ey DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria Infraestructura PROCESO DE CONTRATACION seem Resultado, iS ANALISIS DEL SECTOR PROCESO SI-SAMC-13-2014 ANALISIS DEL SECTOR SOPORTE DEL PROCESO SELECCION ABREVIADA - MENOR GUANTIA. CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO OTUN, VEREDA ESTACION PEREIRA, MUNICIPIO DE MARSELLA INTRODUCCION El dia 16 de octubre de 2012 tuvo lugar el colapso del puente sobre la desembocadura del Rio Ottin en el rio Cauca, puente que servia al antiguo ferrocarril en el sector de Estacién Pereira, zona rural en jurisdiccién del municipio de Marsella, ubicada al Noroccidente de Pereira. Este puente que hace mucho tiempo no es utilizado por el ferrocarril, es usado por los habitantes de la zona como puente peatonal. Al ocurrir el colapso del puente que era metélico, fa comunidad improvisé un puente en guadua que constituye alto riesgo, por fa luz tan amplia que cubre. La Gobernacién a través de la Coordinacién de Gestion de Riesgo, acudié a la Unidad Nacional para la Gestion det Riesgo en busqueda de recursos para construir un puente peatonal nuevo cerca del puente colapsado. La gestion finalmente se materializé con el aporte de la Naci6n por valor de $181.330.251 que fueron desembolsados en junio de 2013. Por tratarse de una estructura a ubicar sobre el cauce de un rio, se iniciaron los tramites con fa CARDER para buscar los permisos respactivos, entidad que ejecuté visita con sus tecnicos y emitid concepto el 25 de septiembre de 2013. Paralelamente se hicieron los trémites para incorporar los recursos al presupuesto del Departamento, los cuales fueron incerporados por la H. Asamblea Departamental en el mes de Noviembre de 2013, El principal problema que se tiene, es que los habitantes, especialmente los estudiantes de la escuela del sector, hacen uso rutinario de la solucién provisional, que no solo genera iesgos, sino también que en periodos de inverno, se cae constantemente, dejando las dos zonas habitadas de esta zona rural, sin conexién alguna. EI presente andlisis se enfocaré a determinar el Mercado de la ejecucién de obras de construccién y/o adecuacién y/o pavimentacidn ylo mejoramisnto de vias en Colombia y en el Departamento de Risaralda, evaluar las condiciones de la demanda de este tipo de bienes por parte de las entidades publicas y finalmente las condiciones de la Oferta @ nivel Nacional, regional y loca! de este tipo de construcciones. A. ANALISIS DEL MERCADO |. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO Gobernacién de Rigaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 PBX: 3398300 Ext. 328 www.risaralda.gov.co Pereira ~ RisaraldaDEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria Infraestructura PROCESO DE CONTRATACION ANALISIS DEL SECTOR PROCESO SI-SANIC-13-2014 IMPORTANCIA DELSECTOR. En et nivel nacional En ef nivel nacional En el Plan de Desarrollo del actual Presidente Juan Manual Santos (Ley 1450 de 2011), ‘qued6 contemplada la Infraestructura como una de las cinco iocomotoras implementadas para mejorar la economia, aumentar el ingreso y los puestos de trabajo en el pais, que a causa del desempieo estaba en alto riesgo de recesién econémica, con un indicador de 11.8% de desocupacién promedio a nivel nasional al cierre del afio 2010 A pesar de que se ha hecho mayor énfasis en la infraestructura vial, esta locomotora y en general, la actividad de la Construccién de este tipo de infraestructura o de cualquiera otra, es una actividad intensiva en generacién de empleo y por tanto, de ingreso y tiene asociadas una serie de industrias que la proven y la complementan y la hacen todavia mas importante desde ef punto de vista macroeconémico. ‘Seguin informa CAMACOL, el gremio que retine a los constructores del pais "El sector de la construccion es uno de los grandes generadores de empleo en el pais, con aproximadamente 1.250.000 personas vinculadas directamente a la actividad en todo el tertitorio nacional.” “Si a esto se suma el impacto que tiene Ia industria relacionada con la cadena de construccién en el total de ingresos de las personas asalariadas, e! peso de la actividad en el empleo es mucho mas evidente, a tal punto que 35% de la remuneracién total de los asalariados del pats se genera en los 27 sectores directamente encadenados por la actividad edificadora” E119 de Diciembre de 2013, en la pagina web de CAMACOL se pudo leer lo siguiente: “Para le presidente Ejecutiva de Camacol, Sandra Forero Ramirez, el crecimiento det 5.1% de la economia durante el tercer trimestre del arto, sigue demostrando el papel de ja construccién en ef desempefio econémico del pals. ‘Mantener la actividad edificadora fortalecida, con tasas de crecimiento como as observadas, es una estrategia imprescindible pera ef desarrollo del aparata productive colombiano. En 2013 se ha demostrado ef préspero vinculo entre la evolucién de la actividad edificadora, tas medidas de estimulo econémico como ef PIPE y le ejecucién de los programas de politica de vivienda’, "De acuerdo al informe publicado hoy por el Dane, ef crecimiento