SAP Ariba - Guia de Compras para Profissionais de Compras

CONFIDENTIAL (CONFIDENCIAL)
2018-07
Guia de Compras para Profissionais de Compras

SAP Ariba Buying and Invoicing
SAP Ariba Buying
Conteúdo
Criando e gerenciando requisições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Sobre requisições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sobre o fluxo de trabalho de requisições de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Dicas úteis para criar uma requisição a partir do painel de instrumentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Criando uma requisição a partir do painel de instrumentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sobre a adição de itens de catálogo com detalhes de preço avançado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sobre a inserção de itens não catalogados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Adicionando itens dinâmicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sobre a inserção de itens PunchOut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Editando itens PunchOut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sobre a exclusão de itens PunchOut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Restrições do catálogo PunchOut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sobre a especificação de endereços de entrega não padrão em requisições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Especificando endereços de entrega não padrão em requisições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Sobre a padronização do comportamento nos campos Faturar para, Entregar a e Destinatário
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Exibindo itens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Sobre as requisições de equipe e recebimento de equipe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sobre a edição de itens de linha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Sobre o início do processo de solicitação de provisão a partir de requisições. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Sobre a aprovação de itens de linha para liquidação automática de entrada de mercadorias e
faturamento automático. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Adicionando distribuições de contabilidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Exportando e importando informações contábeis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Mascarando o preço unitário e o valor de um item dos fornecedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Sobre requisições de serviços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Glossário do serviço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Fluxo de trabalho para adquirir itens de serviço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Criando uma requisição de serviços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Localizando requisições de serviços. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Sobre impostos, débitos e descontos em requisições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Pré-requisitos para adicionar impostos, débitos e descontos em requisições. . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Visão geral do fluxo de trabalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Impostos, débitos e descontos para itens do Spot Buy e itens de serviço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Aplicando impostos em itens de linha de requisição para sites ativados para usarem o mecanismo
avançado de cálculo de impostos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Aplicando débitos a itens de linha da requisição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

2 CONFIDENTIAL (CONFIDENCIAL) Conteúdo
Aplicando descontos a itens de linha da requisição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Editando impostos em vários itens de linha de requisição (aplicável para sites ativados para
usarem o mecanismo avançado de cálculo de impostos). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Editando débitos em vários itens de linha da requisição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Editando descontos em vários itens de linha da requisição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Excluindo impostos, débitos e descontos em vários itens de linha da requisição. . . . . . . . . . . . . . . . 57
Editando informações contábeis de componentes de imposto dedutíveis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Adicionando informações de GST da Índia em requisições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Sobre a adição e edição de itens parciais requisitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Executando uma edição em massa de itens parciais requisitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Dicas úteis para requisitar itens parciais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Situações de caso de uso de edição em massa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Trabalhando com projetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Sobre a ativação do recurso de espaço de trabalho de compras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Criando espaços de trabalho de compras a partir de requisições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Adicionando requisições a espaços de trabalho de compras existentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Procurando por espaços de trabalho de compras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Criando requisições a partir de espaços de trabalho de compras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Exibindo detalhes da requisição a partir de espaços de trabalho de compras. . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Exibindo requisições associadas a documentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Criando espaços de trabalho de contratos a partir de requisições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Adicionando requisições a espaços de trabalho de contratos existentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Criando projetos e eventos de solicitação de provisão a partir de requisições. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Adicionando requisições a projetos de solicitação de provisão existentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Sobre o envio de requisições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Enviando requisições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Sobre a edição de requisições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Editando requisições no estado Em composição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Sobre a edição do solicitante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Sobre a retirada de requisições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Retirando e editando requisições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Editando uma requisição durante a aprovação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Sobre a edição em massa de itens de linha da requisição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Editando em massa itens de linha da requisição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Editando em massa itens de mercadoria que exigem colaboração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Sobre como trabalhar com requisições importadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Sobre o mestre de item. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Sobre a importação de requisições usando arquivos CSV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Sobre a importação de requisições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Sobre a importação de requisições com contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Sobre a importação de contratos com requisições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

Conteúdo CONFIDENTIAL (CONFIDENCIAL) 3
Trabalhando com requisições criadas na compra guiada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Dicas úteis para alterar e cancelar requisições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Sobre a cópia de requisições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Criando e gerenciando requisições agregadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Pré-requisitos para usar a agregação da demanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Fluxo de trabalho de agregação da demanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Visão geral do fluxo de trabalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Fluxo de trabalho: atividades de pré-agregação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Fluxo de trabalho: agregação manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Fluxo de trabalho: agregação automática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Fluxo de trabalho: atividades de pós-agregação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Fluxo de trabalho: provisionando uma requisição agregada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Fluxos de status de requisições originais e agregadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Sobre a agregação da demanda e requisições agregadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Sobre itens retidos para consolidação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Sobre o workbench de compras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Sobre requisições agregadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Sobre a agregação automática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Exibindo itens de linha retidos no workbench de compras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Atribuindo itens de linha retidos a agentes de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Criando requisições agregadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Adicionando itens de linha retidos a requisições agregadas existentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Substituindo itens em uma requisição agregada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Removendo itens de linha de requisições agregadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Excluindo uma requisição agregada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Comparando detalhes de itens de linha originais e agregados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Cancelando a compra de itens de linha retidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Criando solicitações de provisão para requisições agregadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Cancelando a solicitação de provisão enviada para uma requisição agregada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Exibindo solicitações de provisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Gerenciando informações contábeis de gerenciamento de fundos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Sobre a funcionalidade contábil do gerenciamento de fundos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Fluxo de trabalho: Adicionando informações contábeis de gerenciamento de fundos em requisições
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Gerenciando informações contábeis de gerenciamento de fundos em requisições. . . . . . . . . . . . . . . . 117
Sobre a adição de informações contábeis de gerenciamento de fundos em aprovações pendentes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Referência de campos de atribuição de conta do gerenciamento de fundos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Gerenciando pedidos de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Sobre o processo do pedido de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Diagrama do processo do pedido de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Informações adicionais sobre o processo do pedido de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Verificando o status do pedido de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Transmissão do pedido e pedidos com falha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Sobre a criação de pedidos de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Sobre o processo de pedido manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Processamento de pedidos de compra para fornecedores manuais ao usar o método de pedidos
ERPCC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Sobre usuários que podem processar pedidos manuais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Processando ou cancelando um pedido manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Processamento de pedidos manuais depois de os fornecedores serem ativados no Ariba Network
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Ativação rápida na SAP Ariba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Sobre os processos de alteração e cancelamento de pedidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Diagrama do processo de alteração e cancelamento de pedidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Condições quando uma alteração não gera um novo código do pedido de compra. . . . . . . . . . . . . .138
Restringindo atualizações automáticas de versão do contrato em pedidos de alteração. . . . . . . . . . 139
Sobre alterações de pedidos quando itens de catálogo associados são excluídos ou os contratos
são encerrados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Alterando pedidos de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Editando o preço de itens em pedidos de compra totalmente ou parcialmente recebidos. . . . . . . . . 142
Itens a considerar ao cancelar pedidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Cancelando pedidos de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Sobre como trabalhar com vários pedidos de uma única requisição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Sobre o fechamento de pedidos de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Sobre o envio de status de fechamento de pedidos ERP para sistemas externos. . . . . . . . . . . . . . . 145
Fechando pedidos de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Sobre o ajuste e fechamento de pedidos para recebimentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Sobre o fechamento de linhas individuais em um pedido de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Fechando linhas para faturamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Fechando linhas para recebimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Fechando linhas em pedidos ERP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Como fechar linhas individuais em um pedido de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Fechamento manual e automático de pedidos de compra em massa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Fechamento automático de pedidos de compra em massa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Fechando pedidos de compra em massa manualmente a partir da interface do usuário. . . . . . . . . . 151
Fechando pedidos de compra que já estão fechados para alterações, recebimento ou faturamento
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Forçar pedido e forçar cancelamento de pedidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Sobre como forçar pedidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Forçando pedidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Sobre como forçar o cancelamento de pedidos ou transações de pagamento. . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Forçar o cancelamento de um pedido ou pagamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Sobre o processamento de pedidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Exibindo o status de processamento do pedido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Sobre a atualização do status do pedido com base no status de processamento do pedido. . . . . . . 155
Sobre o reenvio de pedidos de compra aos fornecedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Reenviando um pedido de compra a um fornecedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Personalizando layouts de impressão de pedidos de compra e faturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
Recebendo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Sobre o recebimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Ativando o recebimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Configurando o recebimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Sobre o recebimento manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Recebimento incompleto e recebimento excedido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Tolerância de recebimento no nível da unidade de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Sobre o recebimento automático. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Criação de recibo para recebimento automático na data de vencimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Sobre o recebimento no nível de linha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Notificações de recebimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Sobre o envio de informações do recibo para o Ariba Network. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Sobre a especificação de dados do patrimônio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Recebendo pedidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Recebendo pedidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Sobre a criação de recibos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Criando recibos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Sobre devoluções de produto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Executando devoluções de produto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Sobre o recebimento negativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Recebimento negativo de pedidos de compra recebidos parcialmente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Recebimento negativo de pedidos totalmente recebidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Reversão do status do pedido após a reversão total dos recibos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Sobre o cancelamento de pedidos de compra recebidos automaticamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Alterando o recibo do pedido de compra do tipo de recebimento automático para manual. . . . . . . . 182
Alterando um pedido de compra que foi automaticamente recebido no total. . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Editando recibos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Aprovando ou recusando recibos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Usando cartões de compras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Sobre o processo do cartão de compras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
Visão geral do fluxo de trabalho do cartão de compras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Trabalhando com débitos não atribuídos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Diagrama do processo de débitos não atribuídos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Associação de grupo obrigatória para funcionalidade do cartão de compras. . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Critérios de pesquisa para débitos não atribuídos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Atribuindo débitos a pedidos de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Reconciliando débitos como débitos fora do pedido de compra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Ativando e desativando débitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Sobre a reconciliação de débitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Rejeitando débitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Reconciliando débitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Fazendo corresponder débitos a pedidos de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Sobre o trabalho com itens de linha de ajuste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
Adicionando itens de linha de ajuste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Resolvendo exceções PCCR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Aceitando as exceções da reconciliação de débito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Resolvendo exceções que ocorrem durante a reconciliação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
Resolvendo exceções de informações contábeis inválidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Resolvendo exceções da variação do valor do pedido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Relatórios de reconhecimento de despesas e receitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Sobre relatórios de reconhecimento de despesas e receitas em suas soluções de compras da SAP
Ariba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
Sobre a exportação do reconhecimento de despesas e receitas usando o relatório recebido não
faturado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Ativando a exportação do reconhecimento de despesas e receitas usando a tabela de FATOS do
pedido de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Limitações do relatório recebido não faturado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Acessando o relatório recebido não faturado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Visão geral do processo de geração de receitas e despesas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Cálculo do reconhecimento de despesas e receitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Sobre a personalização do relatório de reconhecimento de despesas e receitas. . . . . . . . . . . . . . . 202
Sobre a configuração da exportação de reconhecimento de despesas e receitas. . . . . . . . . . . . . . 203
Gerando o relatório recebido não faturado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Campos de acumuladores da tabela de FATOS do pedido de compra para a geração de receitas e
despesas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Histórico de revisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205

Criando e gerenciando requisições
Sobre requisições [página 8]
Sobre requisições de serviços [página 35]

Uma requisição de serviços ou requisição de compra de serviços é o documento com aprovação pendente
criado quando você envia uma solicitação para adquirir um item de serviço. Um item de serviço é
geralmente um item não catalogado que representa um serviço que precisa ser executado por um
fornecedor.
Sobre impostos, débitos e descontos em requisições [página 44]
Sobre a adição e edição de itens parciais requisitados [página 59]
Trabalhando com projetos [página 63]
Sobre o envio de requisições [página 72]
Sobre a edição de requisições [página 75]
Sobre como trabalhar com requisições importadas [página 80]
Trabalhando com requisições criadas na compra guiada [página 86]

Se a sua organização usa o recurso de compra guiada, você pode optar por redirecionar os usuários em
determinados grupos para a compra guiada quando acessar uma requisição originada na compra guiada.
Dicas úteis para alterar e cancelar requisições [página 89]
Sobre a cópia de requisições [página 89]
Sobre requisições
Uma requisição de compra (PR) é o documento com aprovação pendente criado no SAP Ariba Buying ou no SAP
Ariba Buying and Invoicing quando você envia uma solicitação para adquirir itens. É atribuído um código exclusivo
(como PR2394) a cada requisição de compra para identificá-la e controlá-la à medida que ela avança no processo
de requisição.
Sua solicitação de compra pode incluir itens do catálogo de sua empresa ou do catálogo Internet de um
fornecedor (também conhecido como catálogo PunchOut), e itens não catalogados (de outra origem). Se você
não conseguir encontrar o que precisa nos catálogos, crie um item não catalogado, fornecendo uma descrição do
item de modo que um agente de compra possa localizá-lo e pedi-lo para você.
Com base em requisitos específicos da sua organização, as requisições podem ser dos seguintes tipos:
● Requisições de compra: inclui itens de catálogo, itens não catalogados e itens PunchOut para solicitar a
compra de itens de mercadoria e itens de compra de serviços.
● Requisições de serviços: inclui uma solicitação de serviços (itens de serviço) que precisam ser executados por
fornecedores:
● Requisições agregadas: consolida itens de várias requisições em uma única requisição para tirar partido da
vantagem de preços em camadas em contratos.

8 CONFIDENTIAL (CONFIDENCIAL) Criando e gerenciando requisições
● Requisições colaborativas: inclui itens que exigem colaboração entre compradores e fornecedores para
finalizar determinadas especificações de item e o preço antes de poder pedir esses itens.
Referências adicionais
Consulte Colaborando com fornecedores para obter maiores informações sobre itens de compra de serviços e
requisições colaborativas.
Informações relacionadas
Criando e gerenciando requisições agregadas [página 92]

Sobre o fluxo de trabalho de requisições de compra
A criação de uma requisição de compra envolve os seguintes passos:
1. Solicitar mercadorias criando uma PR e enviando a mesma para aprovação.

2. A requisição é depois encaminhada para todos os que estão identificados no fluxo de aprovação, com base em
um conjunto de regras de negócios. São enviadas automaticamente notificações a todos os aprovadores,
informando que a PR necessita de aprovação.
3. Cada pessoa identificada no fluxo de aprovação (aprovadores) aprova ou recusa a PR:
○ Se a PR for totalmente aprovada, o fornecedor será identificado para cada item e um pedido de compra
será criado para cada fornecedor. Dependendo dos itens e de como seu sistema está configurado, os
pedidos são enviados aos fornecedores via Ariba Network, ou os pedidos têm de ser enviados
manualmente
○ Se a PR for recusada, você pode retirá-la ou editá-la e reenviá-la para aprovação.
4. Os fornecedores recebem os pedidos de compra, enviam os itens, aguardam o recibo e depois solicitam o
pagamento.
5. Se o recebimento estiver ativado, cada pedido exige recibos que são controlados subsequentemente por seu
aplicativo.
6. Você recebe os itens e envia recibos quando os itens chegam. Se os itens chegarem em lotes, serão mantidos
recibos parciais e o recibo geral será mantido em aberto até todos os itens terem sido recebidos.
Nota
Se forem retidos itens em sua requisição para agregação, os pedidos de compra não serão gerados para esses
itens quando a requisição estiver totalmente aprovada. Esses itens são exibidos na tabela Itens retidos para
consolidação e você não pode editá-los ou excluí-los. Os agentes de compra gerenciam o processamento de
pedidos e o recebimento desses itens e enviam os itens a você. Para obter maiores informações sobre a
agregação da demanda, consulte Sobre a agregação da demanda e requisições agregadas [página 99].

Criando e gerenciando requisições CONFIDENTIAL (CONFIDENCIAL) 9
O diagrama a seguir ilustra o processo de requisição:
Dicas úteis para criar uma requisição a partir do painel de

instrumentos
● Os campos organizacionais e contábeis disponíveis para você mudam dependendo do tipo de sistema ERP
que você está usando, e não estão descritos detalhadamente neste guia. Os rótulos dos campos podem ser
diferentes, dependendo de seu sistema ERP. Por exemplo, na variante SAP, os fornecedores são referidos
como vendedores.
● A página de resultados de pesquisa do catálogo exibe um ícone para itens com contratos associados.
● Você pode adicionar um item de catálogo com detalhes de preço avançado. Você pode exibir os detalhes de
preço avançado quando passa o ponteiro do mouse sobre o preço unitário do item. Para obter maiores
informações sobre detalhes de preço avançado, consulte Sobre a inserção de itens de catálogo com detalhes
de preço avançado [página 14].
● Cada vez que você adiciona itens à sua requisição, é exibido o menu pop-up do conteúdo do carrinho, a partir
do qual você pode optar por revisar o conteúdo do seu carrinho (clicando em Revisar o carrinho) ou avançar
para a confirmação (clicando em Prosseguir para a confirmação da compra).
● Dependendo de como sua solução de compras estiver configurada, as requisições passam por verificações de
orçamento em uma das seguintes formas:

○ Verificações de orçamento em itens de requisição em relação a dados de orçamento carregados do
sistema ERP para sua solução de compras.
○ Verificações de orçamento externas para validar itens de requisição em relação a informações de
orçamento hospedadas em um sistema ERP externo.
Para os sites que estão ativados para verificações de orçamento na sua solução de compras, a seção
Orçamento no widget Resumo do carrinho fornece um instantâneo dos valores de orçamento reservados a
partir dos orçamentos associados. O valor reservado do orçamento associado é codificado por cor da
seguinte forma:
Cor Quando...
Verde O valor reservado + o valor consumido é inferior a 70% do valor total alo
cado para esse orçamento
Âmbar O valor reservado + o valor consumido está entre 70 e 90% do valor total
alocado para esse orçamento
Vermelho O valor reservado + o valor consumido é superior a 90% do valor total alo
cado para esse orçamento
O comprimento do preenchimento de cor na barra de valores não é indicativo e depende do comprimento dos
caracteres exibidos. Por exemplo, quando o valor é 5820,00 (sete caracteres de comprimento), o
preenchimento é maior do que quando é exibido 590,00 (seis caracteres de comprimento).
● Na página Revisar o carrinho, se você alterar a quantidade de um item de kit no nível do cabeçalho, serão
somente atualizados os itens de kit que estão configurados como obrigatórios. A quantidade de itens de kit
opcionais não é atualizada. Você deve atualizar a quantidade para esses itens manualmente, se necessário.
● Gerenciando orçamentos em Soluções SAP Ariba Buying para obter informações sobre verificações de
orçamento em requisições na sua solução de compras.
● Verificação de orçamento em sistemas externos para obter informações sobre verificações de orçamento em
requisições em sistemas ERP externos.
Criando uma requisição a partir do painel de instrumentos
Pré-requisitos
● Você deve ter o recurso de visibilidade de contrato ativado e pertencer ao grupo Gerente de contratos ou
Gerente de compras para exibir detalhes de preço de contrato associado. Se você for um Gerente de
contratos, você poderá exibir todos os detalhes pertencentes ao contrato selecionado. Se você for um
Gerente de compras, você poderá exibir somente o resumo do contrato e os detalhes do preço.
● (Se seu site estiver ativado para verificações de orçamento na sua solução de compras) Você deve pertencer
ao grupo Usuário de orçamentos para exibir a página Detalhes do orçamento.

Procedimento
1. No painel de instrumentos, clique em Criar Requisição .

2. Use as várias opções na página Início do catálogo para pesquisar e selecionar os itens de catálogo ou itens
não catalogados necessários.
Para obter maiores informações sobre como usar as opções de catálogo, consulte o Guia do Usuário do
Catálogo. Consulte Sobre a inserção de itens PunchOut [página 17] para obter informações sobre como
adicionar itens PunchOut à sua requisição.
3. Selecione os itens que você deseja comprar e especifique a quantidade necessária para cada um e depois
clique em Adicionar ao carrinho.
4. Clique em Prosseguir para a confirmação da compra. Você pode editar os detalhes de sua requisição a partir
daqui, adicionar mais itens, excluir linhas existentes ou enviar sua requisição para aprovação.
5. Para exibir o fluxo de aprovação e adicionar mais aprovadores, clique em Mostrar gráfico de aprovação na
página Resumo.
6. Execute uma das seguintes ações:
○ Para criar um espaço de trabalho de compras e adicionar a requisição a esse espaço de trabalho, clique
em Criar projeto no campo Projetos relacionados e depois clique em Espaço de trabalho de compras.
○ Para adicionar a requisição a um espaço de trabalho de compras existente, clique em Adicionar ao
projeto.
Para obter maiores informações sobre a criação de espaços de trabalho de compras e a inserção de
requisições em espaços de trabalho de compras, e sobre a associação de requisições a outros tipos de
projeto, consulte Trabalhando com projetos [página 63].
7. (Opcional) Clique no link do contrato na seção Detalhes do item de linha para exibir a página de contratos
aplicável.
8. (Opcional) No caso de um site integrado com SAP ERP, ativado para a funcionalidade contábil do
gerenciamento de fundos, adicione informações contábeis para os campos de atribuição de conta para um ou
mais itens de linha. Para obter maiores informações sobre a inclusão de informações contábeis de
gerenciamento de fundos em uma requisição, consulte Sobre a adição de informações contábeis de
gerenciamento de fundos em aprovações pendentes [página 117].
9. (Opcional) Execute uma das seguintes ações:
○ (Se seu site estiver ativado para verificações de orçamento na sua solução de compras) Clique em Editar
detalhes do orçamento para exibir os detalhes do orçamento para cada item de linha na requisição.
○ (Se seu site estiver ativado para verificações de orçamento em um sistema ERP externo) Clique em
Verificar para validar a requisição para orçamentos no sistema ERP. É exibida uma mensagem de êxito
para confirmar que a verificação de orçamento foi bem-sucedida.
Nota
Iniciar verificações de orçamento (clicando no botão Verificar) antes de enviar uma requisição para
aprovação é uma ação opcional. Esta ação só valida a requisição para informações de orçamento no
sistema ERP e não reserva fundos para a requisição.
10. Em caso de ativação em seu site, envie uma solicitação de provisão para os itens de linha na requisição. Para
obter maiores informações, consulte Sobre o início do processo de solicitação de provisão a partir de
requisições [página 29].
11. Na página Resumo, clique em Enviar para enviar a requisição para aprovação.

Resultados
Se seu site estiver ativado para verificações de orçamento no sistema ERP externo:
● O sistema ERP executa as seguintes ações se as verificações de orçamento forem bem-sucedidas:

○ Atribui um Número de referência ERP à requisição.
○ Reserva fundos para a requisição.
○ (Para um site integrado com SAP ERP) Salva uma cópia da requisição no sistema ERP.
● A solução da SAP Ariba conclui as seguintes tarefas:
○ Envia uma notificação por e-mail ao solicitante para confirmar que os fundos foram reservados com êxito.
○ Inclui o Número de referência ERP na página Resumo da requisição.
Após o envio bem-sucedido da requisição para aprovação, o status da requisição muda de Em composição para
Enviado.
Gerenciando informações contábeis de gerenciamento de fundos [página 115]
● Gerenciando orçamentos em Soluções SAP Ariba Buying para obter informações sobre verificações de
orçamento em requisições na sua solução de compras.
● Verificação de orçamento em sistemas externos para obter informações sobre verificações de orçamento em
requisições em sistemas ERP externos.
Sobre a adição de itens de catálogo com detalhes de preço avançado [página 14]
Sobre a inserção de itens não catalogados [página 14]
Sobre a especificação de endereços de entrega não padrão em requisições [página 19]
Especificando endereços de entrega não padrão em requisições [página 20]
Sobre a aprovação de itens de linha para liquidação automática de entrada de mercadorias e faturamento
automático [página 31]
Adicionando distribuições de contabilidade [página 32]
Exportando e importando informações contábeis [página 33]

Sobre a adição de itens de catálogo com detalhes de preço
avançado
Quando você adiciona um item de catálogo ou item não catalogado com detalhes de preço avançado, você vê
adicionalmente os seguintes campos:
● Unidade de preço
● Quantidade da unidade de preço
● Conversão de unidade
● Descrição do preço
Quando você adiciona um item de catálogo com detalhes de preço avançado, você pode exibir os detalhes de
preço avançado ao passar o ponteiro do mouse sobre o preço unitário do item. Quando você adiciona esse item de
catálogo, você só pode exibir os valores de detalhes de preço avançado e não pode editá-los. No entanto, ao
adicionar um item não catalogado, você pode adicionar e editar valores para os detalhes de preço avançado.
Para obter maiores informações sobre os detalhes de preço avançado, consulte o Guia de Referência do Formato
do Catálogo.
A página Resumo da requisição exibe informações dos itens de linha com detalhes de preço avançado. Você pode
passar o ponteiro do mouse sobre o link Fx na coluna Valor para exibir a fórmula usada para calcular o valor do
item de linha com os detalhes de preço avançado. O valor é calculado usando a conversão de unidade como:
Valor = Quantidade * (Conversão de unidade/Quantidade de unidade de preço) * Preço unitário
Ao adicionar um item não catalogado a uma requisição, clique no link Preço adicional Detalhes para inserir
valores. Sua solução de compras valida os valores especificados nesses campos. Esses valores são exibidos no
link Fx na coluna Valor para um item de linha na página Resumo da requisição.
Quando a requisição é aprovada, o pedido de compra também exibe informações nesses campos.
Nota
Os itens de linha de mercadorias, de itens de serviço ou de compra de serviços baseados no valor não precisam
de detalhes de preço avançado, como quantidade, unidade de medida, conversão de unidade e descrição do
preço.
Para obter maiores informações sobre os detalhes de preço avançado, consulte o Guia de Referência do Formato
do Catálogo.
Sobre a inserção de itens não catalogados

Se você não consegue localizar os itens de que precisa no catálogo, pode criar itens não catalogados descrevendo
o que precisa, de modo que um agente de compra possa localizar e pedir os itens para você. Os pedidos não
catalogados podem levar mais tempo para serem processados do que os pedidos catalogados.
Nota
Os usuários que pertencem ao grupo Nenhum item não catalogado não podem adicionar itens não
catalogados a uma requisição. O botão Adicionar item não catalogado não está visível para esses usuários.
Entre em contato com o Suporte ao cliente SAP Ariba para receber ajuda.

Será solicitado que você insira as seguintes informações para adicionar um item não catalogado:
Para esta opção... Faça isto...
Descrição completa (todas as inte Insira uma descrição do item.

grações ERP)
Código da mercadoria Selecione um código de mercadoria a partir das opções disponíveis, ou clique em
Pesquisar mais para selecionar um código de mercadoria diferente. Dependendo de sua
integração ERP, você pode ter que inserir informações adicionais, como Tipo de conta,
Grupo de materiais (SAP) ou Código de mercadoria particionado (PeopleSoft).
Fornecedor Selecione um fornecedor a partir das opções disponíveis, ou clique em Pesquisar mais
para selecionar um fornecedor diferente.
Se disponível, selecione um fornecedor configurado como fornecedor preferencial para o

código de mercadoria selecionado. Um valor Sim na coluna Fornecedor preferencial in
dica que o fornecedor está configurado como fornecedor preferencial.
Contato O valor para esse campo é alterado dependendo do fornecedor que você escolhe.
Clique no nome do contato para ver os detalhes para essa pessoa.
Clique em selecionar para selecionar outro contato para o fornecedor que você escolhe.
Condições de pagamento O valor para esse campo é alterado dependendo do fornecedor que você escolhe.
Clique no valor para exibir os detalhes das condições de pagamento.
Clique em selecionar para selecionar outra opção de condições de pagamento.
Número de peça do fornecedor Insira o número de peça do fornecedor para o item.
Código de peça auxiliar do Insira o código auxiliar de peça do fornecedor para o item.
fornecedor
Quantidade Insira a quantidade do novo item que você está adicionando. No caso de um item de ser
viço, você não pode inserir uma quantidade maior que um.
Unidade de medida Selecione uma unidade de medida a partir das opções disponíveis, ou clique em
Pesquisar mais para selecionar uma unidade de medida diferente.
Preço Insira o preço do item ou um preço estimado. O valor total da requisição determina os
aprovadores padrão que devem ter um preço para aprovar a solicitação.
Se você alterar o preço ou quantidade, clique em Atualizar total para atualizar o total da
requisição.
Selecione uma moeda a partir das opções disponíveis, ou clique em Outros para selecio
nar uma moeda diferente.
Valor Este é um campo somente leitura que é atualizado quando você clica em Atualizar total.
Uma requisição com itens não catalogados pode ser enviada com êxito sem especificar os detalhes do fornecedor.
A solução SAP Ariba não valida de acordo com as informações de fornecedor ausentes no momento do envio da
requisição (somente para itens não catalogados). Mas a requisição só pode ser totalmente aprovada depois de um
dos aprovadores no fluxo de trabalho de aprovação adicionar os detalhes de fornecedor ausentes aos itens não
catalogados.
A solução SAP Ariba só valida esse campo (para itens não catalogados) quando a requisição atinge o aprovador
final no fluxo de aprovação. Se, nessa fase, os detalhes do fornecedor ainda estiverem ausentes, será exibida uma
mensagem de erro solicitando ao aprovador que insira os detalhes do fornecedor.

Os itens de linha de mercadorias, itens de serviço e compra de serviços baseados no valor não precisam de
detalhes de preço avançado, como quantidade, unidade de medida, conversão de unidade e descrição do preço.
Para obter maiores informações sobre a adição de campos de itens não catalogados, consulte o Guia de Compras
para Compras Empresariais.
Mascarando o preço unitário e o valor de um item dos fornecedores [página 34]
Adicionando itens dinâmicos
Os itens dinâmicos são itens na sua solução da SAP Ariba que são configurados de modo a que as informações
sobre preço e disponibilidade mais recentes sejam buscadas dos fornecedores em tempo real.
Procedimento
1. Utilizando as várias opções disponíveis na página Início do catálogo, procure pelos itens que você precisa.
Os resultados da pesquisa do catálogo são exibidos.
2. Você pode identificar visualmente os itens dinâmicos mediante um ícone de atualização ( ) que antecede
o preço do item.
Se o preço de um item dinâmico não estiver disponível, é exibido um link Obter preço mais recente link em
vez disso.
3. Clique no ícone de atualização ou no link Obter preço mais recente para buscar as informações de preço e
disponibilidade mais recentes do item do site do fornecedor em tempo real.
As informações de preço e disponibilidade mais recentes são também buscadas automaticamente quando
você clica no item para exibir os respectivos detalhes.
4. Clique em Adicionar ao carrinho para adicionar o item ao carrinho.
Uma mensagem é exibida para indicar que o preço do item foi alterado e se você deseja adicionar o item ao
carrinho ou não. Clique em Adicionar ao carrinho para adicionar o item ao carrinho.
5. Clique em Adicionar ao carrinho para confirmar e adicionar o item ao carrinho.

Sobre a inserção de itens PunchOut
Dependendo da configuração de seu catálogo, você efetua PunchOut para o site do fornecedor para procurar por
itens (PunchOut no nível de loja) ou você procura itens em seu catálogo local e depois efetua PunchOut para o site
do fornecedor para adicionar o item ao seu pedido (PunchOut no nível do item).
Alternativamente, seu catálogo pode estar configurado para um PunchOut mais detalhado. Por exemplo, se você
procurar um determinado item no catálogo e forem encontradas correspondências em um catálogo PunchOut do
fornecedor, você pode exibir o catálogo PunchOut do fornecedor para ver resultados no nível da loja, corredor,
prateleira ou item que representam uma granularidade diferente no agrupamento de itens para pesquisa.
Um gerenciador de catálogos do cliente pode solicitar o preço mais recente e atualizações de disponibilidade de
fornecedores em intervalos frequentes para catálogos PunchOut no nível do item. Um usuário pertencente ao
grupo Gerenciador de catálogos do cliente pode configurar a frequência com que a solicitação precisa ser
enviada ao fornecedor.
Quando uma atualização de status é recebida do fornecedor, ela é exibida como texto realçado em relação ao
item.
Dependendo da configuração do catálogo e dos contratos comprador-fornecedor, o preço de alguns itens

PunchOut pode não ser exibido. Em relação a esses itens, é exibido um texto realçado indicando que o preço está
disponível no fornecedor.
O que você vê no site do fornecedor depende do fornecedor, mas depois de você selecionar seus itens, os
adicionar ao carrinho de compras do fornecedor e os confirmar, os itens selecionados serão mostrados na sua
solução de compras.
Dicas úteis para adicionar itens PunchOut
● Quando você efetua PunchOut para um site do fornecedor, você pode clicar em Fechar a sessão de compras
do catálogo PunchOut na parte superior direita da página para sair do site do fornecedor sem adicionar um
item à sua requisição.
● Na página de resultados de pesquisa do catálogo, você não pode adicionar vários itens PunchOut no nível do
item ao seu carrinho de compras em uma transação, selecionando vários itens e clicando no botão Adicionar
ao carrinho. No entanto, dependendo de como seu catálogo está configurado, você pode adicionar vários
itens efetuando PunchOut para o site do fornecedor, procurando por itens e adicionando-os depois ao
carrinho de compras.
Adicionando itens PunchOut em Guia de Compras para Compras Empresariais

Editando itens PunchOut
Pré-requisitos
A sua empresa pode ter acordos com os fornecedores para obter descontos em itens dos catálogos dos
fornecedores. Para alterar os itens PunchOut em seu carrinho de compras ou requisição, você deve retornar ao
site do fornecedor, uma vez que as alterações podem afetar os descontos aplicados aos pedidos finais.
Limitações
Você só pode editar informações para itens PunchOut que não tenham impacto no custo do seu pedido, como
informações contábeis e de entrega no SAP Ariba Catalog. Consulte Sobre a edição de itens de linha [página
27] para obter maiores informações.
Procedimento
1. Na página Resumo da requisição, clique na caixa de seleção para o item que você deseja editar e clique em
Editar.
2. Na página de revisão de itens, clique no link Editar este item do catálogo PunchOut.
3. Faça suas alterações no site do fornecedor.
Sobre a exclusão de itens PunchOut

A exclusão de itens PunchOut pode afetar o custo de outros itens PunchOut adicionados à sua requisição. Por
exemplo, se você pedir dois itens com o acordo de que se comprar um obterá o segundo com um desconto de
50% e depois excluir o segundo, o custo do outro item deverá ser calculado de forma diferente.
Se deseja excluir somente uma parte dos itens PunchOut de um fornecedor, você precisa fazê-lo a partir do site do
fornecedor. Se deseja excluir todos os itens de um fornecedor, pode fazê-lo a partir do SAP Ariba Catalog.
Excluindo todos os itens PunchOut
Procedimento
Na página Resumo da requisição, selecione a caixa de seleção para todos os itens desse fornecedor e depois
clique em Excluir.
Limitações
Uma mensagem de confirmação não é emitida até os itens serem excluídos.

Excluindo itens PunchOut selecionados
Procedimento
1. Na página Resumo da requisição, clique na caixa de seleção para o item que você deseja excluir e clique
depois em Excluir.
2. Na página Excluir item de linha, clique em uma das seguintes opções:
○ Excluir para excluir todos os itens desse fornecedor

○ Editar para efetuar PunchOut para o site do fornecedor onde você pode excluir os itens selecionados do
seu carrinho de compras
○ Cancelar para cancelar a ação e retornar ao seu carrinho de compras.
Restrições do catálogo PunchOut
Sua empresa pode receber descontos e preços especiais quando você pede itens do catálogo PunchOut de um
fornecedor. Se você deseja fazer alterações em itens PunchOut no seu pedido, deve retornar ao site do fornecedor,
uma vez que suas alterações podem afetar os descontos ou preços especiais aplicados ao pedido final. A exclusão
de itens PunchOut pode também afetar o custo final do seu pedido.
As ações que você pode realizar em itens PunchOut adicionados anteriormente a uma solicitação dependem de
como o fornecedor configurou o catálogo PunchOut. Por exemplo, você pode retornar a um catálogo PunchOut
para editar e excluir itens se o fornecedor tiver ativado essas ações ou você pode só conseguir exibir descrições
dos itens.
Você não tem permissão para copiar itens do catálogo PunchOut de um fornecedor que você adicionou
anteriormente a uma solicitação, porque o preço ou outras informações podem ter mudado desde que você
adicionou inicialmente os itens. Se você deseja adicionar novos itens PunchOut ou modificar itens existentes,
retorne ao site do fornecedor para atualizar as informações em sua solicitação.
Você não pode copiar um item PunchOut individual para adicioná-lo a um pedido.
Se você copiar uma solicitação que contém itens PunchOut, uma cópia de sua solicitação original será criada e os
itens de linha PunchOut serão omitidos na cópia.
Sobre a especificação de endereços de entrega não padrão

em requisições
Os endereços não padrão são endereços não catalogados criados em sua solução de compras. Eles não existem
no sistema ERP do comprador. Podem ser as sedes dos usuários e endereços de entrega preferenciais para
faturas ou itens em uma requisição.
Se sua solução de compras permitir que os usuários adicionem endereços de entrega não padrão e você desejar
que os itens na requisição sejam entregues em um endereço de entrega que não está na lista de endereços
disponível no sistema, você pode usar o campo Entregar a na requisição para escolher um endereço não padrão

existente ou criar um novo. O endereço de entrega não padrão que você usa pode ser específico de cada item de
linha ou pode ser aplicado a toda a requisição.
Quando você cria um endereço não padrão, ele é salvo para uso futuro. Você pode editar e desativar endereços
não padrão e criar endereços adicionais, usando a opção Gerenciar endereços não padrão no menu
Preferências. Para obter informações sobre o gerenciamento de endereços não padrão, consulte o tópico
Gerenciando suas informações do usuário.
Especificando endereços de entrega não padrão em

requisições
Procedimento
1. No campo Entregar a por baixo do cabeçalho Entrega, clique em Pesquisar mais na lista.
Nota
Se você tiver vários itens de linha em sua requisição e desejar inserir um endereço de entrega não padrão
para um determinado item de linha, selecione primeiro esse item de linha e clique em Editar.
2. Na página Escolher valor para entregar a, execute umas das seguintes ações:
○ Se o endereço padrão que você deseja já existir, localize o endereço e clique em Selecionar.
○ Para criar um novo endereço não padrão, clique em Novo. A página Criar endereço de entrega não
padrão é exibida. Insira todos os detalhes de entrega necessários e clique em Salvar.
Nota
Ao criar endereços de entrega não padrão, você deve inserir valores válidos nos campos Rua, Cidade e
País. Se você não inserir valores nesses campos, o endereço Entregar a não padrão que você está
criando não será exibido nos pedidos de compra correspondentes.
Sobre a padronização do comportamento nos campos

Faturar para, Entregar a e Destinatário
Os campos Faturar para, Entregar a e Destinatário, juntamente com outros campos contábeis, são geralmente
padronizados com base nos dados mestre que são carregados em sua solução de compras, para todos os
usuários e mercadorias. No entanto, você pode substituir esses valores manualmente no nível do cabeçalho e/ou
da linha ao criar uma requisição.
Sua solução de compras só padroniza inicialmente os valores de campo Faturar para, Entregar a e Destinatário.
O mecanismo de padronização não é acionado novamente se você tiver alterado manualmente os valores a
qualquer momento, durante a criação da requisição.

Em particular, os campos Entregar a e Destinatário são definidos da seguinte forma:
● Se você alterar os campos Entregar a ou Destinatário no nível do cabeçalho, Entregar a e Destinatário serão
definidos com os valores de cabeçalho em todos os itens de linha existentes na requisição, a menos que você
tenha modificado anteriormente os valores no nível da linha.
Nota
As alterações no nível de linha prevalecem sobre as alterações no nível do cabeçalho.
● Se você tiver alterado manualmente o campo Entregar a ou Destinatário no nível da linha, a partir do valor
padrão inicial, esses valores alterados manualmente não serão repadronizados e só podem ser alterados por
meio de uma ação explícita do usuário. As edições subsequentes nos itens de linha não acionarão o
mecanismo de padronização para repadronizar os campos Entregar a e Destinatário.
● Os novos itens de linha adicionados à requisição depois de você ter alterado os campos Entregar a e
Destinatário no nível do cabeçalho herdarão, então, os valores alterados.
Impedindo a repadronização de campos de endereço e campos contábeis
Por vezes, os pedidos de compra permanecem em aberto durante muito tempo, durante o qual os solicitantes
associados a requisições correspondentes poderão precisar ser alterados devido a alterações organizacionais.
Nessa situação, se o fornecedor para um pedido já tiver entregue os itens (completa ou parcialmente), convém
restringir a repadronização dos campos de endereço e contábeis nas requisições para evitar erros. Para
administrar essas situações, a sua solução de compras pode ser configurada para garantir que o mecanismo de
repadronização não é acionado nos seguintes casos:
● O solicitante de uma requisição pedida é alterado enquanto uma alteração de pedido é iniciada.
● O perfil de usuário do solicitante (com base nos dados mestre carregados na solução de compras) de uma
requisição é alterado.
● Um usuário reatribuído como solicitante de uma requisição inicia uma ação de alteração de pedido.
A tabela a seguir lista os campos de endereço e os campos contábeis para os quais os valores não são alterados
quando as requisições pedidas são revisadas:
Categoria de campo SAP ERP ERP PeopleSoft ERP genérico simples
Endereço Centro Entregar a Entregar a
● Destinatário ● Destinatário ● Destinatário

● Faturar para ● Faturar para ● Faturar para
● Grupo de compras

Categoria de campo SAP ERP ERP PeopleSoft ERP genérico simples
Contabilidade ● Código da empresa ● Unidade de negócio ● Empresa

● Organização de ● Unidade de negócio do ● Unidade de negócio
compras livro razão ● Centro de custo
● Centro de custo ● Local ● Conta
● Conta contábil ● Conta ● Subconta
● Departamento ● Unidade de compra
● Código de estatísticas
● Produto
Exibindo itens
Contexto
Você pode exibir seus itens, exibindo seu carrinho de compras ou na guia Resumo da requisição.
Procedimento
1. Na página Catálogo ou na página Resultados da pesquisa, execute uma das seguintes ações:
○ Clique no ícone do carrinho de compras.

○ Clique em Confirmar a compra na página Catálogo ou na página Resultados da pesquisa para exibir
seus itens na guia Resumo da requisição.
2. Revise os itens que deseja pedir:
○ Clique em Mostrar detalhes ou Ocultar detalhes para exibir ou ocultar informações detalhadas sobre os
itens de linha, como o fornecedor e o contato.
○ Se disponível, clique na seta junto ao kit de catálogo para recolher ou expandi-lo, e ocultar ou mostrar
todos os itens individuais no kit.
○ Os ícones na coluna Tipo indicam o tipo de item de linha, por exemplo, um item de catálogo.
3. Modifique as informações do item, se necessário.
○ Para editar, copiar ou excluir itens, selecione a caixa de seleção para cada item, e depois clique em Editar,
Copiar ou Excluir. Se você editar um item, resolva os erros antes de prosseguir, caso contrário será
alertado pelo aplicativo para a existência de erros na página.
○ Se alterar a quantidade, clique em Atualizar total. Se copiar ou excluir itens, o custo total será atualizado
automaticamente.
4. Para adicionar mais itens ao carrinho, clique em Adicionar do catálogo ou Adicionar item não catalogado.

Sobre as requisições de equipe e recebimento de equipe
Você pode marcar suas requisições como requisições de equipe para permitir aos membros da equipe definidos
em seu perfil de usuário acessarem as requisições. Para todas as requisições de equipe para as quais você é o
preparador, seus membros da equipe podem executar qualquer ação que você também pode, por exemplo, editar,
cancelar, enviar, excluir ou retirar a requisição. O membro da equipe também pode assumir as requisições de
equipe que você cria. Quando um membro da equipe assume uma requisição, a solução de compras
automaticamente atribui a função de preparador para a requisição ao novo membro da equipe.
Essa funcionalidade fornece as seguintes vantagens:
● Permite que uma equipe de usuários em um grupo de compra central trabalhe em colaboração para
processar requisições.
● Garante a continuidade de processos de negócios quando os preparadores e solicitantes de requisições não
estão disponíveis para gerenciar as suas requisições e recibos.
Exemplo
Imagine que XYZ Inc. é uma organização que tem uma unidade de compra central para respectivas funções de
compras. A Vanessa, o Jeff e o Lee são três usuários na unidade de compra que trabalham por turnos. As suas
funções incluem preparar requisições em nome de diferentes empregados da organização para atender as suas
necessidades de compras diárias.
O que se segue fornece uma visão geral do processo de requisição e de recebimento de equipe para uma
sequência de atividades envolvendo vários usuários:
1. A Vanessa, o Jeff e o Lee se adicionam uns aos outros como membros da equipe em seus perfis de usuário.
2. A Vanessa, trabalhando no primeiro turno, recebe uma solicitação de um gerenciador de oficina para pedir
um conjunto de ferramentas. A Vanessa executa as seguintes tarefas:
○ Verifica com o gerenciador de oficina se ele incluiu os membros da equipe apropriados no seu perfil de
usuário, para que ele ou um dos membros da equipe possa executar as funções de recebimento
quando os itens pedidos chegarem.
○ Prepara uma requisição em nome do gerenciador de oficina.
Nota
Como o nome do gerenciador de oficina é exibido no campo Em nome de na requisição, o
gerenciador de oficina é o solicitante para a requisição.
○ Marca a requisição como uma requisição de equipe e ativa a requisição para recebimento de equipe.
Contudo, a Vanessa requer algumas informações do gerenciador de oficina e, por isso, salva a requisição. O
status da requisição é Em composição.
3. No final do primeiro turno, o Jeff assume as responsabilidades da Vanessa. O Jeff recebe as informações
pendentes e realiza as seguintes ações:
○ Procura por requisições de equipe com a Vanessa como preparador e o gerenciador de oficina como o
solicitante.
○ Faz as alterações apropriadas para a requisição e a envia para aprovação.
4. No final do segundo turno, o Lee assume as responsabilidades do Jeff.
5. Durante a fase de aprovação, um dos aprovadores recusa a requisição. O Lee executa as seguintes ações:
○ Procura por requisições de equipe com a Vanessa como preparador e o gerenciador de oficina como o
solicitante.

○ Faz as alterações apropriadas e envia a requisição para aprovação.
6. Todos os aprovadores aprovam a requisição e é criado um pedido.
7. O fornecedor recebe o pedido e envia os itens parcialmente.
8. O gerenciador de oficina conclui as funções de recebimento e aprova o recibo.
O status da requisição é alterado para Recebimento.
9. Devido a uma alteração organizacional, a Vanessa passa para um departamento novo. O Jeff assume a
requisição da Vanessa. Além disso, o Jeff e o Lee editam os seus perfis de usuário para remover a Vanessa
como um membro da equipe.
10. O fornecedor envia os itens restantes.
11. Um dos membros da equipe do gerenciador de oficina, que é automaticamente adicionado como
aprovador ao fluxo de aprovação para o recibo, realiza as funções de recebimento e aprova o recibo.
Ativando uma requisição para requisição e recebimento de equipe [página 25]

Assumindo uma requisição de equipe [página 26]
Pré-requisitos para marcar requisições como requisições de equipe

e requisições recebidas pela equipe
● Seu site deve estar ativado para requisições de equipe e recebimento de equipe. Para ajudá-lo com essa
configuração, peça ao seu contato de suporte designado para registrar uma solicitação de serviço. Um
representante do Suporte ao cliente SAP Ariba acompanhará o processo para concluir a solicitação.
● Certifique-se de que você definiu seus membros da equipe e quaisquer grupos de usuários em seu perfil de
usuário. Além disso, todos os membros de uma equipe que criem e gerenciem requisições devem atualizar o
seu perfil de usuário para incluir cada um dos seus membros de equipe e quaisquer grupos de usuários que
podem assumir suas requisições. De modo semelhante, os solicitantes devem configurar o seu perfil de
usuário para adicionar membros da equipe que podem gerenciar os seus recibos.
Nota
Por padrão, o usuário que prepara uma requisição também é o solicitante da requisição. Os preparadores
de requisições também podem enviar uma requisição em nome de outro usuário indicado no campo Em
nome de. Nesse caso, o preparador e o solicitante para uma requisição são usuários diferentes.
Para obter maiores informações sobre a definição de membros da equipe em seu perfil de usuário, consulte
Gerenciando suas informações do usuário.
● A não ser que você esteja incluído como membro da equipe no perfil de usuário de seu membro da equipe,
você não poderá executar uma ação para assumir e recuperar uma requisição que você tenha criado. Por
exemplo, o Lavy cria uma requisição e um membro da equipe chamada Kim assume a mesma. Se o perfil de
usuário da Kim não incluir o Lavy como membro da equipe, ele não pode assumir a requisição, embora seja o
seu preparador original.
● Seu administrador deve configurar o processo de aprovação para recebimentos para que inclua os membros
da equipe dos solicitantes no fluxo de aprovação de recebimentos, se uma requisição estiver marcada para

requisição ou recebimento de equipe. Essa ação garante que os membros da equipe dos solicitantes podem
concluir ações de aprovação para recibos se os solicitantes não estiverem disponíveis para gerenciar os
recibos.
● A opção de marcar uma requisição como uma requisição de equipe e a opção de marcá-la para recebimento
de equipe são independentes uma da outra. Por isso, como preparador, se você marcar uma requisição
somente para recebimento de equipe, seus membros da equipe não poderão realizar qualquer ação na
requisição, por exemplo, editá-la, cancelá-la ou assumi-la. Nesse caso, dependendo de o processo de
aprovação para recibos estar configurado para adicionar o solicitante e os membros da equipe do solicitante
ao fluxo de aprovação de recibos, os membros da equipe do solicitante (você ou um usuário diferente cujo
nome seja exibido no campo Em nome de) podem gerenciar as funções de recebimento para recibos
associados à requisição.
● Se o recurso de controle de visibilidade estiver ativo para seu site e você for um usuário responsável por várias
unidades de compra, certifique-se de que os membros da equipe que você adiciona ao seu perfil de usuário
também estão configurados como usuários responsáveis para as mesmas unidades de compra. Isso assegura
que seus membros da equipe podem procurar por requisições de equipe associadas a essas unidades de
compra e assumir suas requisições de equipe, se necessário.
● Os membros da equipe que assumem as requisições e gerenciam os recibos da equipe devem ter associação
dos grupos apropriados para processarem esses documentos.
Nota
Os usuários pertencentes ao grupo Editar aprovação pendente existente podem editar requisições
enviadas por outros usuários. Com este recurso, os membros da equipe listados no seu perfil de usuário
podem editar as requisições sem terem associação do grupo Editar aprovação pendente.
Ativando uma requisição para requisição e recebimento de equipe
Pré-requisitos
Certifique-se de que você revisou e completou os requisitos listados em Pré-requisitos para marcar requisições
como requisições de equipe e requisições recebidas pela equipe [página 24].
Procedimento
1. Realize as seguintes ações na página da requisição:

a. Selecione a caixa de seleção É requisição da equipe para permitir aos membros da equipe assumir a
requisição.
b. Selecione a caixa de seleção Recebido pela equipe para marcar a requisição para recebimento de equipe,
para permitir aos membros da equipe gerenciar os recibos associados a ela.
2. Faça as alterações necessárias e clique em Enviar para enviar a requisição para aprovação. Em alternativa,
clique em Sair e depois em Salvar esta solicitação para salvar suas alterações e deixar a requisição no estado
Em composição.

Assumindo uma requisição de equipe [página 26]
Pesquisando por requisições de equipe
Contexto
Quando você realiza uma pesquisa por requisições, os resultados da pesquisa incluem as seguintes requisições de
equipe:
● Requisições de equipe criadas por você.

