Treinamento Do Modulo Operacional Rodopar

Ref.
: Manual 01
Visual Rodopar Data : 13/12/2007
Treinamento Operacional (filiais) Revisão : 03

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Introdução e parâmetros básicos
Neste manual teremos uma noção básica do uso do sistema Visual Rodopar.
Todos os campos que estão sinalizados em AZUL, possuem um cadastro separado. Nestes
campos, ao pressionar a tecla F4, serão mostrados os registros que poderão ser usados. Nos
casos de pagador, remetente, destinatário, consignatário e redespacho, poderá ser digitado o
CNPJ ou CPF que o sistema fará a busca e mostrará o código relacionado.
Os botões situados na parte superior das telas, são responsáveis pelos comandos que afetarão o
registro principal ( registro PAI ). Os botões menores, afetam os registros dependentes ( registros
filhos). Também poderão ser usadas as teclas de atalho (Alt + B Busca; Alt + I Imprime,
etc..
Ao tentar salvar um registro onde não foram preenchidos todos os campos obrigatórios, o sistema
emitirá um alerta então serão realçados na tela em AMARELO os campos faltantes. Enquanto
não preencher este(s) campo (s) corretamente, o sistema não salvará o registro. Nas próximas
telas teremos uma noção maior deste controle.
Cadastros de linhas de itinerário
Para cadastrar uma linha de itinerário será necessário entrar no cadastro dos municípios de
origem e destino para associar um código para estes municípios. Por exemplo, Uberaba-MG
para efeito de linha, será UBE . Então temos que entrar no cadastro e associar este código,
conforme a tela abaixo. O caminho para entrar nesta tela é frota, cadastros e municipios .
Elaborado por : Luiz Roberto Aprovado por : Marcio Lopes

(11) 4022-4050 www.datapar.com.br
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Feito isso, podemos cadastrar a linha, conforme a tela abaixo.

Para acessar o cadastro de linhas de itinerários, o caminho é faturamento, cadastros e linhas
de itinerário .
Nesta tela, deverá ser informado o municipio origem, destino tempo de percurso e kilometragem padrão.
Para informar as praças de pedágio desta linha, temos a tela abaixo :

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As praças já estão cadastradas, faltando somente associar à linha, conforme a necessidade.

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Cadastro de Tabela de frete
Para acessar a tela de cadastro de tabela, o caminho é faturamento, cadastros, tabela de frete e tabelas .
Nesta tela será informado os dados da tabela, como nome da tabela, tipo de tributação, etc.
Alguns pontos deverão ser observados especialmente, como se o ICMS será incluso ou não, o se
o pedágio é incluso ou não e o tipo de tributação do ICMS. Estes campos fazem toda a diferença
na hora de calcular o frete.

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Nesta tela, temos que informar a tarifa, o centro de gasto e o tipo de pedágio além das
observações.

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Aqui será informado os dados referentes às quebras de pesos e estadias para terceiros.
Atentem-se para a informação do percentual de adiantamento, pois se neste campo não for
informado nada, o sistema preencherá com 0 (zero) e não será possível conceder adiantamento
de frete ao terceiro.

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Esta tela deverá ser informado os dados para cálculo de estadia a ser cobrado do cliente.

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Esta tela será informado as faixas que serão cobrados na tarifa. Em uma única tarifa, poderemos
ter varias faixas, como por exemplo de 1 a 27000 para cavalos simples e de 27001 a 30000 para
cavalos trucados. Aqui podemos definir o tipo de cálculo do frete e o pedágio a ser cobrado, bem
como o tipo de cálculo para pagamento do terceiro e o valor do pedágio a ser pago.
Associação de tabela de frete por clientes
Para que o sistema saiba qual tabela utilizar para qual cliente, temos uma tela para informar estas
associações.

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Nesta tela informamos basicamente o pagador do frete e a tabela a ser utilizada. Tem também a
data de liberação, uma data que serve para controlar a validade das tabelas. Para que seja
possível usar uma tabela, pode ser informado a liberação. A data é opcional, ou seja, deixando
em branco, a tabela nunca vencerá. Caso contrário, o VR inativará a tabela assim que vencida.
Alem disso, podemos colocar regras adicionais nesta tela, como por exemplo especificar o uso de
uma tabela para um produto específico, destinatário especifico e etc.

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Cadastro de Parceiros Comerciais (cliente, fornecedor, carreteiro e avulso)
Para ter acesso ao cadastro de parceiro comercial, usamos o caminho faturamento, cadastros
e parceiros comerciais .
Nesta tela serão informados os dados principais do parceiro, como classificação, tipo de empresa,
razão social, etc. No caso de clientes, deverá ser observado o campo Sit Fiscal (situação fiscal)
pois ele é que determinará o CFOP que será usado no CTRC. No caso de informar Indústria ao
invés de Comércio , o CFOP sairá errado e então será necessário uma carta de correção.
Lembrando que os campos obrigatórios estão realçados em amarelo.

