DARIOOMCIALDOESTADO SERIEZANOIXYT INI FORTALEZAGspEOUTUBKODE:I6 ERM REPUBLICACAO DO AVISO AO MERCADO PUBLICADO NESTE MESMO JORNAL EM 28 DE SETEMBRO DE 2006, PARA. INCLUSAO DOS LOGOTIPOS DAS CORRETORAS CONSORCIADAS DA OFERTA, CONFORME NELE ESTIPULADO Qestidese IM, DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS CNP AVISO AO MERCADO sob t 07.206.81600001-15, es © DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES, insite no CNPJIMF sob os 07973.152/0001-10, com sede na Cidade flo Rio de Janeiro, Exado do Ro de Janeiro, na Praia de Botafogo, "S01, 3 andar ~ parte, (*Aclonista Vendedor”), em conjunto com 0 BANCO PACTUAL SA. Comisso de Valores Mobi fominal” de emissio da M, DIAS BRANCO. S.A. CNPIIME soi 07 206.816/0001 IGulidade de Coordenador Lider (*Coardenador Lider”), comintea nos termoc do artigo 53 du Instruso dt io (“CVM") n° 400, de 29 de dezembvo de 2003, alleacdes poseiores “Instrugde CVM 400"), que em 19 {de mao de 2006 fo reuse £ CVM o registro da'ofera plea secundaria de 17-2200 ages ordiniias, nomana TNDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS, 5, com sede na Rodovia BR 116. km I8, CEP 61760-000, na Cidade de Ensébo, Fuiado do, Cea, (“Companhia”), Codigo ISIN n? BRMDIAACNOR?, de Wulardade do Acionsta Vendedor, ives e desembaracadas de quaisquer Onus ou frivumes (“Aghes"), canforme jadicada no Prospecio Preliminar de Distibugho Publica Secundiria de Asdes Ondindrias de Emissbo da Mt. DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS ("Prospecto Preliminar® © 1, AOFERTA, 11. Antorizagies Societirias: Os trmos condigtes da Ofer: foram sprovados pelo rio competente do Acionista Vendedor ‘en 28 de agosto de 2006 e ern 20 de stele de 2006 112. Valor, Quantidade, Espécie © Forma das AgSes: A Ofrts Compreenicri a distribuigao secundaria de. inicalmente, 17-220.000 Agdes, a ser realzada no Brasil, cm meteado 42 Daledo ado-crgunizade, em conformidade com « Insrugze CVM 440, som 8 poasbénde de datrbuilo parla. Por interméalo do ‘Pactual Copal Coxperation, do UBS Sevurties LLC, do Deutsche Bark Sosrtes Ine. ¢ do Banco do Bras Secures LLC, (“Agents {de Colveapio Internacional"), serdo realizados eaforcos de oloeapto das Agdes no exterior, sondo os Estados Unidos da ‘America pars invesidores istitcionais qualifiendos (Qualified ‘nstiutional Buyers), defnidos em couformidade com a Regra THdA sab 0 amparo do United States Scour eet of 1933, © alteragdes posterioes, edit pela United Stares Securities and Exchange Commission ("Regra 144A", “Secures Act” © SECT, respoctvament), © nos demais pales, exceto no Brasil © ‘nos Exados Unidos ea Amica, para investidores insiicinais ‘outros investidotes que no scjam considerados US. persons, ‘etinids em conformidade com © Reglamento S sob 0 amparo &> Securres Act (*Regulamento 8"), em ambos os casos sob 35 isengbes de repro peevstas no Securities et. Nbo fot nom Se realizado qualquer resto da Oferta ou das Agies em qualquer fgtacla ou orglo repulador do mercado de capitals de qualquer ‘tio pis exestoo Brasil. Para patcpar dx Oferta, ox investidores residemes to exterior devedo st repisrades na CVM, nos temas previstos na Instrugdo CVM e528, de 27 de janeiro do 2000, © ElteragGer posteriores, e na Revolugdo do Conselho Monetio ‘Nacional 12.639, de 26 e janeiro de 200, e sltragSes poster. Os nvestdores resdentes no exterior deverio adits AgSes fem conformidade com a legislacdo brasileira que