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Planeamiento comercial -
planeamiento.comercial.empresas.reporting@entel.pe
MANUAL DE USO PARA
Hecho por
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ed0b4bfa363d?tenantId=0edb97de-1398-40eb-b2ea-
DE CUENTAS fd469cf693b5&hidenavbar=true
PANTALLA: PLAN DE CUENTAS
Filtros (se aplican automáticamente)
6 1 7
2 2 2
2
3
3
4
2
52
2
1. Historial de
1. Stakeholders compras
2. Stakeholders reciente
del cliente 2. Plan de
3. Organigrama generación de
y mapa de Valor a futuro
relaciones para
Stakeholders
El panel de navegación te
permitirá Ir a los diferentes
módulos dentro del detalle del
plan de cuentas. La pantalla
inicial será el análisis de cliente.
PARA TODO LOS MÓDULOS
Leyenda
PANTALLA ANÁLISIS DE CLIENTE
En la pantalla podrá ver las 5 oportunidades potenciales que tiene la cuenta. Los Permite crear una oportunidad potencial. Todos los campos serán estimados de
campos estimados saldrán con letras rojas y los conocidos, con negras. Para manera predeterminada. Complete los datos y de clic en guardar.
poder editar, eliminar o actualizar el orden, de clic al botón ge
1. Editar (lapiz): Te llevará a una nueva pantalla con los datos de la oportunidad.
Clic en el botón guardar para guardar los cambios que realices.
3. Ordenamiento
1. Cuando quiera actualizar el orden, gestiónelo a través de los botones de 5. Una vez haya decidido el orden, clic en el botón actualizar Orden para
arriba y debajo de cada fila. guardarlo. Puede visualizar que el orden se ha actualizado y que ya
2. Al mover una fila, verá que se pintará para el producto seleccionado y puede editar y eliminar las oportunidades
podrá mover el orden de las oportunidades, además se habilitará el
botón de actualizar. Puede mover dichas oportunidades como desee.
3. Recuerde que no podrá editar ni eliminar ninguna oportunidad hasta que
actualice o cierre la ventana y vuelva a entrar.
4. Si cierra la ventana y no ha guardado los cambios en el orden,
permanecerá como estaba antes, es decir, no se actualizará.
El módulo de Stakeholders del cliente son de tipo tablas editables e incluyen la lista de conocido/estimado
Stakeholders → Organigrama y mapa de relaciones
Guardar documento
1. Adjunte un nuevo documento haciendo clic
en Adjuntar documento
5
4
1 2
Todos los módulos que aparecen aquí son de tipo tablas editables
Los stakeholders son los mismos que los que salen en el módulo de
Stakeholders. El botón guardar te permitirá actualizar cualquier el
PANTALLA RESUMEN campo de aportar valor y llamar la atención
EL campo de visión
general del negocio será
el mismo que aparece al
inicio de análisis del
cliente. Los demás
campos deben llenarse
por el usuario. Clic en guardar para que se
guarden todos los cambios
hechos (no se guardará la
tabla de stakehoders. Para
almacenar los cambios
realizados, hagalo con su
botón de guardar de la tabla)