● Requisições de equipe, para as quais o perfil de usuário do preparador inclui você como membro da equipe.
Procedimento
1. Na barra de pesquisa do painel de instrumentos, clique no menu do tipo de conteúdo à esquerda do campo de
pesquisa e selecione Requisição.
2. Pressione Enter ou clique no ícone de pesquisa .
A página Pesquisar é aberta.

3. Selecione Sim junto ao filtro de pesquisa É requisição da equipe.
4. Para incluir requisições marcadas para recebimento de equipe nos resultados de sua pesquisa, selecione Sim
junto ao filtro de pesquisa Recebido pela equipe.
5. Se necessário, indique quaisquer critérios de pesquisa e clique em Pesquisar.
Os resultados de pesquisa exibem uma lista de requisições marcadas como requisições de equipe.
6. Para exibir uma requisição, clique no respectivo link nos resultados da pesquisa.
Assumindo uma requisição de equipe
Você pode acessar todas as requisições de equipe, para as quais o perfil de usuário do preparador inclui você
como membro da equipe. Se necessário, você pode assumir uma requisição de equipe para ser atribuído
automaticamente como preparador da requisição.
Pré-requisitos
● A requisição que você deseja assumir deve ser marcada como uma requisição de equipe.
● Você deve ser incluído como um membro da equipe do preparador cuja requisição você deseja assumir.

Procedimento
1. Procure pela requisição de equipe que você deseja assumir e clique no respectivo link nos resultados da
pesquisa.
Para obter maiores informações sobre a pesquisa por requisições de equipe, consulte Pesquisando por
requisições de equipe [página 26].
2. Clique em Assumir na parte superior da página da requisição.
É exibida uma mensagem informando que você se tornará o preparador da requisição.

3. Clique em OK.
Resultados
● O registro do Histórico da requisição inclui um registro da ação de assunção.

● Você é atribuído à função de preparador para a requisição. Os membros da equipe definidos em seu perfil de
usuário podem realizar ações, como editar, excluir ou cancelar a requisição. Se necessário, seus membros da
equipe também podem assumir a requisição.
● O preparador anterior da requisição recebe uma notificação por e-mail indicando que você assumiu a
requisição.
Sobre as requisições de equipe e recebimento de equipe [página 23]
Sobre a edição de itens de linha

Você pode editar as seguintes informações para um item de linha em uma requisição a partir do carrinho de
compras ou da página Resumo da requisição:
● Detalhes de item de linha, como quantidade do pedido, fornecedores e descrições de item.

● Os endereços Faturar para e Entregar a e o destinatário da remessa.
● Informações contábeis.
● (No caso de requisições de serviços) Valores máximos e esperados, data inicial e data final, e detalhes de itens
derivados.
Sobre a edição em massa de itens de linha da requisição [página 77]

Sobre a exclusão de itens PunchOut [página 18]

Sobre a edição de condições de pagamento
Você pode alterar as condições de pagamento de um item de linha se for um membro dos seguintes grupos:
● Gerente de compras
● Gerenciador de compra
● Agente de compra
Seu site pode ser configurado para ratear os pedidos com base nas condições de pagamento. Com essa
configuração, e se forem aplicadas condições de pagamento diferentes a itens de linha individuais em uma
requisição, será gerado um pedido de compra separado para cada item de linha, mesmo que todos os itens de
linha sejam pedidos ao mesmo fornecedor.
Editando itens de linha
Procedimento
1. Selecione a caixa de seleção para o item e clique em Editar.

2. Edite as propriedades em Detalhes do item de linha seguindo o mesmo procedimento que você usa quando
adiciona um item não catalogado. Para obter maiores informações, consulte Sobre a inserção de itens não
catalogados [página 14].
3. Em Contabilidade - por item de linha, edite o endereço de cobrança e outras informações contábeis. Para
cada propriedade, selecione um valor apropriado no menu ou selecione Outros; depois clique em Selecionar
para o valor que você deseja adicionar. Se seu site estiver configurado para permitir a exportação e
importação de informações contábeis, você pode também editar as informações contábeis usando uma
planilha do Excel. Para obter maiores informações, consulte Exportando e importando informações contábeis
[página 33].
4. Para distribuir os custos por vários grupos contábeis, clique em Ratear contabilidade. Para obter maiores
informações, consulte Adicionando distribuições de contabilidade [página 32].
5. Edite as propriedades Entrega - por item de linha de uma das seguintes formas:
○ Para um campo que tem valores pré-preenchidos a serem selecionados a partir de um menu, selecione
um valor apropriado a partir das escolhas disponíveis ou selecione Outros; depois clique em Selecionar
para o valor que você deseja adicionar.
○ Para um valor de campo que deve ser especificado manualmente, insira o valor no campo apropriado.
6. Adicione comentários e anexos, se necessário.
7. Clique em OK para salvar as alterações e retornar à tela anterior ou em Cancelar para retornar à tela anterior
sem salvar as alterações.

Sobre o início do processo de solicitação de provisão a
partir de requisições
Você pode iniciar solicitações de provisão diretamente a partir de uma requisição de compra para explorar várias
opções de fornecedor no SAP Ariba Sourcing e conseguir as melhores negociações de compra antes de enviar a
requisição para aprovação.
As solicitações de provisão para requisição podem incluir itens de catálogo, itens não catalogados e itens
configurados para regras de retenção de demanda (itens de linha retidos).
Quando você envia uma solicitação de provisão para uma requisição, um agente de solicitação de provisão cria um
projeto de solicitação de provisão para a requisição no SAP Ariba Sourcing e publica o evento. Os fornecedores
fazem ofertas para o evento e quando a cotação está concluída, o evento é atribuído a um ou mais fornecedores.
Depois de receber as condições de preço para a requisição, sua solução de compras aplica as condições de preço
aos itens de linha na requisição.
Nota
Você não pode enviar solicitações de provisão para itens PunchOut, itens Spot Buy, itens do kit, itens
colaborativos e itens de serviço.
Os códigos de status a seguir indicam a fase em que uma requisição se encontra durante o processo de
solicitação de provisão:
Status Descrição
Solicitação de provisão enviada O status de uma requisição é alterado de Em composição

para Solicitação de provisão enviada depois de sua solução
de compras enviar uma solicitação de provisão para o SAP
Ariba Sourcing.
Condições de preço recebidas O status de uma requisição é alterado de Solicitação de

provisão enviada para Condições de preço recebidas depois
de um profissional de solicitações de provisão enviar as condi
ções de preço para sua solução de compras.
As seguintes diretrizes são aplicáveis quando você gerencia solicitações de provisão para requisições:
● Você só pode enviar uma solicitação de provisão para uma requisição uma vez. Por isso, se você cancelar a
solicitação de provisão para uma requisição, você não pode enviar outra solicitação de provisão para a mesma
requisição.
● Quando você cancela uma requisição que está no estado Solicitação de provisão enviada, a solicitação de
provisão para a requisição também é cancelada.
● Você não pode adicionar novos itens a uma requisição se a requisição estiver no estado Solicitação de
provisão enviada. No entanto, quando você adiciona novos itens à requisição após o recebimento das
condições de preço, os itens recém-adicionados na requisição seguem o fluxo de trabalho de compras normal
após a aprovação total da requisição.
No caso de uma requisição no estado Condições de preço recebidas, você também pode adicionar itens
PunchOut, itens Spot Buy e itens do kit. Se os itens recém-adicionados estiverem configurados para regras de
retenção de demanda, sua solução de compras inclui os itens no Workbench de compras e atribui esses itens
a agentes de compra para a criação de requisições agregadas.

Criando uma solicitação de provisão para uma requisição [página 30]

Cancelando uma solicitação de provisão para uma requisição [página 30]
Criando uma solicitação de provisão para uma requisição
Você pode criar uma solicitação de provisão para os itens de linha em uma requisição depois de você criar a
requisição. Se você for um aprovador para uma requisição, pode editar a requisição e depois enviar uma
solicitação de provisão para a requisição.
Pré-requisitos
● Você deve ser um membro do grupo Agente de compra ou Gerente de compras para poder enviar uma
solicitação de provisão para uma requisição.
● Todos os itens de linha em uma requisição devem usar a mesma moeda.
Procedimento
1. Execute um dos seguintes procedimentos:
○ Se você estiver criando uma requisição, adicione os itens relevantes à requisição.

○ Se você estiver aprovando uma requisição, clique em Editar para abrir a requisição.
2. Verifique os detalhes na requisição e clique em Criar solicitação de provisão.
Sua solução de compras envia uma solicitação de provisão para o SAP Ariba Sourcing. O SAP Ariba Sourcing
cria depois um projeto de solicitação de provisão para a requisição.
O status da requisição é alterado para Solicitação de provisão enviada.
Cancelando uma solicitação de provisão para uma requisição
Depois de você enviar uma solicitação de provisão para uma requisição, você não pode editá-la até as condições
de preço terem sido recebidas ou até você cancelar a solicitação de provisão manualmente. Se você excluir essa
requisição, a solicitação de provisão será cancelada automaticamente.

Pré-requisitos
Você deve ser um membro do grupo Agente de compra ou Gerente de compras para cancelar a solicitação de
provisão para uma requisição.
Contexto
Antes de cancelar ou retirar uma requisição no estado Solicitação de provisão enviada, você precisa cancelar a
respectiva solicitação de provisão.
Procedimento
1. Abra a requisição e clique em Editar.

2. Clique em Cancelar solicitação de provisão.
Sua solução de compras envia uma solicitação de cancelamento para o SAP Ariba Sourcing. O status da
requisição é alterado para Em composição.
Sobre a aprovação de itens de linha para liquidação

automática de entrada de mercadorias e faturamento
automático
O recurso de liquidação automática de entrada de mercadorias (ERS) permite que você marque itens de linha em
requisições para transações baseadas em ERS.
Quando um item de linha é marcado para transações baseadas em ERS, as faturas são criadas automaticamente
depois de as transações de recebimento de mercadorias estarem totalmente aprovadas. A solução SAP Ariba
Buying and Invoicing cria faturas usando as informações em pedidos de compra e recibos de mercadorias. Isso
ajuda a reduzir as variações de fatura e a fechar as transações de compra mais rapidamente.
Aprovando itens de linha para liquidação automática de entrada de

mercadorias
Você pode permitir um ou mais itens de linha em uma requisição para transações baseadas em ERS.

Pré-requisitos
● O comprador e o fornecedor devem ter um acordo mútuo para usar ERS para transações de compra. Quando
os itens de linha estão marcados para transações ERS, os fornecedores no Ariba Network não podem criar
faturas para esses itens.
● O parâmetro de autosserviço para o recurso ERS está desativado por padrão. Entre em contato com o
administrador de clientes do seu site se desejar ativar este recurso em seu site de teste ou de produção.
● Certifique-se de que as tarefas de importação de dados para ativar locais de fornecedores para ERS estão
concluídas. Para obter maiores informações, consulte o Guia de Administração e Importação de Dados
Comuns.
● Você deve ser um membro do grupo Gerente de compras para aprovar itens de linha para transações ERS.
● Certifique-se de que é mantido um código de mercadoria válido com recebimento ativado para cada item de
linha.
● Todas as informações relativas a impostos e descontos devem ser especificadas como taxa de porcentagem,
não como valor fixo.
● Inclua somente os itens nas requisições para os quais você deseja usar transações ERS. Se você tiver itens
ERS e não ERS aprovados do mesmo fornecedor, os itens não ERS serão aprovados automaticamente para
transações com base em ERS, mesmo que um item para o local do fornecedor esteja marcado para
transações ERS.
Nota
Você pode configurar sua solução da SAP Ariba para criar pedidos de compra separados para itens ERS e
não ERS aprovados em uma requisição. Para ajudá-lo com esta configuração, peça ao seu contato de
suporte designado que registre uma solicitação de serviço e um representante do Suporte ao cliente SAP
Ariba entrará em contato com você.
Procedimento
1. Na seção Itens de linha, selecione a caixa de seleção para o item de linha apropriado e, em seguida, selecione
Ações Editar .
2. Na seção Detalhes do item de linha, selecione Sim para o campo ERS permitido.
3. Clique em OK.
Adicionando distribuições de contabilidade
Contexto
Em muitos casos, por exemplo, em pedidos em massa para a sua organização, você pode ter que distribuir o custo
dos itens de linha por vários departamentos, centros de custo, contas ou projetos. Se seu site estiver ativado para
rateio contábil, você pode criar vários registros de rateio contábil para cada item de linha. Se seu site estiver
configurado para permitir a exportação e importação de linhas de distribuição de contabilidade, você também

pode criar e importar registros de rateio contábil, usando uma planilha do Excel para a entrada mais rápida de
distribuições de contabilidade.
Procedimento
1. Na seção Itens de linha, selecione o item de linha e clique em Editar.

2. Na seção Contabilidade - por item de linha, clique em Ratear contabilidade.
3. Clique no menu suspenso Ratear por e selecione o valor, a porcentagem ou a quantidade como método para
ratear a contabilidade.
4. Clique em Adicionar rateio se deseja distribuir o custo por mais de dois grupos contábeis.
5. Selecione as informações contábeis para cada grupo e insira o valor, porcentagem ou quantidade de rateio
para cada grupo contábil.
6. Clique em Atualizar para assegurar que alocou o custo total.
7. Clique em OK.
Exportando e importando informações contábeis
Pré-requisitos
Seu site deve estar configurado para exportar e importar informações contábeis para editar ou criar distribuições
de contabilidade para um pedido usando um modelo de planilha do Excel.
Seu site também pode estar configurado para preencher automaticamente os campos contábeis em branco nas
requisições importadas com os valores padrão determinados pela sua solução de compras. Quando configurada,
sua solução de compras processa os arquivos importados e atualiza todos os campos contábeis em branco da
seguinte forma:
● No caso de linhas existentes, os valores de campo originais antes da ação de exportação (mesmo que
estivessem em branco) são mantidos.
● No caso de novas linhas de rateio, os valores são padronizados a partir da primeira linha. Se os valores de
campos correspondentes na primeira linha também estiverem em branco, os campos em branco são
preenchidos com os valores determinados pelo mecanismo de padronização de informações contábeis.
Procedimento
1. Selecione os itens de linha que deseja e clique em Exportar dados contábeis. Certifique-se de que selecionou
todas as linhas que deseja incluir na exportação de distribuições de contabilidade, incluindo qualquer
imposto, entrega ou outras linhas.
2. Na página Exportar distribuições de contabilidade, se seu site usar a contabilidade por rateio, insira o
número mínimo de linhas de rateio por item de linha a serem incluídas na exportação. Para exportar somente
as distribuições de contabilidade atuais, aceite o valor padrão para Número mínimo de registros de rateio
contábil por item de linha.

3. Clique em OK.
O arquivo de exportação resultante inclui o seguinte:
○ Dependendo do valor para o número mínimo de registros de rateio contábil por item de linha, cada item
de linha incluirá pelo menos o número de linhas de contabilidade por rateio que você especificou. Se uma
linha tiver menos registros de rateio contábil que o número mínimo especificado para criação durante a
exportação, serão criadas linhas modelo adicionais para a linha.
○ No caso de itens de linha que têm mais registros de rateio contábil que o número mínimo a ser criado
durante a exportação, todos os registros de rateio contábil serão exportados, mas nenhuma linha modelo
será adicionada. Se você deseja adicionar mais rateios a essas linhas, certifique-se de que preserva o
número do item que é usado como chave durante a importação para preencher os registros de rateio
contábil com as informações que você forneceu na planilha do Excel.
4. Edite a planilha para especificar distribuições de contabilidade para as linhas que você selecionou.
5. Se você estiver efetuando o rateio por porcentagem, certifique-se de que cada linha de rateio tem a
porcentagem correta e que elas totalizam 100% para cada linha. No caso de rateios por valor ou quantidade,
certifique-se de que os números de rateio que você insere somam o total da linha. Para editar linhas de rateio
ou adicionar novas linhas, faça o seguinte:
a. Clique em uma célula Tipo de rateio contábil para alterar o tipo de rateio contábil. Os valores da célula são
predefinidos para permitir que você selecione o rateio por porcentagem (_Percentage), quantidade
(_Quantity), ou valor (_Amount). Dependendo de seu tipo de rateio contábil, insira os valores de rateio nas
respectivas colunas associadas (Porcentagem, Quantidade de rateio, ou Valor do rateio). Insira as
informações contábeis para a linha.
b. Você pode adicionar novas linhas em qualquer parte da planilha. Insira o número do item, o tipo e valores
do rateio contábil e as informações contábeis.
6. Salve a planilha do Excel.
7. Para importar as informações contábeis, clique em Importar dados contábeis em sua requisição, navegue
para o local da planilha do Excel e clique em OK.
Próximas etapas
Durante a importação, as informações na planilha são validadas para assegurar que a sua solução SAP Ariba
consegue processar ou criar as linhas contábeis. Se forem encontrados erros de validação das informações
contábeis, corrija-os na planilha e importe-a novamente.
Mascarando o preço unitário e o valor de um item dos

fornecedores
Pré-requisitos
Para mascarar os preços de itens não catalogados em requisições, você deve ter a associação do grupo Ocultar
preço do fornecedor ou do grupo Agente de compra.

Contexto
Em algumas situações de compra, em que você não está familiarizado com os melhores preços para adquirir
determinados itens, convém não permitir que os fornecedores saibam suas expectativas relativamente ao preço
para impedi-los de cotar preços de itens com base em suas expectativas. Em tais casos, você pode optar por
mascarar o preço unitário e os valores de itens não catalogados de fornecedores quando eles exibem seus
pedidos.
Quando você mascara os preços de itens não catalogados em requisições, os preços e os valores são exibidos aos
fornecedores como Não revelado quando eles exibem os pedidos correspondentes.
Nota
Esta funcionalidade não é suportada para itens de serviço.
Procedimento
1. Se você estiver criando uma requisição, execute as seguintes ações:
a. No painel de instrumentos, clique em Criar Requisição .

b. Clique na opção apropriada para adicionar um item não catalogado na página Catálogo.
c. Na página Criar item não catalogado, selecione Ocultar preço de item do fornecedor.
2. Se você precisar mascarar o preço de um item em uma requisição existente, execute as seguintes ações:
a. Abra a requisição.
b. Selecione o item de linha apropriado e clique em Ações Editar detalhes .
c. Na seção Detalhes do item de linha, selecione Ocultar preço de item do fornecedor.
Sobre requisições de serviços

Uma requisição de serviços ou requisição de compra de serviços é o documento com aprovação pendente criado
quando você envia uma solicitação para adquirir um item de serviço. Um item de serviço é geralmente um item
não catalogado que representa um serviço que precisa ser executado por um fornecedor.
As linhas de serviço podem ser planejadas, ou seja, elas descrevem trabalhos específicos e têm quantidades e
valores definidos. Os fornecedores criam folhas de registro de serviços em relação às mesmas para executar
esses trabalhos. As linhas de serviço também podem ser não planejadas, ou seja, têm um valor máximo
obrigatório, mas por outro lado têm um final em aberto. Os usuários-fornecedores que executam o serviço no
local de trabalho (contratados de campo) podem criar folhas de registro de serviços em relação ao mesmo, até o
valor máximo, adicionando itens agrupados na linha de serviço não planejada para descrever o trabalho específico
que realizaram (itens de linha de serviço) e os produtos materiais que usaram (itens de linha de material).
As requisições e ordens de serviço usam uma hierarquia de dois níveis de grupos de itens (linhas de nível superior)
e itens agrupados (linhas de nível inferior).

Para obter informações sobre a criação de requisições de serviços, consulte Criando uma requisição de serviços
[página 38].
Glossário do serviço [página 36]

Fluxo de trabalho para adquirir itens de serviço [página 37]
Glossário do serviço
Os termos seguintes são usados para descrever uma hierarquia do serviço:
Requisição de Uma requisição de compra de serviços ou requisição de serviços é o documento com

serviços aprovação pendente criado quando você envia uma solicitação para adquirir itens de serviço.
É atribuído um código exclusivo (por exemplo, PR2394) a cada requisição de compra de
serviços para a identificar e controlar à medida que ela avança no processo de requisição.
Pedido de compra Os pedidos de compra de serviço ou ordens de serviço fornecem um processo básico de
de serviço aquisição de itens de serviço que pode ser um trabalho planejado ou não planejado.
Hierarquia do Uma estrutura detalhada representa itens em uma ordem de serviço, confirmação do
serviço pedido, consulta de pedido, folha de registro de serviços ou fatura. Se esses documentos
tiverem itens de linha raiz (itens de estrutura) com itens derivados, existe uma hierarquia e
existe um item raiz no nível superior da hierarquia. Cada item raiz de nível superior
representa uma estrutura hierárquica diferente que pode ter um nível aninhado que consiste
em vários itens derivados.
Item raiz ou item Um item de contêiner em uma hierarquia do serviço. Um item de estrutura ou item raiz pode
de estrutura conter um nível aninhado que consiste em itens de serviço e itens de material. Quando você
confirma ou rejeita um item raiz, também confirma ou rejeita todos os seus itens derivados.
Item derivado Item aninhado embaixo de um item raiz. Também chamado de subitem.
Item de serviço Um item de linha em uma ordem de serviço que representa um serviço a ser realizado.
Item de material Um item de linha em uma ordem de serviço que representa produtos materiais.
Folha de registro Uma folha de registro de serviços é um documento que os usuários-fornecedores

de serviços (contratados de campo), que realizam um serviço, criam para descrever esse serviço. As
folhas de registro de serviços podem conter linhas de serviços e de mercadorias. Os
fornecedores podem criar uma folha de registro de serviços para uma ou mais linhas de
serviço em uma ordem de serviço associada.
Valor máximo O valor máximo permitido para um item de serviço. Os fornecedores não podem enviar uma
folha de registro de serviços em relação a um item de serviço se o valor da folha de registro
de serviços exceder o valor máximo especificado para o item de serviço na ordem de serviço
associada. Além disso, o valor esperado ou o valor total para um item de linha de serviço não
pode ser superior ao valor máximo.

Nota
Os fornecedores não podem ver valores máximos em ordens de serviço.
Valor esperado Especifica o valor estimado para adquirir um item de serviço.
Engenheiro de O engenheiro de campo é um usuário na organização do comprador que observa o trabalho

campo do fornecedor e conhece detalhes sobre o trabalho realizado. Esta função corresponde ao
grupo de usuários Engenheiro de campo.
Aprovador O aprovador é um usuário na organização do comprador que aprova folhas de registro de

serviços para faturamento.
Fluxo de trabalho para adquirir itens de serviço
Em seguida, é descrito um fluxo de trabalho de alto nível para adquirir um item de serviço:
1. Um comprador realiza as seguintes tarefas:

○ Cria uma requisição de serviços para itens de serviço.
○ (Para serviços planejados) Adiciona itens de catálogo ou itens não catalogados como itens derivados para
itens de linha raiz.
○ Envia a requisição para aprovação.
2. Todos os aprovadores identificados no fluxo de aprovação aprovam a requisição.
3. A solução da SAP Ariba cria um pedido de compra de serviço.
(Para serviços planejados) O pedido inclui o item raiz ou de estrutura no nível superior, e por baixo, as linhas
de produtos materiais e de serviços como itens derivados.
4. O fornecedor acessa o Ariba Network e abre o pedido de compra de serviço.
5. O fornecedor cria uma confirmação do pedido e confirma os itens de nível superior.
Todos os derivados dos itens raiz são também automaticamente confirmados quando os itens raiz são
confirmados.
6. O fornecedor conclui as seguintes ações:
○ Inicia as atividades necessárias para executar o serviço.
○ Envia folhas de registro de serviços para cada tarefa concluída para executar o serviço usando um dos
seguintes métodos:
○ Usando o assistente de folhas de registro de serviços para criar folhas de registro de serviços em
relação a ordens de serviço no Ariba Network.
○ Carregando arquivos CSV da folha de registro de serviços no Ariba Network.
7. A solução da SAP Ariba valida a folha de registro de serviços. Após a validação bem-sucedida, a folha de
registro de serviços é inserida no fluxo de aprovação.
8. Um membro do grupo Engenheiro de campo aprova a folha de registro de serviços.
9. (Se a folha de registro de serviços tiver informações contábeis inválidas) Um membro do grupo Editor da
folha de registro de serviços identificado no fluxo de aprovação da ordem de serviço edita as informações
contábeis para as linhas da folha de registro de serviços.
10. Outros aprovadores no fluxo de aprovação para a folha de registro de serviços concluem as respectivas
aprovações.

11. No Ariba Network, o fornecedor fatura uma ou mais folhas de registro de serviços aprovadas.
12. A solução da SAP Ariba cria documentos de reconciliação de fatura para as faturas. Os usuários apropriados
reconciliam as exceções, editam as informações contábeis e aprovam os documentos de reconciliação de
fatura para pagamentos.
Criando uma requisição de serviços

Você pode criar requisições de serviços de uma das seguintes formas:
● Marcando o campo É item de serviço nas requisições para marcar um item de linha como um item de serviço.
Esta opção está disponível para sites integrados com SAP ERP, ERP genérico ou PeopleSoft ERP.
● Usando a opção Categoria do item na página Criar item não catalogado ou a página de resumo da
requisição para marcar um item de linha em uma requisição como um item de serviço. Esta opção é aplicável
somente para sites integrados com SAP ERP.
Na configuração padrão, a opção de criar requisições de serviço está desativada. Para configurar essa opção, peça
ao seu contato de suporte designado que registre uma solicitação de serviço e um representante do Suporte ao
cliente SAP Ariba entrará em contato com você para ativá-la em seu site.
Nota
Para sites integrados com SAP ERP, recomendamos que você escolha ativar a funcionalidade de criação de
requisições de serviços usando a opção Categoria do item.
Pré-requisitos
● Você deve ter a associação dos grupos apropriados para tarefas de compra para gerenciar requisições de
serviços e pedidos de compra de serviço no ciclo de compras.
Nota
Os usuários que pertencem ao grupo Nenhum item não catalogado não podem adicionar itens de serviço
a uma requisição.
● Os fornecedores que fornecem os serviços devem estar registrados no Ariba Network e devem possuir
códigos do Ariba Network (ANID). Para permitir que os usuários solicitem relacionamentos comerciais com
fornecedores não registrados, certifique-se de que o recurso Ativação rápida de PO está ativado. Para ajudá-lo
com esta configuração, peça ao seu contato de suporte designado que registre uma solicitação de serviço e
um representante do Suporte ao cliente SAP Ariba entrará em contato com você.
● Certifique-se de que as configurações para PunchIn do fornecedor, limites de tolerância de preço e alterações
a configurações de aprovação ERP externas para folhas de registro de serviços estão concluídas. Peça ao seu
contato de suporte designado para registrar uma solicitação de serviço para efetuar as configurações, e um
● Se você copiar um item de linha de serviço em uma requisição para criar uma nova linha de serviço, certifique-
se de que seleciona os itens de linha derivados apropriados que precisam ser adicionados à nova linha de
serviço. O valor para a nova linha de serviço é recalculado automaticamente com base no valor total dos itens
de linha derivados copiados.

● Por padrão, você não pode adicionar um nível aninhado de itens derivados a um item de serviço se ele não
incluir informações do fornecedor. Você pode optar por configurar sua solução de compra para permitir que
os usuários enviem requisições para aprovação sem especificar fornecedores para itens de linha de serviço.
Para obter maiores informações, consulte Sobre o envio de requisições sem especificar fornecedores para
itens de linha de serviço [página 43].
● Se o valor esperado para um item de linha de serviço não for especificado, a moeda do item é predefinida
como a moeda preferencial do usuário. Você pode optar por configurar seu site para padronizar a moeda do
valor esperado como a moeda usada pelos itens de linha derivados em requisições de serviço. Para configurar
essa opção, peça ao seu contato de suporte designado que registre uma solicitação de serviço e um
representante do Suporte ao cliente SAP Ariba entrará em contato com você para ativá-la em seu site.
● Na configuração padrão, se as datas inicial e final para um item de serviço não forem especificadas, os
respectivos itens de linha derivados mapeados como itens de material na solução da SAP Ariba não são
exibidos como itens de serviço nos pedidos e nas faturas no Ariba Network. Para garantir que todas as linhas
derivadas associadas a um item de serviço são mapeados como itens de serviço em pedidos e faturas no
Ariba Network, peça ao seu contato de suporte designado para registrar uma solicitação de serviço para
configurar as definições e um representante do Suporte ao cliente SAP Ariba acompanhará o processo para
concluir a solicitação.
Criando uma requisição de serviços usando a opção É item de serviço (aplicável a todos os sistemas ERP) [página
39]
Criando uma requisição de serviços especificando a categoria do item (aplicável a sites integrados com SAP ERP)
[página 41]
Criando uma requisição de serviços usando a opção É item de

serviço (aplicável a todos os sistemas ERP)
Contexto
Os campos exibidos nas páginas de requisição de serviços e os rótulos de campo usados podem variar,
dependendo do tipo de sistema ERP que a sua organização usa ou do modo como sua solução de compras está
implementada para a sua organização. Por exemplo, na variante SAP, os fornecedores são referidos como
vendedores.
Procedimento

2. Na página Catálogo, adicione um item não catalogado. Consulte Sobre a inserção de itens não catalogados
[página 14] para obter informações sobre a adição de itens não catalogados à sua requisição.

3. Insira a quantidade necessária como 1.
No caso de um item de serviço, você não pode inserir uma quantidade maior que um.
4. Execute uma das seguintes ações no menu pop-up de conteúdo do carrinho:
○ Para revisar o conteúdo do seu carrinho, clique em Revisar o carrinho.

○ Para prosseguir para a confirmação da compra, clique em Prosseguir para a confirmação da compra.
5. Na página Resumo da requisição, insira um título para a requisição.
6. Na seção Itens de linha, selecione o item de linha de serviço e clique em Ações Editar detalhes .
7. Execute as seguintes ações na seção Detalhes do item de linha:
a. Clique no botão de opção Sim ao lado do campo Item de serviço.
O valor da quantidade para o item de linha de serviço é padronizado como 1, mesmo que você tenha
inserido um valor superior.
b. Especifique os valores para o valor máximo e o valor esperado.
c. Insira a data inicial e a data final para o serviço.
d. Adicione impostos e débitos, conforme aplicável. Para obter maiores informações, consulte Sobre
impostos, débitos e descontos em requisições [página 44].
e. Clique em OK.
8. Execute as seguintes ações para adicionar um item derivado a um item de linha de serviço:
a. Na seção Itens de linha, selecione o item de linha de serviço e clique em Mais Adicionar itens
inferiores .
b. Na página Catálogo, selecione um item do catálogo ou um item não catalogado, e depois execute as
ações necessárias para confirmar a compra do item no carrinho.
Nota
O fornecedor de um item derivado deve ser o mesmo que o do item de linha raiz.
c. Repita os passos para adicionar mais itens derivados ao item de linha raiz.
Os itens de linha raiz incluem um ícone de seta para a direita () do lado esquerda do número da linha
para indicar que o item pode ser expandido para mostrar os derivados. Quando o item de linha raiz é
expandido, o ícone muda para uma seta para baixo ().
9. Para exibir o fluxo de aprovações e adicionar mais aprovadores, clique em Mostrar fluxo de aprovações.
10. Realize uma das seguintes ações:
○ Clique em Salvar para salvar a requisição e enviá-la mais tarde.

○ Clique em Enviar.

Sobre o envio de requisições sem especificar fornecedores para itens de linha de serviço [página 43]

Criando uma requisição de serviços especificando a categoria do
item (aplicável a sites integrados com SAP ERP)
Quando você criar uma requisição de serviços, especifique a categoria do item como serviço para incluir
automaticamente campos adicionais que são necessários para definir o item de serviço.
Contexto
Quando você cria uma requisição de serviços especificando a categoria do item como serviço, as seguintes
condições determinam se os valores de campo Valor máx. e Valor esperado são obrigatórios para um item de
linha de serviço em uma requisição:
O item raiz inclui um nível O valor para um item de linha raiz que é exibido na coluna Valor na página de
aninhado de itens resumo da requisição inclui o valor esperado (se inserido) e os valores dos itens
derivados. derivados. Nesse caso, a solução de compra permite que você envie a requisição
mesmo que não insira um valor máximo.
O item raiz não inclui um Os valores de campo Valor máx. e Valor esperado são obrigatórios para um item de
nível aninhado de itens linha se ele não incluir itens de linha derivados. O erro de validação para o valor
derivados. máximo ausente ocorre quando você envia a requisição para aprovação.
Nota
Os rateios contábeis configurados para uma linha de serviço se baseiam no valor esperado.
Procedimento

2. Na página Catálogo, clique em Adicionar item não catalogado.
A página Criar item não catalogado é exibida.

3. Especifique um título para o item.
4. Para marcar o item como item de serviço, selecione Serviço a partir do menu suspenso Categoria do item.
Nota
Alternativamente, depois de você confirmar a compra do item não catalogado do carrinho de compras,
selecione Serviço no menu suspenso Categoria do item da página de resumo da requisição para marcar o
item como item de serviço.
5. Insira informações para os campos do item de serviço.

A tabela a seguir descreve os campos específicos de itens de serviço na página Criar item não catalogado:

Campo Descrição
Categoria do item Inclui as opções Material e Serviço. Selecione Serviço para

marcar o item como item de serviço.
Valor máx. O valor máximo permitido que pode ser lançado como des
pesa para o item. Esse valor deve ser maior que a soma dos
custos dos itens derivados e do valor especificado para o
item de linha raiz.
Valor esperado O custo estimado da aquisição do serviço.
Data inicial do serviço A data inicial esperada do serviço.
Data final do serviço A data final esperada do serviço.
6. Escolha um vendedor para o item de serviço e clique em Adicionar ao carrinho.

7. Execute uma das seguintes ações no menu pop-up de conteúdo do carrinho:
○ Para revisar o conteúdo do seu carrinho, clique em Revisar o carrinho.

○ Para prosseguir para a confirmação da compra, clique em Prosseguir para a confirmação da compra.
8. Na página Resumo da requisição, insira um título para a requisição.
9. Execute as seguintes ações se desejar adicionar um item derivado a um item de linha de serviço:
a. Na seção Itens de linha, selecione o item de linha de serviço e clique em Mais Adicionar itens
derivados .
b. Na página Catálogo, selecione um item do catálogo ou um item não catalogado, e execute as ações
necessárias para confirmar a compra do item no carrinho.
O fornecedor de um item derivado deve ser o mesmo que o do item de linha raiz.
10. Para exibir o fluxo de aprovações e adicionar mais aprovadores, clique em Mostrar fluxo de aprovações.
○ Clique em Salvar para salvar a requisição e enviá-la mais tarde.

○ Clique em Enviar.


Sobre o envio de requisições sem especificar fornecedores para
itens de linha de serviço
Na configuração padrão, se um item de serviço em uma requisição não incluir informações do fornecedor, você
não pode adicionar um nível aninhado de itens derivados ao item de serviço.
Seu site pode ser configurado para permitir que os usuários adicionem itens derivados a uma linha de serviço
superior em uma requisição, mesmo que as informações de fornecedor para a linha raiz não estejam definidas.
Isso oferece a vantagem de processamento mais rápido de requisições de serviços, mesmo que os fornecedores
adequados para um item de serviço não sejam identificados durante as fases iniciais do fluxo de trabalho de
compras. Para ajudá-lo com esta configuração, peça ao seu contato de suporte designado que registre uma
solicitação de serviço e um representante do Suporte ao cliente SAP Ariba entrará em contato com você.
Quando as linhas raiz não incluem informações de fornecedor, aplica-se uma das seguintes opções com base no
fato de você adicionar ou não itens do catálogo ou não catalogados como linhas derivadas em um item de serviço:
● Se você adicionar um item de catálogo como item derivado a uma linha raiz, as informações de fornecedor
para a linha raiz serão atualizadas automaticamente com o mesmo fornecedor que o item do catálogo. Você
só pode adicionar mais itens derivados do mesmo fornecedor. Neste caso, os aprovadores não podem alterar
o fornecedor para a linha raiz depois de a requisição ser enviada.
● Se você adicionar um item de serviço sem itens derivados ou adicionar somente itens não catalogados como
itens derivados a uma linha raiz e enviar a requisição para aprovação, um dos aprovadores para a requisição
pode especificar um fornecedor para o item de linha raiz. Em relação a itens de serviço com itens não
catalogados como itens derivados, a solução de compras copia automaticamente as informações do
fornecedor da linha raiz para os itens de linha derivados depois de um aprovador adicionar um fornecedor
para a linha raiz.
Se nenhum dos aprovadores anteriores especificar um fornecedor para um item de serviço, a solução da SAP
Ariba aplica a ação de conclusão aos aprovadores finais de modo a garantir que eles incluem o fornecedor
apropriado antes de concluírem suas aprovações.
● Para um item de linha raiz com uma mistura de itens do catálogo e não catalogados aninhados como itens
derivados, as informações de fornecedor para a linha raiz e para os itens não catalogados são atualizadas com
o fornecedor para o primeiro item de catálogo que é adicionado como linha derivada. Por exemplo, permita
que um usuário adicione dois itens não catalogados como linhas derivadas a um item raiz. Suponha que
nenhum destes itens derivados tem um fornecedor especificado. Agora, se o usuário adicionar um item do
catálogo do “Fornecedor A" como item derivado, as informações de fornecedor para a linha raiz e para os itens
não catalogados serão atualizadas como "Fornecedor A".
Localizando requisições de serviços
Pré-requisitos
Você deve pertencer ao grupo Gerente de compras para exibir as requisições criadas por outros usuários. Para
obter maiores informações, entre em contato com seu administrador.

Procedimento
1. Escolha uma das seguintes opções:
○ Para abrir uma requisição criada por você, clique no bloco de ação Minhas requisições para ver uma lista
das suas requisições e clique no código ou título da requisição que você deseja verificar.
○ Para abrir uma requisição criada por outro usuário, na barra de pesquisa do painel de instrumentos, clique
no menu do tipo de conteúdo à esquerda do campo de pesquisa e selecione Requisição. Insira condições
de pesquisa específicas no campo de pesquisa e pressione Enter ou clique no ícone de pesquisa (). Para
procurar por todas as requisições, pressione Enter ou clique no ícone de pesquisa sem especificar
condições de pesquisa no campo de pesquisa.
2. Na página Pesquisar, selecione Sim junto ao campo Requisição de serviços.
Nota
Por padrão, a opção de pesquisa Requisição de serviços não é exibida na página Pesquisar. Para incluir
essa opção de pesquisa, selecione Requisição de pesquisa a partir do menu Opções de pesquisa.
3. Opcional: Insira outros critérios de pesquisa para restringir a sua pesquisa.

4. Clique em Pesquisar.
Os Resultados da pesquisa na página Pesquisar exibem todas as requisições de serviços que correspondem
aos seus critérios de pesquisa.
Sobre impostos, débitos e descontos em requisições

Se estiver ativado para o seu site, você pode aplicar impostos, descontos e débitos, como entrega e remessa
especial, a itens de linha da requisição. Você também pode importar requisições de sistemas externos com os
respectivos dados de impostos, débitos e descontos. A inserção de impostos, débitos e descontos em requisições
fornece a você uma melhor estimativa do custo total dos itens e também permite reservas de orçamento mais
precisas e conformidade com os limites de aprovação.
Os impostos podem ser calculados para os itens de linha em requisições usando o mecanismo avançado de
cálculo de impostos ou em sistemas de cálculo de imposto de terceiros integrados com as soluções de compras
que usam SAP como sistema ERP.
Quando você copia uma requisição ou o item de linha correspondente, sua solução de compras só copia o código
do imposto no item de linha se ele estiver ativo. Se o código do imposto não estiver ativo, sula solução de compras
usa outro código do imposto como padrão, com base na pesquisa de código do imposto.
Os impostos, débitos e descontos aplicados a requisições são copiados para os pedidos de compra. Os pedidos de
compra enviados para o Ariba Network e exportados para sistemas ERP incluem os detalhes de impostos, débitos
e descontos aplicados aos itens de linha.

Cálculo do imposto usando o mecanismo avançado de cálculo de impostos
Se seu site estiver configurado para usar o mecanismo avançado de cálculo de impostos, sua solução de compras
executa uma pesquisa de código do imposto para identificar o código de imposto aplicável para os itens de linha
em uma requisição, com base nos valores dos campos na requisição. As pesquisas de código de imposto
permitem a aplicação automática de códigos de imposto a requisições. Os mapas de campo de pesquisa de
código do imposto definem o mapeamento entre campos de pesquisa de código do imposto e campos de item de
linha de requisições. Sua solução de compras executa uma pesquisa de código do imposto para um item de linha
cada vez que você edita os respectivos campos Código da mercadoria comum, Entregar a, Código da
mercadoria particionado ou Unidade de compra. A pesquisa de código do imposto não é efetuada se você tiver
aplicado manualmente um código do imposto a um item de linha.
Nota
As pesquisas de código de imposto também são aplicáveis para itens PunchOut.
Cálculo de imposto em sistemas de cálculo de imposto de terceiros
Para sites integrados com SAP configurados para cálculo do imposto em sistemas de terceiros, sua solução de
compras exporta os dados em uma requisição para calcular impostos no sistema de terceiros, quando você
executa as ações que se seguem:
● Clica no botão Atualizar impostos na requisição para iniciar manualmente o cálculo de impostos para os itens
de linha.
Nota
O botão Atualizar impostos só está visível em requisições para membros dos grupos Gerente de impostos
ou Editor de impostos.
● Envia a requisição para aprovação.

● Aprova a requisição.
O sistema de cálculo de imposto de terceiros efetua uma pesquisa de código de imposto para determinar os
impostos com base em uma combinação de campos de determinação de impostos em uma requisição. Os
exemplos de campos de determinação de impostos no nível do cabeçalho de um documento incluem Código da
empresa e Data do documento. De modo semelhante, no nível da linha, os campos de determinação de impostos
incluem Código da mercadoria, Entregar a, Código da mercadoria particionado, Vendedor, e quaisquer campos
personalizados que estão configurados como campos de determinação de impostos.
Nota
Os impostos calculados em sistemas de terceiros não podem ser editados ou excluídos de requisições.

Impostos, débitos e descontos para itens do Spot Buy e itens de serviço [página 48]
Pré-requisitos para adicionar impostos, débitos e

descontos em requisições
Estes são os pré-requisitos para adicionar impostos, débitos e descontos em requisições e pedidos de compra:
● Seu site deve estar configurado para suportar impostos, débitos e descontos em requisições e pedidos de
compra. Para ativar esse recurso, peça ao seu contato de suporte designado para registrar uma solicitação de
serviço e um representante do Suporte ao cliente SAP Ariba acompanhará o processo para concluir a
solicitação.
● Os dados de impostos e os tipos de débito devem estar definidos para seu site. Entre em contato com o
administrador de clientes para obter informações sobre dados de impostos.
● Você pode incluir informações relativas a condições comerciais internacionais (conhecidas como Incoterms)
em requisições e documentos de reconciliação de faturas. Para ajudá-lo com esta configuração, peça ao seu
contato de suporte designado que registre uma solicitação de serviço e um representante do Suporte ao
cliente SAP Ariba acompanhará o processo para concluir a solicitação.
● Para sites configurados para usarem o mecanismo avançado de cálculo de impostos, os usuários devem estar
atribuídos aos grupos Gerente de impostos e Editor de impostos para poderem editar impostos em
requisições.
● Os usuários devem estar atribuídos ao grupo Editor de débitos para poderem editar débitos em requisições.
● Para editar o desconto em um item de catálogo, os usuários devem ter permissão para editar o preço unitário
do item.
● Se ativado para sites configurados para usar o mecanismo avançado de cálculo de impostos, as informações
contábeis de rateio para um item de linha em uma requisição será copiado automaticamente para a linha de
imposto derivada. A solução de compras executa esta ação se o código de imposto aplicado ao item raiz tiver
um componente de imposto dedutível que não inclui informações contábeis.
Além disso, estes são os requisitos adicionais para usar impostos calculados em sistemas de terceiros:
● Sua organização deve ter um acordo com a organização do provedor de serviços fiscais de terceiros para
integrar com seus sistemas para gerenciamento de impostos.
● A solução da SAP Ariba usa serviços da Web para exportar dados em requisições e documentos de
reconciliação de faturas para sistemas de terceiros para o cálculo de impostos. Os provedores de serviços
fiscais de terceiros devem criar sua própria integração para usarem solicitações e respostas SOAP com base
nos serviços da Web.
Nota
● A solução da SAP Ariba não suporta impostos, taxas e descontos para itens de linha derivados aninhados
em itens de serviço.
● Você não pode editar os impostos em requisições se seu site estiver configurado para calcular impostos em
sistemas de cálculo de impostos de terceiros.

Visão geral do fluxo de trabalho
Fluxo de trabalho: gerenciando impostos, débitos e descontos em requisições usando o mecanismo avançado
de cálculo de impostos [página 47]
Fluxo de trabalho: gerenciando impostos em requisições usando um sistema de cálculo de imposto de

terceiros [página 48]
Fluxo de trabalho: gerenciando impostos, débitos e descontos em

requisições usando o mecanismo avançado de cálculo de impostos
Os passos seguintes descrevem o fluxo de trabalho para gerenciar impostos, débitos e descontos em requisições
quando sua solução da SAP Ariba está configurada para usar o mecanismo avançado de cálculo de impostos:
1. O solicitante adiciona os itens de linha necessários em uma requisição.

2. A solução da SAP Ariba aplica códigos do imposto aos itens de linha com base na pesquisa de código do
imposto e exibe os valores do imposto na tabela Itens de linha na página de resumo da requisição.
Nota
O código do imposto não é aplicado a itens do Ariba Spot Buy. O valor do imposto para um item do Ariba
Spot Buy é atualizado automaticamente na tabela Itens de linha.
3. O solicitante edita as informações contábeis de componentes de imposto dedutíveis, se necessário.

4. O solicitante especifica o desconto para itens não catalogados. Os usuários que podem editar o preço unitário
de um item de catálogo também podem editar o respectivo desconto.
5. (Se o solicitante for um membro do grupo Editor de impostos) Altera os códigos de imposto aplicados aos
itens de linha da requisição.
6. (Se o solicitante for um membro do grupo Editor de débitos) Aplica débitos aos itens de linha da requisição e
aplica impostos aos débitos.
7. O solicitante envia a requisição.
8. A solução da SAP Ariba adiciona os grupos Editor de impostos e Editor de débitos ao fluxo de aprovação, se
configurado.
9. O editor de impostos verifica os códigos de imposto aplicados aos itens de linha da requisição e edita os
mesmos, se necessário.
10. O editor de débitos verifica os débitos aplicados aos itens de linha da requisição e edita os mesmos, se
necessário.
11. Os aprovadores aprovam a requisição.
12. A solução da SAP Ariba gera pedidos de compra para a requisição. Os impostos, débitos e descontos
aplicados aos itens de linha da requisição são copiados para os pedidos de compra.
13. A solução da SAP Ariba envia os pedidos de compra aos fornecedores por meio do Ariba Network.

Fluxo de trabalho: gerenciando impostos em requisições usando um
sistema de cálculo de imposto de terceiros
Os passos seguintes descrevem o fluxo de trabalho para gerenciar impostos, débitos e descontos em requisições
quando sua solução da SAP Ariba está integrada com um sistema de cálculo de imposto de terceiros.
1. Um solicitante cria uma requisição para um ou mais itens e executa as seguintes ações:
○ Especifica o valor do desconto para itens não catalogados.
○ (Se o solicitante for um membro do grupo Editor de débitos) Aplica débitos aos itens de linha da
requisição e aplica impostos aos débitos.
○ Envia a requisição para aprovação.
2. A solução da SAP Ariba executa as seguintes tarefas:
○ Exporta os dados de requisição para o sistema de terceiros para o cálculo de impostos.
○ Recebe as informações sobre impostos calculadas pelo sistema de terceiros e aplica os impostos aos
itens de linha.
○ Adiciona um membro dos grupos Editor de impostos e Editor de débitos ao fluxo de aprovação, se
configurado.
A seção Itens de linha na página de resumo da requisição exibe os valores de imposto.
3. O editor de débitos verifica os débitos aplicados aos itens de linha da requisição e edita os mesmos, se
necessário.
4. O editor de impostos verifica os códigos de imposto aplicados aos itens de linha da requisição e, se
necessário, clica no botão Atualizar impostos para recalcular os impostos para a requisição.
5. A solução da SAP Ariba executa as seguintes tarefas:
○ Exporta os dados de requisição para o sistema de terceiros para o cálculo de impostos.
○ Recebe as informações sobre impostos calculadas pelo sistema de terceiros e aplica quaisquer impostos
revisados aos itens de linha.
6. Todos os aprovadores aprovam a requisição.
7. A solução da SAP Ariba gera pedidos de compra para a requisição. Os impostos, débitos e descontos
aplicados aos itens de linha da requisição são copiados para os pedidos de compra.
8. A solução da SAP Ariba envia os pedidos de compra aos fornecedores no Ariba Network.
Impostos, débitos e descontos para itens do Spot Buy e

itens de serviço
O imposto, débito e os descontos aplicados a itens do Spot Buy e itens de serviço em uma requisição são exibidos
embaixo da tabela Itens de linha .
Os detalhes de impostos, débitos e descontos de itens do Spot Buy (calculados pelo SAP Ariba Spot Buy Catalog)
são atualizados automaticamente na tabela Itens de linha e são usados durante o cálculo do valor final do item.
Você não pode editar os detalhes de impostos, débitos e descontos de itens Spot Buy em uma requisição.
Nota
Sua solução de compras não executa uma pesquisa de código do imposto para aplicar códigos de imposto para
itens do Ariba Spot Buy em uma requisição.

Os impostos para itens de serviço são calculados com base na soma de seus valores previstos e no total dos
valores para os itens derivados. Por exemplo:
● Se o valor esperado para um item de serviço for $100 e a soma dos valores para as suas linhas derivadas for
$40, o imposto calculado para o item de serviço com uma taxa de imposto de 5% será (140 × 5%) = $ 7.
● Se o valor esperado para um item raiz de serviço for $0 e a soma dos valores para as linhas derivadas for $60,
o valor do imposto calculado para a linha raiz usando uma taxa de imposto de 3% será (60 x 3%) = $1,8.
● O tópico Calculando custos de entrega e impostos para itens do spot Buy no Guia do Usuário para o Recurso
Spot Buy para obter informações sobre impostos calculados para itens do Spot Buy.
● Guia Configuração de Taxas e Impostos para obter maiores informações sobre a configuração de informações
de imposto para seu site.
Aplicando impostos em itens de linha de requisição para

sites ativados para usarem o mecanismo avançado de
cálculo de impostos
Quando você adiciona um item a uma requisição ou edita os detalhes de um item de linha, um código do imposto é
aplicado automaticamente a esse item de linha, com base na pesquisa de código do imposto.
Pré-requisitos
● Você deve ser um membro dos grupos Editor de impostos ou Gerente de impostos para editar impostos
aplicados a itens de linha da requisição.
● Os códigos de imposto do país para o qual o item será enviado devem estar definidos em seu site.
● Um item de linha pode ter somente um código do imposto. No entanto, um código do imposto pode incluir
diferentes tipos de imposto.
● Você não pode editar os detalhes do imposto de itens do Ariba Spot Buy.
● Dependendo da configuração de seu site, se as informações contábeis para um componente de imposto
dedutível não estiverem definidas, você pode optar por copiar as informações contábeis do item de linha para
a linha de imposto.

Procedimento
1. Na guia Resumo da requisição, clique em Editar.
2. Na tabela Itens de linha, selecione o item de linha e clique em Ações Editar detalhes .
Nota
No caso de itens do kit de catálogo, os códigos de imposto precisam ser aplicados aos itens derivados
individuais.
É exibida a página Detalhes do item de linha.

