SorioDev Desenvolvimento de Sistemas Personalizados

Manual de Ajuda GECOB Gesto de Cobranas

ndice de Ajuda
Primeiro Acesso e Noes Bsicas ...................... Configurando o Sistema ................................ Registrando o Sistema ................................. Telas do Sistema Caractersticas .................... Segurana Cadastrando Usurios ...................... Cadastros ............................................. O Controle de Clientes e Devedores Representantes e Responsveis Dvidas e Pagamentos .................................. Status de Clientes e Devedores ........................ Documentos Personalizados ............................. Financeiro ............................................ Estatsticas .......................................... Ferramentas ........................................... 002 005 006 007 009 010

012 015 016 017 019 020

APNDICE
Configurando a aparncia do sistema, logotipo e dados da empresa

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Primeiro Acesso e Noes Bsicas

Aps a instalao do software deve ser criado um novo cone em sua rea de trabalho. Ao abrir este cone voc ir se deparar inicialmente com uma tela de login (caso esteja no servidor) ou com uma tela de conexo com o banco de dados (caso esteja em uma estao). A tela de conexo com o banco de dados s exibida da primeira vez em que o sistema aberto ou quando ocorre algum erro de conexo ao inici-lo. Para mais detalhes sobre a tela de conexo com o banco de dados, consulte manual de ajuda no site http://www.soriodev.com.br, na pgina do seu sistema. Voltando a tela de usurios, para acesso ao sistema, o usurio administrador que vem cadastrado na instalao do sistema : USURIO: ADM SENHA: ADM Utilize este login para primeiro acesso ao sistema ou caso no tenha alterado ainda. Aps entrar no sistema, voc ver uma tela principal, parecida com esta:

Na tela acima existem 4 regies grifadas. A regio 1 ( esquerda) possui uma lista com botes que substituem os tradicionais menus dos sistemas comerciais padro e da verso antiga do sistema. Ao clicar em um destes botes, ser exibida na segunda regio (no centro) uma segunda lista de botes com as funes do sistema. Sendo assim, sempre que for mencionada a palavra menu neste manual, estar se referindo a estes botes. Na terceira regio, direita, encontra-se a barra de alertas. Ela estar sempre

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visvel e representar pendncias existentes dentro do sistema. Estas pendncias referem-se a situaes que requerem sua ateno, como uma conta vencendo, por exemplo. Ao clicar no boto onde exibido o alerta, ser aberto o mdulo correspondente e a lista de pendncias. Por fim, a quarta regio, na rea inferior, representa apenas uma barra de status que trs algumas informaes relevantes. Primeiramente, ela indica que a tecla F11 um atalho para a calculadora do Windows. Assim que o programa for aberto esta tecla se torna ativa e global, ou seja, mesmo que o programa esteja minimizado e voc esteja momentaneamente trabalhando em outro programa, poder usar esta tecla para chamar a calculadora. Logo a seguir, so exibidos os endereos IP de rede e de internet, auxiliando a conexo em rede, j que, para instalar o programa nos terminais, voc ir precisar indicar o endereo IP do servidor. Por fim, so exibidos tambm na barra de status o usurio logado e algumas teclas de atalho, para personalizar as cores (temas) do sistema, visualizar a tela sobre e a pgina de contato no site da SorioDev. Voc deve ter percebido na imagem anterior que no menu direita existe um boto FAVORITOS. Cada mdulo que voc acessar no sistema usando seu login de usurio ser memorizado em sua conta internamente. Toda vez que voc abrir o sistema ou clicar em FAVORITOS sero exibidos os mdulos que voc mais acessa naturalmente. Ou seja, o sistema ir se adaptar aos seus hbitos, oferecendo os mdulos que mais utiliza de forma mais rpida. Aps um certo tempo de uso, sua tela ficar parecida com a imagem a seguir:

Um ponto interessante a ressaltar que na frente de cada boto existe um nmero (no menu direita) ou uma letra (no menu central). Se voc pressionar o nmero ou a letra

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correspondente, poder clicar no boto sem usar o mouse, ou seja, estes nmeros e letras so as teclas de atalho daquele boto.

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Configurando o Sistema

A primeira e mais importante funo que voc dever acessar no sistema so suas configuraes. Voc pode alter-las a qualquer momento e elas definiro a forma como o sistema ir se comportar. As configuraes do sistema podem ser acessadas no menu FERRAMENTAS, em CONFIGURAES. Ao abrir esta tela, voc ver diversas opes de configurao organizadas em guias. Com o tempo, estas configuraes eventualmente podero mudar um pouco aps a atualizao do sistema e, por isso, aps fazer uma atualizao interessante checar esta tela para verificar se algo novo que lhe interesse tenha aparecido. Em geral, as configuraes so muito importantes porque atravs delas que voc pode personalizar a maior parte do sistema.

