claves para muchas estructuras sociales. Muchas de estas infraestructuras son de larga duracion y proporcionan servicios de una generacion a la siguiente, ayudando a asegurar que estas estructuras sociales perduren. 0.7 Retos de la gestién de activos Para lograr su plan estratégico organizacional y proporcionar la seguridad que buscan las partes interesadas, una organizacién tiene que preguntarse y poder contestar, as siguientes preguntas claves: + Sabemos que activos (existentes) tenemos, donde estan. en qué condicién estan, que funcién ejecutan y su contribucién al valor? ¢Conocemos la calidad de esta informacion? + Saberos que queremos obtener de nuestros activos, a corto, mediano y largo plazo? + @Pueden nuestros activos suministrar los objetivos de gestion de activos que queremos de manera costo efectiva? + Estamos obteniendo de ellos el mayor valor por nuestro dinero? + dTenemos suficiente capacidad (0 sobre capacidad) en nuestro portafolio de activos? ¢Algunos activos 0 sistemas de activos se han vuelto redundantes, subutilizados, no rentables 0 demasiado costosos? + {Tenemos confianza en que los riesgos de que nuestros activos dafen a la gente o al ambiente son tolerables y aceptados a niveles legal y organizacionalmente? + {Son nuastros gastos relacionados a los activos (inversion. de capital y costos operacionales) insuficientes, excesivos u éptimos y correctamente asignades a través del portafolio de actives? + Podemos evaluar facilmente los _beneficios (desempeno, reduccién de riesgos, cumplimiento, (© 8S Septiembre 2008 PAS 55-2:2008 sostenibilidad) de los trabajos 0 inversiones propuestas, e igualmente, cuantificar el impacto total de no hacer dichos trabajos o inversions? {Estamos permitiendo que surjan problemas en el futuro (tales como deterioro del desempefio y/o riesgos, aumento de gastos) en nuestros esfuerzos por obtener ganancias a corto plazo? {Hemos prestado suficiente atencién a los otros aspectos de la organizacién que afectan nuestros planes de gestién de activos, tales como la gente, los conocimientos, las finanzas y los activos intangibles? Ugualmente, hemos considerado el impacto de ‘huestros planes de gestién de activos sobre estos otros aspectos? iHemos revisado si nuestra estrategia de gestion de activos es apropiada en vista de los cambios que curren en el ambiente operacional, regulatorio y financiero? {Estamos nosotros continuamente mejorando el desemperio de nuestro sistema de gestion de activos y obteniendo los beneficios de tales mejoras? gSabemos cuales son las mejoras y donde seran mas efectivas? GTenemos la politica, estrategia y plan de gestion de activos para asegurar que manejamos nuestros activos de manera sustentable? gNuestra aproximacién sustentable de gestion de activos considera apropiadamente las necesidades de nuestras partes interesadas y tenemos una comunicacidn abierta con ellas? {Se consideran apropiadamente las condiciones de trabajo. las destrezas y el bienestar de nuestros empleados y de los proveedores de servicio contratados? + {Estamos optimizando nuestros procesos y/o procedimientos de gestion de actives a la luz de los Lltimos desarrollos en la tecnologia e innovacion? + @Podemos responder todas estas respuestas con confianza, con una auditoria clara y demostrar las respuestas a nuestras partes interesadas? PAS 33-2:2008 0.8 Tipos de activos Este PAS se enfoca principalmente en la gestion de activos fisicos, por lo tanto otros tipos de activos son considerados Unicamente en este PAS en la medida que afectan a la gestion dptima de los activos fisitus. Estas interdependencias son extremadamente importantes en la implementaci6n holistica de los objetivos de la gestion de activos. y, finalmente, en el plan estratégico organizacional. Estos tipos de activos, el alcance del PAS, y la comprensién vital del contexto del negocio se ilustran en la Figura 2. El sistema de gestion de activos deberia reconocer dichas interdependencias y hacer una disposicién adecuada para los “habilitadores” indirectos requeridos para optimizar el valor de los activos fisicos. Iguaimente, 12s organizaciones que dependen fuertemente de los actives fisicos deberian reconocer que las deficiencias en la gestion de otros tipos de actives podria tener un profundo impacto sobre el desempefo global o a largo plazo de sus actives fisicos y sobre su desemperio organizacional. _Dichas organizaciones deberian reconocer que los activos necesitaran ser gestionados de manera integrada y holistica, Por ejemplo: * activos