1.Ameninţarea noilor intraţi Noii intraţi reprezintă firme deja existente într-o industrie sau care pot intra în competiţie. În cazul nostru concurenţa în domeniu este puternică, pe piaţa românească existând deja firme cu renume: RIO BUCOVINA, ROMAQUA GRUP, EUROPEAN DRINK, PERLA HARGHITEI, APEMIN TUȘNAD, DORNA, CARPATINA SA, BIBOR WATER etc., care dispun de o bază materială şi umană superioară, au flexibilitate în modificarea producţiei cu produse de substituţie, echipare tehnologică şi punere în funcţiune pe site. Indivizibilitatea procesului de producţie implică o cantitate minimă de producţie, care generează costuri fixe unitare, ceea ce permite reducerea preţului. Proiectul de investiţii propus de SC APEMIN SA ZIZIN are în vedere achiziţionarea de echipamente care permit eficientizarea procesului de producţie şi integrarea de noi produse de substituţie (băuturi răcoritoare ecologice) realizate potrivit standardelor europene. Fiind în contact direct cu mediile atât de diverse, orice creştere sau declin al domeniilor respective se reflectă instantaneu în sumele pe care clienţii le alocă acestor produse şi deci, în amploarea comenzilor adresate firmei. Specializarea este un alt obiectiv al proiectului care duce la creşterea randamentului productiv şi reducerea costurilor unitare. Poziţionarea produselor pe piaţă trebuie să fie distinct identificate de către consumatori, ei fiind cei care formează o barieră importantă prin loialitatea lor faţă de anumite mărci de produs. Firmele existente pe piaţă beneficiază de o serie de avantaje, poziţie solidă pe piaţă, posesia unor brevete, experienţă etc., ceea ce constituie o altă barieră în calea intrării pe piaţă cu noi produse. Guvernul poate limita sau interzice intrarea pe piaţă, prin acordarea unor licenţe sau impunerea unor standarde de calitate. 2. Ameninţarea produselor de substituţie. Produsele de substituţie sunt acelea care se pot utiliza în locul unui anumit produs. În cazul nostru acestea sunt o gamă nou de băuturi răcoritoare din fructe de grădină şi pădure. Producţia de fructe de pădure în zona Zizin, sunt pe locul I în ţară şi prezintă posturi foarte mici la recoltare şi distribuţie. Se pot obţine profituri mari din realizarea acestor noi produse, prin aplicarea unor strategii de preţuri reduse pentru menţinerea pe piaţă. 3. Nivelul rivalităţii. Un aspect semnificativ al micromediului este analiza concurenţei. Există 8 firme ce oferă produse de calitate, diferenţierea acestora făcându-se prin preţuri de vânzare. SC APEMIN ZIZIN SA a avut întotdeauna o strategie bazată pe calitate. Având în vedere valul de noi societăţi concurente care se impun pe piaţă, în special prin preţul de vânzare, avantajul calităţii nu mai este suficient. Nivelul rivalităţii caracterizează intensitatea concurenţei într-o anumită industrie, pentru ocuparea unui anumit segment de piaţă. SC APEMIN ZIZIN SA deţine 20% din producţia de apă minerală în industria alimentară românească. Producţia de apă minerală reprezintă un domeniu vechi în economia românească, cât şi pe plan mondial, aceasta fiind utilizate cu precădere în industria alimentară 1. Puterea de negociere a furnizorilor. Puterea furnizorilor asupra firmei într-o industrie se poate manifesta prin controlul preţurilor sau calităţii produselor livrate. Puterea este dependentă de gradul de importanţă a resurselor oferite, de caracteristicile pieţei şi de importanţa relativă a beneficiarului în ansamblul afacerii. Principalii furnizori de materiale consumabile sunt firme consacrate pe piaţa românească, dintre care amintim STRECY SRL Bucureşti, STAREAST PET SRL Braşov, DS TRANS SRL Bucureşti şi SC TRIAD SRL Braşov. 5. Puterea de negociere a cumpărătorilor. Similar furnizorilor, şi cumpărătorii pot exercita presiuni asupra firmei, în special când estevorba de intermediari distribuitori – en-gros-işti, beneficiarii industriali, dar şi în cazul grupurilor de cumpărători. Puterea cumpărătorilor este dependentă în special, de schimbarea furnizorului şi în alte condiţii specifice de piaţă. Rezultanta acestor forţe determină performanţele potenţiale într-o industrie, măsurată în indicatori de profitabilitate. În funcţie de această rezultantă, se pot formula strategii în vederea îmbunătăţirii competitivităţii pe piaţă.
