本材料属于重要商业机密，请勿外传及从事相

关交易。违者将承担相关的民事甚至刑事责任

“七步成诗法”
暨金字塔沟通法则与PPT技巧
（内部培训材料）

泰康之家医疗投资部
二零一三年十一月
 七步成诗法则：从逻辑思维开始
 金字塔法则：What? Why? When? How?
 建立金字塔：从数据到金字塔
 形成最终文件：从金字塔到好文件
 PPT制作技巧：用图表说话
学习用七步法来解决问题

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制定详细的工作计
将问题分解成议题 去除不重要的议题
界定问题 划
（优先排序）

?
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分析重要议题 汇总研究成果，建 准备你的故事
立论据 衡量结果是
否成功, 然
后从第一步
重新做起
让我们先来看一个使用七步法来解决问题的简单例子（1/2）

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制定详细的工
将问题分解成 去除不重要的
界定问题 作计划
议题 议题（优先排
序）

? 增加投资 投资股票，房产？
收入 很难获得收益
增加收入

我通过什么样的方法 增加工资 向老板要求涨工资，

才能在每个月的月底 收入 升职？很难
剩下更多的钱
比较超市、百货店、小市场的
买便宜货 货比三家，容易
价格，本月末完成
减少支出

少买点东 不买不必要的东西， 盘点家中现有物品，制定下月

西 容易 采购计划，本月末完成
让我们先来看一个使用七步法来解决问题的简单例子（2/2）

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分析重要议题 汇总研究成果， 准备你的故事
建立论据 衡量结果是
否成功, 然
后从第一步
重新做起

买便宜货 • 目前家庭每月能够省下 • 向领导（太太）汇报

• 分析比较本市所有超市、 的钱比较少 • 想要多存钱，需要两个
百货店、小市场的相同 举措：
产品的价格，得到市场 • 根本原因是买东西的时 •购物时需要货比
最低价格的信息 候不懂得讨价还价，货 三家
比三家；另外常常购买 •根据家庭现有物
少买点东西
自己不需要的东西 品和需求，避免冲
• 盘点家中现有物品
动购物，以免购买
• 预测家庭的未来需求，
• 调查市场最低价格行情， 不十分需要的物品
并且把这些需求按照轻
改变购卖习惯，能够显
重缓急排序
著地减少家庭开支
• 根据现有物品和需求，
做购买决策
第一步：界定问题

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界定问题 将问题分解成议 去除不重要 制定详细的
题 的议题 工作计划

?
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分析重要议题 汇总研究成果， 准备你的故事
建立论据 衡量结果是
否成功, 然
后从第一步
重新做起
界定问题是一个往复循环的过程

清晰的问题
项目负责人修 界定，明确
改问题界定 的目标
项目负责人修
项目负责人 改问题界定
进行第一次
问题界定
项目负责人
与主办方探
项目负责人和 讨
其余的利益相
项目负责人
关方对问题的
总经理确 和总经理一
界定进行探讨
定需要开 起检查问题
，并达成一致
展一个项 界定，并达
目 成一致
问题的最终界定必须是明确且可执行的

良好的问题界定的特点(SMART原则)

• (Specific)具体而不空泛
对要解决的问 • (Measurable)成功标准是可衡量的
题的明确确定
• (Action)以行动为导向的
• (Relevant)相关的
• (Time)有时限性的
问题界定报告的格式示例

需要解决的基本问题
基本问题的重点是分析工作－分析应该非常简洁，并可以确保结果能够实施。描述越具体越好，只要范
围不至于狭隘到导致错误的问题即可。

1. 观点/背景 2. 决策者
对面临的‘情况’和‘复杂性’进行评论，如行 确定解决该问题所需的决策者
业趋势、在行业中的相对地位

3. 成功的标准 4. 解决方案的范围
应该明确指出“成功是什么” 说明项目应该包括/不包括什么

不仅了解问题本
身，还要对问题
相关的背景信息
5. 解决方案所受的限制 有所了解
确定解决方案范围内的（最初）限制，这些限制可能随着解决方案/问题的明朗而逐
渐缓解（项目小组需要调查限制缓解后的影响） – 如2年后才能有回报
第二步：将问题分解为议题

