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UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN.
Inteligencia de negocio.
La inteligencia sigue cuatro pasos claves para transformar datos sin procesar (Datos en
bruto) en información útil.
Una vez tenemos los datos listos para ser procesados, el siguiente paso es detectar patrones
y valores atípicos que proporcionen información sobre el estado actual de la organización.
En este caso se suele utilizar herramientas de automatizaciones para analizar los datos de
manera más rápida. Las herramientas de BI suelen incluir diversos tipos de modelado de
datos y análisis (exploratorios, descriptivos, estadísticos y predictivos) que exploran los
datos, predicen tendencias y hacen recomendaciones.
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paneles de datos, diagramas, gráficos y mapas interactivos, que permiten a los usuarios
saber qué está ocurriendo en la empresa en ese momento.
Power BI como aplicación fue desarrollada originalmente por el equipo de SQL Server
Reporting Services de Microsoft y estuvo disponible para su descarga en el año 2011 como
parte de SQL Server. En 2013 Microsoft dio a conocer una primera versión de Power BI fuera
del ecosistema de SQL Server al presentarlo al mundo como un complemento de Office para
Excel.
Actualmente, Microsoft publica una actualización de Power BI con una frecuencia mensual.
Agregando nuevas funcionalidades, mejorando funcionalidades existentes, mejorando la
interfaz del usuario, agregando nuevas conexiones con datos y corrigiendo problemas de
las versiones anteriores.
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Microsoft cuenta con una amplia gama de Herramientas para trabajar con inteligencia de
negocios. Entre ellas tenemos:
Gracias a todas estas herramientas, Microsoft se ha mantenido líder durante los últimos 13
años en Cuadrante Mágico de Gartner 2022 para Análisis y Plataforma de Inteligencia de
Negocios.
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La plataforma de Power BI.
Estos tres elementos en forma conjunta permiten crear, compartir y usar la información
empresarial de la forma que le resulte más eficaz para usted.
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El flujo de trabajo en Power BI.
El flujo de trabajo es relevante para nuestro trabajo con Power BI. Debemos especificar
cuales son las tareas, cómo se van a realizar y en cuál orden. De esta manera podemos
definir de principio a fin el trabajo que debemos realizar.
En esta grafica podemos apreciar como los tres (3) elementos principales de la Plataforma
de Power BI interactúan entre si y el flujo de trabajo necesario para lograr este proceso con
éxito.
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Power BI Desktop
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Los usos más comunes de Power BI Desktop son los siguientes:
Importante:
Podemos verificar la versión instalada en nuestro equipo Windows siguiendo estos pasos:
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Podemos notar que al momento de imprimir este manual, la versión de Power BI Desktop
es de abril de 2023.
En esta aplicación hay tres vistas disponibles. Podemos seleccionar la vista que deseamos
utilizar del lado izquierdo de la Interfaz.
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Informe
Datos
Modelo
• Informe: crea informes y objetos visuales y es donde se pasa la mayor parte del
tiempo de creación.
• Datos: se ven las tablas, las medidas y los demás datos que se usan en el modelo de
datos asociado al informe y se transforman los datos para usarlos de la mejor
manera posible en el modelo del informe.
• Modelo: ve y administra las relaciones entre las tablas del modelo de datos.
Conectar a datos.
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Podemos ver una lista de todos los orígenes de datos a los que podemos conectarnos
siguiendo la siguiente ruta dentro de Power BI Desktop.
• Menú Inicio.
• Cinta de opciones hacemos clic en Obtener datos.
• Luego hacemos clic en Más…
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Se abre una ventana donde nos muestra todos los orígenes de datos disponibles agrupados
por tipo de origen.
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Cuando seleccionamos un origen de datos, se solicita la información necesaria para poder
crear la conexión con este origen de datos.
Por ejemplo, podemos estar conectados a la Base de Datos SQL del ERP de nuestra empresa,
a la vez estar conectado a una carpeta local que contienen los archivos XLSX descargados
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desde el SII con el contenido de los Libros de Compra y Venta por mes y también conectados
a la Web del Banco Central de Chile para leer el valor del dólar del año en curso.
Una vez nos conectamos a uno o más orígenes de datos, el siguiente paso en nuestro flujo
de trabajo es transformar y modelar los datos.
• Menú Inicio
• En la cinta de opciones hacemos clic en Transformar datos
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Accedemos a la ventana del Editor de Power Query, que podemos notar es una ventana
independiente de Power BI Desktop.
Cada transformación que realizamos dentro del Editor de Power Query, queda registrado
como una secuencia de acciones. Esto permite que cada vez que nos conectamos a un
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origen de datos, todos estos pasos en secuencia serán aplicada a la nueva data. De esta
manera nos aseguramos que los datos siempre tengan la forma especificada.
Una vez tenemos los datos procesados de la manera que son requeridos, el siguiente paso
en nuestro flujo de trabajo es la creación de informes para visualizar la información
procesada de manera visual.
Para esta etapa nos apoyamos en las tres vistas de Power BI Desktop. La vista de informe,
la vista de datos y la vista de modelado.