de 5.1%, resulta ser juna cifra muy positiva frente al crecimiento del mismo periodo en 2012, cuanda se registro ‘una expansién de 2.9%.” Goberacién de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 PBX: 3398300 Ext. 328 www-risaralda.gov.co Pereira — RisaraldaDEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria Infraestructura | PROCESO DE CONTRATACION SRESEES, Resultado, S ANALISIS DEL SECTOR PROCESO SI-SAMC-13-2014 “A nivel sectorial, fa construccién de edificaciones presenté una variacion de 24,8%, la mayor desde 2004, 10 que significa un crecimiento cinco veces mayor que el promedio de la economia’. “Los dos segmentos de Ja activided, vivienda y edificaciones para otros usos, mostraron repuntes importantes durante el tercer trimestre def afio. Segtin ef Dane, en ef segmento residencial present6 una variacién anual de 25,7%, mientras fa construccién de espacios no residenciales crecié 31,1%. Con estos resultados, ef impacto sobre la cadena de valor fue evidente: los despachos de cemento y el ndmero de viviendes financiedas presentaron crecimientos anuales de 7% y 44%, respectivamente".(Camacol.com). Lo anterior se trae a colacién para resaltar la importancia de ta actividad edificadora, incluso la de edificaciones para usos diferentes a la vivienda, en ia economia y el desarrolio del pais. En el nivel regional y local ‘A nivel departamental en Risaralda, la importancia del sector es similar a fa del resto del pais, aunque principelmente en el Area Metropolitana conformada por Pereira, Dosquebradas y La Virginia, ef mayor énfasis se hace en la construccién de viviendas para todos los estratos. Una medicién acertada de la influencia del sector en la economia regional y local, se hace a través del Producto Interno Bruto, PIB, indice que se analizaré en ef numeral ii, DATOS HISTORICOS. La construccién, el mejoramiento y el mantenimiento de infrastructure, ha sido histéricamente, indicador del desarrollo econémico de un pais. Dentro de la infraestructura, las vias constituyen tal vez, el mas representativo componente, el mas visible, pero también, e! mas costoso. Colombia, at contrario del resto del mundo, ha olvidado el desarrollo de Ia infraestruotura de transporte férreo, fluvial y maritima y se concentré en los citimos 30 afios en fortalecer la infraestructura carretera, que pata un pais con topografia como la nuestra, no resulta ser la mas conveniente ni la mas econémica. Son por tanto, fas carreteras, la infraestructura fundamental del pais en materia de transporte, tanto de pasajeros como de carga y a ella estan ligados dos indicadores de produccién. Este hecho se refieja en la inversion por modo de transporte en el afio 2010 que se tiene en el siguiente grafico: Gobernacién de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 PBX: 3398300 Ext. 328 www-risaralds.gov.co Pereira ~ Risaraidaey, DEPARTAMENTO DE RISARALDA Bae, Secretaria Infraestructura og PROCESO DE CONTRATACION Siew ultados ANALISIS DEL SECTOR PROCESO SI-SAMC-13-2014 Inet 3 istribucién de la inversién en infraestructura por modo de transporte (Gtr 2010) it wet ‘Fomade de Bitdcora oe infaestrsclura dela Camera Calombiana de inacstrucura El sector de Construccién, mejoramiento y mantenimiento de vias esté agremiado alrededor de la Cémara Colombiana de Ia infraestructura, entidad que nacié en el afio 2003, ante fa especializacién en edificacionas a la que llegé CAMACOL, el Unico gremio delos constructores hasta ese afio. En la pagina Web de esta entidad se puede encontrar informacion histérica de este sector, del cual para efectos del presente documento, destacamas lo siguiente: El sector de construccién de infraestructura ha tenido mayor dindmica que el conjunto del sector de la Construccién y los siguientes graficos muestran el impacto en el PIB comparativo: eset . CCracimianto sector da construccién y ‘subsector ae obras avilee Vorincién ania PIB de obras evils ‘Tamado de acacore de inraestrucira ce a Camara Colomaans 6a inraest Wola EI DANE mantiene actualizado el Indicador de Inversién en Obras Civiles HOC, que muestra los pagos que reciben los contratis'as de obras civiles, por la ejecucién de obras Gobernacién de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 PBX: 3398300 Ext. 328 wwwr.risaralda.gov.co Pereira —RisaraldaDEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria Infraestructura_ PROCESO DE CONTRATACION ANALISIS DEL SECTOR PROCESO SI-SAMC-13-2014 de este tipo ¢ indica la dindmica de este subsector de la ingenieria y que durante los Ultimos afios ha tenido la siguiente evolucién, que se detalla para carreteres y vias: mi HLOG total y eontsibuelén a Ja variacién por OY anacin ait WO: Courter, calla ca i” Taubsectores m calle caminosy pees dts Cimare Chonbura de hiassince Alo largo de este documento se recabara sobre [a importancia de este sector como generador de Empleo, tema que se aborda mas adelante. I PARTICIPACION DEL SECTOR EN EL PIB El sector de la Construccién as nivel nacional representa un aporte importante al PIB, tomando como referencia los Uitimos afios, sé tiene el