+Malgré un développement soutenu des enseignes de grande distribution et Tarrivée {de nouveaux acteurs, le commerce tradtionnel saccapare toujours 80% des ventes, dans le secteur alimentaire + Le pouvoir achat et informe restent es principaux reins au développement des ems, + Une grande partie deta population marocai Se ren jamais en grande surtace + Les grands tstributeurs misent sur le développement de leur réseau sur toute Royaume, avec des formats permettant davantage de proximité avec les clients poten- Hels + Qualité prix ragabilité et méme faclités de paiement :tes services sont au ren- der-vousEEE Distribution moderne Vers plus de proximité et de services La distribution almentaire au Marve est langement dominge parle ‘rout tredtionnel, tans que la distribution maderne, caractérisée par les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS). ne représente que 20% des ventes selon les statistiques dEuromonitor International Pour gagner des parts de marches, es enseignes comptant evendee le maiiage de leur réseau pour se repprocher de leurs cients poterties. oe Florence CLAIR et Maria MOUNSINE ‘consommation ont besu- Aujourdhul 4 grandes enssignes ‘coup Gvolus else sont Saocaparent a marché de la grado oecdeniasés» aparir dstrbuton au Maroc lag dos ss années $0, on qu favored marques du groupe Colma (Mar Timplantaion des grandes surfaces _jane-Acima, qui ocupatent a moe fe cones conmercinix Crest dos surfaces de vente cu eamnecee ‘alfleurs on 1991 quola premiere mademe fin 2016 (t.teleau crs {g7ande stace marocain, Majane, Sous), suis de Labol i (30%) Svulejoura Rabat Depus,le. etc AswakAsetam et Bim, uise hombre de grandes surfaces a aug-partagent les 20% rstants. Marjane ‘mente da marie considerable pour Holding, fale du groure ONA cee ‘passer os 500 pons de vere et on 1990, est conasceree comme ‘core une grande pare dutertore Seleader de grande dstibton CChiffres par enseigne av 31/12/2016 | amos | 26% memes | a2 | roe | am a yeas | a5 | sooo | am [Keeaerrrice _[Spermacrs |? wo | are ‘Groupe Labrie | weno | son% | SenSersor | supermarcre 3 4950 nex (2 [tent canetowr [iene | 7 4au Maroc avec ses hypermarchés Haan ot ses supeearents Aca Ins on 2002 sso un partenariat vec Tenseigns rangaie Auchan}. Harjane a reaise on 2016 un chit {afaes de plus de 10 Mrd OH, tana cima ateigna 4,55 Mes DH. Second greupe on tomas do nombre de magasins et de surface de vert, LabetVe a ouvert son pre mer supermarché on 1986 & Rabat Signatae Sun contrat sexclusvts pour le Maroc avec Carrefour et Byant racheté More Maroc on 2010, IBgyoupe décin son offre en super- marcos Carrefour Market et Carre fur Gourmet hypermarenés Carre. four ethyporeath Aacadso, fe tout pour un CA 2016 de 7.56 Nid DH tes magasins de hard escount Bim, ‘onnassent une cossance & deux “aie N chifes, avec un CA dun peu plus 66 2 wa 3H on 2016, e ambitonnent de disposer un réseau de pls de 440 pens de vente cn 2018. De noweaux acteurs sont apparus ‘cement, come Leader Pres, tenseigne du groupe Casio, qui est frvbe au Maroc en 2016 et compte 8s jour6 magacins sur Casablan- 2, pour des supercies ant de 70'8 510 m*. Son concept To sof «cout, lant px contort clnt otrge gamme de produ. « Le CA {ie note acts 2o hire on milions de ditams,affchant une Svolition § deux chires par rapport @ année Dréoédante»,décare Niclas Boe fost, Vice-President de LP Dist: ton, soit datanvica de la margue sade Price au Marae. Cons egalement rémergence recente Cun certain nombre de ‘magasin spciaisés,repondant a ‘monte on pussance de la damando Sur cotans pods, comme les pro Guts bologiqus. Ain, La Vie Clare Maroc, superete spécsalsée dans les produ bo, compte ayjouru Lun reseau de ois magasins et une Plateforme de ecommaron (in Favediate:mal; al travail an tandem avec Dito, une socéte 