tata de Snvestinentos extangeiros no Bri 1.3. Opgio de Agdes Suplementares © Acies Adicionais: © Alona Vendodor concedes 20 Coordenaor Lider ima op para aquisio de um lot suplementar de até 2.583.000 ayoes ‘idindnas de emissdo de Cormpaahia ede ttularidade do Acionist Vendedor, equivatente a 130s do total de Agdes iniclalmente ofertadas no tmbito de Oferta “Asbes Suplementares”), ser exer, ttl parcaimente, plo Coordenador Lier no period comprecndide entre a data da assinatura do Contato de Goordenagto, Colocasto ¢ Aquisigso de AgBes Ordindrias de Enmissdo de M, Dis Branco S.A. India e Comereio de Alimentos (Contrato de Colocagie"), inclusive, até o tenning do perio fe 30 (rina) dias contado'do primeira dia ll subseqUente 2 publicasio do anincio de inicio da Oferta, na forma do artigo 52 fa Instrugto CVM 400 (*Antnelo de Talelo”), inclusive, ‘exclu der um eventual excesso de demands io pelo Coordenader Lider ao decorer dz Oferta, nes mesias condtedes prog das Agdos inicialmente ‘ofertadas (“Op¢do de Agées Suplementares"). Sem prejulzo So exerciclo da Opelo de Agbes Suplementres, quanidade de ‘AgGes incialmenteofertada, exclude as Acoes Suplementares, Dover, a erterio do Acioista Vendedor, camo eonsentiments ‘Ser sumentads em até 20%, nos termes do © prevo por Acio (“Prego por Asso”) si xa apos (a efetivacso das Pedidos de Reser (conform Gefinido no item 22.1) © (i) a aparayso do resultado do procedimente de bovibuildng, a sex realizado polo Cootdenador “Greta”. Lider, em conformidade com 0 artigo 44 da Instrucio CVM 400, CProcedimento de Sookbuilding”). Os lavestidores ‘iotinsttaionais (conforme definigo thao) que adeitem & Oferta de Varejo.(conforme definide abaixo) no patticipardo do Procedimento. de Rookbutldine ey portants, do provesso de determinagto do Prego por Agio, Estima-se que o Prego por AgiO saad stundo entre RE 21,00 RS 24,80, podendo,tokvn, er fxado ‘oes desta fata LS. Perfodo de Coloeacto e Data de Liquideeio: 0 prazo para 3 clocagto dis Ages ser de até 3 (ts) dis tes, cntados da data dt Poblicaio do Andncio de Inicio ("Perlodo de Colocaglo") © © limo di do Periodo de Colocacdo ser» data de liquidaca0 da Oferta (Data de Liguidagie”). 15.1. Peazo da Oferta: ‘A Ofer, cbservao'e dispostoo item 1.3 acima, devert ser realizada pelo Prego por Ade, dente do prazo mlximo de 6 (sels) meses, oniado da dra do publieagio do Amincio de inl, conform peevsts fo artigo 18 da Instruedo CV 400, 1.6. Direltes, Vantagens © Resirigdes das Agies. As Aedes jiretem n08 seus tule: (a) dicto de yeuo nas noses ssemblcias Beris, sondo que a cada Argo coresponderi um vote: (D) direlto 30 Aividendo mintmo cbrgatrio, em cada exerciio social, ro inferior 1328 do fcr igudo do respective exerci, asta os eos do Srsigo 202 da Let 6.404, de'1s de dezembro de 1976, ¢ alterapBes posteriores (Let das Socledades por Acbes"); (c) em caso de $enacio, direta Ou indie, tlo onros, do controle ca Compan, nda que por meio de opeagBes Sueessivas, dreto de alienae suas Ses em ofa palin Je aqui das apes (“OPA”), a ser langada pelo adguiente do contole, mis eondides © aos prazos previtos na Fegisagto vigente © no Regulamento de Listagem do Novo Mercado (Cegulamente do Novo Mercado”), de forma s Iher asegurat tratamentoigualitrio a0 do alienante do controle; (@) em caso de ‘cacelameato do registro di Companhia de companhia berta ou de ‘cancelamento de listagem da Compankia no Novo Mercado da