siguiente resultado, diferenciando aporte al PIB de las construcciones y las obras civiles, que juntas conforman et aporte de ta Construccién como tal (infraestructura), y s¢ compara con el PIB total del pais, con datos actualizados ai 2012. En un grafico que contenga el PIB nacional total entre 2000 y 2012, segiin datos torrados del aplicativo COLOMBIA, Construccién en cifras de CAMACOL, la participacion de la construccién y de sus dos componentes principales, las edificaciones (incluida vivienda) y las obras civiles, se ve asi: Gobernacién de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 PBX: 3398300 Ext. 328 www-risaraida.gov.co Pereira — RisaraidaDEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria Infraestructura_ PROCESO DE CONTRATACION ther onisorsats, esultada ANALISIS DEL SECTOR PROCESO Si-SAMC-13-2014 PARTICIPACIONDE LA CONSTRUCCION EW Fl PIB NACIONAL DE COLOMBIA $00,000 ™ ut 490,000 1 so 60 Evificaciones Sas (TOTAL COLOMBIA i 200,000 te vas ches | $2 s00000 i 2. <= TOTAL Co\oMaIn 7B bey 0 en cents Poy fs PEP SF Tora. cowomaia om ‘ ‘Nacional _ aio Ahora, las cifras en millones de pesos constantes de 2005, aparecen en el siguiente cuadro, junto con el porcentaje de patticipecion del sector de la Construccién, sumados edificaciones y obra clvil, Para Colombia y Risaralda, el siguiente gréfico muestra a comparacién del aporte de la Construccién al PIB nacional y local: Gobernacién de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-27 PBX: 3398300 Ext. 328 wwwrisaraida.gov.co Pereira —RisaraidaDEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria infraestructura PROCESO DE CONTRATACION ANALISIS DEL SECTOR PROCESO SI-SAMC-13-2014 Ahora, en el nivel regional, para Risaralda, Caldas y Quindio se tienen estas cifras resumidas asi: CCOENTAS papa awmnerstis-COLDLA Pees lene Bru Deyctmen x pices de 2005 ano n20tip cons SNS "aA an ri % cy 5 = i on Gomirecsit) Depwaamnta| marcia | combrcets | teprtmenet | netic | cmsrueés | eprapen [CIP To an er ey we] toe |e 10 cal oot ve sm | aw a aot | se | as 08 a} vo | os wp | sxe ae aes |oee | an 586 ai nor | oe ss fans, 2s 2s mas | ts ane suf ros | 2 sor fas 1 aso | ose | os sen ex wos | oa sat 40 » ao | own | om a9, rl roe | 2 oa fue aH sor | ong | ss 5956 as nn | aw om | ao = ae fone | as 078 sal ros | os enw ss ys ae | ot | se an, a woe | a os aw = sass [omar | ane on « we | i wor | ans 20 aw joo | oe aan z won | oa oon mt xe ae fj onu fw asa ral aoe | as aout fa 0 aso_|onn | se ase 3 Nesebar Pri meoingstieacsae sss cepennc ll va seg PTB ccna ecg En este cuadro que contiene la informacién de los tres depariamentos de! denominado eje cafetero, se observa que el PIB de Caldas y Risaralda es muy similar en cifras pero ia participacién de la construccién dentro del PIB de Riseralda es porcentualmente, superior en Risaralda que en Caldas, cosa que se evidencia principalmente por el desarrotio urbanistico que ha tenido Pereira, capital de Risaralda, comparativamente con otras ciudades vecinas, Sin embargo y asi lo muestra el cuadro, en Quindio la participacién porcentual es mucho mayor. Gobernacién de Risaralds - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 PBX; 2398300 Ext. 328 www.risaralda.gov.co Pereira ~ Risaraldaoe, DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria Infraestructura_ wea” oe - PROCESO DE CONTRATACION oesnaits, Resultados ANALISIS DEL SECTOR PROCESO SI-SAMC-13-2014 Participacién de la construccién en el PIB de Caldas, Quindio y Risaralda 20.00 £1500 » i 10.00 ill | partic Caidas z 5.00 i i lt i | Ee i | @Particip. Quindfo oo ‘ L ELE partic Risaralda afio TGrBTiaS CaneATANGS @ pari de Liaibs de GAMACOL, Colombia construcaon én cifias IV. EMPLEOS GENERADOS Frente ala titima tasa de desempleo registrada en 9 %, la construccién aporté 6,5 % del volumen de ocupacién en e pais, segun cifras del Departamento Administrative Nacional de Estadistica (Dane). Respecto al afio anterior, 9 de las 13 regiones colombianas presentaron un crecimiento en el nimero de ocupados en el sector, entre las cuales se destacan Pasto, Medellin, Cali y Monteria, con un aumento mayor del 10 %. Sin embargo, cuatro ciudades mostraron una reduccion importante representada en 23,000 empleos menos, 14.000 en Bogota Historicamente, esta industria hace un gran aporte al pais en materia de empleo, no solo en puestos de trabajo directos sino en su impacto en la cadena de valor, porque dinamiza la contratacién de mano de obra en varios frentes, sefiala Sandra Forero, presidente de la Camara Colombiana de ta Construccién Camacol). Para Forero Ramirez este panorama es la respuesta al volumen creciente de actividad que se lleva a cabo en Colombia, la construccién de vivienda de caracter social y el trabajo en proyectos residenciales con fines comerciales, De esta manera se prevé que para final de afio y durante 2014 continue en aumento el nivel de ocupacién sectorial, gracias a medidas para acelerar los ciclos de contratacién como el subsidio a fa tasa de interés, que en los Gobernacién de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 