Manual

para utilização do

Emissor de Documentos Fiscais

Nota Fiscal Eletrônica - NFe

Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe

SUMÁRIO

1 Introdução ................................................................................................................................................... 4
2 Acesso ao Sistema....................................................................................................................................... 4
2.1 Primeiro Acesso .................................................................................................................................. 6
2.2 Login .................................................................................................................................................... 8
2.3 Cadastro de Empresas ...................................................................................................................... 10
2.4 Usuário Multiempresa ...................................................................................................................... 10
2.5 Entrando no Sistema......................................................................................................................... 12
2.6 Pré-requisitos Para Emissão de Documentos Fiscais ....................................................................... 12
3 Cadastros ................................................................................................................................................... 13
3.1 Bancos ............................................................................................................................................... 13
3.2 Certificado Digital ............................................................................................................................. 13
3.3 Cliente,Fornecedor,Transportador ................................................................................................... 14
3.4 Emitente ............................................................................................................................................ 16
3.5 Naturezas de Operações ................................................................................................................... 17
3.6 Produtos ............................................................................................................................................ 18
3.6.1 Identificação do Produto .......................................................................................................... 19
3.6.2 Impostos .................................................................................................................................... 19
3.6.3 Mais detalhes ............................................................................................................................ 20
3.6.4 Grade ......................................................................................................................................... 20
3.6.5 Movimentações ........................................................................................................................ 20
3.6.6 Lote ............................................................................................................................................ 20
3.7 Unidades ........................................................................................................................................... 21
3.7.1 Cadastro de uma nova Unidade ............................................................................................... 21
3.8 Relatórios .......................................................................................................................................... 21
4 Conhecimento de Transportes ................................................................................................................. 22
4.1 Administração de CT-e ...................................................................................................................... 22
4.1.1 CT-e ............................................................................................................................................ 23
4.1.2 Cancelamento ........................................................................................................................... 24
4.1.3 Carta Correção .......................................................................................................................... 24
4.1.4 Inutilização de CT-e ................................................................................................................... 25
4.2 Configuração de CT-e ........................................................................................................................ 25
4.3 Emissão de CT-e ................................................................................................................................ 25
4.3.1 Aba - Descrição.......................................................................................................................... 26
4.3.2 Serviços e Impostos .................................................................................................................. 27

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 4.3.3 CT-e Normal .............................................................................................................................. 28
4.4 Fila de Envio de CT-e ......................................................................................................................... 29
4.5 Relatório de CT-e .............................................................................................................................. 30
5 Estoque ...................................................................................................................................................... 30
5.1 Entradas ............................................................................................................................................ 31
5.2 Saídas ................................................................................................................................................ 31
6 Nota Fiscal ................................................................................................................................................. 32
6.1 Administração de Notas Fiscais ........................................................................................................ 32
6.1.1 Notas Fiscais .............................................................................................................................. 33
6.1.2 Cancelamento ........................................................................................................................... 33
6.1.3 CC-e – Carta de Correção eletrônica......................................................................................... 34
6.1.4 Inutilizar Numeração ................................................................................................................ 34
6.2 Configurações de Nota Fiscal............................................................................................................ 34
6.3 Consulta Contas à Receber ............................................................................................................... 34
6.4 Emissão de Notas Fiscais de Saída.................................................................................................... 35
6.4.1 Descrição ................................................................................................................................... 36
6.4.2 Itens da NF................................................................................................................................. 38
6.4.3 Exportação/Importação............................................................................................................ 40
6.4.4 Totais e Impostos ...................................................................................................................... 40
6.4.5 Transporte ................................................................................................................................. 41
6.4.6 Condições de Pagamento ......................................................................................................... 41
6.5 Fila de Envio de NFs .......................................................................................................................... 42
6.6 Importar XML .................................................................................................................................... 42
6.7 Relatórios do Faturamento .............................................................................................................. 43
7 Segurança .................................................................................................................................................. 44
7.1 Auditoria e Log .................................................................................................................................. 44
7.2 Cadastro de Usuários ........................................................................................................................ 44

3
1 Introdução
Esse manual tem por objetivo orientar os usuários na utilização do Emissor de NF-e SEBRAE.