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En la siguiente corresponde a la interfaz de Power BI Desktop, podemos notar que tenemos
seleccionada la Vista Informe. En el centro de la imagen vemos un cuadro rojo
correspondiente al lienzo o página virtual, donde podremos colocar los diferentes objetos
visuales y gráficos, necesarios para generar nuestro informe. Adicionalmente a la derecha
de la imagen vemos un cuadro de color verde que resalta los tres paneles que agrupan por
funcionalidad los elementos necesarios para la creación de informes.
• Panel de filtro: permite agregar filtros a los datos que vamos a mostrar en nuestro
informe.
• Panel de visualización: agrupa dos características:
o Compilar objetos: objetos gráficos para la creación de informes.
o Formato: dar formato a cada uno de los objetos gráficos.
• Panel de datos: lista todas las tablas con sus respectivas columnas.
Un informe frecuente consta de una colección de objetos visuales que muestre diversos
aspectos de los datos. Como podemos notar, un Informe en Power BI Desktop se le conoce
como una colección de objetos visuales. Estos informes pueden contener una o más
páginas.
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Con Power BI Desktop, puede crear informes complejos y de gran riqueza visual mediante
los datos de varios orígenes, todo en un informe que se puede compartir con otros usuarios
de la organización.
Importante:
En algunas ocasiones la transformación de los datos no finaliza con los pasos aplicados
en Power Query. Algunas veces debemos relacionar estas tablas, o sea, que debemos
establecer relaciones entre campos de una o más tablas. También se puede extender el
modelado de datos utilizando el lenguaje DAX.
Es importante resaltar que hasta este momento hemos estado trabajando con Power BI
Desktop, una aplicación de licencia gratuita. Power BI Desktop esta instalado en nuestra
maquina local y el archivo generado (.pbix) esta almacenado de manera local.
El primer paso para poder compartir nuestro informe con otros usuarios es publicar nuestro
informe en el Servicio de Power BI. Para poder realizar esta publicación nuestro usuario
debe contar con una licencia Profesional de Power BI.
Para publicar un informe en el Servicio de Power BI, debemos seguir los siguientes pasos,
estando dentro de Power BI Desktop:
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• Menú Inicio.
• En la cinta de opciones hacemos clic en Publicar.
• Seleccionamos el Área de trabajo donde queremos publicar nuestro informe.
Para realizar esta tarea debemos ingresar en la página web del Servicio de Power BI.
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https://app.powerbi.com/
Importante:
Para compartir el informe con otros usuarios, estos deben pertenecer a nuestra misma
organización y poseer licencia de Power BI.
Con estos pasos finalizamos con el flujo de trabajo mayormente utilizado para trabajar con
Power BI.
Aclaratoria, una vez publicado y compartido el informe en el Servicio de Power BI, podemos
seguir modificando dicho informe en Power BI Desktop. Podemos agregar un nuevo origen
de datos, nuevos objetos visuales y páginas. Para compartir las últimas mejoras realizadas,
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simplemente debemos publicar nuevamente en el Servicio de Power BI. De esta manera el
informe publicado en la web será actualizado a la última versión.
https://app.powerbi.com/
Algunos usuarios llaman a este servicio como Power BI en línea o la nube de Power BI.
Es bueno recordar que el Servicio de Power BI es un servicio (SaaS) por lo que necesitamos
un usuario con licencia para poder acceder a dichos servicios.
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INSTALAR Y EJECUTAR POWER BI DESKTOP
Para instalar Power BI Desktop en nuestra computadora Windows podemos seguir dos
rutas.
La acceder a la Tienda debemos ir al Menú Windows y hacer clic sobre el icono de la tienda.
1. Hacemos clic sobre el icono del menú Windows en nuestra baja de tareas de
Windows.
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En el buscador de la tienda de aplicaciones escribimos Power BI y seleccionamos Power BI
Desktop
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Podemos hacer clic en el botón Abrir o Instalar, dependiendo de la opción que tengamos
disponible.
Importante:
La aplicación que vamos a instalar debe ser Power BI Desktop del fabricante Microsoft
Corporation.
En algunas ocasiones es posible que no podamos instalar Power BI Desktop desde la Tienda
de Aplicaciones. En este caso podemos descargar el instalador directamente desde la Web
del Centro de Descargas de Microsoft.
https://www.microsoft.com/es-
cl/download/details.aspx?id=58494
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Podemos visualizar la siguiente página:
Se descarga un archivo que debemos ejecutar y seguir las instrucciones para instalar Power
BI Desktop en nuestro equipo.
Una vez tenemos instalado Power BI Desktop en nuestro equipo, podemos ejecutarlo
siguiendo los siguientes pasos:
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Al ejecutar Power BI Desktop, podemos ver la pantalla de bienvenida.
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En la parte central de color verde:
1. Menú y cinta de opciones: muestran las tareas comunes asociadas con los informes
y las visualizaciones.