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Registrando o Sistema

Alm das configuraes do sistema, interessante tambm registra-lo com as informaes de sua empresa. Estas informaes so eventualmente usadas nos demais mdulos do sistema. Para acessar o REGISTRO, v ao menu FERRAMENTAS, em REGISTRO DO SISTEMA e altere os dados. Voc pode passar seus dados no sistema mesmo estando usando uma verso demonstrao. No topo da tela de registro voc pode indicar o nome da empresa e mais trs linhas para serem impressas nos cabealhos de todos os relatrios. J na parte inferior, pode realmente indicar o cadastro das informaes da empresa. Atravs do boto REGISTRO voc poder ativar sua licena quando fizer a compra. Neste ponto, voc ser orientado por nosso suporte.

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Telas do Sistema - Caractersticas

O trabalho com o sistema bastante simples, pois quase todas as telas dele seguem um layout padro. Pegaremos como exemplo o controle de dvidas (voc pode acess-lo pelo menu MOVIMENTOS, em DVIDAS):

Quando voc abre a tela, mesmo aps ter vrias dvidas cadastradas, o sistema ir apenas exibir uma tela em branco com uma orientao para que voc faa uma pesquisa. Sendo assim, se voc possui alguma dvida cadastrada e deseja encontr-la, deve clicar em PESQUISAR. Perceba que na frente dos botes tambm existem teclas de atalho (F2, F3 ), ou seja, voc pode acess-los sem o mouse. Aps clicar em PESQUISAR, ser exibida uma nova tela, com vrio campos em branco. Cada campo refere-se a uma informao do cadastro da dvida. Sendo assim, voc pode preencher um ou mais campos para fazer um filtro que facilite a visualizao dos itens, principalmente se forem muitos. No entrarei em detalhes neste ponto, pois a prpria tela auto explicativa (observe o rodap da tela enquanto voc se locomove de um campo para outro, pois nele so exibidas dicas sobre o campo selecionado). Aps informar os dados que deseja (ou no informar nada, se quiser ver a lista inteira de dvidas), clique em PESQUISAR novamente (no boto PESQUISAR dentro da tela, no rodap direita). Feito isto, os itens correspondentes pesquisa vo aparecer. Se a tela continuar em branco, significa que no h nada a visualizar. Voc poder adicionar registros pelo boto ADICIONAR. Quando faz isso, novamente,

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uma nova tela ser aberta. Ela ser mais completa que a tela de pesquisa, pois nela ir constar todos os campos possveis de cadastro (o sistema no faz pesquisas usando todos os campos do cadastro). Alguns campos devem aparecer grafados em marrom, em uma tonalidade mais forte. Estes so campos de preenchimento obrigatrio. Alguns tambm podem aparecer acinzentados, sendo estes campos apenas de visualizao, ou seja, voc no pode alter-los. No geral, o sistema ir bloquear o que for preciso e lhe orientar se tentar salvar um registro sem preencher corretamente os campos. Aps digitar tudo, clique em SALVAR ou em CANCELAR, se no quiser gravar oque foi feito. Assim como a tela de pesquisa, na rea inferior existem informaes relevantes sobre o campo selecionado, para ajud-lo no preenchimento. Alm destas funes, voc pode alterar um registro selecionado usando o boto ALTERAR, ou exclu-lo, usando o EXCLUIR. No entanto, o sistema possui algumas travas que impedem a excluso de um registro quando ele for relacionado a outro em outro mdulo, por exemplo, um cliente que j possui dvidas registradas. Para emitir RELATRIOS, utilize este boto e selecione o relatrio no menu. Os 2 ltimos relatrios em cada mdulo representam as informaes da lista da forma como esto dispostas, ou seja, so as mesmas colunas com o mesmo espaamento proporcional. Voc pode clicar com o boto direito sobre a lista de dados e em OCULTAR/EXIBIR COLUNAS, para modificar tanto a lista de visualizao de dados quanto os relatrios. Finalizando, algumas telas podem ter ainda um boto AO e/ou um boto GRFICOS. Quanto aos grficos no h segredo, algumas telas podem permitir a visualizao de grficos com base em alguns dados da pesquisa. No entanto, o boto AO requer mais ateno. Como todos os mdulos do sistema seguem um padro em suas telas, as funes adicionais vinculadas nestes mdulos so armazenadas neste boto ao. Por exemplo, no controle de dvidas, o boto ao pode lhe fornecer acesso rpido a lista de parcelas (GERAR PARCELAS).