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Esta tela será mais usada quando estivermos cadastrando um cliente, pois é aqui que será
informado as particularidades fiscais do cliente, como substituição tributária e se separa ICMS ,
pois em alguns casos o cliente exige que o ICMS seja separado na observação do CTRC. Além
disso será informado a conta contábil do cliente, carreteiro e fornecedor. Estas contas serão
padrão como segue : Cliente : 112101, Carreteiro 212102 e fornecedor 212101 impreterivelmente.

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Ainda no caso de clientes, estes parâmetros deverão ser informados, como vendedor, seguro,
filial de cobrança etc.

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Esta tela é opcional para informar os contatos do parceiro. Aqui poderá ser informado por
exemplo, o contato do contas a pagar, da expedição, do comercial, etc.

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Aqui poderá ser informado um endereço de entrega ou coleta diferente do endereço do cliente.
Por exemplo, na NF o destinatário é uma cooperativa no centro da cidade e o combinado é
entregar numa fazenda. Poderá ser cadastrado este endereço e na hora de emitir o ctrc será
informado ao sistema este endereço e ele sairá impresso no ctrc, sem necessidade de colocar
manualmente ou a máquina.

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Cadastro de Veículos
Para acessarmos esta tela, o caminho é frota, cadastros, veículos e veículos .
Aqui informaremos todos os dados do veiculo, como placa, ano, marca, modelo etc. Se o veiculo
não for próprio, o sistema obrigará a digitar o proprietário, por isso, quando for cadastrar um
carreteiro, siga esta ordem : se for uma pessoa física, comece sempre pelo motorista, pois ao final
do cadastro o sistema gerará um parceiro comercial automático, ou seja em um único cadastro
você fez 2 : o motorista e o proprietário. Depois cadastre o veículo. Se for pessoa jurídica,
cadastre primeiramente o proprietário, depois o veiculo e no final o motorista, pois em cada
cadastro será necessário uma informação do outro cadastro.

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Nesta tela preenchemos as informações complementares do veiculo, como renavam, tara, etc.
Lembrando sempre que os campos realçados em amarelo são obrigatórios.

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Aqui informaremos os parâmetros e licenças do veiculo. O principal e obrigatório nesta tela é a

categoria de CNH necessário para dirigir este veiculo. Se a categoria aqui exigida não for
compatível com a informada no cadastro do motorista, o sistema não permitirá a emissão do ctrc.

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Cadastros de motoristas
Para acessarmos esta tela, o caminho é : frota, cadastros, motorista e motorista .
Nesta tela temos as informações básicas do motorista, como nome, CPF, endereço, etc.

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Aqui serão informado os dados do proprietário, banco, conta contábil ( que deverá ser 212102
sempre) e também associar o veiculo ao motorista, para facilitar a emissão do ctrc. Aqui está
localizado o botão para gerar o parceiro comercial, no caso do motorista ser o dono do caminhão
(pessoa física).

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A tela de documentação é importante para os controles de SASSMAQ e ISO 9002, por isso tem
que ser preenchida totalmente.

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Nesta tela, com exceção do nome da mãe que é obrigatório, os demais dados são opcionais.

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A tela de cursos/exames servirá para controlar o MOPP e demais exames que serão obrigatórios
para controles do SASSMAQ.

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Esta tela mostrará as ocorrências do motorista. Caso o motorista tenha tido algum problema em
alguma filial, esta fará o lançamento da ocorrência para que as demais fiquem sabendo da
ocorrência. Pode ser um acidente, um roubo de carga, ou qualquer outro tipo do ocorrência.
Algumas ocorrências inativam o motorista automaticamente. Abaixo veremos como lançar um
curso/licença ou uma ocorrência.

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Lançamento de curso/licença
Para acessar a tela de lançamento de curso/exames, o caminho é frota, movimentações e

lançamentos de cursos e licenças .
Aqui será informado o motorista, o número do curso, a filial que está lançando e a periodicidade,
nota, reciclagem, etc.

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Lançamento de ocorrências
Para acessar a tela de lançamento de ocorrências, o caminho é frota, cadastros e cartas de

advertência . Aqui será informado o tipo de ocorrência o motorista, a data do evento e um campo
de observações para descrever o acontecimento.

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Ordem de coleta (OCC / ACT)
Para acessar a tela de ordem de coleta, escolha Faturamento, Movimentações e Ordem de coleta
de carga.
Nesta tela, teremos os dados principais da ordem de coleta. Filial emitente, série e número da
OCC, lembrando que este número será automático, pois o sistema fornecerá. Ainda será
necessário informar o remetente, destinatário, consignatário e redespacho. A data do pedido, o
responsável pelo pedido e a linha de itinerário também deverá ser informado. A região, o sistema
informará baseado no pagador, remetente e destinatário.

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Na tela acima temos os dados das notas fiscais, como série, número, data, produto, peso,
cubagem e valor da mercadoria. Estes registros poderão ser vários para a mesma ordem de
coleta.

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Nesta tela temos as informações sobre a composição do frete.