3. Na seção Impostos - por item de linha, selecione o código do imposto usando o menu suspenso Código do
imposto.
Nota
O selecionador do código do imposto exibe somente os códigos de imposto que estão definidos para o país
para o qual o item de linha será enviado e os códigos de imposto que não estão definidos para um país
específico.
O código do imposto aplicável identificado pela pesquisa de código do imposto é indicado por um ícone.
O código do imposto é aplicado ao item de linha e os componentes de imposto que fazem parte do código do
imposto são exibidos na tabela Impostos.
4. Se necessário, clique em Informações contábeis para editar as informações contábeis de componentes de
imposto dedutíveis.
5. Se configuradas para seu site, execute as seguintes ações para copiar informações contábeis definidas para o
item de linha para um componente de imposto dedutível, se as informações contábeis para o componente de
imposto dedutível não tiverem sido definidas:
a. Clique em Copiar contabilidade fiscal.
b. Clique em OK no pop-up Copiar confirmação contábil .
As informações contábeis para o item de linha exibido na são Contabilidade - por item de linha são
copiadas para a linha de imposto.
6. Clique em OK para salvar suas alterações.
É exibida a guia Resumo da requisição. O valor do imposto no item de linha é exibido na coluna Impostos da
tabela Itens de linha.
7. Para editar o código do imposto dessa página, clique no valor do imposto exibido na coluna Impostos.
Os detalhes do código do imposto são exibidos na caixa pop-up Detalhes do imposto.

8. Para remover o código do imposto aplicado, clique em Remover.
9. Para alterar o código do imposto aplicado, clique em Alterar.
É exibida uma lista de códigos de imposto.

10. Clique em Selecionar para selecionar um código do imposto a partir da lista ou clique em Concluído para
retornar à caixa pop-up Detalhes do imposto sem selecionar um código do imposto.
11. Clique em Concluído para aplicar o código do imposto ao item de linha.
12. Salve a requisição.

Resultados
O código do imposto selecionado é aplicado ao item de linha. A coluna Impostos na tabela Itens de linha exibe o
valor do imposto.
Aplicando débitos a itens de linha da requisição

Você pode aplicar débitos, como entrega, entrega prioritária e remessa especial, a itens de linha da requisição e
aplicar também impostos a esses débitos.
Pré-requisitos
● Você deve ser um membro do grupo Editor de débitos para editar débitos aplicados a itens de linha da
requisição.
● Os tipos de débito devem ser definidos em seu site para aplicar débitos usando tipos de débito definidos pelo
usuário.
Nota
Você não pode editar os débitos aplicados a itens do Ariba Spot Buy.
Procedimento
Nota
No caso de itens do kit de catálogo, expanda o item pai e selecione o item filho ao qual você deseja aplicar
débitos.
É exibida a página de detalhes do item de linha.

3. Na seção Débitos - por item de linha, clique em Adicionar.
É exibida a caixa pop-up Adicionar débito.

4. Selecione um tipo de débito a partir do menu suspenso Tipo de débito.
Nota
O menu suspenso Tipo de débito exibe os tipos de débito de entrega e remessa especial para uso imediato,
bem como os tipos de débito importados pelo administrador de clientes.

5. Especifique se você deseja aplicar o débito como valor fixo ou como porcentagem do valor líquido,
selecionando a opção necessária a partir do menu suspenso Aplicar como.
Nota
Os débitos aplicados como porcentagens são salvos como valores estáticos e não são atualizados
automaticamente quando os valores subjacentes são alterados. Por exemplo, um débito de 10% em um
item de linha com o valor de $100 é salvo como $10. Esse valor do débito permanece como $10 mesmo
que o valor do item de linha seja alterado para $200. Por isso, você precisa atualizar manualmente o valor
do débito se o valor do item de linha for alterado.
6. Especifique o valor do débito ou porcentagem.

7. Para aplicar impostos a débitos, no campo Impostos sobre o débito, selecione Aplicar impostos.
8. Clique em Pesquisar para exibir uma lista dos códigos de imposto disponíveis.
São somente exibidos os códigos de imposto definidos para o país para o qual o item de linha será enviado.
9. Clique em Selecionar para selecionar um código do imposto.
Os detalhes do código do imposto são exibidos na caixa pop-up Adicionar débito.

10. Clique em Alterar para alterar o código do imposto selecionado ou clique em Aplicar para aplicar o débito e o
imposto ao item de linha.
O débito é exibido como linha nova na tabela Débitos na seção Débitos - por item de linha.
11. Para alterar ou excluir um débito, selecione o débito a partir da tabela Débitos e clique em Editar ou Excluir.
É exibida a guia Resumo da requisição. O valor do débito é exibido na coluna Débitos na tabela Itens de linha.
13. Para editar os detalhes do débito da guia Resumo da requisição, clique no valor do débito exibido na coluna
Débitos.
Os detalhes dos débitos aplicados ao item de linha são exibidos na caixa de diálogo pop-up Detalhes do
débito.
14. Clique em Adicionar para adicionar um débito ou selecione um débito e clique em Editar ou Excluir para
editar ou excluir esse débito.
Resultados
A seção Débitos - por item de linha na página de detalhes do item de linha exibe o valor do débito e o valor do
imposto para cada tipo de débito. O valor total de débito para um item de linha da requisição, incluindo impostos
sobre débitos, é exibido na coluna Débitos na tabela Itens de linha na guia Resumo.
Aplicando descontos a itens de linha da requisição

Você pode aplicar um desconto a um item de linha da requisição se puder editar o respectivo preço unitário. Você
não pode editar os valores de desconto aplicados a itens do Ariba Spot Buy e PunchOut.

Procedimento

2. Na tabela Itens de linha, especifique o valor do desconto na coluna Desconto. O valor do desconto deve ser
um número negativo.
Nota
No caso de itens do kit de catálogo, expanda o item raiz para exibir os itens de linha derivados e especifique
o desconto na coluna Desconto para os itens de linha derivados.
3. Alternativamente, selecione o item de linha, clique em Editar detalhes e especifique o valor do desconto no
campo Desconto na página de detalhes do item de linha.
Nota
No caso de itens do kit de catálogo, especifique o valor do desconto na página de detalhes dos respectivos
itens de linha derivados. Os detalhes do imposto, débito e desconto não são exibidos na página de detalhes
de item de linha do item raiz do kit de catálogo.
Editando impostos em vários itens de linha de requisição

(aplicável para sites ativados para usarem o mecanismo
avançado de cálculo de impostos)
Esta funcionalidade permite a você editar os detalhes do imposto de vários itens de linha em uma requisição.
Pré-requisitos
● Você deve ser um membro dos grupos Editor de impostos ou Gerente de impostos para editar os impostos
aplicados a itens de linha da requisição.
● Os códigos de imposto do país para o qual os itens são enviados devem estar definidos para o seu site.
Nota
Os detalhes do imposto de itens do Ariba Spot Buy não podem ser editados.
Procedimento

2. Na tabela Itens de linha, selecione os itens de linha cujos detalhes do imposto você deseja editar e clique em
Ações Editar impostos .
Nota
Selecione os itens de linha que são enviados para o mesmo país, pois você não pode aplicar um código do
imposto comum a itens de linha que são enviados para diferentes países.
No caso de um item do kit de catálogo, para aplicar um código do imposto a todos os itens derivados,
selecione o item do kit-matriz. Para aplicar um código do imposto a alguns dos itens derivados, expanda o
item do kit de catálogo e selecione os itens derivados necessários.
É exibida a caixa pop-up Editar impostos.

3. Use os critérios de pesquisa para exibir os códigos de imposto aplicáveis.
Nota
O selecionador do código do imposto exibe somente os códigos de imposto que estão definidos para o país
para o qual os itens de linha são enviados e os códigos de imposto que não estão definidos para um país
específico.
Um ícone de polegar é exibido ao lado do código do imposto que está identificado com base na pesquisa de
código do imposto.
4. Clique em Selecionar para selecionar um código do imposto e exibir os respectivos detalhes.

5. Clique em Alterar para retornar à página anterior e selecionar outro código do imposto, ou clique em Aplicar
para aplicar o código do imposto selecionado.
Resultados
O código do imposto selecionado é aplicado aos itens de linha selecionados. Você pode exibir os respectivos
detalhes, clicando no valor do imposto exibido na coluna Impostos na seção Itens de linha.
Editando débitos em vários itens de linha da requisição
Esta funcionalidade permite a você editar os detalhes de débito de vários itens de linha em uma requisição.

Pré-requisitos
● Você deve ser um membro do grupo Editor de débitos.

● Os tipos de débito foram definidos em seu site.
Nota
Os detalhes de débito de itens do Ariba Spot Buy não podem ser editados.
Procedimento
2. Na seção Itens de linha, selecione os itens de linha aos quais você deseja aplicar débitos e clique em Ações
Editar débitos .
Nota
No caso de um item do kit, para aplicar débitos a todos os seus itens derivados, selecione o item do kit-
matriz. Para aplicar débitos a alguns dos seus itens derivados, expanda o item do kit e selecione os itens
derivados necessários.
É exibida a caixa pop-up Editar débitos.

3. Selecione um tipo de débito usando o menu suspenso Tipo de débito.
Nota
O menu suspenso Tipo de débito exibe os tipos de débito de entrega e remessa especial para uso imediato,
bem como os tipos de débito importados pelo administrador de clientes.
4. Especifique se você deseja aplicar o débito como valor ou como porcentagem do valor líquido do item de
linha, selecionando a opção necessária a partir do menu suspenso Aplicar como.
Nota
Os débitos aplicados como porcentagens são salvos como valores estáticos. Eles não são atualizados
automaticamente quando os valores subjacentes são alterados. Por exemplo, um débito de 10% em um
item de linha com o valor de $100 é salvo como $10. Esse valor do débito permanece como $10 mesmo
que o valor do item de linha seja alterado para $200. Por isso, você precisa atualizar manualmente o valor
do débito se o valor do item de linha for alterado.
5. Especifique o valor do débito ou porcentagem.

6. Se você tiver especificado o débito como valor, no campoAplicar valor:
○ Selecione Dividir entre todas as linhas para dividir o valor do débito especificado entre as linhas
selecionadas de forma pro-rata, com base no valor líquido das linhas.
○ Selecione A cada linha separadamente para aplicar o valor do débito especificado a cada linha
selecionada.

7. Para adicionar impostos a débitos, selecione Aplicar impostos.
Nota
Esta opção não é exibida se os itens de linha selecionados forem enviados para diferentes países.
8. Use os critérios de pesquisa para exibir os códigos de imposto aplicáveis.

9. Clique em Selecionar para selecionar um código do imposto e exibir os respectivos detalhes.
10. Clique em Alterar para voltar à página anterior e selecionar outro código do imposto, ou clique em Aplicar
para aplicar o código do imposto selecionado ao débito especificado.
Resultados
Os débitos e respectivos impostos associados são aplicados aos itens de linha selecionados. Se um item de linha
já tiver um tipo de débito aplicado e você aplicar novamente o mesmo tipo de débito, o valor do débito original
será substituído pelo novo valor. Você pode exibir os detalhes do débito, clicando nos valores de débito exibidos na
coluna Débitos na seção Itens de linha.
Editando descontos em vários itens de linha da requisição

Esta funcionalidade permite a você editar os descontos aplicados a vários itens de linha em uma requisição.
Pré-requisitos
Para editar o desconto em um item de linha, você deve ter permissão para editar o preço unitário.
Nota
Os descontos aplicados a itens do Ariba Spot Buy e PunchOut não podem ser editados.
Procedimento
2. Na seção Itens de linha, selecione os itens de linha e clique em Ações Editar desconto .
Nota
No caso de itens do kit, para aplicar o desconto a todos os itens derivados, selecione o item do kit-matriz. O
desconto aplicado ao item raiz é dividido por todos os itens derivados de forma pro-rata. Para aplicar o
desconto a alguns dos itens derivados, expanda o item do kit e selecione os itens derivados necessários.

É exibida a caixa pop-up Editar desconto.
3. No menu suspenso Aplicar como, selecione Valor para aplicar o desconto como valor, ou selecione
Porcentagem para aplicar o desconto como porcentagem do valor líquido do item de linha.
Nota
Os descontos aplicados como porcentagens são salvos como valores estáticos. Eles não são atualizados
automaticamente quando os valores subjacentes são alterados. Por exemplo, um desconto de 10% em um
item de linha com o valor de $100 é salvo como $10. Esse valor permanece como $10 mesmo que o valor
do item de linha seja alterado, por exemplo, para $200. Por isso, você precisa atualizar manualmente o
desconto se o valor do item de linha for alterado.
4. Especifique o valor do desconto ou porcentagem.

5. Se você tiver especificado o desconto como valor, no campo Aplicar valor:
○ Selecione Dividir entre todas as linhas para dividir o valor do desconto entre as linhas selecionadas de
forma pro-rata, com base no valor líquido das linhas.
○ Selecione A cada linha separadamente para aplicar o valor do desconto a cada linha selecionada.
6. Clique em Aplicar para aplicar o desconto especificado às linhas selecionadas.
Resultados
O desconto é aplicado aos itens de linha selecionados. O valor do desconto é exibido na coluna Desconto na seção
Itens de linha da página de resumo da requisição e no campo Desconto da página de detalhes do item de linha.
Excluindo impostos, débitos e descontos em vários itens de

linha da requisição
Esta funcionalidade permite a você excluir os impostos, débitos e descontos aplicados a vários itens de linha em
uma requisição, usando o mecanismo avançado de cálculo de impostos. Você não pode excluir impostos
adicionados em requisições usando sistemas de cálculo de imposto de terceiros.
Pré-requisitos
● Para excluir impostos: você deve ser um membro do grupo Editor de impostos ou Gerente de impostos.
● Para excluir débitos: você deve ser um membro do grupo Editor de débitos.
● Para excluir o desconto: você deve ter permissão para editar o preço unitário do item.
Nota
Os impostos, débitos e descontos aplicados a itens do Ariba Spot Buy não podem ser excluídos. No caso de
itens PunchOut, os valores especificados como descontos não podem ser excluídos.

Procedimento
2. Na seção Itens de linha, selecione os itens de linha e clique em Ações Excluir desconto ou Ações
Excluir débitos , ou Ações Excluir impostos para excluir os descontos, débitos ou impostos
aplicados aos itens de linha selecionados.
Nota
No caso de um item do kit de catálogo, para excluir os impostos, débitos ou descontos aplicados a todos os
itens derivados, selecione o item raiz. Para excluir os impostos, débitos ou descontos aplicados a alguns
dos itens derivados, expanda o item raiz e selecione os itens derivados necessários.
É exibida uma mensagem de confirmação.

3. Clique em OK para confirmar a exclusão.
O desconto, impostos ou débitos juntamente com os impostos sobre débitos são removidos dos itens de linha
selecionados.
Editando informações contábeis de componentes de

imposto dedutíveis
Os componentes de imposto dedutíveis podem ter detalhes contábeis diferentes dos do item de linha da
requisição. Isso permite que o departamento de contabilidade controle o reembolso de impostos e ajuste os
impostos dedutíveis em relação ao imposto futuro a pagar. Os administradores de clientes e os gerentes de
impostos definem geralmente os detalhes contábeis de componentes de imposto dedutíveis durante a sua
criação. Você também pode editar os detalhes contábeis de componentes de imposto dedutíveis em sua
requisição.
Procedimento
É exibida a página de detalhes do item de linha. A seção Impostos - por item de linha lista os componentes de
imposto aplicados ao item de linha.
3. Na seção Impostos - por item de linha, clique no link Informações contábeis para componentes de imposto
dedutíveis.
Os detalhes contábeis são exibidos.

4. Altere as informações contábeis, se necessário, e salve a requisição.

Adicionando informações de GST da Índia em requisições
Você pode incluir informações específicas do imposto sobre mercadorias e serviços (GST) da Índia para cada item
de linhas em requisições.
Pré-requisitos
Seu site deve ser configurado para permitir que os usuários adicionem informações de GST da Índia em
requisições. Para obter maiores informações, consulte o guia Configuração de Taxas e Impostos .
Contexto
A informação do GST em requisições inclui os códigos de classificação que você atribui aos itens de linha. O
Código de classificação para um item de mercadoria ou de serviço que se baseia no Sistema Harmonizado de
Nomenclatura (HSN) ou no Código de Contabilidade de Serviços (SAC) mapeado para o código da mercadoria do
item.
Por padrão, a solução de compras atribui um código de classificação a um item de linha com base no seu código
da mercadoria. Se um código da mercadoria para um item for mapeado para vários códigos de classificação, você
pode atribuir um código de classificação apropriado para o item.
Procedimento
1. Abra a requisição.
2. Selecione um item de linha e depois clique em Ações Editar detalhes .

3. Escolha um código de classificação apropriado do menu suspenso Código de classificação.
4. Clique em OK para retornar à página Resumo da requisição.
Sobre a adição e edição de itens parciais

requisitados
Adicionando itens parciais
Se esse recurso estiver ativado, você pode selecionar vários itens parciais a partir da página de resultados de
pesquisa do catálogo e adicioná-los à sua requisição.
Além disso, se você não conhecer os fornecedores adequados para itens parciais no momento do envio da sua
solicitação, você pode deixar as informações do fornecedor em branco. Durante a fase de aprovação, um dos

aprovadores no fluxo de aprovação da requisição pode incluir os fornecedores apropriados para os itens parciais
antes de concluir suas ações de aprovação. Se nenhum dos aprovadores anteriores especificar um fornecedor
para os itens parciais, a solução de compras aplica a ação de conclusão ao aprovador final de modo a garantir que
as informações de fornecedores são especificadas antes de a requisição ser aprovada completamente. Para
ajudá-lo com esta configuração, peça ao seu contato de suporte designado que registre uma solicitação de serviço
e um representante do Suporte ao cliente SAP Ariba entrará em contato com você.
Editando itens parciais requisitados
Você pode editar itens parciais em requisições. Se sua seleção incluir dois ou mais itens parciais, a página de
edição em massa será exibida. Você faz as edições necessárias nessa página e envia a requisição.
Para ativar o recurso de edição em massa de itens parciais requisitados, peça ao seu contato de suporte
designado que registre uma solicitação de serviço e um representante do Suporte ao cliente SAP Ariba entrará em
contato com você.
Executando uma edição em massa de itens parciais

requisitados
Procedimento
1. Na página Resultados da pesquisa do catálogo, selecione os vários itens parciais que você deseja adicionar à
requisição e clique em Adicionar ao carrinho.
A página Editar os detalhes adicionais de todos os itens é aberta.
Nota
Essa página é mostrada somente se sua requisição incluir dois ou mais itens parciais.
2. Selecione valores apropriados nos campos de cabeçalho e clique em Preencher dados para preencher os
valores de campo selecionados em todos os itens desse tipo de item.
3. Resolva os erros selecionando valores válidos individualmente para cada campo. Alternativamente, você
também pode optar por ignorar o aviso nessa fase e prosseguir clicando em OK. Na página que é exibida,
clique em Salvar. É exibida a guia Resumo.
Nota
Depois de selecionar valores de campo individuais, se você alterar novamente os valores de campo de
cabeçalho e clicar em Preencher dados, os valores de campo que você selecionou individualmente (antes
de fazer alterações aos valores de campo de cabeçalho) não serão substituídos a menos que as novas
seleções sejam também valores válidos.
4. Na seção Itens de linha da guia Resumo, selecione os itens pertencentes ao mesmo tipo e clique em Editar
para executar uma edição em massa.

Nota
A opção de edição em massa na guia Resumo da requisição está somente disponível se você selecionar
dois ou mais itens do mesmo tipo.
5. Na página Editar itens que é exibida, faça as alterações necessárias e clique em Avançar.
6. A página Revisar exibe os valores antigos, assim como os valores novos (posteriores à edição em massa) de
todos os campos de item.
Se as alterações que você fez durante a edição em massa não forem aplicáveis a nenhum item na requisição,
será exibida uma mensagem de aviso.
7. Revise novamente suas seleções finais na guia Resumo antes de enviar a requisição.
8. Clique em Concluído para concluir a edição em massa e retornar à guia Resumo.
9. Clique em Enviar.
Dicas úteis para requisitar itens parciais

A seção do cabeçalho para cada tipo de item lista todos os campos editáveis. Os campos do menu suspenso na
seção do cabeçalho listam todos os valores enumerados para esse tipo de item.
Por exemplo, você pode selecionar os três itens seguintes do tipo Camisa:
● Camisa de botão masculina (disponível nas cores Vermelho e Azul; tamanhos Grande e Pequeno)
● Camiseta masculina (disponível nas cores Azul e verde; tamanhos Grande e Médio)
● Camisa masculina de gola alta (disponível nas cores Azul e Laranja; tamanhos Grande, Médio e Pequeno)
Neste exemplo, a lista suspensa Cor da camisa no cabeçalho lista as quatro cores; o Tamanho da camisa lista os
três tamanhos para seleção.
Se os valores de campo de cabeçalho que você selecionou não forem válidos para determinados itens, as linhas
correspondentes serão marcadas com um símbolo de aviso e será exibida uma mensagem de aviso. Os valores
que você selecionou não serão exibidos para esses campos.
Continuando com o exemplo, você pode selecionar o seguinte no nível do cabeçalho:
● A camisa tem uma gola

● Tamanho da camisa como Médio
● Cor da camisa como Verde
Só Camiseta masculina (todos os campos) e Camisa masculina de gola alta (campo de tamanho) são preenchidos
com os valores que você selecionou. Os outros campos permanecem inalterados pois os valores selecionados são
inválidos para esses campos de item.
Situações de caso de uso de edição em massa

Esta seção discute algumas das situações de usuário comuns para edição em massa e o comportamento
resultante que é observado no fluxo de trabalho quando são feitas seleções na página de resultados de pesquisa
do catálogo.

Comportamento de edição em massa na página de resultados de
pesquisa do catálogo
Selecione um item parcial
Se você selecionar somente um item parcial e o adicionar ao carrinho, sua solução de compras exibirá a página de
edição padrão para esse item.
Especifique os valores de campo obrigatórios nessa página e clique em OK para continuar. O fluxo de trabalho
restante até o envio da requisição é o mesmo que para qualquer outro item de catálogo regular.
Selecione vários itens parciais
Se você selecionar vários itens parciais, sua solução de compras exibirá a página de edição em massa para todos
os itens parciais selecionados.
Você faz as edições necessárias nos campos de item parcial nessa página e clica em OK para continuar.
Nota
Na guia Resumo da requisição, se você selecionar dois ou mais itens parciais do mesmo tipo e clicar em Editar,
a página de edição em massa resultante exibirá a seção Detalhes do item de linha adicional na qual você pode
continuar a editar os detalhes do item parcial selecionado.
Selecione itens de catálogo regulares juntamente com itens parciais
Se você selecionar itens de catálogo regulares juntamente com itens parciais, sua solução de compras exibirá uma
das seguintes páginas com base em suas seleção:
● A página de edição padrão: se você tiver selecionado somente um item parcial

● A página de edição em massa: se você tiver selecionado mais de um item parcial
Comportamento de edição em massa na guia Resumo da requisição
Esta seção aborda o comportamento resultante que é observado no fluxo de trabalho quando você opta por editar
suas seleções a partir da página Resumo da requisição.

Selecione vários itens parciais do mesmo tipo
Na guia Resumo da requisição, se você selecionar vários itens parciais do mesmo tipo e clicar em Editar, a página
de exibição em massa que é exibida terá uma seção Detalhes do item de linha adicional. Você pode fazer as
edições necessárias em todos os campos dos itens parciais selecionados e clicar em Avançar para prosseguir.
Selecione vários itens parciais de tipos diferentes
Na guia Resumo da requisição, se você selecionar vários itens parciais de tipos diferentes e clicar em Editar, sua
solução de compras exibirá somente os campos para uso imediato (para todos os itens selecionados) que são
editáveis.
Selecione itens de catálogo e itens parciais
Na guia Resumo da requisição, se você selecionar itens de catálogo e itens parciais e clicar em Editar, sua solução
de compras exibirá a página de edição em massa somente com os campos para uso imediato (aplicáveis a todos
os itens selecionados) que são editáveis.
Trabalhando com projetos

Os recursos disponíveis nesta seção estão disponíveis para os usuários das seguintes soluções:
● SAP Ariba Buying and Invoicing

● SAP Ariba Buying.
É frequente ocorrerem gastos no contexto de um projeto em vez de isoladamente em requisições independentes.

De fato, a criação de requisições pode ser um só aspecto de um projeto que pode exigir também a criação de
eventos de solicitação de provisão, contratos, etc.
Um repositório único, conhecido como espaço de trabalho de compras, pode ser usado para armazenar e exibir
todos os documentos relativos a um projeto, como requisições, contratos, pedidos de compra, faturas, recibos,
etc. Você também pode criar muitos tipos de documentos e eventos a partir daqui, incluindo requisições, eventos
de solicitação de provisão, espaços de trabalho de contratos de compras e vendas, projetos de gerenciamento de
desempenho do fornecedor (SPM) e pesquisas de fornecedor.
Um usuário pode criar um espaço de trabalho de compras a partir de uma requisição ou associar uma requisição a
um espaço de trabalho de compras existente e todos os documentos relativos à requisição estão visíveis e podem
ser acessados a partir do espaço de trabalho de compras.
O gasto total pedido e o gasto total faturado para um projeto pode ser exibido centralmente a partir de um espaço
de trabalho de compras.
Um espaço de trabalho de contratos de compras ou vendas ou um projeto de solicitação de provisão pode ser
também criado diretamente a partir de uma requisição, vinculando a requisição ao espaço de trabalho de

contratos ou projeto de solicitação de provisão. Você também pode vincular uma requisição a um espaço de
trabalho de contratos ou projeto de solicitação de provisão existente.
Para obter maiores informações sobre como trabalhar com projetos, consulte o guia Criando e gerenciando
projetos e o Guia de Modelos de Projeto.
Sobre a ativação do recurso de espaço de trabalho de

compras
O recurso de espaço de trabalho de compras está desativado por padrão. Para usar o recurso de espaço de
trabalho de compras e os relatórios do espaço de trabalho de compras, os recursos de geração de relatórios
devem ser ativados para sua solução de compras da SAP Ariba. Para ativar esses recursos, peça ao seu contato de
suporte designado para registrar uma solicitação de serviço e um representante do Suporte ao cliente SAP Ariba
acompanhará o processo para concluir a solicitação.
Para usar outros recursos de integração descritos neste capítulo, as soluções seguintes devem ser ativadas:
● O SAP Ariba Sourcing deve ser ativado para integração com projetos e eventos de solicitação de provisão
● O Gerenciamento de desempenho do fornecedor deve ser ativado para integração com projetos de
gerenciamento de desempenho do fornecedor
● O SAP Ariba Contracts deve ser ativado para integração com espaços de trabalho de contratos
Para ativar esses recursos, entre em contato com seu gerenciador responsável pelo sucesso do cliente ou o
gerenciador de contas da SAP Ariba.
Criando espaços de trabalho de compras a partir de

requisições
Pré-requisitos
Você deve ser um membro do grupo Criador do projeto de compras para criar um espaço de trabalho de
compras a partir de uma requisição.
Qualquer pedido de compra, recibo ou fatura associado à requisição é adicionado automaticamente ao espaço de
trabalho de compras.
Nota
Depois de uma requisição ser associada a um espaço de trabalho de compras, ela não pode ser excluída.
Procedimento
1. Crie uma requisição ou abra uma requisição existente.

2. Abra a guia Resumo.
3. Clique em Criar projeto no campo Projetos relacionados e, em seguida, clique em Espaço de trabalho de
compras.
4. Insira um nome para o espaço de trabalho no campo Nome.
5. (Opcional) Insira uma descrição do espaço de trabalho.
6. Selecione Não para o campo Projeto de teste.
7. Selecione o tipo de projeto a partir do menu suspenso Tipo de projeto.
8. Selecione a estrutura de preços a partir do menu suspenso Estrutura de preços.
Para obter maiores informações sobre os campos na página Criar espaço de trabalho de compras, consulte
a seção “Campos Solicitação de espaço de trabalho de compras e Descrição do espaço de trabalho de
compras” no guia Criando e gerenciando projetos.
9. Selecione o modelo que deseja usar como base para o seu espaço de trabalho.
10. Clique em Criar.
Resultados
A requisição é adicionada à pasta Requisições na guia Documentos do novo espaço de trabalho de compras e um
link para o novo espaço de trabalho substitui os links Criar projeto e Adicionar a projeto na página Resumo da
requisição.
Adicionando requisições a espaços de trabalho de compras

existentes
Pré-requisitos
Você deve ser um membro do grupo Criador do projeto de compras para adicionar uma requisição a um espaço
de trabalho de compras existente.
Qualquer pedido de compra, recibo ou fatura associado à requisição é adicionado automaticamente ao espaço de
Nota
Depois de uma requisição ser associada a um espaço de trabalho de compras, ela não pode ser excluída.
Procedimento


3. Clique em Adicionar ao projeto.
A página Adicionar requisição ao projeto é exibida.

4. Insira um título para a requisição no campo Título. Se você já tiver inserido um título da requisição na página
Resumo da requisição, ele será exibido aqui.
5. Selecione Outros no menu suspenso Projeto atual.
6. Selecione Espaço de trabalho de compras no menu suspenso Tipo de projeto e clique em Pesquisar.
7. Clique em Selecionar ao lado de um espaço de trabalho de compras.
8. A requisição é adicionada à guia Documentos no espaço de trabalho de compras e um link para o espaço de
trabalho é adicionado ao campo Projetos relacionados na página Resumo da requisição.
Procurando por espaços de trabalho de compras
Procedimento
1. No painel de instrumentos, clique no menu do tipo de conteúdo à esquerda do campo de pesquisa e selecione
Espaço de trabalho de compras.
2. Insira condições de pesquisa no campo de pesquisa.
○ Pressione Enter ou clique no ícone de pesquisa ( ) para iniciar a pesquisa.

○ Selecione um filtro de pesquisa ou uma pesquisa salva do menu de filtro à direita do campo de pesquisa.
A pesquisa começa imediatamente.
4. Clique no espaço de trabalho de compras na página Resultados da pesquisa e clique em Abrir.
Criando requisições a partir de espaços de trabalho de

compras
Pré-requisitos
A capacidade de criar uma requisição a partir de um espaço de trabalho de compras permite que um comprador
gerencie toda a atividade da requisição para um projeto, a partir de um único local. Depois de criar uma requisição,
o comprador pode abrir a requisição na guia Documentos do espaço de trabalho, a qualquer momento.
Nota
Quando uma requisição é associada a um espaço de trabalho de compras, ela não pode ser excluída.

Procedimento
1. Abra o espaço de trabalho de compras.
Para obter informações sobre a pesquisa de espaços de trabalho de compras, consulte Procurando por
espaços de trabalho de compras [página 66].
2. Clique na guia Documentos.
3. Clique em Ações Criar requisição .

4. Se você tiver adicionado documentos ao espaço de trabalho e os tiver disponibilizado para serem usados
como conteúdo da requisição, você terá a oportunidade de adicionar um documento à requisição. Selecione
um documento e clique em OK.
Para obter informações sobre a disponibilização de documentos para uso como conteúdo da requisição,
consulte a seção “Adicionando documentos aos espaços de trabalho de compras” no guia Criando e
gerenciando projetos.
5. Procure o catálogo e crie sua requisição.
Resultados
Quando você envia a requisição, um link para o espaço de trabalho é adicionado ao campo Projetos relacionados
na página Resumo da requisição.
Exibindo detalhes da requisição a partir de espaços de

trabalho de compras
Contexto
Você pode abrir uma requisição a partir de um espaço de trabalho de compras. O status atual de cada requisição
associado a um espaço de trabalho de compras é exibido na guia Documentos do espaço de trabalho. A partir da
requisição, você pode comparar informações de nível de resumo sobre fornecedores participantes, exibir detalhes
de respostas de fornecedores, enviar mensagens a fornecedores, rejeitar propostas, aceitar propostas, etc.
Para obter maiores informações sobre a pesquisa de espaços de trabalho de compras, consulte Procurando por
espaços de trabalho de compras [página 66].
Procedimento

3. Clique na requisição na pasta Requisições e clique em Abrir.

Exibindo requisições associadas a documentos
Contexto
Você pode ver qual requisição está associada a cada documento na guia Documentos de um espaço de trabalho
de compras. Para obter informações sobre a pesquisa de espaços de trabalho de compras, consulte Procurando
por espaços de trabalho de compras [página 66].
Procedimento

3. Clique no ícone para abrir uma pasta e depois clique em Mostrar detalhes.
Criando espaços de trabalho de contratos a partir de

requisições
Pré-requisitos
Você deve ter a capacidade de criar contratos para criar um espaço de trabalho de contratos de compras ou
vendas a partir de uma requisição. A permissão CreateContract é obrigatória para criar contratos de compras e a
permissão CreateSalesContract é obrigatória para criar contratos de vendas.
Quando você cria um espaço de trabalho de contratos a partir de uma requisição, um novo espaço de trabalho de
compras é criado automaticamente e tanto a requisição como o espaço de trabalho de contratos são adicionados
à guia Documentos no espaço de trabalho de compras.
Se um pedido de compra for emitido antes de você criar um espaço de trabalho de contratos a partir de uma
requisição e para um só fornecedor, o nome do fornecedor e o valor do pedido de compra serão transferidos da
requisição para o espaço de trabalho. Se o contrato for publicado antes de o pedido de compra ser emitido, ou se
houver um pedido de alteração após a publicação do contrato, o espaço de trabalho de contratos deve ser
alterado manualmente para adicionar o valor do pedido de compra atualizado. Se você adicionar uma requisição
que contém pedidos de compra enviados a vários fornecedores a um espaço de trabalho de contratos recém-
criado, o fornecedor e o valor do pedido de compra não serão transferidos para o espaço de trabalho de contratos.
Se você adicionar uma requisição que não contém um pedido de compra, nada será transferido para o espaço de
trabalho de contratos.
Procedimento

3. Clique em Criar projeto no campo Projetos relacionados e depois clique em Espaço de trabalho de
contratos (compras) ou Espaço de trabalho de contratos (vendas).
4. Insira as informações obrigatórias na página Criar espaço de trabalho de contratos (compras) ou Criar
espaço de trabalho de contratos (vendas).
Nota
Se houver apenas um fornecedor na requisição e um pedido de compra tiver sido emitido para esse
fornecedor, o fornecedor será listado automaticamente no campo Fornecedor da página Criar espaço de
trabalho de contratos (compras). Se houver mais de um fornecedor em uma requisição, selecione um dos
fornecedores a partir do menu suspenso Fornecedor ao criar o espaço de trabalho de contratos.
Para obter informações sobre os campos nessa página, consulte o guia Criando e Gerenciando Projetos .
5. Clique em Criar.
Resultados
Um link para o novo espaço de trabalho de contratos substitui os links Criar projeto e Adicionar ao projeto na
página Resumo da requisição.
Adicionando requisições a espaços de trabalho de

contratos existentes
Pré-requisitos
Você deve ter a capacidade de procurar e exibir contratos para adicionar uma requisição a um espaço de trabalho
de contratos de compras ou vendas que não foi publicado.
Quando você adiciona uma requisição a um espaço de trabalho de contratos existente, um novo espaço de
trabalho de compras é criado automaticamente, se não existia ainda nenhum para o espaço de trabalho de
contratos, e a requisição e o espaço de trabalho de contratos são adicionados à guia Documentos no espaço de
Se um pedido de compra for emitido antes de você adicionar uma requisição a um espaço de trabalho de
contratos existente e a um só fornecedor, o nome do fornecedor e o valor do pedido de compra serão transferidos
da requisição para o espaço de trabalho. Isso é verdadeiro quando o fornecedor corresponde no espaço de
trabalho de contratos e no pedido de compra ou quando o fornecedor não está especificado no espaço de
trabalho de contratos. Se o espaço de trabalho de contratos for publicado antes de o pedido de compra ser
emitido, ou se houver um pedido de alteração após a publicação do espaço de trabalho de contratos, o espaço de
trabalho de contratos deve ser alterado manualmente para adicionar o valor do pedido de compra atualizado. Se
você adicionar uma requisição que não contém um pedido de compra, nada será transferido para o espaço de
trabalho de contratos.
Para obter maiores informações sobre o uso de espaços de trabalho de contratos e o trabalho com contratos,
consulte o guia Criando e Gerenciando Projetos.

Limitações
Você não pode adicionar uma requisição que contenha pedidos de compra enviados a vários fornecedores a um
espaço de trabalho de contratos existente.
Procedimento


6. Selecione Espaço de trabalho de contratos (compras) ou Espaço de trabalho de contratos (vendas) no
menu suspenso Tipo de projeto e clique em Pesquisar.
7. Clique em Selecionar ao lado de um espaço de trabalho de contratos e clique em OK.
Resultados
A requisição é adicionada à guia Documentos no espaço de trabalho de contratos e um link para o espaço de
trabalho de contratos é adicionado ao campo Projetos relacionados na guia Resumo da requisição.
Criando projetos e eventos de solicitação de provisão a

partir de requisições
Pré-requisitos
Você deve ter a capacidade de criar projetos de solicitação de provisão para criar um projeto ou evento de
solicitação de provisão a partir de uma requisição. A permissão project.sourcing.create é obrigatória para criar
projetos.
Quando você cria um projeto de solicitação de provisão a partir de uma requisição, um novo espaço de trabalho de
compras é criado automaticamente e tanto a requisição como o projeto de solicitação de provisão são
adicionados à guia Documentos no espaço de trabalho de compras.

Procedimento

3. Clique em Criar projeto no campo Projetos relacionados e depois clique em Projeto de solicitação de
provisão.
4. Insira as informações necessárias na página Criar projeto de solicitação de provisão.
5. Execute uma das seguintes ações no campo Projeto:
○ Para criar um projeto de solicitação de provisão, selecione Projeto completo.

○ Para criar um evento de solicitação de provisão, selecione Projeto rápido.
6. Clique em Criar.
Para obter informações sobre os campos na página Criar projeto de solicitação de provisão e os outros
passos no processo de criação do projeto e do evento de solicitação de provisão, consulte o guia Criando e
gerenciando projetos.
Resultados
Um link para o novo projeto de solicitação de provisão substitui os links Criar projeto e Adicionar ao projeto na
guia Resumo da requisição.
Adicionando requisições a projetos de solicitação de

provisão existentes
Pré-requisitos
Você deve ter a capacidade de procurar e exibir projetos de solicitação de provisão para adicionar uma requisição
a um projeto de solicitação de provisão existente.
Quando você adiciona uma requisição a um projeto de solicitação de provisão existente, um novo espaço de
trabalho de compras é criado automaticamente, se não existia ainda nenhum para o projeto de solicitação de
provisão, e tanto a requisição como o projeto de solicitação de provisão são adicionados à guia Documentos no
espaço de trabalho de compras.
Procedimento


6. Selecione Projeto de solicitação de provisão no menu suspenso Tipo de projeto e clique em Pesquisar.
7. Clique em Selecionar ao lado de um projeto de solicitação de provisão e clique em OK.
Resultados
A requisição é adicionada à guia Documentos no projeto de solicitação de provisão e um link para o projeto é
adicionado ao campo Projetos relacionados na guia Resumo da requisição.
Sobre o envio de requisições

Você pode enviar uma requisição a partir da guia Resumo.
Enviando requisições [página 72]
Enviando requisições
Contexto
As ações executadas enquanto uma solicitação tem o status Em composição (como a adição de aprovadores)
não são exibidas no resumo na guia Histórico. As ações são somente registradas depois de o status ser alterado
para Enviado.
Procedimento
1. Forneça as seguintes informações de resumo. Podem existir campos obrigatórios adicionais dependendo de
sua integração ERP:

Título Insira um título para a requisição.
Em nome de Selecione um nome a partir do menu ou clique em Pesquisar mais para selecionar
um nome diferente.
(Obrigatório se você estiver pre
parando a requisição para outra Você pode enviar uma solicitação em nome de outro usuário qualquer. Quando você
pessoa) age como preparador e envia uma solicitação em nome de outra pessoa:
○ O solicitante é adicionado ao fluxo de aprovação como observador.

○ O perfil pessoal do solicitante é usado para determinar as informações de en
trega e de contabilidade para a solicitação.
○ São aplicadas as restrições de exibição de catálogo do solicitante.
○ As notificações sobre a solicitação são enviadas ao preparador e ao solicitante.
Valor máx. (somente para requisi Verifique o valor máximo para cada item de linha de serviço para definir um limite até
ções de serviços) o qual o custo de compra do item de serviço precisa ser restringido.
Atrasar compra até Se você precisa atrasar a compra até uma data específica, use o controle de calendá
rio para selecionar essa data. Você pode retirar e editar sua requisição até que o pe
dido de compra seja feito, mesmo que tenha sido totalmente aprovado.
Nota
(Para verificações de orçamento na sua solução de compras) A sua solução de
compras considera essa data ao executar a correspondência de orçamentos. Se
esse valor estiver em branco, a sua solução de compras considera a data atual ao
executar uma correspondência de orçamentos e associar a mesma à requisição.
Meus rótulos Adicione um ou mais rótulos ao seu documento para facilitar a respectiva localização.
Entregar a (Generic, PeopleSoft) Selecione um local a partir das opções disponíveis, ou clique em Pesquisar mais para
selecionar um local diferente.
Destinatário Digite o nome da pessoa à qual a remessa é enviada.
Nota
Esse campo no nível do cabeçalho e do item de linha na página Requisição é obri
gatório na configuração padrão. Se você não deseja que esse campo seja obrigató
rio, pode entrar em contato com o Suporte ao cliente SAP Ariba para o tornar um
campo opcional.

Data esperada de entrega Esse é um campo somente informativo. Use esse campo para documentar se precisa
dos itens na requisição até uma data específica. Use o controle de calendário para se
lecionar essa data.
Nota
(Para verificações de orçamento na sua solução de compras) Você pode personali
zar sua solução de compras para considerar esta data ao executar uma correspon
dência de orçamentos (no lugar da data Atrasar compra até). Para configurar
esse comportamento, peça ao seu contato de suporte designado para registrar
uma solicitação de serviço e um representante do Suporte ao cliente SAP Ariba
entrará em contato com você.
Se essa data estiver em branco, a sua solução de compras considerará automati

camente a data Atrasar compra até e depois (se estiver em branco), a data atual,
nessa ordem, para uma correspondência de orçamentos.
Data inicial do serviço Este campo é somente aplicável para requisições de serviços. Especifique a data ini
cial esperada para a aquisição do serviço.
Data final do serviço Este campo é somente aplicável para requisições de serviço. Insira uma data espe
rada de conclusão do serviço.
2. Edite os itens de linha se necessário. Para obter informações, consulte Sobre a edição de itens de linha
[página 27].
3. Revise as informações de entrega.
4. Adicione ou revise comentários e anexos:
○ Se deseja que os comentários e os anexos estejam visíveis para os fornecedores no Ariba Network, clique
em Visível para os fornecedores.
○ Insira comentários que possam ajudar os aprovadores a avaliar a solicitação.
○ Para incluir um arquivo anexo com seus comentários, clique em Adicionar anexo.
Nota
Os anexos para fornecedores que recebem pedidos via Ariba Network são encaminhados
eletronicamente se estiverem marcados como visíveis para os fornecedores. Se você for um
fornecedor que não está registrado no Ariba Network, os anexos devem ser processados manualmente
pelo agente de compra que processa seu pedido manual.
5. Clique na guia Fluxo de aprovação para revisar e editar o fluxo de aprovação, se necessário. Para obter
maiores informações, consulte o tópico Fluxos de aprovação.
6. Envie ou salve as alterações.
○ Clique em Enviar para enviar a solicitação de aprovação ou Sair para parar de trabalhar com a mesma.
Quando você envia a solicitação, ela tem um status de Enviado.
Se você sair e optar por salvar a solicitação, ela terá um status Em composição. Você pode editar a
solicitação mais tarde e depois enviá-la para aprovação.
○ Se você for um aprovador editando uma requisição, clique em Salvar para salvar suas alterações. Você
pode depois exibir uma tela de status a partir da qual você pode aprovar ou recusar a requisição.

Sobre a edição de requisições
Se você for um preparador, pode editar uma requisição que tenha o status Em composição ou Enviado, ou retirar
uma requisição que esteja no estado Enviado e depois editá-la.
Se você for um aprovador e tiver a associação de grupo apropriada, pode editar uma requisição durante o
processo de aprovação.
Para obter maiores informações sobre os grupos e as tarefas que os membros associados podem executar,
consulte Descrições de grupo de soluções de compras e faturamento.
Editando requisições no estado Em composição
Pré-requisitos
Você tem de ser um preparador para editar uma requisição no estado Em composição.
Procedimento
1. No painel de instrumentos, clique no título da requisição que você deseja editar no item de conteúdo Meus
documentos.
Alternativamente, na barra de pesquisa do painel de instrumentos, clique no menu do tipo de conteúdo à

esquerda do campo de pesquisa, selecione Requisição, e pressione Enter ou clique no ícone de pesquisa ( )
para iniciar a pesquisa. Na página Resultados da pesquisa, clique no link de requisição apropriado.
2. Clique em Detalhe para cada item de linha, para exibir os detalhes.
Nota
Ao selecionar um item de linha de cabeçalho do kit de catálogo, você seleciona automaticamente todos os
itens do kit e todas as alterações feitas são aplicadas a todos os itens no kit. Para obter maiores
informações, consulte Sobre a edição em massa de itens de linha da requisição [página 77].
3. Clique em Editar.
A página Resumo é exibida.
Nota
Se a requisição que você está editando tiver somente um item de linha, essa linha será selecionada
automaticamente para edição na página Resumo.
4. Faça as alterações desejadas.

5. Clique em Enviar para enviar a requisição para aprovação ou clique em Sair e depois em Salvar esta
solicitação para salvar suas alterações e deixar a requisição no estado Em composição.

Sobre a edição do solicitante
Se você editar o valor do solicitante (Em nome de) em uma requisição, as novas restrições de exibição de catálogo
serão aplicadas e o perfil pessoal do solicitante será usado para determinar as informações de entrega e de
contabilidade para a solicitação no nível do cabeçalho.
Os novos itens que você adiciona à solicitação contêm as informações contábeis associadas ao novo solicitante.
No entanto, as informações contábeis de itens adicionados anteriormente não são alteradas.
Sobre a retirada de requisições

Uma requisição retorna ao status Em composição quando é retirada. Quando uma requisição é retirada, não são
necessárias mais ações, a menos que o preparador opte por reenviar a requisição. Você só pode retirar uma
requisição aprovada se ela especificar uma data Atrasar compra até.
Uma requisição pode ser retirada das seguintes formas:
● O preparador retira manualmente a requisição, clicando em Retirar. As requisições podem ser retiradas a
qualquer momento durante o processo de aprovação. Depois de uma requisição ter sido totalmente aprovada,
ela não pode ser retirada. A exceção a essa regra é que uma requisição pode ser retirada se tiver uma data de
"retenção" e a data de retenção não tiver ainda chegado. O objetivo é permitir que os usuários retirem as
requisições e as corrijam se o pedido não tiver sido ainda enviado.
● A requisição enviada é retirada automaticamente se tiver estado inativa (ou seja, se não tiverem sido enviadas
aprovações ou alterações) durante um determinado tempo. Para obter maiores informações sobre retiradas
automáticas decorrentes de inatividade, consulte o tópico Fluxos de aprovação.
● Sua solução de compras retira sempre a versão mais recente de uma requisição porque a requisição se torna
inválida se você enviar recibos de uma versão anterior. Sua solução de compras retira automaticamente uma
alteração do pedido (requisição modificada) se você enviar recibos para os itens no pedido original e esses
recibos entrarem em conflito com a alteração do pedido.
Por exemplo, se você enviar uma requisição para 10 itens e depois efetuar uma alteração do pedido que
reduza a quantidade para 5. Agora, se você receber 7 itens no pedido original, sua solução de compras
removerá todas as aprovações da alteração do pedido, definirá o status da requisição novamente como Em
composição e retornará a mesma ao preparador.
Retirando e editando requisições
Pré-requisitos
Você deve ser um preparador para retirar e editar uma requisição que está no estado Enviado

Procedimento
1. No painel de instrumentos, página inicial, clique no título da requisição que você deseja retirar no item de
conteúdo Meus documentos.
2. Clique em Retirar.
3. Clique em Editar a solicitação retirada agora.
5. Clique em Enviar para enviar a requisição para aprovação ou clique em Sair e depois em Salvar esta
solicitação para salvar suas alterações e deixar a requisição no estado Em composição.
Editando uma requisição durante a aprovação
Pré-requisitos
Você pode executar essa tarefa se for um aprovador e tiver a associação de grupo apropriada.
Procedimento
1. No painel de instrumentos, clique no título da requisição enviada que você deseja editar no item de conteúdo
Tarefas, ou clique no bloco de ação Minhas tarefas para exibir uma lista de todas as suas tarefas, e clique no
título da requisição enviada aí.
2. Clique em Editar.
3. Clique em OK se a página Confirmar edição for exibida.
5. Clique em Salvar.
6. Se a página Aviso for exibida, você pode revisar os avisos e, em seguida:
○ Clique em Voltar para reabrir a requisição e fazer as alterações relativas ao aviso.

○ Clique em Salvar para salvar a requisição.
Sobre a edição em massa de itens de linha da requisição
A edição em massa consiste em editar vários itens de linha ao mesmo tempo. Isso é útil quando você precisa fazer
a mesma alteração (como especificar um endereço de cobrança diferente ou alterar as informações contábeis)
em vários itens de linha.

Dicas úteis para a edição em massa de itens de linha da requisição
● Quando você seleciona vários itens de linha para edição em massa, os campos e os valores que são exibidos
são de um item de linha de amostra selecionado a partir da requisição. Sua solução de compras seleciona um
item de linha de amostra com base nas respectivas características restritivas. Ou seja, se a requisição tiver
uma linha PunchOut, um item de catálogo e um item de linha não catalogado, sua solução de compras
selecionará o item de linha PunchOut como amostra. Se existirem itens de linha de um só tipo (ou seja, todos
itens PunchOut ou todos itens de catálogo), o primeiro item de linha nas linhas selecionadas se torna o item
de linha de amostra.
● Quando você faz alterações nessa página, só as alterações aos campos selecionados são propagadas para os
restantes itens de linha escolhidos para edição em massa. Os valores de campo inalterados nessa página não
são propagados para os outros itens de linha.
Por exemplo, em uma requisição com quatro linhas, se você tiver selecionado três itens de linha para edição
em massa e tiver alterado os valores para os campos Faturar para, Centro de custo e Subconta, só esses
valores de campo serão alterados para os valores modificados nas três linhas selecionadas. Os restantes
valores de campo em cada um dos itens de linha permanecerão inalterados.
● Se a alteração que você fez a um campo não for válida, a mensagem de erro será exibida imediatamente ao
efetuar a entrada, mas você pode continuar com a edição em massa.
● Todas as verificações de validação são efetuadas com base nos valores de campo somente no item de linha de
amostra.
Por exemplo, se você tiver feito uma alteração a um campo dependente de e/ou associado a outro campo (por
exemplo, o valor da unidade de negócio que está associado a um centro de custo específico), a verificação de
validação determinará se essa alteração é válida relativamente ao valor de centro de custo que existe somente
no item de linha de amostra. Mas essa alteração pode não ser válida para outros itens de linha selecionados.
Esses erros possíveis não são exibidos durante a fase de edição em massa.
Editando em massa itens de linha da requisição
Pré-requisitos
Limitações
Você não pode editar em massa os detalhes dos itens de linha da requisição se sua seleção tiver uma
combinação de itens de mercadoria e serviços.
Procedimento
2. Na guia Resumo da requisição, clique nas caixas de seleção dos itens de linha que você deseja editar ou clique
na caixa de seleção Selecionar tudo para selecionar todos os itens de linha.