BOVESPA, direito de abenacdo de suns ages cm OPA a sr lang pelo acionista controlador ou pela Compankia por, no minimo, seu Fespectivo valor econdmico apirado mediante elsboragto de lado de {valasdo por empresa especalizada ¢independente da Compashi ‘Seis adminisraores « controladores, bem como do poder de decislo ‘estes, com experiencia comprovada escolhid pela asserbléi geal ‘Se scionistas tures do apbos em eiculaho & par de lista tpice ‘presenta pelo Consho de Admiisasao da Companhia; (@) dieto & reeebimento de dividendos integra ¢ todos os cuts beveeioe que ‘item a sor declarados pela Companhia a partir da Data de Liguidayio fu, no caso das Apdes Suplementares, a partir da respectiva data da Tiguido fs finances dis Agdes Saplementares, na forma previa sno Contato de Colocacie ("Data da Liquidagdo das. Agbes Saplementares":« (todos os demas diets assegurados is Ages ‘or termas da Li das Socidades por AeSes, do Regulamento do Novo ‘Mereado do Extatato Social dx Compania 1.7. Piblieo-Alvo: 0 pablico-alvo da Ofeia serd composto de () idores pessous fsicas juridias residents e domellados 20 ipar da) oferta “de. vatejo. (clavestidores Nioctnsiltacionals”),observade 0 valor minima de investment 44: SI.000,00 (un mil reals) e o Valor maximo de invesimeato de '2$300.000,00 (euzsntos mil reas) por Investdor Nao-nstituienal “Valor Minimo” e "Valor Maximo”, respectivameate, © “Oferta {de Varejo").€ (i) snvestidores pessoas fsias, jurcicas © clubes de Snvestimenta jot valores de investment exosdam 9 Valor Miximso cstabelecido para x Ofera de Vareo,fundos, carters admiaisredas, ‘undos do pens, ends administrador de recursos de teseioe[Eli concarnomnne starsasonivir vomninzx penrounino nea > sontmungto ‘egiatrdas ns CVM, entdades autorizadas a funcionar pelo Banco ‘Central do Brasil condomincs destnsdos &aplieagso em cartel e iulos valores mobili registrados ox CVM ciow na Bol 1e Valores de Sbo Paulo - BOVESPA (BOVESPA"), soguradras, fentidades de previdencia complementar e de capitalizacdo ¢ Snverdoresreridentss no exterior gus inviarn no Bra sogundo as normas da Resolucdo 2.689, de 26 de janeiro de 2000, do Gonselho Monetarig Nacional, ¢ alteracdes postctiores, ¢ da Tnstugio a" 325, de 27 de janeto de 2000, da CVM, e akeroges posteriores “(“Investidores Instituciomals” © “Oferta {nstimelonal"). F vedada'« parcipagdo de Pessoas Vineuladss (Conforme defnide sbaixo) na Oferta, TE. Regime de Colocagie: As Agoes verbo colocadas no Brasil em mertado de baledo no erganizao, por instiugdes finances res do" sistema de distribuigio.("Coorde Ou, conforme. 0 caso, “Correr "em eonjunto com 0 Coerdenador Lider, SPartleipantes da Oferta”), coordenadas pelo Coordenadet Lider, em regime de garanta fime de iquidacdo. A gaan fe AsliqudagSo consist rm obrigngo do Coordenado Lider de alg, tno thie dis do Priodo de Colocacto, pelo Prego por AGHO, ‘otalidide do saldoresullate da diferenga ete (a) o nero e iAetes objeto da garantia firme de liguidugto prestads pelo Coordenador Lider: e (b) 0 nmero de. Agdes efetivamente solocadas no mereado. Tal garautia & vinculante a part do ‘momento em que for conlulde 0 Procedimento de Baobbuilding Aeferdo 0 registro de Oferta pele CVM, assinado o Contato Ge CColocaco, disponbilizado 0 Prospecto Definitive de Distibuiglo Piblice Secundicia de Asdec Ordinaras de Emissio da M. Dias Branco S.A. Indisitia © Comércio de Alimentos (“Prowpecto| initivo*) » pabicndo