humanos: el comportamiento, conocimientos y ‘competencias de la fuerza laboral tienen una enorme influencia sobre el desempeno de los activos fisicos; + activos financieros: se requieren activos financieros para las inversiones, operacion, mantenimiento y materiales de la infraestructura; + activos de informacion: es esencial contar con datos ¢ informacién de buena calidad para desarrollar, ‘optimizar @ implementar un plan(es) de gestion de activos; + activos intangibles: la reputacién e imagen de la organizacién pueden tener un impacto significative sobre la inversion de la infraestructura, estrategias ‘operacionales y costos asociados; Figura 2 — Enfoque y contexto del negocio de este PAS en relacién a las categorias de activos Contexto vital: objetivos, politicas, regulacién del negocio, requerimientos de desempefio, riesgos Interfaz importante: motivacién, comunicacién, roles y responsabilidades, conocimiento, experiencia, liderazgo, trabajo en equipo Interfaz importante: [os ciclos de vida, crterios de inversion de ‘capital, costos operacionales, valor del activo, desempeno Interfaz importante: reputacién, imagen, moral, restricciones, impacto social Interfaz importante: condicién, desemperio, actividades, costos y oportunidades eee EXCL Fisicos ACtivos intangi® {© B51 Septiembre 2008, 0.9 Sistema de gestion de activos Un sistema integrado de gestion de activos es vital para las corganizaciones que dependen fuertemente de los activos fisicos para crear 0 suministrar sus servicios o productos. Un gran mimes de actives, © una diversidad er las caracteristicas de los activos 0 los sistemas de activos, particularmente en un ambiente de expectativas conflictivas de las partes interesadas, aumenta aun mas la importancia de tener una aproximacion sistematica para la gestion det portafolio de actives. Hay diferentes niveles en los cuales las unidades de actives pueden ser identificadas y gestionadas - con un rango que va desde items discretos de equipo hasta sistemas, redes, emplazamientos 0 portafolios diversos y complejos (ver Figura 3). Muchas organizaciones identifican a los activos como unidades de equipo (a veces se conocen como unidades significativas de mantenimiento — la unidad a la cual se dirigen las tareas, Ordenes de trabajo), mientras que otras utilizan el término para describir sistemas funcionales o hasta las unidades integradas del negocio. No importa a que nivel se identifica una unidad de activo, siempre y cuando: las metas de la organizacion y las prioridades estratégicas estén directamente reflejadas en los planes de gestion de activos; + los costos, riesgos y desempefio del ciclo de vida del activo sean considerados y optimizados. (Esto normalmente requerira de una definicién clara de los limites de los activos para medir el desempefio, los gastos a través del ciclo de vida y los riesgos asociados atribuidos); Figura 3 - Niveles de activos y su gestion Prioridades y preocupaciones tipicas Deere haere {© 851 Septiembre 2008 PAS 55 Sistema Cptimizacion de inversion de capital da nee yy planificacién de sustentabilidad Activos las agregaciones de activos (a través de sistemas integrados de actives) y las contribuciones de valor (como parte del portafolio de la organizacién) son ‘gestionados en una manera cansistente y coardinada: + todas las partes de la organizacién entiendan y utilicen la misma terminologia en relacién a los activos, sus ‘componentes y sus agrupaciones 0 agregados de sistemas de activos. Tal como lo explica PAS 55-1, esta jerarquia presenta retos y oportunidades a diferentes niveles. Por ejemplo, los items discretos de equipos podrian tener ciclos individuales de vida identificables que pueden ser optimizados, mientras que los sistemas de activos podrian tener un horizonte indefinido de uso requerido. Las consideraciones de sustentabilidad deberian ser parte de un proceso optimizado de toma de decisiones, Una organizacién mas grande también podria tener un portafolio diverso de sistemas de activos y cada uno contribuird a los objetivos globales de la organizacién, pero presentaré diferentes oportunidades de inversion, retos en el desempento y riesgos. Un sistema integrado de gestion de activos es, por lo tanto, esencial para coordinar y optimizar la diversidad y complejidad de los activos en linea con los objetivos y prioridades de la organizacion. El enfoque de la gestién de activos tiende a diferir en los diversos niveles de la integracion de activos en una organizacion. La Figura 3 muestra ejemplos de prioridades