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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

La investigación, fuente de información en mercadeo

UNIVERSIDAD DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ


UNIEMPRESARIAL

CÉSAR AUGUSTO ORTEGA RUIZ


Magister Psicología del Consumidor
Especialista en Mercadeo Estratégico
Especialista Psicología del Consumidor
Profesional en Psicología

2021 1
MSc. César Augusto Ortega Ruiz 2021
OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso, los asistentes tendrán las bases,


conceptuales y prácticas, necesarias para el entendimiento de la
investigación de mercados en el entorno empresarial.

Ser capaces de elaborar una investigación de mercados, pasando


por cada una de sus respectivas fases de trabajo (planeación,
ejecución y control), estableciendo su importancia como fuente
de información de las actividades de mercadeo de la compañía.
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MSc. César Augusto Ortega Ruiz 2021
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Definir el concepto de la investigación de mercados y analizar el


papel que juega dentro de la estrategia de marketing.

2. Describir la relación existente entre la investigación de mercados y


el ciclo de vida de un producto / servicio.

3. Describir los pasos que comprenden el desarrollo de una


investigación de mercados.
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MSc. César Augusto Ortega Ruiz 2021
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4. Identificar los tipos de metodologías utilizados en investigación de


mercados.

5. Definir y describir el concepto Brief de Investigación

6. Conocer las diferentes técnicas utilizadas en investigación


cualitativa y cuantitativa, y sus aplicaciones en mercadeo.

7. Aplicar los conceptos aprendidos a través del desarrollo de una


investigación de mercados en el área de interés.
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MSc. César Augusto Ortega Ruiz 2021
PROGRAMA

1. Conceptualización – Naturaleza de la investigación de mercados

✓ Algo de historia de la investigación de mercados


✓ Concepto de investigación de mercados
✓ Características de la investigación de mercados
✓ Investigación de mercados y la mezcla de mercadeo

2. Aspectos básicos de los Sistemas de Información de Mercados

✓ Definición
✓ Importancia de los SIM en las organizaciones
✓ Elementos que lo componen
✓ Estructura de los Sistemas de Información de Mercados
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PROGRAMA

3. La Investigación Cualitativa, conocer en profundidad al consumidor

✓ Definición y características
✓ Aplicaciones básicas de la investigación cualitativa
✓ Técnicas de investigación de mercados cualitativas
✓ Desarrollo de un estudio cualitativo

4. Concluyendo a partir de la información obtenida con la Investigación Cuantitativa

✓ Definición y características
✓ Aplicaciones básicas de la investigación cuantitativa
✓ Técnicas de investigación de mercados cuantitativas
✓ Desarrollo de un estudio cuantitativo
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PROGRAMA

5. La Ejecución de la investigación de mercados y sus controles

✓ Herramientas de recolección de información


✓ Proceso muestral
✓ Trabajo de campo y sus controles
✓ El procesamiento de los datos
✓ Análisis de información
✓ Presentación de resultados

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NOTAS

Brief de Investigación 20%

Instrumento – Cuadro Variables y Preguntas 20%

Proceso Muestral 20%

Análisis Información – Informe Final 20%

Parcial 20%
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INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS

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INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS
Según Kotler, la investigación de mercados

“es el análisis sistemático y objetivo de problemas, construcción


de modelos y obtención de hallazgos y hechos que permitan la
toma de decisiones y controlar el marketing de bienes y servicios”

Kotler P., Mercadotecnia, 1992

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INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS
“Es la función que vincula a consumidores, clientes y publico con el profesional de
marketing mediante información que sirve para identificar, definir, evaluar y generar
las oportunidades y problemas comerciales. Sirve para fomentar el conocimiento del
marketing como un proceso.

La investigación comercial especifica la información necesaria para tratar esos


problemas, diseña el método de obtención de información, dirige y lleva a cabo el
proceso de obtención de datos, analiza los resultados y los comunica a los
interesados.”