2 Acesso ao Sistema
O acesso ao sistema será realizado via navegador web e está disponível no portal do SEBRAE.

Abaixo segue a tela de login para ingressa no sistema.

Nessa tela, no quadro central, é possível efetuar o login para acesso ou iniciar um cadastramento.
Havendo qualquer problema ou dúvida, poderá ser solicitada ajuda na página do nosso SAC (área marcada
em vermelho acima).

Para atendimento, será necessário o preenchimento do formulário a seguir.

4
Ao final do preenchimento, clicar em enviar formulário e aguardar o retorno via contato (e-mail ou
telefone).

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2.1 Primeiro Acesso
Usuários que ainda não possuem cadastro junto ao Sebrae, deverão fazer seu cadastro para obtenção
de login.

Ao clicar em você será redirecionado para a tela de cadastro, onde irá inserir as
informações do usuário.

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Preencher todos os dados do formulário e ao clicar em , você irá confirmar
se está de acordo com a política de privacidade e responder à pergunta, com isso seu usuário será
cadastrado com sucesso.

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Antes de finalizar o cadastro, responder se aceita ou não receber informações do Sebrae sobre
campanhas, dicas e ofertas.
O cadastro será aceito somente quando for dado aceite nos termos da Política de Privacidade. O
documento está disponível para leitura no próprio link da Política de Privacidade.
Após clicar em “CADASTRAR”, seu cadastro como Pessoa Física estará realizado.

2.2 Login
Uma vez cadastrado, você poderá efetuar o seu login.
Caso não se lembre da senha, nessa mesma tela, há a opção para recuperação de senha. Para isso,
clique no link “Esqueceu sua senha?”.
Na tela para recuperação de senha, deverá ser digitado o CPF ou e-mail da conta associado à conta,
clicando em enviar.
As instruções para criação de uma nova senha, serão enviadas via e-mail ou telefone cadastrado.

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Na tela abaixo, digite seu CPF, sua senha e clique em .

9
O cadastro e login efetuados até aqui dizem respeito à pessoa física que está operando o sistema.
Para ter acesso ao Emissor de NF-e SEBRAE, você deverá estar vinculado a uma ou mais empresas.

2.3 Cadastro de Empresas

Logo após confirmar o cadastramento da pessoa física, conforme visto no item anterior, caso o seu
CPF ainda não esteja associado a pelo menos uma empresa, será exibida a tela abaixo para que os
dados da empresa (pessoa jurídica) sejam inseridos no sistema.

As informações de acesso estarão previamente preenchidas com os dados cadastrados na Pessoa

Física.
Para viabilizar o cadastro da empresa, será necessário ter em mãos um certificado digital (A1 ou A3).

Clicando em “INCLUIR CERTIFICADO DIGITAL”, o usuário deverá confirmar o certificado que irá
utilizar para identificação da empresa. O sistema se encarregará de carregar os demais dados.
Após esse processo, o processo poderá ser finalizado, clicando em:

2.4 Usuário Multiempresa

Caso o CPF de um usuário possua acesso a uma única empresa, após o login, o sistema será carregado
automaticamente.
Caso o usuário tenha acesso a duas ou mais empresas, o sistema exibirá uma relação com todas as
empresas para que ele identifique qual empresa deseja acessar, conforme imagem de tela a seguir.

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Nessa tela poderá ser escolhida uma empresa para acesso, ou ainda, solicitar o cadastramento de
uma empresa adicional. Para isso, deverá ser clicado no ícone do usuário que fica no canto superior
direito da tela e clicar em “Nova Empresa”.

Clicando nessa opção, será exibida a tela para Cadastramento de Empresa, conforme vimos
anteriormente.

