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2022年全球合成手游市场洞察
2022年全球合成手游市场洞察
市场洞察
—
分析全球移动游戏市场
合成⼦品类表现与趋势
⽬录
4 - 全球合成⼿游市场总览
13 - 热⻔合成⼿游以及变现⽅式
20 - 合成⼿游⼴告投放表现
24- 案例分析:Merge Mansion
28 - 重点摘要
2022年全球合成⼿游市场洞察报告
说明
报告提供2022年关于App Store和Google Play渠道合成⼿游市场的深度分析。其中包括全球
合成⼿游下载量与收⼊趋势,主题与⻛格趋势,合成⼿游的主要市场,头部合成⼿游⽤户
表现与变现⽅式,以及⼴告投放表现等。报告同时提供经典案例分析帮助读者了解合成⼿
游发⾏商的成功经验。
合成⼿游是休闲游戏下益智解谜类⼿游的⼦品类,玩家通过拖动相同或相似的物品将其合并⽽得到激励,
例如获得⾦币、解锁更⾼级的物品、⻆⾊或全新的技能,顺利进⼊下⼀个游戏关卡。典型应⽤: Merge
Dragons!。
全球合成⼿游市场总览
© 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved
合成⼿游是收⼊增⻓最快的益智解谜⼦品类
全球益智解谜⼿游收⼊季度增幅 - 按⼦品类划分(基础值: 2019年Q1收⼊)
近年来,合成⼿游成为全球收⼊增⻓最为突出的益
动作解谜 泡泡⻰ 经典三消 寻物 合成 其他三消 智解谜⼿游⼦品类,2019年⾄2022年上半年,累计
其他解谜 解谜&装扮 砖块消除 益智问答 ⽂字解谜 总收⼊近15亿美元,占益智解谜⼿游全球总收⼊的
200% 6%。
合成
2022年第⼀季度,合成⼿游全球收⼊超过1亿美元,
环⽐增⻓16%,接近2019年第⼀季度收⼊的3倍。
150% 2022年上半年,合成⼿游全球玩家⽀出突破2.7亿美
元。
100%
50%
关于收⼊统计的说明
0% Sensor Tower统计的数据为2019年Q1⾄2022年Q2期间,App
Store和Google Play应⽤商店中的IAP预估值,数据不包括⼴告
变现收⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确声明为净收益
的情况下,该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。
-50% 收⼊季度增幅的计算以2019年Q1数据为基础。
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合成⼿游是下载量增⻓最快的益智解谜⼦品类之⼀
全球益智解谜⼿游下载量季度增幅 - 按⼦品类划分(基础值: 2019年Q1下载量)
2019年⾄2022年上半年,合成⼿游是全球下载量增
动作解谜 泡泡⻰ 经典三消 寻物 合成 其他三消 ⻓最为突出的益智解谜⼦品类之⼀,累计下载量接
其他解谜 解谜&装扮 砖块消除 益智问答 ⽂字解谜
近4亿,占益智解谜⼿游总下载量的2.3%。
400%
2020年第⼆季度⾄第三季度期间,合成⼿游全球下
载量增⻓强劲,但⾃2020年第四季度,合成⼿游下
载量持续下滑。2022年上半年,合成⼿游全球下载
300%
量为4800万。
200%
100%
合成
关于下载统计的说明
0% Sensor Tower统计的数据为2019年Q1⾄2022年Q2期间,App
Store和Google Play应⽤商店中的下载预估值,数据不包括预下
载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。Google Play未在中
国⼤陆开放。下载量季度增幅的计算以2019年Q1数据为基础。
-100%
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合成⼿游全球⽤户⽀出在疫情初期急速攀升
合成⼿游全球玩家⽀出季度趋势
近年来,合成⼿游收⼊基本处于稳步增⻓的势态,
2020年和2021年第⼀季度全球收⼊同⽐增⻓量分别
Apple Store Google Play 新冠疫情开始 为86%、52%。
$150M
+0.6% Y/Y 受到全球新冠疫情的影响,合成⼿游收⼊在2020年
第⼆季度急速攀升,环⽐增⻓36%,达到历史新⾼
+52% Y/Y 1.2亿美元。2021年第⼆季度合成⼿游收⼊出现⼩幅
$120M
回落,但仍⾼于疫情前⽔平。
从平台收⼊贡献来看,2019年⾄2022年上半年,
$90M App Store、Google Play 分别贡献7亿、7.2亿美元收
+86% Y/Y ⼊。
$60M
关于收⼊统计的说明
$30M
Sensor Tower统计的数据为2019年Q1⾄2022年Q2期间,App
Store和Google Play应⽤商店中的IAP预估值,数据不包括⼴告
变现收⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确声明为净收益
的情况下,该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。
$0
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全球疫情爆发初期合成⼿游下载量显著增⻓
合成⼿游全球下载量季度趋势
2019年⾄2022年上半年,安卓市场贡献了合成⼿游
总下载量的76%。同时相较iOS市场,安卓市场的下
40M 35M
载量波动更为明显。
-34% Y/Y
+137% Y/Y
+6% Y/Y
20M 18M
关于下载统计的说明
Sensor Tower 统计的数据为2019年Q1⾄2022年Q2期间,App
Store和Google Play应⽤商店中的下载预估值,数据不包括预
下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。Google Play未在
0M 0M
中国⼤陆开放。
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美国合成⼿游玩家⽀出远超其他国家
2022年H1合成⼿游玩家⽀出国家排⾏