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Segurana Cadastrando de Usurios

criando contas CADASTROS, uma conta de no pode ser

Voc pode limitar o nvel de acesso que cada pessoa possui ao sistema, de usurio para isso. Para criar o modificar contas de usurio, v ao menu em CADASTRO DE USURIOS. O controle j conta inicialmente com administrador para permitir acesso completo ao sistema. Esta conta removida, mas voc pode alterar o usurio/senha de acesso.

Para criar um novo usurio, use o boto ADICIONAR. O bloqueio de acesso aos mdulos ou funes feito no campo PERMISSES. Alm de ser possvel bloquear acesso aos mdulos, voc tambm pode bloquear o acesso de algumas funes dentro do sistema, relacionadas a todos os mdulos como, por exemplo, bloquear a excluso de informaes em qualquer mdulo (ESPECIAL PERMITIR ESCLUSES EM TODO O SISTEMA).

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Cadastros
O controle de clientes e Devedores

Este mdulo, acessvel no menu CADASTROS, em CADASTRO DE CLIENTES E DEVEDORES, permite consultar, adicionar, alterar, excluir e emitir relatrios de clientes e devedores. Ao acessar, ser exibida uma tela de pesquisa vazia, igual a imagem abaixo:

Como j foi explicado anteriormente no tpico Telas do Sistema o funcionamento deste tipo de mdulo, irei apenas ressaltar as informaes mais relevantes deste cadastro. Existem alguns campos em especial que definem o comportamento do cliente no sistema, entre eles: Tipo: indica se cliente ou devedor; Ativo: indica se o cliente est ou no ativo. Uma vez que voc registre qualquer tipo de movimento para o cliente dentro do sistema no ser mais possvel remove-lo. Sendo assim, voc desmarca este campo para torn-lo oculto no sistema.

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Cadastros
Representantes e Responsveis

Este mdulo tambm est acessvel no menu CADASTROS e idntico ao cadastro de clientes, embora seja bem mais simples. No existem muitos detalhes que tornem seu uso confuso, voc pode cadastrar neste mdulo pessoas ou empresas que trabalham com voc e iro representar o cliente em alguma dvida.

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Dvidas e Pagamentos

No menu MOVIMENTOS voc pode acessar o mdulo de DVIDAS, que trata-se da principal funo do sistema. Nele voc consegue realizar a intermediao no recebimendo de dvidas, indicando um cliente e um devedor. Seu funcionamento o mesmo descrito nos mdulos anteriores. Para cada dvida que adiciona voc ter a opo de indicar vrias informaes, embora apenas uma pequena parte delas seja realmente relevante ao sistema, sendo que a grande maioria destina-se apenas a confeco de documentos.

As principais informaes deste cadastro so a data, o credor (ou cliente), o devedor, o representante (caso necessite desta informao em algum dos documentos que sero impressos), o montante (valor total da dvida), sua comisso (pode ser indicada em percentual ou valor) e eventuais juros e multa que sero cobrados no atraso (caso o devedor atrase o pagamento com voc). No montante voc j dever indicar o total que o cliente quer receber, mesmo que hajam juros embutidos. Os demais campos servem apenas de informao. Uma vez que voc salva a dvida, uma nova tela ser aberta: o CONTROLE DE PARCELAS. Esta tela muito parecida com a anterior. nela que voc far o controle financeiro da dvida. O primeiro passo lanar uma ou mais parcelas, de acordo com a negociao com o cliente e com o devedor. Para facilitar este lanamento voc pode usar o boto AO, clicando em GERADOR DE

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PARCELAS. Este mdulo permite gerar vrias parcelas de uma s vez, conforme mostra a figura:

A partir da data inicial indicada, voc informar o nmero de parcelas, em quantos dias vence a primeira e o intervalo entre os vencimentos. Deixando marcado o campo INTERVALO FIXO ... o sistema ir desconsiderar o valor do campo DIAS ENTRE PARCELAS, fazendo o lanamento em um dia fixo (07/08/2009, 07/09/2009, 07/10/2009 ). J desmarcando este campo o intervalo entre os vencimentos ser o valor indicado no campo DIAS ENTRE PARCELAS. Por fim, voc pode indicar o VALOR A DIVIDIR. possvel deixar uma parte do montante em aberto, caso deseje, e gerar futuramente suas parcelas, embora seja recomendvel parcelar totalmente o montante para se beneficiar da consulta de parcelas a receber. Depois de preenchidos os campos, clique em GERAR. Atravs do boto RELATRIO voc poder imprimir NOTAS PROMISSRIAS e BOLETOS NO REGISTRADOS para o pagamento da dvida. Uma vez geradas as parcelas, elas sero colocadas como pendentes. possvel identificar que uma parcela est pendente pelo campo data de pagamento, que dever estar em branco. Quando receber a parcela voc deve alter-la e marcar a data em que foi paga.

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Neste momento poder calcular tambm o valor a pagar, baseado na multa e nos juros definidos anteriormente (o prprio sistema faz o clculo). Tambm possvel personalizar a comisso individualmente nas parcelas, como pode ver na imagem acima. Finalizando, uma vez que marque a data de pagamento o sistema lanar 2 movimentos no seu fluxo financeiro: um indicando que recebeu um valor de um devedor (um crdito) e outro indicando que repassou parte deste valor ao credor (cliente, movimento a dbito). Automaticamente ir haver uma diferena entre os 2 movimentos lanados, e esta ser sua comisso, que ser a diferena entre crdito e dbito no fluxo de caixa.

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Status de Clientes e Devedores

Caso necessite controlar visitas, ligaes ou quaisquer outras pendncias relacionadas a clientes, devedores ou qualquer outro contato do seu cadastro, utilize o mdulo STATUS DE CLIENTES, do menu MOVIMENTOS. Este mdulo conta com os seguintes campos: DATA e HORA: indique a data e hora da visita e/ou pendncia. A data usada para gerar os alertas na barra de alertas da tela principal; CLIENTE/DEVEDOR: indique o cliente, devedor ou outro contato ao qual a pendncia est vinculada; REPRESENTANTE/FUNCIONRIO: um campo opcional, no qual voc pode indicar o funcionrio de sua empresa ao qual esta pendncia pertence, til por exemplo em visitas; DETALHES: descreva o status/pendncia, caso precise; OBSERVAES: campo adicional para mais descries; STATUS: use para definir o andamento, como PENDENTE, CANCELADO, CONCLUDO, EM ANDAMENTO, etc; CONCLUDO: este um campo que dever ser marcado no final do processo, independente se ele tenha sido CANCELADO ou CONCLUDO. O campo CONCLUDO indica que o status/pendncia est concludo para que no aparea mais nos alertas. Caso o usurio que esteja logado no sistema esteja associado com algum representante cadastrado os alertas de status/pendncias sero filtrados para exibir as pendncias que no esto relacionadas com nenhum representante ou que esto relacionadas com o representante logado. Por exemplo, considere a tabela abaixo: NMERO 1 2 3 DATA 10/10/09 10/10/09 10/10/09 STATUS VISITA PENDENTE VISITA PENDENTE VISITA PENDENTE MARIA REPRESENTANTE EDUARDO

Quando o usurio vinculado com o representante EDUARDO se logar no sistema no dia 10/10/2009 ele ver 2 pendncias, a nmero 1 e a 2. Ele no ver a pendncia nmero 3 por estar vinculada com a MARIA. J quando a MARIA entrar no sistema ela ver as pendncias 2 e 3. Se um usurio que no est vinculado a nenhum representante se logar no sistema ele ver as 3 pendncias.

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Documentos Personalizados

possvel configurar neste sistema alguns modelos personalizados de documentos, que podem ser vinculados na ficha do cliente, na ficha da dvida ou na prpria parcela. O primeiro passo criar o documento, no menu CADASTROS, em MODELOS DE DOCUMENTOS. O sistema j vem com alguns modelos que podem servir de exemplo para a criao de novos. O cadastro do modelo em si simples, voc adiciona-o e indica o nome e o tipo, que ir definir se ele estar vinculado ficha do cliente, da dvida ou da parcela. Ao salvar o modelo voc ser direcionado para uma tela parecida com a imagem abaixo:

Com base na imagem voc j pode perceber o funcionamento do mdulo. Ele um editor de arquivos rtf, que so arquivos formatados que podem ser abertos no WordPad do Windows ou em qualquer editor de documentos atual, como o Microsoft Office ou Open Office. No corpo do documento editado voc insere marcadores, conforme indica a imagem. H uma lista de marcadores esquerda que o orienta sobre as informaes disponveis no sistema. Clique sobre um dos marcadores esquerda e ser exibido abaixo a descrio de qual informao ele representa. Uma vez colocado no corpo do contrato, quando emitir-lo pelo controle de contratos o sistema substituir o marcador pela informao correspondente.

