The Voice of Customer

Vietnam consumer trends 2022

Download at wwww.cimigo.com
or ask@cimigo.com
23 March 2022
Giúp bạn đưa ra những lựa chọn tốt hơn

• Richard Burrage là giám đốc điều hành tại Cimigo, một công
ty tư vấn và nghiên cứu thị trường được thành lập cách đây 20
năm.

• Richard là người Anh đã sinh sống ở Việt Nam cùng với 3

người con từ năm 1997.

• Cimigo đã giúp khách hàng đưa ra những lựa chọn tốt hơn liên
quan đến thương mại và tiếp thị trong suốt 20 năm qua.

• Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với chúng tôi tại
ask@cimigo.com.

• Bạn có thể tải bài báo cáo tại www.cimigo.com.

2
Phụ lục

Tiêu điểm Việt Nam 4

Triển vọng kinh tế Việt Nam 2022 9
Sự thay đổi nhân khẩu học Việt Nam 27
Sự năng động của người tiêu dùng ở Việt Nam 39
Tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam 48
Tăng trưởng dịch vụ tài chính 54
Nhìn về phía trước cho Việt Nam 65

3
Tiêu điểm Việt Nam
 98.51 364 tỷ USD, Nền kinh tế 64 triệu
3.691 USD Doanh thu bán lẻ 70.4 triệu
triệu người GDP tăng 2.58% Internet 21 tỷ đô người
GDP/đầu hàng hóa và dịch vụ người
người la Mỹ giảm 200 tỷ USD dùng dùng
5.8% GDP -8.5%

Tiến độ năm 2021| mặc dù ảnh hưởng COVID

73% internet 97% người từ 15 2.91 tỷ USD 1.050 xe mới mỗi 10.440 căn hộ 70% người từ
Toàn quốc tuổi trở lên trên cho tất cả ngày*. Giảm -3% mới ở TP.HCM, 18 tuổi trở lên
toàn quốc sử quảng cáo, HN, ĐN. Giảm trên toàn quốc
dụng điện thoại giảm -7.5% -44% sử dụng ngân
thông minh hàng
Nguồn: 2021 data points. GSO, Global Demographics, Cimigo surveys, Savills, Asia Media Partners, SBV, We Are Social, *VAMA, TC Motors, VinFast both; passenger and commercial unit sales. 5
Việt Nam bây giờ là nền kinh tế lớn thứ 4 khu vực Đông Nam Á
Về quy mô tuyệt đối, Việt Nam hiện đã vượt qua Singapore và Malaysia

GDP bình quân đầu người tính theo USD năm 2020
2020 US$ Quốc
GDP gia <per capita
US$12,000
Countires < US$12,000
12,000 12,000

11,000
11,000 Trung Quốc10,644
China 10,644
10,000
Malaysia
Malaysa10,391
10,391
10,000
GDP bình quân đầu người theo USD
GDP US$ per cpaita

9,000
9,000
8,000
8,000
7,000 Thái Lan 7,295
Thailand 7,295
7,000
6,000
6,000 Việt Nam 3,514
Vietnam 3,524
5,000
3,514 Ấn Độ 2,079
2,079
5,000 India
4,000
4,000 Indonesia
Indoneisa3,981
3,981
3,000
3,000
2,000
2,000 Philippines
Philippines3,352
3,352
1,000 Myanmar
Myanmar1,303
1,303
1,000
-
- - 500 1,000 1,500
- 500 Dân số tính theo hàng triệu1,000 1,500
Population millions

Nguồn: Lưu ý Việt Nam đã thay đổi cách tính GDP trong Quý 4 năm 2019, khiến tăng GDP đáng kể. Điểm dữ liệu 2020. Tổng cục Thống kê quốc gia, IMF, Kinh tế thương mại. 6
Một hành trình dài để tiếp cận các nền kinh tế phát triển

GDP bình quân đầu người tính theo USD năm 2020
Quốc gia > US$25,000

60,000
Singapore 57,689
55,000
GDP bình quân đầu người theo USD

50,000
Hong Kong 46,655
45,000

40,000 Nhật Bản 39,256

35,000
Đài Loan 25,642 Hàn Quốc 31,910
30,000

25,000
0 20 40 60 80 100 120

Dân số tính theo hàng triệu

Nguồn: Lưu ý Việt Nam đã thay đổi cách tính GDP trong Quý 4 năm 2019, khiến tăng GDP đáng kể. Điểm dữ liệu 2020. Tổng cục Thống kê quốc gia, IMF, Kinh tế thương mại. 7
8
Triển vọng kinh tế
Việt Nam 2022

9
Sản xuất đóng góp gần ¼ trong GDP

• Các nhà sản xuất lạc quan rằng sản lượng sẽ tăng trong năm tới. Vận chuyển và tình trạng thiếu lao động
tiếp tục cản trở các hoạt động.