PBX: 3398300 Ext. 328 www.risaralda.gov.co Pereira ~ RisaraldaDEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria Infraestructura PROCESO DE CONTRATACION Cesaltado S ANALISIS DEL SECTOR PROCESO SI-SAMC-13-2014 Ultimos periodos ha incrementado las ventas y a __ edificacion. Segun cifras de CAMACOL en su aplicacién Colombia Construccién en Cifras, el cuadro siguiente reine por afos y por trimestres, el numero de empleos generados por la construccién: Empleos generados por la nen Colombia 1400 1200 1000 800 - 600 | 400 +4 200 - @ Ocupados construccion MILES DE PERSONAS Gralico creado con datos de Colombia Construccion en ofras de CANACOL Se observan en el grafico, picos de personas empleadas en los periods 2011- 2012 y 2013 superando la cifra de 1,200,000 personas empleadas directamente en las actividades de construccién, lo anterior sin computar los empleos generados por las cerca de 30 lineas de produccién asociadas a la construccién, como son por ejemplo, la produccién cementera, la de acabados de construccién, la maderera, la eléctrica, entre otras. En las principales ciudades de Risaralda también se tienen registros de personas ocupadas, segtin el aplicativo de CAMACOL. En Pereira, Dosquebradas y La Virginia que constituyen el Area Metropolitana Centro Occidente (AMCO), se tiene el comportamiento definido en la siguiente grafica: ee Risaralda - Parque Otaya Herrera Calle 19 No. 13-17 V PBX: 3398300 Ext. 228 www-risaralda.gov.co Pereira —RisaraldaDEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria Infraestructura oo PROCESO DE CONTRATACION ultados ANALISIS DEL SECTOR PROCESO SI-SAMC-13-2014 Ocupados en Construccién en el AMCO 1 Ocupatios construccion MILES DE PERSONAS | | | Gifico coneinido con basa én injornacian de Colombia Constuccién en Cilias de CAMACOL Se desprende de este Grafico que en el Area Metropolitana ha habido picos de empleo de personas en la construccién an los afios 2007, 2008 y 2009 cuando se han llegado a ocupar mas de 25.00 personas en esta actividad, habiendo bajado esta cifra en el affo 2013 cuando los ocupados superaron los 15.000 en actividades de construcsién. En relacién con la regién, el siguiente g-afico aporta ideas de como es el numero de personas ocupadas en Risaralda (AVCO) y en Caldas (Manizales y Villamaria), en actividades asociades a la construcaién Gobernacién de Rsaralda Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 PBX: 3398300 Ext. 328 www.risaraida.gov.co Pereira ~ RisaraidaDEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria Infraestructura PROCESO DE CONTRATACION Basic Resultado, iS ANALISIS DEL SECTOR PROCESO SI-SAMC-13-2014 Empleos en Construcci6n en Risaralda | y Caldas | 25 | g 20 > | 3 & 1s oe | 8 10 3 Ocupados en Risaralda z 5 © Ocupados en Catdas ° | l Grafica construida con base en cifras de Colombia Gonstruccién en cifras de CAMACOL, v. PRINCIPALES CIFRAS COMERCIALES INSUMO_O PRODUCTO [PROVEEDOR COSTO (INC. IVA) Conereto Premezclado | CEMEX 362,251/M3 ARGOS 363.000/m3 ‘ORGANIZACION 301.600/M3 MACARENA PERSPECTIVA ECONOMICA. 4. Cambios en los presupuestos. Como el contrato que pretende satisfacer esta necesidad se hara por precios unitarios sin férmula de reajuste y el plazo del contrato sera de (45) dias, no se tendré cambio en el presupuesto, a no ser que se tengan actividades nuevas necesarias para cumplir el objeto contratado o haya necesidad de ejecutar mayores cantidades de obra en determinadas actividades de la ruta oritica. Gobernacién de Risaraida - Parque Olaya Herrera Calie 19 No, 13-17 PBX: 3398300 Ext. 328 www-risaralda.gov.co Pereira — RisaraldaDEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria Infraestructura PROCESO DE CONTRATACION REE Resultado, ANALISIS DEL SECTOR PROCESO SI-SAMC-13-2014 2, Cambios en los ciclos de produccisn. No aplica 3. Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de produccién Teniendo e cuenta que este riesgo se aborda en el andlisis de riesgo y en ese documento se asigna quien lo asumird, este punto se considera superadio para el proceso en curso. 4, Inflacién, devaluacién y otros indices econémicos Por no traspasar la anualidad en la ejecucién det contrato resultante del proceso, se espera que los impactos inflacionarios no afecten el objeto del contrato, La casi totalidad de los insumos para ia construccion de la edificacion son de produccién nacional, por tanto no se consideran efectos de la devaluacién para este proceso. PERSPECTIVA INTERNACIONAL ‘Seguin ef Manual Explicative CP-TLC del DNP y el "Manual pare e! Manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion” de Colombia Compra Eficiente, en la actualidad hay acuerdos comerciales vigentes con compromisos en contratacién piblica con, Chile, El Salvador, Guatemala, Horduras, Suiza, Liechtenstein, Canada y La comunidad Andina, compuesta por Bolivia, Ecuador y Peru. Los acuerdos comerciales vigentes con los diferentes paises que aplican para la presente Seleccién Abreviada de Menor Cuantia son con los siguientes; Guatemala, Bolivia, Ecuador y Peru, estos tres ultimos formando parte de ia