Nota
A seleção de um item de linha de cabeçalho do kit de catálogo seleciona automaticamente todos os itens
do kit, e todas as alterações feitas são aplicadas a todos os itens no kit.
3. Clique em Editar. A página de edição em massa exibe as seções Detalhes do item de linha, Contabilidade -
por item de linha e Entrega - por item de linha.
4. Clique em Avançar depois de fazer as suas alterações. A página de revisão exibe os campos alterados e os
respectivos valores.
As alterações feitas em cada campo são aplicáveis a todos os itens de linha selecionados.
5. Clique em Concluído para salvar suas alterações e retornar à guia Resumo da requisição.
Editando impostos em vários itens de linha de requisição (aplicável para sites ativados para usarem o mecanismo
avançado de cálculo de impostos) [página 53]
Editando débitos em vários itens de linha da requisição [página 54]
Editando descontos em vários itens de linha da requisição [página 56]
Editando em massa itens de mercadoria que exigem

colaboração
Pré-requisitos
Você deve pertencer ao grupo Usuário de colaboração dinâmica para que o botão de opção Colaboração seja
exibido na página de edição em massa. Para obter maiores informações sobre a colaboração dinâmica, consulte o
tópico Colaborando com fornecedores.
Quando todos os itens selecionados são itens de mercadoria, o botão de opção Colaboração é exibido na página
de edição em massa.
Procedimento
2. Na guia Resumo da requisição, marque as caixas de seleção dos itens de linha de mercadoria que você deseja
editar ou marque a caixa de seleção Selecionar tudo para selecionar todos os itens de linha.
3. Clique em Editar. A página de edição em massa exibe o botão de opção Colaboração na seção Detalhes de
itens de linha.

4. Selecione Sim para tornar todos os itens selecionados colaborativos ou selecione Não para tornar todos os
itens não colaborativos. A seleção é aplicada a todos os itens de linha somente se você fizer uma alteração no
botão de opção Colaboração.
5. A caixa de diálogo Fornecedores convidados é exibida se você escolher Sim. Clique em Alterar para adicionar
ou remover fornecedores. Ao clicar em Adicionar para convidar mais fornecedores, será exibida uma lista de
todos os fornecedores disponíveis no sistema.
6. Clique em Avançar depois de fazer as suas alterações. A página de revisão exibe os valores de campo
alterados. As alterações feitas em cada campo são aplicáveis a todos os itens de linha selecionados.
7. Clique em Concluído para salvar suas alterações e retornar à guia Resumo da requisição.
8. Os valores de campo editados são validados e é exibida uma mensagem de erro em relação aos itens de linha
que contêm valores inválidos. Edite cada item de linha individualmente para corrigir os erros.
Sobre como trabalhar com requisições importadas

Você pode importar requisições (com itens de linha individuais, itens de serviço e itens de linha de kit) com valores
Números de peça do fornecedor e Instalação que podem ser mapeados internamente para os valores apropriados
Fornecedor e Número de peça do fornecedor, assegurando assim a correspondência de melhor preço. O
mapeamento interno é configurado usando o arquivo mestre de item.
A requisição pode ser importada usando qualquer um dos seguintes canais de integração:
● Tarefa de importação de dados usando arquivos CSV

● Serviços da Web
● Anúncios cXML
Você pode realizar as seguintes ações ao importar requisições:
● Criar novas requisições

● Atualizar requisições existentes (importadas)
● Cancelar/excluir requisições existentes (importadas)
Nota
As requisições associadas a pedidos de compra que estão no status Em entrega ou Entregue não podem
ser atualizadas ou canceladas, usando a tarefa de importação da requisição.
Alterando e cancelando requisições em Guia de Compras para Compras Empresariais
Sobre o mestre de item

O mestre de item é um arquivo situado CSV localizado em sua solução de compras (mediante um carregamento
por meio de uma tarefa de importação de dados ou a criação desses dados a partir da interface do usuário) que

fornece um mapeamento abrangente de todos os itens disponíveis em um sistema ERP externo com fornecedores
e números de peça de fornecedor apropriados que foram carregados para a sua solução de compras.
O arquivo de mestre de item também oferece uma opção de referência cruzada para itens existentes
externamente que são denominados itens não catalogados em sua solução de compras.
Este arquivo inclui os seguintes mapeamentos, entre outros, para cada item:
● Número de peça do comprador

● Instalação
● Fornecedor
● Número de peça do fornecedor
● Código auxiliar de peça do fornecedor
● Preço
● Classificação
Para obter maiores informações sobre como configurar e usar o mestre de item, consulte o Guia de Administração
e Importação de Dados de Compras.
Se uma requisição tiver sido importada sem erros, o respectivo status é Enviado e ela entra no processo de
aprovação.
Se uma requisição tiver sido importada com erros, o respectivo status é Em composição, e o preparador é
notificado por e-mail. Se você for o preparador neste caso, a requisição será listada em seu item de conteúdo
Meus documentos e você deve alterar a requisição manualmente e reenviá-la para aprovação.
Sobre a importação de requisições usando arquivos CSV
A tarefa de importação Importar requisições usa os seguintes arquivos CSV:
● RequisitionDetail.csv
● RequisitionHeader.csv
● RequisitionSplitAccounting.csv
Seguem-se exemplos de formatos de arquivo:
RequisitionDetail.csv
Cp1252
Requisition_Number,Line_Number,ParentLineNumber,OriginatingSystemLineNumber,Supplier,S
upplier_Location,Contact_Id,DeliverTo,Need_By_Date,CommonCommodity_Code,Domain,Commodi
ty_Code,Quantity,Unit_Price,Unit_Of_Measure,Currency,Item_Description,ManPartNo,ItemPa
rtNo,SplitAccountingType,Region,BuyerPartNumber,Facility,UnitConversion,PriceUnitQuant
ity,PriceUnit,PricingDescription,Account_Type,TaxCode,DiscountAmount,ChargeType,Charge
Amount
"5302",1,1,1,,,,"Sample
DeliverTo","02/10/2020","51",unspsc,"","500","200","EA","USD","VGA

Cables",SampleManPartNo,SampleItemPartNo,,SE10,"EOEGeneral","Pittsburgh","1","2","EA",
"Price for 2 boxes","Expense","TC_US_ITEquipment",-10,"Handling",50
RequisitionHeader.csv
Cp1252
Requisition_Number,Requester,RequesterPasswordAdapter,Preparer,PreparerPasswordAdapter
,Title,OriginatingSystem,OriginatingSystemReferenceID,Operation
"5302",cnoll,PasswordAdapter1,cnoll,PasswordAdapter1,EOE-CSV-Title-Mar1-ST002,SG,EOE-
CSV-Mar1,Update
Nota
Dependendo da ação realizada, faça as seguintes alterações no valor de campo Operation ao executar uma
importação de requisição:
Ação do usuário Valor de campo “Operation” correspondente
Criando uma nova requisição “New”
Cancelando uma requisição existente “Cancel”
Alterando/atualizando uma requisição existente “Update”
RequisitionSplitAccounting.csv
Cp1252
Requisition_Number,Line_Number,NumberInCollection,Percentage,Quantity,CompanyCode,Cost
Center,
GeneralLedger,WBSElement,Asset,InternalOrder,SubNumber
1000252979,1,1,30,,3000,0000001200,0000404000,,,000000100015
1000252979,1,2,70,,3000,0000002200,0000404000,3-2200/21,000000002047,000000701677,0
Sobre a importação de requisições
Importando requisições usando serviços da Web
Como pré-requisito, certifique-se do seguinte antes de usar serviços da Web para importar requisições:
● Seu site está configurado para usar serviços da Web para integração de dados.

Para obter maiores informações sobre a ativação de serviços da Web, consulte o Guia de Administração e
Importação de Dados de Compras.
● Sua solicitação de serviços da Web (detalhes da requisição enviados em formato XML, a partir de um sistema
externo) inclui os seguintes campos:
○ Número de peça do comprador (nível de linha da requisição)
○ Instalação (nível de linha da requisição)
○ Data esperada de entrega (nível de linha da requisição)
○ Operação (nível de cabeçalho da requisição)
Para obter maiores informações sobre como importar requisições usando serviços da Web, consulte o Guia de
Administração e Importação de Dados de Compras.
Importando requisições usando anúncios cXML
Como pré-requisito, certifique-se de que seu site está configurado para usar cXML para integração de dados antes
de usar cXML para importar requisições:
Para obter maiores informações sobre a configuração e o uso de cXML, consulte Guia de Soluções cXML e Guia do
Usuário para cXML.
Para obter maiores informações sobre como importar requisições usando anúncios cXML, consulte o Guia de
Administração e Importação de Dados de Compras.
Importando requisições com kits
Considere uma situação de negócio em que sua empresa precisa comprar frequentemente um conjunto
predefinido de itens para as novas contratações. Isso pode incluir o seguinte:
● Um laptop (marca específica com as configurações necessárias)

● Monitor LCD de 15 polegadas
● Módulo de bateria
● Estação de acoplamento
● Mouse ótico
● Teclado multimídia
Usando a opção de importação de requisições com kits, você pode criar um kit com todos esses itens (uma
atividade única) na solução da SAP Ariba e adicionar esse kit (com o mesmo código de peça do kit) durante a
criação da requisição no sistema ERP externo. Essa tarefa é mais fácil e consistente quando comparada a uma
situação em que você tem que adicionar cada item como linha separada cada vez que precisa comprar esses
itens.
Após a adição do kit na requisição, a requisição pode ser importada para a solução da SAP Ariba na qual você
pode proceder à aprovação e ao processamento subsequente de pedidos.
Para obter maiores informações sobre como importar kits, consulte o Guia de Administração e Importação de
Dados de Compras.

Sobre a importação de requisições com contratos
Nota
Para que as requisições importadas (associadas a contratos) sejam criadas com êxito com a associação de
contrato, certifique-se de que os contratos que estão disponíveis no sistema ERP externo estão também
disponíveis em sua solução de compras.
A solução de compras processa as requisições importadas que estão associadas a contratos da seguinte forma:
● Se, na solução de compras, for encontrado um contrato correspondente ao contrato que está associado à
requisição criada no sistema ERP externo, esse contrato será aplicado e a requisição será criada com êxito.
● Se não for encontrado um contrato correspondente na solução de compras, a requisição será criada
aplicando a correspondência de melhor preço disponível no catálogo para cada item de linha.
● Se forem encontradas várias correspondências de contrato em sua solução de compras, o contrato com o
melhor (mais baixo) preço será associado às linhas e a requisição será criada.
Nota
O contrato com o melhor preço é associado independentemente do tipo de contrato que estava associado à
requisição no sistema ERP externo.
Considere um exemplo no qual uma requisição que está associada a um contrato no nível do fornecedor é
importada. A solução de compras localiza um contrato no nível do item e do fornecedor que corresponde à linha
da requisição. Nessa situação, se o preço do contrato no nível do item for melhor que o preço do contrato no nível
do fornecedor, o contrato no nível do item será aplicado à linha da requisição (embora a requisição tenha sido
originalmente associada a um contrato no nível do fornecedor no sistema ERP externo).
Sobre a importação de contratos com requisições

Você pode especificar um código do contrato durante a importação de requisições. O contrato correspondente é
importado juntamente com a requisição e associado automaticamente à mesma.
O código do contrato deve ser especificado na nova coluna Código do contrato para o canal de arquivos. Ele deve
ser especificado usando a nova tag ContractIdStaging para cada item de linha, para o canal de serviços da web.
Para requisições importadas com contratos, o sistema seleciona automaticamente um contrato a ser associado.
Quando a funcionalidade de importação de contrato está ativada e um código do contrato está especificado, a
importação de contrato substitui a seleção automática de contratos.
Importar contratos juntamente com requisições envolve os seguintes passos:
1. O usuário especifica um código do contrato e inicia a importação de requisições usando a importação do

canal de arquivos ou serviços da Web.
2. O sistema verifica se o código do contrato especificado é válido. Se o código do contrato for válido, a
importação de requisições passa para o passo seguinte. Se o código for inválido, é gerado um erro apropriado
e a importação de requisições é revertida.
3. O sistema recupera as verificações de contrato correspondentes se o contrato estiver ativo. Se ele estiver
ativo, a importação de requisições passa para o passo seguinte. Caso contrário, é gerado um erro apropriado
e a importação de requisições é revertida.

4. O sistema verifica se o contrato corresponde ao item de linha da requisição. Se corresponder ao item de linha,
a importação de requisições passa para o passo seguinte. Caso contrário, é gerado um erro apropriado e a
importação de requisições é revertida.
5. O contrato recuperado é associado à requisição importada.
Quando esta funcionalidade for ativada, as configurações de importação de dados serão semelhantes aos
exemplos nas seções seguintes.
Canal de arquivos
Especifique o código do contrato no arquivo RequisitionDetail.csv usado para importação de requisições, na

coluna Código do Contrato, como exemplificado na amostra a seguir.
Código de amostra
Cp1252
Requisition_Number,Line_Number,ParentLineNumber,OriginatingSystemLineNumber,Suppli
er,Supplier_Location,Contact_Id,DeliverTo,Need_By_Date,CommonCommodity_Code,Domain
,Commodity_Code,Quantity,Unit_Price,Unit_Of_Measure,Currency,Item_Description,ManP
artNo,ItemPartNo,SplitAccountingType,Region,BuyerPartNumber,Facility,UnitConversio
n,PriceUnitQuantity,PriceUnit,PricingDescription,Account_Type,TaxCode,DiscountAmou
nt,ChargeType,ChargeAmount,ContractId
"5302",1,1,1,,,,"Sample
DeliverTo","02/10/2020","51",unspsc,"","500","200","EA","USD","VGA
Cables",SampleManPartNo,SampleItemPartNo,,SE10,"EOEGeneral","Pittsburgh","1","2","
EA","Price for 2 boxes","Expense","TC_US_ITEquipment",-10,"Handling",50,C14
Neste arquivo CSV de amostra, o código do contrato especificado é C14.
Canal de serviços da Web
Especifique o código do contrato no arquivo XML de exportação de serviços da Web para importação de
requisições, na tag <urn:ContractIdStaging></urn:ContractIdStaging> dentro da seção
<urn:LineItems></urn:LineItems>, como exemplificado na amostra a seguir:
Código de amostra
<urn:ContractIdStaging>C14</urn:ContractIdStaging>
Neste exemplo, C14 é o nome exclusivo do contrato.

Trabalhando com requisições criadas na compra
guiada
Se a sua organização usa o recurso de compra guiada, você pode optar por redirecionar os usuários em
determinados grupos para a compra guiada quando acessar uma requisição originada na compra guiada.
Dependendo da opção de configuração que sua organização escolher, os usuários são direcionados para a compra
guiada ou para a Soluções SAP Ariba Buying.
Nota
Não é possível usar os dois parâmetros juntos. Se existirem valores definidos para ambos os parâmetros, o
Application.GuidedBuy.NoRedirectGroups é ignorado.
Opção de configuração Resultado
Nenhum dos parâmetros de redirecionamento é configurado Os usuários podem acessar a compra guiada ou a Soluções
SAP Ariba Buying, desde que tenham o URL correto.

O parâmetro Determina os grupos cujos usuários são redirecionados para a

Application.GuidedBuy.RedirectGroups está compra guiada.
configurado
Os usuários que pertencem a pelo menos um grupo de redire
cionamento são redirecionados para a compra guiada quando
executam uma das seguintes ações:
● Clicar em um botão de ação de uma notificação por e-

mail de requisição
● Acessar o URL direto para compra guiada
● Acessar o URL direto para Soluções SAP Ariba Buying
Nota
Se um usuário for redirecionado para a compra gui
ada, mas não pertencer ao grupo Usuário de compra,
ele será levado diretamente para a página Aprovar
solicitações depois de acessar a compra guiada. Es
ses usuários não podem criar e enviar solicitações.
Este parâmetro está em branco por padrão, o que significa

que nenhum usuário é redirecionado para a compra guiada.
Lembrete
Você deve indicar o valor UniqueName para cada grupo
quando configura esse parâmetro. Separe cada grupo por
vírgulas, sem espaços. O redirecionamento também se
aplica a grupos derivados dos grupos configurados para o
parâmetro.
Exemplo
Seu grupo Catálogo de compra guiada EUA personalizado
está configurado para esse parâmetro.
● Os usuários nesse grupo são sempre direcionados

para a compra guiada ao acessar.
● Quem não pertencer ao grupo Catálogo de compra
guiada EUA é sempre direcionado para a Soluções
SAP Ariba Buying.

O parâmetro Especifica os grupos cujos usuários não são redirecionados

Application.GuidedBuy.NoRedirectGroups está para a compra guiada.
configurado
Os usuários que não pertencem a nenhum dos grupos de redi
recionamento são redirecionados para a compras guiada
quando executam uma das seguintes ações:
● Clicar em um botão de ação de uma notificação por e-

mail de requisição
● Acessar o URL direto para compra guiada
● Acessar o URL direto para Soluções SAP Ariba Buying
Nota
Se um usuário for redirecionado para a compra gui
ada, mas não pertencer ao grupo Usuário de compra,
ele será levado diretamente para a página Aprovar
solicitações depois de acessar a compra guiada. Es
ses usuários não podem criar e enviar solicitações.
O valor padrão Todos significa que nenhum usuário é redire

cionado.
Lembrete
Você deve indicar o valor UniqueName para cada grupo
quando configura esse parâmetro. Separe cada grupo por
vírgulas, sem espaços.
Exemplo
O grupo Gerente de compras está configurado para esse
parâmetro:
● Os usuários nesse grupo são sempre direcionados

para a Soluções SAP Ariba Buying ao acessar.
● Quem não pertencer ao grupo Gerente de compras é
redirecionado para a compra guiada.
Para atualizar esta configuração, peça ao seu contato de suporte designado para registrar uma solicitação de
serviço. Um representante do Suporte ao cliente SAP Ariba acompanhará o processo para concluir a solicitação.
Dica
Você pode saber quais requisições forem criadas na compra guiada executando um pesquisa de requisição
usando o filtro Sistema de origem. Insira Compra guiada Ariba no campo de filtro de pesquisa ao
pesquisar. Os usuários que não são redirecionados para a compra guiada quando acessam uma dessas
requisições, veem um campo Sistema de origem no cabeçalho da requisição que mostra um valor de Compra
guiada Ariba. Esse campo não é exibido para requisições de compra não guiada.

Dicas úteis para alterar e cancelar requisições
● Se uma data Atrasar compra até tiver sido especificada para uma requisição, a requisição permanecerá no
status Aprovado até a data Atrasar compra até. Nessa data, os pedidos de compra serão realmente enviados
para os fornecedores e o status da requisição será alterado para Pedido. Se você precisar alterar uma
requisição aprovada enquanto ela está em retenção, clique em Editar quando exibir os detalhes da requisição.
Quando o status da requisição for alterado para Pedido, clique em Alterar para alterar a requisição.
● Se a agregação da demanda estiver ativada em seu site e se alguns itens de linha em sua requisição forem
retidos para agregação, você não pode editar ou excluir esses itens de linha após a requisição ter sido
totalmente aprovada. Os pedidos de compra não são gerados para esses itens. Se todos os itens de linha em
sua requisição forem retidos, nenhum pedido de compra será gerado e a requisição permanecerá no estado
Aprovado. Para obter maiores informações sobre a agregação da demanda, consulte Sobre a agregação da
demanda e requisições agregadas [página 99].
● Você pode alterar ou cancelar uma requisição que esteja no estado Pedido se você for um agente de compra,
um solicitante ou o preparador, ou se essa atividade fizer parte da função de seu cargo.
● Se você alterar ou cancelar uma requisição, uma nova versão da requisição será criada, identificada por um
número de versão V2 e será enviada para aprovação. Quando uma alteração for aprovada, uma nova versão de
cada pedido afetado pela alteração será gerada e enviada aos fornecedores. Quando um cancelamento de
pedido for aprovado, o status da requisição será alterado para Cancelado e todos os pedidos associados à
requisição serão cancelados.
● Se você alterar uma requisição excluindo todos os itens de linha associados a um pedido de compra
específico, o pedido será cancelado após a nova versão da requisição ter sido totalmente aprovada. Se você
excluir todos os itens de linha na requisição, a requisição e todos os pedidos de compra associados serão
cancelados após a nova versão da requisição ter sido totalmente aprovada.
● Se você alterar uma requisição aprovada, a V2 dessa requisição será criada e estará no estado Enviado, com
aprovação pendente. Nesse momento, se você gerar o relatório detalhado da requisição, V1 e V2 da requisição
serão listadas no relatório, mas a V2 da requisição será exibida no relatório como “Não classificado” na coluna
Pedido (ou seja, V2 não é vista como associada a um pedido). Esse comportamento é transiente e permanece
somente até que V2 seja aprovada e passe para o estado Pedido.
● Se você estiver editando um item de linha de um pedido cujo status é Em entrega, Entregue ou Em
recebimento, você pode alterar qualquer campo exceto: Código da mercadoria, Descrição do item,
Fornecedor, Local do fornecedor, Código auxiliar de peça do fornecedor, Número de peça do fornecedor,
Unidade de medida e Preço unitário. Observe que embora você possa alterar a quantidade e o valor, eles não
podem ser inferiores ao que já foi entregue, recebido ou faturado.
Sobre a cópia de requisições

Você pode copiar requisições independentemente do estado que se encontram. Quando você copia uma
requisição, os campos de dados na requisição copiada são avaliados pela sua solução de compras da seguinte
forma:
● Atrasar compra até e Data esperada de entrega não são copiados e precisam ser inseridos antes de enviar a
requisição copiada.
● Os itens de catálogos PunchOut não são copiados. Você precisa efetuar novamente PunchOut para o site do
catálogo do fornecedor e adicionar os itens manualmente.

● Os comentários e anexos não são copiados.
● Um registro do histórico é adicionado à nova requisição copiada para indicar que essa requisição foi criada
como cópia.
● O valor do solicitante (em nome de) é copiado e validado. É exibida uma mensagem de erro se o solicitante
não estiver mais ativo no sistema.
● Os padrões de contabilidade e de endereço são definidos com base na configuração do código de mercadoria.
Se a configuração do código de mercadoria não for encontrada, os padrões serão definidos com base no perfil
de usuário atual do solicitante.
● No caso de itens de serviço, os detalhes a seguir são copiados e podem ter que ser atualizados antes de você
enviar a requisição de serviços:
○ Valores esperados e máximos
○ Data inicial e data final do serviço
○ Itens derivados, incluindo os respectivos valores
● Serão aplicadas as taxas de conversão de moeda mais recentes.
● Os descontos, débitos e impostos são copiados juntamente com os itens de linha, com base nas seguintes
regras:
○ Os descontos aplicados aos itens de linha são copiados.
○ O código do imposto só é copiado se estiver ativo. Se o código do imposto não estiver ativo, será aplicado
outro código do imposto com base na pesquisa de código do imposto.
○ Os débitos só são copiados se o tipo de débito estiver ativo.
○ O código do imposto aplicado a um débito só é copiado se o código do imposto estiver ativo. Caso
contrário, só é copiado o débito.
● As restrições de exibição de catálogo são avaliadas para o solicitante ao copiar. É exibida uma mensagem de
erro para todos os itens de linha que não são válidos ou não estão disponíveis para o solicitante.
● As informações de fornecedor são validadas. É exibida uma mensagem de erro para os campos inválidos.
● Os contratos são aplicados da seguinte forma:
○ Se os itens de linha originais estavam associados a um contrato e esse contrato ainda é válido, os itens de
linha copiados são associados ao contrato.
○ Se os itens de linha originais não estavam associados a um contrato e foi criado um novo contrato após a
criação da requisição original, o novo contrato é aplicado aos itens de linha copiados.
○ Se o contrato aplicado à requisição original estiver fechado ou o contrato vencer e nenhum novo contrato
tiver sido criado, nenhum contrato será associado aos itens de linha copiados.
● Se um dos itens de linha em uma requisição for retido para consolidação, quando você copiar a requisição, os
itens de linha retidos serão também copiados e exibidos na tabela Itens de linha. Quando você enviar a cópia
da requisição, esses itens de linha serão novamente avaliados quanto à elegibilidade para agregação.
● O fluxo de aprovação para a requisição copiada é determinado com base nos requisitos de aprovação da
requisição. Por exemplo, uma alteração da taxa de câmbio pode afetar os valores locais usados para
determinar o fluxo de aprovação.
Se um item de linha em uma requisição tiver um preço padrão para o item do CDF, mesmo que esse preço seja $0,
esse preço PDF será copiado para a requisição. Se um preço padrão não estiver especificado no CDF, o preço da
requisição original será copiado para a nova requisição. A menos que seja alterado pelo comprador ao criar uma
requisição, esse preço é o que o fornecedor vê quando recebe a solicitação de colaboração.
Nota
Se você tentar copiar uma requisição que teve origem no SAP Fieldglass na página de resultados de pesquisa
da requisição, será exibida a seguinte mensagem de erro: “A aprovação pendente externa não pode ser
copiada.” Se você selecionar várias requisições para cópia e somente algumas tiverem origem no SAP

Fieldglass, os códigos das requisições SAP Fieldglass serão incluídos na mensagem de erro. Por exemplo, “A
aprovação pendente externa não pode ser copiada. Códigos PR20, PR22.” Você pode remover as requisições
identificadas da sua seleção e proceder à cópia das restantes requisições selecionadas.
Copiando requisições em Guia de Compras para Compras Empresariais

Dados copiados com requisições em Guia de Compras para Compras Empresariais

Criando e gerenciando requisições agregadas
As requisições agregadas são criadas usando o conceito de agregação da demanda em que itens de linha de
diferentes requisições são consolidados em uma única requisição. A agregação da demanda permite a você tirar
partido dos preços em camadas disponíveis em contratos. Ela também ajuda a reduzir o custo e o esforço
envolvidos no ciclo de compras, uma vez que são gerados menos pedidos para os itens.
Pré-requisitos para usar a agregação da demanda [página 93]
Fluxo de trabalho de agregação da demanda [página 94]

Antes de começar a usar a agregação da demanda, o administrador de clientes deve configurar regras de
retenção de demanda para identificar os itens de linha da requisição a serem retidos para consolidação. O
administrador de clientes deve também configurar regras de atribuição para atribuir itens de linha retidos
a agentes de compra e regras de agregação para agrupar itens de linha retidos marcados para agregação
automática.
Sobre a agregação da demanda e requisições agregadas [página 99]
Exibindo itens de linha retidos no workbench de compras [página 105]

Os itens de linha retidos são exibidos no Workbench de compras depois de as respectivas requisições
originais estarem totalmente aprovadas. Você pode exibir e trabalhar nos itens de linha retidos se eles
estiverem atribuídos a você, ao seu subordinado ou se não estiverem atribuídos. No caso de sites
integrados com sistemas ERP genéricos, se tiverem sido definidos usuários responsáveis para o seu site,
serão somente exibidos os itens de linha retidos que pertencem às unidades de compra às quais você foi
atribuído como usuário responsável. No caso de sites integrados com outros sistemas ERP, os itens de
linha retidos são exibidos dependendo se tiverem sido atribuídos usuários responsáveis para unidades de
compra.
Atribuindo itens de linha retidos a agentes de compra [página 106]

Esta ação permite que você atribua os itens de linha retidos no Workbench de compras a você mesmo ou
a outros agentes de compra. Você pode usar esta ação para distribuir eficazmente as tarefas de agregação
pendentes, reatribuir os itens de linha retidos entre os subordinados e atribuir itens de linha retidos para
agregação automática a agentes de compra, para os tornar elegíveis para agregação automática.
Criando requisições agregadas [página 107]

Esta ação permite que você crie requisições agregadas, selecionando itens de linha retidos a partir do
Workbench de compras.
Adicionando itens de linha retidos a requisições agregadas existentes [página 108]

Esta ação permite que você adicione itens de linha retidos do Workbench de compras às requisições
agregadas existentes, criadas por você, que estão no estado Em composição.
Substituindo itens em uma requisição agregada [página 108]

Para a agregação efetiva, você pode substituir um item de linha em uma requisição agregada por outro
item de catálogo ou item não catalogado. Por exemplo, se sua requisição agregada contiver quatro itens do
fornecedor A e um item de linha muito semelhante do fornecedor B, você pode substituir o item do
fornecedor B pelo item do fornecedor A para usufruir dos benefícios de custo oferecidos por contratos.
Removendo itens de linha de requisições agregadas [página 109]

Esta ação permite que você remova itens de linha de requisições agregadas.
Excluindo uma requisição agregada [página 110]

92 CONFIDENTIAL (CONFIDENCIAL) Criando e gerenciando requisições agregadas
Esta ação exclui uma requisição agregada e retorna todos os itens de linha correspondentes ao
Comparando detalhes de itens de linha originais e agregados [página 110]

O solicitante original de um item de linha agregado não pode editar os respectivos detalhes depois de a
requisição original ter sido totalmente aprovada, mas o agente de compra pode ainda editar o item de
linha retido depois de o adicionar a uma requisição agregada. Essa funcionalidade permite que você
compare os detalhes originais de um item de linha retido com os respectivos detalhes na requisição
agregada. Você pode acessar essas informações a partir da requisição original e da requisição agregada.
Cancelando a compra de itens de linha retidos [página 111]

Você pode cancelar um item de linha retido no Workbench de compras se não desejar comprá-lo. Esta
ação é útil em situações em que o solicitante original de um item de linha retido não precisa mais do item.
Criando solicitações de provisão para requisições agregadas [página 112]

Você pode explorar opções de fornecedor e conseguir melhores negociações de compra para itens em sua
requisição agregada, iniciando a solicitação de provisão para a sua requisição agregada.
Cancelando a solicitação de provisão enviada para uma requisição agregada [página 113]
Para editar uma requisição agregada no estado Solicitação de provisão enviada, você precisa cancelar a
respectiva solicitação de provisão. Você pode enviar uma solicitação de provisão somente uma vez para
uma requisição agregada. Por isso, se você cancelar a solicitação de provisão, você não poderá enviá-la
novamente para a mesma requisição. Se você enviar ou excluir uma requisição agregada no estado
Solicitação de provisão enviada, a solicitação de provisão será automaticamente cancelada.
Exibindo solicitações de provisão [página 114]

Você pode exibir a solicitação de provisão enviada para uma requisição de agregação navegando até SAP
Ariba Sourcing.
Pré-requisitos para usar a agregação da demanda

As atividades seguintes devem ser realizadas para poder criar e gerenciar requisições agregadas.
● O recurso da agregação da demanda deve estar ativado em seu site.

● Sua solução de compras deve incluir o SAP Ariba Sourcing para poder enviar solicitações de provisão para o
SAP Ariba Sourcing.
● Um administrador de clientes deve configurar regras de retenção de demanda. Os itens de linha da requisição
não são retidos para consolidação se as regras de retenção de demanda não estiverem definidas. A
configuração de regras de atribuição e regras de agregação é opcional, mas são atividades recomendadas. As
regras de atribuição são usadas para atribuir itens de linha retidos a agentes de compra enquanto as regras
de agregação são usadas para agrupar itens de linha retidos marcados para agregação automática.
● Para acessar o Workbench de compras e criar requisições agregadas, você deve ser um membro dos grupos
Agente de compra ou Gerente de compras.
● No caso de sites integrados com sistemas ERP genéricos, você deve estar atribuído como usuário responsável
pela unidade de compra para a qual você deseja exibir e agregar os itens de linha retidos.
● Se ativado no seu site, o solicitante em uma requisição agregada é substituído automaticamente pelo
solicitante na requisição original se todos os itens na requisição agregada estiverem associados com o
solicitante na requisição original.

Criando e gerenciando requisições agregadas CONFIDENTIAL (CONFIDENCIAL) 93
Fluxo de trabalho de agregação da demanda
Antes de começar a usar a agregação da demanda, o administrador de clientes deve configurar regras de retenção
de demanda para identificar os itens de linha da requisição a serem retidos para consolidação. O administrador de
clientes deve também configurar regras de atribuição para atribuir itens de linha retidos a agentes de compra e
regras de agregação para agrupar itens de linha retidos marcados para agregação automática.
Visão geral do fluxo de trabalho

A figura a seguir fornece uma visão geral de alto nível sobre como um item de linha retido para consolidação em
uma requisição passa para o Workbench de compras, é adicionado a uma requisição agregada e passa finalmente
a fazer parte de um pedido de compra.
Imagem 1: Conceito de agregação da demanda
A figura a seguir representa o fluxo de trabalho de agregação da demanda, desde a criação de uma requisição até
a geração de um pedido de compra para a requisição agregada.

Imagem 2: Fluxo de trabalho de agregação da demanda
Fluxo de trabalho: atividades de pré-agregação
As atividades a seguir são realizadas antes da agregação. O fluxo de trabalho começa com a criação da requisição
original e termina quando a requisição é totalmente aprovada.
1. Um solicitante cria uma requisição ou um usuário importa requisições de sistemas externos.

2. O solicitante ou sua solução de compras envia as requisições.
3. A solução de compras identifica os itens de linha a serem retidos para consolidação e para agregação
automática, com base em regras de retenção de demanda. A solução de compras atribui depois os itens de
linha retidos a agentes de compra, com base nas regras de atribuição.
4. Os aprovadores editam a requisição, se necessário, e aprovam a mesma.
5. A solução de compras invoca regras de retenção de demanda e regras de atribuição cada vez que a requisição
é enviada e quando a requisição é totalmente aprovada. A solução de compras gera pedidos de compra para
itens de linha que não são retidos para consolidação.
6. A solução de compras exibe os itens de linha retidos na tabela Itens retidos para consolidação na página de
resumo da requisição e no Workbench de compras.
Fluxo de trabalho: agregação manual
Os passos a seguir descrevem como um agente de compra pode agregar itens de linha retidos para criar uma
requisição agregada.

1. O agente de compra abre o Workbench de compras e exibe os itens de linha retidos para consolidação. Para
obter informações sobre esse passo, consulte Exibindo itens de linha retidos no workbench de compras
[página 105].
2. O agente de compra altera a atribuição de itens de linha retidos, se necessário. Se o agente de compra A
atribuir um item de linha retido ao agente de compra B, o item de linha retido não será exibido ao agente A.
Para obter informações sobre esse passo, consulte Atribuindo itens de linha retidos a agentes de compra
[página 106].
3. O agente de compra cancela um item de linha retido, se necessário. O sistema remove o item de linha retido a
partir do Workbench de compras e marca-o como Cancelado na respectiva requisição original. Para obter
informações sobre esse passo, consulte Cancelando a compra de itens de linha retidos [página 111].
4. O agente de compra seleciona alguns itens de linha retidos a partir do Workbench de compras e adiciona-os a
uma requisição agregada, em uma das seguintes formas:
○ O agente de compra cria uma nova requisição agregada. Para obter informações sobre a criação de
requisições agregadas, consulte Criando requisições agregadas [página 107].
○ O agente de compra adiciona os itens de linha retidos a uma requisição agregada existente. Para obter
informações sobre esse passo, consulte Adicionando itens de linha retidos a requisições agregadas
existentes [página 108].
5. O agente de compra substitui um item de linha na requisição agregada por outro item, se necessário. Por
exemplo, se uma requisição agregada tiver quatro itens de linha do fornecedor A e um item de linha do
fornecedor B, o agente de compra pode substituir o item do fornecedor B pelo item do fornecedor A para
usufruir dos preços em camadas dos contratos. Para obter informações sobre esse passo, consulte
Substituindo itens em uma requisição agregada [página 108].
6. O agente de compra edita os itens de linha na requisição agregada, se necessário.
7. O agente de compra remove um item de linha da requisição agregada, se necessário. Um agente de compra
pode desejar fazer isso se o item puder ser agregado com mais eficácia a outros itens de linha retidos no
Workbench de compras. O item de linha removido volta para o Workbench de compras e as alterações feitas
no item de linha pelo agente de compra são revertidas. Para obter informações sobre esse passo, consulte
Removendo itens de linha de requisições agregadas [página 109].
8. O agente de compra envia a requisição agregada.
Fluxo de trabalho: agregação automática

Os passos seguintes explicam como os itens de linha retidos, marcados para agregação automática, são
agregados automaticamente:
1. A solução de compras exibe o rótulo Marcado para agregação automática no Workbench de compras para
itens de linha retidos para agregação automática. A solução de compras agrupa os itens de linha retidos,
marcados para agregação automática, com base nas regras de agregação definidas pelo administrador de
clientes.
2. Uma tarefa programada cria e envia requisições agregadas para cada grupo de itens de linha retidos criados
pela sua solução de compras. A tarefa programada é executada com base na programação configurada pelo
administrador do Suporte ao cliente SAP Ariba.
Nota
A solução de compras não agrega itens de linha retidos se eles não estiverem atribuídos a um agente de
compra.

Fluxo de trabalho: atividades de pós-agregação
Os passos a seguir descrevem as atividades de pós-agregação. Este fluxo de trabalho começa quando a requisição
agregada é enviada e termina quando o pagamento é iniciado.
1. O agente de compra envia a requisição agregada ou sua solução de compras envia a requisição agregada
automaticamente.
2. A solução de compras define o preparador e o solicitante da requisição agregada como o agente de compra
que a cria. Ela também define a unidade de compra da requisição agregada como a unidade de compra dos
itens de linha retidos adicionados à mesma.
3. A solução de compras gera o gráfico de aprovação configurado para requisições agregadas.
4. Os aprovadores editam a requisição agregada se necessário, e aprovam a mesma.
5. A solução de compras gera pedidos de compra para a requisição agregada e envia esses pedidos para os
fornecedores.
6. Os fornecedores recebem os pedidos e enviam os itens da seguinte forma:
○ Se um fornecedor não suportar o envio dos itens pedidos para diferentes endereços, todos os itens serão
enviados para o endereço de entrega no nível do cabeçalho do pedido de compra.
○ Se um fornecedor suportar o envio dos itens pedidos para diferentes endereços, cada item de linha será
enviado para o respectivo endereço de entrega no nível da linha.
7. A solução de compras gera recibos para os pedidos de compra na requisição agregada. Os recibos não são
gerados para itens de linha retidos nas requisições originais.
8. O agente de compra aprova os recibos.
9. Os fornecedores enviam faturas para os pedidos de compra.
10. O gerente de faturas reconcilia as faturas e inicia o pagamento.
Fluxo de trabalho: provisionando uma requisição agregada
Os passos seguintes descrevem o fluxo de trabalho para usar o SAP Ariba Sourcing para requisições agregadas:
1. O agente de compra cria uma requisição agregada, selecionando alguns itens de linha retidos a partir do
Workbench de compras. A requisição agregada está no estado Em composição.
2. O agente de compra cria uma solicitação de provisão para a requisição agregada. A solução de compras envia
esta solicitação de provisão para o SAP Ariba Sourcing.
A requisição agregada não pode ser editada até serem recebidas condições de preço para a mesma ou até o
agente de compra cancelar a solicitação de provisão: se a requisição agregada for enviada ou excluída, a
solicitação de provisão será automaticamente cancelada.
3. O profissional de solicitações de provisão cria um projeto de solicitação de provisão para a requisição
agregada no SAP Ariba Sourcing. O fluxo de trabalho da solicitação de provisão regular é acompanhado para o
projeto de solicitação de provisão e o SAP Ariba Sourcing gera condições de preço para a requisição agregada.
4. O profissional de solicitações de provisão envia as condições de preço para a solução de compras.
5. A solução de compras recebe, salva e aplica as condições de preço aos itens de linha na requisição agregada.
A solução de compras divide um item de linha se duas ou mais condições de preço forem recebidas para o
mesmo.
6. A solução de compras envia uma notificação por e-mail ao agente de compra quando as condições de preço
são recebidas para a requisição agregada.
7. O agente de compra envia a requisição agregada.

8. A solução de compras gera pedidos de compra para a requisição agregada, após a aprovação total.
9. No caso de uma situação de pedido de alteração, o agente de compra não pode enviar uma solicitação de
provisão para a segunda versão da requisição agregada se tiverem sido recebidas condições de preço para a
primeira versão.
Fluxos de status de requisições originais e agregadas
As requisições originais com alguns itens de linha retidos e regulares seguem o fluxo de trabalho existente e os
respectivos status. O status dos itens de linha retidos não afeta o status da requisição. Por exemplo, se uma
requisição tiver um item de linha retido e um item de linha regular, e o item de linha regular for pedido, o status da
requisição também será alterado para Pedido.
A tabela a seguir lista os status das requisições originais nas quais todos os itens de linha estão retidos para
consolidação. Ela também lista os status de itens de linha retidos e requisições agregadas
Tabela 1: Fluxo de status de requisições originais e agregadas
Ação Status
Requisição original Item de linha retido em re Requisição agregada

quisição original
Criar uma requisição original Em composição NA NA
Enviar a requisição original Em composição até Enviado NA NA
Aprovar a requisição original Enviado até Aprovado Processamento de pedidos NA
Exibir itens de linha retidos no Aprovado Processamento de pedidos NA

Workbench de compras
Cancelar um item de linha re Aprovado Cancelado NA

tido no Workbench de
compras
Cancelar todos os itens de li Cancelado Cancelado NA

nha retidos em uma requisi
ção original, a partir do
Workbench de compras
Criar uma requisição agre Aprovado Processamento de pedidos Em composição

gada
Enviar uma solicitação de pro Aprovado Processamento de pedidos Em composição até

visão para a requisição agre Solicitação de provisão
gada enviada
Receber condições de preço Aprovado Processamento de pedidos Requisição de compra

para a requisição agregada enviada até Condições de
preço recebidas

Ação Status
Requisição original Item de linha retido em re Requisição agregada

quisição original
Enviar a requisição agregada Aprovado Processamento de pedidos Condições de preço

recebidas para Enviado
Aprovar a requisição agre Aprovado Processamento de pedidos Enviado até Aprovado até
gada Processamento de pedidos
Gerar pedido para a requisi Aprovado Processamento de pedidos Processamento de pedidos

ção agregada até Pedido até Pedido
Sobre a agregação da demanda e requisições

agregadas
A agregação da demanda permite a você consolidar itens de linha de diferentes requisições de compra em
requisições agregadas.
Os itens de linha da requisição são retidos para consolidação com base nas regras de retenção de demanda
configuradas pelo administrador de clientes. Quando a requisição é totalmente aprovada, esses itens de linha são
exibidos no Workbench de compras. Os membros dos grupos Agente de compra e Gerente de compras exibem
os itens de linha no Workbench de compras e consolidam os mesmos em requisições agregadas.
Nota
A agregação da demanda não é suportada para itens PunchOut, Spot Buy, itens de kit e de serviço. Por isso,
esses itens de linha não são retidos para consolidação. Além disso, a solução de compras não inclui itens de
linha de requisições Fieldglass para agregação da demanda.
Os agentes de compra e os gerentes de compras podem explorar as opções dos fornecedores para os itens em
uma requisição agregada, enviando uma solicitação de provisão para o SAP Ariba Sourcing. As atividades de
solicitação de provisão ocorrem no SAP Ariba Sourcing e as condições de preço resultantes são aplicadas à
A agregação da demanda funciona com base nos seguintes tipos de regras configuradas pelo administrador de
clientes:
● Regras de retenção de demanda: são usadas para identificar itens de linha da requisição a serem retidos para
agregação e agregação automática.
● Regras de atribuição: são usadas para atribuir os itens de linha retidos a agentes de compra.
● Regras de agregação: são usadas para agrupar os itens de linha retidos marcados para agregação automática.
Uma tarefa programada converte esses grupos em requisições agregadas.
Entre em contato com o administrador de clientes para obter informações sobre as regras configuradas para o
seu site.

Sobre itens retidos para consolidação
Quando você envia uma requisição, sua solução de compras identifica os itens de linha a serem retidos para
consolidação e agregação automática, com base nas regras de retenção de demanda configuradas pelo
administrador de clientes. Esses itens de linha retidos são atribuídos a agentes de compra com base em regras de
atribuição.
Quando a requisição está totalmente aprovada, os itens de linha retidos são exibidos na tabela Itens retidos para
consolidação na página de resumo da requisição e no Workbench de compras e você não pode editar ou excluir
esses itens de linha posteriormente.
Detalhes da agregação de itens de linha retidos
Você pode clicar no status de um item de linha retido na tabela Itens retidos para consolidação para exibir as
seguintes informações:
● O agente de compra atribuído para trabalhar nos itens de linha retidos

● O código da requisição agregada à qual o item de linha retido foi adicionado. Esse valor é exibido somente se o
item de linha retido tiver sido agregado.
● As alterações feitas pelo agente de compra no item de linha retido. As alterações são exibidas somente se o
item de linha retido tiver sido editado depois de ter sido adicionado a uma requisição agregada.
Status de itens de linha retidos
O status de um item de linha retido é atualizado com base nas atividades de agregação realizadas pelo agente de
compra. Um item de linha retido pode ter os seguintes status:
● Processamento de pedidos: este status é exibido desde o momento em que a requisição original é
totalmente aprovada até o momento em que um pedido é feito para o item de linha retido adicionado a uma
● Pedido: este status é exibido depois de ser feito um pedido para o item de linha retido adicionado a uma
● Cancelado: este status é exibido se o agente de compra cancelar a compra do item de linha retido a partir do
Comentários e anexos em itens de linha retidos
Os comentários no nível do cabeçalho em uma requisição original são copiados como comentários no nível de
linha para os itens de linha retidos na requisição. Esses comentários são exibidos como comentários no nível de
linha do item de linha, no Workbench de compras e na requisição agregada.
Contudo, os anexos no nível do cabeçalho na requisição original não são copiados para os itens de linha retidos na
requisição. Quando um item de linha retido é adicionado a uma requisição agregada, os anexos no nível do

cabeçalho da requisição original são copiados como anexos no nível do cabeçalho para a requisição agregada. O
código da requisição original é exibido na coluna Origem na seção Anexos da requisição agregada.
Aplicação de contrato para itens de linha retidos
Quando você adiciona itens a uma requisição, os contratos aplicáveis são anexados aos itens de linha
correspondentes. Quando a requisição é enviada, os contratos anexados aos itens de linha retidos para
consolidação são removidos. Como resultado, o preço unitário desses itens de linha pode aumentar.
Nota
Se seu site estiver ativado para verificação de orçamento em um sistema ERP externo, os itens de linha da
requisição a serem retidos para consolidação são identificados quando uma verificação de orçamento é
executada para a requisição. Qualquer contrato associado aos itens de linha que são retidos para consolidação
é desassociado.
Quando você adiciona itens de linha a uma requisição agregada, os contratos aplicáveis são anexados aos itens de
linha correspondentes e o fluxo de trabalho de contrato é seguido para a requisição agregada.
Sobre o workbench de compras
O Workbench de compras permite que os agentes de compra e os gerentes de compras trabalhem em itens de
linha retidos para consolidação. Os itens de linha retidos são exibidos no Workbench de compras quando as
respectivas requisições originais são totalmente aprovadas. Para acessar o Wokbench de compras no painel de
instrumentos, clique em Gerenciar Workbench de compras .
Itens de linha retidos exibidos no workbench de compras
Você só pode exibir um item de linha retido no Workbench de compras se ele atender às seguintes condições:
● Atribuição: o item de linha retido está atribuído a você, não está atribuído ou o item está atribuído a um
usuário que é seu subordinado na hierarquia de supervisores.
● Unidade de compra: no caso de sites integrados com sistemas ERP genéricos, se tiverem sido definidos
usuários responsáveis para as unidades de compra, o item de linha retido deve pertencer a uma unidade de
compra à qual você foi atribuído como usuário responsável. No caso de sites integrados com outros sistemas
ERP, os itens de linha retidos são exibidos dependendo se tiverem sido atribuídos usuários responsáveis para
unidades de compra.
Nota
Em situações em que a quantidade pedida total de um item de linha retido é dividida por vários pedidos de
compra, o Workbench de compras não exibe o item até todos os pedidos serem cancelados.

Se ativado para seu site, os itens de linha retidos são limpos automaticamente a partir do Workbench de
compras, se os pedidos associados forem cancelados.
Ações que você pode realizar no workbench de compras
O Workbench de compras permite a você efetuar o seguinte:
● Pesquisar itens de linha retidos com base em vários critérios de pesquisa

● Filtrar itens de linha retidos com base no status de atribuição e agregação
● Exibir detalhes de itens de linha retidos
● Navegar para a requisição original de um item de linha retido
● Atribuir itens de linha retidos a você mesmo ou a outros agentes de compra
● Adicionar itens de linha retidos a novas requisições agregadas
● Adicionar itens de linha retidos a requisições agregadas existentes
● Cancelar a compra de itens de linha retidos
Sobre requisições agregadas

Os agentes de compra ou gerentes de compras selecionam itens de linha retidos do Workbench de compras e
criam requisições agregadas. O usuário que cria uma requisição agregada é definido como seu preparador ou
solicitante.
Para a agregação ser válida, a requisição agregada e os respectivos itens de linha devem ter a mesma unidade de
compra, o mesmo código da empresa ou a mesma unidade de negócio, de acordo com a configuração definida
por você. Por exemplo, você não pode agregar dois itens de linha retidos que têm unidades de compra US001 e
US002 ou adicionar esses itens de linha retidos a uma requisição agregada que tem a unidade de compra US003.
Ações do usuário para requisições agregadas
A tabela a seguir descreve as ações que os agentes de compras e os gerentes de compras podem executar em

Ação Objetivo Resultado
Remover item de linha Remover um item de linha que pode ser agregado O item de linha removido é retornado ao
com mais eficácia a outros itens de linha retidos Workbench de compras. As alterações efetua
no Workbench de compras. das a esse item de linha na requisição agregada
são revertidas. Se você alterar o pedido de com
Por exemplo, remover um item de linha para um
pra gerado para uma requisição agregada e se
bloco de anotações de uma requisição agregada
você remover um item de linha da nova versão da
contendo itens de linha para laptops.
requisição agregada, o item de linha é retornado
ao Workbench de compras somente quando
essa nova versão da requisição agregada for to
talmente aprovada.
Substituir item Substituir um item por outro item de catálogo ou O item original na requisição agregada é substi
não catalogado para aproveitar os benefícios de tuído pelo item de catálogo ou não catalogado se
custo oferecidos por contratos com base em lecionado.
itens ou pedidos.
Por exemplo, se uma requisição agregada conti

ver quatro itens de linha do fornecedor A e um
item de linha do fornecedor B, substitua o item
do fornecedor B com o item do fornecedor A para
usufruir dos preços em camadas dos contratos.
Editar detalhes do item Você pode editar um item de linha retido depois As alterações que você efetua em um item de li
de linha de o adicionar a uma requisição agregada. Você nha em uma requisição agregada não são copia
pode ter que efetuar isso para alterar a quanti das para o item de linha original. Se você remover
dade do item ou para aplicar impostos, taxas ou o item de linha da requisição agregada, as altera
descontos nele. ções feitas nele são descartadas.
Exibir alterações Comparar os detalhes originais de um item de li As alterações efetuadas a um item de linha retido
nha retido com seus detalhes na requisição agre são exibidas na página de detalhes da agregação.
gada. Você também pode navegar para a requisi
ção original do item de linha e para a página de
detalhes do item de linha do item de linha retido.
Editar detalhes no nível Editar os campos no nível do cabeçalho, como As alterações no nível do cabeçalho efetuadas
do cabeçalho contábil ou endereço de entrega, para fornecer nos campos Em nome de e Data esperada de
detalhes corretos. entrega, endereço de entrega e contábil não são
copiadas para os itens de linha na requisição
agregada. Os itens de linha retêm os detalhes co
piados de suas requisições originais.
Enviar solicitação de Explorar opções de fornecedor e tentar encontrar Um projeto de solicitação de provisão é criado
provisão melhores negócios com fornecedores. Para en em SAP Ariba Sourcing e as condições de preço
viar uma solicitação de provisão, sua solução de resultantes recebidas de SAP Ariba Sourcing são
compras deve incluir o SAP Ariba Sourcing. aplicadas na requisição agregada.