que pueden ser evidentes a niveles diferentes de la integracién y gestion del activo. on EG PAS 33-2:2008 Las partes interesadas (ej. clientes, el publico, los reguladores y los accionistas) cada vez buscan mas certeza de que el sistema de gestion de activos Proporcionara seguridad, continuidad de servicio y desempeno financiero. Las organizaciones son cada vez mas sensibles al impacto de una opinion publica adversa y una publicidad negativa sobre sus negocios cuando los activos 0 los sistemas de activos fallan. Por lo tanto para la mayoria de las organizaciones poder establecer, implementar y mantener un sistema formal de gestion de activos se est convirtiendo en una necesidad y no en una opcién, y PAS 55 puede facilitar esto. Un sistema de gestién de activos estd diseniado principalmente para apoyar la implementacién de un plan estratégico organizacional, y satisfacer las expectativas de una variedad de partes interesadas. El plan estratégico organizacional es el punto de partida para el desarrollo de la politica, estrategia, objetivos y los planes de la gestion de activos. Estos, en cambio, dirigen la combinacién éptima de las actividades de los ciclos de vida a través de un portafolio diverso de activos y sistemas de activos (de acuerdo con sus criticidades, condiciones y desempenio). Esta unién, de arriba hacia abajo, es una caracteristica clave de un sistema de gestién de activos - la “linea de visién clara” de la direccién de una organizacién y las metas bajando hasta las actividades individuales del dia a dia. De igual manera el monitoreo de abajo hacia arriba de las caracteristicas, problemas, riesgos y oportunidades de los actives deberian proporcionar la base de hechos para el ajuste y la refinacion de las estrategias y planes realistas de la gestion de activos a través de un proceso continuo de mejora. Ademas, dichas realidades de la gestion de actives deberian informar e influenciar las expectativas de las partes interesadas y las aspiraciones del plan estratégico organizacional Los elementos operacionales (La Figura 4 muestra estos elementos tipicos) y los procesos de un sistema de gestién de activos deberian ser desarrollados para permitir dicha conexi6n, integracién, optimizacion del valor total y una mejora continua, {© B51 Septiembre 2008, PAS 399-2:2008 Figura 4 - Elementos tipicos de un sistema de gestion de activos Seed CoP rseir Expectativas de las partes ----------> Be jeg] interes, impulses I Fuera del alcance Ot internosy enters del 1 de PAS 55 ree eee yee ceed je gestion de activos Los objetivos de la gestion de activos estan intimamente ligados ala estrategia de ges de activos El desarrollo de la estrategia, bjetivos y planes de la gestion de activos es normalmente un proceso iterative Los planes a largo plazo de la gestion de activos pueden para activos individuales o sistemas de activos mas integrados Los habilitadores y los controles de la gestién de activos influyen yaplican a todos los otros elementos de un sistema de gestién de activos acne v resultar en cambios a cualquiera de los elementos, tales como los objetivos de la gestion de activos hasta el plan ‘estratégico organizacional 4 Nuevos métodos y tecnologias St rctacionadios ala gestion de activos (© 8S Septiembre 2008 xii No existe un requer explicito para documentar separadamente estos elementos, y los requerimientos de PAS 55-1 pueden lograrse a través de documentos que no son exclusives a la gestion de activos. Sin embargo, la documentacién que describe coma seran gestionadas | activos fisicos para lograr el plan estratégico ‘organizacional necesita ser adecuadamente informativa y no ambigua. La politica de gestién de activos ofrece la direcci6n, -principios y requerimientos absolutos, y es un impulsor clave para el sistema de gestion de activos Septiembre 008 © Bt Septiembre 2008 Esta seccion de PAS 55 (PAS 55-2) proporciona directrices para la aplicacion de los requerimientos especificados en PAS 55-1-. Proporciona gules para el establecimiento, implementacién, mantenimiento y mejora de un sistema de gestion de activos y su coordinacién con otros sistemas de gestion. PAS 55-2 no prescribe aproximaciones, métodos o herramientas obligatorios para la implementacion de PAS 55-1, pero en su lugar ayuda a la comprension implementacién por medio de ejemplos e ilustraciones. Esta seccién de PAS 55 no crea ningiin requerimiento adicional a aquellos especificados en PAS 55-1 Para el momento no hay referencias normativas (es decir, referencias indispensables