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Analisis Tendencias
Analisis Tendencias
Tendencias que
impactan en la
Agricultura
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SECTORIAL MULTIANUAL 2015-2021
Secretaria Técnica
I. ANTECEDENTES
Esta nueva metodología asumida y recomendada por CEPLAN permitirá trabajar con
planes estratégicos sectoriales dinámicos, permitiendo el análisis continuo de la
situación actual y de escenarios posibles orientados al futuro.
II. ANÁLISIS
1. CAMBIO CLIMÁTICO
1
Ver Anexo: Metodología de Identificación y Priorización de Tendencias.
Cuadro 1: Reducción Porcentual de rendimientos en la agricultura como consecuencia
del Fenómeno del Niño
El Ministerio de Agricultura y Riego resalta la gran vulnerabilidad del Sector ante las
variaciones climáticas, perdiendo más de 15 mil hectáreas en cada campaña agrícola
por efectos climáticos asociados. Como se observa en el Gráfico N° 1, cada dos años
el sector enfrenta picos de superficie perdida; con un costo promedio calculado en 390
millones de soles. Las mayores pérdidas se observan en campañas afectadas por los
eventos de El Niño durante los periodos 97-98 y 2006-2007; y en la campaña 2003-
2004 que fue afectada por una sequía.
Entre los cultivos que reportan mayores pérdidas asociadas a eventos climáticos
adversos durante las doce últimas campañas agrícolas (según superficie perdida y
número de campañas con pérdidas) figuran la papa, el maíz amiláceo, maíz amarillo
duro, la cebada grano, el arroz y el plátano.
Sobre este último aspecto es importante definir conceptos sobre Huella Ecológica y
Biocapacidad de la Tierra; el primer término se refiere a la presión causada por la
actividad humana y el consumo sobre los recursos (demanda ecológica). Por el otro
lado, la Biocapacidad de la tierra es la productividad y capacidad de la biosfera para
proveer dichos recursos y absorber los desechos generados (oferta ecológica). La
Huella Ecológica mide la demanda de la humanidad sobre la biosfera en términos del
área (tierra y agua) requerida para proporcionar los recursos que utilizamos y absorber
los desechos que estas actividades generan. Esta demanda se encuentra en función
del tamaño de la población, del volumen de consumo del ciudadano promedio y de la
intensidad en el uso de recursos para proveer los bienes y servicios consumidos
(eficiencia energética).
Este déficit ecológico tiene dos consecuencias que aceleran el cambio climático. Por
un lado, se emite una mayor cantidad de GEI de los que la tierra está en capacidad de
absorber; y por el otro, se depredan recursos naturales capaces de absorber la
emisión de GEI, con lo que la Biocapacidad de la tierra disminuye. Esta deficiencia se
viene experimentando desde finales de la década del 80, con el riesgo de agotar del
patrimonio ecológico y causar el colapso a gran escala de los ecosistemas, afectando,
con ello, la sostenibilidad de generaciones futuras.
El Banco Central de Reserva del Perú, a través del documento de trabajo El Cambio
Climático y Sus Efectos en el Perú, indica que a nivel regional, América del Norte
tiene el déficit per cápita mas elevado de Biocapacidad (3 hectáreas globales2); es
decir, utiliza más recursos y genera mayores desechos de lo que puede producir y
absorber su propio ecosistema. Cabe resaltar que Estados Unidos por sí solo tiene un
desbalance ecológico de casi 5 hectáreas globales per cápita; lo que a nivel regional
se compensa parcialmente con el crédito ecológico o reserva de Canadá, de
aproximadamente 7 hectáreas globales per cápita. Como se menciona el componente:
depredación de los recursos naturales es una tendencia muy relevante, por ello el
presente documento ha considerado ahondar en el tema, como una tendencia mayor
denominada: Incremento de la degradación de los bosques, la cual se ahondara más
adelante.
2
Una hectárea global corresponde al área estimada de bosque necesaria para capturar la emisión de CO2 que genera
la quema de dichos combustibles
suficientes (para garantizar la seguridad alimentaria) y para producir de una manera
más favorable al medio ambiente (para que el desarrollo sea sostenible).