AMERICAN MARKETING ASSOCIATION 11


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INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS
CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS:
✓ Proceso sistemático y objetivo que genera información, generalmente a partir
del cliente / consumidor

✓ Disminuye el riesgo en la toma de decisiones relacionadas con la mezcla de


mercadeo

✓ Es una herramienta adicional y de apoyo: El consumidor no es un experto

✓ Se debe analizar en conjunto con otro tipo de información como ventas,


movimientos de los competidores, economía del país, etc.

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INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS
FUNCIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS:

✓ Fomento de la innovación Oportunidades y tendencias


✓ Diagnóstico temprano Identificación de riesgos
✓ Aclaración de ideas Soporte a las ideas de Mkt.
✓ Reducción de la inseguridad Precisión y Objetividad
✓ Estructuración de planes Información para el P.E.M.
✓ Capacidad de selección Solo información relevante

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OTRAS FORMAS DE CLASIFICAR LA
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Según el enfoque metodológico Investigación Cualitativa


Investigación Cuantitativa

Según recolección de datos Métodos Primarios


Métodos Secundarios

Según selección de la muestra Muestreo Probabilístico


Muestreo No Probabilístico

Según la aplicación Consumo final


Industrial
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ALGO DE HISTORIA . . .

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ALGO DE HISTORIA . . .

Fase de la Estadística Industrial (1880 – 1920) :


✓ Nace el sistema de encuesta con la recolección de datos estadísticos del
desempeño industrial.

Fase del Muestreo (1920 – 1940) :


✓ Se perfecciona el cuestionario.
✓ Se desarrolla la medida del comportamiento humano.
✓ JOHN B. WATSON comienza sus estudios en publicidad y su influencia sobre el
comportamiento del consumidor (1930).

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ALGO DE HISTORIA . . .

Fase de Concientización de la Gerencia (1940 – 1950) :


✓ La Investigación de Mercados adquiere reconocimiento como recurso importante
para la toma de decisiones.

Fase Experimental (1950 – 1960) :


✓ Se consolida el procedimiento científico con el empleo del método experimental
en la investigación de mercados.

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ALGO DE HISTORIA . . .

Métodos Cuantitativos y Modelos estadísticos (1960 – 1970) :


✓ Construcción de modelos estadísticos para la toma de decisiones.
✓ Los economistas crean la Psicología Económica, a través del uso de técnicas de
investigación (Encuestas).
✓ Se ve necesario hacer la diferenciación entre Mercadeo.
✓ Estudio del impacto de los medios masivos de comunicación.

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ALGO DE HISTORIA . . .

Teoría del Consumidor (1970 – 1980) :


✓ Se perfeccionan conceptos y métodos para la investigación cualitativa.
✓ Se hace énfasis en el comportamiento del consumidor.
✓ Se impone la investigación motivacional basada en el análisis del consumidor.

✓ COLOMBIA - 1978 : Nace la primer Agencia de investigación de mercados


“ANALIZAR” - Cali y en 1982 funda su sucursal en Bogotá.

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ALGO DE HISTORIA . . .

Computador personal y Análisis Multivariable (1980 – 1990) :


✓ Se crean nuevas posibilidades de análisis multivariable, facilitado por el
computador personal.
✓ Se introduce el concepto estratégico a sus aplicaciones como el Posicionamiento y
la Segmentación de mercados, como nuevos componentes de Marketing.

COLOMBIA :
✓ 1982 – 1992 : Fundación de Agencias de Investigación de Mercados.

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ALGO DE HISTORIA . . .

Información en tiempo real (1990 – 2000) :


✓ Nuevos desarrollos de la investigación de mercados basados en aplicaciones en
tiempo real que permiten establecer una comunicación permanente con los
clientes.
✓ Se incrementa el valor y se orientan las ofertas a micro segmentos de mercados.

COLOMBIA :
✓ 1990 : Las universidades involucran conocimientos del consumidor.

