Vlocity​ ​Install​ ​DataPack 
Instructions 
   

CONFIDENTIAL​ ​–​ ​Vlocity,​ ​Inc.​ ​©​ ​2017​ ​All​ ​rights​ ​reserved ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​1

Table​ ​of​ ​Contents 
 
1  Install​ ​Vlocity​ ​DataPack  3 

2  Review​ ​Process​ ​Details  3 

3  Install​ ​DataPack​ ​Details  4 
4  Review​ ​page​ ​URL​ ​and​ ​Enter​ ​Login​ ​Credentials  5 
5  Select​ ​Items​ ​to​ ​Import  5 
6  Review​ ​Items​ ​to​ ​Import  6 
7  Importing  7 
8  Activation  8 
9  Items​ ​to​ ​Activate  9 
10  Process​ ​Completion  9 
11  Navigate​ ​to​ ​the​ ​latest​ ​DP​ ​installed  10 
12  See​ ​Tech​ ​Configuration​ ​Guide​ ​for​ ​additional​ ​instructions​ ​for​ ​each​ ​individual  11 
Process​ ​Flow​ ​Listing​ ​as​ ​required 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFIDENTIAL​ ​–​ ​Vlocity,​ ​Inc.​ ​©​ ​2017​ ​All​ ​rights​ ​reserved ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​2
 
 
Access​ ​to​ ​the​ ​Vlocity​ ​Process​ ​Library​ ​requires​ ​acceptance​ ​of​ ​the​ ​disclosure​ ​below: 
 
RESTRICTED​ ​CONTENT:​ ​AUTHORIZED​ ​USE​ ​ONLY 
The​ ​content​ ​on​ ​the​ ​following​ ​page​ ​is​ ​intended​ ​to​ ​be​ ​viewed​ ​only​ ​by​ ​Vlocity​ ​employees,​ ​contractors​ ​who 
have​ ​been​ ​authorized​ ​by​ ​Vlocity​ ​or​ ​customers​ ​who​ ​have​ ​been​ ​authorized​ ​by​ ​Vlocity.​ ​The​ ​content​ ​should 
be​ ​considered​ ​the​ ​sensitive​ ​confidential​ ​information​ ​of​ ​Vlocity​ ​and​ ​is​ ​protected​ ​under​ ​the​ ​nondisclosure 
agreement​ ​entered​ ​into​ ​between​ ​your​ ​party​ ​and​ ​Vlocity.​ ​Accordingly,​ ​further​ ​distribution​ ​is​ ​prohibited 
without​ ​prior​ ​written​ ​consent​ ​from​ ​Vlocity.  
 
Please​ ​refrain​ ​from​ ​any​ ​recording,​ ​audio,​ ​visual​ ​or​ ​other,​ ​during​ ​the​ ​entirety​ ​of​ ​this​ ​session. 
 
I​ ​Accept​ ​Vlocity’s​ ​Terms​ ​and​ ​Conditions​ ​https://vlocity.com/terms 

1.​ ​Install​ ​Vlocity​ ​DataPack 

Navigate​ ​to​ ​the​ ​Vlocity​ ​Process​ ​Flow​ ​Listing​ ​Detail​ ​page​ ​and​ ​click​ ​the: 
‘​Install​ ​Vlocity​ ​DataPack​’​ ​button​ ​located​ ​on​ ​right​ ​corner​ ​of​ ​the​ ​screen. 
 

CONFIDENTIAL​ ​–​ ​Vlocity,​ ​Inc.​ ​©​ ​2017​ ​All​ ​rights​ ​reserved ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​3

2.​ ​Review​ ​Process​ ​Details 
A​ ​new​ ​tab​ ​opens​ ​which​ ​allows​ ​you​ ​to​ ​review​ ​the​ ​process​ ​details.​ ​You​ ​can​ ​return​ ​to​ ​the​ ​process 
by​ ​clicking​ ​‘​Return​ ​To​ ​Process​’,​ ​or​ ​click​ ​‘​Next​’​ ​to​ ​provide​ ​Install​ ​DataPack​ ​Details. 
 