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Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC)
Para acessar esta tela, entre em faturamento, movimentações e conhecimento. Nesta tela, será
informado os dados básicos do ctrc. Filial, série, número, número do formulário e data de
cadastro. O campo tipo refere-se a modalidade do ctrc, se é normal, complementar ou de
transferência de outros documentos. O tipo de pagamento é a informação se é CIF (pago) ou FOB
( a pagar ). O seguro de carga será mostrado automático, baseado no cadastro do pagador. O
campo Linha, refere-se ao itinerário que será efetuado. Os campos local de coleta e local de
entrega, vem dos endereços de coleta e entrega que está nos campos acima.

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Na tela de composição da carga, serão informados os dados da NF ou das NFs. Também poderá
ter várias NFs para o mesmo CTRC. No caso de mais de uma NF, é obrigatório informar os dados
de cada uma das NFs, não sendo permitido a soma dos pesos e valores de mercadoria e
informado em um único registros ( 123455/123456). Este tipo de atitude tem implicações sérias,
tanto fiscais, quanto para efeito de seguro, podendo colocar a empresa em sério risco de passivo
oculto.

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Esta é a tela de composição do frete e também para informar as observações do ctrc, caso haja.
Após o cálculo do frete será obrigatório clicar no botão efetuar, pois é ele que finaliza o ctrc e
grava as informações nas tabelas pertinentes.
Ao final do ctrc, poderá ser gerado do CTRB a partir do botão Gerar contrato . Ao clicar neste
botão, o sistema abrirá a tela que vem em seguida, já trazendo todos os dados.

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Contrato de Transporte Rodoviário de Carga ( CTRB Carta Frete )
Para acessar o contrato de transporte, entre em faturamento, movimentações, contrato e

manutenção ou pelo botão gerar contrato no ctrc.
Esta tela será praticamente preenchida pelo sistema, pois as informações vem do ctrc.

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Nesta tela, o sistema mostrará os cálculos de frete, possibilita informar o valor do

adiantamento e mostrará os cálculos de impostos e será possível inserir alguma
observação, caso haja.

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Nesta tela será possível consultar os pagamentos do adiantamento e saldos.

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Emissão de faturas
Para acessar esta tela o caminho é faturamento, movomentação e faturas

Nesta tela será informado a filial, a numeração será seqüencial, somando a ultima + 1, o tipo será
sempre normal ( o outro tipo é para cobrança de pedágio).

Ref. : Manual 01

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Nesta tela será feito a seleção dos documentos a ser faturados, Pode ser OSTs, CTRCs ou NF.
A tela de seleção é semelhante a busca do ctrc. Você pode selecionar vário documentos ao
mesmo tempo usando as teclas SHIFT ou CONTROL , semelhante ao Windows.

Ref. : Manual 01

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Caso haja desconto na fatura, este desconto deverá ser classificado conforme a tela acima.

Ref. : Manual 01

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Emissão de cheques
Para acessar a tela de emissão de cheque, o caminho é fluxo de caixa, relatórios, conta a
pagar e emissão de cheques .
Nesta tela será informado a conta, a filial o tipo de documento , o número do cheque, etc. Vale
ressaltar que a numeração será sugerido automático, usando o critério do ultimo numero + 1.

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Na tela seguinte serão selecionados os documentos que serão pagos neste cheque.
Aqui será possível selecionar os documentos para baixa, podendo ser um ou vários. Aqui também
será escolhido o tipo de baixa, total ou parcial, bastando informar no histórico da baixa.
Para cheques de despesas, que não há documento (antigo cheque F8), a maneira de emitir é a
mesma, porém no histórico da primeira tela será necessário informar um histórico de transferência
e a conta para qual será transferido, obrigatoriamente.

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Cancelamento de cheque
Caso haja necessidade de cancelar um cheque, o caminho é fluxo de caixa, movimentação e

cancelamento de cheque ,
Nesta tela será informado o cheque a ser cancelado e o motivo. O sistema voltará os documentos
baixados para a situação devedor e será possível pagá-los em outro cheque.

Ref. : Manual 01

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Cancelamento de documentos (ctrc, fatura)
Para acessar esta tela o caminho é faturamento, movimentações e cancelamento de

documentos .
Nesta tela será possível cancelar um documento, Para tanto será necessário informar os dados
do documento bem como o motivo. Vale ressaltar que o check box gerar novo documento
quando marcado, o sistema transfere todos os dados do ctrc em questão para um novo ctrc,
bastando apenas efetuá-lo para imprimir.

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Liberação de documentos para re-emissão
Para acessar esta tela o caminho é faturamento, movimentação e liberação de documentos

para reemissão
Aqui será informado o nmero do documento e o motivo. Lembrando que todas estas liberações
ficarão gravadas em uma tabela e será possível consultar na tela do ctrc.


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Cadastros de linhas de itinerário

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Feito isso, podemos cadastrar a linha, conforme a tela abaixo.

Para informar as praças de pedágio desta linha, temos a tela abaixo :

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As praças já estão cadastradas, faltando somente associar à linha, conforme a necessidade.

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Cadastro de Tabela de frete

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Associação de tabela de frete por clientes

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Aqui informaremos os parâmetros e licenças do veiculo. O principal e obrigatório nesta tela é a

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