Tomado del libro “Investigación de Mercados, Orozco A.,


Ed. Norma, Bogotá, 1999, Pg. 10
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Sistemas Información Mercadeo
- S.I.M. -

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Sistemas Información Mercadeo
- S.I.M. -

Qué son los SIM?

“Un Sistema de Información de Marketing es una


estructura permanente e interactiva compuesta por
personas, equipos y procedimientos, cuya finalidad
es obtener, clasificar, analizar, evaluar y distribuir
información pertinente, oportuna y precisa que
servirá a quienes toman decisiones de Marketing
para mejorar la planeación, ejecución y control”

Philip Kotler
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Sistemas Información Mercadeo
- S.I.M. -
✓ Debe ser retroalimentado permanentemente
✓ Ser manejado por la Gerencia de Mercadeo
✓ Debe proveer y recopilar información hacia y de la compañía
✓ Es susceptible de modificación dependiendo de las necesidades de la compañía

¿Cuales son las características de la información


que lo componen?

✓ Información Fiable: Veraz - Real


✓ Información Homogénea: El mismo tipo de informe
✓ Información Actual: De hoy
✓ Información Continua: Recopilada constantemente

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Sistemas Información Mercadeo
- S.I.M. -

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Sistemas Información Mercadeo
- S.I.M. -

• Para que un Sistema de Información en Mercadeo resulte exitoso, requiere


instrumentarse a través de programas a mediano y largo plazo que le
permita a la empresa desarrollar relaciones durables con los prospectos y
clientes.

• Todos los programas que se diseñen deben ser confrontados con el Plan
Estratégico para asegurarse que los mismos contribuyan al logro de los
objetivos de largo plazo, a la vez que estén encuadrados dentro de los
lineamientos previamente fijados

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Sistemas Información Mercadeo
- S.I.M. -

• La información es necesaria para el análisis, la planeación y el control del


mercado.

• Se requiere información acerca de los clientes, la competencia, los


distribuidores y otras fuerzas claves en su mercado, con el fin de
liderar el mismo.

• Un SIM exitoso está compuesto por personas, tecnología, y procedimientos


para reunir, clasificar, analizar, evaluar y distribuir información clave, que
ayudan a una correcta toma de decisiones.
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Sistemas Información Mercadeo
- S.I.M. -

La importancia de los SIM


• Los SIM están orientados hacia el futuro de las personas con el fin de
lograr una correcta toma de decisiones en marketing

• Permiten una orientación metódica y fundamentada:


Ayudan a una real coordinación de recursos
Identificación de problemas
Evaluación de situaciones

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Sistemas Información Mercadeo
- S.I.M. -

Qué debemos hacer?

• Oír y escuchar al consumidor y/o cliente


• Ponernos en sus zapatos y desde allí evaluar
• Analizar cómo se percibe mi producto / servicio
• Cómo se selecciona
• Qué tipo de ayuda necesita

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Sistemas Información Mercadeo
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Beneficios de SIM tangibles para la empresa


✓ Reducción de costos
✓ Disponibilidad de la información e intercambio de la misma
✓ Toda la compañía con un mismo lenguaje
✓ Rapidez y exactitud en la toma de decisiones
✓ Actualización en tiempo real
✓ Mayor eficiencia y mejor servicio
✓ Retención de clientes
✓ Ventajas competitivas frente a la competencia
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Sistemas Información Mercadeo
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Todo SIM tiene dos componentes principales:

✓ Investigación Formal, usa el método científico para dar respuesta a problemas planteados.

➔ Planteamiento del Problema / Oportunidad


➔ Planteamiento del Objetivo General y Específicos
➔ Planteamiento de las Hipótesis
➔ Definición del Diseño de Investigación (Exploratorio, Concluyente, Monitoreo del
desempeño)
➔ Proceso de Muestreo
➔ Toma de Información
➔ Análisis de Información
➔ Toma de Decisiones

✓ Investigación Informal, es la información que se obtiene a través de conversaciones


informales, “Correo de las Brujas o Chisme”
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Sistemas Información Mercadeo
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¿Para quien es la información?