o Andnco de Ico. Fm caso de exerecio dda garania imme e pstererrevena das Ades 20 publico pelo CCoordenador Lider até publica do anineio de encerramento ‘i Oferta ma forma So artigo 29d inntragao CVM 400 Anne {de Encerramento”) 0 repo de even sero prego de mercado ‘ fm, ao Prego por Asio,restalvadas Se wividades de eetbilizaio, 1.9. Kstabilizagio de Pregos: © Coordenador Lider, por intermedio da Pactual Coretors de Titloe e Valores Mobilitios SA. poser elie atidades de exaizagio do prego as a8 e eiissio da Companhia em relaeio ne Prego por AgBo~ Ag Stividudes de esbilzapo podeo ser realizadas no prazo do até 30 (int) dias, contados do primeiro da dil segunte a data de ublicacde do Anincio de Ince, por meo de operaroes de compra vend de ages orn de emis a Comp na BOVESPA Para tal fim, sed celebrado comtato de prestasdo de servis de sstailizagto de prego de ages ordiiras de emisdo da Compania, onforme mints tr provismenteaprovad pela CVMe pela BOVESPA. Nio existe'a obrigacto por parts do Coordcnadot Lider de determinar a relizago das operagdes de estabilzaclo &, uma vez iniiadas, tis operagdes podsrao ser descontinuadas & {qualguer momento, 2, BROCEDIMENTO 2.1, Datas Estimadas: A Ofera deve ter inicio aps reali do Procedimento de Bootbuilding, « concessto do registro da Oferta pela CVM, a atsinatura do Contrato de Colocagio, 4 ‘ispombiiasdo do Prospecto Definitive ea publicasto do Anno fe Inicio. Estina'se que inicio da Oferta ocorrerd erm 17 de uta de 2006, Segue abu um eronogra inate das cipal eta N° Evento revista © 1, + Publicaglo d Aviso uo Marcado sem ae 1 Indicaglo das Coretoras Consorcindas 27/09/2006 + Disponibilizagto do Prospecto Preliminar 27/09/2006 ‘Inet do Road Show 27/09/2006 ‘Inleio do Procedimento de Bookhuilding 27/09/2006 * Republicapo do Aviso ao Mercado com ‘om Logotipas das Comotoras Consorciadas 05/10/2006 + Inicio do Periado de Reserve (05/10/2006 13._+ Encerramento do Period de Reserva 13/10/2006 “4+ Encoramento do Read Show 16/10/2006 + Enoerramento do Procedimento de Bookbullding 16/10/2006 + Fixagao do Prego por Agd0 16/10/2006 “+ Assinatura do Contato de Colocagdo © dos Demis Contratow Relacionados & Ofer 16/10/2006 ‘Inicio do Prazo para Exerciio da Opcio de Agées Suplemeatares 16/10/2006 'S. + Publicigto do Anincio de Inicio Tri1072006 66. + Ineo da Negocio das Agies nn BOVESPA 18/10/2006 7. = Data de Liquiasio 20/10/2006, 8. + Final do Prazo para Execicio ds Opto de Apes Suplementares 16/11/2006 9. + Publicagto do Anincio de Encerramento 22/11/2008 © As datas provisos para on eventorfaturos sda meramente Indiativa,esxtio nujas a tergtes, antecipagies atrasos 22. Forma de Colocagio e Local de Distribuigo: A Oferta fra roaliteds pelos Parseipants da Ofer, de cordo com ab ‘earas de slocagdo prevstar nos tens 221, ¢ 222. abaito'e ‘Sherrod oenftgo de doer acon revit no egulaerso {Novo Mrencn A Ofer sel soni em mereadn Se Pleo ‘lo-organizado, observago o disposto na Insrugso CVM 400 z ores Nao-Insiteclonalt © montante dey to Innit, 10% (ee por cents) eas Apacs objeto da Ofer Sem Tovar em consideagie ss Ages Suplementares ea Apes Aira {cd Setinado prlvtaramente #Inveridorer Nao-inwacionis {je fverem reserve no Ambo cn Ofera de Var, smevogive's € ‘fertively exec pelo dipont no em ° abana, observados fo termes do Pedide de Reserva (conforme abaivo defnico. e lnvesidores Neo-inmitolonas deverdo procncher © etreear SiusTespestivs Pedidos