2. Lienzo u área de informe: donde se pueden crear y organizar las visualizaciones.
3. Páginas: Se muestran todas las páginas que contiene este informe. Tiene parecido a
las hojas de un libro de Excel.
4. Panel Filtros: donde puede filtrar los datos que serán visualizados.
5. Panel Visualizaciones: donde puede agregar, cambiar o personalizar visualizaciones,
y aplicar la obtención de detalles.
6. Panel Campos: se muestran todas las tablas y campos disponibles en las consultas.
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Los paneles de Filtros, Visualizaciones y Datos se pueden contraer o expandir haciendo clic
en el icono mostrado.
Proceso ETL.
El proceso ETL se refiere a los diferentes métodos que utilizamos para extraer, transformar
y cargar datos. Es un proceso que permite a las organizaciones leer datos desde múltiples
fuentes, procesarlos, limpiarlos y darle una estructura adecuada para nuestros
requerimientos y por último almacenar esos datos de manera que estén disponibles para
realizar los diferentes análisis requeridos para apoyar el proceso de negocio.
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Microsoft Power Query en apoyo a Power BI nos permite realizar el proceso de ETL,
conectando a los diferentes orígenes de datos, procesando, limpiando y dejando
disponibles los datos en un formato que podamos utilizar en nuestras visualizaciones.
A nivel mundial el origen de datos más utilizado en Power BI son los libros de Excel. Veamos
como podemos conectarnos a un libro de Excel desde Power BI Desktop.
Una vez seleccionado el libro que deseamos importar, hacemos clic en el botón abrir.
Importante:
El archivo que estamos utilizando fue descargado desde la web del Banco Central de
Chile, indicadores diarios, UF del 2022.
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En la ventana siguiente podemos ver que muestra el Libro de Excel seleccionado con las
hojas que contiene, en este caso la hoja se llama: Export.
Una vez seleccionada la hoja Export, podemos ver el contenido de la hoja y se activan los
botones de Cargar y Transformar.
En la siguiente vista podemos notar que tenemos varias transformaciones que hacer, hasta
que la data quede en un formato correcto para ser analizado.
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Los pasos para darle formato a esta data será la siguiente:
1. Menú Inicio.
2. En la cinta de opciones hacemos clic en Reducir Filas, luego en quitar filas de la parte
superior.
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3. Esta opción abre una ventana preguntando el número de filas que queremos
eliminar. En este caso son las tres primeras.
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El nombre de las columnas no es correcto.
Podemos notar en la imagen anterior que la fila 1 contiene el nombre que debe tener las
columnas.
Para corregir esto, podemos hacer una promoción de fila que ejecuta dos acciones:
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En la siguiente imagen podemos notar:
Solo falta un paso para que nuestra data este transformada y lista para ser usada en
visualizaciones en nuestro Power BI Desktop.
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En propiedades Nombre: escribimos uf2022 y presionamos ENTER.
Podemos ver como el nombre de la tabla se actualiza. Adicionalmente podemos notar que
este cambio de nombre no agrega pasos.
En este momento nuestra data esta completamente transformada y lista para ser
importada a nuestro modelo de Power BI Desktop.
Esta acción, cerrara el editor de Power Query y actualiza el modelo de datos en Power BI,
como se muestra en la siguiente imagen.
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Veamos más de cerca el Panel de Datos.
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• La columna Valor, al ser de tipo numérico con decimal, el icono asignado es el signo
de sumatoria. Lo que indica que esta columna puede ser usada para resúmenes
matemáticos y estadísticos, por ejemplo, podemos sumar el contenido de la
columna o sacar el promedio de todos sus valores.
En la imagen siguiente podemos ver como se muestra la data desde la Vista Datos. Una vista
muy importante porque podemos ver el contenido de la tabla. Adicionalmente, en esta vista
podemos aplicar nuevas transformaciones o cálculos usando el lenguaje DAX.
Crear un informe.
Una vez tenemos los datos en nuestro modelo de datos en Power BI Desktop, podemos
agregar diferentes objetos gráficos para mostrar la información de manera interesante para
nuestros usuarios.
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Para insertar un objeto visual en nuestro lienzo, solo debemos hacer clic sobre el objeto
visual que deseamos agregar. En este caso estoy agregando un gráfico de línea.
Vemos que el gráfico se agrega en blanco y nosotros debemos configurar los ejes y otras
configuraciones para que nuestro grafico se muestre de manera correcta.
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Importante:
Para agregar una columna a un campo del objeto visual, solamente debemos arrastrar y
soltar la columna requerida desde el Panel de Datos.
Si nos encontramos con un objeto visual que contiene una jerarquía de datos, podemos
navegar en dicha jerarquía usando las flechas que se encuentran junto al objeto visual.
Observamos que el titulo del gráfico no refleja la naturaleza de los datos que esta
mostrando. Esto lo podemos cambiar de la siguiente manera:
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Importante:
Para realizar cualquier cambio en un objeto gráfico, este debe estar seleccionado.
En la siguiente imagen podemos notar que los objetos gráficos se agregan sin borde.
La siguiente configuración crea un borde y una sombra alrededor del objeto visual.
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