El resultado de su análisis se envía a través de informes de resultados a la alta


gerencia, como son la Presidencia, Vicepresidencia, Gerencia General o todo aquel
que necesite la información.

¿Como se obtienen los datos?

➢ Datos Internos

➢ Inteligencia de Mercadeo

➢ Investigación de Mercados
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Sistemas Información Mercadeo
- S.I.M. -

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Sistemas Información Mercadeo
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Datos Internos Inteligencia de Mercados


➢ Registros contables Proporciona información diaria sobre el
mercado para formular y ajustar el plan
➢ Estados financieros
mercadeo.
➢ Registros de ventas
➢ Pedidos
➢ El personal de la empresa
➢ Inventarios
➢ Proveedores, intermediarios y
➢ Fuerzas de ventas clientes
➢ Reportes servicio al cliente ➢ Información secundaria
➢ Estadísticas de clientes ➢ Observar la competencia
➢ Reclamos, peticiones clientes ➢ Proveedores externos
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Sistemas Información Mercadeo
- S.I.M. -

¿De donde obtener la información?


La información la obtenemos de la Oferta (Mi compañía + la Competencia) y la
Demanda (Clientes Reales + Clientes Potenciales)
Esto se traduce en el uso de las Fuentes de Información:
 Fuentes Primarias: Es la que obtengo a través de los métodos de investigación,
yo soy quien desarrollo el estudio, Yo Investigo.
 Fuentes Secundarias: Es la información que ya existe en el mercado.
➔Internas (Toda la información que se genera al interior de la empresa)
➔Externas (La información que se genera fuera de la compañía)
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Sistemas Información Mercadeo
- S.I.M. -

Fuentes Fuentes
Primarias Secundarias

Son aquellas que realiza Levantamiento, valoración y


cada investigador en el análisis de datos que fueron
campo recolectados con una finalidad
diferente a la de los objetivos
particulares del estudio a realizar
Es la investigación que se
realiza respecto a las
necesidades de información o Estudios realizados por otras
toma de decisiones particulares personas, agencias de
(cumple con objetivos investigación o compañías.
definidos)
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Sistemas Información Mercadeo
- S.I.M. -

PRIMARIAS SECUNDARIAS
✓ Métodos de recolección de
información Todo tipo de informes que las
(Encuesta, Focus Group, compañías generan
INTERNAS Entrevista) (Ventas, Producción, Finanzas,
✓ Objeto de la investigación Logística, Administración)
(Empleados, Procesos)

✓ Métodos de recolección de
información
Es aquella información que
Observación (Store Audit, Pantry se adquiere de entidades
Check, Cliente Incognito) como el DANE, Planeación
Encuestas, Focus Group, Nacional, Banco de la
EXTERNAS Entrevistas, etc. República, Empresas de
investigaciones,
✓ Objeto de la investigación Publicaciones, Catálogos,
(Clientes, Proveedores directorios, etc.
Competencia, Acciones de
Mercadeo)
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Sistemas Información Mercadeo
- S.I.M. -

PRIMARIAS SECUNDARIAS
✓ Métodos de recolección de
información Todo tipo de informes que las
INVESTIGACIÓN DE
(Encuesta, Focus MERCADOS
Group, compañías generan
INTERNAS Entrevista) (Ventas, Producción, Finanzas,
✓ Objeto de la investigación Logística, Administración)
(Empleados, Procesos)

✓ Métodos de recolección de
información
Es aquella información que
Observación (Store Audit, Pantry se adquiere de entidades
Check, Cliente Incognito) como el DANE, Plantación
Encuestas, Focus Group, Nacional, Banco de la
EXTERNAS Entrevistas, etc. República, Empresas de
investigaciones,
✓ Objeto de la investigación Publicaciones, Catálogos,
(Clientes, Proveedores directorios, etc.
Competencia, Acciones de
Mercadeo)
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INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS

Es preciso tener en cuenta lo siguiente . . .