de Reserv sos Patteipames ds Ofer Jnicados nese Avis 20 Mereado, nas sndigGes seguir descrian 2°G6r um doe Inventors o-intaconis mtreedon poder Sfesaro sou Pei de Reser joa im ico Parcpane dt ‘ne, nas dcpendénean cas ds inten imaledes este SXvise ao Meteado, mediate 0 preenchimento de fermulerio ecto (*Pedido de Reserva”) danza Jo petodo de reserva Inicado no item "= abaino (Perfodo de Reserva’), sem receaidade de depbsito do valor do tveatimeaio pretndido, ‘Serr 0 Valor Minimo s 0 Valor Maximo pr Iveaidor Nio- Intima ead goes avestiorespodero expla, no Posido A Reserv, pega tixine por Agi, como condo de efiiia 4 sou Podge Reson contonme pres po parirafo 0 Srugo 4 da logao CVM 800, b, Recomende-se a0 Investor Nicrnstiional yerffae som a Conetors Consorioge de sa [pefroni antes de rear eu edo de Reser, Sl Comet Ecnsorciada exist, seu exclusive citi, « manutengdo de recursos om conta de investment shorts efou manda junto 4 ‘mesna, part as de parant do Pel de Reserv. Os lvexioes ‘Niornstctonsis poder telzar seus Pedidos de Reserva no Pariodo de $de outro de 2006, inclusive, a 13 de outro de Zoos, inclusive. Ox () auministradores ou contoledores d Companhia (H)admnittadores ou contoladeres ds Patients {2 Olora:ot Gi) curs pesoes vices Ofer, bem emo 68 fespectivon cOnjuges. ou companheiron, seus’ excendentes ‘Eltenents ou colar ldo sound gr do qualquer pesos SRS OL, 0 0 de er vinculadas ipa da Oferta Na ipsese 2 owliade os Peds 8 Reser realize por Ivewores ‘iovlnsitucionas ser igual oa nfeor ao mentah de 10% (lez pr conto) das Agden objeto da Oferta, exsiningo ss Agee Siplementres vat Agdes Adiclnss, io haverd ratio, senso todos ce Tnvesdores Ntoinsncionisiteraimentesteidor in todn as sas resorvs’ Quaisger sobs no ot oginalmente Siccada nos Investidores Nao-Inttuciomss serio dstnada 208 TnvestdoresInsticionse.e.Na hi 5 Ages Suplemcuares © as Acces Adicionals, sera realizado © Fate das Ajtos ene todes os lnvestidors NieInstucionas que Uiverem realizado Pedidos de Reser, sendo que () até o imi de RSS.000,00 (cinco mil reais), inclusive, o erterio de rteo sed a dlvisdo igualitria esucessive das Aptes ete ads os Investidors ‘Niortnsttucionai, limita ao valor individual de cada um dos Pedidos de Reserva gurmtdade total de Ages; (i) uma vee ‘tendido ratio deserto no Item () acim, as Ago destnadas os Iavesidores Nio-Instucionais remanescenes serio rteadas ‘roporcinalmente ao valor de cada Pedido de Reserva ene todos ‘0s Investidores Nao-Inttuionais. desconsderando-se rages fe Agdes. Opcionsimente, a eriério do Cootdenader Lider. ‘quanta de Ades destinads proetaamente x Investidores Nios Tnstitcionsis poderd ter aumentada para que seje observado 0 ‘ontante misimo de AgBes destino & Ofer de Vareo, caso em {ue os pedides excedentes poderlo ser total ou parcialmente stendidos, send qu, no caso de atendimento parca, sett observado ‘o mesmo entero de rateo previsto neste item "c.f ALG a5 16:00 horas do dia il imeditamente posterior data de pubicacto do ‘Anincio de Inicio, cada Participant da Oferta deverssnformar Agueles tnvestidoree Nio-Tnstiucionals de quem tonha recebido Podidos de Reserva 0 nimero de Seem por eles eoquindas 0 valora ser pago em razio de tal aulsigdo, por meio de seu Fespectivo endereco cletrbnico, ou, na sun austaci, por telefone fn correspondéaca. © pagamento set limitado 30 valor do Peso ‘Ge Reserva, rosalvads » ossbliade do rats, conforme previ to