4e disiibtion 828 de pods bo- logiques cor, qui fourit environ 700 points ce vente sur fensomble 1 terete atonal avec une forte alg feveluionnotabie dela Fesiste toujours de pa es avantages {il présente, comme la proximite Tedaptabita, es facies de pale ‘ment et a possbite acheter es produ on petites quanttés. Los Fesullas de renquete du Groupe Su erga (el. encare page 82) sont 8 ‘0 Bre parians 36% des Marocains interrages ore une enquéte ont Ingiqué ne jamais 50 rendre en GMS, ‘De son e0t6, «dopuls son ave- ‘nemont, a grande astibution @ permis Jintodure des notions gui Staton! jusque la inconnues ou peu pratiquées,netammont lust & fomps dans les ivasons, fa diver: sation des oroduts, mals auss! la, mise en pleco dela chaine fro, ncopersable aux prodserr Tule Mel Sal ele Veg rant n° resto les modes de ditnbu- tion tracitonnels» estima Nicolae Botetste Label iste également autres ‘obstacles pouvantenzaver le dave Toppement des GMS le manque de formation adaptéo aux bosoins du secteur et done de personnel qu lite le mangue organisation des fires prods fas, nduisant dos sifouts ¢ approvsionnement les faitoeses des secteur ogstique transport (multiplication dos intr ‘médlares) ; ou encore la chore du foncier oe immobile commer ‘Pour nous la seule menace serait {e ne pas toni nos promesse et nos ‘engagements: a promesse d'ap- porter un mode de consommation ‘Sécuris et accessibie au moiiour ‘apport quaité prix, etTengagement Gelarg acces ata distneuton La Vi Gare ace ‘modeme & touts les couches de frais prissabes », rete la Chambre stitution mederme est largement Ia popuation a Maroc » explgue Frangase de Commerce et dindus- covélée au powvor dachat, qu! Nicolas Bollotesta. Une des cls do {re du Maroc (CFCIN) dans une ne lu permet pas de ben se dé-__croissarice consste done & dévelop- fiche marcha consacrse au secteur velgpper,confieme un opératew per erésea pour toucher davan- fetparve on 2015, Nolons quel de fagrorndustrie, fourisseur ds tage de consommateurs, tout en ‘Grande dievibution ox & dominante GMS. Un pouvoir d achat qu favo- leur propasant une offe quatative Blimentaie ata ervogistré on 2017 rise la domination des épceris ot ot diversi, de nouveaux services, Cn chit dafferes ce 42 milrds souks de quarter. «Notre concur etc. DH (source: Euromonitor Intora- tional). Cette croissance apie estpinc- | Rawal soutient la modernisation de Ia distribution au plement due aux vantages perwus | Maroc Parle consommataus, dont af Le sectour du commerce en général est un des ples de économie ‘hago dos pre la dversité dette | natonale. I contibue ala cation des chesses avec une part de ties prc attracts, ptammentsur | 128% du PIB et representa 25% du volume des investments éan- “he targe gamme ce procutsimpor- | gers, selon une etude realises en 2071 par Mazars I revel egalemont ts. Sans oublr que 20urcertaines | une importante dimension socaie: on effo, i constve une source de familes, se rendre ausupermarcé | revenu pour prés de 1.2 millon de personnes, sit 19% de la population ‘consti une occasion de some. fctve marocane Pur Jama Bennassan, Dreciour {Le pan Rawa) pour le développement eta modemisation du secteur du (Général adjoint de VOR Sodal, commerce et dea dstibuton a pour object dassurer au consomma «ayourd hl, e consommateur tour cobs Toe de produ etd accompagner les acteurs du com- Chorche la qualité of out fare ses | merce dans leur daveloppament. Ans, grce cette sratgi lance en courses dens un endo qualtati » | 2008 parle gouvernement la surface dédise aux grandes et moyennes a ‘suacos est pasebe de 22 hedares en 2008, 838 hectares on 2012 Un défi: élargir le panel de | Aujourdnui le plan Rawal prévot 8 horizon 2020 (source: CFCIM) consommateurs. * Lamblraion de la supplyenain oumsseur, distroutour détadart) Le fren