Chỉ số PMI Việt Nam

60

55 54
55 54 53 54
52 52 53
51 52
50

45
45 44

40 40
40

35

30
T1/2021 T2/2021 T3/2021 T4/2021 T5/2021 T6/2021 T7/2021 T8/2021 T9/2021 T10/2021 T11/2021 T12/2021 T1/2022 T2/2022

Nguồn: IHS Markit >50 = cải thiện so với tháng trước

10
Việt Nam dẫn đầu về liên kết thương mại toàn cầu

• Các hiệp định thương mại tự do có rất nhiều. Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng về tính liên kết thương
mại toàn cầu. Tỷ lệ kết nối toàn cầu của Việt Nam năm 2021 là 184%.
• Tăng từ 154% trong năm 2020.
• Thương mại toàn cầu được kết nối với nhau được xem như là nhập khẩu kết hợp với xuất khẩu là một % của
GDP.
• Mức lương tối thiểu hàng tháng hiện nay ở Sài Gòn là 191 USD, chỉ bằng 62% mức tối thiểu ở Quảng
Châu là 308 USD.

11
Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ 4 khu vực Đông Nam Á.
Là một quốc gia thương mại kết nối nhất trên toàn cầu.

12
 Ảnh hưởng đến năng lực xuất khẩu: Chi phí vận chuyển tăng mạnh

• Chỉ số Composite Index

(WCI) bình quân do Chỉ số container thế giới của Drewry – 10/3/2022 (US$/40ft)
Drewry đánh giá cho
đến nay là 9.477USD
cho mỗi container
40feet.

• Chỉ số trong tháng 3

năm 2020 là dưới
2.000USD

Nguồn: https://www.drewry.co.uk/supply-chain-advisors/supply-chain-expertise/world-container-index-assessed-by-drewry 13
Ảnh hưởng của đợt bùng phát Covid vào năm 2021 nhiều hơn so
với năm 2020

2020
2021
Giảm 1.6 triệu
Giảm 4.1
việc làm
triệu việc làm

2020 Cimigo 2021 Cimigo

ước tính thu ước tính thu
nhập hộ gia nhập hộ gia
đình giảm đình giảm
12% 38%

14
Người Việt Nam rất nhân ái
Donated in past 12 months (%)
• 50% cư dân ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã
quyên góp trong năm 2021.
Yes
No 50 50
• Phần lớn (83%) đã quyên góp hơn hai lần trong 12 tháng
qua và tiền là hình thức đóng góp phổ biến nhất.

• 8/10 nhà tài trợ đã đóng góp vào hỗ trợ Covid-19 trong 12
tháng qua và 46% đã tăng hoạt động từ thiện trong thời
gian diễn ra Covid.

• Giá trị trung bình cho mỗi lần quyên góp tiền mặt là
US$64 và thực phẩm và quà tặng khác là US$48.

Nguồn: Cimigo từ thiện tại Việt Nam, Tháng 12/ 2021, trong số 600 người tiêu dùng ở TP.HCM và Hà Nội từ 16-44 tuổi.
15
.
Giá xăng dầu tăng sẽ gây áp lực lên niềm tin của người tiêu dùng

• Người tiêu dùng cảm thấy giá xăng Giá xăng ở Việt Nam
tăng nhanh và điều này đánh vào
lòng tin của người tiêu dùng.

• Chi phí vận tải tăng sẽ kéo các chỉ

số giảm xuống bao gồm chỉ số giá
tiêu dùng.

16
Cuộc xâm lược ở Ukraine: tác động đến nền kinh tế Việt Nam

• Gián đoạn chuỗi cung ứng và tăng chi phí cho ngũ cốc, phân
bón và nhiên liệu.

• Áp lực lạm phát có thể đẩy CPI của Việt Nam lên 4.5% vào
năm 2022.

• 646,524 khách du lịch Nga đến thăm Việt Nam vào năm 2019.
Đứng thứ 6 sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và
Mỹ.
• Các hạn chế về đi lại của Trung Quốc sẽ có tác động lớn
hơn nhiều đến sự phục hồi du lịch nội địa (5,806,425 vào
năm 2019).

• Thương mại của Nga và Ukraine đối với Việt Nam chiếm 1.1%
tổng thương mại quốc tế của Việt Nam.

• Đầu tư trực tiếp từ Nga và Ukraine không đáng kể ở mức 0.3%

tổng vốn đầu tư nước ngoài.

17
 Niềm tin là rào cản lớn nhất đối với sự phát triển

Tiêm phòng đầy đủ

Du lịch liên
tỉnh

Thu nhập sẽ bị
Niềm tin của người tiêu dùng luôn ở ảnh hưởng nếu
Vệ sinh an toàn
mức trên 30% nhưng vào tháng 9 năm tình hình phong
nơi làm việc
tỏa lặp lại
2021 thì chỉ số này dưới 30%

Chi phí y tế và
bảo vệ thu nhập
Linh hoạt làm việc nếu bị nhiễm
tại nhà bệnh

Trở lại trường 18

Nhu cầu tiêu dùng trong nước giảm vào năm 2020 và 2021

Du lịch Giải trí Du lịch Ăn ngoài Spa và dịch vụ

nước ngoài bên ngoài trong nước làm đẹp

Giảm vào năm 2020 và 2021

Shrank

Căn hộ Xe ô tô Xe hai bánh Đồ gia dụng Thời trang Thiết bị Trang trí
điện tử nội thất