item "e*acima. gO Tnvestidor Nio-sttecional devert feta {© pagamento dg valor indicado no item “f" acima junto a0 Parveipante de Ofera com 0 qual tenha cfewado seu respective Pedido de Reserva, com recuse lmeitamente dixponivern até 3x 10:30 horas da Data de Liquidagdo. bh Na Data de Liquidacto, 0 Partiipante da Oferta com ao qual 0 Pedido de Reser tonba do realizado enegaré a cada Investidor Ndo-Iasiuctonal que com cle tenhe feito a reserva, lmero de AgSes corespondente 8 felago ene 0 valor constant do Peo de Rescrva © © Prego PotDIROORGAIDORTAD) Sian AORN FoRIaenrooTaRooae ll —, [Raat hinge dew Preco por Ae ser supeior wo neo ‘nino por Asie informado no Bedido de Renta, Pei $s [esevs act adoraticrene carelad c velorcventalmenie deposiado pelo lmvesicor Nio-nstctonal ek devo «cada Can des en juos nour cmeydo mone © som romeo © arm dodo, se fro cco, doe valores reltivos 1 inidnci da onuiuigdo Provisins sobre ¢ Movimentagio ov Tansmis0 Ae Valores ou de Crees © Diros de Notreaa Finance CoM (CPM), no praco de 3 (eds) das Seis da data da fublleso''do “Antacio” de intel. I, "0 investor Ni-nmitcionl somone odord desir do Pedido de era cfemado ns hipsters de nlpensto on modiesso Ofer, 0 Sina Ge divergencia relevant ene a informe do Pompeo Frelinna ede Powpece Detnitvo que aire substaneiaimente Crago atumdo peloivertgor ov um evn de investment, onfere previa nos agen 20,27 eno parte do a SEG Tnsgho CV S00: rapecvament: Nema hist, invetdres Geveioifonrar sua decide deste Co Poo A Reserve go Partpute da Oferta com © al vem fetus Yodido de Resa, tm confoomidale com ot termor © 80 paso ‘revit no rapecvo Pedigo de Reser os wemos de Iota Evi 0 sins menconados Caso o ester No Inti ‘io informe por ceo o Pariipent d Ofer do sun desitncia Go Peido de Reserva no paso seima metcionado, sre presario che lnvexidorNto-imtincnal mantvew see Pei de Rene portant, ta invertor deverd.efetwar 0 papumento em Souformidade Gom os termos © no prazo previsoo respective ‘oligo de Resa, he Na hipitese de no conluso da Ofer, do ‘eligi do Coneio de Coley, ou de dentate do Ped ‘Reserve os Pads de Reserva serio considerain serait ‘renuaneme eciado por cada se fares conreqdo monedra, eno reemblaa tom dedapso, te for Sem oe valerate neds da CPM no prize de ‘es eas tecie anon o cancelamento Go Peo de Reser a" Panicipante’ de. Ofer comanlears spe Tnvesdores Tstiteionni gue coe ces eam elon Pedi de Reserva © cancelumento di Ofer, o que scorer inlusive, por meio de fublicasio de eviso a0 mercado, 1. No bipstese de haver “Ecrcumpeimetto, por qualquer do Coordenadoree Contatacos ou ‘in Coneter Consoriadas do sunkguer das norte de condita revise na regulamentagio apliine! Oferta incuindo, sem Tima, ages pests na nara CVM 400, Coordenar CContade ou Coors Consors Jelart de Ingrr 97 ‘i instaigSeefnanceirasresponstveis pela colocaso daw AgBee ‘kn Ofer, pelo qo rl canctados toon on Paidbs Go Reserva qe team reecbdo, O Coordenador Contatado ou 4 (Cerora Conorlada qu 9 efor un tm “deer nfoar {mediaamenc or Investdores Nao-intucionais que com elt team elado Peo de Ree soso fends cance, E25 tnvewidorcsInslacionais: As Agbes no desnadn ‘sta Ge Varo, bem como svemins sober de Agbes comin Sor Invexidores Nao-nsttcionts gue eallzaram Pedidor Reser, contre prev no em 25.1 serio desma § cloeaio junto investidoresInstticionas, Nao sera mid fam lnvestidresnntuconis reserves mcipadae © lo vers {lore miaitoe ou misioe do