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"碳中和"背景下中国天然气产业发展综述 王震
"碳中和"背景下中国天然气产业发展综述 王震
“碳中和”背景下中国天然气产业发展综述
王 震 孔盈皓 李 伟
中国海油集团能源经济研究院
0 引言
[4]
梁和支撑作用。段言志等 指出,“碳中和”目标的
提出将加速风光等绿色能源的发展,而天然气高效、
2020 年 9 月 22 日,中国政府在第 75 届联合国 灵活的特性可用于弥补其他绿色能源的劣势,因此从
大会上提出,力争二氧化碳排放 2030 年前达到峰值, 长期看风光的大规模使用将促进天然气消费的增长。
2060 年前实现“碳中和”。化石能源排放是中国二氧 周淑慧等 [5] 的研究表明,天然气在“碳中和”路径
化碳排放的重要来源,为实现“碳中和”目标,化 中的作用可分为 4 个阶段 :2020—2030 年,天然气
石能源的成长空间无疑将受到限制。天然气是碳排 发挥其低碳特点助力“碳达峰”;2030—2035 年,天
放强度最低的化石能源之一,我国的天然气产业的未 然气进入与可再生能源融合发展阶段 ;2035—2050
来发展形势如何、能够为实现“碳中和”目标起到 年,天然气与可再生能源充分融合 ;2050—2060 年,
何种作用、“十四五”及未来中国天然气产供储销体 天然气仍发挥对可再生能源的支撑作用。
系该如何建设、天然气发电前景如何等问题,引发 1.2 天然气供需形势预测
学术界热议。许多文献就“碳中和”背景下中国天
然气产业链的某一环节进行了分析研究,但关于“碳 1.2.1 天然气消费量预测
中和”背景下中国天然气全产业链的总结性文献仍 周淑慧等 [5] 的研究表明,在碳中和情景下,中国
较为缺乏。为此,笔者梳理总结近期的相关研究成果, 天然气消费量在 2035 年左右达到峰值 6 500×108 m3,
分析中国天然气行业的发展前景,探究中国天然气 之后有 5 ~ 10 年的平台期,2050 年下降至 5 500×108
产业产供储销体系建设的要点,展望天然气发电的 m3,2060 年仍有 4 300×108 m3。李孥等 [6] 分三种情
走势,以期形成对“碳中和”背景下中国天然气全 景对中国天然气消费量进行展望,尽管结果略有不
产业链的综合认识,最后提出在“碳中和”背景下 同,但三种情景下天然气消费量达峰时间与峰值较
促进中国天然气行业健康发展的相关建议。 为接近 :峰值约为 5 000×108 m3,达峰时间在 2035
年前后。高振宇等 [7] 从天然气终端消费量着手,分
1 天然气在能源体系中的作用与前景 行业预测天然气消费量,预计中国天然气消费总量
在 2035 年达 6 000×108 m3。张荣旺 [3] 认为“十四五”
“碳中和”目标提出后,众多机构和学者围绕天 期间中国天然气市场将持续增长,预计 2025 年天然
然气在中国能源体系中的作用与前景展开研究。 气消费总量约 4 500×108 m3,2030 年天然气消费总
1.1 天然气在“碳中和”过程中的作用 量约 6 020×108 m3,消费量高峰在 2045 年前后到来。
我国能源结构以煤为主,煤炭在一次能源结构 洪涛 [1] 认为,中国天然气消费量将在 2040 年左右
中长期处于主导地位。在我国能源消费快速增长的 达峰,峰值约 6 000×108 m3,占一次能源比重低于
背景下,利用低碳或非化石能源替代高碳排放的煤 15%。国际能源署《世界能源展望 :2020 年》[8] 认
炭是降低二氧化碳排放的重要手段之一。洪涛 [1] 认为, 为,在可持续发展情景下,2025、2030、2040 年中
深度电气化及高渗透绿氢都需要较长时间才能实现, 国天然气消费分别为 3 980×108 m3、4 460×108 m3、