19
Nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng vào năm 2020 và 2021

Sẽ kéo dài
Mua sắm CPG giảm tùy Giao hàng Chơi Nội dung Thẻ điện Công nghệ
trực tuyến chọn cho giao và gọi xe game phát trực tử giáo dục
dịch tiết kiệm tuyến

Tăng trưởng nhanh vào năm 2020 và 2021

Phản ứng COVID

Giao hàng
Chất tẩy rửa vệ Thực phẩm Thực phẩm Sách, văn Phụ kiện Trang phục thể
ăn uống
sinh, khẩu trang, đóng gói chức năng phòng điện thao (Yoga)
xà phòng, nước CPG phẩm
rửa tay, nước súc
miệng
20
 Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ. Hàng hóa đã tăng trở lại.

Doanh số bán lẻ: hàng hóa và dịch vụ

Tháng 9/2019 = 100

140
133
130

120
109 108
110 100 101 111
108 98 108 105 101
95
100 101 100
97 93
90 88 89

80 75
75
70 72
69

60

Nguồn: Tổng cục thống kê, ước tính tháng 2. 21

Doanh thu bán lẻ dịch vụ dự kiến sẽ tăng trở lại vào tháng 9 năm 2022

Doanh số bán lẻ: hàng hóa và dịch vụ

Tháng 9/2019 = 100
140 139

117 116
120 112 113
103 108 116 107
100 113
110 101 108 100
100 101 101 101
95 97
100 94 92 94 86 84 85 84
87 81
84 84 81
80 80 80 78
72 71 82
77
60 60
53
46 36
40 40
30
20

Bán lẻ hàng hóa Du lịch, khách sạn, dịch vụ

Nguồn: Tổng cục Thống kê, ước tính tháng 2 22

Trở lại quỹ đạo tăng trưởng vào nửa cuối năm 2022

• Sự năng động của người tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế sẽ phục hồi không suy giảm vào giữa năm 2022.

• GDP năm 2022 sẽ tăng khoảng 6.5%.

• Tăng trưởng GDP năm 2021 chỉ đạt 2.58%. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 1986, ghi nhận 2.3%.
• Thấp hơn năm 2020 với mức tăng trưởng GDP được ghi nhận là 2.9%
• Trái ngược hoàn toàn với mức tăng trưởng GDP 7.0% đạt được vào năm 2019.

• Doanh số hàng bán lẻ đã tăng trở lại trên mức năm 2019 (và sẽ nhanh chóng phục hồi sau mức năm 2020)
và tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng.

• Doanh thu của các dịch vụ bán lẻ sẽ tăng trở lại vào tháng 9 năm 2022. Dịch vụ bán lẻ 2021 vẫn duy trì ở
mức 32% thấp hơn so với mức năm 2019 nhưng Cimigo hy vọng sẽ phục hồi vào tháng 9 năm 2022 và
quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng.

23
Tầng lớp tiêu dùng 44% tổng số hộ gia đình
12,314,505 hộ gia đình có thu nhập trên 473 USD (10,000,000 VND) mỗi tháng, họ được xếp vào hạng kinh tế ABCD.

2021 Sự phân bố thành phần kinh tế

14,000,000
27,678,555 hộ gia đình Việt Nam 50%
43%
45%
12,000,000
40%

10,000,000 35%
24%
30%
8,000,000
8,212,800
25%
6,000,000
20%
14%
3,935,300
4,000,000 15%
4% 13%
2% 1,882,100 10%
2,000,000 513,300 2,395,400
3,593,309
171,100 2,853,510 5%
1,902,340
739,799 1,162,541
- 317,057 0%
Hạng A: Trên US$1184 Hạng B: Từ US$947 tới Hạng C: Từ US$710 tới Hạng D: Từ US$473 tới Hạng E: Từ US$236 tới Hạng F Dưới US$236
dưới 1184 dưới 947 dưới 710 dưới 473

Thành thị Nông thôn 2020 % of hộ gia đình

Nguồn: GSO, Cimigo

24
Thay đổi về sự giàu có trong 4 năm qua

2017 2021

6 tỷ phú. Tăng 200%.

2 tỷ phú.

1,228 giá trị ròng cao (>30 triệu đô la Mỹ). Tăng 355%.
270 giá trị ròng cao (>30 triệu đô la Mỹ).

69,895 triệu phú. Tăng 218%.

21,998 triệu phú.

1,530,577 hộ gia đình => 1,000USD thu nhập hàng tháng.

1,236,015 hộ gia đình => 1,000USD thu nhập hàng
Tăng 24%.
tháng.

9,603,248 hộ gia đình 500USD – 999USD

7,963,609 hộ gia đình 500USD – 999USD
thu nhập hàng tháng. Tăng 21%.
thu nhập hàng tháng.

Kiều hối 18 tỷ USD. Tăng 20%.

