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A carteira de investimentos é uma união de todas as aplicações que você escolheu para
fazer seu dinheiro render. Para que os objetivos financeiros sejam atingidos, os ganhos
dependem da forma como esses investimentos são organizados. Existem diversos perfis de
investidor e, para montar a sua carteira de investimentos, é imprescindível que seu
portfólio seja desenvolvido especificamente para você. Além disso, é preciso acompanhar
o desempenho dos ativos, para garantir o retorno esperado.
Imagine que você seja um assessor de investimentos de grande destaque e precisa sugerir
a um cliente (pessoa física) uma carteira investimentos que estejam de acordo com o perfil
do investidor. Diante desse cenário, responda as seguintes questões:
2) Você fez uma reunião inicial com o cliente para entender o perfil do investidor e seus
objetivos. Após a conversa inicial, você observou os seguintes pontos: O cliente apresenta
um perfil de investidor conservador; dispõem de R$80.000,00 para investir; não pretende
utilizar o dinheiro no curto prazo; e tem como objetivo principal ter uma reserva para
casos de urgência. Dado o perfil do cliente, você deverá pesquisar, em instituições
pertencentes ao mercado financeiro, e apresentar três opções de investimentos. Não
esqueça de apresentar o produto, a rentabilidade nos últimos 12 meses, a liquidação de
resgate/vencimento, o investimento sugerido, o risco (baixo, médio ou alto), e demais
informações que julgar necessárias.
Orientações:
- A atividade será aceita somente pelo Studeo. Após o prazo de encerramento, não haverá
mais como realizar a atividade.
- Em caso de dúvidas, entre em contato com o(a) seu(sua) Professor(a) Mediador(a) pelo
Studeo, no Fale com o Mediador.