中期利用低碳的天然气替代煤炭对实现“双碳”目 5 110×108 m3。根据清华大学 2020 年 10 月发布的
[2]
标有很大的促进作用。罗佐县 指出,降碳必须降 报 告《 中 国 低 碳 发 展 与 转 型 路 径 研 究 》[9], 在 1.5
煤,降煤的重点则是利用气电、可再生以及核电替 ℃情景下,天然气消费量在 2030 年左右达到峰值
代煤电。由于大规模储能技术尚未突破,可再生能 5 800×108 m3,2040 年降至 3 380×108 m3,2050 年
源发电稳定性不足的短板较为突出,核电由于安全 大幅降至 1 500×108 m3。在世界资源研究所 2020 年
问题难以大规模使用。对比来看,天然气发电具有 12 月发布的《零碳之路 :
“十四五”开启中国绿色
资源供应稳定以及技术成熟的优势,利用天然气替 发展新篇章》[10] 强化行动情景下,2050 年中国天然
代煤炭是中国在 2030 年前实现“碳达峰”的现实选 气消费量约 4 600×108 m3,比 2030 年消费规模略有
[3]
择。张荣旺 指出,受限于调峰能力、应用范围等 》[11] 的净零
增加。在 BP《世界能源展望(2020 年版)
因素,非化石能源短期内无法完全满足中国庞大的 排放情景下,天然气需求量峰值 2030 年为 5 020×108
能源体量。天然气虽是化石能源,但在等热值情况下, m3,2050 年为 4 670×108 m3。国网能源研究院有限
碳排放比煤炭减少约 45%,是近期保障能源安全和 公司发布的《中国能源电力发展展望》[12] 提到,在
能源结构转型的现实选择,将在能源转型中起到桥 电气化加速情景下,天然气需求量在 2040 年前后达
· 196 · 天 然 气 工 业 2021 年第 41 卷
源比例的快速增加,天然气将逐渐与可再生能源深度 华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规
融合,成为可再生能源的有益补充。定量来看,在“碳 划和 2035 年远景目标纲要》在“构建现代能源体系”
中和”目标下,中国天然气消费量大概率在未来 10 中提到 :加快建设中原文 23、辽河储气库群等地下
年内保持较快增长,预计其峰值在 2035 年前后出现, 储气库建设。此外,国家发展和改革委员会(以下
峰值消费量大概率介于 5 500×108 ~ 6 000×108 m3。 简称国家发改委)、财政部、自然资源部、住房城乡
建设部、国家能源局联合发布《关于加快推进天然
2 天然气产业升级和发展路径 气储备能力建设的实施意见》指出,要通过优化布局、
深化改革、加大支持力度、落实主体责任等方式推
“十三五”期间,中国能源供给侧改革持续推进, 动储气能力建设。预计在政策的鼓励下,到“十四五”
天然气产业发展加速,在一次能源消费结构中的地位 末中国地下储气库工作气量有望突破 300×108 m3。
持续上升,逐步形成具有中国特色的产供储销体系。 总体来看,目前中国天然气基础设施建设仍存
在“碳中和”背景下,中国产供储销体系建设将继 短板,尤其是应急调峰能力,体制机制障碍需要进一
续推进,保障国内天然气安全、高效、持续供应。 步破除。但随着体制改革的持续推进以及国家政策支
2.1 加快天然气基础设施建设 持力度的加大,预计“十四五”期间,天然气应急储备、
“ 十 三 五 ” 期 间, 中 国 天 然 气 长 输 管 道 增 加 输送、互联互通能力将明显改善。从更长期看,随
1.9×104 km,达 8.3×104 km,已初步形成“四大(进口) 着天然气市场化改革的进一步推进,基础设施建设瓶
通道”和“三纵三横”的管网系统 ;LNG 接收能力 颈将被彻底打破,基础设施短板有望得到彻底解决。
翻番,接近 9 000×104 t ;地下储气库工作气量增长 2.2 稳步推进天然气市场化改革