Kiều hối 15 tỷ USD.
25
 Tăng tỉ lệ hộ gia đình trung lưu.
Tỷ lệ di cư và tỷ lệ sinh thấp hơn có nghĩa là các hộ gia đình
nhỏ hơn và giàu hơn một chút.

26
Sự thay đổi nhân khẩu học
ở Việt Nam
 Hà Nội
3,962,310

Hải Phòng
924,741

Thành phố Thủ Đức mới

thành lập cũng tham gia vào
Đà Nẵng bảng xếp hạng, là thành phố
988,561 lớn thứ 3 của Việt Nam.

HCMC
5,955,526 Biên Hòa
830,829
Cần Thơ Thành phố Thủ Đức
860,557 1,169,967 Nguồn: Điều tra dân số của TCTK năm 2019 Dân số thành phố (không phải tỉnh bao gồm các 28
khu vực hành chính nông thôn)
Thay đổi cấu trúc nhân khẩu học
Đang giảm

Đang tăng
0-14 tuổi và ở nông thôn 50+ và ở thành thị

Nguồn: GSO, Global Demographics, Cimigo

29
Đô thị hóa nhanh chóng thúc đẩy hiệu quả và sự tiện lợi tuyệt đối

Dân số nông thôn bắt Sơ đồ nông thôn so với thành thị vào những năm 2000
đầu giảm vào năm 120,000 Thành thị tăng, nông thôn giảm
2017.
100,000

80,000 55%
Quy mô hộ gia đình
64%
nông thôn giảm từ 4,6 60,000
72%
năm 2008 xuống 3,6 40,000
năm 2020. 45%
20,000
28% 36%
-
Đô thị cung cấp sự tiện
lợi tuyệt đối nhưng cơ
Thành thị
sở hạ tầng bị đè nặng Nông thôn

và ô nhiễm.

Nguồn: GSO, Global Demographics, Cimigo

30
Đô thị hóa nhanh chóng cung cấp những thách thức,
nhưng hiệu quả cao và tiện lợi.
Dân số nông thôn đang giảm nhanh.

31
Nhân khẩu học - tỷ lệ phụ thuộc thấp

96% nam giới (20 – 64 tuổi) 88% phụ nữ (20 – 64 tuổi) 59% dân số là tổng số % người
đi làm đi làm đi làm trong năm 2021

• % Dân số lao động cao nhất trong khu vực. Nó làm giảm đáng kể tỷ lệ phụ thuộc xuống chỉ còn 0.7 trên mỗi người có
việc làm. Điều này mang lại cho GDP một sự thúc đẩy rất lớn. Những người trưởng thành đi làm ở thành thị có trung
bình nguồn thu nhập là 1.67
Nguồn: GSO, Global Demographics, Cimigo
32
Nhiều phụ nữ làm việc tại Việt Nam hơn bất kỳ nơi nào khác trong khu vực.
Việt Nam hưởng cổ tức nhân khẩu học rất lớn
do tỷ lệ phụ thuộc vào người có thu nhập thấp.

33
Giảm tỷ lệ sinh ở lứa tuổi dưới 14 và sức mạnh của sự đòi hỏi

Nhân khẩu học thúc đẩy Hồ sơ về độ tuổi trong những năm 2000
nhiều hành vi mua hàng của Thế hệ bạc chính là thế hệ vàng tiến lên trong tương lai
các bà mẹ đã bắt đầu suy
giảm.
100,000

24% 36%
Tỷ lệ sinh đã giảm từ 75 vào 80,000

năm 2008 xuống còn 46 vào

năm 2020 (tỷ lệ trên mỗi ngàn 60,000
31%
nữ giới từ 15 đến 49). 28%

40,000
23%
Giới trẻ Việt Nam mang đến 20,000
20%

một sự năng động rất to lớn. 22% 17%

-
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Bây giờ chúng ta cần cân
nhắc để có những lựa chọn Tất cả 0-14 Tất cả 14-29 Tất cả 30-49 Tất cả 50+
tốt hơn cho thế hệ bạc.

Nguồn: GSO, Global Demographics, Cimigo

34
Thế hệ bạc là phân khúc tuổi phát triển nhanh nhất trong tương lai

Hồ sơ độ tuổi trên 50 vào những năm '000

25% trong năm 2021 và 36% trong năm 2036
40,000

2.9 triệu
35,000 3%
7.8 triệu
30,000 8%

25,000
2% 11.3 triệu
20,000 3% 11%

15,000 8%

10,000
14.6 triệu
14%
5,000 12%

-
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Tất cả 50-59 tuổi Tất cả 60-69 tuổi Tất cả 70-79 tuổi Tất cả 80 + tuổi

35
Thế hệ bạc là phân khúc lý tưởng; giàu có thời gian, tài sản nhiều
với thu nhập khả dụng cao

• Thu nhập khả dụng và mong muốn tận hưởng

cuộc sống của thế hệ bạc mang lại nhiều cơ hội
cho các dịch vụ du lịch, thời trang và làm đẹp.

• Thế hệ bạc muốn chuẩn bị cho bất kỳ trường hợp

khẩn cấp nào và tương lai của họ hơn là cho thế
hệ con cháu của họ như hầu hết các nhà tiếp thị
giả định. Các dịch vụ tài chính vẫn chưa khám phá
hết tiềm năng của chúng.

• Sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu và chi tiêu

liên quan đến sức khỏe chiếm 13% thu nhập của
họ. Sắp về hưu, người cao tuổi càng có nhiều thời
gian rảnh rỗi để chăm sóc sức khỏe.

• Ngoài việc thăm khám bác sĩ và tiêu thụ thuốc, thế

hệ bạc còn đánh giá cao lối sống lành mạnh hơn
(bao gồm tập thể dục, thói quen ăn uống, bổ sung)
ngoài việc kiểm tra sức khỏe.

36
 Tỷ lệ sinh giảm đáng kinh ngạc
và dân số già sẽ tiếp tục diễn ra vào những năm 2030.
Người già phụ thuộc sẽ trở thành một thách thức quan trọng trong những
năm 2040.

37
 Mối quan tâm về sức khỏe tăng lên đáng kể sau 65 tuổi. Bệnh
huyết áp tăng nhanh nhất.
Mối quan tâm về sức khỏe (%)
70
65 tuổi trở lên

60 Bone and joint disease

Sleep disorder
50
Heart diseases

40
Digestive diseases

30 Vestibular disorder

Alzheimer/ Memory loss/ Memory

20 impairment
Diabetes

10
Kidney stones and urinary disease

0
Age 50-54 Age 55-59 Age 60-64 Age 65-69 Age 70-74 Age 75-79

Nguồn: Cimigo Silver Generation 2021

38
Động lực mua sắm Việt Nam
Động lực của người mua sắm
• Hầu hết người tiêu dùng đều mua hàng hóa tươi sống mỗi ngày.
• Tủ lạnh phần lớn dành cho thực phẩm tươi sống, đồ uống và nước sốt.

• Nhiều người sống trong những ngôi nhà nhiều thế hệ, một trong những phụ nữ trưởng thành thường sẽ mua
sắm.
• Hầu hết người tiêu dung đều có mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp ở các khu vực lân cận và các cửa
hàng truyền thống.

• Mẹ sẽ hy sinh vì con.
• Họ đã sẵn sàng trả một khoản phí bảo hiểm cho chất lượng cao và dinh dưỡng cho trẻ em.

• Kiến thức và độ nhạy về giá cao.

• Nhưng vấn đề chi trả bằng tiền mặt rất quan trọng, vì vậy các định dạng gói nhỏ hoạt động tốt.

• Khuyến mãi là phổ biến và được đánh giá cao.

• Xu hướng cao cấp hóa mạnh mẽ cho đến năm 2019, mua tạm thời được thu nhỏ trở lại do tác động của Covid.

40
Nơi sản xuất ít quan trọng hơn trước đây

• Quốc tế không còn đánh đồng với tốt hơn.

• Hãy nghĩ đến Masan, Vinamilk và VinFast.

• Úc được coi là nơi có thực phẩm và đồ uống tự nhiên, chất lượng cao.
• New Zealand, Hà Lan và Ireland có quan niệm tương tự.

• Singapore bao gồm cảnh quan và lối sống đầy khát vọng của thành phố trong tương lai.

• Nhiều thương hiệu Trung Quốc và Thái Lan trên thị trường đáng đồng tiền.

• Chất lượng điện tử điển hình là S. Hàn Quốc và Nhật Bản. Cả hai đều có sức mạnh văn hóa mềm mạnh
mẽ.

• Các tập đoàn châu Á mua vào các thương hiệu địa phương và chuỗi bán lẻ.
• Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản có các khoản đầu tư lớn nhất.

41
Sự trỗi dậy của các định dạng hiện đại - Bách hóa xanh
• Bách Hóa Xanh ra mắt năm 2015
và hiện có 2.147 siêu thị nhỏ với
doanh thu trung bình hàng tháng là
55.000 USD / cửa hàng.

• Tập đoàn Thế Giới Di Động có

4.871 cửa hàng trên khắp các
thương hiệu vào năm 2021.

• Họ cung cấp quyền truy cập sẵn

sàng cho một khoản phí niêm yết.

• Việc thâm nhập và thử nghiệm thị

trường đã trở nên khả thi thông qua
các kênh trực tuyến và hiện đại
mang lại 24% doanh số bán lẻ.

Bách Hóa Xanh ra mắt năm 2015 và hiện có 2.147 siêu thị nhỏ với doanh thu trung bình hàng tháng là
• Tất cả đều không cần đầu tư bán 55.000 USD.
hàng và phân phối để phục vụ
thương mại truyền thống.