principal au develop {Le développement de pateermes logstiques et a modernisation 3 ment dela grande distribution commerce de proxmit abellsation, contais dachats,réseaulage {84 Maroc reste sans nul doute le | des commergants..); pouvoir achat des consomme- ‘La rdaton de 600 grandes surfaces, dont $0 hypermarchés fours - alors que dans les pays ‘La cation de 15 grands corres commoriaux les plus avancés, ces inverse + La cation de 15 outots les GMS sont pbbisatées parce * Laugmentation de fa part du commerce ntreur dans le PIB national que vendant moins rer ue los ‘i devra passer do 10% atulloment. 15% en 2020 Petts commerces.« AU Maroc, fa... en offrant davantage de roximité et de services ‘ins, pour fiir ses cents, ‘Asuak Assalam s'est inspire dos ‘acités de paiement des éicerios el vient de lancer sa premibre carte {e paiement on citer, « Learnet (Cate cate permet au cent de payer ‘ss courses andre, sans ners, dans ensemble des hypermarches de Fensexgne. Pour sécurser les palemonts, cate carte est destinge ‘ux entreprises: os achats sont on ‘ft préleves chaque in de moss sur lo sale du béndtolae, oes achats {ant ims un mantant xe par les parts pronantos. (Le marché sa structure vite et ‘ous en sommes un des actours "Nous avons ae responsabté dans ‘ote évouton et notre ambition fest raccompagrer os ators des ‘consommateurs du Royaume, out Touteois quel contance ene a ‘stnbuten modeme et os cansom: ‘matours Sita, quis sachont 2 auls pourenty rower comme Dende et bien entondy gue nous ‘alos leur apparte nos sarvices partout ovis 0 reuvent», souigne Pour sa par M. Boteste LP Dist Baton a pour ambiton de aisposer e plus de 50 magasins Leader Price ‘ic quelques années. Pour ater les consommateurs, cate enseigne mise sula proxi et 'acoue, ‘vec des magasins a échale Mu ‘maine, pour des courses facies et rapides: Un programme regular de promotons sures poduts locaux ties MOD compete Ff. « Pour fe reste du cspostf de feésation ot ‘Foncouragement on drecton de nos tons Factual de note marque _viles dewalt coninuer sur sa an {au Marc et vous en sawrez plus dic) cee, atirant une nouvelle clentle @ ‘quelques temps » evele Noles revenu moyen qu souhat accéder Boletos ‘.une meifoure qualité do service CChez LabotVie, es perspectives deaf un moileur niu de saubr- Croissance sont également impor- 18 concamant ls produ ai.» tanta, anion avec Témergence _Conertement, Labe Vie ambtionne dune casse moyenne, la crossance dust 16 nauweaux magasin par ‘demognphe,Turbensaton et evo: Snren 2018 et 2019, esonblement lion det habits de consomma- rl format Carrefour Market. ce tion Aisle groupe décare, dans qui potrat sa superficie commer sa demere note dinformaton '«/@ cile 248,800 Ldeveloppement des enseignes de fa Les optrateurs de Tindustie agro (GMS dons es pettes et moyennes” limentawe appetent Ggalement Un Marocaln sur 3 ne se rend jamais en GMS | Cestrune des Informations ces revoies parla Srmntnenree ‘eoonte ude du Seon oe Grouse Sunergia, mm spécaiste des senate tes ‘tudes de marche, nm Ssondages et marke- ting cect. Réalisoe entrojanver et mare 2018, cate nuit tlepho nique a pemis {nteroger 1.000 porsennes repr enttves dela po- Bulaton marocaine, En tames do frequentation les personnes interogées étaient 20% a se rondo au moins une fois par semaine an grande cu moyenne surface (5% sur Casablanca et Rabat), 12% une fois par quinzane et 18% lune his par mois. A Tiverse a mais ne Sy ronda que rarement ou Jamas, cont 26% jamais Les catgores sodo-professionneles A et B sont oles réquontant plus souvent les GMS. Ducts des enseignes pretérées, 36% des intarviewés ont cite Marjane come GMS la plus sowent fequentée En cancusion ot suri base des meus, Groupe Sunergia a tabi Lune segmentation des consommetoure en 2 groupes Los « conguis dos GMS » (47%) is sy rendent au moins une fs par mols sont de CSP aisée,ctadins des regions Contre (Casablance-Set- {at et Rabat-Salé-Kéniva, ef plu des jeunes foyers et instruction de niveau universe Les «adoptes du cra wadtionel (32%): se fréquentent pas les furl sscentolioment et dans ls gions Su, ot sont des foyers denses. (enmoyene 6 personnes) = Los « occasionnals» (21%), quiftequentont surtout ls ccs ta Gitomels et es raremont os GMS (1 fos tus les 3 mos ou mons). ls ort un niveau de reven fable 2u moyen, un niveau dinstucton intrrélare, et habtent davaniage les Ygions Nore-Es étude originale ost cepontie srl ite du Groupe Sunerpia hoe! groupe sunerga.comimarke-nsghs/etude-marche-grande-istrbuton!‘ant dor moyenne, autour de 3%. Bien que ‘es demos represertnt toujours [85 dos vontos du commerce mo: ‘deme, catia coissance diférenciee ‘sun signe que los consommateurs ‘ontiweront de pbs los fe rats do proxi En 2017 le cabinet AT Kearny, ‘dans son ton annulled Gibal Reta Development index (cf FOOD Magazine 103) a classé fe Maroc ala Te place des pays émergents los plus atracis pour invesisso- tbuton modems, Ue Royaume état 14" Tanto e leurs vooux une modernisation _pourles magasins court (+7,5% _précddent.« Cependat ete ‘4s commerce au Maroc. « Nous _préwus en 2019) les magasins de baaucoup de aval far tant que ‘sommes une structure rganisée qui Salons services (+6.3%)etles les salfes ne serntpas formas ot pale s2s pets, TVA. employes... superates(+5,%), andisque regula cstibuton vadonnale {ous nos salonés sont déelarée i Suparmarchae et hypermaichés restora toyjours dominant» cont toute fe dsvbuton est organsée, _progfesserontun pou mors que lM. Bonhassain. = ola poet de forme la porte ux personnes qui fabriquent ours Croissance annvelle des ventes dans le commerce prods dans des garages st qui__glimentalre par categorie (en 7) ‘nt des salariés non déctarés. Nous oinnsvor in nosis i a a aa tl monde pow sr cps testis, dire Jam Bennas- | Someers sienna a7) San, Drectour Général adont de |Conmerc modeme pave VoRSedam Us potontol de développement eta | sortsuperetes vie] 2 [os | 2a | a0 | ae | 48 [99 |p ance dstbution est Salonles | soncascounire 42] a [+3 [ase] 69 | es | 60 [75 | {stations romano nema ti ona, lesvories dale commerce | Smimavemmssesatos 22122 [aa | a7] aa[so| se | ea ‘raion! devalonstagrer on - eer ed 707] ae [54 | 24] v0 | 12 | v0 [30 ‘onmerce madere augment: don apermarhte za [ae [ea] ae [on | vs | 20 | a2 [2 tont do 26% en 201803 5% on zs i 2019 etalon) Cate bvtuton[Fotlconmeraimentie | 0 [as | 4a | aa [a | aa i postive rcbeorve pls netemant Ventes du commerce alimentaire par catégorie (en millions de dirhams) SEEMS ont superetes, 2am | zeze | 2709 | 278 | 27re | 2ase | 2o77 | ste | szre =e ca ea area sea efter == z | a Saas es eee Se eee!La grande distribution et ses fournisseurs Des querelles intestines ot le plus et le moins font bon ménage Dun cote la grande aistribution, qui chercher & masimiser ses ventes et ses merges, et & trouver tun positionnerent prix compéttit par rapport & ses concurrents, Oe Fautre, les fournisseurs, ‘qui souhsitent euxaussi optimiser es ventes de leurs produits. Ces deux forces oppasées mais complémentsires sont au ccaur des enjeux dele relation entre les deux parties. La grande distribution et ses fournisseurs, est-ce vraimert un madéle win-win ? Retour sur cette callesorationfructueuse ‘mais perfois hovleuse. NargysES-SETTE ux produte du terroir sus co Tague solar. « Courant de rombveuxmagasins des grandes tales du Foyaume, cette campagne conceme 72 coopératves et our princoal object ¢appuyer la ‘ommoriisaton de prs de 12 fers issues des airont tor. rors du Maroc», apprenc-on dun Communique offciel de TADA. Los ‘GMS impiguées partipent done ‘ini a otonéts et a vnte au ‘lus