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2.5 Entrando no Sistema
Entrando no sistema, a primeira tela exibida será a tela abaixo:

A tarja em azul escuro no topo da tela ficará fixa e com as mesmas informações durante o uso do
sistema com as seguintes informações:
❖ - Nome da empresa acessada
❖ - Menus para navegação
▪ Cadastros
▪ CT-e
▪ NF-e
▪ Estoque
▪ Ajuda
▪ Segurança
▪ Mais
❖ Identificação do Usuário que efetuou o login

2.6 Pré-requisitos Para Emissão de Documentos Fiscais

Uma vez dentro do sistema, antes de emitir o primeiro documento, algumas etapas prévias deverão
ser executadas:
a) Completar os dados cadastrais da sua empresa (menu Cadastros / Emitente);
b) Cadastrar unidades e produtos comercializados (menu Cadastros / Produtos);
c) Cadastrar destinatário/remetente (menu Cadastros / Cliente,Forncedor,Transportador);
d) Cadastrar certificado digital (menu Cadastros / Certificado Digital);

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3 Cadastros
Nesse módulo serão cadastradas as informações comuns e necessárias aos demais módulos.
Opções disponíveis nesse menu:

3.1 Bancos
O cadastramento de Bancos é opcional, não sendo necessário para a emissão de documentos fiscais.

Esse cadastro será utilizado quando a empresa optar por efetuar a cobrança bancária do seu faturamento
pela aplicação.

3.2 Certificado Digital

Para acessar a tela abra o menu Cadastros e selecione Certificado Digital.

Para cadastrar um novo certificado, clique em . Na tela de cadastro, selecione o modelo

do certificado e o caminho em que ele se encontra em sua máquina.

Ao selecionar, insira a senha no campos senha e confirme senha e seu certificado será cadastrado com sucesso.

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Para pesquisar os certificados já cadastrados, selecione o Modelo e clique em na tela inicial.

3.3 Cliente,Fornecedor,Transportador
Nessa opção, serão cadastradas as empresas antes da emissão do documento fiscal.
Para acessar Cliente,Fornecedor,Transportador selecione a opção dentro do menu Cadastros.
Será carregada a tela com os dados para pesquisa dos cadastros e endereços já inseridos no sistema.

Para realizar um novo cadastro, clique em e aparecerá a seguinte tela:

Nessa tela, todos os campos marcados com * “campos obrigatórios” devem ser preenchidos.

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Para listar os cadastros já existentes, na página inicial (Imagem 1), clique em .

À esquerda da tela, você encontra as opções para visualizar , editar ou excluir um

cadastro.

VISUALIZAR
Nessa tela, é possível visualizar os dados do cadastro selecionado.

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EDITAR
Nessa tela, além de visualizar o cadastro selecionado, é possível editá-lo.

EXCLUIR
Ao clicar no botão de remover, a seguinte caixa de confirmação irá aparecer, após a confirmar, a
mesma será excluida da tabela.
Caso haja algum documento fiscal já emitido para esse cliente, a exclusão / remoção não será
permitida, porém, você poderá desativar o registro para que não seja mais utilizado.

3.4 Emitente
Utilizar essa opção para atualizar os dados cadastrais da sua empresa emissora de documentos fiscais
eletrônicos. Para isso clique no menu Cadastros e selecione o submenu Emitente.

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Para esta tela o sistema disponibiliza as opções EDITAR e VOLTAR . Clicando em
EDITAR, será permitida a edição dos dados da empresa.

Complete os dados do seu cadastro ou altere o que for necessário. Ao final, clique em para

confirmar as alterações ou para sair sem salvar.

3.5 Naturezas de Operações

Para acessar, selecione o menu Cadastros e clique em Naturezas de Operações.
Será carregada a tela para pesquisa de Naturezas de Operações já cadastradas.

Para cadastrar uma nova Natureza de Operação, clique no botão , preencha todos os
campos e clique no botão para confirmar o cadastro.

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3.6 Produtos
Para acessar a tela de Cadastro de Produtos, selecione o menu “Cadastros” e clique no item
Produtos.
Será exibida a tela abaixo com opção de pesquisar produtos cadastrados ou cadastrar novo produto.
A pesquisa pode ser realizada com o preenchimento parcial do código e/ou nome do produto e é
possível visualizar todos os produtos que se enquadram no filtro.
Os produtos resultantes da pesquisa ficam organizados em lista na parte inferior da tela, podendo
ser visualizados em detalhe, editados ou excluídos.

Cadastrando um novo Produto

Na tela de pesquisa do Cadastro de Produtos, clique em “Cadastrar” para iniciar o cadastro.
As informações para digitação de um novo produto estão distribuídas em seis guias.