Diferenças funcionais entre requisições agregadas e não agregadas
Embora as requisições agregadas tenham um fluxo de trabalho similar ao de requisições não agregadas, elas
diferem das requisições não agregadas das seguintes formas:
● Você só pode adicionar itens de linha retidos do Workbench de compras a uma requisição agregada. Você
não pode adicionar itens de catálogo ou não catalogados a ela.
● Você não pode copiar uma requisição agregada.
● Você não pode copiar ou excluir itens de linha em uma requisição agregada.
● Você pode remover itens de linha de uma requisição. Os itens de linha removidos são retornados ao
● Você pode enviar uma solicitação de provisão para uma requisição agregada.
● Se você enviar uma solicitação de provisão para uma requisição agregada, você não pode editá-la até suas
condições de preço terem sido recebidas ou até você cancelar a solicitação de provisão manualmente. Se
você enviar ou excluir essa requisição, a solicitação de provisão é cancelada automaticamente.
● Se você excluir uma requisição agregada, os respectivos itens de linha não são excluídos. Em vez disso, os
itens de linha são retornados ao Workbench de compras.
Sobre a agregação automática

Em organizações de grande porte, um grande número de itens de linha da requisição podem ficar retidos para
agregação. A funcionalidade de agregação automática com base em regras da agregação da demanda pode ser
usada para esses itens de linha retidos para reduzir a carga de trabalho dos agentes de compra.
Os itens de linha retidos são marcados para agregação automática com base em regras de retenção de demanda.
O rótulo Marcado para agregação automática é exibido por baixo da descrição desses itens de linha retidos no
Durante a criação de requisições agregadas automaticamente, os itens de linha retidos marcados para agregação
automática são agrupados primeiro com base na unidade de compra, no código da empresa ou na unidade de
negócio, depois com base no agente de compra atribuído e a seguir com base nos campos especificados na regras
de agregação da demanda. A tarefa programada Agregar automaticamente itens de linha retidos cria uma
requisição agregada para cada grupo de itens de linha retidos e envia-a. O título das requisições agregadas
automaticamente segue o formato Requisição agregada <Data> <Hora>. O agente de compra atribuído para os
itens de linha retidos é definido como o preparador e solicitante da requisição agregada.
A tarefa programada Agregar automaticamente itens de linha retidos é executada cada segunda-feira às 2h
(hora do servidor) por padrão, ou com base na programação especificada pelo administrador do Suporte ao
cliente SAP Ariba.
Você pode executar as seguintes ações em itens de linha retidos para agregação automática:
● Atribuir a agentes de compra: a tarefa programada Agregar automaticamente itens de linha retidos não
agrega automaticamente itens de linha retidos não atribuídos. Por isso, para ativar a agregação automática
para esses itens de linha retidos, você deve atribuí-los a um agente de compra.
● Adicionar a requisições agregadas: você pode adicionar um item de linha retido marcado para agregação
automática a uma requisição agregada. O item de linha retido não é agregado automaticamente quando a
tarefa programada é executada.
● Revisar a requisição agregada automaticamente: você pode exibir e editar requisições agregadas
automaticamente se estiver definido como preparador ou se tiver as permissões necessárias.

● Remover itens de linha de requisições agregadas automaticamente: o item de linha removido é retornado ao
Workbench de compras e é agregado automaticamente durante a execução seguinte da tarefa programada.
Sobre requisições agregadas [página 102]

Atribuindo itens de linha retidos a agentes de compra [página 106]
Adicionando itens de linha retidos a requisições agregadas existentes [página 108]
Removendo itens de linha de requisições agregadas [página 109]
Exibindo itens de linha retidos no workbench de

compras
Os itens de linha retidos são exibidos no Workbench de compras depois de as respectivas requisições originais
estarem totalmente aprovadas. Você pode exibir e trabalhar nos itens de linha retidos se eles estiverem atribuídos
a você, ao seu subordinado ou se não estiverem atribuídos. No caso de sites integrados com sistemas ERP
genéricos, se tiverem sido definidos usuários responsáveis para o seu site, serão somente exibidos os itens de
linha retidos que pertencem às unidades de compra às quais você foi atribuído como usuário responsável. No
caso de sites integrados com outros sistemas ERP, os itens de linha retidos são exibidos dependendo se tiverem
sido atribuídos usuários responsáveis para unidades de compra.
Pré-requisitos
Você deve ser um membro dos grupos Agente de compra ou Gerente de compras para acessar o Workbench de
compras.
Procedimento
1. No painel de instrumentos, clique em Gerenciar Workbench de compras
Os itens de linha retidos com agregação pendente são exibidos na tabela Itens retidos para consolidação.
2. Use o menu suspenso Exibir para filtrar os itens de linha retidos com base no respectivo status de atribuição e
agregação.
3. Use os critérios de pesquisa para filtrar adicionalmente os itens de linha retidos, com base em vários critérios.

Atribuindo itens de linha retidos a agentes de
compra
Esta ação permite que você atribua os itens de linha retidos no Workbench de compras a você mesmo ou a outros
agentes de compra. Você pode usar esta ação para distribuir eficazmente as tarefas de agregação pendentes,
reatribuir os itens de linha retidos entre os subordinados e atribuir itens de linha retidos para agregação
automática a agentes de compra, para os tornar elegíveis para agregação automática.
Pré-requisitos
compras. Para exibir os itens de linha retidos atribuídos a outros usuários, você deve ser o supervisor.
Procedimento
O status de atribuição dos itens de linha retidos é exibido na coluna Atribuído a da tabela Itens retidos para
consolidação.
2. Selecione um ou mais itens de linha retidos e clique em Atribuir.
Nota
Certifique-se de que todos os itens de linha retidos selecionados pertencem à mesma unidade de compra,
código da empresa ou unidade de negócio.
É exibida a caixa pop-up Selecionar agente de compra. Se tiverem sido configurados usuários responsáveis
para unidades de compra, a caixa pop-up exibirá somente os nomes dos agentes de compra que estão
atribuídos como usuários responsáveis pela unidade de compra dos itens de linha retidos selecionados.
3. Selecione o agente de compra ao qual você deseja atribuir o item de linha retido. Se deseja remover a
atribuição do item de linha retido, selecione <Sem preferência>.
Resultados
O item de linha retido é atribuído ao agente de compra selecionado. Se deseja atribuir um item de linha retido a
outro usuário, o item de linha retido será removido do seu Workbench de compras e será exibido no Workbench
de compras do usuário atribuído. Se você cancelar a atribuição de um item de linha retido, ele começará a ser
exibido no Workbench de compras de todos os agentes de compra responsáveis pela unidade compra do item de
linha retido.

Criando requisições agregadas
Esta ação permite que você crie requisições agregadas, selecionando itens de linha retidos a partir do Workbench
de compras.
Pré-requisitos
compras.
Procedimento
Os itens de linha retidos não exibidos na tabela Itens retidos para consolidação no Workbench de compras.
Clique em Mostrar detalhes para identificar itens de linha retidos que estão marcados para agregação
automática.
2. Selecione os itens de linha retidos que você deseja agregar e e clique em Agregar.
Nota
Os itens de linha retidos selecionados devem pertencer à mesma unidade de compra, código da empresa
ou unidade de negócio.
○ Os itens de linha retidos selecionados são movidos do Workbench de compras para uma nova requisição
agregada.
○ Com exceção das requisições importadas de sistemas externos, os comentários associados a itens de
linha retidos em requisições originais não são incluídos na requisição agregada.
3. Edite a requisição agregada e os detalhes de itens de linha, conforme necessário.
As alterações no nível do cabeçalho efetuadas nos campos Em nome de, Entregar a e nos campos contábeis
não são copiadas para os itens de linha na requisição agregada.
Resultados
A requisição agregada é enviada. O gráfico de aprovação padrão configurado para requisições agregadas é gerado.
Esse gráfico de aprovação pode ser diferente daquele que foi gerado para requisições originais. O agente de
compra que cria uma requisição agregada é definido como seu preparador ou solicitante. A unidade de compra, o
código da empresa ou a unidade de negócio da requisição agregada é definido(a) como o(a) dos itens de linha
retidos adicionados à mesma.

Adicionando itens de linha retidos a requisições
agregadas existentes
Esta ação permite que você adicione itens de linha retidos do Workbench de compras às requisições agregadas
existentes, criadas por você, que estão no estado Em composição.
Pré-requisitos
compras.
Procedimento
Os itens de linha retidos são exibidos na tabela Itens retidos para consolidação no Workbench de compras.
2. Selecione alguns itens de linha retidos e clique em Adicionar a existentes.
Os itens de linha retidos selecionados devem pertencer à mesma unidade de compra, código da empresa ou
unidade de negócio.
É exibida a caixa de diálogo pop-up Selecionar requisição agregada. Esta caixa pop-up exibe somente as
requisições agregadas criadas por você que estão no estado Em composição.
3. Selecione a requisição agregada à qual você deseja adicionar os itens de linha retidos selecionados.
Resultados
Os itens de linha retidos selecionados são movidos do Workbench de compras para a nova requisição agregada
selecionada.
Substituindo itens em uma requisição agregada

Para a agregação efetiva, você pode substituir um item de linha em uma requisição agregada por outro item de
catálogo ou item não catalogado. Por exemplo, se sua requisição agregada contiver quatro itens do fornecedor A e
um item de linha muito semelhante do fornecedor B, você pode substituir o item do fornecedor B pelo item do
fornecedor A para usufruir dos benefícios de custo oferecidos por contratos.

Procedimento
1. Abra a requisição agregada e clique em Editar.

2. Selecione o item de linha e clique em Substituir.
A página de catálogo é exibida.

3. Faça o seguinte para substituir o item selecionado por um item de catálogo ou item não catalogado:
○ Para substituir o item por um item de catálogo, selecione o item de catálogo pelo qual você deseja
substituir o item atual e clique em Selecionar.
○ Para substituir o item por um item não catalogado, clique no ícone de item não catalogado, especifique os
detalhes do item não catalogado e clique em Substituir.
Resultados
O item de linha original é substituído pelo novo item na requisição agregada. Qualquer contrato que seja aplicável
ao novo item é automaticamente aplicado. Você pode clicar em Atualizar total para atualizar o item de linha e os
valores da requisição.
Removendo itens de linha de requisições agregadas

Esta ação permite que você remova itens de linha de requisições agregadas.
Procedimento

2. Selecione o item de linha e clique em Remover.
Nota
Os anexos no nível do cabeçalho copiados a partir da requisição original de um item de linha não são
removidos automaticamente quando você remove o item de linha. Para evitar anexos irrelevantes em sua
requisição agregada, identifique e remova os anexos que são somente relevantes para o item de linha
removido. Você pode fazer isso, consultando a coluna Origem na seção Anexos. Por exemplo, se você
remover um item de linha cujo código de requisição original é PR01, remova todos os anexos que foram
copiados de PR01.

Resultados
O item de linha selecionado é removido da requisição agregada e retornado ao Workbench de compras. Ele
permanece atribuído a você. Qualquer alteração feita no item de linha na requisição agregada é descartada.
Excluindo uma requisição agregada

Esta ação exclui uma requisição agregada e retorna todos os itens de linha correspondentes ao Workbench de
compras.
Procedimento
1. Abra a requisição agregada.

2. Clique em Excluir.
É exibida uma mensagem de confirmação.

3. Clique em OK para confirmar a exclusão da requisição agregada.
Resultados
A requisição agregada é excluída e os itens de linha na mesma são retornados ao Workbench de compras. Esses
itens de linha permanecem atribuídos a você e você pode adicioná-los a outras requisições agregadas. Se você
excluir uma requisição agregada que está no estado Solicitação de provisão enviada, a solicitação de provisão
será cancelada. Se você alterar o pedido de compra gerado para uma requisição agregada e excluir a nova versão
da requisição agregada, somente os itens de linha retidos que foram adicionados à nova versão serão revertidos
para o Workbench de compras. Os itens de linha que fazem parte da versão anterior não serão revertidos para o
Comparando detalhes de itens de linha originais e

agregados
O solicitante original de um item de linha agregado não pode editar os respectivos detalhes depois de a requisição
original ter sido totalmente aprovada, mas o agente de compra pode ainda editar o item de linha retido depois de o
adicionar a uma requisição agregada. Essa funcionalidade permite que você compare os detalhes originais de um
item de linha retido com os respectivos detalhes na requisição agregada. Você pode acessar essas informações a
partir da requisição original e da requisição agregada.

Procedimento
1. Abra a requisição original do item de linha retido ou a requisição agregada que contém o item de linha retido.
2. Execute uma das seguintes ações, dependendo se você está exibindo as alterações da requisição original ou
da requisição agregada:
○ Na requisição original, clique no status do item de linha na tabela Itens retidos para consolidação.
○ Na requisição agregada, clique em Mostrar detalhes na tabela Itens de linha e depois no link Exibir
alterações exibido junto ao valor Nº da linha na req. original.
Nota
O link Exibir alterações não é exibido se os detalhes do item de linha não tiverem sido alterados.
Resultados
Uma nova página é aberta e exibe as seguintes informações:
● Detalhes da agregação: esta seção exibe o nome do agente de compra ao qual o item de linha retido está
atribuído e o código da requisição agregada que contém o item de linha retido.
Nota
Esta seção não é exibida se você abrir esta página a partir da requisição agregada.
● Alterações: esta seção exibe os detalhes originais e alterados do item de linha retido em tabelas separadas.
Se a tabela de detalhes alterados tiver mais de uma linha, isso significa que o item de linha retido foi dividido
em vários itens de linha na requisição agregada. Isso acontece como resultado de atividades de solicitação de
provisão quando o item de linha é atribuído a vários fornecedores.
Nota
Esta seção não é exibida se os detalhes do item de linha não tiverem sido alterados após a agregação.
Cancelando a compra de itens de linha retidos

Você pode cancelar um item de linha retido no Workbench de compras se não desejar comprá-lo. Esta ação é útil
em situações em que o solicitante original de um item de linha retido não precisa mais do item.

Pré-requisitos
Você pode cancelar itens de linha retidos do Workbench de compras, se for um membro do grupo Agente de
compra ou Gerente de compras.
Procedimento

2. Na tabela Itens retidos para consolidação, selecione um item de linha retido e clique em Cancelar.
É exibida uma mensagem de confirmação solicitando a sua confirmação para cancelar o item.
3. Clique em OK para cancelar o item.
Resultados
O item de linha retido é cancelado e removido do workbench. O status do item de linha retido é alterado para
Cancelado na requisição original e não pode mais ser processado.
Criando solicitações de provisão para requisições

agregadas
Você pode explorar opções de fornecedor e conseguir melhores negociações de compra para itens em sua
requisição agregada, iniciando a solicitação de provisão para a sua requisição agregada.
Pré-requisitos
● A requisição agregada deve estar no estado Em composição.

● Você deve ser um membro dos grupos Agente de compra ou Gerente de compras.
● Sua solução de compras deve incluir o SAP Ariba Sourcing e a solicitação de provisão deve estar ativada para
Procedimento

2. Clique em Criar solicitação de provisão.

Resultados
Uma solicitação de provisão é enviada para o SAP Ariba Sourcing onde um projeto de solicitação de provisão é
criado para a mesma. O botão Cancelar solicitação de provisão é exibido. Você não pode editar a requisição até
as condições de preço serem recebidas para a mesma ou até você cancelar a solicitação de provisão.
Quando as atividades de solicitação de provisão estiverem concluídas, as condições de preço resultantes serão
enviadas de volta para sua solução de compras e aplicadas à requisição agregada. O preparador da requisição
agregada receberá um e-mail quando as condições de preço forem recebidas.
Cancelando a solicitação de provisão enviada para

uma requisição agregada
Para editar uma requisição agregada no estado Solicitação de provisão enviada, você precisa cancelar a
respectiva solicitação de provisão. Você pode enviar uma solicitação de provisão somente uma vez para uma
requisição agregada. Por isso, se você cancelar a solicitação de provisão, você não poderá enviá-la novamente
para a mesma requisição. Se você enviar ou excluir uma requisição agregada no estado Solicitação de provisão
enviada, a solicitação de provisão será automaticamente cancelada.
Pré-requisitos
● Você deve ser um membro dos grupos Agente de compra ou Gerente de compras.
● A requisição agregada deve estar no estado Solicitação de provisão enviada.
Procedimento

2. Clique em Cancelar solicitação de provisão.
Resultados
Uma solicitação de cancelamento é enviada para o SAP Ariba Sourcing. O status da requisição agregada é
alterado para Em composição.

Exibindo solicitações de provisão
Você pode exibir a solicitação de provisão enviada para uma requisição de agregação navegando até SAP Ariba
Sourcing.
Procedimento

2. Clique no valor Código da solicitação de provisão.
Resultados
A página da visão geral da solicitação de provisão em SAP Ariba Sourcing é exibida. Você pode trabalhar na
solicitação de provisão se tiver as permissões necessárias.

Gerenciando informações contábeis de
gerenciamento de fundos
Sobre a funcionalidade contábil do gerenciamento de fundos [página 115]

A funcionalidade contábil do gerenciamento de fundos permite a você incluir informações contábeis para
os campos de atribuição de conta do gerenciamento de fundos, em documentos com aprovação
pendente, para o controle de contabilidade de despesa antecipada e disponibilidade de orçamento em
orçamentos com base em fundos. Essa funcionalidade só é suportada se sua solução da SAP Ariba estiver
integrada com SAP ERP.
Fluxo de trabalho: Adicionando informações contábeis de gerenciamento de fundos em requisições [página

116]
Gerenciando informações contábeis de gerenciamento de fundos em requisições [página 117]
Sobre a funcionalidade contábil do gerenciamento

de fundos
A funcionalidade contábil do gerenciamento de fundos permite a você incluir informações contábeis para os
campos de atribuição de conta do gerenciamento de fundos, em documentos com aprovação pendente, para o
controle de contabilidade de despesa antecipada e disponibilidade de orçamento em orçamentos com base em
fundos. Essa funcionalidade só é suportada se sua solução da SAP Ariba estiver integrada com SAP ERP.
Quando a funcionalidade contábil do gerenciamento de fundos for ativada, você poderá executar as seguintes
tarefas:
● Incluir os campos de atribuição de conta do gerenciamento de fundos como campos padrão de dados mestre
flexíveis (FMD) em documentos com aprovação pendente, com base em modelos FMD pré-configurados.
● Derivar valores contábeis de SAP ERP para os campos de atribuição de conta do gerenciamento de fundos,
em requisições e documentos de reconciliação de fatura com base em outras informações contábeis nesses
documentos.
Quando você executa transações de compra, processos de gerenciamento de fundos são executados no SAP ERP
usando os dados enviados pela sua solução da SAP Ariba para validar as informações contábeis de gerenciamento
de fundos nos documentos com aprovação pendente.
Referência de campos de atribuição de conta do gerenciamento de fundos [página 121]

Gerenciando informações contábeis de gerenciamento de fundos CONFIDENTIAL (CONFIDENCIAL) 115
Fluxo de trabalho: Adicionando informações
contábeis de gerenciamento de fundos em
requisições
Segue-se um fluxo de trabalho de alto nível para adicionar informações contábeis de gerenciamento de fundos em
uma requisição:
1. O comprador cria uma requisição e executa uma das seguintes ações para adicionar informações contábeis
de gerenciamento de fundos na requisição:
○ Clica em Mais Obter detalhes do gerenciamento de fundos para preencher os campos de
atribuição de conta do gerenciamento de fundos, para um ou mais itens de linha na requisição, com
informações contábeis do SAP ERP.
○ Conclui as seguintes tarefas para adicionar manualmente as informações contábeis de gerenciamento de
fundos:
1. Insere as informações contábeis para os campos de atribuição de conta do gerenciamento de fundos.
2. Clica em Mais Obter detalhes do gerenciamento de fundos para derivar e validar as
informações contábeis de gerenciamento de fundos no SAP ERP.
3. Executa as atualizações necessárias para resolver qualquer erro e, se necessário, altera qualquer
valor contábil retornado do SAP ERP.
4. Clica em Mais Obter detalhes do gerenciamento de fundos para validar as informações
contábeis de gerenciamento de fundos no SAP ERP e assegurar que não haja erros na requisição.
2. O comprador clica em Enviar para enviar a requisição para aprovação.
3. Se necessário, um aprovador edita a requisição e altera as informações contábeis para um ou mais campos de
atribuição de conta do gerenciamento de fundos, e clica em Mais Obter detalhes do gerenciamento de
fundos para verificar as informações contábeis no SAP ERP.
4. O SAP ERP executa as seguintes ações:
○ Valida as informações contábeis de gerenciamento de fundos na requisição.
○ Envia uma resposta de falha para a solução de compras se houver falha na validação.
5. A solução de compras exibe as condições de erro para os itens de linha na requisição que não passaram nas
verificações de validação.
6. O aprovador executa as seguintes tarefas:
○ Executa as atualizações necessárias para resolver qualquer erro e clica em Mais Obter detalhes do
gerenciamento de fundos , para assegurar que todas as condições de erro foram resolvidas.
○ Salva a requisição para salvar as alterações em relação às informações contábeis de gerenciamento de
fundos.
7. Outros aprovadores no fluxo de aprovação aprovam a requisição.
8. A solução de compras cria um pedido de compra.

116 CONFIDENTIAL (CONFIDENCIAL) Gerenciando informações contábeis de gerenciamento de fundos
Gerenciando informações contábeis de
gerenciamento de fundos em requisições
Sobre a adição de informações contábeis de gerenciamento de fundos em aprovações pendentes [página
117]
Referência de campos de atribuição de conta do gerenciamento de fundos [página 121]
Sobre a adição de informações contábeis de

gerenciamento de fundos em aprovações pendentes
Para sites integrados com SAP ERP que estão ativados para a funcionalidade contábil do gerenciamento de
fundos, os campos de atribuição de conta do gerenciamento de fundos são suportados em todos os documentos
a seguir com aprovação pendente na solução da SAP Ariba:
● Requisições de compra (inclui requisições de serviço e requisições colaborativas)

● Pedidos de compra (informações contábeis de gerenciamento de fundos são herdadas das requisições
associadas)
● Faturas
● Documentos de reconciliação de fatura
● Aviso de crédito
● Documentos de reconciliação de débitos do cartão de compras (PCCR)
● Documentos de adiantamento (herdam os valores dos pedidos associados)
● Documentos de solicitação de pagamento (herdam os valores dos documentos de reconciliação de fatura
associados)
Você pode derivar valores contábeis do SAP ERP para campos de atribuição de conta do gerenciamento de fundos
em requisições e documentos de reconciliação de fatura. Se o seu site estiver ativado para a contabilidade
rateada, você também pode derivar informações contábeis de gerenciamento de fundos para todos os registros
de rateio contábil ou para registros de rateio contábil específicos, para cada item de linha em requisições e
documentos de reconciliação de fatura.
Você pode derivar informações contábeis de gerenciamento de fundos do SAP ERP em requisições das seguintes
formas:
● Selecione manualmente as informações contábeis para os campos de atribuição de conta do gerenciamento

de fundos para cada item de linha e depois selecione Mais Obter detalhes do gerenciamento de
fundos para validar as informações contábeis.
● Clique em Mais Obter detalhes do gerenciamento de fundos para preencher automaticamente os
campos de atribuição de conta do gerenciamento de fundos com informações contábeis do SAP ERP.
Adicionalmente, você pode editar manualmente as informações contábeis de gerenciamento de fundos que
foram recebidas do sistema ERP.
Se as funcionalidades contábeis de verificação de orçamento em um sistema ERP externo e as funcionalidades

contábeis de gerenciamento de fundos estiverem ativadas para o seu site, o SAP ERP preencherá
automaticamente as informações contábeis para os campos de atribuição de conta do gerenciamento de fundos
em uma requisição, mesmo que você não insira as informações contábeis antes de enviá-la para aprovação. A

tabela seguinte lista ações do usuário específicas e as funcionalidades que determinam se ou não o SAP ERP
adicionará automaticamente informações contábeis para os campos contábeis de gerenciamento de fundos em
requisições:
Ação do usuário Funcionalidade ativada
Verificação de orçamento em um sis Contabilidade de gerenciamento de

tema ERP externo e contabilidade de fundos
Envia uma requisição para aprovação O SAP ERP preenche os campos de atri A requisição não passa por validações no
sem incluir informações contábeis para buição de conta do gerenciamento de SAP ERP e, por isso, os campos de atri
os campos de atribuição de conta do ge fundos na requisição com informações buição de conta do gerenciamento de
renciamento de fundos. contábeis relevantes, depois de as verifi- fundos não são preenchidos com infor
cações de validação no sistema ERP te mações contábeis do SAP ERP.
rem sido bem-sucedidas.
Inicia uma ação de alteração de pedido e (Se as informações contábeis de geren A nova versão da requisição retém as
envia a requisição associada para apro ciamento de fundos no SAP ERP tiverem mesmas informações contábeis para os
vação sem fazer alterações em relação sido alteradas) São indicados erros para campos de atribuição de conta do geren
às informações contábeis para os cam os campos de atribuição de conta do ge ciamento de fundos que a versão ante
pos de atribuição de conta do gerencia renciamento de fundos que não corres rior da requisição.
mento de fundos. pondem às informações contábeis rele
vantes no SAP ERP. Depois de o usuário
enviar as alterações apropriadas, a nova
versão da requisição e o pedido de com
pra revisado incluem as informações
contábeis atualizadas para os campos
de atribuição de conta do gerenciamento
de fundos.
Quando são adicionadas informações contábeis de gerenciamento de fundos em uma requisição, os documentos
com aprovação pendente associados em sua solução da SAP Ariba também herdam as mesmas informações
contábeis. Quando uma requisição é enviada para aprovação, as informações contábeis de gerenciamento de
fundos na requisição são copiadas para o pedido de compra que é criado depois de a requisição ter sido
totalmente aprovada. No entanto, se as informações contábeis de gerenciamento de fundos no sistema ERP
forem atualizadas depois de um pedido ter sido criado na solução da SAP Ariba, o pedido de compra no sistema
ERP inclui automaticamente as últimas informações contábeis no sistema ERP. Nesse caso, a requisição
correspondente e o pedido na solução da SAP Ariba não são atualizados com as informações contábeis de
gerenciamento de fundos alteradas no sistema ERP.
Quando você executa uma alteração do pedido, a nova versão da requisição que é enviada é atualizada
automaticamente com informações contábeis relevantes no sistema ERP. Como resultado, o pedido alterado
também é atualizado com as informações contábeis atualizadas na requisição.
Consulte o tópico Verificação de orçamento em sistemas externos para obter maiores informações sobre
verificações de orçamento em transações de compra em um sistema ERP externo.

Adicionando informações contábeis de gerenciamento de fundos em uma requisição [página 119]
Você pode adicionar informações contábeis para os campos de atribuição de conta do gerenciamento de
fundos para itens de linha em uma requisição, antes de enviá-la para aprovação.
Resolvendo erros para os campos de atribuição de conta do gerenciamento de fundos em requisições [página
120]
Quando um requisição não passa nas validações para informações contábeis de gerenciamento de fundos
no SAP ERP, os erros são exibidos no nível do cabeçalho da requisição.
Adicionando informações contábeis de gerenciamento de fundos

em uma requisição
Você pode adicionar informações contábeis para os campos de atribuição de conta do gerenciamento de fundos
para itens de linha em uma requisição, antes de enviá-la para aprovação.
Procedimento
1. Insira as informações necessárias para os itens de linha na requisição.

2. Na seção Itens de linha da requisição, execute uma das seguintes ações para adicionar informações
contábeis de gerenciamento de fundos para um ou mais itens de linha:
○ (Se a verificação de orçamento em sistemas externos estiver ativada) Para preencher automaticamente
os campos de atribuição de conta do gerenciamento de fundos para um ou mais itens de linha com
informações contábeis do SAP ERP, selecione os itens necessários e clique em Verificar.
Nota
Quando você clica no botão Verificar, o SAP ERP também valida todas as informações contábeis na
requisição.
○ Selecione os itens de linha necessários e depois selecione Mais Obter detalhes do gerenciamento
de fundos .
○ Para adicionar as informações contábeis de gerenciamento de fundos para um item de linha
manualmente:
1. Selecione o item de linha e clique em Editar.
2. Na seção Contabilidade - por item de linha, insira os valores contábeis para cada campo de
atribuição de conta do gerenciamento de fundos e clique em OK.
3. (Opcional) Selecione Mais Obter detalhes do gerenciamento de fundos para validar as
informações contábeis para os campos de atribuição de conta do gerenciamento de fundos.
Se forem recebidos erros do sistema ERP para os campos de atribuição de conta do gerenciamento
de fundos, faça as atualizações apropriadas e clique em Mais Obter detalhes do gerenciamento
de fundos para verificar se os erros foram resolvidos. Alternativamente, se a verificação de
orçamento em sistemas externos estiver ativada, clique em Verificar para verificar se os erros foram
resolvidos.

3. Se o seu site estiver ativado para a contabilidade rateada, adicione informações contábeis de gerenciamento
de fundos para todos os registros de rateio contábil ou para os registros de rateio contábil específicos.
Para obter maiores informações sobre a configuração de rateios contábeis, consulte Adicionando
distribuições de contabilidade [página 32].
4. (Se a verificação de orçamento em sistemas externos estiver ativada) Clique em Verificar para verificar se os
orçamentos para os itens de linha estão disponíveis no SAP ERP.
Sua solução de compras envia uma solicitação para o sistema ERP externo para validar as informações
contábeis na requisição e executar verificações em relação à disponibilidade de fundos.
Uma mensagem de Sucesso é exibida na página Resumo da requisição, se as validações no SAP ERP forem
bem-sucedidas.
5. Clique em Enviar para enviar a requisição para aprovação.
Resolvendo erros para os campos de atribuição de conta do gerenciamento de fundos em requisições [página
120]
Resolvendo erros para os campos de atribuição de conta do

gerenciamento de fundos em requisições
Quando um requisição não passa nas validações para informações contábeis de gerenciamento de fundos no SAP
ERP, os erros são exibidos no nível do cabeçalho da requisição.
Contexto
Os campos de atribuição de conta do gerenciamento de fundos que têm erros podem ser identificados por um
símbolo de asterisco (*) vermelho que é exibido junto a cada campo.
Procedimento
1. Revise os detalhes do erro que é exibido no nível do cabeçalho da requisição.

2. Role para baixo na página para localizar o campo de atribuição de conta do gerenciamento de fundos que
indica uma condição de erro e faça as alterações apropriadas.
3. No nível de cabeçalho da requisição, clique em Próximo para exibir o próximo erro.
4. Repita o procedimento para fazer as alterações para todos os campos de atribuição de conta do
gerenciamento de fundos que contêm erros.

5. Clique em Mais Obter detalhes do gerenciamento de fundos para verificar se todas as condições de
erro foram resolvidas.
Referência de campos de atribuição de conta do

Os seguintes campos padrão de dados mestre flexíveis (FMD) foram introduzidos para atender necessidades
específicas de uma organização do comprador, para gerenciar as informações contábeis de gerenciamento de
fundos:
● Data do anúncio do FM: A data do anúncio do FM determina qual o período de anúncio a ser usado para o
anúncio no gerenciamento de fundos, quando os valores do FM são controlados com base nos períodos de
anúncio.
Nota
O campo Data do anúncio do FM é associado a um cabeçalho de documento e não é um objeto de dados
mestre. Para sites ativados para a contabilidade rateada, este campo não é incluído para cada registro de
rateio contábil.
● Documento de fundos reservados: Refere-se ao documento de fundos reservados criado no gerenciamento

de fundos. Os tipos de documentos de fundos reservados incluem reservas de fundos, pré-compromissos e
compromissos.
● Nº do item de linha de fundos reservados: Refere-se ao número que identifica um documento de fundos
reservados criado no gerenciamento de fundos.
● Fundo: Refere-se a valores monetários fornecidos por uma fonte financeira, como uma organização pública,
que é gerenciada separadamente para um fim específico.
● Período do orçamento: Um período do orçamento refere-se ao tempo da autoridade orçamental disponível
durante o qual a organização pode antecipar fundos. O período do orçamento sempre trabalha em conjunto
com o elemento de atribuição de conta de fundo no gerenciamento de fundos.
● Centro de fundos: um centro de fundos é uma unidade organizacional, em uma área de gerenciamento de
fundos, à qual o orçamento pode ser atribuído.
● Item do compromisso: um item do compromisso representa itens de linha de receita e de gastos individuais
em uma área de gerenciamento de fundos.
● Área funcional: uma área funcional divide uma organização ou empresa pública de acordo com critérios
funcionais para atender os requisitos legais de relatórios em relação ao gerenciamento de fundos. Você pode
usar a área funcional para mapear objetivos e fins globais, como segurança pública, planejamento municipal e
os gastos de sua organização.
● Conceder: uma concessão refere-se ao instrumento legal usado para estabelecer uma relação de
financiamento entre um patrocinador (concessor) e um beneficiado, para desempenhar uma finalidade
pública de apoio ou estímulo na qual o patrocinador não espera estar muito envolvido.
● Área do FM: uma área do FM é uma unidade organizacional que planeja, controla e monitora fundos e
orçamentos do compromisso. Uma área do FM pode ser associada a vários códigos da empresa, cada código
da empresa, porém, só pode ser associado a uma área do FM.
Os campos de atribuição de conta do gerenciamento de fundos incluem uma combinação de atributos de dados
específicos que estão incluídos na estrutura de campos como subcampos para serem usados na contabilidade de
gerenciamento de fundos. Quando os campos de atribuição de conta do gerenciamento de fundos são

adicionados a documentos com aprovação pendente, todas as linhas de rateio contábil para os itens nos
documentos com aprovação pendente também incluem esses campos adicionais de dados contábeis. As tabelas
seguintes descrevem os campos de dados que estão associados aos campos de atribuição de conta do
gerenciamento de fundos:
Tabela 2: Campos de dados para documento de fundos reservados
Campo Descrição
Fundos reservados O número que identifica um documento de fundos reservados

criado no gerenciamento de fundos. Os tipos de documentos
de fundos reservados incluem reservas de fundos, pré-com
promissos e compromissos.
Data do documento A data em que o documento original foi emitido.
Data do anúncio A data do anúncio do FM determina qual o período de anúncio

a ser usado para o anúncio no gerenciamento de fundos,
quando os valores do FM são controlados com base nos perío
dos de anúncio.
Data de entrada A data do sistema em que o documento foi publicado.
Data da última mudança A data do sistema da alteração mais recente feita no docu
mento.
Texto A descrição inserida no cabeçalho do documento.
Tabela 3: Campos de dados para nº do documento de fundos reservados
Campo Descrição
Fundos reservados O número que identifica um documento de fundos reservados

criado no gerenciamento de fundos. Os tipos de documentos
de fundos reservados incluem reservas de fundos, pré-com
promissos e compromissos.
Item Um número de linha em um documento de fundos reservados.
Texto do item Uma descrição para um item de linha no documento.
Tabela 4: Campos de dados para fundos
Campo Descrição
Área do FM Uma Área do FM é uma unidade organizacional que planeja,

controla e monitora fundos e orçamentos do compromisso.
Uma Área do FM pode ser associada a múltiplos códigos da
empresa, cada código da empresa, porém, só pode ser associ
ado a uma Área do FM.

Campo Descrição
Fundo Valores monetários fornecidos por uma fonte financeira, como

uma organização pública que é gerenciada separadamente
para um fim específico.
Válido de A primeira data do anúncio que uma transação pode ter du
rante a publicação no fundo.
Válido até A última data do anúncio que uma transação pode ter durante
a publicação no fundo.
Nome O nome do fundo.
Descrição Uma descrição do fundo.
Tabela 5: Campos de dados para período de orçamento
Campo Descrição
Período do orçamento O tempo da autoridade orçamental disponível durante o qual a

organização pode antecipar fundos. O período do orçamento
sempre trabalha em conjunto com o elemento de atribuição
de conta de fundo no gerenciamento de fundos.
rante a publicação no período de orçamento.
a publicação no período de orçamento.
Nome O nome do período de orçamento.
Tabela 6: Campos de dados para centro de fundos
Campo Descrição

Ano fiscal O Ano fiscal associado a um Centro de fundos quando a ma

nutenção do centro de fundos dependente do ano está ativa.
Centro de fundos O Centro de Fundos é uma unidade organizacional em uma

Área do FM, à qual o orçamento pode ser atribuído.
rante a publicação no centro de fundos.

Campo Descrição
a publicação no centro de fundos.
Nome O nome do centro de fundos.
Descrição Uma descrição para o centro de fundos.
Tabela 7: Campos de dados para item do compromisso
Campo Descrição

Ano fiscal Valores monetários fornecidos por uma fonte financeira, como
uma organização pública que é gerenciada separadamente
para um fim específico.
Item do compromisso Representa itens de linha de receita e gastos individuais em

uma área do FM.
rante a publicação no item do compromisso.
a publicação no item de compromisso.
Nome O nome do item do compromisso.
Descrição - linha 1 A primeira linha de descrição do item do compromisso.
Descrição - linha 2 A segunda linha da descrição do item do compromisso.
Descrição - linha 3 A terceira linha da descrição do item do compromisso.
Item do compromisso superior O item do compromisso raiz que está diretamente acima do
atual item do compromisso em uma hierarquia. Se você espe
cificar um item do compromisso superior, você pode inserir o
atual item do compromisso, em uma hierarquia existente do
item do compromisso, na área de gerenciamento de fundos ou
ano fiscal. Se você não especificar um item do compromisso
superior, o atual item de compromisso é criado como um item
do compromisso individual (independente de uma hierarquia)
na área do FM ou ano fiscal.

Tabela 8: Campos de dados para área funcional
Campo Descrição
Área funcional A Área funcional divide uma organização ou empresa pública

de acordo com critérios funcionais, para atender os requisitos
legais de relatórios em relação ao gerenciamento de fundos.
Você pode usar a Área funcional para mapear objetivos e fins
globais, como segurança pública, planejamento municipal e os
gastos de sua organização.
Válido de A primeira data do anúncio que uma transação pode ter

quando estiver usando a Área funcional.
Válido até A última data do anúncio que uma transação pode ter quando
estiver usando a Área funcional.
Nome O nome da Área funcional.
Tabela 9: Campos de dados para concessão
Campo Descrição
Concessão Instrumento legal usado para estabelecer uma relação de fi-

nanciamento entre um patrocinador (concessor) e um benefi-
ciado para desempenhar uma finalidade pública de apoio ou
estímulo na qual o patrocinador não espera estar muito envol
vido.
rante a publicação na concessão.
a publicação na concessão.
Nome O nome da Concessão.
Descrição Uma descrição para a Concessão.
Tipo de concessão O Tipo de concessão descreve uma Concessão e controla o

seu comportamento. Você atribui intervalos de números e per
fis de status a ela através da configuração.
Descrição do tipo de concessão Uma descrição para o Tipo de Concessão.
Tipo de prêmio O Tipo de prêmio é uma classificação opcional definida pelo

usuário, usada somente para fins de relatórios de concessão.
Descrição do tipo de prêmio Uma descrição para o Tipo de prêmio.

Tabela 10: Campos de dados para área do FM
Campo Descrição

Texto da área do FM Uma descrição para a Área do FM.
Moeda da área do FM Código da moeda para a moeda usada para os valores na Área
do FM.

Gerenciando pedidos de compra
Sobre o processo do pedido de compra [página 127]
Sobre o processo de pedido manual [página 132]
Sobre os processos de alteração e cancelamento de pedidos [página 135]
Sobre o fechamento de pedidos de compra [página 144]
Sobre o fechamento de linhas individuais em um pedido de compra [página 148]

Você pode fechar ou reabrir itens de linha individuais em um pedido de compra, se o seu site permitir. Isso
torna desnecessário efetuar um pedido de alteração quando apenas um pequeno número de itens de linha
precisa ser fechado para várias ações.
Fechamento manual e automático de pedidos de compra em massa [página 150]
Forçar pedido e forçar cancelamento de pedidos [página 152]
Sobre o processamento de pedidos [página 154]
Sobre o reenvio de pedidos de compra aos fornecedores [página 156]
Personalizando layouts de impressão de pedidos de compra e faturas [página 158]

Os administradores pertencentes aos grupos Administrador de clientes, Administrador de compras e
Administrador de faturas podem personalizar o layout de impressão de pedidos de compra e faturas.
Eles podem adicionar, remover, renomear e reorganizar os vários campos disponíveis em cada seção do
layout de impressão. Eles também podem adicionar logotipos e assinaturas a serem exibidos no layout de
impressão.
Sobre o processo do pedido de compra

Os pedidos de compra para itens de mercadorias e serviços são gerados automaticamente em sua solução de
compras quando uma requisição é totalmente aprovada. Esses pedidos são depois enviados para os fornecedores
relevantes, por meio do Ariba Network ou por processo manual, como fax ou e-mail.
Um pedido de compra acompanha este processo geral:
1. Você, como solicitante, cria uma requisição de compra (PR) e envia-a para aprovação. Sua solução de
compras notifica os aprovadores designados de que uma PR está aguardando a sua aprovação.
2. Os aprovadores aprovam ou recusam a requisição de compra:
○ Se a requisição de compra for aprovada, a sua solução de compras cria um pedido de compra e envia o
pedido ao fornecedor.
○ Se a requisição de compra for recusada, você poderá editá-la e reenviá-la ou retirá-la.
3. (Para itens de mercadorias) Se o seu site estiver configurado para recebimentos, você insere os detalhes do
recibo com base nas diretrizes da empresa quando recebe os itens do fornecedor.
4. (Para itens de serviços) Você recebe do fornecedor folhas de registro de serviços para o pedido e aprova as
folhas de registro de serviços. Em alternativa, você cria folhas de registro de serviços em sua solução de
compras.

Gerenciando pedidos de compra CONFIDENTIAL (CONFIDENCIAL) 127
Nota
Se a agregação da demanda estiver ativada no seu site e se alguns itens de linha em uma requisição estiverem
retidos para consolidação, não são gerados pedidos de compra para esses itens de linha quando a requisição é
aprovada. Um agente de compra precisa criar uma requisição agregada para esses itens de linha. São gerados
pedidos de compra para os itens de linha quando a requisição agregada é aprovada.
Consulte o tópico Criando e gerenciando folhas de registro de serviços para mais informações sobre o processo da
folha de registro de serviços.
Diagrama do processo do pedido de compra

128 CONFIDENTIAL (CONFIDENCIAL) Gerenciando pedidos de compra
Informações adicionais sobre o processo do pedido de
compra
● O sistema Ariba é exibido geralmente como usuário associado a um pedido de compra, indicando que o
pedido foi gerado automaticamente.
● Os registros e o histórico de pedidos de compra são atualizados em sua solução de compras e não envolvem
um sistema ERP externo.
● Os fornecedores que recebem pedidos por meio do Ariba Network, do e-mail ou do fax recebem os anexos
encaminhados eletronicamente. Se você usar um fornecedor que não esteja registrado, os anexos devem ser
tratados manualmente. Por exemplo, se o seu agente de compras imprimir o pedido e o enviar manualmente,
verifique se também envia algum anexo por fax.
● A guia Folhas de registro de serviços nos pedidos de compra de serviços exibe os detalhes das folhas de
registro de serviços associadas. A guia exibe uma barra de andamento para a acumulação de linhas de serviço
em relação a linhas de serviço de pedido de compra relacionadas.
● Um pedido de compra pode ser alterado ou cancelado, dependendo do respectivo status e da configuração do
seu sistema. Consulte os procedimentos de negócio da sua empresa para obter informações adicionais sobre
a alteração ou o cancelamento de pedidos.
● Você pode procurar ou exibir pedidos de compra, adicionar comentários ou imprimi-los.
Verificando o status do pedido de compra
Quando um pedido de compra encaminha para o seu fornecedor pela SAP Ariba, você pode exibir o status atual
do pedido. (Essa informação não está disponível se um pedido tiver sido enviado manualmente.)
Cada pedido gerado por uma requisição que você criou é listado em seu item de conteúdo Meus documentos no
painel de instrumentos. Se seu pedido não tiver um status de pelo menos Pedido na coluna Status, a requisição
pode estar ainda aguardando aprovação.
Nota
Se seu pedido não chegar pontualmente, entre em contato com o fornecedor.
Os pedidos podem estar nos seguintes estados:
Status Descrição
Pedido O pedido foi enviado ao fornecedor.
Em confirmação O fornecedor forneceu as informações de processamento para parte do pedido.
Confirmado O fornecedor forneceu as informações de processamento para parte do pedido.
Se seu site estiver configurado para atualizar status de pedidos de compra com base
no status de processamento do pedido, o status será atualizado para Confirmado
somente quando o fornecedor confirmar todos os itens no pedido.

Status Descrição
Parcialmente confirmado O fornecedor confirmou um ou mais itens, mas não rejeitou nenhum item.
Esse status é exibido somente se seu site estiver configurado para atualizar status de
pedidos de compra com base no status de processamento do pedido.
Rejeitado O fornecedor rejeitou todos os itens no pedido.
Parcialmente rejeitado O fornecedor rejeitou um ou mais itens do pedido, mas não todos.
Em entrega O fornecedor entregou parte do pedido.
Entregue O fornecedor entregou o pedido.
Parcialmente atendido (para ordens Pelo menos uma folha de registro de serviços foi criada e tem o status Processado .
de serviço)
Atendido (para ordens de serviço) O valor total de uma ou mais folhas de registro de serviços no status de Processado
alcançou o valor máximo na ordem.
Recebendo Sua organização recebeu alguns dos itens no pedido.
Recebido Sua organização recebeu completamente a ordem.
Cancelado O pedido foi cancelado.
Transmissão do pedido e pedidos com falha

Depois da aprovação de uma requisição e da criação do pedido de compra, o status da requisição e do pedido de
compra mostra o Processamento de pedidos, indicando que a transmissão de pedido está em andamento.
Quando um pedido é transmitido com êxito, o seu status é alterado para Pedido. Depois de todos os pedidos
associados à requisição terem sido transmitidos com êxito, o status da requisição é também alterado para
Pedido.
No caso de a transição de uma requisição ou de um pedido não ter sido efetuada com êxito de Processamento de
pedidos para Pedido, a sua solução de compras envia várias mensagens de notificação para indicar a natureza do
problema:
● Se uma transmissão de pedido falhar, porque as informações de contato do fornecedor não são válidas ou o
canal de comunicação não está disponível, a solicitação permanece no estado Processamento de pedidos e
sua solução de compras envia uma mensagem de notificação por e-mail.
● Se uma transmissão de pedido falhar, porque o pedido não inclui informações suficientes para iniciar a
transmissão, a sua solução de compras mantém o status de solicitação como Processamento de pedidos e
envia uma mensagem de notificação por e-mail.

Quando um pedido de compra falha na movimentação de Processamento de pedidos para Pedido, a sua solução
de compras fornece as seguintes técnicas para a recuperação do erro:
● A tarefa programada FailedOrders procura os pedidos que tenham o status Processamento de pedidos e
tenta reenviar esses pedidos. Esta tarefa simplesmente repete a operação de transmissão. Não executa
nenhuma recuperação de erros. Por vezes, só é necessário isso - por exemplo, se uma transmissão falhar
devido à falta de conexão à rede, a tarefa FailedOrders continua reenviando o pedido até ter êxito.
● Você pode processar o pedido manualmente e, em seguida, clicar em Forçar pedido, o que altera o status do
pedido de Processamento de pedidos para Pedido. Por exemplo, um gerente de compras pode efetuar uma
chamada em um pedido telefônico e, depois, mover o status do pedido para Pedido clicando em Forçar
pedido. Depois de um pedido ter sido forçado para o estado Pedido, as operações futuras nesse pedido
(como as alterações de pedido) não são suportadas. Force os pedidos somente quando você não tiver outras
opções disponíveis.
Se existir um problema com os dados do pedido, como uma informação do fornecedor inválida, ou as informações
do fornecedor estiverem em branco, a sia solução de compras não permite que a requisição seja enviada.
No entanto, em instâncias em que as informações do fornecedor eram válidas durante o envio da requisição, mas
se tornaram inativas durante o processo de aprovação do pedido de compra, o pedido permanece no status
Processamento de pedidos. A tarefa programada FailedOrders tenta processar esses pedidos (que permanecem
no estado Processamento de pedidos) por um dia (24 horas). Se, depois de tentativas repetidas, o pedido não for
processado, esses pedidos serão marcados como falhados permanentemente, e será enviada uma notificação por
e-mail para esse efeito para todos os membros do grupo Administrador de compras.
Sobre a criação de pedidos de compra
Quando uma requisição de compra com pelo menos um item de linha é aprovada completamente, a sua solução
de compras cria um pedido de compra que corresponda a essa requisição.
Em uma situação empresarial típica, em que uma requisição contém vários itens de linha, a sua solução de
compras cria vários pedidos de compra, se os itens de linha de requisição tiverem:
● Endereços Entregar a diferentes

● Fornecedores diferentes
● Tanto itens de catálogo como itens não catalogados
Por exemplo, suponha que uma requisição PR1 contém os seguintes itens de linha:
● L1: Item do catálogo do fornecedor ABC Inc., com o endereço "Entregar a" EUA-Chicago
● L2: Item não catalogado, o fornecedor é ABC Inc., tem como padrão o endereço "Entregar a" no nível do
cabeçalho da requisição (EUA-Portland)
● L3: Item do catálogo do fornecedor Foo Corp., com o endereço "Entregar a" EUA-Nova York
● L4: Item do catálogo do fornecedor Foo Corp., com o endereço "Entregar a" EUA-Nova York
Nesta situação, quando a requisição estiver aprovada completamente, a sua solução de compras cria três pedidos
de compra:
● PO1 para L1
● PO2 para L2
● PO3 para L3 e L4 (mesmo fornecedor e endereço de entrega)

Nota
● Quando dois itens de catálogo solicitados do mesmo fornecedor têm endereços para entrega diferentes, a
sua solução de compras cria dois pedidos de compra separados.
● Se o pedido de compra ou um pedido de compra alterado contiver itens de linha com detalhes de preço
avançado, o item de linha exibe o link Fx na coluna Valor para exibir a fórmula usada para calcular o valor do
item de linha. Clique em Detalhes para exibir os valores para os detalhes de preço avançado na página
Item de linha Detalhes .
Para obter maiores informações sobre detalhes de preço avançado, consulte Sobre a inserção de itens de
catálogo com detalhes de preço avançado [página 14].
Este comportamento de divisão de pedidos de compra é aplicado quando a requisição contém itens de catálogo e
não catalogados do mesmo fornecedor.
Nota
Você pode configurar a sua solução de compras para não dividir os pedidos com base em:
● Endereços "Entregar a" diferentes

● Itens de catálogo e não catalogados do mesmo fornecedor
Para ajudá-lo com esta configuração, peça ao seu contato de suporte designado que registre uma solicitação
de serviço e um representante do Suporte ao cliente SAP Ariba entrará em contato com você.
Sobre o processo de pedido manual

Se você criar uma requisição que contém itens de um fornecedor que não está registrado no Ariba Network,
nenhum pedido de compra para esse fornecedor deve ser tratado manualmente.
Um pedido de compra manual acompanha este processo geral:
1. Você cria o pedido e envia-o para aprovação.

2. O pedido é aprovado, mas como o fornecedor não está registrado no Ariba Network, o pedido permanece no
status Processamento de pedidos até que um agente de compras abra o pedido e clique em Marcar como
pedido.
3. O agente de compras deve então enviar manualmente o pedido para o fornecedor (por exemplo, via e-mail, fax
ou serviço de mensageiro).
4. Se o pedido usar um cartão de compras, as informações do cartão de compras devem ser comunicadas ao
fornecedor manualmente por um representante da sua empresa. As informações do cartão de compras não
são incluídas no pedido.
Se você cancelar um pedido manual, o Agente de compra deverá cancelar manualmente o pedido com o
fornecedor.
Quando você cria um pedido manual, é incluída a seguinte mensagem:
Esta requisição contém um pedido para um fornecedor que não é um membro do Ariba Network. Para que
esse pedido possa ser processado, deve ser enviado manualmente para o fornecedor.

