DASHBOARD DE VENTAS A CLIENTES

Ayuda
La plantilla de excel Dashboard de ventas a clientes le servirá para analizar y monito
las ventas focalizando en el comportamiento de sus clientes.

Para usarla, sigue estos pasos:

1. En la hoja "BD Negocio" especifique:
- Los clientes: su nombre y si se trata de empresa o persona
- Sucursales: El nombre de sus tiendas
- Online: Los canales de venta online.
- Medios de pago: aquellos medios de pago que ofrece a sus clientes.

2. En la hoja "BD Productos "especifique los productos que maneja, el precio de ven
el costo.

3. En la hoja "Registro ventas" vuelque toda la información de la venta (las columna

gris son automáticas).

4. Paso importante: En la hoja "Tablas_Dinámicas" actualice todas las tablas según

pasos indicados allí.
RESULTADO
En la hoja Dashboard_Clientes podrá filtrar por mes y año y ver actualizado los valo
del reporte.

ACLARACIÓN
Para evitar que aparezcan valores en blanco en el dashboard asegúreses que toda l
tabla esté completa: borre las filas sin contenido.

para analizar y monitorear
a
us clientes.
aneja, el precio de venta y
la venta (las columnas en
odas las tablas según los
er actualizado los valores
asegúreses que toda la
PlanillaExcel.com
Más ayuda
Si quieres saber más sobre cómo usar esta
plantilla, o adaptarla, extenderla o corregir
algún error, sigue este link:
Ver más ayuda →
Otras plantillas
Si esta plantilla no es lo que necesitas, es
posible que tengamos otra que se ajuste
mejor. Aquí puedes acceder a muchas
otras más:
Ver más plantillas →
cel.com

esta
rregir

, es
ste
DASHBOARD DE VENTAS A CLIENTES

Cliente 3
Cliente con mayor frecuencia de
compra

Esta forma representa una

segmentación de datos. La Ranking por unidades vendidas
segmentación de datos se admite en
Excel 2010 y versiones posteriores.

Si la forma se modificó en una

versión anterior de Excel o si el
libro se guardó en Excel 2003 o una
versión anterior, no se puede usar la 15
segmentación de datos.

Esta forma representa una

segmentación de datos. La
segmentación de datos se admite en 11
Excel 2010 y versiones posteriores. 10

Si la forma se modificó en una

versión anterior de Excel o si el
libro se guardó en Excel 2003 o una 7 7
versión anterior, no se puede usar la
segmentación de datos.

Cliente 2 Cliente 3 Cliente 4 Cliente 5 Cliente 7 Cliente

Tipo de Cliente
51.32% 48.68%

Empresa Persona (empty)

 Producto 3
Producto más vendido

idas Ranking por utilidad ($)

Cliente 2

Cliente 3

Cliente 4

Cliente 7 $ 227.01

Cliente 5 $ 206.54
7

Cliente 1 $ 70.71

Cliente 6 $ 37.22
2
1
(empty)
Cliente 7 Cliente 1 Cliente 6 (empty)

Canales de Venta: % preferencias

(empty)
 (empty)

48.68%
Presencial

Online
ersona (empty)
 Onlin
Canal de pr

) Preferenci

$ 571.52

$ 371.89

$ 353.54

$ 227.01

$ 206.54 57%

ferencias Cantidad
63.2
 PlanillaExcel.com

Online
Canal de preferencia

Preferencias de modo de pago

9%

Débito
Efectivo
Tarjeta de crédito
34% (empty)
57%

Cantidad de Cuotas con tarjeta de crédito

 100.00%

63.28%
36.72%

3 6 Total Result
DASHBOARD DE VENTAS A CLIENTES
Ingrese la información de su empresa

CLIENTE CATEGORÍA SUCURSALES (PRESENCIAL)

Cliente 1 Empresa Tienda 9 de Julio
Cliente 2 Persona Tienda Corrientes
Cliente 3 Persona Tienda Santa Fe
Cliente 4 Empresa
Cliente 5 Empresa
Cliente 6 Empresa
Cliente 7 Empresa
 PlanillaExcel.com

ONLINE MEDIOS DE PAGO

Sitio Web Débito
Instagram Tarjeta de crédito
Facebook Efectivo
Transferencia bancaria
DASHBOARD DE VENTAS A CLIENTES
Ingrese los datos de sus productos
PRODUCTO PRECIO DE VENTA COSTO
Producto 1 $ 151.90 $ 120.00
Producto 2 $ 164.56 $ 130.00
Producto 3 $ 189.87 $ 150.00
Producto 4 $ 177.22 $ 140.00
Producto 5 $ 168.35 $ 133.00
Producto 6 $ 154.43 $ 122.00
Producto 7 $ 140.51 $ 111.00
Producto 8 $ 201.27 $ 159.00
ENTES PlanillaExcel.com
DASHBOARD DE VENTAS A CLIENTES