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Inicie o cadastramento preenchendo as abas da esquerda para a direita.
3.6.1 Identificação do Produto

Na imagem acima, o usuário visualizará a tela de Identificação do Produto onde são inseridas todas
as informações pertinentes ao produto. Este primeiro bloco da tela contém os dados básicos do
produto.
3.6.2 Impostos

Na parte superior podemos visualizar a Aba Impostos, onde serão inseridas as informações
referentes aos tributos do produto que está sendo cadastrado.
Já em sua parte inferior é apresentada a tabela com as alíquotas de ICMS de acordo com cada estado.

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3.6.3 Mais detalhes

Na imagem acima, é possível criar a composição do produtos com o coeficiente necessário.

3.6.4 Grade

Nessa aba deverão ser inseridas as informações de variação do produto de acordo com a sua grade
de tamanho e cor.
3.6.5 Movimentações

A tela apresenta todas as movimentações de entrada e saída possibilitando a verificação de

estoque.
3.6.6 Lote

A tela disponibiliza a consulta dos lotes com saldo a utilizar.

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3.7 Unidades
Para acessar a tela é necessário abrir o menu “Cadastros” e selecionar “Unidades”. A seguir as
informações de pesquisa e cadastro de novas unidades de medida será aberta.

A consulta pode ser realizada com ou sem filtro de pesquisa. Se o filtro for preenchido, serão exibidas
somente as unidades que se enquadrem no filtro. A partir da lista de unidades, é possível selecionar
uma unidade específica para visualização, edição ou exclusão.
3.7.1 Cadastro de uma nova Unidade
Clicando no botão “Cadastrar”, o usuário receberá um formulário para efetuar um novo cadastro de
unidade.

Informe o código da unidade e a descrição correspondente. Ao final, clicar em “Cadastrar”.

3.8 Relatórios
O sistema disponibilizara relatórios padrões para cada módulo.

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4 Conhecimento de Transportes
Módulo no qual é realizada a emissão e controle dos Conhecimentos de Transporte eletrônicos.
Opções disponíveis nesse menu:

4.1 Administração de CT-e

Nessa opção é possível consultar os conhecimentos de transporte emitidos ou importados. Para
acessar selecione o menu CT-e e clique em Administração de CT-e:

Para localizar um conhecimento de transporte ou uma lista de conhecimento de transporte,

preencher o filtro apresentado na tela e clicar em pesquisar.
De/Até: Obrigatório. Informar o período de datas de emissão para pesquisa.
Série: Informar uma série específica ou TEMP. A série TEMP contém os conhecimentos transmitidas
para a SEFAZ, porém ainda não confirmadas (em andamento).
UF Início / UF Término: Caso informado, o sistema trará os conhecimentos emitidos de um estado
ao outro.
Tomador/Remetente: Caso informado, o sistema trará todos os conhecimentos de transporte de
uma empresa a outra, conforme selecionado nos cadastros já existentes no banco de dados.
Expedidor/Recebedor: Caso informado, o sistema trará todos os conhecimentos emitidos e/ou
recebidos por o cadastro selecionado.
Após clicar em PESQUISAR, o sistema carregará a lista dos conhecimentos de transporte solicitados
no filtro.

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Filial – Número do CNPJ da empresa, que diferencia de uma filial, a outra.
Série - Série específica do CTe, especificada durante a emissão do CT-e.

Data/Hora Emissão – Data da emissão do CT-e.

Cód. Situação – Código referente a mensagem da situação, gerada pelo sistema.
Tipo de Emissão – Tipo de emissão, especificado durante a emissão do CT-e.
Tipo de Serviço - Tipo de serviço, especificado durante a emissão do CT-e.
Mensagem Retornada – Mensagem de retorno, retornada pelo SEFAZ.
Chave de acesso – Chave de acesso do CT-e.

Observar que o resultado da consulta (parte inferior da tela) é composto por 4 (quatro) abas:

4.1.1 CT-e
Nessa aba serão exibidos os CT-e filtrados de acordo com a pesquisa solicitada.
Após selecionar um conhecimento de transporte na aba CT-e, você poderá navegar para as demais
abas, para utilizar as ferramentas de Cancelamento, Carta de Correção e Inutilização de CT-e.

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4.1.2 Cancelamento

Ao referenciar o CT-e, escreva a correção, sendo o motivo do cancelamento, após a validação do

SEFAZ, sua nota será cancelada.