Note:​ ​Some​ ​Process​ ​Flow​ ​Listings​ ​will​ ​require​ ​assets​ ​to​ ​be​ ​downloaded​ ​as​ ​described​ ​in​ ​the​ ​Tech 
Configuration​ ​Guide.​ ​Click​ ​the​ ​Download​ ​icon​ ​to​ ​download​ ​Individual​ ​Assets. 
 

CONFIDENTIAL​ ​–​ ​Vlocity,​ ​Inc.​ ​©​ ​2017​ ​All​ ​rights​ ​reserved ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​4

3.​ ​Install​ ​DataPack​ ​Details 
The​ ​install​ ​process​ ​needs​ ​to​ ​know​ ​the​ ​salesforce​ ​environment​ ​in​ ​which​ ​you​ ​want​ ​to​ ​Install​ ​the 
DataPack.​ ​Click​ ​on​ ​the​ ​drop​ ​down​ ​menu​ ​and​ ​select​ ​the​ ​environment​ ​(Production​ ​or​ ​Sandbox). 

 
Once​ ​selected,​ ​a​ ​new​ ​button​ ​‘​Install​ ​Vlocity​ ​DataPack​’​ ​appears.​ ​Click​ ​on​ ​it​ ​proceed.​ ​To 
navigate​ ​to​ ​the​ ​previous​ ​step,​ ​click​ ​the​ ​‘​Previous​’​ ​button. 

   

CONFIDENTIAL​ ​–​ ​Vlocity,​ ​Inc.​ ​©​ ​2017​ ​All​ ​rights​ ​reserved ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​5

4.​ ​Review​ ​page​ ​URL​ ​and​ ​Enter​ ​Login​ ​Credentials 
A​ ​login​ ​screen​ ​appears,​ ​wherein​ ​you​ ​are​ ​required​ ​to​ ​enter​ ​the​ ​Salesforce​ ​Login​ ​ID​ ​and​ ​password 
for​ ​your​ ​environment.​ ​If​ ​you​ ​are​ ​installing​ ​into​ ​production,​ ​the​ ​URL​ ​is​​ ​login.salesforce.com​.​ ​If​ ​you 
are​ ​installing​ ​into​ ​sandbox,​ ​the​ ​URL​ ​is​​ ​test.salesforce.com​.​ ​Enter​ ​your​ ​Username​ ​and​ ​Password. 

   

CONFIDENTIAL​ ​–​ ​Vlocity,​ ​Inc.​ ​©​ ​2017​ ​All​ ​rights​ ​reserved ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​6

5.​ ​Select​ ​Items​ ​to​ ​Import 
The​ ​DataPack​ ​Import​ ​Wizard​ ​displays​ ​a​ ​list​ ​of​ ​items​ ​which​ ​are​ ​being​ ​imported.​ ​You​ ​can​ ​select​ ​or 
unselect​ ​the​ ​items​ ​of​ ​your​ ​choice.​ ​Once​ ​confirmed,​ ​click​ ​‘​Next​’. 
 

   

CONFIDENTIAL​ ​–​ ​Vlocity,​ ​Inc.​ ​©​ ​2017​ ​All​ ​rights​ ​reserved ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​7

6.​ ​Review​ ​Items​ ​to​ ​Import 
You​ ​get​ ​a​ ​chance​ ​to​ ​review​ ​the​ ​items​ ​selected​ ​on​ ​the​ ​previous​ ​screen​ ​and​ ​confirm.​ ​To​ ​make​ ​any 
changes​ ​click​ ​‘​Previous​’,​ ​else​ ​click​ ​‘​Next​’. 
 