Crecimiento
Gráfico real del
3: Crecimiento sector
real agropecuario
del Sector (1994 = (1994
Agro Pecuario 100) = 100)
250
230
PBI Agropecuario Agrícola
210
190
170
150
130
110
90
1995
2001
2007
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente:
Fuente: BancoBanco Central
Central de Reserva del Perú
de Reserva
Elaboración CEPLAN
Para futuros escenarios es útil contar con la apreciación de la FAO, que indica que la
población mundial alcanzará los 9.000 millones para 2050, con el consiguiente aumento
de la demanda de productos y la creación de nuevos hábitos de consumo debido a la
rápida urbanización. La demanda de alimentos crecería en un 70%, el consumo de
cereales pasaría de 2.000 millones a 3.000 millones de toneladas y el de carne de 300
millones a 500 millones (FAO, 2009). Esta realidad supondría una enorme presión sobre
los recursos naturales. En las graficas citadas arriba se evidencia que la tendencia en
el incremento del consumo per cápita y productivo se da desde décadas pasadas y se
ha profundizado con el avance de los años, dado el crecimiento poblacional, la
migración rural urbano y la competencia por el uso de la tierra.
Por otra parte se evidencia cada vez más la competencia del uso de la tierra para la
producción de biocombustibles, la OCDE-FAO en su publicación: Perspectivas
Agrícolas 2012-2021, prevé que la producción global de bioetanol y biodiesel casi se
duplicará hacia 2021, y que se concentrará en gran medida en Brasil, Estados Unidos y
la Unión Europea. Los biocombustibles se basan principalmente en las materias primas
agrícolas y se espera que en 2021 consuman una proporción creciente de la producción
global de caña de azúcar (34%), aceite vegetal (16%) y cereales secundarios (14%),
como se refleja en el siguiente grafico.
Fuente: CEPLAN
Cómo se mencionó en el punto anterior, una variable a considerar como una tendencia
es la deforestación,. Dentro de sus consecuencias esta la degradación de los suelos,
como se menciona líneas arriba, pero también la reducción en la biodiversidad
(diversidad de hábitats, especies y tipos genéticos), ocasionado en algunos casos
daños irreversibles.
La demanda de los mercados por madera y productos de madera con sello que
garantice la producción sostenible es otro factor que contribuirá al incremento de la
superficie bajo manejo. Otra tendencia en fuerte crecimiento es la provisión por parte
de las industrias de informes sobre el desempeño e impacto social, ambiental, ético y
económico.
Fuente: ANA
Tomando en consideración el estudio realizado por el Banco Mundial, en relación al
futuro del riego en el país, se ponen en evidencia tres cuestiones que no reciben la
suficiente atención por parte del gobierno, la comunidad científica y los usuarios. Se trata
del mejoramiento de:
Del primero dependen las posibilidades de mejora de los sistemas colectivos; del
segundo las posibilidades de pasar a sistemas de riego tecnificado parcelario y del
tercero la recuperación de tierras que han sido afectadas por problemas de salinidad y
drenaje. Los tres son claves para la productividad y competitividad de la agricultura
peruana. Además de las pérdidas operacionales relacionadas con la operación de los
canales, ocurren pérdidas por infiltración en los sistemas de conducción y distribución
debido a la falta de revestimiento (menos del 10% de la longitud de los canales cuenta
con revestimiento), o al deterioro del mismo. De hecho, el revestimiento fue realizado
con materiales rígidos (en general hormigón) que es más vulnerable, especialmente en
zonas sísmicas (gran parte del Perú), con condiciones climáticas extremas (hielo en la
Sierra) y en suelos con características particulares como los de arcilla y yeso (Selva).
CEPAL menciona algunas propuestas en el mejoramiento del manejo del agua, para el
caso de la agricultura, habría que intensificar las acciones para generalizar el riego
tecnificado, el cambio hacia cultivos de menor requerimiento hídrico y la introducción de
incentivos económicos para lograr el uso eficiente del agua de riego, así como también
la construcción de reservorios para almacenar agua en las épocas de lluvia. Respecto
de la posibilidad de una crisis energética por la escasez de agua, debería impulsarse la
construcción de centrales hidroeléctricas en la vertiente oriental de los Andes, así como
la inversión en energías no convencionales como la eólica y la nuclear.