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Voc pode aplicar as formataes mais comuns, como fonte, alinhamento, pargrafo e numerao. Voc pode abrir um modelo de um arquivo salvo no seu HD, desde que seja RTF, usando o primeiro boto da barra de ferramentas. Quando concluir a edio deve usar o segundo boto da barra de ferramentas para salvar o modelo. Usando o terceiro boto voc pode salvar o modelo em um arquivo e no quarto boto pode imprimi-lo. Uma vez que criou e salvou o modelo do documento, ele ficar disponvel no boto RELATRIO do mdulo correspondente. Ao clicar em RELATRIO e sobre o documento, voc ver novamente um editor igual ao anterior, mas com os campos j preenchidos.

Basta usar o quarto boto da barra de ferramentas superior para imprimir o documento, ou usar o boto no rodap da tela, direita, para abri-lo em um editor externo que suporte o formato RTF.

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Financeiro

No mdulo FINANCEIRO voc pode controlar todo o fluxo de caixa da empresa. Alm dos movimentos derivados do pagamento de dvidas voc poder lanar outras receitas e suas despesas, como gua, luz, telefone, aluguel, entre outras. O primeiro e mais importante mdulo o FLUXO DE CAIXA, localizado no menu FINANCEIRO. Neste mdulo voc pode lanar e consultar todos os movimentos lanados no sistema. Primeiramente, vamos entender quais campos pertencem a este mdulo e suas finalidades: DATA: representa a data em que o movimento foi lanado; VENCIMENTO: representa a data em que o movimento vencer; PAGAMENTO: representa a data em que o movimento foi pago; CLIENTE/FORNECEDOR: indica se o movimento est ligado com algum cliente ou fornecedor; PLANO: representa a conta financeira onde ser creditado ou debitado o valor. Entenda-se por conta, por exemplo, uma conta corrente bancria, uma poupana ou mesmo a conta CAIXA. O campo CONTA digitvel, mas voc pode perceber que ele tambm um campo do tipo lista. Quando voc lana um primeiro movimento na conta C/C BANCO DO BRASIL, por exemplo, esta conta ser inclusa na lista para que, num prximo lanamento, ela esteja disponvel apenas para voc selecionar. Sendo assim, cabe uma ressalva importante: caso possua vrias contas bancrias e, eventualmente, 2 ou mais contas em um mesmo banco, procure identifica-las de forma a evitar falha de interpretao. Por exemplo, indique o nmero da conta (C/C B. BRASIL 4578-54). Uma vez que a conta est na lista, ela s poder ser removida caso voc remova ou altere todos os movimentos lanados nesta conta, de forma que, no final, no haja mais nenhum movimento lanado nela; CATEGORIA: este campo permite classificar o lanamento. Exemplos: AGUA, LUZ, TELEFONE, ALUGUEL, VENDA, COMPRA, DEPSITO, SAQUE, MATERIA DE ESCRITRIO, DESPESAS GERAIS O comportamento dele igual ao do campo PLANO no que diz respeito montagem da lista de categorias; FORMA DE PAGAMENTO: indica a forma do lanamento (DINHEIRO, CHEQUE, CARTO ) e tambm uma lista montada com base em lanamentos anteriores, como as duas acima; DOCUMENTO: permite relacionar o nmero de um documento vinculado ao movimento (uma nota fiscal, nmero de cheque ou de boleto, por exemplo); HISTRICO: permite detalhar melhor o movimento. Voc pode, por exemplo, indicar o ms de referncia ou alguma observao importante; TRANSFERNCIA: permite indicar se o movimento representa uma transferncia entre 2 contas cadastradas no fluxo de caixa. Isso necessrio para a contabilidade de algumas estatsticas, principalmente a de Resultado do Ano, que conta com um ponto de equilbrio calculado pelas receitas e despesas do fluxo de caixa. A presena dos movimentos de transferncia entre contas influenciaria negativamente esta estatstica. CRDITO/DBITO: caso o movimento represente um valor que voc est recebendo ou ir receber, indique este valor no campo CRDITO. J se for um