MODELUL CELOR 5 FORTE A LUI PORTER LA BERE YYY
1.Bariere de intrare Lipsa mărcilor de notorietate internaţională sau prezenţa mică a lor înainte de 1990 a facilitat pătrunderea noilor veniţi (cine nu îşi dorea o bere de notorietate europeană atunci când nici cea românească nu era uşor de găsit). Capitalul de investit este destul de însemnat (10 – 70 milioane € ) neputându-se intra în competiţie fără un minim de 10 milioane €; pentru investitorii români acest lucru a reprezentat un serios handicap, aceştia îndreptându-şi atenţia spre construirea de mici fabrici de bere, care, cu câteva excepţii, au capotat rând pe rând. Orientarea noilor intraţi s-a îndreptat spre construirea sau apelarea la lanţuri ale distribuitorilor naţionali, un cost suportat greu de firmele autohtone. Construirea unor mărci de notorietate, fie prin adaptarea celor existente, Ursus, Ciuc, Silva, crearea unor brand-uri locale, Bergenbier, Golden Brau, sau sub licenţa Hopfen König, Tuborg, Stella Artois, etc.) a necesitat cheltuieli masive în promovare şi reclamă cu care nu au putut ţine pasul, din păcate nici S.C. YYY. Beneficiind de o tehnologie avansată (Tuborg) ş i know – how, producătorii au obţinut rapid un avantaj absolut de cost (Golden Brau) sau o diferenţiere Tuborg, Carlsberg, Stella Artois. Politica guvernului a încurajat investiţiile străine, scutiri, în faze iniţiale, de taxe vamale la importul de tehnologie şi materie primă, mai mult chiar, Ursus a fost un experiment, grupul SAB achiziţionând direct de la stat, prin FPS, la un preţ „mai mult” decât modest. 2.Factori determinanţi ai rivalităţii În industria berii diferenţierea dintre produse este mică, totuşi numărul brand-urilor era foarte mic şi a început procesul de diferenţiere: - bere blondă premium, lager şi lux; - bere neagră; - bere fără alcool; - bere arămie; - bere cu concentraţii diferite de alcool sub diferite brand-uri; Mărcile devin din ce în ce mai apreciate, creşte notorietatea acestora. Se accentuează fenomenul concentrării, astfel că locul 1 deţine 37 % din cota de piaţă (Brau Union – Golden Brau), locul 2 cu 17 % (SAB – Ursus), locul 3 cu 14 % (Interbrew – Bergenbier), iar locul 4 cu 6 % (Tuborg – Carlsberg). Aceste grupuri, mai mult chiar datorită intereselor corporative, ajung să preia preşedenţia Patronatului Berii, care avizează favorabil expansiunea concentrării, argumentând pe avantajele benefice aduse clientului. Ieşirea din competiţie creează probleme deosebite (investiţii mari rămase neamortizate, număr relativ mare de salariaţi). Puţini producători au optat pentru schimbarea sau mărirea portofoliului de produse, deşi, aparent, băuturile răcoritoare, apa minerală sau alte băuturi alcoolice ar fi fost o variantă. 3.Factorii determinanţi ai puterii furnizorilor Principalii furnizori de materie primă erau grevaţi pe structura fostelor IAS-uri. Aceştia nu au avut o forţă specială din cauza deselor schimbări de management sau a tergiversării privatizării; astfel, în câţiva ani producţia de hamei a României destinată industriei berii, nu mai asigură nici 10 % din necesar, diferenţa făcându-se din import. La orzoaică doar firmele locale utilizează curent materia primă din ţară, grupurile importă direct malţ, alţi investitori,Soufle, au preluat la Piteşti o fabrică de malţ ce asigură 40.000 tone / an, faţă de un consum mediu pe sector estimat la 240.000 tone. La această oră, furnizorii de orzoaică şi hamei au fost înlocuiţi deocamdată de materia primă adusă din import, unde grupurile, datorită lobby-ului, au reuşit să obţină prin Patronatul Berii licenţe de import, cu scutire de vamă atât la orzoaică (pentru fabricile de malţ proprii), cât şi la malţ. Nici politica agricolă a statului nu este suficient de fermă în încurajarea producţiei agricole, ca de fapt, a întregii agriculturi şi a ţăranilor. În industria berii, furnizorii reprezintă o categorie restrânsă, mai cuprind furnizori de ambalaje, în special sticlă şi cartoane, etichete şi bineînţeles echipamente tehnologice. 