para un cumplimiento completo con este PAS). Las referencias informativas (es decir, las publicaciones que suministran informacion 0 guias) aparecen ‘enumeradas en una lista de la Bibliografia. Para las referencias fechadas, solamente aplica la edicién nombrada. Para las referencias sin fecha, aplica la lltima edici6n del documento mencionado (incluyendo las enmiendas) Para los propositos de esta seccion de PAS 55, aplican los términos y definiciones dados en PAS 55-1 PAS 55-2:2008 4 Requerimientos del sistema de gestion de activos ientos Generales La organizacién debera establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un, sistema de gestion de activos de acuerdo con los requerimientos de este PAS, La organizacion deberé definir y documentar el alcance de este sistema de gestion de activos. Donde una organizacion lige subcontratar cualauier aspecto de la aestion de activos que afecte la conformidad con los requerimientos de la Clausula 4 de este PAS, la organizacion deberé asegurar el control sobre dichos aspectos de acuerdo con los requerimientos de 4.4.2. NOTA Este PAS requiere que [as organizaciones establezcan, implementen y mantengan una politica, estrategia, objetivos y planes de gestion de activos. La Figura 5 ilustra la relacion entre el plan estratégico ‘organizacional y estos elementos del sistema de gestion de activo. El requerimiento dado arriba es un enunciado general relacionado con el establecimiento y el mantenimiento de un sistema de gestion de actives dentro de una organizacién. E| termino “Establecer” implica un nivel de permanencia y el sistema no deberia ser considerado como establecido hasta que todos sus elementos hayan sido implementados y se pueda demostrar. El término *Mantener" implica que, une vez que esté establecido, ef sistema continua operando apropiadamente - esto requiere un esfuerzo activo por parte de la organizacién. Muchos sistemas comienzan bien, pero se deterioran debido a la falta de revision y mantenimiento. Dichos elementos de PAS 55-1 (tales como la evaluacién del desempefio y la mejoras, 4.6, y la revision de la gestion, 4.7) estan disefiados para asegurar un mantenimiento activo del sistema de gestion de activos. Una organizacion que busca establecer un sistema de gestion de activos que esté conforme con PAS 55-1 deberia determinar, por medio de una revisién, su posicién actual con relacién a la gestion de activos (ver 4.1.2). Para determinar cémo satisfacer los requerimientos de PAS 55-1, la organizacién considera las condiciones y factores que afectan, o que podrian afectar, su gestién de activos; cuales son las politicas que necesita, y cmo manejaré los riesgos de su gestion de activos. El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestion de activos, el alcance de la documentacién, y los recursos destinados, dependen de la naturaleza (tamanio,, estructura, complejidad) de una orgenizacion y sus actividades. 4.1.1 Sistema de gestién de activos Las organizaciones que buscan establecer sistemas de gestion de activos que estén de acuerdo con PAS 55-1 deberian seguir las recomendaciones y directrices que se ofrecen a continuacién. 2) La organizacién deberia establecer y mantener un sistema de gestion de activos que esté de acuerdo con todos los requerimientos de PAS 55-1. Esto también deberia ayudar a la organizacién para cumplir con requerimientos legales, estatutarios, regulaciones y otros requerimientos relacionados con la gestion de activos que sean aplicables a ella b)EI nivel de detalle y complejidad del sistema de gestion de activos, el alcance de la documentacién y los recursos destinados a ellos dependen del tamano de la organizacién y la naturaleza de sus actividades. El sistema deberia tener una profundidad, detalles y cobertura apropiados para capacitar a la organizacion para que cumpla todos los requerimientos del PAS 55-1. \NOIA algunas organizaciones aman a esto un Kegimen de Gestin de Activos 0 un Modelo de Negocio de Gestion de Activa, ©) Una organizacion tiene la libertad y la flexibilidad de definir los limites de un sistema de gestion de activos y podria elegir implementar PAS 55-1 con relacion a la organizacién total, 0 a unos sistemas o unidades operacionales especificos de la organizacién. Sin embargo, se deberia tener cuidado al definir los limites y el alcance del sistema de gestion de activos El alcance de un sistema de gestion de activos deberia Cubrir el portafolio total de los activos requeridos para implementar exitosamente el plan estratégico organizacional y no excluir ningun activo o sistemas de activos que sean criticos a los objetivos del negocio. d) Es probable que el sistema de gestion de activos de la organizacion dependa de procesos existentes y que estén controlados dentro de sus sistemas de gestion de seguridad, salud y calidad, etc. En dichos casos no hay necesidad de establecer un sistema separado de gestién de activos, pero se deberia tener cuidado para asegurar que los procesos funcionen en conjunto para formar un sistema global efectivo, y que exista un control efectivo de este sistema completo por parte de la gerencia relevante y otras personas. 