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界定问题 将问题分解成议 去除不重要的议 制定详细的工作
题 题 计划

?
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分析重要议题 汇总研究成果， 准备你的故事
建立论据 衡量结果是
否成功, 然
后从第一步
重新做起
逻辑树的用处

…到完整的、有内在联系的一系列相
从一个被粗略界定的复杂问题… 关议题

议题一
议题二

议题N
现在我该做
什么呢？
▪ 明确
逻辑树 ▪ 完整
▪ 便于操作
逻辑树的定义

逻辑树
是什么？ 有什么用途？

• 它能保证解决 联系问题和议题的
概念性框架 问题过程的完 纽带 纽带
整性

系统的分解 它能 使小组成员就要着
过程 ▪ 将工作细分为一 “确定范畴 手解决的问题达成
些便于操作的部 ” 共识
分
▪ 确定各部分的优
先顺序
▪ 明确地把责任落
实到个人
两种主要的逻辑树

议题树 假设树

根据1

假设
议题
(可能的 根据2
(问题)
答案)

根据3

“什么”或“如何”？ “为何”？
议题树：资本回报率

• 增加产量

增加收入 x
• 提高价格

提高利润 –
• 减少研发成本
+
• 减少生产成本
提高投资 减少成本 +
资本回报率 ÷ • 减少营销成本
(ROIC) +
• 减少销售成本

• 减少固定资产
减少投资 +
成本
• 减少营运资本
第三步：去除不重要的议题

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界定问题 将问题分乘议 去除不重要 制定详细
题 的议题 的工作计划

?
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分析重要议题 汇总研究成果 准备你的故事 衡量结果
，建立论据
是否成功,
然后从第
一步重新
做起
去除不重要的议题

目的

▪ 使用80/20原则思考
议题 1 ▪ 把你的精力集中在最重要的
议题上
▪ 永远要记得反问自己‘如果我
做了……，那又会怎么样？’
同时也要提醒自己是否遗忘
议题 2 了什么
▪ 去除不重要的议题可以帮你
节省大量的时间，尤其是在
问题报告 一些很繁忙的项目上面，去
议题 3 除不重要的议题可以帮助你
有一个合理的工作生活方式

挑战– 工作组成员可能就什
么是研究的“关键”因素有
着不同的看法
解决方案 – 让每一位小组成
员都进行初步分析并使整个
小组都参与到优先排序的工
作中
如何去除不重要的议题

通过判断/直觉 通过和经理以及小组成员的讨论( 不要
一个人做所有的事!)

不要不切实际！！！

20

精益求精 80

80

注重效果 20
时间与努力 对解决问题的
好处

通过快速并粗略的计算 承担一定的风险
适当的优先排列顺序

▪ 预期会产生很大的财务影响

▪ 易于实施

▪ 实施成本不高

▪ 短期可得到回报

▪ 风险较低

▪ 在高级管理层日程中十分重要

▪ 。。。
第四步：制定详细的工作计划

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界定问题 将问题分解成 去除不重要 制定详细的
议题 的议题 工作计划

?
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分析重要议 汇总研究成果 准备你的故事 衡量结果
题 ，建立论据 是否成功,
然后从第
一步重新
做起
议题分析是制作工作计划的节奏

完成优先排序，并且已经
去除不必要的议题以后的
议题树
2

3
议题分析工作表
议 基本 信
假说 来源
题 原理 息
工作计划
最终产 时间安
1 议题分析 品 职责 排
+ 已完成 负责完成分析 分析完
的分析 工作的人 成的最
的样板 后期限
什么是“工作计划”