92×108 m3,达 147×108 m3,但仅占我国天然气消 近年来中国大力推进天然气市场化改革,其中
费量的 4.5%,远低于世界平均水平。虽然“十三五” 价格改革是核心。“十三五”期间,上游引入竞争,
期间中国基础设施建设成效明显,但仍有诸多领域需 打通中游运输瓶颈,规范运输环节收费,建立油气
要加强。国务院发展研究中心资源与环境政策研究 交易中心,逐步放松价格管制,天然气市场改革初
所发布的《中国天然气高质量发展报告(2020)》指出, 见成效。目前,中国天然气市场形成了“基准门站价”
我国天然气管道建设相对滞后,应急储备能力建设 与市场化定价并行的价格机制。现行价格机制基本
[24]
效益相对较低,储气调峰能力急需加强。孙哲 认为, 符合我国天然气市场现状,但依然要推进与油价挂
中国天然气调峰储备法律规范尚不完备、激励措施尚 钩的天然气定价机制,并将形成气气竞争价格机制
[28]
不完善、监管机制尚未健全、主体责任没有明确划分。 定为终极目标 。
周明亮 [25] 指出,建设天然气战略储备迫在眉睫,需 曾鸣等 [29] 剖析了发达国家构建竞争性天然气市
要加快制定天然气战略储备的法律法规、解决储气 场的经验,认为竞争性天然气市场的构建是价格市
[30]
设施的盈利问题、鼓励多元资本进入、解决储气设 场化的基础。李廷东等 研究表明,中国天然气定
施天然气进出问题。 价机制存在以下问题 :天然气管道准许收益率偏高、
预计“十四五”期间,中国天然气基础设施建设 “基准价+浮动幅度”的价格管理办法尚存优化空间、
[31]
将有序推进。根据《中长期油气管网规划》, “十四五” 仍未形成有影响力的基准价格。白俊 认为,中国
期间中国将推进中俄天然气东线、西气东输四线、西 天然气市场仍存在政策交叉重叠、竞争性市场仍未形
[32]
气东输五线、川气东送二线等长输天然气管道的建 成、价格传导不畅、市场监管不足等问题。付舒等
设,并加强基础设施互联互通工作,同时以京津冀及 的研究表明,门站价阻碍了价格市场化,但也指出
周边地区、长三角、珠三角、东北、海南等地为重点, 因上游竞争不够、基础设施不健全、价格交易中心
推进区域管网和支线管网建设。此外,若中俄远东天 影响力小等问题,我国天然气市场尚不存在完全放
[33]
然气管道、中俄中线天然气管道谈判顺利, “十四五” 开价格的条件。董邦国等 指出,天然气价格改革
[26]
期间将有望开建 。预计“十四五”末,中国天然 需要解除价格捆绑,理顺气源价格,制定合理的运输、
气管道将形成“四大(进口)通道”和“五纵五横” 存储、气化以及输配气价格,改变按体积计价的方式,
的干线管网格局 [27]。根据对新建、扩建、规划项目 以及加快建设市场交易中心形成有影响力的市场基
的梳理,预计 2025 年国内 LNG 接收站设计接收能 准价格等。
力将达到 1.9×108 t/a[20]。在地下储气库建设方面, 《中 总结来看,中国天然气行业尚不具备价格完全
· 198 · 天 然 气 工 业 2021 年第 41 卷
热电联产与气电调峰是天然气发电的两种主要 4 相关建议
形式。天然气热电联产与气电调峰相比具有明显的
经济优势,但是却丧失了一定的灵活性。殷建平等 [43] 4.1 高度认识天然气对实现“碳中和”目标的重要
对比分析了热电联产与气电调峰优劣,认为应该将 作用
气电调峰作为天然气发电的主要发展方向。全球能
推动气代煤既是治理环境污染的利器,也是短
源互联网发展合作组织发布《中国 2060 年前碳中和
期内尽快实现“碳达峰”的唯一有效选择,更是在目
研究报告》[13] 指出,气电在中国电力体系中的主要 前技术条件下高比例可再生能源消纳的最有效手段。
作用是调峰,预计到 2030 年、2050 年气电装机总容 对此应充分认识、大力宣传,并明确在国家或区域
量 分 别 为 1.85×108 kW、3.3×108 kW, 在 电 力 系 统 能源规划中予以体现。
