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Destaques de Novidades do
fevereiro de 2021 Mercado de gás
(Análise comparativa em relação ao mês anterior - (Notícias e Informações do setor)
janeiro/21)
Demanda: redução, passando de 91,6 milhões de CMGN publica Manual Orientativo de Boas Prá-
m3/dia para 81,63, devido, majoritariamente, à in-
ticas Regulatórias. Acesse aqui
fluência do setor termelétrico. ( 10,9%)
Produção Nacional: redução de 136,4 milhões ANP realiza Workshop sobre o Modelo Concei-
de m³/dia para 131,09. ( 3,3%) tual do Mercado de Gás. Acesse aqui
Oferta importada: redução de 41,1 milhões de Concluída a venda da participação remanescen-
m3/dia para 35,96 ( 12,5%) te de 10% da Petrobras na Nova Transportadora
Preços de gás natural: preços do contrato Novo do Sudeste S.A. (NTS). Acesse aqui
Mercado de Gás 13% mais baixos do que o preço Iniciada a fase vinculante para venda das partici-
no contrato Gás Importado. pações da Petrobras na TBG e na TSB. Acesse
Geração Elétrica: queda significativa no consu- aqui
mo de gás para geração elétrica, que passou de
Novos modelos contratuais de venda de gás na-
44,15 milhões de m³/dia para 31,41. ( 22,06%)
tural ao mercado são aprovados pela Petrobras.
Acesse aqui
Sumário
Balanços de Gás Natural • 2
Oferta de Gás Natural • 3
Produção Nacional, Queima de Gás, Reinjeção e Consumo em E&P • 3
Produção Nacional, Consumo nas Atividades de E&P, Queima, Reinjeção • 5
Oferta de Gás Natural Importado • 6
Importação e Reexportação de GNL • 7
Demanda de Gás Natural • 8
Preços e Competitividade • 13
Balanços de Gás Natural em Outros Países • 18
(em milhões de m3/dia) 2017 2018 2019 2020 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2021
Consumo nas unidades de E&P 13,44 13,74 14,16 14,62 14,63 14,18 14,41
Absorção em UPGNs (GLP, C5+) 4,58 4,29 4,21 4,28 3,81 4,38 4,10
Outros (inclui GNC) 0,53 0,40 0,83 0,58 0,00 0,00 0,00
Produção na malha interligada 92,41 93,78 103,37 110,22 114,39 112,63 113,51
OFERTA NA MALHA INTERLIGADA 52,07 46,27 46,97 40,71 42,73 38,50 40,61
Outros (inclui GNC) 0,53 0,40 0,83 0,58 0,00 0,00 0,00
* Consumo nos Gasodutos: O consumo de gás natural no Gasoduto Bolívia - Brasíl (GASBOL) pode ser atribuído integral-
mente ao gás natural importado. Já no restante da malha interligada de transporte, o consumo de gás natural está relaciona-
do tanto ao gás produzido no País quanto ao gás importado, visto que nessa malha ocorre a movimentação de GNL regaseifi-
cado.
Desequilíbrio, Perdas e Ajustes: Para efeitos deste Boletim, considera-se desequilíbrio a diferença entre os volumes injeta-
dos e retirados no sistema de transporte, durante determinado período de tempo. O termo perdas refere-se ao volume de
gás natural que, apesar de injetado na malha de transporte, não será disponibilizado ao consumidores. O ajuste está relacio-
nado principalmente com o fato de que os volumes de gás natural não estão diretamente referenciados a um único poder
calorífico.
Correlação entre o Balanço de Gás Natural e o Conjunto: Desequilíbrio, Perdas, Ajustes e Consumo nos Gasodutos: O con-
junto Desequilíbrio, Perdas, Ajustes e Consumo nos Gasodutos é calculado por meio da diferença entre oferta e demanda de
gás natural. A equação abaixo esquematiza a forma de cálculo:
Oferta - (Desequilíbrio + Perdas + Ajustes + Consumo nos gasodutos*) = Demanda
*Obs: Considera o consumo no GASBOL e no restante da malha.