Value of Water Research Report Series No. 16, UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands
La falta de agua afectaría la agricultura y limitaría la producción de energía. El 70% del
agua consumida en el mundo se destina a la agricultura. A fin de garantizar su seguridad
alimentaria, algunos países han adquirido tierras agrícolas en África y América Latina a
fin de evitar la huella hídrica dentro de su territorio.
Fuente: ANA
El Perú ha sido declarado por la OIE como Libre de Aftosa y Brucelosis. Sin embargo,
persisten limitantes debido a la baja cobertura de los servicios de sanidad para cultivos y
crianzas cuya producción no se destina al mercado de exportación. La persistencia de
parásitos internos y externos en las especies pecuarias, la incidencia de plagas y
enfermedades en los cultivos, los altos precios y costos de aplicación de herbicidas,
insecticidas y fungicidas en los cultivos; y la contaminación de aguas y suelos por
inadecuada aplicación de estos productos, son aspectos en los que se requiere más
atención, especialmente porque no hay un servicio de extensión que combine la
innovación tecnológica y el manejo de la sanidad en la agricultura.
Fuente: FAO
Por otro lado los cambios previstos en el clima están alterando las dinámicas
comerciales y redefinirán las ventajas comparativas en la producción agrícola. Se
favorecerán los productos con baja huella ecológica, no solo en la producción sino
también en la distribución. Están empezando a emerger nuevas políticas comerciales y
estándares de calidad focalizados en las huellas de agua y carbono, el eco etiquetado.
Paralelamente a nivel de consumidor hay una mayor conciencia a favor del comercio
justo y lo orgánico.
Gráfico 11: Ventas Globales de Productos Orgánicos
De manera general se puede decir que los cambios en los hábitos de consumo se da
principalmente hacia: frutas y verduras, pescado y yogurt (fuente PROMPEX). Asimismo
se tiene en cuenta factores como: calidad, inocuidad, respeto al medioambiente en el
proceso de producción, que sean naturales, listos para consumir (ahorren tiempo y
trabajo). Primaran las presentaciones en empaques pequeños, individuales o
adecuados para familias pequeñas, de nuevos sabores y presentaciones más
atractivas. El consumidor tendrá en consideración otros estándares de calidad: uso de
agua y carbono; certificación de origen, prácticas de producción (eficiencia de insumos y
maquinaria).
Las variables que afectan el incremento del uso de las Tecnologias de Informacion y
Comunicación en el Sector Agricultura, son la mayor conectividad interna y externa y la
mayor presencia de tecnologías de comunicación.
Este crecimiento no solo se reportara a nivel de las grandes ciudades, sino a nivel de
ciudades intermedias, con poblaciones de 100,000 y 2 millones de habitantes, se
reportaran mayores tasas de crecimiento demográfico y económico, estas son las
denominadas ciudades emergentes. Este fenómeno crea grandes desafíos para las
municipalidades, quienes deberán de gestionar eficazmente la calidad de vida de los
ciudadanos y responder a las crecientes de mandas de los servicios básicos.
Las condiciones favorables para el desarrollo de esta tendencia se dan por el incremento
de socios comerciales. El sector agroexportador ha mostrado un gran dinamismo
resultante de cuatro factores: Nuevos productos; nuevas regiones productoras;
ampliación de mercados gracias a los acuerdos de libre comercio; y ligera tendencia a
un mayor valor agregado. Es así que entre el 2002 y el 2012 las exportaciones
agropecuarias pasan de 766 millones de dólares a 4,100 millones de dólares, aunque en
el 2011 se había alcanzado el nivel más alto de 4,500 millones de dólares. Además, en
dicho período el número de productos con exportaciones mayores de 15 millones de
dólares pasa de 5 a 25, evidenciando una importante diversificación de la cartera de
agro-exportaciones.
Fuente: MINAGRI
Los últimos informes de las Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO se han enfocado en los
precios elevados y volátiles de los productos básicos agrícolas. También se ha hecho
hincapié en que los precios bajarían conforme el mercado responda, pero que éstos
continuarían en un nivel alto debido a una demanda fuerte y constante, así como a los
crecientes costos de algunos insumos. Tal como se había anticipado, los precios han
comenzado a ceder, pero se mantienen en niveles relativamente altos. La inflación de
los precios de los alimentos en el ámbito minorista ha caído significativamente desde su
nivel máximo de 2008 y su aportación a la inflación general ha sido moderada. Con
todo, la inflación de los precios de los alimentos sigue siendo alta en muchos países en
desarrollo. Los precios en términos reales (ajustados a la inflación) se mantendrán en
los niveles actuales, o disminuirán un poco. Los precios del petróleo que se asumen en
los supuestos macroeconómicos son, en promedio, alrededor de USD 25 superiores a
los del año pasado (entre USD 110 a USD 140 por barril en el periodo proyectado).