英国
《Merge Dragon!》、《EverMerge》和《Merge
Mansion》包揽了绝⼤多数国家的收⼊榜前3名。在
中国市场,本⼟游戏《幻兽爱合成》拔得头筹。
德国
⽇本
加拿⼤
澳⼤利亚
韩国
中国 关于收⼊统计的说明
Sensor Tower统计的数据为2019年Q1⾄2022年Q2期间,App
Store和Google Play应⽤商店中的IAP预估值,数据不包括⼴告
法国
变现收⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确声明为净收益
的情况下,该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。
荷兰
印度成为合成⼿游新兴市场
2022年H1合成⼿游下载量国家排⾏
巴⻄
Metacore Games旗下《Merge Mansion》是美国、德
国、英国、法国等市场下载量最⾼的合成⼿游。
2022年上半年,AppLovin发⾏的《Grow Animals》
俄罗斯
跻身绝⼤多数国家合成⼿游下载榜前3位。
德国
英国
印度尼⻄亚
法国 关于下载统计的说明
Sensor Tower统计的数据为2019年Q1⾄2022年Q2期间,App
Store和Google Play应⽤商店中的下载预估值,数据不包括预
中国
下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。Google Play未在
中国⼤陆开放。
⼟⽿其
0M 2M 4M 6M 8M 10M
10
动物和⻰主题是合成⼿游最热⻔题材
全球不同主题合成⼿游下载量及收⼊变化趋势
尽管下载量占⽐从2020年的51%下降⾄2021年的
动物 装扮 魔法 城市建造 ⻰ 泡泡 / 砖块 / 颜⾊ 家庭 / 孩⼦ 载具 烹饪 / ⻝物 其他 36%,动物主题仍然是合成⼿游最⼤市场,是2022
年上半年下载量最⼤的主题。其次是装扮主题,下
2020 51% 2% 11% 12% 7% 17% 载量占⽐从2021年的13%上升⾄2022年的17%。紧
随其后的主题分别为魔法和泡泡/砖块/颜⾊。
下载量
2021 36% 13% 17% 1% 7% 3% 4% 3% 2% 15%
⻰和魔法主题是合成⼿游收⼊最⾼的两⼤主题,但
两类主题收⼊占⽐逐年下滑。与此同时,装扮和城
2022H1 35% 18% 8% 7% 7% 4% 4% 4% 3% 9%
市建造主题的合成⼿游收⼊⼤幅提升。
0% 25% 50% 75% 100%
⻰ 魔法 装扮 城市建造 烹饪 / ⻝物 家庭 / 孩⼦ 动物 农场 泡泡 / 砖块 / 颜⾊ 其他
关于下载和收⼊统计的说明
Sensor Tower统计的数据为2019年Q1⾄2022年Q2期间,App
2021 38% 44% 15% 1% 收⼊ Store和Google Play应⽤商店中的下载和IAP预估值,下载数据
不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。收⼊数
据不包括⼴告变现收⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确
2022H1 33% 31% 23% 11% 1%
1% 声明为净收益的情况下,收⼊数据均为收⼊总额(即未扣除平
台分成的部分)。
0% 25% 50% 75% 100%
11
2D卡通⻛格依旧占据合成⼿游主要市场
全球不同⻛格合成⼿游下载量及收⼊变化趋势
2D卡通⻛格仍然占据合成⼿游主流市场,2020年下
2D卡通 3D卡通 低多边形 体素 超休闲 其他 载量占⽐⾼达96%。尽管3D⻛格仍偏⼩众,但该⻛
格合成⼿游下载量占⽐已从2021年的8%提⾼⾄
2020 96% 1%
1%
2% 2022年的20%。
下载量 在收⼊⽅⾯,2D卡通⻛格的合成⼿游收⼊占⽐接近
2021 88% 8% 2%1%
100%。
2020 100%
关于下载和收⼊统计的说明
Sensor Tower统计的数据为2019年Q1⾄2022年Q2期间,App
2021 99% 1% 收⼊ Store和Google Play应⽤商店中的下载和IAP预估值,下载数据
不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。收⼊数
据不包括⼴告变现收⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确
2022H1 99% 1% 声明为净收益的情况下,收⼊数据均为收⼊总额(即未扣除平
台分成的部分)。
0% 25% 50% 75% 100%
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热⻔合成⼿游以及变现⽅式
© 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved
《Merge Dragons!》稳居收⼊榜榜⾸,但Top5竞争加剧
全球合成⼿游年度收⼊Top10榜单
2020 2021 2022H1
1 Merge Dragons! 1 Merge Dragons! - 1 Merge Dragons! -
Gram Games Gram Games Gram Games
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© 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved
合成⼿游下载榜单产品更迭快速
全球合成⼿游年度下载量Top10榜单
2020 2021 2022H1
1 Puppy Town 1 Cutie Garden 1 Merge Mansion
+5 +2
MeetJoy Studio MiniJoy Studio Metacore Games
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合成⼿游以⼥性玩家为主
2022年Q1热⻔合成⼿游安卓市场⽤户画像
合成⼿游主要受众为25~34岁的⼥性玩家。热⻔合成
品类均值: 57% Merge Dragons!
⼿游玩家的平均年龄为33岁,且57%为⼥性玩家。
40
Merge County®
Merge Fables®
平均⽤户年龄 (岁)
36
34
品类均值: 33
32 注
Sensor Tower 统计的数据为2022年收⼊Top100合成⼿游在安卓
市场的⽤户画像预估值。
数据来源: Sensor Tower 使⽤情报
30
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
⼥性⽤户占⽐ (%)
16
《Merge Dragon!》⽤户⽇均游戏时⻓最⾼
2022年Q1热⻔合成⼿游安卓市场⽤户参与度表现
作为休闲⼿游类型之⼀,合成⼿游⽤户⽇均游戏时
品类均值: 7.7分钟
Merge Dragons!
⻓约为7.7分钟。其中Gram Games旗下《Merge
12 Dragon!》以合成+萌⻰进化的模拟经营玩法,成为
EverMerge ⽤户⽇均游戏时⻓最⾼的合成⼿游。
6 品类均值: 6
注
2 Sensor Tower 统计的数据为2022年收⼊Top100合成⼿游在安卓
市场的⽤户参与度预估值。
数据来源: Sensor Tower 使⽤情报
0
0 5 10 15 20
⽇均游戏时⻓ (分钟)
17
《Merge Mansion》⽤户留存表现最突出
2022年Q1热⻔合成⼿游安卓市场⽤户留存表现
合成⼿游平均次⽇留存率接近50%,3⽇留存率超过
Merge Dragons!
30%,同时7⾄60⽇留存曲线下降平缓,⽤户⽣命周
60% 期较⻓。
EverMerge
值得⼀提的是,Metacore Games旗下《Merge
50% Merge Mansion Mansion》凭借扑朔迷离的剧情和丰富的装修任务吸
引⽤户,留存表现⼗分亮眼,次⽇留存率⾼达
Merge County®
57%,7⽇留存率接近30%,60⽇留存率更是突破
40%
Merge Fables® 15%。
品类均值
留存率
30%
20%
注
10% Sensor Tower 统计的数据为2022年收⼊Top100合成⼿游在安卓
市场的⽤户留存率预估值。
数据来源: Sensor Tower 使⽤情报
0%
0 15 30 45 60
⽤户⽣命周期 (⽇)
18
合成⼿游倾向同时采⽤多种变现⽅式
2022年H1全球合成⼿游畅销榜Top10变现模式总览
合成⼿游通过内购货币包、内容更新、活动等常态
游戏 免费游戏 货币包 常态化运营 ⼴告 ⾸充礼包 战利品宝箱 订阅 通⾏证
化运营,并结合⼴告、⾸充礼包、战利品宝箱和订
阅等复合变现模式盈利。
Merge Dragons!
Merge Mansion ❌ ❌ ❌
2022年上半年全球合成⼿游畅销榜Top10中,所有产
品均使⽤货币包的变现⽅式盈利,⼤部分产品活跃
EverMerge ❌ 地保持周期性商业化内容更新。
Merge County® ❌ ❌
Merge Fables® ❌ ❌ ❌
Merge Magic!
Mergical ❌
Merge Gardens ❌ ❌ ❌
注
Merge Inn ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ 数据来源: Sensor Tower 商店情报游戏分类功能、变现模式标
签
幻兽爱合成 ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌
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合成⼿游⼴告投放表现
© 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved
ironSource成为2022年合成⼿游⼴告投放占⽐最⼤平台
2022年H1美国合成⼿游⼴告素材SoV分布 - iOS
2020年⾄2022年上半年,美国iOS设备合成⼿游的热
⻔投放平台变化较⼤,2020年主要集中在Mopub、
ironSource Admob Vungle Unity Mopub Facebook Others A d m o b , 2 0 2 1 年 主 要 集 中 在 Vu n g l e 、 U n i t y 、
Admob,2022年上半年ironSource成为合成⼿游⼴
告投放占⽐最⼤平台。
2020 11% 23% 9% 6% 31% 10% 10%
21
视频⼴告仍然是合成⼿游主要⼴告类型
2022H1美国合成⼿游⼴告类型SoV份额 - iOS
在所有⼴告投放平台中,合成⼿游⼚商倾向在
Applovin A 41% 35% 22% 3%
ironSource和AppLovin平台投放可试玩⼴告,占⽐均
Vungle 100% 0%
达30%以上。
Mopub 99% 0%
1%
Facebook 94% 3% 3%
Instagram 97% 3%
注:
TikTok 100% Sensor Tower 统计的数据为2022年H1 ironSource、AppLovin、
Unity、Vungle等⼴告平台合成⼿游不同类型⼴告数据。
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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合成⼿游热⻔⼴告素材以剧情和⻆⾊吸引玩家
2022年H1美国合成⼿游热⻔⼴告素材
注
数据来源:Sensor Tower ⼴告情报平台
Merge Dragons! EverMerge Merge Mansion
Gram Games Big Fish Games Metacore Games
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案例分析:Merge Mansion
© 2021 Sensor
© 2021 Tower
Sensor Inc.
Tower - All
Inc. Rights
- All Reserved
Rights Reserved
5M US$50M
国家收⼊分布
4M US$40M
22%
3M US$30M
3%
下载量
收⼊
4%
60%
2M US$20M 5%
6%
1M US$10M
美国 英国 德国
澳⼤利亚 加拿⼤ 其他
0M US$0
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© 2022 Sensor Tower Inc. - All Rights Reserved
《Merge Mansion》凭借创意⼴告素材快速获得市场认可
2022年H1美国 Merge Mansion 热⻔⼴告素材
部分⼴告素材中呈现⻆⾊遇难亟待拯救的场景,配
以富有感召性的⽂案,同时将合并、设计与装修的
核⼼玩法相融合,进⼀步吸引玩家下载。
注
数据来源:Sensor Tower ⼴告情报平台
26
多样的付费设计激励《Merge Mansion》玩家消费
《Merge Mansion》游戏内付费设计展示
《Merge Mansion》游戏以能量、宝⽯、⾦币和真钱
为兑换系统,通过设计丰富的内购场景,激励玩家
消费进⽽不断完成庄园修理的任务和解锁新的剧
情。
能量、宝⽯、⾦币和真钱可以互相兑换。玩家需要
消耗能量并等待⼀定时间⽣成新的⼯具,⽽宝⽯可
以购买能量、解锁⼯具、跳过等待时间。⾦币⽤来
从游戏商店购买不同物品,获得宝⽯和⾦币则需要
真钱购买。同时售卖⼯具或物品可以获得⾦币。
游戏中时常出现限时促销活动,进⼀步刺激玩家氪
⾦。
27
重点摘要
- 近年来,合成⼿游是收⼊增⻓最快的益智解谜⼦品类,2017年⾄今
全球累计收⼊突破15亿美元。2022年第⼀季度收⼊达到2019年同期
的3倍,美国市场远超其他国家成为合成⼿游收⼊的主要来源。
- 合成⼿游产品更迭快速,但就变现能⼒⽽⾔,以《Merge
Dragon!》、《EverMerge》和《Merge Mansion》为代表的合成⼿
游⻓期位列绝⼤多数国家合成⼿游收⼊榜前3名。
- 合成⼿游主要受25~34岁的⼥性玩家⻘睐,尽管⽇均使⽤次数和时
⻓并不⾼ (6次和7.7分钟),但热⻔产品⽤户留存表现突出,《Merge
Mansion》60⽇留存率⾼达17%。
- ironSource、Admob和Vungle是合成⼿游的主要⼴告投放平台。视
频⼴告仍然是合成⼿游⼴告的主流类型,但部分平台可试玩⼴告占
⽐超过30%。
28
SensorTower简介
Sensor Tower是⼀家领先可靠的企业移动市场洞察咨询服务平台,旨在向全球的企业、发⾏商和开发者们
提供移动应⽤在全球市场的综合数据表现、⽤户使⽤情况以及⼴告营销趋势等多⽅⾯企业级服务。
Sensor Tower
解决⽅案
Sensor Tower
使⽤条款
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简介
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领先供应商。我们为移动营销⼈员、应⽤发⾏商和
⾏业分析师提供关于移动应⽤和发⾏商的企业级数
据以及相关竞争性洞察。我们的服务包括:应⽤情
报、商店情报、⼴告情报、使⽤情报等。
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sensortower-china.com
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