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Variables
INVESTIGACIÓN DE controlables

MERCADOS
Canales

Microentorno

Consumidor
Competencia

Mercado
P P
Y
P P
Macroentorno

Oferta Demanda

Político Demográficos
legales

Económicos Tecnológicos
Socio
culturales Ecológicos

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INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS

Análisis de
la situación Planeación

Mix Metas / Ejecución


Marketing Objetivos

Estrategias Control

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INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS
MARKETING MIX SERVICIOS EXTENDIDO

Planeación
PROMOCION PLAZA

PRODUCTO PRECIO
Ejecución

EVIDENCIA
GENTE
PROCESO FISICA
(PEOPLE)
(PHYSICAL) Control

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INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS
MARKETING MIX SERVICIOS EXTENDIDO

Planeación
PROMOCION PLAZA

PRODUCTO PRECIO
Ejecución

EVIDENCIA
GENTE
PROCESO FISICA
(PEOPLE)
(PHYSICAL) Control

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Estudios sobre los
Consumidores
➢ Motivos de compra

➢ Actitudes de los consumidores

➢ Percepción de los consumidores.

➢ Reglas de decisión de compra

➢ Comportamientos de compra
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Estudios sobre Productos

➢ Test de Concepto

➢ Test de Prototipo - Producto

➢ Empaque – Envase - Etiquetas

➢ Test de Nombre

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Estudios sobre Precios

➢ Fijación de precios

➢ Valor percibido

➢ Aceptación del precio

➢ Condiciones de pago

➢ Precios del mercado - Shopping


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Estudios sobre
Comunicación
➢ Audiencias (Rating)

➢ Consumo de medios (EGM)

➢ Evaluación publicitaria:

➢ PreTest – Post Test - Tracking

➢ Elementos promocionales

➢ Imagen de Marca & Posicionamiento


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Estudios sobre
Distribución
➢ Canales de consumo

➢ Cobertura de la oferta

➢ Selección del mercado meta

➢ Análisis de la intermediación

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EL COMIENZO . . .
BRIEF DE INVESTIGACIÓN

Sirve para contextualizar, aporta los elementos de juicio que la empresa entrega al
área de investigación de mercados (in house / out house) para el diseño y
ejecución de la misma.

Contiene la siguiente información:

1. Antecedentes
2. Propósito del estudio
3. Definición de Objetivos (Generales y Específicos)
4. Definición del Grupo Objetivo
5. Acciones de Marketing
6. Propuesta de Enfoque Metodológico y su Técnica
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BRIEF DE INVESTIGACIÓN

Antecedentes
Descripción del contexto general del mercado, de la categoría. Indicar si existen estudios similares que
haya que tomar en cuenta o replicar. Incluir la información que ayuda a comprender mejor la problemática
y contextualizar la problemática a investigar.

Propósito del estudio


Definición breve de la problemática de marketing, de la cual surge la necesidad de investigar.
Se indica de manera clara la pregunta de investigación que la investigación busca resolver.

Definición de Objetivos (Generales y Específicos)


Descripción del objetivo general del estudio. Qué aspectos se necesitan conocer, explorar, medir o
determinar.

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BRIEF DE INVESTIGACIÓN

Definición del Grupo Objetivo


Descripción general en términos sociodemográficos y económicos del grupo objetivo, así como su relación
con el producto o categoría.
Es valioso incluir si es relevante y si se conocen sus actitudes y/o hábitos relacionados con la marca o
categoría.

Acciones de Marketing
Indicar qué decisiones se tomarán a partir de la información.

Propuesta de Enfoque Metodológico y su Técnica


Indicar en caso de tener una metodología definida sobre la cual se requiere el estudio.