4.1.2 Revision contra PAS 55-1 Una organizacion que busca desarrollar e implementar un sistema de gestion de activos que esté conforme con PAS 55-1 deberia llevar a cabo una revision para comparar la gestion actual de los activos de la ‘organizacion contra los requerimientos de PAS 55-1 y determinar el alcance con que se cumplen estos (© BSI Septiembre 2008, requerimientos 0 si se pueden realizar mejoras. Dicha revision deberia mapear los requerimientos de PAS 55-1 en comparacién con lus procesos existertes del negocio de la organizacién para identificar alineaciones y/o variaciones en terminologia entre ambos. La revision proporcionara informacién que la organizacién puede utilizar para identificar si existen brechas en el sistema de gestion de activos con relacion a los requerimientos de PAS 55-1, y guiara a la organizacién en la formulacion de planes para implementar y jerarquizar las mejoras. Notar, sin embargo, que el cumplimiento con todos los requerimientos de PAS 55-1 representa un estandar minimo que deberia ser considerado como buenas practicas de gestion de activos ~ pero que no representan las "mejores practicas", y no deberia ser visto como un objetivo limitante (algunas organizaciones podrian necesitar o desear sobrepasar los requerimientos de PAS 55-1 en su gestion de activos). El objetivo de una revision deberia considerar como la implementacién del plan estratégico organizacional esta apoyada por, y reflejado en, el diseno del sistema de gestion de activos. Una organizacién deberia considerar, pero sin limitarse, los siguientes renglones dentro de su revision + el plan estratégico organizacional; + requerimientos legales, requerimientos obligatorios; regulaciones y otros © 851 Septiembre 2008 * la identificacion y evaluacion de los riesgos de la gestion de activos encarados por la organizacion; * practicas, procesos ylo procedimientos existentes de gestion de activos; + el desempefio de los activos y los sistemas de activos (incluyendo aplicabilidad, utilizacion, condicién, longevidad y costos) * informacion de la investigacién de incidentes, accidentes y emergencias previas; sistemas de competenciasy disponibles relevantes (internos y externos), Para llevar a cabo una revision, La aproximacién de la misma puede incluir el uso de listas de verificacién, entrevistas, inspecciones directas_ y _mediciones, resultados de auditorias previas de los sistemas de gestién u otras revisiones dependiendo de la naturaleza de las actividades de la organizacién. Donde ya existen process de gestién de activos, estos deberian ser revisados para determinar si son adecuados de acuerdo a los requerimientos de PAS 55-1 gerencia, recursos Se enfatiza el hecho que una revision de acuerdo a PAS 55-1 no es un sustituto para la implementacion de una aproximacion estructurada y sistematica de la gestién de activos gerencia y la adopcién de procesos continuos de mejora tal y como se describen en 4.6 y 4.7. Sin embargo, tuna revision periédica puede proporcionar entradas adicionales a la planificacion de estos procesos. 4.2 Politica de gestién de activos La gerencia superior de la organizacién debera autorizar una politica global de gestion de acti La politica deberé: a) ser derivada y consistente con el plan estratégico organizacional; b) ser apropiada con la naturaleza y escala de los activos y operaciones de la organizacién; ser consistente con otras _politicas ‘organizacionales; ) ser consistente con la estructura global de manejo de riesgo de la organizacién: ) proporcionar la estructura que permita que se generen y se implementen la estrategia, objetivos y planes de la gestién de activos; 4) incluir un compromiso para cumplir con los requerimientos legales, regulaciones y estatutos aplicables y con otros requerimientos a los que la ‘organizacién se suscribe; @) definir claramente los principios a ser aplicados. tales como el enfoque de la