Se você for um agente de compras, precisará procurar por pedidos que deverão ser enviados manualmente para
processar totalmente esses pedidos.
Processamento de pedidos de compra para fornecedores

manuais ao usar o método de pedidos ERPCC
Geralmente, se o seu site estiver configurado com POERPCC como método de processamento de pedidos
primário seguido por POERP, será observado o seguinte comportamento:
● Sua solução de compras processa todos os pedidos de compra associados a fornecedores do Ariba Network,
exceto pedidos manuais (pedidos associados a fornecedores manuais).
● Em seguida, os pedidos manuais são processados automaticamente pelo método de pedidos POERP e o
status para esses pedidos de compra passa para Pedido.
Se você optar por restringir os pedidos de compra associados aos fornecedores manuais de serem processados
automaticamente para o status Pedido, peça ao seu contato de suporte designado que registre uma solicitação
de serviço e um representante do Suporte ao cliente SAP Ariba acompanhará o processo para configurar seu site
de modo correspondente.
Após esta configuração, todos os pedidos de compra para os fornecedores manuais que foram processados por
meio do método de pedidos ERPCC serão mantidos no estado Processamento de pedidos até que um usuário
pertencente a Agente de compra, Gerente de compras, Agente de compra ou Gerente de compras execute
manualmente a ação Marcar como pedido, para que esses pedidos sejam passados para o estado Pedido.
Sobre usuários que podem processar pedidos manuais
Na configuração padrão, só os membros dos grupos de compras seguintes têm acesso para processar pedidos
manuais e para receber notificações por e-mail relacionadas com pedidos manuais:
O seu sistema pode ser configurado para permitir que o solicitante e preparador ou membros do grupo
Processador de pedidos manuais gerenciem pedidos manuais, além dos membros dos grupos de compras, em
um determinado momento. Para configurar o seu site para ativar usuários adicionais para processar pedidos
manuais, peça ao seu contato de suporte designado para registrar uma solicitação de serviço e um representante
do Suporte ao cliente SAP Ariba acompanhará o processo para concluir a solicitação.
Nota
Os usuários que pertencem aos grupos de compras continuarão a ter acesso ao processamento de pedidos
manuais, mas não receberão mais notificações por e-mail relacionadas, se outros usuários estiverem ativados
para processar pedidos manuais.

Os botões Marcar como pedido e Marcar como cancelado só são exibidos nos pedidos de compras aos
solicitantes, preparadores e membros do grupo Processador de pedidos manuais se eles estiverem ativados
para processar pedidos manuais no seu site.
Processando ou cancelando um pedido manual
Contexto
Por padrão, os pedidos são impressos no idioma que está mapeado para o local do fornecedor (país onde o
fornecedor está localizado). No entanto, você pode optar por alterar esse idioma do fornecedor (para
fornecedores manuais) para um idioma baseado na localidade do fornecedor. Entre em contato com seu
administrador para alterar o idioma do fornecedor com base na localidade, durante a impressão de pedidos de
compra.
Procedimento
pesquisa e selecione Pedido de compra.
2. Pressione Enter ou clique no ícone de pesquisa () para iniciar a pesquisa.
3. Na página Filtros de pesquisa, defina a opção Método do pedido como Manual e defina a opção Status
como Processamento de pedidos.
5. Clique no título do pedido que você deseja processar ou cancelar.
6. Clique em Marcar como pedido ou Marcar como cancelado.
7. Insira seus comentários e clique em OK.
8. Clique em Imprimir e encaminhe o pedido ou o cancelamento para o fornecedor.
Processamento de pedidos manuais depois de os

fornecedores serem ativados no Ariba Network
Contexto
Se seu sistema contiver pedidos manuais que foram criados antes de um fornecedor ter sido ativado no Ariba
Network, você pode procurar e enviar esses pedidos manuais ao Ariba Network. Os membros dos grupos Gerente
de compras, Gerente de compras e Administrador de compras podem procurar e enviar os pedidos
manualmente.
No caso de alterações de pedido, você pode enviar a versão mais recente do pedido, mesmo que nenhuma das
versões anteriores tenha sido enviada ao Ariba Network.

Procedimento
1. No painel de instrumentos, clique em Gerenciar Pedidos de compra

2. Na página Filtros de pesquisa, defina o filtro de pesquisa Mostrar pedidos que podem ser enviados ao Ariba
Network como Sim e clique em Pesquisar.
3. Nos resultados da pesquisa, selecione os pedidos que você deseja enviar ao Ariba Network e clique em Enviar
pedidos ao Ariba Network.
Ativação rápida na SAP Ariba
Quando o recurso Ativação rápida estiver ativado para o seu site, sua solução de compras envia pedidos aos
fornecedores que não tiverem códigos do Ariba Network. O Ariba Network cria contas para esses fornecedores e,
depois, encaminha os pedidos de acordo com o método preferencial de processamento de pedidos de cada
fornecedor, que pode ser o fax ou o e-mail.
Para os fornecedores que não têm contas do Ariba Network, a sua solução de compras gera um código particular
do Ariba Network. Os códigos particulares são exclusivos para todos os locais de fornecedor. Os administradores
podem exibir os códigos particulares para os locais de fornecedores usando a tarefa Fornecedores no espaço de
trabalho Gerenciador de fornecedores no Ariba Administrator.
Para obter informações sobre o uso do espaço de trabalho Gerenciador de fornecedores e para obter maiores
informações sobre os códigos particulares, consulte o Guia de Administração e Importação de Dados Comum.
Quando o Ariba Network encaminha um pedido para um fornecedor, inclui um convite para o acesso e para a
conclusão do processo de registro. O Ariba Network recomenda aos fornecedores que assumam o controle das
suas contas, alterando as contas para contas de fornecedor regulares.
Sobre os processos de alteração e cancelamento de

pedidos
Depois de uma requisição ter sido totalmente aprovada, a solução de compras gera pedidos e envia-os aos
fornecedores. Nesse ponto do processo, você pode alterar ou cancelar pedidos mediante os métodos seguintes:
● Alterar a requisição na qual os pedidos tiveram origem.

Ao alterar a requisição, todos os pedidos relacionados são igualmente alterados.
● Cancelar a requisição na qual os pedidos tiveram origem.
Ao cancelar a requisição, todos os pedidos relacionados são igualmente cancelados.
● Alterar ou cancelar pedidos.
Quando você altera um pedido ou uma requisição, é criada uma nova versão da requisição e esta é enviada
para aprovação, com base nas regras de aprovação atuais. Se a nova versão for totalmente aprovada, uma
nova versão de cada pedido afetado pela alteração será gerada e enviada aos fornecedores.

Nota
○ A opção para alterar uma requisição a qualquer momento (no processo) está ativada em seu site por
padrão. Mas se você deseja poder alterar os pedidos quando os pedidos são faturados ou estão no
estado Recebido, deve garantir que a funcionalidade de alteração de pedido está ativada em seu site.
Para ativar esta opção, peça ao seu contato de suporte designado que registre uma solicitação de
serviço e um representante do Suporte ao cliente SAP Ariba entrará em contato com você.
○ Se a agregação da demanda estiver ativada no seu site e se alguns itens de linha na requisição
estiverem retidos para consolidação, quando você realiza um pedido de alteração, estes itens de linha
retidos são exibidos na tabela Itens retidos para consolidação na nova versão da requisição. Você não
pode editar ou excluir estes itens da requisição. Assim, você não pode cancelar completamente a
requisição.
A solução de compras gera um novo código do pedido de compra (cria uma nova versão do pedido de compra)
nas seguintes circunstâncias:
● Quando você tenta adicionar um novo item da linha com um fornecedor diferente das outras linhas do pedido
de compra, é adicionado ao pedido de compra.
● Quando é adicionado um novo contrato antes da alteração do pedido de compra. Neste caso, é cancelado o
pedido de compra anterior e é gerado um novo, porque não é possível associar novos contratos aos pedidos
de compra existentes.
● Quando os campos configurados para contabilidades rateadas (por exemplo, Endereço para entrega) são
alterados para um ou mais itens de linha em uma requisição:
○ Se um pedido tiver um só item, o pedido existente é cancelado e um novo pedido é criado.
○ Se um pedido tiver vários itens, uma nova versão do pedido existente é criada para indicar a exclusão da
linha alterada. Além disso, é criado um novo pedido para a linha alterada.
Sua solução de compras envia versões revisadas de pedidos a fornecedores somente após o cancelamento dos
pedidos anteriores. Dependendo do número de itens de linha em uma requisição, o status dos pedidos anteriores
e revisados associados à requisição são alterados em uma sequência específica antes de os pedidos revisados
serem enviados aos fornecedores.
● Se uma requisição composta por um item de linha individual for alterada, o status do pedido anterior será
alterado para Em cancelamento depois de a requisição revisada ter sido aprovada totalmente e será criado
um pedido revisado.
● Se uma requisição composta por vários itens de linha for alterada, o status do pedido anterior será alterado
para Processamento de pedidos depois de a requisição revisada ter sido aprovada totalmente.
Em ambos os casos, o status da versão revisada do pedido é alterado de Aprovado para Processamento de
pedidos e depois Pedido somente após o cancelamento com êxito do pedido anterior.

Você pode alterar ou cancelar requisições cujo status é Pedido. Para alterar ou cancelar pedidos, o status
correspondente deve ser um dos seguintes:
Ação Status obrigatório
Alterar pedido ● Confirmado (só Ariba Network)

● Em confirmação (só Ariba Network)
● Pedido
● Parcialmente atendido (para ordens de serviço)
● Atendido (para ordens de serviço)
● Recebido (se configurado)
● Recebendo
● Entregue (se configurado)
● Em entrega (se configurado)
Cancelar pedido ● Confirmado (só Ariba Network)

● Em confirmação (só Ariba Network)
● Pedido
Você deve ser um membro do grupo Gerenciador de compra para:
● Alterar ou cancelar os pedidos gerados a partir de requisições enviadas por outros usuários
● Procurar por pedidos específicos para alterar ou cancelar
A alteração ou o cancelamento de pedidos envolve estes passos básicos:
1. Você altera ou cancela uma requisição ou um pedido, gerando assim uma nova versão da requisição e, em
seguida, envia a nova versão para aprovação.
Quando é alterado um pedido, qualquer recibo associado ao pedido original é copiado para o novo pedido.
2. Sua solução de compras notifica os aprovadores designados de que a nova versão está aguardando a sua
aprovação.
3. Os aprovadores aprovam ou recusam a nova versão.
○ Se for aprovada e o fornecedor aceitar a alteração ou o cancelamento de pedidos, será gerado um pedido
de substituição com o mesmo código que o original.
○ Se for aprovada, mas o fornecedor não aceitar a alteração ou o cancelamento de pedidos, você deve
cancelar o pedido original (se for possível cancelar o status do pedido) e, em seguida, deve criar um novo
pedido adicionando itens à requisição existente ou criando uma nova requisição.
○ Se for recusada, você pode editar e reenviar a nova versão para aprovação ou retirar, editar e, depois,
reenviar a nova versão.
4. Receba os itens (caso a sua empresa tenha ativado o recebimento) do fornecedor e insira os detalhes do
recibo.
Diagrama do processo de alteração e cancelamento de pedidos [página 138]

Condições quando uma alteração não gera um novo código do pedido de compra [página 138]
Restringindo atualizações automáticas de versão do contrato em pedidos de alteração [página 139]
Sobre alterações de pedidos quando itens de catálogo associados são excluídos ou os contratos são encerrados
[página 140]

Alterando pedidos de compra [página 140]
Editando o preço de itens em pedidos de compra totalmente ou parcialmente recebidos [página 142]
Itens a considerar ao cancelar pedidos [página 142]
Cancelando pedidos de compra [página 143]
Sobre como trabalhar com vários pedidos de uma única requisição [página 144]
Diagrama do processo de alteração e cancelamento de

pedidos
Condições quando uma alteração não gera um novo código

do pedido de compra
Existem determinados campos no pedido de compra que quando são alterados não criam uma nova versão. Essas
alterações são consideradas internas da sua solução de compras.

Todos os campos de Contabilidade do pedido de compra são considerados internos. Se você alterar um campo
contábil de um pedido de compra, sua solução de compras criará uma nova versão do pedido. No entanto, na
configuração padrão, esta nova versão não é enviada para o fornecedor, porque é considerada interna.
Nota
Você pode configurar seu site para enviar novas versões de um pedido de compra aos fornecedores, apesar de
estes serem considerados pedidos internos pela sua solução de compras. Para configurar este
comportamento, peça ao seu contato de suporte designado para registrar uma solicitação de serviço e um
● Uma alteração no título do pedido de compra é também considerada interna, e não gera um novo código do
pedido de compra.
● Se a opção Visível ao fornecedor correspondente ao campo Comentários não for selecionada, qualquer
alteração realizada neste campo será também considerada interna.
Restringindo atualizações automáticas de versão do

contrato em pedidos de alteração
Em organizações de compradores, é comum os catálogos e contratos associados a itens de linha em pedidos

serem revisados para incluir alterações de preços unitários, condições de preço e outros atributos enquanto os
pedidos ainda não foram recebidos. Nessas situações, uma ação de alteração do pedido aciona a referência
automática da nova versão de requisições para a versão revisada de contratos, dependendo dos contratos terem
sido aplicados manual ou automaticamente à versão anterior dessas requisições.
Para requisições criadas usando a seleção manual de contratos, não é efetuada uma atualização automática dos
itens de linha, durante a alteração de um pedido, se as alterações não influenciarem o preço. No entanto, para
pedidos de compra baseados em requisições nas quais os contratos são aplicados automaticamente, a solução de
compras referencia automaticamente as requisições para a versão revisada de contratos e catálogos quando os
usuários iniciam a alteração de pedidos. Como resultado, os itens de linha são atualizados automaticamente com
base na versão mais recente dos contratos e catálogos associados aos mesmos, independentemente da natureza
das alterações.
Seguem-se algumas das alterações que acionam a vinculação automática do pedido revisado com a versão mais
recente dos contratos:
● Aumento ou redução no valor para um item pedido, devido a uma alteração do preço unitário ou da
quantidade. Por exemplo, se um usuário reduzir a quantidade de um item do contrato em um pedido, a
respectiva redução no valor para o item aciona a vinculação automática do pedido com a versão mais recente
do contrato.
● Alterações do código de mercadoria, fornecedor ou local do fornecedor para um item do contrato.
● Alterações da unidade de compra ou de valores do campo do código da empresa.
Se ativado em seu site, quando você inicia a alteração de pedidos em requisições com contratos, itens do catálogo
e do contrato selecionados automaticamente, os pedidos de compra revisados não são associados
automaticamente às versões revisadas de catálogos ou contratos, a menos que você edite atributos, como preço,
quantidade ou códigos de mercadoria, que afetem os preços do item. Para ajudá-lo com essa configuração, peça
ao seu contato de suporte designado para registrar uma solicitação de serviço. Um representante do Suporte ao
cliente SAP Ariba acompanhará o processo para concluir a solicitação.

Nota
Esse recurso não é aplicável a requisições do Fieldglass e a requisições importadas de sistemas externos.
Sobre alterações de pedidos quando itens de catálogo associados são excluídos ou os contratos são encerrados
[página 140]
Sobre alterações de pedidos quando itens de catálogo

associados são excluídos ou os contratos são encerrados
Por padrão, a solução de compras não permite alterações de pedidos quando existem as seguintes condições:
● Os contratos associados a itens de linha nos pedidos estão encerrados ou revisados

● As assinaturas de catálogo ou os itens de catálogo nos pedidos estão inativos
Se ativado para seu site, você pode realizar alterações de pedidos, mesmo que os catálogos referenciando os itens
pedidos estejam desativados. Além disso, você pode executar alterações de pedidos para itens baseados em
contratos se os contratos associados estiverem marcados para permitir que os usuários alterem pedidos, mesmo
depois de esses contratos estarem encerrados. Durante a execução de alterações de pedidos, você pode efetuar
alterações em valores de campo, como informações contábeis, anexos e comentários. Contudo, para itens de
contrato, as alterações em determinados campos acionam a vinculação automática do pedido revisado com a
versão mais recente dos contratos. Nesses casos em que os contratos associados estão encerrados, a solução de
compras remove automaticamente as referências a esses contratos, se você optar por enviar suas alterações.
Para ajudá-lo com essa configuração, peça ao seu contato de suporte designado para registrar uma solicitação de
serviço. Um representante do Suporte ao cliente SAP Ariba acompanhará o processo para concluir a solicitação.
Restringindo atualizações automáticas de versão do contrato em pedidos de alteração [página 139]
Alterando pedidos de compra
Contexto
Você pode alterar um pedido de compra para editar as propriedades dos itens de linha no pedido, assim como
adicionar itens ou excluir itens do pedido.

Quando você altera um pedido de compra com detalhes de preço avançado, você só pode editar a quantidade do
item na guia Resumo da requisição. No entanto, se o seu pedido de compra contiver itens não catalogados, você
pode editar os valores para os detalhes de preço avançado para esses itens, na página Detalhes do item de linha,
com as seguintes exceções:
● Os detalhes de preço avançado não podem ser editados para os pedidos de compra nos status Recebendo,
Recebido, Faturamento, Entrega ou Entregue
● Para os usuários em um SAP ERP, a moeda não pode ser alterada. Se o item for um item de serviço ou um
item de compra de serviços, não é possível alterar o item de linha da requisição.
● Para os usuários em um Oracle ERP, a moeda não pode ser alterada
Para pedidos de compra de serviços, você pode alterar um pedido nos status Parcialmente atendido ou
Atendido.
Em casos raros, a sua solução de compras não consegue processar uma alteração de pedido até o status
Processamento de pedidos. Como resultado, a requisição modificada permanece no status Aprovado, em vez de
ser movida para o status Processamento de pedidos. Quando isto acontece, a sua solução de compras cria
automaticamente uma nova versão da requisição, define-a como Em composição e envia uma notificação para o
preparador. O preparador pode revisar e reenviar a nova versão da requisição para aprovação. A guia Histórico da
requisição inclui detalhes sobre a nova versão da requisição.
Para itens de linha associados a adiantamentos, você não pode efetuar alterações à quantidade ou preço de um
item de linha se o valor para o item for reduzido a um valor inferior ao adiantamento total pago pelo item.
Nota
O procedimento que se segue é baseado em um pedido único gerado por uma requisição. Para obter
informações sobre como trabalhar com vários pedidos gerados por uma única requisição, consulte Sobre como
trabalhar com vários pedidos de uma única requisição [página 144].
Procedimento
○ Pressione Enter ou clique no ícone de pesquisa () para iniciar a pesquisa.

4. Clique no título do pedido de compra que deseja alterar.
5. Clique em Alterar.
6. Para editar as propriedades de um item de linha, clique na caixa de seleção para esse item e depois clique em
Editar.
7. Para excluir um item de linha, clique na caixa de seleção para esse item e depois clique em Excluir.
8. Adicione comentários e anexos, conforme necessário.
9. Clique em Enviar. Uma nova versão da requisição é enviada para aprovação.

10. Para adicionar itens ao pedido ou para editar a requisição na qual se baseia o pedido, use o link Clique aqui
para alterar a requisição diretamente, edite a requisição e, em seguida, clique em Enviar.
Editando o preço de itens em pedidos de compra

totalmente ou parcialmente recebidos
Seu site pode ser configurado para permitir que os membros do grupo Agente de compra ou qualquer usuário,
mesmo que não sejam membros do grupo Agente de compra editem o preço de itens em pedidos de compra que
estão no status de recebimento ou recebido.
Se ativado, os usuários podem editar (aumentar ou reduzir) o preço de itens de linha em pedidos de compra
parcialmente ou totalmente recebidos durante a execução de uma ação de alteração de pedido. As alterações
realizadas no preço unitário são também atualizadas em todos os recibos associados.
Este recurso pode ser usado para resolver determinadas exceções de fatura. Por exemplo, considere um pedido
de compra totalmente recebido de 10 itens pelo preço de US$ 100 por item e o valor de uma fatura associada de
US$ 900. Uma exceção de fatura ocorre nesta situação, porque o valor do pedido de compra (10 × 100 = US
$ 1000) e o valor da fatura (US$ 900) não coincidem. Para resolver esta exceção, você pode executar uma
alteração de pedido e editar o preço unitário do item para US$ 90. Isso resulta no cálculo do valor do pedido de
compra como US$ 900 (10 × 90), resolvendo assim a exceção.
Para ativar esse recurso, peça ao seu contato de suporte designado para registrar uma solicitação de serviço e um
Itens a considerar ao cancelar pedidos
Quando você faz um pedido, ele passa pelo seguinte processo:
1. Processamento de pedidos
2. Pedido
3. Em confirmação
4. Confirmado
5. Em entrega
6. Entregue
7. Recebendo
8. Recebido
9. Parcialmente atendido (para ordens de serviço)
10. Atendido (para ordens de serviço)
Se você precisar cancelar um pedido, deverá primeiro determinar onde está localizado o pedido neste processo e,
depois, reverter cada evento que já tenha ocorrido, incluindo os que estão dentro ou fora da sua solução de
compras. Considere os seguintes pontos ao cancelar um pedido:
● O pedido foi totalmente pedido? Se o status for Pedido (totalmente pedido), ou se você estiver usando o Ariba
Network e o status for Em confirmação ou Confirmado, você poderá cancelar o pedido em sua solução de
compras.

● O pedido foi totalmente ou parcialmente recebido, atendido ou entregue? Se o status for Em entrega
(parcialmente entregue, Entregue (totalmente entregue), Recebendo (parcialmente recebido) ou Recebido
(totalmente recebido), Parcialmente atendido ou Atendido, você não poderá mais cancelar o pedido. No
entanto, você, um agente de compras ou um usuário responsável pelas compras ou recebimento pode:
○ Adicionar uma nota explicando porque é necessário cancelar o pedido
○ Chamar o fornecedor e cancelar o pedido verbalmente
○ Escrever Cancelar em uma impressão do pedido e enviá-la ao fornecedor
○ Instruir o recebimento para devolver as mercadorias ao fornecedor
○ Adicionar uma nota ao receber itens ou adicionar notas nos documentos de impressão ao receber itens,
para explicar quem cancelou o pedido, quando e por quê.
● O pedido foi faturado ou pago? Se a resposta for Sim, os departamentos Compras ou Contas a pagar poderão:
○ Cancelar ou creditar a fatura manualmente
○ Organizar um reembolso
○ Adicionar uma nota ao pedido para parar outros recibos e pagamentos.
Cancelando pedidos de compra
Contexto
O exemplo que se segue é baseado em um pedido único gerado por uma requisição. Para obter informações sobre
como trabalhar com vários pedidos gerados por uma única requisição, consulte Sobre como trabalhar com vários
pedidos de uma única requisição [página 144].
Quando você cancela um pedido de compra, uma nova versão da requisição associada, identificada por um
número de versão como V2, é criada e enviada para aprovação. O cancelamento do pedido é anotado na guia
Histórico da nova versão; os itens excluídos são listados na seção Linhas excluídas da guia Resumo. Se o pedido
cancelado era o único ou o último pedido para a requisição associada, o status da requisição muda para
Cancelada quando é aprovado.
As seguintes condições são aplicáveis quando você cancela pedidos:
● Você pode cancelar pedidos cujo status seja: Em confirmação, Confirmado, Pedido; e se estiver configurado,
Em entrega e Entregue.
● Você não pode cancelar pedidos de compra com itens de linha associados a adiantamentos nos estados Em
pagamento ou Pago. Para cancelar esses pedidos, você deve cancelar primeiro os documentos de
adiantamento associados que estão no estado Em pagamento ou Pago.
● Você não pode cancelar um pedido, se uma ação de alteração já tiver sido iniciada na requisição associada e a
versão revisada da a requisição estiver no estado Em composição, Enviado, ou o status Aprovado .
Se necessário, os administradores de compras ou outros usuários autorizados podem usar o comando Forçar
cancelamento para intervir quando existem problemas ao cancelar um pedido. Para obter maiores informações,
consulte Sobre como forçar pedidos [página 152].
Você pode cancelar suas próprias requisições, o que cancela todos os pedidos relacionados.

Procedimento

4. Clique no título do pedido de compra que deseja arquivar.
5. Clique em Cancelar.
6. Insira comentário relevantes e clique em OK.
Sobre como trabalhar com vários pedidos de uma única

requisição
Quando você exibe os detalhes de um pedido de compra que contém vários pedidos gerados por uma única
requisição, tem a opção de alterar ou cancelar a requisição que gerou as ordens ou de alterar ou cancelar as
ordens individuais.
Para alterar ou cancelar a requisição que gerou as ordens, use os comandos no nível de requisição.
Para alterar ou cancelar os pedidos individuais gerados pela requisição, vá para a guia Pedidos, selecione o pedido
que você deseja alterar ou cancelar e execute a ação necessária.
Sobre o fechamento de pedidos de compra

Os membros do grupo Administrador de compras ou Gerente de compras podem fechar os pedidos. Você pode
mais tarde clicar em Reabrir para reabrir o pedido de compra fechado.
Convém fechar um pedido de compra quando você:
● não deseja continuar recebendo um determinado item ou continuar aceitando folhas de registro de serviços
para um determinado item de serviço (mas ainda pode processar faturas abertas)
● deseja bloquear itens em um pedido de compra, evitando assim qualquer recebimento ou faturamento em
relação a determinados itens nesse pedido de compra.
● deseja cancelar um item.
● deseja cancelar a compra de um item de serviço.
● deseja reduzir as responsabilidades (compromissos) aumentadas de um pedido de compra para zero.
Os compromissos em um pedido de compra podem ser reduzidos para zero, se você:
○ indicar a transação comercial como fechada quando o recibo de mercadorias estiver disponível para um
item do pedido de compras.

○ uma tarefa de compra de serviços está totalmente concluída.
○ indicar a transação comercial como fechada quando um recibo de mercadorias estiver disponível para um
item do pedido de compras.
○ definir o indicador Entrega concluída no pedido de compra.
○ bloquear um item do pedido de compra para evitar mais recebimentos para esse item.
○ excluir um item do pedido de compra.
Sobre o envio de status de fechamento de pedidos ERP

para sistemas externos
Seu site pode ser configurado para enviar os status de fechamento e reabertura de pedidos ERP para sistemas
externos usando os canais de comunicação de arquivos ou de serviços da Web. Os status dos pedidos são
transmitidos em tempo real se você usar serviços da Web. Se você usar o canal de arquivos para as
comunicações, deve exportar manualmente os status dos pedidos.
Seu site também pode ser configurado para definir se sua solução de compras deve aguardar uma confirmação
do recebimento do status de fechamento do pedido pelo sistema externo antes de continuar o fechamento ou a
reabertura dos pedidos. Quando configurada para esse fim, a sua solução de compras fecha ou reabre os pedidos
somente depois de uma resposta de transmissão bem-sucedida do status do pedido ser recebida do sistema
externo. Se os status não forem transmitidos ao sistema externo, a sua solução de compras enviará notificações
por e-mail para os grupos envolvidos, notificando a falha.
Se você estiver usando o canal de serviços da Web para comunicação, a sua solução de compras fará no máximo
cinco tentativas repetidas de transmissão, em intervalos de duas horas. A tarefa programada Reenviar status de
fechamento da PO do ERP com falha procura no banco de dados todos os status que não acessaram o sistema
externo por mais de uma hora e tenta a transmissão novamente. Ela pode repetir o mesmo status de pedido toda
vez que é executada, por um período de 10 horas. Se a transmissão falhar após o número máximo de tentativas, o
status do pedido será revertido para o status anterior e uma entrada será adicionada aos registros do histórico
indicando a falha permanente na transmissão do status do pedido ao sistema externo. A tarefa é executada a cada
duas horas.
Se o seu site não estiver configurado para aguardar uma confirmação, a sua solução de compras fechará ou
reabrirá o pedido sem aguardar uma resposta do sistema externo. O status não é alterado mesmo que a
transmissão do status de fechamento do pedido para o sistema externo falhe.
Fechando pedidos de compra
Contexto
Quando você fecha um pedido de compra, o status Fechar pedido do pedido de compra é alterado para o motivo
que especificou ao fechar esse pedido de compra. Quando você reabre um pedido de compra, o status Fechar
pedido é alterado para Abrir.
Os comentários de fechamento ou abertura aparecem na guia Histórico do pedido de compra.
Você pode fechar pedidos com status de Pedido, Recebendo.

Você pode procurar por pedidos de compra com base no respectivo estado fechado.
Procedimento

4. Clique no título do pedido de compra que deseja fechar.
5. Clique em Fechar.
6. Selecione uma ação de fechamento de pedido:
○ Pedido encerrado para alterações indica que o pedido já não pode ser mais alterado.
○ Pedido encerrado para recebimentos indica que não podem existir mais recebimentos com relação a
este pedido de compra.
○ Pedido encerrado para faturamento indica que não podem existir mais faturamentos com relação a este
pedido de compra.
○ Pedido encerrado para todas as ações indica que não podem existir alterações, recebimentos ou
faturamentos para o pedido de compra.
○ Pedido ajustado e encerrado para recebimentos indica que os pedidos podem ser ajustados para refletir
o valor ou as quantidades recebidas e, depois, podem ser fechados para recebimentos.
7. Insira qualquer comentário relevante e clique em OK.
No caso de pedidos ERP, se o seu site estiver configurado para enviar os status de fechamento do pedido para
sistemas externos e estiver também configurado para aguardar uma confirmação do recebimento do status
de fechamento do pedido antes de continuar o fechamento ou a reabertura dos pedidos, o pedido não será
fechado até que seja recebida uma resposta. Um status intermediário, como O status de fechamento do
pedido foi enviado para o sistema externo. Aguardando confirmação, é exibido na guia Resumo e uma
entrada correspondente relevante também é adicionada à guia Histórico.
Se o seu site não estiver configurado para aguardar uma confirmação, a sua solução de compras fechará ou
reabrirá o pedido sem aguardar uma resposta do sistema externo. O status não é alterado mesmo que a
transmissão do status de fechamento do pedido para o sistema externo falhe
Sobre o ajuste e fechamento de pedidos para recebimentos
Você pode ajustar pedidos para refletir o valor ou as quantidades recebidas e, depois, fechar o pedido para
recebimentos. Selecione Pedido ajustado e fechado para recebimentos da lista suspensa para ajustar e fechar
um pedido para recebimentos.

Você deve garantir o seguinte ao ajustar e fechar um pedido:
● O valor ou a quantidade recebida é inferior ou igual à requisição associada ao pedido

● A quantidade e o valor do pedido são reduzidos no pedido de compra
● Você está associado ao grupo apropriado para ajustar e fechar um pedido
Por exemplo, se um pedido de compra de quantidade Vinte for recebido parcialmente e o recibo for para doze
unidades, você pode fechar o pedido de compra para recebimentos com ajustes. A nova opção do menu suspenso
Pedido ajustado e fechado para recebimentos é adicionada à página Fechar pedido, que permite que você feche
o pedido de compra e gere a versão seguinte da requisição com um valor ou uma quantidade reduzidos.
Limitações
Se o seu site estiver configurado para o seguinte, você não poderá ajustar a quantidade ou o montante para a
requisição:
● Os fornecedores não aceitam alterações do pedido de compra

● Não são permitidas alterações do pedido de compra no estado Em entrega
Nota
Quando você seleciona Pedido ajustado e fechado para recebimentos a partir da lista suspensa, é fechado o
pedido de compra ativo atualmente, e só se a requisição for fechada e a quantidade/o valor forem ajustados é
que será criada a nova versão do pedido de compra. O status do pedido de compra é depois definido para
Pedido encerrado para recebimentos.
Se você escolher a opção para ajustar e fechar, será criada uma nova versão da requisição e do pedido de compra:
● se a quantidade do item de linha for ajustada. A quantidade da nova versão do pedido de compra (PO) é igual
à quantidade recebida no pedido antigo.
● se o valor do item de linha for ajustado. O novo valor do pedido de compra deve ser inferior ou igual ao valor
antigo do pedido de compra.
● se um item de linha estiver configurado para ter um tipo de recebimento como o "Recebimento não é
necessário", a quantidade e o valor do pedido não serão alterados.
Nota
O fluxo de trabalho para os itens de linha com o tipo de recebimento "Recebimento não é necessário" é o
mesmo que uma alteração manual no valor ou na quantidade da requisição ou do pedido de compra.
● se os ajustes não são permitidos devido a restrições na requisição associada, você deve selecionar uma opção
apropriada a partir da lista suspensa Fechar pedido e enviar o pedido de compra.
Nota
Para ignorar o processo de aprovação para as requisições, se a quantidade ou o valor não aumentaram,
configure a regra de filtro Aprovação automática de requisições alteradas. Para obter maiores informações
sobre a configuração da regra de filtro, consulte o Guia de Gerenciamento do Processo de Aprovação.

Ajustando e recebendo pedidos de compra em contratos
Ao ajustar e fechar pedidos de liberação com condições de preço em camadas, a alteração de uma quantidade de
item de linha pode levar a uma alteração no preço. Se a alteração na quantidade não alterar o preço em camadas
aplicado ao item de linha, você pode prosseguir com o ajuste e fechar o pedido de compra (PO). No entanto, se a
alteração na quantidade resultar em uma alteração do preço em camadas, a sua solução de compras exibirá uma
mensagem de erro. Você não pode efetuar o ajuste e fechar o pedido de compra nessas instâncias e sua única
opção é cancelar e voltar a acessar a página do pedido de compra.
Sobre o fechamento de linhas individuais em um

pedido de compra
Você pode fechar ou reabrir itens de linha individuais em um pedido de compra, se o seu site permitir. Isso torna
desnecessário efetuar um pedido de alteração quando apenas um pequeno número de itens de linha precisa ser
fechado para várias ações.
Você pode fechar linhas individuais em um pedido de compra para faturamento ou recebimento. Além disso, você
pode selecionar todos os itens de linha e fechá-los para ajuste e recebimento, para alteração ou para todas as
ações. Fechar todos os itens de linha para qualquer uma dessas ações tem o mesmo efeito que fechar o pedido de
compra para essa ação. Os itens de linha fechados dessa forma também podem ser reabertos da mesma forma.
Por exemplo, as linhas individuais fechadas para faturamento ou recebimento podem ser reabertas selecionando-
as. De forma semelhante, todos os itens de linha fechados para uma das outras ações podem ser reabertos
selecionando-os todos.
Quando você usa o recurso pela primeira vez após sua ativação, o status de fechamento no nível do cabeçalho dos
pedidos de compra anteriores será usado para atualizar o status de fechamento do item de linha, para torná-los
consistentes com o novo comportamento. Por exemplo, se um pedido de compra estivesse fechado para
recebimentos, esse status seria adicionado a todos os itens de linha no pedido de compra.
Este recurso é controlado por um parâmetro de configuração de site,

Application.Purchasing.AllowPurchaseOrderLineClose, que a SAP Ariba pode definir para você.
Nota
Após ativação deste recurso, a opção de fechar ou reabrir um pedido de compra a partir do cabeçalho não
estará disponível. Fechar itens de linha será a única opção disponível. Para fechar um pedido de compra, você
deve selecionar todos os itens de linha e depois selecionar Fechar.
Fechando linhas para faturamento
Você pode fechar linhas individuais para faturamento somente para faturas baseadas em PO.
Quando este recurso está ativado, você não precisa fechar todo o pedido de compra para faturamento quando
somente algumas das linhas foram faturadas por completo. Quando linhas individuais estão fechadas, o pedido de

compra correspondente será mostrado na página de criação da fatura sem as linhas fechadas. É possível criar
faturas para as linhas disponíveis no pedido de compra.
Para faturas recebidas do Ariba Network, ou mediante anúncio cXML, a fatura será rejeitada se o pedido de
compra for fechado. Se este recurso estiver ativado, as linhas fechadas serão marcadas pelo seguinte tipo novo de
exceção de IR: Linha fechada para faturamento. Se uma fatura for enviada e depois a linha for fechada para
faturamento, a exceção será gerada quando a fatura for aprovada. A fatura não será rejeitada neste caso. Para
faturas cXML, a fatura inteira é rejeitada se alguma das linhas que contiver for fechada para faturamento.
Para a liquidação automática de entrada de mercadorias na criação de recibos, se uma linha estiver fechada para
faturamento, a fatura que é gerada quando o recibo é criado não terá a linha fechada. Não existe alteração no
comportamento de avisos de crédito.
Fechando linhas para recebimento

Você pode fechar linhas individuais para recebimento. Isso se aplica somente ao recebimento manual e
automático.
Se o recurso estiver ativado, e um item de linha estiver fechado para recebimento, o recibo correspondente no
estado Em composição não permitirá que você receba o item de linha. Você pode exibir o status de fechamento
no campo correspondente. Quando você fecha somente uma linha para recebimento, de duas ou mais linhas, o
pedido não irá para o estado Recebendo. No caso do recebimento automático, os itens de linha fechados serão
ignorados durante o recebimento e serão adicionadas entradas de registro apropriadas. Quando você clica no
botão Aceitar tudo para aceitar quantidades pendentes para todos os recibos, as linhas do pedido de compra
fechadas não serão incluídas. O botão de opção Fechar pedido não está disponível na página de recebimento, por
isso você não pode usar esta opção para fechar o pedido quando um recibo é aprovado.
Fechando linhas em pedidos ERP

Você pode fechar linhas individuais em pedidos ERP. O processo de fechar linhas para pedidos ERP é semelhante
ao dos pedidos diretos.
Quando este recurso for ativado, o envio do status de fechamento do pedido para o sistema ERP externo passará
do nível de cabeçalho para o nível de linha. Como os itens de linha do pedido são fechados individualmente, o
status do nível de linha será enviado para o sistema ERP. Para ativar isso, a tarefa de exportação de dados Status
de fechamento de exportação de pedido de compra foi alterada substituindo o campo Close_State pelo campo
ClosedState. Se seu site for configurado para aguardar uma confirmação de recebimento do status pelo sistema
ERP antes de prosseguir com o fechamento ou reabertura de itens de linha, será exibida uma mensagem de status
apropriada até a confirmação ser recebida. A coluna Estado fechado mostra a ação para a qual uma linha está
fechada, por exemplo, Recebimento, ou se uma linha estiver aberta, mostra Abrir. Para pedidos ERP, o status é
exibido com "Aguardando resposta" para indicar que o status de fechamento da linha foi transmitido ao sistema
ERP e se aguarda uma confirmação do mesmo. Por exemplo, ele mostrará Recebimento (aguardando resposta)
para uma linha fechada para recebimento. Isso se aplica a linhas fechadas para recebimento e faturamento. Você
não conseguirá fechar ou reabrir linhas que aguardam uma resposta.
Para pedidos fechados mediante o fechamento de todos os itens de linha, para alteração, ajuste e recebimento, ou
para todas as ações, a sua solução de compras espera até receber confirmação de transmissão com êxito para
todas as linhas antes de mover o pedido para o status fechado. Se for recebida uma resposta de êxito para

algumas linhas e uma resposta de falha para outras, o status de transmissão do pedido completo será tratado
como falha e o pedido será reaberto.
Como fechar linhas individuais em um pedido de compra
Procedimento
1. Na tabela de resumo do item de linha na página de detalhes do pedido de compra, clique na caixa de seleção
para marcar o item de linha a ser fechado ou reaberto.
2. A partir do menu suspenso Ações, selecione uma das seguintes opções:
○ Fechar: para itens de linha em aberto. Clicar aqui abre um pop-up com um menu suspenso para escolher
opções de fechamento no nível da linha e uma caixa de texto para inserir comentários.
○ Reabrir: para itens de linha fechados. Clicar aqui abre um pop-up com uma caixa de texto para inserir
comentários.
3. Na tabela de resumo, exiba o status do item de linha na coluna Estado fechado, que mostra a ação para a qual
a linha está fechada, por exemplo, Recebimento.
Fechamento manual e automático de pedidos de

compra em massa
Você pode escolher fechar os pedidos de compra manualmente ou automaticamente usando um dos seguintes
métodos:
● Fechamento automático de pedidos após um período específico sem atividade

● Seleção manual dos vários pedidos de compra a partir da interface do usuário e respectiva marcação para
fechamento
Todos os pedidos de compra que têm um dos seguintes status podem ser selecionados para fechamento:
● Pedido
● Recebendo
● Recebido
● Entrega
● Entregue
● Em confirmação
● Confirmado
● Em cancelamento
● Cancelado
● Fechado para recebimentos
● Fechado para faturamento
● Fechado para alterações

Nota
Não é possível fechar os pedidos de compra que se encontrem no estado Processamento de pedidos.
Fechamento automático de pedidos de compra em massa
Quando o seu site está configurado para fechar os pedidos de compra automaticamente, a sua solução de
compras seleciona pedidos de compra para fechamento com base no número de dias sem atividade (ou última
data atualizada) nesses pedidos de compra.
Para configurar este número de dias sem atividade que deve ser considerado para o fechamento, peça ao seu
contato de suporte designado para registrar uma solicitação de serviço e um representante do Suporte ao cliente
SAP Ariba acompanhará o processo para concluir a solicitação.
Considere uma situação em que você tenha configurado o seu site (valor de parâmetro associado) para este
recurso com um valor de 365 dias (valor recomendado pela SAP Ariba). Isto significa que quando a tarefa
programada é executada, a sua solução de compras faz o seguinte:
● As pesquisas para todos os pedidos de compra no sistema cuja última data atualizada tenha mais de 365 dias
antes da tarefa programada ser executada.
● Seleciona os pedidos de compra e realiza o processamento para o fechamento.
Fechando pedidos de compra em massa manualmente a

partir da interface do usuário
Pré-requisitos
Você deve pertencer a um ou mais dos grupos Gerente de compras, Agente de compras ou Fechar pedido para
executar esta ação.
Procedimento
1. No painel de instrumentos, clique em Gerenciar Pedidos de compra .

2. Na página Pedidos de compra, insira os valores de filtro de pesquisa apropriados e clique em Pesquisar.
3. A seção Resultados da pesquisa lista todos os pedidos de compra que correspondem aos valores do filtro de
pesquisa que você especificou.
4. Selecione as caixas de seleção correspondentes aos pedidos de compra que deseja fechar e clique em Fechar
para todas as ações.
5. Na página de confirmação que é exibida, adicione os comentários apropriados, se necessário. Os comentários
que inseriu aqui se aplicam a todos os pedidos de compra selecionados para fechamento.

Resultados
Nota
O status do pedido de fechamento para todos os pedidos de compra selecionados é refletido depois da
conclusão da tarefa programada.
Nota
Se a tarefa programada não conseguir processar nenhum dos pedidos selecionados para fechar com êxito, a
sua solução de compras envia uma notificação por e-mail para o usuário que enviou a solicitação para fechar o
pedido.
Fechando pedidos de compra que já estão fechados para

alterações, recebimento ou faturamento
Procedimento
1. No painel de instrumentos, clique em Gerenciar Pedidos de compra

2. Na página Pedidos de compra, insira suas condições de pesquisa e clique em Pesquisar.
3. Clique no pedido que deseja fechar para todas as ações e clique em Fechar.
4. A página Fechar pedido é exibida. Quando você seleciona um pedido que já está fechado para alterações,
recebimento ou faturamento, a única opção disponível para seleção é Pedido encerrado para todas as ações.
5. Clique em OK.
Forçar pedido e forçar cancelamento de pedidos

Os comandos Forçar pedido e Forçar cancelamento estão disponíveis para circunstâncias em que os pedidos ou
o cancelamento de pedidos foram interrompidos e ficaram parados em sua solução de compras ou no Ariba
Network.
Sobre como forçar pedidos

Use o comando Forçar pedido para forçar manualmente um pedido de compra por meio da sua solução de
compras se tiver havido uma interrupção no processamento do pedido e não existir outra forma de recuperar do
problema.
Se você forçar um pedido, mas por algum motivo nunca transmitir realmente o pedido ao fornecedor, poderá ter
problemas quando tentar alterar o pedido mais tarde.

Os únicos pedidos que você pode forçar são os que tiverem um status Processamento de pedidos.
Forçando pedidos
Pré-requisitos
Você deve ser um Gerente de compras para forçar os pedidos.
Procedimento
1. No painel de instrumentos, clique em Gerenciar Pedidos de compra .

2. Na página Pedidos de compra, insira as condições de pesquisa para o pedido de compra que você deseja
forçar e clique em Pesquisar.
3. Clique no link Código do pedido para o pedido que você deseja forçar.
4. Clique em Forçar pedido.
5. Adicione os comentários que deseja incluir e clique em OK.
Sobre como forçar o cancelamento de pedidos ou

transações de pagamento
Use o comando Forçar cancelamento quando você tiver usado o Ariba Network para cancelar um pedido de
compra ou uma transação de pagamento com um fornecedor e o processo de cancelamento tiver sido
interrompido, parando o pedido ou a transação de pagamento no sistema. Nesse caso, o status não vai além de
Em cancelamento.
Os únicos pedidos e pagamentos, cujo cancelamento você pode forçar, são os que têm um status Em
cancelamento.
Quando você usa o comando Forçar cancelamento, o status do pedido ou da transação de pagamento é alterado
de Em cancelamento para Cancelado, permitindo que o processo de cancelamento continue. No entanto,
lembre-se de que só o status é alterado: você precisa executar outras ações para cancelar realmente o pedido,
como ligar para o fornecedor.
Forçar o cancelamento de um pedido ou pagamento
Pré-requisitos
Você deve ser um Administrador de compras para forçar o cancelamento de um pedido ou pagamento.

Procedimento
1. No painel de instrumentos, clique em Gerenciar Pedidos de compra ou Gerenciar Transações de

pagamento .
2. Na página resultante, insira as condições de pesquisa para o pedido de compra ou a transação de pagamento
para os quais você deseja forçar o cancelamento e clique em Pesquisar.
3. Clique no link Código para o pedido ou a transação de pagamento.
4. Clique em Forçar cancelamento.
Sobre o processamento de pedidos

Ao processar um pedido, o fornecedor envia mensagens de confirmação de pedido e avisos antecipados de
entrega para confirmar as alterações no status de processamento. Por exemplo:
● Ao receber o pedido, o fornecedor envia uma confirmação do pedido para confirmar que o pedido foi recebido,
mas não necessariamente que o pedido será concluído como você solicitou.
● Quando existe uma alteração à quantidade aceita, aceita com alterações, colocada como pendente, rejeitada
ou substituída, o fornecedor envia uma mensagem de confirmação do pedido.
● Quando uma alteração do número de itens é ignorada, o fornecedor envia um aviso antecipado de entrega.
Você pode exibir um resumo das alterações do status de processamento na página Exibir detalhes da solicitação
e exibir os detalhes das alterações na página Exibir detalhes do item.
Os usuários específicos recebem notificações por e-mail de atividades de confirmação e entrega do pedido. Por
exemplo:
● Os agentes de compra e solicitantes recebem mensagens de notificação quando um pedido é confirmado ou a

confirmação falha.
● Os agentes de compra, gerenciador de recebimentos e solicitantes recebem mensagens de notificação
quando um pedido é enviado ou o envio falha.
Nota
Estes recursos estão disponíveis, se estiverem ativados no seu site durante a configuração.
Nota
Sua solução de compras atualiza os status dos pedidos (Em confirmação ou Confirmado) quando são
recebidos do Ariba Network e inclui detalhes, como os valores de imposto, os comentários ou os anexos,
somente no nível do cabeçalho do pedido e não no nível do item de linha.

Exibindo o status de processamento do pedido
Contexto
Quando um pedido é encaminhado através do Ariba Network, você pode ver o status de preenchimento do pedido
atual. Quando uma confirmação do pedido ou um aviso antecipado de entrega é recebido para todos os pedidos
de compra associados à requisição, o status de requisição é atualizado para Pedido.
Nota
Se um pedido tiver sido enviado manualmente, essa informação não está disponível.
Procedimento
1. No painel de instrumentos, clique no bloco de ação Minhas requisições para ver uma lista das suas
requisições.
2. Clique em qualquer requisição da lista para a qual o status seja Pedido.
O status de um pedido é exibido na coluna Status.

3. Clique no link Código do pedido para um pedido para ver os seus detalhes.
4. Clique em Detalhe para exibir os detalhes adicionais de processamento sobre como o pedido tem sido tratado
ou processado.
Os detalhes incluem os detalhes do item de linha, as informações contábeis, as informações de entrega e os

comentários, se existir algum.
Se aplicável, você também vê:
○ Transportadora
○ Número entregues
○ Número aceitos
○ Número aceitos com alterações
○ Número pedidos pendentes
○ Número rejeitados
○ Número substituídos
Se o pedido de compra ou um pedido de compra alterado incluir itens de linha com detalhes de preço
avançado, a seção Detalhes do item de linha incluirá os detalhes de preço avançado.
Sobre a atualização do status do pedido com base no

status de processamento do pedido
Seu site pode ser configurado para atualizar status de pedidos de compra com base nos status de processamento
de pedidos.

Depois de configurado, o status do pedido de compra é atualizado com base no status real dos itens nas
mensagens de confirmação do pedido enviadas por fornecedores. O status da confirmação do pedido associado a
cada linha é exibido no nível da linha do pedido de compra e o status geral da confirmação do pedido é exibido no
nível do cabeçalho. Você também pode especificar status de confirmação do pedido como um filtro de pesquisa
ao procurar por pedidos de compra.
Adicionalmente, o status do pedido é atualizado para Confirmado somente quando o fornecedor confirma todos
os itens no pedido. Se o fornecedor rejeitar todos os itens em um pedido, então o status do pedido é atualizado
para Rejeitado. Em todas as outras situações, o status do pedido permanece como Pedidos enviados.
Os seguintes status de confirmação do pedido são exibidos em pedidos de compra:
● Confirmado - quando todos os itens são confirmados pelo fornecedor

● Parcialmente confirmado - quando um ou mais itens são confirmados e nenhum é rejeitado pelo fornecedor
● Rejeitado - quando todos os itens são rejeitados pelo fornecedor
● Parcialmente rejeitado - quando um ou mais itens são rejeitados pelo fornecedor, mas não todos
O campo Status de confirmação do pedido no nível do cabeçalho no pedido exibe o status geral de confirmação
do pedido e a coluna Status de confirmação do pedido no nível da linha exibe os status de confirmação do
pedido relevantes de cada item de linha.
Você não pode criar faturas em relação a itens rejeitados. Para faturas recebidas do Ariba Network ou mediante
anúncios cXML em relação a itens rejeitados, ocorrem as seguintes exceções de fatura:
● Linha da PO rejeitada para faturamento - para itens rejeitados em um pedido rejeitado parcialmente.
● PO rejeitado para faturamento - para todos os itens rejeitados em um pedido rejeitado totalmente.
Sobre o reenvio de pedidos de compra aos

fornecedores
Em algumas situações de compra, os fornecedores perdem inadvertidamente os pedidos enviados por e-mail ou
não recebem os pedidos devido a endereços de e-mail incorretos. Se configurado para seu site, você pode
reenviar os mesmos pedidos aos fornecedores em vez de os criar novamente.
Ao reenviar um pedido, você pode manter o endereço de e-mail para o qual o pedido foi enviado anteriormente e
opcionalmente, especificar o endereço de e-mail de um contato adicional na organização do fornecedor.
A solução de compras cria um pedido de alteração e envia uma versão revisada do pedido para o fornecedor
depois de você iniciar a ação de reenvio do pedido. O registro Histórico do pedido inclui as ações correspondentes
na seguinte sequência:
Ação Resumo
Iniciado reenvio de pedido Indica que a solução de compras iniciou uma ação de reenvio
do pedido.
Alterado Indica que um pedido de alteração foi criado.
Pedido Confirma que o pedido foi reenviado ao fornecedor.