100
80 18,3%
Oferta total de gás natural
(milhões de m³/dia)
23,6%
60
40
58,1%
20
0
2017 2018 2019 2020 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2021
Média Média Média Média 2021 Média
OFERTA NACIONAL Importação - Bolívia Importação - Argentina Gás Natural Liquefeito - GNL Total
Em relação a janeiro de 2021, a oferta nacional passou de 57,2 O volume regaseificado de GNL diminuiu de 20,75 para 15,75
para 49,9 milhões de m³/dia, enquanto a oferta importada pas- milhões de m³/dia.
sou de 41,13 para 35,96 milhões de m³/dia.
A produção nacional diminuiu passando de 136,4 para 131,09
A importação boliviana manteve-se praticamente estável. Houve milhões de m³/dia, enquanto a reinjeção aumentou, passando de
pequena redução de 20,38 para 20,20 milhões de m³/dia. 57,81 para 59,10 milhões de m³/dia.
4,0 Petronas
2,9
140
120
38,1%
100
(milhões de m³/dia)
Produção nacional
80
45,1%
60
40
20 3,3%
10,8%
0
2,7%
2017 2018 2019 2020 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2021
Média Média Média Média 2021 Média
Queima e perda Consumo nas unidades de E&P Absorção em UPGNs (GLP, C5+)
Reinjeção OFERTA NACIONAL
Oferta nacional = produção nacional - absorção em unidades de processamento de gás natural (UPGNs) - queima e perda - consumo nas unidades de exploração e
produção - reinjeção
Os dados utilizados na elaboração do gráfico acima podem ser visualizados na tabela que consta na página 2 deste Boletim.
PARANÁ - - - - - -
RIO DE JANEIRO 13,02 18,59 28,20 42,33 45,01 47,52 46,26
RIO GRANDE DO NORTE - - - - - -
SÃO PAULO 5,00 6,68 5,34 5,69 6,26 5,60 5,93
SERGIPE 1,42 1,42 1,12 0,21 - - -
Total - MAR 19,44 26,69 34,67 48,23 51,26 53,12 52,19
ALAGOAS 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00
TERRA
4% 3,9%
3,6%
3,4%
4% 3,3%
3%
2,7% 2,7%
3% 2,4%
2,1%
2%
2%
1%
1%
0%
2016 2017 2018 2019 2020 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2021
Média Média Média Média Média 2021 Média
Fonte: ANP.
40
35
30
37,8%
25
Oferta de Gás Importado
6,0%
(milhões de m³/dia)
20
15
56,2%
10
0
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Média Média Média Média 2021 Média
2017 2018 2019 2020 2021
Argentina Bolívia
Terminal GNL de Pecém Terminal GNL da Baía de Guanabara
Terminal GNL da Bahia TR de Sergipe (Celse)
Terminal GNL Gás natural Açu (GNA)
Total 2020 189.375.003 2.158.897 1.295.338.443 3,92 Estados Unidos, Angola, Argentina, Nigéria e Trinidad e Tobago Salvador - BA, Fortaleza - CE, Aracaju - SE
Os valores de janeiro atualmente apresentados diferem dos divulgados na edição anterior devido à mudança de metodologia.
Manteremos a fonte do Ministério da Economia, em que se considera apenas o valor da carga (FOB).
Reexportação de Gás Natural Liquefeito - GNL (NCM: 2711.11.00) - (Portaria MME nº 67/2010)
Atualmente no País somente está autorizada a exportação de cargas ociosas de GNL no mercado de curto prazo. Ressalta-se que a expor-
tação das cargas está, nos termos do art. 5° da Portaria MME n° 67, de 1° de março de 2010, condicionada à garantia do pleno abasteci-
mento do mercado interno de gás natural.