Comunidad Andina de Naciones (CAN) Para los demas paises se tiene que [a construccién esté cubierta por unos umbrales designados en pesos y pactados con cada pais, a partir de estos es posible la participacién de cada uno de ellos en un proceso que supere los valores estipulados. Pals 0 Comunidad | Apltoa Trnbrat Observaciones Chie Wo | $74 07049%-000—| Umbra par encima del valor cova ET Salvadior 37 Na hay Umbval — | Pusden presoritar propuestas Guatemala a NohayUmbral | Pueden presentar propuestas Estados Usidos Wo | $14626862.000 | Umibial gor encine Gel valor a coriraar Liechtenstein We | $401COTODG— [Umbra par encins Gel vator a Coivaar ‘size Ta | Sa 10757 G00 | Umbra par ening da valor a conan Gobemacién de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 PBX: 3398300 Ext, 328 www.risaralda gov.co Pereira — RisaratdaDEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria Infraestructura PROCESO DE CONTRATACION Resultado, S ANALISIS DEL SECTOR PROCESO SI-SAMC-13.2014 Pals o Comunidad ‘Aplica Umbrat ‘Gbservaciones Urién Europea No STADTO767.000 | Umbrat por encima dal valor a eontratar Sin embargo, por fa cuantia a contratar y en caso de presentarse Manifestacién de interés de al menos tres (3) MIPYMES nacionales, se limitaria dicha convocatoria solo a MIPYMES, y en concordancia con las Excepciones enunciadas en el Anexo No. 2 del manual de Colombia Compra Eficiente “Apiicacién de los Acuerdos para Entidades Estatales del Nivel Departamental” fa limitacion de la convocatoria permitiria la Exclusi6n de Aplicabilidad y Excepcion de cualquier acuerdo comercial. PERSPECTIVA TECNICA 4. Cambios tecnolégicos La construccién se ejecutaré por los mecanismos tradicionales y los cambios tecnoldgicos tienen poco impacto en este proyecto. En efecto, en este contrato se aplicaré conereto hidraulico y se haré la construccién pavimento para mejorar el transito en Ia via a intervenir. 2. Amplitud de la oferta de bienes tecnolégicos No Aplica 3. Especificaciones de calidad y tiempo de entrega La calidad de obra esta definida por las especificaciones de construccién, y considerando que la Gobernacién ha acogido en el area de vias, las especificaciones del Instituto Nacional de Vias, una_ interventoria responsable lograra garantizar, junto con el contratista, resultados de buena calidad . Es misién de la Interventoria y de la Coordinacién de la obra, el garantizar por mecanismos preestablecidos, la calidad de los materiales y del resultado final. Se tienen ademas pélizas de garantia para la estabilidad de la obra y de calidad de ios materiales. En reacion con el tiempo de entrega, estara fijado en los pliegos y en el contrato mismo y su definicién parte de estimar la ejecucién de [a obra en condiciones normales de clima, con rendimientos comunes en le mercado de la construccién. Se trata de una edificacion no compleja que se espera ejecutar en el plazo definido en los pliegos. PERSPECTIVA LEGAL La entidad aplicaré en este proceso el Decreto 1510 de 2013, asi como lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2071, y demds Decretos reglamentarios y normas vigentes sobre la materia ANALISIS DE LA DEMANDA Gobernacién de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 PBX: 3398300 Ext. 328 www-risaraida gov.co Pereira ~ Risaraidage SoeEaEn ton fesultade, DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria infraestructura PROCESO DE CONTRATACION ANALISIS DEL SECTOR PROCESO SI-SAMC-13-2014 ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL Durante los tltimos dos afios, la Gobernacién de Risaralda registra en el portal www. contratos.gov.co, los siguientes procesos ejecutados y materializados en obras: Modaliad ‘Objet. Valor ~"[Aniisipa _[ No. Ofefentes: ‘Sel. Abreviada | NEJORAMENTO DE LA”SEGURIOAD SESAMC.05 | VIAL, VIA PEREIRA 2 MARSELLA 30% 3 2013 Koedoo AL K28-55)_ EN LOS | $498,724,216 | 30% MUNICIPIOS’ «OE PEREIRA MARSELLA, Sel, Abreviada | MANTENIEMIENTO MANUAL VIA LA] $78.4%3.802 | 40% 3 SISAMC-11 ) BADEA 4 CRUCE AVENIDA DEL R10 2013 DEL KO+000 « K 2870 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS Y MANTENIMIENTO MANUAL VIA RIO. BARBAS (LIMITE VALLE DEL CAUCA 4 SAN JOAQUIN KeG+000 AL K15+100 SEGURIDAD ViAL MUNICIPIO DE PEREIRA CONSTRUGCION DE —MURO OE CONTENGION ——VEREDA LA ARGENTINA, SECTOR GILDARDO Sel. Abreviada | PATIRO MARSELLA DEPARTAMENTO SESAMC-11 | DE RISARALDA Y SENALIZACION VIAL 40% 6 2013 TERMALES ARBELAEZ, ¥ | $122,709.985 CONSTRUCCION — -MURO DE CONTENCION SOBRE LA QUEBRADA LA LEONA VIA TERMALES ARSELAEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL Como se ve, todos los procesos se han desarroliado como selecciones abreviadas, considerando sus caracteristicas y la cuantia de la contrataci6n, el promedio de anticipo ha sido del 40% y el nimero de proponentes ha sido bajo. En todos los procesos se solicitaron garantias, en varios de ellos hubo adiciones, pero en términos generales, la mayor parte de las obras fueron concluidas y recibidas. HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIO En ol nivel local, la Alealdia de Pereira es la