议题 假说 分析 来源 责任人/时间 最终成果

• 从议题树 • 对议题的一 • 为证明/推 • 分析工作 • 谁会得到 • 最后的分析

的议题开 种可能解决 翻解决假 所需要的 数据并且 结果应该是
始 方案的陈述 设所需要 数据的可 承担分析 什么样子
做的工作 能来源 工作 • 最后的成果
（财务部 • 分析工作 展示应该是
门报表、 应该在什 什么样子
分析报告、 么时候完
访谈等） 成
制定一个好的工作计划的技巧

尽早 • 不要坐着等数据、关键资料或其它资料

频繁 • 随着工作的进展不断修改、更新你的工作计划

具体 • 分析和数据来源需要非常具体

一致 • 和总经理、经理和小组成员达成共识

里程碑 • 遵守规则 – 注意工作节点，使用80/20原则分配你的工作时间

简单 • 只提前2-4星期准备细致的工作计划; 不要写成百科全书; 越简单

越好; 一点一点来

现实 • 工作计划应是可管理且是现实的，否则就不能被
使用
第五步：分析重要议题

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界定问题 将问题分解成 去除不重要 制定详细
议题 的议题 的工作计划

?
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分析重要议题 汇总研究成果 准备你的故事 衡量结果
，建立论据 是否成功,
然后从第
一步重新
做起
原则 1: 以假说为驱动, 以最终成果为中心…

…但是，随着论据的积累，随时准备修正你的假说
原则 2：简单为美

采用二八原则和简便计算（back-of-envelope）的
思考方式，使你的分析尽量简单
原则 3：依靠团队中每个成员的智慧

创造一个积极开放的氛围，使所有人都能贡献自己的智慧；
爱因斯坦就在身边
议题分析的最佳做法总结

原则 评价

• 基于假说并重视最终成果 • 不要只是追逐数字，要明白自己想要回答什么
• 用假说来寻找数据，用数据来论证假说 • 避免循环论证（追逐自己的尾巴）
• 尽可能将分析简单化 • 对需要大量分析的同类项目保持怀疑态度
• 在开展细节分析之前，先对整个问题的轻重缓 • 不要只见树木，不见森林
急进行估算

• 使用二八原则和逆向思维 • 明白小力气能够办大事情

• 使用专家作为数据来源 • 要给专家明确的指示
• 灵活应对新数据、新情况 • 记住你的假说往往可能是错误的
• 和小组分享好主意 • 检验你的思路、想法

• 预计障碍 • 永远要有碰到困难的准备

• 不要害怕创新 • 寻找突破性思维
步骤六：汇总研究成果，建立论据

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界定问题 将问题分议解 去除不重要 制定详细
成题 的议题 的工作计划

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分析重要议题 汇总研究成果 准备你的故事
，建立论据 衡量结果
是否成功,
然后从第
一步重新
做起
步骤七：准备你的故事

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界定问题 将问题分解成 去除不重要 制定详细
议题 的议题 的工作计划

?
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分析重要议题 汇总研究成果 准备你的故事
，建立论据 衡量结果
是否成功,
然后从第
一步重新
做起
 七步成诗法则：从逻辑思维开始
 金字塔法则：What? Why? When? How?
 建立金字塔：从数据到金字塔
 形成最终文件：从金字塔到好文件
 PPT制作技巧：用图表说话
WHAT: “金字塔”原理

由石头搭建的金字塔 . . . 由想法搭建的金字塔 ...

• 顶部只有一块“石头”
• 每块石头至少由两块石头支撑
• 坚固 – 不会轻易被推倒
金字塔原理的核心价值是综合（ SYNTHESIS）

无论你是贫穷
综合事实, 还是富有，伦
如 中心思想
敦都是休闲娱
乐的好去处

概括事实
费用低的活动 费用高的活动

▪ 游览公园 ▪ 在著名的餐厅
▪ 观赏装置艺术 用餐
实施 ▪ 欣赏街头艺人 ▪ 参观美术馆
的表演 ▪ 疯狂购物
WHY: 金字塔原则的优势 – 高效, 专注, 有序而清晰

更快地传递你的信息

去除无关的材料

强迫自己清晰地思考

更容易吸收和处理
HOW: 金字塔如何运作

综合
那是什么意思? 中心思想
沟通
不同层面的题目 是什么?, 为什么?, 怎样做?