Reenviando um pedido de compra a um fornecedor [página 157]
Reenviando um pedido de compra a um fornecedor
Pré-requisitos
● Você pode reenviar pedidos aos fornecedores cujo método preferencial de processamento de pedidos é on-
line ou e-mail.
● Você deve ter a associação do grupo Reenviar pedido de compra ou Agente de compra. Como alternativa,
você pode reenviar pedidos para os quais você é o solicitante na requisição associada.
● O pedido que você precisa reenviar deve estar no estado Pedido e não pode ser faturado total ou
parcialmente.
Procedimento
1. Abra o pedido.
2. Clique em Reenviar ao fornecedor.
A tela Reenviar pedido de compra ao fornecedor é exibida. O campo Endereço de e-mail do fornecedor
nesta tela retém o endereço de e-mail do fornecedor para o qual o pedido foi enviado anteriormente.
Nota
Você não pode alterar o endereço de e-mail especificado no campo Endereço de e-mail do fornecedor.
3. (Opcional) Insira o endereço de e-mail de um contato do fornecedor adicional no campo Endereço de e-mail
especificado pelo usuário.
4. Adicione comentários apropriados para justificar sua ação.
5. Se deseja que os comentários sejam visíveis ao fornecedor no Ariba Network, escolha Comentários visíveis
para o fornecedor.
6. Revise os endereços de e-mail dos contatos de fornecedor para determinar a exatidão e clique em OK para
enviar o pedido.
Resultados
A solução de compras inicia uma ação de alteração de pedido e envia uma versão revisada do pedido para o
endereço de e-mail dos contatos de fornecedor.

Personalizando layouts de impressão de pedidos de
compra e faturas
Os administradores pertencentes aos grupos Administrador de clientes, Administrador de compras e
Administrador de faturas podem personalizar o layout de impressão de pedidos de compra e faturas. Eles podem
adicionar, remover, renomear e reorganizar os vários campos disponíveis em cada seção do layout de impressão.
Eles também podem adicionar logotipos e assinaturas a serem exibidos no layout de impressão.
Os administradores podem criar vários modelos para pedidos de compra e faturas e os usuários podem
selecionar o modelo que desejam quando imprimirem pedidos e faturas individuais. Eles também podem
selecionar a localidade na qual desejam que o documento seja impresso.
Durante a criação de cada modelo, os administradores podem associar opcionalmente o modelo a uma unidade
de compra específica (código da empresa em variantes SAP). Somente os modelos que não estão associados a
uma unidade de compra e os que estão associados à mesma unidade de compra do documento com aprovação
pendente que está sendo impresso estão disponíveis para seleção aos usuários.
Os usuários também podem optar por fazer o download do documento de impressão em um formato PDF. Eles
também podem imprimir vários pedidos de compra ou faturas juntos, salvando os mesmos como arquivo PDF
único e imprimindo o mesmo. A SAP Ariba recomenda que os usuários não selecionem mais de 10 documentos
para serem impressos juntos.
Como imprimir pedidos de compra ou faturas usando

modelos de impressão
Você pode imprimir pedidos e faturas usando os modelos de layout de impressão. Você pode imprimir vários
pedidos de compra ou faturas juntos, salvando os mesmos como documento único em um formato de arquivo
PDF e depois imprimir o documento.
Procedimento
Ou selecione Fatura para procurar por faturas.

2. Clique no ícone de pesquisa () para iniciar a pesquisa.
A página de resultados da pesquisa é exibida.

3. Refine sua pesquisa usando os filtros de pesquisa se necessário, e clique em Pesquisar.
4. Selecione um ou mais pedidos de compra ou faturas que deseja imprimir e clique em Imprimir.
5. Na janela pop-up Opções de impressão, selecione o modelo de impressão necessário, a localidade de
impressão, edite o nome do arquivo PDF se necessário e clique em OK.
6. Salve ou abra o arquivo PDF quando solicitado.

7. Em seguida, você pode imprimir o arquivo PDF.
Como criar um modelo de layout de impressão
Como administrador, você cria modelos de layout de impressão para personalizar os layouts de impressão de
pedidos de compra e faturas.
Procedimento
1. No painel de instrumentos Início, clique em Gerenciar Modelos de impressão .

2. Na página Modelos de impressão, clique em Criar novo para criar um novo modelo de impressão.
3. Forneça as seguintes informações, conforme necessário:
Nome do modelo Um nome de modelo padrão é exibido por padrão. Você pode editar esse nome,
conforme necessário.
Código do modelo Um código de modelo padrão é criado.
Você não pode editar o código do modelo.
Tipo de aprovação pendente Selecione o tipo de aprovação pendente ao qual você deseja que o modelo seja
aplicável.
Por exemplo, selecione Pedido de compra se deseja criar um layout de impres

são para pedidos de compra.
Unidade de compra Selecione uma unidade de compra ou código da empresa disponível ao qual de
seja que este modelo seja associado.
Código da empresa em variantes SAP.
A página de layout de impressão com os campos disponíveis é exibida.

5. Você pode adicionar, remover, renomear ou reorganizar os campos em cada seção do layout de impressão.
Você também pode carregar arquivos de logotipo e de assinatura.
Para obter maiores informações, consulte Como personalizar o layout em um modelo de layout de impressão
[página 160].
6. Clique em Salvar para salvar seu layout de impressão personalizado.
Um novo layout de impressão é criado e movido para o status Rascunho. Você deve publicar um modelo de
impressão para que esteja disponível para seleção durante a impressão do documento com aprovação
pendente.
7. Para publicar o modelo, clique em Ações e selecione Publicar.

Como editar um modelo de layout de impressão [página 160]
Como editar um modelo de layout de impressão
Os membros dos grupos Administrador de clientes, Administrador de compras e Administrador de faturas podem
editar modelos de layout de impressão.
Procedimento
1. No painel de instrumentos Início, clique em Gerenciar Modelos de impressão para visualizar uma lista
de modelos de impressão disponíveis.
2. Localize o modelo de impressão que deseja editar. Você pode usar as opções de pesquisa para procurar pelo
modelo que deseja editar.
Nota
Você só pode editar os modelos que estão nos status Rascunho ou Em revisão.
Para editar um modelo que está no status Publicado, clique em Ações e selecione Revisar
3. Para editar os atributos do modelo, clique em Ações e selecione Editar atributos.
4. Faça as alterações necessárias e clique em OK para salvar suas alterações e retornar à página Modelos de
impressão.
5. Para editar o layout de impressão, localize novamente o modelo, clique em Ações e selecione Editar layout.
A página de layout de impressão é exibida.

6. Faça as alterações necessárias e clique em OK para salvar suas alterações e retornar à página Modelos de
impressão.
Para obter maiores informações sobre a edição do layout, consulte Como personalizar o layout em um modelo
de layout de impressão [página 160].
Como personalizar o layout em um modelo de layout de

impressão
Você pode adicionar, remover ou reorganizar os campos em cada seção do layout de impressão.

Procedimento
1. No processo de criação ou edição de um modelo de layout de impressão, navegue para a página de layout de
impressão.
2. A tabela seguinte lista as várias ações que você pode executar na página de layout de impressão:
Para... Faça isto...
Carregar um logotipo Clique em Procurar para procurar o local do arquivo e clique em Carregar
logotipo.
Para remover um logotipo, clique em Remover.
Editar o rótulo de um campo Clique no nome do campo e selecione Editar rótulo.
Se você editar o rótulo de um campo, certifique-se de entrar em contato com o

Suporte ao cliente SAP Ariba para editar as traduções relevantes.
Remover um campo Clique no nome do campo e selecione Remover deste layout.
Reorganizar o layout dos campos Clique no campo e arraste-o para o local para o qual você deseja movê-lo.
Quando você arrasta um campo, as linhas pontilhadas mostram a você para

onde pode mover o campo.
Nota
Você só pode mover campos dentro da mesma seção.
Adicionar um campo à seção de cabe Selecione o campo que deseja adicionar a partir do menu Campos de cabeçalho
çalho e clique em Adicionar campo à seção de cabeçalho
Adicionar um campo à seção do item Selecione o campo que deseja adicionar a partir do menu Campos de item de
de linha linha e clique em Adicionar campo à seção do item de linha
Carregar uma assinatura Clique em Procurar para procurar o local do arquivo e clique em Carregar
assinatura.
Para remover uma assinatura, clique em Remover.
3. Clique em Salvar para salvar suas alterações.

Recebendo
Sobre o recebimento [página 162]
Recebendo pedidos [página 174]
Sobre o recebimento
Para exibir a opção Receber na interface do usuário e executar todas as funções de recebimento, você deve
pertencer a qualquer um dos seguintes grupos:
● Usuário de compra
● Agente de recebimento
● Gerenciador de recebimentos
O processo de recebimento começa quando os itens de um fornecedor chegam ao destino de entrega. A tarefa de
receber mercadorias pedidas pode ser executada criando recibos usando um dos seguintes métodos:
● Manualmente na sua solução de compras.

● Importando dados de recibo externos após criar recibos no sistema ERP.
● Configurando sua solução de compras para criar recibos automaticamente.
Por padrão, a pessoa responsável pelo recebimento dos itens pedidos cria um recibo manual dos itens por
quantidade ou valor e envia-o para aprovação.
Os recibos também podem ser tratados para um pedido único usando uma combinação de recibos manuais e
importados.
Sobre o recebimento manual [página 163]

Sobre o recebimento automático [página 168]
Sobre o recebimento no nível de linha [página 169]
Ativando o recebimento
O recurso de recebimento está disponível somente na configuração padrão de SAP Ariba Buying and Invoicing.
Você pode optar por ativar o recurso de recebimento no SAP Ariba Buying. Para ativar este recurso no SAP Ariba
Buying, peça ao seu contato de suporte designado que registre uma solicitação de serviço e um representante do
Suporte ao cliente SAP Ariba entrará em contato com você.

162 CONFIDENTIAL (CONFIDENCIAL) Recebendo
Configurando o recebimento
No SAP Ariba Buying and Invoicing e no SAP Ariba Buying (quando o Recebimento está ativado), é possível
substituir o comportamento padrão de recebimento manual.
Seu administrador pode configurar qualquer um dos seguintes comportamentos de recebimento:
● Recebimento automático baseado no número de peça do fornecedor e do código de mercadoria

● Os valores limite para as mercadorias específicas e os números de peça do fornecedor, de modo que os itens
sejam recebidos automaticamente somente se a linha do pedido estiver abaixo do valor especificado
● Os tipos de recebimento baseados em campos específicos na requisição
● As configurações de tolerância para controlar pedidos de recebimento excedido e incompleto nos dois sites
do cliente em geral, assim como em níveis de unidade de compra específicos
Nota
As organizações usam geralmente o recebimento com base na quantidade para os itens de mercadoria e o
recebimento com base no valor para os itens de compras de serviços. Quando você usa os tipos de
recebimento com base no valor, todos os acumuladores de fatura e os cálculos de exceção de fatura têm como
base somente o campo Valor.
Sobre o recebimento manual

O recebimento manual envolve estas etapas básicas:
1. Localizar o pedido associado aos itens que você recebeu.
Nota
Você só pode receber em relação a pedidos nos estados Pedido ou Recebendo.
2. Crie um recibo que indique em que medida foi recebido o pedido. Um pedido de compra pode ter um ou mais
recibos.
Por exemplo, um pedido pode ser recebido somente parcialmente devido aos itens que se encontram em um
pedido pendente, ou você pode rejeitar alguns itens devido aos danos ocorridos durante a entrega.
Se o pedido for recebido parcialmente e permanecer aberto, você deve criar recibos adicionais quando recebe
itens de linha adicionais.
Limitações
Se sua solução de compras estiver integrada com SAP ERP, assegure que você cria recibos separados para
cada pedido de compra. Enquanto que o recebimento parcial é suportado, um recibo individual para vários
pedidos de compra não é suportado.
Nota
O status do pedido de compra é alterado de Pedido para Recebendo quando o primeiro recibo (parcial) é
criado para um pedido. Para obter maiores informações sobre todos os status de recebimento, consulte
Status do recibo [página 165].

Recebendo CONFIDENTIAL (CONFIDENCIAL) 163
Ao receber, você pode:
○ Editar um recibo para revisar a quantidade ou o valor até que o recibo seja totalmente aprovado.
○ Revisar a quantidade ou o valor ascendente inserindo valores positivos.
○ Revisar a quantidade ou o valor descendente inserindo valores negativos.
○ Criar recibos negativos para realizar ações corretivas em relação a um pedido que tenha sido recebido
com erros. Para obter maiores informações, consulte Sobre o recebimento negativo [página 180].
○ Executar devoluções de produto. Como processo, esta ação fornece a capacidade para devolver compras
a partir da sua solução de compras. Para obter maiores informações sobre as devoluções de produto,
consulte Sobre as devoluções de produto [página 178].
Você pode também criar um novo recibo para revisar a quantidade ou o valor para um recibo que tenha
sido totalmente aprovado. Ao criar novos recibos, insira valores positivos para revisar a quantidade ou o
valor ascendente e insira valores negativos para revisar a quantidade ou o valor decrescente.
3. Enviar o recibo para aprovação.
Se o recibo for recusado, você deve resolver o problema e continuar o processo de recebimento até que todos
os itens sejam recebidos ou até que o pedido esteja fechado.
4. Fechar o pedido.
Ao fechar um pedido, o seu status é alterado de Recebendo para Recebido e o processo é concluído.
Nota
Quando é alterado um pedido, qualquer recibo associado ao pedido original é copiado para o novo pedido.
Dicas úteis para o recebimento manual
● Você pode receber pedido múltiplos de uma só vez, se os pedidos não precisarem de dados adicionais. Se sua
solução de compras determinar que qualquer pedido requer o ativo ou outros dados, você será notificado
para inserir os recibos individuais para esses itens.
● Se uma requisição contiver itens de linha que não precisam de um recibo (como configurado pelo seu
administrador no caso do recebimento automático ou quando o recurso de recebimento está desativado),
esses itens de linha têm um status de Pedidos enviados quando a requisição for totalmente aprovada.

Diagrama de fluxo de trabalho de recebimento manual
Status de recibos
Um recibo é criado quando um pedido de compra passa para o estado Pedido. O recibo passa pelos seguintes
estados, desde a criação até a aprovação ou recusa:
Status Descrição
Em composição Quando o pedido de compra estiver no estado Pedido.
Nota
Se um pedido for recebido parcialmente (o pedido de compra passa para o estado
Recebendo), o recibo que for criado para os itens restantes passará para o estado Em
composição.
Enviado Quando existem vários aprovadores para o recibo.
Recusado Quando um dos aprovadores rejeita (recusa) o recibo.

Status Descrição
Aprovado Quanto todos os aprovadores aceitam (aprovam) o recibo.
Recebimento incompleto e recebimento excedido
Geralmente, é pressuposto que as quantidades e os valores em um recibo correspondam às quantidades e aos

valores do pedido de compra. No entanto, por vezes você pode receber menos itens ou por um valor inferior ao
que está especificado no pedido de compra (recebimento incompleto), ou pode receber mais itens ou por um
valor superior ao do pedido de compra (recebimento excedido).
O processamento do recebimento incompleto e do recebimento excedido depende das tolerâncias configuradas

no seu site pelo Suporte ao cliente SAP Ariba. Se você enviar recibos para as quantidades e/ou valores que se
encontram dentro dos limites de tolerância, o pedido de compra será considerado totalmente recebido. As
tolerâncias podem ser definidas com base na quantidade absoluta, na porcentagem da quantidade ou do valor ou
no valor (valor do item de linha). O seu site pode ser configurado, de modo que as duas tolerâncias absoluta e
relativa devam ser cumpridas para um recibo, para que este seja recebido completamente, ou de modo que uma
das configurações de tolerância sejam cumpridas para que o recibo esteja concluído.
Exemplos:
As tolerâncias para o seu site estão definidas da seguinte forma. Todos os três atributos devem ser cumpridos
para que um recibo seja recebido completamente:
● Configuração da tolerância de quantidade: 5

● Configuração da tolerância de porcentagem: 2%
● Configuração da tolerância de valor: US$ 50
Nota
Na configuração padrão, todos os três atributos devem ser cumpridos, pois o operador que é utilizado tem um
E como valor padrão. Se você desejar alterar este operador, peça ao seu contato de suporte designado que
registre uma solicitação de serviço e um representante do Suporte ao cliente SAP Ariba entrará em contato
com você.
O pedido de compra para a peça A se destina a uma quantidade de 100. O preço do item é U$ 20. O recebimento
foi configurado para o recebimento manual por quantidade:
● Exemplo A - Recebimento incompleto quando a quantidade não cumpre o limite de tolerância: Recebimento
por quantidade: 96. O pedido não é recebido completamente e permanecerá no estado Recebimento, uma
vez que não cumpre o limite de 2% (recebimento incompleto até uma quantidade de 2 para este pedido).
● Exemplo B - Recebimento incompleto quando a quantidade está abaixo do limite de tolerância: Recebimento
por quantidade: 99. Os limites de tolerância são cumpridos, o pedido é considerado totalmente recebido e é
possível fechá-lo.
O pedido de compra para a peça B se destina a uma quantidade de 200. O preço do item é US$ 15. O recebimento
para a peça B foi configurado para o recebimento manual por valor:
● Exemplo C - Recebimento excedido quando a quantidade está dentro do limite de tolerância: Recebimento por
valor: US$ 3.050. Os limites de tolerância são cumpridos para os limites de porcentagem (US$ 60) e os
limites de valor, e o pedido é considerado totalmente recebido.

● Exemplo D - Recebimento incompleto quando o valor não cumpre o limite de tolerância: Recebimento por
valor: US$ 2.940. O limite de tolerância para a porcentagem foi cumprido, mas não o limite de tolerância para
o valor, e o pedido não foi totalmente recebido. O pedido permanece no estado Recebendo.
Tolerância de recebimento no nível da unidade de compra
Uma unidade de compra é um conceito SAP Ariba que permite a você manter conjuntos de dados diferentes entre
si. Você pode tornar o objeto de unidade de compra específico para sua solução de compras ou pode configurar
um objeto ERP para servir como uma unidade de compra.
As tolerâncias de recebimento configuradas para um site de cliente determinam o modo como sua solução de
compras trata o recebimento de todos os pedidos de compra gerados para uma empresa, independentemente da
subsidiária ou da unidade de compra a que estiver associado este pedido.
Em uma situação de negócio complexa, em que uma empresa tem muitas subsidiárias que funcionam como
unidades de compra independentes, o comportamento de recebimento para essas subsidiárias pode ser diferente
do comportamento da empresa matriz, devido a diversos requisitos de negócio. Para facilitar essas diferenças no
nível da unidade de compra, você pode agora configurar as tolerâncias de recebimento de modo específico para
cada unidade de compra.
Para configurar as tolerâncias de recebimento no nível da unidade de compra, contate seu administrador.
Do mesmo modo que a configuração no nível do site do cliente, as tolerâncias podem ser definidas no nível da
unidade de compra com base na quantidade absoluta, na porcentagem da quantidade ou do valor e no valor (valor
do item de linha).
Nota
Se você optar por configurar qualquer um destes atributos de tolerância (quantidade, porcentagem ou valor)
no nível da unidade de compra, deve garantir que os outros atributos de tolerância de recebimento serão
também configurados nesse nível.
Limitações para tolerâncias de recebimento
As hierarquias de unidades de compra para as tolerâncias de recebimento não são suportadas.
Se existir uma estrutura hierárquica (relacionamento matriz-filial) entre unidades de compra, e uma unidade de
compra filial não tiver as tolerâncias de recebimento configuradas, ela não herdará automaticamente as
tolerâncias de recebimento configuradas no respectivo nível de unidade de compra matriz.
Em um caso destes, as tolerâncias de recebimento que estão configuradas no nível do seu site de cliente serão
aplicadas para essa unidade de compra.
Por exemplo, se você tiver as seguintes tolerâncias de recebimento configuradas:
● Site de cliente completo:

○ Configuração da tolerância de quantidade: 5
○ Configuração da tolerância de porcentagem: 2%

○ Configuração da tolerância de valor: $ 50
● PU001 (matriz):
○ Configuração da tolerância de quantidade: 7
○ Configuração da tolerância de porcentagem: 4%
○ Configuração da tolerância de valor: $ 75
● PU002 (filial): Nenhuma tolerância configurada.
Neste exemplo, a filial (PU002) não herdará automaticamente as tolerâncias de recebimento configuradas para a
matriz (PU001). Em vez disso, a unidade de compra filial herdará as tolerâncias configuradas no nível do site do
cliente.
Sobre o recebimento automático

Os recibos podem ser criados manualmente ou automaticamente. Na configuração padrão cada número de peça
é configurado para o recebimento manual por quantidade. O recebimento automático é útil, se você não desejar
gastar tempo de entrada de dados para recibos de valor baixo ou não desejar arriscar manter o pagamento de
valores de fatura pequenos esperando por um recibo manual.
Nota
Você também pode optar por alterar a quantidade ou o valor de um pedido de compra ou cancelá-lo
completamente depois de ter sido recebido automaticamente. Ou seja, você pode criar recibos negativos para
as linhas do pedido de compra recebidas automaticamente e convertê-las em linhas recebidas manualmente.
Por conseguinte, pode optar por alterar ou cancelar esses pedidos de compre ou recebê-los manualmente no
futuro. Para obter maiores informações, consulte "Sobre o cancelamento de pedidos de compra recebidos
automaticamente" [página 182].
O seu administrador pode configurar os tipos de recebimento por número de peça ou código de mercadoria para
substituir o tipo de recebimento padrão (recebimento manual por quantidade) para pedidos e itens de linha. O
administrador também pode associar os valores limite com números de peça e códigos de mercadoria ao
configurar tipos de recebimento. (Os limites de valor determinam se um item de linha é recebido
automaticamente com base no valor monetário.)
Em seguida se encontra uma lista de tipos de recebimento automáticos:
● Recebimento automático na data de vencimento: gera um recibo na data de vencimento do pedido.

● Recebimento automático na reconciliação de fatura: gera um recibo quando é gerado o documento de
reconciliação de fatura.
● Recebimento automático na reconciliação de débito: Para pedidos de cartão de compras, gera um recibo
quando o documento de reconciliação de débito é gerado.
● Recebimento automático na reconciliação de fatura ou de débito: gera um recibo quando um documento de
reconciliação de fatura ou um documento de reconciliação de débito é gerado.
● Recebimento automático na data do pedido: gera um recibo quando o item é pedido.

Criação de recibo para recebimento automático na data de
vencimento
Se o seu site estiver configurado para o recebimento automático na data de vencimento do pedido, os recibos
serão aprovados automaticamente no dia de vencimento do pedido. Contudo, os recibos aprovados não são
criados imediatamente. Os recibos aprovados são criados na manhã seguinte, quando o processo de criação do
recibo correspondente é executado. Para obter maiores informações sobre este processo, peça ao seu contato de
suporte designado que registre uma solicitação de serviço e um representante do Suporte ao cliente SAP Ariba
entrará em contato com você.
Por exemplo, se um pedido passa para o estado Pedido na data atual, às 15:00 da hora local, o recibo para este
pedido não será criado imediatamente. Sua solução de compras gera automaticamente o recibo para este pedido
somente na manhã seguinte quando o processo correspondente que gera recebimentos automáticos está
configurado para a execução.
Sobre o recebimento no nível de linha

Na configuração padrão, o modo como você cria recibos para os itens em um pedido depende de como a primeira
transação de recebimento é processada para o pedido. Nesse caso, você pode criar recibos para um pedido
completo manualmente na sua solução de compras ou recebendo os itens pedidos em um sistema ERP e
importando os dados de recibo para sua solução de compras.
Se ativado para seu site, você também pode escolher criar recibos de nível de linha para um pedido criando
recibos manuais para alguns itens do pedido e importando recibos externos para os itens restantes no pedido. Por
exemplo, um comprador efetua um pedido com um fornecedor para cabos elétricos e laptops. O fornecedor
confirma o pedido e envia os itens para diferentes armazéns da organização do comprador. O comprador pode
receber os itens das seguintes formas:
● Crie um recibo manual para os cabos elétricos na sua solução de compras.

● Importe informações de recibo do sistema ERP para processar as transações de recebimento para os laptops.
As seguintes diretrizes são aplicáveis para recebimento no nível de linha:
● Se seu site estiver ativado para recebimento no nível de linha no modo avançado, você pode criar recibos para
um item de linha individual em um pedido de várias formas. Por exemplo, considerando uma quantidade de 10
laptops chegando em várias remessas. Você pode receber a primeira remessa dos laptops mediante sua
solução de compras e, em seguida, você pode importar recibos externos para as remessas restantes dos
laptops após o recebimento no sistema ERP.
Se seu site estiver ativado para recebimento no nível de linha, mas sem usar o modo avançado, você pode
criar recibos para um item de linha individual em um pedido na solução de compras ou usando recibos
importados, mas não ambos. O método de recebimento para todas as remessas de um item de linha depende
do método de recebimento que você usa para a primeira remessa do item. Por exemplo, se um item chegar
em várias remessas, e você receber a primeira remessa mediante sua solução de compras, você não pode
criar recibos para remessas posteriores desse item usando dados de recibo importados do sistema ERP.
● Quando você reabre um pedido, os recibos associados ao pedido não são editáveis para itens de linha para os
quais as transações de recebimento foram processadas previamente usando recibos importados do sistema
ERP.
● Você pode escolher criar recibos de item de linha para itens configurados para recebimento automático. Para
um item de linha em um pedido configurado para recebimento automático, você pode somente importar os

dados do recibo do sistema ERP externo para criar um recibo na sua solução de compras. Isso só é permitido
se os recibos anteriores para o item no mesmo pedido não tiverem sido com base em recebimentos
automáticos. Quando você importa recibos para um item configurado para recebimento automático, o item já
não é qualificado para recebimento automático para outras transações de recebimento associadas ao pedido.
Notificações de recebimento
Quando o recebimento de um item passa a ser considerado vencido, solução de compras envia uma notificação
por e-mail para os aprovadores do recebimento no dia de trabalho seguinte após o vencimento do recebimento.
Cálculo da data de vencimento do pedido
Sua solução de compras usa a data de vencimento do pedido para acionar determinadas ações, como o envio de
notificações por e-mail e o recebimento automático por data de vencimento. O pedido ou a data de vencimento de
entrega é calculado da seguinte forma:
Para os itens do catálogo:
● "Atrasar compra até" está em branco na requisição: Data do pedido mais prazo de entrega do item de catálogo
ajustados ao próximo dia útil;
● "Atrasar compra até" não está em branco na requisição: Data Atrasar compra até mais prazo de entrega do
item de catálogo ajustados ao próximo dia útil.
Para os itens não catalogados:
A data de vencimento do pedido para os itens não catalogados é definida de modo a ser acionada imediatamente,
pois o valor do parâmetro do prazo de entrega padrão é definido como zero (0). Se você desejar o recebimento
automático ou notificações por e-mail para itens não catalogados a serem acionados mais tarde (por exemplo, dia
seguinte ou 2 dias depois), peça ao contato de suporte designado para registrar uma solicitação de serviço e um
representante do Suporte ao cliente SAP Ariba irá contatar você para configurar o prazo de entrega padrão como
necessário.
Para obter maiores informações, consulte o Guia de Referência de Notificações
Sobre o envio de notificações de recebimento com base na data

esperada de entrega.
Você pode configurar seu site para enviar notificações por e-mail para recebimentos, com base na Data esperada
de entrega especificada no pedido de compra. Você também pode configurar seu site para enviar notificações de

escalonamento por e-mail para o supervisor de um recebedor, caso o recebedor falhe o recebimento de um
pedido.
Esse recurso é aplicável a itens baseados no valor e itens baseados na quantidade e está disponível se seu site
estiver configurado para recebimento manual. Para configurar este recurso, peça ao seu contato de suporte
designado para registrar uma solicitação de serviço e um representante do Suporte ao cliente SAP Ariba
acompanhará o processo para concluir a solicitação.
Quando as notificações de recebimento estão configuradas para serem enviadas com base na data esperada de
entrega, o comportamento da notificação pode variar, dependendo de situações específicas:
● As notificações de recebimento estão configuradas para serem enviadas com base na data esperada de
entrega e existem vários itens de linha com diferentes datas esperadas de entrega. A notificação é enviada na
primeira data esperada de entrega para um item de linha que não foi totalmente recebido. Por exemplo, uma
requisição tem três itens de linha com datas esperadas de entrega de 1 de agosto, 2 de agosto e 3 de agosto.
Se o primeiro item de linha não for totalmente recebido, a data esperada de entrega para a geração da
notificação de recebimento será 1 de agosto. No entanto, se o primeiro item de linha for totalmente recebido e
o segundo não, a data esperada de entrega para a geração da notificação de recebimento será 2 de agosto.
entrega e uma alteração do pedido é criada, alterando a data esperada de entrega para uma data no passado.
A data esperada de entrega no passado é reconhecida e uma notificação de recebimento é enviada
imediatamente.
entrega e existem vários itens - alguns configurados para recebimento automático e outros para recebimento
manual: a notificação de recebimento com base na data esperada de entrega é somente enviada para os itens
de linha que são configurados para recebimento manual.
● Quando a data esperada de entrega é definida no nível do cabeçalho da requisição e não para itens de linha
individuais, a data esperada de entrega para a notificação de recebimento é padronizada do cabeçalho para
itens de linha individuais.
Sobre o envio de informações do recibo para o Ariba

Network
Na configuração padrão, quando os recibos são totalmente aprovados, os fornecedores no Ariba Network só
podem exibir o status de aprovação do recibo, por exemplo, o status Aprovado.
Você pode optar por configurar sua solução de compras para enviar informações de recibo ao Ariba Network para
permitir aos fornecedores exibir o status de aprovação de recibos e também informações do recibo, como a
quantidade de itens aceitos ou rejeitados. Com informações de recibo disponíveis no Ariba Network, os
fornecedores podem criar faturas com base em recibos reais. Isso permite um fechamento mais rápido de
transações de recebimento e reduz as exceções relativas a recibos durante a reconciliação de faturas. Para
configurar esse comportamento, peça ao seu contato de suporte designado para registrar uma solicitação de

Sobre a especificação de dados do patrimônio
O recebimento de patrimônio fornece uma opção para adicionar dados do patrimônio aos itens de linha de receita
que tenham sido identificados como patrimônio. Um item de linha de recibo está identificado como patrimônio
com base no Número de peça ou Código de mercadoria.
Se o recurso dos dados do patrimônio estiver ativado no seu site, é obrigatório adicionar detalhes do patrimônio
aos itens de linha do patrimônio correspondente no recibo antes de este ser aprovado.
Você pode adicionar dados do patrimônio de uma das seguintes formas:
● Manualmente para cada item recebido

● Importando dados do patrimônio de um modelo do Excel
Qualquer aprovador no fluxo de trabalho de aprovação do recibo pode adicionar dados do patrimônio. Geralmente,
o recebedor principal adiciona os dados do patrimônio no momento do recebimento, mas esses dados podem não
ser sempre precisos. Para garantir que são fornecidas informações precisas, você pode adicionar usuários do
grupo Recebedor de patrimônios ao fluxo de aprovação. O recebedor de patrimônios pode depois revisar as
informações do patrimônio especificadas, alterar, se necessário, e aprovar o recibo.
Se o seu site foi configurado para receber pedidos com dados do patrimônio, então o solicitante ou qualquer um
dos aprovadores deverá garantir que os dados do patrimônio serão especificados antes dos recibos serem
totalmente aprovados.
Na configuração padrão, quando os dados do patrimônio estão ativados para o recebimento, um recebedor de
patrimônios ou o administrador de clientes é adicionado automaticamente no fim do fluxo de aprovação do recibo.
Isto garante que os dados do patrimônio serão especificados antes do recibo ser totalmente aprovado.
Se o recebedor de patrimônios tentar aprovar o recibo sem adicionar estes dados do patrimônio, será acionada
uma exceção.
Especificando dados do patrimônio manualmente para os itens recebidos [página 172]

Especificando dados do patrimônio usando um modelo do Excel [página 173]
Especificando dados do patrimônio manualmente para os itens

recebidos
Pré-requisitos
pertencer a qualquer um dos grupos Usuário de compra, Agente de recebimento ou Gerenciador de
recebimentos.

Procedimento
1. No painel de instrumentos, clique em Gerenciar Receber .

2. Na página Passos de recebimento, selecione Código do pedido do menu suspenso e, se você souber o
código do pedido de compra, insira-o no campo de pesquisa.
3. Selecione um dos seguintes botões de opção:
○ Recebimento necessário: selecione essa opção para recuperar somente os recibos para os quais você é o
aprovador ativo ou um dos aprovadores.
○ Todos: Selecione esta opção para recuperar todos os recibos, incluindo aqueles dos quais você não é um
aprovador, mas um usuário responsável, associado a uma unidade de compra.
5. Clique no código do recibo para abri-lo.
6. Na página Resumo, clique em Editar.
7. Adicione as seguintes informações dos dados do patrimônio para cada item de linha:
○ Número de série: o número de série do item recebido.

○ Número de identificação: o número de identificação do item recebido.
○ Local: o local onde o item foi recebido.
8. Clique em Avançar para chamar o assistente de recebimento e clique em Enviar.
Especificando dados do patrimônio usando um modelo do Excel
Você pode adicionar dados do patrimônio aos itens de linha do recibo importando dados de um arquivo do Excel.
Pré-requisitos
recebimentos.
Procedimento
1. Abra o recibo no qual você quer incluir a informação do patrimônio.

2. Na página Resumo, clique em Editar.
3. Na seção Itens de linha, clique em Importar detalhes do item.
4. Na página Importar informações do item para itens recebidos, clique no link fornecido para fazer o
download de um formato Excel do modelo para importar dados do patrimônio.
5. Adicione as informações de dados do patrimônio apropriadas no modelo do Excel.

6. Na página Importar informações do item para itens recebidos, clique em Procurar e conclua as ações
necessárias para carregar o arquivo do Excel concluído onde você inseriu os dados do patrimônio.
7. Clique em Avançar para chamar o assistente de recebimento e clique em Enviar.
Recebendo pedidos
Procurando por um recibo no Guia de Compras para Compras Empresariais
Recebendo pedidos
Pré-requisitos
recebimentos.
Contexto
O bloco de ação Meus recibos exibe o número total de recibos e o número de recibos recusados pelos quais você
é responsável. O item de conteúdo Tarefas lista até 50 recibos. Se você for responsável por mais de 50 recibos, o
item de conteúdo Tarefas exibe os recibos na seguinte ordem:
1. Os recibos que venceram para o recebimento (calculados com base no tempo pedido e prazo de entrega).
2. Os recibos para os quais você é o primeiro aprovador no fluxo de aprovação
Procedimento

2. Na página Passos de recebimento, selecione Código do pedido do menu suspenso e, se você souber o
código do pedido de compra, insira-o no campo de pesquisa.
3. Selecione um dos seguintes botões de opção:
○ Recebimento necessário: selecione essa opção para recuperar somente os recibos para os quais você é o
aprovador ativo ou um dos aprovadores.
○ Todos: Selecione esta opção para recuperar todos os recibos, incluindo aqueles dos quais você não é um
aprovador, mas um usuário responsável, associado a uma unidade de compra.

5. Clique em Código do pedido para a solicitação que você deseja receber.
Quando você seleciona uma solicitação, sua solução de compras pressupõe que deseja criar um novo recibo
em vez de editar um existente. Ele cria automaticamente um recibo no estado Em composição onde você
pode receber ou verificar itens. Se você precisar editar um recibo existente, clique em Selecionar recibo na
página Passos de recebimento para exibir a página Selecionar controlador de recibos ou de evento
importante e, em seguida, clique no Código para o recibo.
Nota
Se existirem vários recibos para o mesmo pedido que estejam no status Em composição, sua solução de
compras exibe uma lista de todos esses recibos. Você pode depois selecionar o recibo necessário a partir
da lista.
Sobre a criação de recibos
Após a abertura de um pedido com itens que você recebeu, você cria um recibo para esses itens.
Você cria um recibo na página Receber ou verificar itens. Dependendo do modo como o recebimento está
configurado (por quantidade ou valor), as colunas para os itens de linha são Quantidade, Aceito, Rejeitado ou
Valor, Val. aceito, Val. rejeitado.
Quando você cria um recibo, você pode aceitar ou rejeitar itens de várias formas:
● Clique em Aceitar tudo para aceitar o número total de itens identificados na coluna Quantidade. Se existirem
vários itens de linha distintos, esta ação aceita a quantidade total para cada item.
Se ativada para o recebimento no nível de linha, quando você clica em Aceitar tudo, a transação de
recebimento é concluída somente para os seguintes itens:
○ Itens de linha para os quais não existem recibos anteriores (automáticos ou externos)
○ Itens de linha recebidos parcialmente usando o recebimento manual na sua solução de compras
Para itens de linha recebidos no sistema ERP, você pode realizar transações de recebimento somente
importando dados de recibos do sistema ERP.
● Clique em Aceitar tudo para aceitar o valor total de itens debitado na coluna Valor. Se existirem vários itens
de linha distintos, esta ação aceita o valor total debitado para cada item.
Nota
O botão Aceitar tudo está disponível somente quando os itens de linha devem ser recebidos manualmente.
Se os itens de linha forem do tipo de recebimento automático, esse botão não é exibido.
● Insira um número na coluna Valor aceito ou Aceito de um item para aceitar um número ou valor específico
desse número (a quantidade/o valor toda/o ou parte dela/e).
Nota
Se seu pedido de compra contiver impostos, débitos ou descontos, insira o valor bruto aceito.
● Insira um número na coluna Valor rejeitado ou Rejeitado de um item para rejeitar um número ou valor
específico desse item (a quantidade/o valor toda/o ou parte dela/e).

Nota
Se seu pedido de compra contiver impostos, débitos ou descontos, insira o valor bruto rejeitado.
● Insira valores negativos para a quantidade ou o valor aceito ou rejeitado. Insira valores negativos quando
desejar fazer uma revisão decrescente de um recibo que estiver editando ou quando estiver criando um novo
recibo para fazer uma revisão decrescente de um que já tenha sido completamente aprovado e não possa ser
editado.
Status do recibo em Guia de Compras para Compras Empresariais
Sobre o recebimento no nível de linha [página 169]

Sobre a criação de recibos [página 175]
Sobre a página de informações adicionais necessárias
Dependendo da configuração no seu site, você poderá precisar adicionar dados do patrimônio quando cria um
recibo para determinados códigos de mercadoria ou números de peça. Você deve inserir os dados ao preencher
um recibo para um item com esse código de mercadora ou número de peça. As informações sobre os dados do
patrimônio incluem o número de série, o número de identificação e o local.
O recurso de dados do patrimônio está desativado na configuração padrão. Se você desejar usar o recurso de
dados do patrimônio, peça ao seu contato de suporte designado que registre uma solicitação de serviço e um
representante do Suporte ao cliente SAP Ariba entrará em contato com você para ativá-la no seu site. Seu
administrador pode depois configurar o controle de patrimônio por código de mercadora ou número de peça.
Para este campo... Faça isto...
Aceito/Valor Aceito Insira a quantidade ou o valor aceito.
Este valor tem como padrão o que você inseriu na página Receber ou verificar itens.
Rejeitado/Valor Rejeitado. Insira a quantidade ou o valor rejeitado.
Este valor tem como padrão o que você inseriu na página Receber ou verificar itens.
Data de recebimento Selecione a data em que você recebeu (aceitou o rejeitou) os itens.
Esta data tem como padrão o que você inseriu na página Receber ou verificar itens.
A primeira data que você pode definir é a Data do pedido, e a última data é a data na qual está
inserindo o recibo.

Para este campo... Faça isto...
E-mail Selecione a caixa de seleção para Enviar e-mail para Compras, para enviar uma mensagem,
indicando que adicionou informações adicionais ao recibo.
Motivo da rejeição Insira uma explicação sobre porque rejeitou uma quantidade ou um valor.
Número de série Insira o número de série para seu patrimônio. (Este campo está disponível, caso o controle de
patrimônio tenha sido configurado para o seu site).
Nota
Este campo é necessário para o patrimônio quando você está aprovando o recibo. Garanta
que o campo Número de série para o item de linha do patrimônio tem o valor apropriado
antes de aprovar o recibo.
Número de identificação Insira o número de identificação para o seu patrimônio. (Este campo está disponível, caso o
controle de patrimônio tenha sido configurado para o seu site).
Local Insira o local do patrimônio: Faça isto o mais específico possível, de modo que possa localizar
novamente o item. (Este campo está disponível, caso o controle de patrimônio tenha sido confi-
gurado para o seu site).
Sempre acessar Selecione esta caixa de seleção para ocultar esta tela no futuro, em vez de inserir informações
diretamente a página de do recibo adicionais, como os comentários na página Resumo.
resumo
Esta preferência entra em vigor imediatamente. Você deve redefinir as preferências para exibir
novamente a página.
Criando recibos
Pré-requisitos
● Para acessar a opção Receber na interface do usuário e executar todas as funções de recebimento, você deve
pertencer a um dos grupos Usuário de compra, Agente de recebimento ou Gerenciador de recebimentos.
● Você deve ser um membro do grupo Agente de recebimento para poder receber vários recibos de uma só
vez. Geralmente, esses usuários são recebedores da central no fluxo de trabalho de recebimento. Você pode
receber vários recibos de uma só vez, se os recibos não precisarem de dados adicionais. Se sua solução de
compras determinar que qualquer item requer o patrimônio ou outros dados, você será notificado para inserir
individualmente os recibos para esses itens.
● Dependendo dos seus requisitos, os números de linha dos itens recebidos exibidos no registro Histórico de
um recibo podem ser configurados para corresponder a uma das seguintes opções:
○ Números de linha dos itens na página de resumo do recibo
○ Números de linha para esses itens no pedido correspondente
Se você precisar que o registro Histórico de recibos exiba os números de linha dos itens recebidos que
correspondem aos números de linha nos pedidos associados, entre em contato com o Suporte ao cliente SAP
Ariba para obter ajuda.

Procedimento
1. Na página Receber ou verificar itens, aceite ou rejeite os itens conforme necessário.

2. (Só PeopleSoft) Selecione a unidade de negócio apropriada a partir do menu ou clique em Pesquisar para
selecionar uma unidade de negócio diferente.
3. Use o controle de calendário para selecionar a data em que você recebeu (aceitou o rejeitou) os itens.
4. Use o campo Fechar pedido para:
○ Feche o pedido em relação a recebimentos futuros mediante aprovação do recibo. Para fechar o pedido,
clique em Sim.
○ Mantenha o pedido aberto, de modo que itens adicionais possam ser recebidos. Para manter o pedido
aberto, clique em Não.
5. Adicione os comentários ou anexos que deseja incluir e clique em Avançar.
6. Se a página Informações adicionais necessárias abrir, insira qualquer informação adicional que seja
necessária e, em seguida, clique em Avançar. Consulte A página de informações adicionais necessárias
[página 176] para obter maiores informações adicionais sobre os campos nesta página.
7. Clique na guia Resumo para revisar ou alterar as informações que inseriu.
8. Clique na guia Fluxo de aprovação para revisar o fluxo de aprovação e adicionar aprovadores adicionais, se
necessário.
Resultados
É gerado um recibo para os itens que você aceitou. Dependendo da configuração do seu site, o registro Histórico
do recibo exibe os números de linha dos itens nos pedidos associados ou os números de linha na página Resumo
do recibo para o qual você concluiu as ações de recebimento.
Próximas etapas
Se ainda existirem recibos para receber e a ordem ficou aberta, será gerado um recibo adicional quando você
aceitar os próximos itens.
Sobre devoluções de produto
As devoluções de produto fornecem a capacidade de devolver compras a partir da sua solução de compras. Este
recurso fornece aos usuários uma pista de auditoria para os itens devolvidos, motivos para a devolução e os
requisitos de pagamento para o processo de faturamento e pagamento.
Enquanto estiver executando uma ação de devolução de produto, você pode indicar o valor dos itens que estiver
rejeitando (quantidade) no campo Rejeitado.

O valor que indicar no campo Rejeitado não afetará as despesas e receitas ou as ações de faturamento, uma vez
que estas ações só consideram o valor do campo Aceito
Se rejeitar os itens, os campos Número de controle da devolução de mercadorias e Devolver em não serão
obrigatórios na configuração padrão. Se você desejar que estes campos sejam obrigatórios, peça ao seu contato
de suporte designado que registre uma solicitação de serviço e um representante do Suporte ao cliente SAP Ariba
entrará em contato com você para marcá-los como obrigatórios.
Na página Informações adicionais que é exibida, especifique o motivo da rejeição e selecione também o modo de
pagamento que deseja. Você pode escolher a partir do seguinte:
● Troca: selecione este modo de pagamento quando desejar que a quantidade rejeitada seja substituída.
● Crédito: selecione este modo quando você desejar que o valor dos itens rejeitados seja creditado.
Exemplo: Devolução de produto
Se existir um pedido que tenha um item de linha com a quantidade 10 e você recebeu originalmente seis, mas
mais tarde retornou a este pedido e rejeitou dois, pode rejeitar esta quantidade especificando esse valor (2) no
campo Rejeitado.
Campos da página Receber
Campo Descrição
Aceitos anteriormente Número de itens que foram aceitos anteriormente nesse pedido.
Rejeitados anterior Número de itens que foram rejeitados anteriormente.

mente
Total aceito Número de itens que foram aceitos no total, até a data, para esse pedido.
Total rejeitado Número de itens que foram rejeitados no total, até a data, para esse pedido.
Devolver em Se se trata de uma troca ou de um crédito.
Número de controle da Um número alfanumérico exclusivo para esse recibo. É usado para fins de identificação ao devolver
devolução de mercado os itens ao fornecedor.
rias
Total recebido Total de itens recebidos até a data (fornece a soma de todos os itens que foram aceitos e rejeitados
para esse pedido até a data).
Executando devoluções de produto
Pré-requisitos
recebimentos.

Procedimento
3. Selecione o pedido de compra que você está recebendo.
4. Especifique a quantidade que você está aceitando e rejeitando nos campos Aceito e Rejeitado,
respectivamente.
5. Especifique um Número de controle da devolução de mercadorias apropriado e clique em Avançar.
6. Na página Informações adicionais, adicione um motivo para rejeitar o produto e especifique o modo de
pagamento. Você pode escolher entre Troca e Crédito.
7. Clique em Avançar para exibir a página Resumo. Se você estiver satisfeito com a ação executada, clique em
Enviar.
Sobre o recebimento negativo
O recebimento negativo permite que você execute uma ação corretiva em relação a um pedido recebido (aceito ou
rejeitado) com erros.
Por exemplo, se existir um pedido que tenha um item de linha com a quantidade 10, mas você especificou
originalmente a quantidade recebida como 6. Mais tarde descobre que a quantidade recebida foi cinco e não seis e
pode efetuar um recebimento negativo para corrigir esse erro.
Outro exemplo, se você desejar aceitar 17 números de um total de 24, e rejeita os restantes sete, insira -7 no
campo Aceito e 7 no campo Rejeitado. Isto significa que de um total de 24 originalmente recebidos, você deseja
agora aceitar somente 17 (e, por isso, insere o valor negativo no campo Aceito).
Um valor negativo no campo aceito não significa automaticamente que esse valor foi rejeitado, a menos que isso
esteja explicitamente especificado no campo Rejeitado.
Recebimento negativo de pedidos de compra recebidos

parcialmente
Pré-requisitos
recebimentos.

Procedimento
2. Pressione Enter ou clique no ícone de pesquisa ( ) para iniciar a pesquisa.
3. Selecione o pedido de compra que você recebeu originalmente (parcialmente) e, na página Resumo, clique
em Receber.
4. Para garantir que recebeu a quantidade correta, você deve especificar um valor negativo no campo Aceito.
5. Clique em Total recebido. A quantidade total recebida é atualizada com o valor correto.
6. Clique em Enviar para salvar o registro.
Recebimento negativo de pedidos totalmente recebidos
Pré-requisitos
recebimentos.
Procedimento
3. Selecione o pedido de compra totalmente recebido e na página Resumo, clique em Fechar.
4. Na página Fechar pedido, selecione Pedido encerrado para recebimentos e clique em OK.
5. Na página Resumo, clique em Reabrir.
6. Clique em Receber para fazer as correções necessárias.
7. Na página Receber, especifique os valores apropriados nos campos Aceito e Rejeitado.
Por exemplo, se você desejar aceitar 17 números de um total de 24 e rejeitar os restantes sete, insira -7 no
campo Aceito e 7 no campo Rejeitado.
Isto significa que de um total de 24 originalmente recebidos, você deseja agora aceitar somente 17 (e, por isso,
insere o valor negativo no campo Aceito).
Nota
Um valor negativo no campo aceito não significa automaticamente que esse valor foi rejeitado, a menos
que isso esteja explicitamente especificado no campo Rejeitado.
8. Insira o Número de controle da devolução de mercadorias e cliquem em Enviar.

9. Na página Informações adicionais, insira qualquer informação adicional que seja necessária e clique em
Enviar.
A página Resumo exibe a quantidade total aceita e rejeitada.
Reversão do status do pedido após a reversão total dos

recibos
Na configuração padrão, o status de um pedido de compra recebido parcialmente não é alterado mesmo depois
da reversão total dos recibos. O pedido de compra permanece no estado Recebendo mesmo quando a
quantidade aceita ou o valor de itens recebidos for revertido para zero.
Você pode optar por configurar sua solução de compras para reverter automaticamente o status do pedido de
compra de Recebendo para seu status anterior depois da reversão total da quantidade ou do valor recebido. Isto
permite que os usuários editem determinados campos de itens de linha do pedido de compra, como Preço e
Código de mercadoria, que não podem ser editados, se o pedido permanecer no estado Recebendo. Para
configurar esse comportamento, peça ao seu contato de suporte designado para registrar uma solicitação de
Sobre o cancelamento de pedidos de compra recebidos

automaticamente
Em situações em que as mercadorias estão configuradas para serem recebidas automaticamente durante a
criação do pedido de compra, sua solução de compras processa automaticamente esses pedidos de compra para
serem totalmente recebidos, logo após a criação do pedido.
Se as mercadorias não tiverem sido ainda recebidas fisicamente e você desejar fazer alterações ou cancelar esses
pedidos recebidos automaticamente, você pode alterar o tipo de recebimento do pedido de compra de
recebimento automático para recebimento manual. Subsequentemente, faça as alterações necessárias nos itens
de linha recebidos parcialmente (execute ações corretivas, executando um recebimento negativo ou altere as
quantidades de item, conforme necessário).
Você também pode reabrir os pedidos de compra que foram totalmente recebidos (recebimento automático) e
fazer as alterações necessárias nas linhas do recibo.
Alterando o recibo do pedido de compra do tipo de

recebimento automático para manual
Pré-requisitos

recebimentos. Você deve pertencer ao grupo Recebendo para executar ações nos pedidos de compra recebidos
automaticamente depois de convertê-los para recebimento manual.
Contexto
Todos os recibos automáticos são convertidos em recibos manuais quando você envia ou grava as alterações
nesta página.
Nota
Se não tiver as permissões necessárias para receber o pedido de compra (não associadas a grupos de
recebimento), sua ação (clicando em Receber manualmente) ainda converterá todos os recibos em recibos
manuais, mas você não poderá fazer alterações a esses recibos. A página Recibos é exibida com a mensagem
"Você conseguiu marcar este pedido para recebimento manual, mas não tem as permissões necessárias para
editar os recibos. Um usuário de recebimento pode agora executar as ações apropriadas nestes recibos"
Procedimento

2. Na página Passos de recebimento, insira o Código do pedido do pedido de compra para o qual você deseja
editar os recibos automáticos ou selecione a opção Tudo para procurar por pedidos de compra recebidos
automaticamente.
3. A partir do resultados de pesquisa, clique em Código do pedido para o pedido de compra que você deseja
receber.
4. Para um pedido de compra com recibos automáticos recebidos parcialmente, é exibido o botão Receber
manualmente.
5. Clique em Receber manualmente, insira valores apropriados e efetue o recebimento negativo para realizar
uma ação corretiva. Para obter maiores informações, consulte Sobre o recebimento negativo [página 180].
Alterando um pedido de compra que foi automaticamente

recebido no total
Pré-requisitos
recebimentos.