Valor Total Peso Líquido Volume de GNL* Volume GN regas* Preço FOB*
Mês Origem Porto de Saída
(US$ FOB) (Kg) (m³) (m³) (US$/MMBTU)
Total 2015 560.459 1.367.838 3.000 1.799.787 7,93 Nigéria Rio de Janeiro - RJ
Argentina;Trinidad e Tobago; México; Pecém-CE, Aratu - BA
Total 2016 94.258.918 368.698.713 808.550 485.129.886 4,94
China e Japão Rio de Janeiro - RJ
Pecém - CE
Total 2017 46.819.716 167.729.791 367.828 220.697.093 5,40 Grécia, Portugal, Argentina e Índia
Rio de Janeiro - RJ
Fonte: Comex Stat (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior)
* Valores FOB (Free on Board): mercadoria entregue embarcada na origem, não inclui frete e seguro. Os valores são calculados considerando-se a massa específica do
GNL de 456 kg/m³, a razão de conversão volume gasoso-líquido de 600:1 e o poder calorífico do gás natural de 9.900 kcal/m³.
Demanda Termelétrica total 34,25 27,69 29,04 26,08 44,15 31,41 37,78
Energia gerada (mil GWh) 1 53,81 41,62 45,44 41,04 5,90 3,91 9,81
Estimativa de
Poder calorífico = 9.400 kcal/m³ 39,3% 37,7% 39,2% 39% 39,4% 39,2% 39%
eficiência
(%)
Poder calorífico = 9.900 kcal/m³ 37,3% 35,8% 29,6% 37% 37,4% 37,2% 37%
45
40
35
30
MMm3/dia
25
20
15
10
90
80 5,0%
6,6%
Demanda de gás natural por segmento
70
60
(milhões de m³/d)
38,5%
50
40
30
49,9%
20
10
0
2017 2018 2019 2020 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2021
Média Média Média Média 2021 Média
Industrial* Geração Elétrica Automotivo Cogeração Residencial Comercial Outros (inclui GNC)
* Industrial: inclui consumo de refinarias, fábricas de fertilizantes e uso do gás como matéria-prima
Os valores utilizados na elaboração do gráfico acima constam na página 2 deste Boletim.
Prosperidade II BA Não iniciado 37,364 34,9 Gás Natural 1 37,364 01/01/2025 01/01/2025
Fonte: Atas das reuniões do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), Anexo 2 - Datas de Tendência das Usinas, UTEs.
A tabela a seguir detalha o consumo de gás natural por refinaria, exceto refinaria Abreu e Lima (RNEST). O volume de gás natural
consumido pela RNEST é informado de forma agregada no consumo industrial da Companhia Pernambucana de Gás - Copergás.
16,0
14,0
12,0 11,88
10,0
US$/MMBtu
8,0
7,49
6,48
6,0
4,0
2,0
0,0
Novo Mercado de Gás (a partir de 01/2020) Nova Política Modalidade Firme (Sem desconto)
Nova Política Modalidade Firme (considera também o renegociado) Gás Importado - Bolívia
Óleo combustível A1
Nota: PPT: Programa Prioritário Termelétrico. O preço do gás natural para o PPT não inclui imposto e é calculado com base na Portaria Interministerial nº 234/02.