中的比例分别为 4.9%、4.4%。
4.2 上中下游加强合作共同推动天然气行业健康发展
单彤文 [44]、陈蕊等 [45]、朱兴珊等 [46] 均认为天然
气发电在环保、灵活性上与煤电相比有着明显的优 国家管网公司的成立基本打破了中国天然气行
业的储运限制,“碳中和”目标为天然气行业快速发
势,天然气发电与可再生能源融合发展将是中国能
展提供了额外的机会,未来十年将是中国天然气行
源转型的最佳路径。但也指出天然气发电仍面临政
业发展的机遇期、窗口期,天然气行业的参与者需
策、定位不明确,环保、调峰价值不能充分显现,核
要共同发力抓住发展机遇 :①上游企业继续加大国
心技术缺失等问题。洪涛 [1] 认为,虽然天然气发电
内天然气勘探开发力度的同时,积极“走出去”获
面临储能的挑战,但是仍是电力行业最佳备用电源。
取海外优质资源,为下游企业提供优质、稳定、经
陈宗法 [47] 认为,在“双碳”目标及“构建以新能源
济的天然气资源。②中游企业加强基础设施和应急
为主体的新型电力系统”的大背景下,燃气发电挑
调峰能力建设,为天然气行业发展提供安全、可靠
战与机遇并存。
的储运设施。③下游企业树立良好的服务意识,为
综 合 以 上 研 究, 笔 者 认 为 在“ 碳 中 和 ” 目 标
用户创造优质的天然气使用体验。
下,天然气发电尤其是气电调峰的发展需要充分重
4.3 充分释放管网体制改革带来的天然气市场红利
视。截至 2020 年底,中国气电装机总量约为 1×108
kW,占发电总装机约 4.5%,远低于发达国家平均水 要继续推进运营模式创新,充分释放新体制带
平。从“碳达峰”的角度来看,中国电力需求量仍 来的改革红利。一是做好天然气基础设施两部制定价
将快速增加,仅依赖可再生能源发电难以在未来十 的准备工作,可采取试点先行、逐步推进的方式,向
年满足中国电力需求量的增长,用低碳的天然气替 两部制定价方式转变 ;二是目前我国尚不具备管容分
代高碳的煤炭,是尽快实现电力行业达峰的最优选 配市场化的条件,可考虑增量先行试点,再逐步推进;
择。从电力安全的角度看,随着可再生能源装机比 三是管网公司成立后将有越来越多的上游企业进入
例的不断提高,电力系统转动惯量将不断降低,电 上游勘探开发、LNG 进口领域,这在天然气资源供
力系统的安全稳定运行挑战将愈加严峻 [48]
,调峰、 应多元化的同时,也会导致保供责任的分散,建议进
调频需求将更加迫切。但从目前的技术、基础条件看, 一步明确天然气保供责任划分。同时,国家发展改
化学储能、氢能难以在短期内承担起维护电网安全 革委最新发布的《天然气管道运输价格管理办法(暂
的重任 :最具优势的大规模储能技术——化学储能, 行)》和《天然气管道运输定价成本监审办法(暂行)》
投运规模极低。截至 2020 年底,国内化学储能规模 仅对跨省管网的成本监管、运输价格做了规定,建
不足 3.5 GW,而氢能仍在初始阶段,中国氢能源及 议进一步明确省级天然气管网运输价格的确定规则,
适当调低准许收益率,进一步降低天然气运输成本。
燃料电池产业创新战略联盟发布的《氢能平价之路》
指出,氢能到 2030 年才有望成为有竞争性的低碳解 4.4 继续统筹推进天然气行业改革
决方案,预计气电将是未来十年满足电网调峰调频 天然气市场化改革是个系统工程,需要统筹考
需求、维护电网安全的最有效手段。此外,在政策上, 虑,不可能一蹴而就。目前我国天然气市场存在上
多部委发文进行了专门的部署,要求“十四五”期 游缺乏竞争、中游基础设施短板明显、
“全国一张网”
间严控煤电项目、深化电力体制改革,利好天然气 尚未完成、未形成有影响力的基准价格等问题,影
发电。 响碳中和愿景下中国天然气市场的战略性机遇,对
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