Junio de 2023

Cámara de Diputados
Comisión de Agricultura
¿Qué crecimiento puede tener la producción?

Carne bovina: + 1 millón de toneladas

Carne porcina: + 1 millón de toneladas

Granos: 213 millones de tn
Incremento: +56% +
+ Superficie por + rentabilidad: +15%
+ Rindes con cierre de brechas: +37%
Biodiesel: Aumento gradual hasta corte 15%

+tecnología, fertilizante y semilla

+riego
Bioetanol: Aumento gradual hasta corte 20%
Reacción de maíz y trigo luego de quita de DEX y REX

Maíz Trigo
14/15-18/19. En mill de tn 14/15-18/19. En mill de tn

60,0 56,9 +68% 25,0

49,5
50,0 19,5
43,5 20,0 18,4 18,5 +40%
39,8
40,0
33,8 15,0 13,9

30,0 11,3
10,0
20,0

5,0
10,0

0,0 0,0
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
 Argentina como Brasil

Valor de la producción de granos de Argentina

si hubiese evolucionado como Brasil
01/02 - 21/22. En miles de mill de USD
100,0
86,4 Un simple ejercicio teórico…
90,0
80,0
+66%
70,0 Si la producción de granos
60,0 52,2 de Argentina hubiese crecido
50,0
40,0
al mismo ritmo que Brasil en
30,0 los últimos 20 años,
20,0 produciríamos USD 34.000
10,0 millones de dólares
0,0 adicionales por año (+66%)

Argentina Argentina como Brasil desde 01/02

Impactos en empleo directo e indirecto
Incremento en empleo
23/24 - 32/33. En cant de puestos de trabajo

400.000
361.468370.736
342.931
350.000 315.126
300.000 278.052

250.000 233.564 En 10 años se generan 370.000

NUEVOS puestos de trabajo, que
200.000 181.661
se adicionan a los 3,7 millones de
150.000 126.050 puestos de trabajo que generan las
cadenas agropecuarias y
100.000 66.733 agroindustriales
50.000

-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Composición de los nuevos puestos de trabajo

Cebada Insumos
6% 2% Primaria
15%
Transporte
Soja 31%
36%

Por eslabón
Por cadena
Trigo
34% 370.000
nuevos puestos de trabajo
Industria (gral)
Girasol 35%
Sorgo 2% Comercialización
2% Maíz 17%
20%
 Evolución metas

Evolución de producción Incremento acumulado de producción

23/24 - 32/33. En miles de tn 23/24 - 32/33. En %
220.000 213.668
60% 56%

200.000 50%
174.724
180.000 40%

160.000 30% 27%

140.000 20%
137.308
120.000 10%

100.000 0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Incremento de producción de
76 millones de toneladas en 10 años
+56% respecto a producción 19-22
 Evolución valor de producción e impacto directo en PIB

Evolución de valor de producción Incremento acumulado valor de producción Impacto anual en PIB
23/24 - 32/33. En mill. de USD 23/24 - 32/33. En mill. de USD 23/24 - 32/33. En %

90.000 35.000 6,0% 5,7%

85.083 85.853 5,6%
83.543 30.797 5,3%
85.000 30.027
81.233 28.487
30.000 4,9%
78.153 5,0%
80.000 26.178
4,4%
74.458
75.000 25.000 23.098
70.146 4,0% 3,7%
70.000 19.402
65.526 20.000
2,9%
65.000 3,0%
60.599 15.091
15.000
60.000
2,1%
55.055 10.471
2,0%
55.000 10.000
5.543 1,1%
50.000
1,0%
5.000
45.000

40.000 - 0,0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

El valor de los granos producido A lo largo de 10 años se acumula En los primeros 4 años de gobierno
anualmente pasaría de USD 55.000 un incremento de producción de suma 2,9 puntos de crecimiento
millones a USD 85.000 millones USD 190.000 millones directo al PIB
Impactos en inversión y gastos directos

Incremento en inversión de insumos Incremento acumulado inversión en

23/24 - 32/33. En millones de USD maquinaria
23/24 - 32/33. En millones de USD
8.000 1.200

7.000 6.693
6.526 964
6.191 1.000 940
891
6.000 5.689
819
5.020 800 723
5.000
4.217
607
4.000 600
3.280 472
3.000
2.276 400 328
2.000
1.205 173
200
1.000

- -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Todos los años se requiere mayor En 10 años se requiere una

inversión en insumos. En el año 10 inversión en maquinaria nueva de
el mercado de insumos es al menos USD 1.000 millones
USD 7.000 millones más grande
Impactos en inversión y gastos directos

Incremento acumulado en fletes Incremento de gasto en fletes

23/24 - 32/33. En cant de fletes 23/24 - 32/33. En mill de USD

3.000.000 2.828.181 2.500

2.757.477 2.291
2.234
2.616.067
2.119
2.403.954
2.500.000 1.947
2.000
2.121.136
1.718
2.000.000
1.781.754 1.443
1.500