Nguồn: GSO, Cimigo

42
Doanh thu thương mại điện tử tăng lên 61% trong năm 2021

• Mua sắm trực tuyến sẽ vượt qua thị Đóng góp doanh số bán lẻ (%)
phần bán hàng hiện đại vào năm và # cửa hàng tự phục vụ hiện đại
2028. 100%
0.4% 0.7% 1.1% 1.9% 2.8% 4.7% 7.9%
17% 8,586 9,001
90% 17% 18% 19% 20% 22% 8,001
80% 24%
• Thương mại điện tử đã đạt đến đỉnh 70% 7,089
7,001
6,001
điểm với sự tin tưởng của người tiêu 60%
50%
6,020
5,001
dùng hiện nay. 40% 83% 82% 81% 80% 77% 73% 68%
4,001
30% 3,177 3,001
20% 2,100 2,700 2,001
10% 1,800 1,001
• Dịch vụ hậu cần thương mại điện tử 0% 1
và thời gian giao hàng đến các vùng 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nông thôn được cải thiện theo cấp số Thương mại truyền thống Thương mại hiện đại Cửa hàng trực tuyến Cửa hàng hiện đại

nhân.

• Bách Hóa Xanh mở rộng ra các vùng Tăng 20% ở các cửa hang thương mại hiện đại
Bách hóa xanh chiếm 61% tổng số điểm bán hàng mới
nông thôn.

• Các ngành nghề hiện đại đóng góp

vào doanh thu bán lẻ đã tăng từ 15%
năm 2005 lên 24% năm 2021.

43
Mở rộng thương mại kỹ thuật số và hiện đại làm cho đường
nội bộ trở thành thị trấn và hộ gia đình nông thôn.
Kinh tế trải nghiệm nếu đi máy bay.

44
Gần một nửa mua sắm trực tuyến trong một tháng qua, nhiều hơn
ở phụ nữ và ở khu vực thành thị

Mức độ thâm nhập mua sắm trực tuyến trong 1 tháng qua (%)
Theo giới tính, nhóm tuổi và tầng lớp dân cư

Giới tính Nhóm tuổi Khu vực

55 54
47 46 47 47
43
40

Tổng Nam Nữ 16-19 tuổi 20-24 tuổi 25-29 tuổi Thành thị Nông thôn

Base 768 388 380 199 295 274 354 414

Nguồn: Cuộc khảo sát quốc gia về thế hệ kỹ thuật số năm 2021 của Cimigo trong số 1.500 người tiêu dùng từ 16-29 tuổi
45
Shopee thống trị thương mại điện tử

Các nền tảng mua sắm trực tuyến được sử dụng trong 1 tháng qua (%)

69% 32%

32% 16%

Nguồn: Cuộc khảo sát quốc gia về thế hệ kỹ thuật số năm 2021 của Cimigo trong số 1.500 người tiêu dùng từ 16-29 tuổi
46
Mua sắm trực tuyến sẽ vượt qua thị phần bán hàng thương mại hiện đại
vào năm 2028.

47
Tiếp cận người tiêu dùng
Việt Nam
Dán mắt vào màn hình trong 6H 38M mỗi ngày

Giải trí TV / Video

Xã hội

2h28m 2h46m
(bất kỳ thiết bị) (bất kỳ thiết bị)

Nguồn: We Are Social 2021

49
Chuyển đổi kỹ thuật số, nền kinh tế kỹ thuật số hiện ở mức
21 tỷ USD

Năm 2021 nền kinh tế 7% 62% 19% 11%

Internet Du lịch trực tuyến Mua sắm trực tuyến Quảng cáo, phương Đi xe và
21 tỷ USD tiện, trò chơi giao đồ ăn
5.8% GDP

3 tỷ USD vào năm 2015 ở mức 1.7% GDP. | 15 tỷ USD vào năm 2020 bằng 4.3% GDP.

Nguồn: GSO, Temasek, Bain, Google, Cimigo

50
Nền kinh tế Internet đạt 21 tỷ USD thay đổi các ưu tiên của người tiêu dùng.

51
Facebook, Zalo, YouTube và Tiktok dẫn đầu mạng xã hội

Các nền tảng truyền thông được sử dụng 1 tuần qua (%)
Tổng Thành thị Nông thôn
Base 788 353 435
Facebook 85 87 84
YouTube 72 73 71
Zalo 65 70 62
TikTok 52 54 51
Instagram 31 Trung bình 31 Trung bình 31 Trung bình
4.5 nền tảng 4.6 nền tảng 4.5 nền tảng
Zing 23 – 21 23
Telegram 16 Hầu hết sử 14 18
dụng 3 nền
Nhaccuatui 14 tảng (44%) 18 12
TV content apps 11 13 10
News media apps 11 12 10
52
Nguồn: Cuộc khảo sát quốc gia về thế hệ kỹ thuật số năm 2021 của Cimigo trong số 1.500 người tiêu dùng từ 16-29 tuổi
Truyền thông và xã hội kỹ thuật số của Việt Nam đang mang đến cái nhìn
thế giới của thế hệ kỹ thuật số (16-29 tuổi)
giữa xã hội thành thị và nông thôn thậm chí còn gần gũi hơn.