4.Factori determinanţi ai puterii cumpărătorului Pârghii de negociere Dacă concentrarea vânzărilor este evidentă, procesul de concentrare al cumpărătorilor este în faza incipientă, dar în plină dezvoltare. După 1990, se înfiinţează un număr record de puncte de vânzare (chioşcuri, boutique-uti) la parterul blocurilor sau în case particulare, unele încălcând chiar norme elementare de simţ civic, sau bun gust. Apar primele lanţuri de magazine tip cash & carry (Metro, Selgros), hipermarket-uri (Carrefour), supermarket-uri sau lanţuri gen Billa, Interex, Mall, care se diferenţiază de cele existente printr-o gamă superioară de produse. Pe sistem HORECA se continuă o dezvoltare, dar şi o diferenţiere (McDonalds, Pizza Hut). Ambele sisteme cash & carry ca şi cel Horeca sunt în dezvoltare. Segmentul Horeca este ocupat de către firmele ce se diferenţiază prin preţ şi calitate (gama premium şi superpremium); în cele cash & carry apar noi modalităţi de ambalare, bax-uri, doze metalice, six – pack-uri, iar ultima surpriză chiar berea la PET (ambalaj de plastic, încă neagreată de producătorii de bere tradiţionali). Producătorii livrează pe toate segmentele, nerenunţând la nici unele, chiar acceptând uneori condiţii dure din partea magazinelor tip cash & carry (cheltuieli de deschidere magazin, listare de produs, cheltuieli de marketing, apariţii în reviste, şi nu în ultimul rând, discount-uri dezarmante). În aceste condiţii, mărirea cantităţilor livrate este singura şansă de a împărţi cât de cât, echitabil, valoarea nou creată cu clientul. Sensibilitatea faţă de preţ La anumite cantităţi livrate trebuie acordate stimulente, discount-uri suplimentare, termene de plată mărite şi alte avantaje (bonusuri, premii, etc.). Se accentuează diferenţierea de produs, în special prin modul de prezentare, ambalare, forma sticlei. Marca, identitatea şi onorabilitatea ei înclină balanţa puterii. Dacă nu deţii în portofoliu o marcă de notorietate, ai şanse din ce în ce mai mici să fi ales. Sensibilitatea faţă de preţ accentuează lupte pentru o calitate mai bună, la acelaşi preţ sau aceeaşi calitate bună la preţuri mai mici. Fidelizarea clienţilor înseamnă nu numai îmbunătăţirea calităţii, ci şi a comunicării, al cărui cost nu este deloc de neglijat. Se constată chiar o scădere a fidelităţii faţă de marcă, de aici şi nevoia susţinerii ei, chiar cu eforturi mari. Puterea de negociere a cumpărătorilor Dacă pe plan local concentrarea clienţilor pe magazine tip cash & carry, super şi hipermarket-uri nu va influenţa sau diminua cota parte din valoarea nou creată, distribuţia regională a S.C. YYY nu va putea permite o eficientizare pe lanţuri naţionale, cunoscând că aceste magazine se dezvoltă în reţea naţională. Numai Metro dispune de 15 magazine şi se extinde în toate oraşele mari; Aurora nu va beneficia de lanţul de valori ale acestui tip de client, din cauza faptului că mărcile sale sunt de notorietate regională şi nu naţională. Susţinerea lor în plan naţional este costisitoare şi nu este justificată prin volumul de vânzări realizat. Nici pe celălalt segment, tip HORECA, rezultatele nu se pot îmbunătăţi fără costuri substanţiale. 5.Produse de substituţie Despre substituenţi, subiectul s-a dezbătut mai puţin, berea clasică va fi diversificată, probabil cu brand-uri de bere, substituenţi fizici ai berii nu se cunosc, în schimb o ameninţare vine din partea schimbărilor obiceiurilor de consum (băuturi răcoritoare, energizante, etc.) 6. Analiza concurenţială S.C.YYY S.A. Pe piaţa Braşovului principalele concurente ale firmei Aurora ( 70 % din piaţa Braşovului ) sunt Silva Reghin (Regun -6 % , Silva -7 %) , Bianca Blaj (Bergenbier -4 % ), Ursus Cluj (Ursus -4 % ). Sub 1 % din piaţa Braşovului mai deţin Hopfen-Konig, Ciuc, Stela Artois şi altele. O atenţie aparte trebuie acordată mărcilor străine de bere care pot reprezenta în curând o ameninţare serioasă. Pe plan mondial se constată, în industria berii un trend de globalizare, aceasta sub presiunea următorilor factori: - ceşterea globalizării; - creşterea concentrării, creşterea rapidă a preluărilor ( a achiziţiilor ); - stagnare pe pieţele tradiţionale ( S.U.A., Europa de Vest, Australia ); - creşterea numai între-un număr limitat de regiuni ( Europa Centrală şi de Est, Asia de Sud-Est, America Centrală ). La nivelul anului 20..., primele 10 grupuri producătoare de bere conduc şi controlează sectorul cu 48,4% din piaţa mondială. Cele mai rapide şi spectaculoase creşteri le-a înregistrat SAB care devine numărul 2 în lume, după achiziţia Miller din S.U.A. ( 50 milioane hl.) şi Peroni din Italia ( 4,2 milioane hl.) şi Interbrew care a preluat Beck’s din Germania ( 5 milioane hl.) şi Heinecken care a preluat în 2002 Brau Union ( 9 milioane hl.). Topul celor 9 producători de bere din lume: în anul 20... Poz. Nume producător Vanz. Cota Mil. hl de piață % 1 Anheuser& Bush USA 144 12 2 SAB Miller Arica de Sud 120 11 3 Heinecken 105 10 4 Interbrew 97 7,4 5 Carlsberg 68 3,4 6 Am Bev (Amstel) 59 3,1 7 Scottish &Newcastle 36 2,7 8 Asahi Japonia 35 2,7 9 Kirin Japonia 32 2,4
Topul primilor producători români: în anul 20…
Poz. Nume producător Cota de piață % 1 Heinecken 32 2 SAB Miller (Compania de bere 15 România) 3 Molson Coors 14,5 4 Tuborg 5,5 5 YYY 5,2