até 2.000 m³/d 1,83 2,23 2,62 2,42 2,61 2,67 2,64
Média Nacional
até 20.000 m³/d 1,62 1,95 2,32 2,14 2,27 2,34 2,30
(R$/m³)
até 50.000 m³/d 1,56 1,89 2,26 2,08 2,18 2,25 2,22
até 2.000 m³/d 15,35 16,35 17,84 12,76 13,07 13,23 13,15
Média Nacional
até 20.000 m³/d 13,59 14,36 15,79 11,26 11,34 11,56 11,45
(US$/MMBtu)
até 50.000 m³/d 13,14 13,87 15,35 10,96 10,92 11,15 11,04
Preço do GNV ao consumidor final e à Média Média Média Média 2021 Média
distribuidora (com impostos) 2017 2018 2019 2020 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2021
Preço médio ao consumidor (R$/m³) 2,34 2,73 3,16 3,09 3,19 3,21 3,20
Ceg (RJ)
ES GÁS (ES )
Comgás (SP)
Scgás (SC)
Sergás (SE)
Ceg Rio (RJ)
Pbgás (PB)
Msgás (MS)
Copergás (PE)
Gasmig (MG)
Potigás (RN)
Compagás (PR)
Algás (AL)
Cegás (CE)
Cigas (AM)
Gás Brasiliano (SP)
Sulgás (RS)
Ceg (RJ)
Comgás (SP)
Ceg Rio (RJ)
Copergás (PE)
ES GÁS (ES )
Pbgás (PB)
Bahiagás (BA)
Gasmig (MG)
Scgás (SC)
Sergás (SE)
Algás (AL)
Msgás (MS)
Cigas (AM)
Sulgás (RS)
Potigás (RN)
Cegás (CE)
Compagás (PR)
O gráfico abaixo apresenta os preços de gás natural para o seg- O gráfico abaixo apresenta os preços de gás natural para o segmen-
mento comercial, considerando o consumo igual a 800 m³ por mês. to automotivo. Esse preço refere-se à comercialização de gás natu-
ral entre distribuidoras e postos.
7,7
Comgás (SP)
Ceg (RJ)
ES GÁS (ES)
Copergás (PE)
Ceg Rio (RJ)
Pbgás (PB)
Gasmig (MG)
Bahiagás (BA)
Algás (AL)
Sergás (SE)
Scgás (SC)
Gás Brasiliano (SP)
Msgás (MS)
Cigas (AM)
Potigás (RN)
Sulgás (RS)
Cegás (CE)
Compagás (PR)
Ceg (RJ)
ES GÁS (ES)
Copergás (PE)
Gasmig (MG)
Algás (AL)
Sergás (SE)
Scgás (SC)
Comgás (SP)
Msgás (MS)
Ceg Rio (RJ)
Compagás (PR)
Pbgás (PB)
Cigas (AM)
Bahiagás (BA)
Potigás (RN)
Sulgás (RS)
19,6
18,4
Fontes: 15,5
17,6
15,5
17,4
16,7 16,6
15,6
17,6 17,4
14,7 14,7 14,7 15,2 14,6
ESPIRITO SANTO
RIO DE JANEIRO
SANTA CATARINA
ALAGOAS
PARANA
MATO GROSSO
MINAS GERAIS
PERNAMBUCO
SAO PAULO
GNL utilizado no Japão (1) 7,30 9,92 5,95 4,45 18,50 12,70 15,60
GNL da Indonésia no Japão 8,61 10,65 10,57 8,31 8,91 8,97 8,94
GNL utilizado no Brasil(2) 6,56 8,72 5,35 3,62 4,78 6,20 5,49
Fontes: (1) Preço conv ertido para Deliv ery Ex -Ship (DES)
GNL utilizado no Japão: My nistry of Energy , Trade and (2) Preço FOB
Industry (http://w w w .meti.go.jp/english/statistics/sho/slng/)
GNL da indonésia no Japão: Index mundi
Gás russo vendido na Europa 5,67 7,80 4,80 3,24 7,27 6,16 6,72
Petróleo Brent (US$/bbl) 54,39 71,07 64,03 42,30 54,55 61,96 58,26
Petróleo WTI (US$/bbl) 50,92 64,83 57,01 39,31 52,10 59,06 55,58
Fontes:
Preço do Gás: w w w .theice.com, w w w .index mundi.com (FMI), US Energy Information Administration (eia).
Preço do Petróleo: w w w .index mundi.com (FMI), U.S. Energy Information Administration (eia).