Ingrese los datos de sus ventas

FECHA AÑO MES CLIENTE

1/2/2023 2023 enero Cliente 2

1/4/2023 2023 enero Cliente 4

2/5/2023 2023 febrero Cliente 2

2/9/2023 2023 febrero Cliente 3

2/10/2023 2023 febrero Cliente 7

3/8/2023 2023 marzo Cliente 6

3/9/2023 2023 marzo Cliente 1

4/10/2023 2023 abril Cliente 3

4/15/2024 2024 abril Cliente 5

5/11/2024 2024 mayo Cliente 3

6/11/2024 2024 junio
ENTES

CATEGORÍA PRODUCTO CANTIDAD TOTAL COSTO

Persona Producto 3 10 $ 1,898.73 $ 1,500.00

Empresa Producto 5 10 $ 1,683.54 $ 1,330.00

Persona Producto 2 5 $ 822.78 $ 650.00

Persona Producto 7 6 $ 843.04 $ 666.00

Empresa Producto 6 7 $ 1,081.01 $ 854.00

Empresa Producto 4 1 $ 177.22 $ 140.00

Empresa Producto 5 2 $ 336.71 $ 266.00

Persona Producto 3 4 $ 759.49 $ 600.00

Empresa Producto 7 7 $ 983.54 $ 777.00

Persona Producto 5 1 $ 168.35 $ 133.00

 PlanillaExcel.com

UTILIDAD CANAL DE VENTA TIPO MEDIO DE PAGO

$ 398.73 Online Instagram Tarjeta de crédito

$ 353.54 Presencial Tienda Corrientes Efectivo

$ 172.78 Online Facebook Débito

$ 177.04 Online Sitio Web Tarjeta de crédito

$ 227.01 Online Facebook Tarjeta de crédito

$ 37.22 Presencial Tienda Santa Fe Efectivo

$ 70.71 Presencial Tienda 9 de Julio Efectivo

$ 159.49 Presencial Tienda Santa Fe Efectivo

$ 206.54 Online Instagram Tarjeta de crédito

$ 35.35 Online Facebook Tarjeta de crédito

PlanillaExcel.com

Nro. CUOTAS

3
DASHBOARD DE VENTAS A CLIENTES

Ubíquese sobre una de las tablas dinámicas y luego vaya a >DATOS>ACTUALIZAR TO

Ranking Clientes-Cantidad Ranking Clientes-Utilidad % Categoría Clientes

CLIENTE Suma de CANTIDAD CLIENTE Suma de UTILIDAD CATEGORÍA
Cliente 2 15 (empty) Empresa
Cliente 3 11 Cliente 6 $ 37.22 Persona
Cliente 4 10 Cliente 1 $ 70.71 (empty)
Cliente 5 7 Cliente 5 $ 206.54 Total Result
Cliente 7 7 Cliente 7 $ 227.01
Cliente 1 2 Cliente 4 $ 353.54
Cliente 6 1 Cliente 3 $ 371.89
(empty) Cliente 2 $ 571.52
Total Result 53 Total Result $ 1,838.43
TOS>ACTUALIZAR TODO

tegoría Clientes Preferencias modo de pagoCuotas

Suma de TOTAL MEDIO DE PAGOSuma de TOTAL MEDIO DE PAGOTarjeta de crédito
48.68% Débito 9.40%
51.32% Efectivo 33.78% Nro. CUOTAS Suma de TOTAL
Tarjeta de crédito 56.82% 3 63.28%
100.00% (empty) 6 36.72%
Total Result 100.00% Total Result 100.00%
 PlanillaExcel.com

Plataformas de venta Cliente con Mayor frecuencia Producto mas comrpado

CANAL DE VENTA TIPO CuCLIENTE Cuenta de CLIENTE PRODUCTO
Online ### Cliente 3 3 Producto 3
Instagram ### Cliente 2 2 Producto 5
Sitio Web ### Cliente 1 1 Producto 7
Facebook ### Cliente 4 1 Producto 6
Presencial ### Cliente 5 1 Producto 2
Tienda 9 de Julio ### Cliente 6 1 Producto 4
Tienda Corrientes### Cliente 7 1 (empty)
Tienda Santa Fe ### (empty) Total Result
(empty) Total Result 10
(empty)
Total Result ###
ucto mas comrpado
Suma de CANTIDAD
14
13
13
7
5
1

53