organizacion a la salud, la seguridad 0 al desarrollo sustentable; luir un compromiso a mejoras continuas en la h) gestion de activos y a su desempenio; i). ser documentada, implementada y mantenida; }) ser comunicada 2 todas las partes interesadas relevantes, incluyendo los proveedores de servicio contratados, donde haya un requerimiento que estas personas estén conscientes de sus obligaciones relacionadas a la politica de gestion de activos; k) ser revisada periédicamente para asegurar que continua siendo relevante y consistente con el plan estratégico organizacional NOTA 1 Las organizaciones pueden elegir el tener una ppoltica de gestion de activos detallada para su uso interno fa cual deberia suministrar suficiente informacion ¥ direccién para dirigir el sistema de gestion de activos (partes de la cual podtrian ser confidenciales) y tener una version resumida (no confidencial para difundirse a las partes interesadas NOTA 2 Las organizaciones podtrian también tener una o ‘ms politicas funcionales relacionadas a actividades especifcas de gestion de activos, tal como, operacién, inversion de capital, mantenimiento 0 de contratacién. Sin embargo, es esencial que se mantenga la alineacién entre dichas Bolitcas funcionales y la estrategia global de gestiin de actives. Las organizaciones que buscan implementar los requerimientos del PAS 55-1 en politica de gestion de activos deberian considerar las recomendaciones y directrices suministradas a continuacion: a) La politica de gestion de activos juega un papel importante para dirigir el sistema de gestion de activos. La politica de gestion de activos es un medio para que la gerencia superior comunique a sus gerentes, empleados y partes interesadas la posicion e intenciones de la organizacién con relacién a la gestion de activos. Suministra una declaracién de alto nivel de los principios, enfoque y expectativas relacionadas a la gestion de activos. La politica de gestion de activos deberia ser vista con el mismo nivel, de compromiso como la politica de seguridad de la organizacién. Por ejemplo, la politica puede comenzar con lo siguiente: Estamos comprometidos en maximizar el retorno de las inversiones de nuestros. accionistas proporcionando servicios de alto valor a nuestros clientes legalmente y ambientalmente acordes, sustentablemente yin comprometer la salud y seguridad de nuestros empleados, lentes 0 el publico.... Nosotros deberemos lograr esto por medio de La politica de gestion de actives proporciona la estructura alrededor de la cual se desarrollan e implementan la estrategia, objetivos y planes de la gestion de activos. La politica de gestion de activos deberia ser redactada de tal manera que sea consistente con el enfoque global del manejo del riego de la organizacion, b) La gerencia superior deberia hacer arreglos para la produccién de la politica de gestion de activos. Los pasos para formar, implementar y mantener la politica de gestion de activos serdn normalmente los siguientes: + Identificar los requerimientos del plan estratégico ‘organizacional en terminos de como sera logrado a través de la gestion de los activos fisicos y los principios que deberian ser aplicados. Estos deberian reflejar los requerimientos y las expectativas que estén potencialmente en conflicto con las partes interesadas de la organizacién, *La politica de gestion de activos deberia definir claramente como se facilita, soporta y capacita el logro de la vision, misién y objetivos de la ‘organizacién y alinearlos con las otras politicas de la ‘organizacion (tales como las politicas de seguridad y ambiente). Deberia considerar los riesgos, objetivos, estrategia, restricciones, limites, escalas de tiempo y responsabilidades. sIdentificar todos los otros requerimientos obligatorios de gestién de activos, designados por la (© BSI Septiembre 2008, gerencia superior y aquellos requerimientos legales, regulaciones y estatutos. (por ejemplo, es normal incluir una declaracion de cumplimiento en la politica de gestion de activos) * Desarrollar y acordar el borrador de la politica de gestion de activos a un nivel de gerencia superior, asegurando que sea consistente con el plan estratégico organizacional. * Discutir el borrador de la politica con los gerentes, empleados y otras partes interesadas relevantes Realizar enmiendas segiin sea necesario para lograr Lun nivel apropiado de consenso. + Asegurar que la politica esté redactada de tal forma y en un estilo que pueda ser comprendida por todos aquellos a quienes se les comunique * Comunicar la politica de gestién de actives a los gerentes, empleados y otras partes interesadas relevantes. Esto puede lograrse colocando el documento en carteleras, intranet, internet, y por medio de actividades personales como reuniones, explicaciones, etc. Muchas organizaciones despliegan prominentemente la politica dentro de sus instalaciones. Otros utilizan medios electrOnicos, tales como a través de una intranet. Es muy importante destacar el apoyo visible de la gerencia superior para lograr el nivel apropiado de atencion y compromiso. * Asegurar que la politica de gestion de activos ha sido comunicada a todo el personal relevante, y que ha sido comprendida y aceptada, como por ejemplo, verificar que ha sido entendida a través del negocio. *asegurar que Ia politica de gestion de activos continua siendo relevante y que se esta cumpliendo. Es esencial que la politica de gestion de activos se mantenga “vigente” y relevante en relacién a las influencias cambiantes de las obligaciones e impulsores del negocio PAS 39°2:2UU5 ©) Cualquier declaracién de politica puede ser utilizada fen una corte legal, a favor 0 en contra de la organizacion Por lo tanto seria prudente hacer que la revise una persona que sea competente en asuntos legales. d) La adherencia a la politica de gestion de activos es fundamental para el manejo efectivo, eficiente y seguro de una organizacién. La gerencia superior deberia, por lo tanto, proporcionar los arreglos adecuados (tales como recursos, comunicacién, instalaciones, supervision y adiestramiento) para asegurar que la politica de gestion de activos sea adherida Es importante que, cuando se esté desarrollando su politica de gestion de activos, una organizacion considere los puntos de desarrollo sustentable ~ un enfoque duradero y holistico a la actividad econémica, a la responsabilidad ambiental y al progreso social. También deberia considerar como mantener un compromiso apropiado entre los requerimientos a largo y corto plazo. La creciente importancia de los cambios climaticos y los riesgos asociados a ellos no deberian ser subestimados al hacer esto. f La politica de gestion de activos deberia ser revisada regularmente, a una frecuencia determinada por la organizacién, siguiendo cambios significativos para el contexto operacional de la organizacion. Se deberian abordar los puntos identificados, e implementar aquellos cambios donde sean apropiados. Estas revisiones tienen dos propdsitos: + asegurar que la politica de gestion de activo: sea actual y efectiva; *asegurar que la politica sea mejorada continuamente a la luz de desarrollos en campos apropiados, tales como la tecnologia, operaciones, y técnicas para el cuidado de los activos, etc. (© 8S Septiembre 2008 FAD 29°£.200 4.3 Estrategia, objetivos y planes de gestién de activos 4.3.1 Estrategia de gestion de activos La organizacion deberd establecer, documentar, implementar y mantener une estrateyia a largo plazo de gestién de activos que deberd ser autorizada por la gerencia superior. NOTA EI horizonte de tiempo para una estrategia a largo plazo de gestion de activos normalmente estard alineado con el del plan estratégico organizacional La estrategia debera: 2) ser derivada de, y ser consistente con, la politica de gestion de activos y el plan estratégico orgenizacional; ser consistente con otras politicas y estrategias organizacionales; ©) identificar y considerar los requerimientos de las partes interesadas relevantes; considerar los requerimientos de gestién del ciclo de vida de los activos; ) tomar en cuenta los riesgos relacionados con los activos (ver 4.4.7), las criticidades de los activos y de los sistemas de activos; i la(s) funcionies), el desempeno y la b) Q) 9 establecer la funcién © funciones deseadas, el desempefio y la condicién de sistemas de activos nuevos, existentes y criticos, sobre una escala de tiempo alineada al plan organizacional; especificar la aproximacion y los. metodos principales a usar en la gestién de los activos y sistemas de activos; estrategico h) NOTA Esto podria inclu, por ejemplo, fos citerios a ser adoptados para determinar la criticidad y el valor, el ciclo de vida y la base de sustentabiidad para la planificacion de la gestion de actvos, la aproximacién ppara la gestién del riesgo y la confiabilidad de los activos y os métodos para optimizacion y toma de decisiones. i) proporcionar suficiente informacién, direccion y guias para habilitar los objetivos especificos de

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