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valor a pagar, indique-o em DBITO. Deixe o outro campo com valor zero, indicando o valor ou no dbito ou no crdito apenas; No fluxo de caixa voc pode personalizar as pesquisas de forma a obter os mais variados resultados. Vamos ver alguns exemplos: quero consultar as contas a receber: clique em PESQUISAR e marque a opo SIM nos campos SOMENTE CRDITOS e PENDENTES; quero consultar as contas a pagar: clique em PESQUISAR e marque a opo NO em SOMENTE CRDITOS e SIM em PENDENTES; quero consultar as contas a receber nos prximos 7 dias: repita os passos do primeiro item acima mas tambm seleciona a opo PRXIMOS 7 DIAS no campo VENCIMENTO; quero consultar todos os movimentos, com exceo de contas a receber e a pagar, ou seja, s os movimentos j pagos/recebidos: clique em PESQUISAR e marque a opo NO no campo PENDENTES. Como pode ver, existem vrias opes de pesquisa que permitem at mesmo transformar o fluxo de caixa em um controle de contas a receber ou a pagar. Ainda no menu FINANCEIRO existem tambm algumas consultas que permitem obter o saldo dos movimentos do caixa, agrupando-os por conta, por categoria, por forma de pagamento e por data. No mdulo SALDOS DAS CONTAS voc consegue obter o saldo atual de cada conta, com totais de crditos e dbitos. Em SALDO POR CATEGORIA voc consegue agrupar os totais por cada categoria, obtendo os totais de aluguel, gua, luz, telefone, despesas, entre outros. Em SALDO POR FORMA DE PAGAMENTO voc obtm o total de crditos e dbitos, alm do saldo, por forma de pagamento ( DINHEIRO, CHEQUE, CARTO ). Por fim, no SALDO DIRIO voc obtm um extrato dia a dia dos movimentos, com crditos, dbitos e saldo por dia. Em todas estas consultas possvel filtrar os movimentos por data.

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Estatsticas

O menu ESTATSTICAS voc obtm algumas consultas mais elaboradas no sistema. A primeira delas, EVOLUO MENSAL, permite visualizar o saldo de suas contas ms a ms, fornecendo ainda a variao percentual de um ms para outro e no perodo. J em RESULTADO MENSAL voc consegue obter vrios totalizadores ms a ms, como dvidas recebidas, repasses, lucro, ticket mdio, crditos, dbitos e saldo do caixa, entre outros. Voc ainda pode definir uma meta e comparar os resultados com esta meta.

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Ferramentas

No menu FERRAMENTAS voc encontra vrias funes do sistema que no esto diretamente relacionadas ao seu dia a dia e a outros mdulos, como configuraes, registro do sistema, log, interpretador sql, entre outras. O LOG DE OPERAES permite consultar as operaes realizadas pelos usurios nos mdulos do sistema, como incluso, alterao ou excluso de dados. J o INTERPRETADOR SQL um mdulo que voc no ir utilizar, a menos que seja instrudo pela SORIODEV para isso, pois ele faz acesso direto ao banco de dados, podendo alterar no apenas os dados cadastrados mas tambm sua estrutura. Para os mdulos de REGISTRO e CONFIGURAES, consulte o apndice a seguir.

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Configurando a Aparncia do Sistema, Logotipo e Dados da Empresa

possvel personalizar o sistema de muitas formas. A primeira e mais visvel o estilo visual do sistema. Para isso, quando estiver na tela principal, onde aparecem os menus, pressione F2 (h uma indicao desta tecla de atalho no canto inferior esquerdo). Ser exibida uma tela na qual pode aplicar diversos efeitos e cores em todo o sistema. Outra personalizao aplicvel ao sistema diz respeito ao cabealho dos relatrios. Voc pode definir o logotipo de sua empresa, indo ao menu FERRAMENTAS, em CONFIGURAES. No rodap da tela h o LOGOTIPO DOS RELATRIOS, que deve preferencialmente possuir um tamanho retangular. No entanto, esta nova verso do sistema capaz de ajustar o logotipo automaticamente, alm de salv-lo em banco de dados para que voc no precise abri-lo em todos os computadores na rede. Alm do logotipo, voc pode incluir dados da sua empresa no cabealho dos relatrios. Para isso, v ao menu FERRAMENTAS, em REGISTRO DO SISTEMA e clique em ALTERAR. No topo da tela so indicadas quais informaes vo no relatrio. Aps definir as informaes, clique em SALVAR. Com todas estas personalizaes o sistema pode ficar com a cara de sua empresa, incluindo cores, logotipo e dados da empresa.