特定的见解、原因、步骤、
利益等

分析结果

实施、假设等

一致*
* 各个层面的提炼水平相同
 七步成诗法则：从逻辑思维开始
 金字塔法则：What? Why? When? How?
 建立金字塔：从数据到金字塔
 形成最终文件：从金字塔到好文件
 PPT制作技巧：用图表说话
通常传统的陈述方式不符合金字塔原则...
…但是可以改变

亲爱的Shirley . . .

我恨你

你说了一些我 你没有参加我
不爱听的话 的聚会
两种构建金字塔的方法

推理结构 汇总结构

观点 观点

情况 说明 因此… 论据一 论据二 论据三

相互独立 统一完整

MECE
Mutually
相互
Exclusive Collectively Exhaustive
独立 完全 穷尽

*我们可以使用任一种方式或将两种方式结合起来组织内容
 七步成诗法则：从逻辑思维开始
 金字塔法则：What? Why? When? How?
 建立金字塔：从数据到金字塔
 形成最终文件：从金字塔到好文件
 PPT制作技巧：用图表说话
一个完整报告的基本组成：金字塔原则的运用

1. Introduction • Situation
• Complication
• Question
• Governing thought

2. Main Body Pyramid story line

• Governing thought
• Key line
• Supporting arguments/groupings

3. Wrap-up • Summary/perspective
• Next steps
从“金字塔”到故事线

示例

观点
观点 论据 A
次论据1
次论据2
支持 a
支持 b
A B C
论据 B
次论据3
次论据4
1 2 3 4 5 6 7
论据 C
次论据5
a b c d 次论据6
支持 c
支持 d
次论据7
从故事线到故事板

准备一个故事板：通过把各个图表的抬头连接成一个有逻辑和说服力的故事，来描绘
出你的论据的整体框架

观点
文件名称
介绍/ 内容 ¶ 论据
¶ 论据
时间, 地点
¶ 论据

1 2
论据 次论据 次论据
¶ 次论据 引出的结论/主要信息 引出的结论/主要信息
¶ 次论据

3 4 5
故事板举例

通过模拟产品销售的3个定价杠杆， 通过医生销售可以使价格平均提升
概述 利润率可以提高XX x%

销售给
▪ 从短期看，减缓模拟
医生
产品下滑趋势…
情况分 – …
– … 销售给
析
▪ 从长期看，扩大数字 采购部
产品业务
– … 间接销售
– … 激励 渠道 培训 总计
机制

数字产品占销售收入的A%，但仅占 模拟和数字产品处于生命周期的 定义指导价格可以纠正错误定价

利润的B% 不同阶段 单价
数字
A% 模拟
模拟 指导价格
Ø7

B% 数字

入门 增长 成熟 下滑 销售 销售 销售
销售 利润率 A B C
 七步成诗法则：从逻辑思维开始
 金字塔法则：What? Why? When? How?
 建立金字塔：从数据到金字塔
 形成最终文件：从金字塔到好文件
 PPT制作技巧：用图表说话
让每一页PPT都成为独立的故事

• 标题可以表达需要传递的信息

• 页面内容与标题构成金字塔支撑

• 页面内容组织需要按一定的逻辑
• 总—分
• 背景—措施—效果

• 80/20原则，选择重点内容展开阐述
虽然内容重于形式，但细节决定成败

• 模板: McKinsey template

• 软件：巧用Think Cell

• 细节：字体、对齐、脚注、Tracker

• 练习、练习、练习
请领导批评指正！