nvecinents: 22°14. Caso 0 rimero de Agbeslncado nas orden reccbidas de Invextideres Iiatncions urate 6 Pocedinens de Booliwlting cada 9 {otal de Ages destinadas 5 Ofer Isituional erie psd 10 stendimnenso de sas cexpestivas crdens of Tnvestidres Inwitactonm qu, creo do Caordenaor Lider edo Acoma ‘Vendor meitor atendam o objetivo da Ofer ds car om se Svein de sloues frat por ivenidre com dees rhs de avalingo sb a pepectvn ao longo do tempo, Ga {Comptia oa ator de argo e da cojuntarsacosconetca ‘ras «interacooal,lvando-ae em conta ain, as tla om cliesies e ous considrapoes de uluan Comercial SSurégca do Aconitta Vendor e do Coordenador Lie, cm Sonformidade com o plano de distibuigio, dexenvolvido pelo Corina Lider em Eonano com o acon ended 2.232 Or tovesorstnconisdvedo raza» agus de Avis ¢x Ofera mediante o pagemento 4 visie, em mosds corre taclona nest dn aqui. 2. Renrigdes & Negocingho de Asdes Leckoup): Nos temos 4G conratn stsnados pols Compartia, clos momtos de oa onsen de Administncdo e de sua Dicora, polo Acionista adoro Aciontta Vendedor (“Saelor ferencla de Ashes) com 9 Coorderaoe Ter os Sueton as Renter de Transference Aces obs: fy dead 27 de stor Se 2005, dat Sn pimetn publica do ‘Rit 00 Mercado, a orm do pam do TaD dr cotnr ‘Gitada publcsg do Anénio e iio, inclsive (“Period de ‘octavo na hipese de prvioconsntimesto po ee 0 Coordcaador Lider, ato ofereer pare a vende, vende, naar on concrdar em vender cnyeshar ov de SHlenar die ou fnctmetey elngcrsfdes de Cm Companhia ou ctor valores wotles paves de conver, ema on cri sob a fomne de apes ema bs Compact a ‘Valores Mobiles", abster-se de ecebrar operaglo de swap. Jhedge’ ou de outa naturcen que veaha 2 transfenr, no todo ou em fare, quisquer dos beneficioseconémicosadvindes da titlaridace es Valores Medicis, quer qualquer opeopio acim mencion Scja necestarlamenteTiguideda mediante ¢ entrega dos Valores ‘Molsiries cu ours Valores Mobilos, que sjaem dinheito od continues poderlp conttar quusquer dos Pariciantes da Oferta, nos ender (www.cvm.gey.br). (b) au BOVESPA, sitvads na Rus XV de inicados sg Novem a 275, CEP 1013-001, na Cidade de Sto Paulo, Esto ee Cogrdenador Lider {de Sio Paso (www:bovespa.combe):¢(@) ta COMPANHIA, situa BANCO PACTUAL S.A, fia Rodovie BR 116, Km 18, C2P 61760-000, Cidade de Eustbio, ‘Avenida Brgadei Fara Lina, 0 3.729, 9° © 10° andaes, Estado do Cours, ww-mndiasbranco.com.be, ‘CEP 04538-133, S30 Paulo.” SP ‘8 Companhia, © Actonista Vendedor e 0 Coordenador Lider estio ‘At: Bvandeo Peveia fealizando apresentagSes as investidores (road show) desde 37 de (11) 3046-2000, Stombro de'2006 ate a data em que for doterminade 0 Prego por (11) 3046-2001 ‘cto. invrw.pactual.com.be Nos tormos da Instruelo CVM 400, o Acionista Vendedor ¢ 0 + Coordenadores: Contratados Coordenador Lider solietarum v competene pedido de registo da BANCO UBS S.A. Oferta na CVM cin 19 de maio de 2006, estando s presente Oferta ‘veri Jusceling Kubitachek, x50, 6° andar, jh 4 aprevagio prévia dn CVO. Ademais, em 19 de aio de 2006, (CEP 04843-000, Sto Paulo - SP Companhia soe pesido de registro de companha aber, © gual Its Sr Alexandre Bettamio fe encontra sob anise da CVM, Tit) 30488-5209 ‘Ese avi nto & uma ofera ce rends das aes nos Estados Unidos da (11) 3078-7926 ‘América ou em qualquer utr jnsi¢do em que a venda seja proba, Site: ww-ubs-brasi.com.br ‘Soo gue io haversrgssro ds distbuio secundiri na SEC 4 em DEUTSCHE