職務経歴書

20●●年●月現在
氏名●●●●
【職務経歴概要】
20●●年●●月に●●大学●●学部を卒業後、●●株式会社に入社し、●●支店ファイナ
ンシャル・コンサルティング課へ配属となる。地域の富裕層への様々な金融商品の提案型
営業と、地域の中堅企業を対象とした、相続や事業承継などのコンサルティング営業に従事。
特に企業オーナーへの提案営業を得意とし、入社以来営業実績は資産純増及び新規開拓件
数、手数料収入共に同期比 500 名中上位●％以内を維持する。

【自身の強み・スキル】
・ 一つのことをやりぬく力
常に目標達成・成功シーンをイメージし、どんな不測の事態が起きても途中で投げ出さ
ず、最後までやり抜くことが出来ます。困難な状況に陥った場合も自己を鼓舞し、モチベ
ーションを高め、徹底的に目標達成にこだわり行動し続けます。

・ 成果へのコミットメント力
目標を達成する為にあらゆる方法を考え計画し行動出来ます。また、目標が未達に終わ
った場合は原因を追究・再考し、次の目標で必ず挽回して参りました。

・ クライアントの多様なニーズへの対応力
様々なクライアントのニーズに対応するため、自社取扱商品の完全なる知識習得、社内
リソースのフル活用、関連部署との調節など、成約に結びつける為のあらゆる行動を行
えます。

【職務経歴詳細】
20●●年●●月～20●●年●●月
●●株式会社 ●●支店 資産管理課（現ファイナンシャル・コンサルティング課）
＜職務内容＞
地域の富裕層に対し、様々な金融商品を通じての提案型営業活動及び地域の事業・医療・
宗教法人を対象とした資産運用提案や相続や事業承継や 401k 導入案内といった課題解決コ
ンサルティングサービスの提供及び営業活動。新入社員の育成指導・営業支援などにも携
わりました。

【主な営業実績】
＜1 年目実績＞
新規開拓口座●●●件/年 ●位/500 名
資産純増●●億円/年 ●位/500 名
手数料収入●億円/年 ●位/500 名

・新規開拓件数は関西地区トップ。●●支店の過去の新人記録●●●件を大幅に更新。
・また、これまで●●支店で開拓が出来ていなかった●●県内の超優良法人を 1 件開拓。

＜2 年目実績＞
新規開拓口座●●●件/年 ●位/500 名
資産純増●●億円/年 ●位/500 名
手数料収入●億円/年 ●位/500 名
・目標であるコミッション●●●●万、新規開拓●●件を共に達成。
・収益面では同期中上位●％の上位層を常にキープ。

＜3 年目実績＞
新規開拓口座●●●件/年 ●位/500 名
資産純増●●億円/年 ●位/500 名
手数料収入●億円/年 ●位/500 名
・全社員を通して初のガン保険を約定
・下半期に自己最高の月間コミッション●●●●万円を記録（1～3 月期は入社 3 年以内の
営業マンの中でコミッショントップを達成）
・下半期収益増益部門で支店の関西地区 1 位表彰に貢献
・自身初の●億円の約定を達成

【資格】
●●●●●(●●年●●月取得)
●●●●●(●●年●●月取得)

【学歴】
●●大学●●学部卒業

以上