4.1.3 Carta Correção

Nessa aba, o sistema irá inserir o número do CT-e selecionado automaticamente. Logo abaixo, você
poderá inserir no campo, os detalhes a respeito da correção e enviar.

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4.1.4 Inutilização de CT-e

Em um possível cenário de erro de processamento do CT-e, essa função irá inutilizar a numeração
dele.
Sendo assim, você deve inserir a descrição sobre a inutilização e os números inicial e final de CT-e
para inutilização.

4.2 Configuração de CT-e

Tela onde pode ser padronizados regras do Emissor de NF-e SEBRAE.

4.3 Emissão de CT-e

Nessa opção, é possível emitir notas de conhecimento de transporte. No item de menu
Conhecimento de transporte, clicar em Emissão de CT-e:

Note que, para que o conhecimento seja emitido e transmitido com sucesso, todos os campos devem
ser preenchidos, obrigatoriamente, com exceção dos campos de Observações Gerais e Detalhes da
Retirada.

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Abas de Descrição, Serviços e Impostos e CT-e Normal
Descrição:
Nessa aba, serão inseridas as descrições a respeito dos destinatários e remetentes, impostos sobre
os produtos e detalhes sobre o CT-e. Note que, para que o CT-e seja emitido corretamente, todos os
campos devem ser preenchidos obrigatoriamente.
Observar que, após os campos descritivos de “Observações” e “Detalhes da Retirada” a tela
apresenta um conjunto de “abas” em dois níveis.

4.3.1 Aba - Descrição

Essa aba possui cinco subguias, conforme segue:
4.3.1.1 Destinatário

Nessa aba, serão inseridas as informações do Destinatário. Note que ao selecionar seu código, todas
as informações serão inseridas automaticamente.
4.3.1.2 Tomador

Nessa subguia, serão inseridas as informações do Tomador. Note que ao selecionar seu código,
algumas informações serão preenchidas automaticamente, sendo necessário selecionar o Papel do
tomador em relação ao ICMS e o Tomador de Serviço.

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4.3.1.3 Remetente

Nessa subguia, serão inseridas as informações do Remetente. Note que ao selecionar seu código,
todas as informações serão inseridas automaticamente

4.3.1.4 Expedidor

Nessa Subguia, serão inseridas as informações do Expedidor. Note que ao selecionar seu código,
todas as informações serão inseridas automaticamente

4.3.1.5 Descrição – Recebedor

Nessa subguia, serão inseridas as informações do Recebedor, Note que ao selecionar seu código,
todas as informações vão ser inseridas automaticamente

4.3.2 Serviços e Impostos

Nessa guia será definido o valor da prestação do serviço e o ICMS aplicado nesse valor.

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Todos os campos são obrigatórios, com exceção ao campo de Informações.

4.3.3 CT-e Normal

Nessa guia, serão inseridas as informações sobre a carga, como o valor, o produto predominante e a
referência à nota fiscal dos produtos transportados
4.3.3.1 Informações de Carga

Nessa subguia, serão inseridas as informações do produto, como unidade de medida, quantidade e
o valor total da carga e sua predominância.
Note que após cadastrar uma quantidade de carga, ela será inserida na tabela e assim o mesmo
ocorrerá com as próximas cadastradas.
Cod.Unid – Código da unidade, especificado durante o registro
Tipo da medida – Tipo da medida especificado durante o registro
Qtde. da Carga – Quantidade de carga especificada durante o Registro.

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4.3.3.2 Informações de Documentos

DATAS – Data inserida durante o registro da chave primária

Chave de Acesso – Chave primária, que referência uma nota existente no sistema.
Nessa sub-aba, será referenciada a nota fiscal dos produtos transportados, através de sua chave
primária. Ao clicar em INSERIR, a nota será inserida na tabela e assim acontecerá sucessivamente
com as notas posteriores.
Para concluir a emissão do seu conhecimento, clique em CONFIRMAR e seu conhecimento será
lançado na de Fila de Envio de CT-e.