entidad que mayor inversion ejecuta n materia de construccién, mejoramiento o mantenimiento de vias, por tanto es importante conocer la siguiente informacién: Gobernacién de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 PBX: 3368300 Ext, 328 www.risaralda.gov.co Pereira ~ RisaraldaDEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria Infraestructura PROCESO DE CONTRATACION Passa Resultado, iS ANALISIS DEL SECTOR PROCESO SI-SAMC-13-2014 WODAUIDAD | ORJETO VALOR ANTGPO Ne. OFERENTES Saleen REALIZAR ESTABILIZACION BANCA VAL A| S168360827 | 40% 9 Abrevads 232. | RAVES DE MURO EN CONGRETO 2013 REFORZADO SECTOR LA _BANANERA CORREGIMIENTO OE LA FLORIOA aReseR SONSTRUCCION PAVIMENTO GRA 37 | $05 785 832 40% ai abreviads ENTRE CALLE 83 Y CALLE 84 BARRIO menorcuantia | GIRASOLES, COMUNA SAN JOAQUIN No, 3409-2019 Tetaaian REALIZAR 1A SEGUNDA ETAPA DEL | $2468 284.008 | "30% 66 Poplica O13 de | MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL zara BARRIO NACEDEROS POR EL BARRIO JOSE HILARIO LOPEZ DESDE EL K0+280 aL KONG00 {INCLUYE LASO 1, RETORNO A AVENIDA 20 DE AGOSTO, EMPALME 20 Die AGOSTO Y ANDENES DESDE EL K0+000 HASTA EL KO¥800), ieiaaién REALIZAR BRAS” BARA TA | $11889,088.978 | "40% 76 Pais 080- | RECUPERACION DE LA MALLA VIAL DEL 2018) MUNICIPIO” DE PEREIRA, MEDIANTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO EL SISTEMA DE ADWINISTRACIGN DELEGADA EN LOS CORREDORES VIALES "DE CUCHILLA DE LOS GASTROS (GALLE £0 CARRERA S7A), BUENOS AIRES (CARRERA 40 ENTRE CALLES 35 A 37) CALLE 32 ENTRE CARRERAS 6° ¥ 7" (CALLE DE LAS FLORES), CALLE 28 ENTRE CARRERAS 5*¥ ©, CARRERA 11 ENTRE CALLES 33 Y 33 BIS. Taran REALIZAR EC MANTENIMIENTO DE TA WIA | S1208650480 | 20% os Publoa 082- | DE AGCESO AL BARRIO MATECANA POR, 2013 TA VILLA OLIMPICA DESDE EL KO+000 HATA ELKOM9S, Tatar TREALIZAR LA PAVIMENTACION DE LAVA [31546228551 | 40% 48 Publea 015. | DE ACCESO BARRIO EL REMANSO DESDE 2013 EL BARRIO LAS BRISAS. ETAPA UNO, TRAMO COMPRENDIOO ENTRE LAS MANZANAS 26 {264 DEL BARRIO [AS BRISAS (KO+500) VIA DE ACCESO AL BARRIG EL REMANSO. istadion CONSTRUGCION BETA CALLE DE TAT S501 730,150 | 4095 7 Publica’ 038 | FUNDAGION. ¥ SU ENTORNO URBANO 20% DENTRO DEL MARCO PARA LA CELEBRACION DE LOS 150 ANOS DEL MUNIGIPIO DE PEREIRA Gobernacién de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 } PBX: 3398300 Ext. 328 www-risaralda.gov.co Pereira RisaraldaDEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria Infraostructura_ PROCESO DE CONTRATACION ANALISIS DEL SECTOR PROCESO Si-SAMC-13-2014 Del cuadro anterior vale la pena destacar que la mayoria de los’ procesos de la Alcaidia de Pereira se adjudicaron por Licitacién Publica, el porcentaje de anticipo fue entre el 20% y el 40% y el nimero de participantes fue alto en todas las licitaciones. En materia de vias en la zona, la inversion mayor la ejecutan las entidades estatales, siendo escasas las inversiones que hacen los particulares. Se desconocen los costos en que incurren los particulares o no hay canales que permitan conseguir informacion cierta y confiable sobre el tema. Por esta razén no se incluye este aparie en el presente estudio. C. —ANALISIS DE LA OFERTA Para estudiar la oferta, se toma la informacién relacionada con las sociedades, empresas y personas naturales que prestan servicios de construccién y/o adecuacién y/o pavimentacion y/o mejoramiento de vias, teniendo como fuentes principales fa pagina del Sistema de Informacién y Reporte Empresarial SIREM de la Superintendencia de Sociedades y acudiendo a otras fuentes como el SECOP (www.contratos.gov.co) y CAMACOL. La informacién que se tiene sobre los proveedores de Servicios de Construccién en el SIREM , se fefiere al Macro sector de la Construccin al“ Sector de Construccién de Obras Civiles, que es al que corresponden las obras de Construccién y/o pavimentacién y/o mejoramiento de vias. Del SIREM, se analizaran varios pardmetros financieros que resultan itiles para definir ef perfil de los posibles proponentes desde el punto de vista financiero y operativo y se tomaran los indicadores o informes financieros de los proveedores a nivel nacional y regional o local, cuando esta informacion esté disponible en el portal Las Empresas de Construccién en Colombia en el area de vias, tienen varias caracteristicas tipicas que se repiten a nivel nacional, regional y local, que se pueden resumir en los siguientes indicadares: INDICADORES FINANCIEROS ; Liquidez: Se analizaran Capital de Trabajo, razén corriente, EBITDA e Indice de Liquidez. Estos indicadores de liquidez son importantes porque se refieren a la Gobernacién de Risaralda - Parque Oiaya Herrere Calle 19 No. 13-17 PBX: 3398300 Ext. 328 www.risaralda.gov.co Pereira ~ RisaraldaDEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria Infraestructura PROCESO DE CONTRATACION Sthermedon ten Resultados ANALISIS DEL SECTOR PROCESO SI-SAMC-13-2014 calidad 0 naturaleza de los activos de la Empresa y su capacidad de utiizarlos para convertirlos en efective rapidamente. INDICADORES DE LIQUIDEZ - EMPRESAS DEDICADAS A LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (VIAS). Fuente: SIREN. Superintendencia de Sociedades COLOMBIA a0 ow mom xe CqudaigeReahiinss) SLE ESN ORONO pte Tg ery tn ST TONE VD entanee ey eC Aes sR $69 BL STU Ponda ti wow ow RISARALDA aro ss 2002 2010 ONT 20H Capital ae Trbojo Neto SAtoses 57 975520.13917 439520.51059 120, Capa de Tobsjo Neto Opecatso (idles S) S20 09538 $7851} $60513 200810 955 Ran Coren (ees) 258 19 188 199 bos EBITDA (Moos 8) S2aH? $3,576 S410n SRatr $4778 Pave Ania (Meee) ue us tour as PEREIRA pang 8 MP MW Cqsiieatp en tens) STS ESEARL pt op eo peo Da SO ST TST Rem Cre iced 238 Mo 6 SRT pts $0 78 48) S10 3 Fra Ie UD Bs ne Ue “Tomado de sirem-supersociedades gov.co Se observa que en Risaralda y Pereira, la capacidad de las Empresas para asumir deudas y/o activos de corto plazo que se resume en la Raz6n Corriente, es mayor que el promedio nacional y se ubica por encima de 2 veces en Pereira, y muy cerca de 2 veces en Risaralda, cuando en Colombia el promedio en cerca de 1,8 Gobernacién de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 \ PBX: 3398300 Ext. 328 www-risaralda.gov.co Pereira ~ RisaraldaSecretaria Infraestructura PROCESO DE CONTRATACION =e, DEPARTAMENTO DE RISARALDA Age ge Resultado. iS ANALISIS DEL SECTOR PROCESO SI-SAMC-13-2014 Al analizar el Ebitda, también se registran buenos resultados, considerando que este indicador representa la rentabllidad de los proyectos que ejecutan las Empresas. En relacion con el Capital de trabajo promedio de las Empresas de la regién es en promedio superior en 7 veces el presuauesto oficial del contrato resuttante del proceso objeto del presente andlisis. Vale la pena también destacar el incremento del capital de trabajo en los tltimos dos afios analizados, lo que resulta favorable para los contratantes, a la hora de suscribir los contratos de obra publica INDICADORES DE SOLVENCIA EMPRESAS DEDICADAS A LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (VIAS). Fuonte: SIREN. Superintendencia de Sociedades La solvencia, tiene que ver con Ia capacidad de pagar deudas, aunque elle no Implique necesariamente su capacidad para pagarles en efectivo. Para respaldar las deudas, puede uilizar sus actives que no sean liquidos, tales como maguinaria (frecuente en las empresas de construccién), ferrenos 0 etifcaciones. EI Indicador de solvencia en las Empresas objeto de anaifisis se resume en los siguientes cuadros. solvencia colombia DATO —_20082009201020112012 Solvencia (Veces) 1.78 1.52 1.38 1.68 1.73 INDICADORES DE SOLVENCIA RISARALDA ATO 2008200920102011 Solveneia (Veees) 1481.13 118 126 SOLVENCIA. PEREIRA DATO —_-20082009201020112012 Sotvencia (Weces) 1.55 143 1.05180 100 “Tomado de sire supersaciedades cov co Gobernacién de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 PRX: 3398300 Ext. 328 www.risaralda.gov.co Pereira ~ RisaraldaDEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria Infraestructura PROCESO DE CONTRATACION mises Resultado, iS ANALISIS DEL SECTOR PROCESO SI-SAMC-13-2014 En este caso se concluye que es superior la capacidad de asumir deudas respaldadas por activos no liquidos en el promedio nacional que en el local y regional. En efecto, en el nivel nacional la solvencia es superior, en promedio a 1,60 veces en los ultimos 5 afios registrados, mientras que en ef regional de Risaralda, las Empresas dedicadas a la construccién de obras civiles tienen una solvencia menor en promedio a 1,20 en los 4 afios analizados. Resulta destacable que este indicador sea més alto en Pereira, que incluso en el promedio nacional, lo que indicaria que las Empresas Pereiranas pueden disponer de mayores activos para respaldar sus deudas. En el nivel regional de Risaralda, el indicader es relativamente bajo, lo que debe considerarse en el momento de asignar contratos de valores medios o altos. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO EMPRESAS DEDICADAS A LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (VIAS). Fuente: SIREN. Superintendencia de Sociedades Ea INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO.COLOMBIA aro 2008 2069 2010 2011 2032 Apstancenienta (eee) 10 138 tae Lk Lat Coateatacite del Paar on eh Cero Piano SBASSEITMSLTINISISSEIIe Endeadenienio cond SectorFimarcino 158013 EEL 9NH.19 AOA Conctntation Endendanient Fiance 31.2923,72°E2R61834.1%31.89% ‘Rast de Endendamacate SO7PSTOTSE. L556 TSS 26 Endecdsauiats Cone Plazo ooo Proeadoes 7934 8.05%e 8.7 Ney 83% Ec) RAZON DE ENDEUDAMIENTO. RISARALDA bara, aoe 30 2010 202 Apsceansents Weee) pa 7 aes tas Ls Cones de ens on el Cora Pass 43461 EOSESE A018 385325 ee Je 0265 297 “Randa de Eases 6 ASSDSP SSSA SIS 586 “Eadesdsneato Conta Poo soa Freewtars 194% S208! 