grandnombre de produ {ecole mareain, Alte atout dea ‘strut impique dans la mise fen avant au savor fie national la noma are, ‘0c de isvibuton B28 de pro: aistibuion au Maroc est dynamisation des vores, "Agence ques caries, Disb, Un secteur prometteu qui pour le Développement Agricole fofte ave fournisseurs de (ADA) alaneé, en fovier demir, rombreux avantges els une large campagne de promotion & io, nous vloisons beaucoup los que faccoisement dela valeur des Techele nationale avec ses pate. produits defer marocaine sous Produits distrbuts, Taugmeniation nares Marjane et Labat'Vo,quiont la marque Alena, une game de ‘volumes de vente aii que le contibué actvement ouviries produits crtiiés bo», expique Sim loppement de a notes de marque dstribuee. A conan, ce fouriseours ent face &pusiure Pouvoir de négociation des fournisseurs Conraintes pour acosder au marché | Nest ¬er quo, dune maniée générale, un foumiseur est toujours fea dstrouton modeme. ‘soumis au cktal dela putssanco de a distbuien moderne qu, ors des négoviatons, fit par imposer aes conditions Fate atomatives po La grande distribution : tmetouses, le fourssseu a generalement intra so per aux cond quelles utiltés ? tions qui i sont mpostes, Ge qu! ll permet Sars tus les cas ¢ eoouler La distribution modern présente ‘se produits avec un prof ceres recut mas satsfasant Cela état le des avaniages cerains pour ls ‘oumisseu dispose de certains atouts& son acts eopendent entre fourissours, quis sient de grands | autos de la qualité du produt qui propose et du nombre de concur sroupes agroincustres ov das PME | fnts eventual. Tout cala rents en igre de corpte dans la postion Vor cooparatives D'llaurs, en we | que prend un fourisseur vies dos achetoure des ensoignes de ‘Ge renforer daventage ia ntonete | grande distibuton, ‘es produits fro ans que laabt). Président du groupe La Vie Cinke-Dsir boat digoant associat Pour les produis imparts, a grande abl Ana la soles espagnle Vist Catan, erence du secteur dos eave rina nara fazouses, est présente au Maroc opuls 2012 ety realise un volume tent «Le soctour do ladon ‘modems a Maroc estes partcu- fart et our nous une extaord rare oppotunté pour promewvor hos dour gandes marques VCH houvelles ensegnes apparassent Chague ou ou svar s adopter ft ie tract», xpique Me xo Romero, Responsatie Com Faton. Cote demirerécaptule es avaniages dune présence en GMS. ‘Tune excelente visblté 3 nos Images we communication es mater (stand animation e gus fain. pronation} etune présence argieauriveau national » Entre coopération et confits Lee le Cente et de rteren- coment, les marges avant et es mmargesarrs, los condos o- {jstques a ristourno do fn année (RFA) ts cas de egiement ot. Sunt de causes de cota do c00- plraton commercaie engesnien, et {ul sont souvent denoneses partes foumaseur.« Pour fie enter un roca dans le rayannage dune en oie de grande asrbuton, faut ‘ramentpeyortés chor En ef, chaque founissour doit payer dos rots conve e de rferoncoment ‘uit codtent peu prés 1 milons fe OM (cestie cas par exemple tun Sctour majour dela citbuiton a Maroc». nous expo un opératur Au secteur agroaimentaire. Une tneeigne comme BM nmpose pas fe dot centee mals neste pas & ‘hanger de ourlssur au re dos prix proposds «BM nigoie 29 marge et cont le deal. avant de far un tst Mae els trourent Un ‘motu produ changent do four {a negocation de referencement produit se fat directement avoc ls Eerales achat qu seccupent de lanogocaton des prix et des cuan- és. Ensuite la négociation avec le fournsseur est fate en forcion du pode do a margue ot du poi du fourisseur Ge demir dot payer our chaque produ et dans chaque magasin via un accor commercial Feneuvelabe. « Ce qu est raimont tr loud supporter!» renchert fat operat «Dou part, quand fe remosing ie rayon bat emlage, es ur sours cncemée par oo rayon ‘diventcantroverfhanciérement fexpique un urissaur « En plus ‘ds orate Jone of des crt do ‘etoroncoment fy 9 une marge ‘vant ference entre px aye parle emsommateur pour achat un peda ete prix facts parle Toursseur pour oe produ) et une ‘marge aro (rmisosdiferées ot autesavantages financiers) qui “aren sn foc des categonas (conte, epicorie, ot)», pout Draw par ot selon es foun sour, bs lls de relemont sont Souver fge.