4.4 Fila de Envio de CT-e

Nessa opção, é possível visualizar o DACTE, emitir o CT-e ou excluí-lo. No item de menu
Conhecimento de transporte, clicar em Fila de envio de CT-e:

Status de serviço
Ao clicar no botão, será realizada a verificação da disponibilidade do site da Secretaria da Fazenda
(SEFAZ). O sistema irá mostrar a mensagem de sucesso, ou falha.
Processar CT-e
Caso você transmita um CT-e e ele retorne com o status de "Lote em Processamento", esse botão
consulta no SEFAZ e atualiza o status

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Visualizar Pré-Dacte
Ao clicar, o sistema irá mostrar o Documento auxiliar de conhecimentos de transporte eletrônicos
(DACTE) antes de ser enviado para o sistema da Secretaria da Fazenda.
CT-E – Número do CT-E gerado automaticamente durante a emissão
SÉRIE - Série específica ou TEMP. A série TEMP contém os conhecimentos transmitidas para a SEFAZ,
porém ainda não confirmadas (em andamento).
SITUAÇÃO – Mensagem de retorno do sistema.

Emitir CT-e
Ao clicar, o sistema irá enviar o CT-e para o Sistema da Fazenda, para validação e inserção dele na
base de dados do SEFAZ. Caso o processo seja concluído com sucesso, será retornada uma mensagem
de “Autorizado o uso do CT-e”.
Em caso de sucesso, o usuário poderá emitir o DACTE da nota aprovada.

Excluir CT-e
Para excluir o CT-e de série TEMP, clique no botão e confirme a exclusão, após isso, o
conhecimento será excluído com sucesso

4.5 Relatório de CT-e

O sistema disponibilizara relatórios padrões para cada módulo.

5 Estoque
Nesse módulo podem ser feitas as entradas e saídas de produtos para controle e acerto do saldo de
estoque.

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5.1 Entradas

5.2 Saídas

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6 Nota Fiscal
Módulo no qual é realizada a emissão e controle das notas fiscais eletrônicas emitidas e emissão de
boletos bancários.

6.1 Administração de Notas Fiscais

Para acessar a tela de “Administração de Notas Fiscais”, é necessário abrir o menu “Nota Fiscal e
clicar na aba “Administração de Notas Fiscais”.
Em seguida será exibido um filtro para pesquisa de Notas Fiscais:

Preencher o filtro de acordo com a necessidade de consulta, sendo que o período referente à data
de emissão é obrigatório.
Filtros (parâmetros) para pesquisa de notas fiscais:
▪ Número da nota fiscal
▪ Período para pesquisa em relação à data de emissão (data inicial e data final)
▪ Sacado para o qual foi emitida a nota (deixando em branco, trará todos)
▪ Situação da nota fiscal (escolher apenas uma situação, deixando em branco, trará todas)

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▪ Série
As notas que estão em andamento se encontram na Aba “Série:” em TEMPM como apresentado
abaixo.

Após o preenchimento do filtro, clicar em “Pesquisar”. Observar que o resultado da consulta será
exibido na parte inferior da tela, sendo que essa parte da tela está dividida em quatro abas.
6.1.1 Notas Fiscais
Essa aba contém a relação de notas fiscais resultante da pesquisa, com o respectivo status de cada
documento.

6.1.2 Cancelamento
Para cancelar uma nota fiscal, selecionar um documento na aba “Notas Fiscais” e, em seguida, passar
para a aba “Cancelamento”.

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Deverá ser justificado o motivo do cancelamento e efetivar a solicitação.
6.1.3 CC-e – Carta de Correção eletrônica
Nessa aba será possível efetuar uma carta de correção eletrônica para uma nota já emitida.

Na imagem acima temos a Aba CC-e, onde é inserido o número da nota fiscal. Esta aba é para quando
há a necessidade de gerar uma Carta de correção eletrônica da Nota Fiscal. A carta de correção é
utilizada em casos de geração com erros de determinada nota fiscal, como um erro de digitação por
exemplo.
6.1.4 Inutilizar Numeração
Essa aba não está associada a aba de Notas Fiscais.

Nesta Aba, podemos inutilizar uma faixa de numeração de uma nota fiscal, ou de várias notas fiscais.

6.2 Configurações de Nota Fiscal

Tela onde pode ser padronizados regras do Emissor de NF-e SEBRAE.

6.3 Consulta Contas à Receber

Controle dos recebíveis referente as notas fiscais de vendas.