53
Tăng trưởng bao gồm
tài chính
55
10 thương hiệu ngân hàng hàng đầu năm 2021

Chỉ số sức mạnh thương hiệu

Kết hợp cách họ cư xử và cảm nhận của họ đối với ngân hàng

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Nguồn: 2022 Dịch vụ tài chính Cimigo theo dõi khảo sát quốc gia về N = 2.050 người tiêu dùng ngân hàng từ 18-55 tuổi 56
Mối quan hệ giữa các sản phẩm ngân hàng
Dendrogram - liên kết trung bình (giữa các nhóm)
• 70% người Việt Nam trưởng thành có sử dụng
ngân hàng vào năm 2021. Bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm sức khỏe
• Biểu đồ minh họa cho thấy việc sử dụng các dịch vụ Bảo hiểm xe
tài chính được chia thành 3 nhóm: Giao dịch cổ phiếu/trái phiếu
• Nhóm 1: Sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, sổ Bảo hiểm tài sản
tiết kiệm. Vay mua xe
• Nhóm 2: Ví điện tử, ngân hàng trực tuyến trên Bảo hiểm doanh nghiệp
ứng dụng di động và website, tài khoản thanh Vay kinh doanh
toán. Vay nhà

• Nhóm 3: Dịch vụ mua bán cổ phiếu hoặc trái Vay tín chấp tiêu dung
phiếu, cho vay và bảo hiểm. Khoản vay tiêu dùng có đảm
bảo
Tài khoản thanh toán
• 42% chủ tài khoản ngân hàng sử dụng thẻ ghi nợ,
dịch vụ phổ biến nhất của người Việt Nam, nhưng Ngân hàng di động

vẫn còn nhiều dư địa cho các dịch vụ bán chéo. Ngân hàng trực tuyến trên
web
Ví điện tử
Thẻ tín dụng
Sổ tiết kiệm
Thẻ ghi nợ
Nguồn: 2022 Dịch vụ tài chính Cimigo theo dõi khảo sát quốc gia về N = 2.050 người tiêu dùng ngân hàng từ 18-55 tuổi 57
Chiến trường fintech

• Ước tính có khoảng 1,3 tỷ USD đã

được huy động để tài trợ cho
fintech vào năm 2021.

• Với mức định giá từ 1 tỷ USD trở

lên, đã có 4 kỳ lân vào cuối năm
2021;

1. Sky Mavis (game - Axie Infinity)

2. Momo (ví điện tử)
3. VNPAY (ví điện tử)
4. Vinagame (Zalo và nhiều hơn
nữa)

Nguồn: Techinasia 58
Đối với tất cả các mục đích sử dụng (bao gồm cả mua sắm
trực tuyến), ví điện tử thiết lập khả năng thâm nhập cao, nhất
quán ở cả thành thị và nông thôn
39% trong số người
lớn sử dụng ngân hàng
Mức độ sử dụng ví điện tử trong 1 tháng qua (%)
Nguồn: Cuộc khảo sát quốc gia về thế hệ kỹ
thuật số năm 2021 của Cimigo trong số 1.500
người tiêu dùng từ 16-29 tuổi

66 67 66

Tổng Thành thị Nông thôn

Base 377 193 184

Nguồn: Cuộc khảo sát quốc gia về thế hệ kỹ thuật số năm 2021 của Cimigo trong số 1.500 người tiêu dùng từ 16-29 tuổi 59
Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng vẫn phổ biến nhất
khi mua sắm trực tuyến, tiếp theo là giao dịch qua ngân hàng

Hình thức thanh toán cho mua sắm trực tuyến được sử dụng nhiều nhất trong 1 tháng qua (%)
Dựa vào số người có mua sắm trực tuyến N = 377

13

Ví điện tử

23 Giao dịch thông

qua ngân hàng
Trả tiền mặt khi
nhận hàng 64

60
Q47. Anh/chị thường thanh toán như thế nào khi mua sắm trực tuyến trong 4 tuần vừa qua?
Momo đang dẫn đầu thị trường ví điện tử với 51% thị phần,
tiếp theo là ShoppePay

Ví điện tử được sử dụng nhiều nhất trong 1 tháng qua (%) Ví điện tử khác *
Dựa vào số người có sử dụng ví điện tử N = 249 (1-2% với mỗi loại ví)

Giãn cách xã hội có thể đã giới

hạn lượng người sử dụng Moca /
Grabpay VIMO
Others*, VTPay / ViettelPay
Moca/Grab 16%
Pay, 2% Payoo
eDong / ECPay
Bankplus,
4% Ví Việt
VTC Pay
ZaloPay, WePay
Momo,
11% 51%
ShopeePa
y, 15%

61
Q48. Loại ví điện tử nào được anh/chị sử dụng thường xuyên nhất trong 4 tuần vừa qua?
Momo

• Ví điện tử Momo ra mắt vào năm 2010 hiện đã trở thành

một con kỳ lân với mức định giá 2,3 tỷ USD tại Việt Nam
(tháng 12 năm 2021).

• Vẫn không tạo ra lợi nhuận, nhưng các nhà đầu tư tiếp tục
ủng hộ chiến lược mua lại khách hàng và giao dịch.

• Ứng dụng thanh toán nặng có tính năng này có các chương
trình khuyến mãi dành cho người tiêu dùng, chuyển tiền
mặt, nạp tiền trên điện thoại di động, thanh toán hóa đơn và
các dịch vụ mới như cho vay, đặt vé du lịch và bảo hiểm vi
mô.