« Les consomme. {eure payent cash ot mmédtomont, ‘alr ae os grandes surfaces ne pint urs foumssours av apres Biaamol ef encore», plan un foumaue ‘Quostenn surle pourquoi do Iainoncommarcaiestion de ses produ da tori dans a grande ‘strbuion, an prosdent une nopérave dlsposant un ents ‘afares assez important preere ‘assure lirmeme sa propre dst. tin. Peurquol ca choix? «Tout sim- plomert parce que leurs eigonces Eonttofemont excessives qi sora prosaue ruinous dose ancor dans Fallews souls on 201%, «Fap- parton de relations pouvant ere (éséqulbvées entre cstrbutours ot fourssers, comme cai et conn ‘Tétangor ot on eft souvent reproshe la grand dsebtionande distribution dFabuser dune postion de force act». lassie de es foumisseurs Ans, Tous cos problémes ne sauraiont le recours 3 des clauses resincives _pourtantoccterles bénfies com bpourlesfoumissours av niveau des merciaux ie & une présence sles Contatscommeriaux annuels est rayons des GMS. « La dstibuion Sawant dénonce, ntanmenten modeme nous donne Fopportints temos de pri pratgués, de margesdnredute nos produits VCH Barc: friéres. db stows cen Sannee la et Manders de maniéreeficace ‘te conditions dapprevsionne- et rapide ain quis solent reconnus ‘mont etlogisiques. Cedéséqultve au Maroc comme is fe méntant. foucho on parculieries entreprises est val que les négociations sont atonalos. qu doivent Sappuyor_compiqudes, mais grdce au pres Sirles GMS pour déveopperieur —‘siomaliame del grande dsinbuton, ‘Comment une enseigne choisit-elle ses fournisseurs ? ‘Sean une note dinformaton pubiee en 2017, Label Vie a inst des tres sts en ce qu concer la sélection de ses fourisseurs. En ‘moine une année deitence et jour éune bonne nolo, La sbloe tion de see fourisesurs eat barée sur lore vente eur &voluon, 1s rods présentés¢:lur capacts & maint une of produits sur ‘ie période au moins annual, Dans to but de consruro une rel tion de partenarat ls fourisaur vent ensue signer un contat \ype avec LaberVie SA. Is dolvent proposer un ou plusieurs produts Comespondant aux bsoins des cents et ayant une qualté constants (contenu, contenant, DLC) sans expose ensaigne aux ruptures de Stock Ces eres spn valablos aussi bien pour les supermarches que our les hypermarchis CConcomant Alacadeo ls exgonces vss des fourissours sont ‘moines dans la mesure ols sagt dachatsopportunstos dans fe bul dobtenil pre moins cher. La commercialisaton des prods Carelou dans es sipermarenes ot hypermarehésrleve dun cho ‘commercial fat par Label Vie S.A ql repose sur a voloté de proposer es produits de quate aux mellours prix. En 2016, la Gépendance du (Groupe Label Vie ves do sos fouriseurs est relaivoment mods ‘En eft lea cng provers fouriseure du Groupe Label Vi ont ‘reprises rts de 25% saulement des achate du groupe en 2018 ‘ous trowverons lo moyen daontor {ous les dee», ime 4 souigner Martel Romero. De son ct Neolas Gaatest, ioe President do UP Distribution, socltecetentcs de la marque Leader Price au Maroc, assure que « Leader Price vat sa 7 lation ensoignestoumissours comme unreal partenariat. Les négocatons ensalgneeourisseurs sariculert ‘yours autour del satisfaction ‘lent. Cotte demir est 6s {at das efforts fours por ee deux conttes » Classement des marques ar chiffre datfaires HT en 2017 (selon Euromonitor International) : irre 2 | career 7 om if 2 | HI