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6.4 Emissão de Notas Fiscais de Saída
Para acessar a Tela de Emissão de Notas Fiscais de Saída é necessário acessar o menu NF-e e selecionar o
submenu Emissão de Notas Fiscais de Saída.

Em seguida, será exibido um formulário para inserção dos dados da nota fiscal a emitir.

Nesta primeira parte da Tela de Emissão de Nota Fiscal de Mercadoria temos alguns campos como Número
de Nota Para Editar caso haja a necessidade de editar uma nota já existente, Número de Nota para duplicar
caso seja necessário duplicar uma nota apenas para visualização sem edição, Série da Nota, a numeração da
última NF emitida, Data de emissão e data de Saída, Tipo de NF como Entrada ou de Saída, Finalidade da
emissão ou Tipo de atendimento por exemplo.

Informar se a nota fiscal será uma nota de Saída ou Entrada, a finalidade e o tipo de atendimento nos seus
respectivos campos da tela.

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Os dados para emissão do documento estão organizados em “guias”, sendo que cada uma delas tem uma
finalidade específica.

6.4.1 Descrição
Nessa guia deverão ser inseridos os dados obrigatórios para a nota fiscal.
Os dados estão organizados em subguias.

6.4.1.1 – Destinatário/Remetente
Identificar o destinatário para o qual será emitida a nota fiscal. O destinatário deverá estar
previamente cadastro ou ter seu cadastro criado a partir da tela da nota.
A identificação do cliente poderá ser efetuada por qualquer uma das informações: código, razão
social, CNPJ ou nome fantasia.

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6.4.1.2 – Local de Entrega Diferente do Destinatário

Neste campo são inseridas as informações do endereço ao qual será entregue a mercadoria em caso de frete
queira deixar especificado este ser um endereço diferente do qual a empresa se encontra ou caso haja
múltiplos endereços.

6.4.1.3 – Local de Retirada Diferente do Emitente

Em Endereço de retirada, serão preenchidas as informações referentes ao destinatário, caso o

endereço/local da retirada da mercadoria não seja igual ao do destinatário, podendo deixá-lo especificado
na NF-e.

6.4.1.4 – Dados para Cobrança

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Este campo, pode ser preenchido caso seja necessário especificar um endereço de cobrança.

6.4.2 Itens da NF
Essa aba será utilizada para inserção de um ou mais itens de produtos na nota fiscal.
Além da descrição dos itens, deverá ser informada a tributação dos itens.
A organização das informações também é dividida em sub abas.

6.4.2.1 Geral
Iniciar o cadastramento do item da nota fiscal a partir do produto previamente cadastrado no
Cadastro de Produtos.

Identificar / localizar o produto pelo código ou pela descrição.

O sistema carregará automaticamente a unidade na qual o produto é comercializado, devendo ser digitada a
quantidade do item.

Uma vez identificado o produto, o sistema carregará as demais informações do item da nota a partir do
produto, sendo que os dados podem ser alterados no momento da digitação da nota fiscal.

▪ VR Unit: Valor Unitário de venda do Produto.

▪ Tot. Unit: Valor calculado pelo sistema, resultado do valor unitário multiplicado pela quantidade do item.

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▪ CFOP: Referente ao Código de Operações e Prestações daquele produto
▪ NCM: Código de Nomenclatura Comum ao Mercosul do produto
▪ IBPT: Código da tabela IBPT
▪ Frete Unit.: Em caso de frete, podendo especificar o valor unitário daquela mercadoria
▪ Seguro Unit.: Caso haja seguro no envio da mercadoria é possível especificar o valor por item por meio
deste campo
▪ Desp. Acessórias: Caso haja necessidades em caso de importação
▪ Cód. De Barra: Referente ao número do código de barras do produto inserido
▪ Peso líquido e Peso Bruto: Onde é inserido o peso respectivo da mercadoria
▪ Ped. Compra: Número do pedido de compra
▪ Item Ped. Comp:
▪ NF Entrada: Caso seja necessário informar o código da nota fiscal de entrada
▪ Item NF Entrada:

Para cada item da nota fiscal, deverão ser informados os impostos incidentes, conforme segue.

6.4.2.2 ICMS

Nesta Aba ficam as informações referentes a alíquota de ICMS de cada item da NF e sua respectiva CST.