Contexto
Se você não estiver associado a um grupo de recebimento e não tiver permissão para receber pedidos de compra
e tentar reabrir pedidos totalmente recebidos para efetuar alterações aos recibos automáticos, sua solução de
compras exibe a mensagem "Nota: este pedido está fechado para recebimentos no momento. Reabra o pedido de
compra para fazer mais recebimentos."
Você pode reabrir com êxito o pedido, mas não poderá editar os recibos. Sua solução de compras exibe a
mensagem "Você reabriu com êxito o pedido, mas não tem as permissões necessárias para editar os recibos. Um
usuário de recebimento pode agora executar as ações apropriadas nestes recibos.
Procedimento

2. Na página Passos de recebimento, insira o Código do pedido do pedido de compra para o qual você deseja
editar os recibos automáticos ou selecione a opção Tudo para procurar por pedidos de compra recebidos
automaticamente.
3. Selecione o pedido de compra totalmente recebido da lista resultante.
4. Na página Resumo, clique em Reabrir para editar os recibos.
Editando recibos
Pré-requisitos
recebimentos.
Contexto
Você pode editar um recibo para revisar a quantidade ou o valor até que o recibo seja totalmente aprovado. Você
pode revisar a quantidade ou o valor ascendente inserido valores positivos, e pode revisar a quantidade ou o valor
decrescente inserindo o valor negativo
Procedimento
pesquisa e selecione Recibo. Insira condições de pesquisa específicas no campo de pesquisa e pressione

Enter ou clique no ícone de pesquisa (). Para procurar por todos os recibos, pressione Enter ou clique no
ícone de pesquisa sem especificar condições de pesquisa no campo de pesquisa.
2. Na página Resultados de pesquisa, clique no link Código para o recibo.
3. Clique em Editar e confirme se você deseja editar o recibo.
Edite o recibo usando os mesmos procedimentos que usou ao criar o recibo. Consulte Sobre a criação de
recibos [página 175].
Aprovando ou recusando recibos
Pré-requisitos
recebimentos.
Procedimento
pesquisa e selecione Recibo. Insira condições de pesquisa específicas no campo de pesquisa e pressione
Enter ou clique no ícone de pesquisa ( ). Para procurar por todos os recibos, pressione Enter ou clique no
ícone de pesquisa sem especificar condições de pesquisa no campo de pesquisa.
2. Na página Resultados de pesquisa, clique no link Código para o recibo que você deseja aprovar.
3. Para aprovar o recibo, clique em Aprovar.
Para recusar o recibo, clique em Recusar.


Usando cartões de compras
Sobre o processo do cartão de compras [página 186]
Trabalhando com débitos não atribuídos [página 187]
Sobre a reconciliação de débitos [página 192]
Sobre o processo do cartão de compras

Sua solução de compras trata de débitos dos seguintes tipos de cartões de compras:
Tipo de cartão Descrição
Compras Um cartão de crédito corporativo usado para comprar mercadorias em nome da sua empresa. Um
cartão de compras pode ser atribuído a uma pessoa ou pode atuar como um cartão secundário.
● Os cartões individuais são cartões físicos atribuídos a usuários. Somente o titular do cartão
pode fazer compras com esse cartão e essa pessoa é responsável pela resolução de qualquer
problema que surja.
● Os cartões secundários são atribuídos a locais de fornecedores, mas não existem cartões físi
cos (somente um número de cartão). Qualquer pedido enviado para o local de fornecedor é
faturado para o cartão secundário.
Despesa Um cartão de crédito corporativo usado para pagar despesas de viagens e negócios realizadas em
nome da sua empresa.
Combinação Um cartão de crédito corporativo que pode ser usado como um cartão de despesas ou um cartão
de compras.
Contabilidade Este tipo de cartões de compras são definidos como cartões de compras específicos da contabili
dade associados a um departamento inteiro, uma unidade de compra (se estiver sendo usada), um
centro de custo, uma divisão, ou para qualquer combinação de contabilidade dentro da respectiva
organização, onde todos os usuários associados a esse departamento, centro de custo ou divisão
podem usar o mesmo cartão de compras para as suas compras.
Limitações
Você pode usar cartões individuais (compras) ou cartões combinados de compras e despesas
para definir os cartões de compras de contabilidade. Os cartões de compras de despesas não
devem ser usados.
Desconhecido Este tipo de cartão está destinado aos cartões que são usados fora da sua solução de compras. Se
você importar débitos associados a esse cartão para sua solução de compras, os usuários não po
dem ver ou manipular esses débitos na interface do usuário.

186 CONFIDENTIAL (CONFIDENCIAL) Usando cartões de compras
Visão geral do fluxo de trabalho do cartão de compras
A reconciliação de débitos envolve os seguintes passos:
1. Os débitos são:
○ Carregados para sua solução de compras.
○ Enviados do banco para o Ariba Network e depois passados para sua solução de compras.
2. Se for possível determinar um número do pedido a partir do débito, sua solução de compras tenta
corresponder o débito ao pedido e depois reconciliar o débito.
Se não for possível determinar um número do pedido a partir do débito, o débito será exibido na página
Débitos não atribuídos.
Se os débitos em relação a cartões inexistentes estiverem carregados, serão listados na página Débitos não
atribuídos, de modo que os usuários associados ao grupo Gerenciador de cartões de compras possam
exibir esses débitos e criar os cartões que faltam no sistema. Uma tarefa atribui esses débitos ao cartão e,
depois, reconcilia os débitos.
3. Os débitos não atribuídos são:
○ correspondidos a pedidos de compra e, depois, reconciliados automaticamente
○ reconciliados como débitos fora do pedido de compra
4. Os débitos com exceções são encaminhados para os usuários apropriados para a reconciliação.
5. Depois da reconciliação das exceções, o documento de reconciliação de débito (PCCR) insere o processo de
aprovação.
O processo de validação automático verifica para ver se a validação do débito pode ser ignorada. Sua solução de
compras ignora a validação, se o valor total do débito for inferior a um determinado valor limite configurado. Na
configuração padrão, o valor para ignorar é definido como 5, o que representa um valor na moeda padrão para seu
site.
Se você desejar alterar o valor padrão para ignorar, entre em contrato com o Suporte ao cliente SAP Ariba.
Trabalhando com débitos não atribuídos

Você tem duas opções com débitos não atribuídos:
● Atribuindo débitos a pedidos de compra [página 190]

● Reconciliando débitos como débitos fora do pedido de compra [página 191]

Usando cartões de compras CONFIDENTIAL (CONFIDENCIAL) 187
Diagrama do processo de débitos não atribuídos

Associação de grupo obrigatória para funcionalidade do
cartão de compras
Os gerenciadores de cartões de compras podem exibir, atribuir e reconciliar todos os débitos que não estão
atribuídos na sua solução de compras.
Limitações
A página Pesquisar débitos não atribuídos exibe resultados somente se o gerenciador de cartões de compras
que estiver executando esta pesquisa estiver associado a qualquer uma unidade de compra e for também um
usuário responsável por essa unidade de compra.
Todos os usuários que pertencem ao grupo Debitar usuários podem exibir, atribuir e reconciliar os seus próprios
débitos não atribuídos.
Limitações
Você não pode executar uma ação com relação a débitos do cartão de despesas, débitos de cartão combinado
e débitos de cartão de compras para cartões não existentes. Estes débitos só serão listados.
Os débitos não atribuídos com os quais os gerenciadores de cartões de compras e outros usuários da sua solução
de compras podem trabalhar são:
● Débitos não associados a nenhum pedido de cartão de compras (PCO)

● Débitos carregados com relação a cartões de compras não existentes
● Débitos com relação ao cartão de despesas não associados a um usuário
● Débitos com relação a cartões de compras do tipo Combinação
Critérios de pesquisa para débitos não atribuídos

Os Gerenciadores de cartões de compras e outros usuários que pertencem ao grupo Debitar usuários podem
procurar por débitos não atribuídos com base nestes critérios de pesquisa:
Campo Descrição
Código Código do cartão de compras exclusivo
Tipo de débito Tipo de débito (um Cartão de compras, um Cartão de despesas ou um Cartão combinado)
Motivo O motivo que mantém os débitos atribuídos (por exemplo, se o pedido não estiver atribuído
a um cartão de compras, não existirem usuários que estejam definidos para um determi
nado cartão de compras, etc.)
Data da transação A data em que a transação foi realizada.
Comerciante O fornecedor que está associado a um pedido de cartão de compras.

Campo Descrição
Nº do cartão de compras Número do cartão de compras que é usado no pedido de compras.
Limitações
A menos que o usuário seja também um Gerenciador de cartões de compras, o filtro de
pesquisa Número do cartão de compras recupera somente os cartões de compras as
sociados ao usuário. Se o usuário conectado não estiver associado a nenhum cartão de
compras, os resultados da pesquisa não exibirão nenhum cartão de compras.
Ativo Se um cartão de compras está ou não ativo.
Data da criação A data em que o débito foi criado.
Solicitante O nome do solicitante do débito.
Pedido O código do pedido
Status O status do cartão de compras, por exemplo, Carregado, Em reconciliação ou

Reconciliado.
Título Descrição do débito.
Total O valor total do débito. Você pode especificar um intervalo.
Imposto total O valor total do imposto para o débito. Você pode especificar um intervalo.
Atribuindo débitos a pedidos de compra
Contexto
Se não for possível atribuir automaticamente um débito a um pedido de compra, deve ser atribuído manualmente.
Procedimento
1. No painel de instrumentos, clique em Gerenciar Débitos não atribuídos .

2. Na página Filtros de pesquisa, selecione o tipo de débitos para os quais deseja pesquisar:
○ Combinado
○ Despesas (não é possível atribuir a um pedido de compra)
○ Compra
Você pode adicionar ou remover filtros de pesquisa para a sua pesquisa.
4. Clique na caixa de seleção para cada débito que deseja atribuir a um pedido de compra e, em seguida, clique
em Atribuir.
5. A partir do menu Campo, selecione Código do pedido ou Título do pedido, insira uma string de pesquisa
para o pedido para o qual você deseja atribuir o débito e, em seguida, clique em Pesquisar.
Você também pode clicar em Avançado para usar os critérios de pesquisa adicional.

6. Clique no botão de opção para o pedido que você deseja e, em seguida, clique em OK.
7. Na página Confirmar atribuição, clique em OK.
Reconciliando débitos como débitos fora do pedido de

compra.
Pré-requisitos
Se não existirem pedidos de compra aos quais você pode atribuir um débito, pode reconciliar esse débito como
um débito fora do pedido de compra. Ao reconciliar os débitos fora do pedido de compra com exceções de
informações contábeis inválidas, sua solução de compras terá como padrão as informações contábeis do usuário
(Gerenciador de cartões de compras ou um membro do grupo Debitar usuários) que está reconciliando esse
débito.
Limitações
Se você rejeitar um débito, esse débito não pode ser novamente recuperado e será removido da sua solução de
compras permanentemente.
Procedimento

2. Na página Filtros de pesquisa, selecione o tipo de débitos para os quais deseja pesquisar:
○ Combinado
○ Despesas (não é possível atribuir a um pedido de compra)
○ Compra
4. Clique na caixa de seleção para o débito que deseja reconciliar como um débito fora do pedido de compra e,
em seguida, clique em Reconciliar.
5. Na página Confirmar reconciliação, clique em OK.
Ativando e desativando débitos
Pré-requisitos
Somente os usuário que pertencem ao grupo Excluir débitos podem executar esta ação. Se você não pertencer a
este grupo, as opções de ativação e desativação não serão exibidas na interface do usuário.
Na página Débitos não atribuídos você pode exibir e optar por ativar/desativar débitos combinados, de despesas
e de compras.

Nota
Se você desativar um débito, esse débito não estará disponível para qualquer outro usuário pesquisá-lo ou
consumi-lo durante o processo de reconciliação.
Procedimento

2. Na página Filtros de pesquisa, procure por débitos não atribuídos. Dependendo da ação que você deseja
executar (ativar ou desativar), pode selecionar o filtro de pesquisa apropriado para exibir esses débitos.
3. Para desativar um débito, selecione esse débito e clique em Desativar. Na página de confirmação que é
exibida, clique em OK.
4. Para ativar um débito, selecione esse débito e clique em Ativar.
Sobre a reconciliação de débitos

Quando um débito inclui discrepâncias que violam os critérios de débito de sua empresa, são geradas exceções.
As exceções devem ser reconciliadas antes de enviar o débito ou você pode rejeitar a reconciliação de débito
como um todo.
Durante a reconciliação de débitos, você pode optar por exibir exceções da seguinte forma:
Selecionar... Para ...
Exceções que você tem permissão para reconciliar Exibir as exceções que você está autorizado a reconciliar e aceitar
as exceções.
Todas as exceções Exibir todas as exceções e aceitar as exceções que você está auto
rizado a reconciliar.
Exceções não resolvidas Exibir todas as exceções não resolvidas e reconciliar as que você
está autorizado a aceitar.
Rejeitando débitos
Pré-requisitos
Você deve ser um membro do grupo Gerenciador de cartões de compras ou do grupo Especialista em rejeição
de débitos para rejeitar débitos.

Procedimento
1. No painel de instrumentos, clique em Gerenciar Reconciliar débitos .

2. Na página Tarefas, selecione o tipo de aprovação pendente e qualquer filtro de pesquisa, e clique em
Pesquisar, ou selecione a aprovação pendente a partir da lista Tarefas a seguir ao filtro de pesquisa.
3. A partir do menu Status, selecione Em reconciliação.
4. Na coluna Ação, clique no link Reconciliar para o débito que você deseja reconciliar.
5. Clique em Rejeitar para rejeitar o débito. Use a lista de motivos de rejeição para selecionar um dos seguintes
motivos: Discrepância resolvida off-line, Débito não autorizado ou Outros.
6. Clique em OK.
Reconciliando débitos
Procedimento
1. No painel de instrumentos, clique em Gerenciar Reconciliar débitos .

2. Na página Tarefas, selecione o tipo de aprovação pendente e qualquer filtro de pesquisa, e clique em
Pesquisar, ou selecione a aprovação pendente a partir da lista Tarefas a seguir ao filtro de pesquisa.
3. Na coluna Ação, clique no link Reconciliar para o débito que você deseja reconciliar.
4. Na guia Exceções, use o menu Exibir para selecionar como deseja prosseguir.
5. Dependendo da exceção que deseja reconciliar, você tem as seguintes opções:
○ Fazendo corresponder o débito a um pedido de compra diferente. A discrepância entre o débito e o valor
do pedido podem ter sido causados pela atribuição do débito a um pedido de compra incorreto
(manualmente ou automaticamente) ou o pedido de compra foi cancelado. Para obter maiores
informações, consulte Fazendo corresponder os débitos a pedidos de compra [página 194].
○ Balanceie a reconciliação de débito para o valor de débito, caso o pedido do cartão de compras tenha sido
debitado em excesso. Para obter maiores informações, consulte Sobre como trabalhar com itens de linha
de ajuste [página 194].
Nota
Não existem exceções geradas para os pedidos debitados de modo insuficiente e são sempre
reconciliadas automaticamente.
○ Aceite as exceções. Consulte Aceitando as exceções da reconciliação de débito [página 196] para obter
maiores detalhes.

Fazendo corresponder débitos a pedidos de compra
Contexto
Você pode reconciliar todo o débito, fazendo-o corresponder manualmente a um pedido de cartão de compras
diferente.
Procedimento
1. No nível do documento, clique em Corresponder manualmente.

2. Use o menu Campo para filtrar sua pesquisa para pedidos de cartão de compras por código, título ou
fornecedor e depois insira uma string de pesquisa apropriada e clique em Pesquisar.
Limitações
O resultado da pesquisa lista somente os pedidos que tiveram origem no cartão de compras associado ao
débito que você está tentando reconciliar.
3. Clique em Selecionar para o pedido de cartão de compras ao qual você deseja fazer corresponder o débito.
Você retorna à página Reconciliação de débito. O pedido de cartão de compras ao qual você fez
corresponder o débito é exibido.
4. Clique em Enviar para enviar o débito para aprovação.
Sobre o trabalho com itens de linha de ajuste
Os itens de linha de ajuste podem ser adicionados para fins de contabilidade a PCCRs no estado Em reconciliação
para qualquer tipo de exceção. Por exemplo, se um pedido do cartão de compras tiver sido debitado em excesso,
será gerada uma exceção Variação do valor da PO que você pode justificar, balanceando a reconciliação de débito
para o valor de débito. Adicione itens de linha de ajuste e/ou modifique os itens de linha existentes para fazer
corresponder a reconciliação de débito ao valor de débito.
Nota
Essa ação não compensa a exceção. Você precisa ainda aceitar a exceção antes de enviar a reconciliação de
débito.
Se seu sistema estiver configurado para carregar débitos de nível 3, você não pode editar os detalhes de item de
linha enviados pelo banco. Você só pode balancear a reconciliação de débito para o débito, adicionando itens de
linha de ajuste com valores negativos.

Adicionando itens de linha de ajuste
Procedimento
1. Na guia Exceções, selecione Todos os itens de linha no menu Exibir. Para os débitos de nível 2, são exibidos
um valor de linha de débito e, se disponível, uma linha de imposto.
2. Modifique os valores do item de linha para refletir o valor do pedido e adicione um ou mais itens de linha de
ajuste para balancear a reconciliação de débito para o valor de débito. Ao adicionar os itens de linha de ajuste,
selecione uma categoria de ajuste a partir do menu suspenso Tipo de ajuste. Você pode escolher Imposto de
vendas ou Entrega/Remessa como tipo de ajuste.
3. Depois de concluir o ajuste da reconciliação de débito, selecione Exceções que você tem permissão para
reconciliar no menu Exibir.
4. Selecione a caixa de seleção da exceção da variação do valor da PO que você ajustou agora e clique em
Aceitar.
5. Envie a reconciliação de débito para aprovação.
Resultados
Nota
● Quando os itens de linha de ajuste são adicionados, a informação contábil configurada para cada tipo de
ajuste é copiada para o item de linha de ajuste correspondente. O tipo de informação contábil que você vê
depende do seu sistema ERP.
● Depois das exceções terem sido aceitas, você não poderá adicionar, excluir ou modificar os itens de linha
de ajuste, uma vez que todas as discrepâncias estão agora resolvidas e o débito está reconciliado.
Resolvendo exceções PCCR
Existem quatro tipos de exceção PCCR que podem ocorrer:
Tipo de exceção Ocorre quando... . . Resolução
Exceção de PO O débito da SAP Ariba é correspondido a um Aceite a exceção selecionando um motivo apropri
cancelada pedido do cartão de compras que foi cance ado. Opte por enviar ou rejeitar o débito.
lado.
Você pode resolver esta exceção fazendo a corres
pondência manual do débito a outro pedido.
Informações contábeis O débito da sua solução de compras tem in Especifique os detalhes contábeis apropriados
inválidas formações contábeis inválidas e, por isso, para resolver a exceção.
não pode ser reconciliado.

Tipo de exceção Ocorre quando... . . Resolução
Variação do valor da PO O valor do débito excede o valor debitável Adicione manualmente os itens de linha de ajuste
disponível do pedido do cartão de compras obrigatórios, atualize os totais e compense a exce
associado. ção.
PO sem Um pedido de compras correspondente aos Associe manualmente o débito a um pedido do car
correspondentes detalhes do débito não foi localizado na sua tão de compras apropriado.
solução de compras.
Aceitando as exceções da reconciliação de débito
Procedimento
1. Na guia Exceções, use o menu Exibir para exibir as exceções que você pode reconciliar.
2. Selecione a caixa de seleção da exceção que você deseja aceitar e clique em Aceitar.
3. A partir do menu Motivo, selecione:
○ Débito fora da PO
○ Discrepância resolvida off-line
○ Outros
4. Clique em OK.
5. Clique em Enviar. Esta ação envia o débito para aprovação.
Resolvendo exceções que ocorrem durante a reconciliação
Procedimento
1. Na guia Exceções, use o menu Exibir para exibir todos os itens de linha que têm exceções.
2. No item de linha PCCR correspondente que deseja resolver, clique em Editar.
3. Na página Detalhes da reconciliação de débito que é exibida, resolva as exceções e clique em OK.
4. Clique em Atualizar exceções para refletir as alterações que efetuou durante a resolução das exceções PCCR.
Resolvendo exceções de informações contábeis inválidas
Contexto
As informações contábeis para qualquer débito provêm geralmente dos detalhes do pedido de compra. Ao
reconciliar débitos que sejam de um tipo fora do pedido de compra ou de um tipo não aplicável a SAP Ariba, se
você encontrar exceções de informações contábeis inválidas, resolva estas exceções especificando os detalhes
contábeis apropriados na página Detalhes da reconciliação de débito para esse item de linha.

As exceções de informações contábeis inválidas podem ocorrer por estes motivos:
● As informações contábeis associadas ao usuário reconciliando o débito não atribuído estão incorretas.
● A combinação contábil do débito não é válida
Procedimento
1. Na guia Exceções, os débitos com exceções de informações contábeis inválidas estão listados.
2. Use o menu Exibir para exibir todos os itens de linha que tiverem exceções.
3. Na exceção do item de linha correspondente que você deseja resolver, clique em Editar.
4. Na página Detalhes da reconciliação de débito que é exibida, a seção Contabilidade - por item de linha lista
os campos contábeis que têm informações inválidas ou que não têm nenhuma informação.
5. Especifique os valores apropriados em todos os campos e clique em OK.
Resolvendo exceções da variação do valor do pedido
Contexto
Se você encontrar uma exceção da variação do valor do pedido de compra, resolva essa exceção adicionando
linhas de ajuste apropriadas na guia Exceções para esse item de linha.
As exceções Variação do valor da PO podem ocorrer quando o valor do débito excede o valor debitável disponível
do pedido de cartão de compra associado. Por padrão, o tipo de exceção de fatura Variação do valor da PO
compara o valor total do pedido de cartão de compras com o valor do débito do cartão de compras menos o valor
do imposto no débito do cartão de compras, ou seja, o valor TotalLIAmountLessTaxAndAdjustment.
Se o seu pedido de cartão de compras incluir impostos, débitos e descontos, para um cálculo otimizado da
variação, você pode configurar o tipo de exceção Variação do valor da PO existente para comparar o valor total do
pedido de cartão de compras com o valor total de débito do cartão de compras. Você pode fazer isso, usando o
campo - TotalLIAmountLessAdjustment que captura o valor total de débito do cartão de compras.
Procedimento
1. Na guia Exceções, os débitos com exceções da variação do valor do pedido de compra estão listados.
2. Use o menu Exibir para exibir todos os itens de linha que tiverem exceções.
3. Clique em Adicionar para adicionar um novo item de linha de ajuste.
4. Especifique os valores apropriados nas duas linhas de débito, assim como a linha de ajuste para resolver a
variação do valor.
Por exemplo, se um valor de US$100 for debitado para um pedido de US$ 21,97, resolva a exceção alterando o
valor "linha de débito" para US$ 21,97 e especifique US$78,03 como o valor da linha de ajuste.
5. Clique em Atualizar totais.

6. No menu Exibir, selecione Exceções que você tem permissão para reconciliar. As seções Exceções no nível
do cabeçalho exibem a Variação do valor do pedido de compra.
7. Selecione esta linha e clique em Aceitar. O status da exceção é alterado para Compensado.
8. Clique em Enviar para reconciliar o débito.

Relatórios de reconhecimento de despesas e
receitas
Sobre relatórios de reconhecimento de despesas e receitas em suas soluções de compras da SAP Ariba
[página 199]
Sobre a exportação do reconhecimento de despesas e receitas usando o relatório recebido não faturado
[página 199]
Sobre relatórios de reconhecimento de despesas e

receitas em suas soluções de compras da SAP Ariba
Suas soluções de compras da SAP Ariba fornecem três métodos para gerar e exportar dados do reconhecimento
de despesas e receitas.
1. Gerar reconhecimento de despesas e receitas usando o relatório predefinido recebido não faturado.
2. Exportar todos os dados transacionais para sistemas ERP usando o recurso de exportação financeira.
Consulte o Guia de Administração e Importação de Dados de Compras para obter maiores informações.
3. Exportar informações do histórico de reconhecimento de despesas e receitas para um formato de arquivo
CSV, usando o recurso de exportação de reconhecimento de despesas e receitas. Consulte o Guia de
Administração e Importação de Dados de Compras para obter maiores informações.
Sobre a exportação do reconhecimento de despesas

e receitas usando o relatório recebido não faturado
O relatório predefinido recebido não faturado facilita a geração de informações sobre despesas e receitas com
base nos pedidos de compra que foram recebidos, mas ainda não foram faturados.
O relatório recebido não faturado considera todos os recibos aprovados que não foram faturados ou foram
parcialmente faturados. O cálculo padrão para o valor recebido não faturado é (Quantidade recebida - Quantidade
compensada) x Preço unitário do pedido de compra. Você pode personalizar o relatório recebido não faturado de
modo diferente com base nas necessidades de relatório da sua empresa.
Para obter maiores informações sobre a personalização de relatórios recebidos não faturados, consulte Sobre a
personalização do relatório de reconhecimento de despesas e receitas [página 202].
Nota
Cada vez que você executar este relatório, os dados do reconhecimento de despesas e receitas são gerados
para a data atual. Este recurso não fornece a flexibilidade de gerar o reconhecimento de despesas e receitas
filtradas com base em uma marca de hora.

Relatórios de reconhecimento de despesas e receitas CONFIDENTIAL (CONFIDENCIAL) 199
Você pode gerar o relatório de reconhecimento de despesas e receitas a partir de SAP Ariba Sourcing com a
informação que está disponível no SAP Ariba Buying and Invoicing. Para obter maiores informações sobre como
executar este relatório, consulte Gerando o relatório recebido não faturado [página 203].
Ativando a exportação do reconhecimento de despesas e

receitas usando a tabela de FATOS do pedido de compra
O recurso de exportação do reconhecimento de despesas e receitas usando o relatório predefinido recebido não
faturado está disponível para todos os usuários na configuração padrão e não requer ações do usuário para
permiti-lo ou configurá-lo.
Este recurso não pode ser desativado.
Limitações do relatório recebido não faturado

O relatório recebido não faturado (RNI) tem as seguintes limitações:
● As faturas fora do pedido não são suportadas

Uma vez que os relatórios de reconhecimento de despesas e receitas são gerados por meio da tabela FATOS
do pedido de compra, as faturas não baseadas no pedido de compra não são suportadas para a exportação
do reconhecimento de despesas e receitas.
● Os contratos de pedido sem liberação não são suportados
Os contratos de pedido sem liberação não são suportados para os relatórios de reconhecimento de despesas
e receitas usando a tabela FATOS do pedido de compra, porque os pedidos de compra não são criados em
relação aos contratos de pedido sem liberação. Dependendo dos recursos instalados, você pode receber e
faturar diretamente em relação a eles. Consulte Gerenciando a concordância do contrato para maiores
informações sobre os contratos de pedido sem liberação.
● Os campos calculados não podem ser exportados para um arquivo do Excel
Os valores de campo calculados no relatório predefinido recebido não faturado não podem ser exportados
para um formato do Excel. Você deve inserir novamente esses campos calculados na planilha do Excel antes
de exportar para um ERP externo.
● Os filtros não podem ser aplicados nos acumuladores:
Os relatórios não podem ser gerados por meio da aplicação de filtros que abranjam dois ou mais valores de
campo. Por exemplo, você não pode aplicar um filtro que tenha um tipo Campo A > (maior que) Campo B de
uma expressão e gerar o relatório. Nesta liberação, você só pode aplicar valores de campo individuais como
filtros (por exemplo, moeda ou valor faturado, etc.).
● O valor do preço unitário não é mantido quando o relatório é exportado:
Atualmente, quando o preço unitário é adicionado ao relatório RNI, é exportado como quatro campos de
fórmula da seguinte forma:
1. Soma (quantidade do pedido de compra)
2. Soma (gastos do pedido de compra)
3. Soma (se (gastos do pedido de compra=0.0,0.0, quantidade do pedido de compra=0.0,0.0, gastos do
pedido de compra))
4. Soma (se (quantidade do pedido de compra=0.0,0.0, quantidade do pedido de compra))
Se você desejar derivar o preço unitário (uma vez que existe na planilha do Excel) destes campos de
fórmula, deve executar uma das seguintes ações:

200 CONFIDENTIAL (CONFIDENCIAL) Relatórios de reconhecimento de despesas e receitas
○ Divida o primeiro campo pelo segundo [soma( quantidade do pedido de compra) / soma (gastos do
pedido de compra)]
○ Divida o terceiro campo pelo quarto [soma(se (gastos do pedido de compra=0.0,0.0,quantidade do
pedido de compra=0.0,0.0,gastos do pedido de compra)) / soma (se(quantidade do pedido de
compra=0.0,0.0, quantidade do pedido de compra))]
Acessando o relatório recebido não faturado
Todos os usuários associados ao grupo Usuário do relatório ou Gerente de relatórios poderão acessar e gerar o
relatório predefinido de reconhecimento de despesas e receitas recebido não faturado. Como usuário Gerente de
relatórios, você pode programar a exibição e executar o relatório de reconhecimento de despesas e receitas.
Nota
Os usuários associados ao grupo Usuário do relatório só podem acessar os pedidos de compra que eles
criaram e gerar reconhecimentos de despesas e receitas para estes.
Entre em contato com seu administrador para ser associado a um desses grupos.
Visão geral do processo de geração de receitas e despesas
A tabela de fatos do pedido de compra abrange todos os campos relevantes, incluindo os campos de
acumuladores que são necessários para os cálculos de receitas e despesas.
Antes de executar este relatório, crie o campo calculado RNI (renomeie este campo, se necessário) e especifique a
expressão para cálculos de receitas e despesas. Esta expressão de cálculo é do tipo ((campo A - campo B) x
campo C). Grave este relatório renomeando-o de modo apropriado.
Nota
Você pode adicionar mais que um campo calculado a este relatório.
Você pode também programar este relatório, de modo que seja executado automaticamente em uma
determinada data e hora, e configurar também o sistema, de modo que envie o relatório gerado como um anexo
de e-mail para um ou mais destinatários.
Cálculo do reconhecimento de despesas e receitas
Considere o exemplo a seguir para entender como os dados de reconhecimento de despesas e receitas são
calculados usando os acumuladores de FATOS do pedido de compra.
Uma linha de rateio do pedido de compra é criada e aprovada para uma quantidade de 100.

São criados os três recibos seguintes:
● R1 - quantidade 50
As faturas dessa linha de rateio são recebidas da seguinte forma:
● INV1 - quantidade 40 de R1 (reconciliou a totalidade de 40)

● INV2 - quantidade 35 de R2 (reconciliou 30, contestou 5)
● INV3 - quantidade 10 de R3 (recebeu mas não reconciliou)
Neste exemplo:
● Quantidade total no rateio do pedido de compra = 100

● Quantidade total reconciliada = 70 (40+30)
● Quantidade total aceita = 90 (50+30)
● Quantidade total cobrada = 75 (igual ao número total faturado)
Usando este exemplo, os resultados dos campos calculados são:
● Os encargos são calculados como a Quantidade total no rateio do pedido de compra (100) - Total aceito (90)
= 10
● Recebido não faturado (RNI) é a Quantidade total aceita (90) - Quantidade total cobrada (75) = 15
● O valor RNI é calculado como RNI x Preço unitário do pedido de compra. Neste exemplo, é 15 x Preço unitário
do pedido de compra.
Sobre a personalização do relatório de reconhecimento de

despesas e receitas
Você pode executar as seguintes personalizações em seu relatório RNI. Essas personalizações são semelhantes às
personalizações efetuadas para qualquer relatório predefinido em Relatórios do pedido de compra.
● Alterar colunas do relatório

● Personalizar o relatório existente
● Adicionar campos à tabela FATOS do pedido de compra
● Adicionar filtros
○ Filtro da unidade de compra
○ Status de fechamento do pedido de compra
● Criar seu próprio valor RNI com base em suas necessidades de negócio. Algumas opções incluem:
○ Valor RNI = Valor recebido – Valor compensado
○ Valor RNI = (Quantidade recebida – Quantidade compensada) * Preço unitário da fatura
○ Valor RNI = (Quantidade aceita * Preço unitário do pedido de compra) – Valor compensado

Sobre a configuração da exportação de reconhecimento de
despesas e receitas
Você pode realizar as seguintes tarefas ao definir seu relatório RNI para exportação:
● Exportar o relatório RNI para um formato do Excel.
Limitações
O arquivo do Excel conterá todas as informações, exceto os campos calculados. Você deve realizar uma das
seguintes ações no arquivo do Excel antes do carregamento dos resultados para um ERP externo:
○ Inserir cálculos RNI novamente no Excel (ou usar o modelo existente)
○ Filtrar registros com RNI igual a zero ou negativo
● Programar a execução automática do relatório de reconhecimento de despesas e receitas
Gerando o relatório recebido não faturado
Procedimento
1. No painel de instrumentos, clique em Gerenciar Relatórios predefinidos .

2. Clique em Relatórios do pedido de compra.
3. Clique em Recebido não faturado e selecione Abrir.
4. Na página Refinar dados, especifique os valores apropriados e clique em Exibir relatório.
5. O valor RNI é exibido como a última coluna deste relatório.
Campos de acumuladores da tabela de FATOS do pedido de

compra para a geração de receitas e despesas
Campo de acumulador Descrição
Número (valor) aceito O número (valor) de mercadorias recebidas para a linha de rateio da PO.
Número (valor) cobrado O número (valor) de mercadorias para as quais foram recebidas faturas para a linha de ra
teio da PO.
Número (valor) compensado O número (valor) de mercadorias para as quais foram recebidas, reconciliadas e aprovadas
faturas para a linha de rateio da PO. Este acumulador é o número (valor) cobrado, depois
da fatura ter sido reconciliada.
Número (valor) faturado O número (valor) de mercadorias para as quais foram recebidas faturas, e não têm exce
ções que possam alterar a quantidade ou o valor indicado nas faturas.

Campo de acumulador Descrição
Número (valor) reconciliado O número reconciliado (ou valor) de faturas que foram recebidas, reconciliadas e aprova
das.
Nota
O número reconciliado (valor) pode ser diferente do número (valor) cobrado original
mente.

Histórico de revisão
A tabela a seguir fornece um breve histórico das atualizações a este guia. A SAP Ariba atualiza a documentação
técnica das suas soluções na nuvem se:
● as alterações de software fornecidas em Service Packs ou hot fixes necessitarem de uma atualização da
documentação para refletirem de forma correta a funcionalidade nova ou alterada
● o conteúdo existente estiver incorreto ou existir feedback do usuário indicando a falta de conteúdo importante
A SAP Ariba se reserva o direito de atualizar sua documentação técnica sem notificação prévia. A maioria das
atualizações da documentação será disponibilizada na mesma semana em que os Service Packs de software são
liberados, mas as atualizações de documentação críticas podem ser liberadas em qualquer altura.
Mês/ano de atuali Tópico atualizado Descrição breve da alteração

zação
Maio 2015 n/a Estrutura e formato atualizados.
Junho 2015 Sobre o processo de pedido ma Informações adicionadas sobre o processamento de pedidos manuais
nual após a ativação de fornecedores no Ariba Network.
Recebendo pedidos Informações adicionadas sobre a reversão do status do pedido após a

reversão total dos recibos.
Agosto 2015 Sobre a inserção de itens não Informações adicionadas sobre a seleção de fornecedores preferenci
catalogados ais para itens não catalogados.
Setembro 2015 Sobre os processos de alteração Tópico Editando o preço de itens em pedidos de compra recebidos to
e cancelamento de pedidos talmente ou parcialmente adicionado.
Outubro 2015 Sobre a criação de requisições Tópico Sobre a edição de condições de pagamento adicionado.
de compra/Sobre a edição de
itens de linha
Recebendo de notificações de Tópico Sobre o envio de notificações de recebimento com base na data
recebimento esperada de entrega adicionado.
Fevereiro 2016 Criando e gerenciando requisi Atualização de uma referência ao anterior Guia de Referência de Gru
ções pos e Notificações para as novas Descrições de grupo de soluções de
compras e faturamento.
Recebimento Atualização de uma referência ao Guia de Referência de Grupos e Noti

ficações para o Guia de Referência de Notificações.
Gerenciando pedidos de compra Tópico Sobre usuários que podem processar pedidos manuais adicio
nado
Março 2016 Sobre a criação de requisições Vários tópicos atualizados com informações sobre a agregação da de
de compra manda
Sobre impostos, débitos e des Vários tópicos adicionados para explicar o processo de adição de im
contos em requisições postos, débitos e descontos em requisições.

Histórico de revisão CONFIDENTIAL (CONFIDENCIAL) 205
zação
Criando e gerenciando requisi Vários tópicos adicionados para explicar o processo de agregação da
ções agregadas demanda e a criação e o gerenciamento de requisições agregadas.
Gerenciando orçamentos Tópicos atualizados com informações sobre impostos, débitos e des
contos em requisições e sobre a agregação da demanda.
Gerenciando pedidos de compra
Usando cartões de compras
n/a Capítulo “Gerenciando orçamentos” removido. Um novo livro criado

Gerenciando orçamentos em soluções SAP Ariba Buying para incluir
essas informações.
n/a Novo capítulo adicionado “Gerenciando informações contábeis de ge

renciamento de fundos”.
Enviando requisições Informações adicionadas sobre campos em requisições de serviço.
(Vários tópicos) Itens de serviços renomeados como Itens de compra de serviços

(Itens de serviço agora se referem a itens que seguem o procedimento
da folha de registro de serviços).
n/a Novo tópico adicionado Verificando o status do pedido de compra.
n/a Novos tópicos adicionados para o recurso ERS.
n/a Navegação atualizada para alterações introduzidas no novo design vi

sual de julho de 2105.
Abril 2016 Exportando e importando infor Atualizada a seção de pré-requisitos.

mações contábeis
Maio 2016 Criando e gerenciando requisi Tópico Sobre a edição do solicitante adicionado.
ções/Sobre a edição de requisi
ções
Agosto 2016 Gerenciando pedidos de com Tópico Sobre o envio de status de fechamento do pedido de pedidos
pra/sobre o fechamento de pe ERP para sistemas externos adicionado e Fechando pedidos de compra
didos de compra atualizado.
n/a Novos tópicos adicionados:
● Sobre o início do processo de solicitação de provisão a partir de

requisições
● Enviando uma solicitação de provisão para uma requisição
● Cancelando uma solicitação de provisão para uma requisição
Criando uma requisição a partir Incluído um passo sobre o envio de solicitações de provisão.
do painel de instrumentos

206 CONFIDENTIAL (CONFIDENCIAL) Histórico de revisão
zação
Setembro 2016 Sobre a cópia de requisições Uma nota adicionada sobre a cópia de requisições que têm origem no
SAP Fieldglass.
Novembro 2016 Cancelando pedidos de compra Um condição adicionada para cancelar pedidos associados a adianta
mentos.
Sobre o recebimento Informações adicionadas sobre recibos de nível de linha.
Alterando pedidos de compra Um condição adicionada para alterar pedidos associados a adianta
mentos.
n/a Novo tópico adicionado: Sobre o recebimento no nível de linha
Sobre a criação de recibos Atualização para incluir informações sobre recibos de nível de linha.
● Sobre o recebimento no nível de linha

● Sobre o envio de informações do recibo para o Ariba Network
Dezembro 2016 Impostos, débitos e descontos Removidas referências a itens PunchOut.

para itens do Ariba Spot Buy
Janeiro 2017 Criando uma solicitação de pro Atualizada a seção de pré-requisitos.

visão para uma requisição
Fevereiro 2017 Verificando o status do pedido Adicionados novos status.

de compra
Sobre a atualização do status do Este novo tópico adicionado.

pedido com base no status de
processamento do pedido
● Sobre a importação de contratos com requisições

● Sobre o fechamento de linhas individuais em um pedido de com
pra
Março 2017 Tudo Nomes de soluções da SAP Ariba atualizados.
Trabalhando com requisições Este novo tópico adicionado.
criadas na compra guiada
Maio 2017 n/a Novo tópico adicionado: Criando uma requisição de serviços especifi-
cando a categoria do item (aplicável a sites integrados com SAP ERP).
Criando folhas de registro de Este capítulo removido. Estas informações estão agora disponíveis no
serviços documento intitulado Criando e gerenciando folhas de registro de ser
viços.

zação
Sobre impostos, débitos e des Informações adicionadas sobre cálculo de impostos em sistemas de
contos em requisições terceiros em vários tópicos.
Criando e gerenciando requisi Tópico Adicionando itens dinâmicos adicionado.

ções/Sobre as requisições
Sobre a agregação da demanda Nota adicionada para indicar que a agregação da demanda não é a
e requisições agregadas aplicável a requisições Fieldglass.
Julho 2017 Sobre a atualização do status do Informações adicionadas sobre tipos de exceção de fatura para itens
pedido com base no status de rejeitados.
processamento do pedido
Fechando linhas em pedidos Informações adicionadas sobre alterações à exportação de dados.

ERP
Agosto 2017 Sobre os processos de alteração Informações adicionadas sobre alterações de status de pedidos revi
e cancelamento de pedidos sados e anteriores.
● Sobre as requisições de equipe e recebimento de equipe

● Ativando uma requisição para requisição e recebimento de
equipe
● Pesquisando por requisições de equipe
● Assumindo uma requisição de equipe
Administrando pedidos de com Tópico Personalizando layouts de impressão de pedidos de compra e

pra faturas e tópicos derivados associados adicionados.
Outubro 2017 Criando uma requisição de ser Informação adicionada sobre a opção de configurar itens derivados
viços como itens de serviço em pedidos e faturas no Ariba Network
Novembro 2017 Sobre o fechamento de linhas Referência ao parâmetro

individuais em um pedido de Application.Purchasing.AllowPurchaseOrderLineCl
compra ose.
● Adicionando informações de GST da Índia em requisições

● Especificando dados do patrimônio usando um modelo do Excel
● Sobre o reenvio de pedidos de compra para fornecedores com a
conta Light ativada
● Reenvio de um pedido de compra a um fornecedor com a conta
Light ativada

208 CONFIDENTIAL (CONFIDENCIAL) Histórico de revisão
zação
Sobre a padronização do com Informação adicionada sobre a prevenção do comportamento de re

portamento nos campos Faturar padronização em campos de endereço e campos contábeis.
para, Entregar a e Destinatário
Dezembro 2017 Verificando o status do pedido Informações atualizadas sobre status de pedidos.
de compra
Janeiro 2018 Sobre a adição e edição de itens Informação adicionada sobre o envio de requisições para itens parci
parciais requisitados ais sem informações de fornecedor.
Fevereiro 2018 Impostos, débitos e descontos Informação adicionada sobre o cálculo do imposto para itens de ser
para itens do Spot Buy e itens viço.
de serviço
n/a Mascarando o preço unitário e o valor de um item dos fornecedores
Março 2018 Aprovando itens de linha para li Pré-requisito incluído para ativar locais de fornecedores para ERS.
quidação automática de entrada
de mercadorias e faturamento
automático
n/a Novo tópico adicionado: Sobre o envio de requisições sem especificar

fornecedores para itens de linha de serviço
Abril 2018 Editando o preço de itens em Informação adicionada de que os sites podem ser configurados para
pedidos de compra totalmente permitir que os usuários (mesmo que não sejam membros do grupo
ou parcialmente recebidos Agente de compra) editem preços unitários.
● Restringindo atualizações automáticas de versão do contrato em

pedidos de alteração
● Sobre pedidos de alteração quando itens de catálogo associados
são excluídos ou os contratos são encerrados
Maio 2018 ● Sobre o reenvio de pedidos Informação adicionada sobre a inclusão de contatos de fornecedor
de compra aos fornecedo primários e adicionais durante o reenvio de pedidos. Além disso, inclu
res são de uma atualização para indicar que os solicitantes também po
● Reenviando um pedido de dem reenviar pedidos aos fornecedores.
compra a um fornecedor

Avisos de isenção importantes em aspectos
legais
Hyperlinks
Alguns links são classificados por um ícone e/ou um texto do tipo mouseover. Esses links oferecem informações adicionais.
Informações sobre ícones:
● Links com o ícone : Você está entrando em um site não hospedado pela SAP. Ao usar esses links você concorda, salvo se expressamente especificado de outra
forma em seus contratos com a SAP, que:
● O conteúdo do site vinculado não é documentação da SAP. Você não pode apresentar quaisquer reclamações sobre produtos contra a SAP com base nessas
informações.
● A SAP não concorda nem discorda do conteúdo no site vinculado, nem garante a disponibilidade e correção do site. A SAP não se responsabiliza por qualquer
dano causado pela utilização de tal conteúdo, a menos que tais danos sejam causados por negligência ou dolo da SAP.
● Links com o ícone: Você está saindo da documentação do produto ou do serviço da SAP e está entrando em um site da Web hospedado pela SAP. Ao usar esses
links você concorda, salvo se expressamente especificado de outra forma em seus contratos com a SAP, que não pode apresentar quaisquer reclamações sobre
produtos contra a SAP com base nessas informações.
Recursos beta e outros recursos experimentais

Recursos experimentais não são parte do escopo entregue oficialmente garantido pela SAP para versões futuras. Isso significa que os recursos experimentais podem ser
alterados pela SAP a qualquer momento e por qualquer motivo sem notificação prévia. Recursos experimentais não são para uso produtivo. Não é permitido demonstrar,
testar, examinar, avaliar e de nenhuma outra forma usar os recursos experimentais em um ambiente operacional em tempo real ou com os dados que não tenham sido
devidamente armazenados em backup.
A finalidade dos recursos experimentais é obter feedback prévio, permitindo que clientes e parceiros influenciem o produto futuro de modo adequado. Ao fornecer seu
feedback, por exemplo, na SAP Community, você concorda que os direitos de propriedade intelectual das contribuições ou trabalhos derivativos continuem sendo
propriedade exclusiva da SAP.
Código de exemplo
Todas as codificações de software e/ou fragmentos de código são meros exemplos. Eles não são para uso produtivo. O código de exemplo serve apenas para explicar e
visualizar melhor as regras de sintaxe e de criação de frases. A SAP não garante a precisão e a integralidade do código de exemplo. A SAP não se responsabiliza por erros
ou danos causados pela utilização do código de exemplo, a menos que tais danos tenham sido causados por negligência ou dolo da SAP.
Termos relacionados a gênero

Tentamos não utilizar formulários e formulações com termos específicos para gêneros. Conforme apropriado para contexto e legibilidade, a SAP pode usar formulários
com termos masculinos para se referir a todos os gêneros.

210 CONFIDENTIAL (CONFIDENCIAL) Avisos de isenção importantes em aspectos legais
Avisos de isenção importantes em aspectos legais CONFIDENTIAL (CONFIDENCIAL) 211
www.ariba.com
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reservados.
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou
transmitida de alguma forma ou com qualquer finalidade sem a
autorização expressa da SAP SE ou de uma empresa afiliada da SAP.
As informações contidas neste documento podem ser alteradas
sem notificação prévia.
Alguns produtos de software comercializados pela SAP SE e por
seus distribuidores contêm componentes de software de
propriedade de outros fornecedores. As especificações nacionais
dos produtos podem variar.
Estes materiais são fornecidos pela SAP SE ou por empresas
afiliadas da SAP com propósito meramente informativo, sem
declaração ou garantia de qualquer espécie, assim a SAP ou suas
empresas afiliadas não se responsabilizam por erros ou omissões
relativos aos mesmos. As únicas garantias pelos produtos ou
serviços da SAP ou das empresas afiliadas da SAP são as
explicitamente especificadas em declarações de garantia contidas
nos respectivos produtos e serviços, quando cabíveis. Seu conteúdo
não deve ser interpretado como constituição de garantia adicional.
SAP e outros produtos e serviços da SAP aqui mencionados, bem
como seus respectivos logotipos são marcas comerciais ou
registradas da SAP SE (ou de uma empresa afiliada da SAP) na
Alemanha ou em outros países. Todos os outros nomes de produtos
e serviços mencionados são marcas registradas de suas respectivas
empresas.
Consulte https://www.sap.com/brazil/about/legal/trademark.html
e veja outros avisos e informações sobre a marca registrada.

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Guia de Compras para Profissionais de Compras

Criando e gerenciando requisições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Guia de Compras para Profissionais de Compras

Guia de Compras para Profissionais de Compras

Criando e gerenciando requisições agregadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Gerenciando informações contábeis de gerenciamento de fundos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Gerenciando pedidos de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Guia de Compras para Profissionais de Compras

Guia de Compras para Profissionais de Compras

Usando cartões de compras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Guia de Compras para Profissionais de Compras

Relatórios de reconhecimento de despesas e receitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Histórico de revisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205

Guia de Compras para Profissionais de Compras

Sobre requisições [página 8]

Sobre requisições de serviços [página 35]

Sobre impostos, débitos e descontos em requisições [página 44]

Sobre a adição e edição de itens parciais requisitados [página 59]

Trabalhando com projetos [página 63]

Sobre o envio de requisições [página 72]

Sobre a edição de requisições [página 75]

Sobre como trabalhar com requisições importadas [página 80]

Trabalhando com requisições criadas na compra guiada [página 86]

Dicas úteis para alterar e cancelar requisições [página 89]

Sobre a cópia de requisições [página 89]

Guia de Compras para Profissionais de Compras

Criando e gerenciando requisições agregadas [página 92]

Sobre o fluxo de trabalho de requisições de compra

A criação de uma requisição de compra envolve os seguintes passos:

1. Solicitar mercadorias criando uma PR e enviando a mesma para aprovação.

Guia de Compras para Profissionais de Compras

Dicas úteis para criar uma requisição a partir do painel de

Guia de Compras para Profissionais de Compras

Criando uma requisição a partir do painel de instrumentos

Guia de Compras para Profissionais de Compras

1. No painel de instrumentos, clique em Criar Requisição .

Guia de Compras para Profissionais de Compras

● O sistema ERP executa as seguintes ações se as verificações de orçamento forem bem-sucedidas:

Gerenciando informações contábeis de gerenciamento de fundos [página 115]

Guia de Compras para Profissionais de Compras

Valor = Quantidade * (Conversão de unidade/Quantidade de unidade de preço) * Preço unitário

Sobre a inserção de itens não catalogados

Guia de Compras para Profissionais de Compras

Para esta opção... Faça isto...

Descrição completa (todas as inte­ Insira uma descrição do item.

Se disponível, selecione um fornecedor configurado como fornecedor preferencial para o

Clique no nome do contato para ver os detalhes para essa pessoa.

Clique no valor para exibir os detalhes das condições de pagamento.

Clique em selecionar para selecionar outra opção de condições de pagamento.

Número de peça do fornecedor Insira o número de peça do fornecedor para o item.

Guia de Compras para Profissionais de Compras

Mascarando o preço unitário e o valor de um item dos fornecedores [página 34]

Adicionando itens dinâmicos

Os resultados da pesquisa do catálogo são exibidos.

Guia de Compras para Profissionais de Compras

Dependendo da configuração do catálogo e dos contratos comprador-fornecedor, o preço de alguns itens

Dicas úteis para adicionar itens PunchOut

Adicionando itens PunchOut em Guia de Compras para Compras Empresariais

Guia de Compras para Profissionais de Compras

Sobre a exclusão de itens PunchOut

Excluindo todos os itens PunchOut

Guia de Compras para Profissionais de Compras

○ Excluir para excluir todos os itens desse fornecedor

Descrição completa (todas as inte Insira uma descrição do item.