1.500.000 1.385.809 1.123

1.000
961.582 779
1.000.000

509.073 412
500
500.000

- -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Se requieren nuevos fletes para Incremento del gasto en fletes crece

mover la producción. En 10 años hasta USD 2.291 millones por año
casi 3 millones de nuevos fletes USD 14.000 millones en 10 años
 Impactos más allá de granos
Incremento acumulado VAB carnes y Impacto acumulado en PIB Incremento acumulado en empleo con
biocombustibles 23/24 - 32/33. En % del PIB carnes y biocombustibles
23/24 - 32/33. En mill. de USD 23/24 - 32/33. En cant de puestos de
Granos Carnes Biocombustibles Total
8.000 trabajo
7.398 8,0% 600.000
544.151
6.872 7,0% 523.620
6,8%
7.000 7,0% 6,4% 487.557
6.127 500.000
5,9% 442.302
6.000 5.388 6,0%
5,2% 381.510
400.000
5.000 4.429 5,0% 4,4%
313.371
4.000 3.476 4,0% 3,4% 300.000
237.884
3.000 2.528 3,0% 2,4%
200.000 165.086
1.809
2.000 2,0%
1,3% 88.632
1.095
100.000
1.000 388 1,0%
0,1% 4.858
- 0,0% -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
El crecimiento en estas 4 cadenas Sumado a granos, en los primeros Junto con granos, la creación neta
puede sumar otros USD 7.400 4 años de gobierno suma 3,4 de puestos de trabajo supera el
millones de dólares al PIB puntos de crecimiento al PIB medio millón
Más trabajo = Mejores salarios

MÁS PRODUCCIÓN MÁS RIQUEZA

MEJORES SALARIOS MÁS TRABAJO

Políticas necesarias

Cero Cero Un Reglas de

De base restricciones dólar juego claras
retenciones

Apertura de Impuestos Infraestructura

mercados distorsivos de transporte
Complementarias
Fertilizantes Riego Seguros Genética
Biocombustibles Carnes Conectividad
 Amortiguar Baja inmediata del 12%
impacto fiscal Implica eliminación en todos los productos
menos en soja que queda con el 21%
Retenciones
cero Pago a cuenta de imp. en soja
Se eliminan DEX como tales y se crea
mecanismo transitorio para amortiguar
impacto fiscal.

Certificado de crédito fiscal

Aplicación Transferible Nominado en Pago de Amortiza luego

decreciente dólares impuestos del 5to año
Se aplica durante los Quien necesite liquidez, Para que tenga valor, Se puede utilizar en Comienza a amortizarse
primeros 4 años de puede venderlo nominado en dólares cuotas para impuestos en cuotas luego del 5to
manera decreciente a partir del 5to año año
Aplicación decreciente del certificado

Aplicación decreciente en soja

En % del FOB
Implica eliminación
100%
para todos menos soja 90%
Quedan sin DEX ni 80%
mecanismo transitorio: 70%
Baja inicial del 12% 60%
maíz, trigo, cebada, sorgo,
y aplicación girasol, carne bovina,
50%
40%
decreciente porcina y aviar, leche, 30%
Se aplica durante los economías regionales, etc. 20%
primeros 4 años de 10%
0%
manera decreciente Soja

dic-23

dic-24

dic-25

dic-26

mar-27

dic-27
mar-24

mar-25

mar-26
jun-24

jun-25

jun-26

jun-27
sep-24

sep-25

sep-26

sep-27
Baja inicial del 12%, con
certificados por el 21%, con Certificado Dinero
baja decreciente a partir del
segundo año. (En otras palabras, el primer año, el productor recibe el 79%
del precio en dinero y el 21% en certificados fiscales)
Beneficios Certificado de crédito fiscal

Amortigua impacto Productor recibe

en la caja del Estado mayor ingreso, ya
nacional sea en moneda o
certificado
Certificado de crédito fiscal
Crece recaudación Como mecanismo transitorio para amortiguar
por otros impuestos impacto fiscal durante los primeros años Incentivo a producir
y mayor actividad más, con impacto en
económica exportaciones y
empleo
Costo / Beneficio

Impacto fiscal neto caja y aumento de valor de producción

Años 1 a 10. En mill. de USD
35.000
30.027 30.797
30.000 28.487
26.178
25.000 23.098
19.402 En 4 años el costo fiscal de caja
20.000
15.091 acumulado es de USD 11.100
15.000 millones, mientras que el aumento
10.471 del valor de la producción es de
10.000
5.543 USD 31.000 millones
5.000
1.175 1.449
-
-1.290 -700
-5.000 -3.892 -2.415 -2.414 -2.408 -3.174 -2.015

-10.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alto impacto en el interior productivo

Departamentos Río Cuarto, Marcos

Juárez, Tercero Arriba y San Martín
¿Qué países cobran Derechos de Exportación?

Fuente: Banco Mundial (2020)

¿Por qué no crecemos como otros países?
 Carne bovina: + 1,5% = menos de 1 semana de inflación

Carne porcina: + 2,1% = 1 semana de inflación

Eliminación de DEX a
maíz y trigo Por
Impactos en los Carne aviar: + 2,6% = 1 semana y media de inflación única
precios al consumidor vez!

Leche: + 0,7% = 3 días de inflación

Pan: + 1,7% = menos de 1 semana de inflación