6.4.2.3 IPI

Nesta aba, são exibidas as informações referentes a alíquota de IPI, sua CST, Enquadramento o valor do IPI
em si e sua Base de Cálculo.

6.4.2.4 PIS

Nesta aba, são apresentadas as informações referentes a alíquota de PIS, como sua CST, Base de cálculo e o
Valor do PIS.

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6.4.2.5 COFINS

Na aba acima, podemos observar a alíquota de COFINS, sua CST, Base de cálculo e valor do COFINS.

6.4.2.6 Imposto de Importação

Nesta Aba, é são apresentadas as informações referentes ao Imposto de importação, como Valor Aduaneiro,
Valor/ Despesas Aduaneiras, Base de cálculo, e Valor IOF.

6.4.3 Exportação/Importação
Informar os dados referentes à importação (entrada) ou exportação de mercadorias (saída).

6.4.4 Totais e Impostos

Nesta Aba de Totais e Impostos, são apresentadas as informações inseridas nas Abas anteriores.
Essas informações são inseridas automaticamente pelo sistema baseado no que foi inserido
anteriormente, podendo assim ser feito a conferência dos valores e alíquotas de impostos.

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6.4.5 Transporte
Nesta guia é definida a modalidade do frete e indicado a transportadora responsável pelo serviço de
transporte.

6.4.6 Condições de Pagamento

Nesta tela o usuário pode definir a forma e prazo de pagamento que será executada na nota.

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6.5 Fila de Envio de NFs
Para acessar a tela é necessário abrir o menu “NF-e” e selecionar a opção “Fila de Envio de NF’s”. Em
seguida será exibida uma tabela com as notas fiscais que estão na fila e seus status. É possível verificar
o status do SEFAZ (Secretária da Fazenda) por meio deste módulo.

Na tela acima temos a Fila de Envio de NF’s, onde ficam presentes as notas que foram geradas pelo
sistema e estão em aguardo para envio. É possível por meio desta tabela gerada enviá-las, excluí-las
e verificar os status de serviço da Secretária da Fazenda como representado na imagem logo abaixo.

6.6 Importar XML

Para acessar, clique no menu Nota Fiscal e no submenu Importar XML

Para importar uma NF-e, selecione as notas no diretório do computador, após isso, será preenchida
a tabela com as notas selecionadas.

CNPJ – CNPJ do destinatário da nota selecionada

N.NFe – Número da nota fiscal selecionada

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SÉRIE - Série da nota fiscal selecionada
TIPO – Tipo da nota fiscal selecionada
CLIENTE/FORNECEDOR – Nome do destinatário da nota selecionada
OBSERVAÇÃO – Observação, que pode constar ou não na nota selecionada

Note que, caso a NF selecionada já exista no sistema, ela não será inserida na tabela.

Para inserir as notas no sistema, clique em

Após a inserção das notas, será questionado se o usuário quer consultar a administração de notas

Caso selecione SIM, será redirecionado ao submenu de Administração de NFs, caso selecione NÃO,
continuará na mesma tela de Importar XML.

6.7 Relatórios do Faturamento

O sistema disponibilizara relatórios padrões para cada módulo.

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7 Segurança
Nesse módulo é possível fazer a consulta de cadastros de usuários, bem como os logs de acesso ao sistema.

7.1 Auditoria e Log

Para acessar o módulo Auditoria, abrir o menu Segurança e clicar em Auditoria.

Será carregada a tela de log do sistema, com o registro de todas as operações feitas pela conta.

A tabela é preenchida com todas as informações a respeito da atividade, sendo ela a filial, o IP do
computador, o usuário, data e hora e a descrição da atividade realizada.

7.2 Cadastro de Usuários

Acessando
Para acessar o módulo Cadastro de Usuários, abrir o menu Segurança e clicar em Cadastro de
usuários.
Será carregada uma tela com campos de pesquisa de usuários já cadastrados.

Para cadastrar um novo usuário, clique em e aparecerá a seguinte tela para

preenchimento de dados do novo usuário

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Para pesquisar os usuários cadastrados, volte a página de pesquisa e clique em .
Serão listados os usuários cadastrados no sistema, junto de seu e-mail, Nome e a qual grupo
pertence.

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