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PROCESO DE INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS
7. Redacción 1. Formulación
Informe del Problema

2. Búsqueda
6. Análisis
Fuentes de
de Datos
Información

5. 3. Preparación
Recopilación Medios
Información Recolección
Información
Tomado del libro “Introducción Investigación
4. Diseño
de la de Mercados, Benassini M., Ed. Pearson,
Muestra México, 2009, Pg. 33

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PROCESO DE INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS
Planeación Definición del problema
Objetivos (general y específicos)
Diseño del estudio
Programación de actividades

Control
Ejecución Preparación de la muestra
Recolección de los datos
Procesamiento de los datos
Análisis de los resultados
Presentación del informe final

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PROCESO DE INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS
DISEÑO DEL ESTUDIO.

➢ Definir el tipo de investigación


➢ Definir enfoque metodológico y técnica de recolección
➢ Definir las necesidades de investigación
➢ Definir la población
➢ Determinación del tamaño de la muestra
➢ Determinación del sistema de muestreo
➢ Diseño del instrumento
➢ Diseño de la logística del trabajo de campo
➢ Definición de la duración
➢ Costos
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Exploratoria Concluyente
Objetivos Aproximarse al problema Verificar hipótesis
Encontrar relaciones
Características ◼ La información que se ✓ Las necesidades de
necesita se define información están
vagamente. definidas.
◼ El proceso de investigación ✓ El proceso de investigación
es flexible. es formal y estructurado.
◼ Las muestras son ✓ Las muestras son grandes
pequeñas y poco y representativas.
representativas. ✓ Se emplean técnicas de
◼ Se emplean técnicas análisis cuantitativas.
cualitativas.
Resultados/conclusiones En grado de tentativa Concluyentes

Utilidad de la investigación Sirve de base para Sirve para tomar decisiones


desarrollar investigaciones de marketing
concluyentes
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DIFERENCIAS ENTRE EL ENFOQUE
CUALITATIVO VS. CUANTITATIVO
INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA CUANTITATIVA
Objetivos Entender motivos Cuantificar datos e inferir
subyacentes. resultados de una
Formular hipótesis. muestra a una población.
Entender problemas.
Muestras Pequeñas y escasamente Grandes y representativas
representativas

Recogida de información No estructurada Estructurada

Análisis de información. No estadístico Estadístico

Utilidad Comprender situaciones y Recomendar acciones


hechos
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BIBLIOGRAFÍA

Benassini Marcela. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS –


ENFOQUE PARA AMÉRICA LATINA. Ed. Pearson, Segunda Edición, 2009.
Corbetta, P. (2007). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: Mc Graw
Hill. Caps. 1 y 2.
Jany Castro. José Nicolás. INVESTIGACIÓN INTEGRAL DE MERCADOS: AVANCES
PARA EL NUEVO MILENIO. Mc Graw Hill. Copyright 2009. Cuarta Edición
Hair Joseph, Bush Robert y Ortianu David. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS EN UN
AMBIENTE DE INFORMACIÓN DIGITAL. Ed. Mc Graw Hill. 2010.
Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
México, DF, México. McGraw Hill. 1991.

MSc. César Augusto Ortega Ruiz 2021


BIBLIOGRAFÍA

Kinnear Thomas C., Taylor James R. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, Editorial Mc


Graw Hill. (Quinta Edición), 2003.
Naresh K. Malhotra. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. Prentice Hall, Copyright 2008.
Quinta Edición.
Orozco J., Arturo, INVESTIGACIÓN DE MERCADOS – CONCEPTO Y PRACTICA -,
Grupo Editorial Norma, 1999
Pope Jeffrey, INVESTIGACIÓN DE MERCADOS – GUIA MAESTRA PARA EL
PROFESIONAL - Grupo Editorial Norma, 1984
Tamayo y Tamayo, M. El proceso de la investigación científica. 4 ed. México: Limusa,
2008. 440.

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GRACIAS . . .
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