7436 9.136 Gobernacién de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 Y PRK: 3398300 Ext. 328 www.risaralda.gov.co Pereira ~ RisaraldaDEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria Infraestructura PROCESO DE CONTRATACION ocean ton Les Lada. ANALISIS DEL SECTOR alieatet | PROCESO SI-SAMC-13-2014 [sx J RAZON DE ENDEUDAMIENTO. PEREIRA aro 2008 2009 3010 2011 2012 Apalacamiesto (Veces) isi 234 105128 Lt CConceatacioa del Pains en el Cons Plaza 43.4856, 7 Endeudamets con elect Fusnciero 18,37429.019420, Concentacica Endewomiesto Finnair 28 504 Razoe de Endeudansento 4.468670. Endeudanuento Cote Piazo con Proveedoves 194% 3.8 ‘Tomado de sivem supersociedades gov co En los indicadores de endeudamiento se puede concluir lo siguiente: En promedio, en los ultimos 5 afios, los niveles de endeudamiento de las empresas de la regién dedicadas a la construccién de obras civiles, incluidas vias, han estado por debajo del 60% y solo en el afio 2008, este indicador superd este porcentaje. Este indicador en la regién es muy similar al que se registra en el nivel nacional. Estos indicadores indican que en promedio, los activos de estas empresas, estan financiados con créditos de corto y mediano plazo. En relacién con el apalancamiento financiero, como se observa en los cuadros anteriores, si bien, todos son positives, algunos resultan muy bajos, principalmente en los indicadores de Risaralda, lo que indica que los créditos que obtienen los constructores de este sector no son muy productivos. Este hecho se puede presenta: por allus inlereses pagados o baja rentabilidad de los contratos ejecutados, o ambos. INDICADORES OPERACIONALES (DE RENTABILIDAD) EMPRESAS DEDICADAS A LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (VIAS). Fuente: SIREN. Superintendencia de Sociedades Resulta importante averiguar como es la rentabilidad de los activos de las Empresas que trabajan en el area de la construccién de obras relacionadas con construccién, mejoramiento o mantenimiento de vias, porque indican la utilidad, el lucro o la ganancia que han tenido al ejecutar sus proyectos. Se puede analizar a través de dos indicadores: La Rentabilidad Operacional sobre los Activos (ROA) y la Rentabilidad Operacional sobre el Patrimonio (ROE). Estos resultados se registran a continuacién: Gobernacién de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 PBX: 3398300 Ext. 328 www-risaralda.gov.co Pereira — RisaraldaDEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria Infraestructura PROCESO DE CONTRATACION ANALISIS DEL SECTOR PROCESO SI-SAMC-13-2014 RETORNO OPERACIONAL-ACTIVOS.COLOMBIA DATO) 2009 2010 2011 2012 Magen Bro APS LGOTIB Ste ‘Margen Neto 15% 5.96% 5.30% ‘Margen Opercionl 6.16% 7.0% Reroro Opemaiaal sxe os Actives (ROAT 12.98% 5.6 7.45% 1M" Gste Reteen sobre el Patntonio (ROE) 13280 931%23. 950017 4e Slargen No Operaciona 0.50% 030% CA8%s LEH O54 fa RETORNO OPERACIONAL SOBRE ACTIVOS. RISARALDA DATO. song 3009 20102011 2072 Margen rte 2.6 LASSI. Margen e10 13s 28% 120% 2484 25% Margen Operon 205 440%) 49% S36 540% Reteno Operon abe is cuss (ROA) 7. 287% 35M 81s Reto sore Poincz (ROE) 1738 7366 Tete 707 Mugen No Gpercins DSM 0381 50% 07's 105 RETORNO OPERACIONAL SOBRE ACTIVOS. PEREIRA aro 8 W009 BIO HX Magen Brito 9.5610 71%18 21698 Norgeu Nero Rae OST 23a 280 ‘Naagen Operant 2 2s Sa Os etoroo Operciocal sobre fos Acs ROA T20"s AIS 25% 29044 1602 eto soiee Patanonso (ROE) DEAT 100% 6.3% 638% ‘Magen No Opersiust O40 20 015TH Lee De estos cuadros se desprenden como conclusiones que en el nivel nacional el lucro sobre los activos es relativamente alto, muy por encima de los mismos resultados en el nivel territorial. El ROA no liegé @ superar el 3% en los ultimos 4 aftos en Pereira y Risaralda, lo que indica una baja rentabilided del negocio 0, lo que es lo mismo, los activos comprometidos en le actividad de construcci6n mejoramiento de vias tienen una rentabilidad muy baja. Gobernacién de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 PBX: 3398300 Ext. 328 www.risaralda.gov.co Pereira ~ RisaraldaDEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria Infraestructura PROCESO DE CONTRATACION Cesullados ANALISIS DEL SECTOR PROCESO SI-SAMC-13-2014 ‘A su vez, la rentabilidad sobre el patrimonio también es bajo en Pereira y Risaralda, en ‘comparacién con el mismo indicador a nivel nacional y de nuevo se ratifica el hecho de que en materia de rentabilidad, el negocio sujeto de andlisis, no es muy alto. En resumen, las Empresas de la Construccién en Colombia, Risaralda y Pereira, en el sector de vias, pueden responder facilmente a los siguientes indicadores financieros y ‘operacionales: Indice de Liquidez: Mayor a 1.10 veces Indice de endeudamiento: Menor 0 igual al 65% (0.65) Solvencia: Mayor a 1.15 veces Retorno (rentabilidad) Operacional sobre los actives ROA: Mayor 0 igual a CERO PUNTO CERO TRES (0.03) y Menor que el ROE del proponente. Retomo (rentabilidad) Operacional sobre el patrimonio ROE: Debera ser Mayor o igual al CERO PUNTO CERO SEIS (0.06) Indice de Razén de cobertura de intereses: (UO/Gastos de intereses): Mayor o igual a 4 veces. Bibliografia: hitpuleamacol.cof http //eamacol cofinforma cifras. sectoriales/construccion-en-cifras http iiwww Infraestrulura.ora.com TONIO BERMUDEZ GALLEGO Secretario dé‘Infraestructura Elabord: A. Bermudez Junio de 2014 Gobernacién de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 PBX: 3398300 Ext. 328 www.risaralda.gov.co Pereira ~ Risaralda