Page 1 of 6

[ Tên ]

Tên Công ty Chức danh SĐT Email Giá trị ước Liên hệ đầu Giao dịch Liên hệ Đánh giá Nguồn Ghi chú
tính tiên tiếp theo cơ hội
Jameson, Bill XYZ Plumbing Owner 444-555-6666 xyz@plumber.com $ 45,000 1/10/2013 1/29/2013 Cold Referral
Anderson, Jane ABC Corp Sales Manager 222-656-7890 busl@abccorp.com $ 10,000 1/25/2013 2/5/2013 Warm Website
Smithers, Joe ACME Business Dev. 111-234-5678 acme@acme.com $ 4,500 1/27/2013 2/15/2013 Active Email Loves chocolate

http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/crm-template.html © 2010 Vertex42 LLC

 Page 2 of 6

Danh sách khách hàng

[ Tên ]

Ngày liên Khách hàng Mục đích Loại giao Ghi chú
hệ dịch
1/18/2013 Smithers, Joe Phone This is an example of a note that wraps to a second line. For really
long notes, you could use cell comments.

1/18/2013 Anderson, Jane Email

http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/crm-template.html © 2010 Vertex42 LLC

 Page 3 of 6

Chi tiết bán hàng

[ Tên ]
← Insert Copied Columns to the Left
Ngày bán Khách hàng Giá bán Sản phẩm / Dịch vụ Hóa đơn Ghi chú
hàng
1/18/2013 Smithers, Joe $ 4,500 Product ABC 2342
2/4/2013 Anderson, Jane $ 2,500 Installation 2343

http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/crm-template.html © 2010 Vertex42 LLC

 Page 4 of 6

Chi tiết liên hệ

[ Tên]

Tên Công ty Chức danh SĐT Mail công việc Mobile Mail cá nhân Địa chỉ Thành Mã số Ghi chú
Phone phố thuế
Anderson, Jane ABC Corp 222-656-7890 busl@abccorp.com 111-111-1111 jsmith@email.com 18119 Shireoak Dr. Canton 84765 Loves chocolate

http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/crm-template.html © 2010 Vertex42 LLC

Liên hệ đầu tiên Liên hệ tiếp theo Date Formats

Dễ Email Liên hệ đầu tiên (<=)

Trung bình Mạng xã hội 2
Khó Website 5
Tiềm năng Giới thiệu >5

Liên hệ tiếp theo (>=)

10
5
<5
HƯỚNG DẪN:

Bạn có thể tùy chỉnh các thông tin trong đánh giá c ơ h ội, ngu ồn b ằng cách nh ập
thông tin vào bảng
Thay đổi các thiết lập trong liên hệ đầu và liên hệ tiếp theo