   

CONFIDENTIAL​ ​–​ ​Vlocity,​ ​Inc.​ ​©​ ​2017​ ​All​ ​rights​ ​reserved ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​8

7.​ ​Importing 
The​ ​importing​ ​process​ ​starts​ ​and​ ​may​ ​take​ ​a​ ​while​ ​to​ ​finish.​ ​Verify​ ​that​ ​Vlocity​ ​UI​ ​templates​ ​are 
not​ ​already​ ​installed​ ​and​ ​activated.​ ​An​ ​import​ ​error​ ​can​ ​be​ ​expected​ ​which​ ​says​ ​a​ ​certain 
template​ ​has​ ​already​ ​been​ ​installed​ ​and​ ​activated.​ ​Click​ ​on​ ​‘​Ignore​ ​this​ ​Error​’​ ​to​ ​continue​ ​the 
import​ ​process.​ ​Clicking​ ​Ignore​ ​This​ ​Error​ ​does​ ​not​ ​download​ ​the​ ​template. 
 

 
Note​​ ​-​ ​Make​ ​sure​ ​you​ ​first​ ​deactivate​ ​this​ ​template​ ​(if​ ​it​ ​already​ ​exists​ ​in​ ​your​ ​org)​ ​to 
download​ ​a​ ​the​ ​version​ ​in​ ​advance​ ​of​ ​installing​ ​a​ ​DataPack.​ ​If​ ​the​ ​template​ ​already​ ​exists 
and​ ​is​ ​in​ ​active​ ​state,​ ​ignoring​ ​the​ ​above​ ​error​ ​will​ ​not​ ​download​ ​the​ ​template. 

   

CONFIDENTIAL​ ​–​ ​Vlocity,​ ​Inc.​ ​©​ ​2017​ ​All​ ​rights​ ​reserved ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​9

8.​ ​Activation 
Once​ ​the​ ​import​ ​process​ ​has​ ​been​ ​completed,​ ​you​ ​can​ ​activate​ ​its​ ​components​ ​now.​ ​Click​ ​on 
‘​Activate​ ​Now​’. 

   

CONFIDENTIAL​ ​–​ ​Vlocity,​ ​Inc.​ ​©​ ​2017​ ​All​ ​rights​ ​reserved

10
9.​ ​Items​ ​to​ ​Activate 
You​ ​will​ ​be​ ​prompted​ ​to​ ​select​ ​the​ ​Items​ ​to​ ​Activate.​ ​You​ ​can​ ​select​ ​all​ ​and​ ​click​ ​‘​Next​’. 
 

   

CONFIDENTIAL​ ​–​ ​Vlocity,​ ​Inc.​ ​©​ ​2017​ ​All​ ​rights​ ​reserved

11
10.​ ​Process​ ​Completion 
Wait​ ​till​ ​the​ ​components​ ​are​ ​being​ ​activated.​ ​Once​ ​completed,​ ​click​ ​‘​Done​’. 

   

CONFIDENTIAL​ ​–​ ​Vlocity,​ ​Inc.​ ​©​ ​2017​ ​All​ ​rights​ ​reserved

12
11.​ ​Navigate​ ​to​ ​the​ ​latest​ ​DP​ ​installed 
The​ ​next​ ​screen​ ​shows​ ​a​ ​list​ ​of​ ​DataPacks​ ​that​ ​have​ ​been​ ​published​ ​in​ ​your​ ​org. 

 
Click​ ​on​ ​‘Installed’​​ ​tab​ ​and​ ​sort​ ​the​ ​list​ ​by​ ​‘last​ ​modified​ ​by’​.​ ​The​ ​package​ ​appearing​ ​on​ ​top​ ​is 
the​ ​one​ ​we​ ​just​ ​installed. 
 

12.​ ​See​ ​Tech​ ​Configuration​ ​Guide​ ​for​ ​additional​ ​instructions​ ​for​ ​each 
individual​ ​Process​ ​Flow​ ​Listing​ ​as​ ​required. 

CONFIDENTIAL​ ​–​ ​Vlocity,​ ​Inc.​ ​©​ ​2017​ ​All​ ​rights​ ​reserved

13