* Média das cotações diárias para entrega no mês seguinte.
nd = informação não disponív el
18
16
14
12
US$/MMBtu
10
8
7,49
6,60
6,48
6 6,24
6,20
6,16
5,07
4
Nova Pol ítica Modalidade Firme (con sidera também o renegociado) Gás Impo rtado - Bolívia
GNL Spot util izad o no Brasil Gás russo na frontei ra da Alemanha
NBP Henry Hub
Novo Mercado de Gás (a partir de 01/2020) TTF
R$/MMBTU
15,10
50 22,17 14,48 50
14,72
40 40
30 30 62,09 58,74 65,63 60,60
50,40 46,49
20 39,30 42,56 20
10 10
0 0
NORDESTE NORTE SUDESTE SUL NORDESTE NORTE SUDESTE SUL
150 150
32,41 39,13 36,74 40,88 36,97
120 120
R$/MMBTU
R$/MMBTU
90 90
22,81 22,94 32,73 18,26
60 14,83 60 120,11 114,48 114,76 111,52 111,40
0 0
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL
Comparativo de preços entre gás natural para segmento residencial (16 m3/mês) e GLP.
R$/MMBTU
50,44 50,44
100 100 48,49
39,76
80 80
138,54
60 112,61 60
97,61 102,46 99,48
40 40 87,12 80,47 77,46 84,97
76,32
20 20
0 0
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL
CONSUMO INTERNO DE GÁS 11,43 11,41 10,75 8,68 9,74 10,81 10,27
San Matias (Int) 0,00 0,00 0,00 0,59 2,01 1,01 1,51
Fontes:
Datos Demanda de Gas Local : Estimados sobre la base de datos anteriores. Balance PEB. Informacion ANH.
Datos de Producción : Informe Mensual de Producción Nacional de Gas Natural por Empresa YPFB.
Datos Ex portación : Balance PEB.
Consumo - Mercado interno.
Nota: La nomenclatura del informe fue modificada en Enero 2021 debido a que las fuentes de información, principalmente la
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), no presentaron la información que generalmente recibíamos hasta diciembre 2020.
CONSUMO INTERNO DE GÁS 0,19 0,18 0,26 0,20 0,16 0,19 0,17
Consumo própio setor energético 0,02 0,00 0,01 0,04 0,08 0,02 0,05
Golfo San Jorge 14,65 13,56 12,83 11,40 10,98 10,73 10,85
Fora do sistema de transporte 0,00 0,01 0,32 0,14 0,03 0,00 0,02
Dentro do sistema de transporte 0,00 1,22 4,92 3,56 1,35 0,88 1,12
Informações Adicionais
Link: clique aqui
Infraestrutura da Indústria do Gás Natural
Plataforma de Produção por campo
Unidades de Processamento de Gás Natural
Gasodutos de Transporte
Evolução das Malhas de Transporte e Distribuição
Gasodutos no Exterior (por onde é realizada a importação para o Brasil)
Terminais de GNL Existentes no Brasil
Usinas Termelétricas a Gás Natural
Legislação do Setor
Leis, Decretos e Portarias
Autorizações para Importação e Exportação de Gás Natural
Anexos
Reservas Provadas de Gás Natural
Infraestrutura de Produção e Movimentação de Gás Natural
Notas Metodológicas
Agradecimentos
Registramos nossos agradecimentos a todos que contribuem para a elaboração do Bole-
tim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural, em especial:
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP;
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras;
Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado – Abegás;
Asociación de Consumidores Industriales de Gas de la República Argentina—ACIGRA,
Ministerio de Industria, Energía e Minería – Uruguai;
Equipe do Ministério de Minas e Energia.
Equipe do Departamento de Gás Natural: Aldo Barroso Cores Junior (Diretor), Fernando Massaharu Matsumoto, Jaqueline Meneghel Rodrigues, Eleazar
Hepner, Daniel Lopes Pêgo e Marco Fidelis.
Email:boletimdogas@mme.gov.br