Estos precios son un factor fundamental que explica el por qué las proyecciones
obtienen precios altos para los productos agrícolas básicos. Los precios del petróleo
aumentan no sólo los costos de producción sino también incrementan la demanda de
biocombustibles y de las materias primas agrícolas empleadas en su producción.
Es importante tener en cuenta que la agricultura mundial está cada vez más vinculada a
los mercados energéticos. Los precios del petróleo que se asumen en los supuestos
macroeconómicos son, en promedio, alrededor de USD 25 superiores a los del año
pasado (entre USD 110 a USD 140 por barril en el periodo proyectado). Estos precios
son un factor fundamental que explica el porqué las proyecciones obtienen precios altos
para los productos agrícolas básicos. Los precios del petróleo aumentan no sólo los
costos de producción sino también incrementan la demanda de biocombustibles y de las
materias primas agrícolas empleadas en su producción.
ANEXO
PROCESO METODOLOGICO DE IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE
TENDENCIAS PARA EL SECTOR AGRICULTURA
I. METODOLOGIA
PASO 1: Realización de una lluvia de Ideas para identificar todas las posibles tendencias
que afectarían de alguna u otra manera al Sector Agricultura.
PASO 4: Análisis del impacto de las tendencias con mayor pertinencia, a nivel de cada
sub componente del modelo conceptual.
3
Desarrollar la valoración de la pertinencia con un grupo de expertos que conozcan el Sector.
Sistematizar todo sustento vertido en los pasos 2, 4 y 5.
Paso 1: El 24 de julio 2014 se llevó a cabo durante el Taller de Especialistas, donde se
identificaron 35 tendencias a partir de una lluvia de ideas. Las cuales se pueden observar en la
Tabla 2.
T 1. INCREMENTO DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO T 7. MAYOR INCIDENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
1,1 Incremento de la temperatura 7,1 Incremento de plagas y enfermedades
1,2 Aumento de las precipitaciones 7,2 Incremento en el uso indiscriminado de agroquímicos (Perú)
1,3 Incremento de la frecuencia de los fenómenos climáticos
T 8 . GENERACION DE NUEVOS MERCADOS
1,4 Contaminación progresiva del ambiente
1,5 Incremento de las emisiones de los gases de efecto invernadero 8,1 Incremento del consumo de alimento sanos y saludables (mundo)
T 2. MEJORAS EN LA PRODUCCION AGRARIA Incremento en los estándares de calidad y requisitos sanitarios y
8,2
2,1 Mejora a nivel de rendimientos productivos fitosanitarios
Mayor competencia por el uso de la tierra para la produccion de Incremento de la demanda por nuevos productos agrarios (interno y
2,2 8,3
alimentos externo)
T 3. MAYOR USO DE LA INNOVACION Y TECNOLOGIA 8,4 Mayor preferencia por el consumo de productos agrícola locales
3,1 Incremento en I+D+i T 9. INCREMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
3,2 Mayor presencia de sistemas agrícolas intensivos 9,1 Mayor conectividad interna y externa
3,3 Incremento de la producción de productos transgénicos (mundial) 9,2 Incremento en el uso de las tecnologías de comunicación
T 4. AUMENTO DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS 9,3 Incremento de los precios de los alimentos
4,1 Incremento de la degradación de los suelos
T 10. CAMBIOS DEMOGRAFICOS EN LA POBLACION RURAL
T5. INCREMENTO DE LA TALA DE LOS BOSQUES
5,1 Incremento de la tala de los bosques
10 Incremento del envejecimiento de la población rural
T 6. ESCASEZ PROGRESIVA DEL RECURSO HIDRICO 10 Incremento del costo de mano de obra del agricultor
6,1 Disminución de las reservas de recursos hídricos T 11. MAYORES OPORTUNIDADES COMERCIALES INTERNACIONALES
6,2 Demanda progresiva de recursos hídricos 11 Incremento de socios comerciales