• Momo báo cáo vào năm 2021 sẽ có;

• Giá trị giao dịch 17 tỷ USD.
• 31 triệu người dùng.
• 40,000 quan hệ đối tác kinh doanh.
• 150,000 các đại lý

62
Theo kịp nhà Nguyễn về tài chính tiêu dùng

US$67 tỷ
NPL tăng lên 11% trong năm 2021

Chỉ tăng 1% trong năm 2020

18% GDP

40% doanh thu bán lẻ hàng hóa

Mua trước trả sau (BNPL)

đạt US$496 triệu trong năm 2021
(vs. 207 triệu trong năm 2020)

Nguồn: MoF, Fiingroup, Business Wire 63

Các lựa chọn tài chính gần như phổ biến và
thanh toán kỹ thuật số trở nên quan trọng.

64
Nhìn về phía trước cho
Việt Nam
 Tốc độ thay đổi sẽ tăng nhanh đến năm 2030.
Cơ hội để đi tắt đón đầu rất nhiều.
Việc áp dụng công nghệ trong toàn ngành sẽ tiếp tục đi tắt đón đầu
các con đường phát triển tiếp theo là các thị trường trưởng thành.

66
10 xu hướng thúc đẩy sự năng động của Việt Nam

1. Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ 4 ở Đông Nam Á. Là quốc gia thương mại kết nối nhất trên toàn cầu.
2. Tăng tốc hộ gia đình trung lưu . Tỷ lệ di cư và tỷ lệ sinh thấp hơn có nghĩa là các hộ gia đình nhỏ hơn và giàu
hơn một chút.
3. Đô thị hóa nhanh chóng cung cấp những thách thức, nhưng hiệu quả cao và thuận tiện. Dân số nông thôn đang
giảm nhanh.
4. Nhiều phụ nữ làm việc tại Việt Nam hơn bất kỳ nơi nào khác trong khu vực. Việt Nam được hưởng cổ tức nhân
khẩu học rất lớn do tỷ lệ phụ thuộc vào người kiếm tiền thấp.
5. Tỷ lệ sinh giảm đáng kinh ngạc và dân số già sẽ tiếp tục diễn ra vào những năm 2030. Người già phụ thuộc sẽ
trở thành một thách thức quan trọng trong những năm 2040.
6. Áp dụng công nghệ rộng rãi trong các lĩnh vực, tiếp tục đi tắt đón đầu các con đường phát triển tiếp theo ở các
thị trường trưởng thành.
7. Mua sắm trực tuyến sẽ vượt qua thị phần bán hàng thương mại hiện đại vào năm 2028.
8. Nền kinh tế Internet đạt 21 tỷ đô la Mỹ sẽ thay đổi các ưu tiên của người tiêu dùng.
9. Truyền thông và xã hội kỹ thuật số của Việt Nam đang mang đến cái nhìn thế giới của thế hệ kỹ thuật số (16-29
tuổi)
10. Các dịch vụ tài chính gần như là phổ biển và thanh toán kỹ thuật số đã trở nên quan trọng

67
Chia sẻ tình yêu của bạn với Việt Nam

• Nếu bạn thấy bài thuyết trình này hữu ích, hãy chia sẻ tình yêu của bạn đối với Việt Nam.
Không có số tiền nào là quá nhỏ, sự khác biệt mà bạn đóng góp có thể tạo ra cho những
trẻ em mà chúng tôi hỗ trợ sẽ có tác động suốt đời.

www.justgiving.com/fundraising/richardburrage

• Tôi và con gái Jasmine sẽ đi xe 300km trong 3 ngày từ Huế đến Phong Nha để gây quỹ
cho Tổ chức từ thiện của Saigon Children.

• Saigon Children đã giúp hơn 300.000 trẻ em đến trường và xây dựng 211 trường học tại 10
tỉnh thành trên khắp Việt Nam. Đó là một tổ chức từ thiện có uy tín kỷ niệm 30 năm hoạt
động tại Việt Nam vào năm 2022, mà cá nhân tôi đã biết từ năm 1997.

• Hãy nghĩ về điều đó, những đứa trẻ nếu không sẽ bỏ lỡ việc học và những cơ hội mà điều
này tạo ra cho chúng và gia đình chúng. Giúp chúng tôi giữ chúng ở trường! Sự khác biệt
mà một đứa trẻ được giáo dục có thể tạo ra cho cộng đồng của mình bằng cách phá vỡ
vòng nghèo đói là rất lớn. Hãy tưởng tượng sự khác biệt mà chúng ta có thể tạo ra, cứ mỗi
300 đô la Mỹ (7.000.000 đồng) huy động được sẽ trả cho việc học của một đứa trẻ trong
một năm. Chỉ cần 25 đô la Mỹ (600.000 đồng) là một đứa trẻ sẽ đến trường và đi học trong
một tháng.

68
ask@cimigo.com

Tải báo cáo tại

cimigo.com

69
The Voice of Customer

Helping you make better choices

Download at wwww.cimigo.com
or ask@cimigo.com