BANKS. (gonlgocr outta atoriade regulars de coro pas, cxcsto na CVM i Alexandre Dumas, 3° 2200, ‘As ais nto pode ser ofereridas ov vendidas pos Estados Unidos da CP 047175910, Sto Paulo ~ SP ‘América sem rogisro a SEC, a menos que em conformidade com & [At: Se Mauro Meinbers Ssengdo aplicavel 11) 3189-5065 {6 Coordenador Lider recomends fortemente gue os Investdores Nio- Fax: (11) 5189-8120 Insttuionas iatrestador na relizagio do Pedido de Reserva lear Site: www.deuteche.com.br atenta © culdadosumente, os termos © condigSes estipulados Nos [BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. ‘espectivos Pedidos de Reserva, especialmente no que diz respeito tos ‘Run Senador Dantas, n° 108, 36° andar, pprocedimentor relativos ao pogamento. do Prego por Aqso e CCEP 20031-923, Rio de Janeiro - Rd [guardo da Ofer, bem como as informagoes consames do Prospecto ‘Att Se Alexandre Wanzeller Cart Prelimina. Tels G1) 3808-2742 CO invewtimento em agSes representa um investimento de rgco, uma (21) 3808-3239 ‘er gue lvestnent em fda vaiévelc, assim, o investors que om.be ‘retendam vest nay Agbes enti eujeits & perda patrimoniaie © ‘cor, chav aqele reiaionados 88 Agoes, & Compania, a0 Star Ente Aviso a0 Mercado fol intencionalmente publicado da economis em ue est alus, aos seus acionistas c 0 ambiente neste meumo joel em 27 de setembeo de 2006 sem aindcagdomacroccondmico o Brasil deserios no Prospecto Preliinar © que ‘Gas Cometors Consorcadas cesta sendo republicado nesta deve ser cutdadosmente coeidrados ates da tomada de ciao de ‘its cm que tbvn se Inicio Periodo de Renews, Incuindo —Investimseto, Ainda assim, nfo hi neahuma clase ou eategora de ‘Se logotigor as Coretorns Consorciss, send fonivel invertor resident © demciiago no Bras que eel proibin por le parti desta data, ober Informacbes adicionais sobre as de adguirr as Aces. Veja a Secdo “Fatores de Risto" do Prospecto Cometoras Consorciadas no site da Internet da CBLC Prelinia (Goww-chle-com be), LEIA‘0 PROSPECTO PRELIMINAR ANTES DE ACEITAR A (0 Prospovta Preliminae também est dsponvel: (a) na CVM, siwada OFERTA. a Rua Sete de Setembro, 1” 11, 5° andat, CEP 20050-901, na Cidade O registro da presente Oferta nfo implica, por parte da CVM, do Rio de Janeiro, Estado do Rio deJuncio, Te: (21) 3255-3686 garantia de veracidade das ha Rua Libero Bada, 1” $71, 7 anda, Cesiro, CEP 01009.903, a1 Jalgamento sobre a qualid Cidade de Sto Paulo, Estado de Sio Paulo, Tel (11) 2146:2000__as agbes a serem distribuid = *ALO) presente feria pblialprograms foi claborada(o) de acorde com as disposiodes do Codigo de Awo Repiaqio da FS Noto pars as Oferar Piiicas de Disribaito c Aqusiclo de Valores Mobilis, o qual se enconta repstraco n0 4° ANBID Ofcio de Registro de Titlos ¢ Documentos da Comares de Sao Paulo, Exiado de So Paulo sob on” 4890254, stendend, fssim,a(o) presente oferta piblicaprograms, sos paurtex minimmos de iaformacBo contidas ne cédigo, nfo cabendo & ‘ANBID qulguer responsabilidad pels refendis infommapies, pela qulkdade da emissora eiou ofertantes, das insituges partilpartese das valores mobirios objeto dao) ofeta pablicaprograma”™ “COORDENADORLIDER PACTUAL ‘COORDENADORESCONTRATADOS 28 UBS ci" aouteohe Bank CCORRETORASCONSORCIADAS HENNA ScoRa —AuaScomuron BaLpes ATIVA @) RES. meme wean 2 sores ae Banecevm